Marzo 01 Reino Unido Tres Ejes Exportaciones, Inversión y Turismox

INFORME DE EXPORTACIONES, INVERSIÓN Y TURISMO
REINO UNIDO
Marzo de 2010
1.
Eje Exportaciones ......................................................................................................... 2
a. Importaciones mundiales de Reino Unido .................................................................. 2
b. Relación comercial Colombia – Reino Unido ............................................................ 2
2.
a.
b.
c.
d.
Eje Inversión .................................................................................................................. 6
Inversión Extranjera Directa de Reino Unido al Mundo ............................................ 6
Inversión Extranjera Directa de Reino Unido a Latinoamérica y el Caribe ............... 9
Inversión Extranjera Directa de Reino Unido en Colombia ..................................... 11
Sectores con oportunidad para Reino Unido en Colombia ....................................... 13
a.
b.
c.
d.
Eje Turismo ................................................................................................................. 15
Turismo Británico hacia el mundo ........................................................................... 15
Turismo Británico hacia Latinoamérica ................................................................... 17
Viajeros Británicos hacia Colombia ......................................................................... 17
Hallazgos y Tendencias ............................................................................................ 21
3.
Director de Información Comercial
Jorge Luis Gutiérrez
Subdirectores Inteligencia de Mercados
Fernando Piñeros
Adriana Forero
Analistas encargados del informe
Margarita Arango
Jairo Cáceres
Juan José Lamar
1
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
1. Eje Exportaciones
a. Importaciones mundiales de Reino Unido
1
•
En 2008, Reino Unido fue el sexto importador del mundo, con una participación de 3,9%
dentro de las importaciones mundiales, es decir, US$ 631,8 mil millones en 2008.
•
Su principal proveedor en 2008 fue Alemania, origen que representó 13,0% de las
importaciones totales (US$82,2 mil millones). Le siguen Estados Unidos con 8,7% (US$55,2
mil millones), y China con 7,9% (US$55,0 mil millones).
•
En términos de producto, dentro de las importaciones de Reino Unido se destacan los aceites
crudos de petróleo o de minerales bituminosos con una participación de 6,0% (US$37,9 mil
millones), destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte con 3,0% (US$19,0 mil
millones) y vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero
inferior o igual a 3.000 cm3 con 2,6% (US$16,3 millones).
•
En 2008, 2,0% de las importaciones de Reino Unido se originaron desde países pertenecientes
a ALADI2, alcanzado un total de US$12,5 mil millones.
o
Los tres principales socios de ALADI en 2008 fueron:
•
Brasil con importaciones en 2008 por US$5,0 mil millones.
México con US$2,3 mil millones
Colombia con US$1,2 mil millones.
Entre los principales productos importados por Reino Unido desde países perteneciente a
ALADI en 2008 se encuentran: se destacan los aceites crudos de petróleo o de minerales
bituminosos con una participación de 7,5% (US$937,7 millones) en el total importado desde
ALADI, minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar con 6,5% (US$808,4 millones) y
tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya con 6,2% (US$780,6
millones).
b. Relación comercial Colombia – Reino Unido
•
La balanza comercial entre Colombia y Reino Unido ha sido tradicionalmente superavitaria a
favor de Colombia. En 2009 esta fue de US$489,1 millones FOB y en 2008 fue de US$346,5
millones FOB.
1
Fuente: Trademap
Los países que pertenecen a ALADI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela y Cuba.
2
2
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Balanza comercial Colombia – Reino Unido
2006 – 2009
(US$ millones FOB)
800,0
746,6
676,6
700,0
US$ Millones
600,0
489,1
500,0
409,7
395,0
400,0
300,0
200,0
330,1346,5
219,4
175,6
257,6
253,7
156,0
100,0
0,0
2006
Exportaciones
2007
Importaciones
2008
2009
Balanza comercial
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
•
Exportaciones Colombianas a Reino Unido. En 2009 alcanzaron US$746,6 millones, 10,4%
más que en 2008. Durante el periodo 2006 – 2009 las exportaciones mostraron un crecimiento
promedio anual de 23,6%.
•
Del total exportado en 2009, cerca del 29,8% de asocia a exportaciones no tradicionales y el
70,2% restante a tradicionales.
•
Las exportaciones no tradicionales presentan una dinámica creciente, con un crecimiento
promedio anual de de 16,8% desde 2006, lo que permitió que en 2009 el valor exportado
alcanzara los US$222,2 millones. Este incremento se explica por el comportamiento de las
exportaciones de productos del macrosector de agroindustria, las cuales además de
representar 86,3% (US$191,7 millones en 2009) del total no tradicional, se incrementaron en
US$10,1 millones, lo que equivale a una variación anual de 5,6%. Servicios con una
participación de 1,4% (US$3,1 millones) y una variación de -42% (US$2,2 millones menos). El
macrosector de manufacturas presentó una participación de 9,4% (US$21,0 millones) y una
variación de -3,6%, que se tradujo en un decrecimiento de US$790, 9 mil y prendas de vestir,
con una participación de 2,9% (US$6,4 millones), reportó un comportamiento negativo de
10,5%.
•
Los principales subsectores no tradicionales exportados a Reino Unido en 2009 fueron :
3
o
3
Banano por US$113,0 millones (participación de 50,9% en el total no tradicional).
Ver detalle en Anexo 1
3
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
o
o
Flores frescas por US$38,3millones (participación de 17,3%).
Aceites y grasas por US$19,2 millones (participación de 8,7%).
•
Importaciones colombianas desde Reino Unido. En 2009 alcanzaron US$269,6 millones
CIF, 22,1% menos de lo registrado en 2008 (US$346,1 millones CIF). Siendo el 2008 el año
que reportó mayores importaciones.
•
Los principales subsectores importados por Colombia desde Reino Unido en el año 2009
fueron:
o
o
o
Productos farmacéuticos por US$36,0 millones CIF (participación de 13,4% en el total
importado desde Reino Unido).
Maquinaria industrial por US$34,1 millones CIF (participación de 12,6%).
Bebidas alcohólicas por US$30,3 millones (participación de 11,2%).
4
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
ANEXO 1. TOP 5 SUBSECTORES EXPORTADOS POR MACROSECTOR DE COLOMBIA HACIA
REINO UNIDO (VALORES US$). 2007 - 2009
Datos ordenados por cifras de 2009
Macrosector / Subsector
Var %
Part.
2009/08
2009
2007
2008
2009
132.787.683
181.576.029
191.710.191
5,6%
25,7%
BANANO
16.543.441
54.312.887
113.047.064
108,1%
15,1%
FLORES FRESCAS
41.454.975
42.736.645
38.346.338
-10,3%
5,1%
ACEITES Y GRASAS
56.801.351
65.162.128
19.231.629
-70,5%
2,6%
DERIVADOS DEL CAFE
8.841.214
9.003.106
11.294.610
25,5%
1,5%
PRODUCTOS DE CONFITERIA
2.667.343
2.065.888
3.252.557
57,4%
0,4%
MANUFACTURAS E INSUMOS
26.509.081
21.778.231
20.987.341
-3,6%
2,8%
PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS
3.213.561
3.629.203
4.287.306
18,1%
0,6%
PLASTICO
4.484.399
3.576.569
4.221.197
18,0%
0,6%
MINERALES METALICOS
9.557.121
6.278.048
1.778.826
AGROINDUSTRIA
ACEITES MINERALES Y CERAS.
PARTES DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
-
1
-71,7%
0,2%
1.747.794 158890261,8%
0,2%
720.000
16.029
1.712.765
10585,6%
0,2%
PRENDAS DE VESTIR
6.858.441
7.171.751
6.420.841
-10,5%
0,9%
CONFECCIONES
6.043.298
6.274.599
5.278.785
-15,9%
0,7%
MANUFACTURAS DE CUERO
483.352
592.519
684.952
15,6%
0,1%
CALZADO
184.715
145.283
197.714
36,1%
0,0%
TEXTILES
55.288
55.683
124.533
123,6%
0,0%
BISUTERIA
38.141
23.366
83.447
257,1%
0,0%
SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO
5.225.563
5.282.071
3.061.114
-42,0%
0,4%
PAPELES SUAVES
2.336.352
2.131.496
2.083.413
-2,3%
0,3%
METALES PRECIOSOS
1.448.133
2.418.562
891.320
-63,1%
0,1%
480.850
451.000
75.373
-83,3%
0,0%
34.650
27.500
10.000
-63,6%
0,0%
755
PIEDRAS PRECIOSAS
OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y
ANTIGUEDADES
EDITORIAL
46.830
1.941
-61,1%
0,0%
TRADICIONAL
238.329.674
460.767.764
524.439.411
13,8%
70,2%
CARBON
172.125.348
276.263.390
346.601.687
25,5%
46,4%
PETROLEO Y SUS DERIVADOS
CAFE
Total general
98.681.537
120.310.428
21,9%
16,1%
66.204.286
40
85.822.836
57.527.297
-33,0%
7,7%
409.710.441
676.575.845
746.618.897
10,4% 100,0%
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
5
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
2. Eje Inversión
a. Inversión Extranjera Directa de Reino Unido al Mundo
•
La inversión de Reino Unido al mundo totalizó US$1.158.892 millones durante el
periodo 2000 a 2009, con valores que oscilan entre US$246.270 millones en el año 2000 y
US$59.642 millones en 2009. Esto le significa ser el tercer país fuente de la inversión
extranjera mundial durante el periodo, antecedido en primer y segundo lugar por Estados
Unidos y Francia.
•
En 2007 la inversión del Reino Unido al mundo experimentó una fuerte expansión,
pasando de US$85.630 en 2006 a US$ 275.500 millones, lo que reflejó un crecimiento
superior a 200% en el año. Este comportamiento estuvo fuertemente explicado por las
inversiones en el ramo de soluciones aeroespaciales de Caparo Group en India y las
inversiones respectivas de las especialistas en extracción de recursos naturales de Rio Tinto
Group y BP en Australia, Malasia y Estados Unidos.
•
En 2009 los flujos de inversión de Reino Unido experimentaron un decrecimiento de
57%, al pasar de US$139.320 millones en 2008 a US$59.642 millones, que se explican
como en la mayoría de los países europeos, al nerviosismo sistemático experimentado en
medio de la crisis mundial. Durante este año, Reino Unido ocupó el quinto lugar como fuente
de inversión mundial y se estima que en 2010 alcance US$86.000 millones con un
crecimiento estimado de 44%.
Flujos de Inversión de Reino Unido al Mundo
2000-2010
US$ Millones
300000
275.500
250000
246.270
200000
150000
139.320
86.026
93.950
100000
85.630
50000
61.810
59.642
50.330
2010**
2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
*Estimado
**Proyección
Fuente: EIU, Economist Intelligence Unit
6
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
•
•
Según la oficina nacional de Estadísticas de Reino Unido, los flujos de inversión
extranjera directa en 2008 se dirigieron principalmente a Europa, América y Asia con
porcentajes
orcentajes de participación de 63%, 17% y 10% respectivamente.
En América, la IED de Reino Unido en 2008 se dirigió en su mayor proporción a Estados
Unidos con 53%, seguido por Be
Bermuda, Brasil y México con participaciones de 27%, 6% y 3%
respectivamente. Colombia participó en 1%
1% del total de la IED de Reino Unido
U
hacia América
en 2008.
Flujos de Inversión de Reino Unido al Mundo
Países destino
estino 2008 %
Africa
1%
Australasia y
Oceania
9%
Asia
10%
Europa
63%
América
17%
Total: £ 85.762 millones (US$139.320 millones)
Flujos de Inversión de Reino Unido hacia América
Países destino
estino 2008 %
Colombia
1%
México
3%
Otros
10%
Brasil
6%
Estados Unidos
53%
Bermuda
27%
Total: £14.137 millones (US$22.965 millones)
Fuente. Office for National Statistics of U.K
Proyectos de Inversión Greenfield de Reino Unido en el Mundo
•
Entre 2008 y 2009, Reino Unido registró 1.980 proyectos de inversión Greenfield en el
mundo valorados en US$140.332 millones según la base de datos fDi Markets. Dentro
Dent de este
total invertido, el 48%
% corresponde a inversión en marcha y el restante 52%
52 corresponde a
proyectos de inversión anunciados.
anunciados
•
El principal sector de la inversión greenfield de Reino Unido en el mundo es Carbón, petróleo y
gas con una participación
ipación de 30%
30 dentro del total de proyectos (2008 – 2009). En segundo lugar
se ubica el sector Metales
Metal
con 15%, seguido del sector Inmobiliaria con 11%, Servicios
financieros con 7%
% y el sector de Hotelería y Turismo con 6%.
7
Dirección de Información Comercial
Comercial- Proexport Colombia
•
La inversión Greenfield de Reino Unido en el sector Carbón, petróleo y Gas ascendió a
US$42.031 millones (incluyendo inversión efectiva e inversió
inversión
n estimada), representada en 54
proyectos desde el año 2008 a diciembre de 2009. Por el sector Metales invirtió cerca de
US$21.000 millones en 50 proyectos donde se destacaron las inversiones de Vedanta
Resourses, Anglo American y Antofagasta.
Distribución de la inversión Greenfield de Reino Unido al Mundo por Sectores
2008-2009
(Porcentaje del total)
Textiles
2%
Ocio y Entret.
2%
Bebidas
1%
Otros
16%
Comunicaciones
2%
BPO
2%
Alimentos y
Tabaco
Ener. Renov.
3%
3%
Hoteleria y
Turismo
6%
Serv. Financieros
7%
Carbon, Petróleo
y Gas
30%
Metales
15%
Inmobiliaria
11%
Total Inversión: US$140.332 millones*
Fuente: FDi Markets
*Incluye proyectos
proyect en marcha (48%) y proyectos anunciados (52%
52%)
•
En términos de destinos de inversión Greenfield, India ha sido el principal país receptor de la
IED de Reino Unido durante los últimos dos años con un 14%
14% del total,
total seguido por
Australia y Estados Unidos con una participación de 8%
8 cada uno respectivamente. La lista
continúa con Lybia, (6%),
%), China (4%), y Brasil (4%).
8
Dirección de Información Comercial
Comercial- Proexport Colombia
Distribución de la inversión Greenfield de Reino Unido en el Mundo por país destino,
TOP 10 (2008-2009)
(Porcentaje del total)
País
US$
%
millones
Participación
Inversión
Principales Sectores de Inversión
India
19,361
14%
Metales, Carbón, Petróleo y Gas y Serv. Financieros
Australia
Estados
Unidos
Libya
11,131
8%
Carbón, Petróleo y Gas, Minería y Ser. de Almacenamiento
10,527
8%
Carbón, Petróleo y Gas, Energías Renovables e Inmobiliaria
8,135
6%
Carbón, Petróleo y Gas, Maquinaria Industrial e Inmobiliaria
China
5,981
4%
Ser. Financieros. Alimentación y tabaco e Inmobiliaria
Brasil
5,370
4%
Metales, Químicos y Transporte
EAU
4,808
3%
Hotelería y Turismo, Ocio y Entretenimiento y BPO
Polonia
4,212
3%
Alimentación y Tabaco, Inmobiliaria
España
4,170
3%
Inmobiliaria, Carbón, Petróleo y Gas y Productos de Madera
Rusia
3,550
3%
Inmobiliaria, Componentes Electrónicos y Serv. Financieros
Otros
63,087
45%
-
Total
140,332
100%
-
Fuente: FDi Markets
*Incluye proyectos en marcha (48%) y proyectos anunciados (52%)
b. Inversión Extranjera Directa de Reino Unido a Latinoamérica y el Caribe
•
A lo largo del periodo 2008 – 2009, se registraron 215 proyectos de inversión Greenfield de
Reino Unido en Latinoamérica y el Caribe lo que significó según FDi Markets una inversión por
US$22.636 millones. Brasil y México fueron los países que mayor número de proyectos captaron:
79 y 48 respectivamente.
•
En términos de capital invertido, aunque Brasil sigue ocupando el primer lugar con una
participación de 38%, Chile se ubica como el segundo destino en Latinoamérica de la
inversión Greenfield de Reino Unido en la región con una participación de 20%, seguido
por Colombia (17%), México (13%) y Perú (7%).
•
La inversión recibida por Brasil se dirigió en número de proyectos principalmente a los
sectores BPO, Servicios Financieros y Software que concentraron casi el 50% de
participación con 36 proyectos. En monto de capital y debido a la naturaleza de las inversiones,
los sectores que atrajeron la mayor participación fueron Metales, Construcción y Químico con
participaciones respectivas de 42%, 13% y 12%.
•
El 31% de los proyectos Greenfield de Reino Unido en Latinoamérica se han concentrado
en el sector Metales siguiendo con la tendencia impuesta por las inversiones dirigidas hacia
9
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Brasil.. En segundo lugar Carbón, petróleo y gas (23%), Serv. Financieros (6%), Construcción
(6%) y Energías Renovables (5%).
Inversión Greenfield de Reino Unido en Latinoamérica
países, 2008-2009
09
(Porcentaje del total)
Inversión Greenfield de Reino Unido en Latinoamérica
sectores, 2008-2009
2008
(Porcentaje del total)
Panamá
0%
Trinidad & Tobago
1%
Argentina
3%
Perú
7%
Otros
2%
Farmacéuticos
2%
Aeroespacial
3%
Otros
12%
Transporte
3%
México
12%
Brasil
38%
Hotelería y
turismo
Químicos
4%
5%
Ener. Renov.
5%
Colombia
17%
Construcción
6%
Chile
20%
Metales
31%
Carbon, petróleo
y gas
23%
Serv. Financieros
6%
Total Inversión: US$22.636 millones*
*Incluye proyectos
proyect en marcha (71%) y proyectos anunciados (29%
29%)
Fuente: FDi Markets
10
Dirección de Información Comercial
Comercial- Proexport Colombia
Top 10 empresas inversionistas en Latinoamérica y el Caribe por
número de proyectos de inversión entre (2008 – 2009)
Compañía
Sector
Países inversión
Número
de
proyectos
HSBC
Servicios Financieros
Chile, México, Perú,
Guatemala, Honduras
12
Nestle
Alimentos y Bebidas
Brasil, México, Colombia
7
Holcim
Construcción
Brasil, Colombia
7
InterContinental Hotels Group
(IHG)
Hotelería y Turismo
México, Colombia
6
CEVA Group
Transporte
Brasil, Argentina
5
Tetra Laval
Maquinaria Industrial,
Petroquímico
Brasil, México, Perú
5
SHV Holdings
Alimentos y tabaco
Argentina., Colombia
Perú
5
Royal Vopak
Transporte y
almacenamiento
Colombia, México, Chile
4
Royal Dutch Shell Plc
Carbón, Petróleo y Gas
Brasil, Perú, Honduras
4
Servoy BV
Servicios IT
Uruguay, Chile,
Argentina, Brasil
4
Total proyectos de inversión a LATAM entre 2008 y 2009: 215
Fuente: FDi Markets
c. Inversión Extranjera Directa de Reino Unido en Colombia
•
Los flujos totales acumulados de inversión Extranjera Directa de reino Unido a Colombia
suman en total US$3.936,9 millones desde 2001 a septiembre de 2009 según la Balanza de
Pagos del Banco de la República. En este periodo la IED registra una tasa promedio anual
de crecimiento de 31%.
•
En 2005 los flujos de inversión presentaron un caso atípico por US$3,747 millones que se
explicaron en más de un 90% por la adquisición de SABMiller a Bavaria.
•
Entre enero y septiembre de 2009, se registró en la Balanza de Pagos un monto neto
negativo de US$ 118 millones por concepto de IED. Cifra que contrasta fuertemente con el
monto del mismo periodo de 2008 cuando se registraron US$125,8 millones.
11
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Flujos de Inversión Extranjera Directa de Reino Unido a Colombia
Balanza de Pagos
US$ millones
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
-50,0
-100,0
-150,0
3,747.1
199,7
125.8
35,0
35,3
14,3
17,5
16,8
-10,8
a Sep 2009
a Sep 2008
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-118
Fuente: Banco de la República
Incluye inversión registrada por el Banco de la República para Inglaterra y Escocia
No incluye inversión para el sector petrolero ni reinversión de utilidades.
•
Según los Registros de Inversión4 del Banco de la República Reino Unido ha invertido en
Colombia principalmente en transporte US$ 608 millones durante 2002 y 2009, industria con
US$ 606 millones y minería con US$ 190 millones, es de resaltar que estas cifras registradas
no coinciden con el total de la IED del Reino Unido invertida en Colombia, pues los registros
presentan una metodología de caja más no de causación como la balanza de pagos.
•
Según FDi Markets, Colombia recibió entre el periodo 2008 y 2009 once (11) proyectos de
inversión que totalizaron US$3,843 millones. Se destacan importantes inversiones como la
de Intercontinental Hotels Group quien inició proyectos para la operación de dos hoteles
uno en Cartagena y otro en Bogotá en 2008 y 2009 respectivamente por un valor cercano
US$ 125 millones.
4 Las Cifras provenientes de los Registros del Banco de la República contabilizan la IED en sociedades más no la IED
suplementaria, pueden variar por correcciones estadísticas y registros tardíos de las empresas. La IED provenientes de los
registros de inversión en este informe difiere de la IED de la Balanza de Pagos (B.P). La B.P contabiliza IED realizada en
especie (activos físicos), reinversión de utilidades e inversión a través de ingresos de divisas.
12
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Casos de Éxito de IED de Reino Unido en Colombia 2008 – 2009*
Compañía
Sector
Caso de Inversión
US$
Millones
Inversión
Estimada
Glencore
International
Carbón, Petróleo y
Gas
La compañía anunció en agosto de 2008 su
interés por participar en la ampliación de la
Refinería de Cartagena
3,000
Royal Vopak
Transporte
La compañía invirtió en la ampliación de sus
tanques de almacenamiento que tiene en
los puertos de Barranquilla y Cartagena
298.6
Cambridge Mineral
Resources
Metales
La compañía inicio en 2008 un proyecto de
procesamiento de Oro en el departamento
de Antioquia.
283.2
InterContinental
Hotels Group (IHG)
Hotelería y turismo
Apertura de seis Holiday Express Inn en
Bogotá y uno en Cartagena
125
Holcim
Construcción
La compañía anunció la ampliación de un
45% de su planta en Nobsa
100
SHV Holdings
Comercio,
Alimentos
La compañía invirtió en la ciudad de Cali
para ampliar la presencia de almacenes
MAKRO
22.1
Sika
Construcción
Sika invirtió en la construcción de una
nueva planta en Tocancipá para suplir el
mercado local y la demanda proveniente de
Centro América y Venezuela
13
Nestle
Alimentos
La compañía anunció la inversión de su
planta en Risaralda destinados a innovación
tecnológica.
1.5
*Algunas inversiones de compañías cuya sede principal no es necesariamente U.K son realizadas por sus subsidiarias
dentro del Reino Unido como es el caso de Nestle y Glencore.
Fuente: FDI Markets. Financial Times
d. Sectores con oportunidad para Reino Unido en Colombia
Dadas las facilidades ofrecidas por Colombia en términos de instalación de proyectos de inversión
como las zonas francas competitivas, los contratos de estabilidad jurídica, los beneficios tributarios,
la promoción proactiva de sectores que han sido estratégicos en el Programa de Transformación
Productiva del gobierno nacional y a la luz de las cifras obtenidas a partir del análisis de
estadísticas de inversión y comercio exterior de Reino Unido en Latinoamérica, es posible concluir
que las oportunidades de inversión se encuentran concentradas en sectores como:
13
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Hotelería y Turismo: los grandes flujos de capital que Reino Unido está dedicando a la
inversión en proyectos dentro de este sector (US$7.866 millones en el mundo durante
2008 y 2009, de los cuales US$820 millones se dirigieron a Latinoamérica) y el gran auge
que ha tenido Colombia en el desarrollo de nuevos proyectos Hoteleros aún antes del
impulso generado por el programa de Transformación Productiva, permiten considerar que
existe un gran potencial de inversión en el país.
Software y Servicios Tecnológicos: Aunque por su naturaleza de negocio los montos de
inversión en este sector son un poco imperceptibles, en términos de número de proyectos
cobra una gran importancia con inversiones que se han dirigido principalmente a Brasil. La
experiencia de varias multinacionales con presencia en Colombia como la alemana SAP y
la estadounidense IBM podrían abrir el camino para futuras inversiones en el sector de
soluciones informáticas para grandes organizaciones en Colombia. La gran cantidad y
calidad del recurso humano colombiano, la neutralidad de nuestro acento para los servicios
de call center en español y la posibilidad de crear alianzas con otras empresas productoras
de software representan el alto potencial de este sector como destino de la inversión de
Reino Unido en el país.
Energía Renovable: La importante cantidad de inversión realizada por Reino Unido en
proyectos de Energía Renovable (US$4.776 millones en el mundo entre 2008 y 2009, de
los cuales alrededor del 25% se dirigieron a Latinoamérica) y la gran cantidad de potencial
eólico, solar y de producción de biomasa que Colombia ofrece, permiten considerar que
existe un gran potencial de inversión en este tipo de proyectos, dada también la moderna
infraestructura y la organización del mercado que ofrece el sector energético colombiano.
14
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3. Eje Turismo
a. Turismo Británico hacia el mundo
El Reino Unido es el tercer país emisor de turismo hacia el mundo, después de Alemania y los
Estados Unidos. De acuerdo a cifras y proyecciones de The Economist Intelligence Unit, 64
millones de británicos realizarán turismo internacional durante 2010, lo que significaría una
reducción del 8,4% con respecto a lo registrado en 2008. El Reino Unido fue uno de los mercados
emisores a los que la crisis económica afectó en mayores proporciones. Se espera una lenta
recuperación en los próximos años.
Viajeros Británicos hacia el mundo
2004-2012*
80.000
3,5%
4,7%
0,7%
-0,6%
-8,4%
-0,1%
1,4%
3,0%
0%
75.000
69.536
70.000
70.029
69.624
-100%
66.567
66.441
65.000
64.194
63.751
63.719
64.622
-200%
60.000
-300%
55.000
-400%
50.000
-500%
2004
2005
2006
2007
2008
N. de turistas en miles
2009*
2010*
2011*
2012*
Var %
Fuente: Economist Intelligence Unit
*Datos estimados
Los principales destinos de los viajeros británicos se encuentran en el continente europeo, entre los
que se destacan España, Francia, Irlanda, Italia, Alemania, Países Bajos, y Grecia. Por fuera del
continente europeo, el país que más visitan es Estados Unidos, y en menores proporciones India,
Egipto, Canadá, Australia y China.
15
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
Principales destinos de los viajeros Británicos
2008
España
21%
OTROS
34%
Francia
15%
Italia
5%
Paises
Bajos Portugal
3%
3%
Irlanda
6%
USA
6%
Grecia
Alemania
3%
4%
Fuente: Euromonitor International
Cálculos: Proexport
El Reino Unido es el cuarto país con más gasto en turismo en el mundo después de Alemania,
Estados Unidos y China. EIU estima que los británicos tendrán un gasto de 56,5 billones de
dólares, en turismo internacional durante 2010, lo que promedia 886 dólares por viaje.
Gasto de los viajeros Británicos hacia el mundo
2004-2012*
100.000
1.014
90.000
80.000
70.000
865
881
1.021
959
1.100
1.000
912
886
922
817
60.000
900
800
50.000
700
40.000
30.000
600
20.000
500
10.000
400
0
2004
2005
2006
2007
2008* 2009* 2010* 2011* 2012*
Gasto Total en $US millones
Gasto X viajero $US
Fuente: Economist Intelligence Unit
*Datos proyectados
16
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
b. Turismo Británico hacia Latinoamérica
Latinoamérica representa una pequeña proporción dentro de las preferencias de viaje de los
británicos. Los principales destinos en la región son México, República Dominicana, Cuba y Brasil.
Estos destinos superan las 180 mil visitas anuales y tienen en común ofrecer productos de Sol y
Playa, usualmente a través de vuelos chárter y paquetes, todo incluido. En proporciones mucho
menores se encuentran destinos como Perú y Chile. Colombia tiene un gran potencial de
expansión pues en el momento recibe una tercera parte de lo que recibe Perú y solo una novena
parte de lo que recibe Brasil.
Destinos de viajeros británicos en Latinoamérica
Número de viajeros (2008)
Fuente: PROMPERU (Perú), Ministerio del Poder Regional para el Turismo (Venezuela), SERNATUR (Chile), EMBRATUR (Brasil),
Contraloría General de la República (Panamá), INEC-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Ecuador), Instituto Costarricense de
Turismo, Banco Central de la República Dominicana (República Dominicana), Instituto Nicaragüense de Turismo (Nicaragua). MITURMinisterio de Turismo (El Salvador), ONE-Oficina Nacional de Estadísticas (Cuba), CPTM-Consejo de Promoción Turística (México).
Dato para Inglaterra DAS (Colombia), **Países con cifra sólo para Inglaterra. Cálculos Proexport
México, Cuba, Argentina y Brasil cuentan con conectividad directa con el Reino Unido a través de
vuelos de British Airways, Cubana, TAM Linhas Aéreas, y Mexicana. Algunos destinos en el Caribe
y en la costa del Brasil son operados a través de vuelos chárteres. Entre las compañías británicas
con este tipo de operación, se destacan Monarch Airlines, Thomas Cook Airlines y Thomson
Airways.
c. Viajeros Británicos hacia Colombia
Durante 2009, llegaron a Colombia 18.915 viajeros nacionales del Reino Unido, que representaron
el 1,4% del total de los viajeros reportados por los puntos del control del DAS. Esto los ubica en la
17
Dirección de Información Comercial- Proexport Colombia
posición número 17 entre los países emisores de turismo hacia Colombia y el sexto dentro de la
Unión Europea detrás de España, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.
Número de viajeros británicos llegados a Colombia,
2004–2009 año completo.
9,8%
35.000
10,2%
7,0%
10,6%
-9,0%
0%
30.000
-50%
25.000
20.000
15.000
14.510
15.933
18.788
17.560
17.097
-100%
18.915 -150%
-200%
-250%
10.000
-300%
5.000
-350%
-
-400%
Fuente: DAS, Cálculos Proexport
Las llegadas de nacionales británicos se incrementaron en 2009 en una proporción similar a la que
presentó el promedio de llegadas al país, recuperando la caída sufrida en el año 2008.
•
Destino en Colombia
Los principales destinos de los viajeros del Reino Unido en Colombia de acuerdo a lo reportado a
su arribo al país ante el DAS, son Bogotá con un 64,1% del total, seguida por Cartagena 12,6% y
Medellín 6,5%.
Destinos de los viajeros británicos en Colombia (2009)
Bogotá D. C.;
64,1%
Otros; 7,0%
Cali;
4,8%
Pereira; 1,3%
Barranquilla;
1,5%
Medellín;
6,7%
Cartagena ;
12,6%
Santa Marta;
2,0%
Fuente: DAS
18
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•
Estacionalidad
De acuerdo a lo observado en los últimos años, los meses preferidos por los británicos para visitar
Colombia son: Julio y Diciembre, los cuales coinciden con los periodos vacacionales de Verano e
Invierno en el Reino Unido.
Estacionalidad de los viajeros de Reino Unido llegados a Colombia
2005-2009
2.600
2.100
1.600
1.100
600
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: DAS
•
Conectividad
No existe conectividad aérea directa desde Reino Unido con nuestro país. El vuelo que conectaba
Bogotá y Londres por parte de British Airways se suspendió en el año 2005, y la aerolínea no ha
expresado interés en reanudar la ruta. Avianca tiene aprobada la frecuencia por parte de la
Aerocivil pero aún no inicia la operación de la misma. Avianca ya había volado a Londres antes
pero suspendió los vuelos en 2001.
•
Perfil del Turista Británico hacia Colombia
Hallazgos basados en la encuesta realizada por Ipsos – Napoleón Franco por encargo de
Proexport entre el 1 de Febrero de 2007 y 31 de Enero de 2008:
El 45% de los 94 viajeros británicos encuestados se encuentra entre los 31 y 40 años de edad.
Principalmente se trata de parejas u hombres que viajan solos, o con amigos o con compañeros de
trabajo. El 80% cuenta con educación superior y son principalmente empleados ya sea en cargos
operativos y administrativos. El 57% utilizaron agencias de viaje para adquirir su viaje al país y su
estadía en Colombia fue calificada en promedio con 4,26 puntos sobre 5.
19
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Entre las actividades principales realizadas por los británicos en su viaje a Colombia se encuentran
Bares y Restaurantes, Vida Nocturna y los Atractivos Naturales, Sol y Playa y Museos. El 66% de
los encuestados venía a Colombia por primera vez.
•
Canales de Distribución
Los principales canales de distribución en el Reino Unido siguen siendo las agencias de viajes
tradicionales a pesar de la fuerte penetración de Internet.
Los conglomerados europeos TUI y Thomas Cook, tienen las mayores proporciones de mercado
seguidas por Expedia y su filial Travelocity. Estos conglomerados cuentan incluso con flotas
propias de aviones lo que les permite el diseño de paquetes en destinos lejanos a través de vuelos
chárter, situación muy común especialmente en los destinos de Sol y Playa.
Participación del Mercado de Distribución de Turismo
En el Reino Unido
Otros
36%
Cosmos
Holidays
Plc
1%
TUI Travel Plc
37%
Thomas Cook
Group Plc
12%
Travelport Ltd
4%
Travelocity
Expedia Inc
4%
6%
Fuente: Euromonitor International
Euromonitor International estima que en el presente años se venderán a través de los canales
tradicionales en el Reino Unido más de 60 billones de dólares de los cuales el 70% estará a cargo
de las Agencias de Viaje tradicionales, y el 30% restante a través de Internet. Los paquetes
prediseñados serán los de mayor importancia para las agencias con alrededor del 42% de las
ventas, mientras que en el canal online, se comercializaran en igual proporción los paquetes y solo
tiquetes.
20
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Proyecciones de Compra de Viajes en el Reino Unido
2010
Agencias de Viaje
Otros
transportes
4%
Solo
Hospedaje Tiquete + Auto
6%
6%
Ciudades
7%
Bienestar Spa
2%
42.590 mm
Aventura /
Trekking
7%
Paquete
42%
Cruceros
10%
Internet
Otros
Solo
Auto transportes
1%
1%
Solo
Hospedaje
Paquete 9%
17.535 mm
personalizado
18%
Otros
transportes
1%
Solo Tiquetes
35%
Paquete
35%
Solo Tiquetes
16%
Fuente: Euromonitor International
d. Hallazgos y Tendencias
La entrada de las principales aerolíneas de bajo costo europeas (EasyJet y Ryanair) en territorio
británico, ha aumentado las posibilidades de viajes directos con países de toda Europa. La reciente
entrada de países de Europa Oriental a la Unión Europea los ha transformado en destinos muy
atractivos para los británicos y ya se existen frecuencias aéreas hacia estos lugares a través de las
compañías mencionadas. Otras compañías de bajo costo se encuentran en proceso de apertura de
rutas de largo alcance, a destinos principalmente en Asia como Hong Kong, Bangkok y Kuala
Lumpur.
A pesar de los crecientes costos en la industria aeronáutica como combustibles y tarifas de
aterrizaje, ha crecido el tráfico aéreo desde y hacia el Reino Unido. La tendencia observada es que
con las bajas tarifas de los Low-cost carriers, los británicos prefieren tomar varios periodos cortos
de vacaciones en el año, que el tradicional periodo de dos semanas. De la misma manera los
destinos internacionales especialmente hacia otras naciones europeas son preferidos en lugar del
turismo interno, debido a su similitud en precios.
No se presentan crecimientos considerables en los viajes hacia los destinos tradicionales para los
británicos como España y Francia donde los niveles de precios no los hacen tan competitivos por el
tipo de cambio. Por el contrario para destinos en Europa Oriental los niveles de viajeros si están en
aumento en busca de un mayor aprovechamiento del poder de compra de la Libra Esterlina.
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