Cuando llega la hora de cosechar

TENDENCIA
Cuando llega la
hora de cosechar
Desde su oficina de Buenos Aires, Juan González, gerente de investigación de la consultora estadounidense
Frost & Sullivan, da su perspectiva sobre el presente y futuro del mercado de Videoconferencia en América Latina.
¿La reciente crisis afectó al
mercado de Videoconferencia?
¿Cuál es la situación hoy?
Juan González, Industry Manager de Frost &
Sullivan
En efecto, la crisis global que estalló en 2008 impactó a este mercado, dado que muchos de los clientes
son empresas multinacionales. Pero
eso ya fue dejado atrás, y estas empresas están retomando el ritmo de
sus inversiones en la región. Según
nuestro estudio, a finales de 2010
el mercado de Videoconferencia en
América Latina generó unos $78
millones de dólares. Pero es importante entender qué estamos mirando para dar este dato. En términos
de geografía, el estudio cubre todos
los mercados de América Latina:
México, Centro América y Caribe, región Andina, Brasil y Cono
Sur. Respecto a productos, nosotros entendemos que este mercado
está compuesto por tres segmentos:
Telepresencia, Infraestructura (en
donde se ubica Multipoint Control
Unit, o unidad de control multipunto, también llamado conference bridge, que es el producto que
permite que tres o más terminales
se conecten y participen de una Videoconferencia) y End Points o dispositivos terminales (equipos para
salas de conferencia y equipos para
el escritorio de un ejecutivo).
¿Y cuáles son las perspectivas de
crecimiento?
Se espera que la tasa compuesta de
crecimiento anual (Compound Annual Growth Rate o CAGR en inglés)
del mercado esté en torno al 21%,
entre 2010 y 2017. Así, se llegará a
un mercado de $294 millones de dólares para el final del período. Pero el
crecimiento no es igual en todos los
segmentos, ya que algunos crecen por
encima del promedio y otros por debajo. La Telepresencia, por ejemplo,
exhibe el mayor crecimiento, con un
CAGR que superará el 27% entre
2010 y 2017. Algo similar pasa si se
segmenta el mercado, según el tamaño de los clientes. Así, las pequeñas
y medianas empresas son un nicho
poco penetrado por las soluciones de
Videoconferencia de sala y escritorio,
por lo que se espera que el incremento aquí sea fuerte a largo plazo. Entre
los países que, probablemente, se destaquen en los próximos años figuran
Brasil y México. Para el primero, en
especial, la celebración de la Copa del
Mundo de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 serán importantes impulsores de las inversiones.
Logicalis Now - Octubre 2011 | 9
TENDENCIA
Mercado de Videoconferencia en América Latina, 2010
CAGR 2010-2017
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Total
Telepresence
Conference Room Executive Desktop
MCU
El segmento de Telepresencia es el único que crece por encima del promedio y, por ende, ganará participación de mercado en el futuro.
¿Qué factores explican este crecimiento?
En los últimos años, la Videoconferencia fue adoptada de la mano de
la globalización, por varios motivos,
tales como: beneficios en términos
de productividad, la tendencia a la
movilidad de los trabajadores y la
necesidad de ahorrar en viajes. Aunque se espera que estos elementos
permanezcan, hay otros que pueden
ser ordenados según importancia. En
primer término, se nota un mayor
interés, por parte de los empleados
de empresas, en la Videoconferencia.
Además, están llegando soluciones
más accesibles, que permiten ingresar
al mercado a pequeñas y medianas
empresas. En tercer lugar, los precios
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de equipos de alta definición están
bajando, sumado a que las iniciativas
de interoperabilidad de los fabricantes hacen que la solución sea más asequible. Por último, se espera que el
uso de la modalidad “como servicio”
y los esfuerzos de los principales jugadores, por integrar al video a su oferta
de comunicaciones unificadas, vayan
ganando terreno progresivamente y
resulten en una mayor demanda.
¿Cómo ven las adquisiciones
que hubo en la industria, como
la de Tandberg por Cisco o LifeSize por Logitech?
Si bien esas adquisiciones sucedieron en 2009, la expectativa es que
estas empresas alcancen su nivel de
funcionalidad pleno en 2011, con
ofertas más completas y competitivas. Y pese a la concentración de la
industria (los tres principales jugadores, conjuntamente, representaron más del 85% del mercado total
en 2010), hay perspectivas de que
los precios bajen a mediano plazo.
¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de
este mercado?
En un primer nivel de análisis, hay
tres elementos que juegan en contra.
Los cambios rápidos en las líneas de
producto y en las estrategias de los
fabricantes así como la gran variedad
en la oferta confunden a los clientes,
lo cual dilata los ciclos de venta y re-
La cocina de la investigación
Como gran parte de los estudios de
Frost & Sullivan, su reporte Latin
American Videoconferencing Market
2010 está basado en una combinación de investigación primaria y secundaria. En el primer caso se trata
de datos elaborados específicamente
por los analistas de Frost, quienes
entrevistaron a ejecutivos en roles
de toma de decisión de fabricantes
y distribuidores claves de toda la re-
gión. En segundo lugar, se recurrió a
informes anuales de las empresas y
estadísticas de asociaciones de industria o agencias gubernamentales.
Con estos insumos, que dan cuenta
tanto de las métricas claves a nivel
económico y de mercado como de las
tendencias actuales y futuras a nivel
cualitativo, los analistas realizan sus
pronósticos y modelos de participación de mercado.
trasa la adopción. Así, muchas veces
se posponen las compras en virtud de
que los precios todavía están altos, y
no hay claridad en los modelos de negocio. Por último, la baja calidad de
la infraestructura y el ancho de banda
en muchos países de la región actúan
como una barrera.
¿Cómo se diferencia la propuesta de valor de cada producto de
Videoconferencia?
Siguiendo con el análisis, se puede
identificar dos obstáculos adicionales, de menor peso. Uno está ligado
a la incertidumbre sobre el futuro de
la economía global, que complica las
proyecciones y cálculos de retorno
de la inversión. El otro obstáculo es
que los fabricantes, de primer nivel,
no ofrecen muchas ofertas atractivas,
y de buena relación costo-beneficio,
para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estimamos que ésta
traba sea superada a largo plazo.
Para analizar la relación entre los diferentes productos, nosotros construimos
una matriz que vincula costo y experiencia del usuario. Así, se puede ver qué
soluciones están disponibles para cada
nivel de precio y mantenimiento.
En el nivel alto encontramos la Telepresencia, el más moderno sistema de
Videoconferencia a la fecha, que provee
una experiencia mejorada y la sensación
de interacción más cercana a lo real, con
su respectivo consumo de ancho de banda y costos de instalación. En un lugar
intermedio, se encuentran las salas de
Videoconferencias, o los sistemas para
Videoconferencia de escritorio.
Así, consecutivamente, vamos bajando
hasta llegar a soluciones instaladas en la
PC, las cuales representan una inversión
de hardware marginal para una empresa e incluso pueden correr en la red de
datos actualmente instalada, en muchos
casos, sin mayores disrupciones a la calidad del video y la transmisión de datos
para la empresa. Entonces, dependiendo
del presupuesto y de la necesidad de tener una experiencia "más real", es posible contar con este tipo de soluciones de
Video. Una evaluación costo beneficio
permitirá definir cuál es la solución
ideal dentro del abanico de opciones
disponibles en el mercado.
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