Estadísticas de la Industria Telecomunicaciones

Estadísticas de la Industria
Telecomunicaciones
Mayo 2012
Inversiones Sector
Telecomunicaciones
Inversión según Tipo de Servicio en el Sector Telecomunicaciones (Millones de Dólares Corrientes) Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores.
Notas: Se utilizaron los valores promedio anual de tipo de cambio observado publicados por el Banco Central para realizar la conversión.
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Telefonía Fija
Telefonía Fija
LÍNEAS Y PENETRACIÓN
3,37
millones
de líneas
Disminución
líneas fijas
2,6%
Dic. 2010 – Dic. 2011
3.600.000 22,50 3.550.000 22,00 3.500.000 21,50 3.450.000 21,00 3.400.000 3.350.000 20,50 3.300.000 20,00 3.250.000 19,50 3.200.000 19,00 3.150.000 18,50 3.100.000 3.050.000 Penetración
de líneas x
100 hab.
19,4%
18,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Número de Líneas en servicio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Penetración por cada 100 hab.
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Telefonía Fija
PARTICIPACIÓN DE MERCADO TELEFONÍA FIJA – DIC.2011
Grupo ENTEL Otros 2,4% 6,1% Grupo GTD 10,2% Telefónica 55,0% Grupo Claro 6,7% Telefónica VTR Grupo Claro VTR 19,5% Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Telefonía Móvil
Telefonía Móvil
ABONADOS MÓVILES
Crecimiento
abonados
móviles
22,4
millones
abonados
móviles
12,8%
Dic. 2010 – Dic. 2011
25.000.000 140 120 20.000.000 100 15.000.000 80 60 10.000.000 40 5.000.000 20 -­‐ Penetración
Total
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Abonados a nivel nacional
2006 2007 2008 2009 2010 2011 130%
Penetración cada 100 hab.
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Telefonía Móvil
PARTICIPACIONES POR EMPRESA TELEFONÍA MÓVIL
60% Movistar 39% 50% 40% Entel 37,7% 30% Claro 23,5% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Claro
2005 2006 ENTEL PCS
2007 2008 2009 2010 2011 Movistar
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Telefonía Móvil
COMPOSICIÓN DE LOS ABONADOS MÓVILES POR TIPO DE PLAN COMERCIAL
100% 90% Planes Prepago 69,9% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Planes Contrato 29,1% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % Abonados con Contrato
2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Abonados con Prepago
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Banda Ancha Fija y Móvil 3G
Conexiones de Banda Ancha (2009 – 2011)
Crecimiento Anual Móvil 104,8% Crecimiento Anual Fija 11,3% Banda Ancha en hogares Fija y Móvil 3G
PENETRACIONES
Penetr. p/
habitante 29% 60%
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BAF+BAM
(3G)
p/habitante
BAF+BAM
%-hogar
BAF %hogar
6,6%
8,0%
8,5%
13,7%
19,0%
28,8%
25,1%
29,7%
31,0%
37,7%
41,8%
49,7%
25,1%
29,7%
31,0%
35,3%
36,6%
39,3%
BAM (3G)
p/habitante
3,8%
8,4%
17,1%
Penetr. p/
hogar 50% 60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BAF+BAM (3G) p/habitante
BAM (3G) p/habitante
BAF %-hogar
BAF+BAM %-hogar
La penetración de la BAM (3G) por habitante en los últimos años ha experimentado
un crecimiento explosivo, con una tasa de crecimiento superior al 100% entre
diciembre de 2010 y 2011, mientras que la penetración de la BAF por hogar, sólo
lo hizo en un 11% en el mismo periodo.
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Banda Ancha Móvil 3G
Conexiones 3G
2, 9
millones
conexiones
móviles
Crecimiento
Anual
104,8%
1.400.000 Movistar 41,1%
1.200.000 1.000.000 800.000 Entel 40,3%
600.000 400.000 Claro 19,6%
0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 200.000 2009 2010 Movistar
Claro
2011 Entel PCS
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Banda Ancha Móvil
Conexiones de Internet móvil 3G según ancho de banda (2009 - 2011)
Más de 1 Mbps 13 % 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 116,8% 2.000.000 1.500.000 1.000.000 -­‐ ene-­‐09 feb-­‐09 mar-­‐09 abr-­‐09 may-­‐09 jun-­‐09 jul-­‐09 ago-­‐09 sep-­‐09 oct-­‐09 nov-­‐09 dic-­‐09 ene-­‐10 feb-­‐10 mar-­‐10 abr-­‐10 may-­‐10 jun-­‐10 jul-­‐10 ago-­‐10 sep-­‐10 oct-­‐10 nov-­‐10 dic-­‐10 ene-­‐11 feb-­‐11 mar-­‐11 abr-­‐11 may-­‐11 jun-­‐11 jul-­‐11 ago-­‐11 sep-­‐11 oct-­‐11 nov-­‐11 dic-­‐11 500.000 Más de 1 Mbps Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 130,7% Hasta 512 kbps Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Internet Fija
Crecimiento
conexiones
fijas
2, 25
millones
conexiones
fijas
CONEXIONES FIJAS TOTALES
11,3%
Dic. 2010 – Dic. 2011
2.500.000 14 12 2.000.000 10 1.500.000 8 6 1.000.000 4 500.000 2 0 Penetración
conexiones
11,7%
0 2000 2001 2002 2003 2004 Total de Conexiones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Penetración cada 100 hab.
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de
Subtel.
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Internet Fija
PARTICIPACIÓN DE MERCADO INTERNET FIJA – DIC.2011
Grupo
GTD
7,7%
Grupo
ENTEL
1,0%
Grupo Claro
9,6%
Otros
2,2%
Telefónica
41,9%
Telefónica
VTR
Grupo Claro
VTR
37,6%
Grupo GTD
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Televisión de Pago
TV Pagada
Suscriptores y Penetración de TV de Pago
2.500.000 14,00 12,00 2.000.000 2.067.368
millones
suscriptores
10,00 1.500.000 8,00 6,00 1.000.000 4,00 500.000 2,00 0 0,00 2006 2007 Total Suscriptores
2008 2009 2010 2011 Penetración
por hogares
40 %
Penetración de suscriptores por cada 100 hab.
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de
Subtel.
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TV Pagada
Participaciones por empresa TV Pagada
80%
70%
60%
VTR 44,1% 50%
40%
CLARO 19,7% 30%
TELEFÓNICA 18,7% 20%
10%
DIRECTV
11,6% 0%
2006
2007
Telefónica
2008
VTR
2009
Grupo Claro
2010
DirecTV
2011
OTROS 6,0% Otros
Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Información entregada por las empresas a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) de Subtel.
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Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios
y Disposición de Pago por Internet
2009 y 2011
Porcentaje de Hogares Urbanos que tienen Teléfono
Fijo, TV Pagada y PC o Notebook (2009 – 2011)
90% 80% 70% 60% 50% 2009 40% 2011 30% 20% 10% 0% Teléfono Fijo Hogares urbanos 60% TV Pagada PC o Notebook Crecimiento 30% Crecimiento 40% Hogares urbanos 60% Hogares urbanos 85% Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposición de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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Usos y Dispositivos
Tipo de Disposi_vo
Número de Conexiones 3G 2009
Número de Conexiones 3G 2010
Número de Conexiones 3G 2011
% Par_cipación por Tipo Disposi_vo 2011
Dongles (Pinchos)
234.102
679.708
1.245.275
42,1 %
Navegación en Móvil (Smartphones)
403.159
762.470
1.704.381
57,6 %
Machine to Machine (M2M)
367
467
1.945
0,07 %
Tablets
1.159
3.030
9.449
0,3 %
Total
638.787
1.445.675
2.961.050
100 %
Porcentaje de Hogares Urbanos que tienen Internet
según Ingreso Autónomo del hogar (2009 – 2011)
80% 70% 60% 50% 40% 2009 30% 2011 20% 10% 0% V IV III II I En casi todos los quintiles aumentó fuertemente la tenencia de Internet.
El quintil que experimentó el mayor aumento fue el II, lo que es consistente con
el crecimiento observado en ese quintil respecto a PC o Notebook.
Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposición de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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Principales Actividades Realizadas en Internet
(2009 – 2011)
Encuesta 2009
Encuesta 2011
Ac_vidades realizadas con mayor frecuencia en Internet E n v i a r y r e c i b i r c o r r e o s 59,8% Principales ac_vidades realizadas en Internet UOlizar redes sociales 76,7% Enviar y/o recibir correos 76,2% 63,6% Escuchar música por Internet 27,3% Adquirir otro Opo de información / Chatear 26,2% Obtener o escuchar en línea música 53,1% Otros Opos de comunicación 51,8% U O l i z a r F a c e b o o k , H i -­‐ 5 , 22,9% Ver videos por Internet 21,1% Bajar música y/o películas 20,7% Subir vídeos, música y otros 10,8% Nota: Corresponde a las principales actividades identificadas
como “Frecuentemente” a la pregunta ¿Con qué frecuencia
realiza cada una de las siguientes actividades o solicita a alguien
que las realice por usted?
43,3% Leer en línea u obtener libros, Adquirir información acerca de 30,4% Jugar en línea u obtener juegos de 27,7% Obtener u observar en línea 27,2% Nota: Corresponde a las alternativas con mayor número de
respuestas a la pregunta: Señale las actividades para las cuáles
usted ha utilizado en forma privada el Internet en los últimos 12
meses. (Señale todas las que apliquen, ie, selección múltiple)
La utilización de las redes sociales, ha remplazado al envío y recibo de correos
electrónicos como la principal actividad realizada en Internet, quedando ésta en
segundo lugar de importancia.
Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposición de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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Porcentaje de Empaquetamiento Internet
(2009 – 2011)
Internet Porcentaje de hogares Empaquetado con Internet Paquetizado
2009
80,81%
2011
79,50%
• 
En ambas encuestas se presenta una
alta paquetización del servicio de
acceso a Internet, manteniéndose
constante en torno a un 80%.
• 
La diferencia es explicada por el
porcentaje de error muestral (-2%)
Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposición de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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27
Gracias
@jatton
@subtel_chile