Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios
y comercio exterior
Febrero 2014
Abril 2014
Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
Febrero 2014
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora nacional y representante legal
En la elaboración de este documento participaron:
Raúl Opitz G.
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Jaime Giacomozzi C.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Abril 2014
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4 A
Cuadro Nº 4 B
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 24
Cuadro Nº 25
Cuadro Nº 26
Cuadro Nº 27
Comentario
Producción y recepción nacional de leche
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Recepción de leche por plantas lecheras
Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, febrero 2014
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Balance de comercio exterior, febrero 2014
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Lácteos: precios internacionales
4
7
8
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11
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Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Gráfico Nº 22
Gráfico Nº 23
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
Gráfico Nº 26
Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche
Recepción de leche mensual
Recepción de leche mensual, febrero 2014
Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Evolución del precio real a productor
Importaciones de productos lácteos, febrero 2014
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013
Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2014
Importaciones de quesos por país de origen, año 2013
Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2014
Importaciones de quesos por variedades, febrero 2014
Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2014
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013
Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2014
Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2014
Chile. Comercio exterior de lácteos
Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7
9
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12
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18
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19
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20
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30
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34
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37
Comentario a la situación productiva de enero y febrero de 2014
Transcurridos dos meses del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a
Odepa alcanza un volumen total de 377,1 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha
de 1,2% en relación con igual período del año anterior. Febrero reciente mostró una leve
recuperación, producto de algunas lluvias veraniegas en la zona sur que permitieron algún
aumento de la oferta forrajera. La entrega de leche a plantas a nivel nacional fue superior en
cerca de 3 millones de litros (1,7%) respecto del mismo mes de 2013.
Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, durante el mes de febrero en
la zona sur el patrón de precipitaciones se caracterizó por bajos montos de lluvia para las
regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esta situación produjo un moderado desempeño forrajero
para dicho mes, pero con tasas de crecimiento que bordearon la media esperada para la
condición de secano.
En términos de producción, es preocupante la fuerte variación que se puede observar entre el
desempeño forrajero de los meses de enero y febrero de 2013 versus iguales meses de 2014.
En este año se evidenció una reducción de 30% a 40% en la producción de biomasa forrajera
de ese período. Este escenario incide en la percepción de alarma en muchos productores.
Las temperaturas efectivas de crecimiento se han mantenido en un nivel inferior a la media y en
una cota muy inferior a lo experimentado en febrero del año pasado. En este mes se produjeron
temperaturas moderadas, patrón que, de mantenerse, podría augurar un fin de verano más
aliviado desde el punto de vista forrajero y de estrés animal.
Los valores de los distintos parámetros nutricionales en las praderas de las regiones de Los
Ríos y Los Lagos presentaron diferentes tendencias. En las praderas de secano de la Región
de Los Ríos se observó un notable aumento en proteína (21%), energía (2,72 Mcal/kg MS) y
tasa de crecimiento diario (37 kg MS/ha/día). En cambio, en la Región de Los Lagos se
presentó un aumento medio en la proteína (18%) y bajaron la energía, a 2,66 Mcal/kg MS, y la
tasa de crecimiento diario, a 35 kg MS/ha/día.
Según una encuesta desarrollada a productores lecheros, ellos están enfrentando las
complejidades del verano 2014 con medidas tales como ajustes en la carga animal, para
coordinar la demanda nutricional; establecimiento de praderas y manejo de la fertilización con
nitrógeno, para aumentar la oferta de pasto, y adquisición de forrajes externos. El grupo
consultado tendió a descartar el sacrificio de sus objetivos productivos, por lo que se puede
inferir que existe una visión optimista sobre la transitoriedad de las complejidades estivales
generadas a fines de 2013 y sus consecuencias en el corto plazo.
En febrero se constata una recuperación importante en la recepción de leche de La Araucanía
(8,0%), que determina para esta región un acumulado positivo de 5,2% en el primer bimestre.
La recepción crece un 4,7% en la Región de Los Ríos en febrero, con lo cual en el primer
bimestre es 0,7% más alta que en el año 2013. La Región del Bío Bío incrementa en 3,3% sus
compras en febrero; sin embargo, su acumulado en el bimestre es negativo (-0,2%). Se
mantienen registros negativos en Los Lagos, de leve magnitud (-1,1% en febrero), por lo cual su
retroceso de enero y febrero alcanza a -3,9%. Asimismo, la recepción de febrero de la Región
Metropolitana retrocede 3,8%, quedando la zona central con un déficit leve de -0,5%.
Respecto a la producción industrial en el primer bimestre del año, destaca la fuerte alza en la
elaboración de leche fluida, que llegó a casi 74,0 millones de litros, un 22,4% por sobre la de
igual período de 2013.
También crece significativamente la elaboración de leche condensada (53,4%, unas 2.400
toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante todo el año 2013. Otros aumentos de
4
4
Las leches en polvo son el producto que más baja su volumen de producción (14,3%, sobre
2.500 toneladas). Otros productos que muestran caídas de su producción, al igual que en
2013, son las cremas y las mantequillas (9,7% y 3,3%, respectivamente).
Precios a productor
El precio medio nacional de enero y febrero alcanzó a $ 217,03 por litro de leche llegado a
planta, en pesos de marzo de 2014, y fue 11,5% superior al precio del mismo período del año
precedente. El precio en la Región de La Araucanía, que llegó a $ 226,20 por litro, continúa
superando en poco menos de $ 10,0 a la media nacional, con un alza de más de 17% respecto
de igual período anterior.
De esta forma el precio pagado por la leche a productores muestra una recuperación de cierta
significación respecto de los últimos meses del año anterior, en momentos en que en general
no se producen alzas. Una razón para ello es la negativa respuesta productiva de estos meses
de verano, que también se proyectan a causa de la sequía. En términos de dólar, el precio
pagado en febrero alcanza a USȼ 39,5.
Por su parte, los gremios de los productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de
precios. Para ello señalan como referencia los precios que se pagan en naciones
exportadoras, como Nueva Zelanda ($ 300 por litro) y las alzas que ha experimentado el precio
del dólar, junto a la persistencia de los altos precios internacionales (al respecto, debe hacerse
notar que a partir del último remate de febrero ha habido cuatro rebajas sucesivas en el precio
de los lácteos, con una reducción total de 18%. Las bajas más importantes tuvieron lugar en
leches en polvo y mantequilla).
Según un reciente informe de Rabobank, se espera que los precios internacionales de los
lácteos se moderen desde inicios hasta finales del segundo trimestre de 2014. En el último
trimestre del año pasado, la oferta exportable en el mundo avanzó con fuerza y se espera que
continúe hasta principios de 2014, ya que los lecheros están respondiendo con una mayor
producción lechera, gracias a la mejora de los márgenes por los mayores precios de la leche y
los menores costos de la alimentación.
Las previsiones de producción en los principales países productores que recoge Rabobank
son:
- Argentina: como efecto de la depreciación del peso y la incertidumbre económica, sólo se
espera un modesto incremento de la producción, particularmente debido a los bajos márgenes,
ya que los precios internos han aumentado menos que los costos.
- UE: se espera una subida de 4% en la producción del primer trimestre de 2014 en
comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el primer semestre de 2015,
coincidiendo con la eliminación de las cuotas lácteas, la UE podría contribuir de manera
sustancial al aumento de la oferta mundial de leche.
- EE.UU.: sólo se espera un modesto incremento de la producción en 2014, debido a la lenta
recuperación de la crisis económica y la reducción de apoyo. Las exportaciones aumentarán
en este primer semestre.
- Nueva Zelanda: en esta campaña, que finaliza el 31 de mayo, se espera un incremento de la
producción entre 20 y 30%. Este espectacular aumento con respecto a la campaña anterior se
debe a que en ella la producción fue especialmente baja, por efecto de la sequía. Las
exportaciones se mantendrán a buen ritmo.
- Australia: la producción ha aumentado recientemente, aunque sólo de manera marginal,
debido a las mejores condiciones estacionales y al aumento de los precios de la leche. En el
primer semestre de 2014 se espera que la producción aumente, debido a ambos motivos. Se
prevé un incremento de la producción de 2% con respecto a la campaña anterior.
5
Comercio exterior de lácteos durante enero y febrero de 2014
Aumento fuerte de las importaciones, menores exportaciones y balance negativo, tanto
en valor como en litros equivalentes.
Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer bimestre de 2014
muestran un aumento importante de las importaciones, que alcanzan a USD 44,4 millones,
casi 45% más que en igual periodo de 2013. Expresadas en litros equivalentes, las
importaciones suman cerca de 73 millones de litros, 9,7% por sobre el volumen importado en
2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años, como lo muestra el cuadro del balance
del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimiento de la oferta doméstica y de la
posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (65%), que de 3.310
toneladas suben a 5.466 toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, que llega a
1.423 toneladas, con un incremento porcentual de 1.218%.
Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (61%), Estados
Unidos (20,7%) y Argentina (13,2%). Nueva Zelanda aumenta casi tres veces sus volúmenes
enviados a Chile, alcanzando 3.335 toneladas. En la línea de los productos finos, Francia
incrementa sus envíos en 75%, llegando a 35 toneladas.
Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altos
precios internacionales, provienen de Estados Unidos y de Argentina. Bajan también las
importaciones de manjar y de leches concentradas.
Las exportaciones de lácteos en el primer bimestre de 2014 alcanzan a USD 44,1 millones, lo
que representa una reducción de 11,5% respecto a lo registrado en 2013. En litros
equivalentes, las exportaciones llegan a 67,6 millones de litros, 12,7% menos que en igual
período del año anterior.
La exportación de leche en polvo entera alcanza a 4.071 toneladas, de las cuales 2.000 (49%)
se enviaron a China, que por segundo mes consecutivo sigue siendo el principal mercado y
canceló valores próximos a US$ 5.000 por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos (segundo
destino) correspondió un envío de 1.215 toneladas. Otros mercados de menor significación
fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia, Perú,
Japón y Panamá.
Del total de quesos exportados (1.691 toneladas), México volvió a ser nuestro principal
mercado e importó 767 toneladas. Una parte importante se envió a Venezuela (598 ton),
quedando como segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, adonde se
enviaron 279 toneladas. Se enviaron también pequeñas partidas a Perú y Cuba. Al igual que
en el año 2013, el balance de quesos en el primer bimestre de 2014 siguió siendo muy
deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 4.000 toneladas a las exportaciones.
Por primera vez, desde el año 2003, el valor de las importaciones de lácteos del primer
bimestre de 2014 supera al de las exportaciones (USD 312 mil o 0,7%). La diferencia
porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las
6
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2012 y proyección 2013
Años
Producción
Miles de litros
Recepción encuesta
Recepción
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
Recepción
Total
Producción
Var. %
Est. Odepa
Var. %
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
1.946.609
2,6
353.391
0,2
84,6
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.675.706
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
92,3
1.897.480
Informal
% Recepción/
Var. % Producción
352.520
84,3
-5,0
Fuente : Odepa
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
3.000.000
Miles de litros
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
7
Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2013-2014
Miles de litros
Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var.
%
Región de La Araucanía
Var.
2013
2014
Var.
Var.
2013
2014
16.174 15.669 -3,1
18.371
18.885
10.580
10.857
2,6
2,8
64.915 63.270
Feb
10.040
9.663
-3,8
13.289 13.726
15.068
16.278
8,0
51.646 54.098
Mar
10.479
13.993
16.150
55.885
85.318
181.825
Abr
9.963
13.864
14.271
52.999
75.647
166.743
May
10.257
14.576
13.338
48.765
66.796
153.732
Jun
9.901
14.106
11.271
40.717
55.933
131.927
Jul
10.353
14.634
10.867
39.909
54.155
129.918
Ago
10.772
15.141
11.961
44.978
63.603
146.454
Sep
10.507
15.335
14.140
53.327
79.741
173.050
Oct
11.173
15.994
18.207
68.634
107.727
221.735
Nov
10.887
15.513
19.308
72.377
114.235
232.321
Total año
Total ene-feb
14/13
%
2013
2014
14/13
2013
2014
14/13
-2,5 101.448
4,7
%
Var.
Ene
Dic
2014
Var.
2014
3,3
2013
País
2013
14/13
%
Región de Los Lagos
Meses
14/13
%
Región de Los Ríos
80.268
14/13
95.241
-6,1
211.488
203.923 -3,6
79.401
-1,1
170.312
173.166
11.009
16.004
19.119
71.699
111.815
229.646
125.920
178.623
182.072
665.853
996.685
2.149.152
20.620
20.519
-0,5
29.463 29.395 -0,2
33.440
35.164
5,2 116.562 117.368
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
%
0,7 181.716 174.642
-3,9
381.800
1,7
377.088 -1,2
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2009- 2014
240.000
220.000
Miles de litros
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
2011
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep
2012
Oct
2013
Nov
Dic
2014
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años
Plantas lecheras
2012
Enero - febrero
2013
2013
2014
Variación
Participación
%
%
Colún
487.282.766
532.427.334
88.589.124
91.337.535
3,1
24,2
Soprole
476.703.119
486.285.558
88.153.116
91.092.215
3,3
24,2
Nestlé
467.467.783
472.639.832
85.563.322
78.423.971
-8,3
20,8
Watt's S.A.
260.943.633
267.136.471
44.591.334
46.193.191
3,6
12,2
Surlat
131.450.358
135.081.356
24.670.860
26.739.700
8,4
7,1
Valle Verde
52.910.494
57.146.457
9.713.335
11.405.908
17,4
2,4
Quillayes
74.071.698
57.896.707
10.628.337
9.095.517
-14,4
2,4
Lácteos del Sur
36.599.545
40.733.252
7.058.013
8.647.056
22,5
2,3
Danone Chile S.A.
53.855.544
52.698.826
8.644.352
8.502.934
-1,6
2,3
Lácteos Valdivia
40.634.434
15.933.744
6.769.703
Chilolac
15.193.055
16.938.512
3.879.643
4.180.486
7,8
1,1
7.630.922
273.742
1.469.720
436,9
0,4
6.602.685
3.265.129
2.149.151.656
381.800.010
377.088.233
-1,2
100,0
Bioleche
Lácteos Puerto Varas
18.420.044
Lácteos Mulpulmo
3.547.624
A. Cuinco
Total
2.119.080.097
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - febrero 2014
Participación por plantas lecheras
Valle Verde
3,0%
Otras plantas
8,5%
Colún
24,2%
Surlat
7,1%
Watt's S.A.
12,2%
Soprole
24,2%
Fuente: Odepa.
Nestlé
20,8%
10
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
País
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Meses
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene
210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1
Feb
212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6
Mar
216,64
202,64
192,72
198,15
195,00
197,60
Abr
218,26
205,22
203,24
201,63
198,63
201,70
May
238,97
237,17
210,88
219,18
219,44
221,60
Jun
246,08
236,33
229,25
218,08
223,71
225,47
Jul
246,90
236,48
227,14
217,23
221,45
224,35
Ago
245,94
234,58
224,25
215,34
219,91
222,29
Sep
227,00
212,21
202,06
200,85
198,77
202,58
Oct
231,74
212,56
203,87
196,08
199,78
201,50
Nov
230,37
210,71
205,60
195,69
200,51
201,51
Dic
228,96
210,36
203,87
193,20
198,19
199,43
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Cuadro 4b
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2014
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Meses
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene
218,42 237,45 8,7 202,97 227,93 12,3 192,09 224,68 17,0 187,86 205,76
9,5 193,36 213,31 10,3
Feb
220,27 241,44 9,6 203,52 229,27 12,7 193,61 227,97 17,7 192,79 211,79
9,9 194,63 219,94 13,0
Mar
223,98
209,50
199,25
204,87
201,61
Abr
224,80
211,37
209,33
207,67
204,57
May
247,32
245,46
218,25
226,84
227,11
Jun
254,70
244,61
237,28
225,73
231,55
Jul
253,94
243,22
233,61
223,42
227,76
Ago
252,29
240,64
230,04
220,90
225,58
Sep
232,30
217,17
206,78
205,54
203,40
Oct
235,89
216,37
207,52
199,60
203,36
Nov
234,16
214,17
208,98
198,91
203,80
Dic
231,87
213,03
206,46
195,66
200,70
Promedio año
235,80
221,71
209,87
205,44
207,25
Promedio ene-feb 219,32 239,33 9,1 203,21 228,56 12,5 192,77 226,20 17,3 190,04 208,54
9,7 193,92 216,32 11,6
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País
2013 2014 Var. %
193,55 214,43 10,8
196,18 220,09 12,2
204,30
207,74
229,34
233,38
230,74
228,03
207,31
205,11
204,82
201,96
209,79
194,72 217,03 11,5
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2009 - 2014
250
240
$ de marzo de 2014/litro
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2009
Jun
2010
Jul
Ago
2011
Sep
Oct
2012
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
$ de marzo de 2014/litro
240
220
200
180
160
140
120
100
Fuente: Odepa.
12
Nov
2013
Dic
2014
Cuadro 5
Producto
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Enero - febrero
Unidades
2013
2014
Variación %
2014/2013
Recepción de leche
lt
381.800.010
377.088.233
-1,2
Elaboración de leche fluida
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
Leche pasteurizada descremada
Leche esterilizada con sabor
Leche esterilizada descremada
Leche esterilizada
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
60.425.843
113.580
455.530
73.970.202
22,4
-42,9
15.271.737
11.076.047
33.508.949
259.990
171.782
25.698.942
11.774.806
36.064.682
Elaboración de leche en polvo
Leche en polvo 28 % m.g.
Leche en polvo 26 % m.g.
Leche en polvo 18 % m.g.
Leche en polvo 12 % m.g.
Leche en polvo descremada
kg
kg
kg
kg
kg
kg
18.990.004
3.901.575
7.629.280
742.394
2.565.006
4.151.749
16.281.725
1.366.200
9.395.533
741.687
2.601.878
2.176.427
-14,3
-65,0
23,2
-0,1
1,4
-47,6
Quesillos
Quesos
kg
kg
1.405.734
14.179.245
1.510.867
14.850.457
7,5
4,7
Yogur
lt
36.248.711
36.722.169
1,3
Leche cultivada o fermentada
Crema
Mantequilla
Suero en polvo
Leche condensada
Manjar
lt
kg
kg
kg
kg
kg
2.078.803
4.974.386
3.782.619
4.328.825
4.550.193
3.755.959
2.186.775
4.490.393
3.659.567
3.597.044
6.981.392
3.937.975
5,2
-9,7
-3,3
-16,9
53,4
4,8
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
68,3
6,3
7,6
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - febrero
Países
Valor (miles de dólares CIF)
2013
2014
Nueva Zelanda
4.856
19.771
Argentina
14.441
7.129
Estados Unidos
5.856
6.137
Chile*
0
3.627
México
1.393
3.262
Países Bajos
243
1.155
Brasil
687
1.121
Francia
319
567
Perú
653
427
Irlanda
376
260
Uruguay
1.365
240
Canadá
0
209
Italia
117
201
Australia
84
66
Polonia
0
47
Dinamarca
89
47
Colombia
3
39
España
215
30
Tailandia
0
13
Alemania
0
13
Taiwán
0
1
Malasia
0
0
China
0
0
Sudáfrica
0
0
Lituania
0
0
Suiza
0
0
Arabia Saudita
0
0
Japón
0
0
Guatemala
0
0
Suecia
0
0
Paraguay
0
0
Vietnam
0
0
Bélgica
0
0
Turquía
0
0
Finlandia
0
0
Reino Unido
0
0
Hungría
0
0
Indonesia
0
0
Total
30.696
44.363
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
14
Variación
Participación
%
%
307,2
-50,6
4,8
134,2
375,8
63,2
77,8
-34,5
-30,9
-82,4
72,7
-21,7
-47,2
1.331,4
-85,8
5.346,5
44,5
44,6
16,1
13,8
8,2
7,4
2,6
2,5
1,3
1,0
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Código
Toneladas
Productos
armonizado
2013
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
Var.
2014
%
0
0
Miles de dólares CIF
2013
2014
Var.
%
0
0
0
0
0
0
205
0
730
1
-99,9
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
1.724
340
6.324
1.493
-76,4
04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6%
0
0
0
0
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26%
18
0
79
0
1.151
941
4.089
4.488
0
0
0
0
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
-80,3
-18,3
24
0
-100,0
84
0
258
230
-10,9
447
374
9,8
-16,3
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
0
0
0
0
04029910 Leche condensada
0
29
0
57
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
0
8
0
3
23
13
97
68
0
0
0
0
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
255
181
-29,3
416
291
-30,1
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
249
171
-31,3
1.465
1.067
-27,2
04051000 Mantequilla (manteca)
1.216,9
493
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
-40,5
-30,4
108
1.423
04052000 Pastas lácteas para untar
0
0
0
0
04059000 Las demás materias grasas de la leche
0
0
0
0
985
1.176
19,4
4.015
5.010
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
77
74
-3,5
619
617
-0,3
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
88
93
5,3
420
527
25,4
04061000 Quesos frescos
04064000 Queso de pasta azul
5.474 1.010,4
24,8
27
36
33,8
243
355
46,0
2.133
4.087
91,6
8.387
18.760
123,7
3.310
5.466
65,2
13.684
25.269
84,7
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
334
757
126,8
1.953
5.174
164,9
19019011 Dulce de leche (manjar)
-26,7
801
591
-26,2
0
0
04069000 Los demás quesos
Total quesos
398
292
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros)
0
0
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros)
34
0
Total lácteos
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
-99,4
35
14
-60,7
30.696
44.363
44,5
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2014
Productos
Volumen
Valor
Precio medio
toneladas
Miles de dólares CIF
USD / ton
Leche entera
941
4.488
4.769
Leche descremada
340
1.493
4.387
Suero y lactosuero
352
1.357
3.858
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
5.466
25.269
4.623
757
5.174
6.831
Otros productos
1.994
6.582
3.301
Total lácteos
9.851
44.363
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2014
Valor miles USD 44.363
Leche entera
10,1%
Otros productos
14,8%
Leche descremada
3,4%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
11,7%
Suero y lactosuero
3,1%
Quesos
57,0%
Fuente: Odepa.
16
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Toneladas
Miles de USD CIF
2013
2014
2013
Valor unitario
2014
USD/ton
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
788
245
2.737
1.174
3.473
4.792
-68,9
-57,1
38,0
Feb
363
696
1.352
3.314
3.725
4.761
91,7
145,1
27,8
Mar
691
4.769
-18,2
9,8
34,3
Abr
2.535
3.669
151
620
4.110
May
2.767
9.629
3.481
Jun
1.711
6.198
3.622
Jul
350
1.577
4.507
Ago
154
698
4.527
Sep
23
118
5.139
Oct
238
1.176
4.948
Nov
200
1.037
5.184
Dic
Subtotal ene-feb (A)
113
595
1.151
941
5.283
4.089
4.488
3.553
Total ene-dic (A)
7.548
28.273
55.219
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de USD CIF
2013
2014
2013
Valor unitario
2014
USD/ton
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
944
190
3.435
842
3.640
4.432
-79,9
-75,5
21,7
Feb
798
150
2.967
651
3.716
4.340
-81,2
-78,1
16,8
Mar
619
2.369
3.827
Abr
516
2.061
3.997
May
763
2.924
3.833
Jun
492
1.845
3.749
Jul
504
1.949
3.870
Ago
517
2.151
4.158
Sep
240
1.036
4.323
Oct
570
2.371
4.162
Nov
333
1.442
4.332
4.391
-80,5
-76,7
19,5
4.669
-55,7
-43,0
28,8
Dic
448
Subtotal ene-feb (B)
1.742
Total ene-dic (B)
6.743
2.004
340
6.402
4.470
1.493
26.555
3.675
3.938
Total ene-feb (A+B)
2.893
1.281
10.491
5.981
3.626
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
5.500
USD CIF por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Ene
2011
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3.435
3.902
4.221
3.946
3.912
4.268
4.364
3.962
4.142
4.640
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.725
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.527
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
Fuente: Odepa.
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
2011
Ene
3.057
Feb
2.973
Mar
3.001
Abr
3.697
May
3.724
Jun
3.783
Jul
3.652
Ago
3.519
Sep
3.589
Oct
3.522
Nov
3.527
Dic
3.445
2012
3.377
3.362
3.343
3.212
3.095
3.021
2.804
2.986
3.160
3.222
3.655
3.687
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
2014
4.432
4.340
Fuente: Odepa.
18
Cuadro 11
Países
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - febrero
2013
%
2013
2014
2012
Chile*
Estados Unidos
Argentina
Nueva Zelanda
Uruguay
Unión Europea
Canadá
Colombia
Otros
Total
8.047
6.272
322
825
161
25
816
0
16.469
4.887
4.496
3.919
902
97
15
0
0
14.316
34,1
31,4
27,4
6,3
0,7
0,1
768
1.831
16
300
3
100,0
2.917
Variación
%
778
275
215
1.281
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2013
Toneladas 14.316
Otros
0,8%
Estados Unidos
34,1%
Uruguay
6,3%
Argentina
31,4%
Fuente: Odepa.
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - febrero 2014
Toneladas 1.281
Otros
1,0%
Argentina
16,8%
Chile*
60,7%
Estados Unidos
21,5%
Fuente: Odepa.
19
-64,2
-88,3
21,5
16,8
-56,1
100,0
13
Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
*Nota: corresponde a reimportaciones.
Nueva Zelanda
27,4%
Participación
%
Cuadro 12
Países
2012
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Francia
Uruguay
Canadá
Otros
Total
5.366
4.167
7.133
968
135
117
144
343
18.374
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - febrero
2013
%
2013
2014
8.565
36,5
1.211
3.335
6.116
26,1
718
1.134
6.027
25,7
1.100
719
1.157
4,9
156
147
210
0,9
20
35
201
0,9
52
42
119
0,5
1.043
4,5
53
54
23.437
100,0
3.310
5.466
Variación
Participación
%
%
175,4
61,0
57,9
20,7
-34,6
13,2
-5,8
2,7
75,0
0,6
-19,2
0,8
0,0
1,9
1,0
65,1
100,0
Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2013
Toneladas 23.437
Brasil
4,9%
Francia
0,9%
Otros
5,8%
Argentina
25,7%
Estados Unidos
26,1%
Nueva Zelanda
36,5%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - febrero 2014
Toneladas 5.466
Francia
Otros
Brasil 0,6%
1,8%
2,7%
Argentina
13,2%
Nueva Zelanda
61,0%
Estados Unidos
20,7%
Fuente: Odepa.
20
Cuadro 13
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Importaciones de quesos por variedades
Enero - febrero 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
36,6
148,4
702,8
2.743,1
436,3
2.118,4
0,0
0,5
1.175,7
5.010,4
Precio medio
USD / ton
4.049
3.903
4.856
26.000
4.262
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
73,9
616,9
8.345
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
92,9
526,9
5.670
04064000 Pasta azul
36,5
355,3
9.741
3.754,0
131,6
6,4
55,2
16.625,1
611,0
48,4
331,5
4.429
4.644
7.603
6.005
139,9
4.087,1
1.143,9
18.759,7
8.174
4.590
Total
5.466,1
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
25.269,2
4.623
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Enero - febrero 2014
Toneladas: 5.466
Parmesano
1%
Edam
0%
Los demás
Fresco
2%
1%
Crema
13%
Mozzarella
8%
Demás quesos frescos
0%
Cualquier tipo, rallado o
polvo
1%
Fundido
2%
Cheddar
2%
Pasta azul
1%
Gouda
69%
Fuente: Odepa.
21
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - febrero 2014
Valor (miles de dólares FOB)
Variación
Países
2013
2014
%
China
506
10.829
2.039,1
México
10.456
6.073
-41,9
Emiratos Árabes Unidos
12.669
5.175
-59,2
Venezuela
786
3.745
376,3
Cuba
169
2.699
1.495,8
Perú
3.422
1.927
-43,7
Estados Unidos
2.584
1.711
-33,8
Corea del Sur
1.408
1.592
13,0
Panamá
1.253
1.196
-4,5
Honduras
1.863
1.116
-40,1
Costa Rica
2.294
1.083
-52,8
Argelia
0
968
Nicaragua
2.944
927
-68,5
Brasil
1.894
916
-51,7
Colombia
659
848
28,6
Argentina
409
692
69,3
Rusia
0
620
Guatemala
145
559
286,8
Ecuador
455
382
-16,1
Bolivia
359
358
-0,2
El Salvador
1.954
328
-83,2
Japón
0
82
Jamaica
0
56
República Dominicana
143
54
-62,3
Trinidad y Tobago
0
48
Uruguay
3
46
1.615,4
Paraguay
2
20
973,4
Suecia
0
2
Reino Unido
0
0
Arabia Saudita
1.536
0
Líbano
0
0
Egipto
619
0
Marruecos
0
0
Puerto Rico
0
0
Belice
34
0
Haití
0
0
Turquía
839
0
Singapur
0
0
Georgia
0
0
Suiza
0
0
Territorio Británico en América
0
0
Barbados
69
0
Granada
0
0
Australia
0
0
Filipinas
280
0
Canadá
0
0
Aruba
0
0
Total
49.753
44.051
-11,5
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
Participación
%
24,6
13,8
11,7
8,5
6,1
4,4
3,9
3,6
2,7
2,5
2,5
2,2
2,1
2,1
1,9
1,6
1,4
1,3
0,9
0,8
0,7
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 15
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Toneladas
Variación Miles de dólares FOB Variación
2013
2014
%
2013
2014
%
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1%
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26%
0
20
163
162
-0,5
0
17
150
166
10,7
5
1
-72,6
20
1
-94,4
100
18
-82,0
435
82
-81,1
0
0
0
0
4
3
-24,1
4
1
-78,2
4.017
4.055
1,0
16.625
18.825
13,2
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
3
0
-92,6
8
0
-99,0
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
0
2
0
4
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26%
0
16
0
96
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
1
40
3
42
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
3.351,4
1.442,8
32
42
30,1
29
39
33,2
5.957
3.443
-42,2
11.037
6.050
-45,2
0
1
0
4
21
86
6
170
0
0
0
0
308,5
2.615,6
1.843
1.535
-16,7
2.557
2.149
-15,9
04051000 Mantequilla (manteca)
423
374
-11,6
1.318
1.909
44,9
04059000 Las demás materias grasas de la leche
216
65
-70,0
621
318
-48,9
53
17
-68,2
247
86
-65,0
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0
0
0
0
04064000 Queso de pasta azul
0
0
0
0
1.420
1.674
17,8
6.588
8.683
31,8
1.474
1.691
14,7
6.835
8.769
28,3
1.818
1.012
-44,3
8.705
4.653
-46,5
779
465
-40,3
1.398
741
-47,0
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
3
16
363,4
1
15
1.939,9
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros)
0
0
0
0
49.753
44.051
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
04069000 Los demás quesos
Total quesos
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
19019011 Dulce de leche (manjar)
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
23
-11,5
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2014
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Precio medio
Miles de dólares FOB
Leche fluida
USD / ton
184
184
999
24
87
3.625
Leche entera
4.055
18.825
4.642
Leche condensada
3.443
6.050
1.757
Leche descremada
Leche crema y nata
83
85
1.022
Yogur
86
170
1.988
1.535
2.149
1.400
439
2.227
5.077
1.691
8.769
5.187
465
741
1.591
1.012
4.653
4.599
111
3.529
Suero y lactosuero
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
Quesos
Manjar
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros
31
Total lácteos
44.051
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2014
Valor
Preparacionesmiles dólares FOB 44.051
Manjar
1,7%
para la
alimentación
infantil
10,6%
Otros
0,3%
Leche fluida
0,4%
Leche descremada
0,2%
Quesos
19,9%
Leche entera
42,7%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
5,1%
Suero y lactosuero
4,9%
Fuente: Odepa.
Leche condensada
13,7%
Yogur
0,4%
Leche crema y
nata
0,2%
24
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de USD FOB
2013
2014
2013
Valor unitario
US$/ton
2014
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
2.596
3.064
10.924
14.241
4.208
4.648
18,0
30,4
10,4
Feb
1.421
991
5.701
4.680
4.012
4.723
-30,3
-17,9
17,7
Mar
766
2.861
3.737
4.666
1,0
13,8
12,7
Abr
320
1.297
4.048
May
1.187
4.898
4.125
Jun
846
3.675
4.343
Jul
1.473
6.546
4.445
Ago
1.461
6.466
4.426
Sep
1.368
6.041
4.416
Oct
1.439
6.473
4.498
Nov
2.834
12.791
4.513
Dic
3.338
Subtotal ene-feb (A)
4.017
Total ene-dic (A)
15.192
4.055
19.049
4.551
16.625
18.921
82.866
4.139
4.350
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de USD FOB
2013
2014
2013
Valor unitario
USD/ton
2014
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
103
2
439
2
4.245
1.000
-98,1
Feb
1
22
0
86
214
3.909
1.944,6
Mar
4
3
856
Abr
2
0
249
May
1
0
289
Jun
1
0
411
Jul
7
10
1.386
Ago
4
5
1.310
Sep
4
13
2.901
Oct
9
7
814
Nov
4
5
1.286
Dic
Subtotal ene-feb (B)
Subtotal ene-feb (A+B)
13
6
-99,5
-76,4
1.728,8
458
104
24
439
88
4.203
3.667
-77,0
-80,0
-12,8
4.121
4.079
17.064
19.009
4.140
4.660
-1,0
11,4
12,5
Total ene-dic (B)
153
489
3.201
Total ene-dic (A+B)
19.202
83.355
4.341
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
25
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
5.000
USD FOB por tonelada
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
3.453
3.555
3.611
4.056
4.115
4.257
4.210
4.217
3.939
3.908
3.802
3.733
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.616
4.723
Nov
3.459
Dic
Fuente: Odepa.
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
5.000
USD FOB por tonelada
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
Ene
3.299
Feb
2011
Mar
3.127
Abr
3.649
May
3.627
Jun
1.561
2012
3.859
3.507
3.579
3.567
3.757
3.519
2013
4.245
2014
1.000
Jul
2.943
Fuente: Odepa.
26
Sep
3.512
1.386
3.909
Ago
4.251
1.310
Oct
3.620
3.955
2.901
1.286
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ene
83
85
81
82
977
970
Feb
85
99
89
102
1.040
1.024
Mar
48
43
879
Abr
5
2
399
May
157
164
1.045
Jun
105
521
4.941
Jul
221
222
1.006
Ago
427
429
1.004
Sep
240
390
1.627
Oct
244
284
1.163
Nov
1.051
1.061
1.009
Dic
50
52
1.037
Subtotal ene-feb
168
184
170
184
1.009
999
Total ene - dic
2.718
3.338
1.228
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
1,6
0,8
-0,7
16,6
14,9
-1,5
9,2
8,1
-1,0
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
1.600
USD FOB por tonelada
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
1.024
1.123
999
994
968
340
971
1.036
1.020
1.034
989
910
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
2013
977
1.040
879
2014
970
1.024
1.045
Fuente: Odepa.
27
903
937
898
932
956
1.000
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.037
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - febrero
2012
2013
%
2013
2014
China
1.104
5.178
27,0
100
2.000
Emiratos Árabes Unidos
1.098
7.815
40,7
2.970
1.215
Cuba
0
211
1,1
0
350
Brasil
6.108
4.304
22,4
500
200
Argelia
46
100
0,5
0
200
Bolivia
325
274
1,4
49
60
Perú
82
397
2,1
42
35
Japón
200
151
0,8
0
18
Panamá
34
32
0,2
0
16
Colombia
7.176
150
0,8
0
0
Ecuador
0
4
0,0
0
0
Argentina
0
1
0,0
0
0
Suiza
0
3
0,0
0
0
Reino Unido
0
0
0,0
0
0
Filipinas
16
0
0,0
0
0
Guatemala
0
96
0,5
0
0
Rep. Dominicana
0
25
0,1
0
0
Corea del Sur
4
0
0,0
0
0
Terr. Británico en América
2
0
0,0
0
0
Venezuela
2.710
100
0,5
100
0
Arabia Saudita
0
360
1,9
360
0
Estados Unidos
0
0
0,0
0
0
Total
18.905
19.202
100,0
4.121
4.095
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2013
Bolivia
Toneladas: 19.202
1,4%
Otros
4,5%
Arabia Saudita
1,9%
Perú
2,1%
Emiratos Arabes
40,7%
Brasil
22,4%
China
27,0%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero- febrero 2014
Toneladas 4.095
Brasil
4,9%
Argelia
4,9%
Bolivia
1,5%
Cuba
8,5%
Emiratos Árabes Unidos
29,7%
Otros
1,7%
China
48,8%
Fuente: Odepa.
28
Variación
Participación
%
%
1.900,0
48,8
-59,1
29,7
8,5
-60,0
4,9
4,9
21,8
1,5
-16,0
0,9
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
100,0
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ene
745
621
3.469
3.148
4.656
5.069
Feb
729
1.069
3.366
5.621
4.620
5.258
Mar
841
3.925
4.669
Abr
371
1.659
4.466
May
729
3.458
4.744
Jun
685
3.306
4.826
Jul
585
2.879
4.924
Ago
638
3.042
4.767
Sep
488
2.410
4.938
Oct
707
3.538
5.004
Nov
417
2.193
5.256
Dic
1.095
5.653
5.163
Subtotal ene-feb
1.474
1.690
6.835
8.769
4.638
5.189
Total ene - dic
8.029
38.896
4.844
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-16,6
-9,3
8,9
46,7
67,0
13,8
14,7
28,3
11,9
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
2011
2012
2013
2014
Ene
4.294
4.507
4.656
5.069
Feb
4.348
4.631
4.620
5.258
Mar
4.473
4.654
4.669
Abr
4.557
4.642
4.466
May
4.463
4.765
4.744
Jun
4.372
5.121
4.826
Fuente: Odepa.
29
Jul
4.559
4.927
4.924
Ago
4.719
5.032
4.767
Sep
4.644
4.895
4.938
Oct
4.619
4.721
5.004
Nov
4.650
5.000
5.256
Dic
4.619
4.496
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Participación
Enero - febrero
2012
2013
%
2013
2014
México
6.242
5.284
65,8
1.093
767
Venezuela
1.050
698
8,7
0
598
Corea del Sur
733
1.440
17,9
274
279
Perú
119
237
2,9
72
24
Cuba
0
46
0,6
0
23
Bolivia
0
0
0,0
0
0
Reino Unido
0
0
0,0
0
0
Colombia
50
39
0,5
15
0
Rusia
0
25
0,3
0
0
Brasil
0
200
2,5
0
0
Terr. británico en América
1
1
0,0
0
0
Estados Unidos
1
0
0,0
0
0
Guatemala
60
59
0,7
20
0
Total
8.256
8.029
100,0
1.474
1.691
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2013
Toneladas: 8.029
Venezuela
8,7%
Brasil
2,5%
Otros
3,0%
Corea del Sur
17,9%
México
65,8%
Fuente: Odepa.
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - febrero 2014
Toneladas: 1.691
Perú
Otros
1,4%
1,4%
Corea del Sur
16,5%
Venezuela
35,3%
México
45,4%
Fuente: Odepa.
30
Variación
Participación
%
%
-29,8
45,4
35,3
1,8
16,5
-66,3
1,4
1,4
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,7
100,0
Cuadro 23
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - febrero 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
16,8
86,4
16,8
86,4
Código
Producto / variedad
Armonizado
04061030 Mozzarella
Total
Precio medio
USD / ton
5.135
5.135
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
0,0
0,0
04064000 Queso de pasta azul
0,0
0,0
1.673,8
1.673,8
8.682,7
8.682,7
5.187
5.187
1.690,6
8.769,0
5.187
04069010 Gouda y del tipo gouda
Total
Total
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Enero - febrero 2014
Toneladas: 1.691
Mozarella
1,0%
Gouda
99,0%
Fuente: Odepa.
31
Cuadro N° 24
Item
Balance de comercio exterior febrero
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Toneladas de producto
Expresión en leche equivalente (miles lts)
Unidad
Var. %
2011 2012 2013 2014 Factor 2011
2012
2013
2014
2014/2013
IMPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
0
1.191
16
5
59
25
569
61
1.988
365
17
0
814
216
0
238
0
50
65
2.573
205
1.742
1.175
0
258
540
334
757
5
280
0
398
34
292
0
2,2
1
23
108
3.310
0
1
340 11,49
941 8,4
0
1
230 2,3
37 2,7
13
1
1.423
1
5.466 10
TOTALES
0
13.685
134
5
136
68
569
61
19.880
0
9.353
1.814
0
547
0
50
65
25.730
205
20.016
9.870
0
593
0
23
108
33.100
0
3.907
7.904
0
529
100
13
1.423
54.660
-43,5
1.217,6
65,1
0
2.700
1.670
3.785
126,6
803
17
616
0
876
34
642
0
-26,6
35.357
40.876
66.495
72.963
9,7
29
195
35.078
33
2
15.536
4
325
18.520
301
7.664
32.861
21
2
14.402
5
500
20.380
168
1.195
33.743
35
2
16.084
21
639
14.730
183
264
34.196
42
92
9.299
86
439
16.910
8,9
-77,9
1,3
20,0
3.900,0
-42,2
309,5
-31,3
14,8
0
60
9.090
5.060
-44,3
1.225
2
1.338
11
1.714
3
1.023
19
-40,3
533,3
70.950
77.544
77.424
67.613
-12,7
35.593
36.669
10.929
-5.350
-80,5
-19,9
-10,9
EXPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
29
17
4.176
33
1
5.754
4
325
1.852
557
2
301
667
3.912
21
1
5.334
5
500
2.038
168
104
4.017
35
1
5.957
21
639
1.473
183
1
23 11,49
4.071 8,4
42
1
40 2,3
3.444 2,7
86
1
439
1
1.691 10
12
1.818
1.012
608
11
779
3
465
19
TOTALES
BALANCE FEBRERO
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
32
5
2,2
1
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2014
Valor (miles de dólares de cada año)
Item / año
2002
2003
2004
2005
2006
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
85.423
65.933
77,2
86.123
67.546
78,4
Mercosur
Exportaciones
Importaciones
Saldo
5.438
15.926
-10.488
1.732
48.103
-46.371
125
34.183
-34.058
2.683
65.933
-63.250
51
67.546
-67.495
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
33
2007
2008
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
4
40.935
-40.931
906
52.177
-51.271
2009
76.384
53.324
69,8
46
53.324
-53.278
2010
2011
2012
2013
89.288 128.986 187.701 219.230
48.690 66.968 81.738 76.079
54,5
51,9
43,5
34,7
10.904
48.690
-37.786
19.332
66.968
-47.636
24.723
81.738
-57.016
22.047
76.079
-54.032
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2014
300.000
Miles de USD
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2003
2004
2005
2006
Imp
25.668
72.162
50.688
85.423
86.123
89.288 128.986 187.701 219.230 30.696
44.363
Exp
44.970
55.458
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 49.753
44.051
Saldo 19.302 -16.704 34.831
29.788
35.857
2007
2008
2009
73.945 102.085 76.384
99.603 124.321 53.271
2010
69.975
2011
72.842
2012
24.466
2013
2013
2014
ene-feb ene-feb
2002
50.518
19.057
-312
Fuente: Odepa.
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2014
100.000
80.000
Miles de USD
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
ene-feb ene-feb
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
10.904
19.332
24.723
22.047
2.307
Imp
15.926
48.103
34.183
65.933
67.546
40.935
52.177
53.324
48.690
66.968
81.738
76.079
16.493
8.490
Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -14.186
-6.817
Fuente: Odepa.
34
1.673
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2013 ene-feb
409
14.441
2014 ene-feb
692
7.129
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
35
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-14.033
-6.437
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2010 a febrero de 2014
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Leche en polvo
descremada
E 2010
4.394
2.900
F
3.838
2.725
M
4.106
2.938
A
4.600
3.188
M
4.075
3.500
J
4.450
2.888
J
4.900
2.981
A
4.938
2.831
S
4.982
3.038
O
5.275
3.081
N
5.180
2.825
D
4.925
2.913
E 2011
4.944
3.259
F
5.425
3.837
M
5.392
3.486
A
5.688
3.481
M
5.850
3.440
J
5.900
3.500
J
5.975
3.360
A
5.825
3.306
S
5.600
3.175
O
5.531
3.219
N
4.950
3.188
D
4.650
3.069
E 2012
3.900
3.370
F
4.380
3.025
M
4.140
2.920
A
3.525
2.650
M
3.238
2.575
J
3.344
2.663
J
3.380
2.720
A
3.600
3.170
S
4.075
3.475
O
4.138
3.519
N
4.440
3.470
D
4.450
3.500
E 2013
4.480
3.530
F
4.370
3.560
M
4.570
3.660
A
5.120
4.150
M
5.775
4.060
J
5.850
4.125
J
5.413
4.125
A
5.530
4.325
S
5.550
4.325
O
5.675
4.200
N
5.500
4.300
D
4.870
4.440
E 2014
5.575
4.550
F
4.988
4.619
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Mes
Mantequilla
36
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a febrero 2014
US$/tonelada FOB norte de Europa
7.000
Mantequilla
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
37
Leche en polvo descremada