Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Febrero 2014 Abril 2014 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Febrero 2014 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora nacional y representante legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Jaime Giacomozzi C. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Abril 2014 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 A Cuadro Nº 4 B Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Cuadro Nº 21 Cuadro Nº 22 Cuadro Nº 23 Cuadro Nº 24 Cuadro Nº 25 Cuadro Nº 26 Cuadro Nº 27 Comentario Producción y recepción nacional de leche Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Recepción de leche por plantas lecheras Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Balance de comercio exterior, febrero 2014 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Lácteos: precios internacionales 4 7 8 10 11 11 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Gráfico Nº 22 Gráfico Nº 23 Gráfico Nº 24 Gráfico Nº 25 Gráfico Nº 26 Gráfico Nº 27 Producción y recepción de leche Recepción de leche mensual Recepción de leche mensual, febrero 2014 Evolución mensual del precio real de la leche a productor Evolución del precio real a productor Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2014 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2014 Importaciones de quesos por variedades, febrero 2014 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2014 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2014 Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2014 Chile. Comercio exterior de lácteos Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 7 9 10 12 12 16 18 18 19 19 20 20 21 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31 34 34 35 37 Comentario a la situación productiva de enero y febrero de 2014 Transcurridos dos meses del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanza un volumen total de 377,1 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha de 1,2% en relación con igual período del año anterior. Febrero reciente mostró una leve recuperación, producto de algunas lluvias veraniegas en la zona sur que permitieron algún aumento de la oferta forrajera. La entrega de leche a plantas a nivel nacional fue superior en cerca de 3 millones de litros (1,7%) respecto del mismo mes de 2013. Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, durante el mes de febrero en la zona sur el patrón de precipitaciones se caracterizó por bajos montos de lluvia para las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esta situación produjo un moderado desempeño forrajero para dicho mes, pero con tasas de crecimiento que bordearon la media esperada para la condición de secano. En términos de producción, es preocupante la fuerte variación que se puede observar entre el desempeño forrajero de los meses de enero y febrero de 2013 versus iguales meses de 2014. En este año se evidenció una reducción de 30% a 40% en la producción de biomasa forrajera de ese período. Este escenario incide en la percepción de alarma en muchos productores. Las temperaturas efectivas de crecimiento se han mantenido en un nivel inferior a la media y en una cota muy inferior a lo experimentado en febrero del año pasado. En este mes se produjeron temperaturas moderadas, patrón que, de mantenerse, podría augurar un fin de verano más aliviado desde el punto de vista forrajero y de estrés animal. Los valores de los distintos parámetros nutricionales en las praderas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos presentaron diferentes tendencias. En las praderas de secano de la Región de Los Ríos se observó un notable aumento en proteína (21%), energía (2,72 Mcal/kg MS) y tasa de crecimiento diario (37 kg MS/ha/día). En cambio, en la Región de Los Lagos se presentó un aumento medio en la proteína (18%) y bajaron la energía, a 2,66 Mcal/kg MS, y la tasa de crecimiento diario, a 35 kg MS/ha/día. Según una encuesta desarrollada a productores lecheros, ellos están enfrentando las complejidades del verano 2014 con medidas tales como ajustes en la carga animal, para coordinar la demanda nutricional; establecimiento de praderas y manejo de la fertilización con nitrógeno, para aumentar la oferta de pasto, y adquisición de forrajes externos. El grupo consultado tendió a descartar el sacrificio de sus objetivos productivos, por lo que se puede inferir que existe una visión optimista sobre la transitoriedad de las complejidades estivales generadas a fines de 2013 y sus consecuencias en el corto plazo. En febrero se constata una recuperación importante en la recepción de leche de La Araucanía (8,0%), que determina para esta región un acumulado positivo de 5,2% en el primer bimestre. La recepción crece un 4,7% en la Región de Los Ríos en febrero, con lo cual en el primer bimestre es 0,7% más alta que en el año 2013. La Región del Bío Bío incrementa en 3,3% sus compras en febrero; sin embargo, su acumulado en el bimestre es negativo (-0,2%). Se mantienen registros negativos en Los Lagos, de leve magnitud (-1,1% en febrero), por lo cual su retroceso de enero y febrero alcanza a -3,9%. Asimismo, la recepción de febrero de la Región Metropolitana retrocede 3,8%, quedando la zona central con un déficit leve de -0,5%. Respecto a la producción industrial en el primer bimestre del año, destaca la fuerte alza en la elaboración de leche fluida, que llegó a casi 74,0 millones de litros, un 22,4% por sobre la de igual período de 2013. También crece significativamente la elaboración de leche condensada (53,4%, unas 2.400 toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante todo el año 2013. Otros aumentos de 4 4 Las leches en polvo son el producto que más baja su volumen de producción (14,3%, sobre 2.500 toneladas). Otros productos que muestran caídas de su producción, al igual que en 2013, son las cremas y las mantequillas (9,7% y 3,3%, respectivamente). Precios a productor El precio medio nacional de enero y febrero alcanzó a $ 217,03 por litro de leche llegado a planta, en pesos de marzo de 2014, y fue 11,5% superior al precio del mismo período del año precedente. El precio en la Región de La Araucanía, que llegó a $ 226,20 por litro, continúa superando en poco menos de $ 10,0 a la media nacional, con un alza de más de 17% respecto de igual período anterior. De esta forma el precio pagado por la leche a productores muestra una recuperación de cierta significación respecto de los últimos meses del año anterior, en momentos en que en general no se producen alzas. Una razón para ello es la negativa respuesta productiva de estos meses de verano, que también se proyectan a causa de la sequía. En términos de dólar, el precio pagado en febrero alcanza a USȼ 39,5. Por su parte, los gremios de los productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de precios. Para ello señalan como referencia los precios que se pagan en naciones exportadoras, como Nueva Zelanda ($ 300 por litro) y las alzas que ha experimentado el precio del dólar, junto a la persistencia de los altos precios internacionales (al respecto, debe hacerse notar que a partir del último remate de febrero ha habido cuatro rebajas sucesivas en el precio de los lácteos, con una reducción total de 18%. Las bajas más importantes tuvieron lugar en leches en polvo y mantequilla). Según un reciente informe de Rabobank, se espera que los precios internacionales de los lácteos se moderen desde inicios hasta finales del segundo trimestre de 2014. En el último trimestre del año pasado, la oferta exportable en el mundo avanzó con fuerza y se espera que continúe hasta principios de 2014, ya que los lecheros están respondiendo con una mayor producción lechera, gracias a la mejora de los márgenes por los mayores precios de la leche y los menores costos de la alimentación. Las previsiones de producción en los principales países productores que recoge Rabobank son: - Argentina: como efecto de la depreciación del peso y la incertidumbre económica, sólo se espera un modesto incremento de la producción, particularmente debido a los bajos márgenes, ya que los precios internos han aumentado menos que los costos. - UE: se espera una subida de 4% en la producción del primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el primer semestre de 2015, coincidiendo con la eliminación de las cuotas lácteas, la UE podría contribuir de manera sustancial al aumento de la oferta mundial de leche. - EE.UU.: sólo se espera un modesto incremento de la producción en 2014, debido a la lenta recuperación de la crisis económica y la reducción de apoyo. Las exportaciones aumentarán en este primer semestre. - Nueva Zelanda: en esta campaña, que finaliza el 31 de mayo, se espera un incremento de la producción entre 20 y 30%. Este espectacular aumento con respecto a la campaña anterior se debe a que en ella la producción fue especialmente baja, por efecto de la sequía. Las exportaciones se mantendrán a buen ritmo. - Australia: la producción ha aumentado recientemente, aunque sólo de manera marginal, debido a las mejores condiciones estacionales y al aumento de los precios de la leche. En el primer semestre de 2014 se espera que la producción aumente, debido a ambos motivos. Se prevé un incremento de la producción de 2% con respecto a la campaña anterior. 5 Comercio exterior de lácteos durante enero y febrero de 2014 Aumento fuerte de las importaciones, menores exportaciones y balance negativo, tanto en valor como en litros equivalentes. Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer bimestre de 2014 muestran un aumento importante de las importaciones, que alcanzan a USD 44,4 millones, casi 45% más que en igual periodo de 2013. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones suman cerca de 73 millones de litros, 9,7% por sobre el volumen importado en 2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años, como lo muestra el cuadro del balance del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimiento de la oferta doméstica y de la posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (65%), que de 3.310 toneladas suben a 5.466 toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, que llega a 1.423 toneladas, con un incremento porcentual de 1.218%. Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (61%), Estados Unidos (20,7%) y Argentina (13,2%). Nueva Zelanda aumenta casi tres veces sus volúmenes enviados a Chile, alcanzando 3.335 toneladas. En la línea de los productos finos, Francia incrementa sus envíos en 75%, llegando a 35 toneladas. Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altos precios internacionales, provienen de Estados Unidos y de Argentina. Bajan también las importaciones de manjar y de leches concentradas. Las exportaciones de lácteos en el primer bimestre de 2014 alcanzan a USD 44,1 millones, lo que representa una reducción de 11,5% respecto a lo registrado en 2013. En litros equivalentes, las exportaciones llegan a 67,6 millones de litros, 12,7% menos que en igual período del año anterior. La exportación de leche en polvo entera alcanza a 4.071 toneladas, de las cuales 2.000 (49%) se enviaron a China, que por segundo mes consecutivo sigue siendo el principal mercado y canceló valores próximos a US$ 5.000 por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos (segundo destino) correspondió un envío de 1.215 toneladas. Otros mercados de menor significación fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia, Perú, Japón y Panamá. Del total de quesos exportados (1.691 toneladas), México volvió a ser nuestro principal mercado e importó 767 toneladas. Una parte importante se envió a Venezuela (598 ton), quedando como segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, adonde se enviaron 279 toneladas. Se enviaron también pequeñas partidas a Perú y Cuba. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos en el primer bimestre de 2014 siguió siendo muy deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 4.000 toneladas a las exportaciones. Por primera vez, desde el año 2003, el valor de las importaciones de lácteos del primer bimestre de 2014 supera al de las exportaciones (USD 312 mil o 0,7%). La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las 6 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: 2004 - 2012 y proyección 2013 Años Producción Miles de litros Recepción encuesta Recepción Odepa Var. % láctea menor Var. % Recepción Total Producción Var. % Est. Odepa Var. % 2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6 2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8 2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5 2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7 2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7 2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4 2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8 2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9 2013 2.675.706 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 92,3 1.897.480 Informal % Recepción/ Var. % Producción 352.520 84,3 -5,0 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. Gráfico 1. Producción y recepción de leche 3.000.000 Miles de litros 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producción Recepción Odepa Fuente: Odepa. 7 Recepción encuesta láctea menor (INE) Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2013-2014 Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Var. % Región de La Araucanía Var. 2013 2014 Var. Var. 2013 2014 16.174 15.669 -3,1 18.371 18.885 10.580 10.857 2,6 2,8 64.915 63.270 Feb 10.040 9.663 -3,8 13.289 13.726 15.068 16.278 8,0 51.646 54.098 Mar 10.479 13.993 16.150 55.885 85.318 181.825 Abr 9.963 13.864 14.271 52.999 75.647 166.743 May 10.257 14.576 13.338 48.765 66.796 153.732 Jun 9.901 14.106 11.271 40.717 55.933 131.927 Jul 10.353 14.634 10.867 39.909 54.155 129.918 Ago 10.772 15.141 11.961 44.978 63.603 146.454 Sep 10.507 15.335 14.140 53.327 79.741 173.050 Oct 11.173 15.994 18.207 68.634 107.727 221.735 Nov 10.887 15.513 19.308 72.377 114.235 232.321 Total año Total ene-feb 14/13 % 2013 2014 14/13 2013 2014 14/13 -2,5 101.448 4,7 % Var. Ene Dic 2014 Var. 2014 3,3 2013 País 2013 14/13 % Región de Los Lagos Meses 14/13 % Región de Los Ríos 80.268 14/13 95.241 -6,1 211.488 203.923 -3,6 79.401 -1,1 170.312 173.166 11.009 16.004 19.119 71.699 111.815 229.646 125.920 178.623 182.072 665.853 996.685 2.149.152 20.620 20.519 -0,5 29.463 29.395 -0,2 33.440 35.164 5,2 116.562 117.368 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8 % 0,7 181.716 174.642 -3,9 381.800 1,7 377.088 -1,2 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2009- 2014 240.000 220.000 Miles de litros 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene Feb Mar Abr 2009 May Jun Jul 2010 2011 Fuente: Odepa. 9 Ago Sep 2012 Oct 2013 Nov Dic 2014 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Años Plantas lecheras 2012 Enero - febrero 2013 2013 2014 Variación Participación % % Colún 487.282.766 532.427.334 88.589.124 91.337.535 3,1 24,2 Soprole 476.703.119 486.285.558 88.153.116 91.092.215 3,3 24,2 Nestlé 467.467.783 472.639.832 85.563.322 78.423.971 -8,3 20,8 Watt's S.A. 260.943.633 267.136.471 44.591.334 46.193.191 3,6 12,2 Surlat 131.450.358 135.081.356 24.670.860 26.739.700 8,4 7,1 Valle Verde 52.910.494 57.146.457 9.713.335 11.405.908 17,4 2,4 Quillayes 74.071.698 57.896.707 10.628.337 9.095.517 -14,4 2,4 Lácteos del Sur 36.599.545 40.733.252 7.058.013 8.647.056 22,5 2,3 Danone Chile S.A. 53.855.544 52.698.826 8.644.352 8.502.934 -1,6 2,3 Lácteos Valdivia 40.634.434 15.933.744 6.769.703 Chilolac 15.193.055 16.938.512 3.879.643 4.180.486 7,8 1,1 7.630.922 273.742 1.469.720 436,9 0,4 6.602.685 3.265.129 2.149.151.656 381.800.010 377.088.233 -1,2 100,0 Bioleche Lácteos Puerto Varas 18.420.044 Lácteos Mulpulmo 3.547.624 A. Cuinco Total 2.119.080.097 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - febrero 2014 Participación por plantas lecheras Valle Verde 3,0% Otras plantas 8,5% Colún 24,2% Surlat 7,1% Watt's S.A. 12,2% Soprole 24,2% Fuente: Odepa. Nestlé 20,8% 10 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de País Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Meses 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1 Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6 Mar 216,64 202,64 192,72 198,15 195,00 197,60 Abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70 May 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60 Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47 Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2014 Región Región del Región de Región de Región de Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Meses 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % Ene 218,42 237,45 8,7 202,97 227,93 12,3 192,09 224,68 17,0 187,86 205,76 9,5 193,36 213,31 10,3 Feb 220,27 241,44 9,6 203,52 229,27 12,7 193,61 227,97 17,7 192,79 211,79 9,9 194,63 219,94 13,0 Mar 223,98 209,50 199,25 204,87 201,61 Abr 224,80 211,37 209,33 207,67 204,57 May 247,32 245,46 218,25 226,84 227,11 Jun 254,70 244,61 237,28 225,73 231,55 Jul 253,94 243,22 233,61 223,42 227,76 Ago 252,29 240,64 230,04 220,90 225,58 Sep 232,30 217,17 206,78 205,54 203,40 Oct 235,89 216,37 207,52 199,60 203,36 Nov 234,16 214,17 208,98 198,91 203,80 Dic 231,87 213,03 206,46 195,66 200,70 Promedio año 235,80 221,71 209,87 205,44 207,25 Promedio ene-feb 219,32 239,33 9,1 203,21 228,56 12,5 192,77 226,20 17,3 190,04 208,54 9,7 193,92 216,32 11,6 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11 País 2013 2014 Var. % 193,55 214,43 10,8 196,18 220,09 12,2 204,30 207,74 229,34 233,38 230,74 228,03 207,31 205,11 204,82 201,96 209,79 194,72 217,03 11,5 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2009 - 2014 250 240 $ de marzo de 2014/litro 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 Ene Feb Mar Abr May 2009 Jun 2010 Jul Ago 2011 Sep Oct 2012 Fuente: Odepa. Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de marzo de 2014/litro 240 220 200 180 160 140 120 100 Fuente: Odepa. 12 Nov 2013 Dic 2014 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - febrero Unidades 2013 2014 Variación % 2014/2013 Recepción de leche lt 381.800.010 377.088.233 -1,2 Elaboración de leche fluida Leche pasteurizada 3,0 % m.g. Leche pasteurizada 2,5 % m.g. Leche pasteurizada descremada Leche esterilizada con sabor Leche esterilizada descremada Leche esterilizada lt lt lt lt lt lt lt 60.425.843 113.580 455.530 73.970.202 22,4 -42,9 15.271.737 11.076.047 33.508.949 259.990 171.782 25.698.942 11.774.806 36.064.682 Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada kg kg kg kg kg kg 18.990.004 3.901.575 7.629.280 742.394 2.565.006 4.151.749 16.281.725 1.366.200 9.395.533 741.687 2.601.878 2.176.427 -14,3 -65,0 23,2 -0,1 1,4 -47,6 Quesillos Quesos kg kg 1.405.734 14.179.245 1.510.867 14.850.457 7,5 4,7 Yogur lt 36.248.711 36.722.169 1,3 Leche cultivada o fermentada Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar lt kg kg kg kg kg 2.078.803 4.974.386 3.782.619 4.328.825 4.550.193 3.755.959 2.186.775 4.490.393 3.659.567 3.597.044 6.981.392 3.937.975 5,2 -9,7 -3,3 -16,9 53,4 4,8 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13 68,3 6,3 7,6 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - febrero Países Valor (miles de dólares CIF) 2013 2014 Nueva Zelanda 4.856 19.771 Argentina 14.441 7.129 Estados Unidos 5.856 6.137 Chile* 0 3.627 México 1.393 3.262 Países Bajos 243 1.155 Brasil 687 1.121 Francia 319 567 Perú 653 427 Irlanda 376 260 Uruguay 1.365 240 Canadá 0 209 Italia 117 201 Australia 84 66 Polonia 0 47 Dinamarca 89 47 Colombia 3 39 España 215 30 Tailandia 0 13 Alemania 0 13 Taiwán 0 1 Malasia 0 0 China 0 0 Sudáfrica 0 0 Lituania 0 0 Suiza 0 0 Arabia Saudita 0 0 Japón 0 0 Guatemala 0 0 Suecia 0 0 Paraguay 0 0 Vietnam 0 0 Bélgica 0 0 Turquía 0 0 Finlandia 0 0 Reino Unido 0 0 Hungría 0 0 Indonesia 0 0 Total 30.696 44.363 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 Variación Participación % % 307,2 -50,6 4,8 134,2 375,8 63,2 77,8 -34,5 -30,9 -82,4 72,7 -21,7 -47,2 1.331,4 -85,8 5.346,5 44,5 44,6 16,1 13,8 8,2 7,4 2,6 2,5 1,3 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - febrero Código Toneladas Productos armonizado 2013 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Var. 2014 % 0 0 Miles de dólares CIF 2013 2014 Var. % 0 0 0 0 0 0 205 0 730 1 -99,9 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.724 340 6.324 1.493 -76,4 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 0 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 18 0 79 0 1.151 941 4.089 4.488 0 0 0 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar -80,3 -18,3 24 0 -100,0 84 0 258 230 -10,9 447 374 9,8 -16,3 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 0 0 0 0 04029910 Leche condensada 0 29 0 57 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 8 0 3 23 13 97 68 0 0 0 0 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 255 181 -29,3 416 291 -30,1 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 249 171 -31,3 1.465 1.067 -27,2 04051000 Mantequilla (manteca) 1.216,9 493 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir -40,5 -30,4 108 1.423 04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 0 0 985 1.176 19,4 4.015 5.010 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 77 74 -3,5 619 617 -0,3 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 88 93 5,3 420 527 25,4 04061000 Quesos frescos 04064000 Queso de pasta azul 5.474 1.010,4 24,8 27 36 33,8 243 355 46,0 2.133 4.087 91,6 8.387 18.760 123,7 3.310 5.466 65,2 13.684 25.269 84,7 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 334 757 126,8 1.953 5.174 164,9 19019011 Dulce de leche (manjar) -26,7 801 591 -26,2 0 0 04069000 Los demás quesos Total quesos 398 292 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 0 0 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 34 0 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 -99,4 35 14 -60,7 30.696 44.363 44,5 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 941 4.488 4.769 Leche descremada 340 1.493 4.387 Suero y lactosuero 352 1.357 3.858 Quesos Preparaciones para la alimentación infantil 5.466 25.269 4.623 757 5.174 6.831 Otros productos 1.994 6.582 3.301 Total lácteos 9.851 44.363 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014 Valor miles USD 44.363 Leche entera 10,1% Otros productos 14,8% Leche descremada 3,4% Preparaciones para la alimentación infantil 11,7% Suero y lactosuero 3,1% Quesos 57,0% Fuente: Odepa. 16 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Toneladas Miles de USD CIF 2013 2014 2013 Valor unitario 2014 USD/ton 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 788 245 2.737 1.174 3.473 4.792 -68,9 -57,1 38,0 Feb 363 696 1.352 3.314 3.725 4.761 91,7 145,1 27,8 Mar 691 4.769 -18,2 9,8 34,3 Abr 2.535 3.669 151 620 4.110 May 2.767 9.629 3.481 Jun 1.711 6.198 3.622 Jul 350 1.577 4.507 Ago 154 698 4.527 Sep 23 118 5.139 Oct 238 1.176 4.948 Nov 200 1.037 5.184 Dic Subtotal ene-feb (A) 113 595 1.151 941 5.283 4.089 4.488 3.553 Total ene-dic (A) 7.548 28.273 55.219 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de USD CIF 2013 2014 2013 Valor unitario 2014 USD/ton 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 944 190 3.435 842 3.640 4.432 -79,9 -75,5 21,7 Feb 798 150 2.967 651 3.716 4.340 -81,2 -78,1 16,8 Mar 619 2.369 3.827 Abr 516 2.061 3.997 May 763 2.924 3.833 Jun 492 1.845 3.749 Jul 504 1.949 3.870 Ago 517 2.151 4.158 Sep 240 1.036 4.323 Oct 570 2.371 4.162 Nov 333 1.442 4.332 4.391 -80,5 -76,7 19,5 4.669 -55,7 -43,0 28,8 Dic 448 Subtotal ene-feb (B) 1.742 Total ene-dic (B) 6.743 2.004 340 6.402 4.470 1.493 26.555 3.675 3.938 Total ene-feb (A+B) 2.893 1.281 10.491 5.981 3.626 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.500 USD CIF por tonelada 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.725 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 Fuente: Odepa. Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 USD CIF por tonelada 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2011 Ene 3.057 Feb 2.973 Mar 3.001 Abr 3.697 May 3.724 Jun 3.783 Jul 3.652 Ago 3.519 Sep 3.589 Oct 3.522 Nov 3.527 Dic 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 2014 4.432 4.340 Fuente: Odepa. 18 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - febrero 2013 % 2013 2014 2012 Chile* Estados Unidos Argentina Nueva Zelanda Uruguay Unión Europea Canadá Colombia Otros Total 8.047 6.272 322 825 161 25 816 0 16.469 4.887 4.496 3.919 902 97 15 0 0 14.316 34,1 31,4 27,4 6,3 0,7 0,1 768 1.831 16 300 3 100,0 2.917 Variación % 778 275 215 1.281 Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013 Toneladas 14.316 Otros 0,8% Estados Unidos 34,1% Uruguay 6,3% Argentina 31,4% Fuente: Odepa. Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - febrero 2014 Toneladas 1.281 Otros 1,0% Argentina 16,8% Chile* 60,7% Estados Unidos 21,5% Fuente: Odepa. 19 -64,2 -88,3 21,5 16,8 -56,1 100,0 13 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Nueva Zelanda 27,4% Participación % Cuadro 12 Países 2012 Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Brasil Francia Uruguay Canadá Otros Total 5.366 4.167 7.133 968 135 117 144 343 18.374 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - febrero 2013 % 2013 2014 8.565 36,5 1.211 3.335 6.116 26,1 718 1.134 6.027 25,7 1.100 719 1.157 4,9 156 147 210 0,9 20 35 201 0,9 52 42 119 0,5 1.043 4,5 53 54 23.437 100,0 3.310 5.466 Variación Participación % % 175,4 61,0 57,9 20,7 -34,6 13,2 -5,8 2,7 75,0 0,6 -19,2 0,8 0,0 1,9 1,0 65,1 100,0 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013 Toneladas 23.437 Brasil 4,9% Francia 0,9% Otros 5,8% Argentina 25,7% Estados Unidos 26,1% Nueva Zelanda 36,5% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - febrero 2014 Toneladas 5.466 Francia Otros Brasil 0,6% 1,8% 2,7% Argentina 13,2% Nueva Zelanda 61,0% Estados Unidos 20,7% Fuente: Odepa. 20 Cuadro 13 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - febrero 2014 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 36,6 148,4 702,8 2.743,1 436,3 2.118,4 0,0 0,5 1.175,7 5.010,4 Precio medio USD / ton 4.049 3.903 4.856 26.000 4.262 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 73,9 616,9 8.345 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 92,9 526,9 5.670 04064000 Pasta azul 36,5 355,3 9.741 3.754,0 131,6 6,4 55,2 16.625,1 611,0 48,4 331,5 4.429 4.644 7.603 6.005 139,9 4.087,1 1.143,9 18.759,7 8.174 4.590 Total 5.466,1 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25.269,2 4.623 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - febrero 2014 Toneladas: 5.466 Parmesano 1% Edam 0% Los demás Fresco 2% 1% Crema 13% Mozzarella 8% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 1% Fundido 2% Cheddar 2% Pasta azul 1% Gouda 69% Fuente: Odepa. 21 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - febrero 2014 Valor (miles de dólares FOB) Variación Países 2013 2014 % China 506 10.829 2.039,1 México 10.456 6.073 -41,9 Emiratos Árabes Unidos 12.669 5.175 -59,2 Venezuela 786 3.745 376,3 Cuba 169 2.699 1.495,8 Perú 3.422 1.927 -43,7 Estados Unidos 2.584 1.711 -33,8 Corea del Sur 1.408 1.592 13,0 Panamá 1.253 1.196 -4,5 Honduras 1.863 1.116 -40,1 Costa Rica 2.294 1.083 -52,8 Argelia 0 968 Nicaragua 2.944 927 -68,5 Brasil 1.894 916 -51,7 Colombia 659 848 28,6 Argentina 409 692 69,3 Rusia 0 620 Guatemala 145 559 286,8 Ecuador 455 382 -16,1 Bolivia 359 358 -0,2 El Salvador 1.954 328 -83,2 Japón 0 82 Jamaica 0 56 República Dominicana 143 54 -62,3 Trinidad y Tobago 0 48 Uruguay 3 46 1.615,4 Paraguay 2 20 973,4 Suecia 0 2 Reino Unido 0 0 Arabia Saudita 1.536 0 Líbano 0 0 Egipto 619 0 Marruecos 0 0 Puerto Rico 0 0 Belice 34 0 Haití 0 0 Turquía 839 0 Singapur 0 0 Georgia 0 0 Suiza 0 0 Territorio Británico en América 0 0 Barbados 69 0 Granada 0 0 Australia 0 0 Filipinas 280 0 Canadá 0 0 Aruba 0 0 Total 49.753 44.051 -11,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 Participación % 24,6 13,8 11,7 8,5 6,1 4,4 3,9 3,6 2,7 2,5 2,5 2,2 2,1 2,1 1,9 1,6 1,4 1,3 0,9 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro 15 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - febrero Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación 2013 2014 % 2013 2014 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 0 20 163 162 -0,5 0 17 150 166 10,7 5 1 -72,6 20 1 -94,4 100 18 -82,0 435 82 -81,1 0 0 0 0 4 3 -24,1 4 1 -78,2 4.017 4.055 1,0 16.625 18.825 13,2 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 3 0 -92,6 8 0 -99,0 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 2 0 4 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 0 16 0 96 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 40 3 42 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 3.351,4 1.442,8 32 42 30,1 29 39 33,2 5.957 3.443 -42,2 11.037 6.050 -45,2 0 1 0 4 21 86 6 170 0 0 0 0 308,5 2.615,6 1.843 1.535 -16,7 2.557 2.149 -15,9 04051000 Mantequilla (manteca) 423 374 -11,6 1.318 1.909 44,9 04059000 Las demás materias grasas de la leche 216 65 -70,0 621 318 -48,9 53 17 -68,2 247 86 -65,0 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 0 0 04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 0 1.420 1.674 17,8 6.588 8.683 31,8 1.474 1.691 14,7 6.835 8.769 28,3 1.818 1.012 -44,3 8.705 4.653 -46,5 779 465 -40,3 1.398 741 -47,0 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 3 16 363,4 1 15 1.939,9 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 0 0 49.753 44.051 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 -11,5 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares FOB Leche fluida USD / ton 184 184 999 24 87 3.625 Leche entera 4.055 18.825 4.642 Leche condensada 3.443 6.050 1.757 Leche descremada Leche crema y nata 83 85 1.022 Yogur 86 170 1.988 1.535 2.149 1.400 439 2.227 5.077 1.691 8.769 5.187 465 741 1.591 1.012 4.653 4.599 111 3.529 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 31 Total lácteos 44.051 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014 Valor Preparacionesmiles dólares FOB 44.051 Manjar 1,7% para la alimentación infantil 10,6% Otros 0,3% Leche fluida 0,4% Leche descremada 0,2% Quesos 19,9% Leche entera 42,7% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,1% Suero y lactosuero 4,9% Fuente: Odepa. Leche condensada 13,7% Yogur 0,4% Leche crema y nata 0,2% 24 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de USD FOB 2013 2014 2013 Valor unitario US$/ton 2014 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2.596 3.064 10.924 14.241 4.208 4.648 18,0 30,4 10,4 Feb 1.421 991 5.701 4.680 4.012 4.723 -30,3 -17,9 17,7 Mar 766 2.861 3.737 4.666 1,0 13,8 12,7 Abr 320 1.297 4.048 May 1.187 4.898 4.125 Jun 846 3.675 4.343 Jul 1.473 6.546 4.445 Ago 1.461 6.466 4.426 Sep 1.368 6.041 4.416 Oct 1.439 6.473 4.498 Nov 2.834 12.791 4.513 Dic 3.338 Subtotal ene-feb (A) 4.017 Total ene-dic (A) 15.192 4.055 19.049 4.551 16.625 18.921 82.866 4.139 4.350 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de USD FOB 2013 2014 2013 Valor unitario USD/ton 2014 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 103 2 439 2 4.245 1.000 -98,1 Feb 1 22 0 86 214 3.909 1.944,6 Mar 4 3 856 Abr 2 0 249 May 1 0 289 Jun 1 0 411 Jul 7 10 1.386 Ago 4 5 1.310 Sep 4 13 2.901 Oct 9 7 814 Nov 4 5 1.286 Dic Subtotal ene-feb (B) Subtotal ene-feb (A+B) 13 6 -99,5 -76,4 1.728,8 458 104 24 439 88 4.203 3.667 -77,0 -80,0 -12,8 4.121 4.079 17.064 19.009 4.140 4.660 -1,0 11,4 12,5 Total ene-dic (B) 153 489 3.201 Total ene-dic (A+B) 19.202 83.355 4.341 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 USD FOB por tonelada 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.616 4.723 Nov 3.459 Dic Fuente: Odepa. Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.000 USD FOB por tonelada 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene 3.299 Feb 2011 Mar 3.127 Abr 3.649 May 3.627 Jun 1.561 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 2013 4.245 2014 1.000 Jul 2.943 Fuente: Odepa. 26 Sep 3.512 1.386 3.909 Ago 4.251 1.310 Oct 3.620 3.955 2.901 1.286 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de USD FOB USD/ton 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ene 83 85 81 82 977 970 Feb 85 99 89 102 1.040 1.024 Mar 48 43 879 Abr 5 2 399 May 157 164 1.045 Jun 105 521 4.941 Jul 221 222 1.006 Ago 427 429 1.004 Sep 240 390 1.627 Oct 244 284 1.163 Nov 1.051 1.061 1.009 Dic 50 52 1.037 Subtotal ene-feb 168 184 170 184 1.009 999 Total ene - dic 2.718 3.338 1.228 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2014/2013) Valor Valor Volumen FOB unitario 1,6 0,8 -0,7 16,6 14,9 -1,5 9,2 8,1 -1,0 Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 1.600 USD FOB por tonelada 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 2013 977 1.040 879 2014 970 1.024 1.045 Fuente: Odepa. 27 903 937 898 932 956 1.000 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - febrero 2012 2013 % 2013 2014 China 1.104 5.178 27,0 100 2.000 Emiratos Árabes Unidos 1.098 7.815 40,7 2.970 1.215 Cuba 0 211 1,1 0 350 Brasil 6.108 4.304 22,4 500 200 Argelia 46 100 0,5 0 200 Bolivia 325 274 1,4 49 60 Perú 82 397 2,1 42 35 Japón 200 151 0,8 0 18 Panamá 34 32 0,2 0 16 Colombia 7.176 150 0,8 0 0 Ecuador 0 4 0,0 0 0 Argentina 0 1 0,0 0 0 Suiza 0 3 0,0 0 0 Reino Unido 0 0 0,0 0 0 Filipinas 16 0 0,0 0 0 Guatemala 0 96 0,5 0 0 Rep. Dominicana 0 25 0,1 0 0 Corea del Sur 4 0 0,0 0 0 Terr. Británico en América 2 0 0,0 0 0 Venezuela 2.710 100 0,5 100 0 Arabia Saudita 0 360 1,9 360 0 Estados Unidos 0 0 0,0 0 0 Total 18.905 19.202 100,0 4.121 4.095 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013 Bolivia Toneladas: 19.202 1,4% Otros 4,5% Arabia Saudita 1,9% Perú 2,1% Emiratos Arabes 40,7% Brasil 22,4% China 27,0% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero- febrero 2014 Toneladas 4.095 Brasil 4,9% Argelia 4,9% Bolivia 1,5% Cuba 8,5% Emiratos Árabes Unidos 29,7% Otros 1,7% China 48,8% Fuente: Odepa. 28 Variación Participación % % 1.900,0 48,8 -59,1 29,7 8,5 -60,0 4,9 4,9 21,8 1,5 -16,0 0,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 100,0 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de USD FOB USD/ton 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ene 745 621 3.469 3.148 4.656 5.069 Feb 729 1.069 3.366 5.621 4.620 5.258 Mar 841 3.925 4.669 Abr 371 1.659 4.466 May 729 3.458 4.744 Jun 685 3.306 4.826 Jul 585 2.879 4.924 Ago 638 3.042 4.767 Sep 488 2.410 4.938 Oct 707 3.538 5.004 Nov 417 2.193 5.256 Dic 1.095 5.653 5.163 Subtotal ene-feb 1.474 1.690 6.835 8.769 4.638 5.189 Total ene - dic 8.029 38.896 4.844 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2014/2013) Valor Valor Volumen FOB unitario -16,6 -9,3 8,9 46,7 67,0 13,8 14,7 28,3 11,9 Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 2011 2012 2013 2014 Ene 4.294 4.507 4.656 5.069 Feb 4.348 4.631 4.620 5.258 Mar 4.473 4.654 4.669 Abr 4.557 4.642 4.466 May 4.463 4.765 4.744 Jun 4.372 5.121 4.826 Fuente: Odepa. 29 Jul 4.559 4.927 4.924 Ago 4.719 5.032 4.767 Sep 4.644 4.895 4.938 Oct 4.619 4.721 5.004 Nov 4.650 5.000 5.256 Dic 4.619 4.496 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - febrero 2012 2013 % 2013 2014 México 6.242 5.284 65,8 1.093 767 Venezuela 1.050 698 8,7 0 598 Corea del Sur 733 1.440 17,9 274 279 Perú 119 237 2,9 72 24 Cuba 0 46 0,6 0 23 Bolivia 0 0 0,0 0 0 Reino Unido 0 0 0,0 0 0 Colombia 50 39 0,5 15 0 Rusia 0 25 0,3 0 0 Brasil 0 200 2,5 0 0 Terr. británico en América 1 1 0,0 0 0 Estados Unidos 1 0 0,0 0 0 Guatemala 60 59 0,7 20 0 Total 8.256 8.029 100,0 1.474 1.691 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2013 Toneladas: 8.029 Venezuela 8,7% Brasil 2,5% Otros 3,0% Corea del Sur 17,9% México 65,8% Fuente: Odepa. Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - febrero 2014 Toneladas: 1.691 Perú Otros 1,4% 1,4% Corea del Sur 16,5% Venezuela 35,3% México 45,4% Fuente: Odepa. 30 Variación Participación % % -29,8 45,4 35,3 1,8 16,5 -66,3 1,4 1,4 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 100,0 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - febrero 2014 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 16,8 86,4 16,8 86,4 Código Producto / variedad Armonizado 04061030 Mozzarella Total Precio medio USD / ton 5.135 5.135 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0,0 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,0 1.673,8 1.673,8 8.682,7 8.682,7 5.187 5.187 1.690,6 8.769,0 5.187 04069010 Gouda y del tipo gouda Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - febrero 2014 Toneladas: 1.691 Mozarella 1,0% Gouda 99,0% Fuente: Odepa. 31 Cuadro N° 24 Item Balance de comercio exterior febrero (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % 2011 2012 2013 2014 Factor 2011 2012 2013 2014 2014/2013 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton Leche en polvo descremada Ton Leche en polvo entera Ton Cremas Ton Leche evaporada Ton Leche condensada Ton Yogur Ton Mantequilla Ton Quesos Ton Preparaciones para alimentación Ton infantil Manjar y otros Ton Bebidas lácteas Miles lts 0 1.191 16 5 59 25 569 61 1.988 365 17 0 814 216 0 238 0 50 65 2.573 205 1.742 1.175 0 258 540 334 757 5 280 0 398 34 292 0 2,2 1 23 108 3.310 0 1 340 11,49 941 8,4 0 1 230 2,3 37 2,7 13 1 1.423 1 5.466 10 TOTALES 0 13.685 134 5 136 68 569 61 19.880 0 9.353 1.814 0 547 0 50 65 25.730 205 20.016 9.870 0 593 0 23 108 33.100 0 3.907 7.904 0 529 100 13 1.423 54.660 -43,5 1.217,6 65,1 0 2.700 1.670 3.785 126,6 803 17 616 0 876 34 642 0 -26,6 35.357 40.876 66.495 72.963 9,7 29 195 35.078 33 2 15.536 4 325 18.520 301 7.664 32.861 21 2 14.402 5 500 20.380 168 1.195 33.743 35 2 16.084 21 639 14.730 183 264 34.196 42 92 9.299 86 439 16.910 8,9 -77,9 1,3 20,0 3.900,0 -42,2 309,5 -31,3 14,8 0 60 9.090 5.060 -44,3 1.225 2 1.338 11 1.714 3 1.023 19 -40,3 533,3 70.950 77.544 77.424 67.613 -12,7 35.593 36.669 10.929 -5.350 -80,5 -19,9 -10,9 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton Leche en polvo descremada Ton Leche en polvo entera Ton Cremas Ton Leche evaporada Ton Leche condensada Ton Yogur Ton Mantequilla Ton Quesos Ton Preparaciones para alimentación Ton infantil Manjar y otros Ton Bebidas lácteas Miles lts 29 17 4.176 33 1 5.754 4 325 1.852 557 2 301 667 3.912 21 1 5.334 5 500 2.038 168 104 4.017 35 1 5.957 21 639 1.473 183 1 23 11,49 4.071 8,4 42 1 40 2,3 3.444 2,7 86 1 439 1 1.691 10 12 1.818 1.012 608 11 779 3 465 19 TOTALES BALANCE FEBRERO Fuente: Odepa. * Incluye preparaciones para alimentación infantil 32 5 2,2 1 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2014 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33 2007 2008 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 906 52.177 -51.271 2009 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 2010 2011 2012 2013 89.288 128.986 187.701 219.230 48.690 66.968 81.738 76.079 54,5 51,9 43,5 34,7 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 22.047 76.079 -54.032 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2014 300.000 Miles de USD 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2003 2004 2005 2006 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 89.288 128.986 187.701 219.230 30.696 44.363 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 49.753 44.051 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 2007 2008 2009 73.945 102.085 76.384 99.603 124.321 53.271 2010 69.975 2011 72.842 2012 24.466 2013 2013 2014 ene-feb ene-feb 2002 50.518 19.057 -312 Fuente: Odepa. Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2014 100.000 80.000 Miles de USD 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-feb ene-feb Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 2.307 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 16.493 8.490 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -14.186 -6.817 Fuente: Odepa. 34 1.673 Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2013 ene-feb 409 14.441 2014 ene-feb 692 7.129 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 35 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -14.033 -6.437 Cuadro 27 Lácteos: precios internacionales Enero de 2010 a febrero de 2014 US$ / tonelada; FOB norte de Europa Leche en polvo descremada E 2010 4.394 2.900 F 3.838 2.725 M 4.106 2.938 A 4.600 3.188 M 4.075 3.500 J 4.450 2.888 J 4.900 2.981 A 4.938 2.831 S 4.982 3.038 O 5.275 3.081 N 5.180 2.825 D 4.925 2.913 E 2011 4.944 3.259 F 5.425 3.837 M 5.392 3.486 A 5.688 3.481 M 5.850 3.440 J 5.900 3.500 J 5.975 3.360 A 5.825 3.306 S 5.600 3.175 O 5.531 3.219 N 4.950 3.188 D 4.650 3.069 E 2012 3.900 3.370 F 4.380 3.025 M 4.140 2.920 A 3.525 2.650 M 3.238 2.575 J 3.344 2.663 J 3.380 2.720 A 3.600 3.170 S 4.075 3.475 O 4.138 3.519 N 4.440 3.470 D 4.450 3.500 E 2013 4.480 3.530 F 4.370 3.560 M 4.570 3.660 A 5.120 4.150 M 5.775 4.060 J 5.850 4.125 J 5.413 4.125 A 5.530 4.325 S 5.550 4.325 O 5.675 4.200 N 5.500 4.300 D 4.870 4.440 E 2014 5.575 4.550 F 4.988 4.619 Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA. Mes Mantequilla 36 Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 2002 a febrero 2014 US$/tonelada FOB norte de Europa 7.000 Mantequilla 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 37 Leche en polvo descremada