Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) – Universidad del
Rosario – Colombia
Inteligencia de Negocios IdN – Chile
RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
-
Bogotá se posicionó como la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América
Latina, según el Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas - INAI- construido por
el CEPEC e IdN
-
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que también fueron evaluadas,
ocuparon posiciones intermedias en la región
Los resultados para 2010 del Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- en América
Latina, revelados por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la
Universidad del Rosario (Colombia) y la Firma Inteligencia de Negocios (Chile), señalan que
Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina. La capital
colombiana se destaca en el escenario latinoamericano por la reducción en sus costos de
transacción para la creación y localización de empresas, un fuerte posicionamiento en el
ámbito latinoamericano que empieza a trascender a lo global, así como la considerable
presencia de multinacionales, lo que la ubica como la cuarta ciudad en Latinoamérica con
mayor número de este tipo de empresas.
Los resultados del INAI muestran que por encima de la capital bogotana se encuentran Sao
Paulo (1), Ciudad de México (2), Santiago de Chile (3), Río de Janeiro (4) y Buenos Aires (5). El
análisis hecho para las 48 ciudades más importantes de América Latina, tuvo en cuenta sus
atributos y el desempeño, en el orden local y nacional durante el 2009, de las principales
variables económicas y de entorno para los negocios que resultarían de interés para un
inversionista que está buscando localizar su operación en un nuevo mercado. Entre los
aspectos revisados están el mejor clima de inversiones (a escala país) y una serie de variables
a escala de ciudad o área metropolitana.
Medellín en la posición 30, Barranquilla en la 33, Cali en la 34, y Bucaramanga en la 35
también ingresaron al Ranking Latinoamericano de Atractividad de Inversiones Urbanas. Las
causas que impiden un mayor posicionamiento de estas ciudades colombianas son variadas;
en casos como el de Medellín y Cali influyen algunos reparos en cuanto a sus condiciones de
vida -principalmente por el deterioro en la percepción en torno a sus indicadores de
inseguridad-; mientras que en Barranquilla y Bucaramanga, inciden factores como el tamaño
de su mercado y su nivel actual de reconocimiento internacional, particularmente en el caso
de esta última ciudad.
Tabla 1. ÍNDICE DE ATRACTIVIDAD DE INVERSIONES - INAI 2010
RK
País
Ciudad
Clima de
Inversiones
{Escala País}
Clima de Inversiones {Escala Ciudad}
Alto
Presencia
Empresas
Globales
94
3,3%
Bajo
4,8%
Muy Alto
9.156
4,5%
9.876
2,7%
7,82
7.489
1,25
10.184
55.011
4,01
55.489
8,83
12,9
53.336
27,0
33.892
Atractivo
45,8
Valparaíso
Atractivo
Querétaro
Atractivo
.pr
San Juan
.br
Belo Horizonte
17
.mx
18
.br
19
20
2010
1
.br
São Paulo
Amable
2
.mx
C. de México
3
.cl
Santiago
4
.br
5
.ar
6
7
Reputación
Global
PIB.09
MMUS$
Habitantes
Mill. .09
63,5
260.399
20,50
Atractivo
100,0
187.372
Atractivo
64,2
65.926
Río de Janeiro
Amable
93,8
Buenos Aires
Renuente
76,0
.co
Bogotá
Neutro
.pa
C. de Panamá
Renuente
8
.mx
Monterrey
Atractivo
9
.pe
Lima
Neutro
10
.br
Brasilia
11
.br
Curitiba
12
.mx
13
14
PIB pc
US$
Var. % Potencial
PIB.10e Financiero
12.700
5,6%
19,86
9.434
6,39
10.321
110.517
12,07
123.937
12,55
58,3
58.564
58,1
12.680
29,8
60,3
Amable
Amable
Guadalajara
.cl
.mx
15
16
Confort
Urbano
INAI
58,0
69,9
94
55,3
67,5
48
76,0
66,4
Medio
20
57,6
56,6
Bajo
105
74,6
56,5
3,1%
Medio
57
57,3
51,5
4,5%
Muy Alto
11
71,0
50,9
13.703
5,6%
Ínfimo
11
68,4
50,7
6.282
5,9%
Bajo
37
64,4
50,6
2,56
20.853
5,2%
Medio
3
67,7
50,3
3,00
11.304
5,2%
Medio
4
74,7
48,9
27.792
4,40
6.319
3,8%
Ínfimo
11
67,2
48,3
27,7
6.016
0,90
6.677
2,3%
Medio
3
69,4
47,0
18,3
8.514
1,06
8.049
6,0%
Ínfimo
8
68,0
46,7
Neutro
32,5
58.168
2,59
22.473
-2,5%
Medio
15
80,0
46,4
Amable
10,7
45.122
4,76
9.487
6,0%
Bajo
3
68,4
45,5
Puebla
Atractivo
26,1
11.955
2,66
4.489
4,2%
Ínfimo
7
68,0
44,8
Salvador (Bahía)
Amable
23,6
23.859
2,84
8.399
4,5%
Bajo
2
62,1
44,7
.br
Porto Alegre
Amable
12,5
39.994
5,88
6.798
5,0%
Bajo
5
69,5
44,6
.mx
Aguascalientes
Atractivo
6,2
6.416
0,92
6.992
5,4%
Ínfimo
5
65,7
43,8
21
.cr
San José
Renuente
46,2
15.257
1,61
9.504
3,6%
Bajo
16
73,8
42,9
22
.uy
Montevideo
Renuente
41,2
14.813
1,34
11.068
3,0%
Bajo
13
83,4
42,8
23
.mx
Toluca
Atractivo
17,0
8.304
1,76
4.716
4,0%
Ínfimo
-
60,4
42,0
24
.mx
León
Atractivo
14,6
8.348
1,55
5.390
2,6%
Ínfimo
4
66,0
41,9
25
.br
Recife
Amable
6,7
19.402
3,63
5.349
4,5%
Bajo
3
61,7
41,7
26
.br
Fortaleza
Amable
5,7
13.850
3,32
4.178
5,0%
Bajo
2
65,9
41,6
27
.do
Santo Domingo
Neutro
19,5
13.399
2,92
4.583
3,4%
Bajo
11
59,8
37,6
28
.cl
Concepción
Atractivo
21,9
6.442
0,90
7.167
-6,7%
Bajo
-
59,6
37,6
29
.ec
Quito
Renuente
25,2
6.078
1,60
3.800
3,0%
Alto
14
60,9
37,2
30
.co
Medellín
Neutro
30,2
15.060
3,32
4.541
3,6%
Bajo
4
50,5
36,7
31
.gt
C. de Guatemala
Renuente
21,6
11.301
2,47
4.583
2,4%
Medio
15
55,0
35,4
32
.ec
Guayaquil
Renuente
21,7
7.195
2,25
3.192
4,6%
Medio
1
62,3
34,8
33
.co
Barranquilla
Neutro
21,1
6.163
1,80
3.428
3,0%
Bajo
2
50,5
34,7
34
.co
Cali
Neutro
11,2
11.573
2,34
4.938
3,2%
Bajo
6
48,1
34,1
35
.co
Bucaramanga
Neutro
4,6
6.216
0,90
6.904
3,7%
Ínfimo
-
49,6
33,3
36
.ar
Rosario
Renuente
7,8
7.992
1,44
5.531
3,0%
Ínfimo
5
75,6
31,9
37
.py
Asunción
Renuente
11,0
6.750
1,96
3.437
3,0%
Bajo
4
63,3
31,9
38
.sv
San Salvador
Neutro
8,9
10.589
2,39
4.435
1,5%
Bajo
8
45,1
31,6
39
.ni
Managua
Renuente
14,2
1.861
1,36
1.372
3,3%
Bajo
8
47,8
31,2
40
.ve
Caracas
Contrario
6,2
24.949
3,78
6.601
-1,2%
Medio
52
44,0
30,6
41
.ar
Mendoza
Renuente
5,5
3.695
0,86
4.302
2,7%
Ínfimo
1
74,0
30,2
42
.bo
Santa Cruz
Renuente
12,0
1.823
1,49
1.227
5,7%
Ínfimo
1
55,7
29,9
43
.hn
Tegucigalpa
Renuente
6,6
3.742
1,14
3.287
1,8%
Medio
5
44,8
29,8
44
.hn
San Pedro Sula
Renuente
1,8
2.713
0,90
2.999
1,9%
Medio
4
45,0
29,1
45
.bo
La Paz
Renuente
17,4
1.724
1,66
1.041
1,0%
Bajo
3
53,1
27,9
46
.ar
Córdoba
Renuente
2,2
8.185
1,43
5.708
-1,5%
Ínfimo
5
75,0
27,7
47
.ve
Maracaibo
Contrario
1,3
12.472
1,76
7.105
-0,8%
Ínfimo
1
49,3
21,0
48
.ve
Valencia
Contrario
0,1
8.949
1,62
5.524
-2,3%
Bajo
4
52,6
20,5
Fuente:
IdN
-
Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia).
En este primer informe del Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- se destacan
algunas variables que contribuyen a “diferenciar” el esfuerzo de las ciudades por atraer
mayores inversiones:
1.
Medellín se “empina” en el reconocimiento internacional
Una buena noticia para la capital antioqueña en el ranking INAI, la trae el hecho de que la
ciudad ha empezado a ser reconocida internacionalmente por aspectos distintos a los del
pasado. En dicho indicador, que es liderado en América Latina por Ciudad de México, Rio de
Janeiro y Buenos Aires, la ciudad de Medellín ocupó la posición número 13, gracias a que la
ciudad se ha vuelto referente de la agenda internacional de eventos cada vez más importantes
como los recientes Juegos Sudamericanos o la Asamblea del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en el marco de la celebración de los 50 años de la entidad, en marzo de
2009.
Reputación Pro Inversiones
Ciudades de América latina con mayor notoriedad global
Fuente: CEPEC - IdN
1. C. de México
100,0
2. Río de Janeiro
93,8
3. Buenos Aires
76,0
4. Santiago
64,2
5. São Paulo
63,5
6. Lima
60,3
7. Bogotá
58,3
8. C. de Panamá
58,1
9. San José
46,2
10. Guadalajara
45,8
11. Montevideo
41,2
12. San Juan
32,5
13. Medellín
30,2
14. Monterrey
29,8
15. Valparaíso
27,7
23. Barranquilla
21,1
33. Cali
11,2
44. Bucaramanga
4,6
0,0
2.
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Cali registra en la presencia de multinacionales
Otra de las variables importantes que analiza el INAI, es la existencia previa de
multinacionales. En este indicador Buenos Aires es la ciudad de América Latina con mayor
presencia de firmas (105) pertenecientes a las 500 mayores compañías del mundo -según la
Revista Fortune-, mientras que Bogotá (57) se destacó en el cuarto lugar a nivel continental.
Después de la capital del país, Cali (6) aparece como la segunda ciudad colombiana en la
posición 21. Este indicador es importante ya que envía señales positivas a otros inversionistas
en relación con una eventual operación en Cali, lo cual implica, además, que la ciudad cuenta
con cantidad y un buen recurso humano, tanto profesional como técnico, para afrontar las
posibles demandas de las empresas que allí decidan localizarse.
Presencia de Multinacionales en Ciudades de América Latina
Número de Multinacionales en cada ciudad
Fuente: CEPEC - IdN, con base en Revista Fortune
1. Buenos Aires
2. C. de México
3. São Paulo
4. Bogotá
5. Caracas
6. Santiago
7. Lima
8. Río de Janeiro
9. San José
10. San Juan
11. C. de Guatemala
12. Quito
13. Montevideo
14. C. de Panamá
15. Monterrey
21. Cali
6
27. Medellín
4
39. Barranquilla
2
47. Bucaramanga 0
0
3.
105
94
94
57
52
48
37
20
16
15
15
14
13
11
11
20
40
60
80
100
120
Bucaramanga: con buenas expectativas de dinamismo económico en 2010
El CEPEC e IdN avanzaron en la estimación del crecimiento que podría alcanzar cada una de
las economías locales durante el 2010. Los resultados, que están determinados por las
expectativas de crecimiento de la economía nacional y por el aporte de cada área
metropolitana al PIB del país, mostraron que Bucaramanga es la ciudad de Colombia donde se
esperan los mejores resultados en términos de dinamismo de las actividades productivas para
el presente año, lo cual resulta fundamental para un inversionista, en la medida que las
dinámicas asociativas o de articulación con proveedores, comercializadores y consumidores
serán más favorables al desarrollo de su negocio. Medellín es la segunda ciudad del país, de la
que se espera un crecimiento, muy cercano al 3,7% que se estima para la capital
santandereana. Para el resto de casos -Cali, Bogotá y Barranquilla- el CEPEC e IdN calculan un
dinamismo levemente superior al 3%, que en todo caso es superior a los cálculos oficiales
para el conjunto de la nación, que lo ubican cercano al 2,5%.
Crecimiento Económico Esperado 2010
Fuente: I d N - CEPEC
1. Querétaro
2. Belo Horizonte
3. Lima
4. Santa Cruz
5. Monterrey
6. São Paulo
7. Aguascalientes
8. Brasilia
9. Curitiba
10. Porto Alegre
11. Fortaleza
12. Santiago
13. Guayaquil
14. Salvador (Bahía)
15. Río de Janeiro
21. Bucaramanga
23. Medellín
27. Cali
28. Bogotá
32. Barranquilla
0,0%
4.
6,0%
6,0%
5,9%
5,7%
5,6%
5,6%
5,4%
5,2%
5,2%
5,0%
5,0%
4,8%
4,6%
4,5%
4,5%
3,7%
3,6%
3,2%
3,1%
3,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Calidad de vida y seguridad, el reto para el conjunto de ciudades colombianas
Finalmente, es importante mencionar que el mayor desafío que tienen las ciudades
colombianas para ofrecer mejores condiciones a los inversionistas está asociado al confort
urbano. Los resultados del INAI en esta variable -que tuvo en cuenta el índice elaborado por
MERCER para medir calidad de vida en diferentes ciudades del mundo, y además realizó un
panel de expertos para identificar el grado de seguridad con el que cuentan las personas en
las ciudades objeto de estudio- evidenció que las ciudades colombianas ocupan posiciones
muy rezagadas, más allá del lugar 30, e inclusive del 40 en los casos de Barranquilla,
Bucaramanga y Cali, lo cual pone de manifiesto la urgencia de políticas locales por mejorar
aspectos como la seguridad urbana, la movilidad o el acceso a servicios públicos de calidad y
de bajos costos.
Confort Urbano
Ciudades que ofrecen mejores condiciones de Calidad de Vida y Seguridad
Fuente: CEPEC - IdN
1. Montevideo
100,0
2. San Juan
95,9
3. Santiago
91,2
4. Rosario
90,7
5. Córdoba
89,9
6. Curitiba
89,5
7. Buenos Aires
89,4
8. Mendoza
88,7
9. San José
88,5
10. C. de Panamá
85,1
11. Porto Alegre
83,3
12. Valparaíso
83,1
13. Belo Horizonte
82,0
14. Monterrey
81,9
15. Querétaro
81,5
33. Bogotá
68,7
39. Medellín
60,6
40. Barranquilla
60,5
41. Bucaramanga
59,4
43. Cali
57,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Para mayor información acerca del Estudio, consulte:
www.urosario.edu.co/competitividad o http://www.inteldenegocios.cl/estudios.html