boletín situacional maíz duro seco

BOLETÍN SITUACIONAL
MAÍZ DURO SECO
2014
La producción mundial de maíz duro seco en el año 2014 incrementó 16.82% con respecto al año 2012, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado, 2000‐2014. Este comportamiento incidió directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales también incrementaron. Los precios se vieron afectados directamente por el incremento de la producción, los cuales han mostrado una tendencia a la baja en los últimos 3 años, alcanzado una cifra de 192 USD/t para el año 2014. La producción nacional del año 2014 incrementó 7.76% con respecto al año 2013, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. Este incremento en la producción nacional favoreció para la disminución de las importaciones en 8.71% respecto al año 2013. A pesar de esta mejora en los niveles producidos, los precios no se vieron afectados, ya que a nivel productor (USD. 16.00) y mayorista (USD. 17.01) se evidenció un incremento del 0.13% y 0.18% respectivamente, esto debido a la política de precios de sustentación implementada por el Gobierno Nacional. La superficie nacional cosechada aumentó en 18.13% con respecto al año 2013 factor que influyó en el aumento de los niveles de producción a pesar del descenso en el rendimiento en 8.78%. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional del Maíz Amarrillo (No2) del Golfo de Luisiana (Exports Elevators) del año 2014, disminuyó 25.66% con respecto al año 2013. En la figura 1 se observa que los precios han incrementado desde el año 2000, alcanzando un precio máximo en el 2012 (299 USD/t), a partir de este año se observa una disminución del precio debido a los niveles de producción record que alcanzaron países como Argentina, China y Ucrania. 222
163
Fuente: USDA 2.2 Precios a nivel nacional Durante el año 2014, los precios a nivel nacional mostraron un comportamiento distinto con respecto a los precios internacionales. Los precios a nivel productor y mayorista (centros de acopio/precio de venta) incrementaron en 0.13% y 0.18% con respecto al año 2013, debido a la política de precios de sustentación del Gobierno Nacional. El precio promedio a nivel de productor de Maíz, para el año 2014 fue de 16 USD/qq, mientras que, en el 2013 fue de 15.98 USD/qq. A nivel mayorista, el precio para el año 2014 fue de 17.01 USD/qq y en el 2013 de 16.98USD/qq. 299
300
259
16,01
250
17.01 16,00
200
192
150
100
50
230
220
210
200
190
180
170
160
150
Figura 2.– Precios Internacionales de Maíz Duro Seco durante el año 2014 88
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD/Quintal
USD / Tonelada
350
Los precios mensuales del año 2014, evidenciaron similar comportamiento a la tendencia de los últimos tres años. Como se observa en la figura 2, los precios durante el primer semestre fueron mayores que durante el segundo semestre, registrándose el precio máximo en el mes de marzo (222 USD/t) y el precio mínimo en el mes de septiembre (163 USD/t). USD/Tonelada 1. RESUMEN 17,01
16,00
16.00 15,99
15,99
16,98
16,97
15.98 15,97
Figura 1.– Comportamiento históricos (2000—2014) de los Precios Interna‐
cionales de Maíz Duro Seco. Fuente: USDA Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
17,00
16,99
16.98 15,98
15,98
17,02
16,96
2013
Productor (Quintal)
2014
Mayorista (Quintal)
Figura 3.– Comparación de Precios Nacionales para productor y mayoristas
(centros de acopio/precio de venta) para Maíz Duro Seco durante los años 2013 y 2014. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
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Durante el año 2014, los precios mensuales a nivel productor de Maíz Duro Seco oscilaron entre los 14.12 (mayo) y 18.81 (febrero) dólares por quintal, debido a la estacionalidad propia del cultivo. Los precios mensuales a nivel mayorista presentan similar comportamiento que los precios al productor en el año 2014, estos oscilaron entre 14.63 (junio) y 22.37 (febrero) dólares por quintal. El margen de comercialización mayorista productor aumentó de 6.25% en el 2013 a 6.31% en el 2014 . 25.00
Otros
58.64%
Irán
4.44%
España
4.51%
Egipto
6.70%
Corea
7.37%
22.37 20.00
14.12
10.00
0.00
Productor (Quintal)
May orista (Qui nt al)
Figura 4.‐ Comportamiento de los Precios Nacionales Maíz Duro Seco a nivel de Productor y Mayoristas (Centros de Acopio/precio de venta). Fuente: SINAGAP 2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de Maíz Duro Seco a nivel mundial incrementaron en 9.12% con respecto al año 2013. Esta tendencia se evidencia a lo largo del periodo analizado 2001‐2014, como se puede observar en la figura 5. El mayor volumen de importación se registró en el año 2014 (138,741,661 t), mientras que en el año 2004 se registró el menor volumen de importaciones (77,544,420 t). 2.4 Importaciones a nivel nacional Durante el año 2014, las importaciones a nivel nacional disminuyeron en 8.71% con respecto al año 2013, este comportamiento se debe al fomento de la producción nacional implementado por el Gobierno Nacional en los últimos años. Como se observa en la figura 7, el año de mayor importación fue el 2007 (553,160 t) y el de menor importación el año 2014 (113,656 t). 0
100.000
113,656
200.000
124,493
300.000
400.000
500.000
600.000
553,160
Importaciones
0
20
Figura 7.– Importaciones Nacionales de Maíz Duro Seco desde el año 2000 al 2014. 40
Fuente: Banco Central 60
80
México
7.50%
Fuente: TRADEMAP 5.00
100
Japón
10.84%
Figura 6.‐ Participación de Importaciones Mundiales de Maíz Duro Seco por países. Toneladas
USD/Quintal
14.63 18.81
15.00
Millones de Toneladas Con respecto a las importaciones mensuales nacionales del 2014, se puede observar en la figura 8, que solo se registraron valores en los meses de febrero, marzo y junio, esto se debe a que en el primer semestre del año (desarrollo del cultivo) no hay disponibilidad del producto nacional debido a la estacionalidad del mismo. 77
120
140
160
127
138
Figura 5.– Importaciones Mundiales de Maíz Duro Seco desde el año 2001 al 2014. Fuente: TRADEMAP Analizando la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 2014, Japón fue el principal país importador de Maíz Duro Seco con el 10.84% del comercio mundial, seguido por México con el 7.50%, Corea con el 7.37%, Egipto con el 6.70%, España con el 4.51% e Irán con el 4.44%. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
Toneladas
2
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
382
34.748
78.526
Importaciones
Figura 8.– Importaciones Nacionales de Maíz Duro Seco para el año 2014. Fuente: Banco Central © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,536
1,425
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1.200
2001
388
2000
3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 2014, la producción mundial de Maíz Duro Seco aumentó en 16.82% con respecto al año 2012. Esta tendencia se evidencia a lo largo del periodo analizado 2000‐2014 como se puede observar en la figura 9. El mayor volumen de producción se registró en los años 2013 y 2014 (1,018,777,585 t), mientras que en el año 2000 se registró el menor volumen de producción (592,479,375 t). Millares de Toneladas
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MAÍZ DURO SECO
Figura 11 .– Producción Nacional de Maíz Duro Seco desde el año 2000 al 2014. 872
800
600
Fuente: ESPAC 592
400
200
2013
2014*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
Millones de Toneladas Métricas 1,018
1.000
3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de Maíz Duro Seco a nivel internacional incrementa‐
ron en 12.73% con respecto al año 2013. Esta tendencia se evidencia a lo largo del periodo analizado 2001‐2014 como se puede observar en la figura 12. El mayor volumen de exportación se registró en el año 2014 (140,351,767 t), mientras que en el año 2004 se registró el me‐
nor volumen de exportaciones (80,661,671 t). Figura 9 .‐ Producción Mundial de Maíz Duro Seco desde el año 2000 al 2014 8%
80
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Otros 28%
2005
0
2004
India
2%
100
80
60
40
20
2003
Ucrania
3%
140
124
2002
Argentina
3%
Brasil
160
140
120
2001
Analizando la estructura de producción a nivel mundial en el año 2014*, el 35% de la producción de Maíz Duro Seco se concentra en Estados Unidos, consolidándolo como el principal productor a nivel mundial, seguido por China (21%), Brasil (8%), Argentina (3%), Ucrania (3%) e India (2%). El 28% restante de la producción corresponde a 156 países del resto del mundo. Millones de Toneladas Fuente: Faostat Figura 12 .– Exportaciones Mundiales de maíz Duro Seco desde el año 2001 al 2014 Fuente: TRADEMAP China
21%
Analizando la estructura de exportaciones a nivel mundial en el año 2014, Estados Unidos fue el principal país exportador con el 35.46% del comercio mundial; seguido por Brasil con el 14.72%, Ucrania con el 12.51%, Argentina con el 11.33%, Francia con el 4.17% y Rumania con el 2.64%. Estados Unidos
35%
Figura 10.‐ Participación de Producción Mundial de Maíz Duro Seco para el año 2014. Ucrania
12.51%
Fuente: Faostat 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional del año 2014, presentó similar comportamien‐
to a la producción internacional, incrementando en 7.76% con respec‐
to al año 2013. Como se observa en la figura 11, la tendencia es al alza, sin embargo en los ultimo 3 años el incremento ha sido significativo, obteniendo un crecimiento del 85.09% en el 2014 con respecto al año 2011, debido al fomento de la producción impulsada por el Gobierno Nacional. Durante el periodo analizado se registró el máximo valor de producción en el año 2014 (1,536,508 t) y el mínimo valor producido en el año 2004 (387,750 t). Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
Brasil
14.72%
Argentina
11.33%
Francia
4.17%
Rumania
2.64%
Otros
19.68%
Estados Unidos
35.46%
Figura 13 .‐ Participación de exportaciones Mundiales de Maíz Duro Seco para el año 2014. Fuente: TRADEMAP © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
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3
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4
3.3 Exportaciones a nivel nacional Durante el año 2014, las exportaciones a nivel nacional incrementa‐
ron en 69.71% con respecto al año 2013, dicho incremento está relacionado con el aumento de la producción nacional. Como se puede observar en la figura 14, la tendencia de las exportaciones es a la baja debido al incremento de la demanda nacional de fabricas productoras de balanceado. Con respecto al rendimiento, se observa un crecimiento durante el periodo analizado, debido a las mejoras tecnológicas implementa‐
das. Obteniendo el nivel más alto de productividad en los años 2013 (4.42 t/ha). 450,000
350,000
ha Cosechadas
235,000
250,000
2.5000
200,000
2.000
150,000
100,000
1.5000
1.64
1.000
50,000
.5000
‐
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1.270
Superficie
Rendimiento
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
748
2001
2000
0
2000
Toneladas
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
tm / ha
300,000
85.112
5.000
4.42
381,066 4.5000
330,058
4.000
4.03
3.5000
322,590
3.000
400,000
Figura 16 .– Superficie y Rendimiento Nacional de Maíz Duro Seco durante el año 2000 a 2014 Exportaciones
Fuente: ESPAC Figura 14 .– Exportación Nacional de Maíz Duro Seco durante el año 2000 al 2014. Fuente: Banco Central A nivel mensual en el año 2014, la totalidad de maíz duro seco ex‐
portado se registró en el segundo semestre del año, debido a que el cultivo se encuentra en época de cosecha y existe excedentes desti‐
nados al comercio internacional, siendo Colombia el único compra‐
dor. Las principales provincias productoras de maíz duro seco en el año 2014 fueron: Los Ríos con el 53.81% de la producción y el mayor nivel de rendimiento a nivel nacional equivalente a 4.87 t/ha, segui‐
da por Manabí con el 15.07% de la producción nacional y con un rendimiento de 3.00 t/ha. Superficie, Producción y Rendimientos Maíz Duro Seco
2014
PROVINCIA
Superficie sembrada
Superficie cosechada
Producción Rendimiento (ha)
(ha)
(t)
(t/ha)
399,946
381,066
1,536,508
4.03
Los Ríos 173,058
169,852
826,822
4.87
Manabí 83,271
77,250
231,622
3.00
Total Nacional
500
408
458
400
Toneladas
300
200
100
215
94
Guayas
50,314
47,282
224,785
4.75
Loja 33,075
30,405
111,193
3.66
Otros 60,227
56,277
142,086
2.52
4.2 Costos de Producción Según el informe de Rendimientos Objetivos de Maíz Duro Seco invierno 2014, los costos por hectárea varían entre 300 a 1,600 USD. Como se puede observar en la figura 17, el 45.06% de los producto‐
res de Maíz Duro Seco reportan un costo entre 801 y 1200 USD/ha. Y el otro 42.28% posee un costo entre 401 y 800 USD/ha. 96
0
Exportaciones
Figura 15 .– Exportaciones Nacionales de Maíz Duro Seco durante el año 2014. 50
4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el año 2014, la producción a nivel nacional aumentó debido al aumento de la superficie cosechada en 18.13% con respecto al año 2013. Esto ocurrió a pesar del descenso de los niveles de rendimien‐
to en 8.78% respecto al mismo periodo. Como se muestra en la figu‐
ra 16, durante el periodo 2000‐2011, la superficie cosechada no evidencia variaciones relevantes. A partir del año 2012, se observa un incremento promedio del 15.45% en la superficie cosechada de‐
bido a las políticas de fomento a la producción del Gobierno Nacio‐
nal. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
% de productores Fuente: Banco Central 42.28%
45.06%
40
30
20
10.38%
10
2.28%
0
0‐400
401‐800
801‐1200
1201‐1600
USD/ha
Figura 17.– Distribución de costos de Maíz Duro Seco 2014 Fuente: Rendimientos Objetivos de Maíz Duro Seco invierno 2014 © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
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del año 2014, con un valor total de USD 4,001,648, beneficiando a 1,681 personas de las provincias de El Oro y Loja. 6.000
5.000
Millares de USD
En el año 2014, el costo total estimado para producir una hectárea de Maíz Duro Seco con un alto nivel tecnológico fue de USD 1,614.25. Con respecto a la estructura de costos, el 45.38% se desti‐
na a la siembra y a la fertilización. Esto incluye la semilla híbrida, la mano de obra, y los insumos químicos necesarios para el desarrollo del cultivo. El 18.91% es destinado a la cosecha. El 14.87% es desti‐
nado al arriendo de terreno y el 20.84% restante es destinado a actividades como el control fitosanitario, preparación del terreno y labores culturales. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN
COSTO (USD/ha)
Preparación del terreno
54.95
Siembra y fertilización 732.57
Labores Culturales
177.46
Control de Fitosanitario 104.02
Cosecha 305.25
Arriendo del terreno 240.00
COSTO TOTAL
1,614.25
Fuente: CGSIN 4.3 Crédito para la producción El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de Maíz Duro Seco en el año 2014 fue de USD 11,708,221. Estos recursos económicos han servido como fomento a la producción ya que han sido destinados a la mejora tecnológica del cultivo. El 34.18% de los fondos desembolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional y el 65.82% restante al Banco Nacional de Fomento. El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2014, fue de USD 7,706,573, beneficiando a 6,421 personas de 14 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue diciem‐
bre con USD 1,821,874, debido a la necesidad de recursos por parte de los agricultores para el periodo de siembra. El monto total de crédito, destinado por la CFN se dio en los meses de marzo y abril 4.000
3.000
3.926
2.000
76
1.000
1.822
274
0
BNF
CFN
Figura 17 .‐ Crédito del Sistema Financiero Público para Maíz Duro Seco en el año 2014 Fuente: BNF, CFN 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo En el año 2014, las condiciones agroclimáticas que se presentaron a lo largo del año, favorecieron el normal desarrollo de las etapas fenológicas del Maíz Duro Seco. Esto permitió que el inicio del pe‐
riodo de siembras, se de en los meses establecidos y un aumento en los niveles de cosecha. El ciclo de cultivo de Maíz Duro Seco, tuvo una duración promedio de 120 días desde la siembra hasta la cosecha. Las principales provincias productoras de Maíz Duro Seco son: Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. Las siembras para el periodo de invierno, iniciaron en el mes de enero prolongándose hasta el mes de febrero por la disponibilidad de lluvias. La siembra en las áreas que poseen sistema de riego, iniciaron la primera semana de diciembre. En verano, esta actividad empiezó a partir de la tercera semana de mayo y junio en la provincia de Los Ríos, y a partir del mes de julio en las provincias de Guayas, Manabí y Loja. Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Maíz (Zea mays). ETAPAS PRODUCTIVAS
Ene
Feb
Mar
Abr
May
MAÍZ DURO MESES
Jun
Jul
Ago
Sep
Siembra
Floración Llenado de grano Cosecha Guayas Los Ri os Fuente: SINAGAP, Zona 5 Manabi Loj a Oct
Nov
Dic
5
La cosecha de Maíz Duro en las áreas sembradas en la época de invierno variaron de acuerdo a la provincia. En Los Ríos y Guayas se iniciaron en la última semana de abril, en Manabí la cosecha inició en el mes de mayo y en la provincia de Loja este proceso inició en el mes de julio. Lo mismo ocurrió con la cosecha de verano; en la provincia de Los Ríos se inició en el mes de septiembre, en Guayas inició la última semana de octubre, en Manabí a partir de noviem‐
bre y en Loja en los meses de diciembre y enero. En el año 2014, las plagas que afectaron principalmente a este cultivo fueron: Spodoptera frugiperda (cogollero), que atacó en las fases de germinación del cultivo, la cual afectó la producción leve‐
mente en algunas zonas productivas. Otra plaga que afectó al culti‐
vo fue Diatrea Sp (trozador), la cual se presentó con menor intensi‐
dad en las zonas de producción. 4.5 Agroclima 4.5.1 Temperatura 4.5.2 Precipitación El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de Maíz Duro es 164 mm. En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 2014 fue de 1,500.20 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 1420.0 mm, valor que cubrió las necesidades hídricas del cultivo como se ob‐
serva en la figura 19. En la provincia de Guayas, la precipitación acumulada fue de 1,087 mm, durante los meses de enero a julio, la precipitación fue de 1,077 mm acumulados, valor que abasteció las necesidades hídricas del cultivo como se observa en la Figura 20. Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Insti‐
tuto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la provin‐
cia del Guayas de la estación meteorológica de Milagro, y en la provincia de Los Ríos de la estación meteorológica Pichilingue. 500
Para el año 2014, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de Maíz Duro Seco, Los Ríos y Guayas, se encontraron dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo, como se observa en la figura 18, Los Ríos registró una temperatura promedio anual de 26.03°C.En la provincia de Guayas, se registró una temperatura promedio anual de 26.38°C. 400
Precipitación mm
Para el desarrollo normal del cultivo de maíz, se requiere una tem‐
peratura entre los 22 a 32°C, una precipitación por ciclo de entre 600 a 2,000 mm de agua y una cantidad de horas de sol (heliofanía) entre 1,000 y 2,000 (Fuente: INIAP, 2008). 300
200
100
0
ene feb mar abr may jun
Promedio Precipitació n 1965‐2014
jul
ago sep
oct nov
dic
Promedio Precipitación 2014
Requerimiento d e cultivos
Figura 19 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Los Ríos. Fuente: INAMHI, 2014 32
30
28
450
26
24
400
22
20
Óptimo Max
Los Rios
Óptimo Min
Guayas
Precipitación mm
° Centígrados
34
350
300
250
200
150
100
50
Figura 18 .– Temperatura madia del año 2014 Fuente: INAMHI, 2014 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Promedio Precipitación 1965‐2014
Promedio Precipitación 2014
Req uerimiento de cultivos
Figura 20 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Guayas. Fuente: INAMHI, 2014