Cuadro de Mandos Ventas

Cuadro de Mandos Ventas
M ANUAL
CUADRO DE MA NDOS VENTAS
DE USUARIO
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Contenido
Cuadro de Mandos Ventas ....................................................................................................................... 1
Introducción.................................................................................................................................................... 3
Cuadro Ventas ............................................................................................................................................... 3
Principal ....................................................................................................................................................... 3
Detalle de Pedidos................................................................................................................................... 7
Detalle de Albaranes ............................................................................................................................... 9
Detalle de Facturas ................................................................................................................................ 10
Detalle de familias y artículos............................................................................................................ 11
CUADRO DE MA NDOS VENTAS
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Introducción
Los Cuadros de Mando que conforman el AHORA DECISIÓN se realizan con la
herramienta de Business Intelligence (BI o Inteligencia de negocio) QlikView. Esta
herramienta permite recolectar datos desde diferentes orígenes, basados en ERP, CRM,
data warehouses, bases de datos SQL, datos de Excel, etc., modelarlos a nuestro gusto
para facilitar su manejo y presentarlos de forma muy visual.
El cuadro de mando de Ventas pretende dar una visión global de la situación de las
ventas de la empresa desde varias perspectivas comparando siempre con el coste
incurrido.
A continuación se detalla el funcionamiento del cuadro.
Cuadro Ventas
El cuadro se divide en una serie de pestañas, cada una de las cuales recoge información
básica acerca de los documentos implicados en las ventas de una empresa.
Estas pestañas son las siguientes:
Principal
Detalle de Pedidos
Detalle de Albaranes
Detalle de Facturas
Detalle familias y artículos
Principal
En esta pestaña se recoge la información general de las ventas de la empresa,
distinguiendo entre los distintos documentos.
Lo primero que se visualiza son tres Indicadores:
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Ventas
Este marcador recoge el dato del importe de las ventas de la empresa de la empresa
obteniendo el margen al comparar el precio de venta con el precio de coste.
Los datos de los precios de venta se obtienen de la suma de los importes de las líneas
de los pedidos albaraneadas (sin facturar) y las líneas facturadas. Los datos de coste se
obtienen de estas mismas las líneas tomando el campo ‘Coste Actual’.
Pedidos
Este marcador recoge el dato de la suma del importe de las líneas que estén en estado
Pedido y que aún no han sido albaraneadas, es decir, material que todavía no se ha
entregado al cliente. Se obtiene además el coste actual de estas mismas líneas y se
obtiene el margen de diferencia.
Albaranes
Este marcador recoge el dato de la suma del importe de las líneas que estén en estado
albarán actualizado, es decir, material que ya se ha entregado al cliente. Se obtiene
además el coste actual de estas mismas líneas y el margen de diferencia.
Facturas
Este marcador recoge el dato de la suma del importe de las líneas que estén en estado
facturado, es decir, material que ya se ha entregado al cliente y se ha facturado. Se
obtiene además el coste actual de estas mismas líneas y el margen de diferencia.
En la parte superior aparecen Filtros para poder seleccionar el año de venta, el mes de
venta o el día de venta, además de un buscador universal.
En la parte de la derecha existe un buscador que contiene filtros por nombre de cliente,
por representante, por serie de facturación o por empresa.
En un cuadro se muestran las selecciones Actuales que están filtradas.
Estos filtros se repetirán en todas las pestañas del Cuadro de Mandos.
Las gráficas que se visualizan son:
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Ventas por Mes
Aparece el importe en euros repartido por cada mes. Dependerá de la selección de los
filtros que aparezcan unos u otros datos.
Se muestran importes de venta y de coste.
Ventas por serie
En esta gráfica el importe de las ventas se distribuye entre las distintas series de
facturación. Dependerá de la selección de los filtros que aparezcan unos u otros datos.
Se muestran importes de venta y de coste.
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Ventas por representante
En esta gráfica el importe de las ventas se distribuye entre los distintos representantes
que realizan estas ventas. Dependerá de la selección de los filtros que aparezcan unos u
otros datos.
Se muestran importes de venta y de coste.
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Top 10 ventas clientes
En esta gráfica se indica el top 10 de los Clientes a los que se les han realizado más
ventas, es decir, aquellos clientes que tienen más líneas en estado albarán actualizado
(y no facturado) y líneas en estado facturado. Dependerá de la selección de los filtros
que aparezcan unos u otros datos.
Detalle de Pedidos
En la pestaña de Pedidos se muestran las ventas en estado Pedido, es decir, aquellos
importes de Pedidos de Cliente que todavía están pendientes de ser entregados.
Como se puede ver en la gráfica se visualizan los importes agrupados por año y mes,
distinguiendo el cliente que se ha solicitado el material.
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También se puede apreciar el detalle de estos pedidos, visualizando las líneas de
detalle de estos pedidos, viendo así, el número de pedido, el artículo y su descripción,
la cantidad, el precio unitario, el coste unitario, el porcentaje de margen unitario, el
total por línea, el coste por línea y el porcentaje de margen por línea.
Se puede apreciar una gráfica de pedidos de venta agrupados por serie de facturación
comparando estos importes de ventas con los costes.
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Como en todas las pantallas, los datos irán cambiando a medida que se vayan
realizando distintos filtros.
Detalle de Albaranes
Del mismo modo que ocurre en la pestaña de Pedidos, en la pestaña de Albaranes se
muestran las ventas en estado Albarán actualizado, es decir, los importes de material
que ya se ha recibido pero todavía no ha sido facturado.
Como se puede ver en la gráfica se visualizan los importes de venta y de coste
agrupados por año y mes, distinguiendo el cliente que ha solicitado el material.
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También se puede apreciar el detalle de estos albaranes, visualizando las líneas de
detalle de estos albaranes, viendo así, el número de albarán, el artículo y su descripción,
la cantidad, el precio unitario, el coste unitario, el porcentaje de margen unitario, el
total por línea, el coste por línea y el porcentaje de margen por línea.
Detalle de Facturas
El mismo detalle se tiene con aquellas ventas que ya han sido facturadas. En este caso
los indicadores cambian puesto que aparece el concepto del impuesto (IVA/IGIC).
Estos son los indicadores:
Se muestran las Facturas organizadas por Cliente indicando los importes sin IVA, con
IVA y los márgenes.
Se muestran también el detalle de estas facturas visualizando las líneas de detalle de las
mismas, mostrando así la serie de facturación, el número de factura, el código del
artículo y su descripción, la cantidad, el precio unitario, el coste unitario, el porcentaje
de margen unitario, el total de línea, el coste por línea y el porcentaje de margen por
línea.
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Detalle de familias y artículos
En la pestaña de detalle de familias y artículos se visualizan las compras (importes de
albaranes actualizados y no facturados e importe de líneas facturadas) agrupadas por
niveles de familia o artículos.
Podemos ver en esta pestaña 3 gráficas:
Gráfica ‘Ventas por familia nivel 1’
En esta gráfica se muestran los importes de las ventas agrupadas en el primer nivel de
familia de los artículos, conociendo así la familia de primer nivel de la que más artículos
se venden.
En la gráfica se muestran importes de ventas y de costes, así como el margen de
diferencia.
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NOTA: los símbolos que aparecen en la parte superior derecha de los gráficos significan
lo siguiente:
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Imprimir
Exportar a Excel
Cambio rápido entre gráfica y cuadro de datos
Minimizar
Maximizar
Gráfica ‘Ventas por familia nivel 2’
En esta gráfica se muestran los importes de las ventas agrupadas en el segundo nivel
de familia de los artículos, conociendo así la familia de segundo nivel de la que más
artículos se venden.
En la gráfica se muestran importes de ventas y de costes, así como el margen de
diferencia.
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Gráfica ‘Ventas por artículo’
En esta gráfica se muestran los importes de las ventas agrupadas por artículo,
conociendo cuáles son los artículos que más se venden.
Al igual que en las gráficas anteriores se muestran datos de importes de ventas y de
costes así como el margen de diferencia.
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La apertura de caja se realiza cada día mediante la opción en el menú principal CajaApertura de Caja.
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