, 4f35... t REPUDLICA 1 DE CHILE COMISION PREVENTIVA CENTRAL @dau No 053. piao 12 CPC.W nN5 ANT: Solicitud de las Empresas Portuarias sobre aplicacibn de los Arts. 14 y 23 de la Ley N“ 19.542. Rol N” 102-98 CPC. .” MAT: Dictamen de la Comision. SANTIAGO, a. 1 AG0 1990 Las Empresas Portuarias de Valparaíso, de San Antonio y de Talcahuano!&n Vicente, en adelante las Empresas Portuarias, solicitan a esta Comisibn Preventiva Central que, en conformidad con lo dispuesto en los Arts. 14 y 23 de la Ley N” 19.542, sobre modemizaci6n del sector portuario estatal, emita un informe acerca de las condiciones de competencia que deberían regir con motivo de la licitacibn de las concesiones portuarias de los frentes de ataque en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente. 1 Las licilaciones a que convocarán las Empresas Portuarias, simultaneamente, en agosto y septiembre de 1998, SChar8n respecto de los siguientes frentes de atraque: 1) Frente de Atraque que comprende los sitios 1 al 5 del Puerto de Valparaiso (contenedores, multipropósito); 2) Frente de Atraque que comprende los sitios 1, 2 y 3, “Molo Sur”, del Puerto de San Antonio (contenedores, multiproposito); 3) Frente de Atraque que comprende el sitio 8, “Panul”, del Puerto de San Antonio (graneles); y, 4) Frente de Atraque que comprende los sitios 1 al 3 del Puerto de San Vicente (multipropbito con fuerte inclinacibn para la transferencia de contenedores) y su irea de desarrollo adjunta. Las Empresas Portuarias hacen presente que efectúan una presentación conjunta porque la regulación legal y reglamentaria que las rige como empresas portuarias estatales es la misma, porque son coincidentes las razones por las cuales han optado por un esquema monooperador para los fientes de atraque licitados y porque entienden que deben ser análogos los procedimientos de licitación y los resguardos que deberán adoptarse para cautelar la libre competencia. Agregan que el carácter simultáneo de la licitacion requiere que esos resguardos se adopten por anticipado para todos los frentes involucrados, de manera que puedan ser conocidos y evaluados por los interesados en participar en las licitaciones. Por estas razones, las Empresas Portuarias establecerán bases comunes que permitan la existencia de una competencia igualitaria entre los terminales que cada una de ellas explota. En particular, solicitan que esta Comisión apruebe diversas proposiciones para cautelar la competencia en relación con esas licitaciones, las que se indicaran m8s adelante, y que deberán incluirse en las bases de dichas licitaciones. Expresan, además, que los directores de las Empresas Portuarias, en ejercicio de la facultad que les comiere el artículo 23 de la Ley, han decidido convocar a licitación < k 2 pública do los cuatro frentes de atraque antes indicados bajo un esquema monooperador, que comprende tanto la infraestructura como los servicios portuarios. Los fundamentos generales de la solicitud invocados por dichas empresas son, en síntesis, los siguientes: 4.- 1 Los objetivos principales de la ley 19.542 son promover la inversión privada ei los puertos estatales, de modo de incrementar gradualmente sus niveles de competitividad, evitando subsidios cruzados e implementando una política tarifaria transparente, que garantice un desarrollo sustentable en el largo plazo. La nueva ley del sector portuario estatal crea incentivos específicos a la inversion privada. La participacion de los particulares requiere por parte del Estado la creación de incentivos de largo plazo, de modo de atraer capacidades t6cnicas y economicas que permitan un desarrollo eficiente de los servicios portuarios. En ese sentido, por primera vez la legislacion permite a los particulares explotar la infraestructura portuaria (frentes de atraque), percibiendo directamente los beneticios por esa explotación y aumentando la eficiencia del terminal respectivo, wn evidentes beneficios sociales y privados. Con esa finalidad la ley faculta a las empresas portuarias para (i) concesionar la infraestructura portuaria; y (ii) determinar el sistema de explotacion de los servicios portuarios que, resultando ser el más eficiente para la actividad en general, otorgue al mismo tiempo los incentivos adecuados para la inversión privada (arts. 14 y 23). 2 Los estudios efectuados demuestran que esas eficiencias se ven nkltiplicadas, a su vez, si el concesionario de la infraestructura es tambien responsable de la prestación de los servicios de movilización de carga (estiba/desestiba, transferencia y porteo) bajo el esquema monooperador. Este esquema de operación supone que existe un solo responsable de la operacibn de movilizacion de carga, incluidos el acopio y almacenamiento, lo que no excluye por principio que parte de esa tarea sea subwntratada wn otras empresas estibadoras, siempre y cuando razones de eficiencias del concesionario así lo aconsejen. Con el objetivo de preparar e implementar el otorgamiento de concesiones en los terminales portuarios estatales, la ley estableció la creación de empresas portuarias públicas descentralizadas. Las empresas portuarias creadas por la Ley están sometidas a las normas de la propia ley, a las generales del derecho privado y a las especiales sobre sociedades anónimas abiertas. A ellas corresponde la administracibn, explotación, desarrollo y mantencion de los puertos estatales (art. 43, pudiendo realizar ese objeto directamente o a través de terceros, sea por medio de concesiones portuarias, de contratos de arriendo o mediante la constitución de sociedades anónimas con terceros (art. 70). Con todo, la ley reserva preferentemente a los particulares la prestación de los servicios de movilización de carga y el desarrollo futuro de frentes de atraque, salvo casos excepcionales en que en atencion a la falta de interes por participar de los privados o a compromisos derivados de tratados internacionales, se permite a las empresas portuarias desarrollarlos por si mismas (arts. 5 y 19). L El propósito del proceso de licitación de concesiones es poner en marcha la modernización del sector portuario estatal impulsada por el Gobierno y sancionada por el legislador. El proceso de modernización será implementado gradualmente, a fín de evitar trastornos e imprevistos en el sector portuario. La primera etapa comprende el otorgamiento de concesiones mediante la licitación pública de los referidos frentes de atraque. 3 Funcionalmente, los puertos son eslabones o estaciones de transferencia en 3 la-cadena del transporte de carga, que ofrecen sitios de atraque para las naves, pero que tambitn prestan servicios de movilización de la carga y de su acopio y almacenaje. I En ese sentido, los frentes de atraque constituyen la infraestructura basica de todo recinto portuario. La ley los define como la “infraestructura de un puerto que corresponde a un módulo operacionalmente independiente con uno o varios sitios y sus correspondientes adreas de respaldo”, cuya fmalidad es “el atraque de buques, especialmente para operaciones de transferencia de carga o descarga de mercaderías u otras actividades de naturaleza portuaria” (art. 53). Un sitio por su parte, es definido como “aquella porción del frente de atraque destinada a la atención de una nave”. En términos generales, un frente de atraque comprende tres elementos fundamentales: una zona de atraque, una zona de transferencia y una zona de respaldo. En Chile existen 10 puertos estatales y 22 puertos privados, que movilizan tres tipos de carga: carga a granel, carga general y carga en contenedores. Los puertos estatales tienen 18 frentes de atraque y 51 sitios. Por la evolución que ha tenido el sistema portuario, los frentes de atraque estatales cumplen un rol central en la transferencia de carga general y en contenedores. Los servicios portuarios están tiertemente determinados por los puertos, así como por las relaciones de uso y propiedad que se configuran entre los diversos agentes que intervienen en la actividad. 4..La operación de un puerto afecta considerablemente su entorno urbano. La creciente actividad portuaria recarga las redes de acceso, generAndose extemalidades negativas como congestibn en los accesos al puerto y contaminación ambiental. La operación de un concesionario de un frente de atraque también puede generar efectos negativos al interior del propio puerto, en tanto afecte la operaci6n de otros frentes de atraque, en especial si no existe un uso racional de los espacios comunes. Lo mtls esencial, sin embargo, son las extemalidades negativas que pueden generar la lentitud en la operaci6n y la congestión provocada por una demanda que el puerto no puede satisfacer, pues el aumento en el tiempo de espera de los barcos significa incrementar los costos del transporte desde y hacia el país, y la posibilidad de incurrir en costos y responsabilidades conexos a los atrasos. S.Los servicios portuarios que ofrecen los frentes de atraques de los puertos estatales se caracterizan por ser prestados en condiciones de competencia, sea (i) entre puertos (tanto estatales como privados); y, (ii) al interior del puerto, entre sus fientes de atraque. 5.1. Competencia entre puertos estatales. Si bien Emporchi estabaencargada, hasta la dictación de la Ley 19.542, de la administración de todos los puertos estatales, tal gestión se efectuaba a trav& de brganos independientes en cada puerto, que fijaban libremente sus políticas comerciales. Ello forzó a cada puerto estatal a competir por atraer carga. Así sucedió, por ejemplo, en la V Regibn, donde hasta 1995 el puerto de Valparaíso tuvo una participación de mercado, en carga de contenedores y carga general, mayor a la de San Antonio. Sin embargo, la situación se invirtió como consecuencia de una estrategia comercial agresiva de San Antonio y por la reconstruccibn de los sitios para contenedores de Valparaíso. De esta manera, mientras en 1993 las participaciones de mercado para contenedores fieron de 73% (Valparaíso) y 27% pasaron a ser de 42% y 58%, respectivamente. 4 5.2. Competencia entre puertos privados y públicos. Ademas de competir entre sí, los puertos estatales también compiten wn los puertos privados para atraer carga. Asl sucede, a modo de ejemplo, en el mercado de la carga a granel, en que el sitio 8 del puerto estatal de San Antonio compite wn el puerto privado de Ventanas, construido especialmente para mover ese tipo de cargas, y wn otros sitios del propio puerto de SM Antonio que no son objeto de licitacion en esta oportunidad. A este respecto es tambibn ilustrativa la situación de la VIII Región, en que el puerto estatal de San Vicente compite wn los puertos privados de Coronel y Lirqutn, en transferencia de productos forestales, y .wn los puertos privados de Puchoco/Jureles, en movilizaci6n de chips. 5.3. Competencia al interior del puerto. Ademas de la competencia eníre puertos privados y puertos públicos, existe también competencia al interior de un puerto. En efecto, los frentes de atraque constituyen unidades operacionalmente independientes que compiten entre sí por transferir carga. Así sucede, por ejemplo, con el frente de atraque constituido por los sitios 1 a 5, de Valparaíso (que será licitado), que compite en transferencia de carga general con el tiente de atraque “Espigon” del mismo puerto. Ademas dc la compctcncia cntrc frentes de atraque, en la actualidad tambidn existe competencia al interior dc un mismo frente, pues wn el regimen existente desde 1981 las empresas privadas dc movilizacibn de carga compiten entre sí en la aplicacibn del sistema multioperador. l Con todo, como se ha expresado, parte significativamente se hace integrada verticalmente por operadores vinculados al comercio 6 s&ema La ley contempla monooperador y sistema dos sistemas multioperador para la explotación (art. 53). de esta operación marítimo. de un frente de atraque: 6.1. El Sistema monooperador es el “sistema de operación portuaria en que la movilización de la carga en el frente de atraque es realizada por una única empresa de muellaje”. Los puertos privados utilizan este sistema sin excepción. “k Existen poderosas razones económicas y probadas experiencias empíricas que justifican, desde un punto de vista de los intereses públicos comprometidos, establecer este sistema de operacion monooperador en los frentes de atraque cuya concesión sera licitada por las Empresas Portuarias. Los principales argumentos económicos para establecer el sistema monooperador son (a) alcanzar eficiencias operativas derivadas de una mejor wordinacibn en las distintas actividades que se realizan al interior de un fiente de atraque; (b) aumentar la eficiencia derivada de economías de especializacibn y de diversidad; y (c) otorgar incentivos para las inversiones privadas que permitan la creación y aprovechamiento de economías de escala y mejorar, consecuentemente, la eficiencia en la transferencia de carga. . En el esquema monooperador existe la posibilidad de crear fuertes ewnomías’de escala, porque una parte importante de sus costos son tijas. Los costos fijos corresponden a la construcción de la infraestructura, a la inversion en maquinaria y a las explanadas de acopio de la carga. En el caso del manejo de contenedores, alrededor del 80% del costo total anual de un frente de atraque es independiente de la cantidad de carga movilizada. Por ello, en la medida que aumenta el volumen de carga transferida disminuye el costo medio de provisión de infraestructura y se obtienen niveles óptimos de inversibn. la provisión En definitiva, es posible alcanzar importantes economías de escala tanto en de infraestructura como de servicios de transferencia de carga. Ello determina 5 que la concentración de esas actividades en una sola unidad, que realice toda la cadena de producción o de servicios obtendrli costos de operación menores. 6.2. El sistema multioperador, en que distintas empresas de muellaje pueden prestar sus servicios en un mismo frente de atraque, plantea actualmente serias restricciones a la eficiencia de los servicios portuarios estatales. Por otra parte, la competencia actual al interior de la actividad portuaria tambidn presenta deficiencias desde la perspectiva de la libre competencia, pues los principales actores están integrados, sin que existan regulaciones precisas que sean eficaces para evitar discriminaciones. 7 .El sistema monooperador tiene riesgos en materia de competencia, en especial, por las discriminaciones en que podría incurrir el concesionario y las concentraciones de mercado a que pudiere dar lugar. Con todo, dichos riesgos son regulables, para lo cual las empresas recurrentes han disefiado un conjunto de normas destinadas a neutralizarlos. Sin perjuicio de tener presentes los riesgos referidos, las Empresas Portuarias estiman que la introducción de un esquema monooperador establecerá en otro nivel, de mayores exigencias, la competencia en el sector portuario nacional. Expresan que si bien, en principio, de acuerdo con la Ley 19.542 las labores de movilización de carga en los frentes de atraque esth sometidos a un sistema multioperador (art. 23), tal regla, sin embargo, es subsidiaria de una decisibn en contrario que adopten los directorios de las empresas portuarias. En efecto; la ley otorga a tales directorios la facultad para implementar un esquema monooperador, mediante un procedimiento de licitacibn pública. Esta facultad es consistente con los deberes que la ley asigna a sus directorios de “velar porque no se limiten las posibilidades de desarrollo y expansión de los puertos” y de “preservar y fortalecer los niveles de productividad, eficiencia y competitividad alcanzados en la operación portuaria”. (art. 3 1, número 3 y 4). Terminan expresando las Empresas Portuarias que han decidido llamar a licitación pública para otorgar la concesión de la explotación, bajo el sistema monooperador, de tres frentes de atraque en la V Región (puertos de Valparaíso y San Antonio) y de un frente de atraque en la VIII Regibn (puerto de San Vicente), bajo determinadas condiciones que someten al conocimiento y resolucibn de esta Comisión, y cuyo amIlisis se efectuará en el cuerpo de este informe. III.La Asociacibn Nacional de Agentes de Naves de Chile A.G., en adelante Asonave, solicita a esta Comisión que no autorice a las Empresas Portuarias para licitar los referidos frentes de atraque mediante el sistema monooperador, por las razones siguientes: 1.Es un hecho que en Chile no existe estructura portuaria material que permita establecer el esquema monooperador, al no existir en las regiones portuarias otros ti-entes de atraque, operados bajo esquema multioperador, capaces de atender la nave de disefio, aparte de aquel frente objeto de la concesión bajo el esquema monooperador. Ese solo hecho, constitutivo de monopolio, impide que esta Comisi6n se pronuncie en favor de la implementación de ese esquema, maxime cuando es una realidad que quienes lo detentarían y aplicarían, serán particulares, concesionarios de concesiones portuarias. Conforme al art. 4” del D.L. 211, de 1973, está prohibido a la Comisión permitir monopolios en manos de particulares. Es tambitn un hecho que el esquema monooperador a que se refiere la ley, no existe ni se aplica en país alguno, ni aún en aquellos en que el capitalismo liberal regula , I 6 la actividad económica con mayor rigor. S610 en aquellos en que el Estado es el único depositario del Derecho de Propiedad, existe un esquema como el que se pretende implantar. iEl Art. 19 N” 24 de la Constitución Politica consagra el Derecho de Propiedad, cuyos atributos est8n seílalados en el Art. 582 del Código Civil, garantía constitucional que ser& atropellada de establecerse en cualquier Puerto Público del pals, o en alguna porción de ellos, el esquema monooperador, por los motivos siguientes: 2.1. Todo acto de comercio tiene por causa la accibn libre y soberana de un comprador y un vendedor que negocian sobre bienes. En el caso del Comercio Internacional, ese acto inicial originario, da lugar a una serie de contratos coligados, tales como el transporte, en sus diversos modos, el seguro y otros. Estos contratos coligados generados por la compraventa, transfieren el derecho de propiedad sobre el bien materia del contrato, del vendedor al comprador, quien desde ese momento tiene la facultad de conducirse como sefior y duefio de lo adquirido. e 2.2. Las reglas uniformes de aplicación universal a las compraventas que originan el Comercio Internacional, tiene por base una denominaci6n común, denominada Incoterms, ttrminos generados por la CAmara Internacional de Comercio de París, los cuales se han ido implementando desde 1933. La última formulación t%eaprobada en 1990 y contiene 13 Incoterms, cuya denominación y significado están consignados en documento que acompañan. 2.3. Uno de los contratos coligados que entre otros genera la compraventa internacional, es el de fletamento, debidamente regulado por la legislacibn internacional, universalmente aceptada y aplicada. En el caso de Chile, ellas est8n contenidas en el Libro III del Código de Comercio, la Ley dc Navega&n, Tratados, otras normativas aduaneras, sanitarias, titosanitarias, de policía, etc. ‘, Acorde a los usos y costumbres internacionales existen diversas formas de contratos de fletamento marítimo, en virtud de las cuales el dueÍío de la carga, contrata con el transportista y le encarga a 81 y sblo a él o a sus Agentes, las labores de porteo en el recinto portuario hasta el costado de la nave, la carga y estiba a bordo, el transporte al puerto de destino, la desestiba y descarga, el porteo dentro del recinto portuario y hasta la bodega o gbrica del consignatario, sin perjuicio de otras modalidades específicas de contratos, que contemplan la legislación y la práctica mercantil. Si la nave que transporta la carga por este modo de contrato, se ve forzada, por su calado, eslora o desplazamiento, a atenderse en un frente monooperado, al no existir en el puerto o región portuaria, otro frente multioperador capaz de darle atencibn, se estará violando el derecho de propiedad del dueílo de la carga, para realizar por si mismo o sus Agentes libremente elegidos, las diversas faenas descritas, las cuales, contra su voluntad, deberá entregarlas al concesionario monooperador. Esa situación constituirá, por una parte, una prktica monopólica y por la otra una violación de la Garantía Constitucional del Art. 19 W 24 de la Constitución, lo que sucedería también respecto de los demás contratos de fletamento que reconoce el Derecho Marítimo Internacional. 3 Es también un hecho que todo el articulado de la Ley No 19.542, que knsforma la Empresa Portuaria de Chile, y de quien las 10 Empresas creadas en el Art. 1’ son sus continuadoras, está orientado a la conservación, fomento y protección de la Libre Competencia, según se desprende de la lectura de los Arts. 3; 14; 20; 21; 22;23;31 Nos 1,2 y 4; 36 inc. l”, 50 letras a) y b); y, 51. Ello es congruente con el contenido del DFL 290 de 1960 y sus modificaciones, pues sus normas jamas autorizaron a la Empresa Portuaria de Chile, para desarrollar, ni siquiera por sí misma o como Empresa del Estado, actividades de tipo monopólico o atentatorias a la Libre Competencia, limitando su quehacer a la administracibn del sitio de atraque y el almacenamiento de mercancias en sus recintos, bienes nacionales de uso público, dejando que todas las otras actividades que se realizan al interior dc un puerto, como lo son el porteo, la estiba y desestiba de la carga transportada o a transportarse en un navío, fueran realizadas por el duefio de la carga. Por ello la implementación de algún esquema monooperador, en cualquiera de los Puertos Públicos de la República, o en una porci6n de ellos, sin posibilidad de eleccibn de otro igual pero multioperador, debido a su carkter intrínsecamente monopblico, significara, ademk, el atropello y violación de otras Garantías Constitucionales, aparte de la que consagra el Derecho de Propiedad, como son las de Igualdad ante la ley (Art. 19 No 2), la libertad económica (Art. 19 N” 21) y la no discriminaci6n del Estado en las actividades económicas (Art. 19 No 22). IV.La Asociaci6n de Exportadores de Chile AG.. por su parte, expresa, en relaci6n con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N” 19.542, que tiene ciertas aprensiones en tomo a sí la adopcibn del sistema monooperador garantiza, por una parte, un adecuado nivel de competencia entre los diferentes licitadores y por otra, si mantiene el concepto de la libre eleccibn, como usuarios, de los agentes relacionados con las labores portuarias propias de la actividad exportadora. Agrega que para que exista libre competencia, dentro de un mismo puerto, entre quienes se adjudiquen las licitaciones bajo un eventual sistema de monooperadores, cada frente de atraque debe poseer características de operaci6n portuarias similares, relativas a factores como sus orientaciones, vientos, mareas, maniobras de atraque y desatraque, profundidad, largo, tamailo de las breas de respaldo, etc. Todas condiciones tecnicas que influyen en los costos de operaci6n de las naves y en la posibilidad de libre elecci6n de uno u otro frente o de quienes realizaran las labores necesarias para el carguío de las naves. En estos aspectos no existe absoluta claridad. Menciona la preocupaci6n de esa Asociacibn respecto de la elaboración de los reglamentos relativos a definir las condiciones en las cuales serán realizadas las próximas licitaciones públicas, destinadas a incorporar al sector privado en actividades portuarias detinidas en la ley, que dicen relacibn con la necesidad de visualizar y adoptar las acciones que correspondan a objeto de garantizar que el movimiento de la carga sea eficiente, con igualdad de acceso como usuarios y al menor costo. Por Oficio N“ 1091, de 29 de julio de 1998, el Sr. Ministro de Transporte y v.Telecomunicaciones informa lo siguiente respecto de los procesos de licitaci6n antes mencionados. 1 La Ley No 19.542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal, ha procurado, d&de la formulación de su mensaje, el necesario equilibrio entre la promocibn de la competencia y la preservación y fortalecimiento de los niveles de productividad y eficiencia en la operación portuaria, tanto al interior de los recintos portuarios como de estos con otros terminales~portuarios, así como el fomento de la participación privada en la explotación de los frentes de atraque. En tal sentido, en ese cuerpo legal se establecen un conjunto de disposiciones que buscan cumplir con tales principios como son los contenidos en los Arts. 7, 14, 23, entre otros, al igual que en el Reglamento de Licitaciones aprobado por el Decreto Supremo N” 104, de 1998, de esa Secretaría de Estado. 8 2 .Los sistemas de movilización de carga denominados multioperador y monooperador y los mecanismos previstos por la ley para implementar esta última modalidad, otorgando a los directorios de las empresas la facultad expresa para entregar en ~ncesibn los frentes de atraque que administren a un solo operador, fueron materia de una amplia discusi6n en la tramitacion de la ley. Finalmente se optó por permitir, bajo ciertas condiciones, el establecimiento del esquema monooperador, lo que significo recoger un criterio de equidad en el ámbito de las operaciones portuarias, puesto que esta modalidad es de aplicacibn generalizada en los puertos privados. Además, la opción de aplicar el sistema monooperador a los puertos estatales se estima útil y necesaria, dado que este esquema de manejo de la carga resulta mas eficiente desde el punto de vista econbmico en la mayotia de los casos. !@ En el proyecto de ley original no se contemplaba la posibilidad de que el directorio estableciera un sistema monooperador en el frente de atraque existentes. Sin embargo, en la Comisión de Transportes de la Camara de Diputados se incorporo esta alternativa, expresándose que esto se hiciera “... siempre que ello involucre una mejora en los niveles de rendimiento”. En la discusión del caso se sehaló que se requería”... un informe previo de la Comisión Preventiva Central... en el que se autorice la implementación del esquema monooperador” y se agregó que la licitación debla realizarse”... conforme a los tkminos establecidos en el respectivo informe”. eliminó Por otro lado, en la Comisión de Hacienda de la Camara de Diputados la frase” ,... “siempre que involucre una mejora en los niveles de rendimiento”. se Posteriormente, en la tramitacibn en el Senado se eliminó la facultad conque se dotaba a la Comision Preventiva para pronunciarse con relacibn a la autorización del esquema adoptado por el directorio, circunscribiendo el referido informe solo a las condiciones y elementos que deben incorporarse en la licitacibn. pueda decidir monooperador En detinitiva el artículo 23 entregó una facultad sobre la aplicación del esquema de operacibn y el multioperador. Agrega el Sr. Ministro que para una adecuada citada es necesario tener presente lo siguiente: al directorio para que este portuaria entre el sistema aplicación de la disposición 2.1. Que el sistema de monooperador es una modalidad de operacibn que el directorio de cada empresa está expresamente facultado a implementar, y que en el caso de nuevos frentes de atraque construidos por particulares no se requiere de ninguna otra condición adicional para adoptar dicha medida, ademas de aquellas que estan establecidas en la ley y en el reglamenlo respectivo, no siendo necesaria la consulta a otras instancias. 2.2. Que para la adopcibn de un esquema monooperador en los frentes de atraque existentes, sus extensiones o mejoramientos, así como en los nuevos frentes de atraque que sean construidos por las empresas directamente, resulta necesario que en los puertos o tcrminalcs estatales dc la regibn exista otro frente de atraque capaz de atender la nave de disetío de aquel frente objeto de la licitacibn, operado bajo un esquema multioperador. De lo contrario, el directorio deberá contar con un informe de la Comisión Preventiva Central y la licitación deberá realizarse conforme a los ttkninos sellalados en el respectivo informe (inciso segundo del artículo 23). 2.3. Que el rol que la ley N” 19.542, asigna a la Comisión Preventiva consiste en la emisión de un informe para la aplicación del esquema monooperador en el frente de atraque objeto de la consulta, que fije las condiciones de competencia en esa actividad. 9 3 A continuacibn el Sr. Ministro se refiere a los resguardos a la libre Lmpetencia contenidos en el Reglamento de Licitaciones aprobado mediante el D.S. No 104/98, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que regula los procesos de licitacibn a que se refiere el artículo 7” de la ley N“ 19.542, tales como las normas tendientes a garantizar la transparencia y competencia en los procedimientos de licitación; las disposiciones tendientes a impedir la discriminación arbitraria en el trato en materia econ6mica a que tienen derecho los usuarios de los servicios portuarios; las disposiciones que tienden a impedir la ocurrencia de hechos, actos o convenciones, por parte de los concesionarios o de las propias empresas, que afecten la libre competencia. El grado de competencia que representa un puerto privado para un puerto 4 eiiatal depende de varios factores, tales como: características y capacidad de las instalaciones, tipo de carga y naves atendidas, grado de especialización, prestaci6n de servicio público o ~510atención de cargas propias, etc. Asi, por ejemplo se puede sostener que el puerto privado de Ventanas representa una efectiva competencia respecto de cargas de granel para el puerto de San Antonio y, en particular, para el sitio de dicho puerto denominado I’anul. Esta misma consideracibn podría extenderse para Ia carga general incorporada, cn este cnso, al puerto de Valparaíso. i Por otra parte, al facultarse al directorio de las empresas portuarias para decidir el esquema de operación para los frentes de atraque que se concesionen, se contiguró un escenario en cl cual cl esquema monooperador esd siempre disponible y su aplicación depende de los heneticios económicos y operativos que ello reporte, en conlraposicibn a los requisitos regulatorios especiticos que son necesarios para implemcntarlo sin nfeclnr In compclcncia. En este contexto, las condiciones de la licitacibn y contrato de concesibn juegan roles primordiales, debiendo cautelarse la posibilidad de una amplia competencia entre los proponentes y de que no se produzcan concentraciones monopblicas por la vía de la integración horizontal. Para estos efectos, debe tenerse presente que los puertos estatales y privados en conjunto conforman la oferta y que, por lo tanto, la integración entre concesionarios de unos y propietarios de otros ameritan regulaciones ad hoc; que las inversiones y en consecuencia la capacidad y las tarifas deben quedar establecidas con criterios que propendan a la eficiencia y racionalidad econbmica y a generar condiciones estables para la explotación durante el plazo de concesión. De lo seaalado anteriormente se desprende una preocupacibn que ha estado presente en todo el amilisis legal y económico de la modernización portuaria, cual es, la forma en que se dará la competencia entre una empresa portuaria estatal y un concesionario cuando ambos estén prestando servicios portuarios en una mismo puerto o incluso en una misma región. La solucibn más atendible apuntaría a que la empresa portuaria estatal establezca un procedimiento de fijación de las tarifas por los servicios que preste directamente. El procedimiento debiera ser estable en el tiempo y permitir la predicción de comportamientos futuros frente a cambios de escenario debidamente tipificados (cambios de las variables o parámetros de cálculo). En el caso de la empresa portuaria estatal. además debe consignarse que las tarifas que ella fije podrían generar condiciones de competencia que difieren del 6ptimo social de largo plazo. Es por ello que es pertinente determinar la existencia de una estructura tarifaria que contemple tarifas mínimas por los servicios que preste la empresa portuaria estatal y que de este modo se permita la evolución adaptativa de la capacidad instalada, con criterios de costo marginal que incorporen variables tanto de corto como de largo plazo (por ej. requerimientos de inversión para aumentar el número de sitios). No obstante, estas tarifas deberían definirse en los planes anuales de gestión de cada empresa, debido a que las condiciones económicas, los volúmenes de carga y el costo de la misma, entre otras variables son eminentemente contingentes y esto aconseja contar con una 10 instancia al menos de una revisión anual. Sin perjuicio de lo anterior, un criterio rector razonable es que las tarifas sean establecidas sobre la base de alcanzar una rentabilidad mínima sobre el capital, que en ningún caso debiera ser inferior a la tasa libre de riesgo. I VI.observaciones La CBmara Marítima principales en relación y Portuaria de Chile A.G.. formula las siguientes con la propuesta de las Empresas Portuarias. -l.La concesión es una autorización que la Administracibn otorga a un particular para usar, en forma privativa y temporal, de un bien nacional, confiri&dole ciertos derechos sobre el bien concedido, tanto en beneticio de la colectividad como del concesionario. 2 ,Según la doctrina sobre su concesión es un derecho 3 Pglítica, de ley. administrativa moderna, el derecho real de naturaleza administrativa. del concesionario De acuerdo con lo establecido en el articulo 60 No 10 de la Constitución las normas sobre concesiones de bienes del Estado constituyen una materia propia 4 Ni 19.542. Las concesiones : portuarias se encuentran establecidas y normadas en la ley 5 Las empresas portuarias para otorgar una de estas concesiones deben hacerlo p‘;;r el mecanismo de la licitaci6n pública y cifikndose estrictamente a los requisitos, procedimientos y condiciones que establece la ley que las autoriza. 6 tiinsparencia La licitación y que permite pública es un proceso de seleccibn, elegir la mejor opcibn disponible. 7 ,No existe una ley que regule cabo el Estado y sus órganos. 8 p;cesos. de manera general Pero, existen dos principios de orden público El respeto a las bases y la igualdad de los oferentes. cuya principal las licitaciones virtud es la que llevan a los que deben cefiirse a estos 9 La facultad que tienen los órganos de la Administracibn para elaborar las bises administrativas del llamado a licitación, se debe ejercer con sujeción a la Constitución y a la ley y, especialmente, debe respetar las garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental. Las licitaciones a que deben llamar las empresas portuarias para otorgar concesiones, se deben ceñir, en especial, a las normas que sobre la materia contiene la ley No 19.542, y a sus reglamentos, cuyos principales rectores de toda licitacibn y sus bases deben ajustarse a la Constitución y a la ley. .I Los derechos reconocidos a las personas por la Ley No 19.542, de participar en una actividad económica lícita, sobre la base de condiciones ciertas dispuestas en la misma ley y de adquirir y conservar derechos concretos y tangibles, gozan de amparo constitucional y, en caso alguno, pueden ser limitados, condicionados o restringidos, ni por el Poder Administrador al dictar los Reglamentos o Resoluciones que correspondan, ni por las Empresas Portuarias de Chile al llamar a licitación, ni por la Comisibn Preventiva Central del Decreto Ley N” 2 11, de 1973, al emitir los informes de su competencia. . I ll Las condiciones propuestas por las Empresas Portuarias, materia de la lO.consulta a esta Comisión Preventiva Central, referidas a las tarifas, normas de calidad, asignación de capacidad, transferencias, acceso y publicidad de información, mecanismo contractual de solucibn de conflictos con terceros, e integracion vertical y horizontal, asi como los firndamentos en que se basan dichas condiciones, transgreden los Arts. 6,7 y 19, Ws 2,4,5, 21, 22 y 24 de la Constitucibn Política y exceden la propia Ley 19.542, por las razones que se explican latamente en el escrito de la Camara Marítima y Portuaria de Chile A.G.. ll.Finalmente, en cuanto a la proposición de las Empresas Portuarias de establecer un esquema monooperador en los fientes de atraque que se licitaran de los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, la Cbmara Marítima y Portuaria hace presente que considera que ese esquema es altamente conveniente para la eficiencia del trabajo portuario y para el desarrollo de los Puertos, por las mismas razones que señalan las Empresas Portuarias, a condición de que no se establezcan las limitaciones de dichas empresas cuya aprobación solicitan. Que, por el contrario, tratándose de un esquema monooperador, con las limitaciones para su administración y funcionamiento, que proponen esas Empresas, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. manifiesta su desacuerdo y rechazo. VII.- En relación con los planteamientos de inconstitucionalidad e ilegalidad formulados por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, las Empresas Portuarias hacen las siguientes apreciaciones: 1.Sin perjuicio de la competencia general que posee la Comisión Preventiva en virtud del Decreto Ley N“ 211, de 1973, la Ley N” 19.542 le otorgo una competencia especial y privativa para pronunciarse sobre la materia objeto de la presentación de las Empresas Portuarias. Las Empresas Portuarias tienen la facultad de decir qué frentes de atraque estatales que administran sean concesionados bajo un esquema de monooperador. En circunstancias que la operación como monooperador supone concentrar en un concesionario la responsabilidad por la operación del terminal, sin perjuicio de su facultad de subcontratar servicios con otras empresas, resulta comprensible que el legislador haya exigido que se adopten en la licitación resguardos que impidan que esa forma de licitación derive en posiciones dominantes en otros segmentos del comercio exterior o que limite la competencia entre puertos. Por eso el legislador ha exigido expresamente que la licitación bajo un esquema de monooperador deberá realizarse conforme a los tdrminos sefialados en el informe de la Comisión Preventiva Central (art. 23, inciso segundo). A su vez, aún sin esa norma legal expresa, resulta evidente que los terminos y condiciones de licitación de los terminales estatales habrían debido ser objeto de consulta a la Comision Preventiva Central, bajo el solo imperio de las normas del Decreto Ley No 211, de 1973. .L Los puertos estatales que serán objeto de concesión presentan ventajas naturales que los hacen críticos para el fluido desarrollo del comercio exterior del país. Chile no dispone de recursos portuarios naturales, ni de recursos económicos, que hagan posible un sistema en que cada operador naviero o exportador controle un frente de atraque. Los puertos públicos deben estar abiertos a todo el que requiera sus servicios, como lo exige expresamente la ley. Y eso supone, a la inversa, que se adopten resguardos como los propuestos. 12 2 .En lo que corresponde a las facultades de la Comision Preventiva para establecer en su informe los ttkminos en que hab& de sujetarse las licitaciones, hace presente que las observaciones de la Camara, de tener el sustento constitucional alegado, ljevarian al absurdo de considerar que todo el Decreto Ley N” 2 ll, de 1973 seria inconstitucional.. Tal argumentacibn conduciría a que las libertades constitucionales no podrian ser objeto de ordenamiento alguno que limite y prevenga los abusos en el ejercicio de esas libertades. En definitiva, seria inviable un orden que haga posible que la libertad de emprender de unos sea compatible con la libertad de emprender de los demis, según establece el mas elemental principio de orden público económico que subyace a la Constitución Política. Los planteamientos de inconstitucionalidad e ilegalidad que hace la Camara han sido rechazados sistematicamente por la Comisión Resolutiva y por los Tribunales Superiores de Justicia. 0 2.1. Mediante Resolucibn N” 368 de 7 de abril de 1992, la Comisión Resolutiva orden6 a Telefónica de Espaila enajenar, dentro de un plazo de 18 meses, toda la participacibn accionaria que a esa fecha poseía simultaneamente en CTC o Entel, a su elección. La citada Resolución se fundó, entre otras consideraciones, en las siguientes: “Octavo: Que siendo múltiples las formas como se puede llegar a infringir y burlar esta finalidad, el legislador del Decreto Ley N” 211 debió contemplar disposiciones’ muy amplias para comprender todas las situaciones que puedan darse y conferir, a la vez vastas atribuciones a los organismos antimonopolios que establece, destinados a prevenir, corregir e incluso sancionar los hechos o actos que tiendan a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia”; “Duodécimo: Que es por estas consideraciones que la garantía constitucional del artículo 19 N” 2 1 de la Carta, adquiere especial relevancia en cuanto prescribe que toda actividad económica, cualquiera que sea su origen y sea que derive o no de otra garantia constitucional, debe someterse necesariamente a su mandato y, en consecuencia, a las leyes que la regulan, en este caso, los preceptos del decreto ley N” 211”. .‘a En contra de esta Resolución se interpusieron recursos de queja y proteccion, todos rechazados por la Excma. Corte Suprema por sentencias de fecha 19 de abril de 1993. 2.2. En los autos rol W 392-91, seguidos ante la H. Comision Resolutiva, la Compahía Sudamericana de Vapores S.A., la CompaRia Chilena de Navegacibn Interoceánica S.A., la Agencia de Naves A.J. Broom y Cía. S.A.C. y la Compatlía Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (empresas que son actores relevantes en la Cámara) plantearon excepciones de incompetencia respecto de las comisiones antimonopolios para pronunciarse sobre la actividad del transporte marítimo. Mediante Resolucibn No 354 de fecha 22 de enero de 1991, la H. Comisibn Resolutiva rechazo categóricamente estas excepciones de incompetencia. .L Esta Resolución concuerda con variados otros precedentes sobre la materia. En efecto, mediante Resoluciones Nos 225 de fecha 12 de mayo de 1996 y 251 de fecha 20 de enero de 1987, se sancionó a la “Compailía Chilena de Navegacion InteroceBnica S.A.“, y a “Compafiia Transmares Naviera Chilena Limitada” por conductas atentatorias a la libre competencia en el mercado del transporte maritimo, aplic8ndose asimismo a sus ejecutivos sanciones de multas e inhabilidades para ocupar cargos directivos en organizaciones gremiales. 13 incompetencia, $ uprema. En los autos respectivos tambibn todas rechazadas por la II. Comisibn se opusieron excepciones de Resolutiva y la Excma. Corte En suma, la Comision Resolutiva, en resoluciones confirmadas por la Excma. Corte Suprema, ha rechazado toda forma de fundamentalismo constitucional en estas materias: los principios de no discriminacibn y de libre acceso al desarrollo de actividades econbmicas lícitas son perfectamente conciliables con el establecimiento de un ordenamiento razonable para una actividad, cuya finalidad sea precisamente que no haya discriminacibn ni posiciones dominantes que limiten la competencia. Tal es el inequívoco sentido del Decreto Ley N” 211 y de la atribucion especial que entrega a la Comisibn Preventiva Central el artículo 23 de la ley N” 19.592 sobre modernización de los puertos estatales. 2.3. La Cámara sostiene, además. que las proposiciones efectuadas a esta Comisibn excederían el mandato legal contenido en la Ley N” 19.542, que supone hipótesis especllicas que determinarían la amplitud de su pronunciamiento. Este tipo de argumentaciones tambien ha sido sostenido y rechazado con anterioridad. En efecto, la Resolucibn N” 306, de fecha 17 de enero de 1989, pronunciándose sobre el ingreso de CTC al mercado de la telefonía celular, dejó establecido que en toda actividad económica: “deben respetarse y d&rsele cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas a otros Bmbitos del quehacer jurídico, tales como las relativas a impuestos, a sociedades, las sanitarias, aduaneras, de seguridad interior y exterior, las contenidas en Convenios Internacionales, etc. y, muy especialmente, en lo que interesa al caso sublite, a las normas que regulan el orden público económico, contenidas en la Constitución Política de la República y en el Decreto Ley No 211, de 1973, sin que pueda sostenerse, con algún fundamento, que la remisión que haga alguna ley a este Decreto Ley o a alguno de sus Organos para encomendar a estos últimos un cometido especial, pueda tener la virtud de limitar las atribuciones exclusivas que tienen tales organismos para la prevención, investigacion, corrección y represión de los atentados a la libre competencia o de los abusos en que incurra quien ocupe una situacion monopólica” (Considerando lOo, parrafo 2O). Por tal razón, aún cuando la Ley N” 19.542 no hubiera exigido informes previos de la Comisión Preventiva Central, esta habría mantenido su amplia competencia para pronunciarse sobre el proceso de licitación de concesiones portuarias, estableciendo las condiciones para que tal proceso se efectúe con pleno resguardo de las normas y principios que la ley le encomienda cautelar. Tal facultad ha sido ejercida por los organismos de la libre competencia mediante el establecimiento de reglas para el desarrollo y explotación de servicios que tradicionalmente eran prestados por el Estado y que la autoridad pública ha decidido que lo sean por particulares. Estas limitaciones se han establecido ex ante (como en el caso del gas natural) o ex post (como en el caso del mercado eléctrico), y buscan, por regla general, tres objetivos principales: i) garantizar que el acceso al desarrollo de tales servicios este abierto al mayor número de cmprcsas, sobre la base dc condiciones públicas, generales y objetivas; ii) alcanzar altos grados dc transparencia en cuanto a las empresas que prestan dichos servicios; y iii) evitar, en lo posible, los efectos negativos que se pueden seguir de la integración vertical entre proveedores y usuarios de tales servicios o la integración 14 horizontal entre proveedores, cuando de esas formas de integracibn se deriven efectos adversos a la libre competencia en los respectivos mercados. 2.4. Los organismos antimonopolios han establecido en sus dict8menes y decisiones reglas relativas a la propiedad de las respectivas empresas, pues se asume que la participación relevante de terceros en las sociedades concesionarias asegura que los intereses de una y otra empresa no serán coincidentes entre sí y que esa circunstancia contribuye decisivamente a impedir actuaciones contrarias a la libre competencia. Asimismo, por Dictámenes Nos 1.004, de fecha 25 de abril de 1997 y 1.014, de fecha ll de julio de 1997, la Comisión Preventiva Central estableció las condiciones que debían contemplar las bases del procedimiento de concesión de aeropuertos para evitar que el concesionario de la obra pública, como administrador del terminal respectivo y de los servicios aeroportuarios asociados al mismo, pueda eventualmente favorecer a un usuario determinado (línea aéreas,principalmente) en perjuicio de otros usuarios equivalentes. Estas medidas en definitiva tuvieron como finalidad permitir la participación restringida de empresas de aeronavegación, en los siguientes términos propuestos por el MOP: “No podrán tener influencia decisiva en la administración o gestion de la sociedad concesionaria, individualmente o formando parte de un grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, las personas o grupos de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, tengan influencia decisiva en la administración de empresas cuyo giro sea la prestación de servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, o cualquier otra clase de servicios de aeronavegacion comercial, todo esto conforme a lo settalado en la Ley No 18.045 de 1981, de Mercado de Valores”. “Sin perjuicio de lo anterior, la suma de los porcentajes de participación en el capital con derecho a voto de la sociedad concesionaria de empresas cuyo giro sea la prestación de servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, o cualquier otra clase de servicios de aeronavegación comercial, no podrá exceder del 20%“. Por las consideraciones expuestas, las Empresas Portuarias solicitan a esta Comisibn que desestime los reparos de orden constitucional y legal planteados por la Cgmara Marítima y Portuaria de Chile A.C.. y apruebe las condiciones propuestas por dichas Empresas para resguardar la competencia en los frentes de atraque que se licitarán. VIII.- La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, por oficio DGTM. YMM. Ord. N” 12.600/1447 CPC de 31 de julio de 1998, informa lo siguiente: Cada Capitan de Puerto mediante Kesolucibn de Habilitacibn, establece anualmente las condiciones operacionales de los puertos de su jurisdicción, de acuerdo con las condiciones oceanogr&icas, meteorológicas, batimétricas, etc., las que pueden estar sujetas a variación en el tiempo. En relacibn con los puertos que serán licitados proximamente, expresa lo que sigue: ,L l.- Puerto de Valparaíso: Los sitios 1, 2 y 3 que serán licitados no tienen restricciones en cuanto a eslora (largo) de las naves que los utilicen. Los sitios 4 y 5 tienen permitida una eslora maxima de 2 10 y 107,5 metros respectivamente. En cuanto a calado máximo, los sitios 1, 2 y 3 una vez terminados los trabajos de ampliación, alcanzarln 12 metros de protimdidad con un calado máximo de operación de ll,4 metros. 15 Los sitios 6, 7 y 8 (Espigón) y 9 y 10 (Barón) tienen importantes limitaciones en eslora y calado con respecto a los sitios que seran licitados. En consecuencia la nave de diseíto que operaría en el frente de atraque 1 no podría operar en los 6entes de atraque 2 y Barón. 2.- Puerto de San Antonio: Las naves de disefio que pueden operar en el frente de atraque 1 y Muelle Panul, que se licitan, superan en calado a las que podrían operar en los sitios 5, 6 y 7, que no se licitan. En sitio 9 que tampoco se licita, podrían operar naves similares a las que operarían en el sitio 3 del frente de atraque 1. En relación a las esloras maximas permitidas, se puede apreciar que existen solo condiciones equivalentes de operacion en los sitios Nos 1, 2, 5 y 8, manteniendose limitaciones de eslora m8ximas diferentes para los demas sitios. El sitio 5 no se licita. 3 .- Puerto de San Vicente: Los tres sitios del puerto de San Vicente que se licitan tienen restricciones de calado (ll,3 a 12,2 m) y de eslora (190 a 222 m). En el puerto de San Vicente no existen otros sitios. Naves de disetlo similar a las que operarían en dicho puerto podrlan ser atendidas en los puertos privados vecinos de la VIII Región, a saber Lirquén, Puchoco y Coronel. Los otros puertos ‘falcahuano, Molo 500, etc. no pueden operar naves de diseito semejante a las que se atenderían en los puertos que se han indicado mas arriba. l En consecuencia la competencia enlre puertos, especialmente para carga’ general y contencdorcs para naves de disciío similar, se daria entre los frentes licitados en Valparaíso y San Antonio y ca la VIII Region entre San Vicente y los puertos privados de Lirquen, Puchoco y Coronel. IX.La Comisibn concedib audiencia a los representantes de las Empresas Portuarias y de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile A.G.. el 3 1 de julio de 1998 y de la Camara Marítima y Portuaria de Chile A.G.. el 7 de agosto de 1998. El Sr. Fiscal Nacional Económico informó a esta Comisión sobre los X.antecedentes relacionados con la consulta de las Empresas Portuarias en la audiencia del 7 de agosto de 1998. L ’ ;i XI.En relacibn con los antecedentes a que ha dado lugar la solicitud de informe formulada por las Empresas Portuarias, con motivo de la aplicación de los Arts. 14 y 23 de la Ley 19.542, esta Comisión Preventiva Central estima necesario, en primer termino, efectuar las siguientes precisiones. 1 La ley 19.542 otorga a las Empresas Portuarias diversas atribuciones relacionadas con el proceso de licitacion de los frentes de atraque y de supervisión de la actividad portuaria y planificación de las inversiones en este sector. Así se desprende, entre otros, de los Arts. 4,6,7,8,14 y 23 de esa Ley. . En particular, el At-t. 23 de la Ley concede a las Empresas Portuarias la atribución exclusiva de decidir sobre la implementación de un sistema monooperador, en los trkminos y formas que establece esta disposición. Consta de estos antecedentesque esas empresas ejercieron la atribucibn que les concede la ley y han optado por un sistema monooperador para ser implementado en los frentes concesionados, a que se refiere su consulta. i. , 16 Por otra parte, de acuerdo con la historia fidedigna del establecimiento de la citada Ley, según se desprende de lo informado por el Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, consta que el proyecto original de esta ley contemplaba otorgar vplias facultades a esta Comisión para pronunciarse sobre la procedencia misma de aulorizar la implementación del mencionado sistema monooperador. Esta atribución fie suprimida del texto definitivo de la ley, siendo sustituida ,por otra, que tilo autoriza a esta Comisibn para informar específicamente sobre las condiciones de competencia que deben regir en estas licitaciones. Ha sido entonces, la propia ley la que expresamente ha previsto la aplicacibn de un sistema monooperador al interior de los frentes de atraque, radicando en los directorios de las Empresas Portuarias la facultad privativa de resolver si optan por dicha modalidad de operación o por un sistema multioperador. En estas circunstancias, no corresponde que esta Comisión se pronuncie acerca de las objeciones que plantea la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile A.G. en relación con el sistema monooperador, ni que califique la conveniencia o inconveniencia de su implcmentacibn. ‘* Con todo, debe recordar esta Comisión que el propósito de la ley, claramente manifestado en sus normas, es que la competencia entre los servicios portuarios tenga lugar entre los distintos puertos estatales y privados, y al interior de los puertos, entre sus diversos frentes de atraque. 2 En lo que dice relación, ahora, con los reparos de orden constitucional y Iiial que hace la CBmara Marítima y Portuaria de Chile A.G., respecto de las propuestas de las Empresas Portuarias, esta Comisi6n cumple con formular las siguientes observaciones de cariicter general: 2.1. Los hrts. 14 y 23 de la Ley 19.542 seílalan que esta Comisibn debe informar sobre las condiciones de competencia que deben regir las licitaciones a que convoquen las Empresas Portuarias, en las situaciones siguientes: a) Si deciden otorgar la concesión de cualesquiera frentes de atraque, no existiendo en la región respectiva otro frente de atraque estatal capaz de atender la nave de disefio que puede atender el frente que ser8 objeto de la concesión (art. 14 inciso segundo); la nave de diseño es “la nave de mayor eslora total, calado máximo y desplazamiento a plena carga que puede operar en un frente de atraque” (art. 53); b) Si deciden otorgar concesiones bajo un esquema monooperador y no existiere en la región otro tiente de atraque, operado bajo un esquema de multioperador, capaz de atender la nave de disello (art. 23, inciso segundo); c) Si los concesionarios estin relacionados, en los tdrminos que define el Título XV de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores, con i) concesionarios que desarrollen, conserven o exploten otros frentes de atraque dentro del mismo puerto o terminal; w5ii) concesionarios de la misma regibn que desarrollen, conserven o exploten un tiente de atraque en que pueda operar la mbxima nave de disefio en los otros puertos estatales de la misma región (art. 14, inciso tercero, número 2). De estas disposiciones se desprende que el mandato que la ley otorga a esta Comisibn para determinar las condiciones de competencia que deben concurrir en las situaciones antes descritas, es amplio y no está sujeto a restricciones y limitaciones en el texto de la citada ley. 1 1. . 2.2. Los Arts. 8 y Il del Decreto Ley N” 211, de 1973, establecen las atribuciones preventivas generales que ejerce esta Comisión, respecto de las consultas o denuncias que se le planteen sobre practicas restrictivas de la competencia o abuso de posicion monopólica o dominante, sin perjuicio de las actuaciones de oficio de la Comision. Las fimciones de esta Comisión no tienen por objeto sancionar ni corregir en forma imperativa aquellas situaciones que afeoten a la libre competencia en las actividades economicas, sino que la de informar, evacuar consultas y sehalar medios a los particulares y a los organismos del Estado para corregir situaciones contrarias a la libre competencia, o para prevenir dichas conductas o situaciones. Para llevar a cabo su función preventiva, las Comisiones disponen, entre otras, de las siguientes facultades: a) Absolver consultas sobre contratos, existentes o en proyecto, que puedan alterar la libre competencia; b) Velar dentro de su jurisdiccibn para que se mantenga la libre competencia y no se cometan abusos de posición dominante, proponiendo los medios para corregir las practicas o abusos de que tenga conocimiento; c) Requerir de la Fiscalía Nacional Económica que investigue tales practicas o abusos; d) Resolver, a solicitud de la Fiscalía, la adopción de medidas preventivas destinadas a suspender los efectos lesivos de la competencia producidos por determinados actos 0 contratos. Como se observa, la ley concede a esta Comisión extensas atribuciones, de general aplicación, no solo para cumplir con su cometido de prevenir los actos o conductas propiamente tales contrarias a la competencia, sino que tambien, para pronunciarse sobre la estructura e integración de los mercados, única forma de dar cumplimiento a los objetivos de velar por una sana y libre concurrencia en las actividades económicas, evitar la concentración del poder económico y las distorsiones en los mercados, que le asigna expresamente el Decreto Ley N” 211, de 1973, tal como se menciona textualmente en los considerandos de este cuerpo legal. 2.3. En el ejercicio de las referidas atribuciones esta Comision se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre las materias a que se refiere la Cbmara Marítima y Portuaria de Chile AG., cuyos pronunciamientos en esta oportunidad cuestiona por estimar que son inconstitucionales y legales. Sobre el particular, esta Comisibn debe expresar que comparte íntegramente las planteamientos jurídicos que formulan las Empresas Portuarias, aludidos en el N” VII de este dictamen, debiendo agregar que, ademas de los diversos casos que citan en su escrito, la jurisprudencia reiterada de esta Comisión, confkmada por la H. Comisión Resolutiva, y en algunos casos por la Excma. Corte Suprema, ha ratificado plenamente la legitimidad de las facultades que tienen los Organismos de Defensa de la Competencia, para conocer y resolver, por ejemplo, sobre integración vertical y horizontal de los mercados, fusión de empresas, fijación de tarifas, transparencia de la informacion, etc., y demb materias a que alude la mencionada Cámara, como consta, entre muchos otros, del Dictamen No 933/198, de 1995, de esta Comisibn Preventiva Central y de las Resoluciones Nos 448, de 1995, 488 y 494, de 1977, de la H. Comisión Resolutiva. 2.4. Finalmente, esta Comisión debe hacer presente que no le compete emitir juicios sobre los contenidos de fondo que fundamentan las alegaciones sobre inconstitucionalidad e ilegalidad que plantea la Urnara Marítima y Portuaria de Chile A.G., por tratarse de materias que, atendida su naturaleza, deben resolverse en otras instancias, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Por las consideraciones precedentes, y en los términos expuestos, esta Comisión desestima la solicitud presentada por la Cbmara Marltima y Portuaria de Chile +G., mencionada en el N” VI de este oficio. Antes de emitir un pronunciamiento sobre las proposiciones específicas que XII.formulan las Empresas Portuarias, esta Comisión estima pertinente referirse, en tbrminos generales, a las principales garantías y restricciones a la competencia que establecen la Ley No 19.542 y el Decreto Supremo N” 104 de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Ley N” 19.542: Art.5. Establece que las faenas de estiba, desestiba, transferencia de la carga desde el puerto a la nave y viceversa, y el porteo en los recintos portuarios, comprendidos dentro del objeto de las empresas, deberin ser realizados por particulares dcbidamcntc habilitados. En el inciso 2’ se seRala que las labores de almacenamiento y acopio que se rcaliccn cn los puertos que administren las empresas, podran ser rcali7adas con la participacion dc Cstas o por particulares. La condicibn de almacenista se adquiriri de conformidad a las normas que regulan esta actividad. De acuerdo con lo anterior, las faenas CII el interior de los puertos, empresas liliales de EMPORCI II, SCcfccluaran a travcs dc cmprcsas privatlns compilicndo cnlrc ellas. Los incisos 3” y 4” de este artículo se reliere a las excepciones, (Palta de interes de los privados por participar o cuando el Estado lo solicite en cumplimiento de convenios o tratados internacionales. At-t. 7: Este articulo fija la forma en que las empresas portuarias podrán realizar su objeto tanto directamente, como a través de terceros. Establece que estas sociedades no podr&n tener por objeto la administración o explotación de frentes de atraque. Establece que en las sociedades que formen las empresas, la celebracion de contratos de arrendamiento y las concesiones portuarias se ha& mediante licitación pública en las condiciones que establece el artículo 50 de la ley. Art. 8: En su número 4 establece que las empresas elaborarán y supervisaran el cumplimiento de la reglamentación para el funcionamiento de los puertos y terminales que administren, incluido el reglamento de uso de fientes de atraque que establece el artículo 22Ode la Ley. At-t. 14: Este articulo se refiere a concesiones que por perlodos de 30 silos para actividades portuarias pueden otorgar las empresas. Estas concesiones son obligatorias trat&ndose de frentes de atraque. Para que puedan ser otorgadas, en los puertos o terminales estatales de la Región, deben existir frentes de atraque capaces de atender la nave de disello “de aquel frente objeto de la concesión portuaria”. En caso contrario se necesita el informe de la Comisión Preventiva Central, en cuyo caso las concesiones deberán realizarse en los términos que establezca el citado informe. Esta es la primera referencia que hace la Ley a la Comisión Preventiva. Para emitir su informe deberi conocer las caracterlsticas de los puertos estatales ubicados en la V Región y en la VIII. Ello deberá ser informado por la Dirección del Territorio Marltimo y de Marina Mercante. Este artículo establece la forma en que deber&n constituirse las sociedades concesionarias. Sociedades anónimas abiertas de giro exclusivo. Solo podr8n relacionarse en los términos que sellala el Titulo XV de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores con otros concesionarios que exploten frentes de atraque en el mismo puerto o con otros que exploten frentes de atraque en otros puertos de la Región en que pueda operar la mbxima nave de diseño en los puertos estatales de esa Región. La Ley dispone que todo lo anterior debe hacerse con “estricta sujeción a las condiciones que para dicho efecto hayan sido previamente fijadas por la Comisión Preventiva Central”. Por último, en el inciso final dice que el concesionario debe dar servicio y establecer tarifas públicas en condiciones no discriminatorias. í Art. 21: Las empresas portuarias que presten directamente servicios o exploten frentes de atraque no podrSn celebrar o ejecutar hechos, actos o contratos que afecten la libre competencia. Art. 22: Este artículo, que se menciona en el artículo So, se refiere al reglamento interno de uso de frentes de atraque, el que sera propuesto por cada empresa al Ministerio de Transportes y TT.CC. para su aprobacibn, rechazo o moditicacibn. Se publicar8 en el Diario Oticial y debed conformarse a criterios tkcnicos, objetivos y no discriminatorios. Este reglamento formara parte integrante de las bases de toda licitaci6n de los frentes de atraque. Art. 23: Este artículo establece como norma general el sistema de multioperador. Sin embargo, por decisión del directorio de la empresa, ésta puede optar por el sistema monooperador, exigiendo para ello, que en los puertos o terminales estatales de la regibn deba existir otro frente de atraque capaz de atender naves de diseflo de aquel frente objeto de la licitacibn, operado bajo un sistema multioperador. De lo contrario se deber8 contar con un informe de la Comision Preventiva Central y la licitación debe realizarse en conformidad con dicho informe. .-. .8 Art. 27: Establece las siguientes inhabilidades paia ser director de una empresa portuaria: “Las personas que por si, “sus conyuges, sus parientes hasta el tercer grado de “consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive, o por “personas que esten ligadas a ellas por vínculos de adopcion, o a “traves de personas juridicas en que tengan control de su “administración, o en las que posean o adquieran a cualquier “título interes superiores al 10% del capital en empresas nnavieras o portuarias, agencias de naves, sociedades “concesionarias, o en empresas que se encuentren ubicadas dentro “de los recintos portuarios”. Art. 3 1: Entre las funciones del directorio de las empresas portuarias expresa la ley taxativamente que entre sus funciones están las de: promover la competencia al interior de los puertos (N” 1). Procurar un trato no discriminatorio a los usuarios de los puertos y terminales (N” 2). Preservar y fortalecer los niveles de productividad, eficiencia y competitividad alcanzados en la operación portuaria (W 4). Art. 50: Establece que el Presidente de la República dictar8 el decreto sobre las licitaciones a que se refiere el artículo 7” de la Ley y al referirse a las tareas que le corresponden al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en su letra d) expresa: “Proponer planes estratégicos del sistema portuario estatal, velando por el mejoramiento de sus niveles de eficiencia y competitividad. . Art. 5 1: Se refiere al reglamento de licitaciones que debe dictar el Presidente de la República de acuerdo con el artículo SO“ de la Ley. Textualmente expresa: “propenderá (el Reglamento), a fijar condiciones estables para los procesos de licitacion que propicien la libre competencia y que otorguen garantías de equidad para los concesionarios de los puertos estatales entre sí y entre estos y los puertos privados, para cuyos efectos este reglamento contendrá determinados requisitos. Decreto Reglamentario No 104 (Ministerio de Transportes Telecomunicaciones), publicado en el Diario Oficial el 3 de julio del presente aho. y Art. 3: Este artículo explica la forma en que previa a la elaboración de las respectivas bases de licitación, las empresas portuarias aprobará una memoria explicativa la que abarcara diferentes materias, siendo la letra h) la que se retiere los casos y condiciones en que puede afectarse o limitarse el ejercicio de los derechos del concesionario. Art. 4: Se refiere a que en concordancia con la memoria explicativa, se elaboraran las respectivas bases de licitación que, aprobadas por los respectivos directorios deberkr contener diversos elementos. Igualmente en este artículo la letra h) se refiere a las condiciones en que puede afectarse o limitarse el ejercicio de los derechos del arrendatario, concesionario o de la sociedad en su caso, incluidas entre otras, las situaciones que den origen a consultas a la Comisión Preventiva o Resolutiva, de conformidad a la Ley W 19.542. Art. 46: Se refiere a que en el caso de concesiones portuarios de frente de atraque, previo al llamado a licitación, corresponder8 al directorio de la empresa veritkar la existencia de otro frente de atraque capaz de atender la misma nave de diseño, o una mayor, de aquel frente objeto de la concesión en los puertos o terminales estatales de la región. El mismo artículo en su inciso 2”, expresa que, si no se cumpliere la condición antes sehalada, el directorio deberá recabar un informe de la Comisión Preventiva Central, que fije las condiciones de las licitaciones. XIII.- Las Propuestas de las empresas portuarias sometidas a la aprobación de esta Comisión Preventiva Central son las que se indicarán a continuacion. Las citadas empresas, considerando que la licitacibn de los frentes de atraque se producirá simultaneamente, han propuesto a esta Comisión Preventiva Central, la incorporacibn de reglas comunes para los postulantes en las bases de licitacibn, sin perjuicio de ciertas disposiciones especificas aplicables a sólo uno o rnk frentes, en razón de sus características particulares. El conjunto dc reglas propuestas surge de la preocupacion por los efectos que el otorgamicnlo de concesiones portuarins tiene desde el punto de vista de la legislacibn antimonopolio, en las actividades portuarias y de otras actividades conexas, Las disposiciones propuestas tienen distintas fuentes legales y administrativas. Las empresas portuarias han agrupado las mencionadas propuestas, segun los temas que abordan, y son las siguientes: 1.- Normas relativas a la Organizacion Corporativa. Objeto y Financiamiento de los Concesionarios, cuyo objetivo es alcanzar altos grados de transparencia en la provisibn de los servicios portuarios y evitar subsidios cruzados, para lo cual los concesionarios de frentes de atraque y sus sucesoresdeberán cumplir los requisitos de: 1.1, Estar organizados como sociedades anónimas abiertas o cerradas, pero, en todo caso, sujetas a las normas que rigen para las sociedades anonimas abiertas (Ley N” 19.542, art. 14 inciso tercero N” 1); y 1.2. Tener como objeto exclusivo el desarrollo, mantencibn y explotación del fiente de atraque respectivo (Ley N” 19.542, art. 14, inciso tercero N” 1). 2.- Normas relativas a las Condiciones para la Prestación de los Servicios Portuarios; cuyo propósito es evitar discriminaciones arbitrarias o abusos de posición dominante en que pudiere incurrir el concesionario de un frente de atraque en la prestaci6n de los servicios portuarios bajo el esquema monooperador. 2.1. Acceso igualitario y no discriminatorio a los servicios portuarios: Los concesionarios estarán obligados a prestar sus servicios a todo aquel que lo requiera, en tbrminos y condiciones generales y no discriminatorias. Estas deberán estar contenidas en documentos públicos que estarán a disposición de los interesados en las oficinas principales de los concesionarios en el terminal respectivo. 2.2. Tarifas: 2.2.1. Los concesionarios no podrSn cobrar por sus servicios tarifas diferentes a las que se obligaron en el proceso de licitación, sin perjuicio de las fórmulas de Ijuste de las mismas previstas en las bases de licitación ylo en los contratos de concesi6n. Esta limitación no regirá respecto de los servicios opcionales, vale decir, aquellos que no son indispensables para el atraque de las naves y la movilizacibn y acopio de carga (por ejemplo, arriendo de equipos u oficinas al interior de la concesión, reparacibn y aseo de contenedores, provisión de energía eléctrica *ara carga refí-igerada), cuyas tarifas serti determinadas libremente por el concesionario de acuerdo a las condiciones del mercado. En todo caso, toda tarifa, sea regulada o no regulada, serh pública y no discriminatoria. 2.2.2. El Fisco, las municipalidades y los dem8s organismos de la Administración del Estado paga& las tarifas vigentes y esta& sujetos a las mismas condiciones generales para la prestaci6n de los servicios portuarios. 2.2.3. Los concesionarios sólo podrán establecer sistemas de descuentos públicos, objetivos y no discriminatorios. 2.3. Normas de calidad: Los concesionarios presta& sus servicios dando cumplimiento a las normas mínimas de calidad fijadas en las bases de licitaci6n y documentos conexos. Cobros adicionales basados en el principio de eficiencia dinhmica han sido previstos si el frente de atraque supera el umbral de ocupacibn definido en las bases. 2.4. Asignación de capacidad: La asignaci6n y reserva de capacidad disponible dc infracshuctura y dc los servicios portuarios se realizarán por los concesionarios de conformidad con el I<cglamento de Uso dc Frentes de Atraque vigente para el rcspeclivo puerto o terminal (aprobado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones) y a las reglas que de conformidad con ese reglamento estC facultado para dictar el concesionario. El directorio de cada uno de las empresas portuarias podrá acceder a la solicitud de los concesionarios en cuanto al establecimiento de un criterio diverso a los contenidos en dicho Reglamento, con consulta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En todo caso, la asignaci6n y reserva de capacidad deberán conformarse según criterios tknicos, objetivos y no discriminatorios que formarhn parte de las condiciones generales de prestación de servicios portuarios. 2.5. Transferencias: Las concesiones o acciones de sociedades concesionarias ~610 podrhn ser transferidas a quienes cumplan con los requisitos y limitaciones establecidas por la Ley (art. N” 17), las bases de licitación y el informe de la Comisibn Preventiva Central. 2.6. Acceso y publicidad de información: 2.6.1. Los concesionarios deberán otorgar a cualquier interesado el acceso libre y expedito a la informacibn que figure en formatos que serán elaborados por la Empresa Portuaria respectiva, quien determinar8 asimismo los medios t&cnicos para dicho acceso. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá regular la información mínima que deberan exigir las Empresas Portuarias a efectos de promover, desarrollar y materializar el sistema de informacibn estadística relacionada con el sector portuario (Ley 19.542, art. N” 50, inciso 2). 2.6.2. Del mismo modo, los concesionarios de frentes de atraque estarh obligados a proporcionar al directorio de la Empresa Portuaria respectiva, cualquier información legal ylo económica que éste requiera con objeto de supervisar el cumplimiento de los requisitos y limitaciones de propiedad establecidos en las bases de licitación y/o en los contratos de concesión aprobados por la Comisión Preventiva Central. También debe& proporcionar la información necesaria para que la transferencia de las 22 concesiones se haga a quien cumpla con los requisitos para ser concesionario establecidos en la Ley y en Informe que emita la Comisión Preventiva Central. 2.63. Las bases establecerán que los estatutos de las sociedades c!.oncesionariasincluirán la obligación de sus accionistas de proporcionar a la sociedad concesionaria información acerca de las empresas relacionadas relevantes a efectos de los límites de participacibn que establece& las propias bases y los contratos de concesión. . 2.6.4. Los concesionarios deber8n entregar trimestralmente a la Empresa Portuaria respectiva copia de la Ficha Estadística Codilicada Uniforme (FECU) que hayan presentado a la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a la Ley, incluyendo un anexo que haga referencia a la estructura de propiedad relevante a efectos de las reglas sobre límites de concentracion. 2.7. Mecanismo contractual de solucibn de conflictos con terceros: Los concesionarios estarán obligados por las bases y por el contrato de concesión a observar las instrucciones que le imparta la respectiva Empresa Portuaria y que tengan por fin evitar o poner término a actos de discriminacibn. La Empresa Portuaria actuará a solicitud de cualquier interesado que alegue actos de discriminaci6n del concesionario. Nada obstari al derecho del interesado a ejercer las otras acciones y derechos que le confiere la ley. 3.- Normas relativas a las Limitaciones a las Empresas que presenten un grado de Integración Vertical relevante con la Actividad Portuaria, cuyo propósito es asegurar la transparencia y evitar subsidios cruzados, promoviendo la existencia de intereses independientes suficientemente &ertes al interior de las sociedades concesionarias, de modo de propender al manejo de la concesión como un negocio independiente, que maximice su propio beneficio económico. 3.1. El conjunto de usuarios relevantes no podrá poseer mas de un 40% del capital, ni más del 40% del capital con derecho a voto, ni derechos por mas del 40% de las utilidades de la sociedad concesionaria. 3.2. SerBn considerados como usuarios relevantes las personas que por sí o en conjunto con sus personas relacionadas, efectúen, contraten o intervengan bajo cualquier modalidad en el transporte de carga por vía marítima, sea como empresas navieras, exportadores, importadores, consignatarios, fletadores, porteadores, transportistas multimodales, agentes, corredores, forwarders, o a cualquier título o modalidad, (i) con mas de un 15% de tonelaje de carga marítima movilizada en la region respectiva, o (ii) con mas de un 25% del tonelaje de carga marítima movilizado por medio del fiente de atraque objeto de la respectiva concesión. Si un usuario (por sí o en conjunto con sus relacionadas) participare a varios títulos, será considerado usuario relevante si supera los porcentajes referidos en razón de su participación a cualesquiera título de la misma naturaleza. Los porcentajes a que se refiere este número se crdcularkn al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 3 1 de diciembre respecto del periodo de 12 meses anterior a cada una de estas fechas y se informarán por la sociedad concesionaria a la Empresa Portuaria dentro de los 30 días siguientes. ,L 3.3. Para los efectos de los porcentajes máximos referidos en los números precedentes, al porcentaje de propiedad, voto o utilidades que tengan directamente en la sociedad concesionaria sus accionistas, se agregará la participacion total que posean en la propiedad, voto o utilidades dc la concesionaria sus personas relacionadas. 3.4. A efectos dc las reglas anteriores se tendra por personas relacionadas las calilicadas como tales por la Ley No 18.045 sobre Mercado de Valores, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros para dar por establecida tal relacion. 23 3.5. Los estatutos de las sociedades concesionarias incorporarán la regla de que si uno o un conjunto de accionistas de la sociedad concesionaria (incluyendo sus rFspectivas personas relacionadas) supera los límites de participacion referidos en el número 1) precedente (el exceso de participacion), tales accionistas debeti proceder a la enajenación dentro de 3 meses del exceso de participación de la manera que tales accionistas acuerden en los pactos que celebren, otorgtidose en todo caso poder irrevocable al directorio de la sociedad concesionaria para proceder a la enajenacibn del exceso de participación a prorrata de sus respectivas participaciones por medio de una bolsa de valores si transcurridos 45 días desde que se produjo el exceso de participacion, este no hubiere sido enajenado. 3.6. Los concesionarios proporcionaran a las Empresas Portuarias información a lo menos trimestndmente respecto de las relaciones de sus accionistas con sus personas relacionadas que resulten pertinentes. l 3.7. Las bases y el contrato de concesión establecerarr que si pasados tres meses desde que se produce un exceso de participación o no se ha procedido a enajenar el referido exceso de participación a un tercero no sujeto a inhabilidad, se entender8 por ese sólo hecho un incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario y la Empresa Portuaria respectiva tendrá derecho a poner término a la concesion según dispone el artículo 5 1 inciso segundo letra c) de la Ley. 3.8. Estas reglas tendr&n vigencia durante todo el plazo de concesión. Con todo, luego de cinco aílos de celebrado el contrato de concesion, los concesionarios podrán requerir su modificación a la Empresa Portuaria respectiva, la que solo podrii proceder previo informe a la Comisión Preventiva Central. 4.- Normas relativas a las Limitaciones a las empresas que presenten algún grado de Integración Horizontal relevante con la actividad portuaria, cuyo propósito es propiciar la competitividad de los puertos permitiendo la participacion minoritaria de un concesionario o del dueito un puerto privado en la sociedad concesionaria de un fiente de atraque ubicado en la misma región en tanto la sociedad concesionaria tenga un controlador independiente. 4.1. La sociedad concesionaria, sus controladores y sus accionistas que por sí o en conjunto con sus personas relacionadas participen, directa o indirectamente, en mas del 25% del capital o del capital con derecho a voto o de las utilidades de la sociedad concesionaria no podrh participar, directa o indirectamente, en m8s del 16,7% del capital, del capital con derecho a voto o de las utilidades en otra sociedad concesionaria o en la sociedad propietaria u operadora de un puerto privado, de la misma región. 4.2. El propietario o el operador bajo cualquier titulo de un puerto privado, sus respectivos controladores y accionistas que por sí o en conjunto con sus personas relacionadas participen directa o indirectamente, en mas del 25% del capital o del capital con derecho a voto de 111s utilidades de tal puerto privado no podrán participar en más de un 16.7% del capital, del capital con derecho a voto o de las utilidades en una sociedad concesionaria de un frente de atraque estatal de la misma región. 4.3. A efectos de las reglas precedentes se aplicaran las definiciones de controladores y de relacionadas contenidas en la Ley No 18.045 sobre Mercado de Valores, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros para dar por establecida tal relación. 4.4. Los estatutos de las sociedades concesionarias incorporarán la regla de que cualquier accionista o conjunto de accionista (incluyendo sus respectivas personas 24 relacionadas) que supere los límites de participacibn referidos en las reglas anteriores (exceso de participación) deberá enajenar dentro de tres meses de ese exceso de participacibn de la manera que tales accionistas acuerden en los pactos que celebren, otorgfmdose en todo caso poder irrevocable al directorio de la sociedad concesionaria para Proceder a esa enajenacibn por medio de una bolsa de valores si pasados 45 días desde que se produjo el exceso de participación dste no fuera enajenado. 4.5. Las bases y el contrato deconcesión establecer8n que si pasados tres meses desde que se produce el exceso de participación no se ha procedido a enajenar el referido exceso a un tercero no sujeto a inhabilidad, se entender8 por ese s1510hecho un incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario y la Empresa Portuaria respectiva tendrá derecho a poner termino a la concesión según dispone el articulo 5 1 inciso segundo letra c) de la Ley. 4.6. Estas reglas tendrán vigencia durante todo el plazo de la concesión. Con todo, luego de cinco ahos de celebrado el contrato de concesión, los concesionarios podrhn requerir su modificacibn a la Empresa Portuaria respectiva, la que ~610podrá hacerla previo informe de la Comisión Preventiva Central. xIv.A continuación esta Comisión, antes de referirse a las propuestas especificas formuladas por las qmpresas Portuarias, estima necesario dejar constancia de los siguientes criterios generales en relación con la competencia en las operaciones portuarias: El modelo monoopcrntlor clcgido por parte de las empresas portuarias para 1 la~licitaci6n de los puertos indicados permite, a juicio de dichas empresas, generar eficiencias de coordinación al interior de los puertos y los incentivos de largo plazo requeridos para estimular la inversión privada cn infraestructura y en tecnología. Según sus informes la mejora CII gestión que el modelo monooperador permite, hace posible que con inversiones relativamente menores (es decir sin construir nuevos frentes de atraque) se multiplique la capacidad de movimiento de carga de los puertos cuyos frentes de atraque se quiere licitar. 2 La aplicacibn del modelo monooperador permitiría asegurar a los usuarios di sistema portuario que las tarifas sean competitivas, sólo en la medida que exista un número amplio de empresas independientes que operen en los diferentes puertos. En estas condiciones, resulta indispensable establecer medidas que aseguren la existencia de operadores independientes en los principales puertos del país. 3 .Se espera que a futuro las tarifas sean determinadas por la competencia y por ello el presente informe busca crear las condiciones para asegurar que exista el mayor número de operadores independientes. No obstante lo anterior, no es conveniente correr el riesgo de que se consolidensituaciones de abuso de posición dominante sobre mercados monop6licos en un sector relevante para el crecimiento económico del país. Esta Comisi6n considera que el sistema portuario en Chile presenta serias 4 .restricciones para la competencia entre las que cabe subrayar las siguientes: (a) escasezde bahias naturales; (b) restricciones para la expansibn de las Breas portuarias de apoyo; (c) por último, la alternativa de incrementar la capacidad portuaria por medio del mejoramiento de la gestión, a su vez, reduce los incentivos para el establecimiento de nuevos puertos. 25 En este contexto de restricciones a la competencia, el modelo monooperador 5.ofrece riesgos, razím por la cual es necesario que los contratos de concesibn establezcan condiciones que la promuevan. d .HI analisis económico moderno de los problemas de la competencia deja en evidencia que la alta concentración no excluye la posibilidad de que los mercados puedan arrojar un, resultado compatible con el equilibrio de competencia perfecta en el largo plazo, si es que estos mercados son contestables (desatiables). La teoría econbmica ha definido dos condiciones para que exista un mercado contestable. (a) que los competidores potenciales puedan trabajar en condiciones de costo o calidad del producto idénticas a las empresas establecidas, es decir que no existan barreras de entrada y; (b) que las nuevas empresas deben ser capacesde entrar y salir de la industria a un costo neto nulo. 1 Ninguna de estas dos condiciones se dan en el caso del sistema de puertos q;e serln licitados por las empresas portuarias. En efecto, las ventajas naturales que presentan los gentes de atraque que serán licitados en Valparalso, San Antonio y San Vicente son de tal magnitud que hace improbable que se desarrollen otros puertos que permitan fùnciones de costos competitivos. 8 .Por las consideraciones expuestas, esta Comisión es de opinión que es indispensable que exista una tarifa máxima determinada por la competencia de los participantes en el :mismo proceso de licitación. Mas aún siendo la estructura tarifaria ofrecida por el postulante una de las variables determinantes para la asignación de la concesión. 9 Asimismo, con el fin de crear una sana competencia entre los nkooperadores de los puertos estatales y los puertos privados, y no afectar el derecho de propiedad de los duefios de estos últimos, es necesario que el pago que los operadores deban hacer a las empresas portuarias reflejen el valor econbmico de la infiaestnrctura que se entrega en concesión. lO.Finalmente, la licitacion debe estar abierta a todos los interesados, incluyendo a los actuales operadores, sujeto solo a las restricciones que mas adelante se indican y que se retieren al resguardo de la competencia. B.- Criterios que tienden a impedir la discriminación entre los usuarios, 1.Existe acuerdo entre los economistas que la integración vertical puede contribuir a reducir los costos de transacción de las empresas y en tal sentido no ser necesariamente inconveniente. No obstante, la integracibn vertical de empresas dominantes en fases sucesivas de procesos productivos, puede colocar a participantes minoritarios en el mercado relevante en situaciones de desventaja estrategica. Es así como Oliver Williamson, crítico de las teorías que sostienen el carácter anticompetitivo per-se de la integración vertical, ha expresado en su obra “Las Instituciones del Capitalismo”, que en el caso de la integración vertical de empresas dominantes “pueden surgir impedimentos de entrada de dos tipos cuando se integran (hacia atrás o hacia delante) las empresas líderes en la etapa 1 para realizar lo que de otro modo podrla ser una actividad de la etapa II organizada competitivamente. Por una parte, el sector residual (no integrado) del mercado puede ser tan reducido que solo una cuantas empresas de tamaño eficiente sirvan al mercado de la etapa 11.Las empresas que de otro modo estarían dispuestas a entrar en la etapa 1 pueden desalentarse ante la perspectiva de tener que realizar una negociación de pocos con las escasas empresas no integradas de la etapa II, con todos los peligros que eso involucra. Además, si quienes podrían entrar a la etapa 1 carecen de experiencia en la actividad relacionada en la etapa II -de modo que incurririan en elevados costos de capital si entraran en ambas etapas-, la entrada integrada puede resultar poco atractiva. La integración de las 26 etapas 1 y II por las empresas lideres es entonces anticompetitiva, por lo menos en lo relativo a la entrada, si la destrucción de las conexiones verticales permitiera el desarrollo de una actividad competitiva (de gran número) en la etapa II, sin perdidas de economías de escala”. 2 Dada la vinculación natural que existe entre el negocio marítimo y el pktuario, quiénes manejan un puerto tienen incentivos para utilizar ese control para alcanzar ventajas en los mercados relacionados. Los negocios portuario y marítimo en general presentan dificultades en materia de transparencia, debido a las condiciones de tiempo y espacio en que se prestan los servicios y la imposibilidad práctica de recurrir a prestadores alternativos. Ello ocurre incluso bajo la modalidad de multioperador. Al optarse por el esquema monooperador al asumir el concesionario funciones que antes cumplía Emporchi, aumentan los riesgos de discriminación por parte del operador portuario. La experiencia de manejo del negocio portuario deja en evidencia que un 3 .operador dispone de múltiples mecanismos para ejercer comportamientos discriminatorios en fimción de intereses en otras áreas del negocio marítimo. Entre ellas cabe destacar (a) manejo de precios de servicios no regulados; (b) ineficiencia operativa en la nave o la carga (velocidades bajas y retraso en el trámite de la documentación); (c) manejo de Breas de acopio y de otros recursos escasos en los puertos en beneficio de empresas relacionadas; (d) deficiencias en la calidad de servicio a navieras no relacionadas (horarios, contenedores en mal estado) (e) establecimiento de requerimientos administrativos discriminatorios; (f) acceso previo a información privilegiada, ya que si bien la información debe hacerse pública, es posible anticipar discriminatoriamente su entrega lo que constituye una clara ventaja para navieras relacionadas y (g) establecimiento de exigencias adicionales a naves de terceros (remolcadores). Ios problcmns scfinlntlos nntcriormcnte sc agravan nl considerar que los 4 lktes de atraque en licitnción son los principales lugares dc ingreso y salida de contenctlorcs dcl pals, y que existe wi nlla conccntracibn en el transporte marhimo. xv.- ‘I’cnicndo prcscnle Iris consitlernciones anteriores, csla Comision expresa lo siguicnlc cn rclncibii cm Iris propucslas cspccíficas planteadas por las Empresas Portuarias, que SC rcproduccn CII cl N” XIII de este informe, en el orden establecido en este numeral: En lo que dice relación con las propuestas contenidas en los Nos 1.1, 1.2, l.2.1, 2.2.2 y 2.4, estima esta Comisión que no le corresponde emitir pronunciamiento, en consideración a que las materias a que se refieren dichas propuestas estan establecidas expresamente en la Ley y en el Reglamento respectivo, por lo que deben entenderse incorporadas a las bases de las licitaciones por el solo ministerio de la ley. 2 .lJtri&~: Esta Comisibn en los términos siguicntcs: apnrcha la propuesta consignada en el N” 2.2.1, ~510 2.2.1. Los concesionarios no podrán cobrar por sus servicios tarifas superiores a las que se obligaron en el proceso de la licitación, sin perjuicio de las fórmulas de reajuste de las mismas previstas en las bases de licitación ylo en los contratos de concesibn. Esta limitacibn no regirá respecto de los servicios opcionales, vale decir, aquellos que no son indispensables para el atraque de las naves y la movilización y acopio de carga (por ejemplo, arriendo de equipos u oficinas al interior de la concesión, reparación y aseo de contenedores, provision de energía eléctrica para carga refrigerada), cuyas tarifas seran determinadas libremente por el concesionario de acuerdo a las condiciones del mercado. En todo caso, toda tarifa, sea regulada o no regulada, será pública y no discriminatoria. Normas de calidad: Esta Comisibn aprueba las normas de calidad sehaladas 3 .en el No 2.3. en esos mismos terminos, las cuales deben quedar establecidas expresamente en las bases y no en otros documentos conexos. 4 Transferencias: Esta Comisión aprueba la propuesta indicada en el N” 2.5. en eisentido de que las transferencias deben efectuarse conforme lo dispone el Art. 17 de la Ley 19.542, y a lo establecido en las respectivas bases. 5 Acceso v nublicidad de información: Esta Comisión aprueba la propuesta del & 2.6.. wn las siguientes salvedades: La información a que se refiere el No 2.6.1. debe ser toda aquella que resulte relevante para la prestación del servicio concesionado y respecto de las FECUS, ellas deben ser solicitadas por las Empresas Portuarias directamente a la Superintendencia de Valores y Seguros. “@ 6 Solución de conflictos: Se aprueba el mecanismo de solución de conflictos qie menciona el N” 2.7. de la propuesta. -!l~rncIhnr!n~~~anl~!: En esta materia esta Comisibn estima que, para 7.usegurar dcbidamentc la comtrctcncin cntre opcradorcs independientes, deben existir rcslriccioncs mas rigurosas que las propuestas por las Empresas Portuarias .a la inlegraci¿m horizontal, por lo que aprueba las siguientes reglas: 7.1. La sociedad que se adjudique la concesibn de un frente de atraque estatal, sus controladores y sus accionistas que por si o en conjunto wn sus personas relacionadas tengan, directa o indirectamente, más del 15% del capital accionario, no podrán participar con más del 15%, directa o indirectamente, en una sociedad concesionaria de otro frente de atraque estatal en la misma región. “‘e Las sociedades que participen con más de un 15% en la propiedad u operacion de puertos privados, sus controladores y sus accionistas por sí o en conjunto wn sus personas relacionadas, no podrán participar, directa o indirectamente, en más de un 15% en la sociedad concesionaria de un Frentede atraque estatal de la misma regibn. 7.2. No obstante, ningún interesado estará impedido de participar en la licitación de más de un terminal estatal en una misma región, pero en caso de que se le adjudique más de una licitación deberá atenerse a las condiciones establecidas en el punto 7.1. Los propietarios de puertos privados, tambien podr&n participar en las licitaciones, y en caso de adjudicárselas, no podr8n acceder a rnk de un 15% de las acciones de la sociedad concesionaria en la misma región. Sin embargo, es posible que las empresas adjudicatarias por razones de preferencia opten por alcanzar una mayor participación en el frente de atraque estatal en la misma región, para lo cual deberln reducir su participación en el puerto privado hasta alcanzar el 15% del capital accionario, dentro del plazo de 18 mesescontados desde que se ejerza tal opción. 7.3. Los estatutos de las sociedades concesionarias incorporaran la regla de que cualquier accionista o conjunto de accionistas (incluyendo sus respectivas personas relacionadas) que haya superado los umbrales de participación referidos en la regla anterior (exceso de participación) deberá enajenar dentro de seis meses ese exceso de participacion * *r l 28 de la manera que tales accionistas acuerden en los pactos que celebren, otorgtidose en todo caso poder irrevocable al directorio de la sociedad concesionaria para proceder a esa enajenación por medio de una bolsa de valores si pasados 45 días desde que ven& el plazo ipdicado, éste exceso no fuere enajenado. 7.4. Las bases y el contrato de concesión establece& que si transcurridos los plazos seiíalados anteriormente, no se ha procedido 8 enajenar el referido exceso a un tercero tio sujeto a inhabililidad, se entenderi por ese sblo hecho un incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario y la Empresa Portuaria respectiva tendr8 derecho a poner tkmino a la concesión según dispone el artículo SI inciso segundo letra c) de la Ley. 7.5. Para los efectos de las reglas precedentes se aplicarán las definiciones de controladores y de relacionadas contenidas en la Ley N 18.045 sobre Mercado de Valores, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros para dar por establecida tal relación. 8 &trictivas Inteoración Vertical: En esta materia esta Comisibn aprueba las reglas mencionadas en el N” 3 del N” XIII. 9.Estas, reglas sobre integración vertical y horizontal tendran vigencia durante todo el plazo de la concesi6n. Con todo, luego de cinco aíios de celebrado el contrato de concesión, los concesionarios podrán requerir su modificación a la Empresa Portuaria respectiva, la que sólo podrá proceder previo informe de la Comisión Preventiva Central. De esta forma se reconoce que durante el período inmediatamente siguiente a las licitaciones probablemente se definir8 si será posible que los puertos compitan entre sí en igualdad de condiciones y que sean concebidos y operados como negocios independientes de otros negocios vinculados al comercio exterior. De suceder todo aquello, se estaría en situaci6n de analizar la conveniencia de disminuir algunas de las restricciones sefialadas. El presente dictamen ha sido acordado con el voto en contra del miembro de la Comisibn Sr. Rodemil Morales Avendaílo, quidn estuvo por no aprobar las propuestas de las Empresas Portuarias relativas a tarifas, integracibn horizontal e integrac& vertical, por los motivos siguientes, respectivamente: l.- Tarifas. En relación a las tarifas de los servicios portuarios, tiene presente que la Ley No 19.542 sólo exige que ellas sean públicas y no discriminatorias; y nada mb. Asimismo, tiene especial relevancia, cree, una institucibn tan importante en el derecho, como es la libertad para convenir las condiciones de estos contratos; y naturalmente, la libertad para establecer los precios respecto de la comercializaci6n de servicios y bienes, De manera, entonces, que es y resulta evidente que, para fijar precios se necesita ley; más aún, teniendo especialmente presente, en cuanto a que el proceso de comercializacibn afecta, indudablemente, el derecho de propiedad. 2.- Integración horizontal: No puede aprobar la propuesta sobre esta materia, ya que restringe y limita la propiedad de los concesionarios, sus controladores y accionistas en el capital; necesitbndose a este efecto una norma legal que establezca esta regulacibn. Piensa que seria ilegal la limitación respecto del propietario u operador de un puerto privado para participar en el capital, capital con derecho a voto y en las utilidades de una entidad concesionaria de un frente de atraque de la misma regibn. 460. 29 Tampoco puede restringirse la propiedad respecto del propietario u operador de un puerto privado; ya que los derechos de tales personas sobre puerto privado no está comprendida en la Ley N” 19.542 y no puede, entonces, ser afectado por decisiones de autoridad. 3.- Intenración vertical: Cree que la Ley N” 19.542, no contiene limitaciones sobre el particular. La Comisibn puede sugerir condiciones que permitan garantizar la libre competencia en los mercados, pero no establecer prohibiciones ni limitaciones. Piensa que no se puede establecer prohibiciones a través de decisiones administrativas, limitando los derechos de propiedad y afectando a terceros ajenos a los contratos, como por ejemplo, los usuarios. Notifíquese a las empresas portuarias solicitantes y al Sr. Piscal Nacional Econ6mico. Transcríbase a la Camara Marítima y Portuaria de Chile A.G., a la Asociacibn Nacional de Agentes de Naves de Chile A.G. y al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones El presente dictamen fue acordado en sesi&n de 14 de Agosto de 1998, de esta Comisión Preventiva Central, por los seiiores Eugenio Rivera Urrutia, Presidente; Pablo Serra Bami, Lucía Pardo Vasquez, Rodemil Morales Avendafio y Carlos Castro Zoloaga. PAd HERRERAFUEWIDA Gecretarla - Abogado Comlst6n Preventiva Central