El grupo Crédit Mutuel en 2014

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4 de marzo de 2015
El grupo Crédit Mutuel en 20141
Resultados positivos y mayor solidez
Resultado neto de 3 027 millones de euros (+11,4%)
que ha permitido reforzar la estructura financiera de Crédit Mutuel
Incremento
Capitales propios
atribuibles al grupo
de 11 600 M€ en 4 años
43 900 M€
1er lugar entre
Ratio de solvencia CET1
los bancos franceses
15,5%2
sin medidas transitorias
Captación dinámica pese a
Ahorro
Depósitos
Créditos
708 800 M€ (+6,9%)
305 200 M€ (+4,8%)
364 800 M€
Ratio créditos/depósitos
119,5%
tipos de cambio desfavorables
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(+4,3%)
Apoyo activo del grupo
a la economía real
Los elementos correspondientes a los datos financieros de 2013 se volvieron a calcular debido a la entrada en vigor de las normas IFRS 10 y 11
En 2014, el grupo Crédit Mutuel siguió aprovechando la vitalidad de sus redes para
desarrollarse y mejoró al mismo tiempo la calidad de los servicios prestados a sus
socios-clientes. Su gran dinamismo comercial y sus capacidades tecnológicas le
permitieron mejorar sus resultados en todas sus actividades (banca, seguros,
servicios) y prestar servicios cada vez más adaptados y diversificados. Siendo uno
de los principales protagonistas del sector de bancaseguros, participó en el fomento
económico de todo el territorio francés y desarrolló paralelamente sus acuerdos de
colaboración internacionales.
La situación financiera es definitivamente sólida con un resultado neto atribuible al
grupo de 2 955 millones (+11,5%), un resultado neto total de 3 027 millones de
euros (+11,4%), 43 938 millones de capitales propios (+9,1%) y un ratio CET1 del
15,5%.
La prensa y el público reconocieron una vez más sus competencias: en 2014, la
revista británica World Finance lo designó como el “Mejor grupo bancario francés” y
la revista internacional The Banker como el “Banco del año en Francia”. El instituto
TNS Sofres también lo calificó como el N°1 del sector bancario por la relación con
sus clientes.
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Se han realizado los procedimientos de auditoría de las cuentas consolidadas. El informe de certificación se expedirá una vez que concluyan los
procedimientos complementarios que se exigen para la publicación del informe financiero anual.
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Incluye el resultado determinado por el Consejo de administración de CNCM el 4 de marzo de 2015
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Excluyendo las emisiones de SFEF
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Desarrollo continuado
Los principales datos del ejercicio confirman la solidez del modelo de negocios del
grupo ya que reflejan el compromiso de sus 24 000 administradores electos y
78 000 empleados con los clientes y la sociedad.
El grupo asume plenamente su papel de banco de proximidad y está presente en
todo el territorio. Su prioridad y exigencia es enriquecer su gama de productos en
todos sus mercados y ofrecer el mejor servicio.
Crédit Mutuel se siguió desarrollando en 2014 y hoy en día está presente en
13 países.
En Alemania, Targobank tiene actualmente más de 4 millones de clientes y
363 puntos de venta (entre ellos 12 agencias nuevas que abrieron en 2014). Este
desarrollo se consiguió gracias a la incorporación de la cartera de banca minorista
de Valovis Bank a finales de mayo de 2014.
En Portugal, Cofidis, que ya estaba instalado en 8 países europeos, consolidó su
presencia a principios de 2015 con la adquisición del 100% del capital de Banco
Banif Mais, SA, principal operador especializado en el crédito para automóviles en
Portugal.
En cuanto a la actividad de gestión de activos y gestión de patrimonio, el Grupo La
Française (Crédit Mutuel en Europa del Norte) amplió su cobertura geográfica
primero al Reino Unido y luego, a principios de 2015, a Estados Unidos; por su
parte, Crédit Mutuel Arkéa compró una parte significativa del Grupo Primordial.
Por último, el grupo Crédit Mutuel celebró nuevos convenios internacionales,
participando por ejemplo en la compra de State Farm, lo que reforzó su
colaboración con el grupo cooperativo canadiense Desjardins.
Mayor solidez financiera
El grupo Crédit Mutuel es un banco con un modelo mutualista, propiedad exclusiva de
sus socios. Por ello, la consolidación de los capitales propios figura entre sus
principales preocupaciones y representa una condición imprescindible para la
financiación de su desarrollo y la remuneración de los socios.
La supervisión prudencial del grupo se ha adaptado al nuevo marco europeo
denominado “Basilea 3”.
En 2014, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE)
confirmaron la calidad y la robustez de sus activos, colocándolo a la cabeza de los
grandes bancos franceses por sus resultados en las pruebas de resistencia. Durante
esta auditoría sin precedentes, el grupo logró aprobar las exigentes pruebas de
resistencia a las que fue sometido gracias a la movilización excepcional, la capacidad
de reacción y la cohesión de sus equipos internos y a la calidad de sus sistemas
informáticos.
En este contexto, el 1 de enero de 2014, el ratio de solvencia Common Equity Tier 1
según Basilea 3 (CET1) era del 14,0%.
La revisión de la calidad de los activos (AQR) tuvo solamente un impacto marginal.
Habida cuenta del carácter prudencial de esta prueba y de la metodología empleada
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por el BCE, estos resultados confirman la cobertura adecuada de los riesgos y el
cumplimiento de las normas y reglas en vigor.
Tras el AQR basado en el escenario más desfavorable, las estimaciones para 2016
indican un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) del 12,9%, es decir, muy superior al
nivel exigido por el BCE (5,5%), ya que el excedente de fondos propios se sitúa en
aproximadamente 18 700 millones de euros.
Con 42 075 millones de euros de fondos propios (+11,2%) a 31 de diciembre de
2014, su ratio CET1 asciende, sin medidas transitorias, al 15,5% (+1,5 pt). En un
plazo de un año se ha logrado absorber los efectos de este nuevo marco regulatorio,
de manera que la totalidad del grupo Crédit Mutuel ha podido mantener fundamentos
entre los más sólidos del sector bancario europeo.
El ratio de apalancamiento asciende al 6,4% sin medidas transitorias, según las
reglas del Acto delegado de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2014.
Esta solidez financiera, que es garantía de desarrollo permanente y de seguridad para
los socios-clientes, se refleja en las calificaciones atribuidas al Grupo: “A” según
Standard & Poor’s con perspectiva negativa, “Aa3” según Moody’s con perspectiva
negativa (BFCM) y “A+” según Fitch con perspectiva estable (BFCM). En
consecuencia, el grupo sigue figurando entre los mejores bancos franceses.
Gran dinamismo comercial y apoyo a la economía
En 2014, la movilización de todos los colaboradores y las relaciones de confianza
que han logrado establecer con sus clientes permitieron al grupo Crédit Mutuel
ofrecer el mejor servicio a particulares, asociaciones, autónomos y empresas. Fiel a
su arraigo regional, el grupo Crédit Mutuel demostró una vez más a sus sociosclientes la validez de su exclusivo modelo de desarrollo, en particular a las Pymes y
Pymis de las que es la 3ª fuente de financiación.
El año 2014 se caracterizó por un nivel de actividad satisfactorio en todo el grupo,
tanto en las redes como en las actividades de diversificación.
Ahorro en progresión continua
El volumen de ahorros captados por el grupo Crédit Mutuel se elevó un 6,9%,
alcanzando 708 800 millones de euros.
Los depósitos de clientes (305 200 millones de euros) aumentaron un 4,8%
(excluyendo las emisiones de SFEF) y confirmaron el dinamismo de los últimos años.
Este crecimiento se derivó principalmente de depósitos a la vista (95 000 millones, o
sea +9 200 millones de euros), y de cuentas de ahorro para la vivienda
(30 100 millones de euros, o +10%), lo que ilustra la prudencia y el comportamiento
de las familias en un contexto de tipos de interés bajos. Las cuentas de ahorro de
tipo Livret Bleu y Livret A progresaron muy poco (38 000 millones de euros, +0,7%)
debido a la disminución del tipo de interés. La parte centralizada en la Caja de
Depósitos y Consignaciones (CDC) fue del 56%, lo que representó cerca de
33 000 millones de euros.
Por último, las operaciones de repo con clientes (3 800 millones de euros) ahora se
contabilizan en los depósitos, lo que refleja mejor la realidad económica de estas
operaciones de financiación a corto plazo.
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El volumen de ahorro seguros (114 000 millones de euros) aumentó un 6,6%
gracias a una captación adecuada entre nuestros clientes, pese a la disminución los
tipos de interés de los productos regulados.
El volumen de ahorro financiero bancario (289 600 millones de euros) se elevó de
manera significativa (9,5%) gracias al dinamismo de las divisiones especializadas
del grupo y a operaciones de crecimiento externo.
La cuota de mercado en depósitos de las redes en Francia alcanzó el 15%.
Papel activo en la economía
El volumen total de créditos alcanzó 364 800 millones de euros, lo que representa
una progresión del 4,3%.
Los créditos para la vivienda (189 400 millones de euros) siguieron en aumento
(1,8%). El dinamismo del crédito al consumo se intensificó gracias al crecimiento
sostenido de la producción en las redes y las filiales (36 500 millones de euros,
+2,2%).
Pese a una coyuntura económica restrictiva, el grupo reforzó su presencia entre los
empresarios; el crédito de inversión (67 200 millones de euros) y el arrendamiento
financiero (12 000 millones de euros) registraron incrementos importantes del 3,6%
y 6,4%, respectivamente.
Cabe notar asimismo que, en 2014, se modificó la clasificación contable de las
operaciones de repo.
Al final del ejercicio, la cuota de mercado del grupo en los créditos de redes en
Francia era del 17%.
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La progresión continua del ratio créditos / depósitos (119,5% frente al 147,1%
cinco años antes) muestra claramente que el grupo depende cada vez menos de los
mercados para su refinanciación.
El grupo, pionero de la actividad de bancaseguros en Francia, continúa su
progresión
Tras las medidas adoptadas en 2013, el año 2014 se caracterizó por la publicación de
normativas nacionales fundamentales en materia de protección y financiación, ante la
constante evolución del entorno europeo.
En este contexto, las filiales de seguros del grupo (Groupe des Assurances du Crédit
Mutuel [GACM], Suravenir, Suravenir Assurances y Nord Europe Assurances)
consiguieron mantener un gran dinamismo comercial, logrando un volumen de
negocios de 15 700 millones de euros en 2014 (+8,5%) y atienden a 13,2 millones
de asegurados.
El volumen de negocios de seguros de vida de las entidades del grupo
(11 000 millones de euros) aumentó un 10,8%, alcanzando la cifra de 5 millones de
contratos de este tipo (+3%) gracias a un rendimiento más atractivo que el de otros
productos financieros.
Los seguros de riesgos continuaron progresando, con un incremento del volumen de
negocios del 3,3% (4 700 millones de euros). El sector de seguros de automóvil logró
un aumento del 2,6%, y el de seguros de incendio y riesgos diversos (IRD)
(principalmente seguros de vivienda multirriesgos) del 5,4%.
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Esta actividad tuvo una contribución superior al 30% al resultado neto del grupo.
Buenos resultados en 2014
En 2014, el Producto Neto Bancario (PNB) registró una progresión del 1,4%,
alcanzando 15 400 millones de euros. Esta progresión se explica principalmente por
los resultados favorables de la actividad de seguros, que dieron lugar a un aumento
del 8,7% de sus productos netos, y a las plusvalías de la cartera valorada a valor
razonable con cambios en resultados (especialmente la actividad de capital
desarrollo). El margen de las operaciones de clientes mejoró considerablemente a
pesar de los tipos de interés persistentemente bajos. Las comisiones netas
registraron una leve progresión (+0,8%).
Tras la estabilidad excepcional observada en 2013 (+0,0%), los gastos generales
crecieron un 2,5%, principalmente por el efecto de la partida "otros gastos de
explotación" (3 392 M€) que aumentó un 5%. Como consecuencia de ello, aunque los
demás componentes se mantuvieron bajo control, el coeficiente de explotación subió
hasta el 64%, frente al 63,3% en 2013.
El coste del riesgo se situó en 1 049 M€ (-23,0 %). Esta disminución se deriva tanto
del riesgo confirmado (-241 M€) como del riesgo no confirmado (-73 M€) y se
explica por la gestión estricta de los riesgos combinada con el dinamismo de los
equipos que trabajan en relación con los clientes. También disminuyó el porcentaje
de créditos de dudoso cobro, pasando del 4,4% al 4,3% en 2014.
El beneficio neto –atribuible al grupo– alcanzó 2 955 M€ (beneficio neto total:
3 027 M€, +11,4%), y la mayor parte correspondió a la actividad de bancaseguros.
Tecnologías: mayor proximidad y más innovaciones
La capacidad tecnológica siempre ha constituido el centro de la estrategia de
desarrollo del grupo, tanto en Francia como en el resto de Europa.
Además de su red física, el grupo pone a disposición de sus clientes todos los canales
de banca a distancia, en particular la banca digital que está registrando un rotundo
éxito como nueva forma de contacto con los clientes. Esta proximidad online permite
estrechar vínculos más allá de la relación tradicional cara a cara, gracias a una
atención y un asesoramiento personalizados.
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Crédit Mutuel ha reforzado su presencia en Internet, desarrollando intensamente las
nuevas formas de expresión y apostando por el "servicio posventa social" a través de
FaceBook y Twitter para responder a todas las preguntas relacionadas con la banca.
La telefonía móvil, tercera actividad del grupo impulsada por Euro-Information
Telecom (EI Telecom), consolida el papel del grupo como nuevo protagonista del
sector de bancaseguros y servicios.
El grupo también es líder en Francia del sector de la televigilancia a través de su filial
EPS y se encuentra a la vanguardia de la tecnología en el pago sin contacto.
En el sector de la monética, a finales de 2014, el grupo añadió Diners Club a su red
de aceptación. Esta colaboración dinamizará la división adquisición-tiendas y
consolidará su posición de líder europeo del sector de la adquisición orientada a los
servicios.
El grupo lanzó la tarjeta Monetico Resto, una solución desmaterializada que simplifica
la gestión de los vales de comida tanto para las empresas y sus empleados como
para los dueños de restaurantes.
A través de Monetico Mobile, el grupo propone a los profesionales una solución
sencilla, ligera y segura que permite aceptar el pago con tarjeta bancaria
dondequiera que haya una red de telefonía móvil.
Por último, el certificado electrónico K-Sign RGS se ha convertido en la solución de
autenticación de referencias y firmas que garantiza la seguridad de las operaciones
bancarias de clientes corporativos que se llevan a cabo a través de los servicios de
banca a distancia.
El Presidente Lucas comentó con las siguientes palabras los resultados del grupo:
"En 2014, el grupo Crédit Mutuel mantuvo el rumbo, consolidó sus posiciones y
confirmó su misión de banco al servicio de 7,6 millones de socios-clientes. Como
protagonista importante de la actividad minorista de bancaseguros, participó en el
fomento económico de las regiones francesas desarrollando al mismo tiempo
acuerdos de colaboración internacionales.
Comprometido tanto con la reflexión como con la acción, el grupo continúa su
desarrollo gracias a la implicación de sus empleados y administradores electos que
pretenden edificar juntos un Crédit Mutuel fuerte, humano y unido, el Crédit Mutuel
del mañana.
De manera general, ante los límites del Estado providencia, conviene redescubrir el
poder de la iniciativa individual y su faceta colectiva: la cooperación".
Contactos:
Frédéric Monot: (33) 1 44 01 11 97 – [email protected]
Emmanuelle Béjat: (33) 1 44 01 10 25 – [email protected]
CNCM: 88-90, rue Cardinet – 75017 París, Francia
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GRUPO CREDIT MUTUEL
Cifras clave de 2014
Producto neto bancario (PNB): 15 411 millones de euros
Resultado neto total: 3 027 millones de euros
Resultado neto atribuible al grupo: 2 955 millones de euros
Capitales propios atribuibles al grupo: 43 938 millones de euros
Ratio Common Equity Tier One: 15,5%
78 230 empleados
30,1 millones de clientes
708 800 millones de euros de ahorro
364 800 millones de euros de créditos
Uno de los líderes de la actividad minorista de bancaseguros en Francia
Cuota de mercado del 17% en créditos bancarios
Cuota de mercado del 15% en depósitos
Continuación de la progresión en seguros
Volumen de negocios de 15 700 millones de euros
34,7 millones de pólizas
13,2 millones de asegurados
Un emisor de calidad
Standard & Poor’s: A
con perspectiva negativa
Fitch: A+
con perspectiva estable**
Moody’s: Aa3
con perspectiva negativa*
** rating asignado a BFCM
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