Los clusters ~nticipanun añe de crecimiento moderado marcado por

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ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EMPRESA XXI
15 DE ENERO DE 2016
~ Retos y expectativas de los clusters empresariales del País Vasco para 2016
Los clusters ~nticipanun añe de crecimiento
moderado marcado por las in.certidumbres
Los conflictos internacionales empañan unas previsiones sectoriales que a todas luces
se definen positivas aunque austeras en la facturación y las carteras de pedidos
"Conñamos en
mantener el
repunte de las
ventas en 2016"
Antxon López Usoz
Presidente
AFM
stamos en un momento de gran
Eincertidumbre
en el que pese a
que las cifras de negocio del sector
son buenas, los mercados internacionales se encuentran muy agitados e impera la preocupación. El
precio del petróleo,el del dólar, China, Rusia y otros factores conforman un cóctel dificil de interpretar.
Asia, en concreto los mercados chino e.indio, lleva tres largos años de
ajuste, y esta situación ha reducido
considerablemente su inversión en
activos productivos. Rusia y Brasil
con situaciones muy deterioradas
por motivos muy diferentes se añaden a los mercados con problemas.
En el lado más positivo las evoluciones son verdaderamente tímidas:
Europa presenta cierta estabilidad,
si bien el consumo en Alemania
sigue un tanto débil, afectado por
China y Rusia. Francia, Italia, Reino Unido y, sobre todo, España, crecen. También en la parté positiva
los mercados de EEUU, Canadá y
México, muestran un comportamiento razonablemente estable.
En este panorama tan complejo, al
cierre de 2015esperamos un ligero
repunte de los pedidos y de la facturación, que confiamos que se
sostengan en 2016. Para ello,
seguiremos profundizando
en
internacionalización, tecnología y
cooperación.
"Crecimiento
moderado con
síntomas de
recuperación"
Xabier Caño
Presidente
Aclima
E
l sector ambiental, en términos
generales, está en situación de
crecimiento moderado. En hl actualidad está lejos de los ratios de facturación y volumen de empleo de
hace 6-7años pero se notan algunos
sintomas de recuperación. Esta
recuperación es directamente proporcional a la ligera mejora de la
situación en la Administración (de
la que algunas empresas de serví-
Los clusters empresariales confían en mantener los leves repuntes en
2016 tras el tímido despegue registrado en el ejercicio pasado por la
mayor parte de los segmeritos industriales. Sin embargo, los factores
geopolíticos y la agitación permenente en los mercados internacionales alejan las perspectivas de un horizonte despejado. La desconfianza
·e incertidumbre imperarán en 2016, atenuadas por los progresivos
pero lentos avances en la cartera de pedidos y la facturación previstos.
. Los responsables del sector responden a la encuesta de EMPRESA XXI:
¿ Cuáles son las perspectivas económicas del sector y los desafíos
del cluster para 2016?
cios de Aclima dependen en un
volumen importante de su facturación) así como de la facturación del
sector privado y de la actividad económica industrial, indicador principal de referencia de nuestro sector.
La industria medioambiental cuenta con grandes oportunidades de
crecimiento tanto económicas como
sociales.
Tras la publicación del nuevo
paquete de medidas propuesto por
la Comisión Europea sobre Economía Circular, modelo económico
que consiste en la producción de
bienes y servicios reduciendo el
consumo y el desperdicio de materias primas, recursos y energía y la
evolución hacia este nuevo modelo
económico,estimamos que se propiciará un mayor crecimiento del sector ambiental, tanto en facturación
como en creación de empleo a lo
largo del ejercicio 2016y los próximos años.
"2016apunta a
un alza de entre
el 3% yel4%
en las entregas"
Los mercados a largo presentan
incertidumbres en programaciones
y pedidos. 2016apunta a una estabilización con ligera tendencia a la
recuperación en UE y NAFTA,
acompañada de buen comportamiento de las exportaciones europeas de conjuntos y sistemas a países emergentes. Ello significaría un
crecimiento de entregas de entre un
3 o un 4.por ciento, y un mantenimiento de exportación por encima
del 80por ciento.
Desafíos de la Forja son la reducción de costes y la entrega de mayor
.valor añadido, lo que no es fácil con
precios energéticos no previsibles y
casi siempre al alza. Los clientes
piden bajadas de precio, lo que se
acentúa con el bajo valor del acero
por la sobrecapacidad china que
inunda el mercado con precios un
20por ciento menores.
"La venta de
aviones anticipa
pedidos para
unos diez años"
José Juez
Boeing, vendieron cerca de 1.800
nuevos aviones en 2015que, junto a
las del resto de fabricantes y a los
.de años anteriores, permite hablar
de una cartera de pedidos para
unos diez años. No obstante estas
carteras pueden tener vaivenes y
. varían de unos modelos a otros lo
que puede dar lugar a instabilidades puntuales.
En 2016se prevé que el sector mantenga un crecimiento moderado,
por lo que nuestros socios prevén
una progresión parecida a la de
2015.La industria aeronáutica vasca está bien posicionada, aunque en
un Sectortan complejocomo este no
se descarta la aparición de "periodos valle" por la finalización de
algunos programas y el retraso en
el despegue de la cadencia de producción de los programas nuevos.
Entre los desafíos para mejorar la
competitividad de las empresas,
destacamos el mantenimiento del
nivel alto de innovación tecnológica
y empresarial que permita la optímización y la automatización de los
procesos para acercamos a la
industria 4.0,así comola utilización
de nuevos materiales y la consolidación del CFA de aeronáutica .
También, apostamos 'por alianzas
para adquirir el tamaño adecuado.
"La elevada
tecnificación
marca la nueva
re-evolución"
Manuel Salaverria
Presidente
Gaia
el año en el que el
Estesector2016será
consolidará la senda del
crecimiento.·Tras un largo periodo
de malos resultados, ya en 2015
comenzamos
ver los primeros
Director General
Sife
repuntes que indican una recuperaas previsiones, tanto de entreción de la actividad en la economía
gas como de contratos de los
fabricantes de aviones, 'se han cum- local, y su apuesta por la TEIC. Es
l 2015fmaliza con un íncremenuna oportunidad sobre la que esta. to del 5 por ciento, apoyado en plido en ;l015por lo que, aún sin
mos trabajando, para convertirla en
Automación. Las ventas de turts-. ríísponer de las cifras deñnítívas
Una base para el crecimiento y
mas aumentan por 28°mes consecu- del sector de aeronáutica y espacio
desarrollo sostenible, tanto para las
tivo (UE288,7 por ciento) y la pro- del País Vasco, los socios de
empresas TEIC, como para la ecoducción alcanza 17,5 millones (+5 HEGAN manejan un crecimiento
nomía vasca. Debemos aprovechar
por ciento y creciendo 6 años conse- de facturación similar al del pasaestas perspectivas para consolidar
do año, periodo en el que aumentacutivos). Siguen a la baja en
Oil&Gas, con el petróleo cayendo . ron en un 2 por ciento su ventas -y la cultura de colaboración, una actitud que nos ha permitido evolucioque fue incluso superior para las
(30 $/barril), que paraliza inversiones. La maquinaria Agrícola. y de plantas ubicadas en el País Vasco nar nuestra oferta de valor y avan(superó el 5 por ciento)-, con el zar en el posicionamiento internaObras Públicas está estancada.
mantenimiento del empleo. El con- cional de las capacidades TEIC.
Naval sigue con la atonía actual y el
texto muestra que los pri:iJ.cipales Nos encontramos a las puertas de
Material Ferroviario aguarda las
una re-evolución de gran magnitud,
fabricantes de aviones, Airbus y
anunciadas renovaciones.
Director Gerente
Hegan
Luis F. Ruiz-Min9uela
L
E
a
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
marcada por la alta tecnificación de
las empresas y la profunda transformación en productos, servicios y
modelos de negocio, para lo cual es
imprescindible el apoyo de las tecnologías de 1::'.ínformacíón, la electrónica y las telecomunicaciones.
Los entornos 4.0, son el campo de
desarrollo natural para la economía
vasca, y las empresas TEIC de
Euskadi están llamadas a jugar un
papel fundamental en el fortalecimiento de esta tendencia. No partimos de cero, y tenemos mucho por
hacer. Es el momento de asentar las
bases en la que hemos trabajado
durante los años anteriores, es
decir, Dimensionamiento, Especialización e Internacionalización
Estructurada.
En 2016trabajaremos intensamente
en el desarrollo de nuevas capacidades profesionales vinculadas con los
ámbitos tecnológicos ya que, como
apuntan las previsiones, Euskadi
demandará más y mejor talento en
estas áreas en los próximos años, y
nuestras empresas requerirán de
una constante renovación.
"Los factores
exógenos afectan
al comercio
exterior"
Inmaculada Ugarteche
Uniport
Directora
l 2015 consolidó una timida
E
mejoría y 2016se enfoca con un
moderado optimismo por la incertidumbre del comportamiento de factores exógenos que afectan al con-·
sumo y al comercio exterior.
A nivel asociativo, creemos que la
representatividad de Uniport es
valorada y reconocida tras años de
trabajo, defendiendo con criterio
mejoras asociadas a la competitividad de las empresas y a la difusión
de los servicios del puerto de Bilbao
en sus distintos ámbitos de trabajo:
sectorial, institucional, mercado y
social. Por ello, 2015fue positivo en
número de socios y en realización
de proyectos. Para 2016, hay
muchos proyectos asociados a los
retos de las empresas y esperamos
que Uniport pueda mantener su
actitud pro-activa para abordarlos
de la mano de sus socios.
A nivel empresarial, las empresas
han reducido costes pero, en
muchos casos, no se ha traducido
en mayores márgenes al haberse
trasladado esos ahorros al mercado.
Por tanto, la adecuación a las exigencias del mercado está hecha
pero los márgenes para ser flexibles
se han reducido sobremanera.
A nivel sectorial, parte de los retos
son las reformas pendientes en la
normativa portuaria, las ayudas de
estado directas (autopistas del mar)
o indirectas (sobrecostes fmanciados por el conjunto del sistema portuario), el Proyecto PRE-DUA que
permita coordinar las operaciones
de inspección, los proyectos de
ínfraestructuras de la Red Arterial
Ferroviaria de Bilbao, el protocolo
de Autorizaciones Complementarias de Circulación del Pais Vasco,
el nuevo procedimiento de acceso a
las instalaciones portuarias, la aplicación de la enmienda SOLAS sobre
la obligación de informar del peso
verificado para los contenedores
cargados, y la entrada en vigor del
Código Aduanero de la Unión.
EMPRESA
XXI
15 DE ENERO DE 2016
"Las carteras de
pedidos siguen
siendo cortas y
falta inversión"
Marcial Alzaga
Secretario-General
Clúster de Fundición
cerrar 2015 en positivo con
Trasincrementos
de producción del
orden del 2 por ciento en toneladas
férreas y del 5 por ciento en no
férreas; confiamos que este año siga
con la tendencia de creciiniento en
los mercados de piezas fundidas.
Las previsiones para la AutomoJosé Ignacio Hormáeche
Director Gerente
ción, nuestro mayor cliente, son
Cluster de Energía
estables. Aún así, continuamos con
incertidumbres para el futuro, debido a que las carteras de pedidos son
as empresas vascas del sector de
cortas, por lo que en muchos sectola energía se preparan para un
res se trabaja "a tirones", Además;
año 2016muy complejo que arranca
existe un exceso de capacidad a
con las señales positivas que llegan
escala europea en algunos sectores
de la reciente Cumbre COP21de Paris, pero penalizado por un contexto
y continúa habiendo mucha competencia internacional. También hay
geopolítico de la energía sometido a
que tener en cuenta que la inestabivariables de dificil evaluación.
lidad de los precios de las materias
Las dudas sobre el carácter coyunprimas (chatarra y lingote) preocutural o estructural de los bajos prepa, ya que en el segundo semestre
cios del petróleo generan incertide 2015dichos precios cayeron drásdumbre en los mercados de la enerticamente. Asimismo, preocupa la
gía. Además, las tensiones terroristas y el conflicto Irán! Arabia agraevolución de los sectores Petroquímico, Bombas y Válvulas, dado que
van las incertidumbres y empujan a
se están paralizando las inversiones
la baja los precios del crudo.
en ellos. Por último, hay que tener
Conviene destacar que los precios
en cuenta que cada año se multiplibajos del barril afectan no sólo a las
can los requisitos de calidad y certiinversiones del sector petrolífero;
sino también a las relacionadas con . ficación de las piezas fundidas, sin
que se puedan trasladar estos costes
el sector gasista y, en gran medida,
al precio de las piezas.
a las inversiones en plantas de
Los desafíos en los que estamos trageneración eléctrica. La incertibajando en el Clúster de Fundición
dumbre en la evolución de los precon el Plan Estratégico 2016-2020,
cios acaba por "apuntillar" la situason, en primer lugar, posicionar el
ción al introducir niveles de riesgo
sector de la fundición proyectando
inadmisibles para cualquier plan de
una imagen de mayor prestigio y
negocio o de retorno de la inversión
aportación de valor, para atraer la
en un proyecto energético.
atención de empresas y otros agenEn este escenario, las empresas de
productos y servicios para la Ener- , tes de interés. En segundo lugar,
gía afrontan un 2016 que apunta a
avanzar hacia una visión y prácticas clúster por parte de AFV,
un ligero crecimiento del consumo,
mediante el impulso proactivo de la
si bien el precio del petróleo puede
cooperación a 3 niveles: Intraclúscondicionar las nuevas inversiones.
ter /Interclúster /Internacional, así
Frente a ello, las señales positivas
como una representación
más
llegan de los acuerdos de la cumbre
COP21 de París, que han sido favo- amplia de la cadena de valor. En
tercer lugar, sensibilizar e impulsar
rablemente acogidos por las emprela innovación no tecnológica oriensas de energías renovables. Estas
tada a una mejora en la gestión y
interpretan que los gobiernos habieficiencia operativa. En cuarto
litarán los marcos regulatorios y
lugar, sensibilizar la innovación
fmancieros necesarios para hacer
tecnológica con fuerte orientación
posible el gran volumen de inveral mercado. Y, por último, mejorar
sión requerido y alcanzar el objetila eficacia de la gestión del clúster
vo de no superación de 2°C a fmal
para abordar una gobernanza más
de siglo. Entre estas inversiones, la
generación la eólica y la solar foto- competitiva.
voltaica tendrán gran protagonismo
como tecnologías maduras y con
costes de producción que compiten
"El sector debe
ya con la generación eléctrica con- consolidar las
vencional.
inversiones
En un contexto tan complejo y exihechas
en 2015"
gente, .el reto fundamental del sector energético vasco se centra en
lñaki Ugarte Laguardia
Gerente
crecer en actividad, empleo y creaCluster Papel Euskadi
ción de nuevas líneas de negocio;
compitiendo de forma casi exclusil sector papelero de la CAPV
va en mercados de Latinoamérica
deberá consolidar las inversio(Brasil, México, Chile), India,
nes realizadas en 2015para diversiOriente Medio, África (Marruecos y
ficar mercados (productos innovaSudáfrica), norte de Europa o USA.
"El mercado ve
buenas señales
en un contexto
incierto"
L
E
121
dores y sustitución de capacidad de
producción en impresión y escritura por capacidad en embalaje para
responder a las necesidades del
mercado), ampliar
capacidades
(papel tisú) o mejorar su competitívidad además de mantener la búsqueda de valor añadido y de nuevos
mercados.
Si se prolonga la cotización al alza
de la pasta de papel en 2016, no
sumándose a la tendencia bajista
mostrada en 2015por otras materias
primas, la rentabilidad de muchas
empresas se verá comprometida.
Preocupa la evolución de los mercados emergentes que han estado en
claro retroceso en 2015, limitando
las posibilidades de exportación y
acrecentado la competencia en todo
el mundo ya que no se ha producido
un ajuste equivalente de la oferta.
Claves serán igualmente los precios
energéticos (electricidad y gas) y la
asimilación de las sucesivas reformas energéticas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que
han colocado el precio neto de la
energía eléctrica en España a la
cola de la competitividad en la UE.
"El crecimiento
dependerá de
otros factores
geopoliticos"
Inés Anitua
Directora
Cluster Automación
os resultados de 2015son positiLvos
debido al buen comportamiento de los mercados que siguen
creciendo en el mundo a un buen
ritmo. De hecho, el pasado .año será
de nuevo récord mundial de producción de vehículos. Pocas industrias tienen esos datos a tan corto y
medio plazo. Eso sí, este crecimiento se realiza fundamentalmente en
mercados fuera de Europa. Con respecto a 2016, pensamos que será
también ún año de crecimiento aunque es dificil valorar a qué ritmo y
dependerá de que no se produzcan
contingencias geoestratégicas que
pongan en peligro el crecimiento de
la economía mundial.
El sector vasco de automoción
sigue apostando por la globalización, por la innovación a través de
la cooperación; y por la capacidad
de adaptación.
En este sentido, los retos fundamentales son seguir adquiriendo la
dimensión adecuada para continuarcompetiendo a escala global;
aprender a cooperar de manera
más eficaz entre todos los agentes
involucrados con el sector, aprovechando las sinergias y el conocimiento existente a todos los niveles; seguir buscando el mayor valor
añadido de nuestros productos y
procesos; conseguir los mejores
profesíonales para cada puesto de
trabajo; y ser más flexibles y adaptarnos rápidamente a los cambios
que se avecinan.
Con información de
JOSÉ RAMÓN RODRíGUEZ y VICKY lÓPEZ