PRESESENTACIÓN COMISIÓN DE ECONOMIA CÁMARA DE DIPUTADOS Eduardo Bitran C., Vicepresidente de Corfo. Octubre 2015. AGENDA 1. Contexto: Los Desafíos del Crecimiento y la Productividad 2. Misión y Objetivos Estratégicos de Corfo 3. I. Iniciativas Estratégicas de Desarrollo Productivo y Tecnológico y Promoción de Inversiones 4. II. Democratización de las Oportunidades a través del Emprendimiento y la Innovación. 5. III. Descentralización e Integración de SERCOTEC y CORFO en las Regiones. 6. IV. Más y Mejor Financiamiento para la MIPYME. 7. Medidas para la Reactivación de la Economía 8. Anexo 1 Contexto: Los Desafíos del Crecimiento y la Productividad LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO El crecimiento potencial de Chile ha caído como producto del agotamiento de la capacidad de los sectores tradicionales de seguir creciendo a las tasas de los 90s. Es necesario impulsar un modelo de crecimiento orientado a sofisticar y diversificar nuestra economía e incrementar la innovación de las empresas y sectores productivos nacionales. Esto implica apoyar decididamente la incorporación de la innovación y la tecnología en las estrategias de desarrollo de las empresas y organizaciones en el país. Con una combinación de políticas De incentivo horizontal a la innovación y emprendimiento por una parte. Con foco estratégico en sectores/tecnologías de elevado potencial de crecimiento, aumento de productividad y sofisticación y que presentan fallas de coordinación que impiden aprovechar oportunidades . LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO: CAE CRECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES Agregado Sectores de RRNN enfrentan restricciones de calidad de recursos y ambientales. Minería, Pesca, acuicultura y forestal Agregado Agricultura, sin RRNN* caza y pesca Minería Industria 1993-1998 2.2% 1.5% 0.7% 8.1% 4.6% 1999 -3.7% -5.3% -6.2% -1.6% -2.7% 2000-2008 0.9% 2.3% 6.0% -5.9% 0.1% 2009 -2.5% -2.6% -2.2% -6.6% -4.9% 2010-2013 0.8% 2.2% 1.3% -10.1% 1.0% PTF en Minería Drástica caída de la PTF en Minería (disminución de las leyes de mineral, altos costos de energía, entre otros) Fuente: Estudio de Productividad, Corfo 2 Misión y Objetivos Estratégicos de CORFO AGENDA DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO Estamos ante una nueva fase de desarrollo de nuestra economía; el objetivo hoy en día es pasar de una economía basada en los recursos naturales a una basada en el conocimiento; donde haya espacio para sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios, para el desarrollo industrial y generación de polos de innovación y emprendimiento regionales. MISIÓN DE CORFO Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. CONTAMOS CON 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS… - Reactivación Económica. - Diversificación y Transformación Productiva. - Descentralización del Fomento Productivo. BALANCE ENTRE PROGRAMAS TRANSVERSALES NEUTROS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE CON CONSIDERACIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS DE REGIONES POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Políticas amplias sin focalización, orientadas a la promoción de innovación en empresas y emprendedores del conjunto de la economía y evaluadas en su propio mérito POLITICAS NEUTRALES POLITICA con Foco ESTRATÉGICIO Nacional y Regional Políticas orientadas a sectores , plataformas o clúster inductores de cambios tecnológicos , al entorno económico e institucional en su conjunto. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE PLATAFORMAS HABILITANTES SECTORES ESTRATEGICOS CLUSTER Mesoregional y Regional Nacional REGIONAL FOCO IMPACTO CONTAMOS CON CUATRO EJES DE ACCIÓN: I Iniciativas Estratégicas de Desarrollo Productivo y Tecnológico y Promoción de Inversiones. II Democratización de las Oportunidades a través del Emprendimiento y la Innovación. III Descentralización e Integración de CORFO y SERCOTEC en Regiones . IV Más y Mejor Financiamiento para la Mipyme. 3 I. Iniciativas Estratégicas de Desarrollo Productivo y Tecnológico y Promoción de Inversiones. ¿Cómo Identificamos Sectores/Tecnologías que Justifique Enfocarnos? CRITERIOS PARA LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Existencia de una oportunidad de crecimiento relevante a nivel internacional. Existe un rol claro para el Estado para resolver fallas de mercado y coordinación. Potencial de mercado Fallas de coordinación El timing es correcto para comenzar la iniciativa (en términos económicos, políticos y sociales). Oferta Visión de Valor significativa + Gobernanza Momento oportuno Sustentabilidad Existe la capacidad y necesidad de generar nuevo conocimiento y tecnología de forma de sofisticar la oferta. El programa incorpora claramente una dimensión de sustentabilidad (social y ambiental) SELECTIVIDAD ESTRATÉGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA: DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS A LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DINÁMICAS Pasar de las ventajas comparativas estáticas ligadas a recursos naturales a una fase centrada en incorporar más conocimiento a los productos y servicios. Servicios tecnológicos y componentes sofisticados. Agregar valor, diferenciación y sofisticación. Hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores de recursos naturales en que el país es líder regional o mundial ¿QUÉ PASA EN SECTORES CON POTENCIAL DE CREACIÓN DE ALTO VALOR AGREGADO? Más de lo mismo no basta, pero ¿qué pasa con “mejor de lo mismo”? Existe espacio de crecimiento mejorando calidad, sofisticación de los mismos sectores. PRODUCTIVIDAD LABORAL SECTORIAL COMPARADO USA 2011 TENDENCIAS GLOBALES: EL CASO DE LAS INDUSTRIAS INTELIGENTES: INTERNET DE LAS COSAS Y MECATRÓNICA Según General Electric, las industrias inteligentes tienen el potencial de impactar el 46% de la economía global - unos USD$32 billones (trillions) - ¿Puede Chile puede capturar parte de esta oportunidad en sectores productivos estratégicos, gracias a ventajas latentes, en industrias como minería, fruticultura, salmonicultura? RÁPIDA REDUCCIÓN DE COSTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA La reducción acelerada de los costos de las baterías y el desarrollo del hidrógeno va a transformar la movilidad, sus costos e impactos ambientales LA LEY DE MOORE: EQUIVALENCIA ENTRE MICROPROCESADORES Y CELDAS FOTOVOLTAICAS. Cada dos años se duplica numero Transistores en un microprocesador LABORATORIOS NATURALES PARA UNA CIENCIA MUNDIAL (Presidente Conicyt José Miguel Aguilera Junio del 2013) Singularidades Locales: Requieren Estrategia De Ciencia, I+D e Innovación con Alianzas Globales Mejor radiación solar del mundo Escasez de agua Abundancia minerales metálicos Abundancia minerales no metálicos (litio, sales, etc.) En Contexto de Quiebres Tecnológicos: IOT, Almacena Miento energía y celdas fotovoltaica ¿Es posible aprovechar singularidad Chilena y revolución Tecnológica y desarrollar Nueva Economía minera-industrial basada en energía limpia, costo eficiente, procesos Innovadores y baja en huella de carbono? OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MINERÍA Desafíos singulares en minería subterránea remota. • • • • Nueva generación de tecnologías de concentración de minerales Fundición y refinería productiva y sustentable Tecnologías para aumentar la eficiencia de uso del agua y la energía Sustentabilidad en la gestión de relaves ALGUNAS INICIATIVAS VINCULADAS AL PROGRAMA DE MINERÍA DE ALTA LEY • • • • • • • • • Minería autónoma en Minas de Rajo Abierto en Talud de alta Pendiente. Desarrollo de proveedores Mineros con programa de extensionismo tecnológico AIA (Antofagasta)-FCH. Monitoreo en línea y valorización de relaves de la minería. Nueva generación de Fundiciones y refinerías de Cobre con 98,5% de captura de gases y proveedores locales y uso de energía solar en Fundiciones (Capacidades Tecnológicas). Centro Tecnológico de Prueba de Minería Autónoma (Capacidades Tecnológicas) Definición de estándar de comunicación M2M en minería autónoma. Desarrollo de proveedores tecnológicos de la Minería con apoyo de FCH (Desarrollo Competitivo). Programa de I&D asociativo con Codelco en Minería autónoma (Capacidades tecnológicas). Uso y producción de hidrógeno y Oxigeno con excedentes de energía Solar en el norte para Minería(Capacidades Tecnológicas). INDUSTRIAS INTELIGENTES: BASADO EN LAS OPORTUNIDADES DE INTERNET DE LAS COSAS Y LA MANUFACTURA AVANZADA APLICACIONES Minería: gestión de procesos en tiempo real, mantención preventiva, sistemas telecomandados, flotas autónomas. Agricultura: riesgo y fertilización de precisión, trazabilidad de la cadena logística, envases inteligentes. Ciudades inteligentes: eficiencia energética, movilidad y transporte, seguridad, etc. Energía: gestión de redes, generación distribuida, integración y despacho de ERNC. Además de Acuicultura, Logística, Astronomía, Defensa, etc. Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/ ALGUNAS INICIATIVAS VINCULADAS AL PROGRAMA DE INDUSTRIAS INTELIGENTES - Pilotos de Fruticultura de precisión en Frutos menores en VII y Uva en la IV (Ahorro de agua, metano). - Minería subterránea autónoma. - Monitoreo en línea de relaves. - Taludes de alta pendiente en minas de rajo abierto - Piloto de Ciudades Inteligentes en Santiago (eficiencia energética en luminaria y transporte). - Introducción de BIM en la Construcción (Obras Públicas, Vivienda y otros) - Plataforma de gestión tecnológica. - Usa última tecnología digital para visualización de proyectos infraestructura con gestión integrada de todo el ciclo de vida del proyecto (en Inglaterra aumento de productividad y sustentabilidad de 30%). - Extensión a formación de ingenieros y arquitectos y al sector Privado. INDUSTRIA SOLAR MAPA GLOBAL DEL RECURSO SOLAR Desierto de Atacama >2 500 kWh/m2 (GHI) >3 000 hrs de sol/año C-SI, ATAMO (ATACAMA MODULE) Condiciones estándar (STC) AM (air mass) Irradiancia Radiación UV Temperatura de la celda Módulo tipo Desierto de Atacama 1.5 1.17 1000 W/mt2 > 1100 W/mt2 ASTM G173-03 Espectro de referencia 325 % UV-B adicional 127 % UV-A adicional 25 C > 60 C 250 Wp 30% (200 – 300 Wp) HOJA DE RUTA PARA ATAMO TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN NORTE Y CENTRO NORTE DE CHILE: SALTO DE PRODUCTIVIDAD Y ECO EFICIENCIA • • Tecnologías PV para alta radiación • Atamo con nueva celda PV • Integración de Proveedores Nacionales 3 MW. Sistemas CSP con almacenamiento -térmico y en bateríasusando materias primas locales (sales, litio). • Desalación de agua con energía solar. • Condominios Solares . • Plataforma solar Atacama. • Diego de Almagro solar. • Capital Human FV. • Procesos minero-metalúrgicos con energía solar Planta Piloto Fundición solar. • Combustibles limpios (Hidrógeno solar). • Manufactura e integración de componentes locales. ¿Cómo Implementamos el Foco Estratégico de Especialización Inteligente? FACTORES CLAVES DE EXITO PROGRAMAS ESTRATEGICOS: PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO PÚBLICO- PRIVADO • Enfoque participativo entre las regiones/meso-regiones y el nivel central en torno a sectores/plataformas habilitantes a priorizar. • Involucramiento y consenso de actores claves en la constitución de la gobernanza que trabajará sobre el desafío/oportunidad planteada. Academia Capital Social Clave para Generar Inversión Público y Privada con Alto Impacto. Gobierno Empresas Ciudadanos y Trabajadores Consen so Visión común PER PEM PER PEM PEN PEN Focalización de esfuerzo públicoprivado. Establecmiento de plataformas habilitantes para el desarrollo de los territorios. Selectividad estratégica. MODELO MATRICIAL: FINANCIAMIENTO Y APOYO DESDE CORFO Aspiramos a un 50% de aporte privado 1 2 INNOVACIÓN 3 EMPRENDIMIENTO INSTRUMENTOS CORFO CON ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 32% del gasto del Item 24 se orienta de acuerdo con Estrategia de Especialización Inteligente $ MM 58 .300 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS - CENTROS TECNOLÓGICOS INSTITUTOS PÚBLICOS PROGRAMA INGENIERÍA 2030 CENTROS DE EXCELENCIA INTERNACIONALES PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ACUICOLA $ MM 17.200 - CENTROS DE EXTENSIONISMO - BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS - INNOVACION I&D EMPRESARIAL $MM 8.000 - DESAFÍOS Y TORNEOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO - CO-WORKS Y LABORATORIOS DE INNOVACIÓN $MM 1.500 4 DESARROLLO COMPETITIVO Gasto de Administración estimado $ MM 1.200 2% del aporte. - NODOS (%) PROGRAMAS DE FORMACIÓN CAPITAL HUMANO IFI INVERSIÓN ALTA TECNOLOGÍA IFI INICIATIVAS DE IMPACTO ESTRATÉGICO P. DESARROLLO PROVEEDORES (PDP) (%) PROFO (%) FOCAL (%) APOYO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL $MM 31.600 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - PFC Presupuesto 2016 M$ 4.743.660 Industria Solar Industrias Inteligentes Productividad y Construcción Sustentable Minería PE PyCS: 4 PFC aprobados. 2 PFC aprobado. Presupuesto asignado para el sector: $454.097.000. Presupuesto asignado para el sector: $220.000.000. Número estimado de becarios: 410 personas Número estimado de becarios: 75 personas 1 PFC aprobado. Presupuesto asignado para el sector: $44.000.000. • PEM Industria de la Madera 4 PFC aprobados. • Presupuesto asignado para el sector: $457.550.000. Número estimado becarios: 675 personas Diseño de Marco de Cualificaciones con Fundación Chile en coherencia con los Programas Estratégicos. MM$ 300.000 DETALLE PROGRAMA DE APOYO A INVERSION ESTRATEGICA (CONTINUADOR DEL PROGRAMA INVEST CHILE) Instrumento de Corfo que permite apoyar la implementación de iniciativas de inversión de alto impacto estratégico en Iniciativas de especialización Inteligente. Objetivos del Programa (acelerar y cambiar decisión de inversión) • Favorecer la materialización de inversiones innovadoras y de alto impacto mediante el uso de mecanismos de cofinanciamiento de Corfo y la facilitación de acceso a otras herramientas de apoyo y financiamiento. • Maximizar la creación de capacidades y externalidades positivas en el Sistema de Innovación Nacional que: • Genere dinámicas de innovación y acumulación de capital humano en regiones. • Inserción en cadenas de valor globales de alto crecimiento. • Intensivas en capital humano avanzado e I&D. IFI INVERSIÓN - PROYECTOS APROBADOS EMPRESAS (a Octubre 2015) N° Región NOMBRE PROYECTO NOMBRE EMPRESA INSTRUMENTO POSTULACIÓN INVERSIÓN PRIVADA APALANCADA (US$) SUBSIDIO 2015-2017 SUBSIDIO 2015-2018 ($) (US$) % PROGRAMA ESTRATÉGICO 1 II CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y REPARACIÓN DE MOTORES DE CUMMINS (KOMATSU) ALTA POTENCIA IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 23.000.000 1.020.000.000 1.478.261 6,43% Minería de Alta ley 2 V PLAN DE EXPANSIÓN ACCENTURE ACCENTURE IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 15.501.598 690.000.000 1.000.000 6,45% Industrias Inteligentes 3 RM SISTEMA CONSTRUCTIVO SUSTENTABLE EN BASE A TECNOLOGÍA 3D BAUMAX IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 42.671.786 1.138.594.007 1.650.136 3,87% Construcción Sustentable 4 IV BIOGAS DE NOPAL, UN BIOCOMBUSTIBLE PARA ZONAS ÁRIDAS ELQUI GLOBAL ENERGY INGENIERÍA LTDA PRAP 7.000.000 91.000.000 131.884 5 RM ACUARIO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA ICM - INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT INC. PRAP 20.000.000 70.911.720 102.771 RM PUERTO VILUCO (PUERTO SECO - FRIOFORT) ESTACIÓN INTERMODAL PARA POTENCIAR CIRCUITO A SAN ANTONIO PUERTO VILUCO - FRIOFORT PRAP 109.300.000 140.000.000 202.899 7 RM SMART COLLEGE (TECNOLOGÍA CLOUD – MOBILE ASÍNCRONA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES ) SMART COLLEGE - INTESIS PRAP 5.500.000 78.540.903 113.827 8 VIII REE UNO SPA, MINERA BIOLANTÁNIDOS REE UNO - TIERRAS RARAS EN BIO BIO - FONDO DE INVERSIÓN MINERÍA ACTIVA PRAP 10.000.000 120.000.000 173.913 9 IX CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EVERIS EVERIS - NTT IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 61.000.000 2.031.120.000 2.943.652 4,83% Industrias Inteligentes 10 X EWOS FISH HEALTH CENTER EWOS FISH HEALTH CENTER IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 9.996.927 710.940.618 1.030.349 10,31% Acuicultura 6.091.107.248 8.827.692 6 Directa 152.170.311 Total estimada considerando futuros proyectos PROGRAMA DE APOYO A INVERSION ESTRATEGICA (CONTINUADOR DEL PROGRAMA INVEST CHILE) Meta 2016 Lograr un apoyo adicional a proyectos inversión en regiones por US$ 300 millones más proyectos concentración solar por US$ 1000 millones. Focos Presupuesto 2016 M$ 13.088.142 Participación de Fases tempranas proyectos de Minería y Energía (CPL) Instalación de Productoras de Cine y TV globales en Chile. Desarrollo e Innovación en Industria solar. Servicios Globales de IT e Industrias Inteligentes. Proveedores Tecnológicos Minería. Cadenas de valor Globales en Otros ejes estratégicos. Inversiones y empresarización Indígena. ¿En que Sectores Estamos Identificando Oportunidades, Levantando Brechas y Desarrollando Hojas de Ruta con Implementación de Frutos Tempranos? FOCALIZACIÓN EN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE Minería (Alta Ley) Turismo Sustentable Alimentos Saludables Productividad y Construcción Sustentable Ciudades Creativas Innovadoras e Inteligentes Acuicultura y Pesca Sustentable Logística Nacional Industria Solar Agua Industrias Inteligentes Manufacturas Avanzadas Biotecnologías aplicadas a los recursos naturales Tecnología y Servicios en Salud PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - MESOREGIONALES. Arica Iquique Turismo del Desierto. Enoturismo. Turismo Rutas Escénica Parques Lagos y Volcanes Antofagasta Copiapó La Serena Valparaíso Talca Coquimbo Logística Macro Zona Sur (Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos). Santiago Rancagua Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Industria Secundaria de la Madera. Osorno Aysén Salmón Sustentable. Punta Arenas FOCALIZACIÓN POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - REGIONALES. Arica Iquique ARICA Y PARINACOTA VALPARAÍSO LA ARAUCANÍA Turismo Deportivo y Patrimonial Fruticultura Sustentable Valparaíso Creativo Turismo en Nahuelbuta y La Araucanía Costera Logística Antofagasta Copiapó La Serena Valparaíso Talca TARAPACÁ REGIÓN METROPOLITANA Turismo Patrimonial Smart City ANTOFAGASTA O’HIGGINS LOS LAGOS Proveedores de la Minería Hortalizas Industrializadas Industria Militicultora ATACAMA DEL MAULE AYSÉN Cuencas Sustentables Nuevos Recursos Mineros Agroindustria de Alimentos Procesados Turismo Patagónico Pecuario COQUIMBO BIOBÍO MAGALLANES LOS RÍOS Alimentos Saludables Industrias Creativas Coquimbo Santiago Rancagua Concepción Región Sostenible Temuco Valdivia Puerto Montt Osorno Aysén Punta Arenas Bioproductor del Mar Crea Biobío Turismo Étnico y Patrimonial Arauco Magallanes Experiencia Antártica Logística Antártica Energía Inteligente CAPACIDADES TECNOLÓGICAS A. RESULTADOS 2015 1) Desarrollo de capacidades tecnológicas habilitantes para la innovación y para la creación de bienes públicos. a) Atracción de Centros de Excelencia Internacionales. 12 Centros de la primera y segunda convocatoria operando -Instalación de Centro de Energía de los Mares. Desarrollo e implementación de un Modelo de Acompañamiento Estratégico. b) Centros Tecnológicos para la Innovación. Adjudicación Centro Tecnológico Mesoregional para la Acuicultura - Norte Chico. Adjudicación Centro Tecnológico Nacional de Alimentos. c) Diseño y lanzamiento de instrumento de Perfil para fortalecimiento de capacidades tecnológicas en ITPs. 2) Programas de I+D+i colaborativos entre Universidad, Centros Tecnológicos y Empresa. Actualización del Ranking de Diversificación Acuícola y Apertura de Concurso de Programas Tecnológicos para Acuicultura de 7 especies priorizadas. 4 Programas de Mejoramiento Genético en ejecución. 2 Programas de Diversificación Acuícola en ejecución (seriola y corvina) y 2 nuevos Programas Tecnológicos Adjudicados (Fase de Engorda de Seriola y Corvina) A. RESULTADOS 2015 3) Apoyo a Transferencia y Comercialización Tecnológica. 15 Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTLs) operando y dos nuevos llamados a concurso para formación y consolidación de OTLs . Diseño y lanzamiento de instrumento de Hub de Transferencia Tecnológica en modelo on campus-off campus Evaluación del hito crítico de continuidad y seguimiento de 5 proyectos de Ingeniería 2030 (10 universidades). Transversalmente: – Apoyo a las brechas y hojas de ruta tecnológicas de 21 Programas Estratégicos Tecnológicos ( 9 Nacionales/2 Meso-regionales/10 Regionales). Generación de Capacidades Tecnológicas en RoadMapping tecnológico Modelo IFM Cambridge (+80 Capacitados) B. ESTRATEGIAS 2014-2018 +: 1 Contribuir al desarrollo de capacidades tecnológicas habilitantes para la innovación y para la creación de bienes públicos para la competitividad (infraestructura tecnológica y capital humano avanzado). 2 Promover programas de I+D+i colaborativos entre Universidad, Centros Tecnológicos y Empresa, con visión de largo plazo y alto impacto en sectores estratégicos. 3 Fortalecer las capacidades de innovación, gestión de propiedad intelectual, comercialización y transferencia de tecnología en los actores del sistema nacional de innovación. 4. II. Democratización de las Oportunidades a través del Emprendimiento y la Innovación BRECHA DE FINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Brecha en financiamiento temprano US$ 300k y US$ 1,5 m • • • • • Suficiente financiamiento en etapas tardías Capital Semilla Redes de Ángeles Desarrollo de Espacios Colaborativos Redes de Mentores Apoyo a Innovación: prototipos y pilotaje Salida a través de venta estratégica No existe mercado de oferta inicial de Acciones METAS INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2014-2018 3x Desarrollo de columna vertebral de centros de innovación y emprendimiento a lo largo del país. +6.000 Empresas beneficiadas anualmente para mejorar su productividad y competitividad ( +80% Pymes). 2x Aumento financiamiento temprano de emprendimientos dinámicos. 4x Aumento de proyectos de innovación beneficiados anualmente en ámbito de prototipos y empaquetamiento tecnológico. +1.000 Proyectos de emprendimientos dinámicos financiados por año en etapa temprana. 5x Aumento en apoyo a actividades destinadas a sofisticar la oferta productiva (I+D), cofinanciamiento y crédito tributario. Chile cuenta hoy con el sistema más avanzado de la región de apoyo a la Innovación y el Emprendimiento (exceptuando Brasil). GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO EMPRENDIMIENTO DINÁMICO A. RESULTADOS 2015. 1) Más de 34 Centros especializados en Emprendimiento e Innovación (coworking, incubadoras, aceleradoras) operando a nivel nacional. 700 proyectos apoyados. 10.000 postulaciones recibidas. 2.000 empleos generados. 2) Ampliación cobertura SSAF (dieciséis operando), financia +/- 140 proyectos año. 7 Nuevos SSAF Social apoyando a más de 60 proyectos, 3 SSAF Emergencia Atacama con más de 20 proyectos. 3) Capital Semilla: +2.200 postulaciones recibidas en el primer concurso año 2015. Financió +50 proyectos. 4) Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento: +14 convocatorias realizadas en distintas regiones del país. Financia. Financia +/- 150 proyectos año. 5) Start Up Chile, 3 rondas por año. Financia +/- 250 proyectos año. Segunda fase Scale Up, Financia más de 16 proyectos. Regionalización de proyectos Start Up. 6) El Ecosistema Nacional de Emprendimiento ha sido considerado, consistentemente, dentro de los 20 mejores del mundo, y 1ro de Latinoamérica, sólo Costa Rica y Brasil presentan características comparables. Chile crea más de 200 empresas dinámicas por año. APOYO A EMPRENDIMIENTOS DE ALTO POTENCIAL Desde 2011, en Europa, más del 50% del nuevo empleo generado proviene de emprendimientos dinámicos 500 360 150 2013 2016 2018 30% 45% 50% 500 800 1.000 Empresas que pasan a fase de expansión con apoyo de Ecosistemas de Emprendimient o (coworks, mentores, otros) Empresas apoyadas anualmente ECOSISTEMA CHILE (+ 1.000 STARTUPS) Innovación y Emprendimiento Han recibido algún apoyo CORFO en su historia Unicornios (2) Crystal Lagoons Singapur (+ 1.000) Canal del futbol (2) Archdaily Centauros (4) Buscape OleoTop Proteus (12) (27) Little ponies (31) Alto Valhalla Energy Khipu Gal&leo Levita Magnetics Capitalizarme Prey Trabajando .com PanchoVila Instangis Cumplo Portal inmobiliario Lab4u Safertaxi Innovex Innovaxxion Wind Energy Tellportme Biofiltro Tika Zappedy Clan Descuento Go Planet 5 Rabbits Cuponatic Busca Libre Colegium Forex Chile Solar Chile Prodalysa Sudo Actores del Ecosistema: Completar el Ecosistema Y Expansión Regional RM + 14 ciudades Regionales EMPRENDIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL $18.000.000.000 $16.000.000.000 $14.000.000.000 $12.000.000.000 $10.000.000.000 $8.000.000.000 $6.000.000.000 $4.000.000.000 $2.000.000.000 $- 2013 Metropolitana $10.846.782 Otras Regiones $4.034.316. 2014 $14.695.825 $5.712.233. 2015 $15.921.058 $11.250.122 DESEMPEÑO DE INCUBADORAS Por regiones apoyadas por Corfo durante 2014 POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL GASTO EN POLÍTICA DE ENFOQUE DE GÉNERO GASTO EN POLÍTICA DE INNOVACIÓN SOCIAL $ 1.781.242.503 $ 1.156.861. 555 $ 440.000.00 0 $ 475.386.66 7 $ 127.114.350 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2013 $ 193.269.821 Año 2014 Año 2015 EJECUCIÓN Y METAS INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PAES + 4 Pilotos IS+ Prototipos IE + Desde el 2013 en adelante se han financiado 30 iniciativas de IS, y se encuentran en proceso de levantamiento 2 pilotos. Comprometiéndose un total de $924.449.000.- +120 proyectos Tener al fin del 2016, 8 pilotos implementados en regiones del país, apoyando un total de más de 120 iniciativas + SSAF-S+ SSAF-S Atacama+ PAEI+PES = Se han apoyado 18 iniciativas, que apoyaran a mas de 80 emprendimientos de innovación social a nivel nacional. Por un total de $1.177.178.000.- +9 fondos SSAF-S 9 nuevos SSAF-S +72 emprendedores A fin del 2016: ampliar financiamiento a través de PAEIRegional, fortalecer ecosistema a través de Proyectos especiales y Ampliar cobertura SSAF-Social con nuevos fondos. +48 proyectos +80 emprendedores apoyados Proyectos financiados desde el 2013, por un total de $2.101.627.000.- = + 94% Aumento en apoyo a actividades destinadas y beneficiarios a través de los Programas de innovación social de ambas Gerencias. B. ESTRATEGIAS 2014-2018 +: 1 Completar los mecanismos de financiamiento al emprendimiento dinámico en toda la fase de incubación y desarrollo de los emprendimientos. 2 Desarrollar Ecosistemas de emprendimientos Dinámico en Ciudades Intermedias y áreas metropolitanas regionales vinculadas a hub globales de emprendimiento tecnológico. 3 Sofisticar el nivel tecnológico del emprendimiento dinámico generando capacidades de desarrollo tecnológico y atracción de talento global y conectando con I&D de las Universidades. 4 Promover el emprendimiento social con foco en la generación de valor compartido y el desarrollo de empresas B. GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO INNOVACION A. RESULTADOS 2015 I+D y capital humano Innovar Haciendo • Innovación en Productos y Procesos (Prototipo) Adjudicación de 44 proyectos por M$1.910.224, donde el 59% corresponde a regiones • Validación y Empaquetamiento de Innovaciones, Adjudicación de 40 proyectos por M$4.392.165. donde el 18% corresponde a regiones • Actualmente se están evaluando 67 proyectos por 35.374 millones de pesos • 9 proyectos beneficiados en “Innovación Social Atacama” por M$173.294 • • Prototipos de Innovación Regional se adjudicaron 34 proyectos por M$1.061.549, beneficiando 83% de las empresas postularon por primera vez a InnovaChile. 64 proyectos adjudicados en Concurso de Prototipos y Validación y empaquetamiento, basados en I+D, por M$5.970.724 • Se encuentra en evaluación 41 iniciativas del instrumento Contratos Tecnológicos • Se encuentran en evaluación 79 iniciativas de “Gestión de Innovación en empresas” y 40 iniciativas de “Innovación Social Aysén” • 48 proyectos certificados por 17.492 millones de pesos A. RESULTADOS 2015 InnovaPyme Voucher para la Innovación 217% más de proyectos vs 2014 Adjudicación de 133 iniciativas, 64 % corresponde a regiones liderando la región de Valparaíso con un 19%. “Centros de Extensionismo – Fase II”, en evaluación 11 iniciativas por M$8.160.218, en sectores alimentos, biomedicina, construcción, manufactura, minería y turismo. Fase I, adjudicó 10 iniciativas por M$294.421 Adjudicación de 24 iniciativas “Capital Humano para la Innovación” por M$692.833 En evaluación 19 iniciativas postuladas a Gestión de Innovación en Pymes. Programa de Absorción, Prospección y Difusión Tecnológica adjudicó 13 proyectos, por M$637.183 Entorno para innovar y Bienes Públicos Adjudicación de recursos FIE por M$4.800.000 para la ejecución del concurso “Bienes Públicos Estratégicos para la Competitividad” M$2.400.000 para el año 2015. Se recibieron 84 postulaciones en la convocatoria realizada, que actualmente se encuentran en evaluación. Adjudicación de 18 proyectos a concurso “Bienes Públicos para la Competitividad” por M$2.032.124 . CREACIÓN DE MASA CRÍTICA DE EMPRESAS INNOVADORAS ~500 Proyectos Innovación Tec. Empresarial 20 Centros de Extensionismo Programas de innovación social en todo Chile ~350 Proyectos Innovación Tec. Empresarial 12 Centros de Extensionismo 8 pilotos innovación social 78 Proyectos Innovación Tec. Empresarial Año 2013 MM $2.500 en I+D Empresarial Año 2018 Año 2016 MM $ 10.500 MM en I+D Empresarial MM $ 14.000 MM en I+D Empresarial B. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE ACCIÓN 1 2 INNOVAPYME INNOVAR HACIENDO Aumentar la Productividad y Competitividad de las Empresas de Menor Tamaño -Aumentar sustantivamente la cantidad y calidad de proyectos de innovación -Fortalecer las capacidades para innovar de las empresa 3 I+D Y CAPITAL HUMANO Innovación más sofisticada y de alto impacto . 4 ENTORNO PARA INNOVAR Y BIENES PÚBLICOS Acelerar el desarrollo empresarial a través del apoyo a bienes públicos y del fortalecimiento de la interacción de las empresas con el DESARROLLO COMPETITIVO FOMENTO PYME A. RESULTADOS 2015: • Mas de 15.203 beneficiarios atendidos en 649 proyectos orientados al aumento de la productividad (se incluyen como beneficiarios las 12.049 personas atendidas por Chile Emprende). • 46 proyectos de fomento a la exportación (22 Nodos y 24 PROFOS), en el marco del trabajo conjunto con ProChile, beneficiando a más de 890 empresas. • Apoyo a la consolidación de cadenas de valor y la asociatividad para sofisticación de procesos y productos del sector agroalimentario en conjunto con Minagri. (PROFO, PDP, GTT y FC, PIR) • Planificación y desarrollo de 15 Seminarios ExportaPyme (1 por Región) con la participación de al menos 1.800 empresas con potencial de exportación. 3 ejecutados al 30 de septiembre. El resto se ejecutarán entre octubre y diciembre de 2015. • Rediseño de instrumento IPRO para ir en apoyo a zonas afectadas por catástrofes naturales. Se han aprobando 55 proyectos con una asignación total de MM$760 para apoyo a la recuperación de inversiones en las regiones de Antofagasta, Atacama y Los Lagos. B. FOCOS/ RESULTADOS ESPERADOS 2016 PROGRAMAS HORIZONTALES: • Aplicación, cuando corresponda, de instrumentos horizontales para apoyar el cierre de brechas detectadas en los Programas Estratégicos • Diseño e implementación de mecanismos de apoyo para el desarrollo económico de territorios o cadenas de valor en los territorios, con potencial de crecimiento, a partir de un diagnóstico integral y comprehensivo que articule el instrumental existente • Consolidar herramientas de apoyo a pymes para acceder a mercados de alto valor (exportación), a través de asociatividad, el fortalecimiento de cadenas productivas y el apoyo a la incorporación de protocolos y estándares. • Contribuir al crecimiento y consolidación de la industria audiovisual y creativa, a través del apoyo a la personas y empresas que componen la cadena de valor. 5. III. Descentralización e Integración de CORFO y SERCOTEC en Regiones. DONDE QUEREMOS LLEGAR “Lograr un desarrollo productivo en el territorio, más dinámico, inclusivo y sustentable, a través de la entrega a las regiones de la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones. Lo cual permita atraer y retener talento en nuestras regiones” • “A través de una institucionalidad integrada a nivel regional y articulada a nivel nacional… • …con foco en los actores relevantes del ecosistema de desarrollo productivo… • …reconociendo las particularidades de cada región y asegurando oportunidad y pertinencia… • …potenciando la inversión en ciencia, tecnología y capital humano avanzado… • …promoviendo una cultura de evaluación, mejora continua, eficiencia, transparencia, y centrada en el cliente… • …y fortaleciendo el rol estratégico Nacional de CORFO Y SERCOTEC” EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL Y SU VINCULACIÓN DE ALTO NIVEL CON ACTORES RELEVANTES Ejecución Político Estratégico Central Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad Presidente/a Ministros Congreso (Ley de presupuesto) Instituciones Públicas Regional Consejo Regional de Innovación y Competitividad Intendente División Regional de Fomente e Industria CORE (presupuesto) Comité de Desarrollo Productivo Regional EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL Consejo Directivo Del Comité Sub comité Fomento MiPyMe Propósito del Comité de Desarrollo Productivo Regional (Comité) Sub comité Emp. e Innovación – Mejorando las capacidades y oportunidades de emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño, para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios Director Ejecutivo Subdirección de Innovación y Emprendimiento • Promover el desarrollo económico y productivo regional y el fomento de la MIPYME Subdirección de Fomento a MiPyMe Subdirección de Operación y Gestión – Acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de su acción – La promoción de inversiones, el emprendimiento y la innovación empresarial – Cofinanciando o financiando, en su caso, la ejecución de proyectos en estas áreas Dirección Regional de CORFO Dirección Regional de Sercotec EL CONSEJO DIRECTIVO ENTREGA UNA MIRADA QUE INCORPORA A LOS DIFERENTES ACTORES RELEVANTES DE LA REGIÓN Presidente: coordinador división de fomento e industria Representante M. Economía Académico/a Presidente de la Comisión Trabajo Desarrollo Productivo Representantes del intendente regional Representante CORFO Consejo Directivo Empresarios/as Representante Sercotec PLAN PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LOS PILOTOS DURANTE EL 2015 Y 2016 2017 Octubre 2015 Comité operativo en regiones piloto Evaluación de los pilotos y definición para escalamiento 2016 Instituciones integradas en regiones piloto Fase 1 Fase 2 Fase 3 • Gobierno y estructura: Acuerdo de consejo. Reglamento. Definición de instrumentos y adecuaciones legales. Definición de procesos críticos e implementación. Nombramiento y formalización de consejeros. Selección Director Ejecutivo o Gobierno y estructura: − Operación del Consejo Directivo y Director Ejecutivo o Procesos de negocio: − Postulación a través de ventanilla única − Asignación de algunos instrumentos delegados en el Comité − Definición modelo de Atención o Gobierno y estructura: − Operación de las subdirecciones y el resto de la estructura o Procesos de negocio: − Asignación de los 24 instrumentos delegados en el Comité. − Diseño de instrumentos propios − Ejecución de los instrumentos operando de manera integrada o Procesos de apoyo: − Operación integrada de procesos y plataformas. − Gestión de presupuesto propio − Servicios compartidos y regionales operando. PRESUPUESTO COMITÉS DESARROLLO REGIONALES Para financiar estos ajustes se busca no generar un mayor gasto, sino que una redistribución del gasto existente 24 Comité Desarrollo Regional Antofagasta Bio Bio Los Ríos Corfo 2.669 3.417 2.463 Sercotec 1.052 2.516 1.399 IBioBio Total 21 + 22 CORFO Regiones Piloto 21 + 22 Sercotec Regiones Piloto 1.817 3.721 7.751 3.862 6. Más y Mejor Financiamiento para la Mipyme. MÁS Y MEJOR FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME Líneas de Acción y Principales Iniciativas Plan de Garantías • FOGAIN • IGR Cobertura • Pro Inversión y • Comercio Exterior (COBEX) Acceso a Financiamiento Condiciones de Línea Financiamiento Microcrédito (C1) Línea Financiamiento Mipyme “Crédito Mypime” Financiamiento Crédito ERNC Crédito Eficiencia Energética Capital de Riesgo • Etapas Tempranas Tecnológicas • Crecimiento y Desarrollo • Etapas Tempranas MÁS Y MEJOR FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME Evolución Fondo Programa Garantías FOGAIN • CORFO efectúa aportes de capital al fondo: MM$54.620 el 2012 y MM$80.000 el 2013 • Caída explicada por: Regularización pagos de cobertura acumulados Maduración de cartera • • Recuperación explicada por: Normalización pagos de cobertura Ajustes al programa: elegibilidad deudores RECOMENDACIONES BANCO MUNDIAL: GESTIÓN DE RIESGOS • Existe la necesidad de desarrollar y consolidar la función de gestión de riesgos en la gerencia de inversión y financiamiento tomando en cuenta que entre los programas de garantías y financiamiento existe una exposición de casi USD 4.000 millones. • La gestión de riesgos para el programa FOGAIN ha mejorado sustancialmente en el año 2015. - Existen avances en entender mejor los patrones de riesgo asociados a los programas, intermediarios y beneficiarios. - Se requiere profundizar el desarrollo de modelos de pérdida esperada y valorización, considerando que existe una exposición de USD 2.500 millones en garantías, que sigue creciendo. • Existe la necesidad de fortalecer las capacidades asociadas a la gestión y evaluación de riesgos de instituciones financieras, en particular, las no bancarias, considerando que uno de los focos prioritarios de CORFO es el desarrollo de programas de financiamiento y asistencia técnica para este tipo de instituciones. MÁS Y MEJOR FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME GENERACIÓN DE COMPETITIVOS MERCADOS DE FINANCIAMIENTO MIPYMES MÁS Fortalecer las capacidades de fondeo y de gestión de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) • Programa de Asistencia Técnica a IFNB • Incremento de la cantidad de IFNB capaces de competir en el mercado • Aumento de competencia permitirá mejorar el acceso y calidad de financiamiento a Mipymes • Aumento de operaciones/clientes de IFNB a través de la Línea de Microcrédito pasando de 15.711 operaciones realizadas en el año 2014 a 1.483 en el 2015 y 20.302 en 2016. • Operación de Línea de Financiamiento Mipyme IFNB que incluye la entrega $18.000 millones (equivalente a USD 30 millones) en préstamos a IFNB que financiarán 17.491 operaciones en 2016. REACTIVACION DE LA INVERSION Programa de Cobertura Pro inversión, que garantiza hasta el 80% de una inversión a empresas con ventas de hasta UF600.000 en el año, con foco en la incorporación de bienes de capital y en la implementación de proyectos de inversión productiva. • En el año 2015 se espera beneficiar a 250 empresas a través del otorgamiento de $23.895 millones (equivalente a USD 34 millones). Para el 2016, las cifras estimadas son 1.314 empresas y un crédito asociado de $125.600 millones (equivalente a UDS 178 millones). MÁS Y MEJOR FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME APOYO A FONDO EN ETAPAS TEMPRANAS Fomentar la creación de Fondos de Inversión orientado a empresas que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo y presenten potencial de crecimiento e innovación en sectores vinculados con las tecnologías. Proyección Flujo Anual de Total de Fondos y FET TOTAL FONDOS N° Fondos Montos Comprometidos /año (MM USD) N° Empresas Participación del FET del Total 2015 3 2016 7 33 19 56 40 2015 1 2016 5 12 0 40 30 Fondos FET N° Fondos Montos Comprometidos /año (MM USD) N° Empresas GERENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CRÉDITOS DE ENERGIA RENOVABLE NO CONVENCIONAL (ERNC) Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE). Incentivar el desarrollo del mercado financiero para proyectos de EE y ERNC. Desarrollar el mercado de financiamiento de ERNC y de EE. Operación Conjunta de Programas de Préstamos y de Asistencia Técnica (cofinanciamiento KfW) • Programa de Asistencia Técnica en Intermediarios Financieros para que desarrollen producto crediticio de EE • Se esperan colocar $19.826 millones (equivalentes a USD 31,9 millones) en créditos de ERNC, monto superior a lo que se colocaría en el 2015 ($9.913 millones equivalentes a USD 15 millones) 7. Medidas de Reactivación de la Economía PROGRAMA DE COBERTURA PROINVERSION Objetivo: Fomentar la inversión a largo plazo con operaciones otorgadas a un plazo superior a 36 meses. Orientado a medianas empresas sector transable de la economía, que se benefician del tipo de cambio alto. Beneficiarios: Empresas con ventas anuales de hasta UF600.000 Cobertura: Hasta un 80% del financiamiento con un tope de monto de cobertura de UF100.000 Intermediarios aprobados por CORFO a la fecha: • Banco Estado • Banco Internacional • Banco Security • Banco BICE • Factoring Security Entre Octubre y Noviembre 2015 ingresarán 2 nuevos intermediarios: Bancos Scotiabank y Corpbanca Acciones de Difusión: • Lanzamiento Oficial (Octubre 2015). ForoMic • Plan comunicacional Nacional • Programación de visitas difusión a todas las regiones del país Colocaciones 2016: • 2.500 empresas • créditos por MM$238.948 MEJORAR LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA PYME FORTALECIMIENTO DE MERCADOS MÁS COMPETITIVOS Fortalecer el fondeo y capacidades de gestión de Intermediarios Financieros No Bancarios, elevando de esta manera su cantidad capaces de competir en el mercado. Con ello, se espera que la generación de competencia permitirá el mejoramiento del acceso y calidad de financiamiento a Mipymes. (Crédito BID y apoyo de FOMIN) APOYO A FONDO CAPITAL DE RIESGO ETAPAS TEMPRANAS Programa destinado a fomentar la creación de Fondos de Inversión que permitan el financiamiento de empresas chilenas que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo y presenten potencial de crecimiento e innovación en sectores vinculados con las tecnologías. ESCALAMIENTO DE PROYECTOS Facilitar el acceso a financiamiento para proyectos con poca historia, mayores niveles de riesgo y que se encuentran en fase de escalamiento de operaciones para llegar a mayores niveles de actividad. Foco prioritario en proyectos tecnológicos. MEJORAR LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA PYME FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • • Por la vía Administrativa crear Comité especializado CORFO de administración de Garantías con contabilidad separada y directorio con participación Hacienda, Economía CORFO y expertos financieros (Programa Presupuestario en ley de Presupuesto permite “accountability” sobre resultados de fondos). Idealmente, sociedad administradora de Fondos para no afectar contabilidad de gasto fiscal. PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO: INICIATIVA DE FOMENTO INTEGRADA SINTESIS N° Región NOMBRE PROYECTO NOMBRE EMPRESA INSTRUMENTO POSTULACIÓN INVERSIÓN PRIVADA APALANCADA (US$) SUBSIDIO 2015-2018 SUBSIDIO 2015-2018 ($) (US$) 1 II CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y REPARACIÓN DE MOTORES DE ALTA POTENCIA CUMMINS (KOMATSU) IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 23.000.000 1.020.000.000 1.478.261 2 V PLAN DE EXPANSIÓN ACCENTURE ACCENTURE IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 15.501.598 3 RM SISTEMA CONSTRUCTIVO SUSTENTABLE EN BASE BAUMAX A TECNOLOGÍA 3D IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 42.671.786 1.138.594.007 1.650.136 4 RM ACUARIO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA ICM - INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT INC. PRAP 20.000.000 70.911.720 102.771 5 RM PUERTO VILUCO (PUERTO SECO - FRIOFORT) ESTACIÓN INTERMODAL PARA POTENCIAR CIRCUITO A SAN ANTONIO PUERTO VILUCO - FRIOFORT PRAP 109.300.000 140.000.000 202.899 6 RM 7 VIII 8 IX 9 X 690.000.000 1.000.000 SMART COLLEGE (TECNOLOGÍA CLOUD – MOBILE ASÍNCRONA PARA ESTABLECIMIENTOS SMART COLLEGE - INTESIS PRAP EDUCACIONALES RURALES ) REE UNO - TIERRAS RARAS EN BIO BIO REE UNO SPA, MINERA BIOLANTÁNIDOS FONDO DE INVERSIÓN MINERÍA PRAP ACTIVA CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE IFI - INVERSIÓN EVERIS - NTT EVERIS TECNOLÓGICA 5.500.000 78.540.903 113.827 10.000.000 120.000.000 173.913 IFI - INVERSIÓN TECNOLÓGICA 9.996.927 EWOS FISH HEALTH CENTER EWOS FISH HEALTH CENTER 61.000.000 1.550.000.000 2.246.377 710.940.618 1.030.349 Directa 152.170.311 5.518.987.248 7.998.533 Total estimado considerando futuros proyectos de preinversión materializados 296.970.311 GRACIAS