Santander reporta un crecimiento de 17.9% en cartera total al 4T14

Nota de Prensa
Resultados Financieros Cuarto Trimestre de 2014
SANTANDER REPORTA UN CRECIMIENTO DE 17.9% EN
CARTERA TOTAL AL 4T14, DUPLICANDO AL SISTEMA
POR TERCER TRIMESTRE CONSECUTIVO
• La cartera de crédito al 4T14 superó los $465.5 mil millones de pesos, lo que
representa un crecimiento del 17.9% respecto a diciembre de 2013, esto es 70 mil
millones más, donde se destaca la calidad de la cartera y la prudencia en el manejo
del riesgo.
• En el cuarto trimestre del año, Santander México logró un crecimiento en todos sus
segmentos por encima del mercado. Pymes e hipotecas mostraron el mejor
desempeño con crecimiento del 25.5% y 17.5% respectivamente, ambos segmentos
estratégicos para el banco por su potencial e impacto en el empleo y el bienestar de
la población.
• “Reportamos un fuerte incremento del negocio en este trimestre, basado en nuestra
estrategia de maximización de las oportunidades de crecimiento, a la vez que
ofrecemos productos innovadores manteniendo un fuerte enfoque en la gestión de
riesgos y control de gastos. De hecho, la utilidad neta comparable aumentó un 28%
respecto al año anterior y un 18% en forma secuencial, la más alta de los últimos
cinco trimestres” apuntó Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo de Grupo
Financiero Santander México.
• Al 4T14 el plan de expansión de sucursales ha permitido la apertura de 185 oficinas,
de un total de 200 previstas. Hemos crecido 20% en oficinas desde el inicio del plan, y
solo en 2014 se generaron más de 2,168 nuevos empleos.
• Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio,
Santander mantiene un índice de cartera vencida de 2.33%, excluyendo las
desarrolladoras de vivienda y el portafolio de Santander Vivienda (antes ING).
• Pese al entorno económico se han tenido crecimientos en cartera de 14.4% en
Empresas; 5.1% en Tarjetas de Crédito; y 14.7% en crédito al consumo, con una
cartera sana.
• El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al cuarto
trimestre de 2014 en 16.2%, compuesto por 12.9% de Tier 1 y 3.3% de Tier 2.
• El índice de eficiencia se ubicó en 43%, como resultado del continuo enfoque en
eficiencia operativa, y sin dejar de invertir en los negocios estratégicos y la apertura
de nuevas sucursales.
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• Santander alcanzó un acuerdo para adquirir una cartera de créditos al consumo por
aproximadamente $4,100 millones de pesos a Scotiabank, añadiendo más de 47,000
nuevos clientes.
México, D.F., 03 de febrero de 2015, Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de
C.V., (BMV: SANMEX; NYSE: BSMX), (Santander México), uno de los grupos financieros
líderes del sistema financiero en México, anunció hoy los resultados para el periodo de tres y
doce meses finalizado al 31 de diciembre de 2014.
ƒ
Santander México reportó una utilidad neta en el 4T14 de $3,824 millones, lo que
representa un crecimiento de la utilidad neta comparable del 27.7% interanual. La
utilidad comparable al 4T13 excluye: i) un ingreso neto de impuestos por la venta de la
gestora de $1,927 millones; ii) un beneficio de $1,074 millones originado por créditos
fiscales adelantados; iii) un ingreso extraordinario no monetario de $265 millones
relacionado con el cambio de regulación para el pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades (PTU); y iv) un gasto en efectivo de $66 millones para
cumplir con los nuevos criterios legales de la participación de los trabajadores en las
utilidades. La utilidad neta reportada mostró un aumento de 17.9% respecto a la
utilidad del 3T14 y un decremento de 37.7% interanual.
ƒ
El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 4T14 en
16.2%, comparado con el 15.9% y el 16.8% reportados en 4T13 y 3T14,
respectivamente. El índice de capitalización del 16.2% está compuesto por 12.9% de
Tier 1 y 3.3% de Tier 2.
ƒ
El margen financiero neto en el periodo 4T14 ascendió a $9,799 millones, superior en
$415 millones, o 4.4% al registrado en el 4T13 y superior en $275 millones, o 2.9% al
registrado en el 3T14 de $9,524 millones.
ƒ
Santander México registró una cartera de crédito total a diciembre de 2014 de
$465,541 millones. Esta cifra es superior en $70,609 millones o 17.9% a la registrada
en diciembre de 2013, y en $24,066 millones o 5.5% a la reportada en 3T14. Durante el
4T14 el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en todos los rubros, tanto
en la cartera comercial como en la cartera de individuos.
ƒ
Al 4T14 el índice de cartera vencida, que sigue reflejando la exposición a vivienderas y
el efecto de la adquisición de la cartera de ING Hipotecaria (ahora Santander Vivienda)
en noviembre de 2013, fue de 3.75%, incrementándose 19 puntos base con respecto al
3.56% reportado en el 4T13 y superior en 4 puntos base con respecto al 3.71%
reportado en el 3T14. Excluyendo el impacto de vivienderas y la cartera de Santander
Vivienda, el índice de cartera vencida al 4T14 y 3T14 hubiera sido de 2.33% y 2.26%,
respectivamente.
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Durante el 4T14 se constituyeron estimaciones preventivas para riesgos crediticios por
$3,334 millones, mostrando un decremento de $264 millones, o 7.3% respecto del
4T13, y una disminución de $480 millones, o 12.6%, respecto del 3T14.
ƒ
Las comisiones y tarifas netas al 4T14 ascendieron a $3,364 millones, cifra superior en
1.6% a las registradas en el 4T13 y superior en 0.7% a las reportadas en el 3T14.
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El resultado por intermediación registró al 4T14 una utilidad de $395 millones,
comparado con los $102 millones y $651 millones registrados en el 4T13 y 3T14,
respectivamente.
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Al 4T14 los otros ingresos netos de la operación fueron de $533 millones, cifra superior
a los $407 millones obtenidos en el 4T13 y superior a los $240 millones obtenidos en el
3T14, debido principalmente a una mayor recuperación de cartera de crédito
previamente castigada.
ƒ
Los gastos de administración y promoción al 4T14 alcanzaron los $6,059 millones,
comparado con los $5,938 millones registrados en el 3T14 y $5,730 millones
registrados en el 4T13, aumentando el 5.7% interanual.
ƒ
La utilidad neta durante los 12M14 alcanzó los $14,014 millones, disminuyendo en
$6,862 millones o 32.9%, respecto de los $20,876 millones obtenidos en 12M13.
Eliminando los efectos extraordinarios no comparables de 2013, la utilidad neta de los
12M14 hubiera sido inferior en $1,919 millones, o 12.0%, a los $15,933 millones
registrados en 12M13.
Al comentar los resultados del trimestre que se reporta, el Presidente Ejecutivo de Grupo
Financiero Santander México, Marcos Martínez Gavica, señaló que “reportamos un fuerte
incremento del negocio en este trimestre, basado en nuestra estrategia de maximización de
las oportunidades de crecimiento, a la vez que ofrecemos productos innovadores
manteniendo un fuerte enfoque en la gestión de riesgos y control de gastos. De hecho, la
utilidad neta comparable aumentó un 28% respecto al año anterior y un 18% en forma
secuencial, la más alta de los últimos cinco trimestres".
"Hemos incrementado nuestra cartera de crédito en un 17.9% interanual, duplicando el
crecimiento del sistema financiero por tercer trimestre consecutivo. Esto se alcanzó a pesar
de una lenta recuperación de la economía. Lo más importante es que logramos un
crecimiento del crédito en todos los segmentos. Los créditos Pyme se incrementaron un
25.5% interanual y las hipotecas subieron un 17.5%, ambos muy por encima de las tasas de
mercado. Los créditos al consumo aumentaron un 9.1% respecto al año anterior, todavía
afectado por una débil actividad del consumo, sobre todo en el segmento de tarjetas de
crédito, pero muy por encima de las tasas de mercado. Si excluimos tarjetas de crédito,
hemos conseguido un incremento del 14.8% interanual en los créditos de consumo. El
crecimiento de los créditos a empresas también ha sido importante, alcanzando un 14.4%
respecto al año anterior".
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"Asimismo este trimestre ha registrado un 3% de crecimiento secuencial en el margen
financiero por tercer trimestre consecutivo, y si bien la cartera vencida aumentó ligeramente
este trimestre, el costo del riesgo se redujo 17 puntos básicos. Además, este año se
estableció una base controlada y sólida de gastos que nos permitirá aprovechar plenamente
los beneficios de nuestras iniciativas estratégicas. Los gastos se mantuvieron estables por
quinto trimestre consecutivo, incluso considerando que se continúa invirtiendo en nuestros
negocios estratégicos así como en el plan de expansión de sucursales”.
"Este trimestre también se alcanzó un acuerdo para adquirir una cartera de créditos al
consumo por aproximadamente $4,100 millones de Scotiabank Inverlat SA. Se espera que
esta transacción, que se prevé finalice durante el primer trimestre de 2015, contribuya al
crecimiento de nuestra cuota de mercado en el segmento de créditos personales en
aproximadamente 300 puntos básicos, manteniendo nuestros estándares de calidad de
crédito y añadiendo más de 47,000 nuevos clientes".
Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander, concluyó que
"de cara al futuro, continuamos observando este trimestre evidencia de una lenta
recuperación de la economía, confirmando el cambio de tendencia que empezamos a ver en
el tercer trimestre de 2014. Estamos bien posicionados para aprovechar los beneficios de la
recuperación total de la actividad económica, basados en nuestra amplia oferta de productos
financieros atractivos e innovadores”.
Composición de la Cartera de Santander México
Durante el 4T14 el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en todos los rubros,
tanto en la cartera comercial como en la cartera de individuos. La evolución de la cartera
mantiene una tendencia positiva y diversificación entre segmentos, a pesar del débil entorno
económico observado en México.
Cifras en millones de pesos
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Estados y Municipios
menos del 3%
Al cuarto trimestre de 2014 se destacaron algunos aspectos como los siguientes:
Pymes
Santander, el banco líder en atención a Pequeñas y
Medianas Empresas en el país, mantiene su apuesta por
este sector.
En Pymes, un sector altamente impulsor de empleo y de
actividad económica, se registró un crecimiento en la
cartera al cuarto trimestre de 2014 de un 25.5% respecto
al mismo periodo de 2013, cartera que representa
recursos por más de 51 mil millones de pesos.
En el 4T14 las Pymes se mantienen como el 11% del total de la cartera de crédito de
Santander México, y muestra sólidos niveles de solvencia.
Crédito Hipotecario
La cartera de crédito hipotecario siguió mostrando crecimientos sólidos. Santander se ha
consolidado como el segundo proveedor de hipotecas en el país, y reporta un aumento del
17.5% en la cartera de hipotecas al cuarto trimestre de 2014, respecto a 2013.
El amplio anaquel de productos hipotecarios, que contempla ofertas de pagos fijos, pagos
crecientes, tasa fija y también tasa variable, producto único en el mercado, además de
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crédito para construcción, han permitido un sólido desempeño de este negocio que mantiene
una cartera sana.
La cartera de crédito hipotecario alcanzó en el 4T14 los 106.5 mil millones de pesos, con lo
que el negocio hipotecario representa el 23% de la cartera de crédito total de Santander
México.
La oferta hipotecaria de Santander se ha complementado con el
portal casacompara.com.mx, donde cualquier usuario puede
ubicar opciones de vivienda en todo el país con un potente motor
de búsqueda, que además ofrece una primera cotización entre las
diversas opciones hipotecarias que tiene Santander, para que el
usuario pueda tener a la mano información útil que le ayude al
proceso de adquirir una propiedad.
Crédito al Consumo
Con una cartera de 33.5 mil millones de pesos al 4T14, el crédito al consumo alcanzó un
crecimiento respecto al mismo trimestre de 2013 del 14.7%.
El crédito al consumo representó en el trimestre que se reporta el 7% de la cartera de crédito
total con un ritmo de crecimiento constante, y también un repunte inicial en los créditos de
nómina.
Tarjeta de Crédito
Durante el 4T14, Santander amplió su oferta al lanzar la tarjeta “Santander Delta”, enfocada a
viajeros frecuentes de negocios o placer, que con el respaldo de MasterCard otorga a los
tarjetahabientes aceptación global, el acceso a beneficios especiales y una mayor
acumulación de millas.
Al cuarto trimestre de 2014, el crecimiento interanual
en la cartera de tarjeta de crédito alcanzó un 5.1%, con
una cartera de 42.1 mil millones de pesos, no obstante
la débil demanda.
Del total de la cartera de crédito al 4T14 las tarjetas de
crédito representan el 9%.
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Empresas
En el periodo que se reporta, la cartera de crédito a empresas mostró un crecimiento del
14.4% respecto al cuarto trimestre de 2013, impulsado por las soluciones financieras
integrales que se ofrecen a los clientes.
Al 4T14, los créditos a empresas llegaron al 23% de la cartera total de crédito de Santander
México, con un volumen que superó los 104.6 mil millones de pesos y que muestra la
presencia sólida de Santander en este sector a nivel nacional.
Energía
En diciembre de 2014, la Presidenta de Grupo Santander, Ana Botín, anunció que en México
la institución tiene disponible un fondo por 10 mil millones de dólares, más de 130 millones de
pesos, para financiar proyectos de inversión en infraestructura relacionados con las
ambiciosas reformas estructurales que están en proceso de implementación en el país. Esto
significa duplicar los recursos que se anunciaron en agosto de 2014, con lo que Santander se
consolida como el banco de la infraestructura en México.
Operaciones representativas
En cuanto a banca corporativa y mercado de capitales, Santander mantuvo una activa
participación en algunas de las operaciones más importantes, entre las que se destacan:
Los Ramones Sur: Santander México participó como Asesor Financiero en el proyecto Los
Ramones Sur, para la estructuración de un Crédito Senior por USD 864.7 millones a un plazo
de 20 años, así como de una línea de crédito destinada específicamente para cubrir los
requerimientos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) que resulten de la ejecución del
proyecto por $1,200 millones.
Pemex: Santander México participó como agente estructurador y Joint Bookrunner en una
nueva línea de crédito revolvente “Back Stop” por $20 mil millones de pesos a cinco años
para PEMEX, destinada a financiar actividades relativas a su gasto de operación. Con un
ticket de $5 mil millones.
Cemex: fungió como lead bookrunner en un Club Loan por USD 1,350 millones para CEMEX
cuyos recursos son destinados al prepago parcial del Acuerdo de Financiamiento 2012 de
Cemex, con la participación de nueve bancos y compromisos de USD 150 millones.
América Móvil: operó como Joint Lead Arranger & Bookrunner en un crédito sindicado para
América Móvil en una línea R/T Back Stop por USD $2.5 bn a cinco años, con la participación
de 21 bancos.
Rotoplas: Santander México participó como intermediario Colocador Líder en los tramos
Local e Internacional de la Oferta Pública Inicial de Grupo Rotoplas, por un monto de $4,182
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millones, cuyo fin es desarrollar el plan de expansión de la compañía tanto en México como
en el extranjero.
CFE: fue intermediario colocador de emisión de deuda preferente de CFE por un monto total
de $15,000 millones compuesta por un tramo de $5,500 millones con vencimiento en 2019 y
otro tramo de $9,500 millones con vencimiento en 2025.
Red de Carreteras de Occidente: Santander fue el intermediario colocador de emisión de
deuda preferente de Red de Carreteras de Occidente por un monto de $4,400 millones con
vencimiento en 2030.
ICA: participó como intermediario colocador de la emisión de deuda subordinada del
Libramiento ICA La Piedad e ICA San Luis por un monto equivalente a $1,747 millones con
vencimiento en 2047.
Genomma Lab: operó como intermediario colocador de emisión de deuda preferente de
Genomma Lab por un monto de $1,500 millones con vencimiento en 2020
Seguros
Al 4T14, las comisiones netas recibidas por la venta de seguros
aumentaron 15% interanual, reflejo de la respuesta que se ha tenido en
el mercado a una oferta innovadora, sobre todo en seguros de auto. En
total las comisiones generadas ascendieron a 990 millones de pesos.
Dentro de este negocio, Autocompara se mantiene como la única opción en el mercado
donde el cliente compara los seguros de nueve de las mejores compañías en un solo portal y
puede contratar en línea o bien en sucursal. Este portal registró un total de 487 mil consultas
durante el 4T14.
Reconocimientos
Durante el 4T14, la prestigiada revista LatinFinance, premió a Santander como “Mejor Banco
en Infraestructura” premio que reconoce el liderazgo que tiene Santander en este renglón
como participante en las operaciones más relevantes e innovadoras del año. LatinFinance
destacó que Santander ha sido un actor relevante en el financiamiento de proyectos de
infraestructura, de gas, petróleo y energías convencionales y renovables desde hace años, y
subrayó que ha participado en más de 30 operaciones en los últimos ocho años. De esta
forma, Santander se ubica como el banco mejor posicionado para apoyar todas las
oportunidades de financiamiento que se derivarán de la reforma energética.
Responsabilidad Social Corporativa
Durante el 4T14, los gobiernos de México y Estados Unidos, en conjunto con Banco
Santander y Universia, lanzaron el portal binacional de movilidad académica Mobilitas, el cual
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ofrece a los estudiantes de ambos países información relevante sobre las instituciones de
educación superior, así como su oferta educativa y planes de estudio. Como parte de este
esfuerzo, Banco Santander anunció la entrega de un donativo extraordinario para financiar
estancias de 4,000 alumnos de la UNAM para estudiar inglés en EU.
Bajo el lema “Emprender nos une”, se llevó a cabo en México el Spin 2014, uno de los
eventos de emprendimiento más importantes de Iberoamérica, en el que se reconoce y
apoya a lo mejor del emprendimiento universitario. Banco Santander, a través de Universia y
Santander Universidades, apoyó la organización y desarrollo de este encuentro.
A través del Fideicomiso por los Niños de México donde participan Santander y sus
empleados para apoyar a menores en condición de desventaja social, se aprobaron 76
proyectos de salud, educación y nutrición que recibirán recursos durante 2015.
--O-Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX)
Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales
Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros,
incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como
otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros
dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que
también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en
México. Al 31 de diciembre de 2014, Santander México tenía activos totales por $937.4 miles de
millones y más de 11 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,081
sucursales y 265 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 16,428 empleados.
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