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GUIA DE USO – CREAR NUEVAS SERIES DE DOCUMENTOS / VENTAS
1. CONFIGURACIÓN / TABLAS / TIPOS DE DOCUMENTO Registrar nuevo tipo de
documento o serie. Ejemplo: FACTURA SERIE 015
ESTOS SON LOS CAMPOS QUE CONTIENE LA TABLA:
DESCRIPCIÓN: NOMBRE DEL DOCUMENTO Y SERIE (EJEMPLO: FACTURA 015, BOLETA 002, ETC.)
ABREVIATURA: ABREV. DEL NUEVO DOCUMENTO (EJEMPLOS: F/V; FV015; F015; F-015, ETC.)
VALOR O %: CANTIDAD DE ITEMS O PRODUCTOS QUE CABEN EN EL FORTAMO DEL DOCUMENTO.
SE MOSTRARÁ EN PANTALLA DE FACTURACION COMO UN DATO PARA EL USUARIO.
TIPO: COLOCAR A TODOS LOS DOCUMENTOS SIMBOLO POSITIVO (+), EXCEPTO EN CASO DE
NOTAS DE CREDITO Y ANTICIPOS, AHÍ SE COLOCARÁ EL SIMBOLO NEGATIVO (-)
CAMPO 1: ES TIPO DE DOCUMENTO F=FACTURA; B=BOLETA; D=NOTA DEBITO, C=NOTA CREDITO
CAMPO 2: ES EL CODIGO DEL FORMATO. VER CONFIGURACION/ FORM.IMPRESION/DEFINICION
CAMPO 3: CODIGO SUNAT. (EJEMPLO: 01=FACTURA; 03=BOLETA; 07=NOTA CREDITO, ETC.)
LOCAL: A QUE LOCAL PERTENECE LA SERIE. VER EN CONFIGURACION/TABLAS/LOCALES
CTA.GENERAL, CTA. EMPRESARIAL y RS-234: ESTOS CAMPOS DEJARLOS VACIOS
CONTABILIZACION
Para enlazarlo o configurarlo en la contabilidad debemos ir a Contabilidad / Interfase /
Configuración de Interfases contables
Abrir la interfase de FACTURAS X COBRAR o BOLETAS POR COBRAR
Abrir el campo MEMO de la columna CND_TODO
Dar doble click sobre el primer campo MEMO para que se abra y realicen la configuración.
Asi es como está en la actualidad
Debemos de modificar el texto agregando el código de los nuevos documentos quede de la
siguiente manera:
Al final del texto no deben dar ENTER o dejar espacios. Una vez terminado de escribir el texto
correcto, deben presionar CTRL + W del teclado para poder grabar la modificación.
Esto mismo hay que hacerlo por cada campo MEMO que existe en la columna CND_TODO
Una vez que se terminó de modificar todos los campos MEMO debemos presionar CTRL + W
A continuación se indica los pasos para la configuración de este mismo NUEVO DOCUMENTO pero
ahora en la Interfase de COBRANZAS de BOLETAS. Ir a Contabilidad / Interfases / Configuración
de Interfases contable
Abrir la interfase de COBRANZA / BOLETAS o COBRANZA / FACTURAS según corresponda.
Abrir el campo MEMO de la columna CND_TODO
Dar doble click sobre el campo primer campo MEMO para que se abra y realicen la configuración.
Asi es como está en la actualidad
Debemos de modificar para que el texto quede de la siguiente manera:
Al final del texto no deben dar ENTER o dejar espacios. El texto termina con el paréntesis. Una vez
terminado de escribir el texto correcto, deben presionar CTRL + W del teclado para poder grabar la
modificación.
Esto hay que hacerlo por cada campo MEMO que existe en la columna CND_TODO
Una vez que se termino de modificar todos los campos MEMO debemos presionar CTRL + W
Con esto ya tenemos definido el nuevo TIPO DE DOCUMENTO o SERIE para que pueda ser
considerado en las interfases de VENTAS y de COBRANZAS.