BRASIL OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN Cambra de Comerç de Barcelona 19 de enero de 2012 Jaime Romagosa Soler Director International Desk International Desk Índice 2 1. Santander en América Latina. 2. Latam: IED y Sistema Bancario. 3. Brasil: Consideraciones macro. 4. Santander en Brasil. 5. International Desk. Santander en América Latina 3 Principal Franquicia Financiera en América Latina Fuerte presencia en 6 países Puerto Rico México Brasil Información General – Jun. 2011 Sucursales 5.885 ATM 27.667 Empleados 88.645 Total de Clientes 39,7 millones Perú Galardones en América Latina Chile Uruguay Argentina Best Regional Bank in Latin America 2010 Santander en América Latina 4 Puerto Rico México 119 Sucursales 10% market share TOP 3 1.099 Sucursales 16% market share TOP 3 Brasil 3.728 Sucursales 12% market share TOP 3 Perú 1 Sucursal Abierta Oct. 2007 Uruguay 45 Sucursales 17% market share TOP 1 Chile Argentina 493 Sucursales 21% market share TOP 1 Información a Agosto 2011 348 Sucursales 10% market share TOP 1 Santander en América Latina 5 Esos 6 países tienen gran estabilidad institucional, comparten una economía ortodoxa y el compromiso de la integración de sus sistemas económicos en la economía global Población: 73% de la región PIB: 77% de la región 2 países con gran masa crítica: Argentina Brasil Chile México Perú Uruguay Brasil: 195 millones de habitantes, 33% de la población y 34% del PIB PPP México: 110 millones habitantes, 19% de la población y 24% del PIB PPP 4 países con significativa masa crítica: Argentina: 7% de la población y 10% del PIB PPP Chile: 2.5% de la población y 4% del PIB PPP Perú: 5% de la población y 4% del PIB PPP Uruguay: 0.5% de la población y cerca de 1% del PIB PPP International Desk Índice 6 1. Santander en América Latina. 2. Latam: IED y Sistema Bancario. 3. Brasil: Consideraciones macro. 4. Santander en Brasil. 5. International Desk. Inversión Extranjera Directa (mil millones US$) 2006 2007 Argentina 3,1 Brasil 7 2008 2009 2010 5,0 8,3 3,3 6,2 18,8 34,6 45,1 25,9 48,5 Chile 7,3 12,5 15,1 12,9 15,1 México 20,1 29,7 26,3 15,3 18,7 Perú 3,5 5,5 6,9 5,6 7,3 Uruguay 1,5 1,3 1,8 1,3 1,6 Total 54,2 89,7 103,6 64,7 97,3 Latinoamérica es un continente con creciente grado de bancarización 8 Ratio Crédito / PIB por Países (%) 2000 2005 2007 2008 2009 2010 jun-11 LATAM ex-Brasil 19.0 15.9 19.5 20.8 21.1 21.0 21.8 Argentina 22.7 10.4 13.5 12.8 12.7 13.8 14.5 Chile 63.0 61.7 67.7 78.8 76.4 72.2 73.7 Colombia 17.0 18.5 25.5 27.1 26.3 29.1 31.2 México 10.2 9.6 12.3 12.4 13.2 12.9 13.2 Perú 22.0 15.3 20.1 22.0 24.4 23.9 25.9 Uruguay 52.0 24.2 25.4 23.9 26.9 23.5 24.1 Brasil 25.7 28.1 35.3 40.8 44.1 47.5 48.4 Latinoamérica 22.1 21.4 26.7 29.8 31.5 33.0 33.8 Sistemas bancarios sólidos, bien capitalizados, liderados por las grandes economías de la región Bn. De US$ Activos Pos. Estr,% Valor 9 Bn. De US$ Crédito+Depósitos Pos. Estr,% Valor Bn. De US$ Brasil 1 66,1 240 Brasil 1 68,0 2.576 Brasil 1 Mexico 2 10,5 398 Chile 2 9,8 320 Mexico 2 12,3 45 Chile 3 6,5 244 Mexico 3 9,5 310 Colombia 3 5,5 20 Colombia 4 4,0 151 Colombia 4 5,9 194 Chile 4 5,3 19 Argentina 5 3,6 136 Venezuela 5 4,0 131 Argentina 5 3,4 12 Venezuela 6 2,7 102 Argentina 6 4,0 132 Venezuela 6 2,6 9 Puerto Rico 7 2,3 87 Perú 7 2,6 86 Puerto Rico 7 2,4 9 Perú 8 1,7 66 Puerto Rico 8 2,6 86 Perú 8 1,7 6 Uruguay 9 0,7 26 Uruguay 9 0,9 31 Uruguay 9 0,7 2 100 3.787 100 363 América América 60,7 1.988 RRPP Pos. Estr,% Valor 100 3.278 América International Desk Índice 10 1. Santander en América Latina. 2. Latam: IED y Sistema Bancario. 3. Brasil: Consideraciones macro. 4. Santander en Brasil. 5. International Desk. Brasil demuestra fuerza económica 11 Población: Tendencia de movilidad social Fuente: Ministério das Finanças 12 Población: Tendencia de movilidad social COMO MEJORÓ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BRASILEÑO Fuente: Bacen, IBGE, ANEF e Cálculo Santander. 13 Demandas Futuras ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN NECESARIA (en R$) Fuente: GT do Investimento. Elaboração APE/BNDES 14 Fuerte inversión en infraestructura en los próximos años Fuente: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/Ministério de Desenvolvimento do Brasil: Dossie de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhoes de barris de óleo equivalente (óleo mais gás). 15 Ondas de desarrollo Aumento de renta de las familias y crédito al consumidor 16 Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas Financiamiento de largo plazo Infraestructura Evolución del Crédito en Brasil En 2001 el volumen de crédito en Brasil era igual al PIB de Perú. En 2005, igual al PIB de Finlandia. Y en 2010, sobrepasaba el PIB de México. 17 Los cambios en la cartera Fuente: Balance de los Bancos 18 International Desk Índice 19 1. Santander en América Latina. 2. Latam: IED y Sistema Bancario. 3. Brasil: Consideraciones macro. 4. Santander en Brasil. 5. International Desk. Santander en Brasil 20 Red de Sucursales Información General - Jun 2011 Noreste: 13% del PIB Market Share: 7% Norte: 5% del PIB Market Share: 5% Centro Oeste: 9% del PIB Market Share: 6% Sucursales 3.728 ATM 18.189 Empleados 53.361 Total de Clientes 9,3 MM Clientes Empresas 385.000 Sureste: 56% del PIB Market Share: 16% Página Web: www.santander.com.br Sur 17% del PIB Market Share: 9% Santander en Brasil 21 Amplia oferta de productos y servicios financieros Financiación A Corto Plazo Préstamos: saldos descubiertos, líneas para capital de trabajo Descuentos comerciales: facturas y cheques Commercial papers Crédito a proveedores Factoring Tarjetas corporativas A Largo Plazo Préstamos y financiaciones Leasing. Real Estate Bonds Asset securitization / Finanzas estructuradas BNDES: facilidades de crédito especiales para la adquisición de maquinaria y la implantación de nuevos establecimientos productivos. Santander en Brasil Amplia oferta de productos y servicios financieros Cobros: Cobranza electrónica. Debito directo. Cheques, letras bancarias, POS. Cobranza en las sucursales. Boletos: es la forma más común de cobros. Servicio de recogida: transporte blindado. Cash Management Pagos: Tarjeta de débito y cheques. Confirming: se permiten anticipos a los proveedores. Pagos interactivos: a través de Internet. Nóminas: pagos del sueldo. Planes especiales para los empleados Pago de impuestos. Tipos de Transferencias: DOC: transferencias standard (debito en D+0 y crédito en D+1). TED: transferencia de fondos en tiempo real (debito y crédito en D+0). Transferencia mismo Banco: transferencias entre cuentas del mismo Banco. 22 Santander en Brasil Amplia oferta de productos y servicios financieros Funcionalidades: Extracto y movimientos de cuenta Posición consolidada con el Banco: depósitos, cuentas, inversiones, préstamos, operaciones de Tesorería Banca Electrónica Cobros Pagos Transferencias: Nacionales Pagos: proveedores o terceros, nóminas, impuestos 23 Santander en Brasil Amplia oferta de productos y servicios financieros International Desk. Trade Finance Cartas de crédito, remesas documentarias, transferencias internacionales, stand bys, garantías Financiación de la exportación y de la importación. Forfaiting. Structured Trade Finance (ECA’s; Exim Bank). Liquidez: Depósitos bancarios. Certificados de depósito. Tesorería Bonos del tesoro. Fondos de inversión a corto plazo. Fondos de inversión. Operaciones de cambio / Hedge: interest rate swaps, currency swaps, cross currency swaps, forwards. 24 International Desk Índice 25 1. Santander en América Latina. 2. Latam: IED y Sistema Bancario. 3. Brasil: Consideraciones macro. 4. Santander en Brasil. 5. International Desk. Red International Desk Santander 26 UK Osvaldo Tiferes Jenny Taylor Carlos Hazas Sebastian Carlsson USA Eduard Casajuana Iñigo Iparraguirre México Rodolfo Hernandez Guillermo Gómez División América Jaime Romagosa Oliver Engelsdorf Nashelli Martínez Puerto Rico Perú Leonardo Salvi Fabio Pellizer España Brasil Pedro Morera Antonio Mira Irene Herrera Paul Witsiers Eduardo Coifman Uruguay Enrique Brignoni Chile Jose Miguel Quiroz Santiago Valentini Argentina Marcelo Santoro Carlos Vidal Portugal Pedro Correia Jorge Duarte Polonia Olga Pietkiewicz África Rafael Gómez-Jordana Hemos creado una red de redes para construir una oferta de valor única PRODUCTOS – Oferta local productos en cada país: • Empresas • Personas – Líneas especiales fomento inversión extranjera e internacionalización * – Asesoría en Banca de Inversión RED INTERNATIONAL DESK SANTANDER Otras entidades RED LOCAL CONTACTOS Bufetes abogados SERVICIOS Entidades fomento • Comercio exterior • Licitaciones públicas Embajadas Cámaras comercio – Visión macro país – Normativa bancaria – Régimen e incentivos inversión extranjera – Aspectos legales y tributarios – Visión sistema financiero – Oportunidades de negocio – Promoción país • Fórums comerciales • Misiones público – privadas MODELO ATENCIÓN ESPECIALIZADO * en los países que esté disponible. 27 Contacto EDUARDO COIFMAN INTERNATIONAL DESK BRASIL Tel: (55 11) 35531153 Mob.: (55 11) 99698725 E-mail: [email protected] 28