CURRENCYv12 FINAL_Spanish

EL FUTURO DE LOS PAGOS Y LA MONEDA
INTRODUCCIÓN
Al parecer, repentinamente, la mayoría de los
aspectos del sistema de pagos establecido
está al borde de la transformación.
Recientemente, llegó Apple Pay, Facebook
está supuestamente dando forma a medios
de pago entre particulares, más comercios
están aceptando bitcoin, los bancos están
realizando pruebas con pulseras para hacer
pagos o creando esquemas de pago
mediante tweets, y las filas de innovadores
en la tecnología financiera están creciendo.
En 2013 los negocios de medios de pagos generaron $425,000 MILLONES de ingresos
transaccionales*
Algunos argumentan que estos nuevos sistemas aún son inadecuados y los consumidores
tienen pocos incentivos para adoptar nuevos hábitos. Muchos experimentos se han quedado
cortos, pero Apple Pay, al igual que otras herramientas de concepto ingenioso ayudarán a
cambiar esto, junto con los avances tecnológicos que hacen que los pagos estén mejor
integrados y sean más seguros. Lentamente, el caso contra el efectivo y las tarjetas físicas se
fortalece, ya que los Millennials se alejan del status quo para adoptar algunas ideas
alternativas. Los casos de éxito apuntan hacia el potencial aquí: por ejemplo, más de 15% de
los ingresos en los Estados Unidos provenientes de Starbucks se procesan a través de su
aplicación de pagos móviles.
Los gigantes tecnológicos y las empresas de reciente creación, las compañías telefónicas y
otros compiten por un puesto en la licitación por alcanzar una porción de un enorme mercado
de pagos, junto con un cúmulo de datos de consumidores y la oportunidad de impulsar la
lealtad de los mismos.
Todos, desde las aplicaciones de mensajes a los consorcios minoristas, pasando por los
gigantes de la comida rápida, están probando las plataformas de pagos por medios móviles.
Sin embargo, los medios móviles no son la única idea nueva: otros están enfocados en las
oportunidades en dispositivos portables (wearables), opciones biométricas (como realizar
pagos con la huella dactilar o el patrón venoso), o simplemente pagar mediante un tweet o un
mensaje de texto.
Junto con el surgimiento de múltiples maneras nuevas para realizar pagos, el concepto de lo
que puede ser una moneda está evolucionando; con la digitalización, el valor se puede
almacenar fácilmente en cualquier cosa, desde criptomonedas, como bitcoins, hasta puntos de
lealtad. Mientras tanto, los comerciantes han sido más creativos para evitar el sistema
monetario, convirtiendo todo desde la acción de compartir algo en las redes sociales hasta los
minutos de celular en formas de intercambio de valor. Algunos inclusive están creando sus
propias monedas, como Amazon quien creó las Amazon Coins.
Los trastornos en el ámbito de los pagos y las monedas están abriendo el camino para que
nuevos actores como Amazon y muchas otras marcas participen como intermediarios entre los
consumidores y su dinero. Veremos declinar la interacción de los consumidores con los bancos
EL FUTURO DE LOS PAGOS Y LA MONEDA
y otras instituciones financieras tradicionales al tiempo que las marcas ya establecidas junto
con las empresas de reciente creación ofrecen soluciones innovadoras o convincentes.
El presente informe es un estudio del surgimiento de nuevas maneras para realizar pagos y
nuevas formas de intercambio de valores, y examina el papel de los nuevos actores en el
ámbito de los pagos, y lo que esto significa para las marcas.
Nunca antes en la historia de la industria de los pagos hubo un momento de tal transformación
y oportunidad en todas las regiones. Las tecnologías digitales alterarán el orden competitivo y
el papel que desempeñan los pagos tanto en las operaciones de los negocios como en la vida
diaria de los consumidores”. BCG PERSPECTIVES, “Global Payments 2014”, 17 de
septiembre de 2014.
*Fuente: BCG Perspectives, “Global Payments 2014”, 17 de septiembre de 2014
EL FUTURO DE LOS PAGOS Y LA MONEDA
METODOLOGÍA
Este informe es el resultado de la
investigación cuantitativa, cualitativa y de
escritorio que realiza JWTIntelligence en el
transcurso del año. Específicamente para
realizar este informe, hicimos encuestas
cuantitativas en los Estados Unidos y el
Reino Unido mediante SONAR™, la
herramienta en línea exclusiva de JWT.
Durante las entrevistas que se llevaron a
cabo del 24 al 28 de julio de 2014,
entrevistamos a 1,000 adultos (500
norteamericanos y 500 británicos). Además,
entrevistamos a expertos y líderes de opinión
en los ámbitos de los pagos y las monedas.
(Consulte el Apéndice para obtener más
información sobre estos expertos).
DEBORAH BAXLEY, Directora de
servicios de consultoría de Capgemini
Financial Services
ROB GIRLING, Cofundador y Director de
Artefact
CRAIG ERICKSON, Director Creativo y
Diseñador de Artefact
BILL MAURER, Decano de Ciencias
Sociales y Profesor de Antropología y
Derecho de UC Irvine
IMPULSORES DE TENDENCIAS
Si bien la tecnología se está abriendo a un sinnúmero de posibilidades en la forma de realizar
pagos y las diferentes formas monetarias, la cartera móvil junto con otras innovaciones ya han
despegado, a pesar de los tropiezos. Los escépticos dicen que los consumidores tienen pocos
incentivos para adoptar nuevos sistemas. Sin embargo, los Millennials están abriendo paso a
una nueva mentalidad: La gente del milenio está mucho menos apegada al status quo que sus
antecesores, y a la vez están mucho más abiertos a ideas alternativas.
Créditos de la imagen (de izquierda a derecha): Warren Goldswain, Branislav Jovanović,
Sean Locke [1] y [2], Lumina, Ondine Corewijn y Alejandro Moreno de Carlos
IMPULSORES DE TENDENCIAS
LA MENTALIDAD DE LA GENERACIÓN
DEL MILENIO O MILLENNIAL
Los Millennials se alejan de los métodos
de pago tradicionales: Los nativos digitales
se están alejando del efectivo y las tarjetas
de crédito. De acuerdo con los resultados de
la encuesta de JWT, sólo un 63% de la
población norteamericana y británica, entre
los 18 y los 34 años dijeron que utilizaron
una tarjeta de crédito durante el año pasado,
lo cual es considerablemente menor que en
otras cohortes; y 85% de los Millennials
dijeron haber usado efectivo durante el año
pasado en comparación con el 95% de las
generaciones de más edad. (Consulte la
Figura 1A; para ver los desgloses por país,
consulte el Apéndice, Figuras 1E y 1F).
Alrededor de 44% de los Millennials
encuestados de los Estados Unidos y el
Reino Unido aceptaron también que les
gustaría usar su móvil para pagar
transacciones pequeñas, para las cuales por
lo regular se necesita efectivo,
contrariamente a el 35% de los integrantes
de la Generación X, y menos de un cuarto de
las personas de más de 50 años.
Los Millennials consideran que las formas
tradicionales de pago están pasadas de
moda: En nuestra encuesta, la mitad de los
Millennials estuvieron de acuerdo con la
siguiente aseveración: “Gracias a la
tecnología de hoy en día, ya no tiene sentido
que sigamos dependiendo mayormente del
efectivo y las tarjetas de débito y crédito para
realizar nuestros pagos”, en comparación
con sólo un tercio de la Generación X que
confirmó dicha declaración, y 16% de la
generación de más edad. (Consulte la Figura
1B; para conocer los desgloses por país,
consulte las Figuras 1G y 1H en el
Apéndice).
En general, los Millennials son los más aptos
para cuestionar el status quo y vislumbrar un
mejor sistema. De acuerdo con el índice de
Viacom que mide la transformación
producida por la generación del milenio
(Millennial Disruption Index) —un estudio de
más de 10,000 Millennials llevado a cabo a lo
largo de tres años, cuya publicación fue en
marzo del presente— alrededor de 70%
consideran que la manera en la que
realizamos pagos será totalmente distinta
IMPULSORES DE TENDENCIAS
dentro de cinco años.
FIGURA 1A
EL INTERÉS DE LOS MILLENNIALS POR EL EFECTIVO Y EL CRÉDITO SE ENFRÍA
Porcentaje de adultos norteamericanos y británicos que usaron los siguientes métodos el año
pasado
Edad: 18 a 34 años
EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO
FIGURA 1B
“Gracias a la tecnología de hoy en día, ya no tiene sentido que sigamos dependiendo
mayormente del efectivo y las tarjetas de débito y crédito para realizar nuestros pagos”
EDAD 18–34
EDAD 35-49
EDAD 50-65+
Porcentaje de adultos norteamericanos y británicos que estuvieron de acuerdo con la
aseveración
IMPULSORES DE TENDENCIAS
LA MENTALIDAD MILLENNIAL
(continuación)
Los Millennials están más abiertos a
nuevas maneras de realizar pagos: Al
tiempo que se alejan de los métodos de pago
tradicionales, los Millennials tienden a utilizar
o expresar su interés en las formas de pago
más nuevas que las generaciones de más
edad, si bien hasta el momento su adopción
continúa siendo muy limitada. (Consulte la
Figura 1C; para conocer los desgloses por
país, consulte las Figuras 1I y 1J en el
Apéndice). Entre los encuestados que aún no
utilizan una cartera móvil, los Millennials se
muestran considerablemente más
interesados en hacerlo que las generaciones
de más edad, en especial si esto agiliza las
transacciones. (Consulte la Tabla en la
página 24)
FIGURA 1C:
EL INTERÉS DE LOS MILLENNIALS EN LAS NUEVAS MANERAS DE PAGAR ESTÁ
CALENTANDO MOTORES
Porcentaje de adultos norteamericanos y británicos que usaron los siguientes métodos de pago
el año pasado
Edad: 18 a 34
Edad: 35 a 65+
APLICACIONES MÓVILES (POR EJEMPLO, STARBUCKS, UBER Y VENMO)
PAGAR CON SOLO PRESIONAR LA PANTALLA DEL TELÉFONO
MONEDA VIRTUAL (POR EJEMPLO, BITCOIN)
FIGURA 1D
“Entre más pronto nos alejemos del efectivo y las tarjetas de débito y crédito, y
adoptemos sistemas de pago más avanzados y sofisticados, mejor”
Porcentaje de adultos norteamericanos y británicos que estuvieron de acuerdo con esta
afirmación
IMPULSORES DE TENDENCIAS
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS
Un estudio de Consumer Banking Insights de
diciembre de 2013 en los Estados Unidos
observó que ocho de cada 10 encuestados
consideran que los conglomerados bancarios
causaron la crisis financiera. Por lo que no es
de sorprender que desde la Gran Recesión,
la confianza del consumidor en las
instituciones financieras se haya
desplomado. De acuerdo con Gallup, sólo
26% de los adultos estadounidenses tienen
mucha o bastante confianza en los bancos,
en comparación con más de la mitad (53%)
de los encuestados hace una década. Esta
desconfianza abre la oportunidad para que
los actores no tradicionales entren al ámbito
financiero.
El profesor de UC Irvine, Bill Maurer,
especialista en dinero y finanzas, afirma que
la crisis financiera mundial, junto con el
movimiento Occupy, los debates sobre la
neutralidad de la red y el congelamiento de la
cuenta de WikiLeaks por parte de PayPal,
han provocado que más Millennials
norteamericanos vean los métodos para
realizar pagos desde una perspectiva
política, y opinan que: “tal vez se necesita
que hayan alternativas para pagar que no se
canalicen a través de los intermediarios
tradicionales en forma de bancos o incluso
algunos de los que pudiéramos llamar
actores de transformación del ayer, como
PayPal”.
TECNOLOGÍA
Las nuevas tecnologías están permitiendo
más maneras de hacer pagos que nunca
antes, desde NFC y aplicaciones móviles
hasta dispositivos portables y opciones
biométricas. Además, conforme más
dispositivos obtienen conectividad, desde los
automóviles hasta los aparatos eléctricos,
veremos cómo los pagos se integran a
diferentes dispositivos, más allá de los
teléfonos inteligentes y otros dispositivos
portables. “Creemos que cada dispositivo [de
consumo] que usted tenga será un
dispositivo para el comercio”, comentó Ed
McLaughlin, Director de pagos emergentes
de MasterCard al periódico USA Today.
“Puesto que nuestras vidas se trasladan a
estos dispositivos inteligentes con conexión,
todo lo que hacemos, así como nuestra
IMPULSORES DE TENDENCIAS
manera de interactuar y la manera en la que
realizamos transacciones se traslada a ellos
también”.
La tecnología digital hace los pagos más
integrados o más seguros, o ambos. De
hecho, para aquellos poco arraigados en el
status quo, hay un sin fin de argumentos a
favor de sistemas de pago más avanzados,
como resalta a continuación Deborah Baxley
de Capgemini. Si bien será necesario
aumentar los niveles de concientización y
comodidad antes de que veamos una
adopción generalizada de estas
herramientas, la manera como vemos y
usamos la moneda y hacemos pagos está
cambiando lentamente.
El trasladarnos a los medios electrónicos
presenta muchas ventajas, que van desde
evitar los gérmenes que hay en el efectivo
hasta disminuir el costo de fabricar el dinero,
imprimirlo y asegurarlo, para luego reciclarlo.
Esto simplemente resulta muy anticuado.
Probablemente, tomará cientos de años
eliminar por completo el efectivo, pero al
igual que con los cheques, veremos un
declive gradual en el uso del efectivo en
favor de todas estas alternativas. Sin que
realmente importe cuál sea la alternativa,
pues pudiera ser cualquier cosa. En el futuro,
es una nube. Todas [las alternativas] pueden
interactuar entre ellas”.
DEBORAH BAXLEY, experta en pagos con
tarjeta, Capgemini
FILTRACIONES DE DATOS
Las recientes y muy publicitadas filtraciones
de datos han tenido un impacto grave en la
confianza del consumidor en el sistema para
realizar pagos, mientras que ha motivado a
los comercios minoristas a buscar
herramientas más seguras. En los Estados
Unidos, Neiman Marcus, Home Depot,
Supervalu y, en particular, Target, están
entre los negocios más prominentes que han
sufrido filtraciones de datos.
Estos incidentes han puesto en riesgo
millones de tarjetas de crédito y débito; tan
sólo el incidente de Target afectó a hasta 110
millones de personas.
IMPULSORES DE TENDENCIAS
El miedo al fraude amenaza con motivar la
adopción de sistemas nuevos como con
inhibir a los consumidores contra incorporar
sistemas que relativamente no han sido
sometidos a pruebas extensas.
IMPULSORES DE TENDENCIAS
INNOVACIÓN INVERSA
Con menos competencia y restricciones
regulatorias, los mercados emergentes sirven
como campos de pruebas fértiles para los
nuevos métodos de pago y sus nuevos
actores. Adicionalmente, al no contar con
muchos consumidores en estos mercados
sin servicios bancarios ‒fuera del sistema
bancario comercial‒ los sistemas alternativos
como el dinero móvil están floreciendo. Éste
es un ejemplo de la innovación inversa: se
trata de ideas innovadoras de los mercados
emergentes que se abren paso en los
mercados desarrollados (para conocer un
poco más sobre esta tendencia, consulte Las
10 tendencias para 2010 de JWT).
Las telecomunicaciones han marcado la
pauta cuando se trata de enviar y recibir
pagos mediante teléfonos móviles básicos.
Safaricom, en colaboración con Vodafone,
lanzó el más exitoso de estos servicios en
Kenia en 2007. Casi dos tercios de los
kenianos ahora utilizan M-Pesa, y 43% del
PIB de la nación se mueve a través de dicho
sistema. El servicio se ha expandido hasta el
momento a otros nueve países, desde India
hasta Rumania (el primer lanzamiento
europeo de M-Pesa).
El éxito de M-Pesa y otros servicios similares
está impulsando nuevas ideas en los
mercados desarrollados. Esto se puede ver
en el ejemplo de los Estados Unidos, donde
las empresas de telefonía celular, T-Mobile y
Sprint, entraron al ámbito del dinero móvil.
COBERTURA CONTRA EL CAOS
ECONÓMICO
Las monedas alternativas pueden ayudar a
proteger a los consumidores y a los negocios
locales contra el caos económico.
En los países donde la inflación es alta,
incluyendo Vietnam y Argentina, los
predicadores del bitcoin ven a la
criptomoneda como una cobertura contra las
brutales fluctuaciones. De igual manera, las
monedas hiperlocales, comúnmente tienen la
intención de mantener a flote las economías
locales, en especial cuando la economía en
su ámbito más amplio pudiera estar
sufriendo.
Por lo general, las [monedas alternativas]
IMPULSORES DE TENDENCIAS
surgen en periodos de incertidumbre
económica y en comunidades pequeñas y
muy unidas donde predomina el sentido de
que si las personas mantienen las cosas en
su ámbito local, entonces cualquiera podrá
tener sustento durante los tiempos difíciles”.
BILL MAURER, Decano de Ciencias Sociales
y Profesor de Antropología y Derecho, UC
Irvine