miel natural - Argentina Trade Net

MIEL NATURAL
Embassy of the
Argentine Republic
Indonesia
Revision de Mercado
Indonesia tiene el tercer bosque tropical mas largo en el mundo después de Brasil y Zaire, el
terreno forestal de Indonesia compone el 60% del área terrestre del país y en el 2012 Indonesia
tuvo 130.61 millones hectáreas de área forestal. Por lo tanto, Indonesia tiene muchos recursos
naturales, uno de los recursos que es desarrollado por el pueblo Indonesio es la miel natural.
El desarrollo de la cultivación de abejas de miel en Indonesia comienza durante el año 1841 y el
desarrollo es mucho más lento en comparación a otros países e.g: Australia, Alemania, Rumania,
México, India, Japón, y China. Es porque la mayoría del pueblo indonesio utiliza formas muy
tradicionales para producir miel.
El pueblo indonesio, los javanés y balines, tradicionalmente han estado cultivando abeja local,
Apis Cerana mientras que la comunidad en Sumatra, Borneo, Sulawesi y East Nusa Island están
mas acostumbrados a la abeja especie A. mellifera. El negocio de la miel de abeja ha enfrentado
altibajos de tiempo en tiempo. La preparación y desarrollo de la apicultura involucra diversas
instituciones gubernamentales e instituciones no gubernamentales relacionados con respecto al
cultivo, producción, gestión de post cosecha, marketing y desarrollo de la ciencia y tecnología.
Según la Asociación de Apicultura de Indonesia, hay distintos tipos de abeja local que produce
miel:
1. Apis dorsato (forest bee)
2. Apis indica (local bee)
3. Trigono spp (unstinged bee)
4. Apis mellifera var ingustica SPIN (winning bees from Australia)
5. Apis andreniyormis
6. Apis cerana
7. Apis koschevnikovi
8. Apis Nigrocicta
Las abejas más se cultivadas en Indonesia son Indica y Mellifera.
Tratar con una variedad de problemas sobre el negocio del cultivo de abejas en
Indonesia
Producción. La miel local tiene una baja calidad y cantidad de producción debido a la alta
humedad y la provisión de instalaciones de producción de la apicultura en forma de colonias de
abejas, las abejas reinas, equipos y medicamentos para la erradicación de plagas es aún
limitada.
Marketing. La percepción del público sobre la miel es principalmente como un producto con
finalidades curativas, por lo cual el bajo nivel de consumo. A parte, la calidad de miel producida
1
varía y generalmente sigue debajo del nivel establecido por ISO-94, caracterizada por alto
contenido de agua y la pureza no es garantizada.
Inversión. El negocio de la apicultura generalmente es realizado por pequeños agricultores con
limitado capital. Los bancos no desean proveer crédito en el negocio de la apicultura porque ellos
no tienen confianza en la viabilidad de sus negocios.
Investigación y Desarrollo. El programa de investigación de apicultura no ha sido coordinado
bien y el limitado numero de investigadores, instalaciones e infraestructura y fondo para
investigación. Universidades y otras instituciones científicas en general no trabajan con
actividades de apicultura.
Institucional y legislación regulador. La Agencia Nacional del Desarrollo de Apicultura no
facilita mucho las actividades del desarrollo de apicultura realizadas por cada institución y no
hay una legislación para apoyar el desarrollo de la apicultura.
La producción de miel en Indonesia alcanza alrededor de 2000 toneladas que es en promedio la
producción local solo puede cumplir 10-15 gramos/persona/año o es equivalente a una cuchara
por persona por año. Comparado con otros países el consumo de miel en Indonesia es muy baja,
alrededor de 20gr por persona por año mientras en Japón y Australia ha alcanzado 1200 – 1500
gramos por persona por año (DG BPDASPS, 2013).
Indonesia tiene 248.8 millones de habitantes (2013), esto quiere decir que la producción de miel
local no será suficiente para cumplir el consumo local porque Indonesia necesita 4.976 toneladas
de miel cada año para cumplir 20gr de miel por persona por año. Según el Ministerio de
Silvicultura la producción local de miel disminuye cada año, por lo tanto Indonesia importa miel
de otros países.
Lista de miel importados comercializados en supermercados en Indonesia
(partir de diciembre 2014, US$ 1 = Rp12.000,-)
No
Country
Brand
Type of Honey
Size
Price (US$)
Importer
1
New
Zealand
Germany
Air Bone
Acacia Honey
500gr
11.41
N/A
Langnese
Acacia Honey
500gr
8.66
PT Kartikawira
Alshifa
Acacia Honey
500gr
17.89
4
Saudi
Arabia
Switzerland
Nectaflor
Acacia Honey
250gr
10.21
5
Switzerland
Bihophar
Acacia Honey
250gr
27.79
PT Safarindo
Internusa
PT Pandurasa
Kharisma
PT Kartikawira
6
France
Line de
Miel
Acacia Honey
250gr
5.98
2
3
PT Dinamik Multi
Sukses
Fuente: Hero Supermercado en Indonesia
Los tres principales exportadores de miel a Indonesia (2011-2013) son Argentina, Arabia Saudita y
Australia. La siguiente tabla es una lista de exportadores de miel a Indonesia desde 2009 hasta
2013.
2
Indonesia Imports Natural Honey from World (2009 – 2013)
Product: 040900 Honey, natural
Unit : US Dollar thousand
No
Exporters
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Argentina
Saudi Arabia
Australia
Thailand
New Zealand
Viet Nam
United States of America
Egypt
France
United Arab Emirates
Brazil
Canada
China
Germany
Iran
Japan
Malaysia
Timor-Leste
India
Singapore
United Kingdom
Importe
d value
in 2009
0
241
3.182
192
92
0
1.169
63
4
29
0
4
7.407
66
21
638
0
3
21
2
0
Imported
value in
2010
81
593
6.560
1.089
0
1.535
3.216
0
117
5
0
0
15.082
110
60
1
0
0
23
0
2
Imported
value in
2011
1.714
843
2.456
685
0
156
861
13
43
0
14
0
618
364
0
1
0
0
24
0
0
Imported
value in
2012
Imported
value in
2013
4.838
1.348
1.094
257
127
157
169
141
149
0
0
0
475
0
0
1
227
0
0
0
0
4.319
2.268
723
403
196
184
158
56
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Market Analysis and Research, lnternational Trade Centre (lTC); Palais des Nations, CH-1211Geneva 10; Switzerland
Tel.: +41 (0)22 730 02 34; Fax: +41 (0)22 730 05 77, marketanal) [email protected]
Copyright @ 199$2008 lnternational Trade Centre. All rights reserved.
3
Miel Natural de Argentina Exportado a Indonesia (2010-2014*)
Year
Exported Value
2010
71.741
2011
2.069.189
2012
4.192.780
2013
4.113.783
2014*
3.244.135
Source: Centro De Economia Internacional de Argentina
Note: *until Octubre 2014
Proceso de Importación
Cada mercancía necesita cierta licencias y permisos para entrar al territorio Indonesio. Los
requisitos se encuentran en la pagina web del Ministerio de Comercio, llamado INATRADE.
Indonesia: Import Procedure Flow Chart
*USDA Foreign Agricultural Service
4
Tarifa, Arancel de Importación y Requisitos
1. Tariff and import Duties
Update tariff for MFN scheme, starting from January 2010 – Directorate General of
Custom of Republic of Indonesia
HS Code
MFN (%)
Description of Goods and
Custom Regulation
0409.00.00.00
5
Natural Honey
According to Regulation:
PMK-2 131/PMK.011/2011
dated 14/12/2011, effective
Since
01/01/2012
2. VAT is 10 % from import value (CIF + import duty)
3. Import Permits
HS03
No Authority
Permit Letter
Regulation
1
Indonesian
Surat Keterangan
National Agency Impor
Peraturan Kepala Badan POM No.
of Drug and
HK.00.05.23.1455,
Food (BPOM)
HK.00.05.23.3644, and
HK.00.05.41.1384 regarding food in
general, processed food and raw
material
KH.4, KH.S, KH.7, KH.8a PP 82 Tahun 2000, regarding animal
2
Animal
KH.8b, KH.8c, KH.9
Quarantine of
quarantine
KH.10, KH.11 atau KH.12
Directorate
General
Livestock
(Karantina
Hewan)
Service:
1. KH-4:
2. KH-5: Approval of disembarkation
3. KH-7: Order to take into the Animal Quarantine Installation
4. KH-12 Certificate of release
Requisitos de Etiqueta
En la nueva Ley de Alimentos, disposiciones de la etiqueta de alimento se encuentra bajo el
Capitulo VIII, Articulo 96-103 y disposiciones de publicidad están bajo Articulo 104-107.
Anteriormente, la Regulación del Gobierno de Indonesia No 69/1999 ha sido lanzado como una
guía para implementar la regla de la etiqueta y la publicidad de alimentos.
La regulación de BPOM (Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos) No. HK
03.1.23.11.11.09909 de 2011 regula reclamaciones de alimentos procesados y publicidad y la
5
Regulación de BPOM No. HK 03.1.5.12.11.09955 de 2011 regula los requisitos de etiquetado
para productos alimenticios procesados.
A.
Requisitos Generales
Las etiquetas de alimento contiene cualquier información con respecto al alimento en forma de
foto, escritura, combinación de ambos u otra forma de acompañar el alimento que esta puesto
en, fijada para o toma parte del embalaje. Cualquier persona que produce e importa alimento
embalado para vender (no embalado para el servicio de alimentos o sectores institucionales) en
el territorio de Indonesia esta obligado colocar una etiqueta sobre, dentro de o en el embalaje
del alimento. La etiqueta complementaria debe de estar bien hecho que no se suelte fácilmente,
se descolora o se rompa y debe colocarse en el embalaje en una posición visible y que se pueda
leer. A partir de Enero 2013, la etiqueta complementaria tiene que estar puesta antes del
despacho para aduanas (antes de llegar al territorio de Indonesia). Las declaraciones o reclamos
sobre el beneficio del producto sólo será incluido si son apoyados por hechos científicos que
pueden ser contabilizados. La etiqueta al menos deberá contener información sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nombre del producto;
Peso neto o contenido neto;
Nombre y dirección del productor o importador del alimento en el territorio de Indonesia,
Numero de Registración
Ingredientes usados;
Fecha de vencimiento, mes y año (excepto por bebidas con contenido de alcohol >10%,
vinagre, sacarosa y pan/torta con vida útil < 24 horas)
7. Fecha y/o código de producción.
En adición a la información arriba mencionado, el Gobierno de Indonesia puede determinar otra
información que puede o no puede estar mencionado en las etiquetas de alimento. La
información en las etiquetas debe estar escrita o impreso en el idioma Indonesio, números
arabicos y tipo de texto Roman. El uso de términos extranjeros puede ser usado siempre y
cuando no hay equivalencia con el Bahasa Indonesia. Para cumplir con la Ley, BPOM público una
nota circular en Septiembre 1, 2010 para importadores y distribuidores de Indonesia obligando
el uso del idioma Indonesio en las etiquetas de todos los embalajes de productos alimenticios
envasados importados para fines comerciales. Además, todo alimento envasado, importado o
producido localmente, para su consumo dentro del territorio de Indonesia debe ser primero
examinado por agencias de inspección acreditado conforme al cumplimiento de las leyes HALAL
para alimentos producidos según las condiciones de la religión islámica. El uso de fondos, en
forma de dibujo y colores y otras decoraciones que pueda ocultar la escritura en la parte
principal de la etiqueta, esta prohibido.
A.
Requisitos para requisitos de otras etiquetas especificas
En adición a los criterios de etiqueta señalados anteriormente, la etiqueta de alimento tiene que
declarar hechos de nutrientes, irradiación de alimento, alimento orgánico, GMO, alimento hecho
de materiales naturales, instrucción de preparación, instrucción de almacenamiento, sugerencia
de presentación, destinado a, así como la advertencia.
ALIMENTO PROCESADO CONTIENEN ADITIVO ALIMENTICIO
En adición a la etiqueta de contenido principal, las etiquetas de alimentos que contienen aditivos
deberán contener lo siguiente: fraseología del aditivo alimenticio; nombres de los grupos de los
aditivos alimenticios (antioxidante, dulce artificial, conservante, colorante, potenciador); y
6
nombre de los aditivos alimenticios y número de registro de los aditivos alimenticios. Los
aditivos alimenticios tienen que estar escrito después del nombre del aditivo alimenticio
En adición a eso, la información en la tabla sobre el dulce artificial debe incluir:
Declaración “contiene dulce artificial” y cualquier información si no debería ser
consumido por menor de edad, mujer embarazada, madres que amamantan; “para
persona con diabetes y/o persona que requiere baja caloría de dieta” ; si usa
“aspartame” debe estar escrito “ contiene fenilalanin y no es adecuado para pacientes
fenilketonurik y no es adecuado para material calentado”; si usa poliol, los productores
debe anotar “ el consumo excesivo posee un efecto laxante”.
Peso mg/kg y equivalencia de azúcar.
Acceptable Daily Intake (ADI)
Información del color de alimento debe incluir:
Índice de Color
La frase “PEWARNA PANGAN” (colorante de alimento) o “PEWARNA MAKANAN”
(colorante de alimento) en un cuadrado de color verde y escrito con letra capital de color
verde.
Logo M en un círculo negro.
La regulación de BPOM del 2007 declara que está prohibido incluir una declaración sobre
“producto libre de aditivos” en la etiqueta de alimento o publicidad. Aditivos incluyen
antioxidantes, anti-caking agent, regulador de acido, dulce artificial, blanqueador,
emulsionante, estabilizador, espesante, re afirmante, conservante, color, sabor y potenciador de
sabor, y sequestrant. La declaración prohibido incluye la frase “libre”, “sin”, “no contiene”, u
otras frases similar. BPOM nuevamente reforzó la regulación mediante una nota circular el 29 de
febrero 2008. La declaración “ libre de aditivos” no puede aparecer en la etiqueta para productos
distribuidos después del 1 de octubre 2008
Alimento Hecho de Materias Naturales
Las etiquetas para alimentos hechos de materias naturales puede incluir información que el
alimento está derivado de ingredientes naturales si el contenido de las materias naturales no es
menor que el contenido mínimo establecida dentro de las cuatro Normas Nacional de Indonesia
(SIN)
SNI 3545:2013
Indonesian National Standard
No
Type of Test
A
Organoleptic Test
Unit
Requirement
1
Scent
Typical Honey
2
Flavor
Typical Honey
B
Laboratory Test
1
Diastase enzyme activity
DN
min 3*)
2
Hidroksimetilfurfural (HMF)
mg/kg
max 50
3
Water Content
% b/b
max 22
4
Reducing sugar (calculated as glucose)
% b/b
min 65
5
Sucrose
% b/b
max 5
6
Acidity
ml NaOH/ kg
max 50
7
Water-insoluble solids
% b/b
max 0,5
7
8
9
Ash
% b/b
max 0,5
9.1 Timbal (Pb)
mg/kg
max 2,0
9.2 Cadmium (Cd)
mg/kg
max 0,2
9.3 Mercury (Hg)
mg/kg
max 0,03
10
Arsenic Contamination (As)
mg/kg
max 1,0
11
12
Chloramphenicol
Microbial Contamination:
12.1 Total Plate Count
12.2 Most probable numbers of
coliform
12.3 Molds and Yeasts
Metal Contamination
Not detected
Colony/g
<5X10³
APM/g
<3
Colony/g
<1X10¹
Cronograma para la Aprobación del Registro de Alimento en Indonesia
BPOM Type of Foods
Timeline (Maximum)
Foods for Specific Purposes
150 Working Days
Functional Foods, Foods with claims, Foods with
herbal (contains plant for medical purpose)
Irradiated Foods, GMO, Food Additives (Flavours),
Organic Foods, Milk and Milk Products, Fish and
Fish Products, Alcoholic Beverages
Food Additives other Flavors, Other type of Foods
120 Working Days
100 Working Days
60 Working Days
8
Permiso de Entrada (SKI)
BPOM emitió las regulaciones No.27/2013 y 28/2013 sobre el control de alimentos importados e
ingredientes de alimento para modificar antiguas regulaciones emitido en 2008, 2009, y 2011.
Las regulaciones requieren a los importadores en obtener un permiso de entrada (SKI) con el fin
de liberar los productos en aduanas por cada envio. Lo importado debe tener al menos 2/3 de la
fecha de vencimiento en el momento de la exportación.
Para obtener el permiso, el importador debe proveer los siguientes datos y documentos:
1. Carta de aplicación para la material prima, aditivo alimenticio, producto alimenticio
importado:
Nombre y Dirección del importador
Marca y tipo de productos
Tipo de embalaje/peso/volumen
Monto del product importado
País de origen
Nombre y dirección del proveedor
Numero y fecha de la facture
Numero y fecha de la guía de carga (B/L) o Airway Bill (AWB)
Fecha de vencimiento
Numero de Lote /Numero de Código/Código de Producción
Asociación de Fabricantes de Sabor y Extractos (FEMA)/El Comité FAO/Comité de
WHO Experto en Aditivos Alimenticios (JECFA)/Numero de Comisión de Enzimas
(EC) (para aditivo alimenticio/sabor)
Puerto de destino
2. Especificación del Producto para material prima, aditivo alimenticio, producto alimenticio
importado
Descripción/composición/ingrediente
Característica Física
Característica Química
Característica Microbiological
Embalaje
Utilización/aplicación
Almacenamiento, plazo de vencimiento
3. Carta de Declaración con sello Rp. 6.000 materia prima y aditivo alimenticio
El producto no esta destinado a la venta
Dispuesto a ser probado en un laboratorio acreditado a los gastos del candidato
4. Certificados
5. Recibo bancario para los ingresos no tributarios
9
Indonesia: Flow Chart of SKI Application in BPOM
*USDA Foreign Agricultural Service
Requisitos Fitosanitarios
Según Cuarentena Animal de la Dirección General de Ganadería, certificados fitosanitarios serán
efectuadas solamente por o bajo la autoridad de la organización oficial nacional de protección
fitosanitaria. La expedición de certificados fitosanitarios se llevará a cabo por los funcionarios
públicos, técnicamente calificados y debidamente autorizados por la organización oficial nacional
de protección fitosanitaria para actuar en su nombre y bajo su control con tal conocimiento e
información a disposición de los oficiales que las autoridades de importación partes de la
10
contratación pueden aceptar los certificados fitosanitarios con confianza como documentos
confiables. Los certificados al menos deben llenarse con los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre y dirección del exportador
Numero y descripción de los paquetes
Lugar de origen
Nombre del producto y cantidad declarado
Nombre del oficial autorizado, fecha y firma
Lista de Importadores y Distribuidores de Miel en Indonesia
1. Elang Biru Indonesia, PT
Address: Equity Tower Building, 35th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta
12190
Telp: +62-21 33 500088
Fax: +62-21 292 77888
Website: www.madumanuka.co.id
Product: Honey
2. Fermanto Bevfoods, CV
Address: Jl. Penjernihan II No. 1 Pav Penjompongan Jakarta Pusat 10210
Telp: +62-21 573 2816
Fax: +62-21 573 6678
Website: www.fermantobevfoods.co.id
Product: Honey and other food & beverage
3. Gautama Indah Perkasa, PT
Address: Danau Sunter, Jakarta 14350
Telp: +62-21 933 89783
Fax: +62-21 651 4114
Product: Honey and chemical product
4. Interfood Sukses Jasindo, PT
Address: Jl. Kartini II No. 19 Ruko Pasar Baru Sawah Besar Jakarta 10710
Telp: +62-21 385 2434
Fax: +62-21 385 2435
Email: [email protected]
Website: www.interfood.co.id
Product: Honey, snacks and groceries
5. Kartikawira Adisukses, PT
Address: Jl. Petojo Barat IV No. 4 Jakarta Pusat 10130
Telp: +62-21 6322 935/ 631 0607
Fax: +62-21 6322 965
Email: [email protected] or [email protected]
Product: Honey, snacks and groceries
6. Mitra Bersaudara, PT
Address: Jl. Dewi Sartika Raya No. 239A Cawang Jakarta Timur 13630
11
Telp: +62-21 801 3333
Fax: +62-21 800 1616
Email: [email protected]
Website: www.mitrabersaudara.com
Product: Honey and meals (mostly import from Saudi Arabia)
7. Nirwana Lestari, PT
Address: Jl. Raya Narogong Km 7., Bojong Menteng Bekasi Jawa Barat 17117
Telp: +62-21 8204055
Fax: +62-21 8204055
Email: [email protected]
Website: www.nirwanalestari.com
Product: Honey, snack and groceries
8. Pandurasa Kharisma, PT
Address: Jl. Indokarya II Blok G No. 5 Sunter Agung Podomoro Jakarta 14340
Telp: +62-21 650 5335
Fax: +62-21 650 5328
Email: [email protected] or [email protected]
Website: www.pandurasa.co.id
Product: Honey, snacks and groceries
9. Safarindo Internusa, PT
Address: Jl. Kemang Timur Raya No. 16 Jakarta
Telp: +62-21 719 9156
Fax: +62-21 719 9147
Email: [email protected]
Website: www.safarindo.com
Product: Honey, snacks, and groceries
10. Sukanda Djaya, PT
Address: MM 2100 Industrial Town Jl. Irian Blok FF-2 Cibitung Bekasi Jawa Barat 17520
Telp: +62-21 898 1246
Fax: +62-21 8998 2010
Website: www.sukandadjaya.com
Product: Honey, snacks, groceries
*Fuente: BPOM (National Agency of Drugs and Foods Controls) Indonesia & Directory of InterFOOD 2014
Exhibition Catalog
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