Presentación - Superintendencia Financiera de Colombia

Superfinanciera, Primera en Transparencia
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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PUBLICACIÓN NUEVOS REPORTES
Carteras Masivas
Superintendencia Financiera de Colombia
Bogotá, 23 de agosto de 2011
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
3
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
4
Reportes Carteras Ma
Masivas
Cartera masiva: Tipo de cartera de crédito cuyo saldo expuesto o en riesgo se
encuentra atomizado o distribuido en un amplio número de deudores.
En el caso colombiano, existen diversas modalidades de cartera que satisfacen la
citada condición: consumo, microcrédito y vivienda, incluido los productos de
leasing habitacional, los cuales actualmente están clasificados como cartera
comercial.
Mo d alid ad
Co n su m o
Micr o cr éd it o
Vivien d a
Co m er cial
Nú m er o d e Deu d o r es
a ju n io d e 2011
5,433,724
1,263,156
507,052
374,443
A continuación se explicará los diferentes formatos y reportes publicados.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
5
Reportes Carteras Ma
Masivas
La información relacionada con las carteras masivas, es transmitida
mensualmente por los establecimientos de crédito (EC), a través de cinco
(5) formatos:
► F-453, en el que se reporta la información de saldos de cartera por
producto,
► F-454, en el que se reporta la información de desembolsos y/o
aprobaciones en monto y número, y
► Los formatos F-455, F-456 y F-457, en los que se reporta la
información de comportamiento de pago de la cartera, según la fecha
de desembolso.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Saldos de Cartera por Producto
Presenta información del saldo bruto de cartera (exclusivamente capital),
y el saldo vencido por altura de mora, para cada uno de los productos
que componen los portafolios de consumo, vivienda, leasing habitacional,
y microcrédito.
Consumo
► Libranza
► Libre inversión
Vivienda
►Vis en UVR
►No Vis en UVR
Leasing
habitacional
►Vis en UVR
►No Vis en UVR
►Tarjetas
►Vis
►Vis
de crédito
►Crédito rotativo
en pesos
►No Vis en pesos
Microcrédito
►Hasta 25 SMMLV
►Superior a 25 y
hasta 120 SMMLV
en pesos
►No
Vis
en
pesos
►Vehículos
►Otros
productos de
consumo
SMMLV : Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
VIS: Vivienda de Interés Social
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Saldos de Cartera por Producto
Cartera Vencida: Es la sumatoria de los diversos rangos de vencimiento de la
cartera establecidos para cada modalidad.
Cartera de
consumo
1 a 2 meses
Cartera de
Vivienda *
1 a 4 meses
Cartera de leasing
habitacional *
1 a 3 meses
Cartera de
microcrédito
1 a 2 meses
2 a 3 meses
4 a 6 meses
3 a 6 meses
2 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
6 a 12 meses
3 a 4 meses
Mayor a 6 meses
12 a 18 meses
Mayor a 12 meses
Mayor a 4 meses
Mayor a 18 meses
* Nótese que los rangos de mora definidos para la cartera vencida de los productos de vivienda, difieren de aquellos establecidos para los productos
de leasing habitacional. Esto ocurre porque el crédito de leasing habitacional está clasificado actualmente como crédito comercial y no de vivienda.
Esta es una de las razones por las cuales en el análisis agregado del portafolio de vivienda, no se incluyen estos productos.
Indicador de cartera vencida (ICV) ó indicador de calidad por mora: Es
la sumatoria de los diversos rangos de vencimiento de la cartera establecidos para
cada modalidad.
CarteraVencida, t
ICV , t :
CarteraBruta, t
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Saldos de Cartera por Producto
Ejemplo del reporte publicado:
Saldo de Cartera por Producto e Indicador de Calidad por Mora
Tipo de Entidad : ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS;INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES
Fecha de Balance Desde : 31/03/2008 Hasta : 30/06/2011
Fecha
Código
Modalidad
CONSUMO
Codigo
Nombre
1
Crédito Rotativo
2
Tarjetas de Crédito
3
Libre Inversión
Nombre
Vigente(Bcos)
Vencida 1 2(Bcos)
Vencida 2 3(Bcos)
Vencida 3 6(Bcos)
Vencida May 6(Bcos)
Sldocartera(Bcos)
Cartera Vencida(Bcos)
Vigente/Bruta(Bcos)
Indxmora(Bcos)
Bruto Producto / Bruto Modalidad Bcos
Vigente(Bcos)
Vencida 1 2(Bcos)
Vencida 2 3(Bcos)
Vencida 3 6(Bcos)
Vencida May 6(Bcos)
Sldocartera(Bcos)
Cartera Vencida(Bcos)
Vigente/Bruta(Bcos)
Indxmora(Bcos)
Bruto Producto / Bruto Modalidad Bcos
Vigente(Bcos)
Vencida 1 2(Bcos)
Vencida 2 3(Bcos)
Vencida 3 6(Bcos)
Vencida May 6(Bcos)
Sldocartera(Bcos)
Cartera Vencida(Bcos)
Vigente/Bruta(Bcos)
Indxmora(Bcos)
Bruto Producto / Bruto Modalidad Bcos
30/06/2008
1
BANCO DE BOGOTA
2
6
7
BANCO POPULAR S.A.
BANCO SANTANDER
COLOMBIA S.A.
BANCOLOMBIA S.A.
113,307,134,529
3,478,814,480
1,626,024,731
2,904,786,973
2,762,803,877
124,079,564,590
10,772,430,061
91.32%
8.68 %
4.08%
589,993,382,706
14,722,041,213
6,413,301,283
9,892,616,569
8,508,518,227
629,529,859,998
39,536,477,292
93.72%
6.28 %
20.72%
805,992,124,743
20,756,357,902
12,271,106,251
19,162,220,584
13,479,311,758
871,661,121,238
65,668,996,495
92.47%
7.53 %
28.70%
Superfinanciera, Primera en Transparencia
71,537,104,338
2,582,107,713
975,718,603
1,066,996,825
2,708,777,611
78,870,705,090
7,333,600,752
90.70%
9.30 %
2.30%
21,704,140,747
1,087,862,394
383,883,972
548,262,261
986,610,585
24,710,759,959
3,006,619,212
87.83%
12.17 %
0.72%
51,504,942,774
926,321,161
502,096,238
740,021,819
974,788,646
54,648,170,638
3,143,227,864
94.25%
5.75 %
5.69%
213,140,998,189
4,521,489,973
2,409,797,518
3,224,365,959
0
223,296,651,639
10,155,653,450
95.45%
4.55 %
23.27%
548,279,030,952
18,510,009,520
7,180,760,355
13,680,840,051
16,316,810,218
603,967,451,096
55,688,420,144
90.78%
9.22 %
62.93%
525,193,741,268
7,403,906,200
4,014,739,005
7,327,245,092
4,079,637,684
548,019,269,249
22,825,527,981
95.83%
4.17 %
14.70%
1,163,346,426,697
33,686,683,419
17,114,943,514
32,520,727,073
11,834,002,146
1,258,502,782,849
95,156,356,152
92.44%
7.56 %
33.75%
1,509,699,059,291
37,492,125,109
21,591,526,992
34,428,368,510
18,330,522,515
1,621,541,602,417
111,842,543,126
93.10%
6.90 %
43.49%
10
Saldos de Cartera por Producto
Ejemplos gráficos de la información publicada:
Tarjetas de
crédito
21.7%
ICV 5.06%
Libranza
31.9%
ICV 2.05%
Libre inversión
23.7%
ICV 6.28%
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
2.7%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.1%
Calidad por mora
Vehículo
12.2%
ICV 4.76%
Otros ICV 11.47%
productos
1.8%
Saldo en bill$
ICV 4.94%
Rotativo
8.7%
Evolución del saldo e ICV - Libranza
2.0%
1.9%
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Composición de la cartera a Junio de 2011
Saldo
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Calidad
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Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Desembolsos y/o Aprobaciones
en Monto y Número
Informa los desembolsos mensuales por producto, en monto aprobado o
desembolsado y números de créditos. La segmentación es la siguiente:
Consumo
Vivienda
►Libranza
►Libre
►Vis
inversión
►Tarjetas
de crédito dirigidas
a deudores de ingreso alto
(superior a 2 SMMLV)
►Tarjetas de crédito dirigidas
a deudores de ingreso bajo
(hasta 2 SMMLV)
►Crédito rotativo
►Vehículos
►Compras
Cartera
Leasing
habitacional
en UVR
►No Vis en UVR
►Vis
en UVR
►No Vis en UVR
►Vis
en pesos
►Vis
en pesos
►No
Vis en pesos
►No
Vis en pesos
Microcrédito
►Hasta
25 SMMLV
►Superior a 25 y hasta
120 SMMLV
►Compra
Cartera
de
Microcrédito
►Compra
Cartera de
Vivienda en pesos
►Compra cartera de
vivienda en UVR
de
Consumo
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Desembolsos y/o Aprobaciones
en Monto y Número
Ejemplo del reporte publicado:
Desembolsos en Montos y Número
Tipo de Entidad : ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS;INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES
Fecha de Balance Desde : 31/01/2005 Hasta : 30/06/2011
Trimestres de la Consulta : TRIMESTRAL
Modalidad
CONSUMO
Código
5
Nombre
Credito Rotativo
10
TarjCredito client ingres hasta 2 SMMLV
15
TarjCredito clientes ingres > a 2 SMMLV
20
Libre Inversion
25
Libranza
30
Vehiculo
35
Compra de Cartera de Consumo
99
TODOS LOS PRODUCTOS
Fecha
Código
Nombre
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
Créditos
Montos
31/03/2011
1
BANCO DE BOGOTA
3,256
38,706,277,000
1,033
892,930,000
19,227
56,795,577,236
14,694
123,637,424,567
15,792
257,906,516,675
2,552
76,201,166,025
285
4,276,705,387
56,839
558,416,596,890
Superfinanciera, Primera en Transparencia
2
BANCO POPULAR S.A.
24
30,450,000
89
396,820,000
446
8,833,696,509
47,187
895,728,544,000
80
3,981,323,416
47,826
908,970,833,925
6
BANCO SANTANDER
COLOMBIA S.A. 1,375
7,272,154,230
229
2,420,240,000
1,766
7,574,360,001
1,822
77,735,030,757
4,883
97,479,428,646
1
7,600,570
323
19,339,719,407
10,399
211,828,533,611
14
Desembolsos y/o Aprobaciones
en Monto y Número
Algunos ejemplos gráficos de los reportes publicados:
Libranza
Tarjeta de Crédito Ingresos Altos
1.900
3.300
240.0
1.700
430.0
1.500
380.0
1.800
160.0
1.300
0.800
Monto
330.0
1.100
280.0
0.900
140.0
0.700
120.0
0.500
Número en miles
180.0
1.300
230.0
180.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
2.300
Monto en bill$
200.0
Número en miles
220.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Monto en bill$
2.800
Número
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Monto
Número
15
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Comportamiento de la cartera según fecha de
desembolsos o por cosechas
PRINCIPALES CONCEPTOS:
►Cosecha
1
2
4
Corresponde a un conjunto (cohorte o población) de nuevos créditos o
desembolsos, colocados u originados en un período de tiempo
determinado.
►Indicador de calidad por cosechas
Este indicador difiere del indicador de cartera vencida (ICV) o indicador
de calidad por mora, en los siguientes dos aspectos fundamentales:
• Corrige el efecto que producen los cambios en el saldo bruto de cartera sobre
el ICV. Generalmente cuando el saldo bruto aumenta, ceteris paribus las
demás variables, el ICV mejora y viceversa, y
• Considera no sólo el efecto de la cartera vencida, sino también el efecto de
los castigos de cartera.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
17
Comportamiento de la cartera según fecha de
desembolsos o por cosechas
►Altura de Vida:
Número de meses contados entre la fecha de desembolso del crédito y
el mes de corte correspondiente.
1
2
Fecha
FECHA DE DESEMBOLSO
Comportamiento
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
9
8
7
6
5
4
3
10
9
8
7
6
5
4
11
10
9
8
7
6
5
12
11
10
9
8
7
6
13
12
11
10
9
8
7
14
13
12
11
10
9
8
15
14
13
12
11
10
9
4
Altura de
vida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA DE DESEMBOLSO
Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
0.09
0.07
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.71
0.64
0.58
0.57
0.30
0.45
0.57
1.87
1.67
1.58
1.54
0.70
1.20
1.48
2.64
2.41
2.26
2.13
1.45
1.65
1.89
3.34
3.00
2.91
2.78
1.80
2.05
2.07
3.83
3.44
3.42
3.35
2.00
2.30
2.90
4.36
4.01
3.73
3.99
2.50
2.55
3.05
4.74
4.38
4.22
4.31
2.36
2.60
3.10
5.05
4.68
4.73
3.80
2.45
2.78
3.15
5.39
4.87
5.23
4.02
2.56
2.70
5.76
5.20
5.58
4.13
2.58
5.93
5.55
5.30
4.10
6.09
5.96
5.50
6.31
6.21
6.66
Indicador de Calidad por Cosechas
Superfinanciera, Primera en Transparencia
18
Comportamiento de la cartera según fecha de
desembolsos o por cosechas
Entidad XXX
Producto Consumo
Cosecha o Fecha de desembolso: Junio de 2008
Número de Créditos desembolsados
Monto desembolsado
2.794
24.136
Saldo de cartera a la fecha de corte
1
Altura de vida del crédito
Saldo vencido
no castigado
2
3.717
Saldo castigado
Datos tomados del Formato 454
3
4
Indicador Calidad por
Cosechas -créditos castigados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
175.78
373.09
509.88
485.50
565.93
728.08
855.97
1,009.04
1,134.83
848.13
1,011.44
1,063.99
1,030.28
1,033.62
11.50
11.50
102.58
118.08
171.62
266.31
280.29
283.10
0.00%
0.73%
1.55%
2.11%
2.01%
2.34%
3.02%
3.59%
4.23%
5.13%
4.00%
4.90%
5.51%
5.43%
5.46%
32
33
34
35
36
588.00
516.59
440.21
423.05
410.05
349.19
395.54
393.29
410.92
411.05
3.88%
3.78%
3.45%
3.46%
3.40%
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Datos tomados de los Formatos
455, 456 y 457 dependiendo el
producto
(4)=[(1)+(2)] / (3)]
Indicador
Vencida:
ICV , t :
Tradicional Cartera
CarteraVencida, t
CarteraBruta, t
19
Comportamiento de la cartera según fecha de
desembolsos o por cosechas
► Indicador de calidad de cosechas por monto desembolsado:
Se emplea en los productos con pago por instalamentos como son: Libre inversión, libranza
y vehículo.
tttt
i,
pr
o
d
de
uc
l
t
o,
co
s
ec
la
h
as
s
de
C
a
li
d
ad
=
monto castigado, i, t + monto vencido no castigado, i, t
monto desembolsado, i
► Indicador de calidad de cosechas por número de créditos desembolsados
En el caso de los productos rotativos, se emplea el indicador de calidad de cosechas por
número de créditos, debido a que en este tipo de créditos la utilización del cupo aprobado
puede variar de forma importante de un período a otro.
tttt
i,
pr
o
d
de
uc
l
t
o,
co
s
ec
la
h
as
s
de
C
a
li
d
ad
=
créditos castigado, i, t + créditos vencido no castigado, i, t
Número de créditos desembolsado, i
Superfinanciera, Primera en Transparencia
20
Comportamiento de pago de la cartera según
fecha de desembolsos o por cosechas
Vencida + Castigos) / desembolsos
Ejemplo Gráfico:
10,0
Ene-09
9,0
Feb-09
8,0
7,0
Mar-09
6,0
Abr-09
5,0
May-09
4,0
3,0
10 meses después de haber sido
desembolsado cómo se comporta
2,0
Jun-09
Jun-09
1,0
Jul-09
0,0
1
4
7
10
13
16
19
22
Altura de Vida
Superfinanciera, Primera en Transparencia
21
Comportamiento de pago de la cartera según
fecha de desembolsos o por cosechas
CONCEPTO MADURACIÓN: Punto en el que la cartera alcanza su máximo deterioro
Mes 11.
4.0
Este
punto
cambia
dependiendo del producto y
del tipo de entidad. Para el
sistema, el promedio de
maduración por producto es el
siguiente:
3.5
3.0
2.5
2.0
Libranza: 6 meses
Vehículos: 15 meses
TDC > 2 SMMLV: 24 meses
TDC < 2 SMMLV: 24 meses
Crédito rotativo: 18 meses
Libre inversión: 12 meses
1.5
1.0
0.5
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4
0.0
1
Calidad promedio ponderada
4.5
Altura de Vida
Superfinanciera, Primera en Transparencia
22
Comportamiento de pago de la cartera según
fecha de desembolsos o por cosechas
Ejemplo del reporte publicado:
Indicador de Calidad incluye castigos por Cosechas
Fecha de Desembolso desde :31/01/2005 12:00:00 a.m. Hasta : 30/06/2011 12:00:00 a.m.
Periodo de presentacion : TRIMESTRAL
Tipo de Entidad : ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS
CREDITO ROTATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31/03/2005 30/06/2005 30/09/2005 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011
0.04%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
1.08%
1.22%
0.96%
0.77%
0.82%
1.06%
0.49%
1.07%
0.55%
0.69%
2.76%
3.71%
1.38%
0.52%
0.40%
0.63%
2.65%
1.99%
1.85%
1.65%
1.92%
2.55%
1.74%
2.08%
1.46%
1.60%
4.32%
5.27%
2.68%
1.18%
1.04%
1.28%
3.09%
2.53%
2.27%
2.14%
2.87%
3.04%
2.74%
3.31%
2.46%
2.82%
5.12%
5.82%
3.38%
1.82%
1.63%
1.75%
3.89%
2.78%
2.36%
2.97%
3.22%
3.19%
3.42%
4.11%
3.48%
4.38%
5.85%
6.10%
3.83%
2.36%
2.01%
2.27%
3.53%
3.10%
2.88%
3.26%
3.59%
3.64%
3.89%
4.78%
4.70%
4.63%
6.78%
4.87%
4.17%
2.94%
2.51%
3.99%
3.30%
3.32%
3.92%
3.61%
4.14%
4.68%
5.45%
4.87%
5.38%
6.51%
5.20%
4.74%
3.54%
2.91%
4.27%
3.37%
4.08%
4.17%
4.06%
4.57%
5.42%
6.14%
5.29%
6.22%
6.52%
5.41%
5.37%
4.09%
3.57%
4.42%
3.93%
4.08%
4.35%
4.43%
5.13%
5.98%
6.61%
5.67%
7.52%
6.35%
5.74%
6.26%
4.57%
4.40%
4.28%
4.46%
4.59%
4.95%
5.78%
6.31%
6.90%
6.97%
8.00%
6.33%
6.26%
7.12%
5.05%
4.45%
4.93%
4.44%
4.92%
5.36%
6.20%
6.58%
7.43%
8.15%
8.53%
6.45%
6.96%
7.77%
5.47%
4.70%
5.12%
4.75%
5.24%
5.67%
6.62%
7.00%
8.10%
9.56%
8.38%
6.50%
7.47%
8.78%
5.22%
5.85%
4.90%
5.61%
6.18%
7.01%
7.53%
8.69%
11.33%
8.59%
6.98%
8.03%
9.20%
8.99%
9.05%
9.11%
9.12%
9.34%
9.66%
9.71%
9.44%
7.82%
6.92%
6.81%
8.24%
9.01%
8.63%
8.33%
8.20%
7.77%
10.53%
10.72%
10.90%
11.01%
10.71%
9.84%
9.01%
8.59%
9.28%
9.63%
9.84%
9.63%
9.59%
9.38%
9.67%
10.06%
9.41%
9.67%
9.52%
9.46%
9.16%
7.83%
8.29%
8.63%
8.83%
8.60%
8.40%
8.25%
8.69%
9.13%
8.69%
8.10%
7.74%
6.89%
9.70%
9.96%
10.55%
10.50%
10.77%
10.55%
10.64%
10.33%
10.44%
10.79%
10.55%
9.98%
9.68%
9.39%
9.28%
9.06%
8.36%
10.63%
11.02%
10.76%
10.36%
10.13%
11.21%
12.45%
11.84%
10.80%
10.14%
9.92%
9.85%
9.82%
9.36%
8.62%
8.49%
7.64%
11.16%
10.74%
11.27%
11.08%
10.54%
10.65%
11.12%
10.40%
9.83%
8.99%
8.57%
8.44%
8.48%
8.22%
7.99%
7.84%
6.93%
11.86%
11.62%
10.81%
9.66%
9.31%
9.84%
10.29%
9.58%
8.89%
8.79%
8.82%
8.66%
8.77%
8.48%
8.60%
8.73%
11.77%
11.35%
11.21%
10.51%
10.41%
10.78%
11.25%
10.89%
10.61%
10.40%
10.28%
10.63%
11.29%
10.47%
9.52%
8.93%
8.48%
8.30%
8.80%
9.06%
8.57%
7.80%
7.41%
9.69%
9.17%
9.12%
8.25%
7.74%
8.56%
9.10%
10.33%
9.68%
9.41%
8.72%
Superfinanciera, Primera en Transparencia
11.06%
23
Reportes Carteras Masivas
• La información de los reportes de cosechas permite conocer la composición de
la cartera por los diferentes productos y/o segmentos, tanto en saldos como en
desembolsos, los análisis se deben enfocar de acuerdo con las particularidades
y riesgo inherentes en cada uno de ellos.
• La composición y evolución de los saldos de cartera bruta y vencida, y
desembolsos se presentará para cada uno de los Establecimientos de Crédito y
en las diferentes agregaciones.
• El indicador de calidad por cosechas es una herramienta robusta para el
seguimiento a la calidad tanto en la originación de las entidades, como en el
recuperación porque puede verse la efectividad de políticas adoptadas, aunque
se debe tener cuidado en el análisis dada las particularidades de cada
producto, su maduración y la representatividad de cada cosecha en el total de
la cartera.
Este indicador se presentará para cada uno de los productos, de forma
agregada por tipo de establecimiento( Bancos, CF y Solidario)
Superfinanciera, Primera en Transparencia
24
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
25
Situación Actual Carteras Masivas
Participación en el Sistema
200
197.06
180
160
121.21
120
100
80
60
53.23
40
32.18
20
11.78
8.83
54.02
16.55
Consumo
Vivienda
Microcrédito
Jun-11
Jun-10
Dic-09
Jun-09
Dic-08
Jun-08
Dic-07
Jun-07
Dic-06
Jun-06
Dic-05
Jun-05
Dic-04
Jun-04
Comercial
Dic-10
5.29
0.430
Jun-03
0
Dic-03
Montos Bill$
140
Total
La cartera bruta de los Establecimientos de Crédito y del FNA ascendió en junio de 2011 a $197.06 b.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
26
Situación Actual Carteras Masivas
Participación en el Sistema
Composición por modalidad
Composición por tipo de entidad
$5.3
$3.0
2.1%
95%
6.3%
2.0%
1.6%
2.5%
0.6%
1.5%
1.6%
1.6%
1.6%
1.7%
1.8%
1.9%
0.7%
3.8%
7.2%
%Participación
1.5%
7.5%
7.1%
7.4%
6.9%
90%
6.1%
4.9%
5.7%
4.3%
85%
1.5%
1.0%
$1.9
3.7%
$7.2
2.4%
$4.8
3.7%
0.6%
5.3%
4.8%
91.4%
89.0%
3.7%
80%
83.6%
85.5%
83.7%
84.4%
100%
90%
%Participación
100%
1.3%
1.7%
1.7%
1.6%
2.1%
13.1%
11.0%
9.2%
8.6%
8.2%
20.2%
23.9%
26.8%
8.9%
2.4%
7.9%
2.7%
8.4%
$16.6
80%
28.7%
27.3%
27.1%
27.0%
27.4%
$54.0
70%
60%
84.5%
65.4%
81.1%
2.5%
50%
63.4%
62.3%
61.1%
62.4%
61.6%
62.8%
61.5%
$121.2
75%
Cartera bruta
en billones de
pesos
Dic-04
$64.6
Dic-05
$75.4
Dic-06
$100.1
Bancos (20)
Compañías de Financiamiento Leasing (5)
Corporaciones Financieras (3)
Dic-07
$126.9
Dic-08
$149.4
Dic-09
$153.0
Dic-10
$178.7
Jun-11
$197.1
Compañías de Financiamiento Trad. (18)
Cooperativas Financieras (7) + Coopcentral
FNA
40%
Dic-04
Dic-05
Cartera
bruta en
$64.6
$75.4
billones de
Microcrédito
pesos
Dic-06
$100.1
Dic-07
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Jun-11
$126.9
$149.4
$153.0
$178.7
$197.1
Vivienda
Consumo
Comercial
La cartera se concentra en los establecimientos bancarios y la modalidad de mayor participación es la
comercial seguida del portafolio de consumo.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
27
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad y Cobertura - Consumo
145%
8.0%
135%
135.35%
125%
115%
105%
6.0%
95%
Cobertura
Calidad
7.0%
85%
5.0%
4.46%
65%
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
4.0%
75%
Calidad
Cobertura
Indicador de calidad por mora:
Indicador de cubrimiento por mora:
Cartera vencida por altura de mora (> 30 días)
Cartera bruta
X 100
Provisiones de cartera por riesgo (A, B, C, D y E)
Cartera vencida por altura de mora (> 30 días)
Superfinanciera, Primera en Transparencia
X 100
28
Situación Actual Carteras Masivas
Consumo-- Composición
Consumo
Abril de 2008 (Saldo $38.0 b, ICV: 6.89%)
Rotativo
9.0%
ICV 6.88%
Junio de 2010 (Saldo $43.4 b, ICV: 6.04%)
Otros
productos ICV 14.80%
2.5%
Libranza
18.9%
Rotativo 8.4%
ICV 6.25%
ICV 2.36%
Vehículo
14.0%
ICV 5.80%
Otros
productos
1.9%
Vehículo
12.1%
Libranza
30.9%
ICV 2.29%
ICV 6.73%
Tarjetas de
crédito
20.7%
ICV 8.71%
ICV 17.58%
Libre inversión
34.8%
ICV 8.13%
Tarjetas de
crédito 21.7%
Libre inversión
24.9%
ICV 6.69%
ICV 8.83%
Junio de 2011 (Saldo $54.0 b, ICV:4.46%)
ICV 4.94%
Rotativo
8.7%
Otros
ICV 11.47%
productos
1.8%
Vehículo
12.2%
ICV 4.76%
Libranza
31.9%
ICV 2.05%
Tarjetas de
crédito
21.7%
ICV 5.06%
Libre inversión
23.7%
ICV 6.28%
% Saldo
Libranza
Libre inversión
Tarjetas de crédito
Vehículo
Rotativo
Otros Productos
Calidad
Libranza
Libre inversión
Tarjetas de crédito
Vehículo
Rotativo
Otros Productos
Total
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Jun-10
30.9%
24.9%
21.7%
12.1%
8.4%
1.9%
Jun-10
2.29%
8.83%
6.69%
6.73%
6.25%
17.58%
6.04%
Jun-11
Diferencia
31.9%
1.0%
23.7%
-1.2%
21.7%
0.0%
12.2%
0.1%
8.7%
0.3%
1.8%
-0.1%
Jun-11
Diferencia
2.05%
-0.2%
6.28%
-2.5%
5.06%
-1.6%
4.76%
-2.0%
4.94%
-1.3%
11.47%
-6.1%
4.46%
-1.6%
29
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad - Consumo
LIBRANZA (Saldo $17.2b, ICV: 2.05% )
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
Monto en bill$
2.6%
Desembolsos - Monto y Número
240.0
3.00
220.0
2.50
200.0
2.00
180.0
1.50
160.0
1.00
140.0
0.50
120.0
Número en miles
3.50
2.7%
Calidad por mora
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
Saldo
Calidad
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
1.9%
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
Saldo - ICV
Monto
Número
La libranza es un crédito de libre destinación cuyo mecanismo de pago es el descuento por nómina. Este
producto se caracteriza por presentar el indicador de cartera vencida más bajo del portafolio de consumo.
Consistente con la dinámica de los desembolsos el saldo bruto de la cartera de libranza ha crecido
sostenidamente en los últimos años, al igual que el saldo de cartera vencida, por lo que, el indicador de
cartera vencida presenta un comportamiento relativamente estable.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
30
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
(Vencida + Castigos) / desembolsos
LIBRANZA
II-2008
2,5
III-2008
IV-2008
2,0
I-2009
II-2009
1,5
III-2009
IV-2009
1,0
I-2010
II-2010
0,5
III-2010
IV-2010
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0,0
I-2011
II-2011
Altura de Vida
Prom III y IV-2006
Históricamente, el indicador de cosechas de libranza oscila entre 0% y 2.5%, y su nivel promedio más alto
se presenta alrededor del mes de vida 6. Esto significa que este tipo de crédito madura (refleja el nivel de
deterioro potencial que puede alcanzar), dentro de los seis meses siguientes de haber sido originado.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
31
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
LIBRE INVERSIÓN (Saldo $12.8 b,
Desembolsos - Monto y Número
14.0
2.80
12.0%
2.60
12.0
9.0%
11.5
8.0%
11.0
7.0%
10.5
6.0%
Saldo
Calidad
250.0
2.20
2.00
230.0
1.80
210.0
1.60
190.0
1.40
1.20
170.0
1.00
150.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
12.5
270.0
2.40
Monto en bill$
10.0%
Calidad por mora
13.0
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
13.5
11.0%
290.0
Número en miles
Saldo - ICV
ICV: 6.28% )
Monto
Número
Crédito de libre destinación, que se agota con el pago. Este producto fue el más representativo del
portafolio de consumo hasta octubre de 2009, actualmente es el segundo de mayor importancia para el
total de EC.
La pérdida de importancia relativa de este producto en el portafolio total de consumo se explica porque
además de ser uno de los que registra un mayor deterioro, presentó niveles históricamente altos de
morosidad durante gran parte de 2009, lo que hizo que numerosos EC desaceleraran las colocaciones en
este segmento, y las profundizaran en otros como el de libranza y vehículos. No obstante, en el último
trimestre se observa mayor dinamismo en desembolsos.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
32
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
(Vencida + Castigos) / desembolsos
LIBRE INVERSIÓN
II-2008
12,0
III-2008
10,0
IV-2008
I-2009
8,0
II-2009
III-2009
6,0
IV-2009
I-2010
4,0
II-2010
III-2010
2,0
IV-2010
0,0
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
I-2011
II-2011
Altura de Vida
Prom 2007 y 2008
Los créditos otorgados a partir del cuarto trimestre de 2008, registraron progresivamente menores
indicadores de cosechas, lo que implica una mejoría en la calidad de aquellos créditos otorgados a partir
de dicha fecha. Las colocaciones del primer trimestre de 2011 registran un comportamiento de deterioro
superior a las del año 2010.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
33
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
10.7
10.2
9.7
9.2
8.7
8.2
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
7.7
Saldo
Monto en bill$
Saldo en bill$
11.2
Calidad por mora
9.0%
8.5%
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
2.10
Desembolsos - Monto y Número
950.0
1.90
850.0
1.70
750.0
1.50
650.0
1.30
550.0
1.10
450.0
0.90
350.0
0.70
250.0
0.50
150.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Saldo - ICV
11.7
ICV: 5.06% )
Número en miles
TARJETA DE CRÉDITO (Saldo $11.7 b,
Calidad
Monto en bill$
Número en miles
Cupo de crédito que puede ser utilizado en cualquier momento, reutilizable en la medida en que se pague y se uso
es a través de una tarjeta plástica.
Durante los años 2009 y 2010, este producto mostró un descenso importante de la cartera vencida, dicha
tendencia combinada con un saldo bruto creciente desde finales de 2009, generó las condiciones para que el
indicador de cartera vencida de las tarjetas de crédito mejorara hasta finales del año pasado. En el primer trimestre
de 2011 los niveles de cartera vencida empezado a crecer y en consecuencia el indicador de cartera vencida se ha
estabilizado.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
34
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
480.0
0.400
380.0
Monto en bill$
0.350
330.0
0.300
280.0
0.250
230.0
0.200
180.0
130.0
0.100
80.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
0.150
Monto
Número
Número en miles
430.0
22,0
Cosechas
II-2008
III-2008
20,0
18,0
IV-2008
16,0
I-2009
14,0
II-2009
12,0
III-2009
10,0
IV-2009
8,0
I-2010
6,0
II-2010
4,0
III-2010
2,0
IV-2010
0,0
I-2011
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
Desembolsos - Monto y Número
0.450
(Vencida + Castigos) / desembolsos
TARJETA DE CREDITO DEUDORES CON INGRESO INFERIOR A 2 SMMLV
Altura de Vida
II-2011
Prom 2006; I
y II-2007
El mayor deterioro se presentó durante los años 2006 y 2007, los cuales coinciden con el auge en las
aprobaciones de este producto. En el caso de las tarjetas de crédito colocadas entre deudores de menor
ingreso el comportamiento de las cosechas es mucho más estable.
Se destaca el nivel de deterioro que alcanzan las tarjetas de crédito aprobadas entre deudores de menor
ingreso es mayor. Mientras las cosechas de las tarjetas aprobadas a deudores de mayor ingreso alcanzan
niveles de deterioro alrededor del 14%, en este segmento los indicadores alcanzan niveles del 20%.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
35
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
TARJETA DE CREDITO DEUDORES CON INGRESO SUPERIOR A 2 SMMLV
Cosechas
480.0
1.900
1.500
380.0
1.300
330.0
1.100
280.0
0.900
0.700
230.0
0.500
180.0
II-2008
14,0
III-2008
12,0
IV-2008
I-2009
10,0
II-2009
8,0
III-2009
IV-2009
6,0
I-2010
4,0
II-2010
III-2010
2,0
IV-2010
I-2011
0,0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
Número en miles
430.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Monto en bill$
1.700
(Vencida + Castigos) / desembolsos
Desembolsos - Monto y Número
Monto
Número
Altura de Vida
II-2011
Prom 2006 y
2007
El mayor deterioro en este segmento se presentó durante los años 2006 y 2007, los cuales coinciden con
el auge en las aprobaciones de este producto. Las cosechas colocadas a partir del segundo trimestre de
2008, presentan un mejor comportamiento que el promedio del período con peor desempeño.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
36
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
VEHICULO (Saldo $6.6b,
Saldo - ICV
ICV: 4.76% )
Desembolsos - Monto y Número
6.3
8.0%
7.5%
6.1
7.0%
5.9
6.5%
5.7
6.0%
1.000
0.800
43.0
0.700
38.0
5.5%
5.3
5.0%
0.600
5.1
4.5%
0.500
Calidad
48.0
0.900
5.5
Saldo
53.0
1.100
Número en miles
8.5%
33.0
0.400
28.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
6.5
58.0
1.200
Monto en bill$
9.0%
Calidad por mora
6.7
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
1.300
Monto
Número
Crédito para la adquisición de vehículos nuevos o usados, incluye los otorgados para la adquisición de
motos. Coherente con la dinámica del sector automotriz, los desembolsos para financiación de vehículos
han sido crecientes desde comienzos del año pasado; actualmente se ubican en niveles excepcionalmente
altos, con un pico importante en los trimestres a diciembre de 2010 y junio de 2011.
Entre mediados de 2009 y finales de 2010 experimentó una reducción sostenida de su cartera vencida y
del indicador de calidad de la cartera; no obstante, en el primer trimestre de 2011 dicho comportamiento se
ha estabilizado.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
37
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
VEHÍCULO
(Vencida + Castigos) / desembolsos
7,0
II-2008
III-2008
6,0
IV-2008
I-2009
5,0
II-2009
4,0
III-2009
IV-2009
3,0
I-2010
2,0
II-2010
III-2010
1,0
IV-2010
I-2011
Altura de Vida
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0,0
II-2011
Prom 2007
El año de 2007 fue el que registró el mayor deterioro de las cosechas de vehículos; frente al promedio de la
calidad de las cosechas de dicho año, las colocaciones efectuadas desde comienzos de 2008, registran
mejoría al exhibir progresivamente menores niveles de deterioro, excepto lo colocado en el 2010 y 2011
que su comportamiento es similar al último trimestre de 2009
Superfinanciera, Primera en Transparencia
38
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
(Saldo $4.7b, ICV: 4.94% )
Desembolsos - Monto y Número
130.0
1.00
4.55
8.0%
0.90
120.0
0.80
110.0
7.0%
4.15
6.5%
3.95
6.0%
3.75
5.5%
3.55
5.0%
3.35
4.5%
Saldo
Calidad
0.70
100.0
0.60
90.0
0.50
80.0
0.40
0.30
70.0
0.20
60.0
0.10
50.0
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
7.5%
4.35
Monto en bill$
8.5%
Calidad por mora
4.75
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
Saldo - ICV
Número en miles
ROTATIVO
Monto
Número
Cupo de crédito asignado que puede ser utilizado en cualquier momento, reutilizable en la medida en que
se pague. Este producto experimentó un auge en las aprobaciones en el año 2006, tendencia que se
revertió desde entonces y hasta mediados de 2009.
El nivel de deterioro así como el tipo de riesgos inherentes a este producto, son muy similares a los de las
tarjetas de crédito.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
39
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas- Consumo
ROTATIVO
II-2008
(Vencida + Castigos) / desembolsos
14,0
III-2008
IV-2008
12,0
I-2009
10,0
II-2009
III-2009
8,0
IV-2009
6,0
I-2010
II-2010
4,0
III-2010
2,0
IV-2010
I-2011
Altura de Vida
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0,0
II-2011
2006; I y II-2007
Frente al período de peor desempeño de este portafolio, las colocaciones desde el 2009 presentan una
mejoría, aunque el nivel es estable desde dicho período. Las colocaciones del primer trimestre de 2011
evidencian un deterioro superior al registrado por las cosechas del 2010 y similar al período de peor
comportamiento.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
40
Situación Actual Carteras Masivas
Consumo-- Conclusiones
Consumo
• La modalidad de cartera de consumo está concentrado en: libranza, libre
inversión y tarjeta de crédito. Esta composición tiene sus propias
particularidades a nivel de tipo de entidad y se ha modificado recientemente.
• Los productos que actualmente revelan un mayor dinamismo corresponden al
crédito de libranza, tarjetas de crédito (especialmente las aprobadas entre
deudores de mayor ingreso) y crédito de vehículos.
• La calidad de la cartera del portafolio de consumo registra una tendencia
decreciente desde principios de 2009, situación que se hace evidente en sus
diferentes productos, aunque en lo corrido del año los indicadores reflejan cierta
estabilidad, dado el incremento de la cartera vencida.
• Las colocaciones recientes muestran un mejor comportamiento que los
períodos de peor deterioro 2006 y 2007; sin embargo, en productos como libre
inversión, rotativo y tarjetas a deudores con ingreso inferior a 2 SMMLV, se
observan niveles de deterioro superior al año 2010.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
41
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
42
Situación Actual Carteras Masivas
Microcrédito--Calidad y Cobertura
Microcrédito
9%
102.57%
Cobertura
Calidad
8%
115%
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
7%
6%
5%
4.71%
Jun-02
02
Dic-02
02
Jun-03
03
Dic-03
03
Jun-04
04
Dic-04
04
Jun-05
05
Dic-05
05
Jun-06
06
Dic-06
06
Jun-07
07
Dic-07
07
Jun-08
08
Dic-08
08
Jun-09
09
Dic-09
09
Jun-10
10
Dic-10
10
Jun-11
11
4%
Calidad
Cobertura
Indicador de calidad por mora:
Indicador de cubrimiento por mora:
Cartera vencida por altura de mora (> 30 días)
Cartera bruta
X 100
Provisiones de cartera por riesgo (A, B, C, D y E)
Cartera vencida por altura de mora (> 30 días)
X 100
La cartera de microcrédito registra una mejoría en la calidad por mora desde marzo de 2008, tendencia que
estuvo influenciada por los cambios ocurridos en dicho año (de estructura de mercado y normativos). Estos
choques provocaron un mayor crecimiento relativo en la cartera bruta frente al que se presentó en la
vencida, afectando positivamente el indicador de calidad.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
43
Situación Actual Carteras Masivas
Microcrédito-- Composición
Microcrédito
Junio de 2010 (Saldo $3.9 b, ICV:5.81%)
Micro entre
25 y 120
SMMLV,
15.0%
ICV 7.31%
Junio de 2011 (Saldo $5.3 b, ICV: 4.71%)
Micro entre
25 y 120
SMMLV
12.8%
ICV 6.20%
Micro hasta
25 SMMLV,
85.0%
ICV 5.54%
Micro hasta
25 SMMLV,
87.3%
ICV 4.49%
Se observa una clara destinación hacía deudores con endeudamiento total inferior a 25 smmlv; en el último
año presenta un incremento en la participación debido al ingreso de nuevos colocadores de cartera dirigida
a este segmento. No obstante, la tendencia desde el mes de enero de 2011 es de mayores desembolsos
hacía los créditos mayores a 25 smmlv.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
44
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas-Microcrédito
Microcrédito (Saldo $5.3b,
7.5%
7.0%
4.50
6.5%
4.00
6.0%
3.50
5.5%
3.00
5.0%
2.50
4.5%
2.00
4.0%
Saldo
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
Número en miles
5.00
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
90.0
70.0
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
8.0%
Monto en bill$
5.50
Calidad por mora
Desembolsos - Monto y Número
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
Saldo - ICV
ICV: 4.7% )
Calidad
Monto
Número
La cartera de microcrédito registra una mejoría en la calidad por mora desde marzo de 2008.
Desde finales del 2010 se viene registrando un crecimiento importante del saldo, propiciado por la mayor
aprobación de créditos por parte de los EC, lo que puede estar asociado al incremento en las tasas de
colocación de este tipo de créditos desde el mes de octubre de 2010.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
45
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por CosechasCosechas-Microcrédito
(Vencida + Castigos) / desembolsos
II-2008
16.0
III-2008
14.0
IV-2008
12.0
I-2009
II-2009
10.0
III-2009
8.0
IV-2009
6.0
I-2010
II-2010
4.0
III-2010
2.0
IV-2010
0.0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
I-2011
Altura de Vida
II-2011
Prom III y IV2007; I-2008
Esta gráfica es EC sin Banagrario
Las colocaciones efectuadas a partir del año 2009, evidencian un mejor comportamiento.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
46
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
47
Situación Actual Carteras Masivas
Vivienda--Calidad y Cobertura
Vivienda
30%
80%
76.17%
20%
15%
60%
40%
10%
20%
Cobertura
Calidad
25%
5%
3.58%
0%
Jun--96
Jun--97
Jun--98
Jun--99
Jun--00
Jun--01
Jun--02
Jun--03
Jun--04
Jun--05
Jun--06
Jun--07
Jun--08
Jun--09
Jun--10
Jun--11
0%
Calidad
Indicador de calidad por mora
Indicador de cubrimiento por mora
Valor cuotas en mora 1 - 4 meses + Capital en mora < 4 meses
Cartera bruta
Cobertura
X 100
Provisiones de Cartera por Riesgo (A, B, C, D y E)
Valor cuotas en mora 1 - 4 meses + Capital en mora < 4 meses
X 100
La cartera de vivienda registra una tendencia decreciente en su indicador de calidad, propiciado por el
incremento importante en el saldo bruto; dicho saldo ha crecido gracias a las políticas gubernamentales de
subsidio en materia de tasa de interés, la baja inflación que se mantiene y en general las bajas tasas de
interés.
El producto que mayor crecimiento registra es el NO VIS en pesos.
Superfinanciera, Primera en Transparencia
48
Situación Actual Carteras Masivas
Vivienda-- Composición
Vivienda
Junio de 2010 (Saldo $14.9 b, ICV:10.29%)
Junio de 2011 (Saldo $16.6 b, ICV: 9.25%)
VIS EN
PESOS, 16.8%
NO VIS EN UVR,
12.7%
ICV 16.35%
ICV 7.82%
NO VIS EN
PESOS, 47.8%
NO VIS EN
PESOS, 41.5%
NO VIS EN
UVR, 17.2%
VIS EN PESOS,
19.8%
ICV 4.83%
ICV 4.59%
ICV 7.27%
ICV 15.61%
VIS EN UVR,
19.7%
VIS EN UVR,
24.6%
ICV 17.95%
ICV 17.47%
Indicador de calidad por mora:
Cartera vencida por altura de mora (> 30 días)
Cartera bruta
X 100
La composición de esta modalidad se modificó levemente en el último año, los productos NO VIS ganaron
una pequeña participación al pasar del 58.3% al 59.2%. Por subproducto, se registran variaciones más
significativas: los saldos de cartera en pesos han ganado mayor participación, en el caso de NO VIS se
incrementó en 5.21 pp y en VIS creció en 3.5 pp
Superfinanciera, Primera en Transparencia
49
8.00
3.20
18.0%
7.50
3.00
17.5%
16.0%
2.40
15.5%
3.00
2.20
15.0%
2.00
14.5%
Saldo
4.20
4.00
3.90
20.0%
3.80
3.70
19.0%
3.60
3.50
18.0%
3.40
3.20
Saldo
Saldo en bill$
5.5%
6.00
5.50
5.0%
5.00
4.5%
4.50
4.00
4.0%
3.50
Calidad
Saldo
VIS UVR (Saldo $3.3 b, ICV:17.95%)
4.10
22.0%
Calidad
Saldo
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Calidad por mora
6.50
21.0%
3.30
3.000
10.0%
2.500
9.0%
2.000
8.0%
1.500
7.0%
17.0%
1.000
6.0%
16.0%
0.500
5.0%
Calidad por mora
2.60
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
7.00
18.5%
Calidad por mora
16.5%
Saldo en bill$
2.80
17.0%
Calidad por mora
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
NO VIS UVR (Saldo $2.1 b, ICV:16.35%)
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08
Feb-09
Abr-09
Jun-09
Ago-09
Oct-09
Dic-09
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Saldo en bill$
Situación Actual Carteras Masivas
Calidad por SegmentoSegmento-Vivienda
NO VIS PESOS (Saldo $7.9 b, ICV:4.59%)
6.5%
6.0%
3.5%
3.0%
Calidad
VIS PESOS (Saldo $3.3 b, ICV:7.27%)
Calidad
50
Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Publicación de información
Tipo de Información a Publicar
• La SFC publicará en su página WEB www.superfinanciera.gov.co la siguiente información:
• Documento metodológico: el cual contiene una contextualización de la información
publicada, el marco general, la descripción de los formatos que hacen parte de los
reportes de cosechas. Este documento permanecerá estático hasta tanto no exista un
cambio en la normatividad o en la forma de generar y analizar la información.
• Documento analítico del comportamiento de las carteras masivas: Este
documento explica el contenido de los reportes, es decir el comportamiento de las
carteras masivas desde el punto de vista de cosechas. El primer documento de este
tipo será con corte junio de 2011 y se irá actualizando en la medida que la SFC vaya
realizando los respectivos análisis.
• Reportes estadísticos históricos:
• Saldos de cartera por producto (Junio 2008 – Junio 2011)
• Desembolsos / aprobaciones (monto y número) (Marzo 2005 – Junio 2011)
• Indicador Calidad de Cosechas trimestral (Marzo 2005 – Junio 2011)
• Reportes trimestrales:
• Saldos de cartera por producto
• Desembolsos / aprobaciones (monto y número)
• Indicador Calidad de Cosechas trimestral
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Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Publicación de información
Periodicidad
• La SFC publicará en su página WEB www.superfinanciera.gov.co
información de cosechas así:
trimestralmente la
•Corte marzo: última semana de mayo (2 meses de rezago)
• Corte junio: última semana de agosto (2 meses de rezago)
•Corte septiembre: última semana de noviembre (2 meses de rezago)
• Corte diciembre: última semana de marzo del año siguiente (3 meses de
rezago, por cierre contable y asambleas)
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Índice
1. Reportes Carteras Masivas:
a. Saldos de Cartera por Producto
b. Desembolsos y Aprobaciones en Número y Monto
c. Comportamiento de la Cartera por Cosechas
2. Situación Actual Carteras Masivas:
a. Consumo
b. Microcrédito
c. Vivienda
3. Publicación de información:
a. Tipo de información a publicar
b. Periodicidad
c. Ubicación
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Publicación de información
Ubicación
• La SFC publicará en su página WEB www.superfinanciera.gov.co en la
siguiente ruta:
• Establecimientos de crédito
• Cifras Económicas y Financieras
• Información periódica
• Trimestral
• Cosechas
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Publicación de información
Ubicación
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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GRACIAS
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