FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C. Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato Informe sobre la Cadena Productiva de CEBADA Proyecto elaborado por: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Líder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Colaboradores: Ing. Andrés García Jurado Ing. Alejandro Cervantes Macswiney Ing. Annegret Ebel Fonseca Ing. Claudia Lima Espinosa Ana Celia Guillén Gutiérrez Junio 2008 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Índice de Contenido. ANÁLISIS DEL MERCADO PRIMARIO DE CEBADA .......................................................................................................... 1 Cadena prioritaria: Cebada .......................................................................................................................................... 1 Comercio Internacional. ............................................................................................................................................... 3 Contexto nacional. ....................................................................................................................................................... 5 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN FUNCIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS. ............................... 10 PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CEBADA. ........................................................................................... 10 C.1 Programa de mejoramiento genético en cebada. ................................................................................................ 10 C.2 Programa de investigación y transferencia de tecnología en manejo del cultivo de cebada. ............................. 11 C.3 Programa de investigación y transferencia de tecnología en manejo sanitario del cultivo de cebada. .............. 13 NECESIDADES QUE PUEDEN SER ATENDIDAS MEDIANTE PROGRAMAS QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS EN FORMA TRANSVERSAL PARA DIVERSAS CADENAS PRODUCTIVAS. .................................................................................................................................. 14 i+D.1 Programa de investigación en el uso potencial de residuos de cosecha para su aplicación en procesos bioindustriales. ................................................................................................................................................................ 14 ST.1 Programa de difusión de centros que ofrecen servicios técnicos a los productores. .......................................... 15 TT.1 Programa de difusión de actividades de capacitación, demostración y fortalecimiento del conocimiento de los productores agropecuarios. ....................................................................................................................................... 15 TT.2 Programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los agricultores en el manejo eficiente del agua. ...................................................................................................................................................... 15 TT.6 Programa de fortalecimiento de las competencias de negociación de los productores. ................................... 15 TT.8 Programa de gestión para promover sistemas de información sobre el desempeño de las cadenas productivas prioritarias en el estado. ............................................................................................................................................ 16 TT.9 Programa de investigación y transferencia de tecnología en el uso de fertilizantes alternativos. .................... 16 TT.10 Programa de capacitación en el uso de equipo agrícola y ganadero. .............................................................. 16 TT.14 Programa de investigación, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología en agricultura de conservación. ............................................................................................................................................................. 17 Fundación Guanajuato Produce Página I Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Análisis del Mercado Primario de Cebada Cadena prioritaria: Cebada Contexto internacional. La producción de cebada incluye la que se destina como alimento para ganado y la que se usa como materia prima para la elaboración de maltas, principalmente empleadas en la elaboración de cebada y otras bebidas. Superficie cosechada de cebada. La superficie cosechada de cebada en el mundo ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 73 millones de hectáreas en 1990, a 55 millones de hectáreas para el año 2006, con una TMCA de -1.8% y una proyección de reducción de 1.5 millones de hectáreas por año. La concentración de la superficie cosechada en los 10 principales países productores pasó del 60.8% en 1992 al 64.4% para 2006, observándose una ligera tendencia a concentrar la superficie cosechada en estos países. Figura 1. Superficie cosechada de cebada. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 2. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Países con mayor superficie cosechada de cebada. El principal país con superficie cosechada de cebada es Rusia quien ha disminuido el número de hectáreas de un promedio de 15.4 millones de hectáreas en el periodo 1990-1994, a otro de 9.2 millones de hectáreas para los años 2004-2006. Australia, Ucrania, Canadá y Turquía son otros de los países que conforman los de mayor superficie sembrada de cebada en el mundo para el periodo de 2004-2006. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 México ocupó el lugar 30 (promedio 2004-2006) en superficie cosechada de cebada, lo que representó el 0.56% del total mundial. A diferencia de lo ocurrido en el mundo, en México, la superficie se ha incrementado pasando de 237 mil hectáreas en promedio para los años 1990-1994, a 316 mil hectáreas en los últimos tres años (2004-2006). Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 1 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Producción mundial de cebada. Como resultado de la contracción en superficie cosechada, la producción mundial de cebada mostró una tendencia decreciente, pasando de 177 millones de toneladas en 1990, a 138 millones de toneladas para el año 2006, con una TMCA de -1.8% y una proyección de reducción en la oferta mundial del grano de dos millones de toneladas por año. La concentración de la producción mundial en los principales 10 países productores, pasó del 42% en 1990 al 66% para 2006. Figura 3. Producción mundial de cebada. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 4. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Países con mayor producción de cebada. El principal productor de cebada es Rusia, país que ha disminuido su producción, pasando de un promedio de 26.9 millones de toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 17 millones de toneladas para los años 2004-2006. Alemania, como segundo productor, redujo ligeramente la superficie sembrada al pasar de 12.5 a 12.2 millones de toneladas en promedio para los años indicados anteriormente. De los principales países productores. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 De los principales productores, sólo Francia, Turquía y Australia aumentaron su promedio de producción en el periodo bajo análisis. México ocupó el lugar 30 en producción de cebada, lo que representa el 0.59% del total mundial, aumentando el volumen de 493 mil toneladas (promedio 1990-1994) a 855 mil toneladas (promedio 2004-2006). Rendimiento por hectárea. El avance en la productividad por hectárea de cebada reporta una TMCA del 0.2% para el periodo 1990-2006, estimándose el promedio mundial en 2.41 ton/ha para 1990, y de 2.50 ton/ha para el año 2006, proyectando un crecimiento anual promedio de 21 kg/ha. Haciendo una comparación entre el promedio de producción de los 10 principales países productores de cebada y con el promedio mundial, se observa que los primeros presentan una ligera ventaja en productividad en comparación con los países de menor volumen de producción. En 1992 el promedio de los principales productores fue 16.2% superior, cifra que se redujo para 2006 a 9.6%. Los años 1990 y 1991 muestran el valor relativo sin considerar a los países que conformaban la URSS y que actualmente están en la lista de principales productores (Rusia y Ucrania). Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 2 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Figura 5. 2009 Rendimiento por hectárea de cebada. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 6. Países con mayores rendimientos por hectárea de cebada. Francia, Alemania y Reino Unido reportan los mayores rendimientos por hectárea de cebada, con aumentos entre los promedios de 1990-1994 y 2004-2006 del 16.4%, 12.9% y 8.8%. Rusia, el principal productor aumentó sólo en 5.1% Canadá en 7.7%, Turquía en 21.2%, España en 16.5% y Estados Unidos en 15.5%. Ucrania redujo su rendimiento en 20.3% y Australia en 6.5%. Francia, el país con el mayor rendimiento promedio en los años 2004-2006, pasó de 5.7 ton/ha en 1990-1994, a 6.5 ton/ha en el Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 último periodo. México aumentó su rendimiento de 1.87 ton/ha en 1990 a 2.7 ton/ha en 2006. Considerando los promedios de rendimiento entre los periodos 1990-1994 y 2004-2006, se reportó un aumento del 25.3% en productividad por hectárea (2.15 a 2.70 ton/ha). Comercio Internacional. Exportaciones de cebada. Figura 7. Exportaciones de cebada en el mundo. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fundación Guanajuato Produce Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Cadena productiva de Cebada 3 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Durante el periodo comprendido entre 1990-2005, las exportaciones de cebada a nivel mundial han mostrado una tendencia creciente (TMCA = 1.8%), pasando de 19.6 millones de toneladas en 1990, a 25.8 millones de toneladas para el año 2005, con una proyección del aumento esperado anual de 272 mil toneladas. El grado de concentración de dichas exportaciones entre los 10 principales países productores, con un promedio de 84%, ha mostrado variaciones a lo largo de dicho periodo, iniciando con el 86.2% en 1990, un mínimo de 76.1% en 1994, un máximo en 2004 de 88.8%, para cerrar el periodo con 85%. Las exportaciones de cebada han promediado el 14% anual del total producido durante el periodo 1960-2005, con una tendencia creciente, ya que en 1990 sólo se exportó el 11.1%, mientras que para 2005 el volumen correspondió al 18.3%. En algunos años bajaron las cantidades exportadas como resultado de una menor disponibilidad del grano a nivel mundial. El valor de las exportaciones ha mostrado un comportamiento inestable pero con una tendencia positiva, derivado del crecimiento en volumen, ya que el precio promedio de exportaciones, a pesar de mostrar variaciones importantes durante el periodo, muestra una tendencia a la baja con una expectativa de reducción de -1.12 dólares por tonelada por año. Es importante destacar que dado el nivel de agregación de la información, los valores y volúmenes anteriores comprenden toda la cebada exportada, sin diferenciar su uso, particularmente importante para la industria fabricante de malta y para la alimentación de ganado. Figura 8. Comparación de exportaciones de cebada. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Tradicionalmente, Francia ha sido el principal exportador de cebada, con volúmenes crecientes de producto (4.5 millones de toneladas promedio en el periodo 1990-1994 a 5.1 millones promedio para los años 2004-2005). Australia, que regularmente ocupa entre el segundo y tercer lugar, en el año 2004 logró un nivel récord de 6.7 millones de toneladas. Otros países que se destacan como exportadores son: Ucrania, Alemania, Canadá, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca y Países Bajos. En relación con las importaciones, Arabia Saudita es el país que en los últimos años ha mostrado el mayor crecimiento las importaciones, de tal forma que se ha posicionado en el primer sitio, pasando de un promedio de 22.7 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 263.5 mil toneladas en los años 2004-2005. China, Japón, Bélgica y Holanda (Países Bajos) han mantenido relativamente constantes sus niveles de importación de cebada, mientras que España, Irán, Italia, Siria y Jordania han reportado, en promedio, aumentos en la compra de este producto. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 4 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Figura 9. Principales países exportadores e importadores de cebada. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Figura 10. 2009 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Cebada: Exportaciones – Importaciones de México. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Salvo contadas excepciones, en las que existen exportaciones de cebada, México ha sido un país importador de este cereal, particularmente para atender la demanda de la industria maltera que provee de malta a la industria cervecera en México, y quienes han impulsado una estrategia de aseguramiento de la cantidad y calidad del grano que utilizan en sus procesos, dados los requerimientos específicos de los fabricantes de cerveza, quienes a su vez están preocupados por mantener un estándar de calidad que les permita mantener su posicionamiento y penetración en los mercados mundiales. Como consecuencia de lo anterior, las importaciones de México, han mostrado una tendencia decreciente, pasando de 111.24 mil toneladas en 1990 a 43.7 mil toneladas en el año 2005. En el año 1996 se reportó un pico de 333 mil toneladas, situación que se mantuvo hasta el año 2001, cuando se redujeron nuevamente los volúmenes importados del grano. Contexto nacional. Superficie sembrada nacional de cebada. Durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2006, la superficie sembrada de cebada en México ha mostrado un comportamiento errático, fluctuando entre 136,923 ha en el año 1994 y 373,523 en 2003, el primero por una reducción sustancial en la superficie sembrada de temporal en el estado de Hidalgo, y la segunda por un aumento considerable de la superficie bajo riego en el estado de Guanajuato. Considerando un promedio del área sembrada en el país durante los años 2004 a 2006, el estado con mayor superficie fue Hidalgo con 123,675 ha, un 38% del total nacional. Guanajuato ocupó el segundo lugar con 67,864 ha, lo que representó el 20.6% del total. La diferencia entre ambos estados es que en el primero la siembra se realiza en el Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 5 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 periodo de primavera-verano bajo condiciones de temporal, mientras que en Guanajuato el cultivo se realiza en el periodo otoño-invierno bajo condiciones de riego. En ambos estados la superficie destinada al cultivo ha aumentado, en el caso de Hidalgo pasó de 98 mil ha en 1990 a casi 124 mil en 2006, mientras que en Guanajuato, pasó de 24.9 mil hectáreas sembradas en 1990, a 55 mil hectáreas sembradas en el año 2006. Cuadro 1. Estado Hidalgo Guanajuato Tlaxcala México Puebla Zacatecas San Luís Potosí Michoacán Baja California Jalisco Resto de los Estados Total nacional 1990 98,449 24,935 19,565 41,176 24,391 6,252 12,358 1,246 9,285 5,017 25,084 267,758 1995 78,051 22,383 25,383 25,112 14,130 22,562 10,800 1,995 25,983 4,055 25,192 255,646 Superficie sembrada de cebada en México (ha). 1996 106,736 25,260 25,814 27,630 19,497 35,894 10,619 1,370 24,452 5,806 31,286 314,364 1997 102,776 23,491 36,600 26,190 19,297 9,130 5,561 2,234 5,158 2,558 32,542 265,537 1998 139,902 18,351 47,876 30,902 32,205 11,730 8,348 2,319 12,087 3,379 24,396 331,495 1999 120,081 33,934 45,158 28,389 17,808 2,777 8,153 6,232 14,442 4,892 19,440 301,306 2000 119,251 34,964 47,894 32,761 25,578 5,248 5,960 5,679 743 4,503 41,089 323,669 2001 114,389 35,482 49,792 34,708 24,948 11,840 9,138 4,457 7,304 3,341 32,142 327,540 2002 124,137 60,905 54,683 33,781 28,746 3,692 3,180 5,345 14,213 4,870 12,880 346,430 2003 120,154 100,384 58,763 27,898 24,936 3,344 8,540 12,567 3,843 4,898 8,196 373,523 2004 117,096 83,600 45,883 31,784 24,704 4,652 5,390 6,091 2,099 3,082 7,775 332,156 2005 130,084 64,853 47,340 36,952 21,073 6,319 5,250 3,621 8,128 1,770 7,311 332,700 2006 123,846 55,139 47,965 36,283 28,379 12,080 5,300 2,779 216 5,304 5,434 322,724 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Figura 11. Superficie sembrada nacional de cebada. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Producción de cebada en México. Tradicionalmente Hidalgo ha sido el estado que aporta el mayor volumen de cebada producida en México, sin embargo, en los años más recientes, particularmente del 2002 al 2005, Guanajuato fue el estado con mayor aportación de este producto al mercado nacional. El tercer sitio es ocupado por Tlaxcala y el cuarto por el Estado de México. El nivel de concentración de la producción entre los 10 estados con mayor producción es alto, ya que en el periodo 20042006 contribuyeron con casi el 99% de la producción nacional. Los dos primeros productores aportaron más del 60% del total nacional, Guanajuato aportó el 37%, lo que equivale a 317 mil toneladas promedio por año, seguido de Hidalgo con el 27%. Cuadro 2. Estado Hidalgo Guanajuato Tlaxcala México Puebla Zacatecas Michoacán Querétaro Jalisco Resto de los Estados Total nacional 1990 142,083 76,075 36,381 58,579 47,589 13,864 3,090 9,014 6,407 68,491 491,941 1995 107,508 109,081 63,042 42,789 28,825 25,605 10,081 24,398 5,865 43,480 486,636 1996 183,020 83,066 75,528 56,893 50,022 44,044 6,461 23,133 4,628 56,594 585,754 1997 135,771 53,899 86,064 56,398 34,140 14,446 9,403 24,854 260 53,315 470,671 Producción de cebada en México. 1998 91,192 49,853 58,527 62,646 33,254 14,093 10,171 20,127 5,190 43,872 410,766 1999 150,124 104,294 52,629 37,809 15,079 3,443 31,014 14,950 5,818 25,674 454,133 2000 265,450 114,198 139,487 54,570 52,080 5,870 23,792 16,475 5,096 34,027 712,619 2001 240,720 120,679 139,871 88,484 54,303 13,057 20,812 18,119 7,371 46,786 761,626 2002 152,360 323,656 58,511 25,331 74,452 5,411 31,602 18,287 19,585 17,304 736,567 2003 206,605 452,701 150,626 77,323 60,970 6,582 67,620 14,433 11,723 17,194 1,081,574 2004 224,809 431,508 93,583 51,611 57,942 8,807 27,633 9,312 9,583 11,549 931,541 2005 194,631 276,658 139,350 52,044 42,713 8,078 16,843 8,139 4,029 6,532 760,686 2006 295,006 244,588 142,532 65,567 59,538 27,916 13,289 5,856 5,310 9,490 869,297 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 6 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 La tendencia en la producción de cebada en el estado de Guanajuato, al igual que las hectáreas sembradas fue creciente hasta el año 2003, logrando un máximo de 452.7 mil toneladas, para luego contraerse a 244.5 mil toneladas en el año 2006. Figura 12. Volumen de producción de cebada en los estados. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Rendimientos por hectárea en producción de cebada. El promedio de rendimiento nacional por hectárea de cebada muestra una tendencia creciente, subiendo de 1.8 ton/ha en 1990 a 2.7 ton/ha en el año 2006, con valores mayores a las 5.3 toneladas en condiciones de riego en el ciclo otoño-invierno y cercanas a 2.3 ton/ha en el caso de aquellos estados con producción de temporal en el ciclo primavera-verano. Considerando a los estados con mayor superficie sembrada en México, es en Michoacán donde se tiene el promedio de rendimiento por hectárea más alto, 4.78 ton/ha en 2006. Le sigue Guanajuato con 4.43 ton/ha. El resto de los estados reportan rendimientos promedio más bajos como resultado de que la mayoría de la superficie sembrada es bajo condiciones de temporal. Figura 13. Estado Michoacán Guanajuato Tlaxcala Baja California Hidalgo Puebla Zacatecas México Jalisco San Luís Potosí Promedio Nacional Valor relativo GTO 1990 2.480 3.084 1.859 3.386 1.458 1.997 2.218 1.441 1.361 1.066 1.872 164.7 1991 4.245 3.173 2.195 3.305 1.499 2.179 1.916 1.078 1.227 0.900 2.042 155.4 1992 4.344 3.634 2.178 1.423 1.342 2.487 1.355 1.063 1.390 0.456 1.897 191.6 1993 3.899 4.266 1.920 1.573 1.568 2.349 2.415 1.477 3.547 1.300 2.308 184.8 Rendimiento promedio por hectárea de cebada. 1994 4.471 5.068 2.480 1.330 1.643 1.998 2.853 1.687 5.146 1.000 2.653 191.0 1995 5.053 4.945 2.485 1.025 1.393 2.110 1.151 1.704 1.475 0.579 1.975 250.4 1996 4.716 3.355 2.980 3.896 1.743 2.623 1.244 2.059 1.084 0.468 2.068 162.2 1997 4.268 3.095 2.362 2.692 1.353 2.063 1.587 2.155 1.008 1.075 1.933 160.1 1998 4.401 2.808 1.258 1.906 1.128 1.073 1.201 2.040 1.536 0.887 1.535 182.9 1999 4.976 4.379 1.475 0.974 1.599 1.599 1.240 1.904 2.996 1.477 2.001 218.8 2000 4.319 5.018 2.912 2.278 2.274 2.069 1.408 1.666 3.391 0.300 2.454 204.5 2001 4.670 3.588 2.809 1.577 2.213 2.277 1.121 2.653 2.347 0.674 2.453 146.3 2002 5.913 5.421 1.506 3.478 1.459 2.599 1.466 1.303 4.030 0.600 2.609 207.8 2003 5.381 4.559 2.608 4.255 1.782 2.590 1.974 2.772 2.393 1.196 2.967 153.7 2004 4.537 5.195 2.042 2.598 1.970 2.379 1.893 1.684 3.268 0.717 2.859 181.7 2005 4.652 4.588 2.944 1.436 1.678 2.028 1.572 1.493 2.276 0.600 2.485 184.6 2006 4.781 4.438 2.982 2.502 2.396 2.370 2.360 1.807 1.768 0.750 2.756 161.0 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 En el periodo 1990-2006, el estado de Guanajuato ha venido mostrando un incremento sustancial en la productividad por hectárea de cebada al pasar de 3.0 ton/ha en 1990 a 4.4 ton/ha en el 2006. Uno de los motivos por los que se reporta esta situación es derivado del aumento en la superficie sembrada bajo condiciones de riego, la cual pasó de 15.3 mil ha en 1990 a 41.6 mil ha en 2003. Guanajuato, junto con Jalisco y Querétaro, son los tres estados en donde se reportan rendimientos por hectárea de cebada superiores a las 5.0 toneladas (2006), por lo que se consideran las zonas con mayor potencial para la continuación del programa de producción de cebada para su uso en elaboración de malta durante el ciclo otoño- Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 7 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 invierno bajo riego. La producción de temporal en Guanajuato se encuentra por debajo del promedio nacional, 1.7 comparado con 2.3 ton/ha. Figura 14. Rendimiento por hectárea en producción de cebada en México. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 La mayor producción de cebada en Guanajuato se realiza en el Distrito de Desarrollo Rural de Cortázar con 37 mil hectáreas sembradas, lo que generó una producción mayor a las 197 mil toneladas, un rendimiento de 5.32 ton/ha. Al interior de dicho distrito, los municipios de Salamanca y Valle de Santiago reportaron superficies superiores a las 10 mil hectáreas sembradas de cebada, con rendimientos promedio de 5.05 y 5.30 ton/ha, respectivamente para cada municipio. Cuadro 3. Estadística de producción de cebada por DDR en Guanajuato, 2006. Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción No. Distrito (Ha) (Ha) (Ton) 1 Celaya 3,038.00 3,038.00 16,219.66 2 Cortázar 37,143.00 37,111.00 197,240.55 3 Dolores Hidalgo 13,522.00 13,522.00 23,161.50 4 León 1,436.00 1,436.00 7,966.00 Estatal 55,139.00 55,107.00 244,587.71 Fuente: OEIDRUS, Guanajuato, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2008. Cuadro 4. PMR ($/Ton) 1,817.38 1,745.37 1,884.19 1,752.26 1,763.52 Valor Producción (Miles de Pesos) 29,477.28 344,258.28 43,640.65 13,958.50 431,334.71 Estadística de producción de cebada en los municipios que comprenden el DDR de Cortázar, 2006. Producción (Ton) 1 ABASOLO 3,612.00 3,612.00 20,227.20 2 ACAMBARO 2.00 2.00 4.00 3 CORTAZAR 1,455.00 1,455.00 8,148.00 4 CUERAMARO 196.00 196.00 1,274.00 5 HUANIMARO 793.00 793.00 4,758.00 6 IRAPUATO 4,542.00 4,542.00 24,981.00 7 JARAL DEL PROGRESO 2,200.00 2,200.00 12,100.00 8 PENJAMO 1,103.00 1,103.00 5,515.00 9 PUEBLO NUEVO 631.00 631.00 3,786.00 10 SALAMANCA 10,137.00 10,137.00 51,191.85 11 SALVATIERRA 221.00 221.00 1,105.00 12 SANTIAGO MARAVATIO 28.00 28.00 161.00 13 VALLE DE SANTIAGO 10,115.00 10,115.00 53,609.50 14 VILLAGRAN 1,724.00 1,692.00 8,460.00 15 YURIRIA 384.00 384.00 1,920.00 DDR Cortázar 37,143.00 37,111.00 197,240.55 Fuente: OEIDRUS, Guanajuato, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 2008. Municipio Rendimiento (Ton/Ha) 5.34 5.32 1.71 5.55 4.44 Sup. (Ha) Fundación Guanajuato Produce Sembrada Sup. (Ha) Cosechada Rendimiento (Ton/Ha) 5.60 2.00 5.60 6.50 6.00 5.50 5.50 5.00 6.00 5.05 5.00 5.75 5.30 5.00 5.00 5.31 Cadena productiva de Cebada PMR ($/Ton) 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 1,750.00 2,200.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,950.00 1,745.37 Valor Producción (Miles de Pesos) 36,408.96 7.20 13,851.60 2,229.50 8,088.60 42,467.70 21,175.00 12,133.00 6,436.20 87,026.14 2,210.00 281.75 93,816.62 14,382.00 3,744.00 344,258.28 8 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Precio medio rural. Cuadro 5. Precio medio rural de cebada a pesos corrientes y pesos constantes de 2006 (pesos por tonelada). Fuente: Elaborado con datos de la SIACON, 2008 Fuente: Elaborado con datos de la SIACON, 2008 Los precios de la cebada han presentado una tendencia a la alza a lo largo del periodo comprendido entre 1990 y 2006. Particularmente, en el estado de Guanajuato, ha fluctuado alrededor del promedio nacional, con un importante ajuste en el año 1995, derivado de las condiciones de hiperinflación reportadas en dicho año, cuando el precio pagado en la cosecha de otoño-invierno fue sustancialmente inferior al precio pagado a la cosecha primavera-verano. El aumento en productividad por hectárea observado por un productor promedio en zona de riego en el estado no ha sido suficiente para compensar la pérdida en ingreso real por hectárea que han sufrido los productores, derivado de la tendencia decreciente en el precio de la cebada (calculado a precios constantes de 2006 con el INPC). Para demostrar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo: un productor promedio en Guanajuato obtuvo en 1990 3.7 toneladas por hectárea, las cuales vendió a $512 por tonelada (precio de 1990), generando así un ingreso de $1,894. En 2006, el mismo productor obtuvo un rendimiento de 5.3 ton/ha, las cuales vendió a $1,764 la tonelada, lo que le significó un ingreso por $9,346. Debido a que estos ingresos no son comparables directamente como resultado de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda derivada de la inflación, para hacer la comparación correcta se requiere considerar el precio por tonelada a valor constante, es decir, ajustado por el INPC, lo que implicaría que el precio equivalente de la cosecha de 1990 a precios de 2006 sería de $3,329 por tonelada, por lo que su ingreso en 1990, a pesos constantes de 2006, sería de $12,318 por ha, representando así una pérdida neta en riqueza por hectárea de $2,972. Esta situación ha cambiado para el 2008, derivado del aumento en el precio del producto, pero está perdiéndose dicha oportunidad con el crecimiento en el costo de los insumos agropecuarios requeridos para la producción de cebada. Precios internacionales de la cebada. Figura 15. Precios mensuales promedio anuales de cebada en Estados Unidos. El precio de la cebada, al igual que todos los demás cereales, ha observado un crecimiento acelerado en los últimos dos años. Como muestra de lo anterior, la figura ilustra el comportamiento promedio anual del precio para la cebada maltera en los Estados Unidos, el cual en 24 meses ha tenido un incremento de 2.5 veces el valor promedio observado en el año 2006, todo ello derivado del aumento en el precio del crudo, lo que ha motivado al uso de cereales para la producción de etanol. Fuente: elaborado con datos del USDA, Economic Research Service, 2008 Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 9 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Descripción de las líneas estratégicas en función de las demandas tecnológicas. Programas específicos para la cadena productiva de cebada. C.1 Programa de mejoramiento genético en cebada. Objetivos del programa. a. Desarrollar variedades de cebada que se adapten a las condiciones de las distintas regiones productoras en el estado y a las condiciones de industrialización del producto. b. Difundir en el productor los resultados sobre validación y demostración de materiales Problemas expresados por los actores del sistema producto. Información sobre material disponible. o Se reporta una falta de información sobre variedades disponibles (diferenciación por zonas de producción y uso del producto). Problemas sanitarios. o Existen problemas con la variedad Esperanza que presenta regresión genética susceptible a hongos, roya y achaparramiento amarillo. Manejo de semilla. o Se reporta una necesidad de separación de semillas que les permita presentar una mejor calidad. o Desarrollar convenios con organizaciones de productores para la reproducción de nuevas variedades de semillas validadas. Requerimientos. o Los productores requieren variedades y paquetes tecnológicos que aumenten la cantidad de mosto obtenido por kilogramo de malta. o Desarrollo de paquetes tecnológicos basados en reducción en la disponibilidad de agua en ciclo O-I. o Convenio Industria-INIFAP para la investigación y generación de variedades malteras. o Paquetes tecnológicos de mayor rendimiento (que supere las 5 ton/ha) o menor fertilización para bajar costo de producción comparado con el trigo. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Nombre del proyecto Quién la está desarrollado Obtención de materiales de cebada tolerantes al estrés hídrico a partir de variedades elite desarrolladas por el INIFAP para valles altos y el bajío mediante el empleo de herramientas moleculares i desarrollo de sistemas de cultivo de tejidos. Generación de variedades de cebada forrajera imberbe para la Comarca Lagunera Fundación Guanajuato Produce Dónde se está desarrollando Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS Aguado Santacruz Armando / [email protected] INIFAP / GTO X Colín Rico Modesto / [email protected] UAAAN / COAH X Cadena productiva de Cebada X 10 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Nombre del proyecto Dónde se está desarrollando Quién la está desarrollado Desarrollo y promoción de líneas de triticale, trigo y cebada, con calidad aceptable y con adaptabilidad sobresaliente a condiciones agroecológicas y de producción del estado de México Generación y promoción de cebada forrajera con alta productividad y tolerante a condiciones de estrés hídrico del estado de Guanajuato Estudio y conservación de los recursos genéticos de diversos cultivos de interés para el estado de Guanajuato Fitomejoramiento participativo de los granos básicos en los altos de Chiapas. Producción de semillas de variedades mejoradas de cebada generadas por el INIFAP. Peña Bautista Roberto Javier / [email protected] [email protected] Capettini Mancini Flavio / [email protected] [email protected] Heredia García Elena / [email protected] Velasco Ortiz Juan Enrique [email protected] Mejoramiento genético de la cebada Solano Hernández Salomón García Rodríguez Juan José. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo / MEX Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo / GTO Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X X X X X X X X INIFAP / GTO X Chol Xumulha / CHIS X Industria Maltera INIFAP Industria Maltera INIFAP 2009 X X X Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Desarrollo y validación de variedades de alto rendimiento, con características deseables para la producción de malta. Desarrollo de programas de producción de semilla certificada. C.2 Programa de investigación y transferencia de tecnología en manejo del cultivo de cebada. Objetivos del programa. a. b. Fortalecer los conocimientos de los técnicos y productores en el manejo integrado del cultivo de cebada. Desarrollar, demostrar y difundir paquetes tecnológicos para la producción de cebada. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Servicios técnicos y capacitación. o Los productores reciben poca atención por parte de técnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia técnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta. o Los productores requieren de un adiestramiento en la correcta aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Ellos buscan una mayor eficiencia, así evitar problemas como el uso excesivo de éstos que puedan ocasionarles problemas, como en el caso del acame por un manejo inadecuado de la dosis de fertilización. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 11 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 o Realizar talleres en comercialización (manejo post-cosecha y precios indiferencia). Difusión del paquete tecnológico. o El manejo de la fertilización del cultivo está supeditado al paquete tecnológico que les transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prácticas comunes realizadas por productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podría llevarse a cabo de una forma más eficiente si contaran con análisis de suelo que les permita identificar en forma más precisa las necesidades de fertilización en cada parcela. o Aumentar la difusión del uso de nivelación de suelos. o La investigación y el desarrollo tecnológico consideran que es una fase que corresponde al sistema oficial de investigación y extensionismo. No poseen estructuras de productores encaminadas a proponer temas de investigación que atiendan sus necesidades o problemática productiva. Algunos productores participan, en lo individual, con la comercializadora de cebada maltera para la producción de semilla base, pero en general carecen de parcelas demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporación de nueva tecnología para su cultivo. o Realizar talleres de capacitación tecnológica (prácticas de cultivo y paquete tecnológico), incluyendo un programa nacional de parcelas demostrativas. o Establecer proyectos productivos integrales con objeto de propiciar del desarrollo de la cadena en todos sus eslabones. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Nombre del proyecto Generación y promoción de cebada forrajera con alta productividad y tolerante a condiciones de estrés hídrico del estado de Guanajuato Influencia del manejo agronómico del cultivo de la cebada en la calidad del grano para la industria maltera. Validación y transferencia de tecnología de producción en cebada maltera Transferencia de tecnología para la producción de malta y cerveza y otros productos. Transferencia de tecnología a través de parcelas demostrativas con la utilización de experiencias exitosas Transferencia de tecnología de cereales de grano pequeño Quién la está desarrollado Capettini Mancini Flavio [email protected] [email protected] Magallanes Estala Agustín [email protected] Magallanes Estala Agustín [email protected] Gómez Mercado René [email protected] Román Gutiérrez Alma Delia [email protected] Padilla Mendiola Adolfo [email protected] Santoyo Cuevas Emmanuel [email protected] Dónde se está desarrollando Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS CIMMYT / GTO X X INIFAP / HGO X X INIFAP / HGO X X X X INIFAP / HGO UA. del Estado de HGO / HGO X Escuela de Ciencias Químicas / DGO X INIFAP / MEX X Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Validación y demostración de paquetes tecnológicos para la producción de cebada. Capacitación a técnicos y productores sobre la aplicación de los paquetes tecnológicos para la producción de cebada. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 12 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 C.3 Programa de investigación y transferencia de tecnología en manejo sanitario del cultivo de cebada. Objetivos del programa. a. b. Desarrollar variedades de cebada, resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades. Fortalecer la capacidad y conocimiento de los técnicos y productores en el manejo sanitario del cultivo de cebada. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Capacitación. o Para evitar el uso excesivo de pesticidas (eficiencia en costo). o Reducir la presencia de malezas en el cultivo. Problemas con plagas, enfermedades y malezas. o Problemas con la variedad Esperanza que presenta regresión genética susceptible a hongos, roya, achaparramiento amarillo. o Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su manejo. o Problemas de contaminación del agua para riego que proviene de la presa. No se conoce el impacto sobre el suelo, los productos y la salud de los trabajadores agrícolas. o El principal contaminante que se observa en el grano de cebada, es que éste vaya acompañado de avena, la cual por haberse sembrado en las mismas parcelas en ciclos anteriores, tiende a crecer junto con la cebada y les representa un serio problema eliminarla del cultivo. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Nombre del proyecto Quién la está desarrollado Estudio para la identificación de los agentes causales de la pudrición de raíz y secado prematuro de cebada. Desarrollo de un sistema interactivo de apoyo a la toma de decisiones para el manejo fitosanitario de los cultivos. Centro de diagnóstico fitosanitario y de reproducción de agentes de control biológico de plagas. Transferencia de tecnología sobre el manejo fitosanitario de los cultivos en el sureste de Guanajuato. Sistema de información para apoyo a las campañas fitosanitarias del estado de Guanajuato. Transferencia de tecnología bajo la metodología de redes de innovación en granos del Bajío. Delgadillo Sánchez Felipe [email protected] Paredes Melesio Roberto [email protected] Mercado Flores Yuridia [email protected] Quijano Carranza Juan Ángel [email protected] Rangel Macháin Eduardo A. [email protected] Gallardo Valdez Marín [email protected] Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada Dónde se está desarrollando Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS INIFAP / GTO X INIFAP / GTO X UA. Edo Morelos / MOR X INIFAP / GTO X CESAVEG / GTO INIFAP / MICH X X X 13 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Nombre del proyecto Dónde se está desarrollando Quién la está desarrollado Bioacumulación y daños genotóxicos en cultivos de cebada cervecera (Hordeum distichon L) y habas (Vicia faba) por presencia de arsénico en aguas y suelos de Zimapán Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAHGO / HGO 2009 Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Desarrollo y validación de variedades de cebada resistentes a plagas y enfermedades. Difusión y capacitación en el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas para el cultivo de cebada. Necesidades que pueden ser atendidas mediante programas que atiendan las demandas tecnológicas en forma transversal para diversas cadenas productivas. i+D.1 Programa de investigación en el uso potencial de residuos de cosecha para su aplicación en procesos bioindustriales. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Difundir el uso alternativo de residuos de cosecha para evitar la quema de terrenos. Difundir el manejo de residuos de cosecha como mejorador del suelo. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Quién la está desarrollado Nombre del proyecto Paquete tecnológico para el mejoramiento nutritivo de esquilmos agroindustriales su incorporación a raciones para ganado y su transformación a mejorador de suelos del composteo. Fundación Guanajuato Produce Ruiz Barrera Oscar/ Cadena productiva de Cebada Dónde se está desarrollando Universidad Autónoma de Chihuahua / CHIH Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X X 14 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 ST.1 Programa de difusión de centros que ofrecen servicios técnicos a los productores. Problemas expresados por los actores del sistema producto. El manejo de la fertilización del cultivo está supeditado al paquete tecnológico que les transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prácticas comunes realizadas por productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podría llevarse a cabo de una forma más eficiente si contaran con análisis de suelo que les permita identificar en forma más precisa las necesidades de fertilización en cada parcela. Difusión del uso de análisis de suelos para determinar dosis de fertilización. TT.1 Programa de difusión de actividades de capacitación, demostración y fortalecimiento del conocimiento de los productores agropecuarios. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Falta personal capacitado para hablar sobre manejo del cultivo enfocado a mayores rendimientos y un uso más eficiente de insumos. Falta un programa nacional de asistencia técnica (reuniones entre técnicos y productores). Consideran importante desarrollar un programa formal de capacitación, desarrollo y entrenamiento, que atienda tanto sus necesidades de conocimientos y habilidades tecnológicas, como las de manejo administrativo de su negocio. TT.2 Programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los agricultores en el manejo eficiente del agua. Problemas expresados por los actores del sistema producto. El alto costo de la energía eléctrica empleada para bombeo representa un problema importante, para el cual demandan investigación y transferencia de tecnología en sistemas de riego y prácticas que les permita tener un manejo más eficiente del agua. Algunos productores han participado en programas para la adquisición de equipos de riego, los cuales no utilizan debido a las preferencias del regador por lo cómodo que resulta el manejo tradicional del riego rodado, o bien, porque no dominan el manejo de los equipos adquiridos. TT.6 Programa de fortalecimiento de las competencias de negociación de los productores. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Se requiere fomentar la integración de productores para desarrollar esquemas de comercialización por contrato. Los productores necesitan talleres de formas de organización (figuras asociativas). Hace falta una revisión y consenso (convenios) entre productores y consumidores. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 15 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 TT.8 Programa de gestión para promover sistemas de información sobre el desempeño de las cadenas productivas prioritarias en el estado. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Requerimientos de información. o Los requerimientos de infraestructura rural para el almacenamiento de su cosecha están aparentemente resueltos en la medida en que las comercializadoras de malta se hacen cargo de desarrollar esta actividad. Sin embargo, no disponen de infraestructura que les permita dar un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a través del beneficio del mismo, logren entregar un producto que satisfaga los estándares de calidad y con ello, puedan recibir un mejor precio por su cosecha. o Los productores expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectárea de un año a otro, situación que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas variaciones. o Desarrollar estadística descriptiva sobre mercado nacional e internacional, tales como: precios históricos, demanda, oferta, rendimientos. Usos de la información. o Los productores requieren asesoría directa de los técnicos de PROCREA para el sistema de micro créditos. o Investigar las condiciones medias de la producción nacional para evaluar potencialidades. o Realizar estudios de mercado que les permita identificar con precisión la oferta en cada zona de producción, los canales de comercialización y la demanda asociada. o Establecer una página Web de la cadena productiva agroindustrial de la cebada maltera. o Establecer un sistema de información del Consejo Nacional de productores de cebada maltera. o Proyecto de producción-comercialización mediante la ubicación de centros de acopio. o Fortalecer el sistema tripartita de financiamiento (gobierno federal, gobierno estatal y productores). o Establecer empresas integradoras para financieras. o Establecer un fondo de aseguramiento agrícola. TT.9 Programa de investigación y transferencia de tecnología en el uso de fertilizantes alternativos. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Difundir del uso de fertilizantes alternativos (bio-fertilizantes) para reducir costos de fertilización. TT.10 Programa de capacitación en el uso de equipo agrícola y ganadero. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Para aprovechar los residuos de cosecha, se puede construir silos. Por ejemplo, puede utilizarse la tecnología desarrollada por CNPC-IPN utilizando la ferrocemento. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Cebada 16 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 TT.14 Programa de investigación, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología en agricultura de conservación. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Los productores requieren de alternativas de manejo del suelo para mejorar la capacidad de retención de agua de lluvia. Difundir el paquete tecnológico en siembra directa. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Nombre del proyecto Desarrollo y difusión de la siembra directa en Guanajuato proyecto de transferencia de tecnología. Agricultura conservacionista para el valle MoreliaQueréndaro de Michoacán con un enfoque participativo en la investigación, transferencia y asistencia técnica. Extensionismo para la transferencia de agricultura de conservación para el valle Morelia Queréndaro con enfoque participativo en investigación, transferencia y asistencia tecnológica (continuación). Optimización del manejo de N en agricultura de conservación. Labranza de conservación en cultivos forrajeros para reducir costos de preparación primaria del suelo. Monitoreo de la calidad del suelo y rentabilidad económica para evaluar el impacto y problemas de manejo asociados a la siembra directa en el bajío guanajuatense. Transferencia de tecnología labranza de conservación. Fundación Guanajuato Produce Quién la está desarrollado Dónde se está desarrollando Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS Escoto Ramírez Hugo [email protected] ASOCID / GTO X Sánchez Brito Carlos [email protected] C. Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, U. Michoacán / MICH X Ortiz Hernández Erick [email protected] Erick Ortiz Hernández / MICH X X X X X X INIFAP / COAH X X Fregoso Tirado Luis Enrique [email protected] INIFAP / GTO X X Guadalupe Abelino Jaime [email protected] F. Queretana para el Desarrollo Rural A.C. / QRO Sayre Pope Kenneth [email protected] [email protected] Figueroa Viramontes Uriel [email protected] Cadena productiva de Cebada CIMMYT / MEX X X X X 17