Informe sobre la adecuación competitiva de los productos

Informe sobre la adecuación competitiva de los productos argentinos
exportados al Reino de Arabia Saudita (Infoges 24883)
Las exportaciones argentinas al Reino de Arabia Saudita se componen en un
50% de productos alimenticios siendo el restante 50% compuesto por
manufacturas, productos industriales, medicamentos y ropa de vestir.
En el sector donde más se ha detectado la necesidad de urgentes mejoras y
por ende, su adecuación competitiva es en el primer sector nombrado. A esto
se dirige esencialmente el presente informe.
Sector Alimentos
Para analizar el comportamiento de los productos alimenticios en el mercado
de Arabia Saudita, se han realizado visitas a varios de los principales
importadores de estos productos. A partir de ese ejercicio, se está en
condiciones de hacer hincapié sobre la modalidad de la presencia argentina
en el mercado de alimentos del Reino mostrando las fallas y ventajas en la
comercialización de los productos exportados de origen argentino.
El mercado de los productos alimenticios de Arabia Saudita supera los
44.815 millones riales sauditas equivalentes a 11.950 millones de dólares.
Evolución de las importaciones de alimentos en Arabia Saudita (en
millones de cada moneda)
Año
2004
Valor R.S
VALOR
US$
2005
Valor R.S
VALOR
US$
2006
Valor R.S
VALOR
US$
2007
Valor
R.S
VALOR
US$
Importación total 167.793 44.745 222.985 59.462 261.402 69.707 76.686 20.450
Importación
de 25.185 6.716 32.968 8.791 35.547 9.479 44.815 11.951
los
productos
alimenticios1
El mercado de los productos alimenticios creció en el año 2007 un 26%
respecto al año 2006. Las autoridades sauditas están determinadas a
1
- Las posteriores informaciones sobre importación se encuentra en la siguiente página web: http: //
www.cdsi.gov.sa
impulsar la diversificación de la economía, intentando hacerla menos
dependiente del petróleo. Arabia Saudita cuenta con producción local de
productos alimenticios y en algunos se ha llegado a alcanzar la
autosuficiencia como es el caso de leche, pastas, tomate y productos
derivados de estos. No obstante, las importaciones de productos alimenticios
han crecido en los últimos años, esto se explica por el importante incremento
de la población año tras año y por el abandono gradual de la política de
fuertes subsidios a la producción de alimentos implantada en los años 70.
Situación de las exportaciones argentinas a Arabia Saudita
Evolución de las exportaciones argentinas “Valor en dólares”
Año
2006
2007
2008
2009
(seis
meses)
Exportación total
343.676.617 372.485.657 445.415.296 152.722.775
La competencia en el mercado de los productos alimenticios es feroz. Por un
lado, encontramos a los Estados Unidos, que llevan ya muchos años
establecidos en el mercado y que son los principales proveedores de gran
parte de grandes mayoristas. Según las estadísticas del Reino en 2007 se
estima que la cuota de mercado estadounidense supera 92% de la totalidad
de exportaciones de los países de América del Norte.
De los productos procedentes de este país y en comparación con los
procedentes de Argentina, podemos demostrar la ventaja competitiva que
tienen las empresas americanas (el apoyo de la marca y el compromiso de
permanencia en el mercado). Por otro lado, nos encontramos con países
como China (productos congelados) e India (grandes cantidades de arroz)
cuyo crecimiento es permanente en exportaciones de sus productos a Arabia
Saudita. También son importantes exportadores Francia (productos
delicatessen- Gourmet, quesos), Brasil (carne y café), Reino Unido.
Debemos señalar que la competencia es cada vez mayor con la aparición de
competidores sudafricanos que son más baratos que los argentinos y hablan
el ingles (el idioma corriente en el marco de negocios). Además, han
ingresado las empresas de Europa del Este más baratas, como averiguamos
de los importadores que no dejan de ser productos “europeos”. Esto es
importante tenerlo en cuenta porque este es un mercado de precios y la
población saudita deriva su preferencia por un producto u otro en función de
su precio, no de su importancia nutritiva. Los importadores contactados
coinciden en señalar que las exportaciones argentinas son inferiores en
precio. Hay que tomar en cuenta que aunque la producción local está
creciendo no está siguiendo el mismo ritmo de la población, por lo tanto, se
puede prever la posibilidad de doblar las exportaciones argentinas en los
próximos años.
Por otro lado, hay que mencionar que las empresas sauditas importadoras de
productos alimenticios coinciden en señalar que uno de los errores
recurrentes de las empresas argentinas es la falta de continuidad en el
mercado. Las empresas argentinas buscan una venta puntual que les otorga
algunos beneficios sin preocuparse de dar a conocer la marca de dicho
producto, ni establecerse relación de permanencia en el mercado saudita.
El otro problema que también enfrenta al producto argentino en el mercado
es la imagen que se tiene de los productos “made in argentina” sinónimo no
de muy buena calidad en la mente del consumidor, no es como “made in
USA.” o Italia o Francia que cuentan con productos de confianza como
dicen. A pesar de ello, hay que subrayar también que el producto de una
marca conocida es importante sin importar demasiado el país de origen
como es el caso de ARCOR, una marca muy conocida en los puntos de venta
en Arabia Saudita.
Con relación a los canales de distribución, debemos indicar que los distintos
puntos de venta principalmente los supermercados no suelen comprar
directamente los productos a los exportadores, sino que normalmente
trabajan a través de mayoristas, que son los que importan los productos y
luego ofrecen la venta al detalle en los distintos puntos de venta. Los puntos
de venta e incluso grandes superficies (del tipo de Carrefour por ejemplo)
admiten que trabajando por medio de estos mayoristas se evitan grandes
quebraderos de cabeza, así como obtienen ventajas que difícilmente
obtendrían de otro modo (como devolver productos no vendidos al
mayorista para que este les de salida por medio de otros clientes). Por otro
lado, es practica habitual de los puntos de venta el solicitar descuentos a sus
mayoristas, de manera que el que mejores descuentos ofrezca será el que
mas posibilidades de éxito tenga. Esto último 1ogicamente también es
aplicable a los exportadores en el caso de que el punto de venta final importe
directamente de estos.
En el cuadro siguiente vamos a hacer una muestra de los precios que existen
en el mercado con alusión a la marca y el país de origen:
Pollos
Marca del
País de
origen
País de origen
Tamaño-
Precio en
riales
sauditas
Cambio a dólares
PERDIX
Brasil
1200 G
9.50
2.5
DOUX
Francia
1000 G
10.95
2.92
Pollo Completo sin
MenudenciasCongelado
SABCO
Francia
900 G
10.95
2.92
Pollo Completo sin
MenudenciasCongelado
SADIA
Brazil
900 G
9.50
2.5
Pollo Completo sin
MenudenciasCongelado
BORRELLA
Brazil
1200 G
8.50
2.2
Tipo especifico del
Producto
Pollo Completo sin
Menudencias Congelado
Pollo Completo sin
Menudencias Congelado
Carne Ovina Y Bovina
Beef Striplon -Fresco
No aparece
Brazil
1000 G
29.95
7.9
Cortes de Carne
Bovina- Fresco
No aparece
Brazil
1000 G
34.95
9.32
Lamb Mixed CutsFresco
No aparece
LOCAL
1000 G
19.95
5.32
Lamb Loin ChopsFresco
No aparece
LOCAL
1000 G
44.95
11.98
Aceite
Aceite de
girasol
HARVEST
Oman- Areej
Vegetable Oils &
Derivatives SAOG
UN
LITRO
19.25
5.13
CRISCO
EE.UU. J.M.
Smucker Company
UN
LITRO
25.50
6.8
FRYLITE
Emiratos Árabes
Unidos. Noor
UN
LITRO
14.25
3.8
HAYAT
Emiratos Árabes
Unidos. Emirate
Refining Company
UN
LITRO
11.50
3.06
AFIA
Emiratos Árabes
Unidos. Afia
International CO.
UN
LITRO
17.95
4.7
MINARA
Oman- Areej
Vegetable Oils &
Derivatives SAOG
UN
LITRO
33.50
8.9
ABUZAHRA
Oman- Areej
Vegetable Oils &
Derivatives SAOG
UN
LITRO
15.50
4.13
JENAN
Emiratos Árabes
Unidos. Al Gurair
Foods
UN
LITRO
11.50
3.06
LESIEUR
Francia
5 Litros
42.25
11.26
Limones
País de origen
Tamaño-
Limones Amarillas
Marca del
País de
origen
No aparece
Estados unidos
Un kilo
Precio en
riales
sauditas
7.95
Limones Verdes
No aparece
Estados unidos
Un kilo
7.95
2.12
Limones Verdes
No aparece
Egipto
Un kilo
7.95
2.12
Tipo especifico del
Producto
Cambio a dólares
2.12
Manzanas
Pais de origen
Tamaño-
Manzana Roja
Marca del
Pais de
origen
No aparece
Estados Unidos
Un kilo
Precio en
riales
sauditas
7.50
Manzana Verde
No aparece
Estados Unidos
Un kilo
7.50
2.12
Manzana Amarilla
Manzana rojaamarilla
No aparece
Estados Unidos
Un kilo
7.50
2.12
No aparece
Egipto
Un kilo
4.50
1.2
Tipo especifico del
Producto
Cambio a dólares
2.12
Dulces
Tipo especifico del
Producto
Galletas
Bon Bon
Marca del
País de
origen
COOKIES
País de origen
Tamaño-
Holanda
200 G
Precio en
riales
sauditas
10.50
Cambio a dólares
2.3
ARCOR
Argentina
510 G
20.00
5.3
LOACKER
Italia
100 G
15.25
4.06
Chocolate
LINDOR
Suiza
200 G
29.00
7.73
Chocolates
GALAXYJEWELS
Emiratos Árabes
Unidos
400 G
33.95
9.05
Double
Delights
Holanda
264 G
8.50
2.26
Chocolate
VICENZI
Italia
200 G
9.50
2.5
Caramelos
TOFFIFEE
Alemania
125 G
35.95
9.58
Chocolate Rellena
Galletas
Del cuadro anterior y según datos de periódicos y opiniones de importadores
se puede establecer que:
Brasil sigue siendo el principal proveedor de carne de pollo y según
datos del periódico, las exportaciones suyas se estiman con 45% del
total de las importaciones sauditas y con un valor de 1.178 millones
de euros para el año 2007. Francia sigue a Brasil como gran
exportador de pollos en el Reino.
Respecto a la marca del producto se estima que: los productos de
carne aviar conservan la marca del país de origen como es el caso de
(PERDIX de Brasil, DOUX de Francia, SABCO de Francia, SADIA
de Brasil). Hay que destacar que estas marcas mencionadas son las
más conocidas que se venden en los puntos de venta junto con los
pollos de marca local. Cualquier otra marca menos conocida se
encuentra sólo en tiendas de mayoristas como es el caso de los pollos
argentinos existentes en el mercado y que se venden en tiendas de
UNIVERSAL COLD STORES. Según el Sr. Mohamed Al Khalaf presidente de esa empresa, la marca utilizada para los pollos
argentinos pertenece al importador.
Hay que subrayar que, en todos los casos y tipos de alimentos es
obligatorio hacer referencia al país de origen, aunque no en todos
aparece la marca del exportador.
Otros productos también conservan la marca como es el caso de yerba
mate, donde se vende masivamente en HYPER PANDA la marca
PIPORÉ.
Los productos de carne en la mayoría de los casos no aparecen con su
marca aún si es conocida. Los productos de aceite de girasol siempre
vienen con la marca del país de origen. Las frutas no aparecen con su
marca.
La miel se importa a Arabia Saudita en bultos, luego se distribuyen
por medio del importador a fábricas para mezcla, reempaque y los
paquetes preparados se destinan a mayoristas y a los supermercados.
Entre las marcas de carne bovina y ovina se destacan de Brasil
(friboy), de Australia (flcher) y de Nueva Zelandia (ppc)
Características del país en la apertura comercial
Arabia Saudita es un país con una fuerte dependencia del sector externo. Su
economía es totalmente dependiente de la exportación de crudo, su
capacidad productiva se encuentra todavía en fase de desarrollo y sus
características geográficas limitan fuertemente sus posibilidades de
desarrollo agrícola.
El comercio exterior goza de un grado elevado de libertad en Arabia Saudita,
las únicas restricciones al comercio de alimentos son los siguientes:
No se permiten las importaciones de ciertos productos por motivos
religiosos y sanitarios: alcoholes, productos que contengan alcohol,
cerdo y productos que contengan carne de cerdo o caballo.
Determinadas importaciones requieren un permiso especial como los
siguientes productos: semillas, plantas vivas, libros, periódicos,
películas especialmente de carácter religioso, ciertos productos
químicos y farmacéuticos, perfumes, piezas arqueológicas, caballos,
ciertos alimentos.
Los pellets de alfalfa, si tienen un elemento adicional como
conservante, tienen que ser registrados en el Ministerio de Agricultura
– Departamento de la Riqueza Animal y por consiguiente obtener
autorización antes de exportar al Reino.
Los productos necesitan en general llevar etiquetas en lengua inglesa y árabe
con la descripción y los datos del exportador. Desde 1 de Febrero de 2009 se
exige el etiquetado en todos y cada uno de los productos, con especificación
del país de origen.
Cabe señalar que a mediados de 2009 comenzará a operar la Saudi Food and
Drug Authority, entidad que pasará a tomar las funciones del Ministerio de
Comercio e Industria y del SASO en materia de medicamentos y alimentos.
Conclusiones en el sector alimentos
1. En general toda la fruta se importa sin marca. En el caso argentino sería
aconsejable registrar marcas de fruta para valorizar el hecho de que, por
su origen, son productos de zona templada (manzanas, peras, limones)
(se piensa en el ejemplo de “chiquita banana”).
2. En la importación de pollos y otras carnes de origen argentino cabría
formular tres comentarios:
Hasta la fecha, el casi exclusivo exportador de pollos a
Arabia Saudita ha sido la empresa Tres Arroyos S.A.
Sin embargo, dicho cuasi-monopolio ha dependido de un
sólo importador mayorista y sin marca argentina;
No se han explorado hasta la fecha, los beneficios que
deriva de la alimentación que se suministra a los pollos
argentinos. Por ejemplo, la gran proporción en dichos
alimentos, de productos naturales y no artificiales o con
componentes químicos.
Una extensa lista de establecimientos argentinos ha
solicitado la correspondiente autorización de exportación a
las autoridades sauditas. Pese a la insistencia de esta
Embajada, no se ha logrado aún establecer una fecha para
la visita de los inspectores.
En el momento de obtener dicha autorización, el cuasimonopolio existente terminará dando un lugar a una oferta
mas amplia y diversificada.
Las razones aparentes de la demora en la respuesta a
nuestro requerimiento de visita de inspectores sanitarios, se
debe a que dicha competencia pasó del Ministerio de
Comercio e Industria a la del nuevo organismo “Saudi
Food and Drug Authority”. Nuestras notas de insistencia,
iban dirigidas al mencionado Ministerio debido a que
este cambio de competencias no fue notificado a las
Embajadas extranjeras y la nueva autoridad se encuentra
recién en proceso de instalación.
En todos los casos se recomienda fuertemente el registro de
una marca conocida o lo que parece más viable, el registro
de una denominación de origen (tipo “cordero
patagónico”) que puede cubrir varios establecimientos.
3. Los productos alimenticios con valor agregado, desde el aceite de girasol
hasta los caramelos, galletas y chocolates llevan siempre marcas del país
de origen.
4. No se observa la falta de marcas en productos farmacéuticos o de
laboratorios, la mayoría de ellos importados con su marca de origen .
también las manufacturas siderúrgicas (por ejemplo, caños sin costura),
traen todas las marcas del fabricante (por ejemplo TENARIS).
La función de una marca comercial o de una denominación de origen
consiste en que, al diferenciar el producto de otros similares en el mercado ,
puede además, poner de relieve o valorizar sus ventajas competitivas como
por ejemplo, los aspectos señalados en los puntos 1 y 2 anteriores.