Informe 18: Entre Ríos y la Soja Introducción: El presente trabajo - elaborado a partir de datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la República Argentina y de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos -, no pretende generar discusiones sobre aspectos cuantitativos relacionados con más (o menos) hectáreas, toneladas o dólares, sino que se propone como objetivo fundamental, contribuir desde una mirada retrospectiva, a la construcción de una visión sistémica sobre el cultivo, no solo para comprender cómo, cuando y por qué se ha llegado hasta aquí, sino para “pensarlo” en términos de políticas públicas o empresariales, que permitan el desarrollo productivo integral del mismo (replicable a otros), a efectos de generar más competitividad y riqueza para el territorio y sus habitantes. La Soja en la Argentina: Aunque muchos nos hayamos enterado de su existencia en los últimos años, el fenómeno de la Soja no es nuevo y si bien existen registros anteriores que revelan su presencia en el país, la Argentina “sojera” irrumpe en 1977, cuando la superficie implantada y la producción aumentó el 171 % y el 260 % respectivamente, en relación al año 1976. Desde ese entonces, el rendimiento (kilogramos por hectárea) se mantuvo relativa y proporcionalmente constante hasta 1996, año en que se autorizó en el país el uso de la Soja transgénica y a partir de allí, se produjo un importante quiebre en los niveles de productividad, ya que de 1.721 kilos por hectárea - promedio en 1996/97 - , se pasó a 2.693 kilos en 1997/98, llevando la producción de 11 millones a los casi 19 millones de toneladas (1997/98). El hecho que entre las campañas 1996/97 y 2007/08 (casi 17 millones de hectáreas y más de 46 millones de toneladas), la superficie sembrada haya aumentado el 150 % y la producción el 320 %, constituye un dato más que elocuente sobre el impacto biotecnológico, que sirvió de estímulo para la incorporación de nuevas geografías. También lo es el hecho que del total de las exportaciones argentinas en el 2007, casi 1 el 25 % correspondieron al Complejo de la Soja, en sus distintas manifestaciones (grano, aceite, etc.). La Soja en la Región Centro: Integrada por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, esta región desempeña un rol fundamental, ya que con casi 10 millones de hectáreas (2007/08) y 28 millones de toneladas, concentra el 60 % de la producción y casi el 90 % de las exportaciones de la oleaginosa, sin embargo existen algunas asimetrías que deberían ser analizadas en profundidad, ya que constituyen “señales” de la tipología de desarrollo territorial en cada provincia. La Soja en Entre Ríos: El proceso de sojización provincial, adquirió características exponenciales, ya que entre 1973 y 2008, la superficie destinada al cultivo aumentó el 33.781 % (de 4 mil hectáreas a 1 millón cuatrocientas mil) y la producción el 65.681 % (de 5 mil toneladas a más de 3 millones), en tiempo donde tales variaciones en el país, alcanzaron el 4.306 % y el 9.221 % respectivamente (de 377 mil hectáreas se pasó a casi 17 millones y de casi 500 mil toneladas a 47 millones aproximadamente). Similares porcentajes a los nacionales, arrojó la Región Centro (Entre Ríos incluido), el 4.134 % para la superficie (de 227 mil hectáreas a casi 10 millones) y el 10.200 % para la producción (de 270 mil toneladas a 28 millones). El “peso específico” de la provincia queda registrado en que, aun tomando su mejor campaña (2006/07), con casi 4 millones de toneladas, su máxima participación en la producción total de Soja en la Región Centro, llegó al 14 %, contra el 38 % de Santa Fe y el 48 % de Córdoba. A lo largo de todo este período, la productividad de la tierra en la provincia, fue un 61 % inferior al promedio de las otras dos, ya que el rendimiento por hectárea en Entre Ríos aumentó el 56 % (de 1.497 kilogramos pasó a 2.332), mientras que en Santa Fe creció el 159 % (de 1.295 kilogramos a 3.349) y en Córdoba lo hizo el 125 % (1.215 kilogramos a 2,736). 2 El rendimiento anual, fue (y lo sigue siendo) decreciente en relación al promedio de la región. Entre 1973 y 2000, resultó un promedio anual inferior del 9 %, pero desde el 2000 se agudizó al 11 % y en la campaña 2007/08, esa disminución alcanzó al 17 %, ya que mientras Entre Ríos obtuvo 2.332 kilogramos por hectárea, Santa Fe logró 3.349 y Córdoba 2.736. Del total de las exportaciones del Complejo Oleaginoso Soja de la región en el año 2007 (casi u$s 12 mil millones), Entre Ríos aportó el 2 % (u$s 294 millones), Santa Fé el 69 % (u$s 8 mil ciento cincuenta millones) y Córdoba el 29 % restante (u$s 3 mil cuatrocientos cuarenta millones), lo que representa exportaciones per cápita para Entre Ríos por u$s 234, contra u$s 1.067 de Córdoba y u$s 2.512 de Santa Fe. Conclusiones: 1. Las diferencias existentes en el rendimiento, tanto dentro del territorio provincial (casi 1 tonelada por hectárea en algunos casos), como en relación a cualquiera de las otras dos provincias, representan una clara muestra que no pueden fijarse Políticas Sectoriales, sin incorporar Visiones Regionales (y hasta Departamentales o Municipales) al análisis, por cuanto las diferencias en términos de rentabilidad, no solo afectan “al negocio” en si, sino que por consecuencia de ello, impactan directamente en la economía de cada ciudad o departamento. 2. La “valoración” per cápita de las exportaciones de Soja en la provincia de Entre Ríos, sugiere no solo el nulo Valor Agregado al cultivo, sino que permite inferir además, que la provincia exporta menos del 30 % de la Soja que produce y el resto se destina “a la producción de valor” en otros lugares (producción de aceites en Santa Fe, por ejemplo). 3. Entre Ríos está en el primer tramo de la Cadena de la Soja (vende el grano a, por ejemplo u$s 300 la tonelada -), Santa Fe en el segundo (produce y vende el aceite a, por ejemplo u$s 800 la tonelada), pero quien está en el exterior, la fracciona, le pone una marca, la comunica y la distribuye para el consumo 3 público (en forma de aceite o alimentos de distinto tipo), obtiene cerca de u$s 15 mil por tonelada. La reflexión surge como obvia, ¿quién de los tres actores puede pagar los mejores salarios?. 4. Resulta imperioso promover políticas orientadas a escalar posiciones en los distintos eslabones de las cadenas de valor (la mayoría de nuestros recursos ofrecen la oportunidad de hacerlo), si se quiere alcanzar un desarrollo sostenido que convierta las ventajas comparativas en verdaderamente competitivas. Lic. José María Blanco 4 REPÚBLICA ARGENTINA Soja: República Argentina 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 1989 /90 1992 /93 SUPERFICIE (Has) 1995 /96 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 PRODUCCIÓN (Tns) Soja: Evolución en Argentina (en %) 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 1974 /75 1979 /80 1983 /84 1987 /88 1991 /92 SUPERFICIE 1995 /96 1999 /00 2003 /04 2007 /08 PRODUCCIÓN Soja: Rendimiento Promedio en Argentina Kilogramos por Hectárea 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 1989 /90 1992 /93 1995 /96 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 5 REGIÓN CENTRO Soja: Región Centro 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 1989 /90 SUPERFICIE (Has) 1992 /93 1995 /96 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 2001 /02 2004 /05 2007 /08 2001 /02 2004 /05 2007 /08 PRODUCCIÓN (Tns) Soja: Superficie Implantada Región Centro (en Hectáreas) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 ENTRE RÍOS 1989 /90 1992 /93 SANTA FE 1995 /96 1998 /99 CÓRDOBA Soja: Producción Región Centro (en Toneladas) 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 ENTRE RÍOS 1989 /90 1992 /93 SANTA FE 1995 /96 1998 /99 CÓRDOBA 6 Soja: Rendimiento Región Centro Kilogramos por Hectárea 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 ENTRE RÍOS 1989 /90 1992 /93 SANTA FE 1995 /96 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 CÓRDOBA Soja Región Centro: Exportaciones (2007) en u$s miles Santa Fe 8.146.093 Córdoba 3.435.279 Entre Ríos 293.442 7 ENTRE RÍOS Rendimiento de la Soja: Entre Ríos, Región Centro y Total País (En Kilogramos por Hectárea) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 1989 /90 ENTRE RÍ OS 1992 /93 1995 /96 REGIÓN CENTRO 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 PAÍS Rendimiento: Posición Relativa de Entre Ríos (En Kilogramos por Hectárea) 500 250 0 -250 -500 -750 -1.000 1974 /75 1979 /80 1983 /84 1987 /88 1991 /92 1995 /96 1999 /00 2003 /04 2007 /08 Respecto de la Regió n Centro Respecto del Pro medio P aís Rendimiento de la Soja: Posición relativa de Entre Ríos (En %) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 1973 /74 1977 /78 1980 /81 1983 /84 1986 /87 1989 /90 1992 /93 Respecto del P romedio Regió n Centro 1995 /96 1998 /99 2001 /02 2004 /05 2007 /08 Respecto del P ro medio P aís 8 Soja: Posición Relativa de Entre Ríos respecto de la Región Centro (en %) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 1973 / 74 1977 / 78 1980 / 81 1983 / 84 1986 / 87 Superficie 1989 / 90 1992 / 93 P ro ducció n 1995 / 96 1998 / 99 2001 / 02 2004 / 05 2007 / 08 Rendimiento Soja Región Centro: Exportaciones per cápita 2007 en u$s 2.512 1.067 234 Santa Fe Córdoba Entre Ríos 9 ENTRE RÍOS (por Departamento) Guía para la interpretación de Gráficos por Departamento Colón 1 Concordia 2 Diamante 3 Federal 4 Federación 5 Feliciano 6 Gualeguay 7 Gualeguaychú 8 La Paz 9 Nogoyá 10 Paraná 11 San Salvador 12 Tala 13 Uruguay 14 Victoria 15 Villaguay 16 10 Entre Ríos: Promedio últimas 3 campañas (2006/07/08) 3.000 Producción (en %) 14% 2.500 12% 2.000 10% 8% 1.500 6% 1.000 4% 500 2% 0% Rendimiento (Kgs. por Ha) 16% 0 11 16 15 8 10 14 7 9 3 13 1 12 5 2 4 6 Entre Ríos: Últimas 3 Campañas (2006/07/08) Producción y Rendim iento respecto del Prom edio Provincial (en %) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 11 16 15 8 10 14 7 9 3 13 1 12 4 2 5 6 1% 1% Entre Ríos: Últimas 3 Campañas (2006/07/08) por Departamento P ro duc c ió n y R e ndim ie nt o re s pe c t o de l P ro m e dio R e gió n C e nt ro ( e n %) 13% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 7% 4% 2% 2% 2% 2% -1% -11% -18% -21% -21% -20% -21% -22% -23% -19% -23% -23% -29% -29% -34% -36% 11 16 15 8 10 14 7 9 3 13 1 12 5 2 4 6 11 900 0 800 -50 700 -100 600 500 -150 400 -200 300 -250 200 -300 100 0 Diferencia por Ha (en u$s) Rendimiento por Ha (en u$s) Promedio Campañas 2006/07/08 (en u$s - Estimando u$s 300 / Tn) -350 15 7 11 6 10 14 Entre Ríos 16 8 9 5 Promedio Región Centro 3 13 4 1 12 2 Diferencia 12