1 PONENCIA MÁS ALLÁ DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: LA PLANEACIÓN INTELIGENTE AUTOR: C. A DR. VÍCTOR ACEVES RAMOS CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Periférico Norte No. 799, Los Belenes, Zapopan, Jal. Tel y Fax: (0133) 37703340 e-mail: [email protected] [email protected] MESA DE TRABAJO: ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 2 RESUMEN La planeación estratégica tradicional ya está rebasada por los nuevos enfoques de las organizaciones. Basados en los conceptos de Peter Senge, Chun Wei Choo y Rubinstein sobre las organizaciones inteligentes, se establece que las organizaciones requieren en el actual contexto de alta complejidad competitiva, otra forma de planeación, que forje conocimientos, aprendizajes, que esté continuamente adaptándose y controlando el entorno, esto es, que incremente el nivel de la inteligencia organizacional para impulsar y dirigir un cambio que genere ya no ventajas competitivas, sino dominios competitivos, lo que provoque a su vez evolución para la organización. Por esta razón, la planeación estratégica tradicional está siendo desplazada, debido a que ya no cumple con los retos de las empresas actuales. Para lograr ese crecimiento con mejora, se presenta un modelo en el que se que a partir del proceso de planeación, se provoque a partir de la gestión del conocimiento un aprendizaje organizacional que eleve el nivel de inteligencia organizacional lo que su vez genere evolución, cuyo resultado serán dominios competitivos. INTRODUCCIÓN Peter Senge, en su célebre libro La Quinta Disciplina (Editorial Granica, Barcelona, España, 1997), propone el concepto de organizaciones inteligentes, que son aquellas que a partir de 5 disciplinas, aprenden. Posteriormente Chun Wei Choo, en su libro Organizaciones Inteligentes (Editorial Oxford, México, 1999) propone otros enfoques, algunos similares a los de Senge, aunque el resto un tanto distanciados, basado en la gestión de la información. A partir de estos conceptos, con esta investigación pretendo demostrar que las organizaciones inteligentes, no pueden continuar su crecimiento por encima del promedio a menos que se basen en un modelo específico de planeación que busque generar en las organizaciones capacidades, habilidades, conocimientos y aprendizajes que no se logran con la planeación estratégica tradicional. Esta investigación busca profundizar en la esencia de la planeación estratégica para proponer una forma de planeación más avanzada para las empresas que continuamente están elevando su nivel de inteligencia organizacional, por lo 3 que a esta forma de planeación le llamaremos Planeación Inteligente, que será el mecanismo de planeación que genere, como consecuencia del proceso, un incremento en la inteligencia organizacional. La planeación estratégica tradicional persigue la adquisición de ventajas competitivas y el logro de los objetivos organizacionales. Sin embargo, la planeación inteligente no se detiene aquí, sino que intenta que la organización evolucione como resultado del incremento de su inteligencia organizacional. De aquí que la esencia de la planeación inteligente sea diferente de la planeación estratégica tradicional, ya que no es únicamente el llegar a concluir en el análisis de fortalezas y debilidades vs amenazas y oportunidades para generar opciones estratégicas, sino el lograr un aprendizaje organizacional a través de una mejor gestión y desarrollo del conocimiento organizacional, lo que a su vez podrá elevar el grado de inteligencia y con esto, la evolución. OBJETIVOS Con esta investigación se busca: • Plantear una metodología paso a paso, con criterios de análisis, formatos y una guía clara, quizás hasta tutorial, para el desarrollo de la planeación inteligente. • Apoyar a las organizaciones para que inicien un proceso de transformación hacia una organización inteligente, provocado por la aplicación de la Planeación Inteligente. • Identificar los elementos que provocan que las organizaciones evolucionen hacia el concepto de organizaciones inteligentes, partiendo de procesos ya consolidados de planeación estratégica para que, a partir de aquí, se inicie la transformación. • Con este proyecto se pretende, además, aportar algunos elementos para que la planeación estratégica también evolucione junto con el concepto de organización. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN El planteamiento del problema de investigación es, por tanto, el siguiente: 4 ¿Se puede desarrollar una metodología de planeación que incremente el grado de inteligencia organizacional? ¿Qué elementos deberá incluir? ¿Qué criterios habrán de considerarse para su aplicación? HIPÓTESIS Las organizaciones inteligentes requieren de un modelo específico de planeación para elevar su nivel de inteligencia organizacional Se puede desarrollar un modelo práctico que provoque una evolución de la organización. MARCO TEÓRICO LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS RETOS ACTUALES La planeación estratégica respondió a las necesidades de las organizaciones en una época en que era necesario cimentar su desarrollo dentro de la economía mundial. Desde mediados del siglo pasado contribuyó a elevar la competitividad de las empresas y fue parte esencial de su evolución, junto con el cambio de la cultura de calidad que en ese entonces se gestaba, impulsada principalmente desde Japón. Sin embargo, para principios del siglo 21, muestra señales de agotamiento, dado que ya no responde a las condiciones actuales de competitividad y complejidad de las organizaciones y del entorno, por lo que está siendo rebasada. Los mercados han cambiado, la incertidumbre ha aumentado, los competidores se multiplican, los productos y servicios se vuelven obsoletos rápidamente, las expectativas de los consumidores cambian drásticamente y las empresas exitosas ahora se caracterizan por la habilidad de crear o asimilar nuevos conocimientos y aplicarlos a sus nuevos productos y 5 servicios. Esto es, vivimos en la transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. La planeación estratégica, sin embargo, a pesar de que fue base fundamental para el crecimiento y éxito de las organizaciones durante la segunda mitad del siglo 20 y que generó riqueza y expectativas que crearon altos niveles de competitividad, empieza a carecer de respuestas. Por principio, no busca por sistema generar conocimiento organizacional. Algunos de los signos de esta transición, que están desplazando a la planeación estratégica tradicional1, son los siguientes: a) La planeación estratégica lleva únicamente a la generación de ventajas competitivas y a lograr los objetivos planteados, sin que busque específicamente algo más. Una vez que se obtienen los objetivos o las ventajas, las organizaciones buscan perpetuarlas, consolidarlas, defenderlas o en algunos casos, agregar otras nuevas. No busca desarrollar un conocimiento nuevo ni documentar el existente, de forma que genere aprendizaje organizacional. b) No se busca que las organizaciones evolucionen: esto es, que tras cada período de planeación la empresa sea intrínsecamente mejor. Se evalúa simplemente resultados vs objetivos y en función de esto, se planea un nuevo período. c) La respuesta de la planeación estratégica es usualmente estática e inflexible: a través solamente del análisis de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, se formulan estrategias. No toma en cuenta ni capacidades ni habilidades, conocimientos o aprendizajes actuales y futuros, que serán necesarios para plantear estrategias que trasciendan las actuales condiciones internas y externas que provoquen esta evolución. 1 Se recomienda leer el libro de Henry Mintzberg “Safari a la Estrategia” (Granica, 1999) en donde identifica 10 escuelas en la evolución de la planeación estratégica y hace un análisis de los principales planteamientos de cada una de ellas. En este análisis es evidente que cuando una escuela deja de ser funcional, casi de forma automática es desplazada por otra con planteamientos y enfoques diferentes pero enriquecidos. 6 d) La planeación estratégica actual tampoco toma en cuenta que las organizaciones, como resultado de su proceso de planeación, deberán adquirir ventajas definitivas o dominios competitivos a través de la generación de aprendizaje organizacional. Durante este proceso de planeación generalmente no existe la preocupación por adaptar a la organización continuamente a su medio. Esto significa que bajo las condiciones actuales, las empresas actúan siempre como si estuvieran en un campo de batalla, sin percatarse de que las condiciones de combate tal y como se conocían ya no garantizan ningún avance, que las armas e incluso la ubicación de la guerra, ya cambiaron. Ahora las armas son la inteligencia, la creatividad y el conocimiento, lo cual genera la evolución y a partir de esta, se provocan cambios tales que ya no se habla de ventajas competitivas, sino de dominios competitivos. e) La planeación estratégica, tampoco pide que se actúe con inteligencia ni que se comprometa en ello la evolución de la organización. Simplemente, como ya se ha establecido, busca que se desarrollen ventajas competitivas. El proceso de planeación estratégica actual es cíclico y rutinario: se basa en el ciclo de diagnóstico de fortaleza, debilidades, amenazas y oportunidades, en donde no se consideran la generación permanente de nuevas capacidades, habilidades, conocimientos y aprendizajes, de forma que la estrategia es la que marca el rumbo de la empresa, no la evolución. f) Dicen Al Ries y Jack Trout2 que las estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado actual, donde ya hay demasiados productos, compañías y “ruido”. Agregan que la sociedad está sobrecomunicada, lo cual hace necesarios nuevos enfoques. Sin embargo, las empresas siguen impulsando líneas estratégicas convencionales, en especial las estrategias genéricas de Porter (liderazgo en precio, diferenciación y enfoque), aunque sin hacer mucho caso de su célebre frase aplicable al contexto global y particular: “Piensa globalmente, actúa localmente”3. No 2 Ries, Al & Trout, Jack: POSICIONAMIENTO. http://monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml. Pág. 2 3 Porter, Michael: VENTAJA COMPETITIVA. Editorial CECSA. México. 1982 7 se habla de capacidades dinámicas ni que se busque la creatividad en el planteamiento de nuevas estrategias y nuevos horizontes. g) Otro aspecto que debe revisarse es que es fácil y común confundir la planeación estratégica como simple planeación operativa o financiera, del mercado, etc. en donde se pierde la visión holística o global, esto es, no se busca ni se logra una visión sistémica a partir de este proceso de planeación. h) La formulación de planes estratégicos y la toma de decisiones por parte de las organizaciones, afectan a las formas culturales que caracterizan a la empresa y a sus procesos de crecimiento y de mejora. En consecuencia, la implementación de planes estratégicos producen estos cambios culturales que tradicionalmente no son ni percibidos ni controlados ni buscan responder totalmente a los retos globales actuales, de forma que los planes estratégicos consideran escenarios estáticos, no dinámicos, que son los que buscan el cambio continuo y la evolución cultural.4 i) En el momento actual la estrategia marca el rumbo de la empresa, no las necesidades de aprendizaje para la evolución ni la obtención de dominios competitivos5. Es por esto que se requiere un nuevo enfoque que defina a la empresa exitosa como aquella organización que agrega valor y crea riqueza6. Sin embargo, ¿La actual planeación estratégica lleva a agregar valor y a crear riqueza? De todo lo anterior concluimos que lo que las organizaciones requieren en el actual contexto de alta complejidad competitiva, es otra forma de planeación, que forje conocimientos, aprendizajes, que esté continuamente adaptándose y controlando el entorno, esto es, que incremente el nivel de la inteligencia organizacional para impulsar y dirigir una evolución que genere ya no ventajas competitivas, sino dominios competitivos. 4 Vacquez Barquero, Antonio: DESARROLLO, REDES E INNOVACIÓN. Ediciones Pirámide. México. 1999. Pág. 27 5 En el Capítulo _______ se analizará con mayor detalle las características de los Dominios Competitivos 6 Petrocelli A, José Ma.:CÓMO AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A CREAR VALOR EN SUS EMPRESAS. Soluciones Sin fronteras. INTESA. 8 EL NUEVO ENFOQUE HACIA LA PLANEACIÓN INTELIGENTE La teoría administrativa tradicional refiere 4 etapas, respecto del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Sin embargo, para hacer que las organizaciones compitan efectivamente en el momento actual, estas 4 etapas ya son insuficientes porque se quedan incompletas, en vista de que no contestan a las siguientes preguntas: a) ¿Para qué se necesita controlar? La respuesta nos lleva a agregar otras etapas a este proceso: (ver figura 1.1) Necesitas controlar para evaluar, esto es, conocer el grado de cumplimiento de los objetivos para alcanzar la misión y la visión de la organización, siendo además, congruente con los valores de la organización. De aquí que la siguiente etapa es: Evaluación. b) ¿Para que evaluamos? Para ver que tanto se ha mejorado. La planeación estratégica debe producir una mejora perfectamente medible (utilidades, rentabilidad, posición en el mercado, etc), y todo el proceso anterior nos deberá llevar a la generación, transformación o reforzamiento de una ventaja competitiva. Por tanto, la siguiente etapa es: Mejorar. c) ¿Qué hay después de la mejora? Se genera un Aprendizaje: Si las acciones en las que tenemos éxito y en las que no lo tenemos nos sirven como experiencias de las cuales la organización puede aprender algo, entonces se puede considerar que se tuvo éxito. Para que esto ocurra, habrá de documentarse y gestionarse el aprendizaje como conocimiento tecnológico (“know how”), para aprovecharlo en beneficio de la organización, diferenciarla y agregarle valor. Por tanto, la sigui8ente etapa es: Aprender. d) ¿Qué pasará con la organización una vez asimilado el aprendizaje?: Ocurre que surge una empresa esencialmente mejor y más inteligente, en donde se dio un proceso de creación de nuevas potencialidades, esto es, un “empowerment7 organizacional”. De aquí, se podrá iniciar nuevamente el ciclo de la planeación estratégica. Esto nos conduce a la siguiente etapa, 7 El Empowerment es un concepto desarrollado por el Dr. Edwards Deming, el cual lo define en su libro de Calidad, Productividad y Competitividad: La Salida de la Crisis (Ediciones Dáz de Santos, 1982) como 9 clave para toda organización: Evolución. A partir de aquí, se continua nuevamente el ciclo. En la figura No. 1 se presentan las etapas del proceso administrativo inteligente, en forma de una espiral creciente y se compara con la teoría tradicional del proceso administrativo, en el cual se está dando vueltas sobre lo mismo sin que al final se produzca ni evaluación, ni mejora, ni aprendizaje, ni evolución. En este diagrama se muestra como, a diferencia del proceso administrativo tradicional en el cual se está permanentemente en un ciclo cerrado, el proceso de gestión inteligente representa una forma helicoidal ascendente el cual es función de la evolución organizacional. De esta forma, el crecimiento de la organización se muestra en el avance de la organización hacia arriba de la espiral. EVOLUCION DE CONCEPTOS ANTES AHORA PROCESO ADMINISTRATIVO TRADICIONAL PROCESO DE GESTIÓN “INTELIGENTE” PLANEACION EVOLUCION DIRECCION CICLO DE LA PLANEACION INTELIGENTE MEJORA CONTROL ORGANIZACION EVALUACION APRENDIZAJE DIRECCION CONTROL ORGANIZACIÓN PLANEACION CRECIMIENTO PLANEACION Fig. 1: Proceso de la Gestión Estratégica Inteligente vs El Proceso Administrativo tradicional lo que se logra en elevación del potencial y capacidad de la gente al proporcionarle educación + trabajo 10 ORGANIZACIONES INTELIGENTES Las organizaciones inteligentes son aquellas con fuerte velocidad de reacción, alta capacidad de innovación, creatividad, conocimiento y procesos de aprendizaje, lo cual provoca la obtención de resultados muy superiores a lo normal. El concepto de organizaciones inteligentes modificó de forma sustantiva algunos paradigmas respecto de los parámetros de competencia que enfrentan las empresas actuales así como los resultados en utilidades, rentabilidad, liquidez, calidad, productividad, penetración en el mercado, provocando no simplemente el logro y consolidación de ventajas competitivas, sino la creación de dominios competitivos con resultados por encima del promedio y dominios competitivos. Las organizaciones que han sobrevivido en los últimos 20 años y que han sido exitosas, han demostrado una capacidad espectacular de adaptación. Estas organizaciones adoptaron la calidad total, ISO 9000, procesos de mejora continua (Justo a Tiempo, Reingeniería, 6 Sigma, etc.), optimizaron su tamaño, se hicieron más racionales, modificaron su cultura, actuaron localmente pensando globalmente, facultaron al personal, se transformaron en organizaciones que aprenden, se consolidaron antes de crecer, esto es, han funcionado al borde del caos en su esfuerzo por adivinar, adaptarse, adelantarse e influir sistemáticamente en las nuevas condiciones de cambio. Sin embargo, la velocidad de estos cambios se incrementa mientras aumenta la complejidad y la incertidumbre, por lo que las organizaciones deberán además hacerse más astutas, para aprovechar esta continua adaptación y desadaptación necesaria para asegurar su supervivencia. Para hacer frente a estas nuevas condiciones de competitividad, toda organización, al igual que los seres humanos, actúa en función de su nivel de inteligencia, el cual determina las probabilidades de éxito. Sin embargo, este nivel no es estático, sino que puede modificarse, tanto en sentido positivo como negativo8, de suerte que mientras que con algunas acciones se incrementa, con otras se disminuye. Las organizaciones inteligentes también deben desarrollar estrategias similares a los en equipo + liderazgo (donde incluye sin mencionarlo aún la facultación) como proceso permanente. 8 Rubinstein, Moshe F.; Firstenberg, Iris R.: LA ORGANIZACIÓN PENSANTE. Editorial Oxford. México. 2001. Pág. XIII - XIV 11 organismos vivos inteligentes. La planeación demasiado rígida y detallada debe dar paso a una forma de planeación que estimule estrategias que se enfoquen a elevar este nivel de inteligencia, para que se logre mayor efectividad en la permanente adaptación y desadaptación de las organizaciones. Las empresas que se adaptaron con buen éxito a las condiciones cambiantes del mercado y la competencia, tuvieron un concepto más holístico de su labor fundamental y una capacidad mayor para anticipar sus movimientos. La flexibilidad lograda redujo dramáticamente las definiciones rígidas9. La organización inteligente puede manejar varios propósitos simultáneos y articularlos, sin dar lugar a que se pierda su enfoque fundamental, además de poder concentrarse en su futuro que desea crear, para lo cual operará la transformación. El concepto de organizaciones inteligentes se basa fundamentalmente en los trabajos de 3 autores (o grupos de autores en su caso), que han planteado sus modelos, los cuales, aunque tienen algunas coincidencias, también tienen enfoques y características diferentes, que deben ser discutidos y analizados con el fin de plantear un concepto de organización inteligente para, a partir de este enfoque, plantear el concepto de la planeación inteligente. Los 3 autores son: 1) Peter Senge: Publicó su versión original de La Quinta Disciplina en inglés en 1990 (Doubleday Publishing, inc), de la cual se generó la edición en español en 1992, 93, 95, 96 y 97, publicado por Granica (Barcelona, España) en donde acuña y presenta su concepto de lo que él llamó Organizaciones Inteligentes. Posteriormente ha publicado múltiples artículos y libros. Entre estos últimos, destacan otros 2 trabajos: La Quinta Disciplina en la Práctica (en coautoría con Ross, Smith, Roberts y Kleiner, Editorial Granica, 1999) y La Danza del Cambio (Editorial Norma) 2) Chun Wei Choo: Aunque de acuerdo al título en inglés de su obra, The Knowing Organization (1998, Oxford University Press) el título en español debería ser la 9 De Greene, Kenyon B.: LA ORGANIZACIÓN ADAPTABLE. Editorial Trillas. México. 1989. Pág. 46 12 organización del conocimiento, fue publicada en este idioma como La Organización Inteligente (Oxford University Press, México, 1999). 3) Moshe F. Rubinstein, Iris R. Firstenberg: En el 2000 publicaron su obra con el título en Inglés de The Minding Organization: Connect the Brain, Heart, and Soul of Your Company to Turn Creative Ideas Into Bussiness Solutions (John Wiley& Sons, Inc.). El título en español de esta obra es La Organización Pensante (Oxford University Press, 2001). EL MODELO DE ORGANIZACIÓN INTELIGENTE DE PETER SENGE El Concepto de Organizaciones Inteligentes fue propuesto originalmente por Peter Senge10, quien asegura que son estas empresas las que serán exitosas en el siglo 21. La compañía 3M, mencionada por Senge como una compañía que está continuamente elevando su nivel de inteligencia organizacional, dice: “Mis utilidades deben venir en un alto porcentaje de productos diseñados en los últimos 5 años”. Microsoft, otra compañía también mencionada por Senge, afirma que: “Toda la innovación ya no descansa sobre estructuras piramidales, sino sobre redes de talento y conocimiento”11. Peter Senge las define como “un grupo de personas que continuamente refuerzan su capacidad de crear lo que ellos quieren crear”.12 Las organizaciones inteligentes mantienen una filosofía que permite anticiparse, reaccionar y responder a estos tiempos caracterizados por el cambio, la complejidad y la incertidumbre. En este contexto, Senge defiende el papel del líder dentro de la organización como el diseñador y maestro, que mantiene un estilo de liderazgo reflexivo (es el que define el propósito y los valores centrales, los comprende y hace que todos los reflexionen y comprendan para lograr el éxito) y transformacional (se caracteriza por su habilidad para llevar a efecto el cambio, la innovación y la motivación para creer en la visión y comprometerse con ella). 13 10 Peter Senge: LA QUINTA DISCIPLINA. Editorial Granica. Informe Especial. REVISTA EXPANSION. Ibid. Pág. 93. 12 Senge, Peter: LA QUINTA DISCIPLINA. Ed. Granica. 1997 13 Daft, Richard, L.: TEORÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL. Sexta Edición. Thomson Editores. Págs. 564 y 573. 11 13 Senge conceptualiza a las Organizaciones Inteligentes como aquellas en las que su gente es valiosa, ya que tiene visión, está facultada, autoaprende y aplica este aprendizaje en elevar la competitividad de la organización. Se tiene acceso a la información y el ambiente interno es tal que estimula el desarrollo, el aprendizaje, la toma de decisiones ventajosas, el liderazgo, y aprecian y sienten orgullo por la organización. Las empresas, afirma Senge, son lo que sienten, de aquí que muchas compañías dicen que “Somos tercermundistas porque pensamos como tercermundistas”. Peter Senge es quien desarrolló el concepto de organizaciones inteligentes en su obra “La Quinta Disciplina” (Ediciones Granica, 1997), quien afirma que una organización inteligente es una organización que aprende y, para lograr esto, menciona 5 disciplinas: 1) Aprendizaje en equipo: Prácticamente todas las decisiones importantes ocurren en grupos. Los grupos son las unidades básicas de aprendizaje, ya que si estos no son capaces de aprender, las organizaciones tampoco lo serán. Todo se basa en la capacidad de aprendizaje del grupo. Menciona Senge que los adultos aprenden mucho mejor de otros por su reflejo dentro del grupo. 2) Visión compartida: Para crear una visión compartida se debe potenciar o dar poder a la gente para crear una imagen de futuro. Todos los miembros de la organización deben compartir la visión y contribuir a alcanzarla para que se convierta en realidad. Con una visión compartida, la gente hace las cosas porque quiere hacerlas, no porque tiene que hacerlas. 3) Modelos mentales: Cada individuo tiene su propia imagen interna del mundo, con supuestos profundamente enraizados. Así, la gente actúa de acuerdo a sus modelos mentales subconscientes. Si un equipo de personas comparte sus visiones, creará modelos mentales de equipo que pueden influir en los modelos personales de cada uno de ellos. Esto es importante porque son estos modelos los que en última instancia controlan lo que el equipo cree que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 14 4) Dominio personal: Es el proceso de clarificación y profundización continua de la visión personal. Esto implica una decisión personal para, de una manera objetiva, obtener las habilidades requeridas a partir de habilidades deseadas. Esto desarrolla autoestima y crea confianza en alcanzar desafíos cada vez mayores. 5) Pensamiento sistémico: Es la habilidad para observar el mapa global, ver sus interrelaciones que van mas allá de la simple relación causa y efecto, de forma que permita estudiar los procesos de forma continua, no por partes. La quinta disciplina muestra que una de las propiedades esenciales de los sistemas no están determinadas por la simple suma de estos, sino por la suma de sus interacciones. Esta es la disciplina utilizada para implementar otras disciplinas, ya que sin este pensamiento sistémico, cada disciplina se vería como un ente aislado. Pero, por otra parte, sin las otras disciplinas, no se podrá lograr esta quinta disciplina. EL MODELO DE ORGANIZACIONES INTELIGENTES DE CHUN WEI CHOO: Chun Wei Choo también ha desarrollado su concepto de organizaciones inteligentes, el cual se presenta en su libro cuyo título es La Organización Inteligente (Oxford University Press, México), siendo la versión en español de 1999. En esta obra define a la organización inteligente como “La que posee información y conocimiento, por lo que está bien informada y es mentalmente perspicaz e instruida”14. La organización inteligente posee información y conocimiento que le confieren una ventaja especial, ya que le permiten maniobrar con inteligencia, creatividad y, en ocasiones, astucia, lo que hace a estas organizaciones que mantengan su crecimiento en un medio ambiente dinámico y combativo. Menciona Choo que las organizaciones inteligentes son capaces de percibir y comprender su entorno, adaptarse rápidamente y aprovecharlo. 14 Chun Wei Choo: LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE. Oxford University Press. México. 1999. Pág. XI 15 Según Choo, el corazón de las organizaciones inteligentes se base en el manejo de los procesos de información, los cuales sustentan: a) La percepción, b) La creación de conocimiento, c) La toma de decisiones.15 De acuerdo a este modelo, las organizaciones crean y usan información en 3 campos estratégicos: 1) Interpretan información sobre el medio ambiente a fin de construir significado sobre lo que está sucediendo en la organización y lo que está haciendo ésta. 2) Crean un nuevo conocimiento al convertir y combinar la pericia y los conocimientos prácticos de sus miembros a fin de aprender e innovar. 3) Procesan y analizan la información con el fin de seleccionarla y aplicarla. Afirma Choo16 que si se combinan estas 3 perspectivas, se puede crear un modelo de organización como comunidades inteligentes en las que la percepción, la creación de conocimiento y la toma de decisiones se integran mediante la reposición de nuevos conocimientos para la innovación y el re-aprendizaje, para converger en la selección y puesta en práctica de una estrategia o curso de acción. Agrega que la Organización Inteligente es eficaz porque evoluciona continuamente junto con el entorno cambiante, renueva sus conocimientos y practica un procesamiento de información en su toma de decisiones. Para este autor, la inteligencia de la organización es un proceso social en el que el conocimiento está unido al hacer y este conduce a la percepción en el contexto de la organización y su medio ambiente. En su modelo, centra su criterio de la inteligencia como objeto en una pregunta: ¿Qué conocimiento necesita adquirir la organización? La inteligencia de la organización se considera que es la propiedad que emerge de la red de procesos del uso de la información a través de la cual la organización construye significados compartidos sobre sus acciones e identidad, descubre, comparte y aplica conocimiento nuevo e inicia patrones de acción a través de la búsqueda, evaluación y selección de opciones. Cada forma de uso de la información pone en juego sus necesidades y recursos cognoscitivos, afectivos y situacionales. La inteligencia de la organización tiene lugar cuando los recursos en 15 16 Chun Wei Choo: LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE. Oxford University Press. 1999. Pág. XI Chun Wei Choo: LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE. Oxford University Press. 1999. Pág. XII 16 cada forma de uso de la información se relacionan con los recursos de las demás formas y los complementan, de manera que la organización es capaz de mantener ciclos continuos de aprendizaje, innovación y acción17. En este modelo de organizaciones inteligentes, los sistemas y servicios de información van más allá de lo que la gente desea saber, para llegar al por qué y cómo utilizarán la información. Los sistemas y servicios de información se diseñan como conjuntos de actividades que agregan valor a la información a fin de tomar mejores decisiones y percibir con mayor claridad las situaciones. En cuanto a las organizaciones, estas son vistas como unidades perceptoras, empresas que crean conocimientos y sistemas que toman decisiones. EL MODELO DE ORGANIZACIONES PENSANTES DE RUBINSTEIN Y FIRSTENBERG. El proceso de creación de una organización inteligente, según Rubinstein y Firstenberg18, va del caos al orden. En el estado de caos, la visión y las percepciones son difusas y divergentes, se expande la búsqueda en muchas direcciones, se plantean más interrogantes, se analizan más cosas, se ven y anticipan conflictos. En el estado de orden, las percepciones son agudas y convergentes, se observa desde una plataforma superior y se ve en el panorama todas las piezas del rompecabezas y la forma en que encajan. El caos puede ser deliberado o inesperado. Cuando es inesperado, según Rubinstein, requiere acción no prevista, improvisada. A menudo es resultante de un problema que debió observarse previamente. El ciclo orden – caos – orden puede ser, por tanto inesperado o deliberado. Por ejemplo, en la industria de la construcción, al construir un edificio, inicia con una situación de orden, durante la construcción la situación aparenta un caos y, al final, nuevamente se ve el orden. Este es un caso deliberado en donde la condición de orden debe ser en cada ocasión, mejor. 17 Chun Wei Choo: LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE. Oxford University Press. 1999. Pág. XVIII XIX 18 Rubinstein, Moshe F.; Firstenberg, Iris R.: LA ORGANIZACIÓN PENSANTE. Editorial Oxford. México. 2001. Pág. 75 - 76 17 Para esto, Rubinstein y Firstenberg19 sugieren las estrategias a seguir: - Mantenerse en el caos y la incertidumbre - Pensar de forma retroactiva, del futuro al presente - Distribuir la toma de decisiones y las responsabilidades en cada miembro de la organización - Aceptar los errores a medida que lleven a una mayor adaptación al futuro incierto - Desarrollar estrategias para la mejora de la creatividad y la innovación - Hacer de los errores una estrategia de aprendizaje para utilizarla luego en beneficio de la organización - Fomentar la confianza mutua, el respeto, la honestidad, la lealtad y la integridad personal - Crear un ambiente que eleve auténticamente el espíritu humano dentro de la organización. Organizaciones Inteligentes Modelo de Peter Senge Modelo de Chun Wei Choo caos Generación y Uso de la información Visión compartida Modelos mentales orden Percepción Aprendizaje en equipo Modelo de Rubinstein Toma de decisiones orden Mantenerse en el caos y la incertidumbre Creación de conocimiento Dominio personal Pensar retroactivo: del futuro al presente Distribuir toma de decisiones y responsabilidades Aceptar errores Desarrollar creatividad e innovación Aprender de los errores Fomentar la confianza mutua, respeto y lealtad Crear ambiente que eleve el espíritu humano Fig. 2: Comparativo de modelos de organizaciones inteligentes 19 Rubinstein, Moshe F.; Firstenberg, Iris R.: LA ORGANIZACIÓN PENSANTE. Editorial Oxford. 18 En la figura 2 se presenta en esquema comparativo de los 3 modelos mencionados, en el cual se puede observar sus características fundamentales y sus enfoques. LA PLANEACIÓN INTELIGENTE: FACTORES Y PROCESO Según lo plantado por Senge, Choo y Rubinstein, los factores que habrán de tomarse en cuenta para el desarrollo de la metodología para la planeación inteligente deberán considerar, entre otros, a los siguientes: 1) ALTO INVOLUCRAMIENTO: Se logra cuando: - Existe apertura dentro de la organización que se demuestra con confianza hacia los empleados - El liderazgo es participativo: Todos participan, se involucran, sugieren y se responsabilizan por los procesos de mejora - Existe facultación y se han desarrollado grupos facultados (o autodirigidos) - Se tiene confianza en la organización: la desconfianza genera bajo desempeño. 2) ALTA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: - Se da paso a la creatividad y se elimina el miedo a temor a ser desplazado y a sugerir. - Se refuerzan las acciones de investigación y desarrollo, lo cual implica el mantener fuertes nexos con universidades, institutos, centros de investigación, otras organizaciones, etc. - Marketing actualizado y continuo que refuerce el aprendizaje. 3) APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: - Si se genera un aprendizaje sistemático de las experiencias organizacionales, se eliminan los fracasos - El aprendizaje nuevo, se aplica para generar o reforzar ventajas competitivas. - Todos aprenden y todos están dispuestos a enseñar México. 2001. Pág. XV 19 - Desarrollar procesos para pasar del conocimiento implícito al explícito y nuevamente al implícito 4) PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - Se deberá crear el sistema que desarrolle, aglutine y difunda dentro de la organización los conocimientos, tecnología y aprendizajes obtenidos. 5) ALINEAMIENTO DE RECURSOS: - Para implementar cualquier proceso de cambio, es necesario tener la cantidad necesaria de recursos económicos balanceados con los recursos humanos y tecnológicos, de forma que no se de mayor importancia a uno en detrimento de los otros. - Los recursos humanos requieren especial atención en: a) Su estructura dentro de la organización b) Las políticas c) La cultura d) Los valores 6) ACELERACIÓN DE PROCESOS: - Cuando la organización ha mejorado sus procesos, alineado sus recursos y empezado a aplicar el aprendizaje organizacional, entra en un proceso de aceleración. - Con este proceso de aceleración se incrementa dramáticamente la motivación, lográndose una mejora de los procesos críticos - Una vez iniciado este proceso, se inicia un movimiento que si se apoya y consolida, nunca termina. 7) VISIÓN SISTÉMICA Se considera a la empresa como un todo interconectado e integrado por múltiples sistemas, en donde lo que ocurre en uno de ellos afecta a los demás y con esto, afecta toda la organización. La visión sistémica permite visualizar las relaciones de causa – efecto de los cambios que se realizan en la empresa, de forma que se puedan controlar para enfocar únicamente cambios ventajosos. 8) ADAPTACIÓN Y DESADAPTACIÓN PERMANENTE: APRENDER DE SUS ERRORES El error es la ocurrencia de un resultado diferente al esperado. La fuente más significativa de errores es el ser humano. Las organizaciones inteligentes también cometen errores, solo que aprenden de ellos. Si los errores se castigan 20 la primera vez que se cometen, las personas buscarán la forma de ocultarlos o desecharlos para luego sacarlos de la mente. Si, en cambio, se perciben como una opción de mejora, se estudian los errores y las equivocaciones, pueden encontrarse formas de superarlos, prevenirlos, bloquearlos y, en todos los casos, aprender de ellos. Si todos los que forman parte del sistema se enteran, todos aprenderán de los errores de todos, la organización mejorará y, en consecuencia, sus miembros mejorarán también. Esto además, elevará el nivel de inteligencia organizacional, al saber reaccionar mejor y más rápido a las cambiantes situaciones del medio ambiente. Así, un error cometido por una persona, no será cometido por 50. La clave radica en mantener los errores documentados y en la mente de todos y hacer la reflexión: ¿qué aprendimos de esta situación…? Si esto también se repite con los errores de los socios, competidores, clientes y proveedores, se multiplicará el aprendizaje. Si vemos al error como un proceso continuo, implica un aprendizaje, adaptación, desadaptación, movimiento. En cambio, si consideramos al error como un resultado, nos deja congelados en el mismo lugar y estigmatizados. Siempre que se detecten errores, hay que investigar sus causas, en función de un sistema diseñado específicamente para aprender de los errores, no solo para eliminarlos. Así, es necesario que los sistemas no sean complejos, sino simples y robustos, a fin de que pueden monitorearse continuamente y mantener a la organización alejada no ya de los errores, sino de la repetición de errores ya ocurridos.20 En la Figura 3 se muestran las interacciones entre los factores que involucran a la planeación inteligente, que parte de la inteligencia organizacional y cuyo nivel dependerá de factores como la capacidad para conjeturar, dar respuestas rápidas, de análisis, de comunicación, de improvisación, disciplina, lenguaje, contexto social, etc. La inteligencia a su vez interactúa con el conocimiento a través de la capacidad de aprendizaje, para lo cual se desarrollan procesos de gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. Todo esto, fundamentado en la elevación de la creatividad a niveles por encima de lo normal, que lleve a la organización a ser líder en la innovación, una vez que se asimile este proceso como un todo, de forma que mediante una visión holística o global, provoque a 20 Rubinstein, Moshe F.; Firstenberg, Iris R.: LA ORGANIZACIÓN PENSANTE. Editorial Oxford. México. 2001. Pág. 2, 12, 13 21 su vez una visión sistémica, con lo cual se establecerá una plataforma donde se fundamente el avance dentro de la evolución de la organización. Desarrollo social Capacidad de comunicación Capacidad de Adaptación y Desadaptación Ingenio Capacidad de análisis Capacidad de análisis del contexto INTELIGENCIA Disciplina Perseverancia Capacidad de imitación APRENDIZAJE Capacidad de improvisación Astucia Capacidad de síntesis Educación Rapidez de respuesta Capacidad para conjeturar Lenguaje Contexto social Capacidad para Resolver y evitar problemas Buscar nuevas Combinaciones De preguntas y CONOCIMIENTO Capacidad para planear Capacidad para medir riesgos Planear estrategias inteligentes CREATIVIDAD Situación esencialmente mejor que la anterior EVOLUCION Capacidad de auto mejora FIG. 3: FACTORES E INTERACCIONES DE LA PLANEACIÓN INTELIGENTE Este sistema de interacciones, nos determinará, por tanto, un modelo secuencial para, a partir del proceso de planeación, desarrollar más inteligencia dentro de la organización, lo que a su vez provocará más capacidad de aprendizaje, por lo que se generarán y asimilarán a mayor velocidad los conocimientos, lo cual desencadenará evolución dentro de la organización. Esto mismo se presenta en la figura No. 4, en donde se encuentra el diagrama de flujo 22 PROCESO DE PLANEACIÓN INTELIGENTE Obtención e interpretación de información del ambiente interno y externo GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Procesamiento y análisis Aplicación GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación Asimilación Conocimiento tácito Conocimiento explícito Utilización Conocimiento tácito Adaptativo APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Generativo Construcción de significados compartidos ELEVACIÓN DEL NIVEL DE INTELIGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Perspicacia Astucia Capacidad de maniobra EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL La organización es esencialmente mejor (más apta, más astuta, más creativa, más innovadora,etc) y crea su futuro DOMINIO COMPETITIVO ACCIONES O SOPORTES VITALES • PENSAMIENTO SISTÉMICO (ver el detalle y el todo) • TRABAJO EN EQUIPO (Proceso de Facultación) • VISIÓN COMPARTIDA (Adoptada por la gente porque quiere) • LIDERAZGO VISIONARIO (Generado al motivar por la visión) • MODIFICACIÓN DE MODELOS MENTALES (Cambio de cultura o cultura del cambio, cambio fundamental de pensamiento o metanoia) • APRENDIZAJE EN EQUIPO: (Coeficiente de inteligencia organizacional es mayor que la suma de los coeficientes individuales) • EMPOWERMENT (Arminizar frecuencias) = facultación + liderazgo + educación + trabajo en equipo • INNOVACIÓN (Impulso real para que sea muy superior a los competidores) • CREATIVIDAD ( Impulso real para que sea muy superior a los competidores) • FLEXIBILIDAD (Impulso real para que sea muy superior a los competidores, además de un proceso permanente de creación - adaptación permanente de nuevas condiciones • ALTA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN • CUESTIONAMIENTO PERMANENTE • AUTOREFORZAMIENTO PERMANENTE DE ACCIONES: Consolidar acciones exitosas • ALTA DISCIPLINA • ALTA MOTIVACIÓN • ALTO INVOLUCRAMIIENTO • ALTA CONFIANZA EN LA EMPRESA Y SUS RESULTADOS • ALTA SATISFACCIÓN: Confianza, sensación de control, sensación de poder y de dominio FIG. 4: Diagrama de Flujo del proceso de la Planeación Inteligente CONCLUSIONES ¿El modelo conceptual de la planeación estratégica responde al grado de evolución actual de las organizaciones? Las estrategias son importantes para el establecimiento de los objetivos de largo plazo, planes de acción ventajosos, incremento en el nivel de competitividad y la ubicación oportuna de recursos. Estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de planes estratégicos. Sin embargo, el concepto de planeación e incluso el de administración estratégica ya no ofrecen una respuesta adecuada, porque ya no responde a las necesidades actuales de competencia de las organizaciones. Las empresas del siglo 21 ahora basan su competitividad en el conocimiento y el aprendizaje organizacional, que al incrementar el grado de inteligencia, genera evolución. La planeación estratégica tradicional no busca específicamente esto, sino que a través de determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, crea un escenario que sirve de base para fijar sus líneas estratégicas. 23 Otro punto importante es que la mayoría de las estrategias de los menús de las empresas que desarrollan planes estratégicos, no son nada nuevo, ya que son las mismas que Mintzberg refiere que se utilizaron en la Batalla de Queronea (Ver Mintzberg, EL PROCESO ESTRATEGICO, Págs. 9 – 11), y que se pueden utilizar indistintamente en la guerra como en los negocios. Además, las más utilizadas, quizás porque no se requiere mayor esfuerzo mental para hacerlo, son las estrategias genéricas de Porter: precio, diferenciación y enfoque. Esto a fin de cuentas nos conduce a afirmar que la planeación estratégica como tal ya está superada. Es necesario desarrollar formas o modelos más avanzados de planeación que permitan lograr más que ventajas competitivas, dominios competitivos, inteligencia organizacional y con esto, evolución. ¿Qué características deberá tener este modelo? ¿Cómo deberá estar estructurado? ¿Qué se requerirá para implementarlo en las organizaciones? El nuevo modelo de planeación deberá basarse en buscar más que ventajas competitivas, la creación de dominios competitivos, para lo cual habrá de buscarse el incremento en el nivel de inteligencia organizacional basados en la gestión del conocimiento y en instrumentar procesos de aprendizaje organizacional que provoquen aumentos en la creatividad, flexibilidad, visión sistémica. Todo esto se reflejará en una evolución de la organización, que será el objetivo final del proceso de planeación inteligente.