Cadena horticultura ornamental - Fundación Produce Veracruz, AC

COLEGIO DE POSTGRADUADOS
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA PRODUCTIVA
HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Chalate-Molina, Héctor, Responsable de cadena
San Juan-Hernández, Rosendo, Corresponsable de cadena
Diego-Lazcano, Guadalupe, Corresponsable de cadena
Ponciano Pérez Hernández, Coordinador general del proyecto
Colaboradores
Dr. Juan A. Villanueva Jiménez
M.C. María del Carmen Álvarez Ávila
Dr. Catarino Ávila Reséndiz
Dr. Eliseo García Pérez
Dr. Pablo Díaz Rivera
M.C. Rosa Isela García Zamudio
Dra. Alejandra Soto Estrada
M.C. Jose Juan García Díaz
MARZO 2008
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTACIÓN
La Fundación Produce Veracruz A. C. en cumplimiento a las Reglas de Operación de la
Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva, Integración de Cadenas
Agroalimentarias y de Pesca, Atención a Factores Críticos y Atención a Grupos y
Regiones Prioritarias, en su Sub-capitulo 12.3 del Subprograma de Investigación y
Transferencia de Tecnología articulo 49 Fracción IX y que a la letra dice “Las
Fundaciones Produce deberán mantener actualizado su Programa Estatal Estratégico
de Investigación y Transferencia de Tecnología”, gestionó, promovió y apoyó la
realización del presente trabajo a través del Colegio de Postgraduados, Campus
Veracruz, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.
El objetivo de este estudio fue determinar las necesidades de investigación y
transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental, que
tenderán a mejorar el posicionamiento de esta cadena para el estado de Veracruz,
según la metodología ISNAR (Análisis Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el
Sistema Agroindustrial), modificada y adaptada para este país por la Coordinadora
Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO).
En el presente documento se integra la información obtenida del Foro realizado con los
principales actores de la cadena, entrevista directa a expertos y revisión bibliográfica
existente. El manuscrito es la continuación del proyecto que se inició con la
identificación de las principales cadenas agroalimentarias del estado de Veracruz,
correspondiente a la primera etapa del proyecto. Basados en esa etapa inicial, se
realizó el análisis completo de la cadena productiva de horticultura ornamental.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Responsables en la elaboración del presente trabajo
MC. Héctor Chalate Molina, Responsable de cadena
ING. Rosendo San Juan Hernández, Corresponsable de cadena
MC. Guadalupe Diego Lazcano, Corresponsable de cadena
Dr. Ponciano Pérez Hernández, Coordinador general del proyecto
Colaboradores:
Dr. Juan A. Villanueva Jiménez
Dr. Pablo Díaz Rivera
Dra. Alejandra Soto Estrada
Dr. Eliseo García Pérez
M.C. Rosa Isela García Zamudio
M.C. María del Carmen Álvarez Àvila
Dr. Catarino Ávila Reséndiz
Se agradece a las siguientes personas por su trabajo en la obtención de la
información de campo:
Lic. Maria Antonia Morales Gutiérrez, Coordinadora del Consejo Veracruzano de la Flor
MC. José Romero Mora, Jefe del DDR 05 de Fortín
MC. Emilio Jesús Rodríguez Escalante, Jefe de CADER de Aculzingo
MC. José Juan García Díaz, Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz
Biól. Marisol Martínez Torres
Biól. Angela Hernández Hernández
Biól. Norma Edith Falcón García, Coordinador técnico de desarrollo agropecuario y
fomento forestal de H. Ayuntamiento de Córdoba
Ing. José Hugo Rodríguez Suárez, Fomento Agropecuario de Fortín
Ing. Gilberto Sánchez Arellano, DDRM H. Ayuntamiento de Chocaman
Jaime Gamboa García, Pasante en Ingeniero Agrónomo-UV
Víctor Parra Morales, Pasante en Ingeniero Agrónomo-UV
Agradecimiento especial a los productores de flores y plantas ornamentales por
su valiosa cooperación y disposición para obtener la información.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
DIRECTORIO
Dr. Félix V. González Cossío
Director General
Dr. Francisco Gavi Reyes
Secretario Académico
Dr. Guillermo F. Díaz Landero
Secretario Administrativo
CAMPUS VERACRUZ
DIRECTORIO
Dr. Juan Antonio Villanueva Jiménez
Director
Dr. Ponciano Pérez Hernández
Subdirector de Vinculación
Dr. Arturo Pérez Vázquez
Subdirector de Educación
Dr. Catarino Ávila Reséndiz
Subdirector de Investigación
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
FUNDACIÓN PRODUCE DE VERACRUZ, A. C.
CONSEJO DIRECTIVO
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
Presidente Honorífico
LIC. ARTURO CASTAGNÉ COUTURIER
Presidente Ejecutivo y
Presidente Regional de la COFUPRO
JUAN H. GARCÍA SÁNCHEZ
Secretario
OCTAVIO LEGARRETA GUERRERO
Secretario Técnico
EMILIO ISMAEL PRIGADA MILLOT
Tesorero
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Vocales
ROMÁN BRITO GÓMEZ
Vocal de Desarrollo Rural
MARCELA AGUILERA AGUILAR
Vocal de Comercialización Agropecuaria
LEOCADIO DEL ÁNGEL CRUZ
Vocal Pecuario
JOSÉ YUNES ZORRILLA
SILVIO LAGOS MARTÍNEZ
Vocal Agrícola
SAMUEL AGUIRRE OCHOA
Vocal de cafeticultura
VICENTE VEGA MURILLO
Vocal de Investigación
HUMBERTO TÉLLEZ MARIÉ
MOISÉS MARÍN GARCÍA
Comisarios
IGNACIO VARGAS CERDÁN
Gerente General y
Gerente regional de la COFUPRO
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
CONTENIDO
Índice de Contenido…...…………………………………………………………….
Índice de Diagramas………………………………………………………………...
Índice de Figuras.……………………………………………………………………
Índice de Cuadros.…………………………………………………………………..
Índice de Matrices…………………………………………………………………...
Pág.
i
v
vi
vii
viii
I. INTRODUCCIÓN……………………...……………………..…………………….
1
ETAPA II. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS
TECNOLÓGICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA ORNAMENTAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
2.1. OBJETIVOS…...………………………………..……………………….
3
2.1.1. Objetivo general.....................................................................
3
2.1.2. Objetivos específicos.............................................................
2.2. METODOLOGÍA..............................................................................
2.3. HORTICULTURA ORNAMENTAL…………………………………....
2.3.1. Producción de ornamentales a nivel internacional………….
3
3
4
4
2.3.2. Característica nacional de la producción ornamental……….
2.3.3. Características de la cadena productiva de horticultura
ornamental en el estado de Veracruz...………………………
2.3.4. Identificación y priorización de los principales problemas de
la cadena productiva de horticultura ornamental en el
estado de Veracruz.……………………………….……………
2.3.4.1. Problemática de la producción primaria.……………...
2.3.4.2. Problemática de los proveedores de insumos.……….
2.3.4.3. Problemática en fomento a la cadena…………………
2.3.4.4. Problemática de los expendios de plantas
ornamentales……………….…………………………….
2.3.4.5. Problemática en la comercialización de flores y
plantas…………………………………………………….
5
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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POSTGRADUADOS
2.3.4.6. Problemática en fomento a la cadena productiva……
2.3.4.7. Problemática en la organización de productores........
2.3.5. Consideraciones generales…………………………………...
21
22
29
ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS
DE LA CADENA PRODUCTIVA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ
3.1 OBJETIVO GENERAL......................................................................
3.2 METODOLOGÍA...............................................................................
3.3 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS…..……….....
3.3.1. Características de la horticultura ornamental………………..
31
31
32
32
3.3.2. Tipos de flores en el mercado internacional..………………..
32
3.3.2.1. Rosas……………………………………………………… 32
3.3.2.2. Crisantemo….…………………………………………..... 33
3.3.2.3. Tulipán………………………………………….…………. 34
3.3.2.4. Clavel……………………………………………………… 34
3.3.2.5. Lilium………………………………………………………. 35
3.4. PANORAMA INTERNACIONAL……………………………………… 36
3.4.1. Principales países productores de ornamentales…....……….. 36
3.4.1.1. Holanda……………………………………………………
37
3.4.1.2. Estados Unidos…………………………………………... 38
3.4.2. Mercado internacional de ornamentales……………………….. 38
3.4.2.1. Países exportadores……………………………………..
39
3.4.2.2. Países importadores……………………………………..
40
3.4.3. Consumo mundial de ornamentales
42
3.5. PANORAMA NACIONAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES. 43
3.5.1. La producción de flores y plantas ornamentales en México…. 43
3.5.2. Principales estados productores de flores y plantas
ornamentales en México…………………………………………. 48
3.5.2.1. Estado de México………………………………………... 48
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO
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POSTGRADUADOS
3.5.3. Otros estados productores de plantas ornamentales en
México………………………………………………………………
3.5.4. Exportaciones……………………………………………………...
3.5.5. Importaciones……………………………………………………...
3.5.6. Balanza comercia de plantas ornamentales en México………
3.5.7. Tramites generales y documentos básicos para la
exportación………………………………………………………...
3.5.7.1. Clasificación y tratamiento arancelario………………..
3.5.7.2. Clasificación arancelaria en México…………………....
3.5.7.3. Trámites y requisitos en la aduana extranjera………...
3.5.8. Canales de comercialización de flores de corte en México…..
3.5.9. Costos y márgenes de comercialización……………………….
3.5.10. Marco legal ambiental de la producción y comercialización
de plantas de ornato en México………………………………...
3.6 PANORAMA ESTATAL DE PLANTAS DE ORNATO.………….….
3.6.1. La producción plantas de ornato en el estado de Veracruz.....
3.6.2. Zonas productoras de plantas de ornato en el estado de
Veracruz…………………………………………………………….
3.6.3. Comercialización de las plantas de ornato en Veracruz...……
3.6.4. Precio medio rural de las plantas ornamentales……………….
3.7. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS TENDENCIAS Y
ESTRATEGIAS………………………………………………………….
50
51
53
53
54
55
56
57
57
59
59
60
60
62
63
63
65
IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
4.1 OBJETIVOS......................................................................................
4.1.1. Objetivos generales..………………………..............................
4.1.2. Objetivos específicos..............................................................
4.2. METODOLOGÍA……………………………………………………...…
4.3. DESARROLLO DELTEMA…………………………………………….
4.3.1. Retrospectiva de la investigación y transferencia de
tecnología la cadena productiva de horticultura ornamental...
4.3.2. Listado de temas de investigación y transferencia de
tecnología a desarrollarse a mediano y largo plazo en el
estado de Veracruz……………………………………………….
4.3.2.1. Producción primaria……………………………………..
4.3.2.2. Procesamiento y transformación de productos..……..
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70
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71
71
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4.3.2.3. Comercialización………………………………..…….....
4.3.2.4. Organización e integración de productores………......
4.3.3. Temas relevantes de investigación y transferencia
de tecnología a nivel nacional e internacional…..……….……
4.3.4. Instituciones consideradas como fuentes tecnológicas y de
investigación a nivel nacional de horticultura ornamental…...
4.3.5. Propuestas de investigación planteadas para mejorar la
actividad ornamental……………………………………………..
72
73
73
80
93
ETAPA V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
5.1. OBJETIVO GENERAL………………………………………………… 94
5.2. METOLOGÍA................................................................................... 94
5.3 DESARROLLO DEL TEMA.…………………………………………... 94
5.3.1. Síntesis de áreas estratégicas de investigación y desarrollo
de la innovación tecnológica en la cadena productiva de
horticultura ornamental…….…………………………………….
5.3.2. Líneas generales de acción………………...…………………..
5.3.2.1. Problemas/demandas generadas
en
la
producción primaria..…………...………………………
5.3.2.2. Problemas/demandas
generadas
en el
procesamiento, transformación y comercialización
de la horticultura ornamental en el estado de
Veracruz..………………………………………………..
Literatura recomendada…………………………………………………...
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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95
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ÍNDICE DE DIAGRAMAS
Número de
diagrama
Titulo
Pág.
1
Árbol de limitaciones en la producción primaria de la
cadena productiva horticultura ornamental………………...
27
Árbol
de
limitaciones
en
procesamiento
y
comercialización de la cadena productiva horticultura
ornamental……………………………………………………...
28
2
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POSTGRADUADOS
ÍNDICE DE FIGURAS
Número
de
Figura
Titulo
Pág.
División regional del estado de Veracruz…………………………...
9
2
Estructura de la cadena productiva de horticultura ornamental en
el estado de Veracruz…………………………………………………
12
3
Superficie mundial cultivada por los principales países
productores de ornamentales, 2004………………………………….
36
4
Valor de la producción de los principales países productores de
flores de corte, 2004…………………………………………………..
37
5
Tendencia del valor de la producción de las principales especies
ornamentales producidas en México………………………………..
46
1
6
7
8
Principales estados productores de plantas de ornato en el año
2005, según el valor de la producción………………………………
Tendencia de la superficie cultivada de los principales estados
productores de plantas ornamentales en México………………….
Tendencia del valor de la producción de los principales estados
productores de plantas de ornato en México, en el periodo 19962005……………………………………………………………………..
47
48
49
9
Tendencia de las exportaciones de plantas ornamentales por
país para la partida 0604 (follaje, hojas, ramas, y demás partes
de plantas)……………………………………………………………...
10
Tendencia de las importaciones de plantas ornamentales de
México…………………………………………………………………..
52
Tendencia de la balanza comercial de las plantas de ornato en
México…………………………………………………………………..
Canales de comercialización de las flores de corte en México…..
53
13
Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el
estado de Veracruz……………………………………………………
58
14
Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el
estado de Veracruz……………………………………………………
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11
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POSTGRADUADOS
ÍNDICE DE CUADRO
Número
de
Cuadro
Título
Pág.
1
Principales exportadores de flores en el Mundo (millones de
dólares)……………………………………………………………….
5
2
Principales importadores de flores en el mundo (millones de
dólares)…………………………………………………………….…
6
3
Principales características de la cadena productiva de
horticultura ornamental en Veracruz.……………………………..
11
4
Principales problemas de la horticultura ornamental en el
estado de Veracruz………………………………………………….
23
5
6
7
8
9
10
11
12
Puntos críticos en la producción primaria de la cadena
productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz
Puntos críticos para poscosecha, procesamiento, marketing e
información de la cadena productiva de horticultura ornamental
en el estado de Veracruz…………………………………………...
Principales países importadores de flores de corte en el
mercado mundial…………………………………………………….
24
26
41
Consumo en los principales países de Europa durante el año
2004…………………………………………………………………..
Principales especies ornamentales en México en el año 2005..
42
44
Principales estados productores de plantas de ornato en
México durante el año 2005 y tasa de crecimiento promedio
anual del periodo 1996-2005………………………………………
51
Categorización arancelaria de las plantas de ornato en México.
56
Clasificación arancelaria de las flores de corte en México……..
56
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POSTGRADUADOS
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Superficie cultivada, valor y volumen de producción de las
principales especies de ornamentales en el estado de
Veracruz………………………………………………………………
61
Precios y tasa de crecimiento anual de las plantas de ornato
de mayor importancia en el estado de Veracruz, durante el
periodo 2002-2006…………………………………………………..
64
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ÍNDICE DE MATRICES
Número
de
Matriz
Título
Pág.
Mercado potencial de los productos y subproductos de flores
y plantas de ornamentales……..………………………………….
66
Demanda de productos en los mercados actuales y
potenciales de la cadena productiva ornamental, con base a
escenarios presentes y futuros…………………………………...
68
3
Temas relevantes de investigación y transferencia de
tecnología de horticultura ornamental en México………………
75
4
Temas relevantes de investigación y transferencia de
tecnología a nivel internacional sobre horticultura ornamental..
81
5
Temas relevantes de investigación y transferencia de
tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental
en Veracruz…………………………………………………………
6
Tecnología e investigación disponible para las demandas de
la producción primaria de la horticultura ornamental en el
estado de Veracruz………………………………………………...
7
Tecnología e investigación disponible para las demandas de
procesamiento y comercialización de la horticultura
ornamental en el estado de Veracruz……………………………
1
2
8
9
89
91
92
Problemas/demandas al sector primario del mercado actual,
de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados
potenciales la cadena productiva de horticultura ornamental
en el estado de Veracruz………………………………………….
98
Problemas/demandas a la comercialización y la industria del
mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los
posibles mercados potenciales de la cadena productiva de
horticultura ornamental en el estado de Veracruz……………...
101
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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POSTGRADUADOS
I. INTRODUCCIÓN
Este documento es parte del compromiso asumido por la FUNPROVER
(Fundación Produce Veracruz, A. C.) en su tarea de proporcionar bases y
herramientas para generar líneas estratégicas de acción en la cadena productiva
de horticultura ornamental en el estado de Veracruz; con la finalidad de impulsar,
desarrollar y lograr que la horticultura ornamental sea competitiva a nivel nacional
e internacional.
Este estudio denominado “Programa estratégico de necesidades de investigación
y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental”,
se realizó considerando a los diferentes eslabones que integran la cadena
productiva, la situación actual de la horticultura ornamental, la demanda
tecnológica, las tendencias de mercado y sus oportunidades actuales y
potenciales, para identificar la investigación y tecnología disponible y la que es
necesario desarrollar para proponer estrategias a mediano y largo plazo para
impulsar y desarrollar la horticultura ornamental en la entidad.
En el mundo, la producción ornamental se ha incrementado notablemente debido
a la mayor demanda de productos. En parte, el éxito de los países líderes en el
ramo, es la oferta de productos de calidad, al manejo adecuado en cosecha y
poscosecha, la existencia de productos homogéneos y con altos estándares de
calidad, volúmenes grandes de producción, buena organización y canales de
distribución y comercialización bien definidos.
Holanda, es el principal productor y comercializador de flores a nivel mundial,
seguido por Colombia, La Unión Europea, Ecuador y Kenia. Otros países como
Israel, Italia y Tailandia, están tomando importancia.
La actividad ornamental es una actividad practicada desde hace mucho tiempo,
principalmente en celebraciones rituales y festividades. Actualmente la producción
de flores ha tomado importancia económica, estimándose que existen 14 400
hectáreas cultivadas con flores, de las cuales el 90% se concentra en cinco
estados de la república mexicana. La producción se destina al mercado local y
solo un 10% a la exportación (SAGARPA, 2006).
En el país se tienen condiciones idóneas para impulsar la horticultura ornamental;
sobre todo, una diversidad de climas naturales, menores costos de mano de obra
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
1
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
en comparación con otros países, tratados de libre comercio y cercanía con
mercados potenciales como Canadá y Estados Unidos para exportar sus
productos.
En el estado de Veracruz la horticultura ornamental no es tan importante con
respecto a otros estados; estimándose la existencia de más de 1 500 hectáreas y
aproximadamente 2 000 productores en el estado. El principal sistema de
producción es a cielo abierto; otros sistemas de menor importancia son: en vivero,
malla sombra y sistema mixto. La superficie por unidad de producción es pequeña;
el nivel tecnológico es bajo y el uso de equipo e infraestructura es mínimo; se
tienen bajos estándares de calidad en producción y manejo poscosecha, y faltan
canales de comercialización; existe desorganización entre los productores y los
diferentes agentes de la cadena productiva.
A pesar de lo anterior, el estado cuenta con las condiciones idóneas para producir
gran diversidad de especies nativas e introducidas de flores, plantas y follajes.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
2
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ETAPA II. CARACTERIZACION E IDENTIFICACION DE LAS DEMANDAS
TECNOLOGICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ORNAMENTALES EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general
Caracterizar la cadena productiva de flores y plantas ornamentales, así como
identificar y priorizar su problemática, necesidades de investigación y transferencia
de tecnología en el estado de Veracruz.
2.1.2. Objetivos específicos
Caracterizar la cadena productiva de flores y plantas ornamentales.
Identificar y priorizar los principales problemas de la cadena productiva de flores y
plantas ornamentales.
Identificar las demandas de investigación y transferencia de tecnología de la
cadena productiva de flores y plantas ornamentales.
2.2. METODOLOGÍA
Para cumplir con los objetivos de esta etapa, se realizaron diversas actividades
con los actores involucrados en la cadena productiva: 1) recorridos de campo por
las regiones productoras de flores y plantas ornamentales del estado; 2) se
aplicaron encuestas a través de la técnica de entrevista directa a productores,
funcionarios públicos, investigadores y líderes de organizaciones de productores, y
3) se consultó la información existente en bibliotecas, revistas, internet, informes
de instituciones de investigación, instituciones gubernamentales (federal, estatal y
municipal) y no gubernamentales.
Para caracterizar e identificar la problemática de la cadena productiva ornamental
en el estado de Veracruz, se realizó un foro participativo en el “Primer encuentro
de floricultura tropical”, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 23 de septiembre
del 2006. En dicho evento participaron 197 personas distribuidas en nueve mesas
de trabajo: productores de flor de corte (34), productores de plantas en maceta
(33), productores de palmas y follajes (25), proveedores de insumos (11),
desarrollo científico y tecnológico (15), expendios de plantas ornamentales (14),
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
3
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
comercialización de producto ornamental (24), fomento a la cadena (7) y
organización de productores (11). Las instituciones participantes fueron: Instituto
Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER), Consejo Veracruzano de
Floricultura (COVERFLOR), Fundación Produce Veracruz (FUNPROVER), Colegio
de Postgraduados Campus Veracruz (CP-CV) y Campus Córdoba (CP-CC),
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesca (SEDARP), Universidad Veracruzana (UV) y Universidad Autónoma
Chapingo (UACH).
Además se realizaron entrevistas dirigidas a los diferentes actores de la cadena
para detectar los problemas y las demandas tecnológicas.
2.3. HORTICULTURA ORNAMENTAL
2.3.1. Producción de ornamentales a nivel internacional
La producción de ornamentales en el mundo se ha incrementado notablemente en
volumen y valor de producción; así como en la especialización y comercialización.
Para lograr tener éxito en la producción de ornamentales es necesario: producir
con calidad, tener productos homogéneos y estandarizados, cumplir con
volúmenes de producción, y tener canales de distribución y comercialización.
Los países líderes en la producción de flores se caracterizan por tener tecnología
para producir, buena organización de productores, realizan un manejo adecuado
en cosecha y postcosecha, altos estándares de calidad y buenos canales de
comercialización.
A nivel mundial, Holanda es el principal productor y comercializador de flores,
seguido de Colombia, La Unión Europea, Ecuador y Kenia (Cuadro 1). Otros
países como Israel, Italia y Tailandia están tomando importancia.
La demanda de ornamentales en el mercado internacional se ha incrementado en
los últimos años, principalmente en países con alto poder adquisitivo; entre los
cuales sobresalen Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y Francia
(Cuadro 2).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
4
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 1. Principales países exportadores de flores en el Mundo (millones
de dólares).
Año
País
Holanda
2000
2001
2002
2003
2004
2 056.54
1 938.14
2 123.35
2 778.94
3 009.49
Colombia
583.02
609.50
665.68
679.40
699.43
Unión Europea
347.53
342.27
394.24
438.87
340.81
Ecuador
154.53
228.09
288.45
293.33
231.37
Kenia
90.57
134.29
99.38
175.45
83.62
Otros
361.00
349.76
217.70
300.99
693.55
Total
3 593.41
3 602.05
3 788.80
4 666.98
5 058.27
Fuente: ASERCA, 2006.
2.3.2. Producción de ornamentales a nivel nacional
La actividad ornamental es una actividad que se ha realizado desde hace mucho
tiempo, principalmente para celebrar rituales y festividades. Actualmente la
producción de flores ornamentales ha tomado importancia económica,
estimándose que existen 14 400 hectáreas cultivadas con flores, de las cuales el
90% se concentra en cinco estados de la república mexicana. La producción se
destina al mercado local y solo un 10% se exporta (SAGARPA, 2006). Se calcula
que existen cerca de 10 000 productores, de los cuales el 95% son pequeños y
medianos productores (Guiaverdeméxico, 2007).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
5
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 2. Principales países importadores de flores en el mundo (millones
de dólares).
País
Año
2000
2001
2002
2003
2004
Alemania
703.73
766.48
792.03
825.75
1 048.61
Reino Unido
530.55
568.67
785.87
896.59
1 005.04
Estados Unidos
753.96
700.47
671.11
758.12
880.40
Holanda
421.99
412.06
437.88
472.51
493.46
Francia
350.04
335.35
372.15
452.27
487.58
Otros
1 069.63
1 091.21
1 115.95
1 294.21
1 531.92
Total
3 829.90
3 874.24
4 174.99
4 699.45
5 447.01
Fuente: ASERCA, 2006.
En el país se tienen condiciones idóneas para impulsar la horticultura ornamental;
sobre todo por la diversidad de climas naturales, menores costos de mano de obra
en comparación con otros países, la existencia de tratados de libre comercio, y la
cercanía con Canadá y Estados Unidos para exportar productos. Las condiciones
existentes permiten producir una gran diversidad de especies de flores, plantas y
follajes ornamentales, y la gran diversidad de especies nativas.
La actividad ornamental en México ha tomado importancia en los últimos años
pues es una alternativa viable y rentable, debido a la demanda nacional e
internacional de flores de corte en maceta, palmas y follajes. Actualmente el país
ocupa el tercer lugar a nivel mundial en superficie dedicada a esta actividad; sin
embargo, no figura dentro de las más importantes a nivel mundial.
Los principales estados productores de ornamentales son: Estado de México,
Morelos, Puebla, Sinaloa, Baja California, San Luís Potosí, Distrito Federal,
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COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. El primero, es el
principal productor y aporta cerca del 80% del valor de la producción nacional.
La Coordinación General de Fomento y Promoción a las Exportaciones, de
Apoyos de Servicios a la Comercialización Agropecuaria, reporta que el 88% de la
superficie dedicada a la producción de flor es a cielo abierto, y solo un 12% se
produce en invernadero tradicional; entre ambos sistemas de producción generan
un ingreso de 4 mil millones de pesos.
Los sistemas de producción en los diversos estados de la república mexicana son:
a cielo abierto, en vivero y malla sombra o mixto; el primero es el más importante.
El sistema utilizado depende de las condiciones socioeconómicas, climatológicas y
la especie producida.
En el sistema de producción a cielo abierto, la mayoría de las unidades de
producción son pequeñas, en superficies no mayores a 2 000 m2, la mano de obra
es principalmente familiar, los diferentes eslabones de la cadena productiva están
desarticuladas, producen una gran diversidad de flores, plantas y follajes; el mayor
costo de producción es mano de obra; el material de propagación o vegetativo
utilizado es de bajo potencial genético y el grado de tecnificación es mínimo.
En vivero se producen principalmente flores de corte como las rosas, gerbera,
lilium, alstroemería, aster, anturios y alcatraz; así como plantas en maceta como
nochebuena y violetas. Las principales especies producidas en México son: rosa,
clavel, gladiolas, crisantemo, gerbera, nube y pompon.
El Estado de México es el principal productor de flores de corte, y el municipio de
Villa Guerrero aporta aproximadamente el 70% de la flor para exportar. El 90% de
la producción nacional se comercializada en el mercado nacional, principalmente
en la central de abasto y el mercado de jamaica en el Distrito Federal. En otras
ciudades como Monterrey, Torreón, Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Oaxaca y
Cancún, la demanda de flores es también grande.
La demanda mayor de flores en el país se presenta principalmente en fechas
especiales como en fiestas religiosas, bodas, quince años y graduaciones, el día
de muertos, del amor y la amistad, de las madres, de la Virgen de Guadalupe, en
navidad y en menor proporción el día de la secretaría y del maestro. Los meses de
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
mayor demanda son de Noviembre a Mayo, aunque también existe demanda de
plantas para jardines de casas, edificios y parques durante el resto del año,
principalmente en los fines de semana.
La calidad de las flores producidas en México en general es bajo debido a varios
factores como son: el material vegetativo utilizado es de poca calidad genética, al
bajo nivel tecnológico utilizado, la desorganización en los diferentes eslabones de
la cadena productiva y la producción se realiza en pequeños volúmenes. Lo
anterior, dificulta comercializar la producción en el país e impide exportar el
producto al no cumplirse con los estándares de calidad demandados.
De manera adicional, son mínimas las prácticas de manejo en cosecha y
postcosecha; falta infraestructura y equipo para el empacado y para conservar y
trasladar el producto al mercado.
2.3.3. Características de la cadena productiva de horticultura ornamental en
el estado de Veracruz
La horticultura ornamental en el Estado de Veracruz representa una actividad
atractiva por su alta rentabilidad en comparación con otros cultivos. Actualmente,
esta actividad no es tan importante con respecto a otros estados; a pesar de que
se tienen condiciones idóneas para producir especies nativas e introducidas. Se
estima que se tienen más de 1 500 hectáreas y aproximadamente 2 000
productores en el estado dedicados a la actividad ornamental.
Veracruz tiene climas variados que van desde el tropical y subtropical en las
extensas zonas costeras, hasta el frío en las zonas serranas y de montaña, como
en Huayacocotla y Zongolica, pasando por el templado en la zona montañosa
central. Cuenta con una extensión territorial de 71 699 km2, los cuales son
irrigados por diversos ríos, entre los que destacan: los ríos Pánuco, Tuxpan,
Cazones, Tecolutla y Nautla en el norte; Actopan, La Antigua y Jamada en el
centro; y el Papaloapan y Coatzacoalcos en el sur. También se tienen lagunas
como las de Catemaco, Alvarado y Tamiahua (SAGARPA, 2006).
A pesar de las ventajas indicadas no se ha aprovechado dicho potencial para
desarrollar la floricultura en Veracruz.
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Los principales climas son el cálido subhúmedo y cálido húmedo, que representan
el 52.3 y 27.7%, respectivamente, con relación a la superficie total del estado.
Otros tipos de climas son el trópico húmedo, trópico seco, templado-húmedo y
subhúmedo, seco-templado y frío. Todos estos climas permiten producir una gran
variedad de especies de ornamentales en el estado.
En el estado de Veracruz, se tienen siete regiones (Figura 1); de las cuales
destacan en actividad ornamental la región central, las grandes montañas,
sotavento y de las selvas. Los municipios más importantes son: La Perla, Mariano
Escobedo, Atzacan, Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Córdoba,
Ixhuatlancillo, Jalancingo, Coatepec, Xico, Tepatlaxco, Omealca, Catemaco y
Ángel R. Cabada.
Figura 1. División regional del estado de Veracruz.
El principal sistema de producción es a cielo abierto, sin embargo existen los
sistemas de producción en vivero, en malla sombra y el sistema mixto.
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9
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Algunas características de la producción de ornamentales en el estado de
Veracruz son las siguientes (Cuadro 3):
La superficie por unidad de producción es pequeña
El nivel tecnológico, equipo e infraestructura son mínimos
Existe desorganización entre los productores y los diferentes agentes
de la cadena productiva
La mano de obra utilizada es familiar
La mayoría de los productores diversifican su producción
No existe control de calidad en poscosecha
La principal forma de comercializar los productos es por pieza,
docena, millares o rollo
Los principales compradores son intermediarios o coyotes; siendo
mínima la venta directa al consumidor final
La principal forma de reproducir las plantas utilizadas es por esqueje, obtenido de
plantas madres de la misma unidad de producción o de otros productores; aunque
también utilizan semillas, hijuelos, codos y la reproducción asexual. Una vez
adquirido el tamaño adecuado las plantas se trasplantan en bolsas de plástico, en
maceta o al terreno directamente, dependiendo del tipo de planta a producir.
Existe gran diversidad de plantas producidas durante todo el año, plantas de
temporada como las nochebuenas, zempoalxóchitl y terciopelo; flores de corte
como anturio, ave de paraíso, gladiola, alcatraz, heliconias y orquídeas; en maceta
como las violetas y pata de elefante; las palmas como la camedor, cicadas,
robelinas y cocoplomoso; follajes como los helechos, maiseras y crotos; así como
diversas plantas para interiores y exteriores.
Son pocas las empresas en el estado que producen y comercializan directamente
sus productos, “La flor de Catemaco” es una de ellas y se caracteriza por manejar
una superficie en producción de 152 ha; realiza buenas practicas de manejo en
postcosecha, empacado, cadena de frío, embalaje y comercializa sus productos
directamente al mercado nacional e internacional.
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 3. Principales características de la cadena productiva de horticultura
ornamental en Veracruz.
FACTORES
CARACTERÍSTICAS
Existe
desorganización
de
los
productores
e
individualismo.
Sociales
Los productores carecen de habilidades para gestionar
apoyos.
Genera gran número de empleos.
Problemas para comercializar los productos.
Existencia de intermediarismo.
Económicos
Los productores carecen de recursos económicos para
invertir en la actividad.
Bajo desarrollo tecnológico.
Bajos nivel tecnológico en la producción.
Manejo mínimo del producto a comercializar (empacado,
Tecnológicos
cadena de frío, almacenaje, embalaje y transportación).
Poca asistencia técnica y capacitación.
Productivos
Comercialización
El principal sistema de producción es a cielo abierto.
Las unidades de producción son pequeñas o de
subsistencia.
Existe poca infraestructura.
Reducida especialización en la producción.
Elevados costos de los insumos.
Disponibilidad insuficiente de insumos.
La mano de obra utilizada es familiar.
Los volúmenes de producción son pequeños.
La producción es de bajos estándares de calidad.
Existen deficientes canales de comercialización.
Existe fuerte competencia con otros estados productores.
Existe desconocimiento de la normatividad para exportar.
La estructura general de la cadena tiene diferentes elementos, los cuales se
relacionan entre sí. Así, la producción primaria depende de las organizaciones de
productores, proveedores de insumos y financiamiento para las actividades del
cultivo y a su vez se relaciona con las redes de comercialización que hacen llegar
el producto al consumidor final (Figura 2).
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Proveedores de
Insumos y Servicios
Normatividad
fitosanitaria
Investigación y
Tecnología
Financiamiento
Productores de flores y
plantas ornamentales
Cielo Abierto
Acopiador
Minorista
Viverismo
Malla Sombra
Intermediarios
locales
Central
de Abastos
D. F.
Central
de abastos
yy
Mercado
de Jamaica
Mercado
Jamaica
en el D. F.
Intermediarios
externos
Mixto
Detallista
Mercado
Nacional
Consumidor Final
Figura 2. Estructura de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado
de Veracruz.
2.3.4. Identificación y priorización de los principales problemas de la cadena
productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz.
2.3.4.1. Problemática de la producción primaria
En la producción primaria los principales problemas detectados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades
Falta asesoría y capacitación
No existe organización de productores
Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo
Falta de apoyos económicos
Problemas de comercialización
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
7. Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y
heladas)
8. Altos costos de los insumos
9. Faltan técnicos especialistas en floricultura tropical
10. Extorsión al transportar los productos (inspección fitosanitaria y policía)
11. Inseguridad (robo de material vegetativo y plantas)
12. Intermediarismo
Control y manejo de plagas y enfermedades
Existen problemas en el control y manejo de plagas, principalmente en el control
de grillos, gallina ciega, araña roja, hormigas, pulgón, trips y mayates; así como
enfermedades como la pudrición por hongos, Botrytis y Rhizonctonia. Las
enfermedades se presentan principalmente en la producción de flor de corte y
maceta.
Los productores utilizan productos químicos prohibidos como el DDT y productos
utilizados para controlar las mismas plagas y enfermedades en otros cultivos. Lo
anterior es causado por falta de capacitación, poca asistencia técnica y falta de
técnicos especializados en floricultura.
Asesoría y capacitación
No se cuenta con personal capacitado y especializado en floricultura tropical,
teniéndose que recurrir a otros productores con más experiencia en la actividad o
ha técnicos no especializados. Los métodos utilizados son tradicionales o
adaptaciones de técnicas de otros procesos productivos ajenos a la floricultura.
Los productores no tienen la asesoría y capacitación necesaria para gestionar
apoyos e inclusive desconocen las instituciones y la normatividad para acceder a
dichos apoyos.
Organización de productores
La falta de organización de los floricultores en el estado es uno de los problemas
más importantes. Actualmente la desorganización y la producción individual limita
aprovechar algunos mercados locales, regionales, estatales, nacionales e
internacionales para comercializar sus productos; por lo que la organización debe
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13
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
promoverse para desarrollar la actividad, ya que permitiría mejorar los procesos y
técnicas de producción, manejar volúmenes de producción más grandes, mejorar
los indicadores de calidad desde la producción hasta la comercialización; y
aumentar la competitividad de los productos y el acceso a nuevos mercados. La
compra en volúmenes grandes de insumos como sustratos, fertilizantes, equipo,
maquinaria y agroquímicos, podría disminuir los costos de producción. La gestión
de servicios, la capacitación y el acceso a recursos económicos vía apoyos
gubernamentales o créditos puede lograrse más fácilmente si existe una adecuada
organización.
Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo
El nivel tecnológico, infraestructura y equipo utilizado es mínimo en la mayoría de
los productores del estado, desde la producción primaria, manejo postcosecha,
empacado y traslado de los productos; por lo que los productos ofertados son de
baja calidad y dificultan su comercialización. Una de las causas principales es la
desarticulación existente en toda la cadena productiva, desde los productores
primarios, técnicos (extensionistas y asesores), transportistas, comerciantes,
funcionarios e investigadores.
Falta de apoyos económicos
Los apoyos económicos destinados a la actividad ornamental no han sido
suficientes, principalmente se han destinado para apoyar la infraestructura y
equipo para invernaderos. Es necesario activar los procesos de producción con el
objeto de mejorar los estándares de calidad y volúmenes de producción de los
productos; diseñando esquemas que mejoren los procesos de empacado,
preenfriamiento, almacenamiento, embarque y sistemas de distribución eficientes,
para ofertar productos de calidad y lograr mayor competitividad.
Problemas de comercialización
Los productores argumentan falta de canales de comercialización; se estima que
97% de la producción del estado se comercializa en el mercado nacional,
principalmente en la central de abastos y el mercado de Jamaica en el D. F. Por
las características de las unidades de producción, la mayoría de los floricultores,
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
manejan pequeños volúmenes de producción y bajos estándares de calidad, lo
que les impide negociar al momento de ofrecer sus productos.
Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y
heladas)
El estado de Veracruz por su posición geográfica es afectado por diversos
fenómenos metereológicos en el transcurso del año, que a su vez afectan la
calidad y el volumen de producción al provocar daños físicos en las flores, hojas y
tallos, que se rompen con las granizadas y los fuertes vientos. Las heladas
provocan daños que afectan las hojas, los tejidos jóvenes, las yemas, las raíces o
a la planta entera, ya que los líquidos de las células al congelarse aumentan de
tamaño y rompen las paredes celulares.
Altos costos de los insumos
Una de las características principales de la floricultura en el estado es que la
mayoría de los productores son pequeños y están desorganizados, lo que
aumenta el costo de los insumos y equipos utilizados, debido a la adquisición de
volúmenes pequeños o en menudeo. Por lo anterior, es conveniente fomentar la
organización de los productores, para adquirir insumos por mayoreo y disminuir
los costos de producción.
Faltan técnicos especialistas en floricultura
En el estado se cuenta con poco personal especializado en floricultura, por lo que
la asistencia técnica y capacitación es mínima. Es necesario que las instituciones
existentes en el estado promuevan y tengan carreras relacionadas con la
floricultura tropical.
Extorsión en la transportación del productor (inspección fitosanitaria y
policía)
Los productores o intermediarios que comercializan los productos fuera de sus
localidades o del estado tienen problemas durante el traslado, debido a la
extorsión por policías municipales y federales. Este problema en parte se origina
porque los productores desconocen la normatividad fitosanitaria para transportar
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15
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
los productos, así como los procedimientos y funciones de las autoridades e
inspectores fitosanitarios. Los productores aceptan las irregularidades como algo
normal en el proceso y entran a un círculo vicioso donde aprenden a convivir en la
corrupción y a manejarse dentro de ella.
Inseguridad (robo de material vegetativo y plantas)
El robo de la producción, semillas y esquejes se presenta en algunas unidades de
producción, principalmente en plantaciones a cielo abierto ubicados lejos de las
casas de los productores y causa pérdidas económicas.
Intermediarismo
El intermediarismo incrementa el precio de los productos al consumidor final,
ocasiona que las ganancias sean mayores para los intermediarios y no para el
productor primario. Es necesario incentivar y capacitar a los productores en la
organización y procesos de comercialización, para que además de producir y
cosechar, algunos conozcan y empleen buenas práctica agrícolas, conozcan la
normatividad fitosanitaria; el proceso de empacado, embalaje, transportación, e
incluso exhibir y comercializar directamente hasta el consumidor final sus
productos para aumentar sus ingresos. También es necesario promover la
organización para crear agroempresas que permitan acceder a mercados nuevos
con productos de calidad.
2.3.4.2. Problemática de los proveedores de insumos
Los proveedores de insumos tienen como problemas: 1) La reducida presencia de
los principales proveedores de insumos en el estado; 2) La poca asesoría técnica
a los productores y 3) La falta de difusión, desconocimiento y contacto con los
productores.
Reducida presencia de los principales proveedores de insumos en el
estado
Un problema de la floricultura veracruzana es la poca presencia de proveedores
especializados en horticultura ornamental. Los proveedores existentes se
abastecen principalmente de Morelos, Puebla y Estado de México, lo que aumenta
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
los costos de los insumos desde un 50 hasta 100%. Además, varios productos se
adquieren por pedido y tardan hasta 15 días en entregarlos, por lo que muchos
productores optan por abastecerse directamente en otros estados.
Poca asesoría técnica a los productores
La asesoría que ofrecen los proveedores es mínima; en muchos casos se
proporciona cuando se compra algún equipo, maquinaria o infraestructura, y
únicamente durante el establecimiento o para hacerlo funcionar. Este problema se
complica por la falta de técnicos especializados en floricultura tropical en el
estado.
Falta de difusión, desconocimiento y contacto con los productores
Los proveedores de insumos carecen de medios de difusión y publicidad; los
productores locales son sus principales consumidores y no incursionan con
productores de otras regiones. Generalmente, el productor busca al proveedor y
no el proveedor al productor, por lo que el contacto con los productores es mínimo.
2.3.4.3. Problemática en fomento a la cadena
En fomento a la cadena los principales problemas detectados fueron: 1) Falta de
vinculación entre las dependencias encargadas de fomentar la floricultura y
principalmente con los productores, y 2) Falta de un centro de investigación
especializado en floricultura tropical.
Falta de vinculación
Falta una adecuada vinculación entre el sector científico, tecnológico, productivo y
de fomento; y se carecen de políticas y líneas de investigación básicas y aplicadas
a la floricultura tropical. La falta de recursos humanos que desarrollen o mejoren
los procesos productivos y tecnológicos de la actividad, no ha permitido
aprovechar el potencial que se tiene para producir flores y plantas tropicales,
algunas de las cuales se producen en forma natural en el estado.
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Falta de centros de investigación
La falta de centros de investigación o unidades de investigación especializados en
floricultura tropical causa que los productores adopten y adapten tecnología
generada en otras y para otras condiciones productivas; originando un desarrollo
lento de la actividad productiva.
2.3.4.4. Problemática de los expendios de plantas ornamentales
En expendio de plantas los principales problemas detectados fueron: 1) No existe
difusión para la actividad ornamental, 2) Falta de interés a organizarse y 3) Falta
de un directorio de productores.
No existe difusión para la actividad ornamental
En la actualidad la mercadotecnia o (Marketing) es fundamental para la venta de
cualquier producto; sin embargo, la actividad ornamental en el Estado no ha tenido
la suficiente difusión y publicidad para dar a conocer los productos y el potencial
productivo del Estado.
Falta de interés a organizarse
La falta de organización no es un problema particular de esta cadena productiva;
el individualismo, la cultura del paternalismo y actualmente la organización ficticia
para acceder a apoyos económicos fomenta la poca organización de los
productores, la desarticulación de los eslabones que integran la cadena productiva
y la hace menos competitiva.
Falta de un directorio de productores
El desconocimiento del número y quiénes son los productores; su ubicación, qué
producen, la calidad y volumen de producción, dificultan una buena
comercialización de los productos. Son pocos los productores que cuentan con un
medio de publicidad; algunos cuentan con clientes conseguidos directamente y
otros tienen que buscarlos o vender su producción a intermediarios o al
consumidor final. La falta de un directorio de productores en el estado, disminuye
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
las opciones para los compradores y consumidores, así como ofertar los productos
producidos.
2.3.4.5. Problemática en la comercialización de flores y plantas
En comercialización de flores y plantas los principales problemas detectados son
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Insipiente organización para comercializar los productos
Falta unificar la calidad y precio de los productos
Exceso de intermediarismo
Falta de un censo de productores
Altos costos de traslado
Corta vida de anaquel principalmente en flor de corte
Falta estandarizar la producción
Insipiente organización para comercializar los productos
Existe gran interés de los productores por vender su producto en conjunto, sin
embargo, esto no ha sido posible por falta de conocimiento o no tener los medios
necesarios, por lo que cada uno vende su producto por separado, a precios fijados
por los intermediarios locales o externos.
Falta unificar la calidad y precio de los productos
La falta de organización para comercializar los productos ocasiona que no se
tenga control para estabilizar los precios de los productos; lo cual asociado con la
presentación en diferentes formas y calidades del producto, al individualismo y los
volúmenes pequeños de producción, causan precios de venta muy variables.
Exceso de intermediarismo
El intermediarismo en la comercialización de ornamentales como en la mayoría de
las cadenas productivas, disminuye el ingreso a los productores y aumenta el
precio al consumidor final.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
19
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Falta de un censo de productores
La falta de un padrón de productores e información básica de la floricultura estatal,
dificulta tomar decisiones que impulsen la actividad. La producción de flores es
una actividad a la que hasta hace poco se le ha empezado a dar la importancia
necesaria en los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); y se
carece de un plan estratégico local o regional que impulse la floricultura en el
estado.
Altos costos de traslado
Los altos costos de combustible, peaje o flete en el transporte de los productos,
incrementan los costos de producción de los productores. A su vez, el traslado
realizado por los intermediarios a los distintos mercados del país, aumenta el
precio ofertado al consumidor final y disminuye la competitividad con respecto a
otros países que tienen menores gastos por traslado de producto a otros lugares
del mundo.
Corta vida de anaquel
La corta vida de anaquel de la flor de corte es un problema de los floricultores y
comercializadores y es ocasionada principalmente por un mal manejo poscosecha,
no utilizar preservativos para mejorar la higiene y vida de anaquel, por problemas
en el empaque, en la cadena de frío y traslado del producto. Por lo anterior, es
importante contar con personal especializado que conozca el momento óptimo de
corte y brindar un manejo adecuado postcosecha. Las acciones anteriores no son
suficientes, si no se cuenta con la infraestructura, equipo y materiales básicos para
prolongar el periodo de vida de anaquel de la flor.
Falta estandarizar la producción
El individualismo, los bajos volúmenes de producción, la falta de integración de los
eslabones de la cadena productiva; así como de estudios de mercado de las
especies y variedades producidas en el estado, impiden estandarizar la calidad del
producto, programar la producción y aprovechar las ventanas de mercados
nacionales e internacionales.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
20
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
2.3.4.6. Problemática en fomento a la cadena productiva
En fomento a la cadena productiva los principales problemas detectados fueron: 1)
Falta de información que impide el desarrollo del sector, 2) Falta de continuidad en
los trabajos y difusión de resultados y 3) Falta de capacitación y organización de
agentes de la cadena productiva ornamental
Falta de información del sector
En el estado de Veracruz se carece de un verdadero diagnóstico de la horticultura,
por lo cual no se sabe quién, cuándo, cuánto, qué se produce y la calidad del
producto producido. Algunos productores no conocen los programas de apoyo
existentes en las instituciones gubernamentales.
Falta de continuidad en los trabajos y difusión de resultados
Los resultados de los estudios realizados por instituciones educativas,
gubernamentales y de investigación, en muchas ocasiones no son conocidas por
los productores; y en la mayoría de las ocasiones los programas de fomento no
tienen continuidad. Con frecuencia los resultados de los estudios o investigaciones
realizadas en floricultura tropical no se consideran en la toma de decisiones por
las autoridades encargadas de fomentar la cadena productiva.
Falta de capacitación y organización de agentes de la cadena
productiva
Existe una incipiente organización entre los agentes de la cadena productiva, lo
cual limita el desarrollo de la actividad, al no darse un intercambio y comunicación
de información entre los diferentes actores. La falta de capacitación provoca que
cada responsable de área tenga un limitado desempeño dentro de sus
responsabilidades.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
21
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
2.3.4.7. Problemática en la organización de productores
En organización de productores los principales problemas detectados fueron: 1)
Falta cultura para organizarse y 2) No existe organización de productores.
Falta cultura para organizarse
La falta de organización de productores caracteriza la floricultura del estado; la
actitud individualista e incluso egoísta de la mayoría de los productores, los hace
vulnerables a los cambios del mercado y no satisfacer las demandas de los
consumidores.
No existe organización de productores
Los pocos intentos de organización solo son para acceder a ciertos apoyos a nivel
municipal, estatal y federal. El productor no vislumbra que la organización de
productores le producirá beneficios adicionales para adquirir insumos,
infraestructura y maquinaria a menor precio; mayor acceso a servicios y
capacitación para mejorar su producción y la calidad del producto, poder negociar
mejor sus productos y sus ingresos.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 4. Principales problemas de la horticultura ornamental en el estado
de Veracruz.
Principales problemas
Falta de información del sector,
que impide planear las líneas
estratégicas de acción para
desarrollar la actividad
Deficiente comunicación y
trabajo en equipo causado por la
falta de organización
Falta de asesoría y capacitación
técnica especializada
Desconocimiento en el control y
manejo de plagas y
enfermedades
Deficiente manejo poscosecha
Bajos estándares de calidad
Falta de infraestructura y equipo
en producción primaria,
procesamiento y
comercialización
Altos costos de los insumos
Exceso de intermediarismo
Falta de apoyos y capital para
inversión
Falta de material vegetativo de
calidad
Desconocimiento de la
normatividad para exportar
Faltan técnicos especialistas en
floricultura tropical
Deficiente estructura local de
investigación y generación de
tecnología para la horticultura
ornamental estatal
Producción
Primaria
Procesamiento Comercialización
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23
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 5. Puntos críticos en la producción primaria de la cadena productiva
de horticultura ornamental en el estado de Veracruz.
Punto crítico
Problemas detectados
Material vegetativo de bajo potencial genético
Producción del
material
vegetativo
Venta de planta no certificada
Limitado número de variedades nuevas
Poca disponibilidad de material vegetativo de calidad
Falta organización de productores
Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades
Falta asesoría y capacitación especializada
Deficiente manejo poscosecha
Producción
Primaria
Existen bajos estándares de calidad de los productos, lo que limita su
comercialización al mercado exterior.
Desconocimiento en el establecimiento, producción de nuevas
especies y variedades de flores y plantas
Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y
heladas)
Desconocimiento del uso de buenas prácticas agrícolas.
Bajo nivel tecnológico, infraestructura y equipo
Capacitación y
transferencia de
tecnología.
Falta de asesoría y capacitación especializada
Falta de técnicos especialistas en floricultura para la asesoría a
productores
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
24
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Continuación……..
Punto crítico
Problemas detectados
Limitado apoyo gubernamental para adquirir insumos, equipo,
infraestructura, esquejes y plantas.
Desconocimiento de las fuentes de créditos e instituciones que
apoyan la actividad.
Financiamiento
Falta de esquemas que otorguen créditos accesibles a los
productores.
Escasos recursos económicos de los productores.
Costos altos de los insumos.
Problemas de comercialización.
Pequeños volúmenes de producción.
Producto de baja calidad.
Falta de infraestructura para empacar y transportar los productos.
Comercialización
Exceso de intermediarismo
Falta de apoyos económicos
Costos altos por el transporte del producto a los centros de
comercialización
Extorsión al transportar los productos para comercializar
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
25
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 6. Puntos críticos para poscosecha, procesamiento, marketing e
información de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado
de Veracruz.
Punto crítico
Problemas detectados
No hay buenas prácticas en cosecha y poscosecha
Falta de tratamiento a las flores de corte para darle mayor vida de anaquel
Poscosecha
Falta de tecnología
Falta de dinero, equipo e infraestructura para mejorar la presentación del
producto
Falta de industrias para dar valor agregado al producto
No existen empacadoras de flores y plantas ornamentales en el estado.
Procesamiento
del producto
Faltan centros de acopio
El producto no cubre las exigencias del mercado internacional
Falta de tratamientos para aumentar la vida de anaquel y empacado
Falta de publicidad y difusión de los productos y potencial de la floricultura
veracruzana
Falta de estudios y regionalización de mercados
Marketing
Poco apoyo e información para entrar a nuevos mercados
Desconocimiento de la normatividad sobre trámites internacionales para
exportar
Falta de un censo de productores
Información
Falta de un diagnostico actual de la cadena productiva de horticultura
ornamental
Falta información de precios del mercado y demanda actual de los productos
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Producción Primaria
Organización
Sanidad
Falta de
organización
Desconocimiento
de la normatividad
fitosanitaria
Capacitación y Asesoría
Falta de asesoría
y capacitación
especializada
|||
Desorganización
para la venta del
producto
Desconocimiento en
el control y manejo
de plagas y
enfermedades
Falta de personal
especializado en
floricultura tropical
Desconocimiento en el
establecimiento y
producción de nuevas
especies y variedades
con potencial comercial
de flores y plantas
Manejo del cultivo
Poca disponibilidad y
utilización de material
vegetativo de bajo
potencial genético
Desconocimiento del
uso de buenas
prácticas agrícolas.
Recursos económicos
Limitado apoyo
gubernamental para
adquirir insumos,
equipo, infraestructura,
esquejes y plantas
Desconocimiento de
las fuentes de créditos
e instituciones que
apoyan la actividad
Exceso de
intermediarismo
Costos altos por
llevar el producto a
los centros más
importantes de
comercialización
Falta de infraestructura
para el empacado y
transporte de los
productos
Bajo nivel tecnológico,
infraestructura y
equipo
Deficiente manejo
poscosecha
Comercialización
Costos altos de
los insumos
Diagrama 1. Árbol de limitaciones en la producción primaria de la cadena productiva horticultura ornamental.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
27
Problemas para
comercializar
Falta de estrategias
encaminadas a la
publicidad y promoción
(marketing)
Desconocimiento de
las fuentes de créditos
e instituciones que
apoyan la actividad
Ausencia de estudios
sobre canales de
comercialización
Concentración de la
producción en la central de
abastos y mercado
jamaica del D. F.
Exceso de
intermediarismo
Desconocimiento
de la normatividad
fitosanitaria
Asesoría y
capacitación
deficiente
Personal técnico no
especializado en
floricultura tropical
Deficiente manejo
poscosecha
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Producción con
bajos estándares
de calidad
Escasa infraestructura
para empacado y
transporte del
producto
Competencia con
otros estados
productores
Alto costo por el
traslado del producto
Alto costo de
los insumos
Desorganización
de productores
Pequeños
volúmenes de
producción
Individualismo
para la venta del
producto
Diagrama 2. Árbol de limitaciones en procesamiento y comercialización de la cadena productiva horticultura
ornamental.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
28
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
2.3.5. Consideraciones generales
En el estado de Veracruz es necesario fomentar la horticultura ornamental
considerando que es una alternativa muy atractiva y competitiva en el estado.
Para ello, es necesario diseñar estrategias y acciones en diversos rubros como
investigación, transferencia de tecnología, capacitación y apoyos para la mejora
de la infraestructura, compra de maquinaria, equipos e insumos y algo muy
importante y prioritario, fomentar la organización de los productores en todos los
eslabones de la cadena productiva. Algunas acciones consideradas como
prioritarias en los diferentes eslabones de la cadena productiva se mencionan a
continuación.
Producción primaria
Realizar un censo de productores y un diagnóstico de la actividad
ornamental en el estado.
Proporcionar asesoría para el manejo integral de plagas y enfermedades.
Brindar capacitación y asesoría técnica para: manejo de diferentes
especies; multiplicación, tipos y utilización de sustratos; sistemas de riego
(fertirriego), sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas especies y
manejo postcosecha.
Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y
germinadores de semillas certificadas.
Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y
variedades nativas con potencial ornamental y comercial.
Realizar una zonificación de las diferentes especies y variedades de flores y
plantas en el estado.
Desarrollar formas eficientes de propagación de especies con valor
comercial.
Elaborar manuales para producir las diferentes especies de ornamentales.
Crear un banco de germoplasma de flores tropicales.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO DE
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POSTGRADUADOS
Procesamiento y transformación de productos
Proporcionar capacitación para el manejo poscosecha principalmente en
flor de corte (estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena de
frío, embalaje, embarque y transporte).
Crear las condiciones para el establecimiento de infraestructura para el
manejo postcosecha (empacado).
Estandarizar la calidad de los productos ofrecidos al mercado.
Diversificar la presentación de los productos ofrecidos al mercado para
proporcionar valor agregado mediante capacitación.
Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la
calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las
condiciones productivas del estado.
Comercialización de plantas ornamentales
Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad
de comercializar sus productos y aumentar los volúmenes ofertados.
Realizar estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales
e internacionales.
Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental,
así como un directorio de productores, viveros e información general de la
actividad.
Desarrollar una campaña de promoción destinada a informar al público
sobre el sector e impulsar el consumo de plantas tropicales.
Organización e integración de productores
Proporcionar capacitación y concientizar sobre la importancia de la
organización de productores.
Fomentar la coordinación de las actividades entre los productores y los
responsables de las instituciones gubernamentales.
Proporcionar asesoría para conformar organizaciones legalmente
constituidas (UMAS).
Fomentar la integración de los diferentes actores en los eslabones de la
cadena ornamental.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
3.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar las tendencias de mercados, detectar oportunidades actuales y
potenciales, así como las características de los productos demandados de la
cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz.
3.2. METODOLOGÍA
La trayectoria y prospectiva del mercado de productos de la cadena productiva
ornamental, se analizó con base en una amplia revisión documental de
información y la consulta directa a los actores claves mediante entrevistas
personales.
Con la información obtenida, se determinaron las tendencias de los mercados
actuales y futuros de los productos y subproductos de la cadena productiva
ornamental, utilizando los indicadores propuestos por la metodología ISNAR
(Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional), modificada y
adaptada para el país por la COFUPRO (Coordinadora Nacional de las
Fundaciones Produce A. C.).
Los indicadores claves de análisis se dividieron en dos niveles: mercado nacional
e internacional de los productos principales de la cadena. El estudio de las
tendencias del mercado nacional se realizó considerando los indicadores
siguientes: volumen de producción por estados y regiones productoras, valor
nacional de la producción, consumo per cápita, precios pagados al productor,
estacionalidad de la producción, importaciones, exportaciones y balanza
comercial. Para el mercado internacional también se analizaron los indicadores
siguientes: principales países productores, regiones productoras, volumen y valor
de importaciones, precios internacionales y exportaciones mundiales.
De manera adicional, se consideró la información contenida en estudios realizados
por dependencias del sector agropecuario: SAGARPA (Secretaria de Agricultura,
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
31
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COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), CIEESTAM, CLARIDADES
AGROPECUARIAS, en los que se ha analizado la cadena productiva ornamental y
que se consideró importante para este análisis.
Se consultó a expertos en la cadena productiva de diferentes instituciones
educativas y de investigación (UACH, CP, UV e INIFAP), sobre todo de
investigadores relacionados con la cadena analizada y funcionarios de diferentes
instituciones relacionadas con el sector agropecuario del estado de Veracruz.
También se obtuvo información de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR´s), de
productores y comercializadores de flores y plantas en el estado mediante
entrevistas y encuestas estructuradas.
3.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS
3.3.1. Características de la horticultura ornamental
La floricultura es una rama de la horticultura ornamental que tiene como finalidad
producir y comercializar flores y plantas. Las plantas ornamentales son todas
aquellas que el hombre ha tomado de la naturaleza para decorar un lugar, espacio
o rincón, ya sea en su casa, en un edificio o al aire libre. Las plantas ornamentales
embellecen un lugar y le dan color, forma y armonía con el medio. Con el afán de
buscar un mayor provecho de ellas, el hombre las comercializa o les da forma y
estructura de acuerdo a la necesidad del lugar en que se desea utilizar.
3.3.2. Tipos de flores en el mercado internacional
Las flores más vendidas en el mundo son las rosas, crisantemos, tulipanes,
claveles y lilium (lirios). A continuación se realiza una breve reseña de la situación
productiva de los países de mayor relevancia en el mercado mundial para las
especies de mayor importancia económica.
3.3.2.1. Rosas
Ninguna flor ornamental es tan valorada como la rosa. A partir de la década de los
90 su liderazgo se consolidó, debido principalmente a una mejora de las
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
variedades, la ampliación de la oferta a todo el año y una creciente demanda. Sus
principales mercados de consumo son Alemania, Estados Unidos y Japón.
Se trata de un cultivo muy especializado, que ocupa aproximadamente 1 000 ha
de invernadero en Italia, 920 en Holanda, 540 en Francia, 250 en España, 220 en
Israel y 200 en Alemania. En países sudamericanos se ha incrementado en los
últimos años su producción, sobre todo en Colombia (cerca de 1 000 ha) y
Ecuador.
Otros países productores son Zimbabwe, con 200 ha, y Kenia, con 175 ha, en
Africa del Este. Japón es el primer mercado de consumo en Asia y su superficie
destinada al cultivo de rosas va en aumento; en la India se cultivan en la
actualidad alrededor de 100 ha.
3.3.2.2. Crisantemo
El crisantemo es una de las especies ornamentales más cultivadas en todo el
mundo. La producción es importante en varios países europeos: Países Bajos,
Gran Bretaña y Francia; en América destacan Colombia, Estados Unidos y
Canadá, donde desde hace mucho tiempo es un cultivo industrializado. En Japón
esta flor tiene un elevado valor simbólico. En Europa central, Japón y Estados
Unidos existe una gran demanda, por lo que los trabajos de mejora genética son
importantes y han dado lugar a numerosos cultivares, de formas y colores
diversos. Después de la rosa, el crisantemo sigue siendo la flor cortada más
vendida en las subastas holandesas de flores. Con respecto a los colores, el
blanco es el más solicitado, con una participación en el mercado del 40%; y es
debido a que los crisantemos blancos se pueden teñir, proceso que ahora se hace
con colorantes ecológicos de la industria alimenticia. En segundo lugar están los
crisantemos amarillos (31%) y violetas (11%).
La actividad principal, basada en la venta de cultivares uniflora, es estacional y
prácticamente reducida a las festividades de los Días de Todos los Santos. Sin
embargo, desde la diversificación de muchas formas hortícolas, el crisantemo es
comercializado casi todo el año como flor cortada y como planta ornamental en
maceta. El sistema de producción programado a lo largo del año con cultivos
multiflora tuvo incremento en los últimos años, así como la producción y demanda
para planta ornamental en maceta, en formato de bola.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
33
COLEGIO
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.3.2.3. Tulipán
Debido a las particulares exigencias agroecológicas del tulipán, la producción de
sus bulbos está limitada a unas pocas regiones en el mundo. Holanda es el líder
de esta actividad, debido a sus condiciones climáticas y a un excelente perfil
comercial. Este país cuenta con más del 55% del área cultivada en el mundo (más
de 10 000 hectáreas con tulipán) y es el moderador del intercambio comercial,
principalmente por:
•
Control del material vegetal, como consecuencia
investigación y desarrollo tecnológico.
•
Establecimiento de grandes superficies dedicadas a la producción de bulbos.
•
Consolidación de una estructura comercial que distribuye el producto a través
de subastas y un entramado de numerosos exportadores.
de
especialización,
Sus competidores en el cultivo del tulipán son Gran Bretaña, Estados Unidos,
Japón, Polonia y Francia. Australia y Chile son otros importantes productores de
tulipán, y muchas de sus empresas han sido creadas por los propios productores y
empresarios holandeses; estos países producen en la época de baja producción
de Holanda aprovechando sus ventajas naturales y la ventana comercial.
3.3.2.4. Clavel
El clavel (estándar y miniatura) es una flor de corte importante para el comercio
mundial por su fácil y rápida multiplicación, y una actividad alternativa a la
producción de la flor de corte.
Actualmente las tendencias del mercado plantean un nuevo reto: la reconversión
del producto, ya que el clavel es el tipo de flor más extendido en el mundo. Es
necesario un cambio hacia otras especies o híbridos más atractivos para el
mercado, mejorando aspectos fitosanitarios para crear resistencia a virus y
hongos, principalmente; incrementar el número de variedades para flor de corte y
aumentar la posibilidad de usar estos híbridos como flor de complemento para el
cultivo en maceta y jardinería.
Estados Unidos es el principal mercado de clavel en el mundo. En América,
Colombia con más de 4 000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es el principal
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
34
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
proveedor de este mercado y el principal productor mundial de clavel estándar.
Ecuador, Guatemala, Marruecos y España (estos dos últimos en miniclavel o
clavelina) también son proveedores del clavel a Estados Unidos. Otros países
como Costa Rica y Kenia, destacan con variedades de tipo mini.
En España se prevé una estabilización o ligero descenso de la producción, debido
a la diversificación de especies y a la competencia de países con mano de obra
más barata. Holanda es el principal comercializador y distribuidor de clavel en
Europa, sin embargo, en los últimos años se observa un descenso de las zonas de
cultivo del clavel.
3.3.2.5. Lilium
El lilium es una flor de calidad, muy apreciada por el consumidor, lo que asegura
una buena demanda en el mercado, en el que hay competencia entre diferentes
países. Holanda es el principal productor de bulbos (3 500 ha), y otros países
como Japón, Estados Unidos y Francia también son importantes. En la producción
de flor de corte Holanda, Francia e Italia son los principales. En Europa los
principales proveedores son Israel, Kenia y Colombia.
En Colombia y Costa Rica la producción de flores para exportación se ha
orientado hacia especies más caras y de mejor calidad, siendo lilium una de las
más cotizadas. Chile es el país que más ha incrementado su producción, las
ventas al exterior se realizan durante todo el año, aunque el 55% del volumen
exportado se concentra entre diciembre y febrero.
La expansión de este cultivo está condicionada por el precio de los bulbos, el cual
es alto; sin embargo, a pesar de esta limitante, la gran aceptación del público y su
buena cotización en los mercados, ocasionó que en los últimos diez años se
triplicara la superficie sembrada con lilium.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
35
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.4. PANORAMA INTERNACIONAL
3.4.1. Principales países productores de ornamentales
La superficie cultivada con flores de corte en el año 2004 fue de 354 451
hectáreas (Figura 3), de los cuales India y china ocupan el 52%. La superficie
cultivada no es un indicador que muestre la importancia productiva, pues los
sistemas intensivos como invernaderos utilizan muy poca superficie; pero si
muestra la importancia social y económica que tienen estos productos en los
países productores, aunque su productividad no sea la mejor.
Brasil 3%
Japón
2%
Holanda
Tailandia
2%
2%
Italia
2%
China
34%
Taiwán
3%
México
6%
Estados Unidos
7%
India
18%
Figura 3. Superficie mundial cultivada por los principales países productores de
ornamentales, 2004.
Fuente: AIPH/Union Fleurs: International Statistics Flowers and Plants 2004.
El valor de la producción de flores es un indicador que muestra con mayor
efectividad la situación de esta actividad. Debido a la diversidad en precios, tipos,
calidades y cantidades de los productos en el mercado es difícil cuantificar su
valor con respecto a la superficie. Sin embargo, es necesario aclarar que existen
muy pocas fuentes de información estadística para el producto flores o plantas de
ornato, lo cual dificulta el análisis y proyección fidedignos; además existe
discrepancia entre las fuentes encontradas.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
36
COLEGIO
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
El valor de producción de flores de corte en el mundo fue de 68 160.3 millones de
dólares en el año 2004; y sobresalen Estados Unidos y Holanda con los mayores
valores producidos, 6 362.1 y 4 293 millones de dólares, respectivamente; y otros
países con menor importancia son Japón e Italia. En conjunto estos países
producen el 63% del valor total de la producción mundial (Figura 4).
Canadá
2.8%
Francia
4.4%
Alemania
5.4%
Reino Unido
República de
2.2%
Corea 2.6% Colombia
2.5%
Estados Unidos
24.0%
Italia
8.3%
Japón
14.5%
Holanda 16.2%
Figura 4. Valor de la producción de los principales países productores de flores de
corte, 2004.
Fuente: AIPH/Union Fleurs: Internacional Statistics Flowers and Plants
3.4.1.1. Holanda
Dentro de la Unión Europea y en general en el mundo, Holanda ocupa un lugar
privilegiado: es el mayor productor del Continente y posee 3 578 ha bajo vidrio
altamente tecnificado, gracias a su fuerte inversión en investigación y desarrollo
tecnológico. Producen flores de alta calidad, por lo cual es muy competitivo. Este
país, es el mercado central de flores del mundo, y desde hace más de 100 años
se dedica al cultivo, a la compra y venta de flores a escala internacional.
Una parte importante de sus importaciones las vuelve a exportar y es un centro de
remate y distribución, donde se definen los precios de las flores a través de su
eficiente sistema de comercialización que son las subastas. Además, este país
posee un excelente sistema de distribución apoyado por buenas conexiones de
transporte terrestre y aéreo.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
37
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Así, la floricultura es importante para la economía de Holanda. La producción bajo
invernadero de vidrio sumó 3 mil millones de dólares en 2001, de los cuales cerca
del 80% se exportó, principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. La
superficie total de invernaderos es poco menos de 6 000 hectáreas manejadas por
unas 6 000 empresas. El sector emplea 50 000 personas, no incluyendo el empleo
generado por empresas intermediarias, proveedores de semillas, bancos y otras
actividades relacionadas (ProChile, 2003).
3.4.1.2. Estados Unidos
Es un mercado muy importante para las flores de corte, tuvo una superficie de
producción de flores y afines de 25 290 hectáreas en el año 2004. Su principal
sistema de producción es bajo invernadero con una alta tecnología, lo que le
permite tener una producción continúa durante todo el año. Este país representa
“el mejor mercado de exportación para México”, ya que es el principal productor y
consumidor de flor producida en América Latina, el tercer importador de flores del
mundo e importa aproximadamente el 60% de las flores comercializadas dentro
del país. Actualmente Colombia y Ecuador son los principales proveedores.
El mayor consumo de flor en Estados Unidos es en las festividades de diciembre,
febrero, abril, mayo y noviembre. El porcentaje de ventas en cada festividad es
bastante equitativo, sobresaliendo en el día de las madres. Los colores de
preferencia en cada ocasión son muy determinantes de la oferta.
El mercado de flores de corte de este país se mantuvo constante en la década de
los noventa y hasta el año 2005, convirtiéndolo en un mercado muy estable; sin
embargo, los análisis coinciden en que este es un mercado en expansión, y en
mayor proporción que la Unión Europea, ya que su consumo per cápita es 22%
inferior al de Europa, e indica que aún hay margen de crecimiento de la demanda
en la medida que mejore la situación económica del país, se aumenten los
ingresos de los habitantes y se maximice la eficiencia en la cadena de distribución
del producto.
3.4.2. Mercado internacional de ornamentales
En el mercado internacional, la demanda de flores se concentra principalmente en
tres regiones: Europa Occidental, América del Norte y Asia; esperándose un
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
38
COLEGIO
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
crecimiento de la demanda en los próximos años en Japón y Estados Unidos; a su
vez, el mercado europeo esta mostrando señales de saturación por la caída en el
consumo per capita.
En el año 2005 el comercio internacional de flores frescas ascendió
aproximadamente a 5 400 millones de dólares, según datos proporcionados por
el CCI (Centro de Comercio Internacional) de la UNCTAD. Entre los años 2000 y
2005, el valor de las exportaciones mundiales crecieron 9% al año,
incrementándose desde 3 600 a 5 400 millones de dólares. Este incremento se
explica por la demanda creciente de algunos países europeos, entre los cuales
destaca Alemania. Además, los actores de la cadena productiva han adoptado
nuevas técnicas de cultivo y manejo, buscando mejorar la calidad y una mayor
competitividad, así como la especialización en el cultivo para exportar el producto.
Holanda es el mejor ejemplo, y este país genera cerca del 50% de la producción
mundial y alrededor de 70% de su producto es destinado al mercado externo.
En segundo lugar se tienen a Colombia y Ecuador, los cuales destinan una parte
preponderante de su producción a la exportación, en especial a países de alto
ingreso per cápita. Las flores ecuatorianas están consideradas entre las mejores
del mundo, destacándose por su calidad, belleza y durabilidad.
El sector productor de flores ha venido tomando importancia también en otros
países, como Israel, Costa Rica, Kenia, Tailandia, Japón y China. En Brasil,
Argentina y Perú se tienen buenas perspectivas de desarrollo para la actividad, en
especial por su diversificación de especies, incorporación de tecnología y nuevas
técnicas de manejo, que han sido estimuladas por un mercado mundial con
demanda creciente, conforme los niveles de ingreso mejoran suben y el consumo
se vuelve más diversificada.
3.4.2.1. Países exportadores
Holanda es el principal exportador mundial de flores de corte y sus ventas
determinan el comportamiento del mercado mundial. En el período 2000-2005, las
exportaciones en este país de flores frescas registraron una tendencia a la alza,
elevándose desde $ 2 100 millones a $3.100 millones de dólares en dicho período,
y representó 57% del total comercializado en el mercado internacional. Los
diversos arreglos y "bouquets", las rosas y los crisantemos, son los productos más
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
39
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
exportados a Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos,
principalmente.
Colombia con $ 906 millones de dólares es el segundo exportador mundial de
flores, seguida por Ecuador ($370 millones de dólares), Kenia ($146 millones de
dólares), Italia, Tailandia, Bélgica e Israel.
Las exportaciones de Ecuador representaron cerca del 6% del total mundial en el
año 2005; sus principales mercados son: Estados Unidos, Holanda y Rusia; y las
rosas representan 75% de las ventas al exterior.
3.4.2.2. Países importadores
En el año 2005, Alemania y el Reino Unido, con una participación del 18% cada
uno; Estados Unidos (17%), Holanda (11%), Francia (10%), Japón (4%) e Italia
(4%) fueron los principales países importadores de flores. Es conveniente
mencionar que el mercado de Alemania y Reino Unido, pese a ser los más
importantes en términos de valor, mostraron una saturación de sus mercados al
disminuir sus compras en 8 y 4%, respectivamente, en el año 2005; mientras que
se observa una tendencia de incremento en el Reino Unido (Cuadro 7).
Estados Unidos es el principal mercado para las flores de corte en América, sin
embargo su consumo per cápita ($37 dólares) está por debajo del consumo
promedio de algunos de los principales países europeos. Las importaciones
representan una proporción importante para satisfacer la demanda, principalmente
de Colombia y Ecuador.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
40
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POSTGRADUADOS
Cuadro 7. Principales países importadores de flores de corte en el mercado
mundial.
Importadores
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos*
Holanda
Francia
Japón*
Italia
Federación
Rusa*
Suiza*
Bélgica
Austria
Dinamarca
Canadá
Suecia
Valor importado
en 2005 (miles
de dólares)
Cantidad
importada en
2005 (ton)
Crecimiento anual
de valor en
2003-2005 (%)
Crecimiento anual
en cantidad en
2003-2005 (%)
970.928
947.928
905.951
576.567
517.196
229.713
208.727
169.664
178.651
158.101
181.877
335.645
78.771
31.308
32.713
28.284
3
5
8
14
5
12
14
40
-1
-27
s.i.
183
-18
12
12
17
161.317
133.964
108.429
100.083
96.129
72.860
14.660
26.482
19.858
13.461
19.389
9.618
6
15
17
25
8
17
0
10
32
10
s.i
11
Fuente: EUROSTAT (para países de la UE) y UNCTAD_ITC*Trademap (para el resto)
* Las tasas de crecimiento en valor y cantidad corresponden al período 2001-2005 para
los países no pertenecientes a la Unión Europea.
El mercado japonés tiene un gran potencial de crecimiento en el futuro, ya que el
consumo por habitante de productos de la floricultura es alto y los costos de
producción son muy elevados. Por lo tanto, un gran número de especies tienen
buenas perspectivas en este mercado, especialmente Lilium, Claveles y Rosas,
especies más solicitadas para consumo doméstico, negocios, regalos y
compromisos (VIAGRO, 2002).
En el año 2002 Japón importó 19 570 toneladas de flores de corte, lo que
representó 167 millones de dólares. El mercado de este país tiene una alta
exigencia en cuanto a calidad, por lo que los exportadores de América Latina han
tenido un relativo éxito, generalmente debido a problemas fitosanitarios; y porque
las regulaciones aduaneras de protección y todas las importaciones de flores de
corte deben ser inspeccionadas bajo la estricta ley de Cuarentena Vegetal. Sus
proveedores tradicionales son Holanda y Tailandia, y en los últimos años destacan
también República de Corea, Malasia, Taiwán y Nueva Zelanda.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
41
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
El mercado demanda flores aromáticas, de alta calidad y larga duración en el
florero; predominando las importaciones de orquídeas, claveles, rosas,
crisantemos, tulipanes y lilium. La especie que domina el mercado interno es el
Crisantemo; y las fechas de mayor consumo son marzo, mayo, agosto, septiembre
y diciembre.
En el año 2005 el mayor crecimiento de las importaciones se registró en la
Federación Rusa (45% de crecimiento en valor), Holanda (14%) y Austria (14%);
lo cual evidencia un crecimiento de importaciones superior al crecimiento
promedio del quinquenio 2001-2005.
3.4.3 Consumo mundial de ornamentales
El consumo de ornamentales depende del nivel de ingreso de la población; así,
los países con altos niveles de ingreso demandan mayor cantidad de flores, y son
más exigentes en calidad e innovación. En algunos países de Europa, el consumo
per cápita de flores supera los 50 euros por año, y en otros países no llega a 10
euros.
En el año 2004, el consumo europeo per cápita de ornamentales fue de 27 euros,
y fue de 53 en Holanda, 45 en Reino Unido y Austria, y 36 en Alemania. En cifras
globales, el consumo europeo de flores totalizó más de 12 mil millones de euros
en 2004 y tuvo un crecimiento de 1.1% en comparación con el año 2003 (Cuadro
8).
Cuadro 8. Consumo en los principales países de Europa durante el año 2004.
País
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Holanda
Bélgica
Austria
Suecia
Polonia
Consumo per cápita
(euros)
36
45
33
31
21
53
43
45
34
7
Fuente: CBI. EU Market Survey - 2005
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
42
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
El consumo per cápita de flores de corte a nivel mundial durante el año 2006 tuvo
cambios con respecto al año 2005; Suecia y Holanda ocuparon el primer y
segundo lugar con 94 y 60 euros; mientras que en Estados Unidos fue de 21 euros
y México 10 euros (Cees van Vliet, 2006).
En el año 2005, Alemania fue el principal importador de flores con 971 millones de
dólares, seguido por Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y Francia con 948,
906, 577 y 517 millones de dólares, respectivamente. La presencia de Holanda
entre los principales importadores de flores es por su liderazgo en materia de
logística de distribución mundial de flores y plantas para decoración.
Es necesario mencionar que el mercado de flores es dinámico, está en constante
movimiento, los consumidores cambian sus patrones de consumo, demandan
nuevas especies y colores y están dispuestos a pagar más por ellos.
3.5. PANORAMA NACIONAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES
3.5.1. La producción de flores y plantas ornamentales en México
La producción de flores en el país ha estado presente desde antes de la
colonización. Las civilizaciones que habitaron el territorio cultivaban flores, que
usaban en la mayoría de sus festividades religiosas, así como para decorar sus
hogares interna y externamente.
México es un país con amplio potencial para producir plantas de ornato, por la
diversidad de climas que permiten concentrar más de 349 especies de variedades
de flores de corte, plantas para macetas y hojas para follajes con usos
ornamentales o complementarios de las flores de corte. Actualmente no se cuenta
con las estadísticas necesarias para realizar un análisis por regiones.
A pesar de que en México existen las condiciones para el desarrollo de la
floricultura con altos estándares de calidad, el país no figura como uno de los
productores más importantes a nivel mundial y mucho menos es un fuerte
exportador, ni siquiera con sus principales socios comerciales como son Estados
Unidos y Canadá.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
43
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
En el año 2004, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en superficie
cultivada; sin embargo en valor de la producción ocupó el lugar 20 (AIPH, 2004),
debido principalmente por el bajo nivel tecnológico de los productores (ASERCA,
2006).
El SIAP (Sistema de Información Agropecuaria) en el año 2006, indicó que México
tuvo una superficie cultivada de 10 429.62 hectáreas de ornamentales en el año
2005 y un valor de producción de 2 201.8 millones de pesos (Cuadro 9).
Cuadro 9. Principales especies ornamentales cultivadas en México en el año
2005.
Plantas ornamentales
Crisantemo (gruesa)
Gladiola (gruesa)
Noche buena (planta)
Lilium (gruesa) de invernadero
Flores (planta)
Gladiola
Flores
Flores (gruesa)
Aster (manojo)
Zempoalxochitl
Solidago (manojo)
Geranio (planta)
Girasol flor (gruesa)
Rosa (planta)
Nube
Nardo (gruesa)
Crisantemo (gruesa) de invernadero
Statice (manojo)
Margarita (manojo)
Nardo
Nube (manojo)
Rosa (gruesa)
Alheli (manojo)
Alheli
Terciopelo (manojo)
Zempoalxochitl (manojo)
Clavel (planta)
Inmortal (manojo)
Agapando (gruesa)
Valor Producción
($)
974,672,300
473,127,490
214,906,000
127,387,800
90,794,980
47,673,500
36,573,168
34,106,675
31,898,790
24,416,710
17,200,000
15,855,000
14,599,900
12,552,141
10,375,094
10,185,150
10,026,555
8,934,000
6,502,500
5,967,750
5,850,525
5,040,000
3,360,000
2,815,600
2,657,800
1,857,025
1,600,000
1,424,640
1,310,720
Volumen de
producción (Ton)
8,724,750
3,211,552
11,492,000
212,688
11,920,000
3,590
3,721
290,063
4,556,970
10,005
1,720,000
2,100,000
61,135
1,100,100
6,929
148,325
89,790
1,199,000
86,700
552
393,970
43,200
280,000
2,501
228,900
161,400
200,000
86,900
7,591
Superficie
cultivada (Ha)
2,359
2,990
175
64
73
528
534
171
90
1,176
43
14
126
12
693
118
32
37
30
60
189
24
138
295
53
94
2
26
26
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
44
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Polar (gruesa)
Crisantemo
Plantas ornamentales
Azucena
Pasto (tapete) m2
Alcatraz (gruesa)
Mano de leon
Terciopelo
Margarita
Statice (flor)
Polar
Flores (manojo)
Azucena (gruesa)
Alheli (gruesa)
Albricia
Agapando
Alcatraz
Total
1,176,000
980,000
Valor Producción
($)
979,500
960,000
753,300
576,000
554,008
546,030
520,500
422,400
324,000
185,800
93,000
43,200
20,400
16,000
2,201,889,952
12,000
292
Volumen de
producción (Ton)
177
80,000
2,430
180
201
232
443
88
27,000
2,217
1,800
36
2
4
48,472,392
2
44
Superficie
cultivada (Ha)
32
8
6
18
22
25
59
11
6
5
3
6
2
1
10,430
Fuente: SIAP-SAGARPA, 2006.
La superficie cultivada y el volumen de producción de ornamentales en México
tienen una tendencia inversa, observándose mayor producción en menor
superficie cultivada (Figura 5), causado porque en los últimos años la actividad se
realiza mayormente en invernaderos y viveros, lo que aumentó la productividad y
optimizó el uso del suelo. Estos indicadores muestran la importancia que la
actividad ornamental ha cobrado en los últimos años; lo cual se refleja en la tasa
de crecimiento de 24% registrado en el periodo 1996-2005, y el descenso de 2.9%
en la superficie cultivada en el mismo periodo.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
45
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
16,000
60
Superficie Cultivada (Ha)
14,000
Volumen de producción (Ton)
50
40
Hectáreas
10,000
8,000
30
6,000
20
4,000
10
2,000
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
1996
0
Figura 5. Tendencia de la producción de plantas de ornato en México en el periodo
1996-2005.
Fuente: Realización propia con datos del SIAP-SAGARPA, 2005.
Las ornamentales son difíciles de analizarse estadística y económicamente, por la
diversidad de especies manejadas y la diversidad de sistemas de producción
(invernadero, cielo abierto, vivero, traspatio, entre otros). La tendencia del valor de
la producción de las especies de plantas ornamentales fue de 15.5% en el periodo
1996-2005, indicando que el mercado de estos productos a aumentado
significativamente.
Las especies con mayor importancia son las flores de corte que destacan por su
valor de la producción e importancia socioeconómica que tienen en la región
donde se producen. El crisantemo es la flor de corte con mayor aportación al valor
producido con 974.6 millones de pesos en el año 2005 y tuvo una tasa de
crecimiento de 55% en el periodo 1996-2005; su superficie cultivada fue de 2
434.5 hectáreas, al sumar lo producido en invernadero y en maceta en el año
2005 (Figura 6).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
46
Millones de toneldas
12,000
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
1,200
Millones de pesos
1,000
800
600
400
200
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
CRISANTEMO (GRUESA)
GLADIOLA
NOCHE BUENA (PLANTA)
LILIUM (GRUESA)
ASTER (MANOJO)
ZEMPOALXOCHITL
ROSA
SOLIDAGO (MANOJO)
NUBE
NARDO
Figura 6. Tendencia del valor de la producción de las principales especies
ornamentales producidas en México.
Fuente: Realizado con datos de SIAP, 2005.
La gladiola es la segunda especie con mayor valor de producción en el 2005, y su
tasa de crecimiento en el periodo de estudio fue 11.3%; la superficie sembrada
con flor de corte tuvo una tasa de crecimiento de 15.4%, mientras que se observó
un decremento de 12.5% en maceta, reflejando su importancia en los últimos años
como flor de corte.
La nochebuena es una especie ornamental cuya principal presentación es como
flor en maceta y su demanda es en diciembre. En el año 2005 se tuvo una
superficie cultivada de 175 hectáreas, aunque es necesario considerar que su
producción es principalmente en vivero e invernadero. El valor de su producción
en el mismo año fue de 214.9 millones de pesos y es un cultivo que comenzó a
tomar importancia económica a partir del año de 1999; su tasa de crecimiento
promedio anual del valor de la producción fue de 51.5% en el periodo 1999-2005,
lo cual muestra su acelerado crecimiento en el periodo indicado.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
47
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.5.2. Principales estados productores de flores y plantas ornamentales en
México
Debido a su gran diversidad de climas, en México se producen plantas de ornato
en todos los estados de la república. En el año 2005, los principales estados
productores fueron: Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Morelos y
Michoacán; que en conjunto produjeron 92.2% del total nacional del valor de la
producción de plantas de ornato (Figura 7).
BAJA
MORELOS
CALIFORNIA GUERRERO
4.5%
2.3%
1.5%
MICHOACAN
3.4%
DISTRITO
FEDERAL
5.6%
ESTADO DE
MEXICO
69.5%
PUEBLA
9.2%
Figura 7. Principales estados productores de plantas de ornato en el año 2005,
según el valor de la producción.
Fuente: SIAP-SAGARPA, 2006.
3.5.2.1. Estado de México
El Estado de México es el primer productor de plantas de ornato, principalmente
de flores de corte y follaje; cultivó el 37% de la superficie total del país (5 574
hectáreas) y aportó 69.5% (3 594 millones de pesos) al valor nacional en el año
2005. En dicho estado se producen 40 especies con valor comercial, de las cuales
las principales son agapando, alcatraz, alhelí, alpiste ornamental, alstroemeria,
aretillo (planta), aster (manojo), ave del paraíso, azucena, begonia (planta), belen
(planta), cineraria (planta), clavel (gruesa), crisantemo (gruesa y planta), cyclamen
(planta), dólar (gruesa y manojo), geranio, gerbera (gruesa), girasol flor (gruesa),
gladiola (gruesa), hortensia (planta), inmortal (manojo), lilium (gruesa), linaza
ornamental (manojo), margarita (manojo), nardo (gruesa), nochebuena (planta),
nube (manojo), pasto (tapete), pensamiento (planta), petunia (planta), plantas de
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
48
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ornato (planta), polar (gruesa), pon-pon (gruesa), rosa (gruesa, planta, de
invernadero en planta y en gruesa), statice (manojo), terciopelo, zempoalxochitl
(manojo, planta y ramo).
La superficie cultivada con especies ornamentales en el Estado de México tuvo
una tasa de crecimiento de 4.5% anual en el periodo 1996-2005 (Figura 8). La
producción se realiza en un 88% a cielo abierto y 12 en invernadero.
6
Miles de hectáreas
5
4
3
2
1
MEXICO
PUEBLA
MORELOS
JALISCO
SAN LUIS POTOSI
MICHOACAN
GUERRERO
BAJA CALIFORNIA
VERACRUZ
2005
2004
2003
2002
Años
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Figura 8. Tendencia de la superficie cultivada de los principales estados
productores de plantas ornamentales en México.
En el año 2005, los municipios con mayor producción fueron: Villa Guerrero
(56.4%), Tenancingo (12%), Coatepec de Harinas (10.3%) Tepetlixpa (3.5%) y
Texcoco (2.4%). El volumen de producción pasó de 8 230 a 40 925 toneladas, con
una tasa de crecimiento promedio anual de 17.4% en el periodo 1996-2005.
El valor de la producción del Estado de México fue de 2 497 millones de pesos en
el año 2005 y tuvo una tasa de crecimiento de 19.8% anual en el periodo de
estudio. El aumento en el volumen y el valor de la producción se puede explicar
por dos causas fundamentales: a) el crecimiento del producto en el mercado y b)
los mayores precios pagados por el mismo. En el año 2001 la producción de flores
registró un incremento importante (38%) respecto al año 2000, motivando el alza
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
49
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
del valor de la misma a prácticamente el doble de lo observado en el año previo.
El incremento en la producción obedeció principalmente a la mayor superficie
cosechada ese año, la cual creció en 35%, respecto al año 2000, aunque también
se observó alza en la productividad; la superficie cosechada fue la que más influyó
en este incremento de la producción y por ende del valor de la misma (Figura 9).
3,000
MILLONES DE PESOS
2,500
2,000
1,500
1,000
500
ESTADO DE MEXICO
PUEBLA
DISTRITO FEDERAL
MORELOS
MICHOACAN
BAJA CALIFORNIA
GUERRERO
JALISCO
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Figura 9. Tendencia del valor de la producción de los principales estados
productores de plantas de ornato en México, en el periodo 1996-2005.
Fuente: Realizado con datos de SIAP-SAGARPA, 2006.
3.5.3. Otros estados productores de plantas ornamentales en México
Los estados de Puebla, Distrito Federal y Morelos, en conjunto aportaron 19.3%
del valor total de la producción de plantas de ornato durante el año 2005; valor que
es muy bajo con respecto a lo producido por el Estado de México; a pesar de que
estos estados aumentaron su valor de producción y superficie cultivada. El Distrito
Federal aumentó su valor y volumen de producción pero no su superficie cultivada,
lo cual indica una mejora en la productividad por el uso de mayor tecnología, dada
la poca superficie disponible para producción agrícola (Cuadro 10)
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
50
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 10. Principales estados productores de plantas de ornato en México
durante el año 2005 y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 19962005.
Estado
Estado de México
Puebla
Distrito Federal
Morelos
Michoacán
Baja California
Guerrero
Jalisco
Querétaro
Oaxaca
Total
Valor de la
producción
Tasa de
Millones
crecimiento
de
anual
pesos
(%)
2,497.6
19.8
329.4
11.5
201.8
52.6
161.9
10.8
123.4
7.8
81.9
7.3
52.3
12.2
50.3
10.9
41.0
27.5
16.3
3.4
3,594.6
16.1
Superficie cultivada
(ha)
5,573.5
3,624.0
163.0
1,354.3
609.0
508.7
523.0
827.0
93.0
403.0
Tasa de
crecimiento
anual
(%)
4.6
-2.3
24.0
5.5
-16.3
0.8
1.7
8.1
8.8
1.7
15,077.5
-3.6
Volumen de
producción
Tasa de
crecimiento
Miles
anual
de ton
(%)
40,925.8
17.4
2,439.3
48.1
18,794.3
92.7
5,993.2
86.1
4,468.9
59.6
20.0
89.2
163.9
44.8
7,179.5
82.7
219.0
10.6
4.1
-5.4
81,201.7
22.5
Fuente: Cálculos realizados con datos del SIAP-SAGARPA, 2006.
3.5.4. Exportaciones
La participación de México en el mercado internacional de plantas ornamentales
es menor al 1% del total mundial, pese al potencial productivo con que cuenta
(climas, suelos, costos de producción y mano de obra bajos y la cercanía a uno de
los mercados más importantes como es Estados Unidos).
La floricultura en México es un sector con bajos niveles de productividad, baja
calidad y volumen que no es constante, tiene poca innovación, falta capital para
inversión y desconocimiento de los requisitos para exportar. Adicionalmente tiene
problemas por el uso ilegal de semillas, falta de infraestructura para transporte y
refrigeración (Wassenaar, 2003).
En los últimos años en la floricultura y plantas ornamentales se han desarrollado
estrategias para mejorar la calidad del producto y aprovechar las ventajas
comparativas con respecto a otros países. Sin embargo, a pesar de la gran
variedad de flores producidas en México, el comercio exterior está limitado a un
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
51
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
número muy reducido de especies, entre las que destacan la rosa, gladiola,
statice, margarita y clavel, entre otras.
Del total de plantas de ornato cultivadas sólo el 10% de la superficie se orienta al
mercado externo; lo cual en parte es causado por la demanda de flores en el país,
que es favorecido por los precios y permite que el 90% de lo producido se
consuma en el mercado interno.
Las exportación de flores mexicanas se realiza principalmente a los Estados
Unidos; aunque es interesante observar que a partir del año 2000 México
comenzó a exportar a los Países Bajos (Figura 10), a tal grado que en el año
2004, el 41.8% (4.9 millones de toneladas) de las exportaciones fueron a dichos
países; esta cantidad es ligeramente superior a los 4.4 millones de toneladas
(37.9%) exportado a los Estados Unidos. Otros países a los que México exporta
flores son: Canadá, Japón y Panamá.
7,000
Miles de dólares
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
Años
Países Bajos
Estados Unidos
Alemania
Japón
Figura 10. Tendencia de las exportaciones de plantas ornamentales por país para
la partida 0604 (follaje, hojas, ramas, y demás partes de plantas).
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía, 2005.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
52
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Es importante mencionar que Colombia y Ecuador destinan solamente 5,900 y
3,000 hectáreas, respectivamente, al cultivo de flores y participan con el 78% del
total de las importaciones a Estados Unidos (60% y 18%, respectivamente),
mientras que México con más de 1,500 hectáreas sólo participa con 5%. Aunque
es importante considerar que el mercado interno de México consume la mayor
parte de la flor de corte.
3.5.5. Importaciones
México importa principalmente flor de corte; en el año 2004 compró 17.5 millones
de dólares a Estados Unidos, Canadá, India y China. La tendencia de las
importaciones es a la baja, y tuvo una tasa de decremento de 0.8% en el periodo
1995-2004 (Figura 11).
20
18
Millones de dólares
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Años
Estados Unidos
Canadá
India
China
Figura 11. Tendencia de las importaciones de plantas ornamentales de México.
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía, 2005.
3.5.6. Balanza comercial de plantas ornamentales en México
Durante los últimos años, la exportación de plantas ornamentales a Estados
Unidos de Norteamérica, China y Europa ha aumentado, lo cual provocó mayores
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
53
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
controles de calidad en dichos países, y obligó a los productores y exportadores a
ser más competitivos para mantener estos mercados tan competitivos.
25
Importaciones
Exportaciones
Millones de dólares
20
15
10
5
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
Años
Figura 12. Tendencia de la balanza comercial de las plantas de ornato en México.
3.5.7. Tramites generales y documentos básicos para la exportación
Para exportar flores es necesario contar con una serie de documentos para
realizar el despacho aduanal según las leyes y reglas de cada país. El exportador
mexicano de flores y plantas debe seguir los trámites que la aduana requiere. Los
aspectos fundamentales son los siguientes:
•
Factura comercial
•
Solicitud de exportación, el cual permitirá a las empresas comprobar sus
ventas ante la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público, para obtener el
beneficio de la devolución o acreditamiento del I.V.A.
•
Certificado de origen, lo cual es fundamental cuando se trata de una
operación en que se solicita el tratamiento de preferencia, bajo algún
acuerdo o Tratado de Libre Comercio.
•
Guía aérea, en la cual se indica el número de pallets, cajas, kilogramos o
unidad de medida respecto a la mercancía que se trate, además dicha guía
especifica los gastos de los fletes y demás gastos relacionados como las
maniobras dentro de la aduana.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
54
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
•
Seguro de transporte y carga de responsabilidad civil.
•
Pago de derecho de tramite aduanero
•
Determinación de la fracción arancelaria
•
Despacho aduanero. Es el conjunto de actos y formalidades que engloban
el procedimiento para llevar a cabo la transacción internacional de una
mercancía, se realizan por medio de un agente aduanal, quien se convierte
en el representante legítimo y solidario para actuar en nombre del
exportador.
La obtención del certificado fitosanitario internacional es a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
específicamente en la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) o en los
Distritos de Desarrollo Rural de las 33 delegaciones estatales de dicha Secretaría.
Para el trámite de dicho documento es necesario efectuar el pago de derechos en
el formato SHCP5.
El Certificado se expide por personal de la SAGARPA una vez inspeccionado,
muestreado y analizado el producto en el lugar de empaque o producción con la
finalidad de verificar el estado in situ y constatar que cumple con los requisitos que
establece el país importador (BANCOMEXT, 2005).
3.5.7.1. Clasificación y tratamiento arancelario
La fracción arancelaria es parte de la información incluida en los documentos de
exportación y de los datos revisados en las aduanas. En la mayoría de los países
se ha adoptado como nomenclatura para la clasificación arancelaria el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S. A.), que permite
identificar mundialmente a los productos a través de un código numérico. Según la
fracción arancelaria se determinan los impuestos que pagan los importadores y
exportadores.
Bajo el Sistema armonizado, las flores y plantas están clasificadas en el capítulo 6
(Cuadro 11).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
55
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 11. Categorización arancelaria de las plantas de ornato en México.
Fracción
arancelaria
0601
0602
0603
0604
Características
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, turiones y rizomas,
en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de
achicoria.
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos;
blanco de setas.
Flores y capullos, cortados para ramos o para adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra
forma.
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni
capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos,
frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otra forma.
Las flores y plantas pagan dos tipos de aranceles que son el ad-valorem
(porcentaje que se aplica sobre el valor de la mercancía en la aduana) y específico
(se expresa en términos monetarios por unidad de medida).
3.5.7.2. Clasificación arancelaria en México
La clasificación arancelaria de las flores de corte en México se muestran en el
Cuadro 12.
Cuadro 12. Clasificación arancelaria de las flores de corte en México.
Fracción
arancelaria
0603
Características
0603.10
0606.10.01
Flores y capullos, cortados para ramos o para adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra
forma.
Frescos
Los demás
0603.10.11
Plantas vivas y productos de la floricultura
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
56
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.5.7.3. Trámites y requisitos en la aduana extranjera
Las inspecciones sobre calidad, condición, tamaño o madurez pueden solicitarse
por los exportadores, recibidores, importadores o cualquier otra persona
financieramente interesada. Las inspecciones pueden llevarse a cabo en el punto
de embarque, mercado recibidor y en el caso de las importaciones, en el puerto de
ingreso. Sin importar que la inspección sea voluntaria u obligatoria, la inspección
se efectúa por empleados de los organismos agrícolas federales o estatales
autorizados, quienes extienden un certificado oficial de inspección.
3.5.8. Canales de comercialización de flores de corte en México
La comercialización de las flores de corte en México se lleva a cabo
principalmente en centrales de abasto, mercados y venta directa a florerías de las
diferentes ciudades del país. En la ciudad de México los puntos de venta más
importantes son la central de abasto de Iztapalapa (CEDA), el mercado de flores
de Jamaica y cadenas de florerías como Matzumoto y Del Valle, por mencionar
algunas de las más importantes (Figura 13).
Cerca del 90% de la producción nacional se destina a los mercados nacionales y
el resto se envía a los mercados internacionales. La falta de una calidad adecuada
y de buenas prácticas de manejo poscosecha, caracterizan a la comercialización
nacional de flores en México; y repercute directamente en la calidad y vida de
anaquel del producto.
Generalmente el pequeño productor acude a los mercados mayoristas como la
Central de Abastos del D. F. y los mercados locales de cada región o ciudad más
cercana, donde vende sus productos a intermediarios y mayoristas de diferentes
ciudades de la República; las más importantes son: Guadalajara, Monterrey,
Culiacán, Cancún, Acapulco, Morelos entre otras.
Algunas grandes empresas como el grupo Visaflor, empresa productora y
distribuidora más grande del país, para su venta de mercado nacional cuenta con
centros de venta de mayoreo y medio mayoreo en las principales ciudades del
país.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
57
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
EXPORTACIÓN
CENTRAL DE ABASTO
PRODUCTOR
INTERMEDIARIO
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
FLORERIA
MERCADO JAMAICA
F
I
N
A
L
Figura 13. Canales de comercialización de las flores de corte en México.
Las empresas medianas y grandes tienen más posibilidades de comercializar sus
productos, lo cual requiere de vehículos más equipados, empacar en cajas de
cartón, tener una cartera de clientes; esto implica mayores costos que
generalmente los productores pequeños no pueden solventar.
Para que los productores exporten, el canal de distribución generalmente es por
medio de brokers extranjeros; son muy pocas las empresas que cuentan con
alguna filial de representación en el extranjero.
Los productores medianos exportan de manera indirecta a través de las empresas
grandes. Así la comercialización está en función de la organización de productores
y de las filiales de las grandes empresas en el extranjero.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
58
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Adicionalmente, México cuenta con 200 empresas consolidadas en el sector
florícola que suman 12 000 productores, y de ellas sólo 10 empresas exportan sus
productos. Visaflor es un productor de flor de corte representativo a nivel mundial,
y tiene el reto de aumentar la producción y exportación a EEUU; país que es
abastecido por Colombia y Ecuador.
3.5.9. Costos y márgenes de comercialización
Los márgenes de comercialización en los productos de la cadena ornamental son
de alto grado de riesgo, al ser muy perecederos, sobre todo la flor de corte. A nivel
de detallista, el punto de venta se convierte en un elemento vital en la
determinación de dichos márgenes. Detallistas en bruto y vendedores ambulantes
y semifijos, argumentan contar con menos margen que los floristas, debido a que
son los servicios adicionales ofrecidos por estos últimos.
Los márgenes de comercialización para los detallistas cubren las eventuales
pérdidas por año y decaimiento. Los mayoristas aumentan de 20 a 30% el valor de
las flores y plantas de ornato. En los diferentes márgenes se acumulan los precios
de adquisición del productor que incluyen cargos por transporte, aranceles e
impuestos al proveedor. Los gastos de administración, gastos de cuidado y
atención, deducciones para promoción y prueba, control de protección
fitosanitaria, costos de liberación aduanal y reexpedición, son deducidos del
producto.
3.5.10. Marco legal ambiental de la producción y comercialización de plantas
de ornato en México
Norma Oficial Mexicana NOM-006-FITO-1995, establece los requisitos mínimos
aplicables a situaciones generales a cumplir en los vegetales, sus productos y
subproductos que se pretendan importar cuando éstos no estén establecidos en
una norma oficial específica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26
de febrero de 1996.
NOM-007-SEMARNAT-1997. establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento
de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
59
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.6. PANORAMA ESTATAL DE PLANTAS DE ORNATO
3.6.1. La producción de plantas de ornato en el estado de Veracruz
El estado de Veracruz en el año 2006 ocupó el noveno lugar a nivel nacional en
superficie sembrada, con poco más de mil hectáreas de plantas ornamentales y
tuvo una tasa de crecimiento anual de 4.8% en el periodo 1992-1996.
En el estado de produjeron en el año 2006, 14.2 millones de toneladas de plantas
de ornato con un valor de 28.1 millones de pesos. En general la producción tuvo
una tendencia a la alza durante el periodo 2002-2006, con tasas de crecimiento de
19.6 y 6.7% en valor de la producción y volumen producido, respectivamente
(Figura 14). Lo anterior debido al aumento en adopción de tecnología e
intensificación de los cultivos.
16
Valor de la producción
14
25.00
12
20.00
10
8
15.00
6
10.00
Millones de pesos
Millones de toneladas
30.00
Volumen de producción
4
5.00
2
0
2002
2003
2004
2005
2006
Años
Figura 14. Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el estado de
Veracruz.
Las principales especies comercializadas son: alcatraz, azucena, gladiola, bambú,
helecho, palmas (planta) y palma camedor (Cuadro 13).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
60
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Cuadro 13. Superficie cultivada, valor y volumen de producción de las
principales especies de ornamentales en el estado de Veracruz.
Especie
Alcatraz
Azucena
Gladiola
Bambú
Helecho
Palmas (planta)
Palma Camedor
Anturio
Limonaria Clavo
Nardo
Pino
Ave de Paraíso
Piña de ornato
Agapando
Bugambilias
Arrayan
Dracena
Heliconias
(Varias)
Orquídeas
Tulipán
Picus
Camelias
Hortensia
Bricia
Trueno
Fornio
Producto
Flor de
corte
Flor de
corte
Flor de
corte
ornamental
Follaje
Planta
Follaje
Flor de
corte
Follaje
Flor de
corte
Planta
Flor de
corte
ornamental
Flor de
corte
Planta
Flor de
corte
Planta
Flor de
corte
Flor de
maceta
Planta
Planta
Planta
Flor de
maceta
Planta
Planta
Planta
Unidad
de
medida
Valor de la
producción
Volumen de la
producción
(miles
de ha)
TCA
(%)
Superficie
cultivada
(miles de
pesos)
TCA*
(%)
TCA*
(%)
Docena
42,000.0
57.2
1,200.0
48.2
120.00
43.1
docena
28,400.0
53.7
1,420.0
2.5
71.00
3.4
docena
17,768.4
6.7
522.6
-2.7
78.00
-1.7
Pza
Millar
Pza
Docena
Docena
15,514.2
14,364.0
12,700.0
9,318.0
8,215.3
-20.0
17.4
-10.0
11.2
0.5
912.6
68.4
508.0
847.1
136.9
-11.4
-6.2
-20.2
1.6
2.1
5.07
45.60
12.70
564.73
20.44
55.9
-6.1
83.1
2.6
3.1
Millar
docena
8,160.0
5,625.0
28.7
33.2
48.0
225.0
20.0
2.9
32.00
15.00
26.2
2.9
Pza
docena
4,518.0
4,500.0
17.5
13.4
301.2
360.0
-3.3
5.4
5.02
4.80
-4.7
9.9
Pza
Docena
2,640.0
1,472.0
11.2
39.1
440.0
73.6
9.5
36.9
11.00
3.68
9.5
49.1
Pza
docena
1,456.0
1,355.4
48.0
20.0
112.0
54.2
22.9
-27.8
0.80
2.71
9.9
16.3
Pza
Pza
1,280.0
792.0
-21.8
10.2
128.0
66.0
25.6
1.9
3.20
1.10
32.0
1.9
Maceta
780.0
13.3
5.2
16.4
0.13
28.2
Pza
Pza
Maceta
Maceta
720.0
558.0
514.8
460.8
17.1
26.2
42.1
95.8
60.0
55.8
46.8
38.4
5.9
28.9
12.4
12.2
0.80
0.93
0.78
0.64
5.9
52.6
20.1
7.3
Pza
Pza
Pza
450.0
448.0
444.0
11.6
7.8
35.8
45.0
32.0
44.4
12.0
-7.8
2.5
0.45
1.00
0.74
-7.9
-3.6
4.3
(ha)
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
61
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Noche buena
Cornejo
Azaleas
Cuna de Moisés
Gardenias
Maiseras
Total
Planta
Planta
Flor de
maceta
Planta
Planta
Follaje
Maceta
maceta
Maceta
418.5
403.2
227.8
16.7
-6.1
4.9
27.9
28.8
22.8
-0.6
4.6
-18.7
0.47
0.48
3.40
6.5
3.7
34.4
maceta
Pza
docena
161.2
79.7
18.0
185,762.3
14.5
9.9
14.9
19.6
8.1
5.7
1.8
7,844.5
0.0
-27.9
74.1
6.7
0.13
0.85
1.20
1,008.85
-7.7
-32.9
60.5
4.8
* TCA, Tasa de Crecimiento Promedio Anual durante el periodo 2002-2006.
3.6.2. Zonas productoras de plantas de ornato en el estado de Veracruz
El estado de Veracruz debido a sus características climatológicas cuenta con las
condiciones idóneas para producir ornamentales; aunado a su biodiversidad,
produce una gran variedad de especies de ornato exóticas; sin embargo, aún no
desarrolla la suficiente tecnología para reproducirlas de manera comercial con el
volumen y calidad que exige el mercado.
El Estado se divide en siete regiones, de las cuales destaca la región central,
grandes montañas, sotavento y las selvas, en donde se desarrolla principalmente
la actividad ornamental. Los municipios más importantes en la producción de
flores y plantas ornamentales son: La perla, Mariano Escobedo, Atzacan,
Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Córdoba, Ixhuatlancillo, Jalancingo,
Coatepec, Xico, Tepatlaxco, Omealca, Catemaco y Ángel R. Cabada.
El principal sistema de producción es a cielo abierto, y en menor proporción vivero,
malla sombra y mixto. Algunas características de la producción de ornamentales
en Veracruz son las siguientes: La superficie por unidad de producción es
pequeña; el nivel tecnológico, equipo e infraestructura es mínimo; existe
desorganización entre los productores y los diferentes agentes de la cadena
productiva; la mano de obra utilizada es familiar; la mayoría de los productores
diversifican su producción; no hay control de calidad en poscosecha; la principal
forma de comercializar sus productos es por pieza, docena, millares o rollo y sus
principales compradores son intermediarios o coyotes y en menor proporción el
consumidor final.
Existe gran diversidad de plantas producidas durante todo el año; plantas de
temporada (nochebuena, zempoalxochitl y terciopelo) flor de corte (anturio, ave de
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
62
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
paraíso, gladiola, alcatraz, heliconias y orquídeas) en maceta (violetas y pata de
elefante), palmas (camedor, cicadas, robelinas y cocoplomoso), follajes (helechos,
maiseras y crotos), así como diversas plantas para interiores y exteriores.
3.6.3. Comercialización de las plantas de ornato en Veracruz
Los canales de distribución de plantas de ornato son principalmente los
proveedores de las materias primas e insumos necesarios para la actividad. Los
productores son proveedores a su vez de los distribuidores mayoristas y
minoristas, de los floristas y de los consumidores de flores como bien intermedio.
Los proveedores de insumos y materias primas distribuyen principalmente
agroquímicos, semillas (normales y mejoradas), abonos, fertilizantes y aditivos.
Uno de los grandes problemas, es el uso excesivo de fertilizantes en las flores, lo
que los lleva a producir flores frescas muy duraderas, pero muy contaminadas,
cuyas repercusiones las sufren el suelo y el agua.
Los servicios públicos los provee básicamente el gobierno en sus tres diferentes
niveles, siendo los servicios de agua y la construcción de canales de riego los más
importantes para los productores.
La tecnología es promovida por empresas constructoras de invernaderos, pagadas
por los mismos productores, por los dueños de tractores (que no necesariamente
son los productores) y el gobierno.
En floricultura existen empresas que empacan la flor para su venta. Los cultivos
tienen un destino más o menos común, cuya diferenciación está dada por el
tamaño del cliente. Es así como se puede ver que pocas flores son las que sufren
un proceso de transformación una vez vendidas a los mayoristas y minoristas,
pues la gran mayoría está lista para consumirse por el público.
3.6.4. Precio medio rural de las plantas de ornamentales
En los diferentes mercados donde se comercializan las flores, los precios de venta
de éstas registran picos en los meses de mayor demanda, tal como febrero, mayo
y diciembre, principalmente; estos son los meses en que se presentan festividades
tradicionales que aumentan el consumo de la flor de corte principalmente. En el
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
63
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
periodo 2002-2006, los precios de las plantas de ornato en el estado de Veracruz
tuvieron un crecimiento promedio en términos nominales de 14.5% (Cuadro 14).
Cuadro 14. Precios y tasa de crecimiento anual de las plantas de ornato de
mayor importancia en el estado de Veracruz, durante el periodo 2002-2006.
Especie
Unidad de medida
Agapando
Alcatraz
Anturio
Arrayán
Ave de Paraíso
Azaleas
Azucena
Bambú
Bricia
Bugambilias
Camelias
Cornejo
Cuna de Moisés
Dracena
picus
Fornio
Gardenias
Gladiola
Helecho
Heliconias (Varias)
Hortensia
Limonaria Clavo
Maiseras
Nardo
Noche buena
Orquídeas
Palma camedor
Palmas (planta)
Pino
Piña de ornato
Trueno
Tulipán
Precio promedio de una
planta de ornato
Docena
Docena
Docena
Docena
Docena
Maceta
Docena
Pieza
Pieza
Pieza
Maceta
Maceta
Maceta
Pieza
pieza
pieza
pieza
docena
Millar
pieza
Maceta
Millar
docena
docena
Maceta
Maceta
Docena
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
15.4
28.2
49.6
18.4
10.2
8.4
13.4
12.4
7.8
11.0
9.4
10.6
14.8
8.4
8.2
8.4
10.8
24.4
142.0
9.6
7.6
110.0
7.6
18.0
11.4
110.0
8.4
15.6
12.8
5.4
9.4
10.4
Tasa
de
crecimiento
promedio anual
14.87
6.96
8.45
15.81
12.30
10.76
14.87
16.27
14.87
10.20
6.58
11.84
14.87
10.76
14.87
14.87
11.84
17.78
24.57
14.87
19.14
23.16
14.87
15.81
13.40
20.11
17.08
25.59
8.45
8.45
19.14
11.84
14.90
17.45
Precio promedio
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
64
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
3.7. CONSIDERACIONES
ESTRATEGIAS
FINALES
SOBRE
LAS
TENDENCIAS
Y
La producción de plantas de ornamentales en México se caracteriza por ser una
actividad con falta de organización, de información estadística para realizar
análisis de mercado y planificar la producción; la información existente debe
homogenizarse en cuanto a unidades de medida y presentación del producto o
realizar una categorización que permita analizar mejor la actividad.
En México la tendencia es el consumo a través de supermercados desplazando
cada día más los mercados tradicionales con mayor atención a la calidad-precio.
Dicha tendencia requiere que los pequeños productores se organicen para
disminuir costos y aumentar la calidad de su producto y evitar ser desplazados.
Es pertinente mejorar los procesos de distribución en calidad y estructura de la
cadena, profesionalización de toda la industria y centrarse en la cooperación entre
productores; la integración de la cadena productiva y conocer las tendencias de
mercado a través de la educación de quienes participan en el sector florícola será
un factor que ayudará a evolucionar la actividad.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
65
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 1. Mercado potencial de los productos y subproductos de flores y
plantas de ornamentales.
Tendencia del mercado nacional
Productos
Demandas
Flores de
corte a
granel
-Los mercados
exigen mayor
variedad,
mayor vida de
anaquel, con
calidad y precios
competitivos
-Los empaques
para viajar largas
distancias, mejor
presentación y
protección del
producto,
exigencia
principalmente
para exportar
-Nicho de
mercado aun
muy pequeño
que en México
solo se ha visto
en el Distrito
Federal
-Producto
complementario
para el mercado
de las flores y el
mercado exige
mayor variedad y
mayor vida de
anaquel
Flores de
corte
empacada
s
Flores
orgánicas
Follajes
Consumidor
final
Florerías
Centrales
de abasto
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Mercados potenciales
Estados
Unión
Unidos y
Europea
Canadá
√
√
√
√
√
√
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Resto
del
mundo
√
√
66
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Continuación……
Productos
Demandas
Tendencia del mercado nacional
Consumidor
final
Flores en
maceta
Plantas de
ornato en
maceta
-Es un
mercado
reducido,
exige mayor
adaptabilidad
y calidad de
la planta con
variedades
resistentes
-Exigen
calidad,
adaptabilidad
y mayor
variedad de
plantas con
precios
competitivos
-Es un
mercado muy
poco
incursionado
Florerías
Centrales
de
abasto
Mercados potenciales
Estados
Unión
Unidos
Europea
y
Canadá
El
resto
del
mundo
√
√
√
√
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
67
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 2. Demanda de productos en los mercados actuales y potenciales de
la cadena productiva ornamental, con base a escenarios presentes y futuros.
Calidad del
producto
Mercados
Estatal
-El mercado
estatal consume
principalmente lo
producido a baja
escala con baja
calidad pero con
menor precio
Condiciones del
producto
-Variedad de
plantas y flores
con buena
calidad, precios
bajos pero con
pocos canales de
distribución, se
consume lo que
se produce en
cada región
Productos en el
mercado
-Flores de corte a
granel
-Flores de corte
en arreglos
-Follajes
-Flores en
maceta
-Plantas de
ornato en maceta
Actuales
Nacional
-Los mercados
nacionales exigen
mayor
homogeneidad en
la calidad y
cantidad
-La calidad del
producto se
evalúa en función
del tamaño de la
flor y vida de
anaquel
-En el mercado se
encuentran bien
cotizados solo
algunos de los
productos, pero la
gran mayoría no
tiene canales de
comercialización
por el bajo
volumen que se
produce
-Flores de corte a
granel
-Flores de corte
empacadas
-Flores de corte
en arreglos
-Flores orgánicas
-Follajes
-Flores en maceta
-Plantas de ornato
en maceta
Mercados Potenciales
Unión Europea
EU
-Exige
-Los
consumidores
principalmente
exigen mayor
variabilidad,
aspecto, olor y
calidad y toman
en cuenta si los
color de las
plantas de ornato
sistemas de
producción son
-Demanda mucho
sustentables,
flores del tipo
además aspectos exóticas y de
de presentación
temporada como
del producto
la gladiola y rosa
-En este
mercado, son
apreciadas las
plantas y flores
mexicanas, pero
exige mayor
calidad, cantidad
y garantías de
cumplimento de
entregas
-La cercanía con
México y la
creciente
población latina
en ese país
representa un
importante
mercado para las
plantas y flores
mexicanas
-Flores de corte
empacadas
-Flores orgánicas
-Follajes
-Flores en
maceta
-Plantas de
ornato en maceta
-Flores de corte
empacadas
-Flores orgánicas
-Follajes
-Flores en
maceta
-Plantas de
ornato en maceta
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
68
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Continuación……
Aspectos
fitosanitarios
-Sin monitoreo
Actuales
Nacional
-En el país el
consumo de
flores es
principalmente a
granel o en
arreglos para
regalos o fiestas
acompañadas de
follaje; existe un
pequeño
segmento que
solicita la flor
empacada
-La flor y planta
en maceta tiene
buena aceptación
en diversos
segmentos del
mercado
Sin monitoreo
Producto
orgánico
-No hay
diferenciación del
producto
-No hay
diferenciación del
producto
Empaque y
presentación
Mercados
Estatal
-En el Estado el
consumo de
flores es
principalmente a
granel o en
arreglos para
regalos o fiestas
acompañadas de
follaje
-La flor y planta
en maceta tiene
buena aceptación
en diversos
segmentos del
mercado
Mercados Potenciales
Unión Europea
EU
-Es un mercado
-Exige el
muy exigente
empacado, la
para el
presentación y
empacado, la
mayor vida de
presentación y
anaquel y
vida de anaquel,
aspectos de
los aspectos de
calidad que son
la calidad se
requisitos para el
toman muy en
ingreso del
cuenta
producto
-Certificados de
calidad y
fitosanitarios, y
permisos de
exportación
-Existe un nicho
de mercado
creciente por
productos
orgánicos
-Certificados de
calidad y
fitosanitarios, y
permisos de
exportación
-Existe un nicho
de mercado
creciente por
productos
orgánicos
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
69
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ETAPA IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA
ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
4.1. OBJETIVOS
4.1.1. Objetivo general
Revisar los temas relevantes de investigación y desarrollo tecnológico,
relacionados con las demandas tecnológicas identificadas en la cadena productiva
de horticultura ornamental, que permitan identificar la tecnología disponible y
futura para el desarrollo de la actividad.
4.1.2. Objetivos específicos
Analizar la trayectoria y evolución reciente de la investigación y el desarrollo
tecnológico con relación a las demandas de la cadena productiva de
horticultura ornamental, en el ámbito regional, estatal, nacional y mundial.
Generar una prospectiva de la investigación y desarrollo tecnológico.
Generar un listado de la oferta tecnológica disponible y futura para
satisfacer las demandas tecnológicas de la cadena.
4.2. METODOLOGÍA
Para cumplir con los objetivos anteriores, se realizó la consulta bibliográfica en
bibliotecas de instituciones de investigación y desarrollo tecnológico como la
Universidad Veracruzana (UV), Colegio de Postgraduados (CP), Institutos
Tecnológicos Agropecuarios (ITA”s), Centro Regional Universitario Oriente
(CRUO), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Centro de Capacitación
Agropecuaria y Forestal A.C. (CECAF) y a través de las páginas Web disponibles.
La información se buscó a nivel nacional e internacional. Se revisaron temas
relevantes de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con las
demandas tecnológicas identificadas en la cadena productiva de horticultura
ornamental. Esto permitió determinar si la tecnología disponible, así como la que
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
70
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
se requiere en el futuro, cubre las demandas generadas y permitirían aumentar su
competitividad e importancia socioeconómica de la cadena.
4.3. DESARROLLO DEL TEMA
4.3.1. Retrospectiva de la investigación y transferencia de tecnología la
cadena productiva de horticultura ornamental
Se realizó una revisión de las investigaciones nacionales e internacionales de
horticultura ornamental, enfocadas a las demandas sugeridas en la etapa dos de
este trabajo; por tanto es posible que no toda la información existente esté incluida
en este documento. También es importante resaltar que las investigaciones
citadas sirven como punto de referencia para realizar las investigaciones
particulares que requiere la actividad.
La actividad ornamental en el estado de Veracruz representa una gran
oportunidad para los productores dada la demanda de plantas de ornato y flores.
La investigación realizada ha sido principalmente para plantas producidas en
zonas templadas y bajo condiciones de invernadero, mientras que para las zonas
tropicales y siendo el principal sistema de producción a cielo abierto, la
investigación ha sido mínima.
Los temas principales con mayor interés son: propagación de especies in Vitro;
control de plagas y enfermedades; sistemas de riego, fertilización, recuperación,
conservación y propagación de especies y variedades de flores y plantas;
nutrición, cultivo hidropónico y labores de cultivo.
4.3.2. Listado de temas de investigación y transferencia de tecnología a
desarrollarse a mediano y largo plazo en el estado de Veracruz
4.3.2.1. Producción primaria
Censo de productores y diagnóstico de la actividad ornamental en el
estado.
Asesoría para el manejo integrado de plagas y enfermedades,
principalmente en flores de corte.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
71
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Zonificación de las diferentes especies y variedades en Veracruz por
región.
Capacitación y asesoría técnica para el manejo de las diferentes especies;
multiplicación; tipos y utilización de sustratos, sistemas de riego (fertirriego),
sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas especies, y manejo
postcosecha.
Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y
germinadores de semillas certificadas.
Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y
variedades nativas con potencial ornamental y comercial en Veracruz.
Desarrollar técnicas eficientes de propagación de especies con valor
comercial.
Elaborar manuales para la producción de especies ornamentales.
Crear un banco de germoplasma en plantas nativas y tropicales.
4.3.2.2. Procesamiento y transformación de productos
Capacitación para el manejo poscosecha, principalmente en flor de corte
con temas como: estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena
de frío, embalaje, embarque y transportación.
Crear las condiciones para empacado mediante el establecimiento de
infraestructura para el manejo postcosecha.
Estandarizar la calidad del producto ofrecido al mercado.
Proporcionar capacitación para diversificar la presentación de los productos
ofrecidos al mercado y dar valor agregado.
Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la
calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las
condiciones productivas del estado.
4.3.2.3. Comercialización
Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad
de comercializar su producto y aumentar los volúmenes ofertados.
Estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales e
internacionales.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
72
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental,
así como un directorio de productores, viveros e información general de la
actividad en el estado.
Desarrollar una campaña de promoción destinada a informar al público
sobre el sector e impulsar el consumo de plantas tropicales.
4.3.2.4. Organización e integración de productores
Capacitación y concientización sobre la importancia de la organización de
productores.
Fomentar la organización entre los productores e instituciones
gubernamentales.
Asesoría para conformar organizaciones legalmente constituidas (UMAS).
Crear las condiciones y métodos para la integración de los diferentes
actores de los eslabones de la cadena ornamental.
4.3.3. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a nivel
nacional e internacional
En el siguiente apartado se consideró la problemática y necesidades detectadas
de la cadena productiva de horticultura ornamental en mesas de trabajo y las
entrevistas realizadas a los diferentes integrantes de la cadena. Se analizaron a
nivel nacional e internacional las investigaciones realizadas con el objetivo de
detectar posibles soluciones existentes y cuales son prioritarias de iniciar, de
acuerdo a la problemática detectada en el estado de Veracruz. En algunos casos
existe la investigación que resuelve la problemática y solo se requiere la validación
y transferencia de tecnología.
Actualmente en México, las instituciones de investigación en ciencias agrícolas,
educación superior y dependencias gubernamentales, han realizado y siguen
realizando trabajos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías sobre
horticultura ornamental. Dentro de las principales instituciones se tienen:
Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Colegio de Postgraduados (CP),
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro (UAAAN), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad de Sonora (UNISON), Universidad
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
73
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) , Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP), Consejo Mexicano de la Flor (COMEXFLOR) e Instituto
Tecnológico de Conkal.
La investigación realizada en horticultura ornamental en México se ha concentrado
principalmente en regiones con clima templado, a sistemas de producción en
invernadero y enfocada a la producción primaria. La gran diversidad de climas,
condiciones socioeconómicas y productivas del estado de Veracruz, exige que los
resultados de la investigación se adecuen, modifiquen o validen de acuerdo a las
condiciones regionales del estado e incluso plantear nuevas líneas de
investigación básica, aplicada y de innovación tecnológica.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
74
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 3. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología de
horticultura ornamental en México.
Tema
Terminada
Micropropagación de
cactáceas ornamentales
amenazadas o en peligro
de extinción.
En proceso
Cultivo in vitro,
desarrollo y
aclimatación de
Orquídeas nativas de
México.
Tendencia
Conservación de la
biodiversidad genética de
las especies nativas.
Longevidad de cormos
de Milla biflora
almacenados en seco
Producción de material
vegetativo certificado.
Banco de
Germoplasma
(colección de plantas
ornamentales y su
aprovechamiento).
Aumentar la calidad de
los productos.
Evaluación de la
rentabilidad y mercadeo de
la producción bajo
invernadero e
industrialización del cultivo
de mercadea (Calendula
officinalis Linnaeus) en el
municipio de Papalotla,
Estado de México
Germinación de
semillas en función de
temperaturas con
especies mexicanas
con gran potencial
ornamental.
Reducir costos en la
producción.
Temperatura y nutrición en
la pigmentación de
nochebuena
Echeverría gibbifloraefecto del número de
hojas en la brotación de
yemas y formación de
rosetas.
Manejo alternativo de
plagas y enfermedades.
Renovación de
plantación de
Echeveria gibbiflora.
Talleres de
sensibilización para la
integración de grupos de
trabajo.
Producción y mercadeo del
gladiolo
Micropropagación de
tulipán holandés
Producción
Recuperación,
conservación y
propagación de orquídeas
nativas y cultivadas de
México.
Producción de plántulas
ornamentales.
Aumentar los volúmenes
de producción.
Utilización de buenas
prácticas agrícolas.
Cursos para una visión
empresarial
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
75
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Concentraciones de potasio
en cultivo hidropónico de
Lilium (hibrido oriental) y
manejo postcosecha
Buenas prácticas en la
cosecha.
Hidroponía, nutrición y
propagación en plantas de
flores de bulbo.
Producción de especies
con valor comercial.
Organogénesis in vitro en
Mammillaria herrerae
(wedermann).
Callogenesis in vitro de
rosa (Rosa spp).
Producción
Selección de dalias
enanas, incremento en la
frecuencia de flores
blancas.
Propagación in vitro de
Cosmos atrosanguineus,
inducción, de variación
genética mediante
mutagénesis y
aclimatización.
Inventario de la diversidad
de dalias cultivadas
México.
Mejoramiento de Tapetes
erecta L. para porte enano
Diagnóstico de la nutrición
y cultivo hidropónico de
especies para flor de corte.
Micropropagación de
Gerbera jamesonii: una
alternativa a la
programación por semilla.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
76
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Aportes a la metodología
de propagación de
Bougainvillea glabra choisy.
Producción
Efecto de la luz en la
germinación de dalia
arbustiva (Dalia imperialis
Roezl ex ortgies).
Generación de
bulbillos por semillas de
Hymenocallis
Salisb. del grupo xerofítico
y mesolítico.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
77
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Continuación. . . . . .
Tema
Poscosecha
Comercialización
Terminada
En proceso
Tendencia
Cambios fisiológicos
asociados con la
senescencia en
diferentes especies de
flores cortadas.
Normas de producción y
selección elevadas.
Conservación de flores
de Alstroemeria spp.
mediante soluciones
preservativas en
postcosecha.
Contar con tecnología de
producción y post cosecha
adaptadas a las condiciones
regionales.
Estudio de mercado y
rentabilidad de lilis
(Lilium sp), en Villa
Guerrero, Edo. De
México.
Ofrecer productos de alta
calidad.
Análisis en el
incremento de los
precios de los
insumos en relación a
los precios de 15
plantas de ornato.
Diversificación de especies
tropicales.
Sondeo del mercado
internacional
de Heliconias y Follajes
Tropicales
Establecer
canales
comercialización
mercados atractivos
de
en
Informe de mercado de
la palma camedor
(Chamaedorea spp.).
Viabilidad económica
del cultivo de la flor de
anturio.
Evaluación de la
rentabilidad y
mercadeo de la,
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
78
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
producción bajo
invernadero, e
industrialización del
cultivo de mercadela
(Calendula officinalis L)
en el municipio de
Papalotla, Estado de
México.
Flores de corte y follaje
en florerías y mercados
de Puebla.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
79
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
4.3.4. Instituciones consideradas como fuentes tecnológicas
investigación a nivel nacional de horticultura ornamental.
Instituto de Ecología www.eco.edu.mx
Colegio de Posgraduados www.colpos.mx
Instituto de Biotecnología de la UNAM www.ibt.unam.mx
Centro de Investigación Científica de Yucatán www.cicy.mx
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
www.inifap.conacyt.mx
Universidad Veracruzana www.uv.mx
Universidad Autónoma Chapingo www.chapingo.mx www.ciestaam
Universidad Autónoma Metropolitana www.uam.mx
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro www.uaaan.mx
Universidad Autónoma del Estado de México www.uaemex.mx
y
de
Pecuarias
- Dependencias nacionales
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
www.conabio.gob.mx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología www.conacyt.gob.mx
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
www.sagarpa.gob.mx
Secretaría de Economía www.secofi.gob.mx
Secretaría de la Reforma Agraria www.sra.gob.mx
Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad www.fonaes.gob.mx
Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural www.inveder.gob.mx
Comisión
Veracruzana
de
Comercialización
Agropecuaria
http://des.everacruz.gob.mx
Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal A.C. www.cecaf.org.mx
Fundación Produce Veracruz A.C. www.funprover.org/inicio
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales www.semarnat.gob.mx
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
80
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 4. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a
nivel internacional sobre horticultura ornamental.
C H I L E
Tema
Terminada
- Producción y exportación de bulbos de tulipán.
En proceso
-Aplicaciones
biotecnológicas en el
mejoramiento genético de
especies de Rhodophiala
chilena.
- Evaluación y multiplicación de especies de
orquídea chilena (género Chloraea).
Producción
- Producción asociativa de flores bulbosas bajo
plástico y al aire libre.
- Cultivo, multiplicación y comercialización de
callas (Zantededeschia spp.) y sandersianas
(Sandersonia aurantiaca).
- Sustrato, fertilización y manejo de plantas para
reproducción de semilla híbrida de flores.
- Defensa del patrimonio genético de Lecoryne a
través del mejoramiento genético y su
introducción como flor de corte.
- Evaluación del comportamiento agronómico de
dos líneas avanzadas de gladiolos (Gladiolus
grandiflorus)
bajo
diferentes
condiciones
edafoclimáticas del sur de Chile.
- Comparación de los efectos de preservantes en
postcosecha
de
lisianthus
(Eustroma
grandiflorum L.).
Procesamiento
- Evaluación de alternativas
de control de Cladosporium
echinulatum, causante de
la mancha anular en clavel
(Dianthus caryophyllus).
- Efecto de inhibidores de etileno en postcosecha
de flores cortadas de Lilium.
Comercialización
- El comercio detallista de flor de corte y planta
ornamental en la comunidad de Valencia.
- Planificación de la adquisición de bulbos
utilizando un modelo de optimización en una
empresa chilena productora de flores de Lilium.
- Estudio de mercado: Industria de las flores
frescas.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
81
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ARGENTINA
Tema
Terminada
En proceso
- Micropropagación y conservación de orquídeas
nativas Argentinas.
Caracterización
y
crioconservación
de
germoplasma de orquídeas
del Nordeste Argentino.
- Crecimiento de cultivares de Catharantus roseus
y Anthurium andreanum en biosólido compostado,
como medio de cultivo alterno a la turba.
- Evaluación de insecticidas bioracionales para el
control de plagas en invernadero y en palmeras.
- Multiplicación in vitro de Lilium.
Producción
- Efecto de un nuevo compuesto en la
polinización mitótica de Lilium longiflorum y un
híbrido oriental de Lilies.
- Comparación de dos sistemas de cultivo en
Lilium para corte: en suelo y en cajas.
- Micropropagación de Pelargonium, Lupinus,
Jasminum, Mensy y Gerbera.
- Micropropagación y mutagénesis de J.
mimosifolia, Bougainvillea sp., Lilium sp.
Calibrachoa sp. y Scoparia spp.
- Obtención de poliploides en Calibrachoa
pygmaea mediante el uso de colchicina in vitro.
- Hábito de modificación del crecimiento de
Chrysantemum (Dendrathema grandiflora) por la
manipulación genética.
- Bases para la integración de la hibridación
somática en la producción en Rosa.
- Nuevas variedades de
Lilium: Método de obtención
y caracterización.
- Multiplicación in vitro de S.
montevidiensis,
una
herbácea con potencial
ornamental como planta en
maceta o para borduras.
- Combinación de técnicas
in vitro y ex vitro para la
micropropagación de Santa
Rita (hibr.), Una arbustiva
de relevancia ornamental.
Ensayos
para
la
micropropagación
de
diferentes genotipos de
jacarandá.
- Ensayos preliminares de
poliploidización en especies
nativas
con
interés
ornamental.
Evaluación
de
los
requerimientos nutricionales
de Jacaranda mimosifolia
para su multiplicación masal
in vitro.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
82
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
- Puesta a punto de protocolo "in vitro" para la
multiplicación de Bougainvillea (híbr).
- Cruzamientos interespecíficos en el género
Tecota con fines ornamentales.
- Multiplicación in vitro de Jacaranda mimosifolia.
Una leñosa de importancia ornamental.
- Ensayos para la puesta a punto de la
rizogénesis in vitro en lapacho rosado (Tabebuia
heptaphylla).
- Variaciones en los colores de Calceolaria
Uniflora Lam., una especie nativa de la Patagonia
Austral.
- Efecto de la inoculación con Azospirillum
brasilense sobre la germinación y el crecimiento
de Nierembergia linariaefolia.
- Modificación en la arquitectura de Jasminum
mesnyi a través del uso de fitoreguladores, para
su cultivo como planta en maceta.
- Análisis de las condiciones y estímulos físicos y
químicos en la germinación de Gomphrena
pulchella Mart.
Producción
- Producción de crisantemos en función de
diferentes dosis de Silicio y Potasio.
- Efecto del ácido cítrico y del carbón activado en
la regeneración de plantas de orquídeas (Laelia
lundii) por cultivo in vitro de semillas.
- Respuestas a la aplicación de auxinas y
citoquininas sobre la calidad de propágulos
(estaquillas) de Fuchsia magellanica Lam.
(Onagraceae) durante el enraizamiento y
rustificación en ambientes de temperatura
supraóptima.
- Efecto del tipo de sustrato y de la fertilización
sobre la composición mineral y el desarrollo de
Petunia x hybrida.
- Estudio preliminar de propagación orgámica en
tres especies de Glandularia bajo distintos
sustratos y dosis hormonales.
- Efecto del tamaño de contenedor, sustrato, pH,
CE y retención hídrica sobre el rendimiento de
Gerbera para corte en el primer año de
producción.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
83
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
- Sintomas visuales de deficiencias nutricionales
de macronutrientes, Boro y Manganeso en
Banana Ornamental (Musa velutina H. Wendl. &
Drude).
- Puesta a punto de un protocolo de agroinfección
en Calibrachoa excellens.
- El uso de Agrobacterium rhizogenes como una
herramienta
para
el
mejoramiento
en
ornamentales.
- Evaluación de la capacidad organogénica de
genotipos selectos de Calibrachoa spp.
(Solanaceae).
- Estudios preliminares sobre hibridación
interespecífica en el género Jacaranda.
- Atizonamiento de rosales ocasionado por
Phomopsis spp.
- Podredumbre de bulbos de tulipán ocasionada
por Fusarium oxysporum.
- Consumo de agua y frecuencia de riego de un
cultivo de rosas bajo invernadero en un sistema
hidropónico.
Producción y calidad de Rosa hybrida ‘Grand
Gala’ en cultivo con y sin suelo.
Comercialización
- Perfil del mercado mundial de bulbos para flor.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
84
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
USA
COLOMBIA
Tema
Producción
Terminada
En proceso
Terminada
- Aislamiento de
hongos endositos en
rosa (Rosa hybrida)
en Bogota, Colombia.
- Evaluación del
efecto de ácido
giberélico (GA3) en el
desarrollo del botón
floral en rosa.
- Producción y
calidad de rosa y
clavel cultivados en
cascarilla de arroz y
fibra de coco.
- Reutilización de
lixiviados en sistemas
de producción de
rosa en sustrato.
- Análisis de
crecimiento en rosa
variedad Charlotte en
los sistemas de
cultivo en sustrato y
en suelo.
- Análisis del
desarrollo fonológico
en rosa en cultivo sin
suelo.
- Cambios en la
composición química
de los sustratos en el
cultivo de clavel.
- Efecto de
inhibidores de etileno
en la prolongación de
vida en florero del
clavel (Dianthus
caryophyllus l.) como
probables sustitutos
del Tiosulfato de
plata.
- Escarificación de la
semilla, utilización de
embriones cigóticos,
segmentos cotiledonares
y aislamiento de
protoplastos, para la
micropropagación in vitro
del ave de paraíso
(Strelitzia recinaes a/t).
- Manejo de sustratos para la
producción de plantas
ornamentales en maceta.
- La genética y sus
aplicaciones en: crianza de
plantas ornamentales.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
85
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Producción
Comercialización
- Análisis de
giberalinas, acido
indol -3- acético y
acido abscisico en el
desarrollo floral de
Solidago x luteus en
condiciones de días
largos y días cortos.
- Parámetros para
determinar la calidad
de las inflorescencias
en Heliconias para
los mercados
globales.
- Propagación in vitro
de Heliconias.
- Técnicas de cultivo
in vitro e
investigaciones en
campo con
Heliconias y flores
tropicales.
- Vitroplantas de 13
especies del género
Heliconia (platanillos
ornamentales
tropicales).
- Propagación in vitro
de Phalaenopsis
(Orchidaceae) a
partir de
protocormos,
mediante el sistema
de inmersión
temporal "RITA".
- Vitroplantas de la
palma chontaduro
(Bactris gasipaes
H.B.K.).
- De la investigación
al mercado: Un
acercamiento a la
medición del impacto
Heliconias Colombia
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
86
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
BRAZIL
Producción
CUBA
COSTA RICA
Investigaciones Terminadas
- Estudios
filogenéticos en el
género
Alstroemeria: una
herramienta del
mejoramiento.
Comportamiento
de la
biofertilización
(HFMA-PGPR)
en Gerbera
jamasonii en
Cuba.
- Nuevas
variedades del
Anthurium
andraeanum en
Brasil.
- Influencia del
Biobras-6 en el
desarrollo y
floración de la
violeta africana
(Saintpaulia ionth
wendl).
- Métodos:
alternativa para la
producción de
flores tropicales
(Anthurium
andreanum y
Heliconia ssp).
- Caracterización
genética de los
genotipos salvajes
de Myrtus
communis L.
usando marcadores
de AFLP.
- Carbón de leña
activado para a
propagación in vitro
de orquídeas
Brasileñas.
- Estudio de
factibilidad
técnica para la
Instalación de
una biofábrica de
Bromelias en
Vale do Ribeira.
ESPAÑA
- Evaluación in
vitro de diferentes
dosis de
Metarhizium
anisopliae y su
compatibilidad con
diferentes
funguicidas para el
combate del Trips
en Crisantemo.
- Compatibilidad
de funguicidas con
el Hongo
antagonista de la
cenicilla en Rosa
Verticillium lecanii.
- Biotecnología en
el mejoramiento
de plantas
ornamentales.
- Comprobación In
vitro de la eficacia
de los hongos
antagonistas
Trichoderma y
Gliocladium y
cinco extractos
naturales para el
combate de
Fusarium spp., y
Colletotrichum
spp., en dos
variedades de
plantas
ornamentales.
- Activación de
retroelementos
durante el cultivo
in vitro de
crisantemo.
- Estudios
filogenéticos en el
género
Alstroemeria: una
herramienta del
mejoramiento.
- Variaciones
morfológicas en
plantas de
crisantemo
regeneradas in
vitro.
- Utilización de
técnicas de
citometría de flujo
en estudios de
estabilidad in vitro
de crisantemo.
- Aislamiento y
control biológico
de Rosellinia spp.,
en Helecho Hoja
de Cuero (Rumora
adiantiformis )
(Forsts) en Costa
Rica.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
87
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
- Efectos de la
maduración y de
escarificación en la
germinación de la
semilla de Syagrus
schizophylla,(mart.)
glass (arecaceae).
- Identificación de
marcadores
moleculares PCRBASE y vida de
anaquel en la flor de
clavel.
Producción
Comercialización
- Propagación in
vitro de la
heliconia
Standleyi
macbride.
- Transformación
genética de
embriones
somáticos de
Heliconia stricta.
- Evaluación de
dos técnicas de
transformación
genética para la
introducción de
genes foráneos
en Heliconia
strict.
- Embriogénesis
somática y
regeneración de
plantas de
Heliconia stricta.
- Influencia de la
benziladenina en la
longevidad de
heliconia latispatha
bent.
- Las relaciones del
agua de
inflorescencias
cortadas de Alpinia
purpurata trataron
con siete soluciones
de pulsación.
- Expresión de la
resistencia viral en
las plantas
transformadas de la
petunia
regeneradas in vitro.
- El mercado de
flor cortada y
planta ornamental
en Países Bajos.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
88
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 5. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología
de la cadena productiva de horticultura ornamental en Veracruz.
Disciplina
Material
vegetativo
Producción primaria
Poscosecha y
comercialización
- Producción
certificada de material
vegetativo.
- Tecnología para el
proceso poscosecha de
flores de corte.
- Técnicas para la
producción de
semillas.
- Producción de
variedades de acuerdo
a la demanda y
necesidades del
mercado.
- Producción de
variedades con valor
comercial.
- Manejo integrado de
las diferentes
especies: riego,
fertilización, control
de enfermedades y
plagas.
Tecnología de
producción
- Mejorar la calidad
de las especies
producidas.
- Compra de
insumos al
mayoreo para
reducir precios.
- Aumentar el volumen
de producción y calidad
de las flores y plantas.
- Planear la
producción para
aumentar los
volúmenes de
producción.
Inocuidad
- Importancia
de la
organización
en la actividad
ornamental.
- Talleres para
dar valor
agregado a las
principales
especies
producidas.
- Talleres para
la producción
de abonos
orgánicos.
- Manejo productivo
de las principales
especies producidas
en el estado.
- Implementación de
buenas prácticas de
producción y
cosecha.
Capacitación
- Importancia
de la
utilización de
material
vegetativo
certificado.
- Incentivar la
producción de nuevas
variedades tropicales
con potencial comercial.
- Producción de
abonos orgánicos.
- Implementación de
las normas
fitosanitarias.
Organización
- Implementar buenas
prácticas poscosecha,
distribución y
comercialización.
- Capacitación
y asistencia
técnica
especializada
para utilizar
buenas
prácticas
agrícolas.
- Taller sobre
la importancia
de las normas
fitosanitarias.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
89
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Mercado
- Entrega del
producto con la
calidad requerida.
- Reducción del
burocratismo.
Financiamiento
- Entrega de apoyos
a tiempo e
incrementar su
número.
- Estudios de
mercado por especie y
su regionalización.
- Campañas de
promoción para el
consumo de flores y
plantas producidas en
el estado.
- Crédito para el
establecimiento de
centro de acopio y
tecnología para el
manejo poscosecha.
Normatividad
Infraestructura
- Crear centros de
acopio.
- Cumplir la
normatividad en la
distribución de las
especies.
- Contar con tecnología
para el manejo
poscosecha (empaque
y embalaje) adaptada a
las condiciones locales.
- Agrupación
entre
productores.
- Talleres en
administración
de unidades
de producción.
- Distribución de
recursos de
acuerdo a
necesidades de
los productores.
- Establecer
sistemas de
planeación de los
recursos de
acuerdo a las
actividades de
los productores.
- Facilitar el acceso a
los apoyos.
- Cumplir con la
normatividad en la
producción de
especies.
- Promover la
organización
para la venta de
los productos.
- Talleres
sobre proceso
de solicitud de
recursos.
- Talleres
sobre fuentes
de
financiamiento.
- Curso sobre
liderazgo.
- Taller sobre
la importancia
de la
normatividad.
- Organización
para la formación
de cooperativas.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
90
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 6. Tecnología e investigación disponible para las demandas de la
producción primaria de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz.
TEMA
DEMANDA
OFERTA
Enfermedades
y plagas
- Desconocimiento en el
control y manejo de plagas
y enfermedades.
- Manejo integrado de plagas y
enfermedades.
- Plaguicidas a partir de bactérias,
hongos, vírus o nemátodos.
- Técnicas de manejo integrado de
cultivos.
- Plaguicidas biodegradables.
- Investigadores en centros de
educación e investigación.
- Cursos, folletos, artículos.
Capacitación y - Falta asesoría y
Asesoría
capacitación
especializada.
Organización
- Falta de organización
entre los productores.
Nivel
tecnológico
- Bajo nivel de
infraestructura, tecnología
y equipo.
Financiamiento - Falta de apoyos
económicos.
Variedades
- Variedades resistentes a
plagas, enfermedades, y
diferentes colores.
- Falta de material
vegetativo certificado.
- Cursos y talleres de capacitación
para la organización de
productores.
- Disponibilidad de equipo y
maquinaria.
- Apoyo a la actividad ornamental
por diversas instituciones
gubernamentales.
- Venta de material vegetativo en
el extranjero.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
91
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 7. Tecnología e investigación disponible para las demandas de
procesamiento y comercialización de la horticultura ornamental en el estado
de Veracruz.
TEMA
DEMANDA
OFERTA
Manejo
poscosecha
- Falta de infraestructura
(centros de acopio).
- Falta maquinaria y
equipo.
-Equipo para labores de manejo
poscosecha e insumos
disponibles.
Empacado y
etiquetado
Vigilar el cumplimiento de - Equipo y materiales para realizar
las normas para el
el empacado, etiquetado y
empacado y transportación embalaje de las flores y plantas.
del las plantas y flores al
mercado.
Etiquetado de los
productos para verificar su
procedencia.
Estudios de
Mercado
- Estudios de mercado
nacional e internacional,
principalmente en Estados
Unidos y Canadá.
- Realizar contacto con
estados consumidores de
las especies producidas en
Veracruz.
- Existen instituciones y
dependencias del gobierno que
realizan estudios de mercado en el
extranjero.
Capacitación
- Aspectos productivos
(fertilización, manejo de
plagas y enfermedades,
etc.).
- Manejo de buenas
prácticas agrícolas.
- parcelas demostrativas, cursos,
artículos y diversas instituciones
académicas y de gobierno en el
área ornamental.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
92
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
4.3.5. Propuestas de investigación planteadas para mejorar la actividad
ornamental
Las diversas propuestas planteadas por los diferentes integrantes de la cadena
productiva, y que podrían mejorar la situación actual de la horticultura ornamental
en el Estado, son las siguientes:
•
Realizar investigación básica y aplicada e innovación tecnológica de
acuerdo a las condiciones regionales del estado.
•
Conformar el sistema producto de horticultura ornamental e integrar los
diferentes eslabones de la cadena productiva.
•
Establecer bancos de germoplasma para mantener la diversidad genética.
•
Comercializar de forma organizada para aumentar los volúmenes de venta.
•
Crear un directorio de los diferentes viveros y productores del estado.
•
Crear paquetes tecnológicos y de apoyo para la actividad.
•
Aumentar los volúmenes de producción y estándares de calidad.
•
Producir material vegetativo certificado.
•
Promover paquetes tecnológicos para el manejo integrado de plagas y
enfermedades.
•
Utilizar material vegetativo certificado.
•
Establecer nuevos canales de comercialización.
•
Proporcionar asistencia técnica y capacitación con personal especializado
en el área.
•
Crear infraestructura y promover la adopción de tecnología para la
producción y manejo poscosecha de acuerdo a las condiciones regionales y
de mercado existentes.
•
Promover la producción ornamental del estado a nivel estatal, nacional e
internacional.
La producción ornamental tiene gran potencial, existen mercados atractivos
nacionales e internacionales para comercializar especies producidas en Veracruz;
además se cuenta con condiciones agro-climatológicas favorables para desarrollar
la actividad. Para ello es necesario mejorar la organización de productores, la
calidad de los productos, el manejo poscosecha, el embalaje y distribución de los
productos; generar infraestructura y tecnología; así como acciones estratégicas a
mediano y largo plazo para apoyar la actividad ornamental en el estado.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
93
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
ETAPA V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
5.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer áreas estratégicas de investigación en la cadena productiva horticultura
ornamental considerando los problemas prioritarios, las tendencias de la oferta
tecnológica y las demandas de los mercados nacionales e internacionales.
5.2. METOLOGÍA
Para cumplir con el objetivo se procedió a unificar los problemas y demandas
obtenidos en las mesas de trabajo en el primer encuentro de floricultura tropical
efectuado en la ciudad de Córdoba, Ver., aunada a la obtenida mediante la
consulta a los actores relevantes de la cadena y la información complementaria
obtenida en la segunda, tercera y cuarta etapa del presente “Programa estratégico
de necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena
productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz”. Con el análisis de
esta información se obtuvieron las propuestas prioritarias de investigación y
desarrollo tecnológico.
5.3. DESARROLLO DEL TEMA
5.3.1. Síntesis de áreas estratégicas de investigación y desarrollo de la
innovación tecnológica en la cadena productiva de horticultura ornamental
La cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz, ha
incrementado su importancia en los últimos años, por el atractivo mercado
nacional e internacional que existe para comercializar la gran variedad de flores y
plantas producidas. La problemática detectada al analizar la información de las
etapas anteriores muestra diversos puntos críticos que deben atenderse a corto,
mediano y largo plazo; de las cuales resalta la desarticulación que existe en los
diferentes eslabones de la cadena productiva, por falta de organización.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
94
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
La actividad ornamental en México ha crecido considerablemente en los últimos
años. La investigación e innovación tecnológica se ha desarrollado en los
principales estados productores de ornamentales como el Estado de México,
Morelos, Baja California y Puebla, entre otros estados; y se ha realizado
principalmente en el área de producción, procesamiento y comercialización de
flores y plantas; sin embargo, en el estado de Veracruz la investigación y
desarrollo tecnológico sobre horticultura ornamental tropical ha sido básica y
mínima, ya que se ha considerado una actividad alternativa y no se le daba la
importancia necesaria.
El número de productores y las unidades de producción ha aumentado y la
tendencia es creciente, por lo que es necesario desarrollar investigación e
innovación tecnológica básica, aplicada e innovadora y adoptar, validar y adaptar
tecnología ya generada, de acuerdo a las condiciones regionales del estado.
5.3.2. Líneas generales de acción
5.3.2.1. Problemas/demandas generadas en la producción primaria
Escasez de información del sector
Un problema básico y prioritario es la falta de información del sector, la cual no
permite diseñar y planear líneas estratégicas de acción. Es importante generar la
información que permita detectar la situación actual de la actividad ornamental en
el estado, para lo cual es necesario:
•
Realizar un censo de productores de ornamentales, para tener indicadores
productivos en los distintos sistemas de producción con superficie y
especies producidas; nivel tecnológico empleado y aspectos sociales,
según las diferentes regiones productoras de ornamentales en el estado.
•
Elaborar mapas con tipo de suelos, clima, hidrografía, vegetación y
ubicación georeferenciada de las unidades de producción.
•
Elaborar un directorio de productores y viveros de flores y plantas
ornamentales con ubicación, especies que producen y ofertan.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
95
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Dicha información será de utilidad para los diferentes sectores de la cadena
productiva, y para la toma de decisiones y diseño de estrategias que permitan el
desarrollo de la horticultura ornamental en el estado.
Falta de organización entre los productores
La actividad ornamental en el estado se caracteriza por la falta de organización en
todos los eslabones de la cadena productiva; se sugiere promover la organización
de productores para poder planear la producción, disminuir los costos de
producción al adquirir insumos por volúmenes mayores, acceder a apoyos y
servicios con mayor facilidad; y concentrar la producción en centros de acopio
para manejar mayores volúmenes de venta y de esta manera poder competir por
mercados potenciales, al manejar estándares de calidad y ofrecer productos
competitivos a los mercados.
Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo
El principal sistema de producción de ornamentales en el estado es a cielo abierto;
donde la mayoría de las unidades de producción son pequeñas y el nivel de
infraestructura, equipo y tecnología utilizada es mínima para la producción,
procesamiento y comercialización. Considerando que las exigencias de los
consumidores cada vez son mayores es importante mejorar la calidad de los
productos y el manejo poscosecha, y de esta manera ser más competitivo.
También es necesario desarrollar la parte de procesamiento de productos, pues
en la mayoría de los casos no existe un buen manejo en la cosecha, poscosecha
(empacado, cadena de frío, almacenaje, embalaje) y transportación a los
diferentes centros de comercialización.
Falta de asesoría técnica especializada en horticultura ornamental
tropical
Existen problemas en el control de plagas y enfermedades, principalmente en la
producción de flor de corte; este problema esta relacionado con la falta de
asesoría y capacitación técnica especializada para el manejo de las diferentes
especies producidas de flor y plantas ornamentales, por lo cual se considera
importante implementar un programa de formación de técnicos especializados en
horticultura ornamental tropical; en temas relacionados como manejo integrado de
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
96
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
plagas y enfermedades, técnicas de propagación, buenas practicas de manejo de
las principales especies producidas en el estado y prácticas de manejo
poscosecha.
Problemas de comercialización
Los productores de ornamentales se enfrentan a diversos problemas para
comercializar sus productos, uno de los principales es el intermediarismo; existen
intermediarios locales que se encargan de concentrar las plantas y entregarla a un
intermediario mayorista el cual las comercializa a otros estados; estos
intermediarios se quedan con la mayoría de las ganancias.
Otro problema es la desorganización de los productores, la mayoría actúan de
forma individual, manejan bajos volúmenes de producción, con bajos estándares
de calidad y carecen de infraestructura y equipo para un buen manejo
poscosecha; por lo cual es importante crear centros de acopio donde concentrar la
producción, manejando estándares de calidad y buen manejo poscosecha. Se
recomienda realizar estudios de mercado ya que existe el potencial para producir
especies y variedades que demanda el consumidor y realizar campañas de
publicidad del potencial de la floricultura veracruzana y los productos que ofrece
(Marketing). Por las condiciones agroclimáticas favorables que se tienen es
posible producir una gran variedad de flores y plantas que demanda el mercado
nacional e internacional de flores tropicales y exóticas.
En la Matriz 8 se hace un resumen de lo mencionado anteriormente, de la
tendencia futura y del mercado potencial, de los aspectos mencionados.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
97
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 8. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de
sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de la
cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz.
Problemas/demandas
para el sector primario
Producción de Esquejes
Organización de
productores
Manejo del cultivo
Inocuidad
Situación actual
Tendencia futura
-El productor genera su
propio material
vegetativo.
-Producción de material
vegetativo certificado por una
compañía, institución o
asociación de productores
(esquejes, semillas, bulbos,
rizoma y plantas).
-Evaluar el comportamiento
reproductivo y productivo de
variedades nativas e
introducidas.
-Desarrollar y producir
ornamentales con especies
nativas con potencial comercial.
-Crear grupos organizados de
productores o cooperativas.
-Organizar los diferentes
eslabones de la cadena
productiva.
-Fomentar unidades de
producción realizando un
manejo integral de producción
(siembra, riego, fertilización,
plagas y enfermedades) acorde
a la región productiva.
-Producir productos de calidad,
con mayor vida de anaquel y
presentación en empaque
-La venta se realiza
entre los mismos
productores
-Deficiente organización
entre los productores
(individualismo)
-Deficiencias en el
manejo integral del
cultivo: enfermedades,
plagas y material
vegetativo.
-Falta asistencia técnica
especializada en
horticultura ornamental
tropical
-Bajo nivel tecnológico,
infraestructura y equipo
-Mal manejo
poscosecha
-Producción sin uso de
buenas prácticas
agrícolas
-Promover el uso de buenas
prácticas agrícolas.
-Estimular la producción de
productos inocuos, sin
contaminación biológica y
química.
Mercado
potencial
Productores
de flores y
plantas en
los estados
de la
república
Mercado
nacional e
internacional
Mercado
nacional e
internacional
Mercado
internacional
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
98
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Asesoría y Capacitación
Financiamiento
Comercialización
-Falta asesoría y
capacitación a los
productores.
-Falta de técnicos
especializados en
floricultura tropical.
Créditos insuficientes,
retraso en los apoyos y
trámites excesivos
-Promover la capacitación y
asesoría suficiente para los
productores
-Formar recursos humanos
especialistas en floricultura
tropical
-Organización de productores
para acceder a créditos
-Creación de esquemas de
crédito y financiamiento
accesibles para los productores
Productores
de
ornamentale
s
Productores
de
ornamentales
-Problemas de
comercialización.
-Exceso de
intermediarismo.
-Producción con bajos
estándares de calidad.
-Pequeños volúmenes
de producción.
Para solucionar la problemática detectada se sugiere:
•
Realizar talleres de capacitación y asesoría para el manejo integral de
plagas y enfermedades.
•
Brindar capacitación y asesoría técnica para el manejo integrado de las
diferentes especies; propagación, tipos y utilización de sustratos; sistemas
de riego (fertirriego), sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas
especies y manejo postcosecha.
•
Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y
germinadores de semilla certificada (banco de germoplasma).
•
Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y
variedades nativas con potencial ornamental y comercial.
•
Realizar una zonificación de las diferentes especies y variedades de flores y
plantas en el estado.
•
Elaborar manuales para producir las diferentes especies de ornamentales.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
99
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
5.3.2.2.
Problemas/demandas
generadas
en
el
procesamiento,
transformación y comercialización de la horticultura ornamental en el estado
de Veracruz
La horticultura ornamental en el estado en general no se caracteriza por ofrecer
productos con estándares altos de calidad; son pocas las empresas que ofrecen
productos de este tipo; la Flor de Catemaco es un caso aislado y exitoso que
proporciona un manejo poscosecha a su producción y comercializa sus productos
a nivel nacional e internacional.
El bajo nivel de infraestructura y equipo para realizar algún tipo de procesamiento
o transformación es notorio; lo cual se complica porque la mayoría de los
productores carecen de experiencia en el manejo poscosecha, las unidades de
producción predominantes son pequeñas, los productores no están organizados,
producen bajos volúmenes de producción, poca calidad de los productos y su
abasto no es constante en el mercado.
Es importante que los productores mejoren la calidad de sus productos, para lo
cual es necesario usar mejores técnicas de cosecha, manejo poscosecha y crear
las condiciones necesarias para establecer centros de acopio en las diferentes
regiones productivas, y se proporcione un manejo poscosecha adecuado según la
especie a comercializar. Esto permitirá a los productores: ofrecer flores y plantas
de mejor calidad, manejar volúmenes mayores de venta, mejorar la presentación
de venta y mayor vida de anaquel de los productos; permitiéndoles tener mayor
poder de negociación y vender directamente al consumidor, incursionar a
mercados más exigentes que requieren un abasto constante y buscar exportar
parte de su producción.
Es básico implementar un programa de difusión que muestre el potencial de la
actividad ornamental en el estado. Realizar un directorio de productores donde se
tenga su ubicación y las especificaciones de los productos que ofrecen. También
se requiere tener un medio de comunicación e información de eventos y cursos de
capacitación para los diferentes integrantes de la cadena productiva (pagina web).
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
100
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
Matriz 9. Problemas/demandas en la comercialización y la industria del
mercado actual, sus tendencias hacia el futuro y posibles mercados
potenciales de la cadena productiva horticultura ornamental en el estado de
Veracruz.
Problemas/demandas
para el sector de la Situación actual
comercialización y la
industria
- Falta integración entre
los
diferentes
eslabones de la cadena
productiva.
Organización
Escaso uso de buenas
prácticas de producción
Inocuidad
Procesamiento
-Es mínimo el manejo
postcosecha,
transportación
inadecuada y falta de
red de frío.
-Falta infraestructura y
equipo
para
el
procesamiento
y
transformación.
-Desconocimiento
de
los
procesos
de
poscosecha.
Tendencia futura
Mercado
potencial
-Producir y vender
en forma organizada
entre productores.
-Fomentar
la
asociación
entre
productores
e
instituciones
gubernamentales,
para la capacitación,
asesoría y pago de
servicios
especializados.
-Fomentar el uso de
buenas prácticas de
producción en todos
los procesos.
Ser competitivo
en el mercado
nacional
e
internacional
-promover
la
producción
de
productos
con
buena
calidad,
presentación,
empaque y con
mayor
vida
de
anaquel.
-Crear
programas
de
crédito
y
financiamiento
accesibles
para
empacadoras
y
centros de acopio.
Mercado
internacional que
requiere
productos
sin
residuos
biológicos,
químicos
ú
orgánicos.
Mercado nacional
e internacional
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
101
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
-Promover
el
empleo de buenas
prácticas
poscosecha.
Comercialización
-Falta de estudios de
mercado.
-Pequeños volúmenes
de producción.
-Productos de baja
calidad.
-Exceso
de
intermediarismo.
-Bajos precios pagados
por los productos.
-Altos costos por llevar
el producto a los
centros
más
importantes
de
comercialización
de
flores y plantas.
-Extorsión
al
transportar
los
productos
a
otras
regiones o estados.
-Accesar
a
mercados
especializados con
requerimientos
específicos
del
producto.
-Lograr
tener
productos
certificados
con
denominación
de
origen para ser más
competitivos.
-Mayor competencia
internacional
-Producción
programada
de
calidad
y
constancia para
su
abasto
al
mercado nacional
e internacional.
En procesamiento, transformación y comercialización se sugieren realizar las
siguientes acciones:
•
Proporcionar capacitación para el manejo poscosecha principalmente en
flor de corte (estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena de
frío, embalaje, embarque y transporte).
•
Crear las condiciones para el establecimiento de infraestructura para el
manejo postcosecha (empacado).
•
Estandarizar la calidad de los productos ofrecidos al mercado.
•
Capacitación para diversificar la presentación de los productos ofrecidos al
mercado para proporcionar valor agregado.
•
Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la
calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las
condiciones productivas del estado.
CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
102
COLEGIO
COLEGIO DE
DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
•
Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad
de comercializar sus productos y aumentar los volúmenes ofertados.
•
Realizar estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales
e internacionales, aprovechando la cercanía y tratados de libre comercio
con Estados Unidos de América, Canadá y países Europeos.
•
Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental,
así como un directorio de productores, viveros e información general de la
actividad.
•
Desarrollar estrategias y campañas de promoción (Marketing) con el
objetivo de informar al público sobre el sector e impulsar el consumo de
flores y plantas producidas en Veracruz.
Necesidades adicionales de capacitación
Los siguientes aspectos se incluyen en este apartado porque no implica la
necesidad de investigación pero si de capacitación, además de ser una limitante
para la competitividad y el funcionamiento de la cadena.
Organización
De acuerdo a la situación actual en que se desarrolla la actividad, uno de los
problemas medulares de la cadena productiva de horticultura ornamental en el
estado es la poca organización que existe entre los productores; se sugiere
proporcionar capacitación y concienciar al productor de la importancia de la
organización; crear las condiciones y métodos para la integración con todos los
eslabones de la cadena productiva.
Es prioritario elaborar el plan rector sistema producto ornamental del estado de
Veracruz, realizando un diagnóstico de la horticultura ornamental y generar la
información base para generar el plan rector, para diseñar la implementación, de
las acciones, evaluación y seguimiento de las líneas de acción para desarrollar e
impulsar la actividad.
Financiamiento
Las altas tasas de interés en los créditos, el burocratismo y la falta de liquidez de
los productores impiden su uso; además es importante considerar que los
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DE POSTGRADUADOS
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productores no cuentan con la capacidad para gestionar recursos y proyectos, y
algunos desconocen las instancias que apoyan la actividad.
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DE POSTGRADUADOS
POSTGRADUADOS
LITERATURA RECOMENDADA
Gobierno del estado de Chiapas. 2005. Plan rector sistema producto
ornamental
de
Chiapas
2005-2015.
www.agrochiapas.gob.mx/sitio/archivos/01000000/01060000/Plan%20Rect
or%20SP%20Ornamentales-2005
Francisco López Chapingo. 2000. Estudio de mercado de anturios. UACH.
México.
Patrón, G. F. Russildi, M. G. y Sánchez H. E. 1989. La floricultura en
México y la comercialización internacional. FIRA. 31(205): 3-45
Becerril Cortés José Luís. 1995. Hacia el concepto del mercado florícola.
Claridades Agropecuarias. (25): 35-38.
Becerril Cortés José Luís. 1995. Alternativas en el mercado florícola.
Claridades Agropecuarias. (26): 25-28.
Orozco, H. M. y Mendoza, M. M. 2003. Competitividad local del la
agricultura ornamental en México. Ciencia Ergo Sum. 10 (1): 29-42.
Espinos, F. A. González R. H. y Mejía, M. J. 2003. La comercialización de
plantas en peligro de extinción. En: Plantas nativas de México con potencial
ornamenta. Ed. UACH. pp. 199-217
Memorias del Primer simposio nacional sobre plantas nativas de México
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de Recursos Filogenéticos de México. Red de Ornamentales
http://www.uaemex.ms/ornamentalesred/miembros_participantes.html
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A. 2003. Programa estratégico de necesidades de investigación y
transferencia de tecnología de la cadena ornamental en el estado de
Morelos. Fundación Produce Morelos.
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