ICA adquiere 51% de San Martín empresa contratista de servicios

ICA adquiere 51% de San Martín empresa contratista
de servicios de minería y construcción en Perú
México D.F., a 30 de mayo de 2012.- Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE:
ICA), la empresa de ingeniería, construcción, procuración e infraestructura más grande de
México, anuncia la firma de un contrato para la adquisición del 51% de participación
accionaria en San Martín Contratistas Generales S.A. (“San Martín”), empresa peruana
líder contratista principalmente en servicios de construcción en operaciones de minería.
San Martín, fundada en 1960, opera en el sector de minería como contratista, y hoy en día
es la empresa líder en Perú en servicios de minería a tajo abierto y trabajos previos. Los
ingresos de San Martín han crecido a una tasa media anual de 35%, durante los últimos 3
años, alcanzando ingresos de aproximadamente US$ 240 millones en 2011. El estado de
contratación de San Martín al 31 de diciembre de 2011 fue de US$ 440 millones, e
incluye contratos que serán ejecutados durante los próximos 5 años.
El precio de adquisición contempla una fórmula de pagos que toma en cuenta varios
factores, incluyendo la UAFIDA de San Martín de los años 2011 al 2014, y será pagado
durante los próximos cinco años. El precio de compra acumulado fluctúa entre US$ 18
millones, correspondiente al pago inicial y pagadero en la fecha de cierre, y un máximo de
US$ 123 millones, con un rango esperado entre US$ 80 millones y US$ 100 millones,
según las proyecciones razonables de la empresa.
Esta transacción estratégica confirma la iniciativa de ICA de la expansión internacional e
interés de formar asociaciones con grupos locales con experiencia y prestigio en países
seleccionados de América Latina. Perú tuvo un crecimiento promedio de 6.4% en los
últimos 10 años, una gestión macroeconómica sólida y un marco legal probado para la
inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura.
Julían Siucho, presidente del consejo de San Martín, señaló: “Al unir fuerzas con ICA,
podremos llevar a San Martín a nuevos niveles de crecimiento y rentabilidad. La
experiencia operativa de ICA y su fortaleza financiera nos darán la oportunidad de llevar a
cabo proyectos más grandes y complejos. Además, nos permitirá llevar nuestra
experiencia en servicios de construcción en operaciones de minería a otros países de la
región.”
Para mayor información, favor de contactar:
Relación con Inversionistas
Luz Montemayor
[email protected]
Victor Bravo
Vicepresidente de Finanzas y Administración
[email protected]
Iga Wolska
[email protected]
En Estados Unidos:
Zemi Communications, Daniel Wilson
(1212) 689 9560
[email protected]
[email protected]
(5255) 5272 9991 ext. 3696
Alonso Quintana, Director general adjunto de ICA, agregó: “La adquisición de nuestra
participación mayoritaria en San Martín le genera valor a ICA y a sus accionistas. San
Martín cuenta con un excelente equipo administrativo y una cultura de valores compartida
con ICA. La especialización de San Martin, otorga un nuevo rango de oportunidades para
ICA en construcción civil. Hemos operado en Perú desde 1996, y este acuerdo es un
importante paso en nuestra iniciativa de expansión internacional. Anticipamos una larga y
productiva asociación con San Martín.”
BBVA fungió como asesor financiero único de ICA. El cierre de la transacción se espera
antes del fin de mes de junio de 2012 y está sujeto a ciertas aprobaciones. ICA espera
consolidar el 100% de San Martín, a partir de la fecha de cierre, de acuerdo con las NIIF.
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder en operación de infraestructura y construcción en México.
Fundada en 1947, las principales líneas de negocio de ICA son la ingeniería y Construcción Civil e Industrial,
la operación de infraestructura, incluyendo aeropuertos, carreteras y servicios municipales de agua, y
vivienda. Para mayor información visite www.ica.com.mx/ir/
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA que
involucran riesgos e imprecisión de declaraciones. Se previene al lector que estas declaraciones son tan solo proyecciones
de eventos futuros basadas en suposiciones u estimados que ICA considera razonables, pero estas proyecciones pudieran
variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro. Los factores que pudieran ocasionar que dichas
proyecciones difieran materialmente y adversamente incluyen, pero no se limitan a: cambios en la economía en general,
condiciones políticas o comerciales en México, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia
compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros
costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas.
Se invita a los lectores a referirse a documentos sometidos por ICA a Securities and Exchange Comission, particularmente
el reporte 20-F, el cual identifica otros factores de riesgo importantes que pueden causar que los resultados verdaderos
difieran de aquellos contenidos en las declaraciones y estimaciones a futuro. Todas estas declaraciones están basadas en
información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones e ICA no asume obligación alguna para
actualizar dichas declaraciones.
Investor Relations
www.ica.com.mx
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