Uruguay Forestal 2013 Exportaciones forestales Ing. Rosario Pou 08/01/2014 Introducción Las exportaciones de productos forestales del año 2013, no difiere mucho en montos involucrados a las cifras del año 2012. El principal motivo de este hecho ha sido la continuación de la situación de depresión en compra de madera pulpable por países europeos, la demora en la puesta en funcionamiento de la fábrica de Montes del Plata y la disminución de precios de celulosa y maderas para este fin. El año 2013 no muestra cambios importantes en la estructura de las industrias de procesamiento –la exportación continúa concentrada en pocas empresas- y sin dudas la situación del comercio con Argentina y los altos costos de producción en Uruguay no han alentado nuevos proyectos. Sin tomar en consideración la industria de la celulosa, un 91% del monto total de exportaciones corresponde a 9 empresas. Principales componentes de las exportaciones (comparación años 2011 a 2013) aserrada contrachapados paneles MDF rolos chips papeles y cartones pellets celulosa 2011 2012 2013 miles U$S toneladas miles U$S toneladas miles U$S toneladas 55.665 141.068 54.105 95.164 67.653 121.784 44.208 81.809 65.675 104.851 74.902 115.674 9.118 25.335 7.234 19.310 10.553 30.383 34.123 44.684 16.766 35.452 14.483 109.856 159.996 1.563.266 58.459 622.823 78.847 736.896 88.809 50.478 86.257 62.703 73.279 54.491 647 4.814 230 1.515 574 3.345 907.665 1.191.476 831.142 1.122.412 776.039 1.223.705 1.300.231 3.102.930 1.119.868 2.064.230 1.096.330 2.396.134 La situación de “estancamiento” de los montos exportados, implica dos aspectos muy importantes: el incremento de proporción de exportaciones con “valor agregado” (92%) y un marcado incremento en la productividad y en la calidad de los productos de la transformación mecánica de maderas (aserrado y contrachapado). Considerando solamente la madera que es exportada, ésta representa más de 5,2 millones de m3. 2 Sin considerar la madera usada para la fabricación de la celulosa, en todos los rubros el género Eucalipto es más utilizado que el Pino: 80,000 USD 70,000 USD 60,000 USD 50,000 USD 40,000 USD 30,000 USD PINO 20,000 USD EUCALIPTO 10,000 USD 0 USD En el cuadro siguiente, se muestra el ranking de empresas exportadoras y los principales destinos: Montos exportados- Ranking de empresas MADERAS TRATADAS S A BENSON & LINSON VENEERS SA XYLINA S.R.L. CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EURO PELLET SOCIEDAD ANONIMA ASERRADEROS JCE URUGUAY S.A. MURADIR SA COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL SUR S A (CICSSA) FERRES & PIKE S.A. AF MADERAS S.R.L. RIO TUMBES S A PAMER S A Miles U$S IMNSUR LTDA COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S A CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS DANK S A FORESUR COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA URUPANEL SA INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A FORESTAL ATLÁNTICO SUR URUFOR S A FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 0 USD 10.000 USD 20.000 USD 30.000 USD 40.000 USD 50.000 USD 60.000 USD 3 Destinos de exportaciones superiores a 10 millones de dólares VIETNAM PARAGUAY BRASIL REINO UNIDO CHINA CHILE miles usd ESPANA ESTADOS UNIDOS MEXICO PORTUGAL ARGENTINA 0 USD 10.000 USD 20.000 USD 30.000 USD 40.000 USD 50.000 USD 60.000 USD Destino de exportaciones entre 1 y 10 millones de USD CANADA ITALIA ECUADOR INDIA PUERTO RICO GUATEMALA HOLANDA BELGICA Series1 ARABIA SAUDITA FRANCIA TAIWAN PERU INDONESIA NORUEGA SUDAFRICA COREA DEL SUR 0 USD 1.000 USD 2.000 USD 3.000 USD 4.000 USD 5.000 USD 6.000 USD 7.000 USD 8.000 USD 9.000 USD 4 Maderas aserradas Los cuadros siguientes muestran las exportaciones de madera aserrada, según empresa. En el caso de la madera de eucalipto. Dos empresas (Urufor y Dank) concentran el 76% de los montos exportados. Empresa miles USD toneladas URUFOR S A 35.469 USD CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES3.199 BANCARIAS USD MADERAS TRATADAS S A 187 USD IDALEN S.A. 60 USD Total general Empresa 38.916 USD miles USD 81.074 toneladas DANK S A 15.882 USD CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES4.832 BANCARIAS USD TINGELSUR 4.198 USD IMNSUR LTDA 2.648 USD ASERRADEROS JCE URUGUAY S.A. 683 USD MADEREL S A 394 USD OTROS 99 USD Total general 68.728 11.811 395 140 28.737 USD 22.142 10.425 7.879 5.634 1.441 757 174 48.452 En el caso de URUFOR, se ha realizado un importante trabajo de agregado de valor y ventas, y aunque éstos resultados corresponden solamente a la madera aserrada, también valorizan sus subproductos con plantas generadoras de energía eléctrica en ambos casos, y con venta de subproductos para la producción de celulosa, en el caso de URUFOR. Un 57% del monto total exportado corresponde a productos de alto valor, que representan un 24% del volumen total; esta estrategia permite “subvencionar” productos de menor valor, que aún representan un 76% del volumen producido. Los precios pagados, oscilan entre 234 y 1780 U$S/m3 de madera. El destino principal de la madera aserrada se muestra en el cuadro adjunto (considera montos superiores a 1 millón de USD) 5 CANADA BELGICA GUATEMALA HOLANDA MEXICO VIETNAM ARABIA SAUDITA FRANCIA Series1 TAIWAN REINO UNIDO INDONESIA SUDAFRICA COREA DEL SUR CHINA ESTADOS UNIDOS 0 USD 2.000 USD 4.000 USD 6.000 USD 8.000 USD 10.000 USD 12.000 USD Tableros contrachapados A pesar de que solamente existen dos fábricas de contrachapados, sus exportaciones crecieron en más de un 70% en el período 2011-2013; una de las fábricas retomó sus actividades (Urupanel) y la otra aumentó notoriamente el uso de su capacidad instalada (Weyerhaeuser). Empresa miles deUSD toneladas WEYERHAEUSER PRODUCTOS 59.779 USD SA URUPANEL SA 15.122 USD Total general 74.901 USD 95.021 20.654 115.674 Un 90% del monto exportado, tiene como destino los países que aparecen en el gráfico siguiente: 6 14% MEXICO 46% 15% ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO CHILE 25% Chips de madera para celulosa Este sector ha sido el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica europea, tanto en lo que tiene relación con los volúmenes exportados, como por los precios percibidos. En el presente año tuvo un leve ascenso respecto al año pasado, pero con una baja participación de los países nórdicos (Suecia) y menor de España. Empresa miles USD toneladas FORESTAL ATLANTICO SUR 30.935 SOC. USD AGRARIA 272.541 DE RESPONSABIL COMERCIALIZADORA GRUPO 25.207 FORESTAL USD SOCIEDAD 244.390 ANONIMA FORESUR G.I.E. 22.706 USD 219.965 Total general 78.847 USD 736.896 26% ESPANA NORUEGA 67% 7% PORTUGAL 7 Rolos de madera pasa aserrado La exportación de rolos para aserrado también continúa descendiendo, dados el incremento de los transportes (internos e internacionales). Empresa miles USD toneladas COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA 4.459 USD SA 26.645 IDALEN S.A. 2.108 USD 15.793 RIO TUMBES S A 1.816 USD 17.087 AF MADERAS S.R.L. 1.476 USD 11.438 FERRES & PIKE S.A. 1.344 USD 9.511 MURADIR SA 1.112 USD 8.091 MADALER SA 809 USD 7.992 CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD 517SOCIAL USD 5.714 XYLINA S.R.L. 426 USD 3.943 BENSON & LINSON VENEERS316 SA USD 2.727 FORESTAL ORO VERDE S.A. 35 USD 287 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 30 USD BANCARIAS 265 INDUSTRIAS FORESTALES ARAZATI 18 USD SA 311 URUFOR S A 13 USD 49 FITZROY TRADING SOCIEDAD DE 3 USD RESPONSABILIDAD 4 LIMITADA Total general 14.483 USD 109.856 Un 12 % (3.600 miles de U$S) corresponde a maderas de pino, y el restante, eucalipto. Un 98% del monto total exportado corresponde a estos tres países: Destino VIETNAM CHINA INDIA milesUSD 7.502 USD 5.255 USD 1.462 USD toneladas 51.245 45.987 10.654 Paneles MDF La venta de Urupanel también incrementó la participación de los paneles MDF en las exportaciones: en el año 2013, se vendieron U$S 10.553.851, correspondientes a 25.000 toneladas de paneles. 8 Destino MDF 17% 29% peru 13% mexico ecuador chile 41% Papeles y cartones La participación de las empresas del subsector, en el año 2013, corresponde al cuadro siguiente: Empresa miles USD toneladas FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A 41.742 USD 35.851 INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A28.226 USD 16.399 PAMER S A 2.154 USD 1.584 COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL 1.158 SUR USD S A (CICSSA)658 Total general 73.279 USD 54.491 En el caso de IPUSA, el importante mercado interno no aparece reflejado (papeles tissue) en tanto las exportaciones de FANAPEL han sido fuertemente afectadas por las restricciones establecidas por Argentina, que sigue siendo el principal mercado importador: 9 ARGENTINA BRASIL CHILE ESPANA PARAGUAY CELULOSA El año 2013 estuvo pautado por la autorización dada por el Gobierno a UPM-sobre finales de año-para incrementar su producción en 100.000 toneladas de pasta/año. Esta cifra, representa el 50% de lo solicitado por la empresa, que ha mejorado su eficiencia e incrementado su capacidad instalada. Las cifras de las exportaciones, reflejan entonces la situación de precios y la autorización citada, por lo que podrían haber alcanzado 1,3 millones de toneladas e incrementado los ingresos en 45 millones de dólares. La fábrica Montes del Plata que postergó el inicio de sus actividades al primer trimestre de 2014, representará un ingreso por exportación de su producción, equivalente a más de 600 millones de dólares anuales. 10