Uruguay Forestal 2013 - Inversiones Forestales en Uruguay

Uruguay Forestal 2013
Exportaciones forestales
Ing. Rosario Pou
08/01/2014
Introducción
Las exportaciones de productos forestales del año 2013, no difiere mucho en montos
involucrados a las cifras del año 2012.
El principal motivo de este hecho ha sido la continuación de la situación de depresión en
compra de madera pulpable por países europeos, la demora en la puesta en funcionamiento
de la fábrica de Montes del Plata y la disminución de precios de celulosa y maderas para este
fin.
El año 2013 no muestra cambios importantes en la estructura de las industrias de
procesamiento –la exportación continúa concentrada en pocas empresas- y sin dudas la
situación del comercio con Argentina y los altos costos de producción en Uruguay no han
alentado nuevos proyectos. Sin tomar en consideración la industria de la celulosa, un 91% del
monto total de exportaciones corresponde a 9 empresas.
Principales componentes de las exportaciones (comparación años 2011 a 2013)
aserrada
contrachapados
paneles MDF
rolos
chips
papeles y cartones
pellets
celulosa
2011
2012
2013
miles U$S toneladas miles U$S
toneladas
miles U$S toneladas
55.665
141.068
54.105
95.164
67.653
121.784
44.208
81.809
65.675
104.851
74.902
115.674
9.118
25.335
7.234
19.310
10.553
30.383
34.123
44.684
16.766
35.452
14.483
109.856
159.996 1.563.266
58.459
622.823
78.847
736.896
88.809
50.478
86.257
62.703
73.279
54.491
647
4.814
230
1.515
574
3.345
907.665 1.191.476
831.142
1.122.412
776.039 1.223.705
1.300.231 3.102.930
1.119.868
2.064.230 1.096.330 2.396.134
La situación de “estancamiento” de los montos exportados, implica dos aspectos muy
importantes: el incremento de proporción de exportaciones con “valor agregado” (92%) y un
marcado incremento en la productividad y en la calidad de los productos de la transformación
mecánica de maderas (aserrado y contrachapado).
Considerando solamente la madera que es exportada, ésta representa más de 5,2 millones de
m3.
2
Sin considerar la madera usada para la fabricación de la celulosa, en todos los rubros el género
Eucalipto es más utilizado que el Pino:
80,000 USD
70,000 USD
60,000 USD
50,000 USD
40,000 USD
30,000 USD
PINO
20,000 USD
EUCALIPTO
10,000 USD
0 USD
En el cuadro siguiente, se muestra el ranking de empresas exportadoras y los principales
destinos:
Montos exportados- Ranking de empresas
MADERAS TRATADAS S A
BENSON & LINSON VENEERS SA
XYLINA S.R.L.
CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EURO PELLET SOCIEDAD ANONIMA
ASERRADEROS JCE URUGUAY S.A.
MURADIR SA
COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL SUR S A (CICSSA)
FERRES & PIKE S.A.
AF MADERAS S.R.L.
RIO TUMBES S A
PAMER S A
Miles U$S
IMNSUR LTDA
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S A
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS
DANK S A
FORESUR
COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA
URUPANEL SA
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A
FORESTAL ATLÁNTICO SUR
URUFOR S A
FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A
WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA
0 USD
10.000 USD 20.000 USD 30.000 USD 40.000 USD 50.000 USD 60.000 USD
3
Destinos de exportaciones superiores a 10 millones de dólares
VIETNAM
PARAGUAY
BRASIL
REINO UNIDO
CHINA
CHILE
miles usd
ESPANA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
PORTUGAL
ARGENTINA
0 USD
10.000 USD
20.000 USD
30.000 USD
40.000 USD
50.000 USD
60.000 USD
Destino de exportaciones entre 1 y 10 millones de USD
CANADA
ITALIA
ECUADOR
INDIA
PUERTO RICO
GUATEMALA
HOLANDA
BELGICA
Series1
ARABIA SAUDITA
FRANCIA
TAIWAN
PERU
INDONESIA
NORUEGA
SUDAFRICA
COREA DEL SUR
0 USD
1.000 USD
2.000 USD
3.000 USD
4.000 USD
5.000 USD
6.000 USD
7.000 USD
8.000 USD
9.000 USD
4
Maderas aserradas
Los cuadros siguientes muestran las exportaciones de madera aserrada, según empresa. En el
caso de la madera de eucalipto. Dos empresas (Urufor y Dank) concentran el 76% de los
montos exportados.
Empresa
miles USD
toneladas
URUFOR S A
35.469 USD
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES3.199
BANCARIAS
USD
MADERAS TRATADAS S A
187 USD
IDALEN S.A.
60 USD
Total general
Empresa
38.916 USD
miles USD
81.074
toneladas
DANK S A
15.882 USD
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES4.832
BANCARIAS
USD
TINGELSUR
4.198 USD
IMNSUR LTDA
2.648 USD
ASERRADEROS JCE URUGUAY S.A.
683 USD
MADEREL S A
394 USD
OTROS
99 USD
Total general
68.728
11.811
395
140
28.737 USD
22.142
10.425
7.879
5.634
1.441
757
174
48.452
En el caso de URUFOR, se ha realizado un importante trabajo de agregado de valor y ventas, y
aunque éstos resultados corresponden solamente a la madera aserrada, también valorizan sus
subproductos con plantas generadoras de energía eléctrica en ambos casos, y con venta de
subproductos para la producción de celulosa, en el caso de URUFOR.
Un 57% del monto total exportado corresponde a productos de alto valor, que representan un
24% del volumen total; esta estrategia permite “subvencionar” productos de menor valor, que
aún representan un 76% del volumen producido.
Los precios pagados, oscilan entre 234 y 1780 U$S/m3 de madera.
El destino principal de la madera aserrada se muestra en el cuadro adjunto (considera montos
superiores a 1 millón de USD)
5
CANADA
BELGICA
GUATEMALA
HOLANDA
MEXICO
VIETNAM
ARABIA SAUDITA
FRANCIA
Series1
TAIWAN
REINO UNIDO
INDONESIA
SUDAFRICA
COREA DEL SUR
CHINA
ESTADOS UNIDOS
0 USD
2.000 USD
4.000 USD
6.000 USD
8.000 USD
10.000 USD
12.000 USD
Tableros contrachapados
A pesar de que solamente existen dos fábricas de contrachapados, sus exportaciones crecieron
en más de un 70% en el período 2011-2013; una de las fábricas retomó sus actividades
(Urupanel) y la otra aumentó notoriamente el uso de su capacidad instalada (Weyerhaeuser).
Empresa
miles deUSD toneladas
WEYERHAEUSER PRODUCTOS
59.779 USD SA
URUPANEL SA
15.122 USD
Total general
74.901 USD
95.021
20.654
115.674
Un 90% del monto exportado, tiene como destino los países que aparecen en el gráfico
siguiente:
6
14%
MEXICO
46%
15%
ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
CHILE
25%
Chips de madera para celulosa
Este sector ha sido el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica europea,
tanto en lo que tiene relación con los volúmenes exportados, como por los precios percibidos.
En el presente año tuvo un leve ascenso respecto al año pasado, pero con una baja
participación de los países nórdicos (Suecia) y menor de España.
Empresa
miles USD
toneladas
FORESTAL ATLANTICO SUR
30.935
SOC. USD
AGRARIA 272.541
DE RESPONSABIL
COMERCIALIZADORA GRUPO
25.207
FORESTAL
USD SOCIEDAD
244.390 ANONIMA
FORESUR G.I.E.
22.706 USD
219.965
Total general
78.847 USD
736.896
26%
ESPANA
NORUEGA
67%
7%
PORTUGAL
7
Rolos de madera pasa aserrado
La exportación de rolos para aserrado también continúa descendiendo, dados el incremento
de los transportes (internos e internacionales).
Empresa
miles USD
toneladas
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA
4.459 USD
SA
26.645
IDALEN S.A.
2.108 USD
15.793
RIO TUMBES S A
1.816 USD
17.087
AF MADERAS S.R.L.
1.476 USD
11.438
FERRES & PIKE S.A.
1.344 USD
9.511
MURADIR SA
1.112 USD
8.091
MADALER SA
809 USD
7.992
CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD
517SOCIAL
USD
5.714
XYLINA S.R.L.
426 USD
3.943
BENSON & LINSON VENEERS316
SA USD
2.727
FORESTAL ORO VERDE S.A. 35 USD
287
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
30 USD BANCARIAS
265
INDUSTRIAS FORESTALES ARAZATI
18 USD
SA
311
URUFOR S A
13 USD
49
FITZROY TRADING SOCIEDAD DE
3 USD
RESPONSABILIDAD
4 LIMITADA
Total general
14.483 USD
109.856
Un 12 % (3.600 miles de U$S) corresponde a maderas de pino, y el restante, eucalipto.
Un 98% del monto total exportado
corresponde a estos tres países:
Destino
VIETNAM
CHINA
INDIA
milesUSD
7.502 USD
5.255 USD
1.462 USD
toneladas
51.245
45.987
10.654
Paneles MDF
La venta de Urupanel también incrementó la participación de los paneles MDF en las
exportaciones: en el año 2013, se vendieron U$S 10.553.851, correspondientes a 25.000
toneladas de paneles.
8
Destino MDF
17%
29%
peru
13%
mexico
ecuador
chile
41%
Papeles y cartones
La participación de las empresas del subsector, en el año 2013, corresponde al cuadro
siguiente:
Empresa
miles USD toneladas
FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A 41.742 USD
35.851
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A28.226 USD
16.399
PAMER S A
2.154 USD
1.584
COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL
1.158
SUR
USD
S A (CICSSA)658
Total general
73.279 USD
54.491
En el caso de IPUSA, el importante mercado interno no aparece reflejado (papeles tissue) en
tanto las exportaciones de FANAPEL han sido fuertemente afectadas por las restricciones
establecidas por Argentina, que sigue siendo el principal mercado importador:
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ARGENTINA
BRASIL
CHILE
ESPANA
PARAGUAY
CELULOSA
El año 2013 estuvo pautado por la autorización dada por el Gobierno a UPM-sobre finales de
año-para incrementar su producción en 100.000 toneladas de pasta/año. Esta cifra, representa
el 50% de lo solicitado por la empresa, que ha mejorado su eficiencia e incrementado su
capacidad instalada. Las cifras de las exportaciones, reflejan entonces la situación de precios y
la autorización citada, por lo que podrían haber alcanzado 1,3 millones de toneladas e
incrementado los ingresos en 45 millones de dólares.
La fábrica Montes del Plata que postergó el inicio de sus actividades al primer trimestre de
2014, representará un ingreso por exportación de su producción, equivalente a más de 600
millones de dólares anuales.
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