Emiratos Árabes Unidos - Plan de Promoción Exterior

asia
Emiratos Árabes Unidos
Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países
DATOS BÁSICOS
Población:
4,62 Mill. (Julio 2008 est.). Urbana
(%): 77. Menores 15 años (%): 22.
Media países región: 32. Media países
emergentes: 30.
Capital:
Abu Dhabi (0,9 mill.). Otras ciudades:
Dubai, Al Fujayrah, Ajman, Mina Saqr.
Area:
83.600 km2
PIB Per capita:
23.990 $US (2007). Media países
región: 7.746. Media países emergentes:
5.983.
Tasa crecimiento:
7,7% (2007). Prevista 2008: 8,5%
Inflación:
9,8% (2007) Prevista 2008: 10,0%
Balanza Comercial:
59,6 (2007 $ billones). Prevista 2008:
65,2.
Nº ordenadores:
197 (*1.000 habitantes. 2006). Media
países
región:
92.
Media
países
emergentes: 50.
Moneda:
Dirham de los Emiratos Árabes (1 EUR =
5 AED - 10/2008)
Idioma of./negoc.:
Árabe/Inglés
Religión:
Musulmán 96% (Shi'a 16%),
(incluidos Cristianos, Hindú) 4%
Vías de acceso:
Mina' Zayid (Abu Dhabi), Al Fujayrah,
Mina' Jabal 'Ali (Dubai), Mina' Rashid
(Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah),
Khawr Fakkan (Sharjah)
FORTALEZAS
•
•
•
•
La economía está diversificada y Dubai ha sido
activamente el propulsor del sector no petrolero
(aluminio, servicios financieros, Turismo).
Abu Dhabi está dotada con importantes reservas
de petróleo y gas y al igual que Dubai ha
diversificado su tejido productivo.
Los Emiratos gozan de una sólida situación
financiera.
El sistema bancario es eficiente.
otros
DEBILIDADES
•
•
•
La opacidad del sector público, empresa privada y
los datos financieros dificulta el análisis de riesgos.
Si
bien
diversificada,
la
economía
sigue
dependiendo en Abu Dhabi de los ingresos del
petróleo.
La inestabilidad del entorno geopolítico constituye
un riesgo para la evolución de una economía
internacional centrada en negocios.
* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE
Tenga en cuenta que…
La inversión extranjera y la población expatriada ha crecido rápidamente en EAU, y las costumbres a la hora de hacer
negocios son prácticamente occidentales. Los expatriados representan el 80% de la población total.
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RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO
•
El primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado agroalimentario en E.A.U. es la amplia
diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo. Existe, por lo tanto, un
fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacionalidades y culturas presentes en
este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, iraníes, árabes y europeos). En resumidas cuentas, las estrategias de
introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la
población por nacionalidades.
•
La consecuencia de todo esto es una gran diversidad de todo tipo de productos, y por tanto una
importantísima competencia entre todos ellos. Los gerentes de los supermercados enseguida alegan la falta
de espacio en las estanterías ante un nuevo producto, el compromiso de exclusividad con su agente, o el exceso
de marcas para un mismo producto.
•
E.A.U. dispone de 300 empresas productoras de todo tipo de alimentos: desde pastas a elaborados cárnicos.
También hay producción local de frutas y verduras, como tomates, pepinos, fresas y dátiles. Sin embargo, en el
sector del Food Service la mayoría de ellas proceden de países limítrofes como Irán, Siria, Líbano, Egipto, Arabia
Saudí, Turquía, Jordania, el Subcontinente Indio, y algunos países africanos. Los EEUU, Chile, Holanda, Australia
y Nueva Zelanda también proveen de productos de alta calidad al nicho de mercado más elevado.
•
Sin embargo, el consumidor no suele seleccionar los productos alimenticios en base a su calidad, sino que la
principal variable de decisión es el precio. Es por esto que un producto para poder entrar en este mercado,
primero tiene que superar la barrera del precio de mercado y más tarde, soportar la intensa competencia.
•
Por estas razones, el segmento de "delicatessen" en E.A.U. aún se encuentra en una fase muy temprana de
desarrollo y no se vislumbra un gran potencial. A pesar de la imagen de ostentosidad que vende Emiratos, no
existe un público objetivo lo suficientemente grande para estos productos. Apenas existen puntos de venta de
"delicatessen", siendo el único canal viable para este tipo de productos el de hoteles cinco estrellas y similares.
Sin embargo, Emiratos importa casi el 90% de sus necesidades alimenticias.
•
Los productos alimenticios que presentan mayor potencial: cárnicos de vacuno, de ave, almendras, manzanas
frescas, comidas preparadas, salsas y vino. Y al ser islámico y con gran población expatriada, el mercado de
productos cárnicos de porcino está limitada a los consumidores no-musulmanes.
•
El método más fácil y más comúnmente utilizado para entrar en el mercado es a través de un importador local
o distribuidor, utilizando su conocimiento del mercado local, contactos comerciales establecidos y los canales de
distribución existentes. Los distribuidores a menudo están deseando coordinar promociones y publicidad, los
cuales son importantes en el tan competitivo mercado de Emiratos.
•
Un agente comercial, es una persona física o jurídica que lleva a cabo funciones de promoción y negociación de
contratos en nombre del comerciante exportador. Esta definición que puede parecer obvia en cualquier país
europeo, no lo es tanto en EAU, ya que según la legislación local, por agencia comercial se entiende
“representación para la distribución, venta o promoción de un producto o servicio a cambio de una comisión o
beneficio” equiparando, por tanto, los términos de agente y distribuidor a efectos jurídicos.
•
Los mayoristas - distribuidores de productos alimenticios de E.A.U. más importantes son T. CHOITHRAM &
SONS, TRUEBELL MARKETING, y GREENHOUSE GARDEN, cadena distribuidora de Delicatessens.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
•
En cuanto al sector de venta al por menor, se estima que el 75% de los alimentos vendidos sean importados,
frente al 20% producidos localmente y utilizando principalmente ingredientes importados.
•
Los hipermercados, grandes almacenes y supermercados, a pesar de su número limitado, están aumentando
gradualmente su cuota de mercado, alcanzando el 50% de las ventas minoristas.
•
Desde que fueron introducidos en el mercado, los hipermercados se han incrementado de un 14 a un 60% en los
últimos tres años y los grandes almacenes en un 50%.
Sector detallista
Nombre
T.Choitram&Sons (TCS)
Propiedad
Internacional
Ventas
Nº
(Mil$)
tiendas
de
Lugar
(ciudad/región)
150
24
Regional
Formato de compra
Importador/comprador
local/distribuidor
Consumer Co-op
Local
550
85
Regional
Directamente
EMKE Group (Lulu/Al
India/Local
500
45
EAU/Regional
Importador/comprador
Falah)
local
Abela Stores
Local
18
1
Abu Dhabi
Importador/comprador
local/mayorista
Al Safeer Group
India
200
22
Regional
comprador
local/
importa poco
Spinney´s Dubai
Brasil
200
22
Regional
Comprador local
Al Maya Lal´s
UK/India
60
14
Regional
Importador/comprador
local/distribuidor
Carrefour/MAF
Local
600
10
Regional
EAU/Libanes
25
8
Sharjah/Abu Dhabi/Dubai
Hypermarkets
Lebanese Fruit Co.
Compra
localmente/importador
Importador/comprador
local/distribuidor
Geant
EAU
2
1
Dubai
Comprador local
Prk n´Shop
India
13
1
Dubai
Importador/comprador
local/distribuidor
Safestway/Giant
EAU/India
Supermarket
•
35
11
Regional
Importador/comprador
local/mayorista
Los hipermercados, supermercados y grandes almacenes están ubicados normalmente en áreas urbanas. Los
almacenes más pequeños, en zonas suburbanas, pueblos y áreas rurales, con mayor concentración de población
en el interior del país.
•
El sector minorista en Emiratos, continúa su desarrollo y fuerte crecimiento. Se van añadiendo anualmente al
mapa minorista nacional nuevos puntos de venta, creando una fuerte competencia entre los principales
participantes. Los nuevos almacenes son totalmente similares a los occidentales tanto en tamaño como en
variedad.
•
A pesar de estar más localizados en Abu Dhabi, Dubai y Sharjah, los minoristas están incluyendo en sus planes
de expansión áreas del país menos pobladas. Los consumidores tienden a comprar más en los grandes
3
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almacenes y menos en las tiendas de conveniencia; éstos se dejan para compras de última hora o necesidades
momentáneas. Sin embargo, en los suburbios más distantes o en las zonas menos desarrolladas del país, éstas
juegan un papel importante en la distribución detallista.
Nombre
Propiedad
Ventas
Nº
(Mil$)
tiendas
de
Lugar
(ciudad/región)
Formato de compra
Emarat Gas Marts
Local
50
65
Regional
Comprador local
Emirates Petroleum Co.
Local
100
190
Dubai/Sharjah
Comprador local
ADNOC
Local
15
15
Abu Dhabi
Comprador local
•
Contabilizan alrededor de un 50% de las ventas minoristas, pero esta cuota de mercado se espera que se decline
por el incremento previsto de hipermercados y supermercados.
•
El nº de puntos de venta de nuevos Gas Mart está creciendo rápidamente. Las empresas están invirtiendo en
este concepto, aportando a estos puntos de venta una imagen moderna y surtiéndolos de amplias gamas de
productos, de cara a atraer a una base de consumidores más consistente.
Sector HORECA
•
Los E.A.U. y particularmente el Emirato de Dubai, han trabajado duro para convertirse en destino turístico de
viajeros. El gobierno de Dubai ha implementado un ambicioso plan de construcción de hoteles de lujo, resorts,
restaurantes y complejos residenciales. En 1999 Dubai inauguró el primer “hotel siete estrellas” del mundo, el
“Burj Al Arab” o “The Arab Tower”, seguida del Emirates Palace Hotel, el segundo siete estrellas en 2005. Se
estima el nº de habitaciones en E.A.U en 50.000 en 400 hoteles, siendo el segundo país de la zona tras Egipto en
capacidad de alojamiento turístico.
•
Los hoteles en su mayoría se proveen del mercado local, quienes se convierten en los principales clientes de
alimentos de importadores y distribuidores. Y los chefs ejecutivos de los hoteles tienen una voz predominante en
la selección de los productos. Se estima un total de $2.0 billones consumidos en alimentos de este sub sector en
2007.
•
En E.A.U. existen 11.000 establecimientos de comida: sólo en Dubai hay 4.250 restaurantes y cafeterías, 3.000
en Abu Dhabi y 2.775 en Sharjah. Por ley, los restaurantes que no forman parte de un hotel no están
autorizados a servir licores. Este sector tiene una influencia masiva de franquicias internacionales.
•
En cuanto al in-flight catering, el sector está dominado por tres empresas que proveen a los principales
aeropuertos de E.A.U. Y respecto al catering industrial existen 50 empresas registradas como empresas de
catering, de las cuales una con base en Abu Dhabi domina casi el 60% del sector. Cuatro restantes capturan el
30 % adicional y las restantes el último 10%. Todas ellas requieren precios muy competitivos debido a los
márgenes tan competitivos de la industria. Su habilidad de negociación se basa en la implicación de grandes
volúmenes.
FERIAS AGROALIMENTARIAS
Se recomienda participar como expositor en las principales ferias regionales para desarrollo y reconocimiento de la marca.
The Gulfood Show, que se celebra anualmente en Dubai, es la feria más grande de la zona y visitada por los principales
traders de la región del Golfo, Norte y Este de Africa y Asia, particularmente del subcontinente indio.
Gulfood(www.gulfood.com)
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ENLACES DE INTERÉS
OFICINA COMERCIAL ESPAÑA
Tel: 97143313565
Fax 97143374336
PO Box: 9350
World Trade Center
Dubai
Organizaciones implicadas en el proceso aduanero de importación:
Aduanas de Dubai: www.dxbcustoms.gov.ae
Control de sanidad:
DUBAI MUNICIPALITY,
Departamento de FOOD CONTROL
Telf.: +971 4 206 4052
Fax: +971 4 206 4043
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES
Dubai
P.O. Box 1509
Dubai
United Arab Emirates
Telf.
:
+971-4-2957650
+971-4-2026634
Fax
:
+971-4-2945994
+971-4-2957766
Email
:
[email protected]
[email protected]
Otros:
Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry
Corniche Street
P.O. Box 3014
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Phone
:
Fax
:
+971-2-6214144
+971-2-6339210
Email
:
[email protected]
Url
:
http://www.fcci.gov.ae
Otros:
Ministry of Economy and Commerce
Hamdan Street
P.O. Box 901
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel
:
+971-2-6265000
Fax
:
+971-2-6260000
Email
:
[email protected]
Url
:
http://www.uae.gov.ae
Cámara de Comercio de Abu Dhabi
http://www.abudhabichamber.ae
Link Cámara de Comercio e Industria de Dubai
http://www.dcci.ae
Embajada EAU en Madrid
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http://www.embassiesabroad.com/embassies-of/UnitedArabEmirates.cfm#5169
Cadenas de supermercados:
T. CHOITHRAM & SONS
P.O.BOX 5249
DUBAI (UAE)
Tel: (971 4) 2666670
Fax: (971 4) 2691137
E-mail: [email protected]
AL MAYA LAL´S GROUP OF COMPANIES
P.O.BOX 11096
DUBAI (UAE)
Tel: (971 4) 3473500
Fax: (971 4) 3473501
NEW SAFESTWAY SUPERMARKETS
DUBAI (UAE)
Tel: (971 4) 3434590
Fax: (971 4) 3965872/ 3965550
PICK´N SAVE
P.O. BOX 22320
SHARJAH (UAE)
Tel: (971 6) 5325353
Fax: (971 6) 5332013
PARK´N SHOP
P.O.BOX 12325
DUBAI (UAE)
Tel: (971 4) 3945671
Fax: (971 4) 3943670
E-mail: [email protected]
CARREFOUR ABU DHABI
P.O. BOX: 31905
ABU DHABI (UAE)
Tel: (971 2) -4494300
Fax: (971 2)-4494220
CARREFOUR DUBAI
P.O.BOX 60885
DUBAI (UAE)
Tel: (971 4) 2951600/ 2949999
Fax: (971 4) 2951601
SPINNEYS DUBAI
Website: www.spinneys-dubai.com
SPINNEYS ABU DHABI LLC
Web Site: www.spinneys.co.ae
EMKE STORES
P.O.BOX 4048
ABU DHABI (UAE)
Tel: (971 2) 6730626 – 6732131
Fax: (971 2) 6732151
E-MAIL: [email protected]
COMERCIO EXTERIOR
Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a EMIRATOS ARABES UNIDOS en
el año 2007. (Miles €)
Orden
Sector
1
PRODUCTOS
Importe
6.640
Orden
Sector
9
MODA
Importe
95
6
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Orden
Emiratos Árabes Unidos
Sector
Importe
Orden
Sector
Importe
HORTOFRUTÍCOLAS
2
MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
3.389
10
OCIO
74
3
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
3.270
11
PESCADOS Y MARISCO
27
4
INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
2.355
12
MATERIAS PRIMAS,
SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS
17
5
HÁBITAT
2.266
13
GRASAS Y ACEITES
10
6
BEBIDAS SIN ALCOHOL
1.426
14
VINOS
8
7
PANADERÍA Y OTROS
800
15
INDUSTRIAS CULTURALES
1
8
INDUSTRIA AUXILIAR
MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
181
16
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES
1
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX
7
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Fuente: TradeMap
Año: 2007
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN 2007
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Valor 2007,
miles de USD
Crecimiento
anual en valor
entre 2002-2007,
%
Crecimiento
anual en valor
entre 20052007, %
Crecimiento
anual del mundo
importaciones
entre 2002-2007,
%
Participación en
las importaciones
mundiales, %
Posición relativa
en las
importaciones
mundiales
132.446.400
26
25
16
0,95
28
Animales vivos
199.925
-7
13
12
1,27
19
'02
Carne y despojos
comestibles
642.830
25
46
13
0,83
25
'03
Pescados y crustáceos,
moluscos y otros
invertebrados acuáticos
185.455
23
26
9
0,25
38
'04
Leche y productos lácteos;
huevos de ave; miel
natural;
618.029
20
28
13
1,04
25
'05
Los demás produc. de
orig. animal, no
comprendidos en otros
capítulos
2.267
5
28
9
0,04
83
'06
Plantas vivas y productos
de la floricultura
27.329
19
20
9
0,16
41
'07
Legumbres y hortalizas,
plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
384.712
29
15
12
0,83
22
'08
Frutos comestibles;
cortezas de agrios o de
melones
494.108
19
20
12
0,72
26
'09
Café, te, yerba mate y
especias
250.475
14
40
19
0,97
21
'10
Cereales
939.451
19
76
15
1,21
22
'11
Productos de la molinera;
malta; almidón y fécula;
inulina; gluten de trigo
41.178
5
97
14
0,33
58
'12
Semillas y frutos
oleaginosos; semillas y
frutos diversos
444.840
48
44
10
0,94
21
'13
Gomas, resinas y demás
jugos y extractos
vegetales
19.296
23
47
10
0,46
42
'14
Materias trenzables,
demás produc. de origen
vegetal, no expres. en
otros
3.830
19
-19
6
0,46
33
'15
Grasas y aceites animales
o vegetales; grasas
alimenticias; ceras
465.067
16
56
17
0,78
30
'16
Preparaciones de carne,
de pescado o de
crustáceos, de moluscos
103.699
26
8
14
0,34
35
'17
Azucares y artículos de
confitería
504.146
26
-24
15
1,61
16
'18
Cacao y sus
preparaciones
152.264
21
26
9
0,54
34
Código
SA
Descripción del
producto
'TOTAL
Todos los productos
'01
8
asia
Emiratos Árabes Unidos
'19
Prep. a base de cereales,
harina, almidón, fécula o
leche; pastelería
247.126
14
26
12
0,65
33
'20
Prep. de legumbres,
hortalizas, frutos o de
otras partes de plant.
268.602
25
37
14
0,63
26
'21
Preparaciones alimenticias
diversas
284.286
17
29
13
0,7
38
'22
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
460.746
25
37
13
0,56
29
'23
Residuos, desperdicios de
las industrias alimentarias;
ali. para animales
52.051
-6
39
11
0,12
78
9