Automocion y componentes en Malasia 2014

Automoción y
componentes
en Malasia
Septiembre 2014
Este documento ha sido realizado por
Blanca Torres Antiñolo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
3
2. MALASIA
6
3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MALASIA
9
1.
Historia
2.
Vehículos terminados.
9
10
4. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA ASEAN
20
5. POLÍTICAS INDUSTRIALES
23
1.
Origen de las políticas industriales
23
2.
Situación actual
24
6. COMERCIO INTERNACIONAL
30
1.
Vehículos de motor
30
2.
Partes y componentes para vehículos de automoción.
31
3.
Intercambios bilaterales: Malasia y España
31
ANEXOS
32
1.
Plantas de ensamblaje y modelos manufacturados en Malasia
32
2.
Producción y venta de vehículos en la ASEAN
34
3.
Producción por modelo de vehículo en la ASEAN
35
4.
Ventas de vehículos por grupos empresariales en la ASEAN
36
5.
Plantas de ensamblaje y manufactura en la ASEAN
37
6.
Tasas arancelarias actuales para NMF
42
7.
Regulaciones prioritarias de la UNECE
43
8.
Principales ferias del sector
45
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Desde los años 60,
60 el sector del automóvil en Malasia ha estado, y continúa estando, fuertemente
protegido por el gobierno, con el objetivo de constituir empresas nacionales punteras capaces de
producir tanto vehículos de motor, como partes y componentes.
La industria supuso el 3,4% del PIB y empleó a unos 550.000 de trabajadores el año pasado.
Según la Asociación de Automóviles de Malasia, MAA, la producción total de vehículos en 2013
fue de 601.407
601.407.
407 Si se compara con el Volumen Total de la Industria (TIV) durante el mismo periodo, el 92% de los vehículos nuevos vendidos en Malasia fueron fabricados localmente.
localmente El motivo es el sistema de licencias (AP, Approved Permits), que supone de facto una cuota a la importación. El Gobierno sólo permite importar (para vehículos CBU) el 10% de los coches ensamblados
localmente el año anterior.
Respecto a la inversión,
inversión en 2013 la cifra superó los 4.000 millones de MYR, de los que la inversión local supuso casi el 80%. La inversión ex
extranjera procedente de fabricantes de automóviles
ha aumentado un 50% en los últimos 3 años, aunque sigue siendo considerablemente menor que
en Tailandia o Indonesia. El mayor fracaso de las políticas existentes hasta la fecha ha sido en la
atracción de empresas extranjeras que establezcan sus plantas en el país. La última versión de la
NAP trata de corregir este hecho.
Teniendo en cuenta las cuotas de venta en 2013, se puede observar un claro dominio de la industria japonesa en el país. Perodua (aunque a menudo se menciona como empresa local, su socio tecnológico es Daihatsu, propiedad de Toyota) es la marca más vendida, representando el
30%. Proton (única marca totalmente malasia) supone el 22%. De entre las empresas extranjeras,
Toyota superó a sus otros dos competidores principales (Nissan, Honda) alcanzando una cuota
de mercado cercana al 18%.
El desarrollo de la industria de automoción en Malasia ha hecho que el país aumente como centro
de producción de fabricantes de partes y componentes.
componentes. En 2012 la industria generó unos ingresos de MYR 7.000 M (EUR 1.750 M), mientras que las importaciones alcanzaron los MYR 9.000 M
(EUR 2.300 M) y las exportaciones MYR 2.700 M (EUR 677 M).
Existe un claro interés por parte del gobierno malasio por impulsar la industria,
industria para lo que se
ha propuesto liberalizar el mercado y mejorar la competitividad entre las empresas locales.
3
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Las oportunidades de negocio para empresas españolas pasan por la integración regional del
mercado ASEAN,
ASEAN, que justifique un cierto volumen de producción. Una vez que se eliminen totalmente los aranceles, la mayor barrera consiste en la actual divergencia entre los requisitos legalegares sobre estándares de calidad de los componentes.
componentes El gobierno malasio se ha propuesto reducir el número de accidentes en carretera y está liderando el proceso de homogenización, con
vistas a aumentar la calidad y la seguridad de los vehículos. Para ello, se ha identificado como
prioridad implementar lo antes posible las regulaciones UNECE.
UNECE Además, se ha constituido un
ASEAN NCAP,
NCAP que está empezando a testar vehículos en la región. Con el incremento de las exigencias de calidad por parte del consumidor, se abrirán nuevas oportunidades para empresas europeas, con productos tecnológicamente más desarrollados que los que se venden actualmente.
En conjunto, la
la producción de vehículos en la ASEAN crecerá a medio plazo debido al aumento de la demanda local, los bajos costes laborales y las todavía altas tarifas a la importación,
que fomentan la implantación para empresas extranjeras. Bajo un régimen comercial liberal, las
instalaciones de los países de la región podrán ser utilizadas para suministrar a países no-ASEAN,
especialmente si se llevan a cabo los proyectos ferroviarios planteados, lo que podría ser muy
significativo para los proveedores de partes y componentes.
TABLA 1 – VENTA DE VEHÍCULOS EN LA ASEAN, 2013
País
Tailandia
Indonesia
Malasia
Filipinas
Vietnam
Brunei
Singapur
Unidades
1.330.672
1.229.901
655.793
181.738
98.649
18.642
34.111
Variación
-7,4%
10,2%
4,5%
16,0%
22,6%
0,0%
-8,4%
Total
3.549.506
2,2%
Fuente: ASEAN Automotive Federation
Dentro de la ASEAN, Tailandia domina el mercado,
mercado en producción y venta de vehículos, con cifras muy superiores a sus vecinos. Los grandes productores de automóviles están desarrollando
ambiciosos planes para utilizar a medio y largo plazo el 100% de los componentes y partes Made
in Thailand, para sus cadenas de montaje, con el objetivo de recortar costes y hacer más competitiva su producción. En los dos últimos años, sin embargo, se ha visto una disminución considerable de las ventas, consecuencia de la inestabilidad política, la normalización del mercado a raíz
del impacto creado por el “régimen del primer coche”.
Más recientemente, un número creciente de productores japoneses han implantado plantas de
manufactura en Indonesia.
Indonesia Con una población de 240 millones de personas, hay grandes expectativas sobre el crecimiento de la demanda local. Se trata del país que experimenta las mayores
cotas de crecimiento en producción y ventas en los últimos años.
Los bajos costes laborales de Vietnam,
Vietnam así como su localización estratégica y apertura económica (en 2018 se eliminarán los aranceles sobre vehículos CBU), sitúan al país en una buena posición para reducir la distancia con los tres países líderes en los próximos años.
4
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
La protección de los vehículos nacionales en Malasia ha lastrado hasta ahora el crecimiento de la
industria, ya que suponía series con tamaños relativamente pequeños, que podían no compensar
una implantación local para fabricantes de partes y componentes. Recientemente, el Gobierno se
ha propuesto convertir al país en un hub para vehículos EEV,
EEV lo que implica incentivos a la inversión y apertura comercial en este sector. Además, la crisis institucional en Tailandia y la consideración de la ASEAN como un único mercado, pueden hacer que Malasia se posicione como el
próximo favorito para que las empresas de componentes establezcan sus plantas y utilicen su
capacidad para exportar a toda la región.
Las oportunidades de negocio en Malasia para los fabricantes de partes y componentes dependerán en gran medida de los cambios
cambios legislativos que se lleven a cabo en los próximos años.
años
Actualmente, los agentes de la industria tratan de presionar al Gobierno para que se produzcan lo
antes posible y en la dirección correcta. Algunos de los puntos críticos son:
•
Armonización de los estándares de los productos automovilísticos entre los países de la
ASEAN utilizando las regulaciones UNECE de Naciones Unidas.
•
Armonización de la regulación sobre emisiones de carbono y estándares sobre calidad del
combustible. Implementación de la normativa EURO 4 que sustituya a la actual EURO 2.
•
Armonización de las normas de origen y contenido local entre los países de la ASEAN.
•
Modificación de la tributación para que esté basada en niveles de emisión de dióxido de
carbono, independientemente de la tecnología que usen los motores.
•
Eliminación de los AP (Approved Permits), que suponen de facto una cuota a la importación para vehículos CBU.
•
Libre movimiento de trabajadores y acuerdos de colaboración para la formación de ingenieros y personal técnico.
Para un componentista, las oportunidades podrían venir de entablar relaciones con los HQ japoneses chinos o coreanos, lo cual es complicado, salvo que se sea ya proveedor en otro mercado.
Igualmente, cuando Malasia adquiera el estándar EURO 4,
4 empresas locales como DRB necesitarán suministradores de catalizadores, tratamiento de urea, unidades de control de motor (ECU),
sistemas de gestión del motor (EMS), etc. Por supuesto, estos contratos pasarían por acuerdos o
alianzas con las empresas cliente.
5
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.
MALASIA
Malasia se sitúa en el centro del Sudeste Asiático y cuenta con una localización estratégica,
estratégica en
la vía de comunicación de dos de los principales y más dinámicos mercados mundiales, China e
India, con quienes mantiene Tratados de Libre Comercio como miembro ASEAN.
Esta característica, unida a la inmigración recibida como mano de obra para explotar los diversos recursos naturales, ha generado un fuerte componente multicultural en el país, en el que conviven tres grandes grupos étnicos (malayos, chinos e indios), junto con una gran cantidad de pequeñas comunidades de diferentes orígenes.
El territorio de Malasia cubre una extensión de 330.803 km2, que comprende la parte de Malasia
peninsular y una parte de la isla de Borneo. El territorio está dividido en 13 estados y tres territorios federales. Malasia Peninsular:
Peninsular Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang,
Peral, Perlis, Isla de Penang, Selangor, Terengganu y los territorios federales de Kuala Lumpur y
Putrajaya; Isla de Borneo:
Borneo Sabah, Sarawak y el territorio federal de la isla de Labuan.
El sistema político del país es la democracia parlamentaria,
parlamentaria con una monarquía constitucional
apoyada en la división de los tres grandes poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En contraste con otros países de la región, Malasia ha gozado de notable estabilidad en los últimos 40
años. Las pugnas políticas y sociales y los conflictos se han manejado con discreción y casi nunca han sido objeto de gran atención fuera del país. A ello ha contribuido que la coalición Barisan
Nasional (BN) haya gobernado el país desde su independencia en 1957.
6
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
BN está formada por los partidos más representativos de las tres etnias existentes en el país: el
partido malayo United Malasian National Organization (UMNO), el chino Malasian Chinese
Association (MCA) y el indio Malasian Indian Congress (MIC). La oposición está formada por
Democratic Action Party, partido federal de base mayoritariamente china, y por Islamic Party of
Malasia (PAS), partido islámico de base exclusivamente malaya.
Las últimas elecciones generales se celebraron el 5 de mayo de 2013, momento en el que BN
formó gobierno, pese a obtener el peor resultado desde 1969, siendo reelegido el Primer Ministro
Dato' Sri Mohd Najib.
Malasia se encuentra entre las economías emergentes y dinámicas de Asia.
Asia Es uno de los únicos 13 países que ha mantenido un crecimiento sostenible por encima del 7% durante 25 años,
que se vio interrumpido en 2009 a causa de la recesión global. Sin embargo, el país ya está recuperado, tal y como indican los datos de crecimiento en 2011 (5,1%), 2012 (5,6%) y 2013
(4,7%).
El motivo de que la crisis afectase al país es la alta dependencia de las exportaciones,
exportaciones que experimentaron un fuerte descenso en 2009. Malasia es una economía abierta cuyas exportaciones
e importaciones de bienes y servicios supusieron el 140% del PIB en 2013. Este último año aumentaron tanto las exportaciones como las importaciones, aunque éstas últimas en mayor medida. Además, la inversión extranjera,
extranjera que fue un pilar de la economía en los 80s y 90s, se redujo
drásticamente en 2009 (hasta 1.430 M$). Aunque ya en 2010 se recuperó (9.000 M$), manteniendo niveles similares hasta la última cifra disponible, 2013 (11.597 M$), aunque sigue lejos de otros
países de la región.
El Ringgit ha sufrido recientemente una depreciación,
depreciación de 10,7% respecto al euro y 6,8% respecto al dólar en 2013, lo que implica que se abaratan tanto las compras como las ventas para la
empresa extranjera que realice sus transacciones en esta moneda.
El notable desarrollo económico de los últimos años le ha permitido pasar de una economía primaria a otra basada principalmente en la industria, con el sector de la electrónica como principal
motor de desarrollo.
Malasia se encuentra atrapada en el dilema de competitividad típico de un “país de renta iinntermedia”: decidir si compite en precio o en innovación y conocimiento.
conocimiento Está a mitad de camino entre los tecnológicamente avanzados Singapur, Taiwán o Corea y los emergentes China,
India o Vietnam, que compiten en costes. El gobierno malasio es consciente de que hay que
cambiar el modelo económico, hacia uno más sostenible y más basado en el mercado interior,
que intensifique la inversión local y extranjera. Todo ello con el objetivo de convertir a Malasia en
un país desarrollado para 2020, que cuente con un sector servicios fuerte, de mayor valor añadido, basado en el conocimiento y en el talento.
El Gobierno ha concebido distintos instrumentos para continuar con el crecimiento del país: el 10º
Plan de Malasia (10MP) 2011-2015, el Programa de Transformación Económica (ETP) 2010-2020,
el Programa de Transformación Gubernamental (GTP) y el Nuevo Modelo Económico (NEM).
7
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
TABLA 2 - FICHA MALASIA
DATOS BÁSICOS
Superficie (km2)
330.252 Km2
Capital
Kuala Lumpur
Población total (M habitantes)
29,9 millones de habitantes (2013)
Moneda y tipo cambio
RINGGIT 1US$=RM 3,302; 1€=RM 4,28 (23/07/2014)
Jefe de Estado
Rey Abdul Halim Muadzam Shah, desde 2011
Primer Ministro
Datuk Seri Najib Tun Razak, desde 2009
DATOS ECONÓMICOS
2010
Evolución del PIB (% anual)
PIB/habitante ($)
($)
PIB absoluto (M$ corrientes)
Exportación bienes (M$)
2013
7,2
5,1
5,6
4,7
9.693
9.974
10.060
263.170
287.935
303.507
312.426
2,2
3,0
1,2
3,2
2,75
3,00
3,00
3,00
3,3
3,1
3,0
3,1
198.330
227.014
227.319
228.440
21.325
23.516
20.130
20.721
Desempleo (% sobre población activa)
Exportación a UE (M$)
2012
8.346
IPC (fin del periodo, %)
Tipo de interés de referencia
2011
Importación bienes (M$)
164.181
187.689
196.622
206.026
Importación de UE (M$)
16.803
19.235
21.213
22.373
Saldo balanza comercial (M $)
34.149
40.600
30.697
22.414
11,5
11,3
6,6
3,8
Saldo cuenta corriente (% PIB)
PIB)
IED recibida (M$) (UNCTAD)
9.060
12.198
10.074
11.597
IED emitida (M$) (UNCTAD)
13.399
15.249
17.115
n.d.
Reservas, excluido oro (M$)
106.518
133.610
139.715
134.911
-5,4
-4,8
-4,5
-3,9
72.819
80.404
81.715
95.813
8,9
11,9
11,9
11,7
40,9
n.d.
Saldo presupuestario (% PIB)
Deuda externa (M$)
Servicio deuda (% sobre exportaciones)
Tamaño sector público (% PIB)
33,1
Riesgo soberano (Rating)
RELACIONES BILATERALES
BILA TERALES
33,1
Fitch: A -
2010
Moody’s: A3
2011
S&P: A 2012
2013
Exportación española (M€)
(M€)
224,3
296,4
384,9
350,6
Importación española (M€)
(M€)
608,3
617,2
541,1
512,1
0,25
0,24
0,21
0,20
423,7
509,2
0,0
0,0 ene-sep
Cuota de mercado español (%)
Stock Inver española posición M€
M€
Stock Inversión
Inversi ón en España (M€)
(M€)
Flujo Inversión
Inversión española bruta M€
M€
0,0
0,0
0,0
0,0 ene-sep
23,7
70,4
17,2
37 ene-sep
0,0
0,0 ene-sep
Flujo Inversión
Inversión bruta en España M€
0,0
ACUERDOS BILATERALES
0,0
AVA1: 1995
UNIÓN EUROPEA
APPRI: 1995
CDI: 2008
Iniciada la negociación de A.L.C.
Fuente: Bank of Negara, Department of Statistics.
1
Acuerdo sobre la abolición parcial del visado, Agreement for the partial Visa Abolishment.
8
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
3.
1.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MALASIA
HISTORIA
La historia de la industria de automoción de Malasia se remonta a la década de los 60,
60 cuando el
gobierno de Malasia implantó una política para reforzar la base industrial y reducir la dependencia
del país al sector agrícola. Antes de esa fecha, todos los coches que circulaban por el país eran
importados como vehículos fabricados completamente (CBU
(CBU,
CBU, complete built up).
En 1963 se implantó una política para promover el ensamblaje de automóviles y la fabrica
fabricación
de componentes y se crearon plantas a tal efecto. En un primer momento, fueron joint ventures
entre productores europeos y socios locales que actuaban como distribuidores. Así nació
Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhd., que ensamblaba vehículos Volvo; Asia Automobile Industries Sdn. Bdh, para Peugeot; y Mazda y Tan Chong Motors, para Nissan.
Conjuntamente, se aprobaron políticas proteccionistas que requerían que parte de los componentes de un vehículo hubiera sido fabricada localmente y establecían un sistema de tasas y
aranceles para las importaciones CBU. Además, se exigía a los distribuidores y concesionarios
unas licencias para importar, que se renovaban cada 6 meses y cuyo sistema no era del todo
transparente.
A pesar de los esfuerzos, en los años 80 las importaciones seguían siendo muy altas y no se
había producido la transferencia de tecnología esperada. Fue entonces cuando se puso en
marcha la segunda fase en el desarrollo de la industria
indu stria del auto
automóvil.
móvil
En 1985,
1985 gracias a una joint-venture entre la empresa local Heavy Industry
Corporation of Malasia (HICOM) y la japonesa Mitsubishi Motors Corporation
(MMC), se creó la compañía PROTON,
PROTON el primer fabricante de vehículos
vehículos de
pasajeros fabricado
f abricados
abricados íntegramente en Malasia.
Malasia
Después del éxito del primer coche nacional, en 1992 surgió PERODUA,
PERODUA fruto del
acuerdo entre el fabricante de vehículos comerciales Malasian Bus and Truck
(MTB
MTB),
MTB el fabricante de motocicletas Modenas en 1995 y el fabricante de vehículos comerciales ligeros Inokom en 1997.
La entrada de Proton en el mercado malasio provocó cambios estructurales en la
industria automovilística, que pasó de la mera actividad de montaje a la plena fabricación de
vehículos y componentes para automóviles.
automóviles
9
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Las ventas y la cuota de mercado de los automóviles japoneses, que habían dominado el mercado hasta la puesta en marcha de Proton, se redujeron drásticamente. Los consumidores comencomenzaron a comprar masivamente automóviles na
n acionales.
cionales
Las historias de éxito de Proton y Perodua se han visto influenciadas positivamente por las altas
tarifas impuestas por el gobierno.
gobierno Como consecuencia de ellas, los automóviles nacionales participaron en el mercado interno con una cuota de más del 50% en 2013.
Muchos analistas han declarado que las políticas proteccionistas han sido de las que más impacto han tenido entre las implantadas por países de la ASEAN.
En 2006, el gobierno introdujo la Política Automotriz Nacional (NAP
NAP),
NAP que prevé la liberalización
progresiva
progresiva del mercado de automóviles a través de la creación de alianzas estratégicas entre
empresas nacionales y extranjeras con el fin de fomentar la competencia.
La versión de la NAP de 2009 liberalizó la fabricación de vehículos por encima de 1,800 cc y la
de 2014 se propone relajar la política proteccionista para los de menos de 1.800 cc para fabricantes extranjeros.
En las últimas tres décadas, las ventas y la producción de vehículos en Malasia se han incrementado notablemente. Sin embargo, este desarrollo no ha sido nada sencillo. Desde mediados de los
noventa hasta 2010, el sector experimentó un deterioro en la demanda provocado principalmente
por la crisis financiera asiática de 1998 y por la apertura del mercado debido al Acuerdo de Libre
Comercio de la ASEAN (AFTA). Fue sólo a partir de 2010 cuando la producción y las ventas recuperaron los niveles anteriores a la crisis.
2.
VEHÍCULOS TERMINADOS.
2.1. Producción de vehículos de automoción.
Actualmente, los únicos fabricantes (auténticos OEM) en Malasia son: Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton
Proton),
Mode
Proton del grupo DRB-HICOM, y Motosikal Dan Enjin Nasional Sdn Bhd (Mod
Modenas),
nas
de motocicletas. El resto son ensambladores.
Existen nueve empresas de ensamblaje instaladas en Malasia. Entre ellas, algunos grupos locales y otras marcas internacionales de renombre como BMW, Land Rover, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Nissan y Toyota.
Las marcas extranjeras operan en Malasia a través de plantas de ensamblaje de empresas del
país. Aunque formalmente no existe requisito de contenido
contenido local,
local cualquier inversión necesita
una autorización del MIDA (Malaysian Investment Development Authority), para lo que se valora
muy positivamente que suponga transferencia de tecnología a la industria local y que desarrolle
algún sector prioritario..
10
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
GRÁFICO 1:
1 : PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS EN MALASIA
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1980
1985
1990
1995
Vehículos registrados
2000
2005
2006
2007
2008
Vehículos producidos
2009
2010
2011
2012
2013
Vehículos de pasajeros producidos
Fuente: Malasian Automotive Association 2014
Se trata de una industria totalmente orientada a la producción de vehículos de pasajeros,
pasajeros tendencia que se acentúa con el tiempo. Se puede observar que la producción se ha concentrado
aún más en los últimos años, a diferencia que sus vecinos ASEAN.
En el gráfico 1 se observa cómo hasta 2007 la diferencia entre vehículos producidos y registrados
era mínima, mientras que, a partir de ese año, comienzan a aumentar los vehículos importados en
el país.
Actualmente hay 26 plantas de ensamblaje y manufactura con una capacidad conjunta de
800.000 de vehículos al año,
año destinados principalmente al mercado local. El dato de
de producproducción de 2013 (601.401) implica que existe aún margen de crecimiento.
PARTES Y COMPONENTES
El gran desarrollo de la industria de la automoción en Malasia ha convertido al país en un centro
de producción principal para los fabricantes de partes y componentes.
componentes En 2012, coexistían en
Malasia más de 800 empresas manufactureras produciendo una amplia gama de componentes,
tales como paneles de la carrocería, frenos, piezas de motor, de transmisión y dirección, tanto de
goma/caucho como eléctricas y electrónicas.
En 2012 la industria generó unos ingresos de MYR 7.000 Millones (EUR 1.750 M), mientras que
las importaciones alcanzaron los MYR 9.000 Millones (EUR 2.300 M) y las exportaciones MYR
2.700 Millones (EUR 677 M).
Entre los principales proveedores de equipos originales (original equipment supplier, OES) se
encuentran las empresas extranjeras Delphi Automotive Systems, TRW, Siemens VDO, Bosch y
Nippon Wiper Blade. Respecto a las empresas nacionales, cabe destacar a APM Automotive,
Sapura, Delloyd y Ingress.
Como se ha comentado, para nuevas inversiones productivas, el MIDA evalúa la cantidad
invertida y los beneficios para el país y la industria.
11
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Un creciente número de fabricantes de partes y componentes se dedica a la exportación de parte
de su producción, especialmente a los países de la ASEAN, China y Tailandia. Además, los productos han sido aceptados en Japón y Europa debido al cumplimiento de las normas internacionales la calidad y a la competitividad de los precios.
La tendencia global en la industria (el sistema de ensamblaje modular)
modular también se está extendiendo en Malasia. Proton lideró está corriente con la fabricación del Proton Waja. Algunas empresas de manufactura que utilizan este sistema son Hicom Teck See Manufacturing, APM Industries Holdings, Delphi Packard Electric, Denso, Autoliv Hirotako Safety y Sapura Automotive.
La industria de fundición metálica,
metálica que incluye fundición en molde de arena, fundición utilizando
el proceso de cera perdida y fundición a presión, se ha convertido en uno de los sectores más
importante de apoyo a la industria del automóvil. Existen más de 30 empresas especializadas en
la fundición a presión o die casting.
Existen más de 300 empresas de estampado metálico, alrededor de 200 especializadas en el mecanizado técnico de precisión, unas 50 dedicadas al tratamiento de superficies metálicas y
acabado y alrededor de 20 de tratamiento térmico.
Malaysia Mould and Dies Association (MMDA), consta de 212 empresas especializadas en la fabricación de matrices, troqueles y moldes.
moldes
Se pueden consultar las empresas por categorías en la página web de la Federation of Malaysian
Foundries and Engineering Industries Assiciations (FOMFEIA), el órgano de representación nacional para las industrias relacionadas, que está formada por 11 asociaciones estatales, con más de
2.000 miembros de forma conjunta.
Las empresas establecidas en Malasia más importantes en el sector de partes y componentes
son: Denso (Malaysia) Sdn Bhd.,
Bhd., (de mayoría de capital japonés, se centra en sistemas de aire
acondicionado, componentes para motores, alternadores y radiadores entre otros componentes),
TRW Automotive,
Automotive (líder mundial en sistemas de dirección y suspensión), NWB. Nippon Wiper
Blade (M) Sdn. Bhd.
Bhd (empresa 100% de capital japonés dedicada a la fabricación de limpiaparabrisas), Malaysia Automotive Lighting Sdn. Bhd,
Bhd, Autokeen Sdn. Bhd., Ingress Corporation
Bhd.,
Bhd. Delloyd Ventures Bhd.,
Bhd. Hicom Diecastings y Hicom Teck See Manufacturing Sdn. Bhd.,
Bhd.,
Sipro Plastic Industries Sdn. Bhd.,
Bhd. Amstrong Auto Parts Sdn.
Sdn. Bhd. y WSA Group.
Group.
PLANTAS DE ENSAMBLAJE EN MALASIA
En 1967 comenzaron a ensamblarse por primera vez automóviles en el país, en 6 plantas distintas: Asia Automobile Industries (Mazda y Peugeot), Associated Motor Industries (BMC, Ford,
Holden, Renault y Rootes), Assembly Services (Chevrolet, Mercedes, Toyota, Vauxhall y Volkswagen), Swedish Motor Assemblies (Volvo), Kilang Pemnena KeretaKereta-Kereta (Mitsubishi) y CapiCapital Mo
M otor Assembly (Bedford, Opel y Datsun).
Durante los siguientes 16 años, algunas de estas plantas cambiaron de propietario y pasaron a
construir otras marcas, mientras que se creaban las nuevas plantas de Tan Chong y TATA (el actual complejo de DRB-HICOM).
12
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
De las seis originales, Associated Motor Industries (propiedad de la JV entre Ford Malasia y Sime Darby), cerró en 2006, cuando el fabricante de coches americano decidió abandonar el mercado malasio. La planta fue adquirida por Tan Chong Group,
Group pero ya no se utiliza en la actualidad. El grupo ha pasado a operar una segunda planta en el Norte de Selangor.
En 1984, con el comienzo del proyecto “National Car”, Proton construyó lo que se convirtió en la
fábrica de automóviles más grande del país, en Shah Alam, Selangor. Ocho años más tarde, la
segunda empresa nacional, Perodua construyó otra planta en Rawang, Selangor, de tamaño similar. Proton construyó entonces una segunda planta, en Perak, anticipándose al incremento de los
volúmenes de producción de la siguiente década, que llegaron a los 500.000 vehículos.
En la isla de Borneo existen dos plantas actualmente, Sarawak Motor Industries (BMW, Skoda y
Vehículos comerciales de Toyota) y en Kota Kinabalu (Isuku
Isuku).
Isuku
En Kedah (norte de la península de Malasia) se han construido dos plantas, una del Grupo Na
Naza,
za
que producía inicialmente modelos Kia, y otra de Inokom,
Inokom que producía para Hyundai y Renault.
Recientemente se ha construido una tercera planta de ensamblaje para vehículos Great Wall.
Según la Asociación de Automóviles de Malasia, MAA, la producción total de vehículos en 2013
fue de 601.407.
601.407 Si se compara con el Volumen Total de la Industria (TIV) de vehículos nuevos
vendidos en Malasia durante el mismo periodo, se deduce que el 92% de estos fueron fabricados
localmente. En el Anexo 1 se puede encontrar una clasificación de las plantas de ensamblaje
operativas en el país y los modelos que producen.
2.2. Venta de vehículos de automo
automoción.
En cuanto a la venta de vehículos, la Asociación Automotriz de Malasia (MAA) ha registrado un
aumento del 4.5%
4.5 % en las ventas de vehículos en el año 2013 con respecto a 2012, alcanzando las
655.793 unidades. Los vehículos de pasajeros representaron 576.657 unidades en 2013 (88%
del total), mientras que las unidades restantes fueron vehículos comerciales.
comerciales Según la Asociación
de Automóviles de Malasia (MAA), el incremento puede ser atribuido al crecimiento económico del
país, la introducción de nuevos modelos a precios competitivos y el aumento de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Si analizamos los datos desde 2009, observamos que se ha producido un aumento de las ventas del 22%.
En 2014 la MAA espera que se ralentice el crecimiento y que las ventas ronden las 680.000 unidades. Se estima que la demanda de vehículos polivalentes
polivalen tes (MPV) y vehículos A-segment caiga ligeramente en 2014, mientras que la popularidad de los vehículos híbridos crezca un 60%.
Teniendo en cuenta las cuotas de mer
mercado en 2013, se puede observar que los dos fabricantes
de automóviles n acionales siguen dominando el mercado con una participación total de 52%. La
empresa extranjera Toyota superó a sus otros dos competidores principales (Nissan, Honda) y alcanzó una cuota del 18%.
El mercado malasio está dominado por fabricantes japoneses,
japoneses influido por el papel que jugaron Mitsubishi y Daihatsu en la creación de Proton y Perodua y por la política “Look East” adoptada en los primeros años del la NAP.
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Entre el top 10 de ventas,
ventas ocho proceden de empresas de capital o control japonés (Perodua,
Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Isuzu, Mazda, Mitsubishi), uno es malasio (Proton) y uno es sudcoreano (Hyundai, que es también accionista minoritario de Inokom). Mercedes (propiedad del
Grupo Daimler) era la mayor representación europea en el ranking, aunque ha perdido cuota de
mercado relativa en los últimos años.
Ocurre, sin embargo, que los modelos que se venden en el país no corresponden exactamente
con los originales o los que se venden en Europa o EE. UU. Ello es debido a que todavía las exigencias sobre calidad, tanto legales como las de los consumidores, no están al nivel de los mercados que poseen una industria más desarrollada, lo que implica que todavía pueden tener cabida piezas o sistemas que ya se han quedado obsoletas en España.
TABLA 3 : VENTAS POR MARCA DE VEHÍCULO EN MALASIA, 2013
Perodua
Proton
Toyota
Nissan
Honda
Mitsubishi
Hyundai/Inokom
Ford
Isuzu
Mazda
Volkswagen
Hino
BMW
Peugeot
Kia
Naza
Suzuki
Mercedes
Mitsubishi Fuso
Audi
Chevrolet
Daihatsu
Land Rover
Volu
Vol u men
196,071
138.753
91.185
53.156
51.544
12.348
11.966
10.937
10.472
10.420
8.981
6.740
6.431
6.305
6.211
5.493
5.096
4.893
2.732
2.676
1.768
1.477
1.107
Cuota
30,90%
20,66%
13,95%
8,38%
6,98%
2,07%
1,82%
1,67%
1,60%
1,59%
1,37%
1,03%
0,98%
0,96%
0,95%
0,84%
0,78%
0,75%
0,42%
0,41%
0,27%
0,23%
0,17%
Lexus
Chery
Subaru
Volvo
Scania
CAMC
MINI
GMW
Man
Porsche
Sinotruk
Chana
Ssangyong
Bison
JBC
JAC
Auman
Bei Ben
Renault
BAW
Grand Tiger
Mahindra
TOTAL
Volu
Vol u men
1.079
981
906
843
569
443
423
406
362
337
312
278
230
205
199
184
180
59
44
42
23
17
655.793
Cuo
Cu ota
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,09%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Fuente: MAA, 2013
El mercado de la distribución de vehículos completamente fabricados (complete built up, CBU)
en Malasia está dominado por unas pocas empresas locales.
locales Sime Darby, DRB-Hicom, Naza
Motor Trading y Cycle & Carriage Bintang Bhd son los principales distribuidores.
Los fabricantes nacionales de automóviles designan a una o más empresas para actuar como su
distribuidor, mientras que las empresas extranjeras eligen diferentes medios para distribuir sus
automóviles.
En el siguiente apartado se detallan los principales grupos de automoción del país, donde se puede observar la estrecha relación interna entre las empresas manufactureras, ensambladoras y distribuidoras.
Un aspecto importante a tener en cuenta en el mercado malasio es la existencia de fuertes
relaciones entre los miembros de la industria que a menudo escapan de lo estrictamente
profesional y que constituyen una de las principales
principales barreras
barreras comerciales
comerciales para acceder al
mercado.
14
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Estas relaciones quedan patentes en las asociaciones intraindustria
intraindustria y las GLC (government
linked companies). Respecto a las primeras, las más importantes son Proton Vendors
Association, Perodua Vendors Kelab y Toyota Suppliers’ Club. Se crearon para hacer de
intermediarios entre la empresa manufacturera y sus proveedores y en la práctica actúa como
barrera de entrada para nuevos competidores, que siempre estarán en un segundo lugar respecto
de los miembros de la asociación. No ha sido ningún inconveniente para grandes empresas que
apostaron por producir en Malasia y vender al resto de países de la zona, como Alma, Valeoo o
Delphi, aunque sí podría serlo para empresas de menor tamaño. En la página web de estas
asociaciones se puede encontrar un listado de las empresas miembros y afiliadas, con las que
podría ser interesante una alianza para acceder al sector.
Las GLC son empresas donde existe un claro control público, independientemente de la participación real en el capital. Sime Darby, Perodua y UMW son algunas de las GLC que operan en el
sector del automóvil. Las GLC suponen un lastre para la eficiencia, la competitividad y el desarrollo de la industria. Al garantizar la compra de todo lo que se produce, no existen grandes incentivos para que las empresas locales mejoren la calidad de sus productos.
Entre las medidas del Gobierno para relanzar el sector privado y aumentar su competitividad, en
los últimos años se han realizado desinversiones públicas en algunas empresas clave. Entre
ellas, destaca la venta en 2012 del 43% de Proton que estaba en manos del fondo de inversión
público Khazanah al grupo DRB-Hicom. Las consecuencias prácticas de la privatización, sin
embargo, no se ajustan demasiado con los objetivos del gobierno, ya que no existe una
separación clara entre propiedad y control y se mezclan con frecuencia las relaciones personales
y profesionales entre los directivos de las empresas clave del sector.
2.3. Grandes grupos de automoción en M alasia
DRB-HICOM tiene 10 empresas especializadas en la fabricación y la ingeniería. Todos son TIER 1.
-
OEM para Proton, Perodua, Toyota, Volvo y Suzuki.
-
Tier 1 para Johnson Controls, PHN, Sapura Industrial, TS Lear, Hicom Teck See, Hicom
Diecastings, TRW Automotive.
MANUFACTURA
-
Composites Technology
Technology Research Malasia Sdn Bhd (CTRM). Composites.
Manufactura y Ensambla para Lotus Europa.
Centro de reparación autorizado para Formula BMW Asia Pacific.
-
HICOM Diecasting Sdn Bhd (HDSB) Casting and Machining
-
HICOM Teck See Manufacturing Sdn Bhd Plastics
Manufactura para: Protón, Perodua, Suzuki, Brose, GM, Honda, Isuzu, TB, Tan Chong Motor
Assemblies.
15
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
-
Oriental Summit Industries Sdn Bhd (OSI).
(OSI). Metal Stamping, chassis manufacturer.
JV: Thai Summit Auto Parts Industry Co Ltd (30%) y DBR-Hicom Berhad (70%).
o
OSI Shah Alam
o
OSI Tanjung Malim
o
OSI Pekan
-
PHN Industry Sdn Bhd.
Bhd Metal Stamping.
-
Proton Holdings Berhad. Es el primer fabricante de automóviles del país y el único que
diseña por completo los vehículos que fabrica.
o Complejo manufacturero de Shah Alam:
Alam Incluye la planta principal y MVF (Multi
Vehicle Factory). La capacidad conjunta es de 200.000 unidades al año.
o Planta de Tanjung Malim,
Malim con capacidad para 150.000 unidades al año, para permitir una mayor flexibilidad en la producción, la planta es capaz de producir productos de múltiples modelos en una línea común. Cada línea puede montar vehículos en tres plataformas diferentes.
o Planta de componentes, que incluye instalaciones para fundición, estampación y
ERM (electronic throttle module).
ENSAMBLAJE
-
HICOM
HICOM Automotive Manufacturers Sdn Bhd (HAMM).
Capacidad para 17.000 unidades al año.
Mercedes, Suzuki, Daesoo, Iveco, Mitsubishi, Mercedes Benz.
-
Honda Malasia Sdn Bhd.
Bhd. JV: Honda Motor Co. Ltd (Japón) (51%), DRB-HICOM Bhd
(34%) y Oriental Holdings Berhad (15%). Ensambla Honda City, CR-V, Civic y Accord,
además de fabricar CVJ (constant velocity joint) en su planta de Pegoh.
Ensamblador oficial de Honda, también fabrica partes y componentes relacionados.
Reciente ha invertido en una planta de juntas homocinéticas (CVJ), desde la que exporta los componentes a Tailandia, Indonesia, Filipinas, India, Pakistán y Reino Unido.
-
Volkswagen Group Malaysia Sdn. Bhd.
Bhd Acuerdo colaborativo para ensamblar los vehículos VW para el mercado malasio en la planta de Pekan, Pahang.
-
MercedesMercedes-Benz Malaysia Sdn. Bhd.
Bhd Ensamblaje de vehículos en la planta de Pekan,
Pahang.
DISTRIBUCIÓN
- DRBDRB -HICOM Auto Solutions Sdn Bhd (DHAS)
Distribución desde los complejos de ensamblaje de Pekan, Shah Alam y Selangor: EON, Suzuki,
Mitsubishi, Chevrolet, Isuzu, ACM, Euromobil, Volkswagen Group.
Cuenta con dos centros de inspección previos al envío de los vehículos.
16
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
- Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON). JV: DRB-HICOM (79,05%), Kuala Pura Sdn Bhd
(12,11%), Permodalan Nasional Bhd (3,56%) y otros (5,28%).
Master dealer de Proton.
Además, distribuye otras marcas, por medio de empresas subsidiarias:
Euromobil:
Euromobil Audi
EONMOBIL:
EONMOBIL Hyundai e Inokom
Mitsubishi Motors Malasia:
Malasia Mitsubishi
EON Auto Mart:
Mart Servicio posventa para Mitsubishi
- Honda Malasia Sdn Bhd
- Suzuki Malasia Automobile Sdn Bhd.
Bhd. JV- DRB-HICOM Berhad (40%), Suzuki Japón (40%) y
Itochu Japón (20%)
Distribuidor exclusivo de Suzuki para unidades CBU y CKD (ensamblados en la planta del grupo
en Pekan)
- USFUSF-HICOM Sdn Bhd
Comenzó como importador, ensamblador y distribuidor de Mitsubishi hasta 2004
Posteriormente fue elegido el distribuidor en exlusiva de Mahindra & Mahindra Ltd, India. Además,
es el importador de Honda Elysion, Honda Stepwagon/Spada y distribuye el Mitsubishi Pajero.
-
Manufactura, ensamblaje, comercialización y distribución de vehículos Toyota.
Toyota.
-
Comercialización y distribución de vehículos L exus.
xus.
-
Ensamblaje de vehículos Hino y Daihat
Daihatsu.
su .
•
UMW TOYOTA MOTOR GROUP. Fruto de la JV entre UMW Corporation y Toyota Motor
Corporation, es el distribuidor exclusivo de Toyota y Lexus en Malasia
-
ASSB (Assembly Services Sdn. Bhd):
Bhd) Ensamblador de Toyota. Exporta Toyota Hiace a
Tailandia.
-
AISB (Automotive Industries Sdn. Bhd)
Bhd): OEM para sistemas de escape y refuerzo del panel de instrumentos.
-
TBU (Toyota
(Toyota Boshoku UMW Sdn. Bhd):
Bhd) (JV: Toyota Boshoku y UMW Toyota Motor). Fabricante de asientos y partes interiores para todos los vehículos Toyota y Hino ensamblados por ASSB.
-
JAMY (JTEKT Automotive Malasia Sdn. Bhd):
Bhd) Manufactura de componentes de dirección asistida para Perodua, Daihatsu & Ford / Mazda.
-
KYBKYB -UMW Group.
Group.
o KYB-UMW Malasia Sdn. Bhd. Fabricante de amortiguadores para Hino, Hyundai,
Ford, Mazda, Toyota, Proton, Perodua, Mercedes Benz… (20 marcas).
o KYB-UMW Steering Sdn. Bhd. Bombas y sistemas de dirección asistida hidráulica.
17
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
•
PERODUA. Fruto de la joint venture entre empresas locales y japonesas, ha ido creciendo en popularidad hasta convertirse en la actualidad en la marca más vendida en Malasia.
UMW Corporation Sdn Bhd (38%), MBM Resources Bdh (20%),
Daihatsu Motor Co Ltd (20%), PNB Equity Resource Co Sdn
Bhd (10%), Daihatsu Sdn Bhd (5%), Mitsui & Co Ptde Ltd
(2,8%).
-
Perodua Auto Corporation Sdn Bhd, PCSB. Gestión.
-
Perodua Manufacturing Sdn Bhd, PMSB.
PMSB Producción.
-
Perodua Engine Manufacturing Sdn Bhd, PEMSB. Fabricación y ensamblaje de motores.
-
Akashi Kikai Industry Malasia Sdn Bhd.
Bhd (Marzo 2014). Planta de sistemas de transmisión
automática. JV con Daitshu (90%).
-
Nueva planta de fabricación de motores para final de 2014: JV con Daitshu (51%). Capacidad para 140.000 unidades al año.
-
Planta de Serendah, Rawang: Capacidad para 250.000 unidades al año.
-
Perodua Sales Sdn Bhd, PSSB: Ventas, Marketing, Distribución y servicio posventa y
aftermarket.
Importación y distribución de vehículos CBU
Ensamblaje y Manufactura de HYUNDAI, BMW, BISON,
JINBEI, LAND ROVER, MINI MAZDA, VIEW
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CBU
-
Sime Darby Auto Bavaria Sdn. Bhd.
Bhd BMW, MINI.
-
Sime Darby Auto ConneXion Sdn Bhd.
Bhd Ford, Land Rover.
-
HyundaiHyundai-Sime Darby Motors Sdn Bhd.
Bhd Hyundai.
-
Sime Darby Auto Performance Sdn Bhd.
Bhd Porsche.
-
Sime Darby Auto Britannia Sdn Bhd.
Bhd McLaren.
ENSAMBLAJE Y MANUFACTURA.
MANUFACTURA
- BMW Malaysia Sdn. Bhd:
Bhd JV BMW-Sime Darby Group.
- Inokom.
Inokom JV: Sime Darby Bhd (51%), Pesumal Sdn Bhd (14%), Hyumal Motor Sdb Bhd
(5%), Hyuindai Motor Company of South Corea (15%) y Berjaya Group Bhd (15%)
La planta de ensamblaje de Inokom en Kedah manufactura y ensambla 5 modelos
Hyundai, bajo la marca Inokom, además de mantener contratos para ensamblar los
vehículos de: BMW, BISON, JINBEI, LAND ROVER, MINI, MAZDA y VIEW.
El marketing y la distribución de los vehículos de Inokom se gestionan desde Hyundai Sime
Darrby Motors Sdn Bhd e Inokom Vendor Park.
Da
Park
18
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
IMP
IM PORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CBU
-
Nasim Sdn Bhd – Peugeot
-
Naza Euro Motors – Citroën
-
Naza Quest Sdn Bhd – Chevrolet
-
NZ Wheels Sdn Bhd - Mercedes-Benz
-
Naza Mekar Sdn Bhd - Perodua
-
Naza Kia Malasia.
Malasia. Sdn Bhd - Kia Motors.
-
Naza Italia Sdn Bhd – Ferrari y Maserati.
-
NazaNaza-Brabus Motor Sdn Bhd - Brabus-tuned cars (Mercedes-Benz)
ENSAMBLAJE:
ENSAMBL AJE: Naza Automotive Manufactu
Manufactu ring Sdn Bhd.
Bhd KIA, NAZA, PEUGEOT
Planta situada en Gurun, Kedah, que consta de una planta de ensamblaje, oficinas, pista de pruebas, cerca de gran cantidad de vendedores y proveedores.
Con una capacidad anual de 50.000 unidades al año, Naza Industria Automotriz (NAM) ensambla actualmente los vehículos Peugeot y Kia, además de dos modelos NAZA
Ensambla y manufactura de vehículos y partes y componentes de
automoción. Es el distribuidor en exclusiva para NISSAN y RENAULT.
ENSAMBLAJE
ENSAMBLAJE Y MANUFACTURA DE AUTOPARTES
- Tan Chong Motor Assemblies Sdn Bhd (TCMA)
Planta en Segambut, Kuala Lumpur. Ensambla 6 modelos NISSAN y uno de SUBARU.
Planta en Serendah, Selangor. Ensambla 6 modelos de NISSAN.
- APM Automotive Holdings Berhad.
DISTRIBUCIÓN
DISTR IBUCIÓN Y SERVICIO POSVENTA
Concesionario y distribuidor en exclusiva de NISSAN y RENAULT
ORIENTAL GROUP.
GROUP. Fabrica y vende piezas de automóviles y equipos tales
como motores y transmisiones. Además, ensambla vehículos Joy Long, Chery,
Changan, Grand Tiger y Tuah
ENSAMBLAJE:
ENSAMBLAJE Oriental Assemblers Sdn Bhd. Oriental Holdings (60%) - Hyumal Motor (40%).
19
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
4.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA ASEAN
De forma paralela al aumento de la venta de automóviles, los fabricantes de partes y componentes han logrado ampliar su producción en la ASEAN en los últimos años. Los bajos costes laborales y la proximidad al consumidor son las grandes razones para las empresas internacionales que
deciden implantarse en la región, siempre que el tamaño del mercado justifique la producción local. Se prevé que para 2035 el número total de vehículos se duplique en la ASEAN,
ASEAN se triplique
en China y se multiplique por 5 en India.
Más recientemente, sin embargo, se observa una tendencia contraria. Con datos hasta Mayo de
2014, las ventas de vehículos en la ASEAN frenan el crecimiento de años anteriores, debido a la
disminución de las ventas en Tailandia.
Tailandia La previsión para 2014 es de 3,2 millones, lo que supone casi un 10% menos que el año anterior.
GRÁFICO 2 : PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS EN LA ASEAN,
A SEAN, 2012 y 2013
Fuente: ASEAN Automotive Federation, 2014
20
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
La contracción en Tailandia se puede atribuir a la inestabilidad política de los últimos meses y a la
normalización del mercado a raíz del impacto creado por el “régimen del primer coche”.
En contraste con el descenso en Tailandia, las ventas en los cuatro países productores continuaron aumentando. En volumen, el mayor crecimiento se dio en Malasia,
Malasia debido principalmente a
la fuerte demanda de coches sub-compactos, especialmente el Toyota Vios y el Honda City. Se
prevé que las ventas a final de año alcanzarán las 674.000 unidades, un 3% más que en 2013.
En los anexos 2 y 3 se pueden encontrar los datos de producción y ventas por tipo de vehículo en
los países de la ASEAN en los últimos dos años. En general, se observa que la venta de vehículos
en estos países está fuertemente concentrada en vehículos de pasajeros.
pasajeros En concreto, estos suponen más del 80% en Brunei, Malasia y Singapur; más del 50% en Indonesia, Vietnam y Tailandia y un 34% en Filipinas.
En 2013, Malasia fue el tercer país de la ASEAN en términos de producción y ventas de vehículos, por detrás de Tailandia e Indonesia. Tailandia mantiene su liderazgo con el mayor volumen de
producción de la región, 2,45 millones de unidades.
Los principales fabricantes de automóviles extranjeros establecidos en estos países son empreempresas japonesas.
japonesas En concreto, representan un 90% y 81% de la cadena de suministro, en Tailandia
e Indonesia respectivamente. En la tabla 4 se establece una relación de los grandes grupos automovilísticos y los países donde están implantados. Tal y como se ha comentado con anterioridad,
en Malasia la mayoría de estas empresas se establecen en el país junto con un socio local, que
puede contar con los medios productivos y los contactos necesarios para entrar en el mercado.
Malasia es el país de la ASEAN con mayor proporción de vehículos por persona (334/1000), comparado con la media de la región (44), lo que podría implicar cierta saturación en el mercado. En el
resto de países, sin embargo, sí hay más margen para el crecimiento.
Con el objetivo de suministrar a toda la región, un componentista debe valorar distintos aspectos
a la hora de elegir el país donde implantarse. Varios factores avalan a Malasia para convertirse
en el próximo favorito de las empresas internacionales para realizar la inversión de una planta
productiva. Se trata de un país con una fuerte estabilidad política, donde el Gobierno está protagonizando el impulso por desarrollar y liberalizar la industria y, a diferencia de sus vecinos, tiene
los medios económicos para ello. Está situado en un eje geográfico estratégico dentro de la
ASEAN y el nivel de inglés es generalmente alto entre la población y el personal de la mayoría de
las empresas.
Todo indica que con la liberalización del mercado regional, se crearán hubs estratégicos y la fabricación de automóviles tenderá a concentrarse para alcanzar mayores economías de escala. En
el anexo 5 se puede observar la situación actual en lo que respecta a las plantas de producción
operativas en los principales mercados de la ASEAN.
21
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
TABLA 4 : PRINCIPALES FABRICANTES DE PARTES Y COMPONENTES IMPLANTADOS EN LA ASEAN
Nombre de la empresa
País
TH ID MY VN PH Nombre de la empresa
País
TH ID MY VN
Aisan Industry
Industry
Japón
x
x
Yazaki
Japón
x
x
Aisin Group
Japón
x
x
Yutaka Giken
Japón
x
x
Akebono Brake In
In dustry
Japón
x
x
Autoliv
Suecia
x
x
x
MAHLE Behr
Alemania
x
Bosch
Alemania
x
x
x
Continental
Alemania
x
EE. UU
x
Asahi Glass
Japón
x
x
Bridgestone
Japón
x
x
Calsonic
Cals onic Kansei
Japón
x
Denso
Japón
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Exedy
Japón
x
x
FCC
Japón
x
x
Futaba
Japón
x
HiHi -Lex
Japón
x
x
x
x
Hitachi Group
Japón
x
x
x
x
JTEKT
Japón
x
x
x
Jkeihin
Japón
x
x
x
Koito Manufacturing
Japón
x
x
x
x
KYB
Japón
x
x
Mitsuba
Mi tsuba
Japón
x
x
NHK Spring
Japón
x
Nifco
Japón
x
x
U. K
x
Francia
x
GKN
U. K
x
Hella
Alemania
x
Faurecia
x
x
EE. UU
x
EE. UU
x
TRW Automotive
EE.UU
x
Valeo
Francia
x
x
x
x
x
x
Visteon
EE. UU
x
Daewon Kang up
Corea
x
DAS
Corea
Hankook Tire
Corea
x
Japón
x
x
x
Hwaseung R&A
Corea
NOK
Japón
x
x
x
x
Kumho Tires
Corea
NSK
Japón
x
x
x
Mando
Corea
NTN
Japón
x
Sejong Industrial
Corea
x
Panasonic
Japón
x
Sanden
Japón
x
x
x
Showa
Japón
x
x
Stanley Electric
Japón
x
x
SEI/SWS
Japón
x
x
x
x
TachiTachi -S
Japón
x
x
x
x
Takata
Japón
x
x
x
Tokai Rika
Japón
x
x
Toyoda Gosei
Japón
x
x
Toyoda Iron Works
Japón
x
x
Toyota Boshoku
Japón
x
x
Toyota Industries
Japón
x
Tata AutoComp Sys
Sy stems
India
x
x
TVS Group
Group
India
x
Siam Motors Group
Tailandia
x
Somboon Group
Tailandia
x
x
ThaiRung Group
Tailandia
x
x
Thai Summit Group
Tailandia
x
Astra Group
Indonesia
x
x
Indomobil Group
Indonesia
x
x
AAPICO Hitech
Malasia
APM Automotive
Malasia
x
x
TPR
Japón
x
x
TS Tech
Japón
x
x
Unipress
Japón
x
x
x
x
x
x
x
x
India
x
x
x
Corea
x
x
x
Sungwoo Hitech
x
x
x
x
Samvardhana Mother
Motherson
x
x
x
Tenneco
x
x
x
Johnson Controls
Nisshin Kogyo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Delphi
x
x
x
Dana
x
x
x
x
x
x
Delloyd Ventures
Ventures
Malasia
x
DRBDRB-Hicom
Malasia
x
Ingress
Malasia
x
x
x
x
Fuente: Elaboración propia. TH (Tailandia), ID (Indonesia), VN (Vietnam), MY (Malasia), PH (Filipinas)
22
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
5.
1.
POLÍTICAS INDUSTRIALES
ORIGEN DE LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES
La regulación gubernamental del sector de la automoción de Malasia sigue estando fuertemente
influenciada por la política que se introdujo en los años 60 denominada Industrializa
Industrialización para la
Sustitu
Sustitución
itu ción de Importaciones
Importaciones (ISI). Las políticas del plan ISI tenían como objetivo la creación de
una sólida base industrial nacional a través de la protección de los fabricantes de vehículos y proveedores de componentes locales.
Dichas políticas incluían requisitos de contenido de componentes locales
locales y grandes tasas a la
importación de unidades de construcción completas (CBU) y unidades completamente ensambladas (CKD). Además, se implantó un sistema de licencias de renovación bianual para permitir
la importación de vehículos a empresas locales.
A partir de los años 90 y debido a los importantes desafíos que suponían para la industria la globalización, la liberalización económica y el aumento de la competencia, el gobierno de Malasia
consideró que se debía revisar el marco estratégico del sector de la automoción.
Adaptar la industria a una situación menos restrictiva era crucial para mantener la competitividad
y para que fuera viable en el largo plazo. Para lograrlo, en marzo de 2006, el gobierno malasio lanzó una serie de medidas integradas en la National
(NAP)
National Auto
Automotive Policy (NAP).
El objetivo de la NAP era conseguir maximizar la contribución de la industria del automóvil a la
economía nacional y, al mismo tiempo, beneficiar al consumidor por la bajada de precios en un
mercado con mayor competencia.
En octubre de 2009,
2009 el Gobierno revisó la NAP con diferentes medidas, entre las que destacan:
• La eliminación de la prohibición de emisión de nuevas licencias de fabricación para varios
segmentos seleccionados (lujo, híbridos y eléctricos, pick ups, vehículos comerciales).
• El refuerzo de los incentivos fiscales para las empresas manufactureras instaladas.
• La reducción o cancelación de la tasa de importación de acuerdo a los acuerdos comerciales de Malasia.
• La eliminación de las tasas de importación de los vehículos CBU.
23
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.
SITUACIÓN ACTUAL
2.4. NAP 2014
La última revisión de la NAP se centra en iniciativas ecológicas, desarrollo de la tecnología y el
capital humano, expansión del mercado y mejora del ecosistema de la industria automotriz.
El Gobierno cuenta con crecer y aumentar la competitividad de la industria local resolviendo problemas estructurales tales como las bajas economías de escala, altos costes de producción, insuficiente uso de la tecnología, cadenas de valor no optimizadas y falta de formación del capital
humano.
Además, se pretende convertir a Malasia en el hub para vehículos eficientes energética
energéticamente
(EEV) a través de inversiones estratégicas y un mejor uso de la tecnología en el mercado local para introducirse en el mercado regional y global en 2020.
Según la práctica global, los EEV se definen como vehículos que cumplen una serie de especificaciones en términos de nivel de emisión de carbono (CO2/km) y consumo de combustible
(L/km). EEV incluye, por tanto, vehículos con motor de combustión interna de bajo consumo (ICE),
híbridos, vehículos eléctricos (EV), vehículos que funcionan con combustibles alternativos, como
gas natural comprimido (CNG), gas licuado de petróleo (LPG), biodiesel, etanol, hidrógeno y pila
de combustible. Las especificaciones técnicas sobre consumo de combustible para vehículos
comerciales y de pasajeros se detallan en la siguiente tabla:
TABLA 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Segment
Description
Kerb weight (kg)
Fuel con
con sumption L/100km
A
Micro Car
<800
4,5
City Car
801-1000
5
Super Mini Car
1001-1250
6
B
C
Small Family Car
1251-1400
6,5
D
Large Family Car
1401-1550
7
9,5
Compact Executive Car
E
Executive Car
1550-1800
F
Luxury Car
1801-2050
11
J
Large 4x4
2051-2350
11,5
Others
Others
2351-2500
12
Fuente: MAA
Malasia utiliza todavía el estándar EURO 2 respecto a la calidad del combustible, por lo que, en lo
que respecta a la implementación de EEV, sólo se atenderá a las especificaciones respecto a
combustible. Se podrá atender a las emisiones de carbono una vez se introduzca el estándar
EURO 4.
4 Actualmente, se está realizando un estudio en profundidad sobre la implementación del
estándar EURO 4 entre los principales agentes de la industria y las agencias y ministerios gubernamentales relacionados, aunque la NAP no contiene detalles sobre su implementación. Según la
Malaysian Automotive Association, habrá que esperar al menos 3 años para que se de el cambio
definitivo.
24
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Las políticas relativas a la inversión para este segmento se pueden resumir en los siguientes
puntos:
•
Emisión de nuevas licencias para productores de EEV.
•
Incentivos específicos para atraer inversiones estratégicas en la categoría EEV.
•
Se mantiene la política actual sobre emisión de nuevas licencias de fabricación para el
segmento de vehículos no EEV.
Una de las principales novedades de la NAP respecto a EEV es que finaliza la exención de las tatasas a la importación e impuestos especiales para vehículos híbridos importados. A partir de
ahora, solo se aplica para híbridos ensamblados localmente. El claro beneficiario de esta regulación es el Honda Jazz Hybrid,
Hybrid que se convierte en el vehículo híbrido más asequible (MYR 90K),
mientras que aumenta considerablemente el precio de los importados (para motores inferiores a
2.0L), tales como el Honda Insight, Honda CR-Z, Toyota Prius, Toyota Prius C, Audi A6 Hybrid,
Nissan Serena Hybrid, y Lexus CT200h.
Además, se enfatiza la necesidad de desarrollar la industria local en las áreas de tecnología e
ingeniería.
ingeniería La NAP 2014 contempla las siguientes iniciativas:
•
Aumentar la colaboración con los firmantes de Acuerdos de Libre Comercio, a través de la
Plataforma de Colaboración Técnica (TCP) entre empresas locales e institutos de investigación en países firmantes de ALC.
•
Una colaboración similar surgirá del Centro Industrial de Excelencia (I(I-COE) entre empresas e instituciones de educación superior.
•
Incrementar el uso de tecnología ecológica,
ecológica favoreciendo el desarrollo de la infraestructura necesaria. Para ello se plantean una serie de políticas concretas:
o Exención de impuestos especiales y a la importación desde enero de 2014 hasta
diciembre de 2015 para vehículos híbridos CKD y desde enero 2014 hasta diciembre 2017 para vehículos eléctricos CKD. A partir de esas fechas, se modificarán los
incentivos en función del nivel de inversión que se considere estratégico para CKD,
si las actividades que implican transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, el empleo y los programas de exportación, entre otros.
o Préstamos con condiciones favorables
favorables y exenciones fiscales para el desarrollo
de la infraestructura y otras actividades relacionadas con la comercialización de
tecnología:
130 millones de MYR en préstamos blandos desde 2014 hasta 2020 para el
desarrollo de la infraestructura relacionada con la implementación de
vehículos EEV, incluyendo híbridos y eléctricos.
575 millones de MYR para el mismo periodo para las actividades de precomercialización por parte de vendedores locales que adopten nuevas tecnologías, incluyendo subsistemas para vehículos y componentes para la
cadena de tracción y la transmisión, materiales ligeros y combustibles alternativos.
25
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.5. Tasas a la importación e impuestos especiales
En la última década, las autoridades de Malasia han relajado gradualmente algunas de sus políticas de protección del sector del automóvil. Se trata de una liberación parcial que se manifiesta
en la reducción general de los derechos de importación. Sin embargo, poco después de estas reducciones, Malasia introdujo un impuesto al consumo para todo tipo de vehículos (Sales Tax).
De momento, las tasas arancelarías se definen por separado para automóviles, vehículos de
cuatro ruedas, otros (como monovolúmenes y furgonetas) y vehículos comerciales. Además se didiferencia entre países ASEAN o países no ASEAN
ASEAN (MFN). Las tasas pueden variar en función de
la capacidad del motor y en función del tipo de producción/importación CBU (Completamente
construido), CKD (Completamente ensamblado) o MSP (Múltiples fabricantes de piezas). Independientemente de la forma de importación, los impuestos locales (impuestos especiales e impuestos de venta) se aplican incluso a los vehículos de los países ASEAN.
En cuanto a los aranceles sobre los componentes para automóvil para el montaje CKD, se redujeron del 35% al 10% para países MFN y del 25% a 0% para países ASEAN.
En el anexo 6 se puede consultar la tasa arancelaria actual aplicable a partes y componentes para
países NMF. El arancel para países ASEAN es 0% para estos productos.
2.6. Sistema de licencias
Otra de las razones que distorsiona el comercio internacional es el sistema de licencias implantado en Malasia, el llamado (AP) Approved Permit System. El problema del sistema AP es doble. En
primer lugar, las licencias a particulares y empresas son otorgadas, de forma poco transparente,
transparente
por el Ministerio de Comercio International e Industria (MITI), favoreciendo claramente a individuos
o empresas con participación mayoritaria Bumiputera. En segundo lugar, a través del sistema de
AP, el número de vehículos importados anualmente se limita al 10% del volumen del volumen de
la industria del año anterior, lo que constituye un acto de fijación de cuotas o contingente de imimportación.
portación Como tal, el sistema de AP constituye un obstáculo importante para la creación de una
igualdad de condiciones entre los diferentes actores de la industria.
Existen tres tipos de licencias emitidas por el Ministerio de Comercio e Industria (MITI): Franchise
APs, que son otorgadas a los concesionarios de marcas de coches registrados en el MITI, Open
APs
APs, para vehículos usados con propósitos comerciales, e individual APs, que se otorgan de
APs
forma muy restrictiva a personas autorizadas (diplomáticos, ciudadanos malasios residentes en
otro país, expatriados, entre otros). Estas licencias se venden por 10.000 MYR la unidad y, en
ocasiones, se revenden entre particulares a precios que pueden alcanzar los 40.000 MYR por
permiso.
Las Open APs son las primeras que pretenden ser eliminadas.
eliminadas El Gobierno afirmó en 2010
(NAP 2009) que se abolirían las Open APs a finales de 2015 y las Franchise APs en 2020, lo que
ahora parece poco probable, ya que la NAP 2014 no menciona fecha al respecto.
Según los datos de 2013, el Gobierno otorgó un número aproximado de 57.600 APs para vehículos importados, que generaron alrededor de 1.600 millones de MYR. La principal preocupación
del ejecutivo es la reducción de esos ingresos, con el consiguiente aumento del déficit fiscal, y la
clara oposición de la industria bumiputra, representada por la PEKEMA (Asociación de Importadores y comerciantes malayos de vehículos).
26
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Fuente: Malasian Automotive Association
27
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.7. Inspección Técnica de Vehículos
A pesar de lo que se pensó inicialmente, la NAP no incluye una regulación sobre el final de vida
útil de los vehículos de particulares. En su lugar, se introduce la Inspección Voluntaria de
Vehículos (VVI) para aquellos de más de 5 años, mientras que se mantiene la obligación de
realizar revisiones semestrales para vehículos comerciales. Sólo es obligatorio realizar las
inspecciones a vehículos de pasajeros en algunas circunstancias establecidas (cambio de
titularidad, cambio de capacidad del motor y vehículo importado, entre otras).
PUSPAKOM (subsidiaria de DRB-HICOM) es la única empresa que tiene en la actualidad la
concesión para realizar inspecciones de vehículos. La novedad mencionada con la NAP es que
otras empr
empresas
presas estarán autorizadas para ello, aunque no se detalla el número ni el
procedimiento para solicitar la certificación.
Dado el coste desincentivador que supone para los particulares la realización de una revisión
voluntaria, el Gobierno tratará de implementar medidas como rebajas impositivas, para hacer más
atractivo el procedimiento.
2.8. Homologación de vehículos y regulación sobre estándares de calidad
El Vehicle Type Approval, VTA,
VTA el proceso de homologación que se exige a un vehículo tipo para
ser registrado en Malasia. El VTA requiere, siguiendo el modelo europeo, el cumplimiento de normativas que afectan tanto a componentes y sistemas, como a vehículos completos. Se compone
de dos certificados independientes: Component Type Approval, y General Requirements.
Hasta ahora, cada país de la ASEAN tenía sus propios estándares para homologación de piezas y
vehículos, lo que suponía una gran barrera comercial para un fabricante que tratara de suministrar
a varios países de la región. Se vio necesaria una armonización de los requisitos legales para
los productos de automoción entre los distintos países asiáticos y se decidieron implantar las regulaciones de Naciones Unidas (Acuerdo de 1958 referente a la Armonización de los Reglamentos
sobre Vehículos, WP.29). Malasia firmó el acuerdo en 2006 y posee el código 52.
52 El organismo
encargado de otorgar la certificación (E-Mark) es el Departamento de Transporte por Carretera,
JPJ.
En este sentido, de las 128 regulaciones, 78 se han identificado como prioritarias y forman parte
de la MRA (Mutual Recognition Arrangement) para los productos automovilísticos de la ASEAN.
En el anexo 7 se puede consultar una relación de dichas regulaciones y la fecha prevista de
implantación en Malasia. Cada país ha establecido su propio calendario en función de la
velocidad de la industria local para adecuarse a los estándares que marca la normativa.
A través de los mencionados MRA,
MRA los productos que son probados y certificados antes de la exportación pueden entrar en el país importador directamente sin tener que someterse a procedimientos similares en destino. Además, una homogeneización de la normativa contribuirá a aumentar las economías de escala para productores, haciendo más atractiva la inversión. Los MRA ayudarán a los fabricantes a reducir costes y tiempo, ya que se evitará la duplicidad de procedimientos de prueba y certificación, además de simplificar el conocimiento de la normativa y las exigencias en el país de destino. De esta forma se fomentará más la competitividad y la innovación, de
lo que se verán beneficiados los consumidores.
28
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Como se ha comentado, en Malasia es el Gobierno quien está promoviendo el cambio para
mejorar la calidad de los vehículos. Una de las mayores preocupaciones es el elevado número de
muertes por accidente de tráfico en el país (en torno a 7.000 en 2013), por lo que se han tomado
medidas de concienciación ciudadana y mejora de las carreteras. En lo que respecta a los
vehículos, se ha impulsado la creación de un ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for
Southeast Asian Countries).
La organización se constituyó en 2011, gracias al acuerdo colaborativo del MIROS (Malaysian Institute of Road Safety Research) y ofrece a los consumidores una evaluación realista e independiente del comportamiento de seguridad de algunos de los vehículos más populares. Hasta la fecha se han testado automóviles en 3 fases y la intención es que la práctica se generalice al resto
de países de la región.
A modo de ejemplo, aunque Malasia ya ha implementado la Regulación 94 relativa a la protección
en caso de colisión frontal o lateral, el estándar del ensayo de impacto frontal realizado por
ASEAN NCAP utiliza algunos criterios distintos que lo hacen más exigente. La publicidad de estos resultados incrementará las exigencias de calidad por parte de los consumidores y, por
tanto, las de los OEM.
2.9. Acuerdos comerciales
En la última década Malasia ha negociado varios acuerdos comerciales multilaterales y bilatebilaterales que afectan directamente al comercio de vehículos. En particular, los países productores de
coches más pequeños y de precio competitivo, China,
China Corea del Sur e India,
India han luchado para
conseguir un acuerdo con Malasia y conseguir aranceles por debajo de los NMF en vehículos de
pasajeros.
Australia ha firmado un acuerdo de libre comercio con Malasia, el MAFTA, a través del cual consigue suprimir sus aranceles para piezas y componente y para vehículos de alta cilindrada. Además, el arancel sobre vehículos de pequeña cilindrada se reducirá paulatinamente hasta el 0% en
2016.
Japón,
Japón por su parte, ha negociado un acuerdo que situará los aranceles sobre los automóviles de
cualquier cilindrada hasta en 0% en 2016. Además, el segmento de coches de lujo con motores
de 2.500cc no está sujeto a tasas de importación desde 2011. Este acuerdo bilateral entre Malasia y Japón dota de una importante ventaja a las empresas del mercado japonés, que contarán
con buenas oportunidades para romper el dominio europeo en el segmento de coches de lujo y
para consolidar su dominio en el de gama media.
En el segmento de vehículos comerciales, India y Japón han logrado negociar tarifas sub NMF
para las importaciones de CBU de vehículos industriales con un peso de entre 5 y 20 toneladas.
Estas tasas, ahora en el 21% (India) y el 18,2% (Japón) se reducirán progresivamente hasta llegar
al 5 % (India) y 0% (Japón) en 2016.
Malay
Malaysiasia-European Union Free Trade Agreement (Meufta).
(Meufta). Desde Enero de 2014, Malasia ya
no disfruta de acceso preferencial al mercado de la UE en el marco del Régimen General de Preferencias (SGP). En este contexto, se hace más útil que nunca la conclusión del acuerdo de libre
comercio que se aprobó en septiembre de 2010. Desde entonces, 7 rondas de negociaciones han
tenido lugar, aunque el acuerdo se encuentra todavía en fases de discusión tempranas.
Existe un acuerdo de libre
libre comercio ChileChile-Malasia,
Malasia, que está en vigor desde 2012,, aunque se
excluyen de momento los automóviles.
automóviles.
29
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
6.
1.
COMERCIO INTERNACIONAL
VEHÍCULOS DE MOTOR
A pesar de las restricciones a la importación y el aumento de las exportaciones en los últimos
años, se puede decir que Malasia es un importador neto de vehículos terminados. En la siguiente
tabla se puede observar las cifras de importación y exportación de vehículos destinados al
transporte de personas (partida 8703), que suponen más del 70% del total de vehículos. Después de la subida de 2012, en el año 2013, las importaciones disminuyeron un 14%, volviendo a
valores anteriores. Las exportaciones siguen la tendencia creciente, aunque todavía con datos
muy inferiores a los de sus vecinos Tailandia e Indonesia.
TABLA 6 : IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS.
VEHÍCULOS .
2011
2012
2013
Importación (millones de USD)
USD)
2.609
3.088
2.656
Exportación (millones de USD)
USD)
183,8
237,4
306,6
Fuente: Organización Naciones Unidas
GRAFICO 3 : ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES.
Los principales socios comerciales para Malasia en
cuanto a la importación de este tipo de vehículos fueron
países asiáticos (66%), seguidos por la Unión Europea
(31%).
Como se observa en el gráfico, Japón fue el proveedor
principal, con una cuota del 38%. Tailandia reduce su
posición comparativa respecto a años anteriores, y por
primera vez es superado por Reino Unido.
Unido
Otros
países
12%
Alemania
12%
Japón
38%
Corea
12%
Reino Unido Tailandia
11%
15%
Fuente: Organización Naciones Unidas, 2013
30
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Respecto a los destinos de las exportaciones, el 90% son países asiáticos, con Tailandia como
principal cliente, con una cuota del 55% sobre el total. Llama la atención el dramático descenso
de los vehículos exportados a la U. E . en los últimos tres años.
2.
PARTES Y COMPONENTES PARA VEHÍCULOS DE AUTOMOCIÓN.
La industria de las partes y componentes de automoción está ganando importancia en Malasia,
gracias al aumento de la producción de vehículos terminados y a la desaparición de ciertas limitaciones en la industria. A pesar de ello, Malasia sigue siendo un importador neto de este tipo de
productos.
TABLA 8 : IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
EXPORTACIONES . Millones de USD
Importaciones
Exportaciones
8706
Chasis de vehículos automóviles
226
25
8707
Carrocerías de vehículos automóviles
100
9
8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles
3.300
880
Fuente: Organización Naciones Unidas, 2013
Los principales proveedores son los países asiáticos (90%) seguidos tímidamente por Europa
(8%). Exactamente, Japón domina el mercado, con una cuota del 27%, seguido de Tailandia y
China (23%) y Alemania (19%).
Los principales destinos de la exportación son otros países asiáticos (63%) y en menor medida
la Unión Europea (16%). Tailandia es el principal importador con una cuota del 18% seguido por
Indonesia, 12%, y Singapur, 9%.
3.
INTERCAMBIOS BILATERALES: MALASIA Y ESPAÑA
Malasia no es uno de los principales socios comerciales de España, se encuentra muy por debajo
incluso de otros países de la región como Singapur, Tailandia e Indonesia. El sector de la automoción no es un caso particular y por tanto las interacciones comerciales entre Malasia y España
durante los últimos años han sido también muy escasas.
Cabe destacar que históricamente las exportaciones malasias a España han sido mayores que
sus importaciones y que el sector de la automoción se rige por el mismo patrón. Sin embargo, en
2013 se observa un importante cambio de tendencia.
En 2013, Malasia exportó alrededor de 18 millones de USD de material de automoción a España, siendo las partes y componentes la partida más importante. En cuanto a las importaciones
malasias,
alasias en 2013 alcanzaron los 30 millones de USD, a lo que contribuyó en gran medida un
contrato de 19.1 Millones de USD por el cual se compraron 85 VAMTAC (Vehículos de alta movilidad táctica) a la empresa UROVESA. A pesar de ello, España sigue estando muy por debajo de
países europeos como Alemania o Reino Unido.
31
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
ANEXOS
1.
PLANTAS DE ENSAMBLAJE Y MODELOS MANUFACTURADOS EN
MALASIA
Inokom Corporation Sdn Bhd (Sime Darby Group). Kulim, Kedah
Capacidad de producción anual: 30.000 unidades
BMW
3 Serie
5 Serie
X1
X3
INOKOM (Hyun
(Hyun dai) i10
Elantra
Santa Fe
HD5000
HYUNDAI
Atos
Matrix
Getz
i10
JINBEI
Haise Van
LAND ROVER
Defender
MINI
Countryman
MAZDA
Mazda3
CX 5
VIEW
Vans
NAZA Automotive Manufacturing Sdn Bhd. Gurun, Kedah.
Capacidad de producción anual: 50.000 unidades
KIA
Rio
Sportage Pregio
Forte
PEUGEOT
3008
308
408
Associated Motor Industries Sdn Bhd,
Bhd, AMI. Shah Alam, Selangor
Capacidad de producción anual: 22.000 unidades
FORD
Lynx
Econovan Ranger
Everest
Lorimas
Permas
Sorento
508
Escape
Assembly Services Sdn Bhd, ASSB (UMW(UMW- Toyota Motor). Shah Alam, Selangor
Capacidad de producción anual: 71.000 unidades
TOYOTA
Vios
Camry
Innova
Fortuner
Hilux
HINO
Varios modelos
DAIHATSU
Varios modelos
Chery Alado Holdings Sdn Bhd. Petaling Jaya, Selangor
Capacidad de producción anual: 10.000 unidades
CHERY
Easter
Tiggo
A520
QQ
A160
Exen Sdn Bhd. Kulim, Kedah
Capacidad de producción anual: 1.200 unidades
DONGFENG
Bison 260 Kindland 420
Green Oranges Sdn Bhd, GAM. Gurun, Kedah
Capacidad de producción anual: 10.000 unidades
GREAT WALL
Haval H5
Wingle
MOTOR
Honda Malaysia Sdn Bhd. Alor Gajah, Melaka
Capacidad de producción anual: 100.000 unidades
HONDA
City
Civic
Accord
CR-V
Jazz
Hiace
Jazz
Hybrid
Perodua Sdn Bhd. Rawang, Selangor
Capacidad de producción anual: 230.000 unidades
PERODUA
Viva
Myvi
Alza
Proton Holdings Bhd. Shah Alam, Selangor
Capacidad de producción anual: 200.000 unidades
PROTON
Saga
Exora
Inspira
32
Persona
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
Proton Holdings Bhd. Tanjung Malim, Perak
Capacidad de producción anual: 150.000 unidades
PROTON
Gen 2
Satria Neo
Preve
Suprima S
Tan Chong Motors Assembliers. Segambut, Kuala Lumpur
Capacidad de producción anual: 30.000 unidades
NISSAN
Urvan
Serena
X-Trail
Frontier
NISSAN DIESEL
Varios vehículos comerciales
SUBARU
XV
BISON
BJ1039
BJ1049
BJ1069
Tan Chong Motors Assembliers. Serendah, Kuala Lumpur
Capacidad de producción anual: 30.000 unidades
NISSAN
Almera
Sylphy
Grand Livina
NV200
Livina X-Gear
Teana
Latio
HICOM Automotive Manufacturers Sdn Bhd (Planta 1 y 2). Pekan, Pahang
Capacidad de producción anual: 13.000 unidades
SUZUKI
Swift
VOLKSWAGEN
Passat
Polo Sedan
MERCEDES
E-Class
C-Class
S-Class
Sprinter
BENZ
MITSUBISHI
Actros
FUSO
LDV
FM
FE
FB
FP-Series
IVECO
Maxus
DAEWO
Maxi-Bus
IsuzuIsuzu- Hicom Sdb Bhd. Pekan, Pahang
Capacidad de producción anual: 12.000 unidades
ISUZU
D-Max
Varios vehículos comerciales ligeros (LCV)
Swedish Motor Assemblies Sdn Bhd. Shah Alam, Selangor
Capacidad de producción anual: 7.000 unidades
RENAULT Trucks
Kerax
VOLVO
S60
S80
V40
V60
Oriental Assemblers Sdn Bhd. Johor Bharu, Johor.
Capacidad de producción anual: 30.000 unidades
JOY LONG
Eran Van
CHERY
B14
Tiggo
CHANGAN
Era CV6
Era CM8
HYUNDAI
Elantra
Sonata
Accent
XC60
XC90
S40
Mazda Malaysia Sdn Bhd. Kulim, Kedah
Capacidad de producción anual: 20.000 unidades
MAZDA
CX-5
N.B. Heavy Industries Sdn Bhd. Sibu, Sarawak
Capacidad de producción anual: 7.000 unidades
JAC,
JAC , BEIBEN
Fuente: MAI, 2014
33
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.
PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS EN LA ASEAN
PRODUCCIÓN
Tailandia
Indonesia
Malasia
Vietnam
Filipinas
TOTAL
Vehículos de
pasajeros
1.071.076
925.111
543.892
58.629
26.490
2.625.198
Vehículos
Veh ículos
comerciales
1.385.981
283.100
57.515
35.001
52.679
1.814.276
eneene-abril
2014
644.222
461.373
210.443
33.068
26.318
1.375.424
Producción
'13
2.457.057
1.208.211
601.407
93.630
79.169
4.439.474
Producción
'12
2.453.717
1.065.557
569.620
73.673
75.413
4.237.980
Variación
1313 -12
0,1%
13,4%
5,6%
27,1%
5,0%
5%
Vehículos de
pasajeros
655.095
879.507
575.657
58.352
61.214
17.723
27.955
2.275.503
Vehículos
comerciales
655.577
350.349
79.136
40.257
120.524
919
6.156
1.252.918
eneene-abril
2014
297.431
435.382
218.642
34.237
69.737
5.913
12.426
1.073.768
Ventas '13
Ventas '12
1.330.672
1.229.901
655.793
98.649
181.738
18.642
34.111
3.549.506
1.436.335
1.116.212
627.753
80.453
156.654
18.634
37.247
3.473.288
Variación
1313 -12
-7,4%
10,2%
4,5%
22,6%
16,0%
0,0%
-8,4%
2,2%
VENTAS
Tailandia
Indonesia
Malasia
Vietnam
Filipinas
Brunei
Singapur
TOTAL
Fuente: ASEAN Automotive Federation, 2014
34
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
3.
PRODUCCIÓN POR MODELO DE VEHÍCULO EN LA ASEAN
Grupo
Marca
Malasia
Tailandia
Indonesia
Filipinas
Toyota Group
Toyota
72.723
859.683
145.127
39.128
Daihatsu
555.627
Hino
GM Group
Chevrolet
VW Group
VW
6.454
21.798
1.989
95.499
21.989
4.337
906
Audi
RenaultRenault -Nissan Alliance
Nissan
Ford Group
Ford
Hyundai Kia
Kia
352
50.132
239.649
6.589
273.260
Hyundai
Honda
Honda
47.954
Citroen
364
Daimler Group
BMW Group
Peugeot
9.225
Suzuki
4.064
78.959
9.579
186
53.411
127.715
Mercedes-Benz
4.322
5.427
4.600
2.749
2.317
6.730
BMW
6.992
8.462
2.251
243
Mazda
Mazda
5.114
Subaru
Subaru
4.850
Proton
Proton
140.082
Geely Holding Group
Volvo Cars (2011-)
92.644
2.338
Geely
1.761
UD Trucks (2008-)
1.384
Volvo Trucks
1.081
Mitsubishi
Mitsubishi
Tata Group
Land Rover (2008-)
48
1.335
Isuzu
Isuzu
12.742
288.160
Chery Automobile
Chery
724
Otros
Inokom
57
357.568
52.134
17.102
16.078
12.705
515
8.408
NAZA
2.357
Perodua
Scania
1.321
Mitsubishi Fuso (2004-)
MINI
Volvo Trucks Group
655
6.526
PSA
Suzuki
91.626
155.778
207.133
Changan/Chana
481
Beiqi Foton Motor
819
Beijin Automobile Works
50
Jinbei
80
695
JAC
295
Scania
479
251
603.589
2.456.323
TOTAL
1.117.087
79.169
Fuente: Marklines C, 2013
35
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
4.
VENTAS DE VEHÍCULOS POR GRUPOS EMPRESARIALES EN LA ASEAN
ASEAN 5
Cuota
Tailandia
Malasia
Indonesia
Filipinas
Vietnam
Toyota Group
1.495.535
43%
567.677
117.766
740.864
75.117
35.345
Honda Group
395.283
11%
151.290
74.437
167.629
9.289
7.019
Mitsubishi Motors
278.661
8%
113.236
16.563
107.357
38.766
3.385
Suzuki Group
253.656
7%
39.032
6.568
191.235
4.576
3.514
Isuzu Motors
239.653
7%
269.547
10.609
17
10.003
599
Perodua Automotive
226.782
7%
-
203.278
-
-
-
RenaultRenault -Nissan Group
Group
201.567
6%
113.328
49.603
50
6.171
1.577
DRBDRB-Hicom
159.063
5%
916
141.408
597
-
-
Hyundai Group
122.118
4%
6.834
22.028
14.262
24.565
33.478
Ford Group
109.630
3%
68.814
13.535
7.889
13.251
13.733
1.330.672
655.793
1.229.901
181.738
181.738
98.649
TOTAL
3.481.949
Fuente: LMC Automotive, 2013
36
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
5.
PLANTAS DE ENSAMBLAJE Y MANUFACTURA EN LA ASEAN
1. MALASIA
2.
37
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
2.
TAILANDIA
Se estima que en 2012 había en el país:
•
12 fabricantes de automóviles
•
640 Tier 1
•
1800 Tier 2 y 3.
38
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
3.
VIETNAM
Con una capacidad de ensamblaje de 500.000 unidades al año, Vietnam posee 51 empresas de
ensamblaje, 40 fabricantes de chasis y otros 250 fabricantes de partes y componentes.
39
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
4.
INDONESIA
De acuerdo con el organismo de la industria automotriz, hay unos 300 proveedores Tier 1 en el
país.
40
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
5.
FILIPINAS
En Filipinas existen actualmente 36 fabricantes de automóviles y 300 fabricantes de partes y
componentes.
41
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
6.
TASAS ARANCELARIAS ACTUALES PARA NMF
4011.10 4011.20
7007
7009.10
8301.20
8302.10
8407.10
8408
8409
8413
8415.20
8421.31
8483
8484
8507
8511
8512
8526
8527.21
8531
8536
8543
8544.30
8706
8707
8708
9026
9029
9104
9401.20
Neumáticos utilizados en automóviles de turismo, autobuses y camiones
Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado
Espejos retrovisores
Cerraduras de los tipos utilizadas en vehículos automóviles
Guarniciones, herrajes y artículos similares para vehículos a motor.
Motores de émbolo alternativo de los tipos utilizados para la propulsión de
vehículos del capítulo 87
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o
semi-Diesel)
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de las partidas 8407 u 8408
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado;
elevadores de líquidos
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire
Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión
Árboles de transmisión, incluidos los de levas
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empalmes
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de
energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles
Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o
conexión de circuitos eléctricos
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de
los tipos utilizados en los medios de transporte
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de
los tipos utilizados en los medios de transporte
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados
con su motor
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705
Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u
otras características variables de líquidos o gases
Los demás contadores (cuentakilómetros, cuentarrevoluciones...)
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles,
aeronaves, barcos o demás vehículos
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles,
aeronaves, barcos o demás vehículos
NMF
40%
Sales Tax
10%
30%
5%
25%
15%
0%, 5%, 30%
10%
10%
10%
5%
10%
0%
10%
0%, 5%, 30%
10%
0%, 5%, 10%,
20%, 25%
30%
25%
0%, 10%
5%
5%
20%
0%,5%,10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
20%
10%
10%
0%
0%,15%
10%
10%
0%
30%
10%
10%
30%
10%
30%
10%
0%,5%,25%,30%
0%
10%
0%
0%
0%
10%
10%
30%
10%
10%
10%
Fuente: Proclarity, 2014
42
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
7.
REGULACIONES PRIORITARIAS DE LA UNECE
REGULACIÓN. UNECE
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
R 15
Exhaust Emission
1997
R 49
Diesel Emission
1997
R 24
Diesel Smoke
1997
R 66
Superstructure Strength Of Public Service Vehicle
2008
R 30
Pneumatic Tyres
2010
R 54
Pneumatic Tyres (Commercial Vehicle)
2010
R 108
Retreaded Pneumatic Tyres
2010
R 109
Retreaded Pneumatic Tyres (Commercial Vehicles)
2010
R 16
Safety Belt
2010
R 36
Construction On Public Service Vehicle
2012
R 48
Installation Of Lights (HID)
2012
R 52
Construction Of Small Capacity Public Service Vehicle
2012
R 80
Seats (Large Passenger Vehicle)
2012
R 98
Gas Discharge Headlamp
2012
R 99
Gas Discharge Headlamp (Light Sources)
2012
R 116
Protection Against Unauthorized Use
2010
R 97
Vehicle Alarm System
2010
R 18
Protection Against Unauthorized Use
2012
R 62
Protection Against Unauthorized Use
2012
R100
Construction of Battery Electric Vehicle
2012
R3
Reflex Reflector
2012
R6
Direction Indicators
2012
R7
Front and Rear Position (Side) Lamps, Stop Lamps and End-Outline Marker
2012
R13
Braking
2012
R13H
H-Braking
2012
R14
Seatbelt Anchorage
2012
R16
Safety Belt
2012
R17
Seats
2012
R18
Protection Against Unauthorized Use (M,N)
2012
R25
Head Restraint
2012
R28
Audible Warning Device
2012
R36
Construction of Public Service Vehicles
2012
R39
Speedometer
2012
R40
Exhaust Emission (Motorcycle)
2012
R41
Noise (Motorcycle)
2012
R43
Safety Glass
2012
R46
Rear-view Mirrors
2012
R48
Installation of Lights (HID)
2012
R50
Lights (Motorcycle)
2012
R51
Noise
2012
R52
Construction of Small Capacity Public Service Vehicle
2012
R53
Installation of Lights (Motorcycle)
2012
R58
Rear Under-run Protection
2012
R62
Protection Against Unauthorized Use (L)
2012
R69
Rear Marking Plates for Slow Moving Vehicle
2012
R70
Rear Marking Plates for Heavy and Long Vehicle
2012
R73
Lateral Protection (Goods Vehicle)
2012
R75
Tyre (Motorcycle)
2012
R78
Braking (L Category)
2012
R79
Steering Equipment
2012
R80
Seat (Large Passenger Vehicle)
2012
R81
Rear-view Mirrors (Motorcycle)
2012
R83
Gaseous Pollutants
2012
R90
Replacement Brake Lining Assemblies
2012
R93
Front Under-run Protection
2012
R94
Protection of the Occupants in the event of a Frontal Collision
2012
R95
Protection of the Occupants in the event of a Lateral Collision
2012
R98
Gas-Discharge Headlamps
2012
R99
Gas-Discharge Light Source
2012
R104
Retro-reflective Markings for Heavy and Long Vehicles
2012
R112
Headlamps (Assymetrical)
2012
R113
Headlamps (Symetrical)
2012
43
ESTADO
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
En vigor
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
R4*
R10
R11
R19
R21
R23
R2 3
R26
R34
R37
R38
R44
R45
R48
R55
R60
R61
R64
R77
R89
R91
R101
R117
R119
R121
UN R12
UN R27
UN R65
UN R85
UN R87
UN R105
UN R107
UN R115
UN R123
UN R125
UN R126
UN R127
UN R128
UN R129
UN R1
UN R2
UN R8
UN R20
UN R29
UN R31
UN R32
UN R35
UN R42
UN R59
UN R67
UN R68
UN R102
UN R103
UN R110
UN R111
UN R114
UN R118
UN R124
UN R130
UN R131
Rear Registration Plate Lamp
Radio Interference Suppression
Door Latches and Hinges
Front Fog Lamps
Interior Fittings
Reversing Lamps
External Projection
Prevention of Fire Risks
Filament Lamps
Rear Fog Lamps
Child Restraint
Headlamp Cleaners
Installation of Lights
Mechanical Coupling
Driver Operated Control (Motorcycle)
External Projection
Temporary Spare Tyres
Parking Lamps
Speed Limitation Device
Side-marker Lamps
Emission of Carbon Dioxide and Fuel Consumption (Passenger Car)
Tyres with regard to rolling sound emission
Cornering Lamp
Hand Controls, tell-tales and indications
Steering Mechanism
Warning Triangles
Special Warning Lights
Measurement of Engine Power
Daytime Running Lamps
ADR Vehicles
General Construction of Busses and Coaches
LPG and CNG Retrofit Systems
Adaptive Front Lighting Systems (AFS)
Forward Field of Vision of Drivers
Partitioning Systems
Pedestrian Safety
Light Emitting Diode (LED) Light Sources
Enhanced Child Restraint Systems (ECRS)
Headlamps
Headlamps
Halogen Headlamps
Halogen Headlamps (H4)
Cab of a Commercial Vehicles
Halogen Sealed Beam Headlamps
Rear-End Collision
Arrangement of Foot Controls
Front and Rear Protective Devices
Replacement Silencing System
Specific Equipment of Vehicle Using LPG
Measurement of the Maximum Speed
A Close-Coupling Device
Replacement Catalytic Converters
Vehicles Using CNG and CNG Retrofits Systems Measurement of Net Power
Rollover stability (Tank Vehicles)
Airbag Module for a Replacement
Burning Behaviour of Material
Replace Wheels for Passenger Cars
Lane Departure Warning System
Advanced Emergency Braking Systems
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta
Fuente:JPJ, 2014.
NOTA. En vigor: normativa aplicable; Publicada: ya ha sido aprobada y entrará en vigor en la fecha prevista; Propuesta: Aún no ha sido aprobada
44
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN MALASIA
8.
PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR
Automechanika Kuala Lumpur,
Lumpur la feria líder para la industria de la automoción en Malasia, tiene
carácter bienal y la próxima edición se celebrará entre los días 19 y 21 de marzo de 2015.
2015
Se trata de una gran plataforma comercial, dirigida a empresas de la ASEAN pero con vocación
internacional, donde se reúnen las principales firmas de componentes, equipos y servicios para la
automoción. Los expositores se dividen según en: mecánica y recambios; accesorios y tuning; reparación y mantenimiento; IT y gestión; estaciones de servicio y lavado de vehículos.
Las previsiones para 2015 son de 230 expositores y 6000 visitantes.
http://www.automechanika-kualalumpur.com
Dream Car Expo es un evento que muestra productos y servicios relacionados con el mundo del
automóvil y cuya próxima edición tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre de 2014.
http://10times.com/dream-car-expo
Kuala Lumpur International Motor Show muestra la versión más extravagante del mundo del automóvil, con la exhibición de vehículos atrevidos y provocadores. Celebró su octava edición en
noviembre de 2013 con el tema “Eficiencia en el movimiento”
http://klims.com.my/
45
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur