Ficha Sector Ropa Interior Masculina

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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Haya
Ficha Sector
Ropa Interior
Masculina
Países Bajos
2008
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Ficha Sector Ropa
Interior Masculina
Países Bajos
2008
Este estudio ha sido realizado por Virginia De Alarcón Pareja bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya No se genera
responsabilidad alguna por errores u omisiones.
Septiembre 2008
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FICHA SECTOR ROPA INTERIOR MASCULINA EN PAÍSES BAJOS 2008
ROPA INTERIOR MASCULINA1
1. MERCADO
Países Bajos es el sexto mayor mercado en la Unión Europea de Ropa Interior, en el 2007
registró un consumo total de 1.375 millones de euros (incluyendo IVA.), experimentando un
aumento del 6% desde el 2003. El gasto per cápita durante el 2007 ha sido de 84 euros por
persona, lo que supera la media de la Unión europea (77€) y lo sitúa en uno de los mercados
con mayor gasto per cápita de La Unión europea. El gasto en ropa interior verá afectado, en
los próximos años, por factores como los cambios demográficos, la evolución económica, los
cambios en las tendencias y el comportamiento de los consumidores. Para el período 20072009 se espera un crecimiento del 2-3%, alcanzando los 1.450 euros en 2009.
El consumo de ropa interior masculina ha sufrido un descenso en los últimos años en volumen del 2,85%, sin embargo, en términos de valor el descenso ha sido aún más pronunciado,
con una reducción del consumo del 7,23%. Lo que sugiere una disminución en el precio unitario por producto.
El consumo de pijamas y ropa de estar por casa, sufrieron un pronunciado descenso en el
2005, sin embargo, ya en el 2007 han iniciado una recuperación situándose por encima de
las cifras registradas en 2003. Ha aumentado un 15,38 en términos de volumen y un 13,11%
en términos de valor.
Tabla1. Evolución del consumo neerlandés (millones de unidades y millones de euros)2
2003
Unidades
Euros
Ropa interior
Pijamas y
2005
Unidades Euros
2007
Unidades Euros
35
152
35
140
34
141
4,2
78
3,9
73,2
4,5
82,8
ropa de casa
Las importaciones de ropa interior masculina se han visto reducidas en el último año un
6,80% en términos de valor, y un 3,30%, en términos unitarios. Los productos más importados son los calzoncillos, que suponen el 77% del total de las mismas; mientras que el material más demandado entre los neerlandeses son los artículos de punto que han supuesto el
80% del total de los calzoncillos importados y el 65% del resto de ropa interior masculina importada. Los principales proveedores de ropa interior en Países Bajos son China (45%),
Hong-Kong (16%) y Alemania (9%). En la siguiente tabla podemos observar la evolución de
las importaciones y las exportaciones neerlandesas del resto del mundo en los últimos años:
1
Corresponde a partida arancelaria 61.07 y 62.07 (ver anexo)
2 Fuente: CBI
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FICHA SECTOR ROPA INTERIOR MASCULINA EN PAÍSES BAJOS 2008
Tabla 2. Importaciones de Ropa Interior Masculina en Países Bajos3
2006
miles de €
2007
unidades
miles de €
unidades
Importaciones
118.706,10
61.400.712,00
110.655,15
59.381.261,00
Exportaciones
91.062,39
21.430.736,00
93.604,12
22.578.341,00
Saldo
-27.643,71
-39.969.976,00
-17.051,03
-36.802.920,00
Gráfico 1. Cuota de mercado de los principales proveedores en el año 20074
2% 1% 5%
2%
5%
5%
5%
45%
5%
9%
16%
China
Francia
Israel
Tailandia
China-Hong Kong
Turquía
Italia
Resto
Alemania
Bélgica
Reino Unido
2. COYUNTURA
El mercado de la ropa interior masculina ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, como resultado de dos tendencias opuestas:
•
El aumento de la venta de ropa interior a bajo precio en tiendas de descuento o supermercados, ha provocado una caída de precios y una agresiva competencia en el sector.
Competencia que se ve intensificada, gracias a la influencia de los medios de comunicación, revistas especializadas, televisión e Internet. Como resultado, los consumidores poseen una gran cantidad de información acerca de las nuevas tendencias y precios.
•
Un aumento del interés por las marcas de diseño en el segmento alto del mercado.
Estas tendencias han provocado una disminución significativa de las ventas en el segmento
medio del mercado de la ropa interior masculina en Países Bajos. Y como consecuencia, el
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Fuente: Base de Datos Proclarity 2007
4
Fuente: Base de datos de la ONU
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mercado de la ropa interior neerlandesa está dominado por la marca privada y marcas de diseño.
Entre las prendas más consumidas entre los hombres neerlandeses encontramos los calzoncillos tradicionales (Y-front), blancos y a rayas, y los bóxer, en verano. Mientras que en invierno se consumen más los slip deportivos y los bóxer de punto. Los colores preferidos por
los neerlandeses son los grises combinados con colores fuertes (rojo coral, amarillo, cobalto,
verde). Entre los materiales cabe destacar el auge de los productos naturales y biológicos en
el sector.
Las marcas líderes de mercado en este sector son Schiesser, Bon Giorno, Sloggi, Beeren y
Koala; sin embargo, la marca blanca (que poseen una cuota de mercado del 40%) y los productos sin marca (que suponen un 15%) en la compra de pijamas y ropa interior. Además
marcas como Björn Borg, Diesel, Hom, Jockey y Calvin Klein operan en el segmento medio y
alto del mercado.
Cabe destacar el éxito experimentado por la marca Björn Borg que lleva 15 años en Países
Bajos pasando de ser una marca de ropa interior a una marca consolidada en ropa de baño y
de deporte. La empresa ha lanzado la campaña “Love for all” presentado ropa interior masculina en verdes y amarillos combinados con ropa deportiva de colores frescos. Para celebrar
el XV aniversario celebró el pasado mes de julio una fiesta-pasarela en el emblemático
Stadsschouwburg de Ámsterdam en la que se presentaron las distintas líneas de esta marca.
Además, H&M acaba de inaugurar en la ciudad de Groninga su primera tienda especializada
en moda masculina en Países Bajos. Esta tienda ofrece ropa para el trabajo, para el tiempo
libre, ropa interior y todo tipo de accesorios.
C&A ha lanzado la línea ecológica BIO COTTON también en ropa interior masculina.
Segmentación basada en factores demográficos
El mercado de la ropa interior masculina puede ser dividido en dos grandes grupos de consumidores:
-
Consumidores jóvenes: este grupo suele dar más importancia a la moda y las últimas
tendencias
-
Consumidor maduro: estos consumidores valoran más la calidad, un diseño práctico y
cómodo y la duración de los artículos,
Sin embargo, no es fácil establecer una edad divisoria entre ambos grupos de consumidores.
El diseño aparece como un factor muy importante para muchos consumidores entre los 30 y
los 40 años; al mismo tiempo, la calidad se ha convertido en un factor cada vez más importante para los consumidores más jóvenes.
En Países Bajos, al igual que en el resto de la Unión europea, se está produciendo un envejecimiento de la población. En el año 2007 un 47% de la población tenía más de 40 años.
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PRODUCCIÓN
La producción de ropa interior en Países Bajos está muy limitada, casi todos los productores
han seguido una política de descentralización de la producción. A pesar de la escasez de
producción nacional, las exportaciones crecen a un 10% anual, cabe remarcar la posición
comerciante del mercado neerlandés y el papel que juegan las re-exportaciones. Algunos de
los productores/distribuidores más importantes son:
-
Ten Cate: www.tencate.org
-
Zetex: www.setex.nl
-
Elbrina Foundation: www.elbrina.com
-
Teidem Doncawear: www.teidem.nl
Cada vez son más los productores internacionales que abren sus propias tiendas en el sector
de la ropa interior. Mientras que al mismo tiempo las marcas de ropa amplían su oferta incluyendo la ropa interior entre su gama de productos (Mexx, Esprit, Diesel…)
3. DISTRIBUCIÓN
La estructura de venta al por menor neerlandesa de ropa se diferencia en gran medida de la
existente en otros países de la Unión europea. Cadenas especialistas y vendedores independientes de ropa interior se enfrentan a una dura competencia de centros comerciales y
grandes almacenes. Además, en los últimos años, se ha producido un aumento de las ventas
de las tiendas de descuento que dominan el segmento bajo del mercado.
Esta dura competencia en el sector, ha provocado una disminución de los márgenes de agentes, importadores y minoristas del precio de venta final al consumidor.
Principales formas de entrada al mercado:
- Productores domésticos: existe la posibilidad de establecer relaciones comerciales o incluso asociarse con productores neerlandeses.
- Mayoristas e importadores: aproximadamente existen unos 100 mayoristas en Países Bajos activos en el sector de la ropa interior. Existen dos asociaciones de mayoristas:
•
Asociación de mayoristas de productos textiles: www.nvg.nl
•
NVK (asociación de agentes e importadores de ropa y textil): www.nvkt.nl
- Minoristas: existe una gran variedad de centros minoristas de venta de ropa interior. En la
siguiente tabla podemos observar el porcentaje de cuota de mercado que posee cada uno de
ellos:
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Tabla 3. Cuota de mercado (% del valor) por tipo de minorista en el sector neerlandés
de la ropa interior
Tiendas especializadas
Cadenas de ropa interior
Minoristas independientes
Cadenas de ropa interior
Tiendas no especializadas
Centros comerciales y grandes almacenes
Tiendas de descuento
Supermercados
Venta a domicilio
Venta ambulante
Otros
TOTAL
2003
41
25
8
8
59
2004
39
24
8
7
61
2005
38
25
7
6
62
26
12
3
6
4
8
100
27
13
3
6
4
8
100
27
14
3
6
4
8
100
Minoristas independientes: están orientados al segmento medio y alto del mercado.
Aproximadamente el 40% forma parte de una organización central de compra o de franquicias. Las organizaciones de compra más importantes son: Intres (www.intres.nl) y Euretco
(www.euretco.nl).
Centros comerciales: los principales son V&D (www.vd.nl)
y De Bijenkorf
(www.bijenkorf.nl). Ambos forman parte del grupo MAXEDA. De Bijenkorf posee 13 tiendas y
está orientado a un segmento alto del mercado, con productos de gran calidad y un alto componente de diseño; mientras que V&D opera en un segmento medio a través de 60 tiendas de
diferentes tamaños.
Los grandes almacenes HEMA, poseen 322 establecimientos entre Bélgica, Alemania y
Luxemburgo. HEMA se ha convertido en líder del mercado en algunos grupos de productos.
Todos los artículos son comercializados bajos la marca blanca HEMA.
Cadenas de ropa: juegan un papel más importante en la venta de ropa en general, sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento de las ventas de ropa interior en estos establecimientos. Las cadenas de tiendas más importantes son: C&A con 119 tiendas,
WE con 127 establecimientos, Hennes&Mauritz con 89 tiendas, Vögele con 113.
Además encontramos marcas internacionales, con tienda propia, que tienen un gran éxito con
sus modelos de ropa interior, como Björn Borg, Calvin Klein, Diesel, Arman o Hugo Boss.
Tiendas de descuento: las más importantes son: Zeeman Textielsupers (www.zeeman.com)
con 495 establecimientos, Wibra (www.wibra.nl) con 173 tiendas, Textiel & Mode
(www.hanstextiel.nl) con 204, Henk ten hoor ( www.henktenhoor.nl) que posee 81 tiendas y
Bentex (www.bentex.nl) con 48.
Además en los últimos años, las zapaterías de descuento, que tradicionalmente solo se dedicaban a la venta de calzado, han incluido determinados artículos de ropa interior entre su
gama de productos. Estas tiendas son: Scapino (www.scapino.nl) con 204 tiendas, Bristol
(www.bristol-online.nl) con 129 establecimientos y Schoenenreurs (www.schoenenreus.nl).
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Venta a domicilio: dada la extensa red de tiendas y establecimientos comerciales existente
en Países Bajos, la venta a domicilio tiene una cuota de mercado muy inferior al resto de países europeos. Su oferta se centra en un segmento medio del mercado. Las principales empresas son: Wehcamp (www.wehcamp.nl) y Otto Nederland (www.otto.nl).
Supermercados: los supermercados suelen incluir en su oferta de productos ropa interior a
un precio muy bajo. Las principales cadenas de supermercados neerlandesas son: Albert
Heijn (709 establecimientos), Aldi (420 tiendas), Vomar (54 tiendas) y Lidl (234 tiendas). De
estas cadenas de supermercados son Aldi y Lidl los que poseen una mayor cuota de mercado en la venta de ropa interior.
4. REVISTAS
•
TEXTILIA
Sector: Moda
Editorial: VNU Media B.V.
Tirada: 6.780
Página Web: www.textilia.nl
Dirección: Ceylonpoort 5-25, 2037 AA Haarlem
•
MANNENMODE
Sector: Moda masculina
Editorial: Blauw Media Uitgeverij B.V.
Tirada: 2.224
Página Web: www.vakbladmannenmode.nl
Dirección: Straatweg 28, 3604 BB Maarssen
5. FERIAS
•
BODYFASHION
Lugar de celebración: Amersfoort
Frecuencia: Bianual
Teléfono: 0031-(0)-33 496 85 00
Fax: 0031 -(0)- 033 496 85 01
Web: http://www.bodyfashiontradefair.nl/
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ANEXO
61.07
Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños
61.07.11
Calzoncillos, de punto, para hombres o niños, de algodón
61.07.12
Calzoncillos, de punto, para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales
61.07.19
Calzoncillos, de punto, para hombres o niños de otras materias textiles que nos sean algodón, fibras
sintéticas o fibras artificiales
61.07.21
Camisones y pijamas de punto, para hombres o niños, de algodón
61.07.22
Camisones y pijamas, de punto, para hombres y niños de fibras sintéticas o artificiales
61.07.29
61.07.91
61.07.92
Camisones y pijamas, de punto, para hombres o niños de otras materias textiles que no sean algodón, fibras sintéticas o fibras artificiales
Albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres y niños, de algodón
(Hasta31.12.2006) Albornoces, atas y artículos similares, de punto, para hombres o niños, de fibras
sintéticas o artificiales.
(Desde 01.01.2007) Albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños, de otras
61.07.99
materias textiles que no sean algodón. (Hasta 31.1.2006). También se exceptuaba: de fibras sintéticas o fibras artificiales.
62.07
62.07.11
Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los “slips”, camisones, pijamas, albornoces, batas de casa y artículos similares, que no sean de punto, para hombres y niños
Calzoncillos, incluidos, los largos y los “slips”, de algodón, que no sean de punto, para hombres o niños.
62.07.19
Calzoncillos, para hombres o niños, (excepto los de punto y los de algodón)
62.07.21
Camisones y pijamas, de algodón, que no sean de punto, para hombres o niños
62.07.22
Camisones y pijamas, de fibra sintéticas o artificiales, que no sean de punto, para hombres o niños
62.07.29
Camisones y pijamas, de materias textiles, para hombres o niños, (excepto los de punto; los de algodón y los de fibras sintéticas o artificiales)
Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y artículos similares, de algodón, para hombres o ni-
62.07.91
ños, (excepto los de punto; los calzoncillos, incluidos los largos y los “slips”, los camisones y los pijamas)
(Hasta 31.12.2006) camisetas interiores, albornoces, batas de casa y artículos similares, de fibras
62.07.92
sintéticas o artificiales, para hombres o niños, (excepto los de punto; los calzoncillos, incluidos los
largos y los “slips”, los camisones y los pijamas)
(Desde 01.01.2007) Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y artículos similares, de otras
62.07.99
materias textiles que no sean algodón, para hombres o niños, (excepto los de punto; los calzoncillos,
incluidos los largos y los “slips”, los camisones y los pijamas). (Hasta 31.12.2006) También se exceptuaba : de fibras sintéticas o artificiales
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