UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL Análisis de competitividad y rentabilidad de la oferta de precios de productos y servicios de telecomunicaciones Autor: Beatriz Martínez Méndez Director: Jesús de la Herrán Souto Madrid Junio 2012 1 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) Proyecto realizado por la alumna: Beatriz Martínez Méndez Fdo: ………………… Fecha: ……/……/…… Autorizada la entrega del proyecto cuya información no es de carácter confidencial EL DIRECTOR DEL PROYECTO Jesús de la Herrán Souto Fdo: ………………… Fecha: ……/……/…… Vº Bº del Coordinador de Proyectos D.ª Susana Ortiz Marcos Fdo: ………………… Fecha: ……/……/…… 2 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO El sector de las telecomunicaciones ha experimentado un enorme desarrollo desde comienzos de la década de los 90, con la privatización masiva de los operadores, la aparición del estándar GSM de comunicaciones móviles y la masificación de los PC como herramientas de trabajo y posteriormente de ocio. Si bien se trata de un sector que no tiene un peso grande en la economía de los países (en torno al 2% del PIB en el caso de España, comparado con casi un 18% de la construcción. Fuentes: [23] y [24]) se trata de un sector estratégico, ya que es un “soporte” que permite aumentar la productividad y la competitividad de las economías (mayor automatización de procesos industriales, transacciones financieras electrónicas, mayor calidad en la enseñanza, etc.). Son numerosos los estudios realizados en los que se demuestra la relación entre la penetración de los servicios de telecomunicaciones y el crecimiento del PIB. Sabedores de esto, los gobiernos promulgan leyes y normativas y crean organismos reguladores (CMT en el caso España) que favorezcan el aumento de la competencia en el sector (p.ej. mediante la regulación de acceso indirecto) y la aparición de nuevos players (OMVs) y con esto la mejora de las prestaciones (p.ej. interconexión entre redes, mayor velocidad, etc.), reducción de los precios y aumento de la penetración de los diferentes servicios (telefonía móvil y banda ancha, especialmente). Este aumento de la presión competitiva no ha sido un gran problema mientras la penetración de los servicios de telecomunicaciones ha crecido, ya que las caídas de los ingresos medios por cliente (ARPU) eran de sobra compensadas por el aumento del parque de clientes y servicios. El problema para los operadores se ha hecho patente en los países más desarrollados, cuando la penetración de los servicios ha comenzado a crecer de forma lenta o incluso, a estancarse. En un contexto de altos niveles de competencia, fuertes necesidades de inversión en nuevas y mejores tecnologías son necesarias (fibra óptica, espectro radioeléctrico, estaciones base, etc.) ya que los márgenes de los operadores se han visto reducidos drásticamente. En este contexto, la competitividad y la supervivencia de las compañías depende de la habilidad para llevar a cabo estrategias novedosas. El “pricing” o determinación de precios es una de las palancas de negocio más importantes que los operadores tienen para mejorar su rentabilidad, ya que no solo afecta al margen de los servicios, sino también a su nivel de 3 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS RESUMEN EJECUTIVO adopción, captación de nuevos clientes (o clientes de la competencia) y tasa de bajas (churn) ya que el precio es, por lo general, la principal razón de baja de un servicio. El presente proyecto tiene como objetivo la realización de un modelo de simulación de precios de los productos y servicios de telecomunicaciones. Este modelo permitirá analizar en detalle, para diferentes perfiles de usuario (servicios contratados, nivel de uso de los mismos), la competitividad de las diferentes ofertas, la rentabilidad de las mismas y el riesgo de repricing o cambio de oferta por parte de los clientes (muy importante en entornos con bajadas importantes de precios). Para diseñar el modelo se realizará un ejercicio previo de benchmarking, con el objetivo de recopilar y entender en detalle las diferentes palancas de determinación del precio de los diferentes servicios de telecomunicaciones, así como las posibles palancas cruzadas (descuentos por tener varios servicios, etc.). Hecho esto, se ha diseñado el modelo garantizando que sea altamente flexible y permita simular, sin necesidad de modificaciones, los precios de diferentes servicios y operadores. El diseño es también modular para permitir añadir (o eliminar) productos y servicios en caso de que fuera necesario. Para ilustrar el funcionamiento del modelo y su utilidad en la definición de estrategias de pricing, se ha realizado un ejercicio práctico, simulando la oferta completa del sector en Reino Unido, ya que se trata de un mercado híper-competitivo, con multitud de operadores, servicios y tipologías de oferta. El presente proyecto pretende documentar, de un modo lo más fiel posible, el proceso seguido durante la construcción y pruebas del modelo, hasta su puesta en funcionamiento como parte de las herramientas del equipo de Pricing y Customer Analytics de la práctica Europea de CMT (Communications, Media and Technology) de Booz & Company. 4 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY Since the early 90’s the telecommunications sector has undergone an incredible development because of the massive privatization of operators, the development of the GSM standard for mobile communications and the spread of PCs as tools for work and later on also for leisure. Although this is a sector which does not have a big burden in countries economy (around 2% of GDP in the case of Spain, compared with almost 18% of construction, Sources: [23], [24]) it is a strategic sector as it is a "support" that can increase productivity and competitiveness of the economies (increased automation of industrial processes, electronic financial transactions, higher quality education, etc.). There are numerous studies showing that the connection between the penetration of telecommunications services and GDP growth (note the source). Knowing this, governments enact laws and regulations and create regulatory bodies (CMT in case of Spain) to encourage more competition in the sector (e.g. by regulating bit stream) and the emergence of new players (MVNOs). Improving thereby the performance (e.g. interconnection among networks, higher speed, etc.), reducing prices and increasing penetration of different services (mobile telephony and broadband in particular). The increase in competitive pressure has not been a big problem as the penetration of telecommunications services has grown, as declines in average revenue per customer (ARPU) were well compensated by the increase customer base and services. The problem for operators has been evident in most developed countries, where penetration of services has started to grow slowly or even stagnate. In a context of high competition levels, strong investment needs in new and better technologies are necessary (fiber optics, radio spectrum, base stations, etc.) because operating margins have been reduced drastically. In this context companies’ competitiveness and survival depends on the ability to carry out new strategies. Pricing is one of the most important levers of business that operators have to improve their profitability, as it not only affects the scope of services, but also their level of adoption of new customers (or customers of the competition) and low rate (churn) because the price is usually the main reason for low service. The project aims to carry out a simulation model of product prices and telecommunications services. This model will allow analyzing, for different user profiles (contracted services, level of use of), the competitiveness of different offers in detail, their profitability and the risk 5 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS EXECUTIVE SUMMARY of repricing or exchange offer by customers (important in environments with significant price drops). For the model design there will be a prior benchmarking exercise in order to collect and understand in detail the various pricing levers of the different telecommunications services, and possible cross levers (discounts for having multiple services, etc.). Having done this, the model is designed to ensure that it is highly flexible and to allow simulating, without modification, the prices of different services and operators. The design must be modular, allowing to add (or delete) products and services if necessary. A practical exercise has been done to illustrate how the model works and its utility in defining pricing strategies by simulating the full range of the UK industry because it is a hypercompetitive market, with many operators, and types of service offer. The project aims to document, as faithful as possible, the process followed during the construction and testing of the model to their operation as part of team tools Pricing and Customer Analytics European practice CMT (Communications, Media and Technology) of Booz & Company. 6 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 3 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................. 5 ÍNDICE GENERAL............................................................................................................ 7 PARTE I: ASPECTOS FORMALES.............................................................................. 15 1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 16 1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO..................................................................................... 21 1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 24 1.4 METODOLOGÍA ............................................................................................................... 27 1.5 RECURSOS EMPLEADOS ............................................................................................... 28 PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES .................. 29 2.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 30 2.2 OBJETIVO .......................................................................................................................... 30 2.3 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................... 31 2.4 ESTRUCTURA ................................................................................................................... 32 2.5 DEFINICIONES ................................................................................................................. 33 2.6 DESARROLLO ................................................................................................................... 34 2.6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................. 34 2.6.2 BLOQUES PARA LA CREACIÓN DE TARIFAS ....................................................... 35 2.6.3 PRINCIPALES ESTRUCTURAS .................................................................................. 36 2.6.4 PRINCIPALES ELEMENTOS ...................................................................................... 41 2.6.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS .......................................................................... 45 2.6.6 ADD-ONS Y PROMOCIONES ..................................................................................... 46 2.7 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 49 2.8 EJEMPLOS DETALLADOS DE PRICING ....................................................................... 49 PARTE III: MODELO DE PRICING ............................................................................ 55 3.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 56 3.2 PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS .................................................................................. 56 3.2.1 OVERVIEW ................................................................................................................... 60 3.2.2 PERFILES CLIENTE ..................................................................................................... 60 3.2.3 REBALANCEO DE PERFILES .................................................................................... 66 3.2.4 INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE LA OFERTA DE PLANES DE PRECIOS ...... 69 7 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL 3.2.5 PLANES DE VOZ .......................................................................................................... 74 3.2.6 PLANES DE DATOS..................................................................................................... 81 3.2.7 PLANES DE TELEFONÍA FIJA ................................................................................... 83 3.2.8 PLANES DE ADSL ....................................................................................................... 83 3.2.9 PLANES 3G ................................................................................................................... 84 3.2.10 CONVERSIONES ..................................................................................................... 84 3.2.11 PANEL DE CONTROL ............................................................................................ 89 3.2.12 SALIDAS FINALES ................................................................................................. 94 3.2.13 ENSAMBLADO ........................................................................................................ 96 3.2.14 MAPAS (PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA) ............................... 97 3.3 MANEJO DEL MODELO ................................................................................................ 101 PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK .................................................................. 103 4.1 OFERTA PAIS .................................................................................................................. 104 4.2 PERFILES DE CONSUMO .............................................................................................. 107 4.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN........................................................................... 115 4.3.1 FACTURA FINAL ....................................................................................................... 120 4.3.2 MAPAS ........................................................................................................................ 121 4.4 COMENTARIOS DE LA SIMULACIÓN ........................................................................ 124 4.5 ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS ............................................ 125 PARTE V: CONCLUSIONES FINALES ..................................................................... 129 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 133 PARTE VI: ANEXOS ..................................................................................................... 135 6.1 ANEXO A ......................................................................................................................... 136 6.2 ANEXO B ......................................................................................................................... 145 6.3 ANEXO C ......................................................................................................................... 164 6.4 ANEXO D ......................................................................................................................... 173 8 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL Listado de figuras, tablas, gráficos y fórmulas 1. Lista de figuras Figura 1: gráfica de árbol: ejemplo de como la fijación de precios impacta en la rentabilidad de un operador móvil. .............................................................................................................. 22 Figura 2: ciclo de vida de un cliente de un operador de telecomunicaciones .......................... 23 Figura 3: pirámide para la definición de la estrategia de precios ............................................ 35 Figura 4: segmentación de la oferta ......................................................................................... 40 Figura 5: ROI según gato mensual para planes de prepago, postpago y planes híbridos ........ 41 Figura 6: impacto del establecimiento de llamada .................................................................. 43 Figura 7: esquema de diseño de las promociones de los operadores ....................................... 47 Figura 8: promoción de llamadas off-peak más baratas .......................................................... 48 Figura 9: pirámide final para la definición de la estrategia de precios .................................... 49 Figura 10: ejemplo de esquema de benchmark de planes de contrato para el operador “Movistar” en España .............................................................................................................. 50 Figura 11: ejemplo de esquema de benchmark de planes de telefonía fija para el operador “Virgin Media” en Reino Unido.............................................................................................. 51 Figura 12: ejemplo de esquema de benchmark de módulos de datos para el operador “Vodafone” en España. ........................................................................................................... 52 Figura 13: ejemplo de esquema de benchmark de módems 3G para el operador “Three” en Reino Unido. ........................................................................................................................... 53 Figura 14: diagrama de bloques del modelo de pricing........................................................... 57 Figura 15: inputs introducidos por el usuario para la creación de los perfiles ....................... 64 Figura 16: estructura final del módulo de tráfico de perfiles con 6 perfiles de ejemplo ......... 66 Figura 17: ejemplo de perfil final para su uso en la facturación de planes de voz o móvil o fijo ................................................................................................................................................. 68 Figura 18: esquema reducido de la hoja de planes de voz con los inputs para los planes de voz ................................................................................................................................................. 75 Figura 19: esquema de hoja Excel de los cálculos, cada una de las partes se abre y es donde se realizan cada uno de los cálculos............................................................................................. 78 Figura 20: estructura de un paquete de minutos ...................................................................... 80 Figura 21: esquema de la factura final del módulo de MOBILE_VOICE .............................. 80 Figura 22: inputs y cálculos del módulo de planes de datos.................................................... 82 Figura 23: ejemplo de factura final de planes de solo datos para voz móvil ........................... 83 9 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL Figura 24: distribución de usuarios por frecuencia en DOU y recurrencia en WOU .............. 84 Figura 25: inputs para la simulación de todo el modelo(se encuentra en la HOJA MAPS) .... 91 Figura 26: inputs para creación de mapas, y outputs finales ................................................... 93 Figura 27: mapa de plan de precios ......................................................................................... 99 Figura 28: mapa de calor o de descuento .............................................................................. 100 Figura 29: evolución del sector de las telecomunicaciones en Reino Unido........................ 104 Figura 30: perfil de consumo seleccionado para los operadores de voz móvil ..................... 109 Figura 31: perfil de consumo seleccionado para los operadores de voz fija ......................... 111 Figura 32: perfiles rebalanceados para los operadores de voz móvil .................................... 113 Figura 33: perfiles rebalanceados para los operadores de voz fija ........................................ 115 Figura 34: visualización competitiva de los mapas ............................................................... 125 Figura 35: mapa de plan de precios ....................................................................................... 126 Figura 36: mapa de descuento ............................................................................................... 127 Figura 37: simulación de mapas para operadores de Rusia ................................................... 128 Figura 38: niveles para la definición de precios .................................................................... 131 2. Lista de tablas Tabla 1: principales productos y servicios del sector de las telecomunicaciones ................... 34 Tabla 2: ejemplo ilustrativo de una estructura de cuota mensual + precio por minuto ........... 37 Tabla 3: impacto según la unidad de facturación .................................................................... 44 Tabla 4: estructura de perfiles de consumo ............................................................................. 62 Tabla 5: matriz para la obtención del perfil de consumo final en función de tráfico introducido por el usuario ........................................................................................................................... 67 Tabla 6: tabla de valores de DOU frente a WOU .................................................................... 85 Tabla 7: porcentaje de DOU frente a WOU ............................................................................ 86 Tabla 8: tabla conversión de DOU en MB .............................................................................. 86 Tabla 9: coeficientes para pasar de DOU a MB ...................................................................... 87 Tabla 10: coeficientes para pasar de días a semanas ............................................................... 88 Tabla 11: selección para obtener la factura total final de únicamente los productos seleccionados por el usuario. ................................................................................................... 92 Tabla 12: ejemplo de factura óptima para un plan que necesite voz y datos ........................... 95 Tabla 13: ejemplo de valores finales de factura, nombre del plan, descuento y margen ........ 95 Tabla 14: código de colores para la compresión del modelo................................................. 101 10 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL Tabla 15: evolución del número de teléfonos móviles, fijos, banda ancha y TV por cada 100 habitantes desde el año 2005 hasta el 2010 ........................................................................... 105 Tabla 16: desempeño anual de los principales operadores de telefonía móvil de Reino Unido ............................................................................................................................................... 105 Tabla 17: desempeño anual de los principales operadores de telefonía fija de Reino Unido106 Tabla 18: desempeño anual de los principales operadores de banda ancha de Reino Unido 106 Tabla 19: inputs para el ejemplo de simulación .................................................................... 116 Tabla 20: inputs para los mapas del ejemplo de simulación ................................................. 117 Tabla 21: resultado de planes de voz móvil .......................................................................... 118 Tabla 22: resultado de planes de voz fija .............................................................................. 119 Tabla 23: factura final del tipo de factura seleccionada para Reino Unido ........................... 120 Tabla 24: mapa de planes de precios del ejemplo simulado .................................................. 122 Tabla 25: mapa de descuento del ejemplo simulado ............................................................ 123 Tabla 26: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Orange” ...................................... 146 Tabla 27: tabla de planes de contrato para voz móvil de “T-mobile” ................................... 147 Tabla 28: tabla de planes de contrato para voz móvil de “O2”, sin tener cuenta los planes que incluyen datos ........................................................................................................................ 147 Tabla 29: tabla de planes de contrato para voz móvil de “O2” ............................................. 150 Tabla 30: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Vodafone” .................................. 152 Tabla 31: tabla de planes de contrato para voz móvil de “3(Three)” .................................... 153 Tabla 32: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Virgin Media”............................. 154 Tabla 33: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Orange”....................................... 155 Tabla 34: tabla de planes de prepago para voz móvil de “T-mobile”.................................... 155 Tabla 35: tabla de planes de prepago para voz móvil de “O2” ............................................. 156 Tabla 36: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Vodafone” ................................... 157 Tabla 37: tabla de planes de prepago para voz móvil de “3(Three)” .................................... 158 Tabla 38: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Virgin Media” ............................. 159 Tabla 39: tabla de planes paquetes para voz móvil de “Orange” ......................................... 159 Tabla 40: tabla de planes paquetes para voz móvil de “3(Three)” ....................................... 160 Tabla 41: tabla de planes paquetes para voz móvil de “Virgin Media” ............................... 161 Tabla 42: tabla de planes paquetes de SMS para voz móvil de “Virgin Media” .................. 162 Tabla 43: tabla de planes paquetes para voz móvil de “BT” ................................................ 163 Tabla 44: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “O2” ........................................... 164 Tabla 45: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Virgin Media”........................... 166 11 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL Tabla 46: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “BT” ........................................... 166 Tabla 47: tabla de planes para voz fija de “O2” ................................................................... 167 Tabla 48: tabla de planes para banda ancha de “O2” ........................................................... 168 Tabla 49: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Sky” .......................................... 168 Tabla 50: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Talk-talk”.................................. 169 Tabla 51: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Plusnet” .................................... 170 Tabla 52: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “BE” ........................................... 170 Tabla 53: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Aol” .......................................... 171 Tabla 54: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Primus” ..................................... 172 Tabla 55: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Orange” .................................. 173 Tabla 56: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “T-mobile”............................... 173 Tabla 57: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “O2” ........................................ 174 Tabla 58: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Vodafone” .............................. 174 Tabla 59: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “3(Three)” ............................... 175 Tabla 60: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Virgin Media” ........................ 176 3. Lista de gráficas Gráfico 1: crecimiento del número de abonados a la telefonía móvil ..................................... 16 Gráfico 2: crecimiento del PIB con respecto al crecimiento de banda ancha.......................... 17 Gráfico 3: caída de los precios por el incremento de la competencia frente a la penetración de los servicios de las líneas de móvil .......................................................................................... 18 Gráfico 4: evolución de la velocidad de descarga en función de las nuevas tecnologías ........ 19 Gráfico 5: promedio de margen EBITDA por región (diferencia entre los años 2006 y 2010) ................................................................................................................................................. 20 Gráfico 6: principales alternativas de mejora de la rentabilidad de los operadores ................ 21 Gráfico 7: comparación entre una estructura de cuota + ppm y una bolsa: precio por minuto en función del uso ........................................................................................................................ 38 Gráfico 8: distribución de la duración de las llamadas ............................................................ 44 Gráfico 9: gráfica de DOU (eje X) frente a MB (eje Y) .......................................................... 86 Gráfico 10: gráfico MB (eje X) frente a DOU (eje Y) ............................................................ 87 Gráfico 11: gráfico DOU (eje X) frente a WOU (eje Y) ......................................................... 88 Gráfico 12: conversión entre MoU y DoU .............................................................................. 89 12 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL 4. Lista de ecuaciones Ecuación 1: distribución % DoU/ WoU .................................................................................. 85 Ecuación 2: distribución por semana de %WoU / DoU .......................................................... 85 13 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ÍNDICE GENERAL 14 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES PARTE I: ASPECTOS FORMALES 15 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES 1.1 INTRODUCCIÓN La industria de las telecomunicaciones crece de forma importante, formando parte de nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como laboral. Las telecomunicaciones se convierten en un elemento pivote para el desarrollo y operación de otras industrias y proveen una plataforma para el crecimiento económico. La interacción de los fenómenos de demanda y presión de la oferta ha hecho de las telecomunicaciones uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía mundial. Del lado de la demanda, el crecimiento se ve impulsado por la penetración de los productos y servicios de telecomunicaciones y la tecnología de la información en todos los aspectos de la vida humana, en todos los sectores de la actividad económica y social, en la administración pública, en la provisión de servicios públicos y en la gestión de infraestructuras públicas, en la enseñanza y la expresión cultural, en la gestión del entorno y en las emergencias, sean naturales o provocadas por el hombre. Del lado de la oferta, este crecimiento está impulsado por la rápida evolución tecnológica que mejora constantemente las prestaciones y precios de los productos, sistemas y servicios existentes y crea las bases para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de estos sectores. Gráfico 1: crecimiento del número de abonados a la telefonía móvil Fuentes: CMT 16 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES El sector de las telecomunicaciones es un sector que “pesa” poco en el PIB de los países. Sin embargo es un sector clave de soporte al desarrollo de los mismos. Existen estudios que demuestran una relación directa entre el PIB anual y el crecimiento de banda ancha. Gráfico 2: crecimiento del PIB con respecto al crecimiento de banda ancha Fuentes: ML Global Wireless Matrix 1Q11 Un ejemplo en este aspecto es el caso de la India donde estudios realizados afirman que en 2015 el PIB de este país crecerá 162 mil millones de rupias (3.600 millones de dólares) por cada punto porcentual de aumento en penetración de banda ancha móvil. Además se prevé que la asignación de 5MHz de espectro adicional para 3G aumente un 35% las suscripciones llegando a tener un total de 160 millones de usuarios de 3G en 2015 incrementando con esto su PIB a los 538 mil millones de rupias. Por todo ello, los gobiernos a través de organismos reguladores del sector y de la competencia hacen leyes que fomentan la competencia en el sector y, con ella: la bajada de los precios, el aumento de la penetración de productos y servicios, el aumento del uso y como consecuencia de ello, el desarrollo económico, traducido en el aumento del PIB. 17 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Gráfico 3: caída de los precios por el incremento de la competencia frente a la penetración de los servicios de las líneas de móvil Fuentes: CMT Mientras ha habido crecimiento del sector (en ingresos) no ha ocasionado ningún problema ya que las bajadas de precio se compensaban con la mayor penetración (en número de habitantes u hogares) y, al final se obtenían mayores ingresos totales. Sin embargo esto es algo que ya no ocurre en los países más desarrollados cuyas penetraciones de servicios están estancadas y continúa habiendo una constante caída de precios. Esto, unido a la necesidad del sector por invertir en nuevas tecnologías (como son el espectro para 3G y LTE, la fibra óptica, etc.) pone en grave riesgo la rentabilidad de los operadores de telecomunicaciones. Debido a que esta penetración se encuentra estancada y sin crecimiento a futuro, los operadores de telecomunicaciones necesitan una mayor inversión para hacer frente a la dura competencia. Esto, sumado al aumento de dicha competencia y su consecuente bajada de los precio hace que la rentabilidad de los operadores en los países más desarrollados disminuya considerablemente. 18 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Gráfico 4: evolución de la velocidad de descarga en función de las nuevas tecnologías Fuentes: CMT Todo esto impacta directamente en la evolución del margen operacional (EBITDA) de los operadores. En la siguiente gráfica se observa cómo crece en los operadores de países en vías de desarrollo como es el caso de Asia (42% aproximadamente) y América Latina (43% aproximadamente) y en los países desarrollados cae llegando a valores de hasta un 36% en Estados Unidos, un 37% en Europa y un 34% en Asia emergente. 19 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Gráfico 5: promedio de margen EBITDA por región (diferencia entre los años 2006 y 2010) Fuentes: ML Global Wireless Matrix 1Q11 De esta manera a los operadores de telecomunicaciones les surge la necesidad de utilizar diferentes palancas para la definición de su oferta con los objetivos fundamentales de mejorar su rentabilidad, reducir las bajas, etc. 20 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Gráfico 6: principales alternativas de mejora de la rentabilidad de los operadores Fuentes: elaboración propia 1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO La fijación de precios es una palanca clave de la rentabilidad, (además de ser una de las pocas palancas de gestión del negocio que los operadores pueden mover fácil y rápidamente). A pesar de que está parcialmente limitada por la presión de la competencia y por temas de regulación, se muestra clave en la gestión de la rentabilidad del negocio. En la figura 1 se puede observar cuáles son las variables que afectan directamente a la rentabilidad del negocio. 21 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Figura 1: gráfica de árbol: ejemplo de como la fijación de precios impacta en la rentabilidad de un operador móvil. Fuentes: elaboración propia Estas palancas son claves en el ciclo de vida del cliente y varían a lo largo del mismo. Este ciclo queda representado en la figura 2. 22 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Figura 2: ciclo de vida de un cliente de un operador de telecomunicaciones Fuentes: elaboración propia Los drivers a gestionar para la generación de valor están marcados en la figura anterior y se exponen a continuación: 1. Aumento de ingresos y aumento de margen sobre ingresos. Vía incremento de base de clientes/ crecimiento. Vía aumento del ARPU de clientes. Por más ingresos de voz. Por nuevos servicios de datos. Vía estrategia de pricing. Vía cambio de mix de tráficos. Vía gestión de servicios consumidos. 2. Incremento de la vida del cliente. Por gestión proactiva o reactiva del churn. 3. Reducción u optimización del SRC (costes de retención). 23 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Mediante alargamiento de periodo hasta renovación. Por ajuste en targets. Por reducción del importe subvencionado o de la comisión por renovación en canal. 4. Otros costes directos. Costes de red. 5. Reducción u optimización del SAC (costes de adquisición). Vía ajustes en comisiones. Vía ajustes en subsidio. Vía ajustes en mix de canales. El pricing tiene asociada una matemática muy compleja, con cantidad de elementos interrelacionados (estructura de planes de precios, tipo de tarificación, unidad de tarificación, niveles de precio, promociones…) y que, debido al avance del mercado de las telecomunicaciones, sigue evolucionando y complejizándose (sustitución de voz por datos, convergencia y totalización…), donde se juntan múltiples servicios con márgenes distintos… Además teniendo en cuenta que el precio afecta a otras muchas variables clave en la rentabilidad de un operador como son la captación/atractividad de la oferta, uso (por el incentivo de la propia oferta) y churn (o tasa de bajas). Teniendo en cuenta esto surge una necesidad de crear un modelo matemático y sistemático para calcular de una manera precisa como todos estos elementos influyen en la rentabilidad y demás objetivos de un operador de telecomunicaciones. 1.3 OBJETIVOS Por todo lo expuesto anteriormente es clave analizar el pricing de un modo objetivo que nos permita tomar mejores decisiones en términos de: fijación de precios, definición de las promociones, establecimiento de políticas de migración proactiva o reactiva de la base de clientes a nuevos planes de precios, totalización de clientes, etc. 24 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES Se necesita hacer un modelo que se centre en los siguientes aspectos: Análisis de la competencia. Cálculos de margen. Reajuste del precio y de las características de la oferta. Para lo cual deberemos analizar a) Diferentes servicios de telecomunicaciones. i. Con precios y estructuras diferentes . ii. Con promociones individuales (cualquier promoción que afecte a un producto o servicio “suelto”). iii. Con promociones cruzadas (por ejemplo operadores que hacen descuento sobre la tarifa de telefonía a sus clientes de ADSL). iv. Con diferentes márgenes. b) Diferentes clientes, con diferentes necesidades. i. Diferentes productos y servicios (móvil, fijo, ADSL, módems 3G…). ii. Diferentes niveles de consumo por producto y servicio (MoU (minutes of use), MB, días, semanas, etc). iii. Diferentes perfiles de tráfico (destino de las llamadas). Y este modelo nos permitirá: 1. En primer lugar comparar todas las ofertas posibles de un mercado y compararlas para todos los perfiles: a) Comparar los precios de los planes propuestos de los operadores y del mercado para de esta manera entender el nivel de precios que existe ahora en el mercado y posicionamiento de los respectivos planes. b) Garantizar los niveles deseados de diferencias de precios del plan utilizado frente al de los competidores. c) Conseguir una comprensión clara de la posición de los planes de precios del operador y de sus principales competidores que constituyen los puntos clave para: i. Evaluar el precio actual y el nivel de competitividad de la oferta. ii. Identificar y desarrollar oportunidades y áreas de mejora de forma sistemática. 25 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES iii. Desarrollar planes de precios que satisfagan las necesidades específicas de cada segmento sin renunciar al valor del operador. d) Crear un modelo de simulación que determine los precios reales para un consumidor medio con respecto a las variables que el cliente en cuestión necesite (por ejemplo % de llamadas on-net, % llamadas en hora punta, etc). e) Identificar los patrones de uso para el cual un operador dado es el más competitivo, así como identificar los perfiles de uso para los que un operador muestra una diferencia significativa respecto de la competencia. 2. Comparar el precio (competitividad frente a otros operadores de cara al cliente) y el margen. El análisis de los márgenes permitirá el establecimiento de precios por debajo de los niveles de las llamadas de interconexión (siempre que la regulación del país lo permita) y en el caso de existir acuerdos de roaming nacional se podrá evaluar el impacto sobre los márgenes de despliegues de red más rápidos. La creación de nuevas tarifas no solo hace al operador más competitivo sino que también busca ganar un margen suficiente y adecuado. Básicamente el análisis del margen es similar al análisis del portfolio interno de cada operador. La variable de comparación para su análisis es "margen" en lugar de "factura". El plan de precio óptimo para este análisis no es el plan más barato sino el que tiene mayor margen. 3. Y por último analizar el riesgo que se asume con el repricing: a) El análisis de reajuste de precios o repricing indica cual es el potencial y el riesgo de cambiar el precio para los usuarios que en la actualidad se encuentran en un determinado plan y toman la decisión de migrar a otro plan más barato que el que actualmente tenían. b) Además esta opción también podría ayudar a evaluar el impacto de la oferta de paquetes auto-ajustables. c) El cambio de precio puede ser analizado con diferentes enfoques: i. En primer lugar cambiando el precio de uno a otro: Δprecio pagado o ΔARPU (Average revenue per user) para los usuarios que en la actualidad se encuentran en un determinado plan y deciden cambiar a otro. ii. Otra manera es cambiando el precio al óptimo: Δprice entre la oferta actual y la "mejor" oferta posible (oferta óptima de las encontradas en el mercado). iii. Por ultimo existe otra opción que es cambiando de óptimo a óptimo: se compara el óptimo de la serie anterior frente a la óptima de una nueva gama. 26 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES 1.4 METODOLOGÍA Los pasos para la realización de este proyecto se resumen en cuatro grandes bloques 1. Benchmark internacional de pricing. a) Levantamiento de información a nivel nacional e internacional b) Entendimiento y clasificación de las ofertas i. Estructuras(mono producto, convergente/totalizadoras) ii. Palancas(por P&S, convergentes/totalizadoras) c) Principales conclusiones del benchmark 2. Definición del modelo de pricing a) Requerimientos funcionales b) Inputs: motores de tarificación y consolidación de facturas, cálculos, etc. c) Outputs 3. Montaje y pruebas del modelo con todos los apartados necesarios para su creación y su posterior ensamblaje a) Programación de los diferentes módulos b) Pruebas unitarias c) Ensamblado d) Pruebas de conjunto e) Programación de la interfaz gráfica f) Pruebas finales 4. Documentación a) Benchmark internacional b) Modelo de pricing i. Estructura del modelo (inputs, outputs, funcionamiento total del modelo) ii. Funcionamiento de las principales palancas de pricing. iii. Ejemplos de uso (parametrización, realización de mapas) 27 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE I: ASPECTOS FORMALES c) Simulación completa de un país i. Oferta ii. Comentarios de la simulación iii. Conclusiones obtenidas de la misma 1.5 RECURSOS EMPLEADOS Los recursos empleados para la elaboración del proyecto han sido diferentes herramientas que Microsoft Office ofrece: Microsoft Excel: para la elaboración de todo el modelo de fijación de precios Visual Basic: para la programación de la interfaz gráfica Microsoft Power Point: para la elaboración de presentaciones Microsoft Word: para la redacción de todos los documentos escritos 28 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.1 INTRODUCCIÓN Para entender mejor las diferentes estructuras y palancas de definición de precios es clave la realización de un benchmark del portafolio de este sector ya que dicho portafolio de ofertas en el mercado de las telecomunicaciones es considerablemente extenso. La multitud de pequeñas ofertas distintas o modelos de tarificación hace que el mercado de las telecomunicaciones se encuentre en continuo cambio y se tenga que adaptar constantemente a los movimientos de sus múltiples competidores. El benchmarking es un proceso sistemático y continuo de la empresa de un mercado para saber cuáles son sus puntos fuertes, sus mejores prácticas sobre el área de interés y como transferir su conocimiento al propio negocio. Son técnicas de gestión empresarial que pretenden descubrir y definir las observaciones que hacen que una empresa sea más rentable que otra. Supone el análisis de los principales competidores para deducir sus ventajas, el origen de las mismas, la estrategia que llevan y su política. 2.2 OBJETIVO El objetivo de esta parte del proyecto es levantar toda la información tanto a nivel nacional como internacional de cómo una compañía telefónica tarifica todas sus facturas para así entender todas las estructuras y palancas existentes y conseguir de esta manera clasificar las diferentes ofertas que existen actualmente en el mercado y las que vayan surgiendo. El análisis de las principales compañías nacionales de telefonía, tanto fija como móvil como son Telefónica, Vodafone, Orange, etc y de otras como Jazztel, Ono centradas únicamente en telefonía fija, dan una idea a gran escala de como las compañías fijan sus precios y los parámetros necesarios para la elaboración del modelo de fijación de los mismos. Si bien esto no es suficiente y este análisis se tiene que extender a las empresas internacionales. Para ello se realiza además un benchmark de aquellos operadores telefónicos más competitivos y desarrollados tanto de Europa como de cualquier otro continente. Entre ellos podemos destacar algunos operadores de gran interés como son: Vodafone en Reino Unido, KPN en Holanda, A1 y Telia en Austria y Softbank en Japón. 30 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.3 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO El estudio se basa en la recopilación de información de la forma de tarificación de las compañías sobre todo a través de la web de dichos operadores. Los pasos del estudio han sido: Selección de países con altos niveles de competencia en el sector de las telecomunicaciones. Selección de los principales operadores de dichos países. Análisis a gran escala de dichos operadores. Recogida de información. Selección de principales productos y servicios. Análisis de estructuras de los productos y servicios. Análisis de los elementos de dichas estructuras. Análisis de diferentes características de las ofertas. Creación de una estructura o tabla para la recogida genérica de información según el producto o servicio. En primer lugar gracias a toda la información obtenida de la empresa y de búsqueda de información en internet se seleccionan los países cuya rentabilidad y oferta en el sector de las telecomunicaciones sea mayor. Esta selección es necesaria ya que son muchos los operadores existentes a nivel mundial y por tanto se debe reducir la búsqueda de información a aquellos cuyo análisis vaya a ser más efectivo para el objetivo del proyecto. Una vez elegidos los países, se debe seleccionar los operadores que más destacan en cada uno de ellos. Por ejemplo en España es necesario centrarse en analizar los operadores Telefónica, Vodafone y Orange y en menor medida otros como puede ser el caso del operador Symio. Seleccionados los operadores a estudiar y otros que no centraran tanto el estudio se hace un análisis a gran escala sobre los mismos y se recoge toda la información que posteriormente se va a emplear. Así se seleccionan los principales productos y servicios que se incluirán en el modelo y se analizan detenidamente, pues esta es una parte clave para crear la estructura del modelo, la de cómo están estructurados cada uno de los planes de los diferentes productos y servicios. 31 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Estas estructuras no son nada sencillas y tienen multitud de elementos interrelacionados, de los cuales se analizan y se obtienen los más importantes, no significando esto que el resto no se vaya a tener en cuenta, ya que sí se tienen en cuenta, pero en primer lugar es necesario crear una estructura más o menos genérica para después incluir aquellos casos diferentes o especiales. A su vez estos elementos tienen características algunas veces muy personalizadas que hay que valorar y por tanto se tiene que hacer un especial análisis de las mismas. Con todo ello se crea la estructura a seguir a la hora de buscar información de los operadores para que cuando se quiera simular un país, se tenga una estructura fácil y sencilla de los datos necesarios a buscar para cada producto en un operador. 2.4 ESTRUCTURA La estructura empleada para el análisis ha sido la recopilación de información que nos pueden ofrecer: las tendencias de los principales competidores, sus apuestas estratégicas de cara al público, el desarrollo de cada tipo de producto y servicio de telecomunicaciones, el énfasis que ponen en cada uno de esos productos y servicios, sus niveles de éxito, etc. A pesar de que el pricing es una palanca clave para analizar la rentabilidad de un operador, los precios deben fijarse teniendo en cuenta otros factores como la competencia y el impacto sobre la demanda. Los factores que impulsan y son empujados por la fijación de precios son: Regulación. Demanda de los clientes. Demanda del uso. Competencia. Otros elementos de marketing. Por otra parte todas las decisiones de fijación de precios tienen un impacto directo en la CLV (costumer lifetime value) a través de mecanismos cuyos efectos son a veces difíciles de predecir y por tanto las decisiones deben tomarse con cuidado. 32 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Los valores fundamentales para conseguir un buen CLV y en los que se basa el análisis del portafolio son: Crecimiento del ARPU. Adquisición de volumen. Reducción de las rotaciones. Tiempo de vida de desarrollo. Efecto de cambio de precio. Costes de implementación. Adquisición y retención de coste. 2.5 DEFINICIONES Tras el análisis de todo el portfolio nacional e internacional se definen algunos parámetros, variables o palabras clave que se emplearan a lo largo de todo el proyecto y que algunos de ellos son los elementos clave sobre los que se basa el modelo de pricing: Add-ons: módulos opcionales que los clientes pueden comprar de manera adicional a su plan de precios, proporcionando una flexibilidad extra. ARPM: Average Revenue Per Minute, es el promedio de ingresos por minuto que obtiene, en un periodo, una compañía. ARPU: Average Revenue Per User, es el promedio de ingresos por usuario que obtiene, en un periodo, una compañía. Churn: bajas de la compañía, cuando un usuario de un determinado operador telefónico migra a otro operador. Costes de interconexión (ICX): costes por la conexión de recursos físicos y soportes lógicos entre dos o más redes de telecomunicaciones. DoU: Days of Use, se emplea como output para seleccionar el número de días de utilización de datos. MB: unidad que sirve para medir la cantidad de datos informáticos MoU: Minutes of Use, son el número de minutos tanto de voz fija como de móvil que identifican a un determinado cliente. Se trata de un parámetro de consumo clave de análisis. On-net/off-net: conexión entre clientes del mismo/distinto operador. Peak/off-peak: conexión en hora punta/conexión en horas de menor demanda. 33 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Repricing: cambio de precios. Usage MB SS: (uso de MB small screen) uso de datos en el teléfono móvil. Usage MB FBB: (uso broandband) uso de la banda ancha, velocidad de la banda ancha Usage MB BB: (uso de MB big screen) modem de datos 3G. WoU: Week of Use, se emplea como output para seleccionar el número de semanas de utilización de datos. 2.6 DESARROLLO El desarrollo de este estudio de benchmark consta de tres partes: 2.6.1 Benchmarking de los principales productos y servicios de telecomunicaciones a modelar. Benchmarking de las principales estructuras de los productos y servicios. Benchmarking de los parámetros necesarios para el modelado y posterior análisis de la rentabilidad de los productos y servicios. PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS Los principales productos y servicios que marcan la rentabilidad de un operador del sector de las telecomunicaciones se resumen en la siguiente tabla: VOZ DATOS Banda ancha móvil MÓVIL FIJO Telefonía móvil Telefonía fija Small screen (blackberry, Iphone) Big screen (modem 3G) Banda ancha fija (ADSL, fibra,…) Tabla 1: principales productos y servicios del sector de las telecomunicaciones Fuentes: elaboración propia 34 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Si bien el mercado está en continuo crecimiento y son cada vez más las novedades que van surgiendo y nuevos productos que se van incorporando al portafolio del estudio, el modelo se centrará en los productos que en la actualidad marcan la rentabilidad de los operadores. 2.6.2 BLOQUES PARA LA CREACIÓN DE TARIFAS La definición de la estrategia de precios involucra jugar de forma precisa con diferentes elementos. Para la construcción de una tarifa de precios hay que tener en cuenta diferentes bloques que se organizan en forma de pirámide. Esta pirámide, expuesta en la figura 3 está estructurada por diferentes elementos, su base se basaría en el análisis del portafolio de los diferentes operadores existentes en la actualidad, y conforme se asciende por esta pirámide se encuentra las estructuras de las diferentes ofertas, los elementos que las constituyen, las características de estos elementos y por último las promociones que se pueden obtener de todos ellos. Cuanto más se asciende por la pirámide, más táctico es el estudio realizado. Figura 3: pirámide para la definición de la estrategia de precios Fuentes: elaboración propia 35 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6.3 PRINCIPALES ESTRUCTURAS La estructura de la oferta debe ser elegida de acuerdo con el segmento de cliente o clientes para el cual va a ir dirigido, ya que algunas estructuras son demandadas solo por algunos segmentos según los atributos que valoran. Las principales estructuras en las que están clasificadas las ofertas tras el análisis del portfaolio de los operadores son: Paquetes de minutos: se trata de una cuota mensual con minutos incluidos a cualquier red, pueden también incluir SMS y/o una determinada cantidad de megabytes de datos. Los complementos pueden ser seleccionados por separado para complementar el plan. Paquetes de valor: se trata de paquetes de crédito o de consumo mínimo. Por ejemplo la recarga de tarjetas prepago. Paquetes multi-monedero: cuota mensual, con varias “carpetas” de minutos (y SMS y/o MB), a diferentes destinos (on-net vs off-net). Se agregan servicios adicionales al paquete, tales como SMS, MMS, video llamadas, datos, etc. Este mecanismo reduce la flexibilidad y hace la optimización de la factura más difícil. Esta estructura posee el beneficio de tener más minutos y servicios adecuados a tu nivel de consumo por el mismo precio, sin embargo tiene el riesgo de disuadir a algunos clientes 36 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES debido a sus complejos mecanismos de oferta o que los mismos puedan sentirse engañados al ser más complicada la elección de la tarifa más adecuada para optimizar su comportamiento. Esta estructura es clave a la hora de fomentar el uso de ciertos tipo de tráfico (por ejemplo, on-net), y mejora la percepción de valor por el aumento del tamaño del paquete o de los servicios ofrecidos por el mismo precio. Cuota mensual + precio por minuto: se trata de una estructura que no incluye minutos y que el precio por minuto depende del gasto o del compromiso (aquí está incluida el sistema prepago en el que la cuota mensual puede ser cero). Como se puede observar todas las tarifas involucradas en esta estructura son muy competitivas y los operadores poseen el beneficio de la gran flexibilidad a la hora de crear todo tipo ofertas jugando con el estudio de perfiles de consumo de los clientes. Posee los riesgos de que los usuarios cambien de precios y por tanto de operador. Además si sale una oferta muy competitiva por la competencia es muy fácil de replicar por el resto de compañías. Otro problema para el usuario es la falta de control sobre su consumo, lo cual puede llevarle a abandonar este tipo de estructura. Las oportunidades que esta estructura ofrece son hacer migrar a los usuarios de prepago a contrato, además de mostrar precios muy agresivos por minuto frente a la competencia lo cual hace a algunos operadores muy fuerte. Tabla 2: ejemplo ilustrativo de una estructura de cuota mensual + precio por minuto Fuentes: elaboración propia La cuota mensual + precio por minuto se debe diseñar de tal manera que sea atractiva para el cliente, sin riesgo demasiado alto de reprice. 37 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Gráfico 7: comparación entre una estructura de cuota + ppm y una bolsa: precio por minuto en función del uso Fuentes: elaboración propia Para usos bajos, la cuota de la oferta no debería ser más baja que el plan más barato en el portafolio – Si no, podría fomentar el que los usuarios de bajo valor migraran hacia él, impactando negativamente en la rentabilidad. En el segmento de alto valor, si el ppm es único (todo destino), necesita ser menor que el precio equivalente por minuto de las bolsas para llegar a ser atractivo – La cuota y el ppm deben ser ajustados de tal manera que se mitigue el riesgo de reprice, a la vez que se mantenga atractiva la oferta. Paquetes auto-ajustables: se trata también de paquetes de minutos en los que cada mes el paquete se selecciona automáticamente según la factura óptima del mes anterior, por lo que tu 38 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES paquete se basa en el consumo real del cliente. Se trata de una estructura fácil de entender y que elimina las necesidades del cliente de cambiar su base fija de consumo. Sin embargo son pocos los operadores que se atreven con este tipo de estructura ya que existen los miedos de los clientes a que tu operador te cambie automáticamente tu nivel de precios. Analizado el benchmark encontramos algunos planes en los que el cliente puede elegir entre que planes quiere que se reajuste su factura con lo que encontramos los siguientes datos a favor: el riesgo del repricing se hace más reducido y la oferta es más atractiva para el cliente, si bien para clientes de bajo consumo la selección de planes no le supone un beneficio con esta oferta. Planes híbridos: se trata de planes en los que el precio se obtiene por mezcla de elementos de contrato y prepago: al igual que en las tarifas de contrato, el usuario se compromete a una cierta cantidad cada mes y pueden emplear este crédito para cualquier tipo de tráfico pero una vez este crédito se agote, los usuarios necesitan recargar para poder seguir utilizando su producto. Los precios por minuto son más bajos que en prepago, pero mayor que en otros planes de contrato. Ofrecen una propuesta única de valor, lo que permite el control de costes mientras preserva las características claves de las tarifas de contrato. Además la posibilidad de tener un gasto tope reduce su uso excesivo. Las oportunidades que ofrece esta estructura son la creación de nuevos segmentos de mercado por ejemplo padres que quieran controlar el gasto de sus hijos. Además es una forma que los operadores emplean para hacer migrar al usuario del prepago a contrato y mejora la retención y el aumento del ARPU. 39 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Figura 4: segmentación de la oferta Fuentes: elaboración propia Los planes híbridos al tener unos costes de adquisición y de retención menores que los de postpago, su economía se sitúa entre prepago y postpago 40 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Figura 5: ROI según gato mensual para planes de prepago, postpago y planes híbridos Fuentes: elaboración propia 2.6.4 PRINCIPALES ELEMENTOS Como se indicó la estrategia de precios obliga a jugar con multitud de elementos. Una vez analizadas todas las estructuras de fijación de precios se debe saber analizar los elementos que conforman dichas estructuras así como sus características. Se definen los principales elementos a continuación 41 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Cuota mensual: cuota a pagar por el usuario al mes. El periodo de compromiso es una característica importante (por lo general suele ser 12,18 o 24 meses). Precio facial, crédito incluido y validez (prepago): existe una amplia gama de bonos disponibles y su periodo de validez es diferente para cada recarga. Posee un crédito incluido y un periodo de validez. Tráficos (paquetes de minutos) o crédito (paquetes de valor) incluido: paquetes de minutos vienen con un volumen determinado de minutos incluidos y los paquetes de valor cuentan con un crédito incluido que puede ser igual o no a la tarifa del plan. Coste establecimiento: cargo por el establecimiento de una llamada, independiente de la duración de la misma. El establecimiento de llamada tienen un impacto directo y significativo sobre el ARPU, pero los operadores de telefonía deben resistir la tentación de abusar de este mecanismo ya que los usuarios pueden sentirse engañados. 42 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Figura 6: impacto del establecimiento de llamada Fuentes: elaboración propia Como se observa en la gráfica anterior el establecimiento de llamada tienen un impacto significativo en la eficacia ("real") el precio por minuto y, en consecuencia, los ingresos totales por tiempo de uso. Cuanto más corta sea la duración media de las llamadas, mayor será el impacto. Precio por unidad de tráfico: precio para cada tipo de tráfico de consumo (voz móvil, voz fija, SMS, datos, ADSL, etc). Unidad de facturación: incremento de tiempo mínimo facturado. Se puede jugar con la unidad de facturación para por un lado obtener una mejor percepción de facturación o para ofertar precios nominales menores, pero controlando el impacto en el ARPU. 43 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Gráfico 8: distribución de la duración de las llamadas Fuentes: elaboración propia Tabla 3: impacto según la unidad de facturación Fuentes: elaboración propia De las dos gráficas anteriores se puede concluir que los intervalos de facturación aumentan considerablemente el MoU facturado con respecto al MoU real. Además se puede jugar con ellos para ofrecer “virtualmente” mayores bolsas de minutos al mismo precio o menores precios por minuto, pero manteniendo el nivel de ARPU. Por ejemplo Con intervalos 30/30 44 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES hay una diferencia de un 26% de entre el MoU facturado y el MoU real. Por lo tanto, si se pasa de una unidad de facturación por segundos a una 30/30, el operador puede ofertar tarifas un 26% más baratas, pero manteniendo el ARPU. 2.6.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Por otro lado es clave a la hora de definir inputs para el modelo exponer algunas de las características encontradas durante el estudio realizado ya que desde la perspectiva del cliente las características son por lo general los elementos más visibles del plan de precios ya que son los elementos utilizados usualmente por los operadores de telecomunicaciones como factores de diferenciación. Algunas de los más importantes son: Familiares y amigos (F&F): descuentos para un número limitado de amigos seleccionados y familiares. Descuentos de grupo: descuentos para un número seleccionados de personas según si se trata del mismo operador o de otro distinto. 45 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Precios decrecientes: también denominado pricing degresivo, son precios decrecientes por minuto según la duración de la llamada, el uso diario total o el uso mensual total. Precios basados en características específicas de llamada: el precio de voz es el precio por llamada en lugar de ser precio por minuto / segundo. Muchos usuarios están a favor de llamadas de larga duración frente a las de corta. Precios basados en zonas de llamada: precios específicos que se aplican solo en lugares específicos como por ejemplo el domicilio, la oficina, etc. Bonos por tráfico entrante: los usuarios pueden obtener crédito gratis/minuto/ etc por cada llamada entrante (generalmente para aplicación onnet). Una parte de los ingresos de interconexión que obtiene los operadores de telecomunicaciones son entregados a los usuarios. Ilimitado: tráfico ilimitado, por lo general limitada a un cierto periodo de tiempo, destino, etc. 2.6.6 ADD-ONS Y PROMOCIONES Por último hay que hacer especial mención a dos de los elementos que se pueden añadir a las estructuras de precios ya mencionadas. Estos son los add-ons y las promociones. En primer lugar los add-ons son los módulos opcionales que los clientes pueden comprar de manera adicional a su plan de precios, proporcionando una flexibilidad extra. Algunos ejemplos destacados y que aplican la mayor parte de los operadores son: Bolsas de SMS: número determinado de SMS a un precio. Además incluye un precio unitario (si se usan todos) que es menor que el precio normal de SMS. Menos tarifa on-net: menor precio por minuto on-net si se paga una cuota mensual adicional. La tarifa real depende del uso y de la cuota. Minutos F&F: bolsas de minutos a un grupo de usuarios además del menor precio por minuto a ese grupo (puede ser on-net, off-net, mixto…). F&F: tarifa especial reducida a un conjunto de números, previo pago de una cuota mensual. 46 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES En segundo lugar las promociones se diseñan para proporcionar volumen en un espacio de tiempo limitado, aunque en algunos mercados se han convertido en permanentes. Las promociones se diseñan según varias dimensiones: Agresividad. Finalidad. Público objetivo. Además la elección impactara en: La actractividad de la promoción pero también en el riesgo de fraude. El impacto en ingresos, churn, base. El riesgo del repricing. La figura 7 muestra un esquema conceptual de la finalidad, la agresividad y el objetivo de las promociones. Figura 7: esquema de diseño de las promociones de los operadores Fuentes: elaboración propia 47 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Un ejemplo de promoción se ilustra en la gráfica siguiente en la que se propone bajar el precio de un llamada off-peak. Se observa que tras la promoción el operador no solo incrementa el uso de su s clientes de las llamadas offpeak sino que también las llamadas peak. Esto impacta positivamente en el ARPU del operador. Figura 8: promoción de llamadas off-peak más baratas Fuentes: elaboración propia 48 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.7 CONCLUSIONES La definición de la estrategia de pricing requiere trabajar tanto con elementos estructurales como promocionales. A modo de resumen la pirámide para la definición de la estrategia queda de la siguiente manera: Figura 9: pirámide final para la definición de la estrategia de precios Fuentes: elaboración propia 2.8 EJEMPLOS DETALLADOS DE PRICING A continuación se exponen una serie de tablas, para cada tipo de productos, las cuales contienen toda la información necesaria para el análisis de sus planes de precios. Las tablas hacen referencia tanto a planes de voz, planes de datos, planes de voz fija y planes de módems 3G para distintos operadores de diferentes países. 49 50 Fuentes: Páginas Web de los operadores Figura 10: ejemplo de esquema de benchmark de planes de contrato para el operador “Movistar” en España UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 51 Fuentes: Páginas Web de los operadores Figura 11: ejemplo de esquema de benchmark de planes de telefonía fija para el operador “Virgin Media” en Reino Unido. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 52 Fuentes: Páginas Web de los operadores Fuentes: Páginas Web de los operadores Figura 12: ejemplo de esquema de benchmark de módulos de datos para el operador “Vodafone” en España. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Fuentes: Páginas Web de los operadores Figura 13: ejemplo de esquema de benchmark de módems 3G para el operador “Three” en Reino Unido. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 53 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE II: PRICING DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Durante el benchmark se han analizado operadores con estructuras y características diferentes a las explicadas como genéricas. Se ha realizado un estudio separado de estas características algunas de las cuales tras su posterior análisis han sido incluidas en el modelo, mientras que otras al ser muy personalizadas quedan fuera pues el objetivo del proyecto es crear un modelo de pricing genérico que sirva para analizar los operadores de cualquier país. Algunos ejemplos de características propias se exponen a continuación: El operador telefónico Telia en Austria al escoger una tarifa de F&F para llamadas y SMS a móviles no incluidos como tus F&F el precio por minuto es diferente del general. Hay operadores como KPN en Holanda que divide su franja horaria en mañana, tarde y noche. Los inputs de nuestro modelo serán diferentes pero eligiendo un perfil consumo según esa división la modulación es perfectamente válida para su análisis. En Japón el operador Softbank ofrece descuentos según van pasando los meses y se factura cada 30 segundos, algo que le diferencia de la mayoría de compañías telefónicas. Por último hay además múltiples operadores con descuentos por edad como A1 en Austria y Vodafone en Reino Unido, sin embargo este parámetro no va a ser de interés para la creación del modelo. 54 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING PARTE III: MODELO DE PRICING 55 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 3.1 INTRODUCCIÓN El modelo de pricing es un programa realizado en Excel de gran complejidad que se basa en la programación y posterior ensamblaje de diferentes módulos con la introducción por parte del usuario de los inputs para obtener los outputs deseados. El modelo se basa en cuatro módulos divididos cada uno de ellos en varia hojas de Excel. En primer lugar se encuentra el módulo de perfiles, donde se introducen los mismos y se realizan una serie de cálculos para la obtención del perfil (características del uso de cliente) final (hojas del Excel marcadas en azul). Posteriormente se encuentra el módulo de la oferta, que se trata del módulo más extenso, el cual cuenta con una serie de hojas con todos los planes para cada producto (hojas de Excel marcadas en naranja). A su vez se encuentra una hoja donde se reagrupan todas las ofertas y que servirá para dibujar posteriormente los mapas. El módulo simulador consta únicamente de una hoja, en una la cual se encuentra tanto el panel de control para seleccionar la simulación y los mapas (hojas del Excel marcadas en amarillo). Por último el modelo posee una serie de hojas adicionales necesarias para realizar cálculos extra necesarios para cálculos para cualquiera de los módulos anteriores (hojas de Excel sin color). 3.2 PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS El modelo de pricing va a quedar dividido en las siguientes hojas Excel dentro de cada uno de los módulos anteriormente expuestos. Se expone a continuación un diagrama de bloques del modelo de pricing creado. 56 Fuentes: elaboración propia Figura 14: diagrama de bloques del modelo de pricing UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 57 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING En primer lugar se exponen las hojas Excel del módulo de perfiles (apartado 1 del diagrama): PERFIL DE CLIENTES o INPUTS PROFILE PROFILES_MOBILE y PROFILES_FIXED (perfiles de voz móvil y perfiles de voz fija): hoja donde se introducen los perfiles con los inputs y se realizan los cálculos para obtener la estructura final de cada perfil. Existen varios perfiles creados entre los que el usuario puede escoger, sin embargo el usuario puede modificarlos en función del país o de los planes que le interese simular. REBALANCING_MOBILE y REBALANCING_FIXED (rebalanceo de perfiles de voz móvil y de voz fija): donde se rebalancean los perfiles en función del output de perfil consumo seleccionado por el usuario del modelo, tanto para voz móvil como para voz fija. Posteriormente se tiene la programación de las hojas de Excel referentes a la oferta de los productos que se van a estudiar (punto 2 del diagrama de bloques). Estas hojas son las siguientes: OFERTA o INPUTS PLANS MOBILE_VOICE (planes de voz móvil): programación de todos los planes de voz incluyendo todos los inputs y todos los cálculos para la obtención de la factura final, los ingresos, los costes, los márgenes de la voz. FIXED_VOICE (planes de voz fija): programación similar a la programación de voz móvil pero para planes de voz fija. MOBILE_BB_SS_D (planes de datos de móvil): programación de todos los planes de datos para móvil incluyendo inputs, cálculos para la factura final de datos. MOBILE_BB_SS_D (planes de datos de móvil): programación de todos los planes de datos para móvil incluyendo los inputs y los cálculos para la factura final de datos. MOBILE_BB_SS_VD: ensamblado entre el módulo de MOBILE_VOICE y MOBILE_BB_SS_D en el cual se introducen todos los planes de voz móvil y si se trata de un plan de voz más datos se incluye a la factura de voz la factura de datos, mientras que si el plan es únicamente de voz se le añade el plan de datos óptimo de su operador y se calcula la factura final, los ingresos, costes y márgenes finales. FIXED_BB_D (planes de banda ancha fija): programación de todos los planes de banda ancha fija incluyendo los inputs y los cálculos para la factura final de la banda ancha o ADSL. FIXED_BB_VD: ensamblado entre el módulo de FIXED_VOICE y FIXED_BB_D en el cual se introducen todos los planes de voz fija y si se trata de un plan de voz más banda ancha se incluye a la factura de voz la factura de banda ancha del propio plan, mientras que si el plan es únicamente de voz se le añade el 58 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING plan de banda ancha óptimo de su operador y se calcula la factura final, los ingresos, costes y márgenes finales para los planes de fija. MOBILE_BB_BS (planes de banda ancha móvil big screen): programación de todos los planes de dispositivos móviles de banda ancha incluyendo inputs, cálculos y factura final, ingresos, costes y márgenes finales. FINAL BILL (facturas finales): hoja en la cual se obtienen todas las facturas, los ingresos, costes de los planes de todos y cada uno de los productos. Además se unen los planes de productos distintos y se obtiene el plan óptimo final del operador principal, el de la competencia, su descuento y su margen para cada producto y posteriormente para el output seleccionado por el usuario. Permite controlar todas las ofertas de un único proveedor o varios, simulando los descuentos por tener varios productos con un único operador. La programación del módulo referente a los outputs del modelo consta de la hoja mapas en la cual se encuentra también el panel de control del simulador del modelo: SIMULADOR MAPS (mapas): hoja de selección de inputs para obtener las facturas y en la que se obtienen los outputs del usuario. Es además la hoja donde se crean las tablas y los mapas con las variables seleccionadas por el usuario. Por último se encuentran las hojas adicionales para la realización de cálculos adicionales o de empleo como leyenda para la creación de macros o de listas necesarias para el resto de los módulos: HOJAS ADICIONALES VARIABLES: hoja que sirve para la creación de listas para el resto de módulos en las que el usuario solo tenga que seleccionar un valor de la misma. MB_DOU_WOU_1 y MB_DOU_WOU_2: hojas para la conversión entre los parámetros de MB, días de uso de datos, semanas de uso de datos. Se necesitan dos módulos para su empleo en el módulo de FIXED_BB_D, MOBILE_BB_D y MOBILE_BB_BS. Se incluye dentro del módulo de la oferta. COLORS: hoja donde se indica el código de colores que emplearemos para la visualización de los mapas según el descuento, margen o cualquier otro output. Se usara para crear las macros de la hoja MAPS. Se incluye dentro del módulo del simulador. MIN/DOU: hoja que traduce minutos de uso a días para aportar la tarificación en planes de voz que tienen una cantidad de minutos diaria. 59 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 3.2.1 OVERVIEW Todos los módulos están interrelacionados. La fórmula más sencilla para crear un modelo complejo, fácil de entender y sujeto a cambios en el futuro por la rápida evolución del sector, es la programación hoja por hoja de la oferta de cada producto. Esto se consolidará en la hoja de factura final (FINAL_BILL) que los interrelacione y, tras el análisis de cuáles son los outputs necesarios para el análisis de la rentabilidad del operador en cuestión, se crearán el módulo con los mismos. Además permite añadir y eliminar módulos de forma sencilla. Cada uno de las hojas EXCEL se explica exponiendo cuales son los inputs, los cálculos, los links a otros módulos y los outputs de la misma. 3.2.2 PERFILES CLIENTE Los perfiles de consumo es el módulo, dividido a su vez en varios submódulos, en el cual el usuario selecciona el perfil que más se ajusta a las características a estudiar para cada operador, según el empleo de cada una de las características de consumo, on-net, peak, etc. Los inputs necesarios para definir los perfiles de tráfico son: Separación entre on-net y off-net. Separación entre peak y off-peak. Separación entre minutos o SMS normales, adicionales y F&F. Separación entre local/larga distancia nacional/internacional. Separación por zonas en tráfico internacional. On-net/off-net: intercambio de voz o datos con operarios de la misma o distinta compañía. Peak/off-peak: uso de cualquier producto durante el horario de hora punta/no hora punta. Cada compañía u operador posee unos horarios que varían respecto a los de los demás. Minutos o SMS normales/adicionales/F&F: se trata de una diferencia entre minutos a cualquier usuario (minutos normales y adicionales) y minutos a usuarios dentro del grupo de familiares y amigos que el usuario haya escogido. Dentro de la diferencia entre minutos normales y adicionales, los primeros se refieren a, una vez seleccionado el output del número 60 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING de minutos de la factura a seleccionar, los minutos que están dentro de este valor mientras que los que sobrepasan dicho valor son los minutos adicionales. Local/larga distancia/internacional: es clave tras el análisis del benchmark dividir los costes de las tarifas en cuanto a si el intercambio de voz o datos se hace entre usuarios del mismo país o con otros países, ya que los precios tienen diferencias muy significativas (roaming). Dentro de la separación del intercambio entre distintos países son muchos los operadores que poseen tarifas distintas para países vecinos y para el resto de países. De ahí que sea importante su separación. Separación por zonas: dentro del uso internacional todos los operadores realizan la separación entre diferentes zonas, es decir la tarifa es distinta para las llamadas por ejemplo con Estados Unidos, pero esta tarifa difiere si decides llamar a América del Sur. Por tanto se debe realizar esta distinción. Por lo tanto, para la creación de todos los perfiles de tráfico es necesario hacer una separación para que el cliente o usuario del modelo, pueda introducir los porcentajes de distribución del consumo. La separación es la siguiente: 1. Split Peak/off-peak i. Peak ii. Off Peak 2. Split Normal / adicional y F&F i. Normal ii. F&F 3. Destination i. Local ii. LDN(larga distancia nacional) iii. LDI(larga distancia internacional) 61 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 4. Local i. On-net ii. Off-net iii. Fixed 5. Local F&F i. On-net + F&F ii. Off-net + F&F iii. Fixed + F&F 6. NLD i. On-net ii. Off-net iii. Fixed 7. NLD F&F i. On-net + F&F ii. Off-net + F&F iii. Fixed + F&F 8. Split ILD i. Zone A ii. Zone B iii. Zone C iv. Rest Tabla 4: estructura de perfiles de consumo Fuentes: elaboración propia Por tanto este módulo requiere todos los inputs anteriores y la realización de cálculos para obtener como resultado final los perfiles de consumo con la estructura mostrada en la tabla 4. El nombre de cada perfil se obtiene concatenando las siguientes características de cada uno de ellos: 62 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 1. Standard/weekends -> tipo de consumo estándar o de fines de semana. 2. 1VIP/5VIP -> si el usuario puede incluir uno o más números favoritos. 3. Descripción -> hora a la que empieza el fin el horario offpeak y los días que incluye. Todo ello se concatena y se introducen los inputs característicos de ese perfil de clientes. La estructura final del módulo de perfiles queda como se observa en la figura 15. 63 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 15: inputs introducidos por el usuario para la creación de los perfiles Fuentes: elaboración propia Una vez introducidos los inputs se obtiene la estructura final del perfil multiplicando los porcentajes dependiendo de la característica de los minutos analizada. La estructura del perfil final se muestra en la figura número 16. 64 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 65 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 16: estructura final del módulo de tráfico de perfiles con 6 perfiles de ejemplo Fuentes: elaboración propia 3.2.3 REBALANCEO DE PERFILES En la hoja de rebalanceo de perfiles, tanto para voz móvil como para voz fija, (REBALANCING_MOBILE y REBALANCING_FIXED), se emplea como entrada tres de los inputs elegidos por el usuario para la simulación del modelo, que son el número de minutos que va a emplear, el perfil de tráfico a emplear por cada operador y el porcentaje elegido para ese perfil de tráfico. La hoja cuenta con una matriz de “1s” y “0s” en la cual el eje Y va a ser la estructura creada para los perfiles de consumo y como eje X cada una de las posibilidades que el usuario posee para elegir como variable del perfil de tráfico: ON-NET, OFF-NET, PEAK, OFF-EPAK, FIXED, F&F ó LOCAL/LARGA DISTANCIA/INTERNACIONAL. 66 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Tabla 5: matriz para la obtención del perfil de consumo final en función de tráfico introducido por el usuario Fuentes: elaboración propia Con la matriz anterior, el perfil de consumo seleccionado y la variable del perfil con su valor, seleccionada como inputs para la simulación, se realizan una serie de cálculos con los que se obtiene el perfil final. 67 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 17: ejemplo de perfil final para su uso en la facturación de planes de voz o móvil o fijo Fuentes: elaboración propia 68 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Para la creación del perfil final para planes de voz fija no existe ninguna diferencia excepto que el perfil de tráfico empleado difiere en gran medida del de voz móvil ya que el consumo de red de uno y otro nada tienen que ver. Por ello se realizan en hojas separadas ya que no pueden emplear el mismo tipo de consumo. 3.2.4 INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE LA OFERTA DE PLANES DE PRECIOS Los planes de precio es el módulo donde se incluyen todos los planes de todos los operadores a estudiar. Estos tendrán diferentes inputs en relación al producto estudiado quedado divididos en: Voz móvil. Banda ancha móvil. Voz fija. Banda ancha fija. Banda ancha productos 3G. Los inputs para definir los planes de precio serán los siguientes en función del producto estudiado: En primer lugar existen una serie de inputs comunes a todos los productos que son los siguientes: Tipo de contrato. Tipo de grupo de plan. Tipo de estructura. Plan con control o sin control. Compromiso o permanencia con el plan seleccionado. Tipo de contrato: con este input se indica si el plan es de contrato o se trata de prepago. Tipo de grupo de plan: diferencia entre un plan corriente o en su defecto es un plan nuevo que puede en un futuro llegar a desaparecer lo cual es importante indicarlo para posteriormente en la selección final poder escoger entre unos y otros. 69 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Tipo de estructura: indica si se trata de un plan de valor o una bolsa de planes. Plan de contrato con o sin control: los planes con control son aquellos que tienen un máximo o tope y que si llegas a él no puedes seguir usando el plan salvo que hagas una determinada recarga, al plan sin control le ocurre lo contrario. La mayoría de los casos empleando planes sin control. Compromiso o permanencia: se trata del compromiso de permanencia que el usuario contrae con el operador. Suele ser de 12, 18 o 24 meses. Pero en segundo lugar también existen inputs específicos para los planes en función del producto utilizado. 1) Para voz móvil y voz fija, además de las entradas comunes de todos los productos, los inputs son: Unidad de facturación. Precio por minuto/ precio por SMS. Precio por establecimiento de llamada. Bolsas de minutos o de SMS. Cuota mensual (y cuota de línea para voz fija). Unidad de facturación: es importante saber cómo factura los minutos cada operador. La mayor parte de los operadores de telecomunicaciones emplean los segundos como unidad principal de facturación, si bien existe un gran número de operadores que emplean los minutos. Por tanto para los cálculos posteriores es necesario tener claro esta unidad. Además el modelo diferencia entre el primer minuto y los siguientes minutos. Precio por minuto/ por SMS: se introducen los precios por minuto o por SMS a partir de la estructura tomada para los perfiles de consumo, ya que estos serán completamente diferentes para cada característica concreta. Precio por establecimiento de llamada: cada operador posee un precio por el establecimiento de llamada y este precio suele coincidir para cada distinción de la estructura de los perfiles de consumo a excepción de las llamadas internacionales cuyo precio suele ser más elevado. 70 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Número de segundos no cobrados tras el establecimiento: el modelo permite establecer el número de segundos que no le cobran al usuario una vez ha sido cobrado el establecimiento. Esto ocurre en algunos países como es el caso de Rusia. Bolsas de minutos: para la facturación de las llamadas se tiene que tener en cuenta que la mayor parte de los planes incluye unos paquetes de minutos los cuales no se cobran al usuario y por tanto hay que incluir el número de minutos que incluirá el o los paquetes a cada plan. Además se debe indicar con qué tipo de consumo está relacionado, es decir el paquete puede incluir solo los minutos para llamadas locales, en horario off-peak y solo para usuarios de la misma compañía. Esto es clave para los cálculos posteriores de la factura final en función del perfil de tráfico. Se podrían diferenciar dos tipos de bolsas: bolsas de tráfico, que son las que te especifican con que consumos está relacionado y las bolsas de valor en la que el usuario paga una cuota mensual y lo gasta como quiere. Una vez gastando esto se obtiene un excedente que se cobra de diferente manera. Estas últimas se añaden al modelo como un plan más. Cuota mensual: es claro que uno de los inputs más importantes es el precio del plan. Se hace diferencia entre cuota y consumo. Las cuotas son las formas de facturar en las cuales se paga una cantidad fija mensual con la cual no se recibe nada a cambio, mientras que el consumo es una cuota en la que el dinero cobrado el usuario lo gasta con minutos o SMS concretos. Las cuotas se pueden diferenciar en cuotas con tráfico, que son la mayor parte de ellas, en la que pagas un precio por algún tráfico, las cuotas que no traen nada sino únicamente los precios normales del operadores y las cuotas con consumo incluido que son las que crean las bolsas. 2) Para banda ancha móvil, fija y 3G los inputs que debemos de introducir en el modelo son: Tipo de plan. Expiración del plan. Máximo incluidos en el plan. Precio de Mb adicional. Otros parámetros dependiendo del tipo de banda ancha. 71 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Tipo de plan: para la banda ancha tras el estudio realizado los diferentes tipos de plan que podemos encontrar en el mercado son: i. Mensual: en la que se cobra al mes una cuota mensual y dispones de un determinado número de MB. ii. Semanal: similar al mensual pero tratándose de una cuota semanal. iii. Diario: similar al mensual pero con cuota diaria. iv. Bloques de MB: el usuario paga un precio por un determinado número de MB. Expiración del plan: tanto los planes mensuales como los semanales como los diarios su plan expira y hay que volver a pagar en función del plan. Sin embargo los planes que incluyen bloques de datos es importante para la creación del modelo tener en cuenta cuando expira dicho plan y por tanto se vuelve a cobrar otra cuota concreta. Generalmente suele ser de expiración diaria. Máximos incluidos en el plan: en los planes mensuales, semanales y diarios hay que indicar cuantos MB incluyen. Por lo tanto es necesario este valor ya que si el output es mayor que el mismo la factura tendrá que contar con el precio del MB adicional o en su defecto si no existe tal valor, se supondrá un valor muy elevado (99999999999) para el mismo que harán que dicho plan no sea el óptimo a emplear. Precio del MB adicional: como se ha indicado anteriormente, son muchos los operadores en los que si el usuario se excede del máximo del paquete de plan de datos, supondremos que el operador cobra el MB adicional a un precio de 99999999999. Pero también son muchos los planes que si indican el precio por MB o por grupo de MB, por ejemplo 2€ por cada 10 MB. Existe también la excepción de algunos operadores que te cortan el consumo una vez superado su máximo y no puedes seguir consumiendo. Otros parámetros: tenemos que tener en cuenta que si se trata de datos 3G además de los parámetros explicados hay que tener en cuenta a la hora de elaborar la factura final otro tipo de costes como el coste del pincho, o por ejemplo en la banda ancha fija son muchos los precios adicionales, algunos de los cuales están incluidos si se trata de un plan de voz fija + ADSL y otros no. Estos costes serían los costes por línea fija, costes del modem, ect. 72 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING En todas las hojas de planes de precios para cada uno de los productos se exponen primeramente todos los nombres de los planes por columnas y sus características generales, las cuales se introducen en forma de lista, empleando para ello la herramienta de Excel “data validation”. Estas características son: 1. Operador: las lista incluye los tres operadores principales del ese país y como cuarto elemento de la lista se incluirá el nombre “Another” para reflejar el resto de operadores del país 2. Tipo de contrato: la lista incluye Postpaid (contrato). Prepaid (prepago). All (todos). 3. Tipo de plan de voz: la lista incluye Voice (voz). Voice + data (voz + datos). All (todos). 4. Control Control (control). Without control (sin control). All (todos). 5. Group of plans Current (actual). New (nuevo). All (todos). 6. Selected plan :si lo quieres incluir en el estudio Yes (Si). No (No). 73 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 7. Billing type Minutes (minutos). Seconds (segundos). Con todas estas selecciones se realizan algunos cálculos para poder seleccionar solo los planes que el usuario requiera y para seleccionar el operador líder y cuáles son sus competidores. 3.2.5 PLANES DE VOZ La programación de este módulo es la más compleja debido a la gran multitud de elementos interrelacionados, además de la cantidad de inputs necesarios y los cálculos en algunos casos son bastante complejos. La hoja Excel de MOBILE_VOICE consta de 1500 filas aproximadamente por lo que la exposición de una parte de esta hoja se encuentra en el Anexo A del documento. El orden en que se programa esta hoja es el siguiente: una vez se introducen los aspectos principales de cada plan, se introducen los inputs del plan de precios de los planes de voz y se realizan todos los cálculos necesarios para la obtención de la factura final. El módulo consta de diferentes partes todas ellas utilizan la estructura creada para los perfiles de consumo: Los inputs del módulo son: 1. Plan inputs 1.1 Precio por minuto (Price per minute): se introduce el precio por minuto en cada fila de la estructura de perfiles para cada plan. 1.2 Precio establecimiento de llamada (Call set-up fee): se introduce el precio del establecimiento en cada fila de la estructura de perfiles para cada plan. 1.3 Precio por SMS (Price per SMS): se introduce el precio por SMS en cada fila de la estructura de perfiles para cada plan. 1.4 Cuotas de voz (Monthly fees): se introduce las cuotas mensuales con o sin tráfico incluido. 1.5 Bolsas de minutos/SMS(Bundles) 74 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Minutos/SMS incluidos y distribución: se introduce el número de minutos o SMS de la bolsa y a que características de la estructura del perfil aplica. Figura 18: esquema reducido de la hoja de planes de voz con los inputs para los planes de voz Fuentes: elaboración propia Como se observa en el margen izquierdo de la figura 18 dentro de todos los inputs hay un desplegable donde se introducen los valores de la tarifa (véase ejemplo en Anexo A) Una vez introducidos todos los inputs se realizaran una serie de cálculos y con links para conseguir los inputs de la factura para poder obtener la factura final y demás outputs 2. Cálculos (Calculations) 2.1 Tráfico incluido (Included traffic): indica si esa característica del tráfico está incluida en el plan. 75 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 2.2 Distribución de tráfico antes de introducir las bolsas de minutos (Traffic distribution before bundles): indica empleando la función Hlookup del excel la distribución de tráfico antes de introducir las bolsas de minutos. 2.3 Bolsas de minutos/SMS (Bundles) Uso de los minutos/SMS: número de minutos que se han empleado en la bolsa para cada característica de la estructura del perfil. Minutos/SMS de uso después de la bolsa: número de minutos que quedan después de consumir los de la bolsa. Porcentaje de minutos/SMS de uso después de la bolsa: porcentaje de minutos que quedan después de consumir los de la bolsa. 2.4 Duración media de la llamada (Average call duration): duración media de la llamada 2.5 Distribución de tráfico después de las bolsas (Traffic distribution after bundles): se trata de un link al porcentaje de minutos que quedan después de consumir los minutos de la última bolsa que posee el plan. 2.6 Consumo (MoU, Calls, SMS) (Consumption(MoU,Calls, SMS): Resumen (Summary) Consumo incluido por destino (Included consumption by destination): se calcula con el empleo de la función SUMPRODUCT de excel, los minutos de uso que el usuario elige y la distribución de tráfico después de bolsas. Consumo adicional por destino (Additional consumption by destination): similar la consumo incluido pero para los precios cuando te excedes de los minutos que el plan te aporta. 2.7 Precio medio (Average price per minute) Cálculo de precio medio por minuto (Average Price per minute): empleo de la ecuación exponencial basada en la ley de Poisson para calcular el precio por minuto teniendo en cuenta la unidad de facturación en función de la duración media de la llamada introducida como input. Calculo de precio medio por minuto (establecimiento de llamada + primer minuto) (Average Price per minute (establishment + first minute): similar al anterior pero para el establecimiento y el primer minuto. 2.8 BILL: expone una vez realizados todos los cálculos la factura final: Factura de voz (Voice bill). Factura de SMS (SMS bill). Factura total (Total traffic bill). Minutos incluidos (ARPM minute included). 76 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Precio medio por SMS (Average Price per SMS included). VOZ + SMS (VOICE +SMS) i. Cargos fijos de tráfico incluido (Fixed charges with included traffic) ii. Cargos fijos de tráfico no incluido (Fixed charges without included traffic). iii. Consumo de cargos adicionales (Charges of additional consumption). iv. Consume de minutos incluidos (Consumed included minutes). v. Consumo de SMS incluidos (Consumed included SMS). FACTURA DE VOZ mensual (Monthly VOICE BILL) i. Factura total (Total bill). ii. Ingresos (Revenue). iii. Costes (Costs). iv. Margen (Margin). v. % Margen (% margin). 77 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 19: esquema de hoja Excel de los cálculos, cada una de las partes se abre y es donde se realizan cada uno de los cálculos Fuentes: elaboración propia De la misma manera que para los inputs, dentro de cada desplegable se encuentran todos los cálculos necesarios para calcular la factura final, se puede observar los desplegables en el Anexo A. A continuación se muestra la apertura de los cálculos de un paquete de minutos. 78 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 79 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 20: estructura de un paquete de minutos Fuentes: elaboración propia Figura 21: esquema de la factura final del módulo de MOBILE_VOICE Fuentes: elaboración propia 80 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 3.2.6 PLANES DE DATOS Para el cálculo de la factura de planes de datos y como ya se ha indicado, en la introducción es necesaria la división y creación de dos hojas: MOBILE_BB_SS_VD MOBILE_BB_SS_D En la hoja de MOBILE_BB_SS_D se exponen todas las facturas de solo datos. En esta hoja de planes de datos, además de las características generales de todos los planes para su posterior selección, posee también las siguientes partes: Como inputs de la hoja se tienen: Tipo de plan: mensual, semanal, diario o de bloques de MB. Máximo incluido en el plan: MB incluidos. Expiración en días: para los planes de bloques de MB, se debe indicar cuando acaba el plan. Precio del plan: precio del plan, si se trata de un plan de voz + datos, el precio será 0. SMS incluidos o no: si los SMS están incluidos o no y en caso afirmativo el número de ellos. Si se trata de plan de voz + datos este valor ya está reflejado en el módulo de planes de voz. Si tarifa o no en consumo extra: selección de si tarificar o no el consumo extra, el cual generalmente se tarifica. Precio adicional del MB: cuánto cuesta el MB fuera del plan, en su defecto se supondrá 999999999, para obtener un plan no válido. 81 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 22: inputs y cálculos del módulo de planes de datos Fuentes: elaboración propia Para la realización de todos los cálculos se necesitan algunos datos o links a los outputs del modelo: Unidad de facturación: MB, días, semanas o bloques de MB. El valor (en MB) del consumo seleccionado por el usuario: para ello se emplea la conversión de MB, semanas y días a partir de las operaciones realizadas en los módulos de conversión (MB_DOU_WOU_1 y MB_DOU_WOU_2). Los cálculos realizados para obtener la factura final son varios: Expiración en planes de bloques de MB: para los cálculos posteriores solo necesitaremos la expiración si se trata de un plan de bloques de MB. MB consumidos: se trata de un link al outputs del modelo que el usuario selecciona. Total de consumo extra: obtiene la factura de consumo extra total. Para el caso del precio de un plan de bloques de MB su cálculo se realiza teniendo en cuenta la cantidad de Mb incluidos y su expiración. Cuota de tráfico incluido. Excedente de consumo: indica los MB extra que consume el plan. Factura final: suma de la cuota más el excedente. 82 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Los outputs obtenidos de este módulo son: La factura final Factura final para solo datos La obtención del óptimo para cada operador: este cálculo es necesario para poder añadir a planes solo de voz móvil su plan de datos óptimo Figura 23: ejemplo de factura final de planes de solo datos para voz móvil Fuentes: elaboración propia En la hoja de MOBILE_BB_SS_VD se exponen los planes de voz, los cuales si son de voz más datos se pasa del módulo MOBILE_BB_SS_D la factura de ese plan y si tan solo se trata de voz se incluye a la factura de voz la factura optima de solo datos para cada. 3.2.7 PLANES DE TELEFONÍA FIJA Este módulo posee el mismo esquema que los planes de voz, con la diferencia del perfil con el que está relacionado el cual proviene del módulo de REBALANCING FIXED y el número de minutos que el usuario va a utilizar es diferente, obteniéndose este del panel de control. 3.2.8 PLANES DE ADSL Este módulo, al igual que lo que le ocurría a los planes de telefonía fija con los de móvil posee el mismo esquema que los planes de datos, con la diferencia de que en los inputs para calcular los precios de los planes también se incluye la cuota de línea si no está incluida en el plan de voz fija. Otra diferencia con el plan de datos es que no necesita una conversión entre los parámetros de MB, días o semanas de uso ya que el ADSL su uso está parametrizado en función de su velocidad de descarga. 83 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 3.2.9 PLANES 3G Las diferencias que posee este módulo con el módulo de planes de datos es que se tiene en cuenta el precio del USB. El resto de inputs y los cálculos realizados son semejantes a los obtenidos para la factura de planes de datos para móvil. 3.2.10 CONVERSIONES Estas hojas adicionales son las encargadas de realizar las conversiones entre los siguientes parámetros: Número de MB empleados. Días de uso de datos. Semanas de uso de datos. Partiendo de la siguientes información recogida en la figura 24. Figura 24: distribución de usuarios por frecuencia en DOU y recurrencia en WOU Fuentes: CMT 84 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Con esta información obtenemos la distribución por semana de %DoU /WoU a partir de la ecuación 1: Ecuación 1: distribución % DoU/ WoU Obteniendo de ello la tabla 6 %Dou/wou WOU DOU WOU 1 2 3 4 5 6 7 x 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 0.77 0.39 0.24 0.02 0.14 0.34 0.31 0.07 0.00 0.12 0.17 0.10 0.02 0.06 0.10 0.12 0.01 0.05 0.10 0.16 0.01 0.03 0.05 0.21 0.00 0.01 0.01 0.34 Tabla 6: tabla de valores de DOU frente a WOU Y de la distribución por semana de %WoU /DoU a partir de la ecuación 2: Ecuación 2: distribución por semana de %WoU / DoU 85 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Obteniendo: %WOU/DOU DOU x WOU 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 0.67 0.23 0.10 0.06 0.03 0.02 0.01 0.19 0.29 0.16 0.09 0.06 0.03 0.01 0.10 0.24 0.20 0.13 0.11 0.05 0.01 0.03 0.23 0.51 0.69 0.81 0.89 0.97 Tabla 7: porcentaje de DOU frente a WOU Además con la información obtenida tras hacer un análisis de mercado de cómo se relacionan la cantidad de MB con los días de uso obtenemos la siguiente tabla: DOU 1.5 3.5 7 12 17 24.5 30.5 MB 9.96 19.11 39.59 59.28 75.36 109.25 196.34 Tabla 8: tabla conversión de DOU en MB 250 MB 200 y = 0.0174x3 - 0.6808x2 + 11.243x - 9.0321 150 100 50 0 0 5 10 15 20 25 30 35 DOU Gráfico 9: gráfica de DOU (eje X) frente a MB (eje Y) Fuentes: elaboración propia 86 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Con esta gráfica se obtiene los coeficientes para pasar de DoU a MB a partir de un polinomio de orden 4, el cual es el que mejor ajusta los valores obtenidos anteriormente. Los coeficientes se muestran en la tabla 9. COEFFICIENTES 0.02 -0.68 11.24 -9.03 Tabla 9: coeficientes para pasar de DOU a MB Esta gráfica se invierte para obtener el paso de MB a días (gráfico 10). 35 y = -0.0007x2 + 0.3112x - 2.5845 30 DOU 25 20 15 10 5 0 0 50 100 150 200 250 MB Gráfico 10: gráfico MB (eje X) frente a DOU (eje Y) Fuentes: elaboración propia Y posteriormente con los parámetros anteriores podemos relacionar los días con las semanas y obtener la gráfica de días frente a semanas (gráfico 11). 87 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 4.5 y = 1.0954ln(x) + 0.6231 4 3.5 WOU 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 DOU Gráfico 11: gráfico DOU (eje X) frente a WOU (eje Y) Fuentes: elaboración propia Ajustando exponencialmente la gráfica anterior se consiguen los siguientes coeficientes que son los empleados para transformar los días en semanas. COEFFICIENTS 1.10 0.62 Tabla 10: coeficientes para pasar de días a semanas Con los cuales se consigue pasar de una manera aproximada los días a semanas. De la misma forma se realiza una conversión entre los minutos de uso (Mou) y los días de uso (Dou) a partir de la gráfica siguiente. 88 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 30.0 DOU 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0 200 400 600 800 1000 1200 MoU Gráfico 12: conversión entre MoU y DoU Fuentes: elaboración propia 3.2.11 PANEL DE CONTROL Para lo obtención de los outputs requeridos por el modelo existen un serie de inputs globales que el usuario debe seleccionar. Los inputs para la obtención de la factura final, las tablas y los mapas son los siguientes. Inputs para la simulación 1. Tipo de plan Operadores a simular. Tipo de contrato. Tipo de grupo de plan. Tipo de estructura. Plan con control o sin control. Compromiso o permanencia con el plan seleccionado*. *el compromiso de permanencia lo seleccionamos al introducir cada una de las tarifas con la opción de selección del plan que hay en cada una de las pestañas del Excel. 89 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 2. Tipo de perfil Perfil de voz móvil. Perfil de voz fija. Duración de la llamada. 3. Módulos a simular Móvil. Banda ancha móvil. Fijo. 4. Consumo Las 3 variables que posteriormente se emplearan para los mapas con un determinado valor para simular: una de ellas de perfil y las otras dos de consumo. Resto variables a emplear si no se emplean como variables para mapas: i. MOU mobile. ii. MOU fixed. iii. MB mobile (SS) (datos móvil). iv. MB mobile (BS) (datos banda ancha 3G). v. SMS. vi. GB fixed. vii. Speed fixed (velocidad banda ancha fija, ADSL). El usuario debe rellenar los inputs de la tabla mostrada en la figura 25 formada a partir de desplegables: 90 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING INPUTS FOR SIMULATION Type of Plan Operators Contract Type Plan Group Control Structure Consumption ALL ALL CURRENT ALL ALL 30% PEAK mobile MOU mobile USAGE FBB 310 6 MOU mobile MOU fixed 2000 400 Profile Call duration Modules to simulate Mobile Mobile Broadband Fixed 118 MB mobile (SS) MB mobile (BS) MB MB 200 200 SMS VOICE NO NO GB fixed Speed fixed GB Mbps 1 6 Figura 25: inputs para la simulación de todo el modelo(se encuentra en la HOJA MAPS) Fuentes: elaboración propia Las celdas en azul claro son las celdas a introducir por el usuario, mientras que las celdas en blanco provienen de las variables que el usuario puede elegir para crear las posteriores tablas de iteraciones y los mapas. Todos estos valores son los que sirven de inputs para que el resto de hojas creen las facturas que aparecen en la hoja de FINAL BILL. Además como selección de la factura final tendremos la siguiente estructura (módulo final de la figura 25). 91 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Modules to simulate Mobile X1 Mobile Broadband X2 Fixed X3 Tabla 11: selección para obtener la factura total final de únicamente los productos seleccionados por el usuario. Fuentes: elaboración propia Para ello el usuario podrá seleccionar X1, X2 y X3 entre las siguientes opciones: 1. X1 Voice Voice + data No 2. X2 Yes No 3. X3 Voice Voice + broadband No Que gracias a esta selección el usuario puede seleccionar las palancas que quiere estudiar y no todas ellas. Con esta selección y todos los inputs introducidos se crea la factura final y se recogen todas las salidas finales del modelo. Los inputs para los mapas serán: 1. Tipo de mapa Tipo de output 92 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 2. Ejes de los mapas Las 3 variables con sus valores máximos y mínimos Las 3 variables seleccionadas para crear los mapas (variables V1, V2 y V3 de la figura 26), son las variables que se usan como consumo, sin embargo como se observa en la figura 25 hay que introducir un valor ya que en su defecto emplearía al final de la simulación el valor máximo que aparece en la figura 26. En la figura 26 se indican los inputs para crear los mapas (las 3 variables y el tipo de mapa a crear) y todos los outputs del plan óptimo que proviene de la hoja FINAL_BILL) INPUTS FOR MAPS Type of map Type of output Value PLAN NAME ANOTHER_VOICE135 Maps axis V1 V2 V3 Variable PEAK mobile Min 0 Max 1 Step 0.03 Iterations 30 MOU mobile 0 1000 34.48 30 USAGE FBB 0 1000 34.48 30 Outputs - optimum plan from Final Bill BILL 15.00 PLAN NAME ANOTHER_VOICE135 DISCOUNT -40% MARGIN 100% Figura 26: inputs para creación de mapas, y outputs finales Fuentes: elaboración propia 93 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 3.2.12 SALIDAS FINALES Los outputs finales del modelo son los datos más relevantes del modelo ya que son los que posteriormente se usan para analizar y dar las conclusiones del estudio de la oferta del usuario. Los outputs principales son: Factura de cada plan. Plan óptimo según la oferta seleccionada. Nombre del plan óptimo. Descuento de la competencia frente al operador elegido por el usuario. Tabla y mapas de iteraciones con diferentes variables elegidas por el usuario. Factura de cada plan: aunque finalmente se requiera la factura óptima del operador principal y de la competencia, el modelo va a disponer de una hoja donde observar todas y cada una de las facturas del país de estudio. Se exponen el precio de la factura final, el cual si está dividido en diferentes cargos se exponen cada uno de ellos, además de los ingresos y los costes para cada plan de precios. Plan óptimo según la oferta seleccionada: un apartado importante será la obtención del plan óptimo final, tanto para el operador principal como para el resto de la competencia, con los consumos y productos seleccionados por el usuario. Como ya se indicó el modelo obtiene también el plan óptimo para cada uno de los productos aunque estos no hayan sido seleccionados por el usuario del modelo, pero el output principal será la factura final óptima que el usuario busca. Nombre del plan óptimo: nombre del plan que posee la factura óptima. Descuento de la competencia frente al operador elegido por el usuario: como output final y por cada uno de los productos se obtiene el descuento de los operadores de la competencia frente al operador principal. Tabla y mapas de iteraciones con diferentes variables elegidas por el usuario: el usuario selecciona tres variables con un máximo y un mínimo, una de ellas será una variable de tráfico y las otras dos variables de consumo, y con ellas se crea una tabla en la cual 94 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING realizando 20 iteraciones para cada variable se obtiene la factura, el nombre y el descuento óptimo para cada iteración. Además se obtiene como outputs unos mapas en dos dimensiones creados a partir de la realización de macros en Visual Basic que enfrentan cada una de las variables seleccionadas. Estos mapas muestran a simple vista la variación de del output seleccionado en relación a las variables seleccionadas. Como ya se ha indicado el modelo cuenta con la factura óptima para cada palanca Entries (regular simulation) BILLABLE MODULES OPTIMUM BILL OPTIMUM PLAN NAME OPTIMUM BILL TEF OPTIMUM BILL COMPETITORS DISCOUNT OPTIMUM PLAN REVENUE OPTIMUM PLAN COSTS OPTIMUM PLAN MARGIN OPTIMUM PLAN % MARGIN Mobile VOICE 15 ANOTHER_VOICE135 21 Mobile Broadband NO 0 0 0 Fixed NO 0 0 0 Total 0 15 ANOTHER_VOICE135 21 15 -0.4 0 0 0 0 15 -0.4 12.71186 9999999 -9999986 0 0 0 0 0 0 12.71186 9999999 -9999986 -786666 0 0 -786666 Tabla 12: ejemplo de factura óptima para un plan que necesite voz y datos Fuentes: elaboración propia Sin embargo tras la selección de la tabla 13 se realizan una serie de cálculos y de links y se obtiene los valores finales de factura, nombre de plan, descuento y margen. Outputs - optimum plan from Final Bill BILL 15.00 PLAN NAME ANOTHER_VOICE134 DISCOUNT -40% MARGIN 100% Tabla 13: ejemplo de valores finales de factura, nombre del plan, descuento y margen Fuentes: elaboración propia 95 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING El modelo incluye la creación una macro de 30 iteraciones por cada una de las variables seleccionadas en la segunda tabla de la figura 30 con los valores finales antes descritos. Por último se puede seleccionar una de las tres salidas, ya sea factura, nombre o descuento, esta última es la más razonable, y se crean mapas enfrentando dos de las tres variables. Estos mapas poseen un código de colores que permite al usuario crearse una idea a simple vista de cómo se encuentra el mercado en el momento actual y cuál es la posición de su operador con respecto a la competencia. 3.2.13 ENSAMBLADO Para el ensamblado de todos los módulos, se ha hecho gran uso de la función de Excel hlookup y vlookup. Cada módulo es creado de una manera independiente con sus inputs necesarios. Con respecto a los perfiles el orden de ensamblaje es el siguiente: 1. Se crean los módulos con todos los perfiles de voz móvil y voz fija (PROFILES_FIXED y PROFILES_MOBILE). 2. Se elige en el módulo MAPS el input de tipo de perfil de tráfico con su porcentaje de consumo para la simulación, el tipo de perfil y la duración de la llamada. 3. Con la función hlookup pasamos los valores del perfil seleccionado al nuevo módulo (REBALANCING_MOBILE y REBALANCING_FIXED). 4. Con el perfil, la matriz y los valores elegidos se obtiene el perfil final para la simulación que es el que se usara posteriormente en los módulos de MOBILE_VOICE y FIXED_VOICE. Es necesario también el ensamblaje de los módulos de voz móvil con datos y el de voz fija con la banda ancha para la factura final. Para su ensamblaje se requiere: 1. Se crea el módulo de voz con todos los planes de voz (MOBILE_VOICE FIXED_VOICE). y 2. Se crea el módulo de datos u banda ancha con todos los planes (MOBILE_BB_SS_D y FIXED_BB_D). 3. Se crean dos módulos adicionales (MOBILE_BB_SS_VD y FIXED_BB_VD) que son los que incluyen aquellos planes que van unidos la voz y los datos. 96 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING 4. Con ello en el módulo de FINAL BILL es más sencillo exponer todas las facturas buscando con la función hlookup en el módulo correspondiente. Por último, este último módulo FINAL BILL requiere el ensamblaje con el módulo de MAPS. En el módulo de MAPS se seleccionan los inputs que se llevan al módulo FINAL_BILL que le devuelve los outputs del modelo que son necesarios a la hora de elaborar las macros para los mapas ya que cada vez que se hace una iteración en el modelo, todos y cada una de los módulos cambian y se obtiene outputs finales diferentes. Por ello deben estar perfectamente relacionados. 3.2.14 MAPAS (PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA) El modelo combina cálculos en Excel con el uso de macros para dibujar los mapas Los mapas de competitividad permiten ir más allá del análisis de un perfil de cliente estándar para evaluar la competitividad de todos los operadores de redes móviles o fijas en varios segmentos de uso. Los mapas comparan los planes de precios sobre la base de la factura mensual para un patrón de uso específico. Con el modelo creado y la programación a través de Visual Basic se obtendrán dos mapas o matriz de color que indican según las variables seleccionadas: El plan óptimo (el más barato). El nivel de descuento frente al competidora más cercano. El objetivo de los mapas de bajo precio es identificar la oferta más barata para un modelo de uso dado, mientras que los mapas de calor (mapas de descuento) identifican los perfiles de uso de un operador que muestran una prima/descuento sobre la competencia. La metodología de los mapas trata de a partir de un “perfil de uso normal”, dos parámetros clave elegidos en el panel de control ir variando dichas variables desde un mínimo a un máximo seleccionado por el usuario para determinar el mejor plan en cada caso. Todo ello se 97 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING realiza mediante la programación de una serie de macros para que el uso por parte del usuario sea más sencillo. En cada celda de la matriz se calcula por ejemplo para cada perfil de uso el precio real de cada plan y por tanto el plan más barato es fácil de determinar y es el que se incluye en la celda. El porcentaje de descuento de un operador frente a la competencia se puede calcular y si ese es el objetivo del mapa se introduce este valor en lugar del precio. Las limitaciones de estos mapas son que solo dos parámetros pueden ser variables a la vez. Además requiere que el análisis se vuelva a ejecutar varias veces para tener una idea clara de la posición competitiva. Los mapas de bajo precio permiten determinar la oferta más barata para un modelo de uso dado. Una vez construido, el mapa permitirá identificar para qué patrones de uso un operador dado es el más competitivo y en qué posición se queda respecto de la competencia. En particular esto permite entender cómo cada usuario se ha posicionado en el mercado por ser más agresivos en ciertos segmentos. Los mapas anteriores se complementan con los mapas de calor lo que permiten obtener para cada perfil de uso el modelo de descuento óptimo para los operadores de redes seleccionados. 98 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 27: mapa de plan de precios Fuentes: elaboración propia Estos mapas proporcionan información adicional sobre la competitividad de los operadores de redes móviles y fijas. Permite identificar perfiles de uso para el que un operador muestra un descuento significativo respecto a la competencia. 99 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Figura 28: mapa de calor o de descuento Fuentes: elaboración propia Como se ha indicado los mapas poseen una limitación en función de dos variables. Sin embargo es interesante la opción de tener en cuenta tres variables. Tras determinados análisis la selección se basa en seleccionar en primer lugar una variable de perfil y dos variables consumo. Se realizaran las 30 iteraciones por variable y se obtiene una tabla con todas las salidas. El código de los de los mapas se programa con Visual Basic de Excel y se puede ver abriendo dicho programa en el modelo y observando las diferentes hojas de la que consta la programación. Debido a su extensión el código no se incluye en este documento. 100 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Los mapas se realizan mediante la programación de macros interrelacionadas entre ellas para que tanto su creación como la búsqueda de errores sea más sencilla, ya que el código es muy expenso y complejo. Para la creación de un mapa es necesario en primer lugar saber la situación de este mapa y las variables y valores límite que va a tener en cuenta. Todo ello se obtiene del panel de control. Por tanto se realizan 3 mapas en dos dimensiones interrelacionando las 3 variables del panel de control. De cada una de ella se realizaran 30 iteraciones obteniendo un mapa de la forma que se observa en las figuras 27 y 28. Una macro será la encargada de ir poniendo dicho valores en los ejes X e Y. Posteriormente se elegirá el tipo de mapa que se selecciona entre los que indican los nombres de planes o los de descuento. Según sea uno u otro, se obtendrá una salida u otra del modelo y del mapa en cuestión. A continuación, se crea la macro que relaciona todas las hojas del Excel para dar la salida en función de los valores de las variables del mapa. Por último se crea una macro para colorear en función la celda de Excel en función de sus valores, para que el usuario pueda ver a simple vista su situación frente a sus competidores. Los colores serán diferentes en función del mapa a dibujar, teniendo para los mapas de descuento unos colores en función del intervalo de descuento y para los mapas de tipo de plan, un color para cada plan. 3.3 MANEJO DEL MODELO El empleo del modelo es muy sencillo. Se ha creado un código de colores para facilitar la comprensión por parte del usuario. Aunque si bien el usuario del modelo debe tener recogidos todos los datos de los planes que quiere analizar, expuestos en el apartado de inputs de esta parte para que el modelo funcione correctamente. Color Significado Inputs a introducir por el usuario Inputs que provienen de la selección del usuario en el módulos MAPS Valores finales importantes Cálculos realizados por el modelo a excepción de las hojas MAPS y FINAL BILL en las que dan los outputs del modelo Tabla 14: código de colores para la compresión del modelo Fuentes: elaboración propia 101 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE III: MODELO DE PRICING Por tanto los pasos a seguir por el usuario una vez recogida toda la información de todos los inputs de cada plan que el usuario quiera simular son los siguientes: 1. Seleccionar el perfil para cada operador o introducir un perfil de consumo nuevo en la hoja de PROFILE_MOBILE y PROFILE_FIXED. 2. Introducir los inputs de los planes en las pestañas de MOBILE_VOICE, FIXED_VOICE, FIXED_BB_VD, FIXED_BB_D, MOBILE_BB_SS_VD, MOBILE_BB_SS_D, MOBILE_BB_BS. 3. Introducir los inputs para la simulación y los inputs para los mapas en la hoja MAPS. 4. Activar las macros Para el posterior análisis de los resultados, el usuario debe centrar su atención fundamentalmente en el módulo de MAPS. También se debe mirar la hoja de FINAL_BILL el cual da la información de cada una de las facturas para cada tipo de productos, así como la óptima con todos los outputs antes expuestos. En la hoja de mapas se obtiene la factura final seleccionada, una tabla con los outputs de las iteraciones de las tres variables seleccionadas y los mapas con el tipo de output seleccionados por el usuario. 102 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 103 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 4.1 OFERTA PAIS Se realiza la simulación del modelo creado para los planes de Reino Unido. Se trata de un país desarrollado y por el volumen neto de su producto interno bruto es considerado como la séptima economía a nivel mundial detrás de Brasil. Reino Unido fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Además durante el benchmark realizado, Reino Unido posee una gran cantidad de ofertas de telefonía con múltiples elementos interrelacionados para así poder observar como todos ellos se pueden modelar con el programa creado. La figura 29 presenta la evolución del número de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en millones desde el año 2006 hasta el 2010 en el dicho país. Figura 29: evolución del sector de las telecomunicaciones en Reino Unido Fuentes: UIT y OFCOM 104 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Densidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Móvil/100 hab. 102,8 118,4 118,5 123,8 130,5 118,5 Teléfonos hab. 56,7 45,3 54,3 54,4 54,6 53,4 Banda Ancha/100 hab. 16,6 22,1 25,7 28,3 29,8 31,2 TV por 100hab. - - 19,4 21,1 21,8 ND Fijos/100 Suscripción/ Tabla 15: evolución del número de teléfonos móviles, fijos, banda ancha y TV por cada 100 habitantes desde el año 2005 hasta el 2010 Fuentes: TELECO Por su extensión, en el anexo B se presentan todas las tablas con todas y cada una de las tarifas separadas por operador empleadas para la simulación de la oferta completa de telefonía móvil y datos de Reino Unido. Los principales operadores de telefonía móvil en Reino Unido juntos con su desempeño anual se exponen en la tabla 16. 2006 2007 2008 2009 2010 ∆Año *Everything Everywhere 16.905 17 311 16.786 28.175 27.984 (0,7%) Vodafone 16.939 18.447 19.166 19.017 19.171 0,8% O2 (Telefónica) 17.630 18.382 20.275 21.356 22.212 4,0% H3G ** 3.876 4.300 5.381 6.261 7.889 26,0% Total 69.657 71.993 75.565 74.849 77.256 3,2% Telefonía móvil(Miles) Tabla 16: desempeño anual de los principales operadores de telefonía móvil de Reino Unido *A partir del 4T09 las empresas T-Mobile y Orange unificaron sus operaciones en el Reino Unido a través de la marca Everything Everywhere ** incluye Irlanda Fuentes: TELECO 105 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK De la misma manera que en telefonía móvil, en la tabla 17 se exponen los principales operadores de telefonía fija junto a su desempeño anual. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ∆Año BT 25.874 23.522 22.245 20.567 18.222 17.023 (6,6%) M. Share BT 75,9% 70,0% 68,0% 61,9% 56,7% 51,1% - Virgin Media 4.472 4.375 4.524 4.605 4.638 4.940 6,5% Otros 3.772 5.707 6.934 8.064 9.258 11.357 22,7% Total 34.118 33.604 33.703 33.236 32.118 33.320 3,7% Telefonía fija(Miles) Tabla 17: desempeño anual de los principales operadores de telefonía fija de Reino Unido Fuentes: TELECO Por último la tabla 18 muestra los principales operadores de banda ancha 2007 2008 2009 2010 ∆Año BT (retail DSL) 4.139 4.545 4.876 5.387 10,5% Otros DSL 4.290 3.509 3.132 2.547 (18,7%) Virgin Media Cable 3.414 3.683 3.845 4.028 4,8% Otros 3.764 5.539 6.381 7.507 17,6% Total 15.606 17.276 18.233 19.468 6,8% Banda ancha(Miles) Tabla 18: desempeño anual de los principales operadores de banda ancha de Reino Unido Fuentes: TELECO 106 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK De la misma manera que se realiza para la telefonía móvil, los anexos C y D contienen todas las ofertas de telefonía fija/banda ancha y banda ancha móvil respectivamente. En la simulación se han seleccionado como operadores principales para telefonía móvil los operadores: O2, Vodafone y Orange y el resto se agrupan en la categoría de Otros. De la misma manera que para voz móvil los principales operadores para voz fija seleccionados son: Telefónica, Virgin Media y BT. 4.2 PERFILES DE CONSUMO Se selecciona un perfil de consumo para cada uno de los tres operadores principales tanto de telefonía móvil como de fija. El resto de operadores se les agrupan con el nombre de “otro” (another) y tienen un perfil de consumo común. Se selecciona un perfil u otro dependiendo del operador ya que estos poseen diferentes periodos de hora punta. Sin embargo el resto de parámetros del perfil consumo (FdS, ARPU, etc) son comunes ya que si no sería inútil su comparación. Durante la simulación los perfiles seleccionados has sido: Para voz móvil: O2: Standard 1VIP peak M-F 7h-17h. VOD: Standard 1VIP peak M-F 8h-18h. ORA: Standard 1VIP peak M-Su 8h-18h. OTRO: Standard 1VIP peak M-Su 8h-18h. Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Regular minutes Quedando el perfil de tráfico de la siguiente manera Local on-net off-net STA-1VIP 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% STA-1VIP 13% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 26% 14% STA-1VIP 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% STA-1VIP 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 107 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK NLD fixed on-net off-net fixed ILD Peak NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Local off Peak Additional minutes Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD FF minutes Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Local off Peak Regular SMS Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed Peak Additio nal SMS ILD Local on-net off-net fixed 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 13% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 26% 14% 3% 0% 0% 0% 0% 7% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 14% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 11% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 34% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 14% 0% 16% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 18% 0% 16% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 18% 0% 23% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 27% 0% 108 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK NLD on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD FF SMS Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD 0% 0% 0% 0% 34% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Figura 30: perfil de consumo seleccionado para los operadores de voz móvil Fuentes: elaboración propia Para voz fija seleccionamos un perfil de voz fija común para todos los operadores: NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Local off Peak Regular minutes Peak Local NLD ILD on-net off-net fixed on-net off-net fixed STA-1VIP STA-1VIP STA-1VIP STA-1VIP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 13% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 32% 39% 39% 39% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 8% 8% 8% 8% 11% 11% 11% 109 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Peak NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Local off Peak Additional minutes Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Peak Local FF minutes NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Peak Local Regular SMS NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed Peak Addition al SMS ILD Local on-net off-net fixed 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 13% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 32% 39% 39% 39% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 8% 8% 8% 8% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 11% 16% 23% 23% 15% 18% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 30% 23% 23% 43% 36% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 16% 23% 23% 15% 18% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 110 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK NLD on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD Peak Local FF SMS NLD on-net off-net fixed on-net off-net fixed ILD off Peak Local NLD ILD on-net off-net fixed on-net off-net fixed 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 30% 23% 23% 43% 36% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Figura 31: perfil de consumo seleccionado para los operadores de voz fija Fuentes: elaboración propia Estos perfiles una vez rebalanceados para cada operador quedan de la siguiente manera: Para voz móvil: 111 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 112 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Figura 32: perfiles rebalanceados para los operadores de voz móvil Fuentes: elaboración propia Y para voz fija: 113 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 114 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Figura 33: perfiles rebalanceados para los operadores de voz fija Fuentes: elaboración propia 4.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN Una vez introducidos todas las tarifas expuestas en los anexos, seleccionado el perfil de consumo e introducidos todos los inputs necesarios para obtener la factura requerida por el cliente, se obtiene los resultados de la simulación. A continuación se expone el panel de control con los inputs tanto para la simulación como para los mapas. Se va a simular en primer lugar planes de voz más datos con las características de la tabla 19. 115 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK INPUTS FOR SIMULATION Type of Plan Operators Contract Type Plan Group Control Structure Consumption ALL PREPAID ALL ALL ALL 30% PEAK mobile MOU mobile USAGE MBB SS 310 1000 MOU mobile MOU fixed Profile Call duration 118 Modules to simulate Mobile Mobile Broadband Fixed MB mobile SS MB mobile BS 310 400 MB MB SMS 200 200 20 VOICE + DATA NO NO GB fixed Speed fixed GB Mbps 1 6 Tabla 19: inputs para el ejemplo de simulación Fuentes: elaboración propia 116 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK INPUTS FOR MAPS Type of map PLAN NAME Type of output Value ANOTHER_VOICE142 Maps axis Min 0 Max 1 Step 0.03 Iterations V1 Variable PEAK fixed V2 MOU mobile 0 1000 34.48 30 V3 USAGE MBB SS 0 1000 34.48 30 30 Outputs - optimum plan from Final Bill BILL PLAN NAME 18.00 ANOTHER_VOICE142 DISCOUNT -72% MARGIN 100% Tabla 20: inputs para los mapas del ejemplo de simulación Fuentes: elaboración propia Se exponen a continuación el plan óptimo con sus ingresos y sus gastos, la mejor factura del operador principal seleccionado, la de sus competidores y el descuento obtenido para cada tipo de plan: 117 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK MOBILE VOICE MOBILE MOBILE VOICE MOBILE VOICE+DATA MOBILE BS OPTIMUM BILL TEF & COMPETITORS 15.32 18 3 OPTIMUM BILL TEF 21.00 31 10 OPTIMUM BILL COMPETITORS 15.32 18 3 OPTIMUM BILL VOD 15.50 21 3 OPTIMUM BILL ORA 20.50 24 10 OPTIMUM BILL ANOTHER 15.32 18 9 OPTIMUM PLAN NAME ANOTHER_VOICE48 ANOTHER_VOICE142 VOD_DATA9 OPTIMUM PLAN NAME TEF O2_VOICE81 ORA_VOICE18 O2_DATA8 COMPETITORS ANOTHER_VOICE48 ANOTHER_VOICE142 VOD_DATA9 OPTIMUM PLAN NAME VOD VOD_VOICE90 VOD_VOICE92 VOD_DATA9 OPTIMUM PLAN NAME OPTIMUM PLAN NAME ORA ORA_VOICE7ORA_VOICE7 ORA_DATA3 ORA_DATA1 ANOTHER ANOTHER_VOICE48 ANOTHER_VOICE142 ANOTHER_DATA19 DISCOUNT -37% -72% -240% OPTIMUM PLAN REVENUE 12.98 15.25 3 OPTIMUM PLAN COSTS 9,999,999.00 9,999,999.00 9999999 OPTIMUM PLAN NAME Tabla 21: resultado de planes de voz móvil Fuentes: elaboración propia 118 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK FIXED VOICE FIXED FIXED VOICE FIXED VOICE + BA OPTIMUM BILL TEF & COMPETITORS 25.43 33.93 OPTIMUM BILL TEF 25.43 33.93 OPTIMUM BILL COMPETITORS 61.06 117.90 OPTIMUM BILL VOD 9999999.00 9,999,999.00 OPTIMUM BILL ORA 9999999.00 9,999,999.00 OPTIMUM BILL ANOTHER 104.09 117.90 OPTIMUM PLAN NAME TEF_FIXED2 TEF_FIXED2-TEF_ADSL1 OPTIMUM PLAN NAME TEF TEF_FIXED2 TEF_FIXED2-TEF_ADSL1 OPTIMUM PLAN NAME COMPETITORS VIRGIN MEDIA_FIXED13 ANOTHER_FIXED28 OPTIMUM PLAN NAME VOD NO PLAN NO PLAN OPTIMUM PLAN NAME ORA NO PLAN NO PLAN OPTIMUM PLAN NAME ANOTHER ANOTHER_FIXED27 ANOTHER_FIXED28 DISCOUNT 58% 71% OPTIMUM PLAN REVENUE 22 29 OPTIMUM PLAN COSTS 9999999 9999999 Tabla 22: resultado de planes de voz fija Fuentes: elaboración propia Estas tablas (tablas 21 y 22) muestran los mejores planes de precios para los inputs seleccionados. 119 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 4.3.1 FACTURA FINAL En la simulación para Reino Unido de la factura final se elige el siguiente tipo de factura como ya se indicó en el apartado anterior. Mobile: VOICE + DATA Mobile broadband: NO Fixed: NO Por lo tanto la simulación y los mapas se concentran exclusivamente en los planes de móvil, con los valores de minutos y datos expuestos en los inputs de la factura. La factura final obtenida se indica en la tabla 23 Entries (regular simulation) BILLABLE MODULES Mobile Mobile Fixed Broadband VOICE + DATA NO NO OPTIMUM BILL 18.00 0.00 0.00 OPTIMUM PLAN NAME ANOTHER_VOICE142 0 0 OPTIMUM BILL TEF 31.00 0.00 0.00 OPTIMUM BILL COMPETITORS 18.00 0.00 0.00 DISCOUNT -72% 0% 0% OPTIMUM PLAN REVENUE 15.25 0.00 0.00 OPTIMUM PLAN COSTS 9999999.00 0.00 0.00 OPTIMUM PLAN MARGIN -9999983.75 0.00 0.00 OPTIMUM PLAN % MARGIN -65555449% 0% 0% Tabla 23: factura final del tipo de factura seleccionada para Reino Unido Fuentes: elaboración propia 120 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 4.3.2 MAPAS La obtención de las facturas óptimas para diferentes tipos de inputs y de perfiles es bueno para un usuario que decida cambiar de tarifa y quiera ver cuál es la que mejor se ajusta a sus necesidades. Pero son los mapas de tarifas y los mapas de descuento los que realmente indican cómo se encuentra el operador con respecto a la competencia. Los mapas poseen como inputs los valores que se mencionan en el apartado de resultados de la simulación. El modelo obtiene, a través de las macros antes expuestas, tres mapas que relacionan cada una de las 3 variables en este caso: peak mobile, MoU mobile y Usage MBB SS. Podemos obtener tanto los mapas de planes como los de descuento. A continuación se muestra un ejemplo de cada tipo de mapa que relaciona la variable del perfil (peak) con el número de minutos de uso. 121 Fuentes: elaboración propia Tabla 24: mapa de planes de precios del ejemplo simulado UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 122 Fuentes: elaboración propia Tabla 25: mapa de descuento del ejemplo simulado UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 123 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 4.4 COMENTARIOS DE LA SIMULACIÓN En la simulación de Reino Unido como se ha indicado ha sido seleccionada una factura final para planes de voz y datos. Sería menos interesante realizar una simulación de un plan solo de voz ya que en la actualidad el mayor interés de los usuarios es obtener aquella factura más asequible en cuanto al nivel de datos a emplear. Existen un total de 172 tarifas de voz algunas de las cuales no han sido seleccionadas debido a que son nuevas o tienen una forma de facturación totalmente novedosa. Como se observa se ha seleccionado una duración media de llamada de 118 segundos, la cual tras análisis realizados es la media europea de duración de llamada. Los 310 minutos empleados en voz móvil y los 400 minutos de voz fija es una media mensual que se ajusta bastante a un usuario regular de móvil de teléfono móvil y fijo. Este estudio se centra en los planes de voz y datos para explicar claramente cómo se deben analizar los valores obtenidos tras la simulación. Además de la obtención de la factura final hemos obtenido para los valores introducidos como inputs para la simulación una serie de facturas. Muchas de ellas se puede observar mirando la hoja de FINAL_BILL que su valor es de 9999999999, lo cual significa que su utilización es inapropiada ya que se excede en el número de datos a emplear (si se trata de planes de voz y datos) o debido a que te excedes también en los planes de banda ancha móvil o que la velocidad de la banda ancha no es suficiente para el valor introducido para la simulación. A diferencia de los planes de voz móvil, cada operador cuenta con una media de cinco planes para voz fija ya que sus costes de interconexión no son elevados. La gran diferencia se establece en el uso de la banda ancha según la elección del usuario de la velocidad requerida. Si bien son muchos los estudios que demuestran que la velocidad que el operador se compromete a ofrecerte por seleccionar una determinada tarifa no se ajusta perfectamente a lo que en un final el operador te ofrece ya que la velocidad que llega depende en gran medida de la situación de la vivienda, del número de usuarios que usen tu misma tarifa. Esto son estudios realizados debido a la creación de nuevos tipos de acceso para las telecomunicaciones como es el caso de la fibra óptica y que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar tu tarifa de banda ancha final. 124 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK 4.5 ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS La clave del análisis del modelo sale de comprender los mapas y como un operador pueda saber en qué sector se encuentra bien situado y cuáles pueden ser sus opciones de incremento de mercado. Por todo ello a continuación se expondrán una serie de mapas con su explicación correspondiente. Figura 34: visualización competitiva de los mapas Fuentes: elaboración propia La figura 34 muestra un esquema ilustrativo de cómo entender un mapa que relaciona las variables MOU, MB y tráfico de voz on-net. Se va a analizar los mapas expuestos en la parte III del documento. 125 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Figura 35: mapa de plan de precios Fuentes: elaboración propia Como se indicó anteriormente los mapas de precios sirven para determinar la oferta más rentable para unos determinados patrones de uso que el usuario puede elegir. Una vez realizados, el mapa permite identificar para qué patrones un determinado operador es más competitivo y donde está dicha competitividad. En el ejemplo de la figura 35 se puede deducir determinadas conclusiones tanto generales como particulares de en qué sector tiene interés un determinado operador. Como conclusión general se puede destacar que el competidor 2 es el claro líder tanto en el alto como en el bajo final del mercado, mientras que el competidor 1 se encuentra mejor posicionado, estando este en el centro del mercado. La zona punteada marca donde se encuentran la mayoría de los usuarios de este sector indicando cuales son los planes más rentables (plan 3 tanto para competidor 1 como para el 2). En particular se pueden extraer conclusiones como por ejemplo que para un uso mensual de 75 de MoU y 75% de tráfico on-net, el competidor 1 es más barato que el competidor 2. Mientras que para un uso mensual de 250 MoU y 10% de tráfico on-net, el competidor 2 es el más barato. 126 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Hay que tener claro que el resto de parámetros como número de SMS, tráfico peak se mantienen fijos en la creación del mapa. Figura 36: mapa de descuento Fuentes: elaboración propia Los mapas de descuento o mapas de calor por su parte dan información adicional sobre la competitividad de los operadores. Permiten identificar los perfiles de uso para los que un operador marca una clara diferencia sobre su competencia. En el ejemplo anterior se puede identificar como para un uso mensual de 50 MOU y 60% de tráfico on-net, el competidor 1 es de un 5 a un 10% más barato que el competidor 2. Además para un uso prácticamente nulo, el competidor 2 es más de un 50% más caro que el competidor 1. La cuestión clave es que nos permite ver en la zona de más mercado cuánto descuento obtienen los competidores respecto a los planes del usuario. 127 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE IV: SIMULACIÓN OFERTA UK Además todos estos mapas se pueden interrelacionar y sacar análisis más complejos como el que se expone a continuación en la figura 37. Figura 37: simulación de mapas para operadores de Rusia Fuentes: elaboración propia En la figura 37 se exponen tanto los mapas de planes de precios como los de descuento para ver como varían los mismos en función de la cantidad de datos. Los mapas tienen como variables el MoU y el porcentaje on-net y se ve que la rentabilidad cambia para cada perfil o nivel conforme varían los MB. 128 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE V: CONCLUSIONES FINALES PARTE V: CONCLUSIONES FINALES 129 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE V: CONCLUSIONES FINALES El proyecto surgió ante la necesidad de la empresa Booz & Company de obtener una palanca fácil, dinámica y flexible para medir la rentabilidad de un operador y determinar su posición en el mercado ya que el precio que se puede pedir por un servicio o producto es una de las decisiones comerciales más importantes que se deben tomar. Poner un precio muy alto o uno muy bajo limitará, en el mejor de los casos, el crecimiento del negocio. Y en el peor de los casos, podría causar serios problemas de ventas y cashflow. Los principales objetivos conseguidos han sido: Entender cuáles son las variables que afectan directamente a la rentabilidad del negocio de las telecomunicaciones. Entender cuáles son las palancas en las que es posible actuar para maximizar el valor generado. Entender la existencia de multitud de factores influidos e influyentes en el pricing. Definición de los precios en múltiples niveles, cubriendo tanto niveles estratégicos como tácticos. Entender las diferentes mecánicas de los planes de precios para poder modelarlos y compararlos. Creación de un modelo modular y flexible sujeto a cambios. Creación de mapas para conocer la oferta de clientes y compararlo con los competidores. Entender cuáles son las variables que afectan directamente a la rentabilidad del negocio de las telecomunicaciones: el pricing es una palanca clave en la rentabilidad del operador y por tanto un entendimiento avanzado del pricing es imprescindible, especialmente en los mercados con crecimiento de volumen limitado y fuerte competitividad. Entender cuáles son las palancas en las que es posible actuar para maximizar el valor generado: las decisiones relativas al pricing impactan directamente en el CLV mediante mecanismos cuyos efectos son a veces difíciles de predecir: cualquier decisión debe ser cuidadosamente pensada. Entender la existencia de multitud de factores influidos e influyentes en el pricing: a pesar de ser una palanca clave, los precios deben ser fijados teniendo en cuenta otros factores 130 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE V: CONCLUSIONES FINALES como la competencia y el impacto en la demanda. Entre otros algunos factores influidos e influyendo en el pricing son: Regulación. Demanda (clientes, uso). Competencia. Elementos de marketing. Definición de los precios en múltiples niveles, cubriendo tanto niveles estratégicos como tácticos: dichos niveles han sido expuestos a lo largo de todo el documento y se exponen a continuación a modo de resumen en la figura 38. Figura 38: niveles para la definición de precios Fuentes: elaboración propia Entender las diferentes mecánicas de los planes de precios para poder modelarlos y compararlos: el precio es un tema central ya que afecta a todos los mecanismos de creación de valor ya que un cambio de precio debe tener en cuenta sus múltiples implicaciones teniendo en cuenta aspectos como: 131 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE V: CONCLUSIONES FINALES Churn. Retenciones: migraciones y altas Reprice y la estimulación. Adquisición de ARPU y market share. Creación de un modelo modular y flexible sujeto cambios: se ha creado un modelo que está preparado para todas las estructuras de precios de entrada conocidas, a la vez que es posible adaptarlo a nuevas estructuras innovadoras de fijación de precios que vayan surgiendo o promociones. Creación de mapas para conocer la oferta de clientes y compararlo con los competidores: la herramienta se utiliza para obtener un profundo conocimiento de nuestra oferta de clientes (comparación interna) y también se usa para compararlos con sus competidores (comparación externa). 132 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA [MLGW11] ML Global Wireless Matrix 1Q11.pdf Recursos web [1] http://www.movistar.es/ [2] http://www.orange.es/ [3] http://www.vodafone.es/particulares/es [4] http://www.yoigo.com/ [5] http://www.jazztel.com/home [6] http://www.ono.es/ [7] http://www.orange.co.uk/ [8] http://www.vodafone.co.uk/personal/index.htm [9] http://www.t-mobile.co.uk/ [10] http://www.o2.co.uk/ [11] http://www.virginmedia.com/ [12] http://bt.co.uk/ [13] http://www.three.co.uk/ [14] http://www.sky.com/products/ [15] http://sales.talktalk.co.uk/ [16] http://www.plus.net/ [17] https://www.bethere.co.uk/web/beportal/homepage [18] http://tools.aol.co.uk/?icid=navbaruk_rootproducts [19] http://www.primustel.co.uk/ [20] http://www.kpn.com/ [21] http://www.a1.net/ [22] http://mb.softbank.jp/en/ 133 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS BIBLIOGRAFÍA [23] http://www.libertaddigital.com/economia/casi-el-40-por-ciento-del-pib-espanol- depende-del-negocio-del-ladrillo-1276328698/ [24] http://www.idg.es/computerworld/El-negocio-TIC-aporta-el-5,9-por-ciento-al-PIB- esp/seccion-Actualidad/noticia-84698 [25] http://www.teleco.com.br/es/pais/es_uk.asp 134 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS PARTE VI: ANEXOS 135 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 6.1 ANEXO A En este anexo se encuentra toda la estructura del módulo de plan de voz que se explica en la parte IV del proyecto: 136 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 137 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 138 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 139 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 140 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 141 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 142 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 143 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 144 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 6.2 ANEXO B 1. Contrato a. Orange 1 Cuota mensu al (£) Canary Incluido (min) Peak Offpeak Aditional(p/min) SMS (£/min) Additiona l SMS (p/SMS) Onn Offn Onn Offn et et et et Permanencia Peak Offpeak Datos(MB) (meses) Onn Offn Onn Offn et et et et 10.50 100 500 12 35 10.50 30 500 12 35 15.50 200/100 unlimited/50 0 12 35 15.50 100/30 unlimited/50 0 12 35 100 24/18 15.50 50 unlimited 12 35 250 24 15.50 50 12 35 24 20.50 300/200 unlimited 12 35 24/18 20.50 200/100 unlimited 12 35 100 24/18 20.50 100/50 unlimited 12 35 500/250 24/18 20.50 200/50 12 35 24/18 Canary 26 26.00 500/300 unlimited 12 35 24/18 Dolphin 26 26.00 400/200 unlimited 12 35 250/100 24/18 Panther 26 26.00 200/100 unlimited 12 35 750/500 24/18 25.00 500 unlimited 12 25 500 24 Racoon 26 26.00 400/200 12 35 24/18 Canary 31 31.00 500 unlimited 12 35 18 Dolphin 31 31.00 600/400 unlimited 12 35 10.50 Dolphin 10.50 Canary 15.50 Dolphin 15.50 Panther 15.50 Racoon 15.50 Canary 20.50 Dolphin 20.50 Panther 20.50 Racoon 20.50 Panther extra 25 24 100 24 24/18 250 24/18 145 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Panther 31 31.00 400/200 Racoon 31 31.00 400 Dolphin 36 36.00 900/600 Panther 36 36.00 12 35 12 35 unlimited 12 35 250 24/18 600/400 unlimited 12 35 1/750 24/18 35.00 1000 unlimited 12 25 750 24 Dolphin 41 41.00 1200/900 unlimited 12 35 250 24/18 Panther 41 41.00 900/600 unlimited 12 35 1GB 24/18 Dolphin 46 46.00 1200 unlimited 12 35 250 18 Panther 46 46.00 1200/900 unlimited 12 35 1GB 24/18 Panther 51 51.00 1200 unlimited 12 35 1GB 18 Panther 61 61.00 3000 unlimited 12 35 2GB 24 Panther 66 66.00 3000 unlimited 12 35 2GB 18 Panther Extra 35 unlimited 750 24/18 18 Tabla 26: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Orange” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Llamadas a 0 €/min sin establecimiento de llamada. Establecimiento de llamada adicional 25p para Panther Extra, gratis para Panther y Dolphin 24 meses de maás de 41£ y Panther y dolphin de 18 meses de más de 46£, el resto 35p. No diferencia entre peak y offpeak si hay una / significa si hay permanencia de 24 o de 18 meses Páginas Web de los operadores b. T-mobile Cuota mensu al (£) Incluido (min) Peak 1 Offpeak Aditional(p/min) SMS (£/min) Onn Offn Onn Offn et et et et Addition al SMS Adiition al MMS (p/SMS) Peak Offpeak Datos(MB) Permane ncia (meses) Onn Offn Onn Offn et et et et 10.21 10.21 100 100 12.3 20.4 30.6 - 24 15.32 15.32 100/300 100/300 12.3 20.4 30.6 -/- 18/24 20.42 20.42 300/600 300/500 12.3 20.4 30.6 -/- 18/24 -/25.54 25.54 600/900/300 500/500/300 12.3 20.4 30.6 /unlimited(3 18/24/24 GB) 100/500/300/500/ 30.64 35.75 30.64 100/900/300/900/600 35.75 300/900/600/1200/900 500 300/500500//500/ 500 12.3 20.4 30.6 12.3 20.4 30.6 Unl/-/unl/- 12/18/18/ /unlim 24/24 Unl/-/unl/- 12/18//18 /unlim /24/24 146 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Unl/- 12/18/18/ /unlimi/unlim 24 30.6 Unlimited 12/18 20.4 30.6 Unlimited 12 12.3 20.4 30.6 Unlimited 24 12 30 25p/min 40.85 600/1200/900/1200 500/500/500/500 12.3 20.4 30.6 45.96 45.96 900/1200 500/500 12.3 20.4 51.06 51.06 1200 500 12.3 56.17 56.17 unlimited 500 15.50 75 75 20.50 100 100 26.00 300 300 40.85 You 12 Fix 15 YouFix 30 12 20 YouFix Variable from 1£/dia variable 12 45p/min 26 Tabla 27: tabla de planes de contrato para voz móvil de “T-mobile” (1) Fuentes: dependen del móvil que elijas te dan más o menos minutos y más o menos SMS.se pone el que más minutos y SMS da. Páginas Web de los operadores c. O2 1 Incluido (min) Cuota mensual (£) Peak Offpeak SMS (£/min) Additi onal SMS Aditional(p/min) Peak Offpeak Perman encia (p/SM (meses) S) Onnet Offn Onn Offnet et et Onnet Offnet Onnet Offnet 50 mins/250 SMS 15.50/15.50./10.50 50 250 12 35 12/18/24 100mins/500SMS 20.50/20.50/15.50 100 500 12 35 12,/18/24 200 Unlimted 12 35 200mins/unlimitedS 26.00/26.00/21.00/ MS 300mins/unlimited 12/18/24/ 15.50 24 31.00/31.00/26.00/ 12/18/24/ 300 SMS 600mins/unlimited 900mins/unlimited 1200mins/unlimited 36.00/36.00/36.00/ 12/18/24/ Unlimited 12 35 31.00 24 41.00/41.00/26.00/ 12/18/24/ Unlimited 12 35 31.00 24 46.00/46.00/41.00/ 12/18/24/ 1200 SMS 35 24 900 SMS 12 21.00 600 SMS Unlimited Unlimited 12 35 36.00 24 Unlimited mins/unlimited SMS 62.00,62.00/57.00 unlimited Unlimited 12 35 12/18/24 Tabla 28: tabla de planes de contrato para voz móvil de “O2”, sin tener cuenta los planes que incluyen datos 147 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS (1) Llamadas a 0 €/min sin establecimiento de llamada. (2) no diferencia entre peak y offpeak (3) si hay una / significa que es si hay permanencia de 24 o de 18 meses (4) si hay algunos que valen distinto y te dan lo mismo es por el tipo de móvil, en el modelo se pondrá el tipo de móvil Tabla: tarifas solo voz Fuentes: Páginas Web de los operadores 1 Incluido (min) Cuota mensual (£)tarifa Cuota mensual (£) datos Peak Offpeak SMS (£/min) Additio nal SMS Aditional(p/min) Peak Offpeak (p/SMS Onn Onne ) Offnet Offnet et t Onn Offne Onn Offnet et t et Permane ncia Datos( MB) (meses) 18.50 15.50 3.00 50 250 12 35 18 100 24.00 21.00 3.00 100 500 12 35 18 100 29.00 26.00 3.00 200 Unlimited 12 35 18 100 34.00 31.00 3.00 300 Unlimited 12 35 18 100 39.00 36.00 3.00 600 Unlimited 12 35 18 100 44.00 41.00 3.00 900 Unlimited 12 35 18 100 49.00 46.00 3.00 1200 Unlimited 12 35 18 100 65.00 62.00 3.00 unlimited unlimited 12 35 18 100 21.50 15.50 6.00 50 250 12 35 18 100 27.00 21.00 6.00 100 500 12 35 18 500 32.00 26.00 6.00 200 Unlimited 12 35 18 500 37.00 31.00 6.00 300 Unlimited 12 35 18 500 42.00 36.00 6.00 600 Unlimited 12 35 18 500 47.00 41.00 6.00 900 Unlimited 12 35 18 500 52.00 46.00 6.00 1200 Unlimited 12 35 18 500 68.00 62.00 6.00 unlimited unlimited 12 35 18 500 25.50 15.50 10.00 50 250 12 35 18 1GB 31.00 21.00 10.00 100 500 12 35 18 1GB 36.00 26.00 10.00 200 Unlimited 12 35 18 1GB 41.00 31.00 10.00 300 Unlimited 12 35 18 1GB 46.00 36.00 10.00 600 Unlimited 12 35 18 1GB 51.00 41.00 10.00 900 Unlimited 12 35 18 1GB 56.00 46.00 10.00 1200 Unlimited 12 35 18 1GB 72.00 62.00 10.00 unlimited unlimited 12 35 18 1GB 13.50 10.50 3.00 50 250 12 35 24 100 18.50 15.50 3.00 100 500 12 35 24 100 148 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 18.50 15.50 3.00 200 Unlimited 12 35 24 100 18.50 15.50 3.00 200 + 250(o2 to O2) Unlimited 12 35 24 100 24.00 21.00 3.00 200 Unlimited 12 35 24 100 24.00 21.00 3.00 300 Unlimited 12 35 24 100 24.00 21.00 3.00 300+ 500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 100 29.00 26.00 3.00 300 Unlimited 12 35 24 100 29.00 26.00 3.00 600 Unlimited 12 35 24 100 29.00 26.00 3.00 600+500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 100 34.00 31.00 3.00 600 Unlimited 12 35 24 100 34.00 31.00 3.00 900 Unlimited 12 35 24 100 39.00 36.00 3.00 900 Unlimited 12 35 24 100 39.00 36.00 3.00 1200 Unlimited 12 35 24 100 44.00 41.00 3.00 1200 Unlimited 12 35 24 100 54.00 51.00 3.00 Unlimited Unlimited 12 35 24 100 60.00 57.00 3.00 unlimited unlimited 12 35 24 100 16.50 10.50 6.00 50 250 12 35 24 500 21.50 15.50 6.00 100 500 12 35 24 500 21.50 15.50 6.00 200 Unlimited 12 35 24 500 21.50 15.50 6.00 200 + 250(o2 to O2) Unlimited 12 35 24 500 27.00 21.00 6.00 200 Unlimited 12 35 24 500 27.00 21.00 6.00 300 Unlimited 12 35 24 500 27.00 21.00 6.00 300+ 500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 500 32.00 26.00 6.00 300 Unlimited 12 35 24 500 32.00 26.00 6.00 600 Unlimited 12 35 24 500 32.00 26.00 6.00 600+500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 500 37.00 31.00 6.00 600 Unlimited 12 35 24 500 37.00 31.00 6.00 900 Unlimited 12 35 24 500 42.00 36.00 6.00 900 Unlimited 12 35 24 500 42.00 36.00 6.00 1200 Unlimited 12 35 24 500 47.00 41.00 6.00 1200 Unlimited 12 35 24 500 57.00 51.00 6.00 Unlimited Unlimited 12 35 24 500 63.00 57.00 6.00 unlimited unlimited 12 35 24 500 20.50 10.50 10.00 50 250 12 35 24 1GB 25.50 15.50 10.00 100 500 12 35 24 1GB 25.50 15.50 10.00 200 Unlimited 12 35 24 1GB 25.50 15.50 10.00 200 + 250(o2 to O2) Unlimited 12 35 24 1GB 149 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 31.00 21.00 10.00 200 Unlimited 12 35 24 1GB 31.00 21.00 10.00 300 Unlimited 12 35 24 1GB 31.00 21.00 10.00 300+ 500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 1GB 36.00 26.00 10.00 300 Unlimited 12 35 24 1GB 36.00 26.00 10.00 600 Unlimited 12 35 24 1GB 36.00 26.00 10.00 600+500(O2 to O2) Unlimited 12 35 24 1GB 41.00 31.00 10.00 600 Unlimited 12 35 24 1GB 41.00 31.00 10.00 900 Unlimited 12 35 24 1GB 46.00 36.00 10.00 900 Unlimited 12 35 24 1GB 46.00 36.00 10.00 1200 Unlimited 12 35 24 1GB 51.00 41.00 10.00 1200 Unlimited 12 35 24 1GB 61.00 51.00 10.00 Unlimited Unlimited 12 35 24 1GB 67.00 57.00 10.00 unlimited Unlimited 12 35 24 1GB Tabla 29: tabla de planes de contrato para voz móvil de “O2” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Llamadas a 0 €/min sin establecimiento de llamada. no diferencia entre peak y offpeak si hay una / significa si hay permanencia de 24 o de 18 meses si hay algunos que valen distinto y te dan lo mismo es por el tipo de móvil, en el modelo se pondrá el tipo de móvil Páginas Web de los operadores d. Vodafone 1 Incluido (min) Cuota mensual (£) Peak Offpeak Aditional(p/min) SMS (£/min) Additional SMS Peak Offpeak Datos(MB) (p/SMS) Onnet Offnet Onnet Offnet Datos Permanencia adicionales (meses) Onnet Offnet Onnet Offnet 15.50 15.50 100 500 12 35 - 1£/50MB 18 20.50 20.50 100 500 12 35 250 1£/50MB 18 20.50 20.50 300 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 18 26 26 600 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 18 26 26 100 500 12 35 250 1£/50MB 18 26 26 300 Unlimited 12 35 250 1£/50MB 18 31 31 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 31 31 300 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 31 31 900 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 18 31 31 100 500 12 35 250 1£/50MB 18 31 31 100 500 12 35 250 1£/50MB 18 150 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 36 36 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 36 36 900 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 36 36 900 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 36 36 1200 unlimited 12 35 - 1£/50MB 18 36 36 300 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 41 41 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 41 41 1200 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 41 41 900 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 18 41 41 1200 unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 46 46 900 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 18 46 46 1200 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 18 51 51 1200 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 18 51 51 3000 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 18 56 56 3000 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 57 57 3000 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 18 62 62 3000 Unlimited 12 35 1GB 1£/50MB 18 67 67 3000 Unlimited 12 35 1GB 1£/50MB 18 10.50 10.50 100 500 12 35 - 1£/50MB 24 13 100 500 12 35 100 1£/50MB 24 15.50 15.50 200 500 12 35 250 1£/50MB 24 15.50 15.50 100 500 12 35 250 1£/50MB 24 15.50 15.50 300 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 24 20.50 20.50 100 500 12 35 250 1£/50MB 24 20.50 20.50 300 500 12 35 250 1£/50MB 24 20.50 20.50 600 unlimited 12 35 - 1£/50MB 24 20.50 20.50 300 Unlimited 12 35 250 1£/50MB 24 26 26 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 26 26 300 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 26 26 100 500 12 35 250 1£/50MB 24 26 26 100 500 12 35 250 1£/50MB 24 26 26 900 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 24 26 26 300 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 31 31 1200 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 24 31 31 900 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 31 31 900 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 13 151 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 31 31 300 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 31 31 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 36 36 1200 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 36 36 600 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 36 36 1200 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 36 36 900 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 39 39 600 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 40 40 900 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 41 41 1200 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 41 41 900 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 46 46 1200 Unlimited 12 35 750 1£/50MB 24 46 46 3000 Unlimited 12 35 - 1£/50MB 24 51 51 3000 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 51 51 3000 Unlimited 12 35 500 1£/50MB 24 56 56 3000 Unlimited 12 35 1GB 1£/50MB 24 62 62 3000 Unlimited 12 35 1GB 1£/50MB 24 Tabla 30: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Vodafone” (1) (2) (3) Fuentes: Llamadas a 0 €/min sin establecimiento de llamada. no diferencia entre peak y offpeak llamadas LDI 1£ per minute a Europa y 1.5 al resto del mundo Páginas Web de los operadores e. 3(Three) 1 Incluido (min) Cuota mensu al (£) Onnet Peak From Offnet OffPeak peak Offpeak Peak 25 unlimited 100 30 30 30 500 10p/MB 24 £15 300 30 30 30 500 10p/MB 24 Talk 500 £18 500 30 30 30 500 10p/MB 24 Talk 900 £20 900 30 30 30 1GB 10p/MB 24 £18 300 30 30 30 Unlimited 10p/MB 24 Talk 100 £12 Talk 300 5000 Onnet Perma Datos nencia Offnet Datos(MB) adiciona (meses les Off) Peak pea k 10 £25 2000 ) Aditional(p/min) 10 The One Plan 5000 Offpeak Additio nal SMS (£/min SMS ) (p/SMS 24 Talk 300- all you can eat data 152 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Talk 500+ all you £21 500 30 30 30 Unlimited 10p/MB 24 £23 900 30 30 30 unlimited 10p/MB 24 Text100 £15 100 5000 12 30 30 500 10p/MB 24 Text 300 £18 300 5000 12 30 30 500 10p/MB 24 Text 500 £20 500 5000 12 30 30 1GB 10p/MB 24 Text 900 £23 900 5000 12 30 30 1GB 10p/MB 24 £18 100 5000 12 30 30 Unlimited 10p/MB 24 £21 300 5000 12 30 30 Unlimited 10p/MB 24 £23 500 5000 12 30 30 unlimited 10p/MB 24 £26 900 5000 12 30 30 unlimited 10p/MB 24 can eat data Talk 900+ all you can eat data Text100- all you can eat data Text300+ all you can eat data Text 500+ all you can eat data Text 900+ all you can eat data Tabla 31: tabla de planes de contrato para voz móvil de “3(Three)” Fuentes: Páginas Web de los operadores f. Virgin Media 1 Cuota mensu al (£) Incluido (min) Onnet Peak Offnet OffPeak peak SMS Additio nal SMS Aditional(p/min) Onnet (p/SMS ) Peak Offpeak Offnet OffOffPeak peak peak Perma Datos nencia Datos(M adicion B) ales (meses ) Virgin 7.50 7.50 50 25 15 40 £15/GB 24 Virgin 10.99 10.99 100 125 15 40 £15/GB 24 Virgin 10.99 10.99 50 25 15 40 £15/GB 24 Virgin 15.99 15.99 200 250 15 40 £15/GB 24 Virgin 15.99 15.99 75 125 15 40 £15/GB 24 Virgin 15.99 15.99 50 25 15 40 2.5GB £15/GB 24 Virgin 17.99 17.99 150 125 15 40 Virgin 20.99 20.99 400 200 15 40 Virgin 20.99 20.99 100 250 15 40 Virgin 20.99 20.99 75 125 15 40 250 250 250 £15/GB 24 £15/GB 24 £15/GB 24 2.5GB £15/GB 24 250 153 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Virgin 22.99 22.99 200 250 15 40 Virgin 22.99 22.99 150 125 15 Virgin 25.99 25.99 125 2500 Virgin 25.99 25.99 100 Virgin 27.99 27.99 Virgin 27.99 250 £15/GB 24 40 2.5GB £15/GB 24 15 40 £15/GB 24 250 15 40 2.5GB £15/GB 24 250 2500 15 40 27.99 200 250 15 40 Virgin 30.99 30.99 300 2500 15 40 Virgin 30.99 30.99 125 2500 15 Virgin 32.99 32.99 250 2500 Virgin 35.99 35.99 500 Virgin 35.99 35.99 Virgin 40.99 500 £15/GB 24 2.5GB £15/GB 24 500 £15/GB 24 40 2.5GB £15/GB 24 15 40 2.5GB £15/GB 24 2500 15 40 300 2500 15 40 40.99 1000 2500 15 40 Virgin 40.99 40.99 500 2500 15 Virgin 45.99 45.99 1000 2500 Virgin 15.99 15.99 100 Virgin 17.99 17.99 Virgin 20.99 500 £15/GB 24 2.5GB £15/GB 24 500 £15/GB 24 40 2.5GB £15/GB 24 15 40 2.5GB £15/GB 24 250 15 40 £15/GB 12 75 125 15 40 250 £15/GB 12 20.99 150 125 15 40 250 £15/GB 12 Virgin 20.99 20.99 400 200 15 40 £15/GB 12 Virgin 20.99 20.99 100 250 15 40 £15/GB 12 Virgin 22.99 22.99 75 125 15 40 2.5GB £15/GB 12 Virgin 22.99 22.99 200 250 15 40 Virgin 22.99 22.99 150 125 15 Virgin 25.99 25.99 100 250 Virgin 27.99 27.99 200 250 250 250 £15/GB 12 40 2.5GB £15/GB 12 15 40 2.5GB £15/GB 12 15 40 2.5GB £15/GB 12 Tabla 32: tabla de planes de contrato para voz móvil de “Virgin Media” Fuentes: Páginas Web de los operadores 154 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 2. Tarjeta a. Orange Adicional (€/min) Recarga mínima (£) Monkey Duración plan (días) SMS Datos 1 Incluido (min) 5,10,20,30 Sin Con recarga recarga 25p Incluido Precio (£/SMS) 25,400,600,1000 12p Incluido Adicional 2MB/día 100Mb/día Dolphin 10,20,30 25p 400,600,unlimited 12p Canary 10,20,30 100,200,300(3) 25p 100,200,300 12p Racoon 10,20,30 12p/minutes 12p 12p/SMS 12p Camel 10,20,30 60,120,240(4) 20p (2) 10p Tabla 33: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Orange” (1) (2) (3) (4) Fuentes: 25p per minute de establecimiento de llamada. Excepto para Racoon que son 12p/minute y Camel que es 20p/minute 250MB/dia si usas iphone minutes por las noches (7pm a 7am) y los fines de semana minutos LDI Páginas Web de los operadores b. T-mobile ti Cuota Recarga Duración 1 MMS Incluido mensual mínima plan incluidos(p/MMS) (min) (€) (€) (días) Talk 10 Text 10 International 10 25 5p/min(2) Adicional (p/min) SMS Datos Sin Incluido Precio Con Incluido Adicional recarga recarga (SMS) (p/SMS) 30 20 30 25(1) 30 25 100 12 500 10 500 12 500 Tabla 34: tabla de planes de prepago para voz móvil de “T-mobile” (1) (2) Fuentes: incluido a fijos y uk móviles. LDI. Páginas Web de los operadores 155 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS c. O2 Cuota Recarga 1 MMS mensua mínima Incluido (p/MM l (min) (£) S) (£) O2 UNLIMITED Text & web Simplicity Your Country(1) Text & web BlackBerry Favourite Place(2) 10-14 25 10-14 25 15-29 25 30+ 25 7.50 25 10.50 100 25 15.50 300 25 10-14 50 25 15-29 100 25 30+ 200 25 15-29 25 30+ 25 10-14 500 25 15-29 1000 25 30+ unlimited 25 Adicional (p/min) 2 Con recarga onnet offnet 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 25(primeros 3 misn)+ 5p 25 SMS Sin recarga Datos(MB) Precio Incluido Inclui Adici (p/SMS (SMS) do onal ) Unlimted( Onnet) 12 300 12 500 500 12 500 Unlimited 12 500 Unlimited 12 500 12 unlimited 12 12 12 12 500 12 500 Unlimited 12 500 12 12 12 Tabla 35: tabla de planes de prepago para voz móvil de “O2” (1) (2) Fuentes: minutos a fijos y móviles internacionales desde uk minutos a móviles O2(onnet) y fijo del código postal elegido Páginas Web de los operadores 156 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS d. Vodafone Adicional (p/min) Cuota Recarga Duración Incluido MMS mensual mínima plan (min) (p/MMS) (£) (£) (días) Con recarga SMS Datos(MB) Sin recarga Adicional Incluido Precio Incluido (SMS) (p/SMS) onnet offnet £10 freedom Freebee £15 Freedom Freebee £20 Freedom Freebee £30 Freedom Freebee £10 Text &Web Freebee £15 Text & web Freebee £30 Text& Web Freebee £5 Weekend Freebee £10 Talk Freebee £10 International Freebee £15 International Freebee £30 International Freebee F&F (4) 10 30 100 25 300 12 50 15 30 200 25 600 12 100 20 30 300 25 3000 12 500 30 30 500 25 3000 12 500 10 30 25 300 12 500 15 30 25 500 12 500 30 30 25 3000 12 500 unlimited 12 5 100(1) 25 10 1000(2) 25 12 10 30 60(3) 25 12 15 30 100(3) 25 12 30 30 240(3) 25 12 5 unlimited Tabla 36: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Vodafone” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Fines de semana Onnet minutos internacionales con tres personas Páginas Web de los operadores 157 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS e. 3 (Three) Adicional (p/min) Cuota Duración Incluido MMS plan (min) (p/MMS) (£) (días) Con recarga onnet £10 £15 £20 £25 £30 £40 £50 All in One All in One 10 All in One 15 All in One 25 Text Internet Daily Datos(MB) Sin recarga Adicional(p/MB) Incluido Precio Incluido (SMS) (p/SMS) offnet £10 30 26 11 11 £15 30 26 11 11 £20 30 26 11 11 £25 30 26 11 11 £30 30 26 11 11 £40 30 26 11 11 £50 30 26 11 11 £10 100 3000 500MB £15 300 3000 Unlimited £25 500 3000 unlimited £5 Three to three minutes Mobiles Web Access SMS £5 3000 300(onnet) £5 500MB 50p 120MB Tabla 37: tabla de planes de prepago para voz móvil de “3(Three)” Fuentes: Páginas Web de los operadores 158 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS f. Virgin Media Adicional (p/min) Cuota (£) Duraci MMS ón Incluido (p/MM plan (min) S) (días) Con recarga SMS Sin recarga Datos(MB) Adiciona Incluid Precio o (p/SM Incluido l(p/MB) (SMS) S) onnet offnet £10 addict tariff £15 addict tariff £10 addict Extra tariff £15 addict extra tariff £10 26p/min 26 £15 26p/min 26p £10 26p/min 26 £15 26p/min 26 Simply 8p extra tariff 300 unlimit ed Unlimit ed unlimit ed 10 10 25MB/50 p a day 10 1GB 25MB/50 p a day 10 1GB 8 Tabla 38: tabla de planes de prepago para voz móvil de “Virgin Media” Fuentes: Páginas Web de los operadores 3. Paquetes de datos(internet móvil),SMS y otros add-ons a. Orange Incluidos Cuota mensual (£)(1) Cuota línea Broadband & Anytime Calls 10.00(15.00) 12.75 unlimited unlimited Broadband & off peak Calls 5.00(10.00) 12.75 Unlimited(2) unlimited Cuota alta Fijos nacionales Máx. onnet (SMS) Datos Tabla 39: tabla de planes paquetes para voz móvil de “Orange” (1) (2) Fuentes: Si no eres cliente Orange te cuesta lo de paréntesis Solo offpeak: 7pm a 7 am y fines de semana Páginas Web de los operadores 159 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS b. 3(Three) VOZ Cuota Minutes Datos SMS (SMS) Datos fuera de Permanencia otros paquete (meses) £1.02/MB 18/24 0.5GB 10.2p/MB 24 Broadband Lite 1GB 10.2p/MB 18/24 Broadband 1GB 1GB 10.2p/MB 1 Broadband 5GB 5GB 10.2p/MB 1/18/24 Broadband 10GB 10GB 10.2p/MB 1 Broadband 15GB 15GB 10.2p/MB 24 Broadband 15GB 15GB 10.2p/MB 18/24 Add Internet 10 £2.56 10MB £10.21 1GB £15.32 3GB £5.11 2GB £5.11 2GB Add broadband Lite Add broadband Plus Add internet and email Add internet Max add text 500 £21 500 Add text 200 £23 200 Add Text 75 £15 75 3000 minutos Add international Saver LDI Broadband Casual Broadband 0.5GB Add Voice 250 £10 250 Add Voice 500 £20 500 Add Voice 1000 £40 1000 Add landLines £8.51 2000 Add Text 2000 £8.51 2000 Add three to three calls Add Text 1000 £4.26 2000(onn et) 1000 Tabla 40: tabla de planes paquetes para voz móvil de “3(Three)” Fuentes: Páginas Web de los operadores 160 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS c. Virgin Media Incluido Datos fuera de paquete permanencia £1.02/MB 18/24 0.5GB 10.2p/MB 24 Broadband Lite 1GB 10.2p/MB 18/24 Broadband 1GB 1GB 10.2p/MB 1 Broadband 5GB 5GB 10.2p/MB 1/18/24 Broadband 10GB 10GB 10.2p/MB 1 Broadband 15GB 15GB 10.2p/MB 24 Broadband 15GB 15GB 10.2p/MB 18/24 Cuota Minutes Datos SMS (SMS) otros Add Internet 10 £2.56 10MB £10.21 1GB £15.32 3GB £5.11 2GB £5.11 2GB Add broadband Lite Add broadband Plus Add internet and email Add internet Max add text 500 £21 500 Add text 200 £23 200 Add Text 75 £15 75 3000 minutos Add international Saver LDI Broadband Casual Broadband 0.5GB Add Voice 250 £10 250 Add Voice 500 £20 500 Add Voice 1000 £40 1000 Add landLines £8.51 2000 Add Text 2000 £8.51 2000 - 2000(onnet) £4.26 1000 Add three to three calls Add Text 1000 Tabla 41: tabla de planes paquetes para voz móvil de “Virgin Media” 161 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Incluidos Cuota £ Minutes Datos SMS (SMS) MMS Text 7.50 7.50 100 10.00 200 14.00 400 24.00 800 Text 10 Text 14 Text 24 Minutes 7.50 7.50 40 Minutes 10 10.00 60 Minutes 14 14.00 100 Minutes 24 24.00 200 Minutes & Text 7.50 7.50 20 30 Minutes & Text 10 10.00 30 60 Minutes & Text 14 14.00 40 100 Minutes & Text 24 24.00 100 200 Text & Pictues 7.50 7.50 70 10 Text & Picutures 10 10.00 120 15 Text & Pictures 14 14.00 200 20 Text & Pictures 24 24.00 500 30 Tabla 42: tabla de planes paquetes de SMS para voz móvil de “Virgin Media” (1) Fuentes: Minutos a cualquier operador móvil o fijo Páginas Web de los operadores 162 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS d. BT Incluido (min) Cuota mensual (£) 1 Additional SMS (p/SMS) Onnet Peak Offnet SMS Aditional(p/min) ADDIT MMS Onnet + FIJOS (p/MMS) (p/MMS) MMS ONNET OFFNET OffOffPeak peak peak Peak Datos Offnet Datos(MB) adicionales Permanencia (meses) OffOffPeak peak peak Total broadband Anywhere 16 36 500MB 5.20 ADDITIONAL 3.10 50 11 12 31 5.70 100 11 12 31 10.30 200 11 12 31 20.50 400 11 12 31 11 12 TEXT 50 ADDITIONAL TEXT 100 ADDITIONAL TEXT 200 ADDITIONAL TEXT 400 ADDITIONAL 4.10 20 31 MMS 20 Tabla 43: tabla de planes paquetes para voz móvil de “BT” (1) Fuentes: Se añaden a los planes de BT Broadband Anywhere que ya incluyen 50 minutos,50 SMS Páginas Web de los operadores 163 18 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 6.3 ANEXO C Telefonía fija y banda ancha a. O2 Incluido (p/min) Cuota Cuota mensual de linea (£) (£) Fijos Peak ADSL: The Basics ADSL:The All 8.50/13.50 (1) 12.50/17.5 Rounder 0(1) ADSL:The Worls 21.00/26.0 0(1) Fijos Móviles Datos Velocidad Offpeak Weekends Mañana Noche Mañana Noche (3) Añadir Home 20GB Phone Añadir Unlimite Home d Phone Añadir Unlimite Home d+ TV Phone Home Phone +unlimited evening 2.50 7.50 6.00 7.50 unlimited 4.6 - 12.,2 7.2 - - 9.2 7.2 and weekend Home Phone +Anytime package Unlimited + 600(LDI) Tabla 44: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “O2” (1) (2) (3) (4) Fuentes: 20Mb Si tienes línea O2/ sino tienes línea O2 Se les puede añadir a todos los ADSL Offpeak: Lunes a Viernes de 6pm a 6 am Establecimiento de llamada de 12.8p excepto para llamadas de fijo a fijo en el paquete Anytime Package Páginas Web de los operadores 164 20 20 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS b. Virgin Media Cuota Cuota de alta mensu mensu al al (£) (3) (£) Móviles Fijos Onnet Peak Offpeak(2) Virgin Phone Line Talk Weekends (1) Talk Evening & Weekend Talk Unlimited Talk Off Peak 13.90 13.90 8.68 4.00 8.68 60min 13.90 8.00 gratis (8.68) 8.68 13.90 8.68 8.68 gratis(8.68) 60 min gratis gratis (8.68) (8.68) 60 min 60 min gratis gratis (8.68) (8.68) s 60 mins)(8.68) 13.90 60 min 60 min 5.1(primero Local 5.1(primeros 60 mins)(8.68 60 min 60 min gratis gratis (8.68) (8.68) Weekends Offpeak Weekend mañanas Tardes 19.35 14.25 (31.61) (24.46 19.35 14.25 60 mins 19.35 14.25 gratis(14.25) (31.61) (24.46 60 mins 19.35 included 60 mins 19.35 14.25 (14.25) gratis(14.25) (31.61) (24.46 60 mins 60 mins included included 60 mins 19.35 14.25 (19.35 (14.25) gratis(14.25) (31.61) (24.46 60 mins 19.35 included 60 mins 19.35 14.25 (14.25) gratis(14.25) (31.61) (24.46 60 mins 25.48,29.56,. 19.35 14.25 gratis(14.25) 28.54,26.5,3 1.61 Talk Evening & Peak 13.90 Talk Weekends Weekends Offnet 13.90 2.00 Local 8.68 60 min gratis (8.68 60 min gratis (8.68) 60 mins 19.35 included (14.25) 24.46,21.3 9,22.42,15 .27,24.46 60 mins 19.35 14.25 gratis(14.25) (31.61) (24.46 12.97 9.54 (21.17) (16.38) Talk Mobile(no 13.90 1.75 13.90 2.00 10,0.05,0.05+600minutos International 13.90 2.00 10(LDI) nuevos clientes) Talk Mobile £2,5,10 Talk £2 Talk 13.90 9.20 60 mins 60 mins 60 mins 165 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Anywhere included(19.3 included(14. gratis(14.2 200 5 25 5) Talk 60 mins 60 mins 60 mins Anywhere 13.90 17.35 included(19.3 included(14. gratis(14.2 400 5 25 5) Talk 60 mins 60 mins 60 mins Anywhere 13.90 29.60 included(19.3 included(14. gratis(14.2 800 5 25 5) Tabla 45: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Virgin Media” Fuentes: Páginas Web de los operadores c. BT Incluido (1) (min) Cuota Cuota Cuota mensu de línea de alta al mensual (€) (€) (€) Fijos Móviles Peak FF Peak Offpeak(2) Peak Offpeak Unlimited Weekend Adicional (€/min) - 13.90 7.60 4 13.90 7.60 4.7 13.90 0.00 Plan 1.00(0.00)(3 Offpeak 4 Onnet Offnet Onnet Offnet 7.60 1.00(7.60)(3) 0.00 7.60 7.60 0.0.0 7.60 7.60 ) Unlimited Evening & Weekend Plan Unlimited Anytime Plan Tabla 46: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “BT” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Máximo para hablar 1hora seguida sino el adicional y si te pasas delos 1000minutos o 150 llamadas al mes también el adicional Off peak(de lunes a viernes de 7pm a 7 am y los FdS Pequeña distinción Lo de paréntesis es fines de semana 15 euros por movistar Imagenio (sin promoción son 20.90) y 24.90 por ADSL (sin promoción son 40.90€) Páginas Web de los operadores 166 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS Cuot Cuota Cuota a de de línea mens alta mensua ual (€) l(€) (€) Incluido (1) (min) Fijos Offpeak( Peak 2) Calling Plan Mobile Adicional (€/min) Móviles Peak Offpe ak 11.30 5.30 Fijos FF Móviles 4 Peak Offpea Peak k(2) 4.032 Offpeak 7.00 10.50 Call a noncalling Plans SMS desde casa 1.021 8.706 4.032(1.52 Customers 4)(3) Tabla 47: tabla de planes para voz fija de “O2” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Máximo para hablar 1hora seguida sino el adicional y si te pasas delos 1000minutos o 150 llamadas al mes tambiém el adicional Off peak(de lunes a viernes de 7pm a 7 am y los FdS Pequeña distinción Lo de paréntesis es fines de semana 15 euros por movistar Imagenio (sin promoción son 20.90) y 24.90 por ADSL (sin promoción son 40.90€) Páginas Web de los operadores Tarifa Cuota alta (€) Cuota mensual Va con tel fij 13 + linea fija ADSL Broadband and Evening & Weekend 10GB Anytime Calls More Broadband and calls Fijos(1) Velocidad Evening and 20Mb weekend calls Calls Broadband and ADSL máxima velocidad Va con tel fij 20 + linea fija 10GB Anytime calls 20Mb Va con tel fij 18 + linea fija 40GB Weekend calls 20MB Va con tel fij 18+liena fija 40GB Weekend calls 40Mb Va con tel fij 28+ linea fija Unlimited Anytime calls 20Mb Va con tel fij 28 + linea fija Unlimited Anytime calls 40Mb Va con tel fij 35+ linea fija unlimited Evening and 100Mb More Broadband and Calls with Superfast BT Infinity broadband Unlimited Broadband and Calls Unlimited broadband and Calls with Superfast BT Infinity broadband Unlimited Broadband 167 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS and Evening and weekend calls Weekend calls with superfast BT Infinity broadband Tabla 48: tabla de planes para banda ancha de “O2” Fuentes: Páginas Web de los operadores d. Sky Tarifa Cuota alta Cuota (€) mensual Cuota de linea (£/mes) ADSL Fijos(1) Velocidad fijos SMS Unlimited(noches Talk Freetime 0 12.25 Talk Unlimited 5 12.25 Broadband Everyday 20+12.25 Lite (1) (1) Broadband Unlimited 20+12.25 (1) (1) + FdS) unlimited - 2GB 20Mb 7.50 unlimited 20Mb 5(los 6 primeros Sky Broadband meses, Unlimited unlimited después Unlimited(noches y Fd S) 10)+12.25 Sky Line Rental 12.25 Basic Sky Line Rental 12.25+2.25 Standard Sky Line Rental Advanced 12.25+4 10p/SMS Tabla 49: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Sky” (1) (2) (3) Fuentes: Se cogen si tienes un Sky TV package con Sky Talk& Line Rental Navegas sin límite hasta un máximo de 2h al día Llamadas a fijo desde casa Páginas Web de los operadores 168 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS e. Talk-talk Incluido (min) Cuota Cuota Cuota de línea mensual de alta mensual (£) (£) (€) Fijos Peak No Incluido (p/min) Móviles Fijos Offpeak(2 Offpe Peak Peak ) ak Móviles Offpeak(2) Weekend Velocid ad Maña Noche nas s Talk UK Evening & 3.61 13.80 4.71 13.80 unlimited Weekend (1) Talk Uk Anytime (1) Essentials Broadband & Phone unlimited 3.25(dur Unlimited Unlimit(60 ante (hasta 60 mins max 12meses 13.80 ),6.50 7.6 mins por llamada) llamada)(7. 6) Unlimit Plus Broadband & Phone 7.25(dur Unlimited (60 Unlimit(60 ante (hasta 60 mins mins max mins por max llamada)(7. llamada llamad 6 12meses ),14.50 13.80 a)(7.6) Unlimit(6 0 mins max 12.6 7.15 24Mb 7.15 7.15 24Mb 6.13 3.57 llamada)( 7.6) Unlimit(6 0 mins max llamada)( 7.6) 100 Mobile Minutes 100 Boost 500 Global Minutes 5 500 Boost Tabla 50: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Talk-talk” (1) (2) (3) (4) Fuentes: Llamadas ilimitadas también a clientes: Talk Talk SON OFERTAS Off peak (de lunes a viernes de 7pm a 7 am y los FdS) Establecimiento de llamada 12.5p 15 euros por movistar Imagenio (sin promoción son 20.90) y 24.90 por ADSL (sin promoción son 40.90€) Páginas Web de los operadores 169 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS f. Plusnet Tarifa Cuota alta (£) Broandband & UK ADSL ADSL máxima velocidad Fijos(1) Velocidad 3.24(primeros 9 anytime calls 3.24 meses), luego 6.49 Broadband & UK 6.74(primeros 9 calls from 6.74 Cuota lines mensual 11.99 10GB Unlimited(offpeak)(1) 20Mb 11.99 10GB unlimited 20Mb meses).,9.99 Tabla 51: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Plusnet” (1) (2) Fuentes: Offpeak: lunes a vienres de 7pm a 7 am+Fd S Máximo 60 minutos por llamada Páginas Web de los operadores g. BE Tarifa Cuota alta (£) Be Value Cuota mensual ADSL 17.00 Unlimited 17.00 Unlimited 22.00 Unlimited 22.00 Unlimited Be Unlimited 25.00 25.00 Be Pro Be Value with Phone Be Unlimited Be Unlimited ADSL máxima velocidad Fijos(1) Adicional Velocidad ADSL Internet móvil Velocidad Permanencia (meses) 12Mb 12 12Mb 12 24Mb 12 24Mb 12 Unlimited 24Mb 3 27.00 Unlimited 24Mb 12 27.00 Unlimited 24Mb 12 30.00 Unlimited 24Mb 3 Unlimited unlimited with Phone Be Pro with Phone Be Pro 25.00 unlimited Tabla 52: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “BE” (1) (2) Fuentes: Offpeak: lunes a vienres de 7pm a 7 am + Fd S Máximo 60 minutos por llamada Páginas Web de los operadores 170 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS h. Aol Cuota mensual (£) Incluido (min) Fijos No Incluido (p/min) Móviles Fijos Móviles Datos Velocid mensua ad les Permane ncia (meses) Offpeak Offpea Offpeak Mañan Noche Peak Peak Peak (2) k (2) as s 5.31(los 2 Broadband Only Cuot a de línea mens ual(£) primeros 10GB 8Mb 18 10GB 8Mb 18 10GB 24Mb 18 meses),15.31 Broadband + Phone 5.20(los dos primeros unlimite meses),10.20 d Broadband + Calls + 7.10(el unlimite primer mes 13.20 Line Rental d es gratis) Tabla 53: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Aol” (2) (3) (4) Fuentes: Off peak(de lunes a viernes de 7pm a 7 am y los FdS Establecimiento de llamada 12.5p 15 euros por movistar Imagenio (sin promoción son 20.90) y 24.90 por ADSL (sin promoción son 40.90€) Páginas Web de los operadores i. Primus Incluido (p(min) Cuot Cuota a de línea mens mensual ual (£) (£) Fijos Peak No Incluido (p/min) Móviles Fijos Perma Datos Velocid nencia mensu ad ales (meses) Móviles Offpeak Pea Offpe Pea Offpeak( Mañana Noches (2) k ak k 2) s Weekend Primus Line Rental 6.49 6.00 2.00 6.00 2.00 7.99 4.00 - 4.00 - 2.79 10.00 - - - - 2.99 12.79 6.3 - Saber Primus Home Phone Saber Primus Home Phone Max Primus Broadband 16.00 15.00 14.00 12 25.00,15 17.50,12 10.50,8.50(2 .50 .50 2.00) 12 25.00,15 17.50,12 10.50,8.50(2 .00 .50 2.00) 16 14 12 12 40GB 24Mb 171 18 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS and Phone Primus Saber Primus Broadband and Phone 8.99 12.79 6.3 - 9.69 4.00 - 15.68 - - 5 -(5) - - 16 14 12 Primus unlimi ted 24Mb 12 Max Primus Eco Saber Primus Eco Saber Plus Saber Plus(prepai d) Saber Extra(prep aid) 99£/a ño 150£/ año 15.5(25. 12.5,(17. 00) 5) 15.5(25. 12.5,(17. 00) 5) 15.5(25. 12.5,(17. 00) 5) 15.5(25. 12.5,(17. 00) 5) 8.5,22,10.5 8.5,22,10.5 8.5,22,10.5 12 8.5,22,10.5 12 Tabla 54: tabla de planes para voz fija y banda ancha de “Primus” (2) (3) (4) (5) Fuentes: Off peak(de lunes a viernes de 7pm a 7 am y los FdS Establecimiento de llamada 12.5p 15 euros por movistar imagenio (sin promoción son 20.90) y 24.90 por ADSL (sin promoción son 40.90€) En este caso es gratis los FdS pero por las noches cuesta 3p/minuto Páginas Web de los operadores 172 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS 6.4 ANEXO D Banda ancha móvil (modems 3G) e. Orange Precio (£) Cuota (£) Small - 10 Medium - 15 Large - 30 Periodo Incluido (MB) 500 1/12 meses 1GB 3Gb Tabla 55: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Orange” Fuentes: Páginas Web de los operadores f. T-mobile Precio (£) Cuota/mes o /día (£) - 10/mes Periodo Incluido (MB) Mobile broadband USB stick 620- pay monthly Mobile broadband USB stick 615- pay 250Mb/dia o 9.99 2/ dia,7/semana,15/mes per day 500MB/semana o 1Gb/mes Mobile broadband USB stick 615- pay 29.99 up front Tabla 56: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “T-mobile” Fuentes: Páginas Web de los operadores 173 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS g. O2 Precio (£) Cuota/mes o /día (£) Periodo Incluido (MB) - 1GB Pay & Go Starter 30.64 Kit Pay & Go` `Dongle - 2.04/día Diario Unlimited - 10.21/mes Mensual 1GB only Pay Monthly Tabla 57: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “O2” Fuentes: Páginas Web de los operadores h. Vodafone Precio (£) Cuota/mes (£) Periodo Incluido (MB) Datos adicionales 19 3.00 30dias 250 2£/250MB 19 7.50 30dias 500 7.50£/500Mb 9 15.00 30 dias 2GB £15/1GB - 15.00 18meses 2GB - 20.00 18meses 2GB 30 dias 500Mb/30 dias £3 month-30 dias £7.50month-30 dias £15month30dias £15 mes-18 meses £20 mes-18meses Pay as you go 19.99 Tabla 58: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Vodafone” Fuentes: Páginas Web de los operadores 174 5£/250MB UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS i. 3(Three) Cuota/mes (£) Periodo Incluido (MB) Premium broadband 15GB 18 22.01 30 dias 15GB Premium broadband 15GB 24 17.01 30 dias 15GB Premium broadband 5GB 18 17.01 30 dias 5GB Premium broadband 5GB 1 15.99 30 dias 5GB Premium broadband 1GB 18 8.89 30 dias 1GB Precio (£) Premium Pay as you go +1 39.99 30 dias 1GB Premium Pay as you go +3 49.99 3mese 3GB Premium Pay as you go +12 99.99 12 meses 12GB Standard Pay as you go +1 29.99 30 dias 1GB Standard Pay as you go +3 39.99 3meses 3GB Standard Pay as you go +12 89.99 12 meses 12GB MIFI 5GB 25.99 1MES 5GB MIFI 15GB 23.99 18meses 15GB MIFI 15GB 18.99 24meses 15GB MIFI 1GB 10.87 24meses 1GB MIFI 1GB 10.87 18meses 1GB MIFI 5GB 18.99 1mes 5GB Hi Speed MiFi Pay as you go+ 3GB Hi Speed MiFi Pay as you go+ 3GB 84.99 3GB 134.99 12GB Tabla 59: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “3(Three)” Fuentes: Páginas Web de los operadores 175 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS PARTE VI: ANEXOS j. Virgin Media Cuota/mes (£) Periodo Incluido (MB) Virgin 10.21 10.21 2meeses 1GB Virgin 15.32 15.32 2meses 3GB Virgin 10.21 10.21 18meses 1GB Virgin 15.32 15.32 18meses 3GB Precio (£) Tabla 60: tabla de planes para banda ancha móvil (3G) de “Virgin Media” Fuentes: Páginas Web de los operadores 176