II. LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 0 II. MERCADO INTERNACIONAL El presente capítulo analiza el potencial del mercado mundial de productos electrónicos, en especial de EUA, principal mercado de comercio exterior de México en la industria de referencia. Se analizan los principales productos del mercado de EUA y se identifican oportunidades para México en el mercado de exportación. Se revisa asimismo, la actividad del condado de San Diego en la industria electrónica por su importancia y potencial complementariedad con el estado de Baja California. El análisis incluye varios temas que a continuación se indican. Introducción Desarrollo de la industria electrónica de EUA. – Localización de la industria electrónica en EUA. Mercado de productos electrónicos en los EUA. Componentes electrónicos. Equipo de cómputo. Otros productos de la industria. Comercio exterior de productos electrónicos en EUA. El Sector Electrónico en el Estado de California, EUA. La electrónica en el sector manufacturero del condado de San Diego, California. Desarrollo de la industria electrónica japonesa. Empresas de servicio de manufactura electrónica o Contract Manufacturers. Síntesis 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 1 Introducción La electrónica, ubicada en un nivel mundial, amplía la gama de productos fabricados para un número mayor de aplicaciones. La diversidad de productos se concentra generalmente en países de mayor desarrollo económico. Los componentes electrónicos llamados semiconductores son la base de la industria en sus diferentes segmentos de mercado. La industria electrónica mundial es dominada por las empresas americanas y japonesas. Las compañías europeas, aun las más poderosas, fueron reducidas a un papel secundario, incluyendo a sus segmentos fuertes que son: equipo de telecomunicaciones y electrónica de consumo. En los países en desarrollo, las actividades de producción se restringen principalmente al ensamblaje final de los aparatos de consumo y de los componentes electrónicos, pasivos y activos. En el caso de las computadoras y de los semiconductores, la competencia es exclusiva entre las empresas americanas y japonesas. En estas dos industrias, la competencia es definida por las corporaciones líderes de los dos países. En el transcurso de la historia, se ha pasado de una hegemonía de los Estados Unidos a un oligopolio inestable, con un grupo selecto de empresas, principalmente americanas y japonesas, y algunas europeas. Otros actores, en particular de economías industrializadas, pasaron a formar parte de este oligopolio, por lo menos en algunos sectores selectos. En términos de sectores, esto va más allá del ensamblaje final de chips y aparatos para consumo, computadoras personales (PC) y semiconductores. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 2 GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES CONCENTRAN EL CAPITAL Y TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA; LA CONVERGENCIA DE PRODUCTOS (PARTES/COMPONENTES) NO PERMITE DIFERENCIAR CON FACILIDAD MERCADOS Y APLICACIONES ENTRE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN LA INDUSTRIA. EXISTE UNA TENDENCIA A LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS ENTRE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS. PRINCIPALES SEGMENTOS DE APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA Equipo de Cómputo Electrodomésticos Telecomunicaciones Audio y Video ELECTRÓNICA Aut omotriz Rob ótica Óptica y Equipo de Medición Maquinaria y Herramienta Defensa y Militar Equ Aeronáutica y Espacial ipo Médico 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 3 Desarrollo de la Industria Electrónica en Estados Unidos En los años de 1940, el desarrollo de la computadora y el transistor llevaron a los Estados Unidos a establecer un liderazgo mundial en la industria electrónica. Al principio, fueron dos compañías, IBM para las computadoras y AT&T Bell Labs para la microelectrónica. Mientras IBM pudo mantener su liderazgo por un periodo largo, el sector de la microelectrónica tuvo un desarrollo diferente. Otras compañías, como Texas Instruments y Motorola, así como nuevas compañías innovadoras como Fairchild, siguieron entrando a la industria, en particular durante etapas de transición hacia nuevas generaciones de productos. Como consecuencia, los niveles de concentración permanecieron relativamente bajos hasta finales de los años setenta. Desde entonces, se concentró más la industria, pero no tanto como la de las computadoras. El desarrollo de la computadora y del diseño de software, así como de la miniaturización de los componentes electrónicos se debió en gran parte a los gastos realizados por el gobierno de los Estados Unidos, en programas militares y luego espaciales. Lo mismo ocurrió en la tecnología de los semiconductores. Otro papel importante del gobierno fue ayudar a romper la estructura del mercado. Las firmas predominantes estaban integradas en forma vertical. Fueron lentas en cambiar su estrategia y adaptarse a la tecnología de los circuitos integrados de silicón. Nuevas empresas pequeñas se enfocaron a esta última. Pero esto fue posible gracias a una activa política industrial del gobierno. La fragmentación y la especialización caracterizaron el desarrollo de la industria electrónica estadounidense. En el presente, se cuenta con un mercado de estructura dual; por una parte, se encuentran grandes empresas líderes establecidas, y por otra, una gran variedad de empresas que entraron más tarde y que dominan algunos nichos de mercado. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 4 GRANDES EMPRESAS DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE OPERAN PLANTAS EN DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO BUSCANDO MAYOR COMPETITIVIDAD EN SU PRODUCCIÓN. 25 PRINCIPALES EMPRESAS ESTADOUNIDENSES EN EL SECTOR ELECTRÓNICO, 1996 Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 25 Compañía IBM Hewlett Packard Motorola Lucent Technologies Intel Compaq Computer Hughes Electronics Digital Equipment Xerox Ingram Micro Texas Instruments Microsoft Apple Computer Seagate Technology Sun Microsystems Dell Computer General Electric Honeywell Rockwell International Lockheed Martin Arrow Electronics Unisys Mensel AMP Raytheon 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Ingresos de la Electrónica (Millones de dólares) 75 947.00 39 427.00 27 973.00 23 797.00 20 847.00 18 109.00 15 744.00 13 609.00 12 824.00 12 024.00 9 940.00 9 435.00 8 814.00 8 568.90 7 798.70 7 759.00 7 535.00 7 311.60 7 233.00 6 705.00 6 534.60 6 370.50 5 522.80 5 468.00 5 424.00 Ingresos Totales (Millones de dólares) 75 947.00 39 427.00 27 973.00 23 797.00 20 847.00 18 109.00 15 744.00 13 609.00 17 378.00 12 024.00 9 940.00 9 435.00 8 814.00 8 568.90 7 798.70 7 759.00 79 179.00 7 311.60 10 596.00 26 875.00 6 534.60 6 370.50 5 522.80 5 468.00 12 331.00 Utilidad Neta (Millones de dólares) 5 429.00 2 708.00 1 154.00 1 083.00 5 157.00 1 313.00 1 029.00 -343 1 206.00 111 63 2 476.00 -867 285.5 567.3 518 7 028.00 402.7 713 1 347.00 202.7 49.7 -140.4 287 761.2 Relación Utilidad Neta/Ingresos 7.1% 6.9% 4.1% 4.6% 24.7% 7.3% 6.5% -2.5% 6.9% 0.9% 0.6% 26.2% -9.8% 3.3% 7.3% 6.7% 8.9% 5.5% 6.7% 5.0% 3.1% 0.8% -2.5% 5.2% 6.2% 5 Localización de la Industria Electrónica en EUA LOS FABRICANTES ESTADOUNIDENSES DE EQUIPO ELECTRÓNICO SE CONCENTRAN PRINCIPALMENTE EN TRES GRANDES POLOS GEOGRÁFICOS. El “Silicon Valley”: Es el principal lugar de implantación de la industria americana de los semiconductores. De los 11 principales productores estadounidenses, ocho se encuentran localizados en el Silicon Valley. El 20% de las 300 empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de microchips tienen su sede en California. Texas: A partir de 1990, Texas constituye también un centro importante de fabricación. Las regiones de Dallas y Austin son las más importantes para la implantación de empresas de la rama. Región Noreste y Carretera 128 En esta región, alrededor de Boston, se ubica una gran comunidad científica de punta que generó un número importante de empresas para este mercado. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 6 PRINCIPALES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EUA Boston, Mass. California Silicon Valley Dallas, Tx. Austin, Tx. 9715 (A): F IG 166 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 7 EL ESTADO DE CALIFORNIA DESTACA COMO EL PRINCIPAL LUGAR DE UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS EN LAS DIFERENTES RAMAS DE EQUIPO ELECTRÓNICO DISTRIBUCIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPO ELECTRÓNICO NORTEAMERICANO EN REGIONES DE EUA Producto El “Silicon Valley” y el resto de California La “Pradera del Silicón” del Sur/Texas El Noreste y la Carretera 128 Otras Regiones TOTAL EUA 27.4% 26.7% 29.8% 36.5% 21.7% 16.7% 21.1% 24.0% 25.4% 5.9% 5.1% 6.8% 6.6% 0.0% 5.9% 4.9% 2.7% 6.0% 5.9% 5.1% 4.7% 7.8% 6.1% 5.9% 4.4% 5.5% 6.2% 60.8% 63.1% 58.7% 49.1% 72.2% 71.5% 69.6% 67.8% 62.4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Accesorios Tubos de vacío Circuitos impresos Semiconductores Condensadores Resistencias Componentes en bobinas y transformadores Conectores Componentes electrónicos Fuente: Consulado de Francia en San Francisco. 1997. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 8 Mercado de Productos Electrónicos en los EUA. LA VENTA EN EUA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS (PRODUCCIÓN DOMÉSTICA) SE HA INCREMENTADO EN FORMA IMPORTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CRECIENDO A UNA TASA MEDIA ANUAL DEL 11.7% EN EL PERIODO 1993-1997. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN EUA (miles de millones de dólares) TM CA = 6 .9 % % 11 .7 460.0 422.0 385.1 329.8 295.9 272.4 235.7 1987 1990 1993 1994 No se incluye n i mportacione s, única me nte ven tas de fábrica, producci ón dentro de EU A. Fu ente: Electroni c Market Bo ok, 199 7. Electronic Industries Asociation. * U.S. Dep arte me nt of C omme rce; Comp iled by Electronic In dustries Al liance Marketing Service s De partme nt. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 1995 1996 1997* 9715 (A): F IG 125 9 LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS (TUBOS DE VACÍO, PRODUCTOS DE ESTADO SÓLIDO Y COMPONENTES PASIVOS) REPRESENTARON EL 32% DEL TOTAL DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO DE LOS EUA (460 MIL MILLONES DE DÓLARES). VENTA DE ELECTRÓNICOS EN EUA, POR GRUPO DE PRODUCTOS, 1997 (TOTAL: 460 Mil Millones de Dólares) Comunicaciones para la defensa Electrónica para uso médico 2% Electrónica para consumo doméstico (1) 2% Electrónica industrial Equipo de tele8% comunicaciones 14 % Otros productos y servicios auxiliares (2) 16 % Equipo de cómpu to y productos periféricos 20% 6% Componentes electrónicos 32 % *Ventas de fabrica (1) Incluye: audio, video y productos para grabar con fines domésticos ( producidos en EUA) ( 2) Incluye estimaciones de la EIA de productos electrónicos: equipo aero, espacial, automotriz, softwar e y ser vicios de cómputo seleccionados Fue nte : Electrónic Market D ata , 1997 . Electrónic In dustries Asso ciation 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 9715 (A): FIG 4 10 Componentes electrónicos LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONSTITUYEN LA BASE DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA. Representan las piezas ensambladas que hacen funcionar el sistema electrónico, a partir de una tarjeta sobre la cual se imprimen los cables que conectan los semiconductores, los capacitores, los resistores y otros componentes. La demanda de productos electrónicos ha sido alimentada por el fuerte crecimiento del mercado de las computadoras, del equipo de telecomunicaciones, de instrumentación, de equipo médico, de audio y video, y otros. El mercado de productos electrónicos se está ampliando con la introducción de partes electrónicas en productos que no los integraba (o menos) tradicionalmente. Por ejemplo, hace 20 años, los componentes electrónicos constituían el 1% del costo de un automóvil. Hoy en día, representan el 20% de su costo. Debido a la fuerte competencia internacional, la industria de los componentes electrónicos se ha ido globalizando. Para ser más competitivas, las empresas tienen que vender en los grandes mercados internacionales. Además, los márgenes pueden ser tan pequeños que sólo exportando se pueden mantener algunas empresas. Para sobrevivir en este entorno de fuerte competencia internacional, es necesario innovar, y con las ganancias resultantes de las innovaciones, invertir en investigación para desarrollar la generación de productos que remplazará a los actuales. Por otra parte, la industria ha requerido de materiales y mano de obra más económicos que los de los países industrializados. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos fabricantes de semiconductores transfirieron sus instalaciones para pruebas y ensamble a países de la cuenca del Pacífico, donde la mano de obra es más barata. Sin embargo, los mismos fabricantes mantuvieron una parte importante de su diseño y fabricación en los Estados Unidos, donde la mano de obra es altamente preparada y los ingenieros electrónicos se cuentan entre los mejores. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 11 ENTRE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEMANDADOS EN LOS EUA, LOS CIRCUITOS INTEGRADOS Y LAS PARTES Y TABLEROS DE COMPUTADORA REPRESENTAN EL 60% DEL MERCADO. SE REGISTRAN CRECIMIENTOS ANUALES PROMEDIO DEL 20% EN LA DEMANDA DE SEMICONDUCTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN EL MERCADO DE LOS EUA (Millones de Dólares) Componentes Electrónicos, 1995 Total: 118 616 Producto Dlls 63 601 Productos de Estado Sólido 48 656 Circuitos integrados 12 535 Otros semiconductores 51 409 Componentes pasivos y otros 20 556 Partes y tableros de computadora 8 313 Tableros de circuitos impresos 3 605 Tubos de vacío 2 700 Tubos para televisiones TMCA 17.9% 18.2% 21.2% 7.3% 17.5% 10.6% 6.0% 11.3% *Incluye importaciones. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 12 TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995). Mercado de los semiconductores y productos relacionados Los semiconductores son componentes electrónicos activos que producen y transfieren electricidad en circuitos electrónicos. Los semiconductores incluyen semiconductores discretos, que cuentan con un solo componente electrónico (como los diodos, transistores, etc.) y los circuitos integrados que incorporan miles o millones de transistores microscópicos y otros componentes para formar circuitos electrónicos complejos en una superficie rígida, como el silicón (también se les llama chips o microprocesadores). Los semiconductores controlan y amplifican las señales electrónicas en la mayoría de los artículos electrónicos: computadoras y otros equipos de procesamiento de datos; televisores, videocaseteras, otros productos de la electrónica de consumo; equipo de telecomunicaciones, maquinaria industrial, automóviles, aviones y otro equipo de transporte, y sistemas de defensa electrónica. El semiconductor es clave en el desarrollo de la industria de la computación y de las telecomunicaciones, así como en el cambio de tecnología analógica a digital que enfrenta la industria de la televisión en la actualidad. Existen semiconductores de uso genérico que pueden ser integrados a una diversidad de productos y otros de carácter específico de acuerdo a las necesidades. La industria estadounidense del semiconductor incluye a más de 100 empresas que diseñan, manufacturan, y venden sus semiconductores a fabricantes de equipo original (OEMs) y a usuarios de computadoras personales. Muchas pequeñas y medianas empresas estadounidenses también manufacturan semiconductores, y algunas de ellas también se involucran en las actividades de diseño o venta de semiconductores que no manufacturan ellas mismas. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 13 Las empresas estadounidenses son líderes en el mercado internacional de semiconductores con el 44% de las ventas mundiales. Estas ventas incluyen las exportaciones directas de Estados Unidos y las ventas de semiconductores manufacturados en plantas estadounidenses fuera de ese país. Después de las estadounidenses, siguen en importancia las empresas japonesas, con el 36% de las ventas en un nivel mundial. Corea del Sur y Taiwan son también importantes proveedores de semiconductores. Los expertos prevén un crecimiento anual del mercado de semiconductores en la región Asia-Pacífico del 16%, aproximadamente hasta el 2002. Los otros mercados se estima crecerán a un ritmo más lento: 15 en América del norte, 13 en Europa y el 11% en Japón. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS SEMICONDUCTORES, 1996 (TOTAL: 129.3 Miles de Millones de Dólares) Europa 10% Japón 36% Fuente: Da taq uest. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Otros países de Asia 8% Estados Unidos 44% 9715 (A): FIG 96 14 VEINTE EMPRESAS REPRESENTAN EL 80% DE LAS VENTAS DE SEMICONDUCTORES EN UN NIVEL MUNDIAL. DESTACA PARTICULARMENTE LA ESTADOUNIDENSE INTEL QUE CONCENTRÓ EL 14% DE LAS VENTAS EN EL AÑO 1996, CON 18.4 MILES DE MILLONES DE DÓLARES. LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SEMICONDUCTORES CUENTAN CON OPERACIONES EN MÉXICO DENTRO DEL SEGMENTO DE AUDIO/VIDEO Y TELECOMUNICACIONES. PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE SEMICONDUCTORES, 1996 Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Intel NEC Toshiba Samsung Motorola Hitachi Texas Instruments Philips SGS-Thomson Mitsubishi Ventas (Millones de dólares) 18,400.5 11,200.0 8,460.4 8,300.0 8,109.0 7,752.2 7,091.0 4,238.0 4,122.0 3,895.5 Rango 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Empresa Fujitsu Siemens National Lucent (AT&T) LG Semicon (Goldstar) Advanced Micro Devices Hyundai Matsushita Micron IBM Ventas (Millones de dólares) 3,862.5 3,094.0 2,509.6 2,427.0 2,353.4 1,953.0 1,857.8 1,658.8 1,563.0 1,454.3 Fuente: Semico Research Corp. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 15 Uso final de los semiconductores LA INDUSTRIA DE CÓMPUTO ES EL PRINCIPAL USUARIO DE SEMICONDUCTORES EN EL MUNDO, QUE CONSTITUYE EL DESTINO FINAL DEL 50% DE LOS SEMICONDUCTORES VENDIDOS DURANTE 1995. EN EL AÑO 1990, ESTE MERCADO REPRESENTABA SÓLO EL 39%. VENTA MUNDIAL DE SEMICONDUCTORES, 1995 (TOTAL: 144.5 Miles de Millones de Dólares) Gobierno 2% Comunicaciones 15% Consumo 18% Industria e instrumentación 10% Automotriz 5% Computadoras 50% Fuen te: The Semicon ductor Indu stry Association. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 9715 (A): F IG 97 16 Componentes pasivos y tubos de vacío Los componentes pasivos incluyen varios tipos de productos, los principales son los tubos de vacío (que incluyen los tubos de imagen de televisión, otros tubos de rayos catódicos, etc.), capacitores, resistores, bobinas y transformadores, conectores y otros dispositivos conexos, incluyendo interruptores, relevadores, etcétera. La industria de los componentes pasivos está en crecimiento, debido al crecimiento de las ventas de computadoras, productos de comunicación y de la industria automotriz. Se espera en particular un fuerte crecimiento de los productos de multimedia. En California se concentra el mayor número de empresas de componentes pasivos y de tubos de vacío; además, los Estados de Nueva Jersey, Massachussetts, Pennsylvania e Illinois también cuentan con una fuerte concentración de manufactura de componentes pasivos. En 1996, Estados Unidos exportó el equivalente de 8.6 miles de millones de dólares en componentes pasivos y 1.7 miles de millones en tubos de vacío. Los principales destinos de estas exportaciones de componentes pasivos fueron México (con el 26% de las exportaciones), Canadá (11%), Japón (11%), Gran Bretaña (6%) y Singapur (4%). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 17 En cuanto a tubos de vacío, los principales destinos de exportación fueron México (con el 58%), Brasil (10%), Canadá (4%), Japón (4%) y Corea del Sur (4%). En el mismo año, Estados Unidos importó 10.6 mil millones de dólares de componentes pasivos y 1.2 mil millones de tubos de vacío. Los componentes pasivos fueron principalmente originarios de Japón (26%), México (16%), China (10%), Taiwan (10%) y Canadá (5%). Los tubos de vacío provinieron principalmente de Japón (47%), México (18%), Italia (7%), Alemania (5%) y Francia (5%). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 18 Tarjetas de Circuitos Impresos Se estima que el mercado mundial de las tarjetas de circuitos impresos (rígidas y flexibles) alcanza más de 26 mil millones de dólares. Los expertos esperan un crecimiento de este mercado entre 35 y 38 mil millones de dólares en el año 2000. Japón y los Estados Unidos son líderes en el mercado de las tarjetas de circuitos impresos, tanto rígidas como flexibles. En 1995, Asia concentró más del 50% de la producción, con un valor de 13.5 mil millones de dólares. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS, 1995 Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Japón Estados Unidos Taiwan Alemania China Corea del Sur Gran Bretaña Singapur Italia Francia Resto del mundo Total Tarjetas rígidas Miles de millones de dólares 6.5 6.5 2.0 1.6 1.4 1.0 0.7 0.6 0.4 0.4 3.3 24.4 Participación 26.6% 26.6% 8.2% 6.6% 5.7% 4.1% 2.9% 2.5% 1.6% 1.6% 13.5% 100.0% País Tarjetas flexibles Millones de dólares Japón Estados Unidos Taiwan Alemania China Corea del Sur Gran Bretaña Resto del mundo Total Participación 835 600 105 76 48 46 40 41.2% 29.6% 5.2% 3.7% 2.4% 2.3% 2.0% 279 2,029 13.8% 100.0% Fuente: U.S. Department of Commerce; IPC. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 19 Uso final de las tarjetas de circuitos impresos en los Estados Unidos LA INDUSTRIA DE CÓMPUTO ES EL PRINCIPAL MERCADO FINAL DE LAS TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (32% DE LAS VENTAS). SIN EMBARGO, SE HA OBSERVADO UN CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN, DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ASÍ COMO DE LA ELECTRÓNICA DE CONSUMO, MIENTRAS DECLINA LA PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL Y MILITAR. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS, 1995 (TOTAL: 6.5 Miles de Millones de Dólares) Instrumentación 9% Electrónica industrial 8% Gobierno/militar 5% Consumo 4% Reventa/menudeo 3% Automotriz 14% Comunicaciones 26% Fuente: Insti tute fo r Interconne cti ng a nd Packagin g Ele ctron ic C ircuits. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Computadoras 32% 9715 (A): FIG 98 20 Exportaciones de componentes electrónicos y de equipo para la manufactura de semiconductores (SME) en Estados Unidos. En 1996, las exportaciones estadounidenses de componentes electrónicos alcanzaron un monto de 35.7 mil millones de dólares, representando más de la cuarta parte de su producción. México y Canadá constituyeron los principales destinos de las exportaciones, con el 27% del total, para el ensamble de componentes electrónicos y equipo de manufactura de semiconductores. Debido a su especialización, este equipo sigue la misma tendencia que los componentes electrónicos. EXPORTACIONES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y S.M.E.(1) DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1996 Destino Area comercial: TLCAN América Latina Europa del Oeste Área económica de China/Japón Resto de Asia Resto del mundo Total mundial 5 países más importantes: México Canadá Japón Malasia Singapur Valor (Mill. de dólares) Participación (%) 9 676 1 069 5 059 7 422 11 670 ___854 35 750 27.1 3.0 14.2 20.8 32.6 ____2.4 100.0 5 554 4 122 3 512 3 252 2 807 19 247 15.5 11.5 9.8 9.1 7.9 53.8 (1) S.M.E.: Equipo para la manufactura de semiconductores. Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 21 Importación de componentes electrónicos y de equipo para la manufactura de semiconductores en Estados Unidos. La importación estadounidense de componentes electrónicos totalizó 50.8 mil millones de dólares en 1996. El deficit comercial en esta rama fue de 15.1 mil millones de dólares en ese año. El principal país proveedor de Estados Unidos fue Japón, que representó el 24% de sus importaciones de componentes electrónicos y de equipo de manufactura de semiconductores. . IMPORTACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y S.M.E.(1) EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1996 Origen Area comercial: TLCAN América Latina Europa del Oeste Area económica de China/Japón Resto de Asia Resto del mundo Total mundial 5 países más importantes: Japón Corea del Sur Malasia Taiwan Singapur Valor (Mill. de dólares) Participación (%) 6 268 176 4 915 19 440 19 601 __423 50 823 12.3 0.3 9.7 38.2 38.6 __0.8 100.0 12 334 6 624 5 543 4 355 3 238 32 094 24.3 13.0 10.9 8.6 6.4 63.2 ( 1) S.M.E.: Equipo para la manufactura de semiconductores. Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 22 Equipo de Cómputo Los avances en semiconductores, dispositivos de memoria, productos de almacenamiento, redes y software, transformaron totalmente el mercado de la computación durante las dos últimas décadas, que pasó de un enfoque centralizado hacia otro que incorpora desarrollo de redes. Hoy en día, las computadoras, las comunicaciones, y la electrónica de consumo convergen en un solo mercado, y existe un interés mundial en construir una infraestructura global de información. Los mejoramientos en la tecnología de los semiconductores y de la memoria permiten contar con sistemas de cómputo con mayores rendimientos y más económicos, al mismo tiempo capaces de manejar aplicaciones y sistemas operativos más sofisticados y amigables. Históricamente, la competencia del precio ha sido intensa en la industria del equipo de cómputo; pero además ha sido alimentada recientemente con el declive de los precios de los componentes, en particular, los microprocesadores, la memoria RAM y las pantallas. Las empresas que operan en la tecnología de información continúan estableciendo alianzas con socios nacionales e internacionales para posicionarse mejor en este mercado global. Muchas empresas proveedoras de hardware de cómputo evolucionan hacia un mayor abanico de productos, tales como el software y los servicios de información y de cómputo. Sin embargo, se enfrentan a la competencia de gigantes del entretenimiento, de la electrónica de consumo y de las telecomunicaciones. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 23 La industria estadounidense es líder en el mercado mundial, gracias a la investigación, diseño, desarrollo de software y apoyo al consumidor. En sistemas de cómputo, las empresas estadounidenses controlan casi el 76% del mercado mundial de las supercomputadoras, el 60% de los mainframes, el 61% de las computadoras de rango medio, y el 67% de las de escritorio. También dominan el mercado de los periféricos (con el 60%) y de redes (con el 63%), en particular en drives de disco duro, donde seis empresas estadounidenses representan el 87% del mercado. La competencia internacional se ha intensificado en los últimos años, en particular con la emergencia de empresas asiáticas en el mercado de los sistemas de alto rendimiento y de las computadoras personales (PCs). En este ámbito, se está realizando un proceso de globalización de la industria estadounidense del equipo de cómputo: la manufactura de un mayor número de productos continúa transfiriéndose al extranjero, a países de costos más bajos, tales como: China, Malasia, Filipinas y Tailandia. Con el objeto de que México continúe con niveles de competitividad adecuados en el mercado mundial de la electrónica, debe de establecerse una política industrial de corto, mediano y largo plazo que estimule el desarrollo de la industria, adicionalmente a las ventajas de su posición estratégica ante los diferentes bloques económicos en el comercio internacional. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 24 EN EL SEGMENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS DESTACA LA VENTA DE COMPUTADORAS PERSONALES CON 36 MIL MILLONES DE DOLARES. LA PRODUCCIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES HA CRECIDO A UN RITMO DEL 50% ANUAL PROMEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL MERCADO DE LOS EUA (Millones de Dólares) Equipo de Cómputo y Periféricos, 1995 Total: 76 603 PRODUCTO DLLS Computadoras 50 301 Comp. personales 36 225 Comp. portátiles 5 789 Drives 4 774 Discos Rígidos 1 147 Flexibles 741 TMCA 10% 29% 52% 0% 6% 7% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986-1995). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 25 Exportaciones de Equipo de Cómputo de los Estados Unidos En 1996, los Estados Unidos exportaron el equivalente de 37.6 miles de millones de dólares en equipo de cómputo, la mitad de la producción de este país. Los principales destinos de las exportaciones son: Canadá, Japón y Europa, pero las empresas estadounidenses están aumentando sus exportaciones a grandes mercados emergentes en otros países de Asia y de América Latina. Las dos terceras partes del valor exportado consistió en periféricos y partes, algunos destinados a las fábricas instaladas en el extranjero. EXPORTACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1996 Destino Area comercial: TLCAN América Latina Europa del Oeste Área económica de China/Japón Resto de Asia Resto del mundo Total mundial 5 países más importantes: Canadá Japón Gran Bretaña Alemania Holanda Valor (Mill. de dólares) Participación (%) 6 823 3 394 13 974 6 783 4 439 __2 215 37 628 18.1 9.0 37.1 18.0 11.8 __5.9 100.0 4 989 4 928 3 317 3 262 1 988 18 484 13.3 13.1 8.8 8.7 5.3 49.2 Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 26 Importaciones de Equipo de Cómputo de los Estados Unidos En 1996, los Estados Unidos importaron el equivalente a 60 mil millones de dólares en equipo de cómputo. Asia es el principal origen de las importaciones estadounidenses de equipo de cómputo, representando casi 50 mil millones de dólares, 83% de lo importado. Los productos importados fueron principalmente periféricos y partes, y sistemas de cómputo. IMPORTACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1996 Origen Area comercial: TLCAN América Latina Europa del Oeste Área económica de China/Japón Resto de Asia Resto del mundo Total mundial 5 países más importantes: Japón Singapur Taiwan Corea del Sur Malasia Valor (Mill. de dólares) Participación (%) 6 303 85 4,643 24 971 23 811 433 60 246 10.5 0.1 7.7 41.4 39.5 __0.7 100.0 13 807 12 967 7 967 3 841 3 676 42 258 22.9 21.5 13.2 6.4 6.1 70.1 Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 27 OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA EL SEGMENTO DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL REPRESENTÓ POR SU PARTE 32.6 MIL MILLONES DE DOLARES. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA DEFENSA REPRESENTÓ EN EL AÑO 1996 UN MERCADO SUPERIOR A LOS 25 MIL MILLONES DE DÓLARES. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN EL MERCADO DE LOS EUA (2) (Millones de Dólares) Equipo de Electrónica Industrial, 1995 Total: 32 568 Producto Dlls 16 164 Control y Procesamiento 9 563 Prueba y medición 6 380 Otros Sistemas Electrónicos y Equipos 461 Electrónica Industrial TMCA 7% 6% 3% -- Equipos de Comunicaciones para la Defensa, 1995 Total: 27 963 Producto Sistemas de búsqueda y detención, navegación y guía Control de tráfico y alarma Dlls 25 647 2 317 TMCA (2%) 5% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986-1995). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 28 EL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y MILITAR REPRESENTÓ PARA EL MISMO AÑO 1996, UN TOTAL DE 23 MIL MILLONES DE DOLARES. PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO DE LOS EUA (Millones de Dólares) Equipo de Telecomunicaciones, 1995 Total: 53 009 Producto Equipo de teléfono y telégrafo Datos en comunicaciones Cargado de líneas Partes Comercial, industrial, militar Difusión, estudio y conexos Dlls 26 068 6 189 4 208 3 865 23 124 2 701 TMCA 6% 36% 5% 3% 9% 7% Equipo para uso Médico, 1995 Total: 9 623 Producto Dlls 2 335 Equipo terapéutico 2 286 Rayos X y partes 2 190 Equipo de diagnóstico 1 597 Apoyo quirúrgico 1 215 Monitoreo de pacientes TMCA 12% 4% 5% 13% 8% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 29 EL MERCADO DE ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUCTOS PRODUCIDOS EN EU, ES MUY LIMITADO AL COMPARARSE CON LOS OTROS GRUPOS DE PRODUCTOS (2% DEL MERCADO TOTAL DE ELECTRÓNICOS). LAS IMPORTACIONES REPRESENTAN CIFRAS MUY IMPORTANTES EN ESTE MERCADO. LAS COMPUTADORAS PC REPRESENTAN UN MERCADO MUY IMPORTANTE DENTRO DEL SEGMENTO DE ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO. PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO DE LOS EUA (1) (Millones de Dólares) Electrónicos para Consumo Doméstico, 1996* Total: 65 440 Concepto Dlls Productos de Comunicación e Información Computadora PC Cómputo; conexos Software de computo Televisiones TV color (visión directa) TV para proyección Combinación TV/VCR Electrónica móvil Teléfonos celulares 27 866 15 040 4 500 3 000 8 715 6 492 1 426 697 6 830 1 656 TMCA 16.6% 19.2% 15.0% 21.0% 2.0% 0.4% 11.7% 25.5% 6.1% 22.5% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995). 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 30 EN EUA SE IDENTIFICAN CERCA DE 10 EMPRESAS FABRICANTES/ENSAMBLADORES DE TELEVISORES. SE OBSERVA UNA TRANSFERENCIA DE PLANTAS DE EUA A LA ZONA FRONTERIZA DE MÉXICO. EMPRESAS FABRICANTES/ENSAMBLADORES DE TV’S Y SU LOCALIZACION EN EUA REGIÓN OESTE EMPRESA REGIÓN ESTE EMPRESA LOCALIZA LOCALIZACIÓN CIÓN kotobuki Washington Sony Pittsburgh PioneeR Santa Ana, Cal Thomson Indiana Sony San Diego, Cal. Philips Tennessee Sanyo San Diego, Cal. Toshiba Lebanon Mitsubishi Braselton Sharp Memphis Sanyo Forest City Fuente: BANCOMEXT. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 31 Comercio Exterior de Productos Electrónicos en EUA EUA REGISTRA UN COMERCIO EXTERIOR MUY DINÁMICO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. IMPORTA PRODUCTOS DE ASIA CON MAYOR VALOR AL DE SUS EXPORTACIONES AL MISMO CONTINENTE. MÉXICO PARTICIPA EN FORMA IMPORTANTE EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESTE PAÍS. IMPORTACIONES DE EUA EXPORTACIONES DE EUA (Miles de millones de dólares) (Miles de millones de dólares) A= TMC % 1 5.6 % 1 2.8 158 11.5% Otros 9.7% Europa CA TM 9.1% México % 5. 1 1 = . 7% 16 102 85 71 135 11.5% Otros 8.4% México 15.4% Canadá 24.8% Europa 66 69.7% Asia 53 38 40.0% Asia 1987 1990 1993 Fuente: Ele ctron ic Mark et Book, 1 997. Ele ctron ic Indu strie s Asocia tio n. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 1996 1987 1990 1993 1996 9715 (A): FIG 126 32 EN EL AÑO 1996, MÉXICO PARTICIPÓ CON EL 22% DE LAS IMPORTACIONES QUE EUA EFECTUÓ DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO. LOS COMPONENTES PASIVOS Y LOS DE ESTADO SÓLIDO REPRESENTAN EL PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN DE EUA A MÉXICO. PRODUCTOS EN COMERCIO EXTERIOR DE EUA Y PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL TOTAL, 1996 (Millones de dólares) CONCEPTO TOTAL DE IMPORT. DE EUA % PARTICIP. % MÉXICO TOTAL DE EXPORT. DE EUA % PARTICIP. % MÉXICO Electrónica para consumo doméstico 20,090 12.7 22 4,436 3.3 15 Componentes pasivos 35,597 22.5 11 27,869 20.6 15 Computadoras y productos periféricos 40,843 25.8 5 27,958 20.7 5 Telecomunicaciones 13,331 8.4 16 16,956 12.5 6 Productos en estado sólido 37,039 23.4 2 36,083 26.6 6 Electrónica industrial 6,592 4.2 8 12,901 9.5 5 Comunicaciones para la defensa 1,425 0.9 14 2,513 1.9 4 Electrónica para uso médico 2582 1.6 5 5,022 3.7 2 774 0.5 8 1,643 1.2 59 158,272 100 9 135,383 100 8 Tubos de vacío TOTAL Fuente: Ele ctro nic Ma rket Data Book, EIA. 19 97. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 9715 (A): FIG 127 33 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 34 El Sector Electrónico en el Estado de California, EUA EL ESTADO DE CALIFORNIA EN LOS EUA REPRESENTA LA ENTIDAD MÁS IMPORTANTE DE ESE PAÍS EN CUANTO A INDUSTRIA ELECTRÓNICA SE REFIERE. Sector Electrónico, Excepto Computadoras y Productos Periféricos California cuenta con 73 de las 200 empresas electrónicas más importantes. Computadoras y Productos Periféricos Son empleadas 165 000 personas, o sea el 27% del total de personas que esta actividad emplea en los EUA. Es el Estado de los EUA con el mayor número de empresas electrónicas por el décimo año consecutivo. California es el líder en la producción de semiconductores en los EUA, con el 24% de la producción. El equipo electrónico y eléctrico representa el 30% del total de las exportaciones de California (primera categoría). Las exportaciones de computadoras de California representan casi ¼ del total de EUA. El sector electrónico emplea a 21 500 personas, o sea el 1.71% de la población civil de California. En 1996, California exportó maquinaria industrial y equipo de cómputo por un monto de 27.9 billones de dólares. Las exportaciones de computadoras y productos periféricos fueron las segundas en importancia para California, después de las de equipo electrónico y eléctrico. Europa es el principal mercado para el equipo de cómputo y Asia el segundo. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 35 La electrónica en el sector manufacturero del condado de San Diego, California. EN EL AÑO 1995, LOS ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO REPRESENTARON EL 9% (293) DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS REGISTRADOS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO. DISTRIBUCIÓN SECTOR MANUFACTURERO DEL CONDADO DE SAN DIEGO. CAL., 1995 TOTAL = 3,411 establecimientos Industrias manufactureras diversas Artefactos de metal Equipo eléctrico y electrónico 8% 9% 8% Ropa y otros productos textiles 7% 7% Maquinaria y equipo industrial 12 % Impresión y edición 19 % Fuen te: U.S. De partament of Commerce, Bure au of the Census , Estados Unid os. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Instrumentos y productos relacionados Otros 30 % 9715 (A): FIG 100 36 EN EL AÑO 1995 LA MANUFACTURA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO OCUPÓ A 16 945 PERSONAS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA REPRESENTANDO A LA TERCERA ACTIVIDAD MANUFACTURERA EN IMPORTANCIA. INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CAL. EUA Establecimientos por número de empleados 132 Part. del total 3.9% 661 12 675 30 0.9% 25 3 2 0 Ropa y otros productos textiles 5 128 99 609 252 7.4% 189 51 12 0 Madera y productos de la madera 1 016 23 657 104 3.0% 87 17 0 0 Muebles 2 446 50 151 95 2.8% 70 17 8 0 Ramas Alimentos y productos relacionados Productos textiles tejados Papel y productos relacionados Impresión y edición Productos químicos y relacionados Derivados del petróleo y carbón Hule y productos plásticos diversos Cuero y productos curtidos Derivados de la piedra, arcilla y vidrio Industrias metálicas primarias Número de empleado 4 292 Nómina anual 101 676 Total De 1 a 19 empl. 88 De 20 a 99 empl. 36 De 100 a 499 empl. 8 Más de 499 empl. 0 701 20 095 22 0.6% 14 7 1 0 12 404 374 735 662 19.4% 552 89 18 3 4 229 167 939 96 2.8% 62 22 11 1 186 8 923 10 0.3% 7 3 0 0 5 386 133 827 161 4.7% 107 41 12 1 374 8 015 20 0.6% 15 5 0 0 2 115 70 943 96 2.8% 72 20 3 1 562 18 940 32 0.9% 21 11 0 0 5 312 152 998 262 7.7% 196 60 5 1 Maquinaria y equipo industrial 15 148 672 473 415 12.2% 305 80 26 4 Equipo eléctrico y electrónico 16 945 655 467 293 8.6% 174 78 39 2 Equipo de transporte 16 971 658 686 154 4.5% 106 33 8 7 Instrumentos y productos relacionados 17 069 738 711 248 7.3% 152 52 36 8 7 941 252 519 260 7.6% 203 43 13 1 121 986 4 397 124 3 411 98.0% 2 482 689 210 30 Artefactos de metal Industrias manufactureras diversas Total del sector manufacturero Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 37 POR EL TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SAN DIEGO, LA MAYOR PARTE DE LOS REGISTRADOS COMO INDUSTRIA ELÉCTRICA PUDIERAN ESTAR IDENTIFICADOS CON EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS. DISTRIBUCIÓN(1) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995 (Continúa) Establecimientos por número de empleados Ramas Total Part. del total De 1 a 19 empl. De 20 a 99 empl. De 100 a 499 empl. Más de 499 empl. Equipo de distribución eléctrica Transformadores, excepto electrónicos Mecanismos de control y tableros de distribución 3 1 2 1.0% 0.3% 0.7% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Aparatos eléctricos industriales Motores y generadores Relevadores y controles industriales Otros aparatos eléctricos industriales 22 8 11 3 7.5% 2.7% 3.8% 1.0% 11 3 6 2 8 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 Aparatos eléctricos caseros Equipo de cocina casero Frigoríficos y congeladores caseros Aparatos eléctricos para la casa y ventiladores Otros aparatos eléctricos caseros 6 2 2 1 1 2.0% 0.7% 0.7% 0.3% 0.3% 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Equipo de alumbrado y de cableado eléctrico Lámparas eléctricas Dispositivos con cableado para corriente Dispositivos con otro cableado que para corriente Dispositivos de alumbrado para residencias Otro equipo de alumbrado 18 2 4 2 7 3 6.1% 0.7% 1.4% 0.7% 2.4% 1.0% 12 2 2 1 7 0 6 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipo de audio y video casero Equipo de audio y video casero Discos y casetes pregrabados 12 9 3 4.1% 3.1% 1.0% 8 5 3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 38 EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA SE IDENTIFICAN ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR TAMAÑO EN CUANTO AL NÚMERO DE EMPLEADOS. SE REGISTRAN EMPRESAS EN EL ÁREA DE SEMICONDUCTORES Y TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS. DISTRIBUCIÓN(1) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995 (Continuación) Establecimientos por número de empleados Ramas Total Part. del total De 1 a 19 empl. De 20 a 99 empl. De 100 a 499 empl. Más de 499 empl. Equipo de comunicación Aparatos de teléfono y telégrafo Radio y televisión Otros equipos de comunicación 47 7 30 10 16.0% 2.4% 10.2% 3.4% 20 3 11 6 16 2 13 1 11 2 6 3 0 0 0 0 157 5 31 19 6 1 4 5 77 53.6% 1.7% 10.6% 6.5% 2.0% 0.3% 1.4% 1.7% 26.3% 96 3 19 12 2 1 3 0 47 40 2 5 4 2 0 0 3 24 20 0 7 2 2 0 1 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 26 1 4 7 14 8.9% 0.3% 1.4% 2.4% 4.8% 19 0 4 5 10 4 1 0 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 Total equipo electrónico y eléctrico 293 99.3% Según la clasificación estadounidense. Nota: las diferencias que puedan existir en los totales son inherentes al documento original. Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 174 78 39 2 Componentes electrónicos y accesorios Tubos de vacío Tarjetas de circuitos impresos Semiconductores y dispositivos conexos Capacitores electrónicos Resistores electrónicos Bobinas y transformadores electrónicos Conectores electrónicos Otros componentes electrónicos Equipo y piezas eléctricas diversos Baterías primarias Equipo para motores eléctricos Medios de grabación magnéticos y ópticos Otro equipo y piezas eléctricas (1) 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 39 LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS REPRESENTARON EL 63.8% DEL TOTAL DEDICADOS A LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. V. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995 Establecimientos por número de empleados Ramas Equipo de audio y video casero Equipo de audio y video casero Discos y casetes pregrabados Equipo de comunicación Aparatos de teléfono y telégrafo Radio y televisión Otro equipo de comunicación Componentes electrónicos y accesorios Tubos de vacío Tarjetas de circuitos impresos Semiconductores y dispositivos conexos Capacitores electrónicos Resistores electrónicos Bobinas y transformadores electrónicos Conectores electrónicos Otros componentes electrónicos Total equipo electrónico Total Part. del total De 1 a 19 empl. De 20 a 99 empl. De 100 a 499 empl. Más de 499 empl. 12 9 3 47 7 30 10 4.9% 3.7% 1.2% 19.1% 2.8% 12.2% 4.1% 8 5 3 20 3 11 6 2 2 0 16 2 13 1 1 1 0 11 2 6 3 1 1 0 0 0 0 0 157 5 31 19 6 1 63.8% 2.0% 12.6% 7.7% 2.4% 0.4% 96 3 19 12 2 1 40 2 5 4 2 0 20 0 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 4 5 77 1.6% 2.0% 31.3% 3 0 47 0 3 24 1 2 6 0 0 0 246 100.0% 174 78 39 2 Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Nota: Existe error en la fuente de origen en La Suma Vertical de los establecimientos. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 40 QUALCOMM ES LA EMPRESA DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA MÁS IMPORTANTE DEL CONDADO DE SAN DIEGO. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA ESTABLECIDAS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO Empresa Ingresos (Millones Dls) 1996 1995 Utilidades (Millones Dls) 1996 1995 Empleo Mundial San Diego Qualcomm, Inc 814 387 21 30 7 687 4 652 Cubic Corp 407 370 11 5.4 3 400 -- Cohu, Inc 159 179 24 24 815 579 Titan Corp. 138 134 (3) (4) 1 600 550 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Producto Desarrollo y manufactura de sistemas de comunicación inalambricas y digitales Sistemas electrónicos para uso militar Equipo de prueba de semiconductores; circuitos cerrados de TV, equipo electrónico Información de alta tecnología y sistemas electrónico para clientes diversos y gobierno Productos Comerciales en Propiedad Omnitrack Eudora Pure Voice QC Mobility QC Tel --- Transcano Titan Quick Voice 41 Aspectos recientes en San Diego Cerca de 9 000 empleos fueron creados en la región de San Diego durante 1996, según la Cámara de Comercio. La mayor parte de este crecimiento se dio en el área de las telecomunicaciones inalámbricas, donde empresas gigantes, tales como Qualcomm, Sony Electronics y Nokia Mobile Phones se expandieron rápidamente. Pero la región de San Diego también experimenta un crecimiento de sus industrias de instrumentación médica, electrónica de consumo y cómputo. Después de la reducción en el sector militar y aerospacial, y de la recesión que resultó en la región a principios de los noventa, la economía de la región está repuntando nuevamente. Los numerosos ingenieros desempleados y el mercado inmobiliario volvieron atractiva esta región, comparada con Silicon Valley, al Norte. En lugar de la industria de la defensa, la industria del teléfono celular está ganando peso en la economía regional, a tal grado que se empezó a hablar del "Valle de las comunicaciones inalámbricas". San Diego estaba bien ubicada para explotar el crecimiento de la demanda del teléfono celular, de equipo de internet y de difusión directa, ya que contaba con una expertise en comunicaciones desde los sesenta, cuando empezó a operar una empresa llamada Linkabit. Por lo menos 16 empresas, incluyendo a Qualcomm, tienen sus raíces en esta compañía, ya que se formó una cascada de empresas después del éxito de Linkabit. Además, la presencia de los militares permitió adquirir un know-how en comunicaciones. Existen programas de vinculación entre universidad e industria, como es el caso en la Universidad de California donde opera un programa de ayuda a la creación de empresas de comunicaciones, apoyado financieramente por empresas privadas (caso Qualcomm). Otra ventaja para San Diego es la cercanía de México. Muchos manufactureros multinacionales como Panasonic, Sanyo y Sony, cuentan con plantas en México; muchas de ellas dejaron sus actividades de investigación y desarrollo en San Diego. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 42 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA JAPONESA Originalmente, todos los recursos de la industria japonesa se enfocaron a la electrónica de consumo. Se mejoraron las tecnologías de manufactura, de ensamblaje de televisiones, se introdujeron innovaciones con las calculadoras, las televisiones compactas y los relojes electrónicos. Más adelante, la industria japonesa se orientó más a la electrónica industrial, los equipos de telecomunicaciones, así como de control y automatización industrial, y a las computadoras. También creció la importancia de la electrónica para automóviles, aviones y automatización para bancos. El enfoque de la industria japonesa fue muy diferente al americano, siendo comercial y no militar. En Japón, se buscó la reducción de los costos de las empresas, la diferenciación de productos y entrar con rapidez al mercado. La estructura de la industria japonesa también es diferente: predomina un pequeño grupo de complejos corporativos muy fuertes, altamente diversificados e integrados en forma vertical. Estas compañías dominan los principales sectores de la industria electrónica japonesa: la electrónica de consumo, los semiconductores, el equipo de producción de semiconductores, las computadoras, el equipo de imagen y de oficina, el equipo de telecomunicaciones y de control industrial e instrumentación. La mayoría de estas compañías también tienen relaciones cercanas por lo menos con uno de los seis keiretsu que controlan el 30% de todos los activos corporativos japoneses y los diez bancos más grandes del mundo. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 43 EXISTE UN NUMERO IMPORTANTE DE EMPRESAS JAPONESAS QUE FABRICAN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN DIFERENTES PAÍSES PARA EL MERCADO MUNDIAL. 20 PRINCIPALES EMPRESAS JAPONESAS DEL SECTOR ELECTRÓNICO, 1996 Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Compañía Matsushita Electric NEC Fujitsu Sony Toshiba Hitachi Canon NTT Mitsubishi Electric Sharp Ricoh Sanyo Electric Oki Electric Industry Kyocera Omron Pioneer Electronic Denso TDK Casio Computer Alps Electric Ventas de Productos Electrónicos (Millones de Dólares) Ventas totales (Millones de Dólares) Utilidades Netas (Millones de Dólares Relación Utilidades Netas/Ventas 44 092 39 907 36 318 35 385 33 300 29 700 20 631 19 200 18 200 12 164 10 613 7 374 5 905 5 000 4 792 4 111 3 900 3 787 3 702 3 680 61 903 39 907 36 318 45 670 43 979 68 735 20 631 71 143 30 042 14 440 10 613 14 460 5 905 5 764 4 792 4 456 13 104 5 006 3 702 3 680 1 112 739 372 1 125 541 712 759 3 585 69 392 233 143 26 368 127 20 576 486 30 39 1.80% 1.90% 1.00% 2.50% 1.20% 1.00% 3.70% 5.00% 0.20% 2.70% 2.20% 1.00% 0.40% 6.40% 2.60% 0.50% 4.40% 9.70% 0.80% 1.10% Participación de las Ventas Fuera de Japón 47% 22% 30% 85% 37% 29% 66% ND 25% 48% 38% ND 29% 45% 26% 64% 29% 60% 47% 62% Nota: El yen fue convertido al dólar con la tasa de cambio del 31 de marzo, final del año fiscal de 1997, de 124 yenes por dólar. Todos los resultados están a finales de marzo de 1997, excepto para Canon (12/96). Fuente: Electronic Business Asia. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 44 Empresas de Servicios de Manufactura Electrónica, o "Contract Manufacturers". En los años setenta y principios de los ochenta, los Fabricantes Originales de Equipo Electrónico (OEM) estadounidenses manufacturaban sus propias tarjetas de circuitos impresos y realizaban su ensamble electrónico. Actualmente, los OEMs compran a otras empresas la mayoría de sus tarjetas de circuitos impresos y subcontratan una parte importante de su ensamble electrónico a empresas de Servicios de Manufactura Electrónica (EMS), también llamadas contract manufacturers. Durante los diez últimos años, estas empresas de servicios de manufactura electrónica han registrado un fuerte crecimiento, y han incluido más aspectos de la producción. Hoy en día, muchas de estas empresas se involucran en el diseño, la manufactura, la compra global de los componentes, el ensamble, el empaque, y hasta la integración de sistemas electrónicos. Con este mayor envolvimiento en la manufactura electrónica, el papel de estas empresas en la industria electrónica estadounidense ha ido creciendo de manera considerable. La expansión de estas EMS se debió a su capacidad para desarrollar procesos de manufactura y de ensamble a bajos costos. Esto ha sido posible, no sólo por su especialización, sino también porque no se encargan de la venta del producto final, como es el caso de las OEMs, que se enfocan hacia el marketing y las ventas del producto, a diferencia de las EMS que sólo construyen y envían el producto. Durante los últimos cinco años, la industria de servicios de manufactura electrónica ha registrado un crecimiento de dos dígitos, y los expertos prevén que seguirá creciendo a un ritmo del 15 a 25% anual hasta el año 2002. El éxito de las EMS motivó a algunos OEMs a regresar a sus actividades de ensamble electrónico. Ahora, algunos fabricantes originales ofrecen sus propios servicios de manufactura por contrato a otros fabricantes originales. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 45 Se estima que América del norte es el mayor mercado en un nivel mundial de servicios de manufactura electrónica, que representó 11.4 miles de millones de dólares en 1995, o sea el 20% del mercado de ensamble electrónico global. Los principales compradores de servicios de manufactura electrónica son las empresas de la industria del cómputo, de comunicaciones, instrumentación, electrónica de consumo y automotriz. El gobierno y el sector militar estadounidense están también empezando a contratar este tipo de servicios. Se estima que existen casi 1000 empresas proveedoras de servicios de manufactura electrónica en los Estados Unidos. MERCADO MUNDIAL DE LOS SERVICIOS DE MANUFACTURA ELECTRÓNICA (TOTAL: 18 Miles de Millones de dólares) Japón 14 % Europa 21 % Resto del mundo 16 % Estados Unidos 49 % Fuente: U.S. Ind ustry and Trade Outlook, 1 998- Bureau of the Ce nsus, Estados Unid os. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 9715 (A): FIG 99 46 TENDENCIA MUNDIAL EN LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS OEM Original Equipment Manufacturers; Externaliz an parte de sus procesos EMS Electronic Manufacturing Services ; (contract manufacturers , CM) Empresas independientes (más de 1000 en EUA) ofrec en sus servicios a OEM’s . En EUA facturaron 14.5 miles de mill . de dlls.; se espera una facturación de 30.0 miles de millones para el año 2000. 15. 5 14. 0 12. 5 11. 0 EMS, Ventas 9. 5 Te ndencias; mayor participaci ón de EM’ s l In crementan servicio s, dando valor a gre gado co n en sambles adicionales al PCB l Servicios de diseño , administració n de mat eriales prue bas, empaque, distribución , ensamble s en g eneral. 8. 0 6. 5 PCB, Ventas 5. 0 Ensa mble de PCB’s (act ividad t radicional de EM’s ) l 3. 5 2. 0 1985 86 87 88 89 Nota: L as ci fras se refieren al mercado d omésti co e n EUA. Fuente: Electroni c Market Databook , Electronic PCB: Printed Circui t Board. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 90 91 92 93 94 95 1996 9715 (A): FIG 129 47 LOS SECTORES DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES PRESENTAN UN MERCADO INTERNACIONAL IMPORTANTE EN LOS SERVICIOS DE LA INDUSTRIA INDEPENDIENTE DE MANUFACTURA ELECTRÓNICA. LOS 20 CONTRACT MANUFACTURERS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL Rango/Empresa 1. SCI Systems Inc. 2. Solectron Corp. 3. Celestica Inc. 4. Jabil Circuit Inc. 5. 6. 7. Manufacturers Services Ltd. 8. Dovatron International 9. Flextronics International Ingreso Núm. de total 1996 instalaciones (Millones de USA Otros USD) 5 366.5 16 6 Total de empleados 16 785 Cómputo Electrónica de consumo 5 Industrial Medica Militar 55 Comunicaciones 15 13 000 Otros 5 10 8 2 48 37 0 5 0 0 10 ND 6 2 600 4 3 ND ND ND ND ND ND ND ND 863.3 5 2 3 000 37 50 13 0 0 0 0 Avex Electronics Inc. 717 3 3 3 000 48 30 0 0 0 0 22 PNY Technologies Inc. 500 2 1 500 60 25 5 10 0 0 0 475 3 4 1 700 ND ND ND ND ND ND ND 458.9 6 2 3 500 24 25 22 23 5 1 0 448.3 6 6 4 477 23 52 0 0 9 0 16 10. Computing Devices Canada Ltd. 376 3 1 1 200 5 10 0 0 0 85 0 11. Lockheed Martin Commercial Electronics 350 1 0 1 000 45 45 0 0 10 0 0 332.2 5 0 2 180 38 9 3 18 21 0 11 325 2 1 1 000 36 55 1 8 0 0 0 12. Plexus Corp. 13. Micron Custom Manufacturing Services Inc. 14. C-MAC 2 817.2 Segmentación de la producción (% de la producción total) 318 9 6 2 200 5 70 10 10 0 5 0 301.8 11 2 2 600 4 76 0 11 9 0 0 16. Mack Technologies 292 2 0 240 60 35 5 0 0 0 0 17. GSS/Array Technology Inc. 286 1 3 3 500 15 60 10 10 5 0 0 18. Kimball Electronics Group(*) 285 2 2 1 700 ND ND ND ND ND ND ND 19. Matco Electronics Group Inc. (The)(*) 258 8 0 1 600 25 25 5 25 20 0 0 20. Sidus Computer Corp. 226 5 1 250 90 10 0 0 0 0 0 15. Sanmina Corp. Fuente: Electronic Business, Agosto 1997. ND: No disponible. (*) Empresas identificadas con operaciones en México. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 48 ALGUNAS DE LAS EMPRESAS CONTRACT-MANUFACTURERS MÁS IMPORTANTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL MANTIENEN OPERACIONES EN MÉXICO, TALES COMO KIMBALL, MATCO, ELAMEX, ENTRE OTRAS. LAS CASAS MATRICES DE LAS EMPRESAS SE UBICAN PRINCIPALMENTE EN EUA, AUNQUE SE OBSERVA UNA TENDENCIA IMPORTANTE POR INSTALARSE EN PAÍSES ASIÁTICOS. LOCALIZACIÓN DE PRINCIPALES EMPRESAS CONTRACT MANUFACTURERS PAÍS/EST ADO Núm. de Empresas LOCALIDAD EUA California 27 8 Alabama Florida 3 3 Huntsville (2), Gadsden St. Petersburgo, Tampa (2) Massachusetts 5 N.Y. Texas Colorado North Carolina Indiana Canadá Singapur 2 2 2 2 1 3 4 Concard, Lowell, Westford, Hudson, Wilmington Vestal, Newark Angleton, Austin Longmont (2) Charlotte (2) Jasper Toronto (2), Markham Hong Kong 3 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server Milpitas, San José (5) Santa Clara, Tustin EMPRESAS Selectron, Flextronics Inter., ASS/Array Technology, Sanmina, IMS Inter. Manuf. Service, CMC Industries, Smartflex Systems, Bell Microproducts. SCI Systems, Avek Electronics, Mid-South Indus. Jabil Circuit, Group Technologies, Reptron, K-Byte Manufacturing Manufacturer’s Service Ltd., Bull Electronics, Mack Technologies, ACT Manuf. Altron The Matco Electronics Group, IEC Electronics Benchmark Electronics, Xetel Dovatron International, Electronic Manuf. System Atlantic Design, IBM Microelectronics Kimbal Electronics Group Celestica, SMT Centre, Sidus Systems Nat Steel Electronics, Venture Manuf., PCI Ltd, Flextronics Inter. WKK Technology Ltd, Nam Tai Electronics, Wogn’s Group. 49 LA EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE SUBCONTRATAN SERVICIOS EN LA INDUSTRIA ESTIMULA EL INTERÉS DE GRANDES INVERSIONISTAS PARA SU ESTABLECIMIENTO EN LA REGIÓN. VENTAJA DE LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS Permite a los OEM el concentrarse en actividades de armado/ensamble y comercialización de productos finales, así como en el diseño y desarrollo de nuevos productos. Apoyar la producción flexible de los OEM; menor requerimiento de inversión y empleos bajo su propia responsabilidad. Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a contract manufacturers de nivel mundial. Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas y componentes de ensamble. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 50 Síntesis 1. Estados Unidos y Japón se han establecido como líderes en la industria electrónica mundial, la cual se ha extendido a un número diverso de aplicaciones de alto valor agregado y desarrollo tecnológico. 2. En EUA la industria electrónica se concentra en 3 zonas geográficas: el Silicon Valley, en el centro de California, que ubica a 8 empresas de las 11 principales empresas del ramo y el 25% de la producción, y las regiones de Texas (Dallas y Austin) y el Noreste y Carretera 128 (Boston), que participan con el 5% cada una. 3. El mercado norteamericano de la electrónica representó un total de 422 mil millones de dólares en 1996, de los cuáles, los componentes electrónicos, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones y la electrónica industrial contribuyeron con más del 70% del mercado total de productos producidos en EUA. 4. Los componentes electrónicos representan la base de la industria electrónica, entre los que se encuentran los circuitos integrados, las partes y tableros de computadora y los tableros de circuitos impresos que contribuyen conjuntamente con el 65% del mercado de componentes electrónicos de EUA. 5. El mercado de semiconductores y productos relacionados, representa cerca de 130 mil millones de dólares a nivel mundial; EUA participa con el 44%, Japón con 36% y Europa con el 10%, siendo las empresas de EUA líderes mundiales en el mercado. La industria del cómputo es la principal usuaria de este producto, con el 50% del total. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 51 6. EUA registró en la industria electrónica en el año 1996 un comercio exterior de 158 y 135 miles de millones de dólares de importaciones y exportaciones, respectivamente. El 70% de sus importaciones provienen de Asia. México participó con el 9% promedio de su comercio exterior de estos productos. Equipo de cómputo en las importaciones de EUA, y productos en estado sólido en exportaciones de EUA representan la mayor participación de México en el comercio exterior de ese país. 7. Mientras que EUA esta identificado como el principal país del mundo importador de TV’s, México registra el mayor nivel de exportaciones del producto. 8. San Diego en California representa un mercado importante en la industria manufacturera de electrónicos, situación que pudiera aprovecharse en la complementariedad de actividades con Baja California. 9. El desarrollo de la industria electrónica en Japón se dio con un enfoque comercial y no militar como en EUA; en la industria japonesa predomina un grupo pequeño de complejos corporativos muy fuerte, altamente diversificados e integrados verticalmente que dominan los sectores de la electrónica de consumo, los semiconductores, computadoras, equipo de imagen y de oficina, equipo de telecomunicaciones y de control industrial e instrumentación. 10. La tendencia de la industria electrónica en los últimos años, ha sido la subcontratación a empresas de servicios de manufactura (EMS), también llamadas “Contract Manufacturers”, de una parte importante de los ensambles electrónicos. Este segmento representa 18 mil millones de dólares por servicios a nivel mundial; en este caso EUA participa con el 49% (11.4 millones de dólares), Europa y Japón con el 21% y 14%, respectivamente. En el estado de California, EUA, se ubica el mayor número de empresas de Contract Manufacturers, 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 52 11. Los servicios de Contract Manufacturers se han extendido más allá de los ensambles de PCB, prestando servicios adicionales según los requerimientos del cliente, generalmente manufactureros de productos terminales. Se identifican en este tipo de actividad ventajas importantes para la atracción de empresas extranjeras al país. 9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 53