DISPOSITIVOS MÉDICOS

DISPOSITIVOS
MÉDICOS
Estudio
desarrollado
para
presentar
un
panorama general del
sector de dispositivos
médicos
a
nivel
nacional
e
internacional,
como
herramienta
para
facilitar la comprensión
del
sector
y
la
identificación
de
oportunidades
de
negocio en México.
Elaborado por:
PROMÉXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Producción global 2015
TMCA (2015-2020)
Consumo global 2015
TMCA (2015-2020)
663 miles de millones de dólares (mmd)
6.2%
634 mmd
5.5%
Participación en la producción por región 20154
Participación de América del Norte en la
producción mundial de dispositivos médicos
41.0%
Participación de la Unión Europea en la
producción mundial de dispositivos médicos
19.2%
Participación de Asia-Pacífico en la producción
mundial de dispositivos médicos
30.9%
Participación de Sudamérica y Centroamérica en
la producción mundial de dispositivos médicos
1.0%
Participación del Resto del Mundo en la
producción mundial de dispositivos médicos
7.9%
Las 10 empresas más destacadas del sector
1) Johnson & Johnson
2) GE Healthcare
3) Medtronic
4) Baxter International
5) Siemens Healthcare
6) Philips Healthcare
7) Cardinal Health
8) Covidien
9) Abbott Labs
10) Stryker
Comercio Internacional
Gráfica 1
Gráfica 2
Importaciones mundiales de dispositivos
Exportaciones mundiales de dispositivos
médicos en 2015: 210,968 mdd
médicos en 2015: 219,968 mdd
Concentración de los principales 20
exportadores: 91%
Concentración de los 20 principales
importadores: 83%
Fuente: Global Trade Atlas.
10,039
Francia
5,842
5,404
4,515
4,458
4,048
3,963
3,306
3,229
2,951
2,622
2,566
2,009
Italia
Canadá
Australia
Suiza
España
México
Singapur
Corea Del Sur
Rusia
Brazil
India
Austria
8,239
10,867
Japón
Reino Unido
11,102
13,142
China
Bélgica
13,688
17,196
Países Bajos (Holanda)
Alemania
Estados Unidos
41,676
1,804
1,850
Hong Kong
Malasia
1,862
2,032
2,095
Australia
Austria
Costa Rica
2,206
2,548
Corea Del Sur
Dinamarca
3,639
Italia
5,987
6,493
Reino Unido
7,612
8,406
10,629
6,625
Singapur
12,995
13,932
18,104
11,316
Japón
Francia
México
Suiza
Irlanda
Bélgica
China
Países Bajos
Alemania
EE. UU.
27,232
44,511
Gráfica 1. Los 20 principales países exportadores de dispositivos médicos, 2015 (mdd)
Fuente: Global Trade Atlas.
Gráfica 2. Los 20 principales países importadores de dispositivos médicos, 2015 (mdd)
15,220 millones de dólares (mdd)
3.9%
11,267 mmd
5.3%
2,393
Distrito Federal, Estado de México,
Baja California, Jalisco,
Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y
Puebla
Producción 2014
TMCA (2015-2020)
Consumo 2014
TMCA (2015-2020)
Número de unidades económicas 2015
Principales estados de la industria
México es8
3er
exportador mundial de agujas
tubulares de sutura.
exportador de instrumentos y
aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria.
exportador de mobiliario para
4º
medicina, cirugía, odontología o
veterinaria.
exportador mundial de jeringas,
4o
catéteres, cánulas e instrumentos
similares.
Los 4 principales productos exportados por México en 2015, a nivel de 6 dígitos, fueron los
siguientes: 9018.90, 9018.39, 9018.19, 9021.10
Exportaciones 2015:
8,406 mdd
Importaciones 2015:
3,963 mdd
Total de empleados:
156,831 personas
4º
Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada
2005-2015)9:
Principales países inversores (2005-2015):
1,936 mdd
EE.UU. 86%, Italia 6%, Alemania
5%
Gráfica 3. Perspectiva de la producción mundial de dispositivos médicos, 2015-2020 (mmd)
894
786
663
679
2015
2016
839
731
2017
2018
2019
Fuente: IHS.
Tabla 1. Producción mundial por país, 2015
Fuente: IHS.
Tabla 2. Participación de producción por región, 2015 y 2020
2020
Fuente: IHS.
Gráfica 4. Perspectiva del consumo mundial de dispositivos médicos, 2015-2020 (mmd)
634
641
2015
2016
688
2017
734
2018
781
2019
Fuente: IHS.
Tabla 3. Participación de consumo por región, 2015 y 2020
828
2020
Fuente: IHS.
Fuente: Business Monitor International.
Tabla 5. Principales empresas de dispositivos médicos a nivel global 201514
14
La información que se presenta en la tabla incluye todas las divisiones médicas de la empresa y no es exclusiva de dispositivos médicos; por otra parte, este listado contempla por
separado aquellas empresas que han sido adquiridas recientemente, tal como el caso de Covidien. Medical Product Outsourcing (MPO), Top 30 Medical Device Company Report,
disponible en http://www.mpo-mag.com/heaps/view/1800/1 (Consultado el 21 de abril de 2016).
Fuente: Business Monitor International y MPO.
Figura 1. Entidades regulatorias del sector de dispositivos médicos
15
16
Fuente: IMDRF, “About Us”, disponible en http://www.imdrf.org/about/about.asp
Fuente: EMIM, INEGI.
Tabla 6. Análisis FODA de la industria de dispositivos médicos en México
17
Algunos de estos temas serán abordados brevemente en la sección de Anexos.
Fuente: Business Monitor, VisitMexico, World Bank, Global Trade Atlas, IMSS, Cofepris
Gráfica 5. Producción de dispositivos médicos en México 2010-2014
12,161
2010
Fuente: INEGI.
13,443
14,188
14,339
15,220
2011
2012
2013
2014
Gráfica 6. Consumo de dispositivos médicos en México 2010-2014
10,403
11,033
10,926
11,267
2012
2013
2014
9,145
2010
Fuente: INEGI.
2011
Gráfica 7. Comercio de dispositivos médicos de México, 2007-2015 (mdd)
8,406
7,699
6,886
6,343
6,072
5,798
5,138
5,064
4,560
4,442
3,954
2,616
2,377
2,183
2007
2,448
2008
2,489
2009
Exportaciones
2,782
2010
3,032
2011
Importaciones
3,412
3,155
3,040
3,016
2,648
3,188
2012
3,745
3,473
2013
2014
3,963
2015
Balanza comercial
Fuente: Global Trade Atlas.
Tabla 7. Principales socios comerciales de México en dispositivos médicos 2015 (mdd)
Fuente: Global Trade Atlas.
Tabla 8. Principales dispositivos médicos exportados por México, 2015 (mdd)
Fuente: Global Trade Atlas.
•
•
•
•
Gráfica 8. Principales países inversionistas en dispositivos médicos en México, acumulado 20052015 (mdd)
Fuente: Secretaría de Economía.
Tabla 9. Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015
oct-15
Flextronics
Singapur
114.4
2,400
Nueva inversión
jun-15
Teleflex
EE. UU.
29.2
400
Expansión
Teleflex anunció una inversión por 29.2 mdd para expandir sus operaciones en Chihuahua a través
de la construcción de un nuevo edificio en el Parque Industrial Las Américas
abr-15
Ossur
Islandia
7.5
157
Expansión
La empresa de origen islandés recientemente anunció una inversión por 7.5 mdd para duplicar la
capacidad de producción de su planta en Tijuana
mar-15
Medline
EE. UU.
11.8
264
Expansión
Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo
Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.
sep-14
Baxter
EE. UU.
30
669
Expansión
En septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de productos para
el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de incrementar en 40% la
capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.
jul-14
CareFusion
EE. UU.
6
100
Nueva inversión
La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad productiva
de su planta ubicada en Tijuana.
jul-14
B. Braun
Melsungen AG
Alemania
3
68
Expansión
La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la expansión de
su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de
2016.
jun-14
Phase 2 Medical
Manufacturing
EE. UU.
1
20
Nueva inversión
La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014 la
apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790 metros
cuadrados.
feb-14
Pexco
EE. UU.
n.d.
n.d.
Expansión
Pexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea expandir su
planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto de 2014.
feb-14
Surgical
Specialties
Canadá
11
900
Nueva inversión
Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la línea de
producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.
feb-14
Fisher & Paykel
Healthcare
N.
Zelanda
3
74
Expansión
Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la expansión
de su planta manufacturera en Tijuana .
ene-14
Mediimplantes
Colombia
2
120
Nueva inversión
Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea invertir 1.6
mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.
Fuente: FDI Markets.
Flextronics anunció la apertura de una planta en Tijuana, la cual empleará a 2,400 empleados.
Tabla 10. Empresas exportadoras de dispositivos médicos por estado, 2015
Fuente: Secretaría de Economía.
Gráfica 9. Índice de ahorros en costos de manufactura de dispositivos médicos, 2015
0.0%
-6.9%
-7.0%
-9.2%
-9.4%
-9.5%
-10.6%
-11.3%
-13.1%
-21.2%
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.
Gráfica 10. Índice de ahorros en costos de manufactura de componentes de precisión, 2015
0.0%
-3.2%
-4.4%
-4.6%
-5.0%
-5.4%
-5.5%
-6.3%
-7.7%
-9.8%
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.
Gráfica 11. Índice de ahorros en costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos, 2015
-11.1%
-14.4%
-18.2%
-21.4%
-21.4%
-22.8%
-26.9%
-27.8%
-46.0%
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

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Tabla 11. Normas Oficiales Mexicanas relativas a dispositivos médicos
Fuente: Dirección General de Normas.
Tabla A1. Empresas manufactureras de dispositivos médicos con operaciones en México
Fuente: Páginas web de las empresas y Business Review América Latina.
Tabla B1. Empresas manufactureras de dispositivos médicos con operaciones en México
Fuente: Páginas web de las asociaciones.