Marca - tci network

Ejemplos de Nuevas estrategias en clusters europeos:
aprendizajes para LA
Pg. 1
Agenda
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
|
Introducción y Objetivos
Sector textil moda
Sector agroalimentario (alta gama)
Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
| #2
Pg. 2
Introducción y preguntas a contestar
ƒ ¿Cómo ayudar a los clusters más maduros?
ƒ ¿Cómo ayudar a las empresas de un cluster a
sofisticar y mejorar su estrategia individual?
ƒ ¿Cómo desarrollar un posicionamiento estratégico
diferencial?
ƒ ¿Se
S puede
d h
hacer ttodo
d esto
t ttrabajando
b j d en grupo?
?
ƒ ¿Qué errores evitar?
|
| #3
Pg. 3
Los conceptos clave
COMPETITIVIDAD
• Objetivo último
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
BUSINESS / NEGOCIO
• Estrategia de éxito o de futuro
en este negocio
• Segmentar por negocios y no por
sectores estadísticos
CLUSTER
|
| #4
• Instrumento: lugar para hablar
sobre estrategia en grupo y
ejecutar acciones coherentes
con la estrategia
Pg. 4
¿Qué perseguimos con las Iniciativas cluster?
Sofisticación de la
estrategia de las
empresas
Calidad
C
lid d del
d l
entorno para hacer
business
ƒ Hablamos mucho proceso y ….poco de estrategia?
(péndulo)
ƒ En las acciones del cluster se pueden definir acciones que
incidan sobre la estrategia o sobre la eficiencia operativa
(sean conjuntas o de uso individual)
|
- más frecuentes son las conjuntas de eficiencia operativa como son
las compras conjuntas
conjuntas, lobby de infraestructuras comunes
comunes, marcas o
sellos de calidad, formación básica común a todos,…
- Las más complejas son las conjuntas relacionadas con la estrategiaPg. 5
| #5
Agenda
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
|
Introducción y Objetivos
Sector textil moda
Sector agroalimentario (alta gama)
Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
| #6
Pg. 6
Distribución
DistribuciónRetail
Sistema de valor del negocio
textil vestir
VESTIR
Multimarca
Hiladores
Tejedores
Confeccionistas
Marcas
M
de canal
Importadores
(Prov. de
1r o 2n
nivel)
OTROS
MERCADOS
Tintes y acabados
|
| #7
Automoc.,
Industrial,
Protección..
Pg. 7
Distribución
DistribuciónRetail
Sistema de valor del negocio textil vestir
Estrategia
st ateg a
VESTIR
de gestión de
Multimarca
Estrategia de
la producción
Hiladores
Tejedores
Confeccionistas
Marcas
M
de canal
marca y retail
Importadores
(Prov. de
1r o 2n
nivel)
OTROS
MERCADOS
Tintes y acabados
|
| #8
Automoc.,
Industrial,
Protección..
Pg. 8
T d
Tendencias
i en negocio
i textil
t til confección
f
ió
Reordenación del canal de distribució
El cliente tradicional multimarca pierde hasta un 40% de su peso frente
a cadenas especializadas e Hipers/supers
|
| #9
Pg. 9
Tendencias en la producción textil
Ejemplo compras de retailer español
Talleres de subcontractación de la confección
China
56,42%
X Marruecos
M India
26,71%
I España
E Turquia
3,00%
T Cambotja
1,51%
C Bulgaria
1,40%
5,91%
1,64%
B Bangladeix 1,00%
B Pakistan
0,98%
P Vietnam
0,76%
V Sri Lanka
0,44%
S Altres
A
0,23%
Fuente: Memoria de la compañía, 2004
|
| # 10
Pg. 10
Opciones
O
i
estratégicas
t té i
textil
t til vestir
ti
Marca y retailing
ƒ C
Conocimiento
i i t d
dell mercado
d
ƒ Captar margen de la distribución
ƒ Permite posicionar y diferenciar el producto de la
forma que fue diseñado
ƒ Permite
P
it dif
diferenciarte
i t entre
t ttanta
t competencia
t
i
ƒ Permite un crecimiento más rápido
|
| # 11
Pg. 11
Marcas de canal
Fact.
Marca de Canal
>1000 M€
25-150 M€
15-25 M€
5-15 M€
<5 M€
| # 12
Total
Ti d
Tiendas
Prop.
Franq.
Inditex (Bershka, Massimo Dutti,
Stradivarius i Oysho)
Moda dona i
home i llenceria
959
959
0
Mango
g
Moda dona
868
278
590
Pronovias
Noces
115
68
47
Punt Roma BCN
Moda dona
118
118
0
Tèxtil Textura
Llar
90
45
45
Misako
Complements
80
47
33
Rosa Clarà
Noces
42
4
38
La Tienda de Lolín
Moda dona
34
34
0
Caribu
Moda infantil
97
30
60
Canada House
Moda infantil
100
15
85
Etxart and Panno
Moda dona
35
5
30
S t
System
Action
A ti
M d d
Moda
dona
14
14
0
Spaghetti & Co.
Moda dona
34
4
30
Tentazioni
Moda dona
45
45
0
Nice Day
Day, Nice things
Moda dona
33
4
29
Love Store
Llenceria
21
7
14
3
2697
3
1653
0
1044
9
9
0
MARCAFilocolore
DE CANAL Total Fact. Aprox. 2800 M€
|
Tipo
Golo Golo
Llar
Total Emp.: 21
Moda Dona
Pg. 12
Marca de prod. Con tiendas (I)
Fact.
> 25 M€
15-25 M€
5-15 M€
<5 M€
|
| # 13
Marques de prod/diss. amb botigues
Tipo
Tot. tiend
Pròp.
Franq.
C t Barcelona
Custo
B
l
Di
Dissenyador
d
15
15
0
Punto Blanco
Llenceria
3
3
0
Desigual
Moda dona i home
27
27
0
Escorpión
Moda dona
70
70
0
Armand Basi
Dissenyador
14
10
4
Colcci, Muchacha (Círculo de Punto)
Moda dona
6
6
0
Bassols
Llar
1
1
0
Liberto
Moda dona i home
4
3
1
Anna Mora, Brunella
Moda dona
4
4
0
Civit, Luis Civit, Nougat London
((Carusa))
Moda dona
2
2
0
Boboli
Moda infantil
15
11
4
Marithé François G., Rose Hill (Twenty)
Moda dona i home
9
5
4
Gerry
Dissenyador
2
2
0
Señor
Moda home i dona
6
6
0
Javier Simorra
Moda dona i home
26
26
0
Schuss (Pradsa)
Moda infantil
3
3
0
Sita Murt
Moda dona
7
7
0
TCN
Llenceria, Bany i
moda dona
8
8
0
Vialis
Complements
4
4
0 Pg. 13
Di
2
2
0
L di D l
d
d
Marca de prod. Con tiendas (I)
Fact.
<5 M€
n.d.
Marques de prod/diss. amb botigues
| # 14
Tot. tiend.
Pròp.
Franq.
The Frederichoms Ownwear
Moda home
9
9
0
Superlinea, l’Home, Prioriti
Talles grans
7
7
0
Kanak
Talles grans
5
5
0
Jesús Peiró
Noces
8
1
7
Josep Font
Dissenyador
4
4
0
Boba
Dissenyador
2
2
0
Míriam Ponsa
Dissenyador
1
1
0
Antonio Miró
Moda home
9
9
0
Bath Time
Llar
3
3
0
Julie Sohn
Dissenyador
1
1
0
K
Konrad
dM
Muhr
h
Di
Dissenyador
d
1
1
0
La Mallorquina
Llar
8
8
0
La Perla Gris
Llar
18
18
0
Lupo
p
Complements
C
p
1
1
0
Mireya Ruiz
Dissenyador
1
1
0
Raimon Bundó Novias
Noces
1
1
0
Txell Miras
Dissenyador
1
1
0
1
290
1
250
0
20
Vaho DE PROD. Con Tiendas
MARCA
Total Fact. Aprox. 400 M€
|
Tipus
Complements
Total Emp.: 38
Pg. 14
Textil fashion vestir- Retos y acciones
Inteligencia
mercado?
Perfiles
profesionales?
Loc. y gestión
Loc
tiendas?
Compras y
l í ti ?
logística?
Gestión de la
marca?
Internacionalización?
Financiar crecto.?
|
| # 15
Pg. 15
Textil fashion vestir- Retos y acciones
Inteligencia
mercado?
-Estudios consumidor
Perfiles
profesionales?
-Fashion Retail Academy
Loc. y gestión
Loc
tiendas?
- Programa Marcas de canal
-Sistemas de Información)
Compras y
l í ti ?
logística?
Gestión de la
marca?
-Difusión agentes del entorno
-Programa
g
marcas de canal
Internacionalización?
-Estudios mercado, mercado immobliario, socios locales
Financiar crecto.?
|
-Mejora compras globales en Asia
-Comprador
C
d compartido
tid
| # 16
- Búsqueda Venture capital especializado
Pg. 16
Retos: Encontrar los perfiles profesionales
Perfiles profesionales que traajan en una sede central
Diseño
ƒ
ƒ
Diseñadores
Modelistas y patronistas,..
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒƒ
Estudios de mercado
Directores
ec o es Co
Comerciales
e c a es y de Marketing
a e g
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
Expertos en la gestión de los franquiciados
Expertos en real state (localitzación y gestión previa de
contratos
Arquitectos y otros técnicos
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
Directores
de tiendas
Compradores
- Gestores de la producción, Control de calidad,...
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Gestores de la Logística i almacenes
Personal de almacen
Poyecto managers de software
P
Personal
ld
de soporte
t asministrativo
i i t ti
Personal de fabricación (acabados control de calidad)
Marketing
M
k ti
Publicidad
Gestión
Comercial
y ventas
Ti d
Tiendas
Compras
iP
Producción
d
ió
Logística
Administración
Finanzas,...
|
| # 17
GERENCIA
(Gestión empresarial
profesionalizada)
Pg. 17
“Di
“Distretto
tessile
il di Carpi”
C
i”
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Clúster especializado en genero de punto i confección mujer
Facturación 1
1.250
250 M
M. € (40% exportación)
1.500 empresas
Segmentación según estrategia:
Liu Jo
1% 2%
14%
marcas retail
marcas canal
(10e)
(170M€),
(170M€)
Denny Rose
(50 M€),
Bluemarine,
G di
Gaudi...
(30e)
manufac producto final (210e)
83%
subcontratistas
(1.259e)
Fuente: Entrevista a CITER
|
| # 18
Pg. 18
Empresas de branding y retail en Italia
BIELLA
CARPI
PRATO
|
| # 19
Pg. 19
Empresas de branding y retail en Italia
BIELLA
CARPI
PRATO
|
| # 20
Pg. 20
Ejemplos empresas branding y retail en
y
Catalunya
CLÚSTE
R ANOIA
|
| # 21
CLÚSTE
R
VALLÈS
CLÚSTER
Ú
MARESME
ATRACCIÓN
BARCELONA
(Áreas
Á
diseño,
comercial, mkt,
compras...) vs.
CLÚSTERS
TRADICIONALES
Pg. 21
Administración
Asociaciones
Venture Capital
Canal
de distribución
Confecc.
Tintures
Tèxtil de
Cabecera
Centros
y lab.
lab técnicos
Formación
-Diseño
Diseño
-Moda
- Esc. Negocio
- Esc. Eng. tèxt.
-Mkt, ccial
Centrales
aprov.
Confecc. Integrat en retailer
Cons. Sist.
Info.
Plataf. logísticas
|
| # 22
- Tienda multimarca
-Grandes almacenes
-Marca de canal pura
-Marca de producto con
tiendas (pròpies/franq.)
Consumido
or
Prov. MP
P
Filat Teix.
Filat.
Teix
Real Estate
Cons. Franq.
Ag Comunicación
Ag.
Desp. Arquit.
Ag. estudio mercado
Cons retail
Cons.
Cons. branding
Visual Merch.
Pg. 22
A
Agenda
d
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
|
Introducción y Objetivos
Sector textil moda
Sector agroalimentario (alta gama)
Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
| # 23
Pg. 23
C bi en ell negocio
Cambios
i alimentario
li
i
ƒ Concentracion distribución (6-7 empresas-80%
mercado)
ƒ Crecimiento muy fuerte de las marcas de canal (40%)
ƒ Pocas
P
grandes
d marcas sobreviven
b i
con una estrategia
t t i
clásica marquista
ƒ Cambios tendencia cons
consumidor
midor (con
(convenience,
enience
gourmet, crece food service,…..) muy fuertes
ƒ Necesidad de conocer más de cerca al consumidor
ƒ Innovación en producto constante como factor para
mantener márgenes
ƒ ….
|
| # 24
Pg. 24
Estrategias potenciales alimentación
Marca
Producto
reconocida
+ Marca
Fabricante
Marca distrib.
- Marca
Food
Service
|
| # 25
Gran Distrib.
Organizada
Retail
tradicional
Distribución
especialista
Pg. 25
Estrategias potenciales alimentación
Marca
Producto
reconocida
+ Marca
Alim.
Func.
Especial
. retailer
Gourmet
Alim.
Ecològ.
Fabricante
Marca Blanca
- Marca
Servicio
canal
Restauració
n
Food
Service
|
| # 26
Servicio a
la
distribució
n
Gran Distrib. Nuevos Retail
Organizada Canals tradicional
Distribución
especialista
Pg. 26
-
Posicio
onamiento
o
+
Segmentación de las empresas gourmet en
Catalunya
|
| # 27
PRODUCTOS
GOURMET
PRODUCTO
S GOURMET
MARCAS
GRAN
CONSUM0
MARCA BLANCA /
MARCA DE
DISTRIBUÏDOR
Pg. 27
La segmentación
L
t ió estratégica
t té i de
d les
l empresas de
d
productos gourmet en Catalunya
Top
p gourmet
g
Gourmet selecto local
Gourmet de
crecimiento
Artes+Sofistic.
(escasez prod.)
Artesanal
Industrialización del
producto
Canal tradic. gourmet
(retail i HORECA Top)
Canal tradic. gourmet
(retail i HORECA)
Canal tradic. gourmet +
Gran distrib.
Presencia a nivel
global
Básicamente a nivel
regional
Mercados locales y
exportaciones
Mkt.+accion
es
promoción
Imagen de
marca
Sistema
productivo
Canal de
comercializa
ción
Principales
mercados
|
| # 28
Pg. 28
Las opciones
L
i
estratégicas
t té i
de
d futuro
f t
de
d les
l
empresas de productos gourmet catalanes
Drivers de futuro:
A
Top gourmet
Crecimiento
ƒCrecimiento
internacional
Gourmet
selecto local
???
B
Gourmett de
G
d
crecimiento
|
| # 29
ƒCrecimiento mercado
español
ƒCrecto canal Food
Service (fresco o
ready
d tto eat)
t)
ƒRetailer
especializado
ƒAmpliación gama (V
gama,funcionales,
ecològicos?)
Pg. 29
Acciones desarrolladas
Desarrollo
D
ll de
d producto
d t
1. Panel consumidores compartido
2. Proyectos desarrollo de producto
Industrialización de producto
3. Soporte proyectos de industrialización de producto
4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)
Posicionamiento y marketing de producto
5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto
Capacidades comerciales y de distribución
6. Organización
g
actividades de networking
g entre empresas
p
7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)
Retail propio
8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio
Apertura de nuevos mercados (España / internacionales)
9. Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)
10.Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos
11.Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet
|
| # 30
Pg. 30
Acciones
A
i
Internacionalización
I t
i
li
ió por estrategia
t t i
hacia el mercado
SECTOR ALIMENTACIÓN
IND. CÁRNICA
EMPRESAS DE
PRODUCTO GOURMET
G
G
G
DULCES, CHOCOLATES...
G
G
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
ƒ Auto selección empresas
ƒ Grupos
G
reducidos
d id
ƒ Definición previa de los
mercados de interés y del canal
de distribución
ƒ Formato
F
t de
d acciones
i
de
d
promoción conjunta:
- En punto de venta
- Con distrib./importadores
- En ferias alimentarias
LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,
OTROS
G
|
| # 31
G
Pg. 31
A
Agenda
d
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
|
Introducción y Objetivos
Sector textil moda
g
((alta g
gama))
Sector agroalimentario
Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
| # 32
Pg. 32
C
Conclusiones
l i
/Aprendizajes
/A
di j
ƒ Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos
aprendido a gestionar procesos complejos….las estrategias
empresariales serán el factor diferencial futuro
ƒ La estrategia
g empresarial
p
diferencial es la clave en estos
mercados tan competitivos (y no sólo significa exportar más
volumen a más países)… y la rentabilidad!!!
ƒ Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su
estrategia individual con análisis estratégico, referencias
internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategia
ƒ Los negocios cambian
cambian, las estrategias de éxito mudan
mudan..los
los
ámbitos de trabajo de los clusters también…
|
| # 33
Pg. 33
Muchas gracias!!
Lluís Ramis
Socio Director
www.cluster-development.com
[email protected]
T l +34 93 587 86 36
Tels.
+34 667 693 809
|
| # 34
Pg. 34