Economía de Antioquia en 2010 - Cámara de Comercio de Medellín

ISSN 2248-4329
Edición No. 1
REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
ECONOMÍA
DE ANTIOQUIA 2010:
Análisis de los logros
en materia exportadora
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO – RAED
Una publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Edición No. 1 – mayo de 2011
Presidenta Ejecutiva
Lina Vélez de Nicholls
Vicepresidente Planeación y Desarrollo
Jaime Echeverri Chavarriaga
Equipo técnico:
Jefe Investigaciones Económicas
Olga María Ospina Trejos
Profesional Investigaciones Económicas
Alina Patricia Londoño Osorio
Asistente Investigaciones Económicas
Humberto Álvarez Hincapié
Coordinación Editorial
Dirección de Comunicaciones
Edición y Diagramación
Taller de Edición
ISSN 2248-4329
JUNTA DIRECTIVA 2010-2012
Representantes de los comerciantes
Principales
Raúl Mario Echeverri Duque
Carlos Mario Gaviria Quintero
Juan Manuel Gómez Roldán
Piedad Helena Hernández Obando
Gabriel Harry Hinestroza
Carlos Eduardo Loaiza Ortiz
Alejandro Restrepo Vélez
Carlos Andrés Pineda Osorio
Suplentes
Ramón Enrique Gómez Giraldo
Mauricio Díaz Posada
Luis Guillermo Suárez Navarro
Leonardo Arias Jiménez
Jorge Mario Ángel Arbeláez
Jorge Isaac Restrepo Jaramillo
Carlos Pareja Londoño
José Miguel Tobar Granda
Representantes del Gobierno Nacional
Principales
Ana Cristina Bernal Pérez
Tulio Enrique Gómez Tapias
Rodrigo Puyo Vasco
Jorge Luis Saldarriaga Villegas
Suplentes
Miguel Eduardo Navarro Duque
Ignacio Restrepo Restrepo
Pedro Esteban Vásquez Londoño
Óscar Duperly Arango
Presidente
Gabriel Harry Hinestroza
Primer Vicepresidente
Juan Manual Gómez Roldán
Los contenidos de esta publicación son propiedad
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
su reproducción total o parcial sin autorización expresa
del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.
Segundo Vicepresidente
Ana Cristina Bernal Pérez
Presidenta Ejecutiva
Lina Vélez de Nicholls
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Calle 53 No. 45-77
www.camaramedellin.com
Consejero Vitalicio
Enrique Mesa Saldarriaga
CONTENIDO
Presentación
1
6
CONTEXTO MUNDIAL
La economía mundial en 2010, un año de recuperación en medio de desafíos
7
1.1.
8
Cambio climático: condicionante de la continuidad del crecimiento mundial
1.2. Situación económica mundial
2
9
1.3. El 2010: un buen año para América Latina
10
1.4. Perspectivas económicas mundiales para 2011
11
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
2.1.
12
El sector industrial tuvo una positiva dinámica en 2010
14
2.2. Sector agropecuario
16
2.3. Comercio
16
2.4. Exportaciones
16
2.5. Inversión Extranjera Directa –IED–
19
2.6. Perspectivas en el nivel nacional 2011
19
2.6.1. Pronósticos comercio exterior
2.6.2. Meta de inflación
2.6.3. Desempleo: la meta es regresar a un dígito
20
21
21
3
CONTENIDO
3
4
ECONOMÍA REGIONAL
El 2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse
en la senda del crecimiento
22
3.1.
Análisis desde la demanda
25
3.2. Movimiento de sociedades
25
3.3. Sector de la construcción
32
3.4. Sector industrial
35
3.5. Sector del comercio
39
3.6. Empleo
40
3.7. Inflación
42
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
44
4.1.
Exportaciones
45
4.1.1. Principales productos exportados
4.1.2. Principales destinos de las exportaciones
4.1.3. Empresas exportadoras
46
48
51
4.2. Importaciones
52
4.3. Balanza comercial
57
4
CONTENIDO
4.4. Inserción internacional de Antioquia. Una mirada a la década que termina
4.4.1. Exportaciones por habitante
4.4.2. Apertura exportadora
4.4.3. Diversificación de la oferta exportable
4.4.4. Balanza Comercial Relativa –BCR–
4.4.5. Diversificación de mercados
5
59
61
63
64
68
69
PERSPECTIVAS 2011
73
BIBLIOGRAFÍA
75
5
PRESENTACIÓN
La REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO es una publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que luego de más
de diez años, se reactiva en nuevo formato: ahora será virtual. Esta revista busca comunicar a los diferentes públicos, información económica y empresarial
relevante, y presentar resultados de investigaciones orientadas a aportar en la
toma de decisiones asociadas al desarrollo del Departamento.
En esta primera edición virtual, se presenta el balance de la economía antioqueña durante 2010 y las perspectivas para 2011, con un énfasis especial en
comercio internacional evaluando los logros alcanzados en los últimos años, y
planteando los principales retos que enfrenta la región en esa materia.
Le invitamos a que siga consultando esta publicación que seguramente será de
gran utilidad para los empresarios antioqueños.
LINA VÉLEZ DE NICHOLLS
Presidenta Ejecutiva
6
CONTEXTO MUNDIAL:
La economía mundial en 2010,
un año de recuperación
en medio de desafíos
1
1
CONTEXTO MUNDIAL
La economía mundial en 2010,
un año de recuperación en medio de desafíos
1.1. Cambio climático:
condicionante de la continuidad
del crecimiento mundial
La actividad humana está calentando el planeta.
Durante el pasado milenio, la oscilación de temperatura media de la Tierra se mantuvo dentro de
un intervalo de menos de 0,7 °C; en cambio, las
emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano han provocado un incremento dramático de la temperatura del planeta durante el último
siglo. El aumento futuro proyectado durante los
próximos cien años debido al crecimiento de las
emisiones podría representar un calentamiento del
planeta de 5 °C con respecto al período preindustrial (Banco Mundial, 2010).
Este calentamiento no se había registrado nunca en la historia de la humanidad y los efectos físicos resultantes limitarían gravemente el desarrollo.
Solo con medidas inmediatas y ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
es posible evitar este peligroso calentamiento (Banco Mundial, 2010).
Al mismo tiempo que se calienta el planeta,
cambian las pautas de las precipitaciones y se
multiplican los episodios extremos, como sequías,
inundaciones e incendios forestales. Millones de
personas de las zonas costeras densamente pobladas y de los países insulares perderán sus hogares
a medida que se eleve el nivel del mar. La población pobre de África, Asia y otros lugares se enfrenta con la perspectiva de pérdidas de cosechas, de
consecuencias trágicas, descenso de la productividad agrícola, y aumento del hambre, la malnutrición
y las enfermedades (Banco Mundial, 2010).
El cambio climático es una crisis de los bienes
comunes y debe resolverse a escala mundial a partir del incremento de la eficiencia energética, del
desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, y de
la ampliación de los mecanismos para absorción
de gases y protección del medio ambiente (Banco
Mundial, 2010).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
8
CONTEXTO MUNDIAL
La economía mundial en 2010, un año de recuperación en medio de desafíos
Los países desarrollados han producido la mayoría de las emisiones del pasado y tienen un alto
nivel de emisiones per cápita. Estos países deberían marcar la pauta reduciendo significativamente
su huella de carbono y estimulando las investigaciones sobre alternativas verdes. Pero debido a que
la mayoría de las emisiones futuras se generarán
en el mundo en desarrollo, estos países necesitarán fondos suficientes y transferencia de tecnología
(Banco Mundial, 2010).
Las necesidades climáticas del mañana exigirán la planificación y construcción de infraestructura que pueda resistir a las nuevas condiciones,
y sustentar a un número mayor de personas; utilizar los limitados recursos de tierras y aguas para
suministrar alimentos suficientes y biomasa para
combustible, exigirá incrementos de la productividad agrícola y eficiencia en el uso del agua, al
mismo tiempo que se conservan los ecosistemas;
así como la investigación e implementación de
medidas de adaptación basadas en las nuevas informaciones sobre las pautas cambiantes de las
temperaturas, las precipitaciones y las especies;
además, se deberán ampliar ciertas prácticas establecidas, como los seguros y la protección social
(Banco Mundial, 2010).
Los países en desarrollo son los más vulnerables: según estimaciones, soportarán aproximadamente entre 75% y 80% del costo de los daños
provocados por la variación del clima; por ejemplo
en África un calentamiento de 2 °C por encima de
las temperaturas preindustriales podría generar
en África y Asia meridional una reducción permanente del Producto Interno Bruto (PIB) de entre
4% y 5%.
Es improbable que el crecimiento económico
por sí solo sea lo suficientemente rápido o equitativo para contrarrestar las amenazas derivadas del
cambio climático, en particular si continúa el elevado nivel de intensidad del carbono y se acelera el
calentamiento mundial (Banco Mundial, 2010).
1.2. Situación económica mundial
Los mercados financieros se han estabilizado después de la crisis de 2009 y se recuperan, pero permanecen débiles. La crisis internacional hizo que
los balances bancarios y soberanos sean más vulnerables; los trastornos recientes en los mercados
europeos de deuda soberana así lo demuestran. El
producto mundial ha recuperado su dinámica y es
más profundo en los países emergentes. La solidez
del crecimiento de las economías desarrolladas depende de la transición de una demanda sostenida
por los estímulos públicos, a una demanda privada
dinámica; y de la implementación de medidas que
fueron propuestas por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea para la solidez del sistema financiero internacional (FMI, 2010).
Otros análisis establecen que a medida que se
vaya reduciendo el impacto de las medidas fiscales
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
9
CONTEXTO MUNDIAL
La economía mundial en 2010, un año de recuperación en medio de desafíos
y monetarias, se podría debilitar el crecimiento
mundial y no podría descartarse un escenario de
doble recesión.
El Banco Mundial estima que el PIB mundial,
que aumentó 3,9% en 2010, desacelerará su ritmo
de crecimiento a 3,3% en 2011, para luego llegar
a 3,6% en 2012. Se prevé que los países en desarrollo crezcan 7% en 2010, 6% en 2011 y 6,1% en
2012, y que continúen superando el crecimiento de
los países de ingreso alto, que se proyecta llegará a
niveles de 2,8% en 2010, 2,4% en 2011 y 2,7% en
2012 (Banco Mundial, 2010).
1.3. El 2010: un buen año
para América Latina
La economía latinoamericana mostró una gran
recuperación tras la caída del año 2009 y cerrará
2010 con una expansión de 6%, que se moderará
en 2011, cuando se prevé un crecimiento de 4,2%,
por una menor demanda pública y un marco de
desaceleración global (Cepal, 2010).
Tras la caída de 1,9% en 2009, por efectos de
la crisis, la Cepal prevé un crecimiento de 6% en
América Latina y el Caribe gracias a la recuperación económica que han mostrado la mayoría de
los países. Paraguay, con una expansión de 9,7%,
liderará el crecimiento en 2010, mientras que Venezuela anota una caída de 1,6% y Haití tendrá un
descenso de 7%.
En el año 2010 el desempeño de la economía
de la región fue sobresaliente, y estuvo en parte jalonado por las políticas contracíclicas de los
gobiernos y la recuperación internacional de los
países emergentes. Según el informe de la Cepal, la
región recobró los volúmenes de comercio previos
a la crisis, y la inversión extranjera directa se recuperó entre 30 y 35% después de una caída de más
de 40% en 2009. Las remesas, sin embargo, no alcanzaron los niveles anteriores a la crisis a pesar
de que volvieron a crecer, esto explicado por tres
factores: los mercados de los países desarrollados
no han recobrado su dinámica, la política migratoria se ha endurecido, y la permanencia laboral de
los trabajadores en el exterior ha disminuido.
El comercio exterior para la región se ha visto beneficiado: las importaciones crecieron y las
exportaciones presentaron una positiva dinámica
tanto por el incremento de los volúmenes como de
los precios; los países mineros (Chile y Perú) se beneficiaron de un mayor precio de los metales, de la
misma forma que los países petroleros (Colombia,
Ecuador, Bolivia, Venezuela) aprovecharon el precio
del combustible.
La inflación, que pasó de 4,7% en 2009 a una
cifra estimada de 6,2% en 2010, fue causada por
el aumento de los precios de los alimentos y combustibles, pero según Bárcena, no se prevé que se
convierta en un problema a corto plazo.
El 2010 fue un año de grandes desafíos en lo
ambiental para la región: el impacto económico de
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
10
CONTEXTO MUNDIAL
La economía mundial en 2010, un año de recuperación en medio de desafíos
los desastres naturales se estimó en US$49.188
millones, de los cuales US$30.000 millones fueron
producto del terremoto de febrero en Chile.
1.4. Perspectivas económicas
mundiales para 2011
El crecimiento comenzó a reactivarse en el segundo
semestre de 2009, aun en medio de la volatilidad de
los mercados financieros internacionales. Se estima
el crecimiento mundial de 2010 en 4,5% y en 4,2%
en 2011; si bien la recuperación avanza a distinto
ritmo, pues en algunos países es más débil que en
otros (FMI, 2010).
Para las economías avanzadas se prevé un crecimiento de 2,5% en 2010 y 2011, en tanto que para
los mercados emergentes y economías en desarrollo la cifra sería de 6,7% en 2010 y 6,5% en 2011,
tras un modesto 2,5% en 2009 (FMI, 2010).
Se proyecta que los países en desarrollo, excluyendo a China y a India, crezcan a tasas promedio
de 3,3 y 4,0% en 2010 y 2011 respectivamente, en
comparación con un crecimiento de 5,4% en promedio entre 2003 y 2008. Los países de la zona
en desarrollo de Europa y Asia central han sido los
más golpeados por la crisis y se espera que su recuperación sea menos marcada, con una expansión del PIB de solo 2,7% en 2010 y de 3,6% en
2011 (FMI, 2010).
Los planes de emergencia para salvar las economías de varios países, entre ellos Grecia e Irlanda, fueron el común denominador de la Unión Europea lo cual produjo una gran crisis del euro y elevó
el desempleo. Así mismo, la recuperación de estas
economías se considera incierta, en ausencia de
políticas internas correctivas; es probable que los
niveles elevados de desempleo y endeudamiento
en los hogares, sumados a la fragilidad de los sectores de vivienda y banca, impidan la recuperación.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
11
ENTORNO
MACROECONÓMICO
NACIONAL:
2
En la senda
de la recuperación
2
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL:
En la senda de la recuperación
En 2010, la economía colombiana registró un buen
desempeño aunque menor al promedio de la región
que se ubicó en 6%, e inferior al de países como
Perú, Argentina, Chile, Brasil, que al tercer trimestre reportaban crecimientos de 9,7%, 8,6%, 7% y
6,7% respectivamente.
Las expectativas de crecimiento fueron mejorando a medida que avanzaba el año, pero el
Banco de la República advirtió a mediados de diciembre que un indicador de obras civiles significativamente menor que el esperado y el fenómeno de
“La Niña” podrían moderar los datos de la actividad
económica a una tasa inferior a la planteada en 5%
para 2010.
El comportamiento más dinámico de la actividad económica se registró en el primer semestre
del año, las variables líderes para el tercero y cuarto
trimestre mostraron que la demanda interna habría
disminuido su dinámica y que su crecimiento para
estos dos períodos sería inferior al observado en la
primera mitad de 2010.
Es de prever que los efectos del prolongado
invierno en el país no permitirá un crecimiento mayor a 4% en el último trimestre, lo cual daría como
resultado un promedio de 4% de crecimiento de la
economía en 2010.
El crecimiento de la economía colombiana en
el tercer trimestre fue de 3,6% en comparación con
el mismo trimestre del año pasado, y fue inferior a
lo proyectado; por eso se anunció un cambio en el
pronóstico de crecimiento de este año de 5 a 4,5%.
El logro en la evolución esperada estaría condicionado a un crecimiento de 5% en el último trimestre.
El pronóstico se basa en el jalonamiento del PIB
por el consumo de los hogares (DNP, 2010).
El menor crecimiento del tercer trimestre se
explicó por la desaceleración del sector de la
construcción, que se contrajo en 10,5% en ese
período, según el Dane, debido a una caída de la
construcción de edificaciones no residenciales de
14%, y al descenso de las obras civiles cuya variación fue de 15,2%. Junto con la construcción, el
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
13
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
otro sector que presentó decrecimiento fue el agropecuario, con una variación de 0,9% entre el tercer
trimestre de 2010 e igual período de 2009.
En el tercer trimestre el sector minero mantuvo el
más alto crecimiento, con un aumento de 10,3%,
seguido por el de transporte, cuya variación fue de
7,6%, y el de comercio, que se expandió en 7%.
El sector de la minería se convirtió en el mayor
jalonador de la economía colombiana en 2010: con
una oferta por día de un millón de barriles de crudo
equivalente (petróleo y gas), el país logró alcanzar
las metas fijadas en materia de hidrocarburos para
el 2010, desempeño que fue posible por el modelo
de atracción de inversión implementado en los últimos cinco años.
En 2010 el sector del comercio también tuvo
un desempeño destacado, con marcas y nuevos
centros comerciales. Este sector hizo reaccionar la
demanda, y además la baja inflación, la revaluación
y la baja tasa de interés fueron factores que hicieron
posible el positivo comportamiento del consumo.
2.1. El sector industrial tuvo
una positiva dinámica en 2010
La dinámica de la industria en 2010 se vio influenciada por la recuperación de la demanda interna,
debido a los precios bajos de materias primas y a
la revaluación del peso. Estos dos factores permitieron que las empresas redujeran costos y promovieran el consumo entre diferentes sectores industriales (ANIF, 2010).
En 2010, la producción real del sector fabril, sin
incluir trilla de café, creció 4,7% respecto a igual
período de 2009. Dentro del conjunto industrial, 35
de los 48 subsectores registraron incremento de
su producción (Gráfica 1), entre los que sobresalen
–por sus mayores contribuciones a la variación total
del sector–: vehículos automotores (36,4%); otros
productos químicos (8,4%); confecciones (19,7%);
sustancias químicas básicas (10,8%); productos de
plástico (7,4%), y productos de molinería y almidones (6,5%). Estos subsectores aportaron en conjunto 3,6 puntos porcentuales a la variación total.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
14
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
Principales variaciones anuales de la producción real según actividad
manufacturera. 2010/2009
GRÁFICA 1
36,4
35,3
Vehículos
Curtido y preparado de cueros
23
Partes para vehículos
21,1
19,7
Maquinaria de uso general
Confecciones
17,4
15,6
14,3
13,8
12,6
12,1
Artículos de viaje, bolsos
Otros productos textiles
Otros tipos de transporte
Vidrio y sus productos
Calzado
Aparatos eléctricos
-15,2
-15,7
Tabaco
Aparatos e instrumentos médicos
-20,5
-25
Ingenios azucareros
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Variación anual %
Fuente: Dane, 2010.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
15
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
Por su parte, la ocupación laboral del sector se
redujo 1,1% en el año 2010, principalmente como
consecuencia de la disminución del personal vinculado directamente a los procesos productivos
(0,9%), cuyo aporte fue de 0,6 puntos porcentuales
negativos a la variación total del período. El personal que desempeñó labores administrativas o de
ventas se redujo 1,6%.
2.2. Sector agropecuario
Colombia produjo 8,9 millones de sacos de café
de 60 kilos en 2010, lo que representa un aumento
de 14% respecto a la producción de 2009, cuando fue de 7,8 millones de sacos. Las exportaciones
de este producto en 2010 sumaron 7,8 millones de
sacos, cifra inferior en 1% a la registrada en 2009.
La producción de 2010 fue inferior a lo que había previsto la Fedecafé para ese año: 9,2 millones
de sacos, aun descontando un millón de sacos por
causa de las fuertes lluvias que azotaron al país el
año pasado, y también por la roya.
Para 2011 la Federación prevé que la producción cafetera se verá afectada debido al aumento
drástico del régimen de lluvias en todo el país durante el segundo semestre del año 2010.
2.3. Comercio
Durante el año 2010 las ventas reales del comercio
minorista presentaron un incremento de 12,8% con
respecto al año inmediatamente anterior. Catorce
de las dieciséis líneas de mercancías en las que
se reporta la información, registraron variaciones
positivas en el indicador, en las que se destacaron
vehículos automotores y motocicletas; equipo de
informática, hogar; electrodomésticos y muebles
para el hogar; artículos de ferretería; y calzado y artículos de cuero (Dane, 2011).
Esto es coherente con la información de Raddar
que muestra que el ritmo de gasto aumentó en 2010
lo cual hizo que se superaran las expectativas para
el comercio en ese año.
2.4. Exportaciones
Si bien la demanda interna apoyada en el consumo
de los hogares fue la más dinámica en 2010, el comercio exterior también recobró su dinámica luego
de la caída registrada en 2009, por la crisis económica internacional y los problemas con Venezuela.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
16
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
La recuperación de la economía mundial y la
demanda de China jalonaron las compras internacionales, lo que se ha reflejado en el aumento
significativo de las exportaciones de petróleo y sus
derivados, y de carbón y ferroníquel, e incluso en
una mejoría de las cotizaciones externas del café.
Entre enero y diciembre de 2010 el incremento de
las exportaciones del país fue de 20,6% frente al
mismo período de 2009, al totalizar US$39.819 millones (DANE, 2011). No obstante, dicho aumento sigue siendo bajo comparado con países de la
región que, con revaluación mayor, tuvieron altas
TABLA 1
tasas de crecimiento en sus exportaciones al tercer trimestre: Chile (30%), Perú (29,2%), México
(29,1%) y Brasil (24,9%).
Este resultado se explica principalmente por el
comportamiento de las ventas de petróleo y sus
derivados, que aumentaron 60,6% en valor (determinado por la tendencia creciente de los precios)
y 27,1% en volumen. Las ventas externas de carbón subieron 11,1%, y las ventas externas de café,
22,1% (Dane, 2011).
Mientras que las ventas de bienes no tradicionales disminuyeron 2,9%, debido principalmente a
Variación de las exportaciones 2009/2010
Enero - diciembre
Valor FOB (miles de dólares)
Descripción
2010
2009
Variación
%
Exportaciones totales
39.819.529
32.852.995
21,2
Exportaciones tradicionales
25.351.161
17.952.519
41,2
1.883.557
1.542.697
22,1
16.485.082
10.267.502
60,6
6.015.184
5.416.385
11,1
967.338
725.934
33,3
14.468.367
14.900.476
-2,9
12.235.251
13.252.136
-7,7
Café
Petróleo y sus derivados
Carbón
Ferroníquel
Exportaciones no tradicionales
Sin oro ni esmeraldas
Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Dane.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
17
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
las menores ventas de animales vivos y sus productos (75,6%) y de textiles (38,7%). Excluyendo
las exportaciones de oro y esmeraldas del grupo de
las exportaciones no tradicionales, la contracción
registrada fue de 7,7% (Dane, 2011).
Por países, la mayor contribución a la variación
positiva de las exportaciones (acumulado enerodiciembre) la registró el grupo de productos vendidos a Estados Unidos (31,4%), que se tradujo en
un aporte de 12,3 puntos al aumento de las exportaciones totales. Según capítulos del arancel, dicho
crecimiento obedeció principalmente a las mayores
ventas de combustibles y aceites minerales y sus
productos (36,6%).
En el período enero - diciembre de 2010 las exportaciones hacia Venezuela disminuyeron 64,9%,
debido en parte al cierre de las ventas de carnes
y despojos comestibles (100%). Dicha disminución
de las ventas al vecino país aportó 14,6 puntos porcentuales a la variación total.
2.5. Inversión Extranjera
Directa –IED–
El buen comportamiento de la inversión extranjera
directa fue también jalonador de la economía colombiana en 2010. La cifra es superior en 26% a la
registrada durante 2009 cuando ingresaron al país
US$6.922 millones, según reportó el Banco de la
República.
Los sectores que jalonaron la IED el año pasado
fueron minería, petróleo e hidrocarburos, con la recepción de US$7.974 millones, 16,9% más que en
2009, cuando fue de US$6.818 millones.
2.6. Perspectivas en el nivel
nacional 2011
“El mayor motor de crecimiento de 2011 será un
buen comportamiento de la demanda interna, impulsado a su vez por una fuerte dinámica del consumo y el capital fijo. Adicionalmente, el sector minero energético será importante para el desempeño
de la actividad económica del país este año” y el
crecimiento del PIB se ubicará en 4,4% (Tamayo
Zea, Citibank, 2010).
Bancolombia también plantea que el crecimiento económico estará liderado por la demanda interna, y pronostica un aumento del PIB de 4,06%.
El crecimiento podría ubicarse en 4,8%, impulsado principalmente por el sector financiero, por
la recuperación de la cartera de las instituciones
financieras y por el sector de la construcción; en
línea con los planes y la infraestructura que ya tenía estipulado ejecutar el Gobierno, por ser uno de
los sectores elegidos como jalonadores en su plan
de desarrollo, y esto sumado a la reconstrucción
después del fenómeno de “La Niña” (Ultrabursátiles, 2010).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
18
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
La industria y el comercio, los sectores más
afectados por la crisis mundial y el deterioro de las
relaciones con Venezuela, lograrán recuperarse; y el
sector minero, que ha ganado fuerza en los últimos
años, puede tener un buen año junto con los establecimientos financieros. Se prevé un crecimiento
económico de 5,5% (Corredores Asociados, 2010).
Para el sector industrial se pronosticó un crecimiento de 4,3% en 2011, y para 2010, uno de 4,8%
real. En 2011, la ola invernal dará oportunidad de
proveer materias primas para la construcción y mejorar la infraestructura. También habrá incremento
de proyectos de inversión para impulsar la competitividad (Anif, 2010).
En el año 2011 las ventas del comercio continuarán con excelente dinámica pero inferior a la
de 2010, y se estima un crecimiento por encima de
12% en las ventas al por menor y un aporte del comercio al producto interno bruto de entre 7 y 8%,
esto explicado por un sostenimiento en la expansión del consumo de los hogares, en especial por
bienes durables (Fenalco, 2010).
La proyección del Gobierno es de 5% en 2011.
En el desempeño de la economía será determinante el efecto de las obras de reconstrucción como
jalonadoras de la inversión, el empleo y el consumo, y que se estima ascenderán a una cifra cercana a diez billones de pesos, que compensará el
impacto de las condiciones climáticas en el sector
agropecuario, el transporte y en la infraestructura
de diferentes regiones del país.
La Andi cree que la economía crecerá este año
alrededor de 5% y que las ventas de la industria y
las exportaciones subirán, en términos nominales,
10,9% y 14,8% respectivamente. Crecimiento sustentado en un buen comportamiento de la demanda interna –a su vez fundamentada en la dinámica
del consumo de los hogares y la inversión–, y de
la dinámica exportadora, por los altos precios internacionales de los principales productos básicos.
El Banco de la República establece que el crecimiento será cercano a 5%, fundamentado en la
consolidación de la recuperación internacional.
La expansión de la producción interna enfrenta
dos amenazas en 2011. La primera, una moratoria
de la deuda soberana en las economías europeas,
que lleve a una recesión y contagie a las emergentes; y la segunda, una agudización de las condiciones climáticas, con mayores efectos sobre la
producción agropecuaria y la infraestructura (Asobancaria, 2010).
Es posible crecer a tasas entre 4,5% y 5% en
2011 y 2012, pero hay que estar atentos a factores
negativos en el plano internacional, en especial en
Estados Unidos y Europa (Anif, 2010).
En 2011 el crecimiento estará determinado
principalmente por la dinámica de unos sectores
en particular: comercio, y minas y canteras que
continuará destacándose gracias a los importantes
flujos de IED, que le permitirán crecer a tasas superiores a 12% en el año, pero con limitados efectos
en el empleo.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
19
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
A su vez el sector de la construcción presentará un comportamiento muy positivo sustentado en
el desempeño del subsector de edificaciones y en
especial el de obras civiles, que se beneficiará de
los proyectos de reconstrucción y ampliación de la
infraestructura afectada por el invierno, principalmente en el segundo semestre del año.
El agropecuario y el agroindustrial serán los
sectores que evidenciarán unas dinámicas más
débiles al seguir experimentando los efectos de
la temporada invernal sobre las zonas de cultivo y
crianza de animales, el abastecimiento de insumos
agropecuarios, y los problemas en la infraestructura para el transporte y la comercialización.
2.6.1. Pronósticos comercio exterior
El año 2011 estará marcado en materia comercial
por la incertidumbre en las relaciones con Venezuela ya que en abril se vencieron los beneficios
arancelarios tras el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú). Además, los exportadores colombianos temen que parte de los US$800 millones
que les adeuda Venezuela quede sin pagar debido
a la insolvencia de muchos importadores y por el
incumplimiento del acuerdo de pago pactado.
Se espera que en 2011 continúe el auge de la
demanda mundial por productos básicos, particularmente la de los países asiáticos.
El desempeño en materia comercial se verá influenciado por la negociación de nuevos tratados
de libre comercio, por el aprovechamiento de los
acuerdos comerciales ya vigentes (Triángulo Norte
de Centroamérica, Chile, México) o en proceso de
aprobación (Estados Unidos, Unión Europea, Efta),
y por la definición de un acuerdo con Venezuela para
regular las relaciones económicas y comerciales, así
como por la prórroga del Atpdea (mientras concluye
la prórroga temporal que vence el 15 de febrero, decidida por el Congreso estadounidense, el gobierno
colombiano trabajará para que se extienda).
Además, el desempeño de la demanda externa
dependerá de que las naciones desarrolladas, especialmente las europeas, avancen en su recuperación, así como de la reactivación de la economía
estadounidense.
La consolidación de la recuperación y la solidez a mediano plazo de la economía colombiana
estarán determinadas por la implementación de las
siguientes políticas:
Políticas de promoción para la diversificación de
la inversión extranjera en sectores diferentes a
minas y petróleo, y que sean intensivos en mano
de obra.
Implementación de políticas para la reducción de
la tasa de desempleo a menos de dos dígitos,
incluida la Ley del primer empleo.
Control del déficit fiscal a partir de políticas de ahorro del ingreso público, y de control de la evasión.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
20
ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL
En la senda de la recuperación
Fomento para la diversificación de las exportaciones a bienes y servicios con alto valor agregado y generación de empleo.
Profundización del bloque comercial con Perú,
Chile y México para el comercio con Asia Pacífico.
2.6.2. Meta de inflación
Para 2011, el Banco de la República mantuvo su
meta de inflación en un rango entre 2 y 4%, es decir, una media de 3%.
Pero contrario a lo que sucedió en 2010, cuando se creía que este indicador cerraría por debajo
del punto medio, ya los analistas hablan de que al
cierre de 2011 la cifra podría ubicarse levemente
por encima de la meta oficial.
La principal razón que explicaría un incremento
de la inflación en los próximos meses, es el impacto que el desastre invernal tendrá sobre los precios
de los alimentos.
2.6.3. Desempleo:
la meta es regresar a un dígito
Aunque el resultado no se conseguiría en el próximo
año, la idea es lograr un avance en 2011 hacia la meta
del Gobierno de llevar la desocupación a 8,9% en
2014, que resulta de generar 2,5 millones de puestos
de trabajo y formalizar 500.000 empleos.
Para el desempleo juvenil, el objetivo es situarlo en 17,5%, que aun así duplicaría la cifra nacional,
situación similar a la de hoy. Las autoridades esperan un impacto positivo de las cinco locomotoras en
el estímulo de la formalización laboral y empresarial,
que encontrará un nuevo y propicio marco legal.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
21
ECONOMÍA REGIONAL:
3
2010 deja grandes retos
a la economía regional
para afianzarse
en la senda del crecimiento
3
ECONOMÍA REGIONAL:
2010 deja grandes retos a la economía regional para
afianzarse en la senda del crecimiento
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
conserva su pronóstico de crecimiento de 4% para
2010 (Gráfica 2), sustentado en la notable dinámica
que mantuvo la demanda interna, especialmente el
consumo de los hogares, lo que reactivó el comercio (destacándose las ventas de vehículos) e hizo
posible el positivo desempeño de la industria (con
incremento de las ventas y de la producción), y de
esta manera se consolidó la tendencia expansiva
iniciada a finales de 2009, después del período recesivo registrado en dicho año (Tabla 2).
Crecimiento del PIB de Antioquia
GRÁFICA 2
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008e
2009e
2010e
Fuente: Cuentas Departamentales Dane, Estimados Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia para 2008, 2009 y 2010.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
23
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
La dinámica industrial reactivó las importaciones
de bienes de capital e intermedios, que se habían
visto rezagadas en 2009; y mostró claros signos
de recuperación, al alcanzar los niveles de 2007, el
mejor año de la década.
La variación positiva del consumo de energía
de uso industrial, la cual pasó de –3,7% en octubre
TABLA 2
de 2009 a 3,9% en octubre de 2010, demuestra el inicio de la recuperación de buena parte de la industria
antioqueña.
Las exportaciones también presentaron un desempeño positivo, explicado en gran medida por el
incremento de las ventas de oro.
Evolución principales indicadores de coyuntura económica de Antioquia
Variación
2008/2007
Variación
2009/2008
Producción
-6,2
-10,2
9,9
Ventas
-5,0
-8,1
6,5
-12,8
-3,7
3,9
77,2
74,3
77,3
-35,5
-16,8
37,9
Transac. inmobiliarias-cantidad
-0,1
0,0
0,0
Transac. inmobiliarias-valor
-0,1
13,5
18,7
Mayores ventas mayoristas
14,5
5,6
30,1
Exportaciones
1,4
3,9
12,3
Importaciones
10,4
-20,7
31,0
Inversión
en sociedades (Dic.)
Inversión neta en sociedades
18,9
251,8
-67,7
Empleo (Oct. - Dic.)
Tasa de desempleo
12,1
14,2
12,3
Variable
Industria (Sep.)
Consumo de energía (GWh)
Utilización capacidad instalada
Área aprobada construcción (M )
2
Construcción y
actividad inmobiliaria (Oct.)
Comercio (Sep.)
Comercio exterior (Dic.)
Variación
2009/2010
Fuentes: Andi, La Lonja, Fenalco, Dane, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
24
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
1. Tomado de Consumometría, Raddar, 2010.
2. Dichas empresas son: Imbocar S.A.; EPM Inversiones S.A.; e Hidroeléctrica
Ituango S.A. E.S.P.
3.1. Análisis desde la demanda1
3.2. Movimiento de sociedades
El consumo en Medellín durante 2010 fue de 49,5
billones de pesos, con un crecimiento frente al año
anterior de 7,98% en términos corrientes y 4,25%
en términos reales.
El consumo per cápita se situó en $1.837.727
en diciembre, con una variación corriente de
1,67% frente al mes anterior y real de 0,95%, su
recuperación empezó y se fue consolidando a lo
largo del año.
Al comparar el crecimiento presentado en las
trece ciudades estudiadas, Medellín se encuentra
en el tercer puesto en reactivación del consumo
después de Bogotá y Barranquilla.
La disposición a comprar vehículos ha aumentado en Medellín desde noviembre de 2010, mientras
que en el plano nacional ha disminuido; además, en
enero se ha presentado un importante repunte de
la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos en Medellín, asimismo la disposición
a comprar vivienda en Medellín ha aumentado, al
igual que en el ámbito nacional (Fedesarrollo, Encuesta de Opinión del Consumidor, 2011).
La inversión neta en sociedades en 2010 registró
un monto de COP632.335 millones, lo cual significó
una disminución de 67%, explicada fundamentalmente por una caída de las reformas de capital en
76%, frente a 2009; efecto que no logró ser compensado por el incremento del capital constituido
y por la disminución del capital liquidado en 13%.
Considerando que en el año 2009 se presentó un comportamiento atípico en lo referido a las
reformas de capital, las cuales registraron un aumento de 300% frente a 2008 –y estuvieron concentradas (73%) en los sectores de transporte y comunicaciones, y seguros y finanzas, con adiciones
de capital en tres empresas2 que lograron sumar
COP1.5 billones–, se puede concluir que en 2010
se mantuvo la tendencia ascendente de la inversión
neta iniciada en el año 2006 (presentando una tasa
de crecimiento de 13,74% frente a 2008), la cual
se constituyó en uno de los pilares de la economía
durante la crisis de 2009, y permitió sentar, desde
el sector privado, las bases para la recuperación
(Gráfica 3).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
25
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
Evolución inversión neta a diciembre.
GRÁFICA 3
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
2.400.000.000
2.200.000.000
2.000.000.000
Inversión de tres empresas:
Imbocar S.A.
EPM Inversiones S.A.
Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P.
1.800.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
–
2000
Miles de pesos
1.600.000.000
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
Los únicos sectores que no presentaron disminuciones de la inversión neta en el último año fueron la
industria manufacturera y el subsector de electricidad, gas y agua. Los mayores montos de inversión
neta se registraron en seguros y finanzas, y transporte y comunicaciones, que representaron 93%
del total de la inversión neta para 2010 (Tabla 3).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
26
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
TABLA 3
Inversión neta por sectores en miles de pesos.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Sector
2009
2010
Var. 2010/2009
Agropecuario
82.968.270
48.237.793
-41,86
Explotación de minas y canteras
70.919.580
19.683.232
-72,25
Industria manufacturera
34.628.693
48.002.607
38,62
Electricidad, gas y agua
290.276.422
331.294.566
14,13
Construcción
28.841.075
26.190.609
-9,19
Comercio, restaurantes y hoteles
81.691.672
(111.433.891)
-236,41
Transporte y comunicaciones
638.442.253
30.382.593
-95,24
Servicios financieros, empresariales
e inmobiliarios
964.360.979
339.043.562
-64,84
32.550.243
(12.190.967)
-137,45
2.224.679.186
719.210.105
-67,67
Servicios sociales y personales
Total
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
Es de resaltar la dinámica creciente del capital
constituido durante la década (Gráfica­­­­4), culminando el 2010 con el mayor nivel de capital constituido
del período, equivalente a COP339.861 millones, y
registrando una tasa de crecimiento de 16,80% en
relación con 2009. De igual manera, se resalta el incremento del número de sociedades constituidas,
que pasó de 3.695 a 5.284 sociedades, con un aumento de 43%.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
27
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
Evolución del capital constituido y del capital liquidado.
GRÁFICA 4
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
400.000.000
350.000.000
COP Miles
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
–
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Capital constituido
2008
2009
2010
Capital liquidado
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
En 2010 se revierte la tendencia creciente del capital liquidado (Gráfica 4), presentando una disminución de 13%, para un total de COP107.949
millones, comportamiento que también se registró
en el número de sociedades liquidadas, las cuales
pasaron de 960 en 2009 a 930 sociedades en 2010,
lo que representó una reducción de 6%.
El crecimiento de las sociedades constituidas
en 2009 y 2010 estuvo explicado en buena medida por la aparición de las sociedades por acciones
simplificadas. Las facilidades asociadas a la constitución de este tipo de sociedades hizo que parte
de los comerciantes que antes se habían registrado como personas naturales, optaran por constituir
sus empresas bajo este nuevo esquema (Gráfica 5).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
28
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 5
Sociedades jurídicas constituidas, según tipo de sociedad.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
1,3%
2,3%
1,4%
0,2%
2,0%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
2,9%
16,5%
2006
48,7%
2010
30,1%
93,0%
Sociedades por Acciones Simplicadas
Sociedades Limitadas
Sociedades Anónimas
Empresa Unipersonal
Sociedades Extranjeras
Sociedades Comandita por Acciones
Sociedades Comandita Simple
Empresas Asociativas de Trabajo
Agrícola de Transformación
Sociedades Colectivas
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
29
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
Según sectores, la mayor participación en el total
de las sociedades constituidas corresponde en su
orden a servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles, e industria manufacturera. En los últimos cinco años las actividades
de servicios empresariales, distintas de servicios
financieros, vienen ganando participación; entre
este grupo se encuentran: actividades de asesora-
TABLA 4
miento empresarial; actividades de arquitectura e
ingeniería, y actividades conexas de asesoramiento
técnico; publicidad, y actividades jurídicas.
Se destaca, a su vez, el hecho de que las actividades asociadas a los clusters registran un
mejor comportamiento en promedio que el resto
de las actividades económicas, en la creación de
nuevas empresas.
Sociedades constituidas según clusters estratégicos.
Acumulado a diciembre (miles de pesos)
Sociedades constituidas
2009
No.
Capital
2010
No.
Variación
Capital
No.
Capital
Construcción
658
32.770.254
1.087
50.574.649
65.20
54,33
Energía Eléctrica
128
5.056.150
250
6.402.297
95.31
26,62
Textil/Confección, Diseño y Moda
269
11.097.188
393
17.909.460
46.10
61,39
Servicios de Medicina y Odontología
245
7.589.740
194
10.782.080
-20.82
42,06
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones
158
6.796.850
234
6.398.979
48.10
-5,85
Total clusters estratégicos
1.458
63.310.182
2.158
92.067.465
48.01
45,42
Resto Actividades
2.237
227.677.903
3.126
247.793.905
39.74
8,84
Total Sociedades
3.695
290.988.085
5.284
339.861.370
43.00
16,80
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
30
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
La mayor dinámica en el capital constituido se presentó en los sectores: agropecuario, industria manufacturera y construcción. A su vez, las mayores
reducciones del capital constituido se registraron
en servicios sociales y personales, y electricidad,
gas y agua (Gráfica 6).
Variación porcentual por sectores del capital constituido año 2010.
GRÁFICA 6
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
-56,8
Servicios sociales, comunales y personales
-45,2
Electricidad, gas y agua
-10,3
-5,5
Explotación de minas y canteras
Transporte y comunicaciones
20,9
Serv. financieros, inmobiliarios, empresariales
30,6
Comercio, rest. y hoteles
58,5
Construcción
73,5
Agropecuario
Industria manufacturera
-60
-40
-20
74,0
0
20
40
60
80
Variación %
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos Investigaciones Económicas.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
31
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
3.3. Sector de la construcción
El año 2010 se constituyó para el sector de la construcción en un año de consolidación de la recuperación iniciada en 2009, la cual fue posible gracias
a la disminución de las tasas de interés y a la aplicación de subsidios a la tasa de interés en créditos
de vivienda nueva desde el Gobierno nacional, lo
que incidió de manera positiva en el principal segmento de la actividad constructora en la región.
GRÁFICA 7
La variación de los metros cuadrados aprobados según licencias fue de 37,9% –nivel cercano al
máximo registrado en 2007– luego de dos años de
crecimiento negativo (Gráfica 8).
Aunque el número de las transacciones inmobiliarias permaneció casi invariable frente al año
anterior, con un decrecimiento de 1% –pasando
de 53.997 a 53.429 unidades–, el valor de dichas
transacciones a octubre registró un crecimiento de
18% –frente a igual período de 2009–, pasando de
COP5,49 billones a COP6,52 billones (Gráfica 9).
Metros cuadrados aprobados según licencias. Acumulado a octubre.
M2 aprobados
2.500.000
2.000.000
Var. 10/09:
37,9%
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
32
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 8
Evolución del valor de transacciones inmobiliarias.
Acumulado a octubre.
7.000.000
Var. 10/09:
18%
6.000.000
$ Millones
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: La Lonja.
Las mayores variaciones positivas de los metros
cuadrados aprobados por tipo de destino, en el período enero-octubre de 2010 frente a igual período
de 2009, se registraron en hospitales (1.240%), industria (141%), y oficina (89%) (Tabla 5).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
33
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
TABLA 5
Destinos
Actividad edificadora en el Valle de Aburrá. Según destino 2007-2010
(Metros cuadrados aprobados según licencias. Acumulado a octubre)
2008
2009
Var. (%)
Part. (%)
1.368.946
957.562
857.612
1.353.113
57,78
79,06
188.879
112.407
73.868
55.255
-25,20
3,23
42.725
44.893
5.754
13.860
140,88
0,81
Oficina
123.270
124.886
22.873
43.158
88,69
2,52
Bodega
464.765
117.035
143.132
87.143
-39,12
5,09
Almacén
7.884
9.572
19.913
20.609
3,50
1,20
Religioso
60.977
23.985
35.886
66.306
84,77
3,87
Educación
13.710
64.418
15.558
23.723
52,48
1.39
4.850
4.893
801
10.725
1.238,95
0,63
Administrativo
17.014
5.506
5.913
7.207
21,88
0,42
Social
16.648
16.325
57.180
26.264
-54,07
1,53
6.463
11.108
2.217
4.199
89,40
0,25
2.316.131
1.492.590
1.240.707
1.711.562
37,95
100,00
Vivienda
Hotel
Industria
Hospital
Otros (No residencial)
Total
2007
2010
Fuente: Dane.
Dado el peso del área para vivienda dentro del total
(79% en el 2010), su comportamiento es determinante para el desempeño del sector. En el último
año el área aprobada para vivienda se recuperó
después de dos períodos de decrecimiento, y se
ubica en un nivel muy cercano al máximo registrado
en 2007 (Gráfica 9).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
34
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 9
Metros cuadrados aprobados para construcción de vivienda en Antioquia
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y
Yarumal.
3.4. Sector industrial
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC) de la Andi, la industria consolida, al tercer
trimestre de 2010, la recuperación iniciada desde
finales de 2009, a partir de la reactivación de la demanda interna.
Entre enero y octubre de 2010, comparado con
el mismo período de 2009, la producción aumentó
9,8%; las ventas totales, 9,2%, las ventas al mercado nacional, 6.6%, y alcanzaron los niveles de 2007
(Gráficas 10 y 11).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
35
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 10
Evolución de la tasa de crecimiento de la producción industrial en Antioquia
15
10
(%)
5
0
-5
Jun 10
Sep 10
Jun 10
Sep 10
Mar 10
Dic 09
Sep 09
Jun 09
Mar 09
Dic 08
Sep 08
Jun 08
Mar 08
Dic 07
Sep 07
-15
Jun 07
-10
Fuente: EOIC Andi.
GRÁFICA 11
Evolución de la tasa de crecimiento de las ventas industriales
15
10
(%)
5
0
-5
Fuente: EOIC Andi.
Mar 10
Dic 09
Sep 09
Jun 09
Mar 09
Dic 08
Sep 08
Jun 08
Mar 08
Dic 07
Sep 07
-15
Jun 07
-10
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
36
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
Acorde con las ventas y la producción, la utilización de la capacidad instalada aumentó en 5 puntos porcentuales a septiembre de 2010 respecto a
diciembre de 2009, al llegar a 77,4% (Gráfica 12).
Antioquia fue el segundo en mejor desempeño
frente a los otros departamentos del país (Gráficas
13 y 14).
GRÁFICA 12
En Antioquia, de acuerdo con la EOIC a octubre
de 2010, 89,8% de los empresarios consideraban
sus pedidos como altos o normales, y 66,3% reconocían como buena la situación de la empresa,
aunque sólo 39,8% tienen mejores expectativas
para los próximos meses.
Evolución de la tasa de crecimiento de la capacidad instalada
84
82
80
78
(%)
76
74
72
70
68
66
Sep 10
Jun 10
Mar 10
Dic 09
Sep 09
Jun 09
Mar 09
Dic 08
Sep 08
Jun 08
Mar 08
Dic 07
Sep 07
Jun 07
64
Fuente: EOIC Andi.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
37
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 13
Variación de la producción industrial 2010/2009.
Acumulado Enero-Octubre
4,9
Total EOIC
9,8
Antioquia
4,9
Bogotá-Cundinamarca
Valle del Cauca
2,5
15,1
Bolívar
Caldas
-3,6
1,7
Risaralda
7,7
Santander
Fuente: EOIC Andi.
GRÁFICA 14
Variación de las ventas totales 2010/2009.
Acumulado Enero-Octubre
5,0
Total EOIC
9,2
Antioquia
4,9
Bogotá-Cundinamarca
Valle del Cauca
2,0
Bolívar
-0,2
-11,3
14,0
Caldas
Risaralda
Santander
7,1
Fuente: EOIC Andi.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
38
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
3.5. Sector del comercio
La recuperación del sector de comercio inició en
diciembre de 2009, y alcanzó su mejor desempeño
entre abril y mayo de 2010.
Al tercer trimestre de 2010, los comerciantes
reportaron mayores ventas en relación con igual
período de 2009 y de 2008. No obstante, se empieza a registrar una disminución comparada con
lo ocurrido en el primer semestre.
Cantidades físicas vendidas más altas.
GRÁFICA 15
Total comercio % de respuestas 2008-2010 (promedio trimestral)
45
40
35
30
(%)
25
20
15
10
5
Trim. III - 10
Trim. II - 10
Trim. I - 10
Trim. IV - 09
Trim. III - 09
Trim. II - 09
Trim. I - 09
Trim. III - 08
Trim. II - 08
Trim. I - 08
Trim. IV - 07
Trim. III - 07
Trim. II - 07
Trim. I - 07
Trim. IV - 06
Trim. III - 06
Trim. IV - 08
Fuente: Fenalco.
Trim. II - 06
Trim. I - 06
0
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
39
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
Hasta el tercer trimestre de 2010 –fecha hasta la
cual se tienen datos–, los diferentes indicadores
que miden el comportamiento del comercio en Antioquia fueron positivos, y superaron el desempeño
registrado en 2009.
La mayor parte de los sectores minoristas reportaron ventas más altas, entre los cuales sobresalieron vehículos, grandes cadenas, librerías, materiales de construcción y cacharrerías.
En el comercio mayorista, los de mejor comportamiento son los sectores de vestuario, químicos,
rancho, textiles y materiales de construcción.
A septiembre de 2010 aumentó el porcentaje
de empresas con pedidos más altos a proveedores. Los sectores que más se destacaron fueron
vestuario, librerías y maquinaria en el comercio mayorista; y vehículos, combustibles y maquinaria en
el minorista.
Entre enero y septiembre de 2010 el porcentaje
de comerciantes con cartera vencida alta disminuyó respecto de 2009, al pasar de 39,4% a 2,8%.
Se debe resaltar que a diferencia de los industriales, 51,9% de los comerciantes encuestados tienen expectativas favorables; en 2009 era solo 8,1%.
3.6. Empleo
Los indicadores del mercado laboral en Medellín Valle de Aburrá presentaron mejores resultados en
el trimestre octubre-diciembre de 2010 respecto a
igual período de 2009.
La recuperación de la economía ha posibilitado
un mejor comportamiento de la ocupación en Medellín y su Área Metropolitana.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares
–GEIH– del Dane, la tasa de desempleo pasó de
14,2% en el trimestre octubre-diciembre de 2009 a
12,3% en igual período de 2010. El número de ocupados creció en 53.000, los desocupados disminuyeron en 31.000, y la Tasa Global de Participación
–TGP– descendió de 64,8% a 64,4%.
La tasa de desempleo de Medellín y el Área Metropolitana termina la década en un nivel inferior al
de 2001, pero aún no se ubica por debajo de dos
dígitos (Gráfica 16).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
40
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 16
25
20,7
Evolución del desempleo en Medellín y el Área Metropolitana
18,6
20
18,0
17,2
10
10,8
12,1
10,1
12,3
5
Trim. II - 10
Trim. III - 10
Trim. IV - 10
Trim. I - 10
Trim. IV - 09
Trim. III - 09
Trim. I - 09
Trim. II - 09
Trim. III - 08
Trim. IV - 08
Trim. I - 08
Trim. II - 08
Trim. III - 07
Trim. IV - 07
Trim. I - 07
Trim. II - 07
Trim. IV - 06
Trim. II - 06
Trim. III - 06
Trim. I - 06
Trim. IV - 05
Trim. II - 05
Trim. III - 05
Trim. I - 05
Trim. III - 04
Trim. IV - 04
Trim. I - 04
Trim. II - 04
Trim. III - 03
Trim. IV - 03
Trim. I - 03
Trim. II - 03
Trim. IV - 02
Trim. II - 02
Trim. III - 02
Trim. I - 02
Trim. IV - 01
Trim. II - 01
Trim. III - 01
0
Trim. I - 01
(%)
15
Fuente: Dane, GEIH.
En la economía de Medellín y el Valle de Aburrá se
originaron 53.000 nuevos puestos, y los sectores
más dinámicos en la generación de ocupados fueron, en su orden: suministro de electricidad, gas y
agua; minas y canteras, y transporte, almacenamiento y comunicaciones (Tabla 6).
El incremento de los ocupados se deriva principalmente de los aumentos de ocupados por cuenta
propia (44.000), seguido de los empleados particulares (26.000).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
41
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
TABLA 6
Variación población ocupada Medellín-Valle de Aburrá 2010/2009.
Trimestre Octubre-Diciembre
Ocupados Medellín
53
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
32
Servicios, comunales, sociales y personales
25
Suministro de electricidad, gas y agua
10
Industria manufacturera
8
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
4
Construcción
3
Explotación de minas y canteras
1
Intermediación financiera
-1
Comercio, hoteles y restaurantes
-9
Actividades inmobiliarias
-20
Fuente: Dane, GEIH.
3.7. Inflación
Medellín fue la cuarta ciudad de Colombia en presentar una variación del IPC por encima del promedio nacional: 3,58% frente a 3,17% (Gráfica 17).
A su vez, la variación del IPC para el 2010 fue superior en 1,11% frente a la variación del 2009.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
42
ECONOMÍA REGIONAL
2010 deja grandes retos a la economía regional para afianzarse en la senda del crecimiento
GRÁFICA 17
IPC Colombia. Variación anual por ciudades 2010
4,2
Valledupar
3,9
3,8
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
Bucaramanga
Riohacha
Medellín
Villavicencio
Barranquilla
Ibagué
Santa Marta
Bogotá D.C.
San Andrés
Cartagena
Nacional
Quibdó
Montería
Sincelejo
Florencia
Pereira
Neiva
Pasto
Armenia
Cali
Popayán
Cúcuta
Manizales
Tunja
Fuente: Dane.
1,9
0,0
1,0
2,0
3,0
%
4,0
5,0
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
43
COMERCIO EXTERIOR
DE ANTIOQUIA
4
4
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.1. Exportaciones
En 2010 las exportaciones –para el período enerodiciembre– registraron un incremento de 12,3%, al
pasar de US$4.197 millones en 2009 a US$4.714
millones en el último año.
En el contexto nacional –acumulado a diciembre de 2010–, Antioquia registra el mejor desempeño dentro de lo que se ha denominado exportaciones no tradicionales (las que no incluyen café
ni petróleo), con un crecimiento de 14,2%, frente
a una reducción de 2,9% para el país; y una participación de 31,1% en las exportaciones no tradicionales. Otras regiones, con alto perfil exportador,
tuvieron menores tasas de crecimiento: Bogotá
(2,6%), Valle del Cauca (4,4%), Cundinamarca
(-2,2%), y Atlántico (-3,6) (Gráfica 18).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
45
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Colombia, exportaciones no tradicionales según departamento de origen.
Acumulado a diciembre (US$)
40,0
Participación en el total exportado
GRÁFICA 18
35,0
30,0
25,0
Antioquia
Bogotá
20,0
15,0
Cundinamarca
Atlántico
Cauca
-30,0
-20,0
-10,0
Valle del Cauca
10,0
5,0
0,0
0,0
-5,0
Bolívar
10,0
20,0
Variación 2010/2009
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
4.1.1. Principales productos
exportados
En 2010, veinte grupos de productos –según capítulos del arancel– representaron 90% del total exportado en Antioquia (Tabla 7). De dicho grupo, las
exportaciones de oro tuvieron una participación de
41% en el total, y su crecimiento de 43% fue de-
terminante en la variación agregada de las exportaciones en relación con 2009: sin considerar este
producto, las exportaciones de la región registran
una reducción de 2%.
Se destacan a su vez los crecimientos presentados
en los siguientes grupos de productos: vehículos, cuero, hierro y acero, alimentos, y productos cerámicos,
los cuales registraron incrementos superiores a 25%.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
46
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
TABLA 7
Veinte principales productos exportados por Antioquia.
Acumulado a diciembre (US$)
Cap.
Arancel
Descripción
2009
2010
Var. 2010/2009
1.350.136.150
1.927.895.884
43%
71
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas (oro)
08
Frutos comestibles (bananos y plátanos)
636.737.197
555.835.154
-13%
09
Café, té, yerba mate y especias
191.484.906
220.627.435
15%
62
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
283.981.833
198.313.674
-30%
06
Plantas vivas y productos de la floricultura
155.681.802
187.091.093
20%
39
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
154.655.294
154.133.538
-0%
61
Prendas y complementos de vestir, de punto
140.489.064
151.830.204
8%
48
Papel y cartón
122.008.308
112.821.008
-8%
21
Preparaciones alimenticias diversas
80.253.470
102.839.660
28%
27
Combustibles minerales (energía eléctrica)
105.877.890
78.966.747
-25%
87
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
26.339.933
74.355.691
182%
72
Fundición, hierro y acero
50.136.377
66.591.166
33%
84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos
64.151.762
66.080.171
3%
52
Algodón
56.628.429
62.736.411
11%
32
Extractos curtientes o tintóreos
49.191.629
59.081.612
20%
69
Productos cerámicos
46.021.141
58.245.848
27%
33
Aceites esenciales y resinoides
36.994.821
44.941.101
21%
70
Vidrio y manufacturas de vidrio
35.378.986
42.972.119
21%
19
Preparaciones a base de cereales
48.062.882
42.690.890
-11%
41
Pieles y cueros
21.406.476
34.407.075
61%
3.655.620.359
4.242.458.492
16%
4.197.629.266
4.714.190.204
12%
Subtotal
Total Exportaciones
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
47
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.1.2. Principales destinos
de las exportaciones
Acumulado a diciembre de 2010, los diez principales destinos de las exportaciones de Antioquia,
que representaron 84% del total exportado, fueron
en orden de importancia: Estados Unidos, Suiza,
Ecuador, Venezuela, Perú, Bélgica, Alemania, Brasil, México, y Reino Unido (Tabla 8).
De dicho grupo, cuatro países reportaron tasas
de crecimiento negativas: Alemania (–25,8%), Bélgica (–18,1%), y Reino Unido (–8,5%), explicadas
por la disminución de las exportaciones de banano
y café (Tabla 8); y Venezuela, con una reducción de
57,3%, que obedeció principalmente a la decisión
de la mayoría de los empresarios exportadores de
condicionar las exportaciones a ese país al pago
total de la deuda, la cual se remonta al 2009, cuando el gobierno venezolano rompió relaciones comerciales con Colombia, en represalia a la firma de
un acuerdo militar con Estados Unidos.
La disminución de las exportaciones a Venezuela se reflejó casi de manera generalizada en todos los productos exportados hacia ese país. Las
mayores reducciones se dieron en confecciones,
plásticos y algodón.
El menor dinamismo de las exportaciones antioqueñas hacia Bélgica, Alemania, Reino Unido
y Venezuela fue compensado con el crecimiento
de las exportaciones a Estados Unidos y a Suiza
(30,4% y 38,8% respectivamente), aumentos que
fueron explicados en un alto porcentaje por la venta
de oro, que representó 59,8% del total para el caso
de Estados Unidos, y 99% para Suiza.
Brasil y Perú, por su parte, registraron las mayores tasas de crecimiento del grupo de los diez
(en orden 85,7% y 47,3%). Para el caso de Brasil, más de 50% del incremento se explica por las
exportaciones de fundición de hierro y acero, manufacturas de vidrio, máquinas y aparatos mecánicos, y papel y cartón. Y para Perú, dicho aumento
se revela en las exportaciones de papel y cartón,
manufacturas de plástico, aceites esenciales, fibras sintéticas y algodón.
El crecimiento de las exportaciones a Brasil y
Perú resulta altamente significativo en cuanto a la
diversificación de la oferta exportable, comparado
con el de Estados Unidos y Suiza, pues este último
está explicado por las exportaciones de oro, mientras que al primero lo sustentan productos de mayor valor agregado.
En relación con el aporte al total exportado, Estados Unidos y Suiza agruparon 58% de las exportaciones antioqueñas (43% y 15% respectivamente). Venezuela, que en 2009 representaba 11% del
total exportado, solo alcanzó 4,2% en el último año.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
48
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Antioquia, 10 principales socios comerciales, y principales productos exportados.
TABLA 8
Acumulado a diciembre (US$)
País / 5 principales productos
Estados Unidos
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas
Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones
Plantas vivas y productos de la floricultura
Café, té, yerba mate y especias
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
Suiza
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas
Minerales, escorias y cenizas
2009
2010
1.563.257.728
2.038.981.910
30,43
843.597.633
200.914.577
141.951.593
82.017.254
69.976.542
505.404.221
499.860.485
5.237.924
1.220.481.778
173.543.399
169.549.396
113.233.959
82.556.700
701.490.171
695.333.525
5.584.437
181.350
167.518
157.998
349.774.749
61.210.238
44.932.237
26.165.029
25.225.915
21.040.591
199.307.474
35.161.542
32.476.670
12.795.967
10.833.839
9.225.749
179.645.897
22.454.371
19.098.689
14.525.028
13.847.127
13.259.573
44,68
(13,62)
19,44
38,06
17,98
38,80
39,11
6,62
Preparaciones alimenticias diversas
Prendas y complementos de vestir, de punto
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
Ecuador
Combustibles minerales
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
Algodón
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
Aceites esenciales y resinoides
Venezuela
Prendas y complementos de vestir, de punto
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
Algodón
Fundición, hierro y acero
Perú
Papel y cartón
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
Aceites esenciales y resinoides
Algodón
Filamentos sintéticos o artificiales
35.424
182.631
267.230.084
61.622.254
13.204.834
15.356.503
21.921.837
18.947.536
467.197.103
46.747.330
42.439.652
37.518.830
28.897.715
7.648.577
121.997.021
19.396.884
13.474.560
10.084.717
3.870.874
6.254.883
Var. (%)
372,90
(13,49)
30,89
(0,67)
240,27
70,38
15,07
11,05
(57,34)
(24,78)
(23,48)
(65,89)
(62,51)
20,62
47,25
15,76
41,74
44,03
257,73
111,99
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
49
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
País / 5 principales productos
Bélgica - Luxemburgo
Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones
Café, té, yerba mate y especias
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Filamentos sintéticos o artificiales
2009
2010
Var. (%)
145.229.141
119.001.424
(18,06)
127.858.185
103.870.955
(18,76)
12.323.598
10.278.600
(16,59)
3.443.758
1.604.122
(53,42)
208.605
797.133
282,13
850.015
722.714
(14,98)
136.199.041
101.044.709
(25,81)
113.477.823
83.077.584
(26,79)
13.387.618
8.074.613
(39,69)
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
6.116.735
4.921.707
(19,54)
Preparaciones alimenticias diversas
1.193.808
1.290.908
8,13
491.698
715.760
45,57
53.022.049
98.470.708
85,72
20.400.431
32.891.390
61,23
3.593.110
14.946.457
315,98
747.635
6.381.876
753,61
Papel y cartón
1.960.835
5.540.449
182,56
Extractos curtientes o tintóreos
3.147.096
4.917.076
56,24
Preparaciones alimenticias diversas
Alemania
Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones
Café, té, yerba mate y especias
Algodón
Brasil
Fundición, hierro y acero
Vidrio y manufacturas de vidrio
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos
México
87.494.102
96.947.838
10,80
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
20.135.153
20.836.269
3,48
Prendas y complementos de vestir, de punto
16.457.600
17.056.978
3,64
Algodón
5.238.707
10.301.704
96,65
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
7.703.988
7.501.348
(2,63)
Papel y cartón
Reino Unido
2.850.583
5.509.581
93,28
101.772.435
93.167.097
(8,46)
78.000.923
68.290.688
(12,45)
Café, té, yerba mate y especias
8.421.343
8.193.659
(2,70)
Preparaciones alimenticias diversas
5.410.836
4.550.367
(15,90)
Plantas vivas y productos de la floricultura
3.768.770
3.727.787
(1,09)
879.637
3.311.679
276,48
Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas
Fuente: DANE. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
50
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.1.3. Empresas exportadoras
Cerca de 55% de las exportaciones totales de Antioquia se agrupan en un conjunto de 20 empresas:
en el período 2009-2010 dichas empresas –en con-
junto– registraron un crecimiento de 25,18% en sus
ventas; y solo cinco de ellas presentaron tasas de
crecimiento negativas.
Antioquia, 20 principales empresas exportadoras en 2010.
TABLA 9
Acumulado a diciembre (US$)
Posición Posición
2009
2010
Empresa
2009
2010
Var.
2010/2009
37,75
1
1
C.I. J. Gutiérrez y Cía. S.A.
362.316.106
499.097.939
4
2
C.I. Fundición Escobar S.A.
205.452.745
287.844.886
40,10
2
3
C. I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.
332.947.906
268.368.015
-19,40
3
4
C.I Goldex S.A.
233.319.934
262.999.231
12,72
6
5
Sociedad de Comercialización Internacional Innova Tex E.U.
113.960.607
217.200.049
90,59
5
6
C.I Banacol S.A.
160.463.996
154.492.459
-3,72
25
7
Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia
7
8
CIIG S.A.
11
9
12
10
17
19
37.405.912
119.401.711
219,21
106.537.853
95.405.404
-10,45
Mineros S.A.
80.121.035
94.600.393
18,07
XM Compañía de Expertos en Mercados
61.526.321
60.360.927
-1,89
11
Hojalata y Laminados S.A.
45.238.958
59.762.051
32,10
12
Comercializadora Internacional Platex S.A.
44.496.066
59.240.259
33,14
24
13
C.I. Macedonia S.A.
38.303.877
59.091.401
54,27
23
14
C.I. Jeans S.A.
38.675.614
57.628.330
49,00
21
15
Enka de Colombia S.A.
40.921.430
54.671.803
33,60
16
Sociedad de Comercialización Internacional del Nordeste Antioquia
30
17
Nubiola Colombia Pigmentos
31.068.372
45.939.847
47,87
15
18
C.I. Banafrut S.A.
50.828.819
42.331.901
-16,72
22
19
Productos Familia S.A.
40.618.208
42.079.087
3,60
29
20
Productos Autoadhesivos Arclad
34.230.122
41.755.507
21,98
54.413.534
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
51
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.2. Importaciones
Acumulado a diciembre de 2010, al departamento
de Antioquia ingresaron US$4.844 millones en importaciones, con un crecimiento de 31% en relación con 2009 (Gráfica 19), año en el cual éstas registraron una reducción de 21,2%, producto de una
menor tasa de crecimiento de la economía regional.
El aumento de las importaciones en Antioquia durante el último año, derivado de un mayor
Antioquia. Importaciones (US$ CIF). Acumulado a diciembre
5.000
4.500
US$ Millones CIF
GRÁFICA 19
crecimiento de la economía –estimado en 4%–,
fue superior al promedio país (23,7%) y al de las
otras regiones que registran buen dinamismo en
el comercio internacional, a saber: Bogotá, Valle
del Cauca, Bolívar, Atlántico y Magdalena (Gráfica
20). Y su aporte al total importado fue de 11,9%,
inferior a lo registrado para Bogotá, que representa 44,5%.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Series
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.709,93
3.198,30
4.140,32
4.693,45
3.697,39
4.844,48
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
52
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
GRÁFICA 20
Variación de las importaciones 2010/2009.
Acumulado a diciembre
4,4
Magdalena
9,6
Atlántico
2,5
Bolívar
31,8
Cundinamarca
28,9
Valle del Cauca
31,0
Antioquia
29,4
Bogotá D.C.
23,7
Total
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
% Variación 2010/2009
Fuente: Dane.
Con la recuperación de la economía registrada en
2010, hubo un incremento casi generalizado de los
productos importados –de bienes de capital, intermedios y de consumo–, a excepción de unos pocos relacionados con navegación aérea y marítima,
tabaco, lana, productos de origen animal, abonos,
leche y sus productos, y vehículos y material para
vías férreas, entre otros, los cuales registraron tasas de crecimiento negativas. Todo ello coherente
con el incremento tanto de la producción industrial
como del consumo interno.
El 78% del valor total de las importaciones
se concentró en los veinte productos más representativos (Tabla 10), entre los que se destacaron:
los de la industria metalmecánica como calderas
y máquinas, fundición de hierro y acero, aparatos
y material eléctrico, y vehículos; la industria química con productos plásticos, químicos orgánicos, e
inorgánicos; de igual manera, se destacan las importaciones de cereales, alimentos para animales,
y papel y cartón y sus manufacturas.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
53
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
TABLA 10
Antioquia, principales productos importados.
Acumulado a diciembre (US$ CIF)
Capítulo
Descripción
84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos
484.969.001
614.509.223
27
13
39
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
270.550.707
345.055.546
28
7
10
Cereales
302.002.806
338.619.661
12
7
72
Fundición, hierro y acero
166.783.673
261.724.631
57
5
85
Máquinas, aparatos y material eléctrico
218.960.764
244.801.800
12
5
87
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
128.954.771
226.641.341
76
5
98
Demás NCP*
152.948.521
225.611.866
48
5
23
Alimentos preparados para animales
219.879.003
220.984.694
1
5
52
Algodón
160.338.170
213.902.122
33
4
29
Productos químicos orgánicos
159.256.464
194.577.989
22
4
48
Papel y cartón
119.208.576
155.455.466
30
3
40
Caucho y manufacturas de caucho
71.160.238
106.227.626
49
2
32
Extractos curtientes o tintóreos
75.307.196
104.172.703
38
2
90
Instrumentos y aparatos de óptica
85.775.459
103.157.648
20
2
28
Productos químicos inorgánicos
63.638.805
90.865.201
43
2
12
Semillas y frutos oleaginosos
69.306.019
71.076.218
3
1
38
Productos diversos de las industrias químicas
55.673.272
69.531.014
25
1
33
Aceites esenciales y resinoides
48.367.079
64.637.495
34
1
55
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
37.656.467
62.949.541
67
1
73
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
52.919.698
57.893.203
9
1
2.943.656.690
3.772.394.987
28
78
3.697.395.568
4.844.489.042
31
100
Subtotal
Total
2009
2010
Var. (%)
Part. (%) 2010
*No Clasificados Previamente
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
54
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Los principales países de origen de las importaciones de Antioquia son Estados Unidos y China, que
representan conjuntamente 37,7% del total; le si-
TABLA 11
guen en orden de importancia México y Argentina
con un aporte de 17,2%, para un acumulado de
55% en esos cuatro países (Tablas 11 y 12).
Principales países de origen de las importaciones de Antioquia.
Acumulado a diciembre (US$ CIF)
2009
2010
Var. 2010/2009
Part.
1.000.933.424
1.038.770.016
3,8%
21,4%
China
470.405.956
789.005.026
67,7%
16,3%
México
256.764.133
440.429.341
71,5%
9,1%
Argentina
250.128.043
394.148.386
57,6%
8,1%
Brasil
275.488.547
320.324.481
16,3%
6,6%
India
140.787.447
226.168.492
60,6%
4,7%
Alemania
140.093.262
161.095.471
15,0%
3,3%
Japón
161.978.882
157.584.167
-2,7%
3,3%
Corea del Sur
60.877.377
102.124.352
67,8%
2,1%
Chile
67.826.892
93.022.445
37,1%
1,9%
2.825.283.962
3.722.672.176
31,8%
76,8%
3.697.395.568
4.844.489.042
31,0%
100,0%
Estados Unidos
Subtotal
Total importaciones
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
55
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Principales países de origen de las importaciones de Antioquia, y sus productos.
TABLA 12
Acumulado a diciembre (US$ CIF)
País / 5 principales productos
Estados Unidos
2009
2010
Var. (%)
1.000.933.424
1.038.770.016
3,78
132.458.345
160.235.131
20,97
Algodón
89.427.603
110.697.815
23,78
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
80.700.722
93.978.037
16,45
Productos químicos orgánicos
66.896.082
78.220.151
16,93
Papel y cartón
64.064.886
68.866.759
7,50
470.405.956
789.005.026
67,73
Máquinas, aparatos y material eléctrico
69.523.510
117.197.990
68,57
Máquinas, aparatos mecánicos
42.693.954
85.896.245
101,19
Demás NCP
25.347.972
49.960.448
97,10
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
25.734.618
48.653.715
89,06
Caucho y manufacturas de caucho
22.916.867
48.373.874
111,08
256.764.133
440.429.341
71,53
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
30.253.827
90.530.839
199,24
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
51.630.916
66.038.610
27,91
9.015.632
59.426.120
559,15
Aceites esenciales y resinoides
32.745.866
44.578.104
36,13
Máquinas, aparatos mecánicos
19.980.965
27.064.424
35,45
Argentina
250.128.043
394.148.386
57,58
Cereales
93.700.565
191.335.979
104,20
Alimentos preparados para animales
89.638.322
126.303.663
40,90
632.694
21.570.881
3309,37
Grasas y aceites animales o vegetales
9.959.125
12.194.156
22,44
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
3.170.815
5.363.571
69,15
Máquinas, aparatos mecánicos
China
México
Fundición, hierro y acero
Semillas y frutos oleaginosos
*No Clasificados Previamente
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
56
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.3. Balanza comercial
En 2010 –acumulado a diciembre– la balanza comercial de Antioquia fue superavitaria (Gráfica 21);
sin embargo, ésta se redujo en 71% en relación con
2009 debido al incremento de las importaciones,
impulsadas por el repunte de la producción interna
y del consumo.
Antioquia, balanza comercial 2005-2010.
GRÁFICA 21
Acumulado a diciembre
5.000
Millones US$ (FOB)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
3.029
3.365
3.982
4.039
4.198
4.714
Importaciones
2.519
2.969
3.828
4.318
3.454
4.497
510
395
154
(279)
743
217
Balanza Comercial
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
57
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Mirado por secciones del arancel, los sectores que reportaron en el último año mayor déficit fueron: máquinas, aparatos y material eléctrico y de transporte; industrias químicas y conexas; metales comunes y sus
manufacturas; y materias plásticas y sus manufacturas (Tabla 13). Lo cual es coherente con la expansión
de la industria en 2010, y con el perfil de la región, que
es importadora neta de maquinaria y materias primas.
TABLA 13
Por otro lado, los productos que mayores superávits registraron en 2010 fueron: oro, banano,
confecciones, flores y cemento. Los que corresponden a bienes primarios e industrias intensivas
en mano de obra, con lo cual se ratifica la concentración de la actividad exportadora en bienes de
poco valor agregado.
Antioquia, balanza comercial 2009-2010, según secciones.
Acumulado a diciembre (US$ FOB)
Sección
2009
2010
Otros productos (incluye oro)
Bananos y plátanos frescos
Confecciones
Plantas vivas y productos de la floricultura
Cemento y otros productos minerales
Productos cerámicos
Cuero y sus productos, excepto calzado
Vidrio y sus manufacturas
Tabaco
Animales vivos y productos del reino animal
Muebles
Madera y sus manufacturas, excepto muebles
Calzado
Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes
Papel, cartón y sus insumos y manufacturas. Artes gráficas
Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos
Alimentos y bebidas
Otros frutos comestibles, cortezas de agrios y melones
Materias textiles
Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas
Metales comunes y sus manufacturas
Productos de industrias químicas y conexas
Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte
1.187.686.368
630.033.158
376.748.221
153.436.506
127.454.012
38.329.657
12.371.188
15.162.951
15.388.375
10.402.582
-3.261.798
-7.755.282
-15.333.524
-34.541.714
285.889
-85.162.045
-121.540.210
-167.741.416
-90.275.437
-160.615.358
-162.070.675
-255.847.652
-719.703.034
1.690.483.254
549.050.097
275.332.095
183.766.354
78.942.702
43.239.711
24.839.408
12.776.490
2.158.490
-13.154.200
-15.672.803
-29.811.818
-45.800.203
-56.041.165
-60.998.398
-107.415.931
-162.882.269
-174.609.991
-196.417.562
-260.717.274
-269.646.097
-373.495.665
-876.754.472
Balanza Comercial Antioquia
743.450.764
217.170.752
ECONOMÍA
DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.
58
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.4. Inserción internacional
de Antioquia. Una mirada a
la década que termina
En la última década las exportaciones de Antioquia
presentaron una tendencia de crecimiento permanente, a pesar de las múltiples dificultades enfrentadas, asociadas a conflictos políticos con Venezuela y Ecuador, la crisis económica en Estados
Unidos, y la revaluación del peso frente al dólar,
entre otros.
GRÁFICA 22
El buen desempeño exportador se refleja en los
siguientes datos:
Entre 2001 y 2010 las exportaciones antioqueñas pasaron de US$2.006 millones a US$4.714
millones (Gráfica 22), lo que representó una tasa
de crecimiento compuesta de 10% anual.
Antioquia. Exportaciones totales
5.000
4.500
4.000
US$ Millones
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DANE. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
59
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
3 Fuente: Organización
Mundial del Comercio.
Cálculos: Unidad
de Investigaciones
Económicas Cámara de
Comercio de Medellín
para Antioquia.
GRÁFICA 23
El incremento del valor de las exportaciones le
permitió a la región alcanzar una mayor participación en el comercio mundial (en 2008, Antioquia participaba con 0,025% del comercio internacional y en 2009 registró 0,035%)3.
En el año 2000 se registraron 1.286 empresas
exportadoras antioqueñas; hoy exportan 2.216.
El crecimiento del número de empresas está
asociado a una mayor presencia y participación
de las Pymes (Gráfica 23).
Antioquia. Exportaciones totales, según tamaño de empresa (%)
24%
10%
90%
76%
2000
2010
Mipyme
Grande
Fuente: Dane. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
60
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Hoy las empresas del Departamento exportan a
25 nuevos países: pasando de 127 destinos en
2000 a 150 en 2010.
De igual manera, la región también ha diversificado los productos ofrecidos al exterior: hoy se
exporta en 337 posiciones arancelarias adicionales a las registradas en 2001.
Si bien estos indicadores muestran notables avances en materia exportadora en la región, son muchas las dificultades que hoy enfrenta el sector exportador –ligadas a la diversificación de la oferta
exportable, y al acceso y afianzamiento en nuevos
mercados– que requieren cambios estratégicos,
tanto en la política pública como en las decisiones
empresariales.
A continuación se muestran las particularidades
y los avances del comercio exterior de Antioquia
en su integración a los mercados externos, y cómo
esto se refleja en su economía. Para ello, se revisarán los resultados asociados a algunos indicadores
de interés: exportaciones per cápita, apertura exportadora, y balanza comercial relativa, los cuales
permitirán ubicar a la región en el contexto nacional
y latinoamericano, para evaluar sus avances.
4.4.1. Exportaciones por habitante
Según la evidencia empírica para algunos países, el
crecimiento de las exportaciones per cápita es señal de avances tanto en el crecimiento económico
como en la calidad de vida de la población.
En 2010, las exportaciones por habitante de Antioquia fueron de US$777, 10,1% más que en 2009
(Gráfica 24). Si bien la tendencia de las exportaciones
per cápita ha sido creciente, ésta se ubica por debajo del promedio nacional: en 2009 las exportaciones
por habitante en el país fueron de US$730, mientras
que el Departamento reportó US$700,9; en 2010 las
exportaciones per cápita de Colombia ascendieron a
US$874.
Comparados con algunos países de América Latina, tanto el país como el Departamento registran un
desempeño inferior (Gráfica 25).
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
61
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
GRÁFICA 24
Antioquia. Exportaciones per cápita
777.1
800
700
US$ Millones
600
500
400
374.9
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estimados para 2010.
GRÁFICA 25
Exportaciones per cápita en Latinoamérica 2009, algunos ejemplos
Nicaragua
Honduras
Antioquia
Colombia
Brasil
Perú
Ecuador
Costa Rica
México
Chile
Fuentes: Dane, Cepal. Cálculos Unidad
de Investigaciones Económicas Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia.
–
1.000
2.000
3.000
US$
4.000
5.000
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
62
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.4.2. Apertura exportadora
El indicador de apertura exportadora se mide como
la relación entre las exportaciones y el PIB, y muestra la influencia del comercio exterior sobre el crecimiento económico, y la eficiencia con la cual la
región se inserta en los mercados internacionales.
En la experiencia internacional se asocia un índice
alto de apertura exportadora con mayores niveles
de crecimiento.
GRÁFICA 26
La apertura exportadora de Antioquia es baja
respecto al país, y a algunos países de América Latina. En 2000 las exportaciones de Antioquia representaban 15% del PIB, y en 2003 alcanzaron 17%.
Sin embargo, a partir de este año el indicador empieza a descender hasta ubicarse en 12,04% para
2010 (Gráfica 26).
Antioquia. Apertura exportadora
18,00
17,00
16,00
%
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
Series
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008e
2009e
2010e
14,51
14,81
13,90
16,70
14,29
14,76
14,98
13,74
11,80
13,06
12,04
e: Estimados
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia
.
ECONOMÍA
DE ANTIOQUIA
2010: Análisis de los logros en materia exportadora
Estimados para 2008, 2009, 2010.
Nota: para el cálculo se utilizó el PIB corriente de Antioquia de US$.
63
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Las exportaciones del Departamento en 2009 representaron aproximadamente 13% del PIB, y para
el país dicho indicador fue de 14%, mientras que
en otros países como Chile (42%), Ecuador (36%)
México (33%) y Costa Rica (32%) el indicador registró valores superiores4, lo cual exhibe un rezago
significativo tanto del país como del Departamento.
4.4.3. Diversificación de la oferta
exportable
El crecimiento de las exportaciones de Antioquia
se explica principalmente por el aumento sostenido de las ventas de oro, que en los últimos cinco
años crecieron a una tasa promedio anual de 40%,
4 Fuente: Cepal. Cálculos:
Unidad de Investigaciones
Económicas Cámara de
Comercio de Medellín
para Antioquia.
TABLA 14
y representaron 40,9% del total exportado por Antioquia en 2010 (Tabla 14).
Otro 20% de las exportaciones totales del Departamento es explicado por productos del sector primario con alta orientación a los mercados externos, en
orden de importancia: banano, café y flores. Excluyendo del total exportado los productos en mención –al
igual que el oro–, las exportaciones del Departamento
ascienden solo a US$1.848 millones (39% del total).
De lo cual se puede deducir una alta concentración en
productos de origen primario, con poco valor agregado, pues aunque las exportaciones de oro se consideran una industria metálica básica (que representa 52%
de las exportaciones manufactureras), esta es una industria de poco valor agregado, intensiva en recursos
naturales.
Antioquia, exportaciones totales.
Acumulado a diciembre (US$)
2005
Exportaciones totales
A. Café
% participación de café
B. Flores
% participación de flores
C. Bananos y plátanos frescos
% participación de bananos y plátanos
D. Oro
% participación de oro
Exportaciones totales - (A+B+C+D)
2006
2007
2008
2009
2010
3.028.677.990 3.364.750.846 3.982.030.681 4.038.618.566 4.197.629.266
4.714.190.204
243.236.748
222.965.499
294.137.848
291.450.948
189.616.912
202.139.246
8,0
6,6
7,4
7,2
4,5
4,3
107.011.215
134.709.998
156.438.436
148.036.807
155.681.802
187.091.093
3,5
4,0
3,9
3,7
3,7
4,0
379.509.733
391.317.297
409.986.838
498.052.699
630.033.158
549.050.097
12,5
11,6
10,3
12,3
15,0
11,6
397.005.394
595.008.624
535.006.829
843.323.225
1.350.136.150
1.927.895.884
13,1
17,7
13,4
20,9
32,2
40,9
1.901.914.900 2.020.749.427 2.586.460.730 2.257.754.887 1.872.161.244
1.848.013.884
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
64
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
En el período 2008-2010 las exportaciones de la industria manufacturera, sin oro, registraron tasas de
crecimiento negativas (Gráfica 27). Y aunque la tasa
de crecimiento del último año fue de –0,37% (frente
a –12,8% en 2009), persiste un mensaje negativo
en cuanto a diversificación de la oferta exportable
GRÁFICA 27
se refiere: la región ha venido perdiendo dinamismo
y participación en los mercados internacionales, en
aquellos sectores que son críticos en cuanto a generación de valor, creación de empleo calificado, y
por ende mejores remuneraciones.
Antioquia. Exportaciones totales según sector.
Acumulado a diciembre (US$)
5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
US$
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2005
2006
2007
Exportaciones totales
Exportaciones
manufactureras (sin oro)
2008
2009
2010
Oro
Exportaciones
agropecuarias
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
65
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Al igual que las exportaciones industriales, las agropecuarias registraron en 2009 y 2010 tasas de crecimiento negativas (­–5,3 y –6,9% respectivamente), en
contravía del comportamiento internacional, en el que
se registró una expansión importante explicada por
la demanda de China, lo que jalonó el nivel de precios
al alza. Dicha dinámica favoreció el crecimiento de
las economías más activas de Latinoamérica.
Antioquia, principales productos exportados por la industria.
TABLA 15
Cap.
Las exportaciones de la industria manufacturera
se concentran en unos pocos bienes: 14 productos representan 85% del total de las exportaciones
industriales. Además de la industria de oro, sobresalen las exportaciones de confecciones, materias
plásticas, papel y cartón, y preparaciones alimenticias (Tabla 15).
Acumulado a diciembre (US$)
Descripción
2005
2006
2007
2008
2009
2010
71
Perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas
389.591.468
585.167.875
535.006.829
843.323.225
1.350.136.150
1.927.895.884
62
Prendas y complementos de vestir,
excepto los de punto
375.922.267
358.960.988
368.049.451
317.224.631
283.981.833
198.313.674
39
Materias plásticas y manufacturas
de estas materias
102.133.343
136.727.420
174.226.517
186.444.285
154.655.294
154.133.538
61
Prendas y complementos de vestir,
de punto
181.135.963
192.618.043
305.210.932
265.063.325
140.489.064
151.830.204
48
Papel y cartón
90.818.393
115.613.138
131.996.077
139.249.543
122.008.308
112.821.008
21
Preparaciones alimenticias diversas
39.939.705
37.227.167
42.076.933
52.318.224
80.253.470
102.839.660
27
Combustibles minerales
160.013.766
130.775.823
60.766.194
59.598.359
105.877.890
78.966.747
87
Vehículos automóviles, tractores,
ciclos y demás vehículos
215.680.786
202.154.302
431.698.770
148.757.259
26.339.933
74.355.691
72
Fundición, hierro y acero
26.621.522
28.369.709
35.457.755
35.183.292
50.136.377
66.591.166
84
Reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos mecánicos
39.190.583
51.146.450
77.582.688
79.369.157
64.151.762
66.080.171
52
Algodón
48.874.767
50.130.573
70.591.419
64.749.159
56.628.429
62.736.411
32
Extractos curtientes o tintóreos
33.503.815
44.754.718
61.871.613
58.208.998
49.191.629
59.081.612
69
Productos cerámicos
60.038.716
63.626.816
54.271.685
46.032.547
46.021.141
58.245.848
33
Aceites esenciales y resinoides
9.452.934
11.320.245
29.301.760
35.253.834
36.994.821
44.941.101
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
66
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
En los últimos cinco años las industrias que mejor
desempeño registraron –por su crecimiento y participación en el total de las exportaciones industriales– fueron: alimentos, plástico y sus manufacturas,
GRÁFICA 28
y papel y cartón; y las de peor desempeño: vehículos, energía y confecciones (Gráfico 28). Las reducciones de estas últimas se derivan principalmente de
los conflictos políticos con Venezuela y Ecuador.
Antioquia, principales productos exportados por la industria (sin oro).
Acumulado a diciembre (US$)
7,0%
6,0%
Confección,
tejido plano
Participación 2010
5,0%
Plástico y sus manufacturas
Confección,
de punto
Energía
Vehículos
4,0%
2,0%
Prod.
cerámicos
1,0%
Fund. de hierro
y acero
-20%
-10%
Aceites esenciales
Algodón
Máq. y aparatos
mecánicos
0,0%
-30%
Alimentos
Papel
y cartón
3,0%
0%
10%
Extractos curtientes
y tintóreos
20%
30%
40%
50%
Tasa crecimiento compuesta 2005 - 2010
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
67
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
4.4.4. Balanza Comercial Relativa
–BCR–
5 La balanza comercial
relativa mide la tendencia
importadora o exportadora a nivel intrasectorial,
y se calcula como la
balanza comercial (exportaciones netas) de un
producto, en relación con
el comercio total del mismo (exportaciones más
importaciones). Los niveles entre los que puede
estar el indicador BCR se
encuentran entre 1 y –1; 1
significa que el producto
únicamente se exporta,
–1 significa que solo se
importa. Mientras tanto,
el valor de cero significa
que para ese producto el
valor de las exportaciones
es igual al de las importaciones. Cualquier valor del
indicador igual o cercano
a cero refleja un alto grado
de comercio intrasectorial,
excepto en el caso en el
que las exportaciones y/o
las importaciones del producto considerado sean
iguales a cero. Tomado
de: http://www.innovamar.
org/detalle_indicador.
asp?apartado=99&ss=
6&id=138
La Balanza Comercial Relativa permite establecer
el perfil de los sectores económicos en el comercio internacional5, si son netamente exportadores
o importadores. Como puede verse de los registros
para los años 2009 y 2010, Antioquia es un depar-
TABLA 16
tamento netamente importador de maquinaria y
bienes de consumo intermedio, lo que es coherente
con el peso de la industria en la economía regional.
Por otro lado, los sectores que reportan como netamente exportadores son: banano, flores, cemento,
cuero, confecciones, productos cerámicos y oro. Lo
que denota una oferta exportable muy fuerte y concentrada en bienes intensivos en recursos naturales.
Antioquia. Balanza Comercial Relativa –BCR–
según secciones (US$ FOB)
Sección
2009
2010
1
Animales vivos y productos del reino animal
0,208
-0,391
2
Plantas vivas y productos de la floricultura
0,972
0,965
3
Bananos y plátanos frescos
1,000
1,000
4
Otros frutos comestibles, cortezas de agrios y melones (incluye café)
-0,293
-0,273
6
Alimentos y bebidas
-0,255
-0,296
7
Tabaco
0,631
0,243
8
Cemento y otros productos minerales
0,700
0,510
9
Productos de industrias químicas y conexas
-0,425
-0,495
10
Materias plásticas y de la celulosa, resinas,
caucho y sus manufacturas
-0,333
-0,449
11
Cuero y sus productos, excepto calzado
0,331
0,477
12
Madera y sus manufacturas, excepto muebles
-0,461
-0,791
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
68
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Sección
2009
2010
0,001
-0,205
-0,227
-0,392
0,756
0,609
-0,534
-0,813
13
Papel, cartón y sus insumos y manufacturas. Artes gráficas
14
Materias textiles
15
Confecciones
16
Calzado
17
Productos cerámicos
0,714
0,590
18
Vidrio y sus manufacturas
0,273
0,175
19
Metales comunes y sus manufacturas
-0,382
-0,471
20
Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte
-0,741
-0,723
21
Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos,
científicos
-0,770
-0,816
22
Muebles
-0,078
-0,352
23
Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos
para recreo y deportes
-0,687
-0,859
24
Otros productos (incluye oro)
0,776
0,774
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
4.4.5. Diversificación de mercados
Desde una mirada retrospectiva, en los últimos diez
años Estados Unidos y Venezuela, en conjunto, han
representado en promedio la mitad de las exportaciones del Departamento, y cada año se compensan entre sí, manteniendo dicho promedio. El 2010
fue uno de los años en que menor participación registraron (47%) (Gráfica 29).
De lo anterior, y del hecho de que del grupo de
los diez, ocho se hayan mantenido en el ranking en
los últimos cinco años (Tabla 17), se deduce una
concentración persistente de las exportaciones en
unos pocos mercados, a pesar de que la región reporta un mayor número de destinos en relación con
el inicio de la década.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
69
COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
GRÁFICA 29
Antioquia. Exportaciones según país de destino (% part.)
0,6%
12,6%
1,5%
1,2%
1,3%
40,9%
2,0%
1,8%
2,6%
43,1%
1,3%
1,9%
2,0%
3,4%
1,4%
9,1%
1,1%
2,1%
0,4%
2,1%
2,0%
2,2%
2000
2010
2,5%
5,1%
3,9%
1,9%
4,4%
7,5%
18,8%
0,3%
4,7%
Estados Unidos
Suiza
Ecuador
Venezuela
Perú
Bélgica
14,2%
Alemania
México
Brasil
Reino Unido
Italia
Panamá
Costa Rica
Chile
Portugal
Resto países
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
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COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
Brasil constituye un buen ejemplo de aquellos países en los que las exportaciones antioqueñas vienen ganando presencia: de ubicarse en el puesto
número 18 entre los socios comerciales de Antioquia en 2005, pasó al puesto número 13 en 2009, y
al 8 en 2010, donde participó con tan solo 2% del
total exportado (Tabla 17). Así como Brasil, que registró un crecimiento compuesto en los últimos cinco años de 38%, las exportaciones a otros países
como Perú, Panamá y Chile vienen creciendo por
encima de 10%, y con productos de valor agregado, aunque aún no alcanzan un peso representativo.
La diversificación tanto de la oferta exportable
como de los países de destinos ha estado presente
con mayor fuerza en los últimos años, en la que
los hechos han demostrado que la concentración
de las exportaciones en unos pocos países (que
enfrentan dificultades diversas que van desde el
mismo ciclo económico hasta asuntos políticos)
incrementa el riesgo para los exportadores; y a su
vez, que la concentración de productos de poco
valor agregado los hace más proclives a reaccionar
ante los vaivenes de la tasa de cambio. Si bien, en
los últimos dos años los empresarios han asumido
la diversificación como una tarea de corto plazo, los
esfuerzos aún son insuficientes.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
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COMERCIO EXTERIOR DE ANTIOQUIA
TABLA 17
Antioquia, 20 principales socios destinos de las exportaciones en 2005 y 2010.
Acumulado a diciembre (US$)
2005
2010
Tasa crecimiento
compuesta
2010 / 2005
Participación
2005
Participación
2010
1.118.406.221
2.038.981.910
13%
36,93%
43,25%
15.653.860
701.490.171
114%
0,52%
14,88%
Ecuador
374.716.144
349.774.749
-1%
12,37%
7,42%
Venezuela
456.244.531
199.307.474
-15%
15,06%
4,23%
69.400.359
179.645.897
21%
2,29%
3,81%
152.604.578
119.001.424
-5%
5,04%
2,52%
Alemania
99.500.667
101.044.709
0%
3,29%
2,14%
Brasil
19.962.196
98.470.708
38%
0,66%
2,09%
102.810.603
96.947.838
-1%
3,39%
2,06%
Reino Unido
77.049.751
93.167.097
4%
2,54%
1,98%
Italia
64.297.468
86.059.670
6%
2,12%
1,83%
Panamá
27.339.552
60.898.587
17%
0,90%
1,29%
Costa Rica
47.525.778
59.855.021
5%
1,57%
1,27%
Chile
27.003.016
57.720.587
16%
0,89%
1,22%
Portugal
29.025.159
49.638.160
11%
0,96%
1,05%
España
22.349.206
44.960.237
15%
0,74%
0,95%
Canadá
19.492.761
42.521.461
17%
0,64%
0,90%
República Dominicana
24.696.483
42.410.617
11%
0,82%
0,90%
Japón
24.225.314
35.689.057
8%
0,80%
0,76%
Puerto Rico
30.514.071
34.458.583
2%
1,01%
0,73%
2.802.817.717
4.492.043.956
10%
92,54%
95,29%
9%
100,00%
100,00%
País
Estados Unidos
Suiza
Perú
Bélgica
México
Subtotal
Total
3.028.680.964
4.714.190.204
Fuente: Dane. Cálculos Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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PERSPECTIVAS 2011
5
5
PERSPECTIVAS 2011
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia estima para 2011 un crecimiento alrededor de
4,5%, que se explicará por:
1.El crecimiento de la demanda interna (consumo
e inversión), que será determinante para los sectores del comercio e industria.
2.El comportamiento destacado del sector de la
construcción y de obras civiles, por ser parte central del plan de desarrollo del actual gobierno, y
por la reconstrucción, que a su vez incidirá en la
producción de materias primas desde la industria.
En 2011, los resultados en materia comercial estarán condicionados por:
1.Prórroga del Atpdea.
2.Concreción del acuerdo con Venezuela para regular las relaciones económicas y comerciales.
3.Aprovechamiento de los acuerdos comerciales
vigentes (Triángulo Norte de Centroamérica, Chile, México).
4.Profundización del comercio con Brasil, Perú,
Chile dados los buenos crecimientos en 2010.
La situación actual exige de los empresarios
una visión renovada de los mercados internacionales. Mercados como Brasil, que ofrecen amplias posibilidades en productos de mayor valor
agregado, deberán hacer parte de una agenda
regional para la inserción en mercados dinámicos.
En ese contexto, los programas existentes
de apoyo a la internacionalización de empresas de menor tamaño, focalizados en la promoción de exportaciones, deben fortalecerse
con componentes orientados a promover la
capacidad de innovar. Esto redundaría en una
inserción más diversificada y sustentable.
5.La reactivación de la dinámica exportadora exige
en el corto y mediano plazo el mejoramiento de
la infraestructura para una conexión eficiente a
los mercados; en este contexto el proyecto Autopistas de la Montaña es prioritario.
ECONOMÍA DE ANTIOQUIA 2010: Análisis de los logros en materia exportadora
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