Perspectivas turísticas
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1 Perspectivas turísticas Valoración empresarial del año 2014 y perspectivas para 2015 Nº 51 – Enero 2015 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 Balance macroeconómico de 2014 El turismo ha sido locomotora de la recuperación económica española, lidera la creación de empleo y cubre el 95% de la necesidad de financiación externa en base a más afluencia exterior, sin que aún mejore el gasto real por turista extranjero Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 2 El turismo la locomotora del crecimiento económico y la recuperación en 2014 •2014 se cierra con un crecimiento real de la actividad turistica generada (PIB turí turístico) del +2,9%, que supone doblar la tasa de crecimiento estimada por el Consenso de Analistas para el conjunto de la economía española (+1,4%). •Ell turismo se consolida como motor de la recuperació recuperación econó económica en Españ España durante el último quinquenio, quinquenio, con un crecimiento del +0,8% de media anual desde 2010, muy superior al -0,5% registrado por el conjunto del PIB español Tras los últimos datos oficiales de cierre de septiembre a noviembre revisamos al alza nuestra estimació estimación de crecimiento del PIB turí turístico para el conjunto de 2014 hasta el +2,9%, +2,9 respecto al 2,4% presentado en el mes de julio. Ello se debe al mejor comportamiento de lo esperado de la demanda extranjera durante el último trimestre del año y el repunte de la demanda interna. Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española 2000-2014 Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur, INE y Funcas (Ene 15) 5,0 4,0 (Tasas de variación en %) 2,9 3,2 3,2 3,7 3,0 1,0 -1,0 2,7 1,8 3,3 4,2 2,9 1,0 1,1 1,8 1,0 101,1 100 1,4 97,5 100,0 0,0 -0,1 -3,6 -1,7 -1,9 -1,2 -0,6 (Índice base 100 en 2007) 97,5 96,8 96,9 94,9 98,3 95 92,8 90 93,7 93,7 PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA -5,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 93,7 94,9 95,6 -2,1 PIB turí stico (ISTE) -7,0 100,0 1,9 -3,0 -5,0 Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española en los años de crisis 2007-2014 Índice base 100 en 2007 Fuente: Exceltur, INE y Panel Funcas 105 3,8 3,8 1,6 Previsión Exceltur La actividad turística se sitúa a cierre de 2014 todavía tres puntos por debajo de los niveles previos a la crisis alcanzados en 2007. No obstante, gracias a la senda de crecimiento emprendida en 2010 el desempeño turístico mejora el alcanzado por la economía española, todavía algo más de 5 puntos por debajo de los niveles de 2007. 94,5 PIB ESPAÑA 85 2007 2008 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 … continua liderando la generación de empleo … •Las Las ramas relacionadas con el turismo cierran el añ año 2014 con 53.213 afiliados a la seguridad social, un 4,1% má más que en diciembre de 2013. El turismo ha liderado la generación de empleo en España durante todo el año 2014, acompañado por las actividades comerciales conexas, resultado en muchos destinos de la propia bonanza turística. El turismo ha conseguido generar empleo neto (medido a travé través de los afiliados a la seguridad social) durante todos los meses del año 2014, 2014 alcanzado su máximo en el mes de mayo con 67 mil afiliados más que en el mismo mes de 2013 y sin bajar desde entonces de los 50 mil afiliados más, lo que supone un incremento del 4,1% Evolución de la capacidad de generación de empleo del turismo 2011-2014 De los grandes sectores de la economía española, el turismo se sitúa como la actividad con mayor capacidad de generación de empleo tanto en términos relativos (+4,1% de crecimiento) como absoluta (+53.213 empleos), en este caso junto al comercio Comportamiento del empleo en España por ramas de actividad Diciembre 2014 Vs Diciembre 2013 Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen hasta diciembre Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social 53.213 Sector turístico Diferencia de afiliados 53.213 80.000 57.286 (+2,2%) Comercio 60.000 Actividades financieras y de seguros 40.000 Industrias estractivas y manufacturera (-1,7%) -6.574 21.806 6.968 Industria de la alimentación 20.000 -40.000 (+2,1%) 3.691 (+1,9%) Industria Textil 4.778 (+3,7%) Agricultura, ganadería y pesca 3.821 Construcción (+1,2%) 24.688 ene feb mar abrmajunjulago sep octnovdic ene feb mar abrmajunjulago sep octnovdic ene feb mar abrmajunjulago sep octnovdic ene feb mar abrmajunjulago sep octnovdic 2011 2012 2013 2014 (+1,2%) Industria de automoción -20.000 -80.000 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 (+4,1%) -40.000 0 40.000 (+2,6%) 80.000 (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social) 4 …aportando 49.000 millones de euros en divisas, por el gasto turístico incurrido realmente en nuestro país (excluyendo los gastos en origen) 4,5 3,9 47.109 44.71245. 269 6,1 5,5 3,4 43.650 43.561 42. 199 41.217 39.986 39.856 3,4 37.692 36.262 45.000 5,6 40.000 35.000 -0,2 35.314 34.685 El saldo de la balanza de turismo y viajes (ingresos de turismo extranjerogastos de viajes de los españoles al exterior) hasta el mes de octubre se situaba en un superávit de 32.720 millones de euros, claves para compensar los 33.840 millones de euros a los que ascendía la necesidad de financiación de la economía española hasta entonces. 4,1 3,9 1,2 5,0 0,0 -5,0 -1,8 30.000 -10,0 -8,5 Ingresos real es (e sc izda) Segú Según los datos de la Balanza de Pagos hasta octubre, gracias a este crecimiento de los ingresos en divisas, el superá superávit turí turístico ha cubierto el 95,4% de la necesidad de financiació financiación de la economí economía españ española, desempeñ desempeñando de nuevo un papel clave para afianzar la solvencia de Españ España y la continuada reducció reducción de la prima de riesgo. 48.945 10,0 8,5 50.000 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Un año más el modelo de crecimiento turístico sustentado en un nuevo incremento de llegadas de turistas extranjeros, que estimamos registren un aumento de 7,1% en el acumulado de 2014, vuelve a permitir una subida del total de ingresos en divisas que revierten a España, si bien aún a costa de no mejorar el perfil del consumo por turista, al volver a caer este año (ver pág.11), el gasto medio de los mismos, que revierte a los destinos. Ingresos nominales por Turismo y Viajes 2001-2014 (Millones de Euros). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España con estimaciones para noviembre y diciembre . (en mills euros) Estimamos para el cierre de 2014 una subida del +3,9% en los ingresos turí turísticos extranjeros de la Balanza de Pagos, que calcula el Banco de Españ España, lo que supone la aportació aportación de 48.945 millones de euros en divisas. (TV Esc dcha) Cobertura del turismo de la necesidad de financiación exterior Ene-Dic 2010-2014 (para 2014 datos hasta octubre) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la Balanza de Pagos, (Banco de España) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 33.840 32.270 2010 2011 Superavit Turismo y Viajes Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 2012 2013 2014 Necesidad de financiación (sin turismo) 5 El turismo extranjero alcanza niveles máximos de afluencia en 2014 •Seg Segú Según nuestras previsiones el añ año 2014 se cerró cerr en má máximos de llegadas de turistas extranjeros, cercanos a los 65 millones, lo que supone un incremento del 7,1% respecto a los niveles de 2013. •Los Los buenos registros de los indicadores de volumen de turistas se se confirman igualmente en términos t rminos de pernoctaciones en alojamientos reglados, recogidos por el INE, que, que, sin embargo, crecen sustancialmente por debajo (+2,8%) del número n mero de llegadas de extranjeros, aunque situá situándose en los valores máximos m ximos desde el 2001, según seg n los datos oficiales hasta noviembre del INE. Llegada de turistas extranjeros a España 2000-2014 en miles y sus tasas de variación anual en % 64.930 40.000 4,7 3,6 1,2 35.000 2,9 1,0 0,8 2,3 0 -5 -2,5 30.000 -10 -8,8 25.000 5 5,5 4,1 275 -15 20.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nº turistas (esc izda) Tasa de Var % (esc dcha) 250 225 200 175 150 125 240,8 5,9 11,2 247,5 240,8 219,6 228,9232,6 218,8 218, 7215, 3 218,4 208,1 205, 8 206, 7 5,1 194,4 3,5 2,8 1,6 0,4 0,7 -1,6 -0, 6 -4,0 -9,2 -11,0 100 15 10 5 0 (% variación anual) (en miles de turistas) 45.000 2,1 Fuente: Elaborado por Excelt ur a part ir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE 10 -5 -10 -15 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 60.650 58.666 58.190 57.464 57.188 56.177 55.914 52.430 52.17852.677 55.000 50.33150.959 48.565 50.000 46.403 7,1 6,6 6,6 60.000 Enero-noviembre 2001-2014 (Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual) 15 (En %) 65.000 (Millones de pernoc taciones ) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de Frontur (Turespaña) Pernoctaciones de vi ajeros extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 6 Dos tendencias muy marcadas en 2014: 1. Buen comportamiento de la demanda extranjera paquetizada de sol y playa •El El turismo extranjero paquetizado por tour operadores dirigido a los destinos del sol y playa españ español (principalmente a Canarias, Andalucí Andalucía y la Comunidad Valenciana) ha registrado un notable crecimiento crecimiento (+6,6%) de afluencia a lo largo del añ macroeconó ómico de nuestros año 2014, favorecido por el mejor comportamiento macroecon principales mercados, así así como por el efecto de la inestabilidad en Egipto, manifestada só sólo hasta julio, mes tras el que ese paí recuperació ón hasta el cierre del añ país, ha venido reflejado unos sustanciales ritmos de recuperaci año 2014. La primera mitad de 2014 y muy especialmente los meses de invierno en Canarias, los destinos costeros del sol y playa español se han beneficiado del efecto de la progresiva caída del turismo en Egipto tras el cambio de régimen de julio de 2013. A partir del mes de julio de 2014, se ha observado sin embargo, un notable cambio de tendencia con intensos ritmos de recuperación del turismo hacia este país del Mediterráneo en el cuarto trimestre, que ha incidido sobre el segmento del sol y playa español, confirmando la muy relevante incidencia que la inestabilidad de algunos países competidores tiene sobre el desempeño y crecimiento de actividad en este importante segmento de la oferta turística española. Número de turistas extranjeros llegado s a España con paquete turístico y llegada de turistas a Egipto. 2009-2014 Tasa de variación interanual trimestral en % Fuent e: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (Turespaña) y B arómetro de la OMT Primavera 20 Golpe de Estado Egipto (En %) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 2014 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 7 2. Mayor crecimiento relativo de los perfiles de consumo turístico extranjeros con un menor gasto promedio en destino… Tanto por medios de transporte como por tipologías tipolog as de alojamiento, los datos oficiales revelan que los perfiles de consumo que lideran el crecimiento de la afluencia turí turística a Españ España, son los caracterizados por un menor gasto en destino. •Según el medio de transporte son los pasajeros internacionales llegados en compañías compa as aéreas a reas de bajo coste y los turistas llegados en coche los que más m s crecen en el acumulado hasta diciembre de 2014 (un 10,4% y un 9,8%, respectivamente) con gastos de 74 y 56 euros en destino (sin incluir el transporte) •Ello se contrapone al estancamiento (+1,7%) de los pasajeros llegados en compañías compa as aéreas a reas tradicionales de red caracterizados por una derrama en destino notablemente superior (105 euros, igualmente sin incluir transporte)) Turistas extranjeros por tipología de transporte y su gasto medio diario (sin transporte) . Enero - Diciembre (*). 2009-2014 (Tasa de variación int eranual en %) Fuent e: Elaborado por Exceltur a partir del Informe Compañía Bajo Cost e y Frontur (Turespaña) Gasto me dio diario en destin o 20, 0 15, 0 74€ 10,4 9,8 10, 0 5, 0 1,7 0, 0 -5, 0 2009 2010 2011 2012 2013 56€ 105€ 2014 -10, 0 -15, 0 -20, 0 •Según las tipologías de alojamiento, los turistas extranjeros alojados en viviendas en alquiler crecen un +17,2% en 2014, 2014 encadenando 4 años por encima del incremento de los turistas alojados en alojamientos alojamientos hoteleros y otra oferta residencial reglada, que suben un 5,3% en en 2014. Viajeros aér eos en bajo coste Viajeros aéreos en Cias trad icio nales Carretera (*) Datos por carreter a de 2014: de enero a noviembre. E n el caso del aereo, los datos son de pasajeros Más allá de su urgente y obligada regulación para resolver el actual problema de competencia desleal -que no se reduce a pagar impuestoslo cierto es que las estadísticas oficiales reflejan con creciente preocupación el bajo impacto económico del gasto diario por estancia de este tipo de turista en España. Concretamente la Encuesta Egatur elaborada por Turespaña cifra en 67 euros el gasto en España Espa a (eliminando el transporte) de los turistas alojados en viviendas en alquiler, otras as tipologí por los 114 euros de los turistas que utilizaron hoteles y/o otr tipologías de alojamientos reglados. reglados Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 8 … esas tendencias están impactando sobre los resultados de las empresas turísticas regladas tanto en los destinos urbanos como en los de costa. En un subsector ya de por si caracterizado por su sobreoferta de capacidad alojativa entre todas las diversas tipologí tipologías posibles, el 60,8% de los establecimientos hoteleros españoles espa oles sufrieron una merma de sus resultados en 2014 por el exponencial crecimiento turísticos sticos no de la oferta y alquiler irregular de apartamentos tur reglados. Valoración del efecto del alquiler de apartamentos turísticos sobre la rentabilidad hotelera. Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % no afecta % afecta 57,1 Alojamiento urbano % rangos intensidad afectados 6,1 14,7 42,93 % no afecta 41,24 58,8 Alojamiento costa % rangos intensidad afectados 2,2 14,8 41,7 0% •Por territorios los más afectados son la ciudad de Barcelona y las ciudades de la Comunidad Valenciana, Murcia, el País Vasco y las zonas de costa de Andalucía y Baleares. 36,3 % afecta Ello se deriva de una pregunta especifica e incorporada en la última Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, al cierre del año con el fin de valorar la incidencia de este fenómeno. •El fenómeno tiene una incidencia similar en los destinos urbanos y en los vacacionales de la costa. En ambos casos la mayor parte de empresarios (en torno al 40%) cifran en un impacto entre el 0 y el 5% la caída de sus resultados por este efecto 42,93 20% Mayor del -10% 41,24 40% 60% Entre -5% y -10% 80% 100% Entre 0 y -5% No afecta Valoración del efecto del alquiler de apartamentos turísticos sobre la rentabilidad hotelera por CC.AA. Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Murcia País Vasco Andalucía Co. Valenciana Co Valenc. Urbano La Rioja Navarra Baleares Aragón Asturias Cataluña Cataluña Urbano Castilla y León Madrid Castilla La Mancha Extremadura Canarias Galicia Cantabria 0,00 13,9 16,4 86,1 83,6 29,0 31,9 24,1 35,4 39,4 39,7 39,8 40,0 41,4 19,3 42,9 43,2 46,4 52,7 71,0 68,1 75,9 64,6 60,6 60,3 60,2 60,0 58,6 80,7 57,1 56,8 53,6 47,3 61,2 64,5 64,8 10,00 20,00 30,00 38,8 35,5 35,2 40,00 50,00 No afecta Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Afecta 9 Los mercados francés, belga, italiano y portugués crecen de manera intensa en 2014, mientras cae el mercado ruso •España se ha beneficiado del mayor turismo de proximidad procedente de mercados con economías más debilitadas en 2014, como la francesa, la italiana y la portuguesa, estas dos últimas tras fuertes caídas en 2013, a lo que se ha unido en el caso francés e italiano, una mayor preferencia por destinos españoles, má ás espa oles, ante la inestabilidad de algunos de sus destinos m tradicionales del norte de África frica (Egipto y Tú Túnez). Los buenos datos de afluencia son resultado igualmente del positivo comportamiento del mercado alemán alem n (+6,0% en llegadas y +2,3% en pernoctaciones hoteleras) y, en menor medida, del británico brit nico (+4,9% en llegadas y +0,7% en pernoctaciones hoteleras), así as como del nórdico n rdico (+4,3% en llegadas y +5,1% en pernoctaciones hoteleras). Tan sólo s lo se han registrado caídas ca das del mercado ruso y paí países de su área de influencia en 2014, alentadas por la depreciación del rublo y la inestabilidad geopolítica introducida por el conflicto en Ucrania y el desplome de los precios del petróleo. 15,8 14,7 11,6 9,9 8,5 6,2 6,0 5,8 4,9 4,3 2,8 1,7 1,5 -9,7 -15 23,8 -1,0 -3,2 -5,1 -7,3 0 10 (Tasa de variación interanual en %) -5 0 5 10 15 20 (Tasa de variación en %) 61,12 68,11 69,08 70,02 75,33 76,67 80,39 81,49 85,22 92,39 95,65 110,07 114,08 127,62 0 -10 -10 Francia Bélgica Portugal Países Bajos Reino Unido Irlanda Italia Alemania Resto Suiza Países Rusia Latino EE.UU. 7,8 7,2 7,0 5,2 5,1 4,8 4,0 2,6 2,3 0,7 -20 Bélgica Italia Francia Portugal Suiza Paises Bajos Alemania Europa del Este Reino Unido Países Nórdicos Latinoamérica Estados Unidos Irlanda Rusia Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Egatur (Turespaña) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE -14,7 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (Turespaña) Gasto medio sin transporte según mercado de origen. Media Enero - Noviembre 2014 Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Enero - Noviembre 2014/2013 (Tasa de variación interanual) Portugal Francia EEUU Austria Italia Nórdicos Irlanda Suiza Bélgica Alemania UK Holanda Japon P. del Este Luxembur Rusia Llegada de turistas según mercado de origen. Diferencia Enero - Noviembre 2014/2013 20 20 30 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40 60 80 100 120 140 (En euros) 10 A pesar crecer en afluencia, el 2014 aún no observa una mejora del gasto medio del turista extranjero, aproximado a partir de los ingresos que revierten a España y que calcula el Banco de España contrastado con los datos de Frontur (Llegadas de turistas extranjeros) •Los Los ingresos medios por turista extranjero vuelven a descender en en 2014, tanto en términos t rminos nominales (un -3,0%) como reales (un -3,4%), producto, un año a o más, m s, del menor crecimiento del volumen estimado de ingresos en divisas que revierten a Españ España (+3,9%) respecto a los volúmenes vol menes de afluencia (+7,1%). •En En 2014 la llegada de cada turista extranjero generó gener unos ingresos reales que revirtieron a España Espa a de 754 euros. Desde 2011, España Espa a encadena 3 años a os consecutivos de descensos en el ingreso nominal por turista y 14 añ años en los ingresos reales (descontada la inflació inflación) desde los 1.116 euros que aportaba cada turista extranjero en el año a o 2000 y que revertieron a España, Espa a, valorados a los precios de 2014. Tasa de variación (esc. dcha) 5 -2,2 -3,4 -5 Gasto medio real por turista (esc izda) Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 2014 2013 2012 -15 2010 400 2009 -10 2008 500 (En tasa de variación %) -2,4 2007 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -10,0 600 2006 -3,0 -5,0 10 0 -0,1 700 600 Gasto medio por turismo (esc izda) 800 872 848 833 815 803 818 818 798 781 754 2005 640 912 900 2004 -1,0 -1,4 1.000 2003 680 15 955 941 2011 0,0 1,7 689 20 2002 720 712 719 715 725 1.100 2001 744 727 754 5,0 1.116 1.070 2000 721 777 1.200 (en euros) 762 764 796 788 782 (En %) 800 760 Ingreso medio real por turista extranjero (Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas a precios de 2014). Ene-Dic 2000-2014 (noviembre y diciembre estimaciones de EXCELTUR) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España. 10,0 840 2000 (en euros) Ingreso medio nominal por turista extranjero (Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas a precios de 2014). Ene-Dic 2000-2014 (noviembre y diciembre estimaciones de EXCELTUR) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España. Tasa de variación (esc. dcha) 11 El mercado nacional muestra esperanzadores síntomas de recuperación, que deberían consolidarse en 2015 •La La mejor noticia de demanda turí turística del 2014 es la recuperació recuperación del turismo nacional. El proceso de creación de empleo favorecido por la reforma laboral y la mejora de renta disponible, junto con una mayor confianza de las familias, han impulsado el consumo y la demanda de servicios turísticos, que reflejan tasas de crecimiento positivas en todos los indicadores, tanto de los viajes internos de los españoles como los realizados al exterior (en esa línea, los pagos de los españoles por sus viajes al extranjero han subido un +9,6%). •La demanda turística interna se ha visto caracterizada por el fuerte incremento en el uso del AVE (muy beneficiado y subvencionado por los fuertes recortes de tarifas que ha alterado el marco de competencia con otros medios de transporte) y de las tipologías alojativas de menor precio. Los pasajeros transportados en alta velocidad de RENFE han crecido un +14,7%, la tasa de crecimiento más alta de todos los indicadores oficiales recogidos en la tabla inferior •A medida que ha avanzado el año se ha consolidado la recuperación de los indicadores de consumo turístico de los españoles, lo que hace pensar que esta dinámica se vaya a mantener en 2015 Indicadores de demanda NACIONAL (Tasa de variación interanual 2014/2013) Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España Transporte Alojamiento 14,7 15,0 10,3 9,6 (En %) 10,0 5,0 Gasto 6,9 5,4 3,9 3,4 1,6 2,3 1,9 0,0 Pernoct. Hotel. P. Hoteles P. Hoteles 4 y 5* 1 a 3* P. Apart. P. P. Turismo Pernoc. Campings rural Total Aloja Regl. Pasaj Aereos interiores Pasaj tren Pagos por Ave turismo en el exterior Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 12 Balance empresarial de 2014 Mejoran en general los resultados y las ventas de las empresas turísticas españolas de los diversos subsectores por el mayor nivel de actividad/afluencia y el recorte de costes, tras varios años de fuertes políticas de ajuste. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 13 El incremento de actividad turística se traduce en una mejora generalizada en las ventas y los resultados de las empresas turísticas en 2014 •El El 79,9% de las empresas turí turísticas de diversos subsectores cerraron el añ año 2014 con unos resultados mejores que los registrados en 2013, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, que en esta ocasión se cerró a principios de enero de 2015 (antes de los atentados de Paris), por más de 1800 empresarios turísticos: hoteleros, grandes grupos de AA.VV., compañías de transporte, museos y monumentos, parques de ocio, estaciones de esquí y campos de golf. •Ello fue posible gracias al generalizado aumento de las ventas en el 84,9% de las empresas turí turísticas durante 2014 en relación con los niveles de 2013, con un porcentaje significativo de empresarios (el 44,8%) a los que el aumento de ventas les fue superior al 5%, gracias al moderado proceso de recuperació recuperación de precios (en el 60,8% de los casos, por encima de los valores de 2013, y tras varios añ años de caí caídas). Opinión empresarial sobre la evolución anual de los resultados. resultados Total Sector Turístico Opiniones empresariales cierre 2014. Total Sector Turístico Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 79,9 2,03,2 % rangos intensidad mejora 14,9 42,0 % empeoramiento % mejora 15,1 Ventas 84,9 % rangos intensidad empeoramiento 3,04,2 8,0 0% 12,8 25,2 20% 40% 29,1 60% 15,7 80% 100% 44,8 52,6 76,0 65,6 40% 37,4 24,0 34,4 entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% 84,5 31,6 68,2 54,8 20,1 0% % Disminución <-10% 45,2 79,9 55,2 47,4 31,8 68,4 75,3 60,5 20% 36,2 % rangos intensidad mejora 40,0 60% 62,6 63,8 15,5 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 % rangos intensidad empeoramiento 24,7 39,5 80% En % 20,1 Resultados 100% % mejora % empeoramiento % Aumento >10% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 14 La mejorí mejoría de resultados es generalizada y significativa entre todos los subsectores de la cadena de valor turí turística, especialmente en el caso de los grandes grupos de agencias de viajes, viajes, los hoteles vacacionales, los hoteles urbanos, las compañí compañías ñías de transporte y de alquiler de coches. Las empresas de ocio sufren má más dificultades en reajustar precios, aú aún muy afectados por la subida del IVA. AA.VV y touroperadores Dado el fuerte ajuste de mercado por la desaparición durante el último lustro de muchas agencias de viajes y sus puntos de venta, junto a la recuperación del consumo de los españoles, el 89,8% de los grandes grupos de agencias de viajes y turoperadores españoles, aunque con algunos meses con altibajos de demanda, mejoraron sus resultados a lo largo de 2014 (un 63% superior al 5%), gracias en el 86,8% de ellos a subidas de ventas y sus redoblados esfuerzos por bajar costes. Dos claves determinantes de la dinámica de 2014: 1. El mejor desempeño de las empresas de distribución y unidades de negocio especializadas en comercialización por el canal on-line. 2. Recurrir a la contención de precios en algunos meses centrales de ventas para acabar de dinamizar la demanda interna, tendencia que parece haber decaído en los últimos meses del año Opiniones empresariales cierre 2014. Hoteles urbanos españoles Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Hoteles urbanos Los hoteles urbanos reflejan una recuperación en 2014 gracias al incremento del +6,6% de sus ingresos por habitación disponible (REVPAR), y que a un 72% les permite mejorar sus resultados, en casi la totalidad de ciudades españolas, especialmente Madrid que partía de unos indicadores de precios y ocupaciones muy bajos. % mejora % empeoramiento 27,7 Resultados 72,3 % rangos intensidad empeoramiento 4,9 5,1 % rangos intensidad mejora 17,7 39,2 % empeoramiento Ventas 80,3 % rangos intensidad empeoramiento 4,6 4,9 10,2 0% <-10% 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 15,2 % mejora 19,7 Ello es debido al mayor dinamismo del “trafico de negocios”, acorde con la recuperación económica junto a la reactivación del mercado de las escapadas y “city breaks” de ocio, que han reducido la presión sobre unos precios que, aunque han aumentado en promedio durante 2014, lo han hecho a una tasa moderada del +1,2%, en el 68,7% de los casos. 17,9 % rangos intensidad mejora 38,7 40% entre -5% y 0% 27,1 60% entre 0 y 5% 14,5 80% entre 5% y 10% 100% >10% 15 Opiniones empresariales cierre 2014. Hoteles de costa españoles Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Hoteles vacacionales Los hoteles vacacionales cierran 2014 con un balance positivo, en el que el 73,5% de los establecimientos han visto mejorar sus resultados, en el 78,5% de los casos gracias a un aumento de ventas, resultante en un +7,2% del REVPAR. Este nuevo crecimiento ha venido marcado por: % mejora % empeoramiento 26,8 Resultados 73,2 % rangos intensidad empeoramiento 4,9 5,7 % rangos intensidad mejora 16,2 45,1 20,6 7,6 % empeoramiento % mejora 21,5 1. El favorable escenario geopolítico para España del primer semestre de 2014, Ventas que acusó fuertes caídas de flujos turísticos a Egipto. 2. La mayor capacidad de recuperación de tarifas, que explican el 73,2% del incremento de los ingresos, y no tanto por el incremento en mejores ocupaciones, que han crecido a tasas menores que la afluencia, bajando levemente la estancia media . % rangos intensidad empeoramiento 3,4 6,7 % rangos intensidad mejora 11,4 0% <-10% 78,5 50,5 20% entre -10% y -5% 40% 20,7 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 7,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% 3. Una ralentización en los ritmos de crecimiento esperados, conforme en algunos casos la demanda hotelera se ha visto afectado por el notable y creciente aumento de un alquiler de viviendas , en clara situación de competencia irregular Opiniones empresariales cierre 2014. Empresas de transporte y desleal. Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Empresas de transporte de viajeros El mayor nivel de tráficos y volumen de viajes y la repercusión de unos menores costes energéticos desde el mes de julio han impulsado una mejora generalizada de los resultados de las empresas de transporte durante 2014, del que se ha beneficiado el 76,3% de las mismas. % mejora % empeoramiento 23,7 Resultados 76,3 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 23,5 46,3 13,6 16,4 % empeoramiento El sector aéreo se ha visto beneficiado de una mejoría en los volúmenes de pasajeros en España (+4,3% en nº de personas), si bien todavía con dificultades para poder recuperar en paralelo sus precios, tendencia que en promedio es común para el 83,5% de las compañías de transporte. % mejora 10,3 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 7,9 0% <-10% 89,7 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 % rangos intensidad mejora 20,9 49,8 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 18,9 80% 100% entre 5% y 10% >10% 16 Empresas de alquiler de coches Opiniones empresariales cierre 2014. Empresas de alquiler de coches La práctica totalidad de empresas de ”rent a car” (el 98,9%) mejoran sus resultados en España, gracias a la recuperación del cliente de negocios y el incremento de la demanda en los destinos vacacionales, fruto del importante y continuado esfuerzo por contener sus costes y la caída de los gastos en carburante de los últimos meses del año. Todo ello, a pesar de un mercado caracterizado por la sobre oferta, debido a la masiva incorporación de nueva flota, que ha obligado al 78,9% de las compañías a reducir sus precios, lo que ha hecho que tan sólo el 61,8% de las empresas hayan incrementado sus ventas. Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Resultados 98,9 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 47,9 50,4 % empeoramiento % mejora 38,2 Ventas <-10% 61,8 % rangos intensidad empeoramiento 0,3 8,6 29,2 0% Empresas e instituciones de ocio % mejora % empeoramiento 1,1 20% entre -10% y -5% % rangos intensidad mejora 1,2 59,7 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% El balance de las empresas e instituciones de ocio en España es Opiniones empresariales cierre 2014. Actividades de ocio igualmente favorable en 2014. El 93,6% de las mismas vio incrementar Var interanual % en resultados y ventas sus ventas respecto a los registros de 2013 (que estuvieron muy Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR afectadas por la subida del IVA en septiembre de 2012), en un contexto % empeoramiento de recuperación de precios (para el 64,3%) que ha permitido mejorar los 18,3 81,7 resultados en el 81,7% de los casos. Resultados % rangos intensidad empeoramiento El balance es positivo entre los parques de ocio (mejoran ventas en el 98,3% de los casos y los resultados en el 98,2%) debido a la recuperación de demanda nacional, el buen desempeño en las zonas de costa de demanda extranjera y la favorable climatología junto con la inversión en nuevas atracciones, mejorando el atractivo de su oferta . Una situación similar se produce en los principales museos y monumentos españoles (el 96,5% aumentan las ventas y el 79,0% los resultados) y los campos de golf (el 80,0% aumentan las ventas y el 79,9% los resultados). Tan sólo expresan inquietudes las estaciones de esquí, debido al retraso en la llegada de la nieve 16,9 % mejora % rangos intensidad mejora 27,9 23,6 30,2 % empeoramiento % mejora 6,4 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 4,6 0% <-10% 93,6 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 % rangos intensidad mejora 31,9 33,0 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 28,7 80% 100% entre 5% y 10% >10% 17 BALANCE EMPRESARIAL 2014. Tendencias por destinos (I) Las comunidades autó autónomas con el mejor balance empresarial turí turístico al cierre de 2014 son: Canarias, Andalucí Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en el segmento de Sol y Playa y en el caso de las de interior y cultural, Madrid, La Rioja y Castilla La Mancha (en este caso gracias al tirón de los eventos conmemorativos del IV centenario de la muerte del Greco celebrados en Toledo).. En todas ellas se observa un intenso aumento de los ingresos y una notable y generalizada mejora de los resultados empresariales En la mayor parte de las CC.AA la mejora de los ingresos se sitúa por encima del 7%, salvo en Baleares, donde el crecimiento de las tarifas no se ha visto acompañada por un mayor volumen de demanda, tal como reflejan sus menores niveles de ocupación en alojamientos reglados. Las comunidades autónomas del interior y del norte de España evidencian un positivo cierre de año 2014 gracias a la recuperación del consumo turístico de los españoles, que se ha visto impulsado en alguna de ellas, (Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia) por un significativo crecimiento de la demanda extranjera. Todavía en un contexto de recuperación moderada se encuentran Asturias, Extremadura y Navarra, respecto a los bajos niveles de REVPAR registrados en 2013, que ha limitado su traslación a una mejoría de resultados. Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA Enero - Noviembre 2014/2013 (Tasa de variación interanual) Opiniones empresariales a cierre de año sobre los resultados Var % en Resultados 2014/2013 Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Canarias Andalucía Madrid Baleares Co.Val. Rioja España Murcia Galicia CMancha Extrem. Cantabria C León Aragón Cataluña Asturias Navarra P Vasco 0% 20% Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE) 40% % Decre cen 60% % Aum entan 9,2 8,8 Canarias Andalucía Comunidad Valenciana Murcia (Región de) Cataluña Balears (Illes) Galicia Cantabria País vasco Asturias (Principado de) Madrid (Comunidad de) La Rioja Castilla-La Mancha Aragón Navarra (Comunidad Foral) Castilla y León Extremadura 88,3 87,6 87,2 86,9 82, 8 82, 1 76,7 73, 5 71,7 69,6 67,6 61,9 60, 9 59,8 59, 5 59, 5 59,1 57,2 11,7 12,4 12,8 13,1 17,2 17,9 23,3 26,5 28,3 30,4 32,4 38,1 39,1 40,2 40,5 40,5 40,9 42,8 80% 100% (En %) Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 CCAA Litoral 7,0 6,2 4,7 4,0 5,2 4,8 3,4 2,4 10,7 9,9 CCAA España Verde CCAA Interior 8,0 7,8 7,4 6,6 1,1 0 10 18 BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (II): Islas Canarias e Islas Baleares 19 Islas Canarias e Islas Baleares Baleares cierra 2014 en positivo, gracias la mejora de los precios. precios. El 86,9% de los establecimientos hoteleros de las Islas consiguen mejorar sus resultados en 2014, con caí caídas en la ocupació ocupación y mejoras en precio. Tan só sólo Menorca experimenta un aumento de la ocupació ocupación. El aumento experimentado en las llegadas de pasajeros aéreos, con Ibiza a la cabeza (+8,5%), permite apuntar el notable impacto que ha tenido en 2014 la oferta de viviendas turísticas en el desempeño de las islas. Balance muy positivo del añ año 2014 en Canarias, gracias a incrementos en la afluencia y recuperació recuperación de precios; el 88,3% de los empresarios turí turísticos canarios mejoraron sus resultados en 2014 (un 31,1% con crecimientos entre el 5 y 10 % y un 10,8% por encima del 10%), según la Encuesta de Exceltur. El aumento de la demanda de la mano del turismo extranjero (4,1 millones pernoctaciones hoteleras más que en 2013) y la mejora de tarifas (+4,2%) permiten un incremento del RevPAR del +9,2% en el acumulado anual hasta noviembre sobre un ya muy buen comportamiento de 2013, encadenando casi dos años de crecimiento en los ingresos. Las islas de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, todas ellas por encima del +10,0% interanual en ingresos entre enero – noviembre de 2014, según el INE. La demanda turística en hoteles en Baleares se situaba hasta noviembre por debajo del año anterior (-3,9%, según el INE), lo que ha provocado una caída en la ocupación que ha limitado el efecto sobre los ingresos de la recuperación de precios. Las mejoras en los ingresos por precio ha sido la realidad de Mallorca (+2,9% en REVPAR) y de Ibiza (+6,6%), mientras en Menorca (+6,9%) ha venido acompañado de mejoras en la ocupación. Opiniones empresariales a cierre de año. Destinos de costa Var % en Resultados 2014 Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Canarias 10,2 Baleares 9,3 46,4 Co. Valenciana litoral 7,7 Andalucía litoral Cataluña litoral 53,9 10,5 -10%< <-5% 49,0 -5% < < 0% 10,5 11,1 39,1 40% 4,4 11,9 12,4 52,0 20% 7,5 19,9 59,1 1,9 10,8 31,6 10,6 16,0 0% <-10% 47,9 12,1 Murcia 31,1 60% 0% < < 5% 80% 5%< <10% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 3,9 100% >10% BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (III): Litoral Mediterráneo 20 20 Litoral Mediterrá Mediterráneo El litoral levantino y del sur peninsular presenta un balance empresarial igualmente positivo, beneficiados de la recuperació recuperación de la demanda nacional y, sobre todo, por el dinamismo de la extranjera. El 83,3% de los empresarios turísticos del litoral andaluz revelaron mejoras interanuales en sus resultados en 2014, que el 24,2% cuantifica por encima del 5% y el 59,1%, destacando la Costa del Sol (+10,0% de RevPAR hasta noviembre), la Costa Tropical en Granada (+8,3%) y la Costa de la Luz de Huelva (+11, 7%). En la misma línea, el 78,2% de los establecimientos hoteleros de la costa valenciana, con la Costa Blanca a la cabeza, experimentaron experimentaron mejoras interanuales en sus resultados en 2014, 2014 inferiores al 5% en un 53,9% de los casos y por encima del 5% en el 24,3%. El balance del año es positivo aunque con un tono más moderado en la Costa Cálida del litoral murciano (+3,3% en REVPAR, según el INE). RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas Var % Ene-Nov 2014/2013 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE Destinos donde la demanda Extranjera supone más del 50% Destinos donde la demanda Nacional supone más del 50% Isla de Lanzarot e Isla de Fuerteventura Isla de Tenerif e Cost a del Sol (Málaga) Isla de La Gomera Costa del Garraf Costa Brava Isla de Menorca Islas de Ibiza-Formentera Isla de Gran Canaria Isla de Mallorca Cost a BarcelonaIsla de L a Palma Cost a Tropical Costa Luz Huelva Costa de Almería Costa Azahar Costa Luz Cádiz Costa Blanca Costa Cálida Costa Valencia 3,6 2,9 -2,4 7,2 5,8 5,6 3,9 3,3 -5,3 -10 10,8 10,1 10,0 9,1 8,0 7,2 6,9 6,6 -5 0 11,7 16,2 16,9 15,6 5 10 15 20 (Tasa de varia ción en %) El añ año turí turístico en litoral catalá catalán ha sido menos favorable. favorable La caída de la demanda extranjera en el litoral barcelonés ha perjudicado a los resultados en la Costa del Maresme (-2,4%% en RevPAR en el acumulado hasta noviembre según INE). El mejor comportamiento de la demanda española se dejo notar en los resultados empresariales de los establecimientos de la Costa del Garraf, Costa Brava y compensó en parte la caída de la extranjera en la Costa Dorada (+8,0%, +7,2% y +4,8% de incrementos de RevPAR, respectivamente). En este contexto, el 44,9% de los empresarios turístico del litoral catalán percibieron mejoras interanuales en sus resultados en 2014 y un 49,0% de los mismos revelaron leves caídas (entre 0 y -5%) respecto a 2013. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (IV) 21 Destinos urbanos Los empresarios turísticos madrileñ madrileños, los de ciudades que han acogido algú algún acontecimiento deportivo o cultural singular (Copa del Mundo de Baloncesto, Mundial de Vela en Santander y Celebración del IV Centenario de la muerte de El Greco en Toledo), y los destinos urbanos localizados en zonas de costa con alta pene penetraci tració tración de demanda extranjera, extranjera revelan un positivo comportamiento en sus indicadores de negocio en 2014. El 87,2% de los hoteles en Madrid experimentaron mejoras interanuales en sus resultados respecto a 2013, confirmando la recuperación de los ingresos (+10,0% en RevPAR hasta noviembre, según INE) tras dos años muy negativos. La mejora en ocupación vino de la mano tanto del crecimiento de la demanda nacional como de la extranjera, impulsadas por la mejora en conectividad y la celebración de la fase final del Mundial de Baloncesto. Los precios apenas se recuperan y la rentabilidad empieza a verse afectada por la irrupción de un gran volumen de oferta de viviendas de uso turístico en alquiler (según el 56,8% de los hoteleros madrileños). En una línea ascendente se sitúa igualmente el 84,9% de los establecimientos de los destinos urbanos en la Comunidad Valenciana, para los que 2014 fue testigo de mejoras en resultados, gracias a incrementos en los ingresos. Este es el caso de Alicante (+15,1% en RevPAR) y Valencia (+7,6% en RevPAR). Así mismo, la valoración empresarial de los resultados de 2014 es positiva según el 82,2% de los empresarios de la hotelería urbana andaluza. El 59,2% de los mismos cuantifican la mejora como moderada (entre 0 y 5%). Destaca el cierre de año en Málaga y Sevilla, sede del mundial de Baloncesto en verano (con crecimientos de RevPAR en el acumulado anual hasta noviembre del +16,7% y del +10,6%, respectivamente). Opiniones empresariales a cierre de año. Destinos urbanos Var % en Resultados 2014 Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Madrid 4,7 5,8 Co.Val. Urbano 8,7 Andalucía urbano 8,4 0% El devenir de la actividad turística en 2014 en los destinos turísticos catalanes evidencia una ralentizació ralentización de la senda de crecimiento de la rentabilidad empresarial en Barcelona (+0,8% en RevPAR en el acumulado anual hasta noviembre de 2014) notablemente penalizado por el intenso crecimiento de la oferta residencial en alquiler (segú (según el 80,7% de los gestores de hoteles en Barcelona). Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 -10%< <-5% 16,7 47,6 13,5 Cataluña urbano <-10% 36,0 37,2 59,2 27,6 20% -5% < < 0% 34,5 15,8 30,8 40% 60% 0% < < 5% 7,2 28,3 80% 5%< <10% 100% >10% BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (V) 22 Destinos de interior y Españ España Verde La recuperació recuperación del gasto de las familias españ españolas favoreció favoreció en 2014 el inicio de la mejora de los resultados en los destinos turí turísticos de interior, gracias el avance en la ocupació ocupación y leve recuperació recuperación de los niveles de precios, tras las fuertes caí caídas experimentadas en los añ años de crisis. Los resultados de la Encuesta de EXCELTUR evidencian que la gran mayoría de los empresarios turísticos de los destinos de interior, dónde la recuperación de la demanda española se ha visto acompañada de un positivo comportamiento de la extranjera, experimentaron mejoras en los resultados de 2014 respecto al año 2013. El balance empresarial es especialmente positivo en La Rioja (+9,9 en RevPAR hasta noviembre, según el INE), que afianza el posicionamiento diferencial de su oferta turística, en Castilla La Mancha (+8,0% impulsado por los positivos efectos de la celebración de El año de El Greco en Toledo), Castilla y Leó León (+6,6%) y Aragó Aragón (+7,8%, tanto en sus destinos en Pirineos y principales ciudades) . Mientras, los hoteles de la España Verde revelan un balance empresarial positivo pero más moderado. Los principales destinos urbanos y las zonas de costa del Norte de España han evidenciado una recuperación de la rentabilidad empresarial en 2014 pero con crecimientos en los ingresos algo más bajos. Entre ellos, destaca el favorable devenir de la actividad turística en los destinos gallegos (+6,8%) y Cantabria (+4,8%). ADR y RevPAR en CCAA de Interior y España V erde Enero - Noviembre 2014/2013 % Var acumulada Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE) 3,4 País vasc o CCAA España Verde 2,1 Cantabria 1,4 4,8 Galicia 2,4 Asturias (Principado de) CCAA Interior -2,0 7,8 Aragón 2,0 L a Rioja 9,9 1 ,0 Cas tilla y L eón Castilla-La Mancha 6,6 0,9 8,0 0,1 Extremadura 1,1 -0 ,6 7,4 Navarra (Comunidad Foral) -20 5,2 1,1 -1 ,4 -15 -10 -5 AD R 0 5 10 15 RevPAR Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 20 Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales para 2015 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 23 FACTORES DEL ESCENARIO MACRO PREVISTO PARA 2015 11 Claves que condicionará condicionarán el devenir del sector turí turístico españ español en 2015 De signo desfavorable De signo favorable Mayores viajes y gasto turí turístico hacia Españ España previsto desde nuestros principales mercados extranjeros, con Reino Unido a la cabeza (Alemania, Francia, Italia y Países Nórdicos), por las mejores perspectivas sobre el consumo de las familias. La posible y continuada caí caída del turismo ruso, ante las expectativas de fuerte descenso del PIB y el consumo de los rusos, por la notable caída del precio del petróleo. el nivel del rublo y las medidas restrictivas de la UE ante sus conflictos con Ucrania. Nuevo crecimiento esperable de la demanda turí turística de los españ españoles por el notable aumento esperado de sus niveles de consumo, ante una renta disponible mayor que en 2014. La menor afluencia de turistas culturales o deportivos asociado a la falta de celebració celebración de nuevos eventos de trascendencia internacional como fueron los acogidos en 2014 (V Centenario de la muerte de El Greco en Toledo, Mundial de Baloncesto, Copa del Mundo de Vela en Santander). Aumento del business travel y del segmento MICE, MICE ante el incremento del comercio internacional y la mejora en la situación financiera de las empresas El posible abaratamiento del coste de transporte y mejoras de resultados de las empresas de transporte (mas cuestionable en las LLAA según sus niveles de coberturas y evolución del tipo de cambio €/$ ) ante la fuerte e imprevista caída de los precios del petróleo, a pesar de que se estime una cierta recuperación en 2015. Mayores ventajas competitivas en precio para el sector turí turístico españ español frente a mercados emisores fuera del área Euro (Reino Unido el más relevante) y ante otros competidores con precios dolarizados (Egipto) dada la tendencia de depreciación del euro frente al Dólar y la Libra inglesa. Posibles dificultades, no deseables, deseables, en paí países islá islámicos del mediterrá mediterráneo oriental y Norte de África fric para poder recuperar/dinamizar sus ritmos de recuperación turística, de afianzarse –a raíz de los últimos atentados en Parisuna nueva prevención y/o mayores cautelas de los turistas europeos por viajar a zonas asociadas al integrismo islámico. Impacto desfavorable del continuado e intenso crecimiento de las fórmulas de servicios turí turísticos no reglados (mal (mal etiquetados como economí economía colaborativa), colaborativa), que en un contexto de sobreoferta hoy compiten de manera irregular y se asocian, además, con perfiles de turistas de menor gasto promedio y menor creación de empleo en los destinos. Resultados electorales en UK, Portugal y Españ España de conllevar nuevos Gobiernos con políticas que pudieran afectar la percepción de estabilidad social, económica y/o de gobierno. De ser así, ello podría condicionar en algún caso los actuales climas de confianza ciudadana en torno a la recuperación europea y/o nacional, e incidir desfavorablemente sobre su propensión al consumo y por ende a los viajes de media y larga distancia. Resultados electorales en Grecia, que de conllevar nuevos Gobiernos con políticas mas que cuestionadas en el marco de la UE, que pudiesen generar graves conflictos de intereses económicos, sociales y monetarios, y pudiesen llegar a reorientar los flujos turísticos desde algún gran país emisor europeo. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 24 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2015 (I) Ante este escenario macroeconómico, la mayorí mayoría de los empresarios turí turísticos españ españoles descuentan un añ año 2015 positivo y muy similar al ejercicio 2014, con mejoras generalizadas generalizadas en ventas y en resultados en todos los sectores de la cadena de valor turí turística, que va a permitir afianzar la recuperació recuperación españ española y mantener la senda de generació generación de empleo en el sector. Según la última Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR,, cerrada en Enero de 2015,, un 89,7% de los empresarios turí turísticos españ españoles espera que en 2015 vuelvan a crecer sus ventas y un 81,0% que que ese incremento 2014. 4. permita mejorar sus resultados respecto a los registrados en 201 Las expectativas sobre el empleo son igualmente positivas; el 76,1% de las empresas turí turísticas espera incrementar sus plantillas durante 2015. Perspectivas empresariales para 2015. Total Sector Turístico Perspectivas empresariales para 2015. Total Sector Turístico Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Enc uesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Var interanual % esperado en empleo y precios Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejo ra % e mpeo ra miento 19, 0 Resultados 23,9 % ran go s in ten sidad empeora miento 1,9 1 6,4 % ra ngo s in ten sidad mejora 45, 4 26,0 % empeoramie nto Ventas <- 10% % ran gos intensi dad me jora ent re -10% y -5% 33, 7 40% entre -5% y 0% % rangos intensidad mejora 22,6 66,2 60 % entre 0 y 5% Precios % mejora entre 5% y 10% 75,4 % rangos intensidad empeoramiento 13,4 80% % rangos intensidad mejora 22,1 100 % >10% 5,2 4,7 % empeoramiento 24,6 42, 6 20% 76,1 % rangos intensidad empeoramiento 9, 7 % mejo ra % ran go s in ten sidad empeora miento 2, 6 7 ,3 0% Empleo 89,7 10 ,3 % mejora % empeoramiento 81,0 0% <-10% 60,3 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 14,8 80% 100% entre 5% y 10% >10% 25 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2015 (II) Las empresas má grupos de agencias de viajes y más dependientes de la demanda nacional (grandes ( touroperadores, hoteles urbanos y las empresas de ocio) junto con las empresas de transporte, que pudieran favorecerse del descenso del precios del petró petróleo, son las que presentan unas perspectivas má más optimistas sobre la mejora de sus resultados en 2015. • El mayor dinamismo y protagonismo que se espera tome el consumo turístico nacional tanto en el segmento vacacional como en el de negocio en el año 2015, explica que las empresas má más dependientes de la demanda interna, especialmente la gran mayorí mayoría de los grandes grupos de agencias de viajes (99,7%) y los establecimientos hoteleros en destinos urbanos (88,7%), presenten unas mejores perspectivas sobre la mejora de sus resultados para 2015. •El 66,1% de las compañías de transporte esperan que los bajos niveles del precio de petróleo, junto con la dinamización de la demanda en un contexto macroeconómico más favorable, ayuden a mejorar sus resultados en 2015. • La práctica totalidad de empresas de alquiler de vehículos anticipan igualmente un impacto muy positivo en sus resultados favorecidos por la bajada de precios del petróleo, el mayor flujo de turistas extranjeros y nacionales previstos, y la recuperación de los viajes de negocio. Opinión empresarial sobre la evolución de los resultados previstos para 2015 por subsectores Var % en resultados. 2015/2014 Fuent e: Enc uesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR TOTAL TURISMO 19,0 Alojamiento 20,8 Alojamiento costa 26,4 Alojamiento urbano 11,3 AAVV y Touroperadores 0,3 Transporte 33,9 Alquiler de vehículos 0,9 Ocio 13,3 0% 81,0 79,2 73,6 88,7 99,7 66,1 99,1 86,7 20% % Disminuir 40% 60% 80% 100% % Aumento Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2015 por subsectores Var % en ventas. 2015/2014 Fuent e: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR TOTAL TURISMO 10,3 Alojamiento 18,7 Alojamiento costa 22,6 Alojamiento urbano 12,4 AAVV y Touroperadores 3,5 Transporte Alquiler de vehículos Ocio 3,9 0% % Disminuir Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 20% 89,7 81,3 77,4 87,6 96,5 99,9 99,8 96,1 40% 60% 80% 100% % Aumento 26 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA • Los hoteles de costa prevé prevén en su mayorí mayoría (73,6%) una leve mejorí mejoría en sus ventas y resultados en 2015, 2015 siendo los más cautelosos aquéllos localizados en las zonas más dependientes del mercado extranjero touroperizado, que han acumulado en los últimos ejercicios resultados muy positivos y que esperan una moderación notable de sus ritmos de crecimiento (Canarias y Baleares), muy en especial, si Egipto recuperase los intensos ritmos de recuperación acusados en el ultimo semestre de 2014. • Las perspectivas entre los prestadores de servicios de ocio son positivas, positivas pero má más dispares por subsectores. subsectores La mayoría de ellos prevén un año 2015 algo mejor que 2014 en ventas (96,1%) y en resultados (86,7%), destacando esquíí los buenos resultados previstos por las estaciones de esqu tras un 2014 complejo con precios congelados y subida de costes (sobre todo eléctricos), confiados en la recuperación del consumo turístico de las familias españolas en 2015. 2015 (III) Opinión empresarial sobre la evolución de los resultados previstos para 2015 por s ubsectores Var % en resultados. 2015/2014 Fuent e: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 16,4 15,8 Alojamiento costa 20,2 Alojamiento urbano 8,8 AAVV y Touroperadores 43,2 Transporte 33,9 Alquiler de vehículos0,2 47,1 Ocio 11,5 0% <-10% 54,8 20% entre -10% y -5% 26,0 9,7 16,1 2,5 14,6 0,7 5,8 28,0 17,3 39,2 32,5 16,4 51,1 0,8 5,6 18,2 60,6 58,3 Alojamiento 17,1 62,9 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% ent re 5% y 10% 100% >10% Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2015 por subsectores Var % en ventas. 2015/2014 Fuent e: Enc uesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR TOTAL TURISMO Por su parte, los campos de golf, parques temá temáticos y museos y monumentos anticipan un 2015 en positivo muy similar a 2014, con un nuevo esfuerzo de contenció contención en sus tarifas para dinamizar la demanda, en el caso de los prestadores de servicios culturales. 45,4 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 7,3 42,6 14,5 64,4 19,0 65,0 9,7 59,8 0,2 16,4 66,0 25,1 39,9 38,5 2,1 74,8 0% <-10% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 20% entre -5% y 0% 40% 60% entre 0 y 5% 33,7 13,4 14,5 2,3 10,9 22,7 5,1 14,1 35,0 60,9 0,3 21,4 0,0 80% entre 5% y 10% 100% >10 % 27 PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2015 (I) El sector turí recuperació ón de la economí turístico volverá volverá a ejercer de locomotora clave para afianzar la recuperaci economía españ española en 2015 y en este caso dada la confluencia de diversos elementos exó exógenos y geopolí geopolíticos que pueden alterar el ritmo de escenarios scenarios : crecimiento de la actividad en 2015, anticipamos dos posibles e Escenario 1: 1: Estimamos que el PIB turí turístico crezca un +2,6% en 2015 respecto a los niveles de 2014, gracias al elevado dinamismo esperado para la demanda interna, las buenas perspectivas para nuestro principal mercado extranjero (UK) y el mayor crecimiento en el consumo del resto de países emisores, muy en línea con las expectativas de los más de 1.800 profesionales del sector cuyas previsiones recoge la encuesta de confianza empresarial de EXCELTUR cerrada a principios de enero de 2015. De cumplirse estas previsiones, el turismo volverí volvería en a crecer por encima de la economí economía españ española, ola para la que el consenso de los analistas estiman hoy un crecimiento del +2,1%. Este primer escenario de posible evolució evolución del PIB turí turístico españ español en 2015 está estimado sobre la base del contexto macroeconómico que descuentan hoy los analistas, en un escenario político y monetario estable en Europa y contempla una contenció contención del rá rápido ritmo de recuperació recuperación turí turística de Egipto acusado en 2014 y el de otros países del mediterráneo Oriental.. Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española Previsión 2000-2015 Exceltur Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur, INE yFUNCAS (Ene 15) 5,0 4,0 2,9 3,2 3,2 3,7 2,9 3,0 1,0 (En %) -1,0 2,7 1,8 4,2 3,8 3,3 3,8 1,6 1,0 1,0 1,4 -3,6 -1,7 2,1 -1,9 0,0 -0,1 -3,0 -5,0 1,8 1,1 1,9 2,6 2,6 -0,6 -1,2 -2,1 PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA -5,6 -7,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 28 PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2015 (II) Escenario 2: Recoge la hipó hipótesis que los paí países turí turísticos del Mediterrá Mediterráneo Oriental y muy en especial Egipto, no pierdan a partir de Marzo de 2015 (mes clave que marca la futura tendencia de contratación paquetizada del año) los intensos ritmos de recuperació recuperación y crecimiento de afluencia turí turística observados desde el mes de julio hasta finales de 2014. 2014 En este escenario el PIB turí turístico españ español ralentizarí ralentizaría sus ritmos de crecimiento previsto para 2015 hasta el +1,9%. Ello supondría a 7 décimas de crecimiento por debajo del escenario 1, un punto por debajo del cierre de PIB estimado para 2014 y un crecimiento levemente inferior al que el consenso de analistas anticipa hoy para el conjunto de la economía española (2,1%) al cierre de 2015. Escenario recuperación estabilidad política en EGIPTO Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española 2000-2015 Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur, INE y Banco de España (Ene 15) (En %) 5,0 4,0 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2 3,8 2,9 3,0 1,0 -1,0 2,7 1,8 3,3 1,6 -7,0 1,8 1,1 1,4 -3,6 ISTE PIB ESPAÑA 1,9 1,9 -1,9 0,0 -1,7 2,1 1,0 1,0 1,9 -0,1 -3,0 -5,0 3,8 -0,6 -1,2 -2,1 Previsión Exceltur -5,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 201 3 2014 2015 Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 29 El turismo: Sector clave y prioritario en un año electoral para consolidar la recuperación Los buenos resultados de 2014 y esperados para 2015 no deben ocultar, sin embargo, la existencia de grandes retos competitivos pendientes, para impulsar el crecimiento de los ingresos sobre bases más sostenibles. Por ello, desde EXCELTUR sentimos que en un año electoral como 2015 es el momento idóneo para fortalecer el papel clave del turismo en la recuperación económica y asumir con la mayor prioridad y convicción el refuerzo de nuevas políticas turísticas y recursos de las diversas administraciones (central, autonómica y local) hacia acciones enfocadas a estimular la regeneración y el reposicionamiento competitivo de una oferta más experiencial que deje un mayor gasto por turista en los destinos. Por ello y a la vista de los próximos procesos electorales: 1.Se 1.Se requiere consensuar una renovada y má más coordinada apuesta a lo largo del paí país por el turismo, con el mayor consenso entre partidos y el liderazgo liderazgo de los responsables electos en comunidades autó autónomas y municipios con el Gobierno y el empresariado, reflejados previamente en los programas que las distintas formaciones polí políticas diseñ diseñen ante los pró próximos comicios del 2015. 2. A lo largo del año y mientras se conformen las nuevas legislaturas autonómicas y municipales sería de capital importancia para el sector: I. Acelerar al má máximo la entrada en vigor de la Ley de Unidad de Mercado por la particular particular incidencia y ventaja competitiva que generarí generaría una mayor homogeneizació homogeneización de las mú múltiples normativas que afectan al sector. II. Abordar con urgencia un nuevo marco legislativo riguroso y exigente a nivel nacional, que contemple en toda profundidad el balance de distinto signo de los efectos econó económicos, sociales, laborales, urbaní urbanísticos y de convivencia ciudadana, que genera la creciente y hoy desleal competencia de la mal denominada “economí economía colaborativa” colaborativa”. Inmersos en vacíos legales –que no se resuelven solo pagando impuestos- tanto los oferentes de esos servicios, como sus plataformas de intermediación, son partes interesadas en impulsar esa realidad, amparados en buenismos y apelaciones al consumidor poco contrastadas, para tratar de justificar ante las múltiples controversias que han suscitado, la mayor laxitud normativa que les favorece. Cabe señalar que a diferencia de otros posibles subsectores de la economía colaborativa, en el caso español y en especial en el de las viviendas de uso turístico, la mayoría son servicios profesionalizados y lucrativos - no de mero intercambio entre particulares- y que en promedio inducen un menor gasto turístico en destino. III. Reconciliar las diversas polí políticas de transporte y gestió gestión e inversió inversión de infraestructuras pú públicas con la visió visión má más turí turística y transversal posible, que permita restituir el marco de equidad competitiva y tarifaria entre entre las diversas alternativas de transporte, procurando como inversi inversió ersión prioritaria el má más pronto inicio de una intermodalidad real en destinos estraté estratégicos clave (Ej.: Madrid). IV. Aprovechar las grandes oportunidades del Plan Junkers de la UE, de inversió inversión de 300.000 millones de recursos en los pró próximos añ años, para estimular inversiones y ganar en competitividad, priorizando por el Gobierno el mayor nú número posible de proyectos que favorezcan los retos de transformació transformación de destinos e instalaciones turí turísticas españ españoles y encajen en dicho plan. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 30 Encuesta de Confianza Turístico Empresarial Anexo Estadístico Índice de Contenidos A. Resultados detallados por subsectores 1. Alojamiento hotelero 2. Grandes grupos de Agencias de Viajes 3. Transporte de Pasajeros 4. Empresas y equipamientos de ocio B. Resultados detallados por Comunidades Autó Autónomas Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 A. Resultados detallados por subsectores Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 33 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. Sector Alojamiento hotelero A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento hotelero. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR O p i nión empresarial . Total España (*). Alojamiento hotelero Años 20022002- 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Sector Alojamiento Total Turismo Ventas Beneficios II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 18,9 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 20022003200420052006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i nión empresarial d e los HOTELES españoles. Ex p ectativas para el ITrimestre de 2015 O p i nión empresarial d e los HOTELES españoles CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficios (25,7) 46,0 Precios (15,4) 40,2 Empleo (8,5) 33,7 Reservas (22,4) Ventas (34,5) 0 10 20 30 16,1 28,4 52,1 24,6 30,3 40 50 60 %Mantenerse 16,3 %Disminuir 70,7 13,0 24,8 59,2 47,0 Empleo previsto (3,3) 20,3 35,0 24,6 %Aumentar %Disminuir 70 Beneficios previstos (25,5) 43,5 Ventas previstas (25,8) 41,8 38,5 42,2 18,0 16,0 17,6 80 90 100 Los (* ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 34 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. Sector Alojamiento hotelero C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Alojamiento hotelero Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 3 ,3 Resultados 76 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 3,9 6,3 % rangos intensidad mejora 47,4 13,1 22,2 % empeoramiento % mejora 18 ,5 Ventas 8,7 0% D Previsiones para 2015 <-10% 8 1 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 2,6 7,1 7,1 % rangos intensidad mejora 44,6 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 28,4 60% entre 0 y 5% 8,5 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Alojamiento hotelero Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 7 9 ,2 20 ,8 Resultados % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 15,8 60,6 16,1 % empeoramiento % mejora 1 8 ,7 Ventas 81 ,3 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 14,5 0% <-10% 64,4 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 14,5 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% 35 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. a. Hoteles Costa A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa. Índ ice de Con fianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de c osta Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR 100 ALOJAMIENTO COSTA 80 Total Turismo 60 40 31,0 12,4 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 80 (% opiniones positivas- % opiniones negativas) (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Ventas Beneficios 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op inión empresarial d e los HOTELES DE COSTA españoles sobre las p revisiones p ara el ITrimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Op i nión empresarial d e los HOTELES DE COSTA españoles CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar %Aumentar %Mantenerse 36,8 42,3 Beneficios (16,0) Precios (23,5) 40,1 Reservas (9,2) Empleo (11,5) 20,9 43,2 33,2 Empleo previsto (11,1) 24,6 Beneficios previstos (14,0) 34,6 24,0 17,8 52,9 48,5 0 10 20 30 50 60 13,5 70 48,7 20,6 17,3 18,2 33,3 40 61,8 44,8 Ventas previstas (16,6) 34,0 Ventas (30,2) %Disminuir 16,7 42,8 29,3 %Mantenerse %Disminuir 80 90 Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas 0 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 36 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. a. Hoteles Costa C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Hoteles de c osta españoles Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 6 ,8 Resultados 7 3 ,2 % rangos intensidad empeoramiento 4,9 5,7 % rangos intensidad mejora 16,2 45,1 20,6 % empeoramiento % mejora 2 1 ,5 Ventas <-10% % rangos intensidad mejora 11,4 0% D Previsiones para 2015 7 8 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 3,4 6,7 7,6 50,5 20% entre -10% y -5% 20,7 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 7,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Hoteles de costa españoles Va r interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 73 ,6 2 6 ,4 Resultados % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 20,2 58,3 14,6 % empeoramiento % mejora 22 ,6 Ventas 7 7 ,4 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 19,0 0% <-10% 65,0 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 10,9 80% 100% entre 5% y 10% >10% 37 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1.b. Hoteles Urbanos A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbano Op inión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 ALOJAMIENTO URBANO 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Total Turismo Beneficios II III IV I II II IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 31,9 21,2 Ventas IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op inión empresarial d e los HOTELES URBANOS españoles. Exp ectativas para el ITrimestre de 2015 Op i nión empresarial d e los HOTELES URBANOS españoles CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR %Aumentar Beneficios (27,3) %Mantenerse 53,3 Precios (26,7) 20,6 48,8 Reservas (28,9) 19,0 63,1 10 20 30 15,8 40 50 60 14,4 56,1 Ventas previstas (36,4) 70 31,6 12,3 34,5 51,0 14,6 21,1 0 0 %Disminuir 71,9 13,7 Beneficios previstos (43,9) 26,6 63,7 Ventas (41,9) %Mantenerse 22,0 18,0 17,3 %Aumentar Empleo previsto (-0,7) 26,1 29,2 55,5 Empleo (-1,7) %Disminuir 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 100 38 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1.b. Hoteles Urbanos C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Hoteles urbanos españoles Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 27 ,7 Resultados 7 2 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 4,9 5,1 % rangos intensidad mejora 17,7 39,2 17,9 15,2 % empeoramiento % mejora 1 9 ,7 Ventas 8 0 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 4,6 4,9 10,2 0% <-10% % rangos intensidad mejora 38,7 20% entre -10% y -5% 27,1 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 14,5 80% 100% entre 5% y 10% >10% D Previsiones para 2015 Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Hoteles urbanos españoles Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 1 ,3 Resultados 8 8 ,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 54,8 8,8 28,0 % empeoramiento % mejora 1 2 ,4 Ventas 87 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 9,7 0% <-10% 5,8 % rangos intensidad mejora 59,8 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 22,7 60% entre 0 y 5% 5,1 80% 100% entre 5% y 10% >10% 39 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 2. Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores esp añoles y Total Turismo. Op inión empresarial. AA.VV y Turoperadores españoles Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 Distribución Total Turismo 80 60 44,4 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Beneficios Precios IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV 2002200320042005200620072008200920102011201220132014 B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op inión empresarial d e las AA.VV. y Touroperadores españoles CUARTO trimestre d e 2014 Op i niones empresariales de AA.VV. y Touroperadores españoles Exp ectativas empresariales para el I Trimestre de 2015. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar Beneficios(63,6) %Mantenerse %Disminuir 70,4 Precios (34,5) 22,8 41,1 52,4 21,7 Empleo (18,4) 6,8 3,3 76,7 81,7 3,4 Beneficios previstos (77,6) 70,6 0 10 20 30 40 60 70 80 0,3 19,9 22,9 50 21,8 77,9 Ventas previstas (70,5) Ventas (64,1) 0,0 6,6 75,0 Reservas (56,8) 18,3 Empleo previsto (18,3) 70,5 29,4 0,0 6,5 90 Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas 0 100 %Aumentar Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Mantenerse %Disminuir (*) Las respuestas están calculadas 40 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 2. Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores C. Balance de 2014 Op iniones empresariales cierre 2014. 2014. AAVV y Touroperadores españoles Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 0 ,2 Resultados 8 9 ,8 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 26,8 10,1 42,5 20,5 % empeoramiento % mejora 1 3 ,2 Ventas 8 6 ,8 % rangos intensidad empeoramiento 6,5 6,7 0% D Previsiones para 2015 <-10% % rangos intensidad mejora 50,1 20% entre -10% y -5% 9,7 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 27,0 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. AAVV y Touroperadores españoles Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 0,3 Resultados 99 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 0,0 0,2 0,1 % rangos intensidad mejora 43,2 39,2 17,3 % empeoramiento % mejora 3,5 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 0,0 3,2 0,2 0% <-10% 9 6 ,5 % rangos intensidad mejora 16,4 66,0 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 14,1 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% 41 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3. Empresas de Transporte de pasajeros A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR*). Empresas españolas de t ransporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Op inión empresarial. Empresas españolas de t ransporte (*) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Transporte Ventas 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Total turismo 41,4 Beneficios IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op inión empresarial d e las EMPRESAS DE TRANSPORTE CUARTO trimestre d e 2014 Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2015. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse 17,7 Beneficios (2,4) Precios(-64,4) 4,0 Empleo (13,4) %Disminuir 66,9 %Aumentar 15,4 Empleo previsto (18,8) 13,3 Beneficios previstos (12,4) 32,0 60,0 Reservas (47,5) 62,0 Ventas (37,4) 61,9 20 54,7 13,3 23,5 30 13,6 40 50 60 70 27,9 14,5 62,0 24,5 80 31,9 40,3 Ventas previstas (51,9) 10 %Disminuir 68,4 27,6 26,7 0 %Mantenerse 0 90 100 Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 28,0 10,1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 42 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3. Empresas de Transporte de pasajeros C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Empresas de transporte Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 3 ,7 Resultados 7 6 ,3 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 46,3 23,5 13,6 16,4 % empeoramiento % mejora 1 0 ,3 Ventas 8 9 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 7,9 0% D Previsiones para 2015 <-10% % rangos intensidad mejora 20,9 49,8 20% entre -10% y -5% 40% 18,9 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Empresas de transporte Va r interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 3 ,9 Resultados 6 6 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 33,9 % rangos intensidad mejora 17,1 32,5 16,4 % empeoramiento % mejora 0,1 Ventas 9 9 ,9 % rangos intensidad empeoramiento 25,1 0% <-10% % rangos intensidad mejora 39,9 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 35,0 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% 43 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3.a. Empresas de Alquiler de Coches A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler d e c oc hes. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas - % opiniones negativas) Op inión empresarial. Empresas alquiler de coches. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 48,1 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alquiler de Coches Ventas Total Turismo Beneficios B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Opi nión empresarial de las empresas de alquiler de coches CUARTO Trimestre de 2014 Op i nión empresarial d e las empresas de alquiler de coches Exp ectativas para el I Trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficios(25,8) %Mantenerse 46,3 Empleo (42,0) 33,3 32,2 72,9 Ventas (46,1) 72,4 20 30 40 0,0 6,8 1,3 50 60 %Disminuir 20,5 58,0 Reservas (52,6) 10 %Mantenerse 61,7 53,0 42,0 0 %Aumentar Empleo previsto (61,6) 14,8 Precios (-38,2) %Disminuir 70 73,0 20,9 6,1 20,3 Ventas previstas (66,6) 26,3 80 Beneficios previstos (67,0) 0,1 38,2 90 100 Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 72,6 0 21,4 6,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 44 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3.a. Empresas de Alquiler de Coches C. Balance de 2014 Op iniones empresariales cierre 2014. 2014. Empresas de alquiler de coches Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1,1 Resultados 9 8 ,9 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 47,9 50,4 % empeoramiento % mejora 3 8 ,2 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 0,3 8,6 0% D Previsiones para 2015 <-10% 6 1 ,8 29,2 20% entre -10% y -5% % rangos intensidad mejora 1,2 59,7 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Empresas de alquiler de coches Va r interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 0,9 Resultados 99 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 0,2 0,6 % rangos intensidad mejora 47,1 51,1 0,8 % empeoramiento % mejora 0,2 Ventas <-10% 9 9 ,8 % rangos intensidad empeoramiento 0,2 0,1 0,0 38,5 0% 20% entre -10% y -5% % rangos intensidad mejora 60,9 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 0,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% 45 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 4. Empresas y equipamientos de ocio A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos d e ocio. Op i nión empresarial. Empresas y equipamientos de ocio. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -80,0 -100,0 Ocio Total Turismo 47,1 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 IIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV Ventas Beneficios I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i nión empresarial d e las Empresas y equipamientos d e ocio. Exp ectativas empresariales para el I Trismestre de 2015 Op i nión empresarial d e las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIO CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar Beneficios(55,1) %Mantenerse %Disminuir 67,9 Precios (4,4) 19,3 9,7 %Aumentar 12,8 84,9 %Mantenerse 45,3 Empleo previsto (34,5) 43,9 47,3 35,5 62,0 78,4 0 10 20 30 40 50 60 28,5 9,6 17,2 Ventas previstas (67,4) Ventas (63,1) 10,8 5,3 Beneficios previstos (52,4) Empleo (18,3) %Disminuir 70 6,2 15,4 80 90 Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 73,1 0 100 10 20 30 40 21,2 50 60 70 80 5,7 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 46 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 4. Empresas y equipamientos de ocio C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Actividades de ocio Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 8 ,3 Resultados 8 1 ,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 27,9 16,9 23,6 30,2 % empeoramiento % mejora 6,4 Ventas 93 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 4,6 0% D Previsiones para 2015 <-10% % rangos intensidad mejora 31,9 33,0 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 28,7 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Actividades de ocio Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 3 ,3 Resultados 8 6 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 11,5 % rangos intensidad mejora 62,9 18,2 % empeoramiento % mejora 3,9 Ventas 9 6 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 2,1 0% <-10% 5,6 % rangos intensidad mejora 74,8 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 21,4 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 47 4. Empresas y equipamientos de ocio 4.a. Museos y Monumentos IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op iniones empresariales de Museos y Monumentos. Ex p ectativas empresariales para el I Trimestre d e 2015. Op i niones empresariales de Museos y Monumentos. CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficios(47,3) %Mantenerse 61,8 %Disminuir 23,7 Precios (3,2) 3,3 %Aumentar 14,5 13,3 Empleo previsto (-8,5) 21,7 96,6 13,7 59,8 Ventas (75,6) 10 20 30 40 32,9 49,7 17,4 26,5 84,3 0 %Disminuir 65,0 Beneficios previstos (32,2) Empleo (-12,8) %Mantenerse 7,1 8,6 50 60 70 80 90 Ventas previstas (57,8) 100 66,6 0 10 20 30 24,5 40 50 60 70 80 8,9 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Balance de 2014 y previsiones para 2015 Op iniones empresariales cierre 2014. 2014. Museos y monumentos. P erspectivas empresariales para 2015. 2015. Museos y monumentos. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % 2 1 ,0 Resultados % rangos intensidad empeoramiento 24 ,1 % rangos intensidad mejora 19,4 20,0 47,5 Ventas % mejora 0% <-10% 22,3 20% entre -10% y -5% entre -5% y 0% % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 44,7 % rangos intensidad mejora 60% entre 0 y 5% Ventas 9,9 80% entre 5% y 10% % mejora 95 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 1,7 100% >10% 28,3 % 4,5 64,3 40% 75 ,9 21,2 9 6 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 1,9 Resultados 12,0 % 3,5 % mejora % 7 9 ,0 0% <-10% % rangos intensidad mejora 68,4 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 27,1 60% entre 0 y 5% 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 48 4. Empresas y equipamientos de ocio 4.b. Parques de Ocio IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales de los Parques de ocio. CUARTO trimestre d e 2014. 2014 Op i niones empresariales de los Parques de ocio. E xp ectativas empresariales para el I Trimestre d e 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficios(94,6) %Disminuir 96,4 Precios (0,0) 0,0 1,9 1,7 100,0 Empleo (64,1) 35,9 Ventas (94,7) 20 30 40 50 %Disminuir Empleo previsto (92,5) 92,5 7,5 0,0 Beneficios previstos (92,5) 94,3 4,0 1,7 Ventas previstas (93,9) 94,4 5,2 0,4 0,0 96,4 10 %Mantenerse 0,0 64,1 0 %Aumentar 1,9 1,7 60 70 80 90 0 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Balance de 2014 y previsiones para 2015 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Parques de ocio. Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Parques de ocio. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % 1,8 Resultados 1,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 34,1 % mejora <-10% 20% entre -10% y -5% % rangos intensidad mejora 1,8 40% entre -5% y 0% Ventas 64,1 60% entre 0 y 5% entre 5% y 10% 100% >10% 1,9 % mejora 9 8 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 1,7 80% % rangos intensidad mejora 94,4 1,7 % rangos intensidad empeoramiento 0% % rangos intensidad empeoramiento % 9 8 ,3 32,4 9 8 ,3 1,4 % Ventas Resultados 64,1 1,7 % mejora % 9 8 ,2 0% <-10% % rangos intensidad mejora 96,1 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 2,2 60% entre 0 y 5% 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 49 4. Empresas y equipamientos de ocio 4.c. Campos de golf IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales de los Campos de g olf. Exp ectativas empresariales para el I TrImestre de 2015. 2015. Op iniones empresariale de los Campos de golf. CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficios(9,2) %Mantenerse 31,4 Precios (-1,6) 46,3 23,5 Ventas (2,3) 0 10 20 40 50 Empleo previsto (15,3)16,0 29,9 60 34,3 Ventas previstas (13,9) 35,4 70 80 90 100 0 Resultados % rangos intensidad mejora 59,3 14,2 0% <-10% 11,7 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 15,3 60% entre 0 y 5% 50 60 70 80 90 100 % mejora % rangos intensidad mejora 61,8 80% entre 5% y 10% Ventas % mejora 8 1 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 13,6 6,8 0% 100% >10% 19,2 % 1 8 ,9 % rangos intensidad mejora 57,9 40 21,5 8 0 ,9 16,4 % mejora 5,6 30 % rangos intensidad empeoramiento 6,4 80 ,0 % rangos intensidad empeoramiento 20 1 9 ,1 % Ventas 10 43,1 % % mejora 7 9 ,9 20 ,0 9,9 Va r interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % % rangos intensidad empeoramiento 55,8 Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Campos de golf. Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Campos d e golf. Var interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 16,4 0,7 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Balance de 2014 y previsiones para 2015 Resultados 83,2 Beneficios previstos (24,5) (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 2 0 ,1 %Disminuir 8,7 37,9 30 %Mantenerse 19,8 67,8 32,2 %Aumentar 22,2 62,1 18,2 Empleo (14,8) %Disminuir <-10% % rangos intensidad mejora 56,8 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 24,2 60% entre 0 y 5% 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 50 4. Empresas y equipamientos de ocio 4.d. Estaciones de montaña y esquí IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. Exp ectativas empresariales para el I TrImestre de 2015. 2015. O p i niones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. CUARTO trimestre d e 2014. 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Beneficios(-12,6) %Aumentar %Mantenerse 22,5 42,4 Precios (24,5) %Disminuir %Aumentar 35,1 60,0 4,6 Empleo previsto (43,5) 23,1 0 10 3,6 20 2,1 74,7 2,2 32,9 Ventas previstas (48,5) 21,7 52,3 35,4 23,7 Ventas (-52,9) %Disminuir 45,6 Beneficios previstos (20,9) Empleo (10,5) %Mantenerse 50,6 47,3 2,1 74,6 30 40 50 60 70 80 90 0 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Balance de 2014 y previsiones para 2015 Op i niones empresariales cierre 2014. 2014. Estaciones d e montaña y esquí. Perspectivas empresariales para 2015. 2015. Estaciones de montaña y esquí. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Var interanual % esperado en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % 58 ,4 Resultados Resultados % rangos intensidad empeoramiento 8,2 % rangos intensidad mejora 40,2 48,9 Ventas 7,0 3,9 0% <-10% % rangos intensidad mejora 23,0 20% entre -10% y -5% Ventas entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% entre 5% y 10% % mejora % rangos intensidad empeoramiento 0% 100% >10% 31,5 9 5 ,2 2,1 66,1 40% % rangos intensidad mejora 39,1 4,8 6 6 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 24,0 % % mejora 3 3 ,9 9 4 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 2,6 1,4 % % mejora % 5,3 41 ,6 <-10% % rangos intensidad mejora 41,4 20% entre -10% y -5% 50,2 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 80% entre 5% y 10% 100% >10% B. Resultados detallados por Comunidades Autónomas Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. Andalucí Andalucía A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Andalucía España 38,7 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O p i nión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 O p i niones empresariales en Andalucía. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Op i niones empresariales en Andalucia. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficio (49,3) %Aumentar %Disminuir 60,4 28,6 %Mantenerse 11,0 Beneficio previsto (49,2) Precios (32,0) 53,5 Empleo (29,2) 25,0 35,0 Reservas (35,3) Ventas (55,3) 10 20 30 23,9 50 60 70 Ventas Previstas (51,6) 20,4 26,1 40 9,2 49,3 5,8 64,6 0 58,4 21,5 59,3 55,7 %Disminuir 80 64,9 13,3 9,3 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 53 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 1. Andalucí Andalucía C. Balance de 2014 O p i niones empresariales cierre 2 014. Andalucía. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 2 ,4 Resultados 8 7 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 2,8 7,9 % rangos intensidad mejora 54,8 16,9 15,9 % empeoramiento % mejora 8 ,5 Ventas 9 1 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 2,9 3,4 0% D. Previsiones para 2015 <-10% % rangos intensidad mejora 31,5 48,3 20% entre -10% y -5% 40% 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 11,7 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Andalucía. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 7 ,0 Resultados 8 3 ,0 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 14,1 65,6 15,7 % empeoramiento % mejora 7,4 Ventas 9 2 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 4,5 0% <-10% % rangos intensidad mejora 73,6 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 17,9 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 2. Aragó Aragón A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Opi nión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Aragón España 100 75 50 25 0 -3,4 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV (% opiniones positivas- % opiniones negativas 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 O p i niones empresariales en Aragón. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Op i niones empresariales en Aragón. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (-15,5) %Mantenerse 20,4 Precios (-24,6) Empleo (-12,9) 45,2 9,6 10 20 32,4 22,4 51,1 0 30 22,0 Ventas Previstas (-9,9) 21,1 52,1 25,9 50 60 47,9 31,0 35,7 13,2 40 Beneficio (-15,5) 22,5 45,1 Ventas (15,4) %Disminuir 39,7 67,9 Reservas (12,7) %Mantenerse 35,9 43,7 15,1 %Aumentar %Disminuir 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 55 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 2. Aragó Aragón C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Aragón. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 0 ,2 Resultados 5 9 ,8 % rangos intensidad empeoramiento 12,1 % rangos intensidad mejora 28,1 44,1 1,9 13,8 % empeoramiento % mejora 2 8 ,2 Ventas 7 1 ,8 % rangos intensidad empeoramiento 11,3 5,6 0% D. Previsiones para 2015 < -10% % rangos intensidad mejora 28,4 20% 24,5 40% entre -10% y -5% entre -5% y 0% 19,0 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% P erspectivas empresariales para 2015. Aragón. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 3 ,4 Resultados 5 6 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 11,3 5,6 % rangos intensidad mejora 26,5 37,8 13,2 % empeoramiento % mejora 3 0 ,1 Ventas 0% < -10% 6 9 ,9 % rangos intensidad empeoramiento 22,5 5,6 % rangos intensidad mejora 7,6 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 49,2 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 9,5 11,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3. Asturias A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Asturias 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 España -7,9 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O p i nión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Asturias. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2 015 Op i niones empresariales en Asturias. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficio (-37,1) 22,1 18,7 59,2 Precios (-36,8) 23,2 16,8 60,0 Empleo (-15,5) 6,4 Beneficio previsto (-22,0) 71,8 Reservas (15,7) Ventas (-5,2) 3,2 40,0 10 20 40,5 14,8 30 40 %Mantenerse 23,2 %Disminuir 31,6 45,2 21,9 56,3 0 %Aumentar %Disminuir 50 Ventas Previstas (-24,1) 18,0 40,0 42,0 45,2 60 70 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 57 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 3. Asturias C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Asturias. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 0 ,5 Resultados 5 9 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 9,3 % rangos intensidad mejora 31,2 50,1 9,3 % empeoramiento % mejora 3 6 ,8 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 8,4 16,8 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 6 3 ,2 20% entre -10% y -5% % rangos intensidad mejora 11,6 43,2 40% entre -5% y 0% 11,6 60% entre 0 y 5% 8,4 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. Asturias. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 7 ,4 Resultados 6 2 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 18,7 % rangos intensidad mejora 18,7 34,6 28,0 % empeoramiento % mejora 3 3 ,6 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 8,4 0% < -10% 6 6 ,4 % rangos intensidad mejora 25,2 49,6 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 16,8 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 4. Baleares A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares. Op inión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Baleares España 75 50 25 6,3 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Precios Beneficios Ventas II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Baleares. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Op i niones empresariales en Baleares. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (8,5) 23,5 Precios (10,4) Empleo (-3,0) %Mantenerse %Disminuir 61,4 21,1 %Aumentar 10,7 84,8 23,1 Beneficio previsto (0,9) 17,5 55,7 41,1 0 10 20 40 50 65,9 16,6 21,2 41,4 30 %Disminuir 9,1 Ventas Previstas (25,7) Ventas (23,7) %Mantenerse 15,1 68,2 6,1 Reservas (1,9) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR 60 40,5 44,7 14,8 17,5 70 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 59 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 4. Baleares C. Balance de 2014 O p i ni one s em p resari al e s c i e rre 2014. Bal eares. Al ojam i ent o hot e l ero. Va r in te ra n u a l % e n re su lta dos y ve n ta s Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR %mejora %empeoramient o 13,1 Resultados 86,9 %rangos int ensidad mejora %rangos int ensidad empeoramient o 0,9 9,3 47,9 31,6 7,5 %empeoramiento %mejora 22,4 Ventas %rangos int ensidad empeoramient o 3,0 < - 10% %rangos int ensidad mejora 12,4 0% D. Previsiones para 2015 77,6 41,1 20% entre - 10% y - 5% 40% entre - 5% y 0% 35,5 60% entre 0 y 5% 0,9 80% 100% entre 5% y 10% >10% P erspectivas empresariales para 2 015. Baleares. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 8 ,3 Resultados 8 1 ,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 18,3 66,4 14,2 % empeoramiento % mejora 1 2 ,3 Ventas 8 7 ,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 12,3 0% < -10% 77,2 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40% entre -5% y 0% 9,4 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 5. Comunidad Valenciana A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Val enciana. Op i nión empresarial en Com unidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 C. Valenciana 50 España 25 9,0 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en l a Comunida Valenciana. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 O p i niones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (15,5) %Mantenerse 40,9 Precios (41,3) Ventas (43,1) 10 20 18,4 30 35,8 28,1 40 50 %Disminuir 40,9 59,3 16,2 57,5 0 %Mantenerse Beneficio previsto (2,8) 12,2 61,9 45,8 %Aumentar 25,4 34,3 21,9 Reservas (10,0) %Disminuir 33,8 53,5 Empleo (5,7) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR 60 70 Ventas Previstas (11,1) 26,3 58,5 15,2 14,4 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 Ventas 61 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 5. Comunidad Valenciana C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Comunidad Valenciana. Alojamiento hot elero. Va r interanual % en resultados y ventas % mejora % empeoramiento 1 7 ,2 Resultados 8 2 ,8 % rangos intensidad empeoramiento 3,7 % rangos intensidad mejora 11,2 52,4 27,4 % empeoramiento % mejora 2 5 ,4 Ventas 18,3 0% D. Previsiones para 2015 7 4 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 3,7 < -10% 3,0 % rangos intensidad mejora 31,3 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 38,0 60% entre 0 y 5% 5,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Comunidad Valenciana. Alojamiento hot elero. Va r interanual % en resultados y ventas % mejora % empeoramiento 2 0 ,4 Resultados 7 9 ,6 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 15,6 68,0 8,1 3,4 % empeoramiento % mejora 2 1 ,5 Ventas 7 8 ,5 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 15,6 0% < -10% 61,9 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 15,5 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 6. Canarias A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias. O p i nión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Canarias España 75 50 34,6 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Canarias. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Canarias. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficio (50,4) %Aumentar %Disminuir 54,8 40,8 %Mantenerse 4,4 Beneficio previsto (53,7) Precios (58,0) 63,1 Empleo (46,9) 31,8 51,4 Reservas (29,9) Ventas (53,1) 0 10 20 30 11,2 30,7 40 50 60 70 36,4 4,9 4,5 47,7 61,2 58,7 5,1 44,2 41,1 %Disminuir 80 Ventas Previstas (34,8) 38,9 57,0 4,1 8,1 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 63 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 6. Canarias C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Canarias. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 1 ,7 Resultados 8 8 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 10,2 % rangos intensidad mejora 46,4 31,1 10,8 % empeoramiento % mejora 8,4 Ventas 9 1 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 6,9 0% D. Previsiones para 2015 < -10% % rangos intensidad mejora 51,6 20% 24,4 40% entre -10% y -5% 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 15,6 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. Canarias. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 1 ,9 Resultados 7 8 ,1 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 57,9 21,3 17,3 % empeoramiento % mejora 2 0 ,4 Ventas 7 9 ,6 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 20,4 0% < -10% 2,9 58,0 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 19,1 60% entre 0 y 5% 2,6 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 7. Cantabria A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria. Op i nión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Cantabria España 50 25 0 -25 -24,8 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Precios Beneficios Ventas 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Cantabria. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Cantabria. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (-41,2) %Mantenerse 28,7 %Aumentar %Disminuir 1,5 Empleo (-44,1) 49,8 15,7 Reservas (-25,9) 26,7 Ventas (-20,4) 28,2 0 10 40,5 42,3 59,8 20,6 52,6 23,1 30 17,2 48,7 24,6 20 %Disminuir 69,8 Beneficio previsto (-25,1) Precios (-47,2) 41,4 %Mantenerse 40 Ventas Previstas (-4,4) 28,2 39,1 32,7 48,7 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 65 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 7. Cantabria C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Cantabria. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 8 ,1 Resultados 6 1 ,9 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 38,1 16,0 45,9 % empeoramiento % mejora 9,6 Ventas 9 0 ,4 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 65,9 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 20% entre -10% y -5% 24,6 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. Cantabria. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 7 0 ,8 2 9 ,2 Resultados % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 29,2 70,8 % empeoramiento % mejora 1 6 ,0 Ventas 8 4 ,0 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 16,0 0% < -10% 71,4 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 12,6 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 8. Castilla La Mancha A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La M ancha. Op i nión empresarial en Castilla La M ancha (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Castilla La Mancha España 50 31,5 25 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 O p i niones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (30,7) %Mantenerse 48,6 Precios (18,6) 36,7 Empleo (22,9) 30 33,5 67,3 7,0 63,0 9,3 32,7 Ventas (22,9) 56,4 10,1 33,5 20 30 40 50 60 %Disminuir Beneficio previsto (33,9) 44,0 45,9 10,1 7,0 58,0 10 %Mantenerse 17,9 Reservas (25,4) 0 %Aumentar %Disminuir 70 80 Ventas Previstas (46,3) 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 64,2 0 10 20 30 17,9 40 50 60 70 17,9 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 67 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 8. Castilla La Mancha C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Castilla La Mancha. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 0 ,4 Resultados 6 9 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 14,0 % rangos intensidad mejora 18,6 16,3 18,6 32,4 % empeoramiento % mejora 4 2 ,0 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 7,0 7,0 < -10% % rangos intensidad mejora 27,9 0% D. Previsiones para 2015 5 8 ,0 20% entre -10% y -5% 16,3 40% entre -5% y 0% 16,3 60% 25,4 80% entre 0 y 5% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. Castilla L a Mancha. Alojamiento hot elero. Va r interanual % en resultados y ventas % mejora % empeoramiento 2 5 ,7 Resultados 7 4 ,3 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 25,7 59,6 12,4 % empeoramiento % mejora 3 2 ,7 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 9,3 0% < -10% 6 7 ,3 % rangos intensidad mejora 23,3 65,0 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 2,3 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 9. Castilla y Leó León A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León. Op i nión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 Castilla y León España 20,4 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas BB. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Castilla y León. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Op i niones empresariales en Castilla y León. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trime stre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (20,3) %Mantenerse %Disminuir 33,5 53,3 35,3 Precios (10,4) 33,8 Empleo (9,6) Reservas (29,2) 51,7 Ventas (38,3) 51,6 0 10 20 %Aumentar 30 39,9 24,9 42,1 24,1 60 Beneficio previsto (32,4) 22,5 35,1 50 %Disminuir 13,2 25,8 40 %Mantenerse 70 51,3 Ventas Previstas (15,1) 29,8 34,5 18,9 46,0 19,5 13,3 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 69 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 9. Castilla y Leó León C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Castilla y León. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 9 ,1 Resultados 6 0 ,9 % rangos intensidad empeoramiento 6,6 5,4 % rangos intensidad mejora 26,6 27,1 30,1 % empeoramiento % mejora 3 6 ,4 Ventas < -10% % rangos intensidad mejora 25,6 0% D. Previsiones para 2015 6 3 ,6 % rangos intensidad empeoramiento 10,8 4,2 20% 23,1 31,8 40% entre -10% y -5% 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 8,7 80% 100% entre 5% y 10% >10% P erspectivas empresariales para 2015.Castilla y León. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % % mejora % empeoramiento 1 7 ,5 Resultados 8 2 ,5 % rangos intensidad % rangos intensidad empeoramiento 0,0 5,4 12,0 63,8 15,4 % empeoramiento 1 8 ,5 Ventas 12,0 0% < -10% 8 1 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 6,6 entre -10% y -5% 3,3 % mejora % rangos intensidad 67,4 20% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 8,7 5,4 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 10. Cataluñ Cataluña A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña. Op inión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Cataluña España 50 25 6,5 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Precios 2014 Beneficios Ventas (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Cataluña. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Cataluña. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (-4,0) %Mantenerse 35,6 %Aumentar %Disminuir 24,8 %Mantenerse 39,6 Beneficio previsto (22,2) Precios (5,4) 38,4 Empleo (-7,6) 28,6 8,8 38,1 Ventas (0,4) 39,7 0 10 20 42,0 20,9 40 50 33,2 22,3 16,4 19,9 30 44,5 33,0 74,9 Reservas (-4,0) %Disminuir Ventas Previstas (30,9) 49,3 32,2 18,4 39,3 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 71 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 10. Cataluñ Cataluña C. Balance de 2014 Op iniones empresariales cierre 2014. Cataluña Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 0 ,5 Resultados 5 9 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 10,0 % rangos intensidad mejora 25,8 38,7 18,8 % empeoramiento % mejora 2 9 ,1 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 11,1 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 7 0 ,9 % rangos intensidad mejora 15,9 49,6 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 20,2 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Cataluña Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 1 ,5 Resultados 7 8 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 2,7 17,3 % rangos intensidad mejora 45,0 32,8 % empeoramiento % mejora 1 5 ,5 Ventas 8 4 ,5 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 2,1 12,6 0% < -10% 79,2 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 4,2 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 11. Paí País Vasco A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR O p i nión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 País Vasco 75 España 50 25 0 -1,3 -25 -50 -75 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Precios Beneficios Ventas IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII VI IIIIII V -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002200320042005200620072008200920102011201220132014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en P aís Vasco. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en P aís Vasco. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (0,0) %Mantenerse 36,6 Precios (-14,5) 26,8 37,6 Empleo (-36,5) 54,9 Ventas (28,5) 54,9 0 10 20 30 Beneficio previsto (-12,2) 38,2 43,8 Reservas (30,8) %Mantenerse %Disminuir 36,6 38,1 9,8 %Aumentar %Disminuir 22,0 43,9 34,2 46,3 20,9 24,1 18,6 40 50 60 Ventas Previstas (1,8) 28,2 45,4 26,4 26,4 70 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 73 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 11. Paí País Vasco C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. País Vasco. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 2 ,8 Resultados 5 7 ,2 % rangos intensidad empeoramiento 7,2 % rangos intensidad mejora 14,1 35,8 14,6 % empeoramiento % mejora 4 7 ,7 Ventas 5 2 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 7,2 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 6,8 % rangos intensidad mejora 23,6 20% 40% entre -10% y -5% entre -5% y 0% 23,6 60% entre 0 y 5% 28,7 0,0 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. 2015 País Vasco. Vasco. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 7 ,7 5 2 ,3 Resultados % rangos intensidad empeoramiento 7,2 12,3 % rangos intensidad mejora 32,7 45,4 % empeoramiento % mejora 2 8 ,7 Ventas 7 1 ,3 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 28,7 0% < -10% 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 61,8 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 9,5 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 12. Extremadura A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). E xtremadura. Op i nión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Extremadura 75 España 50 25 9,4 0 -25 -50 -75 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 Precios Beneficios Ventas II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Extremadura. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Extremadura. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse 27,4 Beneficio (5,8) Precios (-2,7) 51,0 16,7 Empleo (-5,4) 0 10 20 32,4 30 24,7 43,2 40 %Disminuir 54,1 45,9 0,0 21,6 42,9 32,5 Beneficio previsto (54,1) 32,4 62,1 Ventas (8,1) %Mantenerse 21,6 37,8 16,7 Reservas (18,3) %Aumentar %Disminuir 50 29,7 Ventas Previstas (16,2) 56,7 13,5 24,3 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 75 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 12. Extremadura C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Extremadura. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 2 ,4 Resultados 6 7 ,6 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 32,4 37,9 27,0 2,7 % empeoramiento % mejora 2 4 ,3 Ventas 7 5 ,7 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 24,3 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 35,1 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% 13,5 60% entre 0 y 5% 27,0 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. 2015 Extremadura. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 1 ,6 Resultados 7 8 ,4 % rangos intensidad empeoramiento 10,8 10,8 % rangos intensidad mejora 35,1 8,1 35,1 % empeoramiento % mejora 1 0 ,8 Ventas 8 9 ,2 % rangos intensidad empeoramiento 10,8 0% < -10% % rangos intensidad mejora 48,7 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40% entre -5% y 0% 16,2 60% entre 0 y 5% 24,3 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 13. Galicia A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). G alicia. Op i nión empresarial en G alicia (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Galicia España 100 75 50 25 25,3 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en G alicia. Alojamiento. CUARTO trimestre d e 2014 Op i niones empresariales en G alicia. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (43,9) %Mantenerse 63,3 Precios (-6,6) 17,3 32,2 Empleo (-19,4) 28,9 18,2 20 30 25,2 16,1 16,2 40 %Mantenerse %Disminuir 41,3 31,4 27,3 37,6 66,2 10 Beneficio previsto (14,1) 38,9 58,7 Ventas (48,7) %Aumentar 19,4 44,2 Reservas (42,6) 0 %Disminuir 50 60 70 Ventas Previstas (52,7) 55,5 41,8 2,7 17,5 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 77 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 13. Galicia C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Galicia. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 8 ,3 Resultados 7 1 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 9,8 % rangos intensidad mejora 17,2 28,3 18,7 24,7 % empeoramiento % mejora 1 0 ,3 Ventas 8 9 ,7 % rangos intensidad empeoramiento 9,1 0% D. Previsiones para 2015 < -10% % rangos intensidad mejora 57,4 20% entre -10% y -5% 26,5 40% entre -5% y 0% 60% 5,8 80% entre 0 y 5% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Galicia. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 3 1 ,0 Resultados 6 9 ,0 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 39,2 26,5 29,8 % empeoramiento % mejora 2 0 ,6 Ventas 7 9 ,4 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 16,1 0% < -10% 69,0 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 10,3 80% entre 5% y 10% 100% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 14. Comunidad de Madrid A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad d e M adrid. Op i nión empresarial en Comunidad d e Madrid (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Comunidad de Madrid España 75 51,0 50 25 0 -25 -50 -75 -100 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Precios Beneficios Ventas 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en l a Comunidad de M adrid. Alojamiento. CUARTO trimestre d e 2014 Op i niones empresariales en l a Comunidad de M adrid. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse Beneficio (80,6) %Disminuir 87,5 Precios (58,0) 66,4 Empleo (5,5) 25,2 29,1 47,2 Reservas (75,2) %Aumentar %Mantenerse 8,4 Beneficio previsto (73,4) 81,9 14,0 10 20 30 40 8,5 5,4 Ventas Previstas (72,3) 87,9 0 9,6 23,7 80,6 Ventas (84,6) %Disminuir 5,7 6,9 77,8 16,6 5,6 8,9 3,3 50 60 70 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 79 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 14. Comunidad de Madrid C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Comunidad de M adrid. Alojamiento hot elero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 2 ,8 Resultados 8 7 ,2 % rangos intensidad empeoramiento 4,7 % rangos intensidad mejora 36,0 5,8 16,7 34,5 % empeoramiento % mejora 9,7 Ventas 9 0 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 5,1 2,3 0% D. Previsiones para 2015 < -10% % rangos intensidad mejora 34,3 20% entre -10% y -5% 25,1 40% entre -5% y 0% 30,9 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% P erspectivas empresariales para 2015. Comunidad de M adrid. Alojamiento hot elero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 9,7 Resultados 9 0 ,3 % rangos intensidad empeoramiento 9,7 % rangos intensidad mejora 39,5 8,2 42,7 % empeoramiento % mejora 6,0 Ventas 9 4 ,0 % rangos intensidad empeoramiento 5,0 0% < -10% % rangos intensidad mejora 40,4 20% entre -10% y -5% 45,4 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 8,2 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 15. La Rioja A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR) La Ri oja. Op inión empresarial en L a Rioja (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) La Rioja 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 España 9,7 I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Precios 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 Beneficios I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en L a Rioja. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Op i niones empresariales en L a Rioja. Alojamiento. CUARTO trimestre d e 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (20,5) %Mantenerse 38,4 %Aumentar %Disminuir 43,7 %Mantenerse 17,9 Beneficio previsto (-21,2) Precios (-53,0) 6,0 35,1 Empleo (11,3) 53,0 14,6 Ventas (13,5) 10 20 49,7 35,7 17,9 67,6 31,3 0 14,6 58,9 29,1 Reservas (-3,3) %Disminuir 17,9 50,8 30 40 50 60 Ventas Previstas (37,3) 62,7 37,3 0,0 17,9 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 Ventas 81 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 15. La Rioja C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. La Rioja. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 7 ,9 Resultados 8 2 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 6,0 % rangos intensidad mejora 35,1 11,9 32,4 % empeoramiento % mejora 7,0 Ventas 9 3 ,0 % rangos intensidad empeoramiento 0% D. Previsiones para 2015 < -10% % rangos intensidad mejora 43,0 7,0 20% entre -10% y -5% 35,4 40% entre -5% y 0% 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% Pe rspectivas empresariales para 2015. 2015 La Rioja. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 1 1 ,9 Resultados 8 8 ,1 % rangos intensidad empeoramiento % rangos intensidad mejora 41,1 0,0 11,9 47,0 % empeoramiento % mejora 6,0 Ventas 9 4 ,0 % rangos intensidad empeoramiento 0% < -10% % rangos intensidad mejora 47,0 6,0 20% entre -10% y -5% 47,0 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 16. Navarra A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra. Op i nión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Navarra España 16,4 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Precios Beneficios Ventas I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en Navarra. Alojamiento. Ex p ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 O p i niones empresariales en Navarra. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar %Mantenerse %Disminuir %Aumentar Beneficio (0,0) 36,3 Precios (-9,1) 27,3 27,3 36,3 Empleo (9,1) Beneficio previsto (9,1) 36,4 72,7 Reservas (18,2) 45,5 Ventas (27,3) 0 10 20 30 27,3 18,2 40 50 %Disminuir 39,4 30,3 30,3 9,1 27,3 54,5 %Mantenerse 36,3 60 Ventas Previstas (45,5) 45,5 54,5 0,0 27,3 70 80 90 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 83 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 16. Navarra C. Balance de 2014 Op i niones empresariales cierre 2014. Navarra. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 4 0 ,9 Resultados 5 9 ,1 % rangos intensidad empeoramiento 21,2 9,1 % rangos intensidad mejora 19,7 10,6 30,3 9,1 % empeoramiento % mejora 3 0 ,3 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 10,6 0% D. Previsiones para 2015 < -10% 6 9 ,7 % rangos intensidad mejora 19,7 19,7 20% 40% entre -10% y -5% 40,9 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 9,1 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Navarra. Navarra. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 1 ,8 Resultados 7 8 ,2 % rangos intensidad empeoramiento 9,1 12,7 0,0 % rangos intensidad mejora 47,2 30,9 % empeoramiento % mejora 1 0 ,6 Ventas 8 9 ,4 % rangos intensidad empeoramiento 10,6 0% < -10% 0,0 % rangos intensidad mejora 60,6 20% entre -10% y -5% 40% entre -5% y 0% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 28,8 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10% ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 17. Murcia A. Evolució Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores indicadores de negocio Índ ice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). M urcia. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Op i nión empresarial en M urcia (*). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Murcia España 100 75 50 25 0 -3,5 -25 -50 -75 -100 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Precios Beneficios 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. B. IV Trimestre 2014 y previsiones para el I Trimestre de 2015 Op i niones empresariales en M urcia. Alojamiento. CUARTO trimestre 2014 Op i niones empresariales en M urcia. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el I trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (15,5) %Mantenerse 47,5 %Aumentar %Disminuir 20,4 14,3 50,6 Empleo (-26,9) 4,6 40,1 65,2 0 10 20 30 19,7 15,1 40 16,0 32,0 31,6 40,1 Ventas (45,5) 52,0 24,3 63,8 Reservas (20,4) %Disminuir 32,0 Beneficio previsto (20,0) Precios (0,7) %Mantenerse 50 60 70 Ventas Previstas (-4,1) 25,5 44,8 29,7 19,7 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100. Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 Ventas 85 ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR 17. Murcia C. Balance de 2014 O p i niones empresariales cierre 2014. Murcia. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 6 ,5 Resultados 7 3 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 16,0 % rangos intensidad mejora 10,5 52,0 10,5 11,1 % empeoramiento % mejora 3 6 ,0 Ventas % rangos intensidad empeoramiento 15,1 < -10% % rangos intensidad mejora 20,9 0% D. Previsiones para 2015 6 4 ,0 54,7 20% entre -10% y -5% 40% 60% entre -5% y 0% entre 0 y 5% 4,6 4,6 80% 100% entre 5% y 10% >10% Perspectivas empresariales para 2015. Murcia. Alojamiento hotelero. Va r interanual % en resultados y ventas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % mejora % empeoramiento 2 6 ,5 Resultados 7 3 ,5 % rangos intensidad empeoramiento 10,5 % rangos intensidad mejora 16,0 42,0 26,0 % empeoramiento % mejora 1 5 ,1 Ventas 8 4 ,9 % rangos intensidad empeoramiento 10,5 4,6 0% < -10% 5,5 % rangos intensidad mejora 43,5 20% entre -10% y -5% Informe Perspectivas N51. Enero de 2015 40% entre -5% y 0% 41,4 60% entre 0 y 5% 80% 100% entre 5% y 10% >10%
