India Oportunidades de Negocio 2013

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN
INDIA
JULIO 2013
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
IVEX INDIA
INDICE
1. CONCLUSIONES
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. OTRAS
4. ENFOQUE INDIA
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OPORTUNIDADES EN INDIA
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1.-CONCLUSIONES
El potencial de India se ha convertido en uno de los mayores a nivel mundial. Es la 3ª mayor
economía del mundo en 2012, con previsiones de ascender al primer puesto en 2050 (2012
Wealth Report). Además entre su estructura productiva se encuentran algunos de los centros
tecnológicos más desarrollados y con mayor proyección en el mundo.
India representa en la actualidad un enclave privilegiado que ofrece diferentes oportunidades de
negocio para las empresas de la Comunitat Valenciana.
Es el 1º cliente de los productos valencianos en Asia del Sur (concentra el 75% de las
exportaciones a esa zona) y es el 2º destino en el continente asiático si exceptuamos los países de
Oriente Próximo.
Además es un país que necesita de los sectores en los que España tiene un papel destacado a nivel
internacional: infraestructuras, las energías renovables, las tecnologías de información o la
biotecnología, entre otros.
Las reformas económicas iniciadas en la década de 1990 han provocado una tasa de crecimiento
anual superior al 7%, y sobre todo un rápido crecimiento de la clase media. Las proyecciones
indican que los ingresos de la India se duplicarán cada diez años y que, en una generación, casi el
50% de las personas de la India podría convertirse en clase media.
India es un mercado objetivo estratégico en la internacionalización valenciana, entre otros:
-
2º mayor mercado mundial (con 1.205 millones de habitantes),un 17% de la población
total mundial,
1/3 de productos importados de Europa,
40 millones de familias de clase social dominante con una elevada capacidad adquisitiva
y de compra,
Cada año, veinte millones de consumidores se incorporan a la clase media,
Nuevos hábitos de consumo y demanda de productos occidentales,
Creciente organización del sector de la distribución y la venta retail,
Implantación de las grandes corporaciones industriales y comerciales.
India es el siguiente Hub Global Manufacturing: el rápido envejecimiento de la población de China
va a reducir drásticamente su fuerza de trabajo a favor de India como centro de fabricación del
mundo (según Morgan Stanley y el Global Times).
El rápido envejecimiento de la población de China va a reducir drásticamente su fuerza laboral
favoreciendo a India como centro productor. El Global Times indicaba que 2015 marcará el inicio
del fin del crecimiento demográfico de China. El Banco Mundial también prevé que el crecimiento
del PIB de China se reduciría al 7,9 por ciento en 2015 y al 6,5 por ciento en 2020.
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El gobierno indio ha emprendido reformas estructurales (privatizaciones, liberalización, medidas
en favor de las inversiones extranjeras), pero el país afronta la necesidad de inversiones enormes,
en particular en infraestructuras (plan de 760.000 millones de euros, previsto para los años 20122017).
Destacan, por su importancia en la economía india, la industria química y la producción textil y,
por su crecimiento, el sector de las nuevas tecnologías (software) y telecomunicaciones.
Principales oportunidades:
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Infraestructuras e ingeniería civil
Materiales de construcción
Bienes agroindustriales y agroquímicos
Energías renovables
Sector agroalimentario
Sector automoción
Sector servicios y bienes de consumo
Distribución minorista
Turismo
Financieros e inmobiliarios
En particular, destacan los productos relacionados con aeropuertos y asistencia en tierra,
ordenadores y periféricos, servicios educativos, energía eléctrica y equipos de transmisión,
procesamiento de alimentos, herramientas, equipo médico, minería y equipo de procesamiento
de minerales, maquinaria para el campo del petróleo y el gas, equipo para el control de la
contaminación, seguridad, equipo de telecomunicaciones, maquinaria textil, agua y energías
renovables.
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2.- ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
El PIB per cápita se situó en $3.900 US$ en 2012, con una distribución muy desigual en el país.
Algunas ciudades indias más dinámicas han sido: Delhi, Bangalore, en Karnataka, Pune en
Maharashtra, Hyderabad, en Andhra Pradesh o Kolkata (Calcuta) en Bengala Occidental.
Gujarat, Maharashtra, Punjab y Haryana han sostenido tradicionalmente la reputación de ser los
estados ricos de la India. Karnataka y Tamil Nadu se unieron a más recientemente.
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Junto a los sectores más tradicionales y con mayor volumen de capital se debe señalar que el
mercado Indio es tan amplio que acoge cualquier clase de producto o servicio imaginable, por lo
que no habría que desechar de entrada ningún producto sin un estudio previo de mercado.
El consumidor indio de gran poder adquisitivo es caprichoso y ha adoptado las pautas de consumo
occidentales. Es un consumidor que no tiene en cuenta el precio, sino más bien otros atributos
como la novedad, la calidad, el diseño o cualquier característica o producto que podamos ofertar
que destaque en el mercado.
A continuación indicamos los principales sectores del mercado indio que actualmente ofrecen
perspectivas interesantes para las empresas de la Comunitat Valenciana:
BIENES DE LUJO
India representa el mayor mercado mundial de productos de lujo que se encuentra en expansión.
Es el país del mundo con mayor crecimiento en el número de millonarios (actualmente próximo a
240.000 que probablemente alcanzará 450.000 en 2015, según Euromonitor). Esa cifra se triplicará
en los próximos cinco años y aumentará a una tasa de crecimiento anual del 20%, superior a la de
China (15%). Más del 70% de las marcas internacionales están presentes en el mercado indio.
El valor del mercado de moda en la India en 2012, se estima en 28.700 millones. Cerca del 46%
corresponde a moda masculina, 38% femenina y 15% para infantil. Entre 2007-2012 el sector
registró una tasa de crecimiento anual del 10%.
Cerca de cincuenta millones de hogares en la India son potenciales consumidores de marcas
internacionales modo y se estima que ahora hay 200 marcas de moda internacional en la India.
India está experimentando una revolución de sus diferentes modalidades de distribución: casi
todas las grandes ciudades tienen centros comerciales, con un 39% de las ventas de moda se
realizan en la distribución organizada. En el plano nacional sobresalen Shopper’s Stop, Pantaloon,
Westside, Lifestyle y como extranjeros Marks & Spencer o Mothercare.
India también tiene centros comerciales de lujo como Emporio en Delhi, Mumbai o Palladium UB
City en Bangalore. Las ventas por Internet también está creciendo.
Debe destacarse el potencial del sector del calzado en India, que ha atraído empresas de calzado
de numerosos países. Las oportunidades de negocio se pueden encontrar tanto en la
comercialización de componentes de calzado como en la venta de maquinaria específica para la
producción del calzado. En la mayoría de los casos la producción local es de carácter artesanal
debido al bajo coste de la mano de obra, que disuade a los fabricantes de introducir la tecnología
en sus unidades productivas.
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La oferta de calzado en India es relativamente escasa en comparación con la mayoría de mercados
europeos. Encontramos abundante calzado tradicional indio, de producción artesanal, pero en la
gama de calzado moderno hay poca variedad, la calidad en general es baja y el diseño poco
original. Abunda el calzado de mala calidad de origen chino. En los nuevos centros comerciales
encontramos presencia de marcas internacionales, con mucho éxito de ventas pese a los altos
costes en comparación con los precios que ofertan las mismas marcas en sus países de origen. Por
tanto, hay una oportunidad clara para el calzado de buena calidad y que ofrezca diseño, con
posibilidad de venderlo en un rango de precios altos, con un éxito de venta casi totalmente
garantizado si se encuentran los canales de distribución adecuados, pues la oferta actual no es la
más deseable y sin embargo tiene una amplia demanda.
Las clases pudientes de India se han lanzado a la moda de poseer perros de raza extranjera como
mascota. Fabricantes de ropa, cojines para dormir, cuencos para la comida, correas, comidas y
juguetes para los canes de los indios adinerados encuentran de esta forma una oportunidad de
mercado. Se trata de un sector en auge que mueve unos 2.100 millones de rupias anuales (más de
45 millones de dólares) y crece en torno al 25 por ciento al año.
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES
Con un mercado anual de más de 3,5 millones de pasajeros y vehículos comerciales vendidos en la
India en 2012 (SIAM), el país es el 6º en el mundo, detrás de China, Japón, Alemania, Corea del
Sur y Estados Unidos.
Se prevé que para 2030, las ventas de coches indios superarán el mercado de EEUU, alcanzando
unos ingresos que rondarán los 200.000 millones de dólares, con unas ventas de 11,7 millones de
vehículos de turismo.
Para lograr este crecimiento, el sector del automóvil indio espera atraer una inversión extranjera
directa entre 25.000 y 35.000 millones de dólares en los próximos 10 años.
Mientras que el incremento de la capacidad adquisitiva de las clases medias explica esta explosión
de la industria, parte de este crecimiento también ha sido motivado por la reducción de los
impuestos especiales por parte del gobierno, que ha permitido que los precios de los coches y de
los vehículos de dos ruedas se hayan mantenido casi intactos en los últimos años.
Actualmente, ya encontramos en India todas las marcas principales de automoción del mundo,
como Mercedes, BMW, Renault, Hyundai, Ferrari, Lamborghini, Audi, Chevrolet, Jaguar, Bentley,
Fiat, Ford, Land Rover, Nissan, Porsche, Rolls Royce, etc., ya sea importando directamente los
vehículos a India (en el caso de series que tienen poco mercado), trayendo los componentes y
montando los vehículos en plantas de ensamblaje, o creando plantas de producción integral de
vehículos en India.
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El centro principal de producción de automóviles se encuentra en Chennai, en el estado de Tamil
Nadu, donde se lleva a cabo cerca del 60% de la producción nacional, lo que le ha valido el
apelativo del ”Detroit de India”.
La oportunidad en este sector la encontramos tanto en la venta de vehículos como en todo tipo de
accesorios y servicios que están relacionados con la automoción (neumáticos, productos de
limpieza especiales, pinturas y esmaltes para vehículos, accesorios para la regulación del tráfico
como semáforos, GPS, equipos de audio, etc.).
También en partes (de transmisión y motor de tecnología avanzada, partes eléctricas y
climatización, plástico en el interior del vehículo, etc), equipos de control de calidad,
automatización de líneas de producción de equipos, apoyo a proyectos de desarrollo de Renault.
AGROALIMENTARIO
En el sector agroalimentario diversos factores consolidan perspectivas positivas: reducción de
aranceles, desarrollo de la distribución minorista y la adopción de pautas de consumo occidentales
por parte del consumidor indio, que coinciden con un aumento de la capacidad adquisitiva.
El mercado de alimentos envasados en la India se aproxima a un valor de 22.000 millones de euros
(en 2012 con un crecimiento del 19% respecto a 2011). Cerca del 80% del consumo tuvo lugar en
las zonas urbanas. Los productos más demandados, según importaciones, fueron: chocolate,
confitería, aperitivos de lujo, salsas y condimentos, pasta y queso.
Además del vino y aceite de oliva, otros que destacan son las comidas preparadas, frutas y
verduras en conserva, alimentos orgánicos, zumos de frutas, bebidas light, comida para la infancia
y productos cárnicos.
En particular destaca el vino, cuyo consumo ha aumentado exponencialmente en India, más como
símbolo de status que por el disfrute del mismo, pero unas cargas arancelarias excesivamente
altas y una deficiente y restrictiva red de distribución han supuesto el desencanto de muchas
bodegas al abordar este mercado. Existe una demanda de vino para ocasiones especiales y días
señalados.
La futura autorización para vender bebidas alcohólicas en supermercados y distribuidores
minoristas de alimentación, hace presagiar un impulso a la comercialización del vino en los
próximos años, por lo que empezar a ubicarse en este sector resulta más que razonable para quien
quiera entrar en el mercado Indio. De acuerdo con las medidas acordadas por el gobierno de Delhi
para promover el vino y la cerveza, el Departamento de Impuestos Especiales propuso reducir el
impuesto sobre el vino y también la tasa de licencia para los distribuidores de vino. El arancel
sobre el vino era de un 200% de su coste y de este modo ha quedado reducido al 150%.
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Mención especial merece el aceite de oliva, debido a la gran popularidad y aceptación que está
obteniendo en el mercado indio por sus facultades beneficiosas para la salud y como comida
mediterránea.
AGROINDUSTRIAL
El principal objetivo de las autoridades de la India es lograr y mantener la autosuficiencia
alimentaria de la población que sigue creciendo (18 millones de personas / año).
El sector agroindustrial goza de buenas oportunidades en determinados productos como aquellos
destinados a la conservación y el procesado de los alimentos, los agroquímicos, los fertilizantes o
los agentes químicos para las cosechas.
Puede que se encuentren ciertas dificultades iniciales derivadas de la desorganización del sector,
de la existencia de una industria local, así como de prácticas agrícolas tradicionales, en ocasiones
de difícil compatibilidad con productos de alto valor añadido, pero si se superan estos obstáculos,
hay que tener en cuenta que se estaría ante un mercado amplísimo, de gran importancia a nivel
nacional y mundial, que a día de hoy aún abarca más del 50 % de la mano de obra del país.
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
El Gobierno indio está apostando por el desarrollo de las infraestructuras e ingeniería civil como
elemento fundamental para el futuro crecimiento sostenido de su economía. En un intento por
frenar la crisis del transporte urbano, las autoridades indias han tomado medidas concretas desde
2005 a fin de acelerar el desarrollo de este sector con la aplicación de una Política Urbana Nacional
de Transporte Urbano (NUTP).
El transporte público en la India tiene que desarrollarse. Representa el 22% del transporte urbano,
cifra muy reducida en comparación con el 40% para los países BRICS. La explosión en el número de
vehículos de pasajeros, que se ha multiplicó por 20 en 30 años (mucho más rapidamente que la
población), ha acentuado los problemas de embotellamiento urbano. Estos dos factores han
contribuido al aumento de los problemas la congestión, la seguridad y la contaminación
relacionada con el transporte en las ciudades.
Un alto crecimiento de la población urbana, que llegará a 590 millones en 2030 (es decir, 40% de
la población total), y una clara falta de infraestructura de transporte público hacen necesaria la
modernización de los servicios de transporte público y las inversiones.
Están previstas inversiones durante los próximos veinte años entre 100.000-400.000 millones USD.
Destacan especialmente el desarrollo de una gama de bus moderno o el metro, mediante la
multiplicación de asociaciones público-privadas (PPP), el 66% de los proyectos de metro en los
próximos 4-5 años serán en esa forma .
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En el proceso de instauración del metro en Delhi ya se ha iniciado una fase, que constará de 150
Km, una línea circular que conectará las distintas líneas de la ciudad. Se trata del corredor Yamuna
Vihan- Mukundpur, que cuando esté completado, será la línea de metro más larga de la ciudad y
alcanzará los 55,9 km. Este corredor será como un anillo alrededor de la ciudad que actuará como
carretera de circunvalación interior. El coste de la red en Delhi es de 280.000 millones de rupias
(más de 4.500 millones de €).
También los metros de Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata están en construcción o
expansión, y otras ciudades como Jaipur, Chandigarh, Pune, Kochi, Ahmedabad, Lucknow, etc. se
encuentran en diferentes etapas el desarrollo de sus proyectos. Está prevista la construcción de
500 km de líneas en los próximos cinco años convirtiendo el metro de la India en el primero del
mundo.
También destaca el BRT (Bus Transit Rapid Systems), fue creado en reciente éxito de la que fue
creado en Ahmedabad y está en funcionamiento en las ciudades de Pune, Delhi, Ahmedabad,
Bhopal y Jaipur y 450 km de proyectos en construcción en 14 ciudades. En la mayoría de los casos,
los BRTS se desarrollan en PPP (asociaciones público-privadas).
Varias ciudades de tamaño medio considerando la adopción de un tranvía en vez de un metro a
cuestiones de costo y facilidad de aplicación: Indore, Chandigarh, Jaipur o Aurangabad
Aviación
La mayor aerolínea de bajo coste de India, Indigo, ha firmado un Memorando de Entendimiento
con el consorcio europeo Airbus para adquirir hasta 180 aparatos A320, lo que supone el mayor
pedido individual de la historia de la aviación comercial. La operación está valorada en unos
15.000 millones de dólares (unos 11.600 millones de euros).
En concreto, la compañía india adquirirá una treintena de aparatos del modelo A320s y otros 150
del modelo A320neo's. Será el primer cliente en adquirir la nueva versión de esta familia, lanzado
en el mes de diciembre y que estará disponible a partir del año 2016.
Sector marítimo
En cuanto a puertos, se permite la posibilidad de la participación de empresas privadas en el
sector. Existe un gran interés en aquellos servicios y sistemas estratégicos que favorezcan el
transporte multimodal, el aumento de capacidad en los puertos, los sistemas de gestión en el
transporte de mercancías, maquinaria para la carga y descarga de contenedores y servicios de
dragado.
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Además, recientemente el gobierno Indio ha anunciado una inversión de unos 85.000 millones de
euros para el desarrollo marítimo hasta el año 2020. Esto implicaría el aumento de la capacidad
portuaria del país de los 617 millones actuales hasta 3.000 millones de toneladas. También planea
establecer un regulador para mantener una vigilancia en las operaciones portuarias incluyendo el
establecimiento, la supervisión y la regulación de los niveles de servicio, así como las normas
técnicas y de funcionamiento.
Sector ferroviario
Las oportunidades de este sector se pueden encontrar en los sistemas de señalización,
automatización de los procesos, los sistemas de comunicación entre estaciones y trenes, los
servicios a pasajeros, la modernización de estaciones, del mobiliario de trenes, la renovación de
vagones, de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, etc.
Debe destacarse que Indian Railways, empresa estatal, es la corporación que emplea mayor
número de personas en el mundo. Cuenta con cinco millones de empleados que hacen posible el
desplazamiento diario de catorce millones de personas a lo largo y ancho de la red ferroviaria más
extensa del mundo.
Como se puede desprender de todos estos apartados, efectivamente el Gobierno Indio está
haciendo una inversión extraordinaria para dotar al país de las infraestructuras adecuadas. Las
oportunidades se encuentran en todos los sectores. Tanto aeropuertos como carreteras,
ferrocarriles o puertos presentan oportunidades para las empresas de la Comunitat Valenciana
implicadas en estos sectores de actividad.
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO
La construcción vive un momento de esplendor en India. Las empresas de materiales de
construcción que busquen nuevos mercados en los que vender sus productos pueden encontrar
en India un país con gran interés.
El auge de la construcción en India ha generado una importante demanda, tanto de materiales de
construcción como de elementos de ambientación y decoración de tales inmuebles, ya sean
comerciales, residenciales o de oficinas.
Otro año más, la alta cuota de importación de revestimientos cerámicos procedentes de la
Comunitat Valenciana en India, aparte de consolidarlo como uno de los elementos más
exportados a este país, tanto por valor como por número de operaciones, hacen pensar en un
potencial todavía por alcanzar su máximo nivel de demanda, debido a la gran necesidad de
desarrollo inmobiliario en India. Es por ello que se aprecia un crecimiento tan elevado de la
exportación de la Comunitat Valenciana a India en fundición, hierro y acero.
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MUEBLE, ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DE INTERIORES
Como consecuencia del auge del sector de la construcción se ha disparado también la demanda de
productos complementarios a esas nuevas edificaciones, por lo que la demanda de mobiliario,
iluminación y decoración es igualmente importante.
En el contacto directo con profesionales indios dedicados a la importación de mueble, iluminación
y elementos decorativos, se ha percibido cierto desconocimiento de la oferta procedente de
España y más en concreto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo tienen disposición por
conocer nuevos proveedores y aumentar su oferta con nuevos fabricantes. Están abiertos a
conocer nuevas marcas y productos procedentes de mercados hasta el momento desconocidos
para ellos.
La mayoría de importadores funcionan por medio de catálogos y dan cauce al producto importado
mediante decoradores e interioristas. A tal efecto, el primer paso consiste en establecer relaciones
con los importadores. Sin embargo se recomienda también establecer todos los contactos posibles
y mantener una actitud activa de promoción desde el momento en que se establezca un cauce de
exportación a India y el producto esté disponible en este mercado.
Conviene señalar que el consumidor indio de alto nivel no suele limitarse por el precio de los
bienes, en la medida en que éstos gocen de exclusividad o pertenezcan a una marca de reconocido
prestigio. También hay que indicar como aspecto positivo que tienen debilidad por los productos
extranjeros, y en especial europeos, y es muy frecuente que ante la elección entre un producto
local y uno europeo se decanten por éste último.
MAQUINARIA
El mercado de la India ofrece buenas oportunidades en el sector mecánico. El gobierno introdujo
en 2011 una nueva política para las industrias de fabricación, con el objetivo de crear 100 millones
de puestos de trabajo y aumentar la participación de este sector del 16 al 25% del PIB antes del
año 2022.
El 12 º Plan Quinquenal 2012-2017 proporciona una gran cantidad de inversión del orden de 1.000
billones USD, en asociación con el sector privado, una parte importante se dedicará a mejorar el
nivel de los principales servicios públicos y de la industria mecánica.
La industria de la ingeniería en la India se ha visto impulsada por el desarrollo dinámico de
varias industrias como la aeroespacial, automotriz, armamento, ferrocarril y la construcción.
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Un sector de oportunidad relacionado es la maquinaria de construcción, que ya destacó entre las
exportaciones a India en el año 2010. La metodología práctica de construcción en India es
bastante arcaica, con una gran dependencia de mano obra poco cualificada. Una maquinaria que
ofrezca mayor precisión, eficiencia o higiene en la construcción podría ser de gran interés en un
mercado que demanda cada vez mayor volumen de obras en menor tiempo.
Entre las oportunidades de negocio para las empresas europeas, se pueden distinguir:
-
Equipos de medida
Máquinas y equipos gráficos
Máquina-herramienta
Maquinaria de construcción
Transmisión mecánica
Control de calidad y análisis
El crecimiento del mercado de maquinaria agrícola en la India se prevé próximo al 36% entre 2010
y 2015.
El mercado está fuertemente dominado por las ventas de tractores de potencia baja o media (50
caballos y bajo, es el 2 º fabricante mundial de tractores).
Importa principalmente: cosechadoras, maquinaria para la industria Láctea, vitivinícola, apícola y
de cereales (2011).
En general, demanda todos los productos que se adaptan a la diversidad de los suelos presentes
en la India, el pequeño tamaño de las granjas y el factor precio.
TURISMO
El sector turismo aporta 100 millones de euros, un 6,4% del PIB y emplea a 40 millones de
personas. Los hoteles y restaurantes son un significativa sub-sector con una contribución del 1,5%
del PIB. Según las cifras anunciadas en la página web del Ministerio de Turismo, el país en 2012,
atrajo a alrededor de 6,5 millones de turistas extranjeros (un 6% en comparación con 2011).
Los principales fabricantes de equipos de cocinas de la India que tienen una fuerte presencia en el
país también son importadores. Con el fin de proporcionar una cocina completa, se ven obligados
a importar equipos extranjeros para ofrecer una oferta completa.
Además de las necesidades de equipo, las grandes cadenas también importan vajillas, ropa de
cama, productos para el hogar, (muebles de interior y aire libre, iluminación, etc.) y productos de
decoración, alimentos (carne, pollo, carne, jamón, agua embotellada ....).
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ENERGÍAS RENOVABLES
La India es el quinto país consumidor de energía del mundo, con una previsión de convertirse en el
tercero en el año 2030, sólo superado por EEUU y China.
El suministro eléctrico es deficiente en muchos estados de los que componen la Unión India, por lo
que existe una limitación importante a la fiabilidad y suministro constante de energía a las
empresas. Es por ello que éste es uno de los sectores que representa una de las mayores
prioridades nacionales.
India posee potencial para todos los tipos de energías renovables, sin embargo este sector está
aún por desarrollar, porque a día de hoy tan solo supone poco más del 10,63% de la energía total
generada en el país.
India cuenta con un Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (Ministry of New and Renewable
Energy: www.mnre.gov.in), sin embargo sus avances en el sector hasta el momento han sido
lentos y puntuales, sin gran continuidad.
A título de curiosidad hay que señalar que el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de India
firmó en el año 2009 un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo de España, en el que ambos países se comprometen a colaborar en el campo de las
energías renovables y llevar a cabo diversas acciones conjuntas en investigación y desarrollo de las
mismas.
Este es un sector que se recomienda rotundamente a empresas de la Comunitat Valenciana, que
cuentan con la experiencia y con circunstancias climatológicas bastante similares a las de India que
les da la experiencia a la hora de buscar el aprovechamiento máximo de este tipo de energías. Por
otra parte en India se permite la inversión extranjera directa hasta el 100% y las condiciones de
entrada son muy atractivas.
BIOTECNOLOGÍA
Es un sector todavía pequeño pero dinámico, con un crecimiento algo menor al 19% (en 2012 en
comparación con el año anterior). Ernst & Young prevé que la industria debe alcanzará los 9.000
millones de euros en 2017 (con una tasa de crecimiento anual del 22%).
Varios estados de la India han creado parques tecnológicos, y cluster con incentivos fiscales,
centros de excelencia o incubadoras como en Bangalore; Chennai, Hyderabad y Pune .
India importa principalmente productos sanguíneos, vacunas y compuestos de reactivos de
diagnóstico o de laboratorio.
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SALUD
La industria de la salud india se estima que se elevará de 40.000 millones en 2010 a 280.000
millones en 2020. Las grandes inversiones del sector privado pueden contribuir significativamente
al desarrollo de la industria sanitaria de la India, que representa alrededor del 80% del mercado
total. De acuerdo con estimaciones de la agencia de calificación Fitch, el sector está preparado
para crecer 100 millones de dólares para el año 2015 y más de US $ 276 millones en 2020.
El sector de la salud indígena comprende los sub-sectores de los hospitales, la infraestructura
médica, dispositivos médicos, ensayos clínicos, la subcontratación, la telemedicina, el seguro
médico y el equipo médico. Además, el coste del tratamiento médico en la India es de una décima
parte en comparación con EE.UU. y Europa.
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3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES
Las importaciones mundiales de India alcanzaron un valor de 500.300 millones de US $ en 2012.
Importa principalmente petróleo crudo, piedras preciosas, maquinaria, fertilizantes, hierro y
acero, productos químicos.
Es el 5º mayor importador asiático de mercancías (a continuación de China, Japón, Corea S. y Hong
Kong) y 13º mundial.
Al mismo tiempo es el 3º mayor importador asiático de servicios comerciales (a continuación de
China y Japón) y 7º mundial.
La balanza comercial es deficitaria: han incidido negativamente en las importaciones: depreciación
de la divisa con respecto al dólar, importaciones de oro (la India es el primer importador mundial
de oro), importaciones de energía (importa cerca del 80% de sus necesidades en energía) y el alza
de los precios del petróleo).
Respecto a la Comunitat Valenciana, India es el 5º mercado de Asia más importante para los
productos valencianos (con un 5% del valor total exportado al continente) y 2ª si se excluyen los
países de Oriente Medio.
Los principales productos valencianos exportados son las máquinas mecánicas (24% del total y
crecimiento del 89%). Junto con los esmaltes cerámicos y el mármol y piedra natural representan
un 48% del total exportado. Los tres evolucionaron dinámicamente con tasas de crecimiento
superiores a +56%.
También evolucionaron dinámicamente las pieles y peletería, con tasa de crecimiento del 97%.
Los productos indios más importados fueron los pescados (con 25% del total importado).
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COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA-INDIA
RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS
2012 / MILLONES DE EUROS
CAPÍTULO PRODUCTO
84 MÁQUINAS MECÁNICAS
32 PIGMENTOS Y ESMALTES
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
39 MAT. PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
64 CALZADO; SUS PARTES
SUBTOTAL
TOTAL
EXPORT
% S/T
30
18
13
12
8
7
6
5
2
2
2
2
2
24
14
10
9
6
6
5
4
2
1
1
1
1
% VARIAC.
EXPORT
89,29
55,60
56,17
-12,90
-63,90
-75,99
30,93
22,74
-16,37
96,70
-57,04
1.723,76
-10,62
109
127
85
100
-12,55
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LICITACIONES
Los siguientes enlaces ofrecen información sobre licitaciones en India:
http://tenders.gov.in
Esta página web es el sistema de información sobre licitaciones del Gobierno Central, los
gobiernos estatales y los demás organismos públicos de India.
http://www.indiamart.com
IndiaMart es un servicio gratuito de notificación de licitaciones. Publica al día las licitaciones
emitidas tanto por el Gobierno como por las organizaciones privadas de todo el país.
http://www.projectsmonitor.com
Projectmonitor es un periódico de publicación semanal perteneciente al Grupo ERIL (Economic
Research India Private Limited). Se trata de un grupo multifuncional que estudia y recopila datos y
tendencias económicas. Entre otros contenidos tiene un apartado que publica información
actualizada sobre las licitaciones y notificaciones públicas de India.
http://www.projectstoday.com
Projects Today es la mayor base de datos online de India sobre licitaciones y nuevos proyectos.
Publica información exhaustiva sobre los proyectos que están en curso en los sectores
manufacturero, minero, eléctrico (energía), de infraestructuras e irrigación. Es una base de datos
de pago.
http://www.tendercircle.com
Tendercircle es una página web de pago que publica información actualizada a diario sobre las
licitaciones existentes por todo el país. Está clasificada por regiones y contenido. Además tiene
una sección de noticias relativas a las licitaciones.
http://tendertimes.com
Tendertimes es una página web perteneciente al grupo Ontrack Systems Limited que publica
diariamente toda la información relacionada con las licitaciones en curso a lo largo del país.
http://www.un.org
Las Naciones Unidas tienen un apartado en la página web en el que se publican las licitaciones
públicas de los diferentes países miembros.
http://www.worldbank.org
Al igual que la ONU, el Banco Mundial publica en su página web una sección con las licitaciones
públicas y proyectos de diversos países.
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OPORTUNIDADES EN INDIA
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
IVEX INDIA
5.-ENFOQUE “INDIA”
CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS
India es un país emergente que reúne una serie de características que lo convierten en un
mercado de enorme interés para casi cualquier tipo de empresa valenciana.
Las previsiones para el año 2025 marcan un incremento de la renta del país hasta alcanzar la 5ª
posición como mayor mercado de consumo, y una clase media que pasará a rondar los 583
millones de consumidores.
Es la 3ª mayor economía mundial en 2012 con previsiones de ascender al primer puesto en 2050.
6% del PIB mundial (Producto interior Bruto= 4,7 billones de US$). 2º mayor mercado mundial
(con 1.205 millones de habitantes y un 17% de la población total mundial). Crecimiento previsto
próximo al 6% en 2013 (4,5% en 2012).
India se caracteriza por ser una economía fuerte y estable, ajena a los eventos globales. De hecho
se ha visto mucho menos afectada por la crisis económica que la mayoría de países, incluso que
aquellos que tradicionalmente venían considerándose como los más estables.
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OPORTUNIDADES EN INDIA
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
IVEX INDIA
La razón es que cuenta con un población de más de 1.200 millones de habitantes, por lo que la
mayor parte de la demanda de este mercado es interna. Otra causa de la estabilidad económica es
la diversificación de los pilares sobre los que se asienta su crecimiento, compatibilizando los
sectores tradicionales de su economía como la agricultura, con los nuevos sectores de servicios
(telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación) o el desarrollo industrial de sectores como
el farmacéutico, el textil o el sector de la automoción.
De los 1.210 millones de habitantes que tiene India se consideran mercado objetivo para los
productos procedentes de Europa un tercio de la población, de los cuales 40 millones constituyen
la clase social dominante con una elevada capacidad adquisitiva y de compra.
PIB de la India también ha crecido en torno al 7,9 por ciento entre 2003 y 2012. Esta tendencia,
según el Fondo Monetario Internacional (FMI) es probable que continúe durante los próximos
cinco años, con una tasa media de crecimiento del PIB del 7,7 por ciento anual hasta 2017.
El gobierno ha fijado un objetivo del 8% durante el año del plan actual de cinco (2012-2017),
basado en la capacidad demostrada para sostener el crecimiento económico nacional a pesar de la
crisis financiera mundial y los problemas de la zona euro.
Tiene una demografía favorable para un mayor crecimiento, India no sólo es compatible con una
de las poblaciones más grandes del mundo, sino también uno de los más jóvenes. El cincuenta por
ciento de su población está por debajo de los 25 años y dos tercios por debajo de la edad de 35
años.
Además, alrededor del 65 por ciento de los indios están en el grupo de edad de trabajar de 15 a 64
años, dando al país una ventaja significativa en términos de competitividad de costos y los bajos
costos de mano de obra. Por otra parte, la fuerza laboral de la India tiene una fuerte base de
conocimientos con una población de habla Inglés significativa, por lo que es un destino de primera
para las corporaciones multinacionales que buscan expandir sus operaciones en el extranjero para
el mercado y el talento.
El mercado de consumo indio crecerá 2,5 veces en 2025. Se espera que el consumo de la India se
incremente un 7,3 por ciento anual durante los próximos 20 años. En 2040, nueve de cada diez
indios pertenecerán a 'el grupo de clase media global "con los gastos diarios que oscilan entre 10
dólares EE.UU. y 100 dólares EE.UU. por persona en términos de paridad de poder de hoy en día.
Tradicionalmente un país proteccionista, aunque se está abriendo de manera progresiva a los
intercambios internacionales.
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OPORTUNIDADES EN INDIA
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IVEX INDIA
Ha firmado recientemente acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático y ha iniciado negociaciones con varios socios (UE, MERCOSUR,
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica).
El presupuesto 2013-2014 tiene como objetivo alcanzar el "crecimiento para todos" aumentando
los gastos públicos en 16%.
El gobierno ha emprendido reformas estructurales (privatizaciones, liberalización, medidas en
favor de las inversiones extranjeras), pero el país afronta la necesidad de inversiones enormes, en
particular en infraestructuras (plan de 760.000 millones de euros, previsto para los años 20122017).
PRINCIPALES CENTROS DE NEGOCIOS EN INDIA
Andra Pradesh
Su capital, Hyderabad, es unos de los centros de desarrollo del sur de la India. Es el tercer estado
en atracción de inversión extranjera, con importante atractivo para el sector farmacéutico, ya que
en él se lleva a cabo un tercio de la producción nacional.
Delhi
Es la capital administrativa e institucional, y el centro político del país. Prácticamente todas las
grandes empresas indias y extranjeras mantienen la sede corporativa o al menos una oficina de
representación en Delhi.
Al hablar de Delhi, debe extenderse al área metropolitana, incluyendo dos ciudades colindantes
como son Gurgaon (estado de Haryana) y Noida (estado de Uttar Pradesh), con un importante
desarrollo industrial, impulsado por su condición de “Special Economic Zones” (Zonas Económicas
Especiales).
Gujarat
Gujarat cuenta con el mayor número de propuestas de inversión extranjeras. La actitud del
gobierno estatal es favorable a la inversión extranjera, el proceso burocrático se ha simplificado
con una “ventanilla única” y posee una buena cultura laboral, basada en su tradición industrial.
Karnataka
Su capital, Bangalore, ha cosechado un éxito meteórico como capital del software de la India y
sede de numerosas empresas extranjeras de tecnologías de la información y de biotecnología.
Cuenta con conexiones aéreas internacionales y una vida social más parecida a la europea.
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OPORTUNIDADES EN INDIA
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Maharashtra
Siempre se encuentra entre las primeras en las encuestas y en las preferencias empresariales para
el establecimiento de empresas. Cuenta con el mayor porcentaje de la industria manufacturera del
país, y Bombay (Mumbai) – su capital – es el centro financiero más importante de la India y una de
las dos entradas internacionales más importantes al país. El problema de esta ciudad es el alto
precio de la propiedad inmobiliaria. Por este motivo, la ciudad de Pune, a tres horas en coche de
Bombay, está atrayendo de forma creciente la atención de los inversores y el desarrollo de la
industria.
Tamil Nadu
Su capital, Chennai, está captando el interés de los empresarios que, en un principio, miraron
hacia Bangalore y ahora se fijan en el dinamismo de este estado. Es el centro principal de
producción del país del sector de la automoción.
Cuenta, además, con buenos puertos y conexiones aéreas internacionales.
Puntos fuertes de India:
-
Contexto político estable.
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Un sistema administrativo con alto nivel de desarrollo.
-
Sistema judicial independiente.
-
Amplitud geográfica que hacen de India una gran fuente de recursos.
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Mano de obra incomparable en cuanto a educación, trabajo y cualificación.
-
Consumidores en continuo aumento, uno de los mayores mercados para los productos
manufacturados y servicios.
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Un sistema financiero dinámico y sólido.
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Una economía que permanecerá en expansión a pesar de la crisis económica internacional…
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OPORTUNIDADES EN INDIA