Estudios de mercados turísticos emisores
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Estudios de mercados turísticos emisores http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES UNIDO 2 REINO Estudio de la demanda INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. ESTUDIO DE LA DEMANDA Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña) Texto: Oficina Española de Turismo en Londres Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña Diagramación: www.andreatomasov.com ISBN de la obra: 978-84-8152-298-3 ISBN: 978-84-8152-399-0 NIPO: 704-08-213-0 Octubre 2008 Edición electrónica para suscriptores del portal www.tourspain.es PRESENTACIÓN Con la presente colección de estudios, TURESPAÑA pone a disposición del sector turístico español y de sus Instituciones información actualizada sobre las características de los mercados emisores de turismo hacia España. Su objetivo es ser un instrumento de apoyo para la determinación de las estrategias de promoción de los productos turísticos españoles en el extranjero. Cada estudio analiza distintos aspectos de cada mercado: las características de la demanda de viajes, y muy especialmente la demanda hacia el destino España; la estructura empresarial turística existente, y los aspectos más relevantes de la oferta de nuestros países competidores. Junto a esta información se incluyen datos sobre la actividad promocional que TURESPAÑA desarrolla a través de su red exterior de Oficinas. Con ello se pretende que el sector turístico español conozca mejor y pueda aprovechar las oportunidades de negocio que se derivan de cada una de estas acciones. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 4 ÍNDICE 1 Análisis del mercado emisor 7 2 Análisis del mercado emisor a España 21 3 Destinos competidores y posicionamiento Consideraciones generales 9 Comportamiento viajero 10 Viajes al exterior 10 Gasto turístico 10 Destinos principales 11 Carácter viaje 14 Perfil del viajero 16 Organización del viaje y reservas 17 Productos turísticos: características generales 18 Conclusiones y tendencias 19 Características generales 23 Evolución de las llegadas 23 Modo de acceso 23 Motivación principal 24 Pernoctaciones y tipo de alojamiento utilizado 24 Forma de organización 25 Destinos principales 26 Satisfacción 27 Fidelidad 28 Análisis de competencia 33 Análisis de posicionamiento 35 La gastronomía como elemento diferenciador 36 Conexiones aéreas 2007 37 Fijación de prioridades 47 Propuesta de acciones emblemáticas para 2009 49 31 4 Conclusiones finales 39 5 Actividad promocional de turespaña 45 5 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR 1 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 8 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Consideraciones generales A pesar de la pérdida de valor de la libra, el mercado británico vacacional continúa creciendo. La tendencia de los consumidores es a realizar más viajes, aunque de menor duración. Los británicos han incrementado su demanda de viajes cortos o escapadas de fin de semana al extranjero, favorecida por las múltiples conexiones aéreas con compañías de bajo coste y la buena climatología acompañada de atractivos culturales o gastronómicos de muchas ciudades mediterráneas. Analizando el periodo 2003 – 2007, se puede señalar: • El número de visitas al extranjero ascendió de casi 61,4 millones a 70 millones. • El gasto realizado aumentó de 28,5 a 35,5 millones de libras. • Las visitas vacacionales ascendieron de 41,1 a 45,8 millones. • Los viajes por vía aérea se incrementaron de 47,1 a 56,9 millones, mientras que los viajes por Eurotúnel y mar, a pesar de haber crecido ligeramente en los últimos 2 años, han seguido una tendencia opuesta, registrando un descenso del 2,31% respecto al 2003. 9 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Comportamiento viajero Viajes al exterior En 2007 se realizaron más viajes al extranjero que en cualquiera de los precedentes con más de 70 millones de turistas (crecimiento de un 0,71% respecto a 2006 y de un 5,40% respecto a 2005) y un gasto superior a 35 millones de libras esterlinas. De las más de 70 millones de salidas, 45,8 millones corresponden a vacaciones (apenas 18,9 millones se configuraron mediante paquetes turísticos). Casi el 80% de esos viajes tuvo como destino Europa. La demanda de viajes domésticos para los británicos es inversamente proporcional a la popularidad de los destinos en el extranjero, y en concreto al auge de los short breaks. Los británicos realizaron durante 2007 más de 45,8 millones de vacaciones en el extranjero. (Fuente: ONS, MQ6). Desde el 2004, los británicos viajan más al extranjero que por el interior durante sus vacaciones. El turismo emisor viene mostrando una constante tendencia de crecimiento en los últimos 8 años, y tras superar al turismo doméstico, se sitúa en 2007 en un 46,6%. Cada año se incrementa la diferencia entre el turismo emisor y el doméstico. Evolución de las vacaciones de los británicos. 2000 - 2007 (millones de viajes) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 44,0 42,0 42,2 43,5 41,9 40,7 41,0 40,9 36,7 38,7 39,9 41,2 42,9 44,8 46,0 46,6 Fuente: Mintel • Vacaciones en el Reino Unido • Vacaciones en el extranjero Gasto turístico En 2007, los ciudadanos británicos gastaron casi 35.475 millones de libras en el extranjero, un 3,09% más que el año anterior. España, al ser el país que recibe mayor número de turistas británicos, es también donde éstos realizan un mayor gasto total en servicios turísticos. Los británicos gastaron más de 6.000 millones de libras en nuestro país durante el 2007, lo que supone un 17,29% del total. 10 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Gasto de los turistas británicos según destino (en millones de libras) Millones £ 6.134 España 2007 % sobre total anual 17,29 Francia 3.817 10,76 Estados Unidos 3.724 10,50 Italia 1.806 5,09 Grecia 1.292 3,64 Portugal 1.032 2,91 República de Irlanda 998 2,81 Alemania 867 2,44 Australia 866 2,44 Turquía 729 2,05 Chipre 700 1,97 TOTAL 35.475 100,00 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6 Destinos principales Según la Oficina Nacional de Estadística inglesa, Europa es el destino más popular para los británicos, tal y como muestra el gráfico siguiente. Principales destinos del turismo emisor británico. 2004 - 2007 (miles de viajes) • Norte América • Otros destinos • Europa 2004 4.780 2005 4.869 2006 4.702 2007 4.640 7.889 8.734 9.664 10.211 51.525 52.838 55.170 55.178 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS MQ6. Durante el periodo 2004 – 2007, los viajes a Europa desde el Reino Unido han experimentado un crecimiento del 7,09%. 11 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Viajes a Europa de los británicos 2004 2005 2006 2007 Variación 04/07 España 13.833 13.837 14.428 13.910 0,56% Francia 11.602 11.094 10.854 11.169 -3,73% Irlanda 4.125 4.221 4.682 4.229 2,52% Italia 2.974 3.374 3.380 3.541 19,07% Alemania 2.336 2.493 2.698 2.692 15,24% Grecia 2.709 2.435 2.436 2.488 -8,16% Holanda 2.165 2.174 2.410 2.222 2,63% Portugal 1.804 1.855 1.937 2.186 21,18% Bélgica 1.799 1.733 1.815 1.853 3,00% Chipre 1.286 1.431 1.311 1.292 0,47% Turquía 1.124 1.367 1.408 1.543 37,28% 892 1.001 1.120 1.190 33,41% 51.525 52.838 55.170 55.178 7,09% Suiza Total Europa Fuente: ONS MQ6 La tabla anterior muestra las visitas de los británicos a destinos europeos entre 2004 y 2007. Se puede comprobar que España es el destino principal, a pesar del descenso registrado respecto al 2006, que rompe la tendencia de crecimiento de los últimos 7 años. La siguiente tabla muestra esta evolución de los viajes de los británicos a distintas partes del mundo. 12 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Número de visitas efectuadas por los británicos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 España 11.790 12.525 13.750 13.833 13.837 14.428 13.910 Francia 11.959 12.112 11.957 11.602 11.094 10.854 11.169 6.052 6.287 6.659 7.889 8.734 9.664 10.211 Otros países América del Norte 4.656 4.211 4.158 4.780 4.869 4.702 4.640 Irlanda 3.930 3.965 3.876 4.125 4.221 4.682 4.229 Estados Unidos 3.990 3.602 3.626 4.167 4.241 3.986 3.971 Italia 2.471 2.650 2.903 2.974 3.374 3.380 3.541 Alemania 2.242 2.275 2.146 2.336 2.493 2.698 2.692 Grecia 3.215 2.958 2.852 2.709 2.435 2.436 2.488 P. Bajos 2.095 2.149 2.149 2.165 2.174 2.410 2.222 Portugal 1.598 1.779 1.890 1.804 1.855 1.937 2.186 Bélgica 1.738 1.784 1.967 1.799 1.733 1.815 1.853 Polonia n/d n/d n/d n/d 637 1.236 1.553 Turquía 878 991 1.075 1.124 1.367 1.408 1.543 1.476 1.302 1.282 1.286 1.431 1.311 1.292 Chipre Suiza 792 764 812 892 1.001 1.120 1.190 India n/d n/d n/d n/d 796 958 1.028 Austria 569 725 620 781 769 702 707 Canadá 666 609 532 613 628 716 669 Iberoamérica 460 462 445 525 519 511 611 Australia 486 498 529 558 648 593 566 Egipto n/d n/d n/d n/d 564 694 529 África del Sur 309 397 476 444 449 542 523 Emiratos Árabes n/d n/d n/d n/d 410 495 522 Malta 443 439 489 500 560 507 477 Suecia 413 379 382 375 414 390 450 Pakistán n/d n/d n/d n/d 402 415 436 Tailandia n/d n/d n/d n/d 356 423 428 Dinamarca 309 302 293 356 337 395 351 Noruega 240 269 271 291 314 368 333 N. Zelanda 119 135 157 185 204 221 220 Finlandia 167 146 175 183 146 191 210 Japón Total mundo 107 131 115 112 132 139 144 58.281 59.377 61.453 64.194 66.441 69.536 70.029 Fuente: ONS. Nota: Las diferentes cifras ofrecidas por ONS e IET en este ámbito son debidas a diferencias metodológicas en la recogida de la información. 13 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda España superó a Francia como primer destino en 2001 y hasta el 2007 ha aumentado cada año su ventaja. Tras Francia y EEUU, los otros dos países con más afluencia de turistas británicos, cabe destacar el crecimiento mostrado entre el 2006 y 2007 por parte de Italia, Portugal o Turquía, y principalmente Polonia, que en 2 años ha registrado un aumento del 143,80% en el número de visitantes desde el Reino Unido. Esto se debe al gran número de inmigrantes polacos residentes en Gran Bretaña. Carácter viaje Motivación Viajes de los británicos según motivo, en miles 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 58.281 59.377 61.453 64.194 66.441 69.536 70.029 38.577 39.902 41.205 42.912 44.175 45.287 45.796 Negocios 8.211 8.073 7.907 8.194 8.556 9.102 9.043 Visita familiares y amigos 7.720 7.870 8.535 9.799 10.648 11.963 12.386 Otros 3.659 3.532 3.806 3.343 3.063 3.184 2.804 Viajes al extranjero Total (miles) Motivo del viaje Vacaciones Fuente: ONS, MQ6 Las vacaciones son el principal motivo en los viajes al extranjero de los británicos. En el año 2007 supusieron el 65,40% de las visitas al extranjero. Aproximadamente dos tercios de las visitas realizadas por mar y aire fueron por motivos vacacionales, como ocurrió en 2006. El segundo motivo más importante en el año 2007 fueron las visitas a familiares y amigos, que representaron un 17,69% de las visitas al extranjero. La tercera razón son los viajes de negocios, que en este periodo alcanzaron casi un 12,91% del total de las visitas al extranjero. 14 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Motivación del viaje para el turista británico. Año 2007 Ocio-Vacaciones Trabajo y negocios, ferias, congresos 45.796 9.043 Personal (Familiares, Salud, Compras) Otros 12.386 2.804 Total 70.029 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6 Estancia media Estancia media de los turistas británicos en el extranjero Días 2004 2005 2006 2007 10,06 10,07 10,08 10,03 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6 La estancia media de los turistas británicos en sus vacaciones en el extranjero se mantiene prácticamente constante en los últimos cuatro años, a pesar de haber descendido en medio día entre 2007 y 2006. Estacionalidad El turista británico es de los menos estacionales de entre los europeos, mostrando una curva en el año 2007 sin muchas diferencias entre los meses del año, aunque ligeramente abombada entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con la temporada de verano. Número de visitantes británicos al extranjero en 2007 (miles) 13.940 Trimestre 1 18.234 Trimestre 2 23.052 14.802 Trimestre 3 Trimestre 4 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6. 15 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Paquete / independiente Forma de organización de los viajes de los británicos. Miles de personas 2005 2006 2007 Paquete 18.993 18.951 18.924 Independiente 25.182 26.336 26.872 Total vacaciones 44.175 45.287 45.796 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6. Vemos que en 2007 casi un 60% de los viajes realizados al extranjero por los residentes en el Reino Unido fueron organizados de forma independiente. Este porcentaje crece de año en año en detrimento del paquete turístico tradicional. Forma de organización del viaje para el turista británico (miles) • • Paquete • Independiente Total vacaciones 2005 44.175 2006 45.287 2007 45.796 18.993 18.951 18.924 25.182 26.336 26.872 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONS, MQ6. Alojamiento La tendencia del turista británico en sus viajes al extranjero sigue confirmando la preferencia por el alojamiento hotelero. La mayoría se alojó en hoteles y similares durante 2007. A pesar de esto los alojamientos no hoteleros van ganando terreno año tras año, especialmente en los meses vacacionales de verano en los que el turista británico se decanta por la compra de 2ª vivienda y alquiler de apartamentos turísticos en sus destinos habituales. Perfil del viajero El turista británico que viaja al extranjero presenta diferentes perfiles según la época del año. Por lo general los meses de otoño e invierno suelen ser más propicios para los grupos de edad de 45 a 64 años mientras que los más jóvenes (25-44) utilizan más los meses de primavera y verano. La distribución entre hombres y mujeres suele estar repartida durante todo el año al 50%. 16 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Organización del viaje y reserva Un 40% de los turistas británicos que viajaron al extranjero en los últimos 4 años lo hicieron con reservas independientes, utilizando Internet como herramienta de información y compra. Actualmente, la incorporación de estos nuevos hábitos de consumo acordes con nuestra sociedad de la información, en la que Internet se ha convertido en la principal herramienta para el sector turístico, está propiciando un cambio de tendencias en el mercado británico emisor. La publicidad y promoción junto con la comercialización y venta directa de paquetes, servicios o destinos turísticos se han visto claramente influidos por las nuevas tecnologías. Tanto el consumidor final como la empresa turística se están beneficiando de los continuos avances tecnológicos de Internet, y dentro de esta evolución, el proceso de reservas online ha sido uno de los mejores y más rápidamente desarrollados. Se ha convertido en una experiencia en sí misma para el turista, un proceso en el que la búsqueda de información, el estudio de mercado, la visualización de imágenes y videos o la lectura de revistas online especializadas ha facilitado la elección independiente y personalizada de cualquier paquete o servicio turístico. » Un 40% de los turistas británicos que viajan al extranjero realizan su reserva de forma independiente. » Internet es el canal de venta más utilizado por este tipo de consumidores. » Un 20% todavía es fiel al agente de viajes y realizan su reserva a través de este canal. Su principal punto de desconfianza en la reserva online es el momento final de la compra en dónde siguen requiriendo el contacto humano. » Un 10% sigue utilizando el teléfono como vía económica de reserva turística. » La tendencia para los próximos años será la elección del viaje independiente por la mayoría de turistas. » El principal usuario de este tipo de reservas online independientes es el turista joven. » Un 25% de los turistas británicos reservan sus viajes con al menos 6 meses de anticipación, lo que demuestra el cambio de tendencia en la planificación y elección de sus viajes, » No toda búsqueda de servicios turísticos en Internet conlleva un viaje independiente; un 16% de los turistas que reservaron online en 2007 escogieron un paquete turístico. » La recomendación personal por parte de familiares o amigos, sigue siendo un factor decisivo en la elección del destino turístico para los viajeros independientes. Un 25%, en cambio, sigue recurriendo a la agencia de viajes como prescriptor. 17 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Productos turísticos: características generales El turismo emisor británico divide sus principales productos en: • Destinos de larga distancia, en los que predomina un turista con elevado poder adquisitivo en busca de productos y servicios de lujo. Representan tan sólo una minoría pero debido a su alto gasto en destino resultan clave para los empresarios turísticos a la hora de captar su demanda potencial. • Destinos de corta distancia, en los que toman protagonismo los short breaks y las vacaciones principales de verano. Aquí el turista británico pertenece a una clase media, con mayores limitaciones económicas y de tiempo por lo que deben ajustar más sus vacaciones. Predominan los viajes con compañías low cost a destinos cercanos y accesibles y en los que no se note tanto la pérdida de valor de la libra. Esta caída de la moneda junto con la continua subida de precio del petróleo está repercutiendo negativamente en el turismo emisor británico. Dado que el período anual de vacaciones de verano sigue considerándose intocable, incluso bajo este tipo de circunstancias, serán en teoría las escapadas de fines de semana o de corta duración a lo largo del año las que verán reducir su frecuencia en caso de continuar esta desestabilización económica. Mientras tanto, la nueva tendencia turística la siguen marcando estos short breaks que se han convertido en el principal motor de crecimiento del turismo británico internacional, con un ritmo anual del 2% y 3%, y teniendo como destinos principales aquellos países europeos con conexiones de compañías aéreas de bajo coste. Destinos en los que nunca han estado, atracciones culturales, comida y bebida o sol y playa son los 4 puntos que más valoran los británicos a la hora de escoger un short break. Además de preferir un destino nuevo y por descubrir, el turismo de ciudad sigue siendo el más elegido por los británicos para sus short breaks. Un 75% de los adultos que realizaron alguna escapada corta en sus últimas vacaciones, optaron por el denominado city break. Los nuevos turistas que se están iniciando dentro de esta modalidad son los que están incorporando nuevas tendencias en los destinos. Los principales TTOO se centran casi exclusivamente en productos de ciudad por lo que todos estos nuevos consumidores de escapadas de fin de semana tienen que buscar canales alternativos para encontrar paquetes de sol y playa, rutas gastronómicas, aventura, etc. 18 1 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR Conclusiones y tendencias > El mercado vacacional británico continúa creciendo aunque con un cambio de tendencia a realizar viajes de menor duración. > El auge de los short breaks implica la demanda de nuevos productos y destinos por parte del turista británico. > Se reduce, así, paulatinamente la estacionalidad y se incrementa el gasto turístico. Éste se distribuye mejor entre una oferta más diversificada en productos y destinos. > Esto propicia un cambio en el tipo de turista, que con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, pasa a ser más independiente, reduciendo cada vez más la contratación de paquetes. > El turismo emisor británico sigue incrementando sus viajes al extranjero. La demanda se diversifica a nuevos destinos emergentes o de menor coste, accesibles por compañías de bajo coste y dónde la pérdida de valor de la libra no sea tan notable. > A pesar de esto, España sigue siendo el primer destino para los británicos. 19 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR A ESPAÑA 2 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 22 2 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR A ESPAÑA Características generales Evolución de las llegadas Las llegadas de turistas procedentes del Reino Unido durante el año 2007 alcanzaron los 16,2 millones. Esto supone un 0,5% más que en 2006; es decir, llegaron 86.000 turistas más. Esto sitúa un año más al Reino Unido en el primer puesto de llegadas de turistas internacionales a España. A pesar de que la cifra de llegadas supera un año más los 16 millones, cabe señalar que se trata de uno de los menores crecimientos registrados por este mercado en toda la serie disponible en FRONTUR, como muestra la tabla siguiente. Llegadas de turistas británicos 1999-2007 Año Turistas Variación Interanual 1999 12.181.455 - 2000 13.238.973 8,68% 2001 14.011.225 5,83% 2002 14.697.387 4,90% 2003 15.224.026 3,58% 2004 15.629.226 2,66% 2005 16.090.030 2,95% 2006 16.185.046 0,60% 2007 16.271.383 0,50% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) Modo de acceso Según los datos de FRONTUR, la principal vía de acceso de los turistas británicos a nuestro país en 2007 fueron los aeropuertos con un 96,4%, casi un punto más que año anterior. Las entradas por carretera suponen un 2,5% y su número se ha reducido un 1% durante 2007. Se mantiene la evolución mostrada en 2006 respecto al tipo de compañía utilizada. Sigue incrementándose el uso de las compañías de bajo coste, en detrimento de las tradicionales, que, en 2007, supusieron tan sólo un 7,8% del total de vuelos entre Reino Unido y España 1. 1 Se consideran compañías tradicionales a Iberia y British Airways, las únicas que mantienen los servicios complementarios ofrecidos tradicionalmente por las compañías aéreas 23 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Motivación principal Durante 2007, casi un 90% de los británicos que se desplazaron a España lo hizo por motivos de ocio o vacaciones. Los motivos personales (familiares, salud, compras) mantienen el descenso registrado en 2006, y con 581.776 turistas suponen un 3,6% del total. Los viajes motivados por trabajo y negocios mantienen la tendencia de crecimiento del año anterior y han incrementado su importancia en un 4,1%. Turistas por motivo del viaje en 2007 Viajeros Ocio, Vacaciones Vertical Variación 06/07 14.635.519 89,9 % 1,8% Trabajo y negocios, ferias, congresos 804.499 4,9 % 4,1% Personal (familiares, salud, compras) 581.776 3,6 % -21,6% Otros 249.590 1,5 % -13,6% Total 16.271.383 100,0 % 0,5% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) Pernoctaciones y tipo de alojamiento utilizado Más de la mitad de los turistas británicos que visitaron España en 2007 pasaron en nuestro país entre 4 y 7 noches. Tras este grupo se sitúan aquellos que pernoctaron entre 1 y 2 semanas, y que suponen casi un 30% del total. Los viajes cuya importancia se ha incrementado más en 2007 respecto al año anterior, han sido los de menos de tres noches (+16,2%), debido al auge de los short breaks o city breaks, que suponen ya casi un 10% del total. Turistas según pernoctaciones. Datos 2007 Turistas 1 noche Variación 06/07 283.399 1,74% -3,9% De 2 a 3 noches 1.603.203 9,85% 16,2% De 4 a 7 noches 8.275.557 50,86% 3,8% De 8 a 15 noches 4.858.688 29,86% -8,9% Más de 15 noches Total 1.250.536 7,69% 4,3% 16.271.383 100,00% 0,5% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 24 Vertical 2 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR A ESPAÑA Esta tendencia al crecimiento en los viajes de menor duración se mantiene un año más. Además, los viajes de 8 a 15 noches pierden importancia de forma considerable. Como consecuencia, se observa de nuevo un descenso en la estancia media de los británicos que en 2007 fue de 9,2 días. Estancia media de los turistas británicos Días 2004 2005 2006 2007 10,2 9,7 9,4 9,2 Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) La mayoría se alojó en hoteles y similares durante 2007. Casi 10 millones de turistas, el 61,2% del total, utilizó esta modalidad que, rompiendo la tendencia de 2006, ha experimentado un crecimiento del 2,9%. Turistas según tipo de alojamiento en 2007 Turistas Vertical Variación 06/07 Hoteles y similares 9.954.408 61,2 % 2,9% Alojamiento no hotelero 6.307.026 38,8 % -2,8% 9.949 0,1% -51,1% 16.271.383 100,0% 0,5% Sin especificar Total Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras Casi un 40% del total de turistas británicos se alojó en modalidades de alojamiento no hotelero durante 2007. Esto supone 6,3 millones de turistas, cifra que descendió en un 2,8% respecto a 2006. Esto confirma la tendencia de los últimos 2 años en los que la tasa de crecimiento en esta modalidad venía siendo cada vez menor. Este descenso, unido al crecimiento de los hoteles, hace que las proporciones entre alojamiento hotelero y no hotelero comiencen a estabilizarse. Forma de organización La mayoría de los británicos que visitó España en 2007 (67,6%, 11 millones) lo hizo sin contratar un paquete turístico. Sigue incrementándose esta modalidad de viaje, que respecto al 2006 aumentó en un 6,5%. 25 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Turistas según forma de organización del viaje en 2007 Turistas Vertical Sin paquete 10.995.515 67,58% 6,5% Con paquete 5.265.919 32,36% -9,8% 9.949 0,06% -51,1% 16.271.383 100,0% 0,5% Sin especificar Total Variación 06/07 Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras Está descendiendo, por tanto, la proporción de los que contratan un paquete turístico, que en 2007 ha bajado hasta el 32,3% del total. Eso supone que 5,2 millones de turistas contratan algún tipo de paquete tradicional para realizar su viaje a España, un 9,8% menos que en 2006. Uno de los principales motivos del auge de los viajes independientes, que ha hecho que la gente deje de contratar paquetes tradicionales, ha sido la expansión y desarrollo de Internet como herramienta de consulta, reserva y pago de servicios turísticos, sin la necesidad de intermediación de un agente físico. Más de un 60% de los turistas británicos que viajaron a España en 2007, lo hicieron con reservas a través de Internet. Esto facilita el descenso del paquete turístico tradicional, generalmente asociado con una transacción en una agencia física. Uso de Internet por los turistas británicos. 2007 Turistas Vertical Variación 06/07 Consulta 10.311,9 64,0% 22,2% Reserva 9.727,8 60,4% 21,4% Pago 9.345,0 58,0% 23,5% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras Destinos principales Por lo que respecta a los destinos turísticos, los archipiélagos y Andalucía fueron los preferidos en el año 2007, como suele ocurrir tradicionalmente. A diferencia de los años anteriores, Baleares ha desbancado a Canarias del primer puesto, pasando a ser el destino más elegido por los británicos en 2007 con más de 3,5 millones de turistas; esto supone un aumento del 2,8%. Canarias, que ha perdido un 3,9% de turistas respecto al 2006, pasa a ser el segundo destino en importancia, con 3,4 millones de viajeros. 26 2 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR A ESPAÑA En tercer lugar se sigue situando Andalucía, que ha incrementado en un 2,3% su importancia, al pasar a recibir más de 3,1 millones de turistas durante el 2007. En relación con la evolución interanual de las llegadas de turistas británicos a los distintos destinos nacionales en 2007, cabe destacar los importantes incrementos en Comunidades del interior como La Rioja (+37,2), Extremadura (+36,3%), o Murcia (+20,3%). Por otro lado, las Comunidades que presentaron mayor descenso del número de turistas británicos entre 2006 y 2007 fueron Navarra (-34,8%), Castilla y León (-35,5%) y Galicia (-29,2%). Turistas británicos según comunidad autónoma de destino principal. 2007 Turistas Vertical Variación 06/07 Baleares 3.517.496 21,62% 2,8% Canarias 3.467.927 21,31% -3,9% Andalucía 3.117.215 19,16% 2,3% C. Valenciana 2.551.782 15,68% -1,1% Resto 3.616.963 22,23% 2,5% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) Evolución de las entradas de turistas del Reino Unido según CC.AA. de destino 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 ― Baleares 500.000 0 2003 2004 2005 ― Canarias 2006 ― Andalucía 2007 Fuente: Elaboración propia a partir de IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) Satisfacción Un 70% de los británicos muestra un grado de satisfacción entre 8 y 10 con nuestro país como destino turístico. El porcentaje de los que muestra un grado bajo de satisfacción (de 0 a 4) es insignificante, apenas un 0,2% (el menor registrado hasta ahora), como muestra la tabla siguiente. 27 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Grado de satisfacción Año 2007 Turistas (miles) % de 0 a 4 36,9 0,2% de 5 a 7 2.776,5 17,2% de 8 a 10 11.267,2 69,9% Fuente: IET, Egatur Fidelidad España, al ser un destino maduro, tiene un grado de fidelidad muy alto, como muestran los datos del IET. En el año 2007, más de un 90% de los británicos que visitaron España lo hicieron, al menos, por segunda vez. Casi un 40% de los británicos que visitaron España en 2007 había visitado nuestro país diez o más veces anteriormente. Fidelidad al destino. Datos 2007 Turistas (miles) 1.456,3 9,00% Repite visita 14.652,7 90,96% 547,9 3,40% Dos veces 1.192,1 7,40% Tres veces 1.388,3 8,60% De cuatro a seis 3.654,2 22,70% De siete a nueve 1.662,5 10,30% Diez o más 6.207,7 38,50% Una vez Fuente: IET, Egatur 28 % Primera vez 2 AnÁLISIS DEL MERCADO EMISOR A ESPAÑA 29 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Destinos competidores y posicionamiento 3 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 32 3 Destinos competidores y posicionamiento Análisis de competencia Según datos elaborados para el IET, España supera a la media en todas las características mejor valoradas de los viajes al extranjero de los británicos. Principales características de los viajes al extranjero desde el Reino Unido. Año 2007 (medias en valoraciones de 1 a 5) Características mejor valoradas España Grecia Turquía Portugal Italia Francia Media Buen clima 4,31 4,08 4,40 4,11 4,10 4,25 4,25 Posibilidades de baño 4,27 4,13 4,19 3,91 3,90 3,87 4,14 Buenas playas 4,10 3,98 4,01 3,67 3,92 3,77 3,99 Buena cocina / gastronomía 4,07 4,00 3,97 3,85 3,84 3,73 3,97 Poder visitar tiendas / comprar sin sentirse acosado 4,01 3,79 3,94 3,69 3,79 3,62 3,89 Posibilidades de compras 4,08 3,69 3,66 3,87 3,63 3,59 3,89 3,98 3,86 3,51 3,75 3,65 3,68 3,85 3,94 3,79 3,78 3,81 3,84 3,57 3,84 3,93 3,72 3,64 3,70 3,85 3,69 3,83 3,84 3,89 3,91 3,62 3,80 3,54 3,78 3,88 3,77 3,80 3,54 3,70 3,55 3,78 3,84 3,69 3,91 3,56 3,57 3,73 3,77 Paisajes 3,82 3,67 3,72 3,61 3,64 3,50 3,72 Otros 3,79 3,60 3,67 3,65 3,44 3,52 3,69 Seguridad 3,74 3,64 3,59 3,71 3,58 3,59 3,68 Medioambiente bien conservado / limpieza de playas Ambiente agradable / hospitalario Calidad de las instalaciones / de tiempo libre / deportivas No se tarde demasiado en llegar / duración del viaje Buenas infraestructuras / carreteras / sanidad Pequeñas ciudades / lugares con encanto Fuente: Informe elaborado para el IET De todas estas características de destino, la única en la que España no obtiene la máxima valoración respecto a sus competidores es la del “buen clima”. En este apartado es Turquía quien se coloca en primer lugar con una media de 4,40, confirmando el crecimiento del 37,28% en la entrada de turistas británicos entre 2004 y 2007 (ver tabla 2, pág. 7). Es destacable también el crecimiento de Grecia, que en algunas características como la gastronomía, las compras o la seguridad, está mejor valorada que Turquía, acercándose a las puntuaciones de España. 33 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Portugal, Italia o Francia son destinos que por su proximidad geográfica y accesibilidad en las conexiones con compañías de bajo coste, también reciben un número considerable de turistas británicos cada año y por tanto valoran también de forma positiva la mayoría de estos factores de atracción turística. Francia, por ejemplo, supera a Grecia en “buen clima”. Al ser todos países costeros, reciben buena valoración en lo que respecta a playas o posibilidades de baño. Portugal y Francia se sitúan peor que el resto en cuanto a infraestructuras, carretera y sanidad, los paisajes o la duración del viaje. Italia destaca en el ambiente hospitalario y agradable y en la calidad de las instalaciones deportivas y tiempo libre (segunda tras España en ambas categorías). Turquía, salvo en “buen clima” que se sitúa primera y la gastronomía, las compras y la seguridad dónde es tercera tras España y Grecia, se coloca como segunda mejor valorada para los británicos en el resto de factores de atracción. 34 3 Destinos competidores y posicionamiento Análisis de posicionamiento La diversidad de productos turísticos de calidad en nuestro país junto con los esfuerzos promocionales y publicitarios en ferias y medios de comunicación de los últimos años han motivado un cambio de imagen de España. Ya no se considera como un destino exclusivo de sol y playa. El cambio de percepción por parte del turista británico hace que incluya a nuestro país entre sus opciones de short breaks, vacaciones culturales o incluso de naturaleza y montaña. El cambio de tendencia de los últimos años en la forma de organización del viaje, ha obligado a destinos y empresas del sector a adaptarse a esta evolución tecnológica incorporando en sus procesos de gestión y comercialización nuevos métodos de reserva, compra y acceso a la información. Todo esto permite al viajero independiente planificar su itinerario en función no sólo de sus necesidades sino también de sus gustos y comparativas entre múltiples opciones. Entre el 2006 y el 2007 el porcentaje de turistas británicos que elegían vacaciones de corta duración (1-3 noches) aumentó de un 15% a un 30% (GB TGI, BMRB, Mintel). El hecho de que los destinos tradicionales de costa fueran percibidos por los británicos como saturados hace ya algunos años, ha ayudado a esta diversificación tanto de zonas como de productos. Así, han aparecido nuevas zonas turísticas tanto de costa como de interior que amplían la competencia, a la vez que incrementan la oferta para el turista británico. Esta diversificación en producto es consecuencia directa de las nuevas demandas de los turistas y de una pérdida en la cuota de mercado a favor de destinos como Turquía o Túnez con los que competir en precio resulta imposible. Ante este tipo de competidores, España, como destino maduro, no puede seguir apostando por el precio como factor de posicionamiento y debe enfocar por tanto sus estrategias a la calidad y variedad de servicios y productos turísticos. España es un destino con una oferta muy variada. Eso encaja con los intereses de los británicos en la actualidad. A parte de la elección del destino principal, los británicos buscan diferentes actividades complementarias que aporten valor añadido a sus vacaciones. Relajación (60%), disfrutar de la gastronomía local (59%), explorar los pueblos y ciudades (51%) y las visitas culturales (42%) son las cuatro actividades que más valoran como ingredientes para unas vacaciones agradables. Según datos de 2007 de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur, IET), más de un 69,9% de los turistas británicos califican con entre 8 y 10 puntos a nuestro país como destino turístico. De casi el 91% de esos turistas que repiten visita, más del 38% lo hace 10 o más veces, lo que confirma que España es un destino consolidado y con varias opciones atractivas que obligan a volver para conocer otros destinos y productos. 35 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda La gastronomía como elemento diferenciador Las tradiciones culinarias de nuestro país se han convertido en un fuerte atractivo turístico. El gran respeto en España por la buena comida, muy arraigado en la personalidad y estilo de vida de los españoles, unido a la amplia variedad gastronómica hace de nuestro país un destino con potencial y recursos para este tipo turismo. Los turistas británicos no escapan a este atractivo, y el hecho de que sean los que más y más veces visitan nuestro país les pone en situación de poder conocer y disfrutar las múltiples opciones de comida y bebida que ofrecen todas las provincias y Comunidades Autónomas. Como elemento complementario al motivo principal del viaje, la gastronomía española cobra especial importancia en los viajes de larga duración en los que a parte de realizar visitas culturales o disfrutar del sol y playa, los británicos pueden degustar las comidas típicas regionales. En los short breaks, en cambio, nuestra oferta culinaria pasa a ser elemento principal y diferenciador respecto a la competencia. La creación de rutas gastronómicas en torno a un producto o zona en concreto o la celebración de ferias y jornadas gastronómicas se han convertido en productos turísticos de reclamo para el turista británico. Bien sea como incentivo complementario del viaje o como elemento principal de un short break, la gastronomía es, además, uno de los elementos que contribuye al incremento del gasto medio diario. Según datos elaborados para el IET, la buena cocina y la gastronomía son los principales factores de atracción turística dentro de los hábitos de los viajeros de ocio británicos. Con un 4,3 de media, en una puntuación de 1 a 5, se sitúa en primer lugar junto con el factor “ambiente agradable/hospitalario”. 36 3 Destinos competidores y posicionamiento Conexiones aéreas 2007 Entradas de pasajeros procedentes del Reino Unido, según compañía aérea utilizada Compañía aérea Pasajeros 2007 EASYJET AIRLINE CO. LTD. 3.362.709 THOMSONFLY.COM 2.361.151 RYANAIR LTD. 2.029.555 MONARCH AIRLINES 1.676.030 FIRST CHOCE AIRWAYS, LTD 1.003.410 THOMAS COOK AIRLINES (UK) LTD 962.118 CHANNEL EXPRESS (JET2.COM LMTD) 957.119 MYTRAVEL AIRWAYS 864.079 GB AIRWAYS LTD. 685.454 IBERIA 680.712 BRITISH AIRWAYS 658.641 GLOBESPAN AIRWAYS LTD. 616.017 BMIBABY 559.245 EXCEL AIRWAYS 361.521 JERSEY EUROPEAN AIRWAYS LIMITED 138.609 FUTURA INTERNACIONAL 132.829 CLICKAIR, S.A. 128.385 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. 37 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda CONCLUSIONES FINALES 4 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 40 4 CONCLUSIONES FINALES » El Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor hacia España. España se mantiene como principal destino de los británicos. » España sigue representando un papel protagonista como destino para el Reino Unido, con un 19,86% del total mundial respecto al número de llegadas de turistas británicos, seguido de Francia con casi un 16%. » El turismo independiente sigue su senda de crecimiento sostenido. Un 40% de los turistas británicos al extranjero realizan su reserva de forma independiente, siendo Internet el canal de venta más utilizado para este tipo de consumidores. » La vía aérea sigue siendo la más utilizada por los turistas británicos para entrar a nuestro país. Un 96,4% de las entradas a España desde el Reino Unido en 2007 fueron por aire. De estos casi 15,7 millones de turistas que utilizaron la vía aérea, más de un 90% viajaron mediante compañías de bajo coste. El Reino Unido es el mayor emisor a España de pasajeros a través de este tipo de aerolíneas, que continúan su expansión año tras año ganando cuota de mercado a las compañías tradicionales. » Respecto a la forma de organización del viaje, la cifra de turistas independientes (67,58%) ha aumentado en un 6,5% respecto al 2006, y supera por cuarto año al turista con paquete (35,9%), que sigue cediendo terreno (-9,8% respecto a 2006). El alojamiento más utilizado es el hotelero (61,2%) frente al extrahotelero (38,8%), aunque éste recupera algo de cuota en 2007, rompiendo la tendencia descendente de los años anteriores. » Baleares desbanca a Canarias del primer puesto como destino más elegido por los británicos, con 3,5 millones de turistas en 2007. Los destinos turísticos principales siguen siendo un año más Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Esto encaja con la preferencia de los británicos por el producto de sol y playa. » La estancia media del turista británico en España sigue decreciendo y en 2007 es ya de 9,2 días. Se continúa con la tendencia observada en los últimos años en la que los británicos realizan un mayor número de viajes al año, pero de menor duración, propiciado en gran medida por el auge de los short breaks. » Casi un 18% del gasto global realizado por el turismo británico en 2007 fue realizado en España (casi 6.200 millones de Libras). Sigue siendo el más alto de los mercados emisores, lo que se corresponde con el mayor número de visitas. Las vacaciones principales del año al extranjero (23%) y las vacaciones de corta duración o short breaks (22%) son las dos principales prioridades de los británicos a la hora de afrontar sus gastos secundarios. 41 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda » El posicionamiento de España está variando en función de las nuevas demandas de los turistas. Del 90% de visitantes cuyo motivo principal es el ocio y las vacaciones, una gran mayoría sigue decantándose por el destino de sol y playa. A pesar de esto, las actividades realizadas durante la visita (un 48% realizaron actividades culturales en 2007) y la potenciación de los short breaks a ciudades con múltiples atractivos culturales, gastronómicos o naturales (ayudado por las conexiones con aerolíneas de bajo coste) está renovando la imagen de España como un destino variado. 42 4 CONCLUSIONES FINALES 43 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE TURESPAÑA 5 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda 46 5 ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE TURESPAÑA Fijación de prioridades Para el próximo año las prioridades para este mercado emisor se centrarán en la demanda, en el consumidor final quien, debido a las nuevas tecnologías (Internet) y a la evolución en el proceso de reservas, ha cobrado un papel activo tanto en la recogida de información para la elección del destino como en la compra final de los servicios turísticos. Esto ha propiciado la paulatina reducción de la importancia del agente de viajes como intermediario físico del proceso, pasando a liderar el mercado turístico los viajes independientes. Este cambio en la forma de organización del viaje por parte del turista, en el que es él mismo quien se encarga de planificar online todo su itinerario y compra de servicios ha desembocado en un nuevo enfoque estratégico en la promoción y comercialización del destino. Ahora hay que centrarse más en el consumidor final, en saber comunicar y transmitirle directamente todos los atractivos y servicios de un destino, a través de las nuevas tecnologías, para que sea él quien decida de forma independiente. El mercado británico no escapa a este cambio de tendencia y por tanto, se fija un 80% de importancia en las iniciativas de valor al cliente. El cambio de imagen de nuestro destino hacia una “España experiencial” (35%) se abordará desde tres enfoques estratégicos diferentes. La principal prioridad del Plan de Objetivos será hacer llegar al turista británico la imagen de España como un destino diversificado, de múltiples atractivos socioculturales, gastronómicos, naturales y arquitectónicos que conseguirán despertarles nuevas experiencias y sensaciones. Casi la misma importancia recibirá la estrategia de posicionar al cliente ante el Plan 2020 (30%). La preocupación medioambiental de la sociedad actual con el cambio climático, obliga a transmitir al principal mercado emisor el objetivo de desarrollar el turismo de España en el futuro sobre las bases de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental, social y económica. A esta iniciativa hay que añadirle el 5% que se le aplicará exclusivamente a la sostenibilidad del modelo, con una estrategia específica para combinar turismo, medio ambiente y sociedad. El tercer punto de importancia en el plan de objetivos será transformar el canal de gestión y comercialización (15%) para adaptar los procesos a las nuevas tendencias de demanda. Por último, dentro del programa de objetivos, se aplica una prioridad del 10% a establecer una estrategia de dar a conocer la nueva economía turística del cambio en la que nos encontramos actualmente, que ha conllevado una diversificación de destinos para el turista británico en función de la caída del valor de la Libra y del precio del petróleo, propiciando mayor competencia de destinos y por tanto, un liderazgo compartido para España (5%). 47 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda Programa Peso Nueva economía turística. Estrategia: conocimiento 10% Valor al cliente. Estrategia: posicionamiento 2020 30% Valor al cliente. Estrategia: España experiencial 35% Valor al cliente. Estrategia: transformación de la gestión y comercialización 15% Sostenibilidad del modelo. Estrategia: turismo, medio ambiente y sociedad 5% Liderazgo compartido 5% Principales Productos El turismo de Sol y Playa sigue siendo el que motiva a la mayor parte de los británicos a viajar a España por lo que se mantiene su peso al igual que el del resto de los productos elegidos dados los resultados obtenidos en los últimos años. La fuerte competencia de los nuevos destinos exige una potente actuación para mantener el liderazgo, que cada vez es más compartido. En cuanto al Turismo Cultural y de Ciudad, el crecimiento de las compañías de bajo coste permite mantener el peso del año pasado. En cuanto al turismo Deportivo y de Naturaleza se le vuelve a asignar un 10%. Producto 48 Peso Turismo Deportivo y de Naturaleza 10% Turismo de Sol y Playa 55% Turismo Cultural y de Ciudad 35% 5 ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE TURESPAÑA Propuesta de acciones emblemáticas para 2009 En 2009 se van a unir las principales actividades de cara al público y a los profesionales del sector bajo una nueva edición de A Taste of Spain. Diversas acciones girarán en torno a un mes español en junio, tras el éxito de A Taste of Spain en 2008. La feria STEPS se incorporará a estas actividades, en lugar de desarrollarse de la forma que era habitual, en el mes de marzo. Además, recibirá una nueva denominación: A Taste of Spain Travel. 49 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda OFICINAS DE TURESPAÑA EN EL EXTERIOR LOS ÁNGELES CHICAGO TORONTO NUEVA YORK MIAMI 50 MEXICO SAO PAULO BUENOS AIRES PEKÍN TOKIO SINGAPUR LISBOA LONDRES PARÍS BRUSELAS LA HAYA MUNICH MILÁN OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR ROMA VIENA BERLÍN VARSOVIA MOSCÚ COPENHAGUE DUSSELDORF FRANCFORT GINEBRA ZURICH DUBLÍN OSLO ESTOCOLMO HELSINKI MUMBAI 51 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR La red de Oficinas Españolas de Turismo opera en los distintos mercados emisores de turistas, ofreciendo un servicio fundamental de análisis y asesoramiento turístico dirigido tanto a las distintas organizaciones regionales y locales como al sector empresarial en materia de turismo. A través de esta red Turespaña plasma en la práctica las estrategias de política turística mediante la ejecución de las distintas acciones de promoción, comunicación y apoyo a la comercialización de productos turísticos para lo cual es necesario mantener una comunicación fluida con el sector y el resto de las administraciones turísticas, sin cuyo apoyo no sería posible la realización efectiva del plan y que son en definitiva la razón de ser de nuestra actividad en el exterior. Las Oficinas Españolas de Turismo están lideradas por un director asistido por personal dedicado a las tareas de análisis de mercado, apoyo a la comercialización, Comunicación y Relaciones Públicas, que desarrollan su tarea en los siguientes mercados: EUROPA ALEMANIA Berlín: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Kurfürstendamn 63, 5.OG 10707 BERLIN Teléfono: + 49.30 / 882.65.43. Centralita: + 49.30 / 882.60.35 Comercialización: + 49.30 / 882.65.41 RR.PP.: + 49.30 / 882.65.42 Fax: + 49.30 / 882.66.61 E-mail: [email protected] Düsseldorf: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Grafenberger Allée, 100 - “Kutscherhaus” 40237 DÜSSELDORF Teléfono: + 49.211 / 680.39.81. Centralita: + 49. 211 / 698.54.04 Comercialización: + 49.211 / 698.54.05 RR.PP.: + 49.211 / 698.54.06 Fax: + 49.211 / 680.39.85 E-mail: [email protected] 52 Francfort: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Myliusstrasse, 14 60323 FRANKFURT MAIN Teléfono: + 49.69 / 72.50.38. Centralita: + 49.69 / 72.51.62 Comercialización: + 49.69 / 72.51.45 RR.PP.: + 49.69 / 72.50.84 Fax: + 49.69 / 72.53.13 E-mail: [email protected] Munich: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Post-Fach nº 151940 Schubertstrasse, 10 80336 MÜNCHEN Teléfono: + 49.89 / 53.07 46 0. Centralita: + 49.89 / 53.07.46.16 Comercialización y RR.PP.: + 49.89 / 53.07.46.14 Fax: + 49.89 / 53.07.46.20 E-mail: [email protected] OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR AUSTRIA Países Bajos Viena: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Walfischgasse 8/Mzz - 1010 WIEN Teléfono: + 43 1 / 512.95.80. Centralita: + 43 1 / 512.94.50 Fax: + 43 1 / 512.95.81 E-mail: [email protected] La Haya: SPAANS BUREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER Laan van Meerdervoort, 8 A 2517 AJ DEN HAAG Teléfono: + 31.70 / 346.59.00. Centralita: + 31.70 / 360.85.76 Comercialización: + 31.70 / 363.65.70 RR.PP.: + 31.70 / 360.92.05 . Fax: + 31.70 / 364.98.59 E-mail: [email protected] BÉLGICA Bruselas: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME Rue Royale, 97, 5º - 1000 BRUXELLES Teléfonos: + 32 2 / 280.19.26 / 280.19.29 Centralita: + 32 2 / 280.19.13 Comercialización: + 32 2 / 280.13.27 Fax: + 32 2 / 230.21.47 E-mail: [email protected] DINAMARCA Copenhague: DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU NY OSTERGADE 34,1 - 1101 COPENHAGUE K Teléfono: + 45.33 / 18.66.38. Centralita: + 45.33.18.66.31 Información: + 45.33 / 18.66.30 Fax: + 45.33 / 15.83.65 E-mail: [email protected] FINLANDIA Helsinki: ESPANJAN VALTION MATKAILUTOIMISTO Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 2nd floor 00130 HELSINKI Teléfono: + 358 9 / 251.027.60 Centralita: + 358 9 / 44.19.92 Fax: + 358 9 / 44.26.87 E-mail: [email protected] FRANCIA París: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME 43 Rue Decamps - 75784-PARIS. Cedex 16. Teléfono: + 33 1 / 45.03.82.50, Centralita: + 33 1 / 45.03.82.56 Comercialización: + 33 1 / 45.03.82.52 RR.PP.: + 33 1 / 45.03.82.54 Contabilidad: + 33 1 / 45.03.82.55 Fax: + 33 1 / 40.72.52.04 E-mail: [email protected] IRLANDA Dublín: SPANISH TOURIST OFFICE 1-2-3 Westmoreland Street DUBLÍN 2 Teléfono: + 353 1 / 635 02 00 Fax: + 353 1 / 635 02 05 E-mail: [email protected] ITALIA Milán: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO Via Broletto, 30 MILANO - 20121 Teléfono: + 39 02 / 72.00.46.17. Centralita: + 39 02 / 86.08.76 Comercialización: + 39 02 / 72.00.46.25 Contabilidad: + 39 02 / 72.00.46.12 Fax: + 39 02 / 72.00.43.18 E-mail: [email protected] Roma: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO (ADMINISTRATIVA) Via del Mortaro, 19 interno 5 ROMA-00187 Teléf: + 39 06 / 678.29.76. Centralita: + 39 06 / 678.17.42 Comercialización: + 39 / 678.28.50 Fax: + 39 06 / 679.82.72 E-mail: [email protected] OFICINA DE INFORMACIÓN Piazza di Spagna, 55 Teléf: + 39 06 / 678.31.06 Fax: + 39 06 / 699.22.147 53 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda NORUEGA RUSIA Oslo: DEN SPANSKE STATS TURISTBYRA Kronprinsensgate 3 0251 OSLO Teléfono: + 47 22 / 83.76.76. Centralita: + 47 22 / 83.76.72 Fax: + 47 22 / 83.76.71 E-mail: [email protected] Moscú: OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO Tverskaya – 16/2 -6º piso Oficina A-601 MOSCÚ 125009 Teléfono: + 7 495 / 935.83.99 Fax: + 7 495 / 935.83.96 E-mail: [email protected] POLONIA Varsovia: BIURO TURYSTYKI PANSTWA HISZPANSKIEGO “Atrium Centrum” – Al. Jana Pawla II, 27 00-867 Warszawa (POLSKA) Teléfono: + 48 22 / 653.64.16. Centralita: + 48 22 / 653.64.11 Fax: + 48.22 / 653.64.15 E-mail: [email protected] PORTUGAL Lisboa: DELEGACAO OFICIAL DO TURISMO ESPANHOL Av. Sidóneo Pais, 28 –3º C 1050 - 215 LISBOA Teléfono: + 351.21 / 354.19.92. Centralita: + 351.21 / 315.30.92 Comercialización: + 351.21 / 316.09.25 Información: + 351.21 / 354.53.29 RR.PP.: + 351.21 / 357.11.19 Fax: + 351.21 / 354.03.32 E-mail: [email protected] REINO UNIDO Londres: SPANISH TOURIST OFFICE 79 New Cavendish Street LONDON W1W6XB Teléfono: + 44.20 / 73.17.20.00. Centralita: + 44.20 / 73.17.20.01 Promoción: + 44.20 / 73.17.20.26 Prensa y RR.PP.: + 44.20 / 73.17.20.14 Administrac. y Contabilidad: + 44.20 / 73.17.20.07 Fax: + 44.20 / 73.17.20.47 E-mail: [email protected] 54 SUECIA Estocolmo: SPANSKA STAT.TURISTBYRA Stureplan 6 -114-35 STOCKHOLM-S Teléfono: + 46 8 / 611.56.25. Centralita: + 46 8 / 611.53.36 Información: + 46 8 / 611.19.92 Fax: + 46 8 46 / 611.44.07 E-mail: [email protected] SUIZA Ginebra: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME 15, rue Ami-Lévrier Case postale 1827 - CH-1211 GENÈVE 1 Teléfono: + 41.22 / 731.11.32 Centralita: + 41 22 / 731.12.36 Fax: + 41.22 / 731.13.66 E-mail: [email protected] Zurich: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT Seefeldstrasse, 19 CH 8008 ZÜRICH Teléfono: + 41.44 / 253.60.50. Centralita: + 41.44 / 253.60.59 Información: + 41.44 / 253.60.51 Agencias y TT.OO.: + 41 44 / 253.60.55 Fax: + 41 44 / 252.62.04 E-mail: [email protected] OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR AMÉRICA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BUENOS: AIRES OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO Carlos Pellegrini, 1163-3º piso 1009 BUENOS AIRES Teléfono : + 54 11 / 43.28.92.36. Centralita: + 54 11 / 43.28.95.97 Información: + 54 11 / 43.28.96.64 RR.PP.: + 54 11 / 43.28.9619 Fax: + 54 11 / 43.28.90.15 E-mail: [email protected] CHICAGO: TOURIST OFFICE OF SPAIN Water Tower Place, suite 915 East 845, North Michigan Ave. CHICAGO, ILL. 60-611 - USA Teléfono: + 1 312 / 642.19.92. Centralita: + 1 312 / 280.90.25 Fax: + 1 312 / 642.98.17 E-mail: [email protected] BRASIL SAO PAULO: ESCRITORIO ESPANHOL DE TURISMO Rua Zequinha de Abreu, 78 Cep 01250 SAO PAULO Teléfono: + 55 11 / 38.65.59.99 Centralita: + 55 11 / 36.75.20.00 Fax: + 55 11 / 38.72.07.33 E-mail: [email protected] CANADÁ TORONTO: TOURIST OFFICE OF SPAIN 2 Bloor Street West, Suite 3402 Toronto, Ontario M4W 3E2 CANADA Teléfono: + 14 16 / 961.31.31 Centralita: + 14 16 / 961.80.17 Fax: + 14 16 / 961.19.92 E-mail: [email protected] LOS ANGELES: TOURIST OFFICE OF SPAIN 8383 Wilshire Blvd., Suite 960 BEVERLY HILLS, Cal.90211 Teléfono: + 1 323 / 658.71.95. Centralita: + 1 323 / 658.79.53 Fax: + 1 323 / 658.10.61 E-mail: [email protected] MIAMI: TOURIST OFFICE OF SPAIN 1395 Brickell Avenue, Suite 1130 MIAMI, Florida 33131 Teléfono: + 1 305 / 358.19.92. Centralita: + 1 305 / 358.83.07 Fax: + 1 305 / 358.82.23 E-mail: [email protected] NUEVA YORK: TOURIST OFFICE OF SPAIN 666, Fifth Avenue – 35th floor NEW YORK, N.Y.10103 Teléfono: + 1 212 / 265.88.22. Centralita: + 1 212 / 265.86.48 Fax: + 1 212 / 265.88.64 E-mail: [email protected] MÉXICO MÉXICO: OFICINA ESPAÑOLA DEL TURISMO Avda. de las Palmas, 425 – 10-03 Colonia Lomas de Chapultepec - 11000 MÉXICO, DF Teléfono: + 52.55 / 52.02.32.76 Centralita: + 52.02.28.87 Fax: + 52.55 / 52.02.32.78 E-mail: [email protected] 55 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES REINO UNIDO. Estudio de la demanda ASIA CHINA JAPÓN PEKÍN: SPANISH EMBASSY – TOURISM SECTION Tayuan Office Building 2-12-2 Liangmahe Nanlu 14 BEIJING 100600 (CHINA) Teléfono: + 86 10 / 65.32.93.06 Fax: + 86 10 / 65.32.93.05 E-mail: pekí[email protected] TOKIO: TOURIST OFFICE OF SPAIN Daini Toranomon Denki Bldg. 6F 3-1-10 Toranomon. Minato-Ku TOKIO-105-0001 Teléf: + 813 / 34.32.61.41 / 42. Centralita: + 813 / 34.32.61.43 Comercialización: + 813 / 34.32.61.43 Contabilidad: + 813 / 34.32.61.43 Fax: + 813 / 34.32.61.44 E-mail: [email protected] SINGAPUR SINGAPUR: NATIONAL TOURIST OFFICE OF SPAIN 541 Orchard Road # 09-04 Liat Tower 238881 SINGAPORE Teléfono: + 65 / 67.37.30.08. Centralita: + 65 / 67.37.37.47 Fax: + 65 / 67.37.31.73 E-mail: [email protected] 56 INDIA MUMBAI: (Apertura aprobada en 2008. Real Decreto 24.08.2007) PUBLICACIONES PROFESIONALES DE TURESPAÑA Las publicaciones profesionales de TURESPAÑA están específicamente dirigidas al apoyo del sector turístico, bien para el conocimiento de los distintos mercados emisores, la determinación de estrategias de promoción de productos turísticos españoles o como indicadores de tendencias en las reservas de viajes hacia España en cada temporada turística. ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES • • 2. Reino Unido • 30 € • 3. Francia • 30 € • 4. Países Bajos • 30 € • 5. Rep. Checa • 30 € • 6. Suiza • 30 € • 7. Canadá • 30 € • 8. Austria • 30 € • 9. Colombia • 30 € • 10. Brasil • 30 € • 11. Polonia • 30 € • 12. EEUU • 30 € • 13. Bélgica • 30 € • 14. Noruega • 30 € • 15. Suecia • 30 € • 16. Finlandia • 30 € • 17. Irlanda • 30 € • 18. Portugal • 30 € • 19. Argentina • 30 € • 20. Italia • 30 € • 21. Dinamarca • 30 € • 22. Rusia • 30 € • 23. Australia y Nueva Zelanda • 30 € • 24. México • 30 € • 25. Sudáfrica • 30 € • 26. Japón • 30 € • 27. India • 30 € • 28. Venezuela • 30 € • 29. Hungría • 30 € • 30. China • 30 € • 31. Sudeste Asiático • 30 € 1. Alemania • 30 € PRODUCTOS TURÍSTICOS • 1. Cruceros • 30 € • 2. Turismo Naútico • 30 € • 3. Turismo Cultural • 30 € • 4. Turismo Idiomático • 30 € • 5. Turismo de Negocios METURE • 30 € • 6. Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático • 30 € • 7. Turismo de Golf • 30 € • 8. Turismo de Reuniones • 30 € • 9. Turismo de Salud 30 • € • 10. Turismo de Montaña • 30€ COYUNTURA TURÍSTICA • • Temporada de Verano • 15 € Temporada de Invierno • 15 € DATOS PERSONALES Apellidos y nombre NIF/CIF Empresa o entidad Dirección Localidad C.P. Teléfono Fax e-mail Enviar esta hoja, señalando sus preferencias y cumplimentando sus datos, por correo o fax a: TURESPAÑA • Subdirección General de Planificación y Coordinación de las OETS Área de Investigación de Mercados C/ José Lázaro Galdiano, 6 • 28036 MADRID. La hoja debe ser remitida con uno de los siguientes documentos, según la modalidad de pago escogida: • Resguardo de transferencia al Banco de España. C/ Alcalá, 50, a nombre de INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a la c/c 9000 0001 20 0200008965 en concepto de “Adquisición (nº de volúmenes) de publicaciones profesionales”. • Talón nominativo a nombre de INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PARA MÁS INFORMACIÓN Tel. 91 343 37 14 Fax 91 343 37 16 Correo-e [email protected] ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA JOSÉ LÁZARO GALDIANO 6 28036 MADRID www.tourspain.es [email protected] ISBN de la obra: 978-84-8152-298-3 ISBN: 978-84-8152-399-0 NIPO: 704-08-213-0
