ANÁLISIS PARA DISPONER DEL REACTOR DE CLORACIÓN

Tema del Foro: "Condiciones necesarias para una industria
competitiva en México"
XLV Foro de la
Industria Química
“Oportunidades de la industria
Petroquímica en México”
ANIQ 2013
Octubre, 2013
Octubre, 2013
Contenido
Introducción
Visión Estratégica y Proyectos
Perspectiva de materias primas
Alianzas Estratégicas
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2
Introducción
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
GAS Y PETROQUÍMICA
BÁSICA
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REFINACIÓN
PETROQUÍMICA
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Introducción
Crudo
Refinación





Gasolina
Diesel
Turbosina
Combustóleo
Asfaltos
Exploración
Producción
Reservas
Hidrocarburos:
 Crudo
 Gas
 Condensados
Gas
Proceso
del gas




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Metano
Etano
Propano
Gas LP
Petroquímica






Amoniaco
Metanol
Óxido de Etileno
Polietilenos
PVC
PET






Poliéster
Fibra acrílica
ABS/SAN
Fertilizantes
Poliuretanos
Polipropileno
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Introducción
LA CADENA DE VALOR AGREGADO A PARTIR DEL GAS
Etileno
Polietileno
Baja
Densidad
Procesador
de
plásticos
US$
130/ton*
US$
1,091/ton*
US$
1,488/ton*
US$
2,528/ton*
US$
3,218/ton*
Valor
Agregado
8.4
11.4
19.4
24.8
Etano
Bolsa de
Plástico
Precio
1.00
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Fuente: *Precios IHS (CMAI a oct-2013), **Precios de mercado
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Introducción
Materias
Primas
Gas
Procesos
Productos
Reformación / Síntesis
Metanol
Desulfurización
Reformación
Mutación
Servicios
Etano
Cracking
Fraccionamiento
Sistema de
refrigeración
Cloro
Nafta
Condensados
Propileno
Hidrodesulfuración
Reformación
Remoción CO2
Metanación
Síntesis
Auxiliares
Preparación de
carga
Polimerización
Extrusión y corte
Oxidación
Destilación
Purificación
Cloración /
Pirólisis
Transformación
Separación
Purificación
Reacción / Purificación
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Clientes
Refinación / IP
Procesadores
Amoniaco
Aplicación Directa
Vapor
Energía Eléctrica
Industriales
Procesadores
Polietileno
Distribuidores
Oxido Etileno
Glicoles
MCV
Estireno
Xilenos
Benceno
Tolueno
GBO, HAO
Acrilonitrilo
Procesadores
Procesadores
Distribuidores
Refinación
Procesadores
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Introducción
Recubrimientos, Pinturas
Desinfectantes, Solventes y
Removedores de Pintura
Fertilizantes
Cosméticos
Amoniaco
Benceno
Oxido de
Etileno
Anticongelantes
Falsos Techos Plafones
Cloruro de
vinilo
Películas
Fotográficas
PETROQUÍMICA
Industria
Llantera
Fibras Textiles
y Poliéster
Segmentos de Mercado de Pemex
Petroquímica
Paraxileno
Estireno
Elastómeros y
empaques
Tolueno
Polietilenos
Explosivos
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Solventes, Laca y
Barnices
Bolsas
Garrafones
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Visión Estratégica y Proyectos
Desarrollo de cadenas rentables.
Líneas de negocio con ventajas competitivas.
Productos de mayor valor agregado.
Alianzas estratégicas.
Aprovechar el potencial de shale gas.
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Visión Estratégica y Proyectos
Cadena del Metano
Amoniaco:
 Rehabilitación de la planta IV de amoniaco en el C.P.
Cosoleacaque.
 Rehabilitación de la planta de amoniaco en la U.P. Camargo
 Inversión en infraestructura logística de almacenamiento y
distribución
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Visión Estratégica y Proyectos
Cadena del Etano
 Crackers de etileno Morelos y Cangrejera.
 Laboratorio de Asistencia Técnica
 Polietilenos: Estrategia para posicionarnos de manera
confiable con nuestros clientes
 Ampliación de la capacidad de la planta de Óxido de Etileno
en el CP Morelos de 280 a 360 MTA
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Visión Estratégica y Proyectos
Aromáticos
Tren de Aromáticos:
 2ª etapa de modernización del tren de aromáticos.
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Visión Estratégica y Proyectos
Generación Eléctrica
Servicios Auxiliares:
 Proyectos de Cogeneración en los C.P. Morelos y
Cangrejera
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Perspectiva de materias primas
Producción del gas natural en Estados Unidos
35
(Billones de pies cúbicos BPC)
Proyecciones
16.7
BPC
30
Historia
8.1
BPC
25
0.75
BPC
20
Shale gas
15
Tight gas
No asociado costa afuera
10
5
No asociado costa
adentro
0
1990
1995
2000
2005
Alaska
Metano en capas de carbón
Asociado con el petróleo
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Fuente: Energy Information Administration, EIA.
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Perspectiva de materias primas
Precio del gas natural en Estados Unidos
(dls/MMBTU)
35
12
9.7
Dls/MMBtu
30
10
25
8
20
6
15
4
2.9
Dls/MMBtu
10
2
5
No asociado costa
adentro
0
1990
1995
2000
2005
0
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Fuente: Energy Information Administration, EIA.
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Perspectiva de materias primas
Producción en Estados Unidos
(MILLONES DE TONELADAS)
20
Etano
15
10
5
0
(MILLONES DE TONELADAS)
25
Propano
20
15
10
5
0
Fuente: EIA
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Perspectiva de materias primas
Precios históricos de Etano, propano y gas natural en Estados Unidos
cvos usd/ gal
200
usd/MMBtu
14.00
180
12.00
160
140
10.00
120
8.00
100
80
6.00
60
4.00
40
2.00
0
Jan-2000
May-2000
Sep-2000
Jan-2001
May-2001
Sep-2001
Jan-2002
May-2002
Sep-2002
Jan-2003
May-2003
Sep-2003
Jan-2004
May-2004
Sep-2004
Jan-2005
May-2005
Sep-2005
Jan-2006
May-2006
Sep-2006
Jan-2007
May-2007
Sep-2007
Jan-2008
May-2008
Sep-2008
Jan-2009
May-2009
Sep-2009
Jan-2010
May-2010
Sep-2010
Jan-2011
May-2011
Sep-2011
Jan-2012
May-2012
Sep-2012
Jan-2013
May-2013
Sep-2013
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0.00
Ethane Purity North America Spot Average Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX
Propane non-TET (CRB) North America Spot, Avg. Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX
Natural Gas (Intelligence Press) North America Contract Burner Tip US$/Million BTU Delivered US Gulf Coast
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Perspectiva de materias primas
Potencial de shale gas y petróleo
N
Chihuahua
Burro-Picachos
Sabinas
Burgos
Golfo
de
México
Tampico Misantla
Área de las
cuencas
Áreas prospectivas
prioritarias
0
250
Veracruz
500
Kilómetros
Escala Gráfica
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Perspectiva de materias primas
Potencial de shale gas y petróleo
Recursos técnicamente
recuperables
Gas
28 MMbpce Petróleo
32 Mmbpce
47%
53%
Recursos técnicamente recuperables
de petróleo
32 MMbpce
Recursos técnicamente recuperables
de gas (BBPC)
Burros-P
28 MMbpce
142 BBPC (8.3 X reservas actuales)
Burgos-Mz 7% 5%
Gas Seco
31%
Tampico15%
Mizantla
96%
105 BBPC
34%
8%
BurrosPicachos
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2%
Gas Húmedo
37 BBPC
2%
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Alianzas estratégicas
Elemento Esencial de la Estrategia de PPQ
Pemex
Petroquímica
Proveedor
de
materias
primas de petroquímicos
secundarios.
Iniciativa
Privada
Capacidad y habilidades
para atender los mercados
finales.
Alianzas entre Pemex Petroquímica y la iniciativa privada
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Alianzas estratégicas
Proyectos de coinversión con la Iniciativa Privada.
Integración de la cadena Sal-Cloro/SosaEtileno-MCV
2da etapa del tren de aromáticos,
incremento de producción a 478 Mta
Paraxileno
Nueva planta de OE-MEG de 600 Mta
Conversión de un tren de PEBD para la
producción de EVA
Nueva planta de Cianuro de Sodio
Integración de la cadena amoniaco-urea
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Demanda de gas natural
GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
Acciones implementadas para satisfacer las demanda de gas natural
Corto plazo:
 Utilización al Máximo de la capacidad de importación existente.
Mediano Plazo:
 Se incrementará la capacidad de transporte por gasoducto del sur de Estados Unidos
 Se incrementará la capacidad de transporte del sistema nacional de gasoductos del norte
hacia el sur
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“Pemex Petroquímica”
ANIQ 2013
Octubre, 2013