UNIVERSIDAD DE CHILE INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
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UNIVERSIDAD DE CHILE INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES MAGISTER EN ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y POLÍTICA COMERCIAL IMPACTO DE LOS TLC´S EN LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES: CASO CHILE STALIN JOSÉ MARTÍNEZ PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y POLÍTICA COMERCIAL PROFESOR GUÍA: FRANCISCO PRIETO MIEMBROS DE LA COMISION SANTIAGO DE CHILE JULIO 2013 TABLA DE CONTENIDOS Página INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 1 CAPITULO 1. DEL PROBLEMA 1.1. Planteamiento del Problema……………………………………………… 5 1.2. Objetivos de la Investigación…………………………………………….. 10 1.3. Preguntas de la Investigación……………………………………………. 10 1.4. Hipótesis de la Investigación……………………………………………… 11 1.5. Justificación de la Investigación…………………………………………. 11 1.6. Metodología de la Investigación…………………………………………. 13 1.7. Consideraciones éticas de la Investigación……………………………. 14 CAPITULO 2. DEFINICIONES PRELIMINARES 2.1. Apertura Comercial………………………………………………………… 16 2.2. Telecomunicaciones………………………………………………………. 18 2.3. Alcance y delimitación…………………………………………………….. 20 2.4. Relación a constatar………………………………………………………. 21 2.4. Comercio de servicios y bienes………………………………………….. 21 CAPITULO 3. ANTECEDENTES DEL SECTOR: 3.1. Del país…………………………………………………………………………….. 31 3.2. Telecomunicaciones en General………………………………………………… 36 3.2.1. Regulatorios……………………………………………………………… 36 3.2.1.1. Experiencia Comparada………………………………………. 36 3.2.1.2. Experiencia en Chile………………………………………….. 39 i 3.2.2. De Mercado………………………………………………………………. 42 3.2.2.1. Experiencia Comparada………………………………………. 42 3.2.2.2. Experiencia en Chile………………………………………….. 44 3.3. Telecomunicaciones Móviles…………………………………………………….. 50 3.3.1. Regulatorios: Un nuevo régimen legal………………………………… 50 3.3.2. De Mercado: Inicios y privatización…………………………………… 59 CAPITULO 4. MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 4.1. Marco Regulatorio Doméstico……………………………………………………. 63 4.1.1. Del Régimen Constitucional: Reglas y Principios……………. 63 4.1.2. Del Régimen Legal………………………………………………. 68 4.1.2.1. Del Régimen Especial………………………………… 68 4.1.2.1.1. Comercio de Bienes………………………… 68 4.1.2.1.2. Comercio de Servicios……………………… 69 4.1.2.2. Regímenes Conexos…………………………………. 75 4.1.2.2.1. Régimen de IED……………………………... 75 4.1.2.2.2. Régimen de Libre Competencia…………… 77 4.1.2.3. Otros Regímenes Especiales Conexos……………... 79 4.1.2.3.1. Régimen de Propiedad Intelectual………… 80 4.1.2.3.2. Régimen de Neutralidad de Red…………… 81 4.2. Marco Regulatorio Internacional: Tratados de Libre Comercio………. 83 4.2.1. Teorías Justificativas de los Acuerdos Comerciales………. 84 4.2.2. Teoría Interpretativa de los Acuerdo Comerciales…………. 87 4.2.3. Alcance de los compromisos en móviles…………………… 90 4.3. Marco Institucional………………………………………………………… 110 Nacional………………………………………………………………….. 110 4.3.1. DIRECON…………………………………………………. 110 4.3.2. SUBTEL…………………………………………………… 111 Internacional…………………………………………………………….. 112 4.3.3. UIT………………………………………………………… 113 ii 4.3.4. OMC………………………………………………………. 112 4.3.5. OCDE…………………………………………………….. 114 CAPITULO 5. ESTRUCTURA DE MERCADO Y DESEMPEÑO DEL SECTOR 5.1. Estructura de Mercado: Actores de la Oferta…………………………… 117 5.1.1. Actores de la Oferta: Tradicionales y OMV…………………… 117 5.1.1.1. En Comercio de Servicios……………………………. 117 5.1.1.2. En Comercio de Bienes………………………………. 129 5.1.1.3. Consideraciones Finales…………………………….. 131 5.1.2. Origen de la IED en Telecomunicaciones Móviles………….. 133 5.1.3. Concesiones, Acceso al espectro y Patrones en bienes 134 5.1.3.1. Comercio de Servicios: Concesiones y Espectro 134 5.1.3.2. Consideraciones Finales………………………….. 144 5.1.4. Portabilidad Numérica……………………………………….. 146 5.2. Indicadores relevantes para la Oferta de Servicios…………………… 153 5.2.1. Inversión………………………………………………………….. 153 5.2.2. Ingresos…………………………………………………………… 155 5.3. Estructura de Mercado: Actores de la Demanda………………………. 159 5.3.1. Cobertura del Servicio…………………………………………… 160 5.3.1.1. Cobertura Geográfica…………………………………. 160 5.3.1.1.1. Benchmarking Internacional………………... 161 5.3.1.1.1.1. En la Región……………………….. 161 5.3.1.1.1.1.1. Telefonía Móvil…………... 161 5.3.1.1.1.1.2. Internet Móvil…………….. 163 5.3.1.1.2. En Chile………………………………………. 164 5.3.1.2. Cobertura Social………………………………………. 166 5.3.1.2.1. Participación por GSE………………………. 166 iii 5.3.1.2.2. Distribución de operadoras por GSE……… 166 5.3.1.2.3. Tipo de contrato, según GSE, 2008……….. 168 5.3.1.3. Consideraciones Finales……………………………… 168 5.3.2. Niveles de Penetración………………………………………….. 170 5.3.2.1. En Comercio de Servicios……………………………. 170 5.3.2.1.1. Telefonía Móvil………………………………. 170 5.3.2.1.1.1. Abonados en Telefonía…………… 170 5.3.2.1.1.2. Tráfico en Telefonía……………….. 172 5.3.2.1.1.3. Abonado por Plan Comercial…….. 173 5.3.2.1.1.4. Tráfico por plan y Punto de origen, 174 5.3.2.1.1.5. Tráfico Móvil-Internet……………… 175 5.3.2.1.1.6. Telefonía Móvil Vs Telefonía Fija 176 5.3.2.1.1.7. Benchmarking Internacional…….. 177 5.3.2.1.2. Internet Móvil…………………………………. 182 5.3.2.1.2.1. Tráfico por conexiones móviles….. 183 5.3.2.1.2.2. Tecnología 2G, por contrato……… 185 5.3.2.1.2.3. Tecnología 3G, por contrato……… 187 5.3.2.1.2.4. Conexiones por tipo de tecnología 189 5.3.2.1.2.5. Conexiones con tecnología 3G 191 5.3.2.1.2.6. Conexión por tecnología y banda 194 5.3.2.1. 3. Consideraciones Finales………………….. 197 5.3.2.2. Expansión del Comercio de Bienes………………… 198 5.5.2.2.1. Exportación a Chile desde socios con TLC 199 5.5.2.2.2. Exportaciones desde China………………… 200 5.5.2.2.3. Exportaciones desde Corea………………... 201 5.5.2.2.4. Exportaciones desde México………………. 202 5.5.2.2.5. Exportaciones desde EEUU……………….. 203 5.5.2.2.6. Exportaciones desde Panamá…………….. 203 5.5.2.2.7. Exportaciones desde Australia…………….. 204 5.5.2.2.8. Exportaciones desde Países TLC-EFTA…. 204 iv 5.5.2.2.9. Tendencias y Patrones……………………… 204 5.5.2.2.10. Consideraciones Finales………………….. 207 5.3.3. Tarifas de servicio público e interconexión…………………… 208 Comercio de Servicios 5.3.3.1. Benchmarking Internacional………………………….. 213 5.3.3.1.1. Regional………………………………………. 213 5.3.3.1.1.1. Precio prepago Off Peak /On Net 213 5.3.3.1.1.2. Precio prepago Off Peak /Off Net 214 5.3.3.1.1.3. Precio prepago Peak /Off Net 215 5.3.3.1.1.4. Precio prepago Peak /On Net 216 5.3.3.1.2. OCDE…………………………………………. 218 5.3.3.1.2.1. Precio prepago Off Peak /On Net 218 5.3.3.1.2.2. Precio prepago Off Peak /Off Net 219 5.3.3.2. Tarifas de Interconexión…………………………… 219 5.3.3.2.1. Decreto Tarifario del 18/01/99…………. 221 5.3.3.2.2. Decreto Tarifario del 18/01/99…………. 222 5.3.3.3. Internet Móvil……………………………………….. 227 5.3.3.3.1. Velocidad y Tráfico por Región en Chile 229 5.3.3.3.2. Benchmarking Internacional……………. 229 5.3.3.3.2.1. Regional…………………………. 230 5.3.3.3.2.1.1. BAM <1G………………. 231 5.3.3.3.2.1.2. Smartphones < 250 MB 233 5.3.3.3.2.2. OCDE…………………………….. 235 5.3.3.3.2.2.1. Velocidad BAM, 2012 236 5.3.3.4. Comercio de Bienes: Precios…………………….. 237 5.3.3.5. Consideraciones Finales…………………………... 240 5.3.4. Calidad del servicio…………………………………………… 242 5.3.4.1. Conceptualización………………………………….. 242 5.3.4.2. Medición y Benchmarking…………………………. 251 5.3.4.3. En Chile…………………………………………………. 253 5.3.4.3.1. Llamadas con y sin éxito………………… 253 v 5.3.4.3.2. Volumen de Reclamos…………………… 256 5.3.4.3.3. Distribución de Reclamos………………... 257 5.3.4.3.4. Reclamos en Telefonía Móvil…………… 258 5.3.4.3.5. Reclamos en Internet móvil…………….. 258 5.3.4.3.6. Respuestas de operadoras…………….. 259 5.3.4.3.7. Respuesta en Telefonía Móvil…………... 260 5.3.4.3.8. Respuesta en Internet Móvil……………. 261 5.3.4.3.9. Malas prácticas de operadoras………… 262 5.3.4.3.10. Niveles de Satisfacción del Usuario Telefonía Móvil…………………………. 263 5.3.4.3.11. Calidad de Servicios e Internet móvil 264 5.3.4.3.12. Motivos de Reclamo Banda Ancha 265 5.3.4.3.13. Niveles de Satisfacción del Usuario Internet Móvil……………………………. 266 5.3.4.3.14. Reclamos Internet Móvil……………….. 268 5.3.4.3.15. Cláusulas Abusivas en contrato de servicios móviles……………………….. 269 5.3.4.3.16. Velocidad Promedio de Internet Móvil -2G 270 5.3.4.3.17. Velocidad Promedio de Internet Móvil -3G 270 5.3.4.3.18. Promedio 3G - Horario Peak Stgo 272 5.3.4.3.19. Promedio 3G - Horario Peak Bio Bio 272 5.3.4.3.20. Comparativa en Velocidad y Tarifa 273 5.3.4.4. Benchmarking Internacional en Internet Móvil 273 5.3.4.4.1. Regional……………………………………… 274 5.3.4.4.1. OCDE………………………………………… 275 5.3.4.5. Modelos Calidad de Servicios……………………. 277 5.3.4.5.1. De la Industria……………………………... 277 5.3.4.5.2. Del Regulador: Modelo Tradicional 5.3.4.5.3. Nuevo Modelo de Competencia por Calidad de Servicios…………………….. 281 5.3.4.5.4. Nueva agenda del Modelo Regulatorio 285 vi 5.3.4.6. Consideraciones Finales………………………….. 288 5.3.5. Transparencia del Servicio…………………………………….. 290 5.3.5.1. Institucional y de la Oferta…………………………. 290 5.3.5.2. Consideraciones Finales………………………….. 301 5.3.6. Independencia del Regulador………………………………….. 302 5.3.6.1. Ventajas y Oportunidades……………………………. 302 5.3.6.2. Consideraciones Finales…………………………….. 307 CAPITULO 6. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y CONCLUSIONES 6.1. Consideraciones Preliminares……………………………………………. 309 6.2. Conclusiones………………………………………………………………. 313 CAPITULO 7. EVIDENCIA EMPÍRICA EN CONTRASTE TEÓRICO…………… 315 CAPITULO 8. DESAFÍOS DEL SECTOR…………………………………………… 318 CAPITULO 9. RECOMENDACIONES A LA POLÍTICA COMERCIAL………….. 323 CAPITULO 10. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN... 327 SIGLAS Y ABREVIATURAS………………………………………………………….. 336 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….. 338 vii INDICE DE TABLAS TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3 Participación de los servicios en PIB, Periodo 1990– 2011 Comercio en servicios como parte del PIB, Periodo 1990–2011 Comercio de servicios – Balanza de pagos, Año 2010 Página 24 24 25 TABLA 4 Comercio – Balanza de Pagos, Periodo 2009-2011 25 TABLA 5 Empleo y Exportación de Servicios, Año 2010 25 TABLA 6 TABLA 7 TABLA 8 TABLA 9 TABLA 10 Medidas comparadas. Medidas Internas Experiencia Comparada de Mercado 36 39 42 TABLA 22. Experiencia de Interna de Mercado Estado de las Telecomunicaciones al inicio del proceso de privatización Estándar Nacional Actual Régimen de IED: DL600 y Capítulo XIV Socios Comerciales con APPI´s Resumen de los Acuerdos Estándar Bilateral Evolución Actores del Mercado Distribución por operadora, en 1998 y 2001 Cuotas de mercado en servicios móviles Distribución de mercado entre operadoras Origen de la Inversión Extranjera en Telecomunicaciones Móviles de Chile Exportaciones a Chile de dispositivos móviles provenientes de socios en TLC Principales empresas importadoras TABLA 23. Portabilidad numérica 149 TABLA 24 TABLA 25 Inversión en Servicios de comunicación móvil, Inversión en Servicios de telecomunicaciones 1990-2000 Inversión en Servicios de telecomunicaciones 20012011 Ingresos en Servicios móviles, en USD (Miles) 1990-1999 153 154 TABLA 11 TABLA 12 TABLA 13 TABLA 14 TABLA 15 TABLA 16 TABLA 17 TABLA 18 TABLA 19 TABLA 20 TABLA 21 TABLA 26 TABLA 27 44 62 73 76 76 97 104 119 120 124 125 127 130 131 155 156 viii TABLA 28 TABLA 29 TABLE 30 TABLA 31 TABLA 32 TABLA 33 TABLA 34 TABLA 35 TABLA 36 TABLA 37 TABLA 38 TABLA 39 TABLA 40 TABLA 41 TABLA 42 TABLA 43 TABLA 44 TABLA 45 TABLA 46 TABLA 47 TABLA 48 TABLA 49 TABLA 50 TABLA 51 TABLA 52 TABLA 53 TABLA 54 TABLA 55 TABLA 56 TABLA 57 TABLA 58 Ingresos en Servicios móviles, en USD (Miles) 1999-2000 América Latina: brechas de cobertura de la telefonía móvil Brecha de cobertura en BAM Programas de Cobertura Localidades beneficiadas del FDT Localidades sin cobertura Cobertura por GSE Distribución de operadoras en telefonía móvil, según GSE, 2008 GSE por tipo de Contrato Abonados en telefonía móvil Curva de Distribución de Abonados Tráfico en telefonía móvil Abonado por plan comercial Tráfico por plan y punto de origen, 2006-2012 Tráfico Móvil-Internet Telefonía Fija Vs Telefonía Móvil Benchmarking Internacional: Telefonía Móvil Telefonía Móvil. Periodo 1987 – 2011. Chile y el mundo. Suscripción a telefonía móvil por cada 100 personas. Telefonía Móvil. Periodo 1987 – 2011. Comparación Chile Vs N°1 por región. Suscripción a telefonía móvil por cada 100 personas. Tráfico a través de conexiones móviles Conexiones con Tecnología 2G, según modalidad de contratación Conexiones con Tecnología 3G, según modalidad de contratación. Conexiones móviles por tipo de tecnología y Operadora Conexiones con tecnología 3G Conexiones Móviles por tipo tecnología y banda Penetración Banda Ancha Móvil en OCDE Volumen del nivel importado Exportaciones a Chile de dispositivos móviles provenientes de socios en TLC Principales empresas Chinas importadoras de terminales a Chile. Principales empresas Mexicanas importadoras de terminales a Chile. América Latina y el Caribe: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /on-net) 157 161 163 164 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 183 185 187 189 191 194 196 198 199 200 202 213 ix TABLA 59 TABLA 60 TABLA 61 TABLA 62 TABLA 63 TABLA 64 TABLA 65 TABLA 66 TABLA 67 TABLA 68 TABLA 69 TABLA 70 TABLA 71 TABLA 72 TABLA 73 TABLA 74 TABLA 75 TABLA 76 TABLA 77 TABLA 78 TABLA 79 TABLA 80 TABLA 81 TABLA 82 TABLA 83 América Latina y el Caribe: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /off-net) América Latina y el Caribe: Precio prepago por minuto, en USD (peak /off-net) América Latina y el Caribe: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /on-net) OCDE: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /on-net) OCDE: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /off-net) Decreto Tarifario del 18/01/99, para el periodo 19992004 Decreto Tarifario del 21/01/09, para el periodo 20092014 Planes de Banda Ancha Velocidad y Tráfico por región Comparación Regional por plan más económico de banda ancha móvil para computadora con al menos 1 GB de limite (USD) Comparación Regional por plan más económico para teléfonos inteligentes o similares, con al menos 250MB de límite (USD) Comparación Regional por plan más económico para teléfonos inteligentes o similares, con al menos 250MB de límite (USD) Velocidades en Banda Ancha Móvil en principales países OCDE año 2012 Teléfono celular tradicional, Smartphone y tablets, más económicos del mercado Ponderación dentro de la canasta de consumo de los equipos móviles, según INE. Medición Comparada de calidad de servicio en Telecomunicaciones Llamadas con y sin éxito Distribución entre operadoras de llamas con y sin éxito Intentos por operadora de comunicación exitosa (%) Llamadas por operadora finalizadas con éxito (sin corte) (%) Volumen de Reclamos en Mercados de Telecomunicaciones Distribución de Reclamos por producto en Mercado de Telecomunicaciones. 2010-2011 Distribución de Reclamos por producto en Mercado de Telecomunicaciones. 2011-2012 Reclamos en Telefonía Móvil, por operador Reclamos en Servicios de acceso a Internet móvil, 214 215 216 218 219 221 222 228 229 231 233 234 236 238 239 252 253 254 254 254 256 257 257 258 258 x TABLA 84 TABLA 85 TABLA 86 TABLA 87 TABLA 88 TABLA 89 TABLA 90 TABLA 91 por operador Respuestas de operadoras ante reclamos Respuesta por Sector Telecomunicaciones ante reclamos Respuesta de las operadoras a reclamos sobre telefonía móvil, por operador Respuesta de las operadoras a reclamos sobre Internet Móvil Malas Prácticas declaradas por los consumidores Niveles de Satisfacción del Usuario: ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de telecomunicaciones que tiene actualmente? Motivos de Reclamo Banda Ancha Niveles de Satisfacción del Usuario (1er Semestre 2012) ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de telefonía móvil que tiene actualmente? 259 259 260 261 262 263 265 266 TABLA 92 Niveles de Satisfacción del Usuario (1er Semestre 2012) ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de internet que tiene actualmente?, por operador 267 TABLA 93 Niveles de Satisfacción del Usuario (1er Semestre 2012) ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de internet que tiene actualmente?, por servicio 267 TABLA 94 Reclamos Internet Móvil, recibidos en Subtel Cada 10.000 conexiones Cláusulas Abusivas en contrato de servicios móviles Velocidad de Internet Móvil – Kbps 2G Stgo Velocidad de Internet Móvil – Kbps 3G Stgo Velocidad Internet 3G en Kbps Horario 17:00 a 24:00. Región Metropolitana Velocidad Internet 3G en Kbps Horario 17:00 a 24:00. Región Bio Bio Comparativa en Velocidad y Tarifa y Tarifas Máximas y Mínimas por Región del País. Benchmarking Regional en Velocidad de Internet Benchmarking OCDE en Velocidad de Internet Actividades relacionas al Modelo de Calidad de Servicio Indicadores de Calidad de Servicio Instrumentos del Modelo de Calidad de Servicio 268 TABLA 95 TABLA 96 TABLA 97 TABLA 98 TABLA 99 TABLA 100 TABLA 101 TABLA 102 TABLA 103 TABLA 104 TABLA 105 269 271 271 272 272 273 274 275 281 282 282 xi IMPACTO DE LOS TLC´S EN LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES: CASO CHILE INTRODUCCIÓN Las sociedades, los mercados y los Estados están siendo sacudidos por cambios muy profundos en esta primera década del siglo XXI. Este diagnóstico es compartido por numerosos autores que han venido sedimentando un pensamiento nuevo para mirar oportunidades y comprender desafíos. El contenido que ahora se presenta desea instalarse dentro de esas iniciativas. La mirada del investigador se enmarca en una de las preocupaciones que tiene la literatura en la que sugiere la necesidad de estudiar la relación-impacto entre los acuerdos comerciales y los sectores comprometidos. En este sentido, el estudio buscará entregar un análisis que permita conocer la relación entre los Tratados de Libre Comercio en vigor para Chile, y su sector de telecomunicaciones móviles. Sobre los TLC´s se trata del conjunto de acuerdos comerciales que han jugado rol clave en el proceso de apertura negociada del país. Sobre móviles, se trata de un sector con gran dinamismo y autor en gran medida, de los cambios profundos y transversales que se generan en la actualidad. Conocer y reflexionar sobre la capacidad que tienen estos tratados para producir modificaciones o reformas internas en búsqueda de 1 eficiencias, es una tarea que se ha propuesto la teoría. Chile en cuanto a móviles, hasta el momento no participa de esta labor, Hoy cuando el sector adquiere cada vez mayor importancia, en la vida social, económica, industrial y comercial del país, debido al surgimiento y crecimiento exponencial del tráfico de datos, es cuando más se hace necesario tener claro el funcionamiento del mismo y el desempeño de la competencia. Se justifica esta revisión, no sólo por las oportunidades que ofrece, sino también por los grandes desafíos que enfrenta en temas esenciales, como: tarifa, calidad del servicio, transparencia del mercado, cobertura e independencia del regulador. En tal sentido, todo marco regente que entregue soluciones y alternativas regulatorias en esa dirección, será validado como fuente de reforma y responderá a necesidades históricamente acumuladas en el sector. Siguiendo los enfoques que justifican la celebración de acuerdo, en base a sus potenciales para corregir ineficiencias en el mercado, se espera que los TLC´s en los que Chile es parte, hayan contribuido a solucionar esta problemática. En este orden de ideas, los contenidos que se presentan a continuación se ordenaron de la siguiente manera: Capítulo 2. Considerando la amplitud del área en revisión, se sugieren algunas claves para delimitar el objeto de estudio, en este sentido se entregan definiciones 2 preliminares a fin de guiar al lector; Capitulo 3. Considerando la experiencia previa acumulada en el sector, previo al periodo en estudio, se estimó apropiado facilitar algunos datos antecedentes, que permitan entender mejor el fenómeno en revisión; Capitulo 4. Considerando el conjunto de normas en los distintos niveles e instituciones que regulan el sector, se estimó adecuado presentar las principales reglas y principios que rigen el funcionamiento de los agentes, así como también analizar e interpretar aquellas disposiciones de mayor importancia en el orden doméstico (Legislación Especial) e internacional (TLC´s); Capítulo 5. A fin de conocer la dinámica de los actores y lógica de su funcionamiento, se describen a rasgos generales sus principales actividades. En el caso de la industria su relación con el Estado chileno a partir del modelo de apertura regente en el sector. Por su parte se rescatan aspectos relevantes de la demanda, que van desde sus niveles de consumo hasta las áreas de mayor cuestionamiento en el sector en términos de competencia, aquellas que agenda desafíos acumulados no atendidos oportunamente, en consecuencia marca brecha al país respecto de los líderes mundiales. Capítulo 6. Se entregan consideraciones previas para llevar a comprender mejor las conclusiones sugeridas. Luego en el Capítulo 7. Se contrasta la teoría en la materia, con la evidencia empírica. Posteriormente, en el Capítulo 8. Se comentan parte de los desafíos que se estiman enfrenta el sector actualmente, para en el Capítulo 9. Sugerir algunas recomendaciones a la política comercial. Y finalmente en el Capítulo 10. Entregar algunas reflexiones sobre el proceso de investigación y desafíos a superar en la 3 relación Estado-Academia para mejorar procesos de este tipo y contribuir cooperativamente en la creación del valor social requerido. De forma, se pasa a continuación a presentar el Capítulo 1 del producto de la investigación. 4 CAPITULO 1. DEL PROBLEMA 1.1. Planteamiento del Problema: La sociedad contemporánea experimenta cambios vertiginosos permanentemente. El comercio es un agente clave en dichas transformaciones. Entre sus ámbitos de acción se encuentran las telecomunicaciones, un sector que en las últimas décadas ha ganado cada vez mayor protagonismo en la vida económica de los países y de allí permeado al resto de sus áreas. Actualmente en cualquier esfera, cuando hay la necesidad de comunicarse se piensa implícitamente en la comunicación móvil. En este sentido de las telecomunicaciones, es el sector móvil el que ha roto todas las marcas. Su dinamismo y acelerada evolución ha demostrado que la sociedad actual, para aprovechar todos sus potenciales debe estar preparada para responder oportunamente a todos estos cambios. Por ejemplo, en el comercio de dispositivos móviles a la fecha, cuando apenas se está pasando y con dificultades de las tecnologías 3G a las 4G, ya la industria trabaja para el 2020 en el prototipo 5G. Por su parte, en el comercio de servicios, mientras en algunas regiones del mundo apenas se está pasando al tráfico en Mbps de alta capacidad al, en otras ya se habla de velocidades de hasta 1 petabit/s que equivale a 1.050 terabits/s. Cuando se entiende que esta dinámica penetra transversalmente a todos los sectores e involucra a todos los actores, se piensa en la estrecha 5 relación que esto puede tener con cambios en los patrones estructurales de los países, por ejemplo, en el caso de la OCDE “…servicios se ha convertido en el sector cuantitativamente más importante en todas las economías de los países miembros. Para 2002, la proporción del sector había experimentado cambios significativos llegando al 70% de la producción total con valor añadido en la mayoría de países…lo cual demuestra un aumento considerable desde los años setenta” (OCDE, 2005, p.09) Según la Organización Mundial del Comercio el sector servicios se ha expandido de forma continua los últimos años (2011, p.16). Se justifica porque “Los servicios son un insumo importante de prácticamente todas las actividades comerciales, incluidos otros servicios, y un determinante esencial de la calidad de vida. Ninguna comunidad económica o social puede prosperar sin servicios suficientes de transporte, comunicaciones, educación o salud” (OMC, 2012) Es acertado pensar, que en medio de esta dinámica al ser el servicio móvil un insumo en la productividad (DF, 2012), haya no sólo favorecido el desempeño personal, sino también laboral de las personas, lo cual es un gran apoyo al desarrollo de los otros servicios. Si bien estos cambios y transformaciones generan oportunidades a los países, también crean grandes desafíos, que de acuerdo al modelo de desarrollo serán afrontados con mayor o menor fortaleza regulatoria y capacidad institucional. 6 Hay países como Chile cuya experiencia se ha basado en la apertura comercial etapista. Donde cada fase ha sido de naturaleza distinta y ha involucrado ámbitos diversos: unilateral, bilateral y multilateral. Basado en ello, en lo que respecta a su sector móvil, no ha estado lejos de la dinámica internacional y también ha sufrido cambios sustantivos. Desde la perspectiva regulatoria e institucional se han generado iniciativas con efectos importantes en el ámbito industrial. Como se verá más adelante todos éstos cambios han sido parte de un largo proceso de reforma, llevado a cabo básicamente en dos etapas: la primera, en línea con la llamada apertura unilateral, que consistió en la modificación doméstica del sistema jurídico interno por la propia iniciativa del reformista local, mientras que la segunda etapa dice relación con la llamada liberalización negociada, que en materia de telecomunicaciones, inicia en el ámbito multilateral y luego se aborda en lo bilateral, a través de los Tratados de Libre Comercio, consistiendo ésta en la suscripción en distintos foros de una serie de compromisos cuya finalidad en principio, fue disciplinar la iniciativa normativa del reformador doméstico. A la par de estos procesos el sector móvil mostró desempeños relevantes en términos de competencia, que quedaban empañados en áreas como tarifas, calidad del servicio, transparencia y cobertura entre otros, cuando al compararlos con países líderes del mercado, se notaban brechas significativas entre ellos, pese al nivel de apertura generado. Por ejemplo, respecto del comercio de bienes (dispositivos móviles) sostiene el IESE 7 Business School de la Universidad de Navarra que Chile es el segundo país de la región con mayor número de celulares por cada 100 habitantes (Wayerless, 2012), lo que da cuenta del nivel profundo de penetración alcanzado; mientras que en lo relativo al comercio de servicios, según OCDE Chile se ubica en el cuarto lugar dentro de los países con mayor crecimiento en el acceso a banda ancha móvil tras pasar de una penetración por cada 100 habitantes de 7,3 en 2010 a 17,4 en 2011 con una variación de 138%. (La Tercera, 2012). De allí que el Foro Económico Mundial en términos de competitividad, haya ubicado al país en el puesto número 1, de 144 países, teniendo claro que la “…relación entre telefonía móvil y competitividad es estrecha.” (DF, 2012) Sin embargo, en lo que respecta a los tráficos de voz y de datos el país sigue figurando con las tarifas más caras del grupo ODCE. En lo que respecta a los desafíos en calidad de servicios y tarifas, el sector no ha sufrido cambios positivos importantes, en relación al primero, esto se obtiene por ejemplo al conocer el índice de reclamos de la telefonía móvil 2012, el cual creció de 1.1 a 1.6 respecto del año anterior, pasando de 23.670 reclamos a 38.800, siendo éste el segmento industrial de las telecomunicaciones con mayor número de reclamos, según se muestra en el informe más recientemente Telecomunicaciones, elaborado publicado junto con por el la Subsecretaria Servicio Nacional de del Consumidor.(Sernac y Subtel, 2012) En relación al segundo, es decir valorprecio de los servicios “según un estudio de la OCDE, Chile tiene las tarifas de celulares más altas de los países que componen la organización, con un 8 promedio de US$ 0,165 el minuto ($ 79,3)” mientras que Canadá en cuanto a tarifas más bajas lidera el ranking al ofrecer telefonía gratuita, y Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con un promedio de US$ 0,0007 ($ 0,33) por minuto. “…El estudio señala además, que los países de esta organización han reducido sus precios de telefonía móvil en un 53% en los últimos cinco años, pasando de un promedio de US$ 0,1406 ($67) en 2006 a los US$ 0,0650 ($ 31,2) por minuto el 2011.”(20) Para Chile esta materia ha sido un desafío, que deberá empezar por revisar sus precios de interconexión, que también son altos llegando incluso a costar US$ 0,165 por minuto. Siendo la tasa promedio OCDE de US$ 0,0650 el minuto, por lo que Chile dentro de la organización se ubica en el último puesto del ranking, incluso lejos de países como México, quien posee tasas promedio de hasta US$ 0,0327. (La Tercera, 2012) En este sentido, considerando que también en términos de transparencia del mercado, aún quedan temas pendientes, al igual que cobertura e independencia del regulador. Surgió la iniciativa de este trabajo, por conocer cuál ha sido el impacto en términos de competencia, que los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile han generado sobre las telecomunicaciones móviles, De esta forma se buscará dar respuesta a las preguntas de investigación: ¿La entrada en vigor de los TLC´s produjo impacto en la competencia del sector móvil chileno? ¿Se vio la competencia de servicios 9 móviles influida por los TLC´s? ¿Produjeron los TLC´s cambios en la competencia del comercio dispositivos móvil en Chile? 1.2. Objetivos de la Investigación 1.2.1. Objetivo General: Analizar el impacto regulatorio de los TLC´s sobre la competencia de las telecomunicaciones móviles en Chile. 1.2.2. Objetivos Específicos: -Definir el alcance del compromiso en términos de competencia dispuesto en los TLC´s -Definir el alcance regulatorio de la competencia en la legislación especial sobre telecomunicaciones móviles en Chile. -Describir el estado de la competencia en el sector telecomunicaciones móviles con la entrada en vigor de los TLC´s. 1.3. Preguntas de la Investigación: ¿La entrada en vigor de los TLC´s produjo impacto en la competencia del sector móvil chileno? ¿Se vio la competencia de servicios móviles influida por los TLC´s? ¿Produjeron los TLC´s cambios en la competencia del comercio dispositivos móvil en Chile? 10 1.4. Hipótesis de la Investigación La formulación a continuación parte del argumento de que los países cooperan mediante tratados para corregir ineficiencias, se trata del enfoque clásico que justifica los acuerdos comerciales. A partir de allí se tiende a pensar que al entrar en vigor convenciones de este tipo, es acertado esperar que se produzcan las eficiencias buscadas en las relaciones de intercambio. Sobre esta tesis se ahondará en la sección 4.2., sobre el Marco Regulatorio Internacional. Hipótesis General Visto lo anterior, por hipótesis general se sugiere que los Tratados de Libre Comercio produjeron un impacto sobre la competencia en el sector de telecomunicaciones móviles en Chile. Hipótesis Específicas Los Tratados de Libre Comercio produjeron un impacto sobre la competencia en el comercio de dispositivos móviles. Los Tratados de Libre Comercio produjeron un impacto sobre la competencia en el comercio de servicios de móviles. 1.5. Justificación de la Investigación La iniciativa de este estudio surge en base a razones estrechamente ligadas con cada uno de los principales aspectos del problema de investigación, es decir, interesa conocer sobre: 11 i.) Los Tratados de Libre Comercio y su relación con el desempeño sectorial doméstico, porque se tratan de instrumentos de apertura comercial sobre los cuales la literatura dispone de justificaciones, claramente dominantes en la política comercial mundial y para Chile ha representado una de las etapas claves en su proceso de inserción internacional. ii.) Las telecomunicaciones móviles, por su relevancia en la competitividad país, al fungir como insumo de otras industrias, y también al estar presente transversalmente en la vida social contemporánea. Acrecienta el interés de estudiarlo, el hecho de estar asociado a potenciales tendencias en el corto, mediano y largo plazo, que producirán cambios estructurales alrededor del mundo. iii.) La relación entre TLC´s y comercio, especialmente de servicios, sugiere la literatura (Joseph Fracois, y Bernard Hoekman, 2010) que habiendo la necesidad de transparentar este intercambio, son pocas las investigaciones que hay en este sentido y más aún, que busquen estudiar la relación entre acuerdo comercial y sectores específicos. Consciente el autor del presente estudio, de estos desafíos en términos de transparencia, durante la revisión al estado del arte, se pudo notar que no existían estudios previos que abordasen el problema de investigación, lo cual produjo incentivos mayores a continuar con el objeto de estudio. 12 En definitiva, se puede decir que la presente investigación tiene triple justificación, dado que espera ser un aporte a cada uno de los ámbitos referidos, a la vez que se contribuya a la transparencia del comercio. 1.6. Metodología de la Investigación Para el desarrollo de ésta investigación se empleó un método mixto, que se comprende de una investigación teórica, cuya técnica utilizada fue la documental bibliográfica, y de una investigación de campo, cuya técnica usada fue la entrevista en profundidad. Sobre la entrevista, es preciso señalar, que luego de explorado preliminarmente el campo de estudio, se identificaron actores relevantes tanto en la esfera pública como privada. En este sentido, del ámbito público se escogieron a: i) el ex-subsecretario de telecomunicaciones, Dr. Pablo Bello; ii) La actual Jefa de Relaciones Internacionales, Dra. Catalina Achermann. Mientras que por el ámbito privado, entre las distintas empresas con perfiles relativamente comunes, fue seleccionada la operadoras móvil Telefónica, por su tradición y nivel histórico de participación en el mercado. Por su parte, en lo que respecta al instrumental cuantitativo a utilizar, se identificó como fuente primaria de información, a: i) la Subtel, sus boletines e informes sectoriales; ii) el Sernac, sus estudios sobre el consumidor de telecomunicaciones móviles y resoluciones administrativas; y iii) La Dirección Nacional de Aduanas, sus estadísticas de intercambio 13 comercial. Por su parte, de carácter secundario, se escogieron a la UIT y OCDE, el BID, la CAF y algunas consultoras privados, así como también variada prensa escrita, en su mayoría entrevistas a los agentes del sector. Finalmente, en lo relativo a la revisión bibliográfica, se contemplaron: i) autores institucionales (OMC, UIT, OCDE, BM, BID, CAF y CEPAL), académicos e investigadores de diversos ámbitos y escuelas, fundamentalmente del comercio internacional, política comercial y jurídico doméstico; ii) el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, sus resoluciones administrativas; iii) El Congreso Nacional y la Direcon, para la publicidad de los Tratados; iv) la Subtel, sus anuncios y resoluciones administrativas; y v) publicaciones de la industria, particularmente Telefónica. 1.7. Consideraciones éticas de la Investigación En la actividad de campo, toda información que se obtenga de la fuente institucional (Subtel, Sernac, entre otros) o corporativa (Entel, Movistar, Claro, entre otros), se solicitará previamente solicitada de manera formal y específica, los datos que se extraigan de ella y no hayan sido oficialmente publicados serán citados en el texto de la investigación siempre que se tenga autorización expresa del titular. Cuando se trate de entrevistas en profundidad, se solicitará al entrevistado, firme declaración donde consienta las consultas y el uso académico de la información. Si entre los mecanismos de recolección de datos, estuviere la encuesta, ésta expresará inteligiblemente que se trata de un instrumento con fines meramente 14 académicos. Por su parte de la revisión bibliográfica, todo planteamiento que textualmente se refiera en el estudio será debidamente citado y cuando se parafrasee se mostrará su fuente. 15 CAPITULO 2. DEFINICIONES PRELIMINARES Tal como se ha sugerido el presente trabajo relaciona dos áreas de investigación, el proceso de apertura comercial bilateral y las telecomunicaciones móviles, cada campo opera bajo lógicas diferentes y sus componentes son diversos, razón por la cual se destina esta sección a formular algunas precisiones conceptuales que orienten el desarrollo de estudio. 2.1. Apertura Comercial: El proceso de liberalización chileno, tal como se verá en el numeral 3.1. del Capitulo siguiente, se desarrolla en varias etapas, pero antes de indicar en cuál se concentra el presente estudio, es preciso señala lo que se entiende por liberalización. En este sentido, la liberalización, es sinónimo de apertura comercial y se define desde su concepción clásica y tradicional, como el proceso mediante el cual se toman medidas para que no existan barreras arancelarias y no arancelarias, de hecho, ni derecho. Lo característico de este fenómeno es que opera sobre dos ámbitos, el comercio de bienes y el comercio de servicios, aunque bajo dinámicas distintas, por un lado la liberalización comercial de bienes, se entiende esencialmente, como el proceso mediante el cual se suprimen o evitan la formulación de niveles arancelarios que distorsionen el intercambio comercial. A ella se suman, medidas no arancelarias que puedan derivar en circunstancias prohibitivas 16 del flujo comercial. Por otro lado la liberalización comercial de servicios, para el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se concibe como un proceso mediante el cual se tomen medidas que promuevan el acceso a mercado a los proveedores de servicios extranjeros o disminuyan la discriminación entre ellos y los proveedores nacionales trato nacional. El acceso al mercado se puede negar, no sólo por las políticas de fronteras, sino también por las políticas internas que distorsionan el comercio y la competencia. "Libre" acceso al mercado significa que los proveedores extranjeros y los consumidores son libres de elegir entre cualquiera de los cuatro modos de suministro (IED o alguna otra forma de presencia comercial, el movimiento de la mano de obra, comercio transfronterizo, el movimiento de los consumidores) para dar servicio a un mercado extranjero. El trato nacional, a su vez, significa que los proveedores extranjeros una vez que han entrado en el mercado de importación de servicios, son tratados de una manera no menos favorable que el trato otorgado a los servicios similares nacionales y los productores de servicios domésticos (1994, p.25). En este orden de ideas, es preciso señalar que del proceso de liberalización chileno, del cual han derivado compromisos multilaterales y más de veinte acuerdos comerciales, el presente estudio se enfocará en los 10 Tratados de Libre Comercio vigentes hasta la fecha, de los cuales todos contienen obligaciones en bienes móviles, mientras que sólo cinco 17 contemplan compromisos en servicios móviles. Este proceso partió en 1996 y continua vigente actualmente. 2.2. Telecomunicaciones: El otro concepto importante a manejar son las telecomunicaciones. Estas se componen de sectores diversos, el área de interés en éste trabajo son las telecomunicaciones móviles. Siendo un sub-sector que puede ser visto desde diferentes perspectivas, al estudio le importa aquella relativa al comercio de bienes y servicios. Dentro del comercio de bienes que interesa, se incluyen sólo los dispositivos móviles de consumo/uso final o terminales móviles, comúnmente conocidos como teléfonos celulares tradicionales (1G y 2G), Smartphones1 (2.75G, 3G, 4G y 5G) y tablets (dispositivos que acceden a la red celular bajo modalidad Wifi y USB), y que operan en redes de telefonía celular. Se excluyen los demás dispositivos móviles, allí por ejemplo los otros que pueden operar dentro de los sistemas de red celular (ej. de uso intermedio por las operadoras móviles), también se incluyen aquellos que utilizan las otras frecuencias del espectro radioeléctrico (ej. dispositivos walkie-talkie) y los que operan satelitalmente, entre otros. 1 En la actualidad existen dos grupos de teléfonos móviles que se comercializan y concentran las preferencias del consumidor, están los teléfonos celulares tradicionales que operan en tecnologías 1G y 2G, y los smartphones, que son de nueva data, ya que aparecen con el surgimiento reciente de las tecnologías 2.75G, 3G, 4G y 5G, que permiten operar (tráfico de datos) a diferencia de los tradicionales, a velocidades superiores a los 256kbps, es decir, según OCDE considerable Banda Ancha. En cuanto a la definición y diferenciación entre equipos tradicionales y smartphones, Javier Valenzuela, gerente de terminales de Movistar, sostiene que “…no hay una línea divisoria entre un teléfono multimedia y un smartphone, pero define a estos últimos por sus sistemas operativos abiertos (IOS, Window 8, Android, etc.) que permiten cargar aplicaciones, ofrecen conectividad a alto nivel y cuentan con procesadores de alta velocidad.” (Gana, F., La Tercera, 2012) 18 En lo relativo al comercio de servicios que interesa, es el referido por el legislador como Servicio Público de Telecomunicaciones, delimitados en sólo tráfico móvil de voz (llamadas) y tráfico móvil de datos (internet móvil de banda angosta y de banda ancha). Ambas modalidades de servicios prestados a nivel nacional. Se hará mayor énfasis en la banda ancha móvil, ya que esta representa una creciente tecnología alternativa para acceder a Internet, facilitada mediante el despliegue de redes de tercera y cuarta generación, las últimas en el mercado. Desde el punto de vista de los servicios ofrecidos al mercado se debe diferenciar entre los planes que ofrecen un modem (denominado USB modem, aircard, o dongle) para que el usuario pueda acceder a Internet mediante una computadora personal y los planes ofrecidos para que un teléfono (inteligente o smartphone y uno básico con capacidad de acceso a la red) pueda recoger y enviar correos electrónicos, bajar contenidos de Internet o acceder a sitios como YouTube y Facebook. En el presente estudio, se harán los esfuerzos necesarios por desagregar en ambas modalidades los datos que se presenten. En caso contrario, téngase en cuenta que pese al esfuerzo no fue posible obtenerlos. Ocurre que por su actualidad aún las metodologías, incluso las más validadas internacionalmente (UIT y OCDE) no lo puntualizan. Se excluyen los servicios intermedios de telecomunicación, los servicios limitados, los servicios prestados por operadoras de cobertura regional (ej. Telefónica del Sur, entre otras), como también los servicios de mensajería de texto, larga distancia, y roaming internacional, de igual forma 19 tampoco forman parte del objeto de estudio, aquellos referidos en la ley como servicios intermedios de telecomunicaciones (ej. operadores de infraestructura). 2.3. Alcance y delimitación: El presente estudio se plantea sobre los campos definidos en los puntos 2.1. y 2.2., una revisión de la regulación interna, que se enfoca en: 1) La normativa especial: i) legislación doméstica, que contempla esencialmente la Ley General de Telecomunicaciones y sus modificaciones. No se descarta hacer mención a regímenes conexos, como normas de consumo y libre competencia, Sobre propiedad intelectual y neutralidad de red, la referencia será muy puntual. y ii) disposición arancelaria sobre terminales móviles de los TLC´s, como también sus Capítulos de Telecomunicaciones, con compromisos en móviles; y 2) Los aspectos a revisar para éste estudio que se entienden componen la categoría competencia, son: acceso a mercado, trato nacional, calidad, tarifas, cobertura, transparencia e independencia del regulador. Los dos primeros, se piensa forman parte de la agenda del sector durante el proceso de apertura negociada. Los restantes se cree pertenecen a la agenda actual del sector, en términos de desafíos. La intención de este estudio es tratar de conocer cómo ha sido el impacto de los TLC´s en este sentido, presuponiendo que lo hubo, tal como sugiere la teoría justificativa de los acuerdos comerciales, sobre la cual se hará referencia posteriormente. 20 Las siglas y abreviaturas usadas pueden ser consultadas en la unidad de Anexos al final del documento, la sección “Siglas y Abreviaturas”. 2.4. Relación a constatar: Al observar la relación entre los TLC´s y el sector. Se constatará el impacto solo cuando exista relación directa entre el acuerdo comercial y la normativa interna, es decir cuando se verifique que una disposición del tratado causó el cambio en la normativa interna en vigencia con posterioridad a la entrada en vigor del tratado. Es preciso señalar que los campos a revisar corresponden al ámbito de la competencia y son: Actores (acceso a mercado y trato nacional), Calidad, Tarifas, Cobertura, Transparencia e Independencia regulatoria. Se descartan otros tipos de relaciones. 2.5. Comercio de servicios y bienes: El intercambio comercial mantiene dinamismo expansivo. En 2011 el Producto Interno Bruto Mundial (PIBM) creció un 2,4%. Allí el comercio de bienes o mercancías incrementó su volumen en términos de exportaciones en un 5%. Desde el 2005, el comercio mundial de mercancías crece anualmente en un 3,7%. Éste crecimiento “…se atribuye en parte al comercio de productos intermedios que cruzan las fronteras nacionales antes de ser transformados en productos finales.” (OMC, 2012, p.14) En el caso de América del sur, la variación porcentual fue de 6%. (Op.cit. p.21) 21 Por su parte, en cuanto a comercio de servicios las exportaciones mundiales en 2011 aumentaron un 11%, hasta alcanzar los 4.170 miles de millones de USD, es decir, un valor superior al registrado antes de la crisis (3.850 miles de millones de dólares EE.UU.) en 2008.” En América del sur la expansión fue de 13%. En (Op.cit. p.15) Según la OMC “…los Estados Unidos siguieron ocupando el primer lugar en el comercio mundial de servicios comerciales, con transacciones por valor de 976.000 millones de dólares EE.UU. y un superávit de 186.000 millones de dólares…éste país ha mostrado balanza excedentaria todos los años desde el decenio de 1980.” (Ibídem) Con respecto a Chile, su rol y posición dentro de la economía mundial, como exportador ocupa el puesto 46 en 2011, con 0.4% en términos de peso relativo, que representan USD 81 mil millones comerciados. Mientras que como importador se ubica en el puesto 43, con el mismo peso relativo, pero equivalente a USD 75.000 millones. En el comercio de bienes, esto se traduce como exportador, en un ascenso al puesto 33, con 0.6 del peso relativo, equivalente a USD 81 mil millones. Mientras que como importador ocupa el lugar 27, con peso relativo de 0.5, que representan USD 75 mil millones. (Op.cit. p.27) En el comercio de servicios, el país como exportador, genera un flujo equivalente a USD 12 mil millones, mientras que como importador llega a USD 14 mil millones. (Op.cit. p.29) 22 En lo que respecta a la composición de los sectores de servicios, según Francisco Prieto “…se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. En 2008, las subcategorías más importantes dentro del sector, en orden decreciente, fueron los servicios financieros y empresariales (26,5%), servicios personales (16,8%), y comercio, restaurantes y hoteles (15,3%).” Según el mismo autor “Curiosamente, la participación de los servicios financieros y de negocios en el PIB pasó de casi 24.0% a 26.5%, mientras que los servicios de transporte y el personal son los únicos subsectores que han mostrado una disminución de su participación en el PIB.” (2011, p.314) En términos de empleo el comercio de servicios, sostiene el mismo autor, éste aumentó considerablemente durante la década de 2000. Entre 2000 y 2008, pasó de 70% a 74% del empleo total. El empleo en los servicios financieros y asociados a negocios ha crecido de manera constante, y en 2008 representó el 12,4% de todo el empleo generado por el sector de servicios. (Op.cit) En orden decreciente, la remuneración de los servicios de telecomunicaciones, el comercio y los sectores de la construcción están todos por debajo de la media nacional (Op.cit., p.318) 23 TABLA 1. Participación de los servicios en PIB, Periodo 1990–2011 Participación del PIB (%) 2002 2003 2004 2005 55 57 54 58 68,5 69,1 68,9 69,3 58,9 58,9 58,3 58 País o region 1990 1995 2000 2001 Chile 50 55 55 55 OCDE 60,5 65,1 66,8 67,8 Ingreso Medio 50,8 56,1 58,8 59,6 Alto América Latina 58,3 59,9 63,4 64,1 63,6 63,1 Asia Este & 50,6 52,2 54,3 55,7 55,7 55,3 Pacifico Sur Asia 43,5 48,4 50,4 51 49,6 49,8 Fuente: World Bank´s Development Indicators database 2012. 2006 55 68,9 57,7 2007 55 69,3 58 2008 58 69,7 58,2 2009 59 71,6 61,3 2010 57 71,2 60,8 2011 57 86 58,4 62,6 54,9 62,5 56 61,9 55,7 62,3 55,1 62,5 54,7 63,4 56 62,9 52,6 61,1 44,6 49,5 49,4 50,6 52 53,4 54,6 56,7 53,4 TABLA 2. Comercio en servicios como parte del PIB, Periodo 1990–2011 Como parte del PIB (%), 1990–2011 País o región 1990 1995 2000 2005 12 10 12 12 Chile OCDE 13 17,3 23,8 24,2 Ingreso Medio Alto 24,3 24,8 23,3 23,7 América Latina 27,5 29,2 27,2 25,2 Asia Este & Pacifico 26,8 22,5 25,3 30,3 Sur Asia 17,3 22,5 20 17,8 Fuente: World Bank´s Development Indicators database 2012. 2006 11 25,3 23,4 23,8 30 18,8 2007 11 26,3 24,2 23,6 30,5 19,2 2008 13 27 24 23,1 30,5 19 2009 11 26,6 23,1 21,7 29,7 16,2 2010 10 27,9 22,6 21,5 32,4 17 2011 .. 30,2 12,8 14,9 23,2 8 24 TABLA 3: Comercio de servicios – Balanza de pagos, Año 2010 Import/Export USD MM Servicios Comerciales 11.568 Import 6.661 Transporte 1.914 Viajes 2.993 Otros servicio comerciales Servicios Comerciales 10.685 Export 6.466 Transporte 1.636 Viajes 2.584 Otros servicio comerciales Fuente: World Trade Organization Statistics Database, 2012 % 100 100 TABLA 4. Comercio – Balanza de Pagos, Periodo 2009-2011 Servicios Comerciales Import/Export Servicios Comerciales Import Servicios Comerciales Export USD M 2009 2010 2011 10.503 12.637 14.823 8.493 10.831 12.406 -2.010 -1.806 -2.417 Fuente: Banco Central de Chile, 2011. TABLA 5. Empleo y Exportación de Servicios, Año 2010 País Argentina Brasil Chile Costa Rica Egipto, Arab Rep. Hungría India Indonesia Empleo en Servicios como parte del total empleo (%) Exportación de Servicios como parte del PIB (%) 67,6 54,6 64,7 60,7 36,9 3,5 1,5 5,3 12,7 10,8 Participación en total exportación de bienes y servicios (%) 15,8 13,00 13,1 31,9 48,6 55,9 38.4 14,5 7,1 2,3 16,9 35,3 9,3 25 República de 64,2 8,0 Corea Malasia 50,3 13,7 México 55,5 1,5 Philipinas 45,0 6,6 Sur África 68,6 3,7 EEUU 67,4 3,6 Unión Europea 64,7 9,7 Fuente: World Trade Organization Statistics Database, 2012 14,9 14,1 4,9 20,7 13,7 28,6 - Desde una perspectiva de largo plazo, al compararse el desempeño de Chile con otras regiones emergentes, el referido autor Francisco Prieto, encuentra como particularidad el hecho de que el crecimiento de los servicios coincide con el crecimiento general de la economía chilena, como en la región latinoamericana, pero este resultado está en contraste con el sur de Asia, donde el crecimiento en éste sector tiende a superar el crecimiento de la economía. (Op.cit., p.318) Basándose en dinámicas y desempeños, como los referidos anteriormente, es que autores comparados como Joseph Fracois, y Bernard Hoekman, (2010) resaltan la importancia de los servicios en las economías modernas. Ellos reconocen que esta dinámica “…es impulsada por factores de demanda…”, “…cambios en los patrones de comercio…” (p.645), a los cuales se suman factores productivos. Visto así, es claro que en este escenario participan múltiples actores y se involucran campos diversos. Una función clave de los servicios, según James R. Melvin es que además de facilitar las transacciones en términos de tiempo y espacio, 26 fungen también como insumos a la industria, en sus más diversos sectores y así determinan “…la productividad de los factores...capital y trabajo…que generan conocimientos, bienes y otros servicios.” Ejemplo de ellos son: la educación, investigación y desarrollo…en la producción de capital humano.” (Op.cit) Dos fenómenos relevantes cada vez más importantes asociados al sector, son: el denominado outsourcing y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Éstas últimas han ido teniendo cada vez más participación de los servicios intermedios en el comercio total. (Ibídem, p.646) En términos de crecimiento económico y desarrollo, las telecomunicaciones, han jugado un rol esencial en la sociedad, han servido para mejorar las formas de comunicación, a la vez que han fungido como insumo para la industria. Desde ambas perspectivas han apoyado en el crecimiento de los países, y el incremento de la productividad y competitividad mundial. En el caso de las telecomunicaciones móviles, su dinamismo y exponencial desempeño, desde sus inicios ha provocado aceleradas transformaciones en el ámbito social, económico, comercial y productivo. De allí que en la actualidad sean vistas como oportunidades ciertas de apoyo al desarrollo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones y las Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hablan de M-Goverment, según ellas “los teléfonos móviles se están convirtiendo en la tecnología de 27 más rápida adopción en la historia, la más popular y más extendida en el mundo. Además, desempeñan un papel cada vez más importante en la provisión de acceso a Internet. El acceso a las redes móviles está disponible para el 90% de la población mundial y el 80% de la población que vive en las zonas rurales, de acuerdo con la base de datos de indicadores de las TICUIT, y entre los países de la OCDE las suscripciones de banda ancha móvil tuvo una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% entre 2007 y 2009, de acuerdo con la Comunicación de Outlook 2011 de la OCDE.” (OCDE y UIT, 2011, p.3) Según éstas Organizaciones, conscientes “…del avance sin precedentes de las tecnologías de comunicaciones móviles, los gobiernos están recurriendo a la m-gobierno para darse cuenta del valor de las tecnologías móviles para la gobernanza responsable y proveer mejoras tangibles para el desarrollo social y económico, la prestación de servicios públicos, la eficiencia operativa y la participación activa de los ciudadanos. La interoperabilidad de las aplicaciones móviles, que apoyan el acceso rápido a los datos integrados y servicios basados en la localización, allana el camino para los modelos de gobernanza del sector público innovadores también llamado gobierno móvil o m-gobierno - basado en el uso de la tecnología móvil en apoyo de los servicios públicos y la entrega de información. (Op.cit) Las telecomunicaciones móviles en Chile, pensadas como sector, experimentan un proceso de maduración en términos de competencia, que 28 está aún en pleno desarrollo. Para facilitar el proceso y elevar sus estándares en éste sentido, ha recurrido al uso de diversas herramientas, entre ellas los acuerdos comerciales. Sobre ésta dinámica se hará referencia a lo largo de éste trabajo. Pero antes es preciso conocer por qué los Estados negocian acuerdos comerciales en campos como servicios. Para Fracois, J. y Hoekman, B. (2010) los acuerdos comerciales cumplen múltiples funciones, entre ellas: ayudar a “…los gobiernos a aplicar reformas que mejoren la competencia en los mercados de servicios…”, balancear el peso de los intereses políticamente creados por poderosos, y romper con estancamientos locales (p.677). A ello se le suman otros incentivos, válidos para bienes y servicios. Según Bagwell, K. y Staiger, R. (1999) al negociar los países definen su agenda en términos de intercambio y se evitan las externalidades negativas de las restricciones comerciales (Op.cit). Por su parte, hay quienes sostienen que los acuerdos comerciales se caracterizan por ofrecer mecanismos compromisorios entre los gobiernos (Jan Tumlir 1985; Giovanni Maggi y Andrés Rodríguez-Clare, 1998; Ethier 2007). En éste sentido, al pactar fija ciertas reglas vinculadas a su política que deberá inevitablemente acatar, según Joseph Francois fungen como "anclas de reforma política" (1997), es decir el gobierno recurre a veces al uso de herramientas externas, como compromisos internacionales para 29 validar programas de reformas internas, lo que también le permite hacerlos más creíbles. (Ibídem) Sin embargo, generar procesos de reforma interna en mercados de servicios a través de acuerdos comerciales, sostiene Francois ha sido difícil en la práctica. Un ejemplo de ello, viene de la experiencia de la Unión Europea, iniciativa de Mercado Único que entre sus líneas de integración contempla los mercados de servicios. Cita a Steven Maijoor et al. (1998) quien encontró conflicto entre normas reglamentarias domésticas y normas comunitarias. Bajo éste escenario se ha derivado en que los avances productos de acuerdos comerciales, sean limitados. (Op.cit., p.678) Por su parte, se introduce en la literatura análisis empíricos (ex-post) sobre los efectos sectoriales de la liberalización en términos regulatorios. Entre ellos, los trabajos de Cummins y Rubio-Misas. En este sentido Francois (2005) también desarrollo un estudio, pero su objeto de investigación fueron las implicaciones de la adhesión de Turquía a la UE y su relación con la reforma regulatoria, en particular en el sector del transporte. El autor encontró que el país había incorporado mejores prácticas y normas sobre rendimiento, para el funcionamiento del sector. Llegando a la conclusión de que la adhesión no ejerce una importante presión sobre Turquía para reestructurar el sector, porque debe antes implementar una serie de reformas necesarias y establecer los marcos normativos unilateralmente. (Op.cit.) 30 CAPITULO 3. ANTECEDENTES DEL SECTOR: 3.1. Del país: Desde mediados del siglo XX, la región experimentó intensos procesos de cambios en varios países. A inicios de los setenta y ochenta se iniciaron reformas liberalizadoras o de mercado, que fueron seguidas en los noventas por las llamadas reformas de segunda generación. (García, José, 2003) Según Moisés Naím, quien bautizó al primer grupo de cambios como “reformas de primera generación" y citado en García, estas se definen como “…aquellas que se concentraron en acciones dirigidas a la liberación comercial y a la privatización de activos del Estado”, proceso que se condujo a través de “…programas de ajuste, caracterizados por una seria austeridad fiscal y políticas restrictivas de la demanda” (Op,cit.). De acuerdo al mismo autor “…a diferencia de las anteriores épocas reformistas del siglo XX, que habían puesto el acento en fortalecer la gestión del Estado, este nuevo ciclo de reformas hizo hincapié en la modificación de los límites de la gestión estatal a fin de reducirlos, ya que se ha considerado que los ámbitos de actuación alcanzados hasta entonces por el Estado le son contraproducentes a la buena marcha del nuevo esquema económico centrado en el mercado.” (Ibídem) Según Burki y Edwards, también referidos por José García, en este escenario se produce una serie de modificaciones a la gestión administrativa 31 estatal, que fueron continuadas en la etapa posterior de creación de instituciones que conformaron la oleada denominada "reformas de segunda generación." El objetivo fue revitalizar el papel del aparato público en cuanto al tema del desarrollo económico, “minimizado en la primera etapa de reformas” pero ahora rescatado bajo la tesis de que la creación de una serie de dispositivos institucionales públicos les posibilita a los agentes privados operar con un margen de menor incertidumbre "(Ibídem) En lo que respecta a la experiencia chilena estuvo ésta inserta en la referida dinámica, aunque en la región pionera respecto de ambos niveles de reformas. El cambio interno encuentra su génesis en 1973 luego del golpe militar. El Estado chileno sufre un proceso de reforma profundo con el que buscó revertir entre otras cosas, la relación Estado-Mercado, promoviendo condiciones menos impositivas en términos de aranceles aduaneros y restricciones no arancelarias; más favorables a las inversiones nacionales y extranjeras; mercado de divisas y al sistema financiero, entre otros campos. En este sentido se orientó a “…favorecer una economía de mercado, con presencia hegemónica del sector privado…” teniendo como nueva estrategia de desarrollo “…disminuir radicalmente la intervención del Estado en el libre juego de las fuerzas del mercado.” (Direcon, 2010, p.58) Es así que define claras acciones que luego tendrán impacto directo en el desenvolvimiento de distintos sectores, entre ellos las telecomunicaciones y concretamente, las móviles, dado que en caso como estos se generan cambios regulatorios e institucionales que anticipan incluso las disciplinas 32 que se negocian posteriormente en acuerdos lo que trae como consecuencia que desde el punto de vista del mercado, estén ya operativos estándares fortalecidos y desde la perspectiva institucional-regulatoria se facilite la entrada en vigencia de compromisos internacionales en términos de implementación, dado que parte de los cambios se habrían venido ejecutando paulatina y sólidamente. A rasgos generales entre los cambios más importantes de este proceso y que están directamente relacionados con la industria en revisión, se pueden mencionar: 1. Política Arancelaria: “A comienzos de 1974 el arancel medio simple era casi 100%, con 57 tasas arancelarias distintas, que variaban entre cero y 220%. Además existían sobretasas para distintos bienes y medidas no arancelarias, tales como depósitos previos, prohibiciones y cuotas.” Ya para 1979 el arancel se caracterizaba por ser uniforme y del 10%. El optar por un arancel parejo además de una reducción arancelaria “…en correspondencia con la concepción neoliberal de evitar toda selectividad en los instrumentos de la política económica” trae como resultado “que los cargos en frontera para la compra de los bienes provenientes del exterior…” pasen a ser “…los mismos para productos finales o intermedios, materias primas o bienes de capital.” (Op.cit. p.59) Esto crea por supuesto un escenario positivo para la industria, que en relación al sector de las 33 telecomunicaciones móviles chileno si bien no existía para la fecha, permite que se vaya conformado en torno a las telecomunicaciones en general un nuevo ecosistema de negocio, que al momento de nacer la industria móvil ya contaba éste se encontraba en condiciones algo más maduras y positivas en término comerciales y de inversión. 2. Política de Inversiones, de dicta el DL600 que establece el trato nacional a la inversión extranjera que impediría la discriminación a favor del capital nacional, pensado este mecanismo como un estímulo al ingreso de capitales. Luego entraría en vigencia el Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, “…que permitió la conversión de la deuda externa y la privatización de varias empresas a mediados de los años ochenta…” entre ellas la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones que iniciarían luego operaciones móviles. (Ibídem) Fue así que el regulador chileno enfocado en un modelo de desarrollo basado en el mercado, enfrentó unilateralmente una serie de reformas de primera y segunda generación, que produjeron cambios normativos e institucionales y provocaron cambios en los distintos sectores y agentes económicos. Entre ellos el sector de las telecomunicaciones. 34 En el caso de las telecomunicaciones móviles, los cambios experimentados en las instituciones y normativos se llevaron a cabo más significativamente, desde finales de los años setenta y principios de los ochenta ( tal como se verá en la sección a continuación), lo cual favoreció el nacimiento de la industria y su temprano desarrollo como se expondrá más adelante. 35 3.2. Telecomunicaciones en General: 3.2.1. Regulatorios: 3.2.1.1. Experiencia Comparada El sector de las telecomunicaciones móviles nace dentro de la comunidad de los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos y Japón encabezan la lista como mercados pioneros. A continuación se presentan comentarios breves del proceso normativo que ha experimentado el sector las telecomunicaciones en Estados Unidos. TABLA 6. Medidas comparadas. Año Medidas 1970 El Departamento de Justicia demandó a AT&T por ejercer poder monopólico en telefonía local, larga distancia y de equipo terminal. Había necesidad de promover la entrada de nuevos actores en los mercados bajo monopolios y para ello era clave la eliminación de los marcos regulatorios tradicionales que separados aplicables: a las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de las infraestructuras y servicios.(OCDE,1999,p.5) 1982 En curso el juicio aún, ambas partes firman Decreto donde AT&T desintegra su infraestructura de redes locales y se obliga a cesar operaciones de larga distancia y manufacturación y le permitió entrar al mercado de cómputo que anteriormente se le había negado. En 1984 se conforman 7 operadoras regionales. Hubo pugna entre éstas y AT&T ante diferentes instancias 36 regulatorias. Esta serie de medidas fue en “su momento, un paso audaz que llevó a menores precios y más opciones para los consumidores en los mercados de servicios de larga distancia e internacionales. También abrió los mercados de equipos de red, contribuyendo así a la caída dramática en los costos de telecomunicaciones de conmutación y transmisión.” (Op.cit.) 1996 Se dicta la Ley de Telecomunicaciones que dispone una nueva política federal. Se propone…”to promote competition and reduce regulation in order to secure lower prices and higher quality services for American telecommunications consumers and encourage the rapid deployment of new telecommunications technologies.” (Telecommunications Act of 1996). Se redefine el concepto de servicio universal, considerando que las opciones de diversificación técnica de las redes abren las posibilidades de que diferentes servicios de telecomunicaciones se presten indistintamente por dos o más compañías telefónicas. El mismo concepto es ampliado, considerando como parte de la categoría: i) a la igualdad geográfica en la provisión de servicios avanzados. Todos los consumidores deberán tener acceso a servicios de telecomunicaciones e información, con tarifas razonablemente comparables a las de los servicios disponibles en arreas urbanas; ii) al acceso adicional de servicios de información y telecomunicaciones a escuelas, bibliotecas y hospitales. En el proceso reestructurador, uno de los objetivos fijados, y reforzados por organismos internacionales, fue la promoción de la competencia como estrategia idónea para impulsar la disponibilidad de servicio telefónico (o acceso a servicio universal), el desarrollo tecnológico e innovadores servicios de telecomunicaciones. Se contempló susidios al sector en función del desarrollo social de las telecomunicaciones, dejando ver la insuficiencia del mercado en la consolidación del acceso universal. Se reconoce la convergencia tecnológica. Se prohíbe barreras de acceso estatal y local, y propone tres vías de entrada para nuevos competidores: reventa, separación e instalaciones separadas. 1997 (Op.cit.) Luego de asumir compromisos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios en 1994, materia de telecomunicaciones de valor agregado, en 1996 se adhiere al Documento de Referencia y finalmente, en 1997 asume acuerdos en 37 Hoy telecomunicaciones básicas, que serían anexados al Cuarto Protocolo del AGCS. Se dice que el carácter dinámico que ha tomado la industria respecto de la rápida adopción de innovaciones, se debe en parte al liderazgo de los Estados Unidos entre los países de la OCDE en materia de reforma de las telecomunicaciones que favorezca la competencia reguladora. (Op.cit.) Resultados Según la Comisión Federal de Comunicaciones, la reforma regulatoria redujo los precios hasta 30%, en segmentos de larga distancia, internacionales y móviles. La distribución de los beneficios derivados de la reducción de precios, se ha llevado a cabo de manera desigual entre los consumidores. Los grandes clientes empresariales han experimentado los aumentos más sustanciales, mientras que los ahorros individuales que experimentan los abonados residenciales varían en función de sus patrones de llamadas. Los grupos desfavorecidos han recibido una atención especial. De hecho, la promoción de "servicio universal" ha sido un objetivo central de la política interna del sector. Fuente: Elaboración propia a partir de OECD. Regulatory Reform in the United States: Regulatory Reform in the telecommunications industry. 1999. 5p. 38 3.2.1.2 Experiencia en Chile El sector de las telecomunicaciones chilenas en su casi primer siglo de funcionamiento, no mostró cambios significativos desde el punto de vista normativo, tal como se verá en el cuadro a continuación, durante gran parte de este periodo estuvieron asociadas a los servicios eléctricos, estando los hitos más importantes asociados a los procesos de nacionalización y posteriormente de privatización. TABLA 7. Medidas Internas En 1887 (21 de junio) se dictan formalmente “…tal vez las primeras normas sobre la materia…en la Ley de Reorganización de Ministerios…” que atribuye al Ministerio de Industria y Obras Públicas, en su artículo 8 “la función de construcción de las líneas telegráficas i telefónicas pertenecientes al Estado”. En 1888 (21 de septiembre) se dicta el Decreto N° 2.646 del Ministerio del Interior, como el considerado primer cuerpo legal sobre telefonía chileno. Su intención expresa era reglamentar las condiciones a las que deberían someterse las personas o sociedades que solicitasen permisos para colocar líneas telefónicas, telegráficas y cables submarinos, y asegurar así la adecuada construcción de esas líneas y “consultar al mismo tiempo al servicio público. [Telefónica CTC Chile (2005) “Un cable al cielo”, P.41] En 1904 (04 de agosto) se dicta de fondo Ley N°1.665, relativa a la “…canalización subterránea de las líneas eléctricas de teléfonos.” En 1908 (1 de enero) Chile ingresa formalmente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en la sección XX se entregarán mayores detalles de ésta organización). Se piensa que el ingreso se hizo un poco más tarde que otros países de la región, como Argentina y Brasil que lo hicieron a fines del siglo XIX. (La Tercera, 2012, Historia y Objetivos del Día Mundial de 39 la Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información) En 1925 (18 de febrero) se dicta Decreto Ley N° 252, articulo 1, relativo a: 1) “construcciones eléctricas y crea la Dirección de éstos servicios con la planta de empleados y sueldos…”, 2) “concesiones de merced de aguas y eléctricas”; y 3) “concesiones para el establecimiento de líneas telefónicas y telegráficas”. En 1931 (15 de mayo) se dicta Decreto con fuerza de Ley N° 244, que deroga expresamente el Decreto N°252 y establece Ley General de Servicios Eléctricos, articulo 1, relativo a condiciones para el establecimiento de:1) “centrales y líneas telegráficas”; 2) “oficinas y líneas telegráficas y cablegráficas”; 3) “estaciones de radiocomunicaciones”. En 1959 (31 de Agosto) se publica Decreto con fuerza de Ley N°4 de fecha 24 de julio, que establece “el texto definitivo de la Ley General de Servicios Eléctricos”, que recoge la tradición de entender conjuntamente la materia eléctrica y de telecomunicaciones. En la normativa previa se concebían ambos ámbitos en uno sólo. Entre 1960 y 1980, “…periodo en que por razones de orden estratégico, de emergencia, seguridad y defensa nacional, la necesidad de desarrollar las zonas más atrasadas, entre otras, el Estado asumió el dominio y control de las empresas y medios de comunicación.” En 1960, se dicta Lay Orgánica de Correos y Telégrafos, que reserva la explotación de los servicios de telecomunicaciones como monopolio del Estado. Entre 1971 y 1974, el Estado interviene casi todo el sector de telecomunicaciones. Entre “finales de la década de 1970 y comienzos de 1980 se da inicio en Chile al proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones que se encontraban en manos del Estado, otorgándose diversas concesiones a nuevas compañías a contar de 1980 en adelante para la prestación de servicios de telecomunicaciones.” En 1974, se dicta en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile el principio de subsidiaridad de la función del Estado. Esto en virtud de lo cual al Estado “…sólo le corresponde asumir directamente aquellas funciones que los particulares o sociedades intermedias no están en condiciones de cumplir adecuadamente, o bien, porque dada su importancia, exige que 40 el Estado se haga cargo de ellas.” En 1977, se dicta Decreto Ley N° 1.762, relativo a la creación dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, como ente técnico mediante el cual el órgano ejercería sus competencias en la materia. En 1978 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aprueba la “Política Nacional de Telecomunicaciones” (Decreto Supremo N°423.Del), dispone políticas de largo plazo, con reglas que recaerían sobre el Ministerio y los servicios, instituciones y empresas dependientes o relacionadas con el Estado. Se dispone la explotación de los servicios de telecomunicaciones por terceros distintos del Estado, a través de concesiones y permisos otorgados por éste último. En 1980 se dicta la Constitución Política de Chile. En 1982, (02 de octubre) se dicta Ley N°18.168, que establece Ley General de Telecomunicaciones. En su artículo 40 deroga expresamente el Decreto con fuerza del Ley N° 4, en aquellas secciones relativas a Telecomunicaciones, así también todas aquellas normas del ordenamiento jurídico incompatibles con ella. Ésta Ley dispone por primera vez claro “…tratamiento independiente y orgánico a las telecomunicaciones”. La constitución y la Ley “…consagran finalmente los principios y normas para el desarrollo y explotación de los servicios de telecomunicaciones por los particulares, a quienes se reconoce y garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que regulen tal actividad, sin que el Estado pueda discriminar arbitrariamente en materia económica, pudiendo así los particulares efectuar la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones a través de concesiones, permisos y licencias de telecomunicaciones otorgadas por el Estado.” En 1985 (04 de marzo) se publica Decreto Supremo N°119 de 1984, que establece el Reglamento General de Telecomunicaciones. Las posteriores modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones han derogado tácitamente 41 parte de éste Reglamento. Fuente: Elaboración propia a partir de Ovalle, José (2001) 3.2.2. De Mercado 3.2.2.1. Experiencia Comparada En correspondencia con lo mencionado anteriormente, la industria de las telecomunicaciones móviles también nace dentro de la comunidad de países desarrollados, siendo promovida por empresarios de las industrias pioneras. A continuación se presentan algunos comentarios breves sobre las telecomunicaciones en varios países líderes del mercado. TABLA 8. Experiencia Comparada de Mercado Año País 1973 Estado Se realiza la primera llamada usando telefonía móvil, desde un prototipo de terminal que pesaba casi un kilo y no se diferenciaba mucho del DynaTAC el mismo que 10 años después, estaría entre los primeros modelos comerciales (pensados para el uso en vehículos). EEUU La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a la compañía AT&T a desarrollar sistema celular piloto en el área de Chicago. De allí nace el primer sistema celular y es conocido como AMPS (Advanced Mobile Phone System) Tecnología analógica. En octubre de 1983, entra en funcionamiento el primer sistema comercial dentro de los Estados Unidos en la ciudad de Chicago. El sistema AMPS se convirtió en el estándar americano y sirvió de base para los sistemas analógicos de telefonía celular europeos que surgieron a continuación. 42 Japón 1979 1982 La Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) desarrolló un sistema de telefonía móvil similar al AMPS en la banda de los 800-900 Mhz. Esta compañía fue la primera en el mundo en lanzar sistema celular comercial al introducirse en 1979 en el área de Tokio. Este sistema permitía un total de 600 canales para mantener sendas conversaciones telefónicas. Inglaterra El gobierno anunció implementación de un sistema celular conocido como Total Access Communications System (TACS) que tenía un número total de 1000 canales. En síntesis, los sistemas celulares más utilizados han sido: i) primera generación (Analógica): AMPS, TACS, NMT y NTT; ii) segunda generación (Digital), desde los noventa: GSM, que permiten tráfico de voz y datos; iii) tercera generación: UMTS y el CDMA, que permiten tráfico de voz, datos e internet; y iv) cuarta generación: LTE (Long Term Evolution) que permiten tráfico de voz, datos y un ancho de banda superior al tradicional que se consigue con el Asymmetric Digital Subscriber Line (ASDL). Fuente: Elaboración propia a partir de Buhidobro, José y Conesa, Rafael (2005) “Sistemas de telefonía”. Editorial Thomson Paraninfo. p.168. 43 3.2.2.2. Experiencia en Chile En el mercado de las telecomunicaciones chileno, el subsector móviles emerge junto a la entrada en vigor de la nueva legislación a principios de los años ochenta, casi una década después de haber partido en los mercados líderes del mundo. No obstante como se verá en el cuadro siguiente, no es sino pocos años antes de los noventas cuando inicia realmente el desarrollo industrial, el cual se da básicamente en el campo del tráfico de voz, años más tarde mensajería de texto, luego multimedia y recientemente tráfico de datos. El otro cambio significativo mostrado en éste campo tiene que ver con el aumento de la competencia en 2012, pasando de los tres operadores tradicionales a ocho, de los cuales ingresaron dos nuevos actores al mercado de la telefonía móvil tradicional y los otros tres como operadores móviles virtuales. TABLA 9. Experiencia Interna de Mercado Año 1887-1987 Situación El ámbito tecnológico del sector fue de evolución lenta y retardada. Los móviles aparecen a principios de los ochenta. Lo que propició luego una brecha entre Chile y países líderes en estos servicios. Siguiendo la tendencia, Chile se inserta en el mundo de las tecnologías móviles, haciendo uso de las Bandas 450 MHz y 850 Mhz en las cuales la incipiente industria operaba sobre una Red Celular Analógica, modalidad conmutación de circuitos. Dándose a conocer como las 44 tecnologías 1G o primera generación En cuanto a Sistema de Redes: dos licitaciones abiertas por Subtel, para ésta época ya coexistían dos operadoras Cid Comunicaciones Ltda. y CTC Celular (Filial dela Compañía de Teléfonos de Chile). Hasta el momento los sistemas funcionaban en redes celulares AMPS (Advanced Mobile Phone System). 1988 En cuanto a Terminales Móviles: El primer dispositivo del que se tiene registro fue el NEC P91002. Servía para sistemas de redes celulares AMPS. A su llegada, aún no existía red que lo sustentara eficientemente y terminó siendo habilitado en su momento por una red experimental de CTC. Su precio de lista era USD 2.490, el de su principal competidor Motorola3 era USD 4.000. Se hicieron relativamente pocas unidades. Su nicho fueron ejecutivos, diplomáticos y personas con muy altos ingresos. Dado sus altos costos las comunicaciones móviles penetraban una cuota 2 Entre sus características destacan: Caja pesada y de gran volumen (imposible de llevar de bolsillo) lo que encarecía sus costos de importación. Su pantalla era sencilla: 3 líneas de dígitos de cristal líquido tipo-calculadora en tono verdoso oscuro eran todo lo que se necesitaba en esa época. Mostraba números de teléfono, algunas letras de un rudimentario menú que sólo permitía regular el volumen del ringtone (si es que se le puede llamar ringtone a ese sonido) y la señal recibida en el momento. Esta era mostrada en forma de cubos. Mientras más cubos, mejor señal. El máximo eran 3. La débil antena externa retráctil, el principal problema por años de los terminales móviles. La batería permitía entre 40 y 50 minutos de habla. Su agenda permitía máximo 25 números de teléfono. Pese a sus falencias era bastante portátil en comparación con otros que se ofrecían. Este mismo equipo en su lanzamiento dominó el mercado estadounidense con una considerable cuota de participación de 28,7% en puntos de venta. Para el momento el mercado mundial se aproximaba a los dos millones de terminales móviles en comercialización. A Chile lo introduce la empresa Boutique Celular se dice que fue quizá la primera tienda de móviles y accesorios afines en el país. Esta empresa cuando trae el NEC9100 ya trabajaba con equipo de telefonía Nokia, Mitsubishi y Panasonic. Luego se importaron a Chile otros equipos aunque eran más antiguos que el NEC9100. La asistencia técnica era prestada por la propia compañía Nippon Electric Company, Limited en Chile (NEC Chile). WAYERLESS. Nec P9100, el primer celular de Chile. [En línea] Wayerless en Internet, 13 de enero 2011 <http://bit.ly/YCa01j> [Consultado 19/07/2012]. 3 Su nombre es Motorola DynaTAC 8000X, comercializado por primera vez en 1983. 45 reducida del mercado, estando limitada la posibilidad de expansión industrial. Motorola, NEC y Panasonic principales oferentes disponían de reducidos stocks, por lo que el flujo comercial no era significativo. En cuanto al valor servicios móviles: Operaba: i) Modelo mobile party pays: el abonado pagaba por llamadas salientes y entrantes; ii) Cobro roaming nacional, en caso de encontrarse en un área ajena a la que cubría la empresa prestadora de servicio. Es por ello que ante tales circunstancias el regulador chileno conociendo las necesidades del sector, promueve incentivos a la inversión, considerando aspectos como: acceso a mercado (garantizado por la normativa de inversión extranjera) y regímenes especiales: i) De licitación y concesión; ii) De tarificación (Colma y Herrera, 1990, p.63), y iii) De precios de interconexión (Moguillansky, Graciela, 1998, p.225). Estos temas serán abordados en secciones más adelante. 1991 En los 90’ Entel realiza el primer contacto de telefonía móvil regional en Chile, que unió a las ciudades de Santiago y Concepción. Nace Startel, la primera operadora móvil con cobertura nacional. Se origina de la unión entre CTC Celular y VTR Celular, buscando ampliar la cobertura de sus clientes y bajar costos. Fue también la primera operadora que se abre a la masificación de su producto. Comercializa el primer producto de prepago del país: Amistar 4 que reúne bajos costos y cobertura nacional. 4 La propuesta era simple y directa: Todos podían tener teléfono móvil a bajos costos y con cobertura nacional. Y para eso, se apoyaron en una figura publicitaria poco tradicional, al recurrir a la imagen de un Gasfiter (plomero) que recibía llamadas de trabajo en todas partes. Fue "Faúndes", el protagonista de los spots de televisión de Amistar, quien se hizo tan popular como los teléfonos móviles, que ya contaban con un stock más amplio de terminales, suministrados por Nokia, Ericsson, Motorola, entre otras empresas. [En línea] http://bit.ly/14oEXd4 [Consultado 11/10/2012] 46 1994 1997 2000 2009 2012 La compañía ENTEL instala la primera red experimental de PCS 1.7, 1.9 GHz en América Latina. Surge Chilesat PCS, (filial de Chilesat). Ofrece cobertura nacional operando con tecnología CDMA suministrada por la norteamericana Qualcomm. En este mismo año ENTEL ofrece por primera vez los servicios sobre tecnología GSM. Luego del proceso licitatorio que partió en 1995 y finalizó en 1997, donde se concesiona la frecuencia de la banda 1.7GHz y 2.1GHz. Se empezó a operar sobre una Red Celular Digital, modalidad conmutación de circuitos. Esto se conoció como tecnologías 2G o segunda generación, siendo que prosiguieron a las 1G. Al inicio de la década las operadoras móviles que participaban del mercado chileno eran: ENTEL, Movistar (Telefónica Móvil, filial de Telefónica España) y Bellsouth Chile y Telex-Chile (posteriormente Claro Chile)5 Para esta fecha se otorga concesión a Nextel (60 MHz) y VTR (30 MHz), por la banda 1.700 MHz y 2.100 MHz. No se consideró ninguna de las operadoras tradicionales. Se empezó a operar sobre una Red Celular Digital, basada en el sistema Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), modalidad conmutación de paquetes. Esto se conoció como tecnologías 3G o tercera generación, siendo que prosiguieron a las 2G. Ambas compañías comenzarían a operar en 2012. Durante el año Subtel recibió un número importante de solicitudes, por un lado las compañías tradicionales a mediados del año, interesadas en operar en la frecuencia 2.6GHz y desarrollar tecnologías 4G. Por otro lado las Operadora Móviles Virtuales, que llegan por primera vez y sobre las que se tienen expectativas positivas. Algunos llaman al 2012 como el año del despegue de las OMV. (Moreno, Verónica, 2012) En este año se espera inicie proceso de licitación por la banda 700MHz para avanzar en 5 Antes Smartcom (inicialmente llamada Chilesat PCS) es la filial en Chile de la compañía América Móvil. 47 2013 2020 el desarrollo de las tecnologías 4G. En la industria internacional ya se habla de las tecnologías 5G las cuales están periodo de prueba y serán puesta en marcha en 2020. 1G 2G AMPS GSM GPRS <10 10-40 Kbps 40 -50 kbps EDGE 100130 kbps Fuente: UIT, 2010, p.12 2.75 G ó 3G WCDMA (UMTS) 115-384 kbps 3G 4G HSP A HSP A+ LTE 0.384 –1 mbps 3-6 mbps 5-12 mbps LTE Evolution o Advanced Hasta 100 mbps 48 Tecnología 1G 2G 3G 4G Definición 1G: AMPS, FDMA, NMT, TACS, MTS/UMTS, PTT. Velocidad de menos de 20Kbps. Tecnología analógica únicamente para transmisión de voz. Reemplazadas posteriormente por redes digitales. 2G-2.5-2.7: CDMA 2000, EDGE, EGPRS, HSCSD, iDEN, GPRS GSM, PCS, TDMA. Velocidad máxima de 3.1Mbps. Tecnología digital. Mayor capacidad y calidad en la transmisión de voz. Admite transferencia de datos, la cual se incrementa a. 2.5G. Brinda capacidad push-to-talk, el envío de mensajes de texto SMS (Short Messaging Service), correo de voz, etc. 3G-3.5-3.7: EvDO, EVDV, HSDPA, HSUPA, FOMA UMTS, WCDMA. Velocidad máxima de 7.2Mbps. Aún se espera que estas redes alcancen a futuro velocidades de 30 Mbps. Tecnología digital. Incorpora la banda ancha móvil para acceso a Internet y los servicios que presta la Web. Ejecución de archivos multimedia. Transferencia de voz y datos al mismo tiempo que permite, entre otras cosas, videollamadas. Transmisión de datos únicamente como descarga de programas y mensajería instantánea. 4G: LTE, UMB, WiBro, WiMAX. Velocidad de 100 Mbps. En algunas pruebas efectuadas por operadoras ha llegado a 150Mbps. El tipo de red LTE más eficiente es el de División de Frecuencia Dúplex (FDD por sus siglas en inglés de Frequency Division Duplex), que emplea bandas separadas para el envío y recibimiento de operaciones. Se despliega en amplia variedad de bandas de espectro y opera en diversos anchos de banda hasta 20 MHz. Para 2012, se constituyó en la banda ancha móvil más espectralmente eficiente. Fuente: elaboración propia partir de Teleco, 2012. 49 Fuente: elaboración propia a partir de Colma, Fernando y Herrera, Luis (1990) y otros. 50 3.3. Telecomunicaciones Móviles 3.3.1. Regulatorios: Un nuevo régimen legal Las telecomunicaciones móviles nacen ya reconocidas en la nueva legislación. Se trató de una industria que su llegada a Chile coincidió con la entrada en vigor del nuevo régimen de telecomunicaciones en 1982. Entre los cambios que introducidos, se encuentran: 1) la noción de telecomunicación, para separar el sector, de los servicios eléctricos, con los que hubo siempre confusión legislativa; y 2) La concepción de la telefonía móvil. Según Ovalle, José la Ley de 1982, vino a regular la materia “…desde un punto de vista técnico…” (p.8). Como norma marcó un antes y un después en la manera de concebir las telecomunicaciones. El legislador, no sólo pensó un nuevo sector, sino que entregó definiciones y principios claves para su desarrollo, y también fijó tratamientos diferenciados a los respectivos sub-sector. En este sentido es preciso partir señalando que por telecomunicación, entiende “…toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos” (Artículo 1). Y dispone un principio general, donde contempla que “todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar 51 a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley (Artículo 2). Del mismo modo sugiere una Clasificación de los servicios de telecomunicación (Articulo 3), en la que incluye “…los servicios de libre recepción o radiodifusión, los servicios públicos de telecomunicaciones, los servicios limitados de telecomunicaciones, los servicios de aficionados a las radiocomunicaciones y los servicios intermedios de telecomunicaciones.” Las categorías que pueden entenderse dispuestas a la telefonía móvil, están: a) Los “…Servicios públicos de telecomunicaciones, destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general. Estos deberán estar diseñados para interconectarse con otros servicios públicos de telecomunicaciones” (Literal b); b) “Los Servicios limitados de telecomunicaciones, cuyo objeto es satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de determinadas empresas, entidades o personas previamente convenidas con éstas. Estos servicios pueden comprender los mismos tipos de emisiones mencionadas en la letra a)…” del artículo 3 “…y su prestación no podrá dar acceso a tráfico desde o hacia los usuarios de las redes públicas de telecomunicaciones” (Literal c); y 52 c) “Los Servicios intermedios de telecomunicaciones, constituidos por los servicios prestados por terceros, a través de instalaciones y redes, destinados concesionarios o a satisfacer permisionarios las de necesidades de telecomunicaciones los en general, o a prestar servicio telefónico de larga distancia a la comunidad en general. Tratándose de concesionarios de servicios intermedios de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para telecomunicaciones, sólo les serán exigibles a efectos de obtener, instalar, operar y explotar la concesión, aquellos requisitos que establezca el reglamento dictado al efecto por el Ministerio” (Literal e). En cuanto a las “Disposiciones Generales” del instrumento legal, establecen el marco regulatorio común para “…la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional. Se fijan las normas de interpretación, aplicación y control de: la misma Ley, sus normas complementarias y de los servicios de telecomunicaciones en general.” (Op.cit., p.9) En el Titulo II “Concesiones y Permisos” se regula todo lo relacionado con las concesiones, permisos y licencias de telecomunicaciones consagrándose el principio del libre e igualitario acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico; se establecen las normas para su otorgamiento; procedimientos de tramitación; concurso público; requisitos; vigencia; 53 renovación; modificación; transferencia; los elementos de la esencia de las concesiones; se regulan los servicios complementarios; se fijan las normas de procedimiento; y se reglamentan las servidumbres y las causales de extinción de las concesiones y permisos.” (Ibídem) En el Titulo III “De la Explotación y Funcionamiento de los Servicios de Telecomunicaciones…“, se trata sobre la explotación y funcionamiento de los Servicios de Telecomunicaciones en general, estableciéndose los planes técnicos fundamentales que básicamente contienen el marco normativo técnico aplicable a los servicios de telecomunicaciones; se regula todo lo relativo al inicio del servicio y recepción de obras; a la obligación de dar servicio que recae sobre las concesionarias de servicio público Telecomunicaciones a los aportes de financiamiento reembolsables; se regula todo lo relacionado con el sistema multi-portador discado y contratado para los servicios de larga distancia tanto nacional como internacional; se regula todo lo relativo a la obligación de establecer las interconexiones; se fijan las reglas aplicables al servicio público telefónico y se trata sobre la sanción de caducidad de las concesiones en caso de interrupción de la explotación del servicio”. (Op.cit., p.10) Es el Título V, que trata sobre “las Tarifas”, quizá el más relevante para los servicios móviles ya que le crea trato especial. Esta sección “se refiere al régimen tarifario de los servicios de telecomunicaciones, que consagra como regla general el principio de libertad tarifaria y excepcionalmente, el régimen de fijación de tarifas –con exclusión de la 54 telefonía móvil- para los casos que expresamente establece la Ley General de Telecomunicaciones, o bien, cuando exista una calificación expresa de la autoridad antimonopolio en cuanto a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria, casos en que los precios y tarifas son fijados mediante decreto supremo conforme al procedimiento establecido en el mismo artículo” (Op.cit.) Esto significa que sobre las telecomunicaciones móviles se descarta el criterio de fijación tarifaria, no así le es aplicable a las otras modalidades de servicios, lo que quiere decir que los precios en el mercado de servicios móviles se configurarán sin la posible de intervención del Estado, ya que el legislador no contempló tal competencia. En los distintos cambios que posteriormente se han hecho a la Ley, el régimen tarifario aplicable a las telecomunicaciones móviles no ha sufrido cambios, quedando el referido dispuesto en el artículo 29 de la última norma modificada. Un campo que también llama la atención, tiene que ver como los derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico. Propio de telecomunicaciones móviles. El Título VI, se encarga de regularlo y así los sujeto a pago por los concesionarios, permisionarios y titulares de licencias de servicios de telecomunicaciones que utilicen el espectro y que son los que explotan servicios de…servicios fijos o móviles que empleen la técnica de multi-acceso y, finalmente, los que exploten servicios fijos o móviles por satélites” (Ibídem) 55 Respecto de las infracciones, sanciones y derechos adjetivos relativos al sector, el Título VII contempla mecanismos cuando se “…trata de infracciones a la Ley General de Telecomunicaciones y demás normas complementarias…las que son aplicadas por el Ministro y sólo una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia respectiva…” Las sanciones aplicables pueden ser penales y no penales: de las segundas, se abarcan: amonestaciones, multa, suspensión de transmisiones y caducidad. De las primeras, su competencia corresponde a los Tribunales en la materia. Dentro del régimen sancionatorio se encuentra el recurso de apelación que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, según sea el caso; Y demás Acciones consagradas en el ordenamiento jurídico, como las ordinarias o indemnizatorias, cuya competencia corresponde a Tribunales Ordinarios; las que se ejerzan ante organismos antimonopolios; entre otras.(Op.cit. p.11) A la fecha esta ley ha sufrido catorce (14) modificaciones, ninguna ha disminuido el grado de apertura dispuesto por el legislador original, vale decir de 1982. La más reciente se dictó a finales del pasado año (2012). Por su parte, es preciso mencionar en este punto, que la norma jurídica dispuesta al desarrollo de la ley antes referida, como lo es el Reglamento General de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 119 de 1984, dado su antigüedad, pasó a convertirse en un instrumento normativo absolutamente desactualizado, a tal punto que la mayoría de sus disposiciones se encuentran actualmente tácitamente derogadas. De 56 consiguiente, la actualización de este reglamento constituye un imperativo insoslayable para la autoridad y una necesidad urgente para la industria, dado que constituye un riesgo que desincentiva las inversiones. Muchas de sus disposiciones están en abierta contradicción con determinadas normativas dictadas recientemente, incluso es la única normativa vigente en Chile en la que se enumeran los tipos de servicios reconocidos al sector y no incluye en ella a las telecomunicaciones móviles (Telefónica del Sur, 2007, p.3). Visto así el sector, según el autor el crecimiento que ha tenido el país en móviles, se debe en parte, a la nueva legislación y al hecho de que no se exigía el pago de suma alguna para acceder a las concesiones, permisos y licencias, por cuanto éstas son otorgadas por el Estado en base a consideraciones de orden técnico, de calidad de servicio, cobertura, entre otras. Para el 2001, el país era según Ovalle uno de los países “…más avanzados en Latinoamérica en materia de telecomunicaciones, pudiendo exhibir un mercado altamente competitivo y con una amplia gama de servicios y tecnologías que se encuentran disponibles en los países más desarrollados, lo que la ha dado a Chile la denominación de ser un verdadero “laboratorio” de las telecomunicaciones, actualmente de gran interés y con presencia de importantes inversionistas extranjeros.” (Op.cit.) Ante de finalizar éste capítulo, es preciso señalar que dentro del régimen jurídico legal de móviles también opera un principio transversal a 57 todas las telecomunicaciones, como es el principio de acceso universal, el cual concibe a las telecomunicaciones, como: “un conjunto mínimo de servicios básicos, de una calidad determinada y la prestación de dichos servicios a todos los usuarios, independientemente de su ubicación geográfica, y a la vista de las condiciones nacionales concretas, a un precio asequible”(Donoso, 2002 p.32). Se trata de un principio fundado en concepciones de desarrollo, altamente trabajado por la literatura, pero sobre el cual no es objetivo profundizar en este trabajo. Sin embargo, es preciso señalar que si bien tuvo en sus inicios que ver con la telefonía fija, con la aparición exponencial de móviles, le han surgido nuevas oportunidades en términos de alcances y coberturas, dimensiones en las que móviles han mostrado potenciales importantes para la inclusión y el desarrollo, geográfica y socioeconómicamente. Sobre éste tema se tratará en el Sub-Capitulo 5.3. “Estructura de Mercado: Actores de la demanda”. Finalmente, es pertinente agregar que en Chile, si bien la industria participa en el desarrollo de éste principio, no lo hace por motus propio, sino a través de la Subtel y el denominado Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (en adelante FDT) el cual nace en 1994 y a rasgos generales, se puede entender como “…un instrumento financiero del Gobierno de Chile que tiene por objeto promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula disponibilidad de estos servicios debido a la 58 inviabilidad económica de ser atendidas por parte de la industria nacional de telecomunicaciones.” (Subtel, 2013). La Ley N°18.168 le reserva un Título propio, a ser desarrollado por el Reglamento del FDT y la Ley de Presupuestos le contempla los montos anuales de recursos disponibles para el financiamiento de los subsidios. Dentro de la política ministerial, se ha propuesto reformular el rol subsidiario del Estado y ésta agenda se define: Dotando de conectividad a todos los poblados y colegios de Chile; Desarrollando una política de subsidio a la oferta; Asociada a una Estrategia Digital País; y Reformulando el FDT - Subsidio a Telecomunicaciones, p.3) la demanda. (Subtel, 2012, Balance de La meta en banda ancha al mediano plazo (2014), es pasar del 40 % a > 70 % en hogares; Colegios 100 % conectados; Pasar del 13 % a > 33 % en personas. (Op.cit.p.2) 3.3.2. De Mercado: Década de los años ochenta: Inicios y Privatización La empresa Cid. Comunicaciones Ltda., se configura oficialmente el 28 de junio de 1982, como la primera compañía del país orientada a la prestación de servicios móviles.6 Sus socios fundadores fueron Cidcomm International, Inc., sociedad con sede en California (EE.UU), y Consultora Interamericana de Desarrollo Ltda., (sociedad chilena). 6 Esto se da tras la ampliación de su objeto social a la explotación y materialización definitiva de servicio público de telefonía móvil, otorgada a la sociedad por Decreto N°278 de 09/12/1982, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para el desarrollo de todos los actos destinados al cumplimiento de la concesión. [En línea] <http://bit.ly/13on5zM> [Consultado el 11/06/2012]. 59 Si bien como se verá en la sección 4.1., del Capítulo 4, la Ley N° 18.168, ya establecía en 1982 el nuevo régimen jurídico liberalizador, no fue sino hasta 1986, cuando parte el proceso de privatización en el sector. Hasta ese momento el mercado se compartía entre tres operadoras: la Compañía Teléfonos de Chile (conocida como CTC o Telefónica Chile), se encarga del servicio de telefonía local; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante ENTEL), se encarga del servicio de larga distancia (nacional e internacional); y la empresa Correos y Telégrafos, se encarga del servicio de télex y telegramas. (Moguillansky, 1999, p.214) El titular de las tres operadoras era la Corporación de Fomento a la Producción (en adelante CORFO) y pese a que ya había experiencias comparadas en móviles (Estados Unidos, Japón e Inglaterra) ninguna de las empresas antes mencionada participaba de éste mercado. Se dice que como objetivo específico de la privatización, las autoridades señalaron “la necesidad de modernizar el sector, y elevar el nivel de eficiencia y productividad, avances indispensables para un crecimiento liderado por el sector exportador, dado que el Estado no poseía recursos para realizar una gran inversión en el corto plazo” (Op.cit. p.215). Según Moguillansky, el traspaso de las empresas al sector privado tiene lugar en el marco de un programa de privatizaciones7, que surge con posterioridad a la crisis de 1982, “en momento en que el gobierno requería reactivar los sectores de exportación para superar por una parte, la fuerte 7 Se parte de la base de que la empresa privada es la forma más eficiente de organización (Alchian y Demsetz, 1972). 60 restricción externa imperante en ese entonces y, por otra conseguir recursos fiscales adicionales para mantener el equilibrio macro nómico”. (Ibídem) TABLA 10. Estado de las Telecomunicaciones al inicio del proceso de privatización Estado de las Telecomunicaciones al inicio del proceso de privatización -Atraso respecto de la avanzada tecnología internacional en cuanto a redes y servicios. - Evolución lenta de la oferta. Entre 1984-1988 la densidad telefónica (teléfonos por cada 100 habitantes) fue 4.1 con 7.500 líneas en servicio, mientras que luego de la privatización (entre 1989-1995) fue 11.6, con 27.000 líneas en servicio. - Importante déficit de líneas telefónicas. Substancial brecha entre oferta y demanda. Eje. En 1981, del total de solicitudes de líneas, estaban en servicio el 42%. En 1988 el 48%. -Las utilidades obtenidas eran traspasadas al gobierno general, dado la aguda restricción financiera del fisco. -Significativo déficit de inversión. En el caso de CTC la inversión promedio anual (1984-1988) fue USD 65.000. Mientras que al momento de la privatización se determinó que para actualizar el sector se quería USD 1.000 millones. Fuente: elaboración propia a partir de Moguillanky, 1999. La primera de las tres empresas que dentro de ésta etapa 8 recibe inversión privada, es ENTEL en 19869y para 1990 ya todo su capital había dejado de estar en manos del Estado. El mecanismo usado fue la venta de acciones en la bolsa de comercio, adquiridas principalmente por Administradoras de Fondos de Pensiones. En 1993 el Grupo chileno Chilquinta sería el accionista mayoritario y controlador (con 19%), quedando el resto del capital bajo alto grado de atomización. Hasta ese momento 8 Hay que destacar que el proceso de privatización no inicia en 1986, sino antes, en 1981 y parte con la privatización de dos operadoras regionales, razón por la cual no se entregan mayores datos al respecto, ya que esta fuera del objeto de este estudio. 9 Cuando abre a la bolsa de comercio el 30% de sus acciones. Según Moguillanky, 1999, p.217. 61 ningún accionista era operador de telecomunicaciones extranjero. Avanzada la etapa de post-privatización trajo el ingreso de la empresa Telecom Italia en 1996, nuevo inversionista extranjero para el sector. Por su parte, la privatización de CTC iniciaría en 1987, bajo la forma de capitalismo popular, entregando acciones a los empleados de la compañía, y continuaría esencialmente mediante proceso de oferta pública. Durante esta etapa su estructura de propiedad sufre cambios importantes. En 1990 ingresa al capital la compañía Telefónica España S.A, operación que se realiza a través de la filial Telefónica Internacional Chile S.A., al comprar a Bond Corporation Chile S.A. el 50,4% de la propiedad, transformándose así en el accionista mayoritario y controlador. En la época, sería el segundo inversionista extranjero que vería en el mercado chileno potenciales de desarrollo y entre ellos del sector móvil. 10 Desde ese momento pasó a denominarse Telefónica CTC Chile. Finalizado el proceso de privatización la industria de móviles, siguió experimentando cambios y sumando nuevos actores como se verá en el Capítulo 5, Sección Actores de la Oferta. 10 Éste actor internaría el know-how de su modelo de negocios, el cual para la época había iniciado operaciones en móviles en España. Telefónica, 2012. [En línea] <http://bit.ly/11sZkjO> [Consultado el 29/08/2012]. 62 CAPITULO 4. MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL El ordenamiento jurídico chileno, dispone de las más diversas normas y fuentes jurídicas para el funcionamiento del sector móviles, sin embargo, tal como se señaló en el numeral 2.3 (Capítulo 2) del presente documento, se examinará la normativa especial en términos de competencia, radicando el objeto de la revisión en el articulado de los principales Capítulos de la Ley General de Telecomunicaciones y en las disposiciones en la materia, de los Tratados de Libre Comercio en vigor para Chile entre 1996 y mediados de 2013, periodo en el cual se ha desarrollado hasta el momento el proceso de apertura comercial bilateral. Complementariamente se harán comentarios puntuales sobre los regímenes: constitucional, de inversión extranjera, de propiedad intelectual, del derecho de consumo y de neutralidad de red. No son parte de la revisión a continuación las normas contempladas en otros acuerdos internacionales distintos de los mencionados, excepto los Acuerdos de Promoción y Protección de la Inversiones y Capítulos de Inversión en TLC´s, que estén vigentes para Chile. 4.1. Marco Regulatorio Doméstico 4.1.1. Del Régimen Constitucional: Reglas y Principios El objetivo de ésta sección no es realizar un análisis exhaustivo del derecho constitucional relacionado a las telecomunicaciones, sino más bien referir a rasgos generales el derecho orgánico y dogmático del texto constitucional, relacionado esencialmente con aspectos sustantivos de los 63 principales actores del mercado de móviles, como son: clientes (demanda de bienes y servicios) y operadoras móviles (oferta). En este sentido, desde la perspectiva orgánica, es preciso partir señalando los principios generales que orientan la actividad del Estado y en él, de las agencias públicas que regulan y fiscalizan el sector, específicamente en las esferas: técnica, libre competencia y consumo. De igual forma se mencionan los principios de rango constitucional y agencias del Estado que intervienen en la formulación de los Tratados de Libre Comercio, y las que forman parte de la organicidad interna que regula el subsector. - Principio de democracia, Chile es una república democrática (Art. 4 Constitución Política), es decir que “…posee una forma de gobierno representativa, basada en valores de dignidad, igualdad y libertad humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de los pueblos y respeto a los derechos humanos, entre otros.” (BNC, 2013) -Principio de legalidad y Estado de Derecho, se entiende como derecho y garantía que tienen los particulares, sean operadoras móviles o consumidores, de que las autoridades actuaran dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley (Art. 1, 4, 5, 6 y 7). -Principio de supremacía constitucional (Art.6), se entiende como derecho y garantía que tienen los particulares, sean operadoras móviles o consumidores, de que los órganos del Estado someterán su acción a la 64 Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y se garantizará el orden institucional de la República. -Reglas sobre tratados internacionales, se entenderá como parte del ordenamiento jurídico interno, a todo aquella convención internacional, que cumpla con el proceso correspondiente, establecido en los artículos 32 N° 17 y 50 N° 1 de la Constitución Política. Esto es debe ser: 1° negociado y firmado por el Presidente de la República o quien la Ley disponga; 2° aprobado por el Congreso Nacional; 3° ratificado por el Jefe de Estado; y finalmente 4° promulgado y publicado en el Diario Oficial. Esta suerte la corren todos los tratados internacionales, entre ellos los tratados de libre comercio. -Principio de pro-actividad del Estado en la protección de los derechos de los particulares en todos los ámbitos, entre ellos consumo de bienes y servicios. Desde la perspectiva dogmática del texto constitucional es preciso mencionar los principios sustantivos generales que operan en función de: i) la operadora móvil en su calidad de particular orientado a la inversión, y ii) del cliente, particular orientado al consumo de bienes y servicios del sector. -Principio de Orden Público Económico, es decir aquel que se sustenta en un “conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la constitución política del 65 Estado.” Conforme a la Constitución los principios que constituyen esta regla, son: i) Asegurar el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, la libertad para adquirirlos (Art. 19, N°24); ii) Fijar el marco normativo básico en que se desenvuelve la gestión económica de los individuos, de los grupos intermedios y del Estado, lo cual hace a través de los artículos 19°N°16, 21 y 22; iii) Determinar las potestades, obligaciones y prohibiciones del Estado en la economía (art.19 N° 20, 21 y 22) y iii) Establecer principios y reglas sobre la organización institucional encargada de llevar a cabo las funciones públicas en las áreas económicas. (Cornejo, Aníbal, 2008, p.207) Finalmente, este principio se sustenta en tres categorías: i) Normas de dirección, cuyo objetivo es permitir al poder público la obtención de ciertos objetivos económicos; ii) Normas de fomento, cuyo objeto es incentivar a los particulares para que, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, puedan beneficiarse. Aquí se inserta el principio de subsidiariedad, es decir el Estado permitirá que los particulares sean quienes satisfagan sus propias necesidades e intervendrá supletoriamente cuando estos no deseen, no deban o no puedan (Inciso 2, Numeral 21 del Art.19 de la Constitución) y iii) Normas de protección, cuyo objeto es tutelar al contratante más débil mediante represión de las cláusulas abusivas y de los contratos leoninos. (Op.cit., p.204 y 206) -Principios del derecho de consumo. Si bien en derecho comparado hay diversas experiencias en cuyas constituciones protegen y reconocen la 66 protección de los Consumidores. En Chile no se sigue esta tendencia, por tanto no se da rango constitucional a éste ámbito. Aunque se ha discutido al respecto, figurando quienes sostienen que el reconocimiento está implícito en el artículo 19 nº 23 de la Constitución, al señalarse que “La Constitución asegura a todas las personas... La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes...” Entre quienes sostienen el reconocimiento, están aquellos que sugieren que los Derechos consagrados en el artículo 3º de la Ley 19.496 respaldan disposiciones constitucionales. No es objeto entrar en el debate sin embargo, es precio referir aquellos de que dispone el cliente de telecomunicaciones móviles al realizar sus actos de consumo. Estos son en virtud del artículo 3 (Ley 19.955): a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo; b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos; c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios; d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles; e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor. 67 Desde el punto de vista adjetivo, tanto las operadoras móviles como los consumidores, disponen constitucionalmente del derecho a la defensa (Artículo 19.3 de la Constitución Política de Chile), el cual pueden ejercer las empresas frente a los actos de la administración y en controversias que éstas planteen a sus clientes, como también lo pueden ejercer los consumidores cuando requieran controvertir acciones (lato sentu) de las operadoras y actos judiciales o de las agencias estatales que participan del sector, cuando no ven representados sus intereses. En ambos supuestos amparados por los principios que consagran el principio general del debido proceso11, cuya estructura en Chile descansa sobre dos pilares: racionalidad y justicia (Botto, Hugo, 2008, p.524). 4.1.2. Del Régimen Legal: Entre los ámbitos que se estiman de relevancia para el legislador respecto del sector de móviles, se encuentran: 4.1.2.1. De régimen especial: 4.1.2.1.1. Comercio de Bienes: Sobre la normativa especial aplicable al comercio de dispositivos móviles, no es interés comentar más que en lo interno, su principal efecto en términos de apertura al provocar la entrada en vigor del bloque de tratados, fue generar un grado de desgravación 11 Artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10/12/48, Artículo 14.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 23/03/76 y el Artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del 22/11/69. 68 total sobre los terminales móviles, el cual a efectos domésticos cobra vigor con los respectivos decretos de promulgación dictados por la autoridad competente, instrumentos ejecutivos no interesantes al estudio. Tampoco es parte del objeto investigado contemplar los otros regímenes conexos a este, que pueden estar relacionados con barreras no arancelarias. 4.1.2.1.2. Comercio de Servicios: El régimen jurídico dispuesto especialmente al comercio de servicios móviles, se compone fundamentalmente de la Ley de Telecomunicaciones y en desarrollo de ésta los Decretos que la Subtel emita. Complementariamente en el marco de las políticas de inversión extranjera y libre competencia intervienen en la primera, el Comité de Inversiones Extranjeras, y las resoluciones que emita el TDLC. Finalmente, un cuarto actor que como se verá más adelante, ha jugado un rol clave en el desempeño del sector ha sido la CSJ. Ahora bien antes de entrar a analizar las disposiciones de la legislación antes referida, es oportuno señalar que para ésta acción el ordenamiento jurídico entrega una serie reglas interpretativas que es necesario seguir. En tal sentido, es preciso citar los principios generales del Código Civil Chileno, como son: 69 El Art. 19, el cual señala que cuando “…el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.” (Código Civil Chileno) El Art. 20, el cual dispone que “…las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.” (Eiusdem) El artículo 21, el cual sugiere que “las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.” (Eiusdem) En concordancia con el artículo 6 de la Ley 18.168, el cual dispone que al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaria de Telecomunicaciones le competerá exclusivamente la interpretación técnica de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones, ello sin perjuicio de las facultades propias de los tribunales de justicia y de los organismos especiales creados por el decreto ley 211, de 1973. 70 En este sentido, es acertado sostener: 1. Que el artículo 2 de la Ley 18.168, el cual reza: “todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley”, en conjunto con el DL600 en su integridad, el legislador buscó establecer dentro del ordenamiento jurídico los principios de Trato Nacional y Acceso a Mercado. En la práctica se constata la efectividad de esta disposición desde la década de los ochenta cuando opera el primer actor y hasta la fecha sin que existan tensiones entre la industria y el regulador. 2. Que el Titulo II “Concesiones y Permisos” (eiusdem) demuestra el grado de transparencia que el Estado chileno busca, al contemplar esta disposición de amplio y profundo alcance, en la que regula todo lo relacionado con las concesiones, permisos y licencias de telecomunicaciones consagrándose el principio del libre e igualitario acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico; se establecen las normas para su otorgamiento; procedimientos de tramitación; concurso público; requisitos; vigencia; renovación; modificación; transferencia; los elementos de la esencia de las concesiones; se regulan los servicios complementarios; se fijan las normas de procedimiento; y se reglamentan las servidumbres y las causales de extinción de las concesiones y permisos. Se contemplan 71 en esta disposición reglas claras sobre acceso al sector y operatividad. En la práctica se constata la efectividad de esta disposición desde la década de los ochenta cuando opera el primer actor y hasta la fecha sin que existan tensiones entre la industria y el regulador. 3. Que el Título V “Tarifas” (eiusdem) muestra la voluntad del Estado chileno por contemplar un régimen tarifario definido para los servicios de telecomunicaciones, que consagra como regla general el principio de libertad tarifaria. Se trata de otra expresión regulatoria dispuesta a crear transparencia institucional en el sector. En la sección sobre Tarifas se presentarán detalles acerca del desempeño interno de éste aspecto. 4. Que el Titulo VI (eiusdem), el cual contempla normas relativas al espectro radioeléctrico, destinadas a establecer reglas claras que amplían el régimen de acceso a mercado. 5. Que el artículo 612 de la Ley 18.168, en concordancia con las disposiciones de la Ley para la defensa de la libre competencia (Decreto Ley Nº 211 de 1973), N° 2 que atribuye “al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los 12 “La interpretación técnica de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones, sin perjuicio de las facultades propias de los tribunales de justicia y de los organismos especiales creados por el decreto ley 211, de 1973.” 72 mercados.” Y N°3 que dispone “…el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado…”13 han construido desde los inicios de los servicios móviles un régimen de competencia, que tal como se verá ha intervenido constantemente en el funcionamiento adecuado del sector, corrigiendo prácticas anticompetitivas de los actores. En el cuadro a continuación se muestran comentarios adicionales al régimen especial, acompañados con normas conexas que han entrado en vigor conforme se ha desarrollado el sector. Las cuales se mencionan, pero no se espera hacer mayores comentarios al respecto, dado que no es el objeto central de este estudio. TABLA 11. Estándar Nacional Actual ESTÁNDAR NACIONAL ACTUAL Disposiciones de Acceso a Mercado y Trato Nacional: La Ley de Telecomunicaciones no impone restricciones en estas materias. El régimen legal se complementa con el DL 600 que define el marco general de tratamiento al IED, contemplando ambos regímenes garantías de transparencia, 13 Entre los supuestos contemplados en la mismas Ley, se mencionan: a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación; b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes; c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. 73 trato no discriminatorio y no discrecionalidad en los procedimientos. No se imponen requisitos de acceso o desempeño. Se parte además del principio de libertad tarifaria (que abarca precios a usuarios y de interconexión). Respecto del Modo 4, el empleado debe ingresar al país bajo la modalidad de Visa de Trabajo de conformidad con la normativa migratoria vigente, (el Decreto Ley Nº1094 de 1975 y sucesivas modificaciones). Regulación Institucional: -Decretos en Procesos Tarifarios sobre estructura de cobro, niveles tarifarios. Facultades sancionatorias por violación a reglas. -Resoluciones del TDLC: ejemplo, Caso: Licitación Espectro 3G. -Preventivas: Decisiones que inciden en el regulador y lo conducen a generar instrumentos normativos. Ejemplo, el caso los altos cargos de acceso en on-net y off-net. Otro ejemplo, que no es carácter nacional, pero sienta precedente, es el caso Telsur vs VTR por predación vía triple-play. 3) Servicio universal: Decretos de reformulación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 4) Criterios de concesión de licencias: Ley de Telecomunicaciones garantiza la objetividad, oportunidad, transparencia y no discriminación. 5) Independencia de la entidad de reglamentación: Ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones, atribuyéndole la competencia de regulación técnica. Esto dificulta aún más la posibilidad de influencia de algún proveedor sobre el regulador y fiscalizador chileno. La norma entre en vigor el primer semestre 2013. 6) Asignación y utilización de recursos escasos: Ley de Telecomunicaciones garantiza la objetividad, oportunidad, transparencia y no discriminación. Por ejemplo, en la asignación del espectro radioeléctrico. 7) Transparencia: Transformación orgánica ampliando competencias y capacidades a diversas unidades de Subtel. Boletines de Telecomunicaciones 2000, 2004, 2006, 2007, 2008. Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa especial. 74 4.1.2.2. De regímenes conexos 4.1.2.2.1. IED: Desde el punto de vista orgánico institucional, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ley 600 (1974) será el único organismo autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos al presente decreto ley y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos, será el Comité de Inversiones Extranjeras (en adelante CIE). En incentivo de capitales extranjeros, dentro de este régimen operan los siguientes principios Como se sostuvo anteriormente, éste estatuto funciona en base a las reglas de No Discriminación, No Discrecionalidad en los procedimientos y No selectividad. En aplicabilidad estas reglas bifurcan, en principios como: Libre acceso a los sectores productivos, Libre acceso a los mercados de divisas, Elección del régimen tributario aplicable, Repatriación de capital después de un año que se haya realizado la inversión, Remesa de los beneficios inmediatamente producidos. Se trata de un régimen de acceso y trato nacional al capital extranjero. Este modelo complementa el régimen especial referido en la sección anterior. En este punto es preciso señalar que en el ordenamiento jurídico chileno, además del DL600, se encuentra también disponible para el ingreso de inversión el Capítulo XIV de la Ley Orgánica Constitucional del Banco 75 Central de Chile (2006), Normas aplicable a los créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior. TABLA 12. A rasgos generales, el CIE propone el siguiente cuadro comparativo. Capítulo XIV Decreto Ley 600 Se aplica a cualquier operación de más de US$ 10.000 No se suscribe un contrato Es siempre voluntario, para operaciones de más de US$ 5 millones Se suscribe un Contrato de Inversión Extranjera con el Estado Las divisas se deben liquidar a pesos No hay obligación de liquidar las divisas a pesos chilenos El acceso al Mercado Cambiario Formal se rige por la regulación existente al momento de realizar la operación No hay plazo mínimo para realizar la remesa Se rige por el régimen tributario común Fuente: CIE, 2012 Se garantiza el acceso al Mercado Cambiario Formal en cualquier tiempo La remesa del capital solo puede hacerse pasado un año; la remesa de utilidades no está sujeta a plazo Puede optar por el régimen tributario especial A la normativa interna sobre IED se han sumado los Acuerdos de Promoción y Protección a las Inversiones (APPI´s) en los que Chile es parte, y que en lo relativo al sector de telecomunicaciones son: TABLA 13. Socios Comerciales con APPI´s País Estados Unidos Inversionista CidComm International Inc. Leap Wireless International Inc. (Filial de AT&T) Bellsouth Corporation Inc Operaciones 1982 – 1994 (es NII Holdings, Inc. Liberty Global, Desde 2012 Actualmente Desde 2012 comprada por BellSouth) 1998 – 2000 Hasta 2004 (es comprada por Telefónica) Empresa Cid Comunicac iones Ltda. Smartcom PCS BellSouth Chile Nextel Chile VTR Móvil Vigencia Capítulo de Inversión en TLC 2004 76 España Inc. Actualmente Netline Holding Desde 2012 Netline Inc. Actualmente Mobile Telefónica Desde 1990 Telefónica España S.A. Actualmente Endesa España 2000 – 2005 (es Smartcom comprada por América S.A. PCS 1994 Móvil) Italia México Reino Unido Corea Australia Telecom Italia S.A. Telmex Chile Holding S.A. América Móvil S.A. Virgin Mobile UK - 1996 – 2004 Entel Desde 2003 Actualmente Claro Desde 2012 Actualmente Sin operaciones Sin operaciones Virgin Mobile - 1995 Capítulo de Inversión en TLC 1998 1997 1991 1999* Capítulo de Canadá Sin operaciones Inversión en TLC 1996 Capítulo de Centro Sin operaciones Inversión en América TLC 2002 Fuente: Elaboración propia. * Desde 1999 Capítulo de Inversiones en TLC. 4.1.2.2.2. Libre Competencia: Desde el punto de vista orgánico, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley Nº 211 de 1973, la instancia de encargada de prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia, será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Mientras por su parte el artículo 39 (eiusdem) que la Fiscalía Nacional Económica será el ente encargado de: instruir, actuar como parte, requerir ante el TDLC y velar por el cumplimiento 77 de aquellas decisiones dictadas en ocasión a procesos de investigación por infracciones a la normativa de libre competencia. Entre los hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, cuya vigilancia corresponde a la FNE y enjuiciamiento al TDLC, se mencionan: a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación; b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes; c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Es preciso mencionar que a largo de la historia estas disposiciones han servido al regulador de la competencia, para corregir practicas anticompetitivas de la industria tal como se verá en los próximos capítulos. 78 4.1.2.3. Otros Regímenes Especiales Conexos El avance en las tecnologías, el crecimiento de nuevos mercados y la expansión de la innovación, han desarrollado regímenes normativos y expandido el campo de protección de bienes jurídicos en materias como propiedad intelectual y protección de datos entre otros. En lo que respecta a las telecomunicaciones móviles, la reciente aparición de la banda ancha móvil y el tráfico de datos, ha convertido a los tradicionales sistemas de telefonía celular, en áreas de circulación de bienes jurídicos protegidos y en consecuencia allí vulnerables. Las materias encargadas del resguardo de dichos bienes son actualmente entre otros, el régimen de propiedad intelectual y la normativa de protección de datos vigentes en Chile. La velocidad de crecimiento en el tráfico de datos desde 2009, como se verá más adelante, genera preocupación en torno a los contenidos que en las redes circulen. Según Claudio Ortiz “Las tecnologías de la información y la penetración que éstas han alcanzado en el país, exigen diseñar una regulación acorde a los tiempos que corren, que dé adecuada respuesta a la necesidad de resguardo de las personas y claridad normativa a las empresas que trabajan con información sensible” (Retail Financiero, 2013) Son dos campos emergente que dado su actualidad no comportan desarrollo en la literatura, no existe evidencia empírica de casos ventilados en sede administrativa o controvertidos a instancia jurisdiccional, tampoco se 79 observó en la industria preocupación en torno a ellos, por tanto no es de interés para éste trabajo estudiarlos, sin embargo dado los potenciales y proyecciones que se tienen sobre el tráfico de datos, es probable que éstos temas puedan pasar a ser parte importante en la agenda de las telecomunicaciones móviles al mediano plazo, razón por la cual se sugieren a rasgos muy generales algunos aspectos regulatorios e institucionales. 4.1.2.3.1. Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual Desde el punto de vista orgánico, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nº 20.254 de 2008, la instancia de encargada de “…la administración y atención de los servicios de la propiedad industria. Le corresponderá promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información que disponga”. En 2010, se dicta normativa que establece la responsabilidad de los ISPs (Proveedoras de Servicios de Internet) por infracciones al derecho de autor. (Art. 85 de la Ley 20.435 del 04/05/10. Modifica la Ley 17.336). Según comentó Patricio Cáceres, el tema de la responsabilidad sobre las operadoras móviles ha sido objeto de debate, incluso formó parte de la última modificación a la ley, allí la norma crea la figura del “notice and takedown”, en donde el titular del derecho de propiedad notifica a la operadora móvil para que baje el contenido que le pertenece, si ésta no lo baja incumple su obligación y deberá responder, sin embargo bajo ésta norma la operadora móvil no es responsable de lo que pasa en las redes, 80 sino de la acción de no bajar lo que se le notificó, es por ello que las empresas se han encargado de desarrollar sistemas de notificación donde el titular debe acreditar que es el titular del derecho. Un tema de debate actual para las operadoras móviles dice relación con la obligación de bajar contenidos de la red, en virtud del principio “notice takedown”, cuyo acatamiento las puede llevar al incumplimiento de otro principio también resguardado en el ordenamiento jurídico, que es la neutralidad de red, por filtrar de contenidos, sin embargo las empresas de telefonía se han dispuesto a la generación de sistemas rigurosos y precisos de notificación, que están articulando con los gremios de propiedad intelectual del país, mecanismos donde el titular del derecho debidamente acreditado sea quien ordene la supresión del contenido de la red y la operadora actúe por su mandato, se estima así que la operadora no vulnera la neutralidad de red. Ni las asociaciones de protección de la propiedad intelectual, están suficientemente conforme con este mecanismo, ya que piensan que no se reguarda completamente el derecho protegido. Tampoco están conforme los gremios que representan la neutralidad, porque estiman se trata de un sistema que limita la neutralidad. 4.1.2.3.2. Neutralidad de Red La Neutralidad en la Red, toma relevancia jurídica junto con la Ley número 20.453 del 18/08/10, la cual dispone "no bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier 81 usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal". Hasta la fecha según la Subtel, hasta el momento se han resuelto alrededor de 20 infracciones a la normativa de neutralidad, por parte de operadoras de telecomunicaciones, las cuales significaron multas de 20.000 UTM, que equivalen a 800 millones de pesos aproximadamente. En este sentido, la industria móvil según Patricio Cáceres, enfrenta un gran desafío, algo parecido al experimentado por la telefonía fija con el surgimiento de banda ancha, esto es la migración del tráfico de voz al de datos. Ante este patrón de consumo y frente a la norma de neutralidad que impide bloquear aplicaciones OTT (Over The Top) que se soportan en internet del dispositivo móvil, las operadoras se han propuesto revisar sus modelos de negocio y han buscado por ejemplo, ir migrando su estructura de cobro y dejando que su servicio central sea el tráfico de voz. Cuando esto le sucedió a la telefonía fija la formula fue ofrecer tarifa plana, no cobrar por minutos, sino que ofrece planes de tráficos de voz ilimitados. En el servicio móvil las personas están empezando a percibir más valor sobre el tráfico de datos que de voz, por lo que tenderá a suceder algo parecido a lo que ocurrió en telefonía fija. Por su parte, la segunda medida que están formulando es la inserción al mundo del desarrollo de las aplicaciones (OTT) y de los contenidos, donde el cliente decida si quiere realizar la llamada por ejemplo, popr skype o a través de la aplicación de la propia operadora, en el caso de telefónica se llama tuenti. 82 4.1.2.4. Consideraciones Finales Interpretados principios y disposiciones especiales del sector y conocida la normativa conexa, se puede decir que el régimen jurídico domestico ofrece acceso a mercado, trato nacional, transparencia institucional y normas contrarias a medidas anticompetitivas. Se trata de un régimen de amplio alcance y profundo, ya que contempla los distintos ámbitos de la operación de servicios móviles. Ello en concordancia con el Capítulo 4 de este trabajo, que sugiere la orientación del Estado chileno hacia el modelo de mercado y refiere su inserción al circuito económico internacional a través de una estrategia de liberalización, se puede decir que el modelo regulatorio de telecomunicaciones móviles chileno ha dispuesto y dispone del máximo nivel de apertura comercial posible. Ya que el regulador abarcó todos los aspectos sobre servicios en el sector. Por su parte hay que decir, en vista de lo observado que el tipo de competencia garantizada sistemáticamente por el Estado, ha sido aquella que se preocupa por el acceso a mercado y trato nacional, De los 31 años de funcionamiento que tiene la industria, sólo en un 6.5% del tiempo (que equivale a los dos últimos años, 2012 y 2013) ha producido cambios en otros campos de la competencia como son: calidad y transparencia, sin embargo han sido avances, que aunque por su naturaleza favorecen el sector, la magnitud de su impacto aún se evalúa por el poco tiempo que tienen en desarrollo. Se observa que en términos de acceso, el legislador además de 83 pensar el modelo para que operase bajo consideraciones técnicas, también se ha cuidado de crear barreras de ingreso al sector, tal como se verá más adelante. 4.2. Marco Regulatorio Internacional De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2. del presente trabajo, la revisión que se hará del instrumental jurídico internacional en ésta parte, recaerá sobre los Tratados de Libre Comercio vigentes a la fecha para Chile. En éstos acuerdos se estudiará y presentará sistemáticamente el tratamiento dado al sector móvil, especialmente en los Capítulos sobre comercio de servicios, en el área de telecomunicaciones. Como es bien sabido, bajo esta modalidad de tratados ha propiciado para el Chile parte importante de sus relaciones comerciales. En ellos se destinan capítulos que abordan el tema de telecomunicaciones, allí los móviles, tema central del presente estudio, razón por la cual se presentan a continuación, por un lado la teoría que justifica la celebración de este tipo acuerdos (4.2.1.) y por otro lado, referencia breve de su teoría interpretativa y aplicación a los instrumentos referidos en este estudio. Finalmente, se presenta gráfico resumen con los respectivos acuerdos. 4.2.1. Teoría Justificativa de los Acuerdos Comerciales. Tal como sostiene la literatura durante mucho tiempo se ha justificado el libre comercio basado en la eficiencia económica que genera. “Partiendo 84 de esta premisa, no hay ninguna necesidad de acuerdos comerciales, ya que los gobiernos, cuya intención es promover el bienestar nacional, considerarían que toda renuncia al libre comercio sería una opción condenada al fracaso. A pesar de este argumento bien conocido, es un hecho que existen políticas comerciales unilaterales que limitan de manera ineficiente las corrientes comerciales y que se conciertan acuerdos comerciales que tratan de limitar dichas medidas unilaterales.” En la teoría expertos han pensado diversas razones que justifican la existencia de acuerdos comerciales. Dos de los enfoques principales son: El enfoque tradicional, cree que “…en ausencia de un acuerdo comercial, un país puede caer en la tentación de manipular la relación de intercambio (es decir, el precio de sus exportaciones en relación con el de sus importaciones) con el fin de incrementar el ingreso nacional a costa de sus interlocutores comerciales.” (OMC, 2010 p.23) Esta corriente supone en torno a la relación de intercambio “…que los países que tienen poder de mercado (es decir, que pueden influir en la relación de intercambio) no pueden resistir la tentación de actuar en su propio interés…cada país establece la política comercial con el fin de mejorar su relación de intercambio y aumentar el ingreso nacional. El “equilibrio no cooperativo” (que se conoce como el equilibrio de Nash) es ineficiente, ya que las medidas unilaterales de los países se contrarrestan mutuamente.” En este sentido “…el acuerdo facilita la cooperación comercial, pero no elimina la tentación de sus signatarios de empobrecer a 85 sus vecinos. En ausencia de mecanismos externos de sanción, un acuerdo comercial debe tener mecanismos de auto-aplicación: los signatarios lo cumplirán en la medida en que el respeto del acuerdo responda su propio interés.” (Op.cit. p.24) El enfoque del compromiso aplicado, se “…insiste en las dificultades económicas y políticas que deben afrontar los gobiernos al formular las políticas comerciales y en este sentido, los acuerdos comerciales permiten a esos gobiernos eludir los conflictos de la relación de intercambio y/o resistir a las presiones del sector privado y los grupos de intereses especiales que instan al gobierno a apartarse de una política comercial liberal.” (Op.cit. p.23) Sostiene esta corriente que el enfoque tradicional “…pone el acento en una fuente internacional de ineficiencia en la política comercial (es decir, la tentación de los países de actuar en forma no cooperativa),” mientras que “…la teoría del compromiso insiste en una fuente interna de ineficiencia.” (Op.cit. p.25) Se piensa que “…al formular la política comercial, es posible que un gobierno no pueda formalizar compromisos económicos y/o políticos creíbles con el sector privado o con el parlamento” y “…la falta de compromiso económico da lugar al problema de la inconsistencia temporal.” (Ibídem) Por su parte “la política comercial temporalmente inconsistente puede dar lugar a ineficiencias” que se pueden evitar por la vía de los acuerdos comerciales. 86 4.2.2. Teoría Interpretativa de los Acuerdos Comerciales Diversas son las formas que sugiere la literatura deben seguirse al momento de establecer “…de manera precisa, el contenido de los acuerdos, y esclarecer los fines y condiciones de la aplicación práctica de las conclusiones de los mismos” (Jan Osmañczyk, en BID, 1985, p.34). De allí que según González, Julio esta labor “consiste en la determinación y precisión del sentido y alcance de las disposiciones convencionales, a los fines establecer el consensus” (Op.cit.). Según Eduardo Jiménez de Aréchaga, “en materia de interpretación de tratados hay dos tendencias o escuelas, una que busca sobre todo la intención común de las partes y otra, que procura fija principalmente, el sentido ordinario del texto.” En la primera el objetivo primario y único legítimo es esclarecer y dar efecto a las intenciones o presuntas intenciones de las partes, mientras que para la segunda, el objetivo es esclarecer lo que el texto significa según el sentido corriente u ordinario de las palabras. Su método es el estudio y análisis del texto” (Ibídem) Sostiene el autor, que “…la consecuencia práctica que deriva de adoptar una u otra de las tendencias, se halla en el procedimiento a seguir para interpretar el tratado: si se busca la intención común de las partes, el tratado se debe interpretar acudiendo…a los preceptos y métodos tradicionales para la interpretación de los tratados, en tanto que si se busca el sentido ordinario del texto, se debe proceder de acuerdo con los principios y las técnicas elaboradas por la ciencia del derecho para interpretar las leyes 87 “lato sentu”, esto es, incluyendo también normas constitucionales”. Finalmente, en términos más simples la interpretación de un tratado debe entenderse “como la operación intelectual que se hace para interpretar su sentido” (Ibídem) Ahora bien, es preciso señalar que para este estudio se está trabajando con un tipo de acuerdo, que es el Tratado de Libre Comercio. En éste sentido el autor Leigh Obradovic sostiene que “…A Free Trade Agreement (FTA) is a formal undertaking between signatory countries to eliminate or reduce trade barriers, including tariffs and quotas/quantitative restrictions on goods and services traded within the signatory countries.” (p.73). Éstos pueden contemplar distintas dimensiones, aunque por lo general están asociados al ámbito bilateral (país-país) y regional. En el caso de Chile, ha participado activamente en la celebración de tratados bilaterales y como se precisó en el Capítulo 2, es sobre éste tipo de acuerdo que estará enfocado el presente estudio. Es decir, sobre los Tratados de Libre Comercio. En este sentido hay que partir señalando que de esta orientación Chile es parte desde 1996, a la fecha según la Direcon, ha celebrado 11 convenciones de éste tipo. Sin embargo, es preciso recordar que tal como se sugirió en la parte inicial de este trabajo (Capítulo 2), el estudio se dirigirá al campo de las telecomunicaciones, por tanto de los TLC´s, se revisarán sólo dos secciones: i) la disposición que contempla el compromiso en bienes (dispositivos móviles), y ii) el Capítulo de Telecomunicaciones, ubicado en la parte de 88 comercio de servicios. Dentro de ésta sección el análisis será aún más específico pues se concentrará en los servicios móviles. Ahora bien, antes de acometer el objetivo referido, es preciso señalar los métodos de interpretación disponibles. Sugiere la teoría que existe el Método Teleológico, el que pone énfasis en el propósito general del tratado al se atribuye…una existencia propia, independiente del texto y de la intención original de las partes.” Los textos se interpretan “siempre que sea en ejecución del fin y objeto atribuido al tratado por el intérprete”. (BID, 1985, p.37) El mismo autor refiere el párrafo 1, del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, considerando que ésta disposición hace mención al “objeto y fin del tratado”, cuando dice: “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuírsele a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. (Op.cit.) Por otro lado también el Método Subjetivo, en virtud del cual la interpretación se hace buscando el espíritu general de éste. Con él lo que se persigue es determinar la intención de las partes para lo cual acude fundamentalmente a los trabajos preparatorios, actas de las negociaciones y antecedentes de estas. Finalmente hay que señalar el Método Textual, el cual se basa en la “expresión autentica de la intención de las partes, y que, por consiguiente, el 89 punto de partida y el objeto de la interpretación es elucidar el sentido del texto, no investigar la intención de las partes. Este método toma en cuenta el sentido estricto de las palabras que se emplean en el texto, y busca siempre su sentido ordinario y común.” Agrega el autor que la Conferencia de Viena adoptó este método, a partir de los siguientes razonamientos: “a) el texto es la fuente principal de la intención común sobre la que las partes se han puesto de acuerdo, b) la mejor manera de conocer la intención de las partes en un tratado es examinar ante todo el texto por el cual han convenido en expresar y consignar su acuerdo…, c) es más prudente y equitativo suponer que el texto refleja la comunidad de propósitos de sus autores y que la finalidad primordial de la interpretación consiste en elucidar el sentido de ese texto.” Por su parte cita el autor Paul Reuter quien piensa “que este método se justifica por la misma estructura del ordenamiento internacional, basada en el principio del consentimiento y no en el de autoridad. En efecto si en los sistemas nacionales se concede una mayor facultad al juez para la interpretación de las normas (interpretación funcional y teleológica), ello se explica por el carácter jerarquizado de los órganos judiciales y, en última instancia por el poder de control del legislador, frente a interpretaciones que avanzan más allá del texto de las normas.” Pero ninguno de estos elementos está presente en el orden internacional, que respalda el “consensus” de los Estados, expresado en el texto del acuerdo. (Op.cit. p.38) 90 4.2.3. Alcance de los compromisos en telecomunicaciones móviles Esta sección se desarrolla sobre la base de una metodología mixta que reúne el método textual y el método teleológico, basada en el acuerdo sobre reglas generales de interpretación, consagradas en el antes referido art. 31 de la Convención de Viena que sostiene que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuírsele a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Es así que luego de una revisión preliminar de los 11 TLC´s en los términos antes señalados, el primer hallazgo demostró que sólo 5 de ellos contemplan compromisos en servicios móviles, mientras que todos acordaron desgravación “0” a los dispositivos móviles. En este sentido, se puede decir: Sobre el Comercio de Bienes Que al ser el fin del tratado generar compromisos de arancel “0” entre las partes. Su objeto no es más que Chile y sus pares permitan el ingreso de dispositivos móviles a sus mercados. Lo cual en el contexto liberalizador de los Estados partes de los TLC´s es entendido como reducción no sólo de barreras arancelarias, sino también de no arancelarias. En este sentido, se toma como referencia dos reglas fundantes del comercio consensuado, como la de “No discriminación”, que desarrolla en 91 principio de trato nacional, y la de “Acceso a mercado”. Estos criterios fueron observados en todos los acuerdos y definen como: - Trato nacional, las mercancías importadas y las producidas en el país de la otra parte, deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado; -Acceso a mercado, el cual se compone según la UNCTAD de tres grupos principales de reglas relacionadas: 1) reglas con respecto a los derechos aduaneros, i.e., aranceles; 2) reglas concernientes a las restricciones cuantitativas, tales como las cuotas; y 3) reglas concernientes a (otras) barreras no arancelarias, tales como las normas y estándares técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, trámites aduaneros y las prácticas gubernamentales para la adquisición de mercancías y servicios. Además de esto, los principios de transparencia y “justiciabilidad” son importantes para un efectivo acceso a los mercados. (2005, p.28) Para este tipo de comercio, se observó en los acuerdos como regla general que Chile y sus pares conviniesen la vigencia de la desgravación junto con la entrada en vigor de cada respectivo tratado. La excepción a este principio fue el TLC Chile-China, donde la desgravación tomaría vigencia un año después de la entrada en vigor del acuerdo. 92 Sobre Comercio de Servicios Que al ser el fin del tratado generar compromisos entre las partes de acceso a mercado. Su objeto no es más que Chile y sus pares permitan el ingreso de proveedores de servicios móviles a sus mercados. Lo cual en el contexto liberalizador de los Estados partes de los TLC´s es entendido como disminución o supresión de todos aquellos obstáculos regulatorios existentes. En este sentido, se toma como referencia también las dos reglas fundantes del comercio consensuado, como son la de “No discriminación”, que desarrolla en principio de trato nacional, y la de “Acceso a mercado”. Estos criterios fueron observados en todos los acuerdos y definen como: - Trato nacional, el compromiso de otorgar a los servicios y a los proveedores de servicios nacionales de la contraparte, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.14 -Acceso a Mercado, serán incompatibles con éste principio las medidas que se sugieren a continuación y por tanto, los Estados partes de los TLC´s no mantendrán, ni adoptarán, ya sea sobre la 14 Este constructo toma como base el artículo 8vo del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS). 93 base de una subdivisión regional o de la totalidad de su territorio, salvo que convengan otra cosa y se definen del modo siguiente15: a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 15 Articulo XVI del AGCS. 94 e) medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio; y f) limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. A continuación se dio revisión literal de los acuerdos, se definió la batería de compromisos y temas regulados en ellos. Ahora en aplicación del método de interpretación elegido, se puede decir a partir del texto la intención de las partes estuvo orientada a: 1) Evitar obstáculos de ingreso a potenciales proveedores de servicios móviles. 2) Prever la existencia operadores monopólicos, favorecidos por la Estado o fomentados por la industria. 3) Transparentar las decisiones y resoluciones del Estado, como también los procedimientos de licitación (acceso al espectro) entre otros. 4) Promover la fiscalización y sanción de prácticas anticompetitivas. 5) Fomentar la competencia a través de la portabilidad numérica. 95 6) Garantizar que no hayan obstáculos para la interconexión a redes de terceros. Transparencia en los procesos tarifarios. 7) Velar porque el sistema normativo, institucional y de mercado funcionen adecuadamente para el desarrollo del giro de servicios móviles. 8) Prever que los operadores permitan en sus redes la circulación de contenidos protegidos cuando su propiedad intelectual este siendo vulnerada. Finalmente, es preciso que no se avance en la interpretación de estas disposiciones dado que no hay duda acerca de las intenciones de las partes, el objeto de los TLC´s observados y su fin, razón por la cual se resumen en el cuadro siguiente los compromisos definidos. 96 4.2.4. Resumen de los Acuerdos. TABLA 14. Resumen de los Acuerdos Comercio Aspectos Formales Acuerdos Consolidados -Acceso a, y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. Servicios -Condiciones para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado. Acápite de Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados. -Normas sobre, monopolio y transparencia entre otras materias. Además de los compromisos sectoriales, son aplicables a las telecomunicaciones todas las obligaciones relativas a servicios en general. Canadá En vigor en 1996 Bienes Capitulo Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. 97 -Acceso a, y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. México Servicios Cap. 12 -Condiciones para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado. -Normas sobre, monopolio, estandarización y transparencia entre otras materias. En vigor 01/08/98 Bienes Cap. Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. Central América Protocolos En vigor Costa Rica 14/02/02 Cap. 13 Servicios -Acceso a, y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. (Costa Rica excluida del Cap.) 98 El Salvador 01/06/02 Honduras 19/07/09 Guatemala 23/03/10 Nicaragua en proceso Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Bienes Cap. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. 99 Cap. 13 -Se excluye los servicios comerciales móviles (telefonía móvil y BAM) Cap. 15 -Compromisos se centra en aspectos regulatorios, a diferencia del Capítulo de Servicios que trata aspectos de suministro de servicio, como trato nacional y acceso a mercado. El texto se basa principalmente en el NAFTA y en el documento de referencia, (anexo a los compromisos del IV Protocolo del GATS) de la OMC. Estados Unidos En vigor 01/01/04 Servicios (E-commerce) Cap. 17 (Propiedad Intelectual) Competencia Se diferencia de otros TLC, tiene como punto medular, asegurar la competencia en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, de tal manera que todos o casi todos los obstáculos que un entrante pueda enfrentar al ingresar al mercado, estén regulados y resguardados ante potenciales abusos del dominante. Dentro de los nuevos temas incluidos por vez primera en un TLC destaca desagregación, co-localización (co-location), reventa, portabilidad del Número, paridad del discado, interconexión, servicios de circuitos arrendados entre otros. Propiedad Intelectual El numeral 23 del Capítulo, se destina a regular la limitación de responsabilidad de los ISPs por infracciones al derecho de autor. Derivó en el art. 85 de la Ley 20.435 (Del 04/05/10) que modifica la Ley 17.336. E-commerce Se avoca principalmente a regular el suministro electrónico de servicios, aranceles aduaneros a productos digitales asegurando un trato no discriminatorio entre productos digitales. 100 Bienes Cap. Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. Compromisos sectoriales de telecomunicaciones en iguales términos que el TLC Chile Canadá y México siguiendo el modelo NAFTA. Condujo a la constitución de un Comité de Normas de Telecomunicaciones con el objeto de compatibilizar la normas relativas a la normalización de equipos de comunicaciones. Servicios Corea del Sur En vigor 01/04/04 Cap. 13 En ocasión del tratado, la Subtel y la Comisión Coreana de Comunicaciones celebraron "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para la Evaluación de la Conformidad de los Equipos de Telecomunicaciones" (MRA). 101 Cap. Bienes Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. Lista de Chile China En vigor 01/10/06 Anexo 1, Sección 1 Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Los aranceles aduaneros serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de derechos a partir de la entrada en vigor de este Tratado. El margen de preferencia es el siguiente: “Año 1”: Entrada en vigencia 100%. Bienes No dispone de capítulos para el comercio de servicios. Anexo de Chile. Panamá En vigor 07/03/08 Bienes Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Los aranceles aduaneros serán eliminados íntegramente y las mercancías categorías “A” quedarán libres de derechos a partir de la entrada en vigor de este Tratado. Los dispositivos móviles se insertan en dicha categoría. No dispone de capítulos para el comercio de servicios. 102 Telecomunicaciones Servicios Cap. 11 Compromisos asumidos, focalizándose en aspectos regulatorios y en asegurar la competencia en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. Cap. 16 Se regulan temas como la interconexión, portabilidad del número, paridad del discado, reventa, desagregación, colocalización (co-location), y servicios de circuitos privados arrendados, entre otros. Australia En vigor 06/03/09 (E-commerce) Propiedad Intelectual Cap. 17 (Propiedad Intelectual) Cap. Bienes Se regula la limitación de la responsabilidad de los ISPs por las infracciones al derecho de autor que ocurran en sus sistemas o redes respetando el sistema jurídico nacional. Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. Turquía En vigor 01/03/11 Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales. Para dispositivos móviles la tarifa 103 aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. A finales de marzo del año 2013, la prensa señalaba que entre Chile y Turquía se daban negociaciones para ampliar el texto del acuerdo, al comercio de servicios. (Diario Financiero, Marzo 28 de 2013) Chile y Turquía acuerdan ampliar el TLC al comercio de Servicios. Malasia En vigor 18/04/12 - No suscribieron compromisos en comercio de servicios. Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. Tarifas preferenciales contar de la entrada en vigor del acuerdo. Fuente: Elaboración propia a partir de los Tratados de Libre de Comercio en vigor. 104 4.2.5. Balance en Telecomunicaciones Móviles: El régimen jurídico dispuesto por el bloque de tratados no es más profundo, en términos de alcance que el modelo regulatorio interno, existente al momento de iniciarse y desarrollarse la etapa de apertura bilateral. No se observaron cambios regulatorios internos en ocasión a la entrada en vigor de los TLC´s Tal como se verá más adelante, durante el periodo en vigor de los TLC´s, el estado chileno no ha dictado leyes, reglamentos, ni prescripciones domésticas que impidan el acceso a mercado de dispositivos móviles o proveedores de servicios de telecomunicaciones. Tampoco ha aplicado medidas destinadas a proteger su industria nacional o impedir acceso a mercado. En este sentido, se puede decir en líneas generales que el Estado chileno ha dado cumplimiento de sus compromisos. En comercio de bienes, como en comercio de servicios no existe referencia acerca de diferencias o controversias basadas en prácticas incompatibles con el estándar comprometido. 105 TABLA 15. Estándar Bilateral ESTÁNDAR BILATERAL COMPROMISOS EN COMERCIO DE BIENES: Sobre Sub-partida 85171200. Telefonía celular y dispositivos móviles similares. La tarifa aplicable se convierte al 0% desde la entrada en vigor del acuerdo. Excepto China, un año más tarde a la entrada en vigor del acuerdo. COMPROMISOS EN COMERCIO DE SERVICIOS: -Acceso de mercado y Trato Nacional. -Acceso a, y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. -Condiciones para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado. -Normas sobre, monopolio y transparencia entre otras materias. -Normalización del sector. -Del 2004 en adelante se incluyen nuevos temas como: desagregación, colocalización (co-location), reventa, portabilidad del Número, paridad del discado, interconexión, servicios de circuitos arrendados -La mayoría de los TLC reproduce el Documento de referencia. Disciplinas Institucionales Condujo a la constitución de un Comité de Normas de Telecomunicaciones con el objeto de compatibilizar la normas relativas a la normalización de equipos de comunicaciones. En ocasión del tratado, la Subtel y la Comisión Coreana de Comunicaciones celebraron "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para la Evaluación de la Conformidad de los Equipos de Telecomunicaciones" (MRA). Disciplinas sobre Propiedad Intelectual (USA y Australia) Responsabilidad de los ISPs por infracciones al derecho de autor. Derivó en el art. 85 de la Ley 20.435 (Del 04/05/10) que modifica la Ley 17.336. 106 Disciplinas sobre Comercio Electrónico Suministro electrónico de servicios, aranceles aduaneros a productos digitales asegurando un trato no discriminatorio entre productos digitales. En cuanto a servicios: De los TLC vigentes solo 06 negociaron Capítulos de Telecomunicaciones: Canadá, México, Centroamérica, Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. De ellos sólo EEUU y Costa Rica no asumieron compromisos en telecomunicaciones móviles. En cuanto a móviles: todos los tratados contemplaron desgravación a tarifa “0”, es decir máxima apertura en el sector. Fuente: Elaboración Propia. Hay un instrumento común para todos los estados partes del proceso de apertura bilateral chileno16, que si bien por su naturaleza multilateral no tuvo por qué figurar en las rondas bilaterales, es clara la influencia que tuvo sobre los negociadores de los capítulos de telecomunicaciones, siendo que en los textos revisados se rescatan en la misma forma los pilares fundamentales del instrumento: acceso a mercado y trato nacional, e incluso se reproducen en los TLC las disciplinas dispuestas en él. Al instrumento que se refiere este párrafo es al Documento de Referencia de la OMC.17 Disciplinas Institucionales 1) Pro-competencia: - Prevención de las prácticas anticompetitivas Se mantendrán medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que, individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando 16 En caso de dudas sobre el proceso referido, se sugiere consultar Capitulo 2, sección “Apertura Comercial”. 17 Según Catalina Achermann, Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subtel, en la entrevista que se le hizo en fecha 25/09/2012, comentó que “El Documento de Referencia de la Organización Mundial del Comercio, es vinculante para el Estado chileno”. 107 prácticas anticompetitivas. -Salvaguardias: como prácticas anticompetitivas se entiende: a) realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada; b) utilizar información obtenida de competidores con resultados anticompetitivos; y c) no poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios. 2) Interconexión: Los usuarios de un proveedor podrán comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor, respecto de los que se contraigan compromisos específicos. La interconexión con un proveedor importante quedará asegurada en cualquier punto técnicamente viable de la red. Esta interconexión se facilitará: a) En términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y con tarifas que no sean discriminatorios, y será de una calidad no menos favorable que la facilitada para sus propios servicios similares o para servicios similares de proveedores de servicios no afiliados o para sus filiales u otras sociedades afiliadas; b) En una forma oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y con tarifas basadas en el costo que sean transparentes y razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica, y estén suficientemente desagregados para que el proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesite para el suministro del servicio; y c) Previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, a un precio que refleje el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias; d) Publicidad y transparencia, los procedimientos aplicables a la interconexión serán accesibles al público. Así como los acuerdos de interconexión o una oferta de interconexión de referencia, llevados a cabo por un proveedor importante. 3) Servicio universal: Los países podrán definir unilateralmente el tipo de obligación de servicio universal que deseen mantener. Ello no se entenderá contrario a la competencia, siempre que la normativa sea administrada de manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el Miembro. 4) Criterios de concesión de licencias. 5) Independencia de la entidad de reglamentación: El órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones básicas, y no responderá ante él. Las decisiones del órgano de reglamentación y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los 108 participantes en el mercado. 6) Asignación y utilización de recursos escasos: Objetividad, oportunidad, transparencia y no discriminación son los criterios para la asignación y utilización de recursos escasos, como las frecuencias, los números y los derechos de paso. Fuente: Elaboración propia a partir de OMC, 2012 Hay que recordar que integralmente para la OMC, en las rondas sobre telecomunicaciones y en lo que respecta al documento de referencia, la misión fue velar en un primer estadio por el interés de la inversión,18 dado el nivel protección e inaccesibilidad a los mercados que pesaba sobre los inversionistas en aquella época (1995). Para finalizar, es preciso señalar que vista la similitud del modelo bilateral negociado entre Chile y sus contrapartes, en materia de telecomunicaciones, con el esquema multilateral dispuesto en el Documento de Referencia, se puede pensar a partir de los resultados, que la agenda común de los Estados contempló negociar el sector para lograr un estándar efectivo, en líneas generales no más ambicioso que el negociado multilateralmente, ni con otros temas distintos que acceso a mercado y trato nacional, con la excepción de aquellos compromisos en materia de propiedad intelectual. 4.3. Marco Institucional 18 Ello basada en las necesidades de desarrollo de ésta industria que había en muchos países, lo cual acarreaba retrasos y brechas tecnológicas, que de no haber sido por la intervención del organismo multilateral serian actualmente mucho más amplias y los problemas globales de desarrollos serían más complejos. 109 4.3.1. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon): Desde el punto de vista orgánico, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto con fuerza de Ley Nº 53 de 1979, la instancia se encarga de “desarrollar estrategias y políticas para fortalecer las relaciones económicas internacionales, ello supone la articulación y reordenamiento constante de las tareas de este Servicio en lo que se refiere a la apertura de mercados, aprovechamiento de oportunidades y beneficios derivados de la implementación y administración de los acuerdos vigentes, la prevención y solución de conflictos comerciales y la promoción de exportaciones.” Entre las principales tareas asignadas a la Institución, están: i) Promover y negociar tratados y demás acuerdos internacionales de carácter económico; ii) Intervenir en todo lo atingente a los grupos de trabajo, negociaciones Bilaterales y Multilaterales y demás comisiones mixtas en que participe Chile; iii) Estudiar en todo sus aspectos la participación de Chile en el comercio internacional y proponer las medidas pertinentes; iv) Velar por el fiel cumplimiento y ejecución de las leyes, reglamentos y normas, así como los acuerdos internacionales que celebre Chile con otros países en relación con las materias señaladas en los literales anteriores. 4.3.2. Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel): Desde el punto de vista orgánico, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 1762 de 1977, es la instancia encargada de: 110 a) Proponer las políticas de telecomunicaciones; b) Participar en la planificación nacional telecomunicaciones; y regional de desarrollo de las c) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones internas, como, igualmente, de los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones vigentes en Chile y de las políticas nacionales de telecomu,nicaciones aprobadas por el Supremo Gobierno; d) Elaborar y mantener actualizados los planes fundamentales de telecomunicacionee); e) Aplicar el presente decreto ley, sus reglamentos y normas complementarias; f) Administrar y controlar el espectro radioeléctrico; g) Dictar las normas técnicas sobretelecomunicaciones y controlar su cumplimiento; h) Representar al país, como Administración Chilena de Telecomunicaciones, ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la suscripción de los acuerdos sobre telecomunicaciones con otros Estados, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores; i) Informar y pronunciarse, según corresponda, acerca de las solicitudes de concesión y permisos de telecomunicaciones, su otorgamiento, denegación, suspensión, caducidad y término con arreglo a la ley; j) Coordinar con el Ministerio de Defensa Nacional y demás organismos y entidades competentes la dictación de las normas destinadas a controlar el ingreso al país de material y equipo de telecomunicaciones, como asimismo las relativas a su fabricación y uso; k) Requerir de las entidades que operen en el 111 ámbito de las telecomunicaciones y de cualquier organismo público los antecedentes e informaciones necesarios para el desempeño de su cometido, los que estarán obligados a proporcionarlos, y l) Aplicar las sanciones administrativas que establece la Ley General de Telecomunicaciones. 4.3.3. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Allí telecomunicaciones móviles. Esta organización se caracteriza por encargarse de temas técnicos, en términos de sistematización, unificación de criterio y difusión de criterios. En móviles juega un rol importante, ya que entre otras cosas sugiere reglamentación técnica para el uso de tecnologías y administración del espectro. Revisa el desempeño del sector, define metas globales y regionales, monitorea sus tendencias y proyecciones, y también define sus potenciales y vías para explotarlos. 4.3.4. Organización Mundial de Comercio (OMC) Según la Direcon, se trata de una “…organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.” Su propósito es “…contribuir a que las corrientes comerciales circulen con 112 fluidez, libertad, equidad y previsibilidad.” Para ello se hace cargo de: “1) Administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales que en conjunto configuran la OMC; 2) Servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales multilaterales; 3) Resolver controversias comerciales; 4) Supervisar las políticas comerciales nacionales; y 5) Cooperar con las demás instituciones internacionales que participan en la adopción de políticas económicas y/o tengan relación directa con el comercio a nivel mundial (por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sus organismos conexos).” (2012) Entre los principios más importantes de la Organización, figura el de No discriminación: precepto fundamental que se traduce en dos importantes principios que rigen todos los acuerdos de la OMC, como son: El Trato Nacional y la Nación Más Favorecida; i) Trato Nacional: Establece que ningún miembro puede otorgar a productos o servicios de otros países un trato menos favorable que aquel concedido a los productos o servicios similares de origen nacional. En otras palabras, ningún país puede – salvo las excepciones declaradas – discriminar entre productos extranjeros y nacionales; ii) Trato de la Nación Más Favorecida: significa que ningún miembro puede otorgar a un producto o servicio de determinado país un mejor trato que aquel otorgado a los otros miembros de la OMC – excepto mediante aquellas excepciones consideradas bajo los Acuerdos de la OMC, como los Acuerdos de Libre Comercio (TLC), los Acuerdos de Complementación Económica o 113 todo otro acuerdo suscrito bajo la Cláusula de Habilitación entre dos miembros en vías de desarrollo.; y iii) Transparencia: Los miembros se comprometen a informar de las modificaciones a su legislación comercial, reglamentos, etc. cuando éstas tengan efectos comerciales importantes, así como a notificar las medidas comerciales que tomen, los aportes que entreguen y los Acuerdos Comerciales que firmen. (Op.cit.) La Organización históricamente se ha hecho cargo de la agenda comercial global. Desde 1947 hasta 1994 condujo avances significativos en términos de liberalización comercial multilateral. En 1995 inicia negociaciones en materia de telecomunicaciones, un sector clave para los Estados y por tanto estratégicamente protegido. En 1997 avanza en la generación de compromisos dentro del sector, logrando consolidar cierto nivel de apertura, incluso consigue definir disciplinas que incorporarían aspectos novedosos para la época, como transparencia e independencia del regulador entre otros. En los últimos años la Organización enfrenta desafíos importantes para avanzar en varios temas y lograr nuevamente el consenso de los países. De hecho existe evidencia empírica que confirma la existencia de tendencias que superan el grado de acción de la Organización y que están siendo puestas en práctica en negociaciones bilaterales, de allí conceptos como OMC plus. 114 4.3.5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Según la Direcon “…la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es una organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial.” Se constituye en “…un foro donde los países pueden comparar, intercambiar experiencias en políticas públicas, identificar mejores prácticas y promover decisiones y recomendaciones.” Parte de su fórmula de trabajo son el diálogo, el consenso, las evaluaciones y revisiones entre pares.” Se propone como misión “…apoyar el crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad financiera, asistir a otros países con su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio mundial.” (2012) Para la Direcon ésta Organización se caracteriza por disponer una de las fuentes más grande y confiable en los ámbitos de las estadísticas y de la información económica y social. El presente estudio utiliza parte de sus datos, como también de su fuente principal en materia de telecomunicaciones, como es la UIT. Con el ingreso de Chile a esta organización en 2010 (OCDE, 2012), el Estado se comprometió entre otras cosas a seguir las buenas prácticas que ella sugiere y en consecuencia velar por el mejor desempeño de sus sectores y agencias públicas. Como regla general, no opera en base a 115 normas vinculantes. Hay temas puntuales cuya obligatoriedad es exigible. El desempeño de los actores es monitoreado intensamente. A países latinoamericanos como Chile les es altamente exigente elevar sus niveles a los estándares existentes en la Organización. Ejemplo de ello es México, lleva años en la Organización y su sector de telecomunicaciones es frecuentemente sujeto de serias críticas. Al menos en cuanto a móviles se cree no representará el mismo costo para Chile, porque como se verá más adelante en términos de competencia las instituciones han actuado con clara uniformidad, sin embargo, en términos de desempeño, hay indicadores ligados a temas como tarifas que dentro del ranking, ubican al país lejos del promedio de la Organización y muchos más ajeado de los países miembros que lideran la industria mundialmente. A rasgos generales, si bien el Estado chileno antes de su ingreso a la Organización había garantizado en móviles, niveles serios de competencia (en términos de acceso a mercado y trato nacional), se observa que en fechas posteriores a su ingreso, se han producido cambios significativos en termino de transparencia, de los cuales se hablará más adelante en la sección transparencia del Capítulo 5 (Sub. Capítulo 5.3). 116 CAPITULO 5. ESTRUCTURA DE MERCADO Y DESEMPEÑO DEL SECTOR: En correspondencia con lo señalado en el literal ii), numeral 2.3 (Capitulo 2) del presente trabajo, la revisión del desempeño en telecomunicaciones móviles, se hará en términos de competencia, cuyo dependerá del dinamismo del sector, del número de actores y del desempeño de los principales indicadores tanto de la oferta como de la demanda. 5.1. Estructura de Mercado: Actores de la Oferta A continuación se presentarán los principales actores a nivel nacional, que participan del sector móvil, que se comprende por el lado de la oferta de servicios de las operadoras móviles nuevas y tradicionales, su caracterización y modelos de negocios y por el lado de la oferta de bienes, de los principales importadores, dado que Chile es un importador natural de dispositivos, y empresas que lideran el sector. Mientras que por el lado de la demanda, corresponde describir a los actores en base al estrato socioeconómico, dado que el factor distintivo de acceso (tanto a bienes como servicios) entre segmentos, es la capacidad económica. De igual forma en este punto se comenta sobre la ubicación geográfica como aspecto que puede determinar la accesibilidad o no al servicio y a raíz de ello condicionarse el incentivo de acceso a las nuevas tecnologías en bienes y servicios, lo que configuraría en una causal interna 117 de brecha país y dificultad al desarrollo. En ambos casos se trata de cobertura, una en términos sociales y la otra en términos geográficos, y en ellas la posibilidad en el sector de satisfacerse el acceso universal, principio sectorial legalmente consagrado, que en pro del desarrollo debe ser buscado y logrado, a partir las capacidades de la industria y las líneas de acción ejecutadas por la agencia sectorial técnica, en este sentido. 5.1.1. Actores de la Oferta: 5.1.1.1. En Comercio de Servicios: Como se pudo observar en el numeral 3.2.1, del tercer capítulo (experiencia de Chile) en la relación histórica entre regulador y telecomunicaciones en general, el legislador se caracterizó por manejarse en base a dos dinámicas, en oportunidades respetar la iniciativa privada en el sector, en otras oportunidades promover monopolio público sobre consideraciones estratégicas de Estado. El caso de móviles es excepcional, ya que al nacer dentro del nuevo régimen normativo (tal como se sostuvo en el numeral 3.3.1, del Capítulo 3), se trató de un sector que se origina y desarrolla en manos de la iniciativa privada, incluso a finales de los años ochenta cuando empresas estatales como CTC y Entel (que en un principio coexistían con la primera compañía precursora en móviles como fue Cid Comunicaciones Limitada), las estatales en medio de importantes déficits presupuestarios19 (Moguillansky, Graciela, 1998, p.215) y sin posibilidades 19 Equivalentes aproximadamente USD 935.000. En el sector en general se requería una inversión de mil millones de dólares y sólo se habían invertido USD 65.000. (Moguillansky, Graciela, 1998, p.215) 118 de desarrollar sus operaciones tradicionales (ej. telefonía fija), tampoco tenían capacidad de invertir en móviles. Fue el proceso de privatización el que traería nuevos actores, quienes apoyados en la velocidad de la evolución tecnológica, sentarían las bases para el desarrollo exponencial del mercado, tal como se verá luego del cuadro resumen de los actores sugerido a continuación: TABLA 16. Evolución Actores del Mercado Tipo de red Operadora Inicial Red Propia Década de los 80´s Cid Comunicaciones Ltda. Desde 1990 al 2011 - -Telefónica -Entel -Claro Tradicional No Tradicional Red no propia Operadora Móvil Virtual (No Tradicional) A partir de 2012 - - - - -Nextel -VTR -Virgin Mobile -GTD Móvil -Netline -Falabella Móvil Fuente: Elaboración propia Caracterización del ingreso a mercado Década de los años ochenta: Como ya se adelantó en la Sección 3.3.2., la empresa Cid. Comunicaciones Ltda., es la primera operadora móvil del país. Le sigue Entel, primera empresa privatizada y posteriormente dentro del mismo proceso CTC (Hoy Telefónica), como se verá más adelante el año 2004 ésta 119 empresa adquiere también el 55% de Telefónica Móvil de Chile a la entonces Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., como ya poseía el 45% se torna propietario del 100% y controlador de la filial. Finalmente “…en julio del año 2007 se completa la fusión jurídica de Telefónica Móvil de Chile y Telefónica Móviles Chile S.A., quedando ésta última como continuadora legal, de la hoy conocida por su nombre comercial -Movistar“ (Telefónica, 2012, Historia de la Compañía), Años más tarde, con la introducción de la telefonía móvil PCS en 1998, aumentó el número de operadores de dos a cuatro, unido a la introducción del sistema “calling party pays”, que redujo las tarifas en aproximadamente un 50%. (Fisher y Serra, 2002). Lo referido en este párrafo será abordado en detalle más adelante. El mercado de móviles en ese momento quedó distribuido tal como sugiere el cuadro: TABLA 17. Distribución por operadora, en 1998 y 2001 Operadora Telefónica Entel Bellsouth Telex Total Fuente: CEPAL, 2003 1998 Suscriptores 554.225 185.274 200.000 16.061 995.560 % 58.0 19.4 209 1.7 104.2 2001 Suscriptores 1.570.087 1.938.846 866.269 610.000 4.985.202 % 31.5 38.9 17.4 12.2 100.0 120 Tal como muestra el cuadro, las operadoras que competían en el sector eran: Entel, Telefónica y las dos nuevas Bellsouth y Telex Chile S.A 20. La primera sería adquirida luego por Telefónica Móviles S.A. La segunda aparece en 1998 y en 2003 (ya denominada Chilesat Corp. S.A.) es adquirida en 40% por Telmex Chile Holding S.A.21 Luego en 2004 ésta última adquiere el activo restante para convertirse en controladora de aquella22 con el 60% de capital (El Mercurio, 2004). Años más tarde, en el 2000 Endesa España adquiere Smartcom PCS propiedad de la empresa Leap Wireless International y filial hasta entonces de AT&T compañía estadounidense (Reporte de Leap Wireless International, 2000, p.2). Luego en 2005 la española vende la empresa a la compañía mexicana América Móvil Chile, también controlada por el Grupo Slim. (Muñoz, 2005). En 2006 ésta cambia de nombre pasando a denominarse Claro Chile. Por su parte es en el año 2004 cuando la sociedad española Telefónica Móviles S.A. compra los activos de BellSouth Chile23, operación 20 Se crea en 1982, sucesora legal del servicio de telégrafos de Chile. Sus primeros accionistas fueron el Fisco de Chile y la CORFO. Se crea con el objeto de prestar servicios automáticos de teleimpresores, de telegrafía y otros servicios conexos. No telefonía móvil. En 1992 se reestructura y crea una serie de filiales que amplían el giro inicial del negocio, a telefonía fija y también a móvil. Para el giro de móviles crea la filial Chilesat Telefonía Personal S.A. En abril del año 2002 el consorcio formado por Southern Cross y GE Capital tomó control vía OPA, de Telex Chile S.A., y para diciembre del mismo año se cambiaría el nombre de la empresa por Chilesat Corp. Telmex Corp. (2010) Memoria Anual 2009. p.11 [En línea] <http://bit.ly/13Az6jC> [Consultado el 01/05/2013]. 21 Compañía chilena controlada primeramente por Teléfonos de México S.A. de C.V. Esta empresa a su vez está bajo el control de la Sociedad Holding mexicana Carso Global Telecom S.A. de C.V., entidad que a su vez es controlada por Carlos Slim y grupo familiar. Telmex Chile Holding S.A. (2004) Oferta Pública de Acciones. p.3 [En línea] < http://bit.ly/11UHdTR> [Consultado el 09/02/2013]. Luego elevan cuota de participación al 46%, la operación con la filial fue declarada inválida por falta de participantes, en consecuencia, Telmex Chile S.A., puedo dirigir su oferta a los accionistas de la matriz: el Fondo estadounidense Southern Cross y GE Capital ValorFuruto.Com (15/02/02) Southern Cross y GE Capital elevan el control de firma Télex-Chile a 46,92% [En línea] < http://bit.ly/16aO8Of> [Consultado el 17/01/2013]. 22 Abre Oferta Pública de Adquisición en abril de 2004 ya que para tomar el control debe antes adquirir al menos el 50,1% de Chilesat S.A., filial de Chilesat Corp. S.A. ya que representa en ésta más del 75% de su activo consolidado. (Ibídem. p.1.). 23 Propiedad de Bellsouth Corporation, que llega al mercado chileno prestando servicios además de telefonía móvil, como fija y larga distancia. Su filial móvil se enfoca al principio en empresas y ejecutivos posicionándose en el tercer lugar. Luego se orienta a segmentos de bajos ingresos, comercializando dispositivos de bajo costo. 121 que sería aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Resolución N° 02-2005) por concentración de espectro. Posteriormente en el 2010, el Grupo Slim en desarrollo de sus negocios, decide integrar sus dos compañías: Telmex Chile y Claro. (Claro, 2013). En general en la industria, para el 2011 las Operadoras Móviles con Red (OMR) o tradicionales, que participaban del sector a nivel nacional, eran Telefónica, Entel y Claro, pero en 2012 ingresan dos nuevos operadores: Nextel y Vtr (Albarracín, Álvaro, 2012) y además en el mismo año aparecen las denominadas Operadoras Móviles Virtuales (en adelante OMV) (Estrategia, 2013), estas últimas no solo figuran como nuevos actores del mercado, sino que vienen a introducir un nuevo modelo de negocios, ya que no operarían bajo su propia infraestructura, sino que negocian con las compañías operantes para el uso de sus redes. Con respecto a Nextel Chile S.A., empresa propiedad de la estadounidense NII Holding, Inc., opera en el país desde el año 2000, pero no es sino hasta mediado del año 2012 cuando ingresa al mercado de las telecomunicaciones móviles. Su acceso al rubro estuvo acompañado de puntuales eventualidades que se precisarán en la sección siguiente. De esta manera, se amplía la competencia en el sector a cuatro actores. (Bnaméricas, 2012) Por su parte el último operador que hasta la fecha ingresa a competir en el campo de las telecomunicaciones móviles empleando red propia, es VTR Móvil S.A., Este actor es propiedad de la compañía estadounidense Liberty Global, Inc.24 y llega a finales del 2012 para convertirse en el quinto competidor del mercado. 24 La compañía estadounidense posee el 80% de la propiedad, la cual comparte con la organización Corp. Group. de capital chileno y quien posee el 20% restante. En junio del año 2000 la estadounidense UnitedGlobalCom (UGC), matriz de la chilena VTR, anunció la compra de 122 El año 2012 para Chile, fue un momento interesante en lo que respecta a móviles, no sólo se rompe el patrón histórico de las tres compañías clásicas, sino que trajo consigo dos nuevas operadoras de infraestructura propia y además un nuevo modelo de negocios, como son las llamadas Operadoras Móviles Virtuales (en adelante OMV), donde la compañía móvil no dispone de una concesión de frecuencia, ni tampoco requiere de red propia sino que trabaja sobre la infraestructura de otro operador. La experiencia internacional ha demostrado que la cuota de mercado que logran éste tipo de operadores esta entre el 10% y 15%. El modelo OMV llega a Chile a finales de 2011, de la mano de GTD Móvil, entidad chilena propiedad del Grupo GTD controlado por Don Juan Manuel Casanueva también chileno. Empieza operaciones con cobertura nacional, en agosto de 2012. (Op.Cit.) Antes tenía cobertura regional limitada dentro de la zona sur del país. Su operadora de infraestructura en aquel momento fue la compañía Telefónica del Sur S.A., una de las filiales del grupo, sin embargo para sus operaciones de cobertura nacional utilizará la red de infraestructura de Movistar (Telefónica Móvil S.A.) previo pacto al respecto.(Grupo GTD, 2012) Quien continuaría a GTD Móvil sería la operadora Virgin Mobile Chile S.A., empresa chilena propiedad de la compañía Virgin Mobile Latino América, que a su vez pertenece a la británica Virgin Mobile UK y llega a Chile en abril de 2012. (La Tercera, 2011) La red de infraestructura que usa es también la de Movistar. El último OMV que ha ingresado al mercado nacional chileno es Netline Telefónica Móvil Ltda., (conocida como Netline Mobile)25, empresa chilena filial del Grupo Netline Telecomunicaciones S.A., que a su vez es importantes activos de Liberty Media Corp, subsidiaria de AT&T Corp, en América Latina, Europa y Australia. (El Mercurio, 2000) 25 La empresa Gedeón Telecomunicaciones (Gtel), a través de un servicio proporcionado por ésta compañía (Netline Mobile), lanzó el primer proyecto, a nivel mundial, de OMV creado por cristianos para cristianos en Chile. El modelo de Gtel, llamado “la Buena Nueva”, funciona sobre la red de Movistar. 123 controlado por la compañía estadounidense Netline Holding Inc. (Netline, 2013) Inicia actividades el segundo semestre del 2012. La red de infraestructura que ocupa es de igual manera según Joel Bendersky su Gerente General la de la empresa Movistar. (Iriarte, 2012) Al presente el mercado de móviles queda distribuido tal como sugiere el cuadro: TABLA 18. Cuotas de mercado Año Claro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,76% 12,35% 15,80% 16,66% 16,61% 17,53% 18,32% 18,06% 18,58% 19,61% 22,49% 23,05% 22,88% 23,49% 23,32% 23,46% 23,55% 23,94% 23,46% 23,31% 23,47% ENTEL PCS 37,45% 43,33% 41,13% 37,37% 35,32% 38,17% 39,07% 39,65% 38,80% 38,29% 36,42% 37,69% 37,85% 37,69% 38,42% 38,17% 38,32% 38,51% 37,92% 37,66% 37,77% Movistar Nextel 54,78% 44,32% 43,07% 45,96% 48,07% 44,30% 42,61% 42,29% 42,57% 42,02% 40,95% 39,09% 39,09% 38,63% 38,05% 38,12% 37,79% 37,04% 38,02% 38,26% 37,86% 0,05% 0,08% 0,14% 0,17% 0,16% 0,16% 0,18% 0,18% 0,20% 0,24% 0,27% 0,32% 0,38% Virgin VTR Netline 0,0183% 0,0638% 0,1397% 0,1711% 0,2341% 0,2856% 0,0109% 0,0151% 0,0248% 0,0385% 0,0619% 0,1026% 0,1362% 0,1789% 0,2090% 0,0001% 0,0003% 0,0011% Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 124 TABLA 19. Distribución de mercado entre operadoras Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. A finales de 2012, ya 28 OMV habían pedido autorización para ingresar al mercado (Diario Financiero, 2012). Se espera que la próxima en ingresar sea Falabella Móvil, durante el segundo semestre del presente año (2013), se trata de una nueva línea de negocios del retail financiero, también propiedad del grupo ligado a las familias Solari, Del Río y Cúneo. (América Retail, 2013). Más detalles de éste fenómeno en la siguiente sección. Sobre el ingreso de las OMV al sector hay que señalar que no fue del todo pacífico, a sus inicios tuvieron que enfrentar barreras de entradas dispuestas por las operadoras tradicionales de la propia industria. Circunstancias en las que tuvieron que intervenir los órganos para la Libre Competencia tal como se verá en la siguiente sección. Por último, es preciso señalar que si bien la legislación los ha contemplado desde el principio (1982) bajo el concepto “concesionarios de 125 servicios intermedios de telecomunicaciones”, no es sino a partir del 2010 cuando ingresa al sector el primer actor y se empieza a definir un nuevo mercado. Se trata de los operadores de infraestructura móvil (en adelante OIM), sobre los cuales no se profundiza en este trabajo, pero que jugarán un papel importante para los futuros modelos de negocio de las compañías, por lo cual es pertinente señalar que estos actores se proponen optimizar la industria de móviles, ya que se encargan de desplegar toda una infraestructura, orientada a producir mayor eficiencia, al ser compartida entre varios operadores de servicios, que es como se le dice en éste mercado a las operadores dispuestas a arrendar la infraestructura para la prestación de servicios (voz y dato) al consumidor final. Los puntos creados por los OIM, son espacios donde más de una operadora de servicios puede instalar sus antenas, lo cual evita la duplicación de torres para soportar antenas. Según comenta Patricio Cáceres, Gerente de Regulación de Telefónica, en Europa se ha discutido sin lograr consenso sobre la obligatoriedad de separar el proveedor de infraestructura, del proveedor de servicio, es lo que se llama separación estructural, en la legislación chilena no existe tal obligatoriedad. Un actor internacional relevante en este mercado, es el operador de infraestructura móvil llamado American Tower (llega a Chile aproximadamente en 2010), es un operador básicamente de torres, compró algunas torres de las operadoras móviles y se dispuso a prestar el servicio operacional y arrendar las unidades (torres) al operador de servicios que desee colocar sus equipos en ella. Según Cáceres, la complementariedad 126 entre proveedor de servicio y proveedor de infraestructura no es vista como circunstancia que influya en los altos costos de los cargos de interconexión. Hasta ahora es un mercado emergente, habría que esperar a ver en Chile cómo será su relación con las OMV que en esencia, son operadoras que no desarrollan infraestructura propia. En otro orden ideas y para finalizar esta sección, el cuadro a continuación muestra el origen de la IED en telecomunicaciones móviles en Chile. En él, tomando en cuenta que todas las operadoras tradicionales ingresaron al sector de telecomunicaciones chileno, prestando servicios distintos a móviles, se dispuso de la columna “Periodo” donde se señala la fecha desde la cual cada operador se inicia en la industria móvil. La columna “Modelo” se quiere referir al tipo de negocio en el que se inserta la operadora, es decir si participa del negocio tradicional de prestar sus servicios a través de redes propias o si por el contrario lo hace en el formato no tradicional ocupando redes de terceros, ósea bajo modalidad OMV, como se dijo antes. Adicionalmente se destaca en azul claro, de las empresas que han operado en el sector, sólo aquellas que aún participan del mercado. 5.1.2. Origen de la Inversión Extranjera en Telecomunicaciones Móviles de Chile TABLA 20. Origen de la Inversión Extranjera en Telecomunicaciones Móviles de Chile 127 País Estados Unidos España Inversionista CidComm International Inc. Periodo 1982 – 1994 (es Leap Wireless International Inc. (Filial de AT&T) Bellsouth Corporation Inc 1998 – 2000 NII Holdings, Inc. Liberty Global, Inc. Netline Holding Inc. Telefónica España S.A. Endesa España S.A. comprada por BellSouth) Hasta 2004 (es comprada por Telefónica) Desde 2012 Actualmente Desde 2012 Actualmente Desde 2012 Actualmente Desde 1990 Actualmente 2000 – 2005 (es comprada por América Móvil) Empresa Cid Comunicac iones Ltda. Smartcom PCS Modelo Tradicional BellSouth Chile Tradicional Nextel Chile VTR Móvil Tradicional Netline Mobile Telefónica OMV - No Tradicional Tradicional Smartcom PCS Tradicional Tradicional Tradicional Telecom Italia 1996 – 2004 Entel Tradicional S.A. Telmex Chile Desde 2003 Claro México Holding S.A. Actualmente Tradicional América Móvil S.A. Reino Virgin Mobile Desde 2012 Virgin OMV - No Unido UK Actualmente Mobile Tradicional Fuente: Elaboración propia. En los casos de Entel y GTD Móvil capital local. Italia Se observa como regla general que el inversionista cuando ingresa al sector de móviles, lo hace en calidad de controlador o accionista mayoritario, figura de la que busca partir para luego convertirse en controlador. En este sentido entre los actores que compiten actualmente, una gran parte ingresó al mercado sobre el parque industrial ya operante, no hubo inversión greenfield. Se espera en cierta medida que éste patrón profundice y se complemente con la llegada de nuevos competidores que si bien desarrollen servicios, no inviertan en infraestructura, como es el caso de las OMV. 128 También se observa como regla general que entre las operaciones más comunes de los actores se encuentran la adquisición de activos de otras empresas y de patrimonio accionario por vía de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). A rasgos generales sobre ésta sección se puede concluir que: se observa en términos de competencia, que como regla general una de las operaciones más comunes de los operadores es la fusión, de esta forma buscan generar sinergias, principalmente para la acumulación de espectro, pero también para complementar redes e infraestructura. De lo observado también se puede decir al presente que el 75% de las operadoras móviles son controladas por compañías extranjeras, todas excepto GTD Móvil y Entel. La mayoría de las controladoras han sido y son actualmente estadounidenses. El inversionista ha llegado a Chile en las cuatro décadas que tiene en funcionamiento el sector. Al momento de arribar la inversión la mayoría de los países exportadores del capital, tenían con Chile vigente APPI o Capítulos de Inversión en TLC. Al presente no se registran controversias que hayan activado los mecanismos de solución de diferencias de los APPI, ni los capítulos de inversión, correspondientes. 5.1.1.2. En Comercio de Bienes: De conformidad con lo establecido en el Capítulo 2, lo que se refiere al origen de las importaciones y volúmenes recibidos, se puede observar a 129 continuación los principales países y actores que dominan el campo de los dispositivos móviles. TABLA 21. Exportaciones a Chile de dispositivos móviles provenientes de socios en TLC País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones a Chile de dispositivos móviles provenientes de socios en TLC Miles de millones de USD China 82.676 160.397 236.701 547.794 893.981 1.287.314 Corea 93.050 77.284 59.412 51.869 74.752 28.877 México 316.090 296.909 181.202 205.003 159.203 38.672 6.874 7.976 3.744 2.738 4.903 3.509 Panamá 0 0 0 42 157 1 Australia 1 1 0 5 3 7 Costa Rica 6 0 0 1 4 1 El Salvador 0 0 0 127 0 0 Honduras 0 0 0 0 0 1 Guatemala 0 0 0 0 4 1 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 Islandia 0 0 0 0 0 0 Suiza 1 0 0 151 14 0 Noruega 0 0 0 0 1 1 Estados Unidos Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2013. Para el 2012 se observa que el 91,42% de la exportación de dispositivos móviles que llega a Chile proviene de países con los que se 130 tiene Tratados de Libre Comercio, lo que representa un flujo exportador de 1.358 millones de dólares. Se observa una expansión significativa de las exportaciones desde China, mientras que las provenientes de Corea, México y Estados Unidos han tendido considerablemente a la baja. Por su parte las principales empresas importadoras y agentes de mercado en Chile son: TABLA 22. Principales empresas importadoras Principales empresas importadoras Falabella Retail S.A. Samsung Electronics Chile Limitada Telefónica Móviles Chile S.A. Paris S.A. Hewlett Packard Chile Comercial Sodimac S.A. ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. Comercial Eccsa S.A. Sony Chile Limitada Comercial D & S S.A. Claro Chile S.A. Lg Electronics Inc Chile Limitada Fuente: DIRECON, 2012 Sobre el volumen de las importaciones, niveles y origen de las mismas, se abordará en la sección 5.3.2., donde se trata el nivel de penetración en bienes móviles. 131 5.1.1.3. Consideraciones Finales 1) En la industria hay variedad de actores y orígenes de capitales, no se tienen registros sobre obstáculos de ingreso, por lo que el modelo de acceso a mercado no es contrario, ni desmejora el nivel de apertura comercial. En base a ello se observa en la estructura de mercado, que predomina la inversión extranjera, por tanto es posible sostener que Chile es un importador neto de capitales en telecomunicaciones móviles. 2) Dentro del bloque de Tratados no se observa disposición que guarde relación con la variación en el número de operadoras y proveedoras que ha ingresado al sector. Hay diversidad de actores y orígenes de capitales. No se tienen registros de obstáculos sobre el ingreso de competencia, por lo que el modelo de acceso efectivo a mercado va en línea con el nivel de apertura comercial buscado. En base a ello se observa en la estructura de mercado, que predomina la inversión extranjera, a partir de allí es posible sostener que Chile es un importador neto de capitales en telecomunicaciones móviles. 3) Si bien todos los TLC´s contemplan normas de acceso a mercado y trato nacional, en bienes el flujo está protegido, mientras que en servicios ningún operador está amparado 132 actualmente por capítulo de telecomunicaciones, excepto Claro en virtud del acuerdo Chile-México, sin embargo como ya se sostuvo la principal razón del ingreso de la empresa mexicana al mercado chileno, fue sus planes de expansión en la región y no el acuerdo, dado que su política de inversión en los otros países donde también invirtió, no consideró la inexistencia de Tratados bilaterales como una limitante de su asignación. 4) No se observaron registros de tensiones internas de la industria local en resistencia al inversionista extranjero. 5) Sobre el tema de los agentes de mercado y su relación con reglas de acceso y trato nacional, no se encontraron cambios regulatorios e institucionales vinculados a la entrada en vigor de los TLC´s. Permanecen vigentes los mismos que regían previo a la etapa de apertura bilateral. 5.1.3. Concesiones, Acceso al espectro y Patrones en bienes Se observará a continuación que en la breve historia del sector ha habido iniciativas claves para el desarrollo del comercio de bienes y servicios. Estas han venido tanto de la industria, como de la agencia técnica estatal. De la primera: i) en lo relativo al comercio de servicios, se han tratado de operaciones de inversión, como el ingreso al mercado chileno y 133 esencialmente fusiones buscando concentrar espectro, lo que ha requerido la intervención de los órganos que velan por la libre competencia; y ii) en lo relativo al comercio de bienes, se han tratado de cambios en los patrones de importación en cuanto al origen de los bienes. Por parte de la segunda (SUBTEL) se han tratado de procesos de licitación mediante los cuales la agencia se ha encargado de colocar en disposición de la industria franjas de frecuencias espectrales a través de mediante concesiones. En éste sentido los párrafos siguientes mostrarán cuáles han sido los hechos más relevantes en este sentido. 5.1.3.1. Comercio de Servicios: Concesiones y Acceso al espectro Década de los años ochenta La empresa Cid Comunicaciones Ltda., tal como se señaló anteriormente comienza a funcionar en móviles desde principios de la década de los ochenta. Para ello participó en proceso de licitación donde recibió concesión para operar en la banda de frecuencia 450 Mega Hertz, localidades Santiago y V Región. Luego a mediados de la década se abre nuevo proceso de licitación y obtiene también concesión para la banda de frecuencia 850 Mega Hertz. De este modo se colocaba en disposición de la industria por primera vez parte del espectro radioeléctrico para su explotación en servicios móviles. Década de 1990 a 2011 134 A final de la década de los ochenta la CTC se convierte en la segunda operadora (después de Cid Comunicaciones Ltda.) en licitar el espectro y lo hace también por la banda de frecuencia 850 MHz. De esta forma cuando Telefónica España (a través de su filial) ingresa al capital de la operadora en 1990, lo hace teniendo disponibilidad de éste recurso clave. Ello le sirvió para operar con su know-how que traía de España donde recién había iniciado operaciones en el campo de móviles. Luego en 1991 la empresa Entel ingresa al sector. Pocos años más tarde luego de trabajar en una red experimental realiza el primer contacto de telefonía móvil regional en Chile, que unió a las ciudades de Santiago y Concepción. En 1995 la SUBTEL inicia proceso de licitación para operar en la banda 1.900 MHz. Demoró dos años y en 1997 se anuncia que los concesionarios eran: Entel26 con dos concesiones y Telex-Chile (a través de su filial Chilesat Telefonía Personal S.A.)27. La concentración de dos concesiones en un mismo operador, dejando por fuera otro actor importante del mercado, hizo que éste proceso fuera el más controvertido de todos. El punto del debate fue el otorgamiento de dos concesiones a ENTEL PCS, quedando Telefónica (CTC) sin la posibilidad de explotar la tecnología PCS, aparentemente en medio de irregularidades por parte de SUBTEL, poniendo 26 En su caso ya venía ejecutando operaciones desde principios de 1994 en calidad de red experimental. 27 Empezaría sus operaciones el segundo semestre de 1998. 135 en juego la competencia del sector. Más adelante en la sección Independencia del Regulador se harán comentarios sobre éste punto. En este sentido, Telefónica su operación de telefonía móvil la desarrolló en asociación estratégica con VTR Celular mediante fusión (1era fusión del sector). Allí se forma Startel Celular28 y se concentra el espectro que cada una tenia disponible. Con la licitación de ésta banda de frecuencia se permitió la entrada en funcionamiento de las tecnologías PCS (Personal Communication Service). Para el momento el modelo de negocios de las telecomunicaciones móviles, se desarrollaba sólo mediante el servicio de tráfico de voz, no SMS, ni datos, sin embargo Entel a finales de 1994 introduce la tecnología GSM (Global Sytem Mobile, es español Sistema Global para Comunicaciones Móviles), estándar que permite a los clientes conectarse desde el teléfono a su computador y utilizar un mismo número de teléfono para comunicarse en distintos países. Para aquel momento dos serían las tecnologías que el PCS utilizaría en Chile. Se trata de GSM (Global System Mobile Communications) por parte de Entel PCS, y CDMA (Code Division Multiple Access) por Chilesat PCS. (La Tercera, 2002) El siguiente hito importante en el sector, fue la aprobación en 2006 de la fusión por la cual, Telefónica Móviles S.A. consultare al Tribunal de 28 En 1999 se convierte en Amistar y en el 2000 en Telefónica Móvil. En 2009 pasa la operación telefonía móvil pasa a formar parte de la empresa Movistar. 136 Defensa de la Libre Competencia, instancia en su resolución le requirió abrir licitación a terceros de una parte del espectro que producto de la operación había concentrado. El adquirente de la misma, sería la empresa Claro (CanalAR, 2012). Meses después Telefónica adquiere también el 55% de Telefónica Móvil de Chile a la entonces Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., como ya poseía el 45% se torna propietario del 100% de la filial. Finalmente “…en julio del año 2007 se completa la fusión jurídica de Telefónica Móvil de Chile y Telefónica Móviles Chile S.A., quedando ésta última como continuadora legal, hoy conocida por su nombre comercial Movistar-“ (Telefónica, 2012, Historia de la Compañía). Las compañías Nextel Chile y VTR Móvil, ingresan al mercado de móviles en 2012, luego de hacerse concesionarias en el año 2009 de las frecuencias 1.700MHz / 2.100MHz, para operar tecnologías 3G. De los 90MHz licitados por SUBTEL a Nextel correspondieron 60MHHz (equivalentes a dos bandas de 30MHz) 29 y a VTR sólo una bandas de 30MHz). Sin embargo el acceso al espectro no fue del todo pacífico, en este proceso surgieron dos eventos relevantes: i) en términos de acceso a mercado, las licitantes recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia junto a la FNE y la SUBTEL, contra el fallo dictado el 17/07/08 por el TDLC que establecía como condición para que las operadoras pudieran acceder al 29 La empresa, perteneciente al holding estadounidense NII, luego de anunciar el 8 de septiembre de 2009 que obtuvo 60MHz de la banda 1,7/2,1GHz del espectro de tercera generación (3G) Bnamericas, 2012 [En línea] <http://bit.ly/16dJ8sa> [Consultado el 20/11/12], comenzó a desarrollar su proyecto en Chile tras la adjudicación de dos bandas de 30MhZ en 2009. En ese tiempo la compañía ha desplegado infraestructura propia, abierto más de 100 puntos de venta en Chile y efectuando los debidos procesos para iniciar su operación. [En línea] <http://bit.ly/173M524> [Consultado el 20/11/12] 137 proceso de licitación del espectro, que la SUBTEL, hubiese implementado antes la portabilidad numérica. La Corte revierte el fallo recurrido y levanta la limitación. (Valor Futuro, 2009); y ii) en términos de competencia, la SUBTEL previo al desarrollo del proceso, consultó al TDLC (y ésta aprobó) la pertinencia de limitar la participación de las operadoras tradicionales, en función de favorecer el ingreso de nuevos actores al mercado y así mejorar la competencia en el sector. El siguiente momento importante en la historia de la competencia en el sector, fue el año 2012 cuando ingresaron al mercado las Operadoras Móviles Virtuales, el cual tampoco fue del todo tranquilo, pero antes es preciso recordar que en el modelo de negocios de éstas empresas, se conciben a sí mismas como operadores que no disponen de infraestructura, ni son titular de la tradicional concesión, si bien participan del espectro, lo hacen a través de las operadoras con red propia, para lo cual debieron antes solicitar a SUBTEL autorización a tales efectos y luego negociar con la operadora propietaria de la red. Según Branson, Richard (CEO de Virgin Mobile) poco antes de ingresar a mercado chileno, señalaba que “…Un operador virtual es básicamente una compañía que entra en una relación de ventas con alguno de los mayores carriers en Chile, como podría ser Movistar, Entel, Claro, e incluso Nextel y les compra a través de un acuerdo comercial minutos de voz, datos y mensajes y se toma esa información y rearma en servicios y productos para nuestros clientes que venderíamos bajo la marca Virgin, así 138 que nos haríamos socios del carrier que decida tener una relación con nosotros…” (Pontificia Universidad Católica, 2011) Para iniciar operaciones en el país las OMV deben también solicitar concesión ante la agencia sectorial reguladora (López, Claudio, 2012), aunque no le otorga frecuencia en el espectro y para disponer de infraestructura se deben regular bajo el principio de desagregación no forzosa de las redes móviles, es decir al seguir Chile la tendencia mundial opera “…la libre negociación de la desagregación entre los operadores, y dejar la intervención del regulador sólo como último recurso.”30 Éste nuevo mercado surge en la industria, cuando sobre el sector de las telecomunicaciones móviles chileno se espera crecimiento31, especialmente en tráfico de datos. Con su modelo de negocios las OMV apuntan abordar mercados específicos o de nicho, en el que tengan alguna fortaleza, que puede estar “…asociada a una marca fuerte, medios de pago, organizaciones sociales, comerciales o comunitarias” (López, Claudio, 2012) y presentar ofertas y planes diferenciadores. Bajo esta dinámica “…los Operadores Móviles Virtuales representan para los Operadores Móviles la posibilidad de expandir su alcance en áreas en las que su oferta global no llega y que, 30 Sepúlveda, Cristian (2008) “La improcedencia de la desagregación forzosa para las redes móviles”. Boletín de Telecomunicaciones 11/2008. Sub-secretaria de Telecomunicaciones. Santiago. Chile. 31 Según el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) elaborado por la consultora Everis y el IESE Business School de la Universidad de Navarra. [En línea] <http://bit.ly/g7FPSP > [Consultado el 09/11/2012]. 139 eventualmente, puedan conquistar parte del mercado de los otros operadores.” (Op.cit) En Europa se “…han desarrollado los mercados de comunidades con intereses en común, tales como inmigrantes turcos o griegos; o los hinchas de un determinado equipo de fútbol, como es el caso del Barcelona en España” para algunos analistas estas experiencias podrían replicarse en Chile, por ejemplo, “…con la comunidad evangélica, los inmigrantes peruanos o con algunos clubes de fútbol como Universidad de Chile, o Colo Colo…” (Estrategia, 2012) Según la experiencia internacional, “…podrían abarcar entre un 5% y un 15% del mercado, es decir, hasta unos US$540 millones en ingresos anuales.” (Albarracín, Álvaro, 2012) Las sospechas para algunos en Chile que el impacto más inmediato se daría a través de un aumento en la calidad del servicio y, “…por otro lado, una baja en los planes y en el costo por minuto” (Op.cit.), se cumplieron parcialmente ya que estos operadores entraron al mercado haciendo ofertas mucho más agresivas y mostrando bajas significativas en los precios de prepago, cayendo de $130 el minuto en 2010 a $70 actualmente, un descenso de casi 50% en la telefonía prepago, que representa el 80% del total.(Gana, Fernanda, 2012) Se estima que en la medida que el sector retail se sume a éste nuevo mercado, se tendrá una actividad mucho más fuerte (Op.cit.), ya “…que para empresas que cuentan con una base significativa de clientes minoristas, a los cuales se puede acceder en forma expedita, ofreciéndoles diversos 140 productos con facilidades de pago, podría llegar a resultar muy atractivo proporcionarles también servicios de telefonía.”(Estrategia, 2013) Para este nuevo mercado se registran alrededor de treinta solicitudes de autorización presentadas ante Subtel. Entre los nuevos solicitantes figuran: Cencosud, Walmart, Ripley, la Universidad de Chile y Colo colo (Wayerless, 2011) y otros. No obstante lo antes señalado, es preciso señalar que las OMV en su intento inicial por ingresar al mercado chileno tuvieron que sortear obstáculos impuestos por la misma industria. Las operadoras tradicionales (OMR) amparadas en el principio de la desagregación no forzosa, exclusivo de la telefonía móvil, y conscientes de la amenaza en términos de participación de mercado que las OMV producen, recurrieron a prácticas tendientes a impedir el ingreso de los nuevos competidores. Contra éstas prácticas las OMV activaron recurso ante la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJ). Sería la tercera Sala de la CSJ, quien revocando el fallo del TDLC, acoge el requerimiento interpuesto por la FNE contra de la operadoras Entel, Movistar y Claro, por la negativa injustificada de venta de facilidades para el desarrollo de operaciones móviles virtuales a las OMV, oferentes de telefonía móvil autorizados por ley para operar utilizando la red de las empresas establecidas- impidiéndoles la posibilidad de reventa y creando barreras de entrada artificiales al mercado(La Nación, 2011). La sanción bajo 141 forma de multa fue de $1.400 millones de pesos (3.000 UTA) a cada empresa y les ordenó presentar dentro de un plazo de 90 días una oferta de facilidades y/o reventa de planes para OMV, sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios. A partir de la decisión de la CSJ, la Subtel se encargó de proponer un reglamento, que según el Subsecretario sectorial Jorge Attom se trataría de la primera norma en la materia, que regulará y fiscalizará el sector, buscando eliminar barreras de entrada al mercado y creando facilidades al uso de las redes disponibles. Para el Ministro sectorial Pedro Errázuriz esta meta se logrará promoviendo la generación de oferta transparente y no discriminatoria. (DF, 2012) Sobre el reglamento existen preocupaciones como el hecho que normará el contenido mínimo que deberá contener la oferta de facilidades, en términos técnicos, económicos, operativos y comerciales, y buscará que todos tengan las mismas posibilidades y un trato igualitario. Para ello, los precios incluidos en las ofertas deberán ser públicos. En base a ello, están quienes señalan que ofrecer las mismas condiciones para todos puede afectar los planes de negocios de los mismos OMV “puede existir un OMV que explicite que no quiere las mismas condiciones porque su plan de negocios está restringido a algún uso específico o segmento, o en contraste otro operador puede querer condiciones más amplias y querer pagar más por eso”, y que para tratos discriminatorios ya existen órganos del Estado. 142 Para concluir ésta sección, es preciso rescatar alguna de las preocupaciones que Pablo Bello (ex subsecretario de telecomunicaciones) tiene sobre la industria naciente de las OMV. En este sentido piensa que “…el problema es que los OMV son actores de carácter complementario que tienen una orientación esencialmente comercial y no de desarrollo de infraestructura…” sin embargo frente a una demanda en términos de tráfico que para el año 2012 creció en 1,4 veces y se proyecta en 2017 crezca hasta 9 veces desde 201232 “…es fundamental que se pueda seguir desarrollando la infraestructura de redes y que haya más competencia en alternativas tecnológicas distintas”33. (Bello, 2012) Para finalizar también es pertinente comentar que frente al desafiante cambio tecnológico y prácticas anticompetitivas, el Estado chileno ha intervenido en distintos momentos para velar por el buen desempeño del sector, en esta dirección se ha encargado de impulsar un nuevo modelo de acción, donde ha promovido cambios como: “…la entrada en vigencia de la portabilidad numérica fija y móvil, el desbloqueo de terminales para liberar a los usuarios, cambios en la normativa para consagrar la convergencia fijomóvil, la definición como política pública de la compartición de infraestructura.” Este modelo ha sido denominado de “…dos capas, pues separa la infraestructura de los servicios, rompiendo la integración vertical.” Sin embargo como se señaló antes, el presente trabajo se concentra en los operadores de servicios, no estudia los operadores de infraestructura, por 32 Cisco (2013) VNI Mobile Forecast Highlights, 2012 – 2017. http://bit.ly/ybzRJZ Albarracín, Álvaro (2012) “Operadores Móviles Virtuales en Chile: ¿dinamizadores o continuadores?”. Revista Virtual América Economía del 05/07/12. http://bit.ly/J4v6Na 33 143 cuanto no se profundizará al respecto. No obstante, interesa comentar sobre la implementación de la portabilidad numérica y su origen en el ámbito chileno. Consideraciones Finales 1) En la normativa especial34 no se observaron cambios en términos de acceso a mercado y trato nacional con la entrada en vigor de los TLC´s 2) Históricamente fueron tres actores. En general han operado coordinadamente el tema de acceso a redes. Han funcionado bajo el principio de desagregación voluntaria y sobre él establecido sus acuerdos. Es preciso señalar que ello se ha visto favorecido, tal como se verá más adelante., por los decretos tarifarios sugeridos por la Subtel. No se tienen registros de obstáculos regulatorios o institucionales al respecto. Como el caso de las OMV ha sido un tema reciente sobre el cual, las agencias competentes se avocaron inmediatamente y levantaron la barrara impuesta por la propia industria. 3) Dentro del bloque de Tratados hay disposiciones relativas a la desagregación de red, sin embargo, no se observó que el regulador y agencia fiscalizadora de la competencia, hayan generado su accionar a partir de la entrada en vigor de los acuerdos, se piensa más bien 34 Entiéndase por normativa especial la Ley de Telecomunicaciones y sus modificaciones. Estando en la sección de Actores, se contempla también el Régimen de Inversión Extranjera. 144 que la profundidad efectiva en estos temas ha ocurrido desde antes y ha sido parte de la continuidad domestica de una gestión política que se ha concentrado desde el inicio de la industria en reducir sistemáticamente las barreras que existan en el sector, entre ellas a redes. 4) No se observaron registros de tensiones internas de la industria local en relación a tratos más favorables dado a los nacionales chilenos. 5.1.3.2. Comercio de bienes: Nuevos patrones de importación Las compañías proveedoras de dispositivos móviles para Chile, son esencialmente las mismas, solo que trasladaron su punto de exportación a China, donde pueden producir a costos más bajos y además pueden aprovechar el TLC e ingresar a mercado chileno con la máxima preferencia arancelaria. De allí la significativa variación en las magnitudes de las exportaciones. Esto se da en un momento donde el consumo de terminales móviles reduce su intereses por los teléfonos celulares y prefiere los teléfonos smartphones, éstos últimos que por su grado tecnológico exigen al productor incurrir en mayores costos que los primeros. En esta dinámica se favorece finalmente aquellos grupos de la población con menor capacidad económica ya que le permitirá a ciertos de sus segmentos insertarse rápidamente en la nueva tendencia por los smartphones y así podrían tener acceso a las nuevas modalidades de servicios que vayan apareciendo. De 145 esta manera la industria genera nuevas oportunidades de acceso universal a las telecomunicaciones móviles, preocupándose de no sólo proveer teléfonos celulares que dan acceso a las tecnologías 1G y 2G, sino también de ofrecer dispositivos móviles que permitan no sólo a los sectores de mayor poder adquisitivo acceder a las tecnología más avanzadas como las 3G, 4G y 5G, sino también en alguna medida a los grupos de menor capacidad económica. En este tipo de comercio, no se observan cambios significativos en los actores, si en el origen y volumen de las importaciones. 5.1.4. La portabilidad numérica En móviles, el origen de su iniciativa no se tiene claro. Se puede pensar: i) que emanó de la voluntad del reformador local por motus propio, ii) Que surgió a raíz de las propias tendencias internacionales, o iii) Que se implementó en cumplimiento del TLC con EEUU. Para el primer supuesto, es decir el que piensa que emanó de la voluntad del reformador local por motus propio, se recurre a la Historia de la Ley que entiende la portabilidad como una política recomendada por la agencia de libre competencia el 20/05/2003 (Resolución N°686, de la Comisión Resolutiva)35, mientras que el TLC con EEUU entraría en vigor el 01/01/2004. 35 Mensaje Presidencial de la Historia de la Ley N° 20.471 que crea organismo implementador para la portabilidad numérica. Congreso Nacional de Chile. p.5. 146 Para el segundo supuesto, es decir el que asume que la portabilidad fue producto del contagio a Chile de las tendencias internacionales, según Briones, Ignacio e Islas, Gonzalo (2008) se observa claramente que entre los países OCDE tal iniciativa surgió en la misma época en que la Comisión Resolutiva discutía el tema, tal como se sostiene en el párrafo anterior. (Briones, 2008) Para el último supuesto, es decir aquel que encuentra en el TLC firmado con EEUU el punto de partida del fenómeno de la portabilidad en Chile, frente al primer argumento se puede sostener que si bien en 2003 se dictó una resolución en materia de libre competencia en la que se tocaba éste tema, fue en el año 2000 cuando partieron las negociaciones donde se discutió ésta misma figura. (Direcon, 2013) La portabilidad en la telefonía móvil empezó a diferencia de la fija, simultáneamente en todo el país el 16 de enero de 2012, para algunos se trató de la reforma más grande de los últimos 20 años en los servicios de telecomunicaciones en Chile, para el Presidente de la República Sebastián Piñera, se trató de la “…revolución más importante desde el multicarrier" Según Atelmo (2011) la portabilidad puede entenderse como “…la capacidad que tiene el cliente para cambiar de proveedor de servicio telefónico móvil o fijo, manteniendo su número. Con la Portabilidad, el cliente se transforma en el dueño del número. El cambio solo lo puedes realizar de teléfono móvil a otro móvil y de fijo a otro de la misma característica. Medida 147 que involucra a todas las concesionarias del servicio público telefónico local y móvil.” (Atelmo, 2012) Antes de la entrada en vigencia del régimen general de la portabilidad numérica, que abarca telefonía fija y móvil, aspiraban ingresar al mercado chileno, cinco consorcios: 1) Telcordia (empresa estadounidense), su partner local sería Adexus (empresa integradora de tecnologías de la información y telecomunicaciones); 2) El Corte Inglés (empresa española), su socio sería Everis (multinacional); 3) ClearTech (empresa estadounidense), su partner sería Chile.com; 4) Neustar (socia de Cleartech en Brasil), su alianza sería con Sixbell; 5) Se compone de la firma Syniverse (estadounidense), junto a sus socios Solint e Insape. Ésta última firma está vinculada a Mateo Budinich, quien fue gerente general de IBM Chile, presidente ejecutivo de VTR y vicepresidente de grandes empresas de CTC. (Ferrando, Karina, 2011). 148 TABLA 23. Portabilidad numérica Receptoras Netline Nextel Movistar Telsur Mobilink Donantes Netline Nextel 1 Movistar 19 Telsur Mobilink 639 2698 404 39 6 Claro Entel 3 2 581 694 VTR 57 TOTAL DONANTES 5 27 152.147 147.919 4.783 33 Virgin 5 28 1970 6.725 314.701 1 135 0 149 Claro 12 2.436 79.848 286 Entel 26 3.674 122.431 259 VTR 1 25 1.373 1 563 542 Virgin 21 55 1.248 1 1.010 520 TOTAL RECEP. 80 % 0,0 8.888 205.578 951 1,1 26,5 0,1 81.233 1 142.493 2.625 4.797 4.032 170.472 9.903 283.584 99 2.604 22 2.877 7 296.830 230.967 12.259 20.788 776.348 0,0 38,2 2,7 100,00 29,8 1,6 TOTAL DONADO 5 1.970 314.701 135 0 170.472 283.584 2.604 2.877 776.348 NET 75 6.918 -109.123 816 7 126.358 -52.617 9.655 17.911 0 Fuente: Elaboración de Subtel (2013)36 36 Se considera suscriptor al cliente que ha hecho tráfico en el mes. Se trata de que haya enviado o recibido una llamada tasable (que se puede medir y el registro tiene un precio, que no necesariamente implica que es facturable) entre el primero y el último día del mes en cuestión, ambos días inclusive. 150 La Portabilidad Móvil 2012 – 2013, mostró a 776.338 usuarios cambiando de compañía y conservando su número, según señaló la Subtel (2012) en el informe publicado. Hoy día se habla de una externalidad transversal al comercio de bienes, que dice relación con el fenómeno de los subsidios en teléfonos y el mercado de las tabletas, en este sentido se ha dicho que “…empresas como Entel, Movistar, Claro y VTR prácticamente no obtienen márgenes de ganancia por la comercialización de los equipos al ceder los equipos asociados a planes de alto consumo.” Señala Manuel Araya, gerente de regulación de Entel “Nuestro negocio es dar servicios de telecomunicaciones…” de allí el rol de facilitador. Por su parte Javier Valenzuela, gerente de terminales de Movistar, refiere que “los precios actuales tienen un alto nivel de subsidio. Estos pueden llegar en la actualidad al 100% del valor del terminal, sin embargo, que la tendencia mundial se dirige en sentido contrario: quitar o reducir el subsidio para transparentar el valor de los dispositivos, separándolo del cargo fijo de cada plan y que el usuario decida la inversión. “Se espera que esta tendencia cambie a partir de 2013, debido a los cambios que ha traído la portabilidad” (Gana, F., La Tercera, 2012) 151 152 5.2. Indicadores relevantes para la Oferta de Servicios: 5.2.1. Inversión en Servicios de comunicación móvil, en USD (Miles) TABLA 24. Inversión en Servicios de comunicación móvil, Argentina Brazil Chile 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.330.508 2.191.781 1.558.442 3.276.451 3.826.911 2.635.550 3.831.367 8.315.339 4.927.904 4.531.360 4.470.900 315.376 199.921 171.221 .. .. 686.059 703.359 905.640 722.251 Colombia .. .. .. .. .. .. .. 701.323 710.729 .. .. Costa Rica .. .. .. .. 7.900 .. .. .. .. .. .. 746.535 771.334 Mexico 1.661.349 1.043.064 957.090 1.404.432 1.194.943 1.081.589 1.406.372 1.235.315 1.132.680 2.977.138 2.193.228 Panama .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Paraguay .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Peru .. .. .. .. .. .. .. 377.209 391.926 314.081 446.053 Source: ITU, (2012) Data base Indicators 153 5.2.2. Ingresos en Servicios de telecomunicaciones, en USD (Miles) 1990-2000 TABLA 25. Inversión en Servicios de telecomunicaciones 1990 Argentina .. Brasil 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2.069.110 2.810.304 3.836.028 4.663.617 5.513.478 5.560.090 5.983.992 8.451.226 8.523.000 9.467.000 5.477.715 4.694.305 5.430.504 6.962.249 7.201.161 9.367.391 12.646.535 15.024.119 19.948.298 17.209.945 22.218.579 Chile 573.953 704.945 918.635 1.162.869 1.203.502 1.360.453 1.665.118 1.917.093 2.202.482 2.412.265 2.535.495 Colombia 913.871 774.281 1.023.770 1.038.964 1.031.421 1.213.047 2.042.076 3.735.626 3.041.990 2.841.313 2.663.330 Costa Rica 145.026 145.264 219.695 217.811 193.209 229.733 279.845 267.192 3.805.232 4.993.068 6.184.846 7.897.772 8.642.933 6.509.111 8.027.537 8.824.747 México Panamá 163.954 183.397 203.649 9.211.352 10.536.980 12.235.142 164.413 178.324 200.410 209.400 227.600 232.800 248.600 262.291 341.201 429.871 437.588 82.237 100.108 122.223 133.892 150.164 181.603 182.872 205.338 225.659 332.627 324.301 Perú 590.053 572.696 731.389 703.566 683.050 1.183.222 1.319.103 1.523.469 1.445.752 1.383.044 1.414.900 Uruguay 183.405 289.636 318.075 359.095 480.168 627.325 704.689 703.257 779.254 778.033 Paraguay 539.264 154 Venezuela 513.859 597.895 1.015.780 1.147.392 1.367.918 2.833.021 2.067.893 2.674.798 3.092.688 3.541.951 3.871.940 2008 2009 2010 2011 .. .. .. Fuente: ITU, (2012) Data base Indicators TABLA 26. Ingresos en Servicios de telecomunicaciones, en USD (Miles) 2001-2011 2001 Argentina Brasil 2002 8.893.000 3.931.046 20.427.966 .. 2003 2004 2005 2006 4.985.172 5.486.301 5.736.915 6.876.836 2007 8.294.709 10.339.741 18.308.766 22.307.850 36.662.444 50.272.149 61.553.249 97.005.247 57.968.154 70.372.160 74.285.812 Chile 2.600.460 2.420.995 .. .. .. .. .. .. Colombia 3.467.341 3.757.228 3.709.040 4.831.360 6.333.824 6.310.935 8.168.735 8.966.260 418.424 463.016 464.071 559.352 593.586 620.689 Costa Rica México 321.997 364.299 .. .. .. 9.721.754 12.043.554 609.469 .. .. .. 15.970.021 16.808.592 17.058.387 18.707.958 21.836.513 26.025.005 29.059.295 30.307.317 27.190.080 30.295.957 31.816.335 Panama 417.818 425.404 480.636 520.966 571.657 624.397 741.540 886.590 885.217 829.696 871.344 Paraguay 308.608 .. .. 320.245 304.440 410.704 580.819 679.624 .. .. .. 1.394.707 .. .. 2.005.000 2.157.864 2.636.533 .. 3.999.653 3.944.997 4.389.327 4.962.026 Peru 155 Uruguay Venezuela 714.145 .. 4.920.698 2.934.232 .. .. .. 752.742 3.008.124 3.881.888 5.077.699 6.956.768 844.498 991.277 956.515 1.099.512 1.205.630 9.729.973 11.889.586 13.051.916 13.120.756 9.132.881 Fuente: ITU, (2012) Data base Indicators TABLA 27. Ingresos en Servicios móviles, en USD (Miles) 1990-1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Argentina .. 78.680 155.778 259.456 364.961 547.437 700.238 Brasil .. .. .. 69.397 323.438 Chile 19.350 44.958 77.225 106.392 109.478 186.505 257.115 302.889 308.503 461.889 Colombia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 375.218 Costa Rica .. .. .. .. 1.383 7.166 13.790 19.355 27.940 40.246 México .. .. .. .. .. 449.463 511.573 822.222 Panamá .. .. .. .. .. .. .. 24.797 85.049 146.975 Paraguay .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.220.610 2.501.251 2.327.000 1.163.043 1.936.634 3.042.672 5.937.096 5.928.177 1.025.812 1.618.102 156 Perú .. .. .. .. 37.358 80.781 198.098 320.550 328.328 329.586 Uruguay .. .. .. .. 18.056 41.423 91.196 126.631 113.467 182.187 Venezuela .. .. .. .. 109.627 1.051.780 591.854 730.607 1.181.614 1.616.258 Source: ITU, (2012) Data base Indicators TABLA 28, Ingresos en Servicios móviles, en USD (Miles) 2000-2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.707.989 4.535.425 5.723.838 6.314.732 .. .. .. Argentina 2.652.000 2.553.000 Brasil 7.540.984 6.542.373 6.130.137 7.077.922 9.317.406 12.034.267 20.868.991 28.068.095 38.176.807 24.270.634 32.698.298 35.772.666 864.052 1.221.379 1.523.973 Chile 635.670 830.000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.732.000* Colombia 327.919 392.925 .. 808.620 1.428.500 2.506.493 3.193.102 3.930.635 4.384.792 3.912.239 4.732.509 3.305.006 Costa Rica 69.279 99.060 139.145 198.580 239.006 244.714 333.582 342.710 366.472 335.392 .. .. México Panamá 2.564.787 4.564.240 5.690.062 6.314.171 8.005.283 10.150.550 12.360.134 14.551.053 15.571.858 14.629.654 16.710.280 17.673.195 152.546 157.296 178.529 224.985 299.946 262.343 304.149 353.531 486.521 502.391 469.275 500.843 157 Paraguay .. .. .. .. .. .. 243.064 346.513 451.630 .. 627.790 620.463 Perú 324.355 381.256 .. 662.146 738.157 .. 973.695 .. 1.862.891 1.983.098 2.392.786 2.765.374 Uruguay 212.230 200.034 .. .. .. .. 261.174 341.904 473.553 562.741 583.359 671.483 953.999 951.972 1.315.431 2.373.850 2.258.330 3.717.119 6.744.171 8.116.402 7.804.770 5.178.859 Venezuela 1.904.030 1.517.102 Fuente: ITU, (2012) Data base Indicators and *Entel (2012) 7ma Cumbre Santander GSM de inversionistas, p.3. 158 5.3. Estructura de Mercado: Actores de la demanda Corresponde describir a continuación a los actores en base a los dos campos que interesan al estudio. Estos son: 1.) El estrato socioeconómico, dado que el factor distintivo de acceso (tanto a bienes como servicios) entre segmentos, es la capacidad económica; y 2) La ubicación geográfica, como aspecto que puede determinar la accesibilidad o no a la comunicación móvil, a partir de la eventual indisponibilidad permanente del servicio en algunos puntos del país, que puede condicionar el incentivo de acceso en la población, a las nuevas tecnologías en bienes y servicios, lo que configuraría en una causal interna de brecha país y dificultad al desarrollo. En ambos casos se trata de cobertura, la primera en términos sociales y la segunda en términos geográficos, y en ellas la posibilidad en el sector de satisfacerse el acceso universal, principio sectorial legalmente consagrado, que en pro del desarrollo debe ser buscado y logrado, a partir las capacidades de la industria y las líneas de acción ejecutadas por la agencia sectorial técnica, en este sentido. Las telecomunicaciones móviles, tratándose en parte de un servicio universal (cometido esencial del Estado), es transversal el mercado objetivo al que va dirigida, como se ha sugerido su segmentación se puede realizar sobre la base del ingreso del cliente y ubicación geográfica. El óptimo esperado es que todo el territorio esté cubierto por el servicio, y que la población en general tenga acceso a los bienes y servicios del mercado, sin 159 embargo, en Chile al parecer el objetivo no se ha cumplido totalmente en ninguno de los dos campos, tal como se verá a continuación. 5.3.1. Cobertura del Servicio Si bien la Subtel ha trabajado fuertemente en el mejoramiento de distintos campos del sector, en términos de transparencia la cobertura socioeconómica, sigue siendo uno de los que queda pendiente, en este sentido por actualidad se presentarán a continuación los indicadores de cobertura geográfica, y luego se tratará el punto de cobertura social. 5.3.1.1. Cobertura Geográfica Las tecnologías avanzan desmesuradamente y las áreas que tengan acceso a ellas tendrán mayores posibilidades de participar en el crecimiento nacional y así disminuirse la brecha entre ciudades, lo que es una oportunidad para profundizar el proceso de descentralización económica y participar en el desarrollo país. En este sentido, se muestran a continuación cuadros comparativos del nivel de cobertura y brecha entre los países de América Latina, tanto en telefonía móvil como en internet móvil. 160 5.3.1.1.1. Benchmarking Internacional 5.3.1.1.1.1. En la Región 5.3.1.1.1.1.1. Telefonía Móvil El gráfico a continuación considerando que en la región la cobertura es casi completa, muestra más bien el porcentaje de brecha que existe actualmente. TABLA 29. América Latina: brechas de cobertura de la telefonía móvil País 2008% Argentina 6 Bolivia 54 Brasil 8 Chile 0 Colombia 17 Costa Rica 31 México 0 Panamá 17 Perú 5 Uruguay 0 Fuente: CAF, 2012, p.58. 2009% 6 0 30 0 12 4 0 2010% 6 0 14 0 9 3 0 2011% 0 5 0 0 De lo acontecido en los últimos años cabe destacar el caso de Costa Rica donde la entrada de nuevos proveedores aumentó significativamente la cobertura del servicio. Así también, esta situación forzó al dominante a aumentar la cantidad de radio bases para mejorar la calidad y evitar una mayor migración hacia la nueva competencia. Por su parte sostiene el autor que a juzgar “…por las recientes acciones regulatorias orientadas al control de la calidad del servicio móvil, el crecimiento acelerado de la base de usuarios ha conllevado la existencia de 161 numerosos problemas de cobertura. Por ejemplo, en Brasil la oficina de Protección al Consumidor de Porto Alegre prohibió en julio de 2012 la incorporación de nuevos usuarios a las principales empresas del mercado debido a los problemas actuales de cobertura que éstas enfrentan. De manera similar, el plan del gobierno argentino para subastar espectro en las bandas 800 MHz y 1900 MHz responde a lo planteado por usuarios en términos de quejas por la baja calidad del servicio.” (CAF, 2012, p.58) Por otro lado, “…el gobierno colombiano decidió en el curso de 2011 la asignación temporaria de espectro para resolver problemas de congestión en las redes móviles.” (Op.cit., 59) Finalmente la Corporación, sostiene “…en otras palabras, las cifras agregadas de cobertura enmascaran problemas de congestión que se están registrando en gran parte de las redes de la región. La saturación refleja los problemas que enfrentan los operadores para mantener un ritmo de inversión sostenido para ampliar el número de radio-bases, combinado con la necesidad de acceder a bandas de espectro radioeléctrico adicional.” (Ibídem) 162 5.3.1.1.1.1.2. Internet Móvil El gráfico a continuación muestra la brecha en cobertura de banda ancha móvil que existe actualmente en la región. TABLA 30. Brecha de cobertura en BAM País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú República Dominica Fuente: CAF, 2012, p.59 Brecha de cobertura de BAM, 2011 18.00 70.75 15.40 27.53 48.00 33.77 22.71 36.50 30.00 De acuerdo a la CAF a pesar de que “…la brecha actualmente es superior al 15% en todos los países para los que se dispone información, es importante mencionar que la misma viene decreciendo aceleradamente. En particular, Brasil que tenía un brecha de cobertura del 45% al año 2009, logró reducirla al 33% en 2010 y al 15% en 2011. Así también, Ecuador logró pasar de una brecha de cobertura 3G en 2008 del 47% al 38% en 2009 y finalmente del 33% en 2011. Estas importantes reducciones en las brechas de cobertura 3G se pueden explicar en gran parte por los incentivos de las compañías para atender el mercado de la banda ancha móvil que fue el de mayor crecimiento en los últimos años.” (Ibídem) 163 5.3.1.1.3. En Chile Si bien los gráficos mostrados por la CAF favorecen al sector chileno, es importante precisar que hay una gran cantidad de localidades, primordialmente rurales, sin o con deficiente, oferta de servicio de telecomunicaciones. Por tanto en telefonía móvil como en internet móvil aún quedan temas pendientes en términos de cobertura geográfica, tal como lo demuestran los concursos del FDT, puestos en marcha por la Subtel, formulados subsidiariamente para desarrollar en conjunto con las operadoras móviles y cuya población objetivo ha llegado a superar las mil novecientos ochenta localidades, que equivalen aproximadamente a más tres millones setecientas mil personas. (DIPRES, 2010, p.33). Dentro de estos programas se encuentran: TABLA 31. Programas de Cobertura Año Proyecto Adjudicataria 2008 Móviles I Entel 2009 Móviles I Telefónica 2009 Móviles II Entel 2013 Expansión de telefonía móvil e internet - Fuente: Elaboración propia a partir de DIPRES, 2010. TABLA 32. Localidades beneficiadas del FDT Región N° de localidades, año 2009 N° de personas, año 2009 1 16 71.086 2 36 52.431 3 38 71.260 4 134 194.980 164 5 182 363.117 6 250 484.579 7 352 424.763 8 282 748.819 9 56 433.676 10 332 190.277 11 25 30.464 12 24 14.078 13 125 504.719 14 117 167.392 15 16 62.444 Total 1.985 3.725.085 Fuente: Elaboración propia a partir de DIPRES, 2010. En lo que respecta al Internet móvil específicamente, las comunas del país que no disponen de oferta de acceso a internet móvil son: TABLA 33. Localidades sin cobertura Región Comuna 1 Camiña 1 Pica 2 Ollague 5 Juan Fernández 11 Lago Verde 11 O´Higgins 11 Tortel 12 Rio Verde 15 General Lagos Fuente: Subtel, 2009 En el caso de las comunas: Camiña, Ollague, Rio Verde y General Lagos, no disponen de oferta móvil, tampoco fija. 165 5.3.1.2. Cobertura Social Las tecnologías avanzan a velocidades impresionantes y quien tenga acceso a ellas tendrá mayores posibilidades de insertarse en las exigentes dinámicas de la competitividad. Del mismo modo tendrá mayores oportunidades de convertirse en agente activo para el desarrollo país y de esta forma participar en mejores circunstancias de los procesos colectivos de toma de decisiones y ámbitos de productividad económica. Es por ello que a continuación se muestran entre los distintos grupos de socioeconómicos, los niveles de cobertura dados en Chile. 5.3.1.2.1. Participación por GSE TABLA 34. Cobertura por GSE Grupo Socioeconómico ABC1 C2 C3 D E Total Hogares Fuente: IGT, 2008, p.10 N° de Hogares 318 590 1.181 1.401 986 4.470 Telefonía Móvil % 96.0 91.9 88.7 89.0 86.8 89.5 Internet Móvil % 73.0 54.0 34.0 26.0 8.0 34.0 Se observa alto grado de cobertura en telefonía móvil, aunque tiene espacio de crecimiento sólo en los grupos C3 y D, sin embargo en internet móvil se observa bajo grado de cobertura. Siendo sólo los grupos ABC1 y C2, aquellos cuya cobertura supera el 50%. Con la particularidad de que estos sólo concentran un 13.6% del total de hogares. 166 Actualmente según muestra el cuadro el 89.5% de los hogares, cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar. Mientras que apenas un 34% dispone de internet móvil. 5.3.1.2.2. TABLA 35. Distribución de operadoras en telefonía móvil, según GSE, 2008 Fuente: Op.cit., p.15. Según los autores, Entel PCS es prevalente en ABC1, Movistar en C2-C3-D, Claro se mantiene homogéneo en todos los grupos, aunque con tendencia hacia C2-C3-D. Por su parte, la penetración en el mercado de la telefonía móvil aumentó aproximadamente 62.580 hogares. El GSE- C3 aumentó en 3.543, mientras que el GSE- D en 12.690 hogares entre noviembre 2007 y abril 2008. (Ibídem) Los altos niveles de cobertura contrastan con las elevadas tarifas (Op.cit., p.18) Se observa en el gráfico a 167 continuación que en los GSE – E, D, C3 y C2, predomina la modalidad prepago, mientras que el contrato prevalece en el GSE ABC1. 5.3.1.2.3. TABLA 36. GSE por tipo de Contrato, 2008 Fuente: Op.cit., p.21 5.3.1.3. Consideraciones Finales En la normativa especial no se observaron cambios en términos de cobertura con la entrada en vigor de los TLC´s. Se contemplan en los TLC el principio de servicio universal aunque no proponen disciplinas más allá de garantizar transparencia y no discriminación en cuanto a los oferentes y su participación en el mercado. A cargo del Estado han estado los avances en este sentido, quien ha actuado sobre la base del principio de subsidiaridad. La industria entonces ha participado como coadyuvante en la implementación de programas en este sentido. 168 Los programas implementados por la agencia regulatoria fueron desarrollados en el cumplimiento de sus competencias orgánicas, no se halló relación entre éstos y los tratados. Con la particularidad de que la atención a móviles en este sentido es de reciente data, ya que antes la agencia reguladora estuvo enfocada en la telefonía fija. La demora del Estado chileno en generar programas en este sentido hace que aún exista un gran número de áreas geográficas sin o con mala calidad en servicios de telefonía móvil e internet móvil. En el caso del internet, circunstancia que excluye a Chile de los primeros puestos dentro de la región entre los países con menor brecha territorial en términos de cobertura. De igual forma y en línea con las mismas falencias, es que existen hoy día numerosos hogares en el país que aún disponen de acceso limitado a la telefonía móvil, proporción que aumenta en el caso del internet móvil. Los acuerdos revisados disponen compromisos en servicios, sin embargo no contemplan disciplinas que atiendan a problemas de este tipo, aún con la experiencia de las contrapartes en este sentido. Ahora bien, ¿es acorde que con el alto nivel de apertura contemplado en el bloque de tratados, se enfrenten problemas de competencia en este sentido y profundidad? 169 5.3.2. Niveles de Penetración: Ya conocidos del sector, los órganos y entes públicos más relevantes, como también los principales actores-oferentes del mercado, es preciso conocer las tendencias de consumo, patrones y cobertura. 5.3.2.1. Penetración en comercio de servicios 5.3.2.1.1. En Telefonía Móvil Tal como se verá a continuación el crecimiento de la variable es significativo a lo largo de la historia del sector. En este punto, se manejará el término “Abonado” dentro del cual según la Subtel están insertos todos aquellos clientes que hayan cursado tráfico dentro del mes. Esto es que hayan emitido o recibido una llamada tasable (aquella que es medible y su registro es tarificado, lo que no necesariamente implica que sea facturable) entre el primero y el último día del mes en cuestión, ambos días inclusive. 5.3.2.1.1.1. TABLA 37. Abonados en Telefonía Año Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Abonado Crecimiento Penetración Penetración a nivel anual cada 100 % de nacional hab37. hogares 3.401.525 21,97 87,18% 5.100.783 49,96% 32,57 129,28% 6.244.310 22,42% 39,44 156,51% 7.268.281 16,40% 45,41 175,97% 9.261.385 27,42% 57,24 210,64% 10.569.572 14,13% 64,65 250,43% 12.450.801 17,80% 75,39 287,08% 37 Penetración cada 100 hab. Calculada como el número de líneas en servicio por habitante multiplicado por 100. Los cálculos de penetración por habitantes y hogares se ha calculado en forma mensual, empleando para ello los datos proyectados de Población anual del Instituto Nacional de Estadísticas y las cifras de la Encuesta CASEN. 170 2007 Dic 13.955.202 12,08% 83,66 311,23% 2008 Dic 14.796.593 6,03% 87,83 319,00% 2009 Dic 16.450.223 11,18% 96,70 342,62% 2010 Dic 19.852.242 20,68% 115,61 399,29% 2011 Dic 22.399.969 12,83% 129,29 434,88% 2012 Dic 23.188.370 12.06% 132,57 436,92% Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. TABLA 38. Curva de Distribución de Abonados Se puede observar, que el parque de abonados móviles ha crecido a un fuerte ritmo en los últimos años. Según la Subtel al tercer trimestre 2012, los abonados han crecido a una tasa de 7,9% anual y es probable que continúe el crecimiento en el corto plazo pero a tasas bajas. 171 5.3.2.1.1.2. TABLA 39. Tráfico en Telefonía Móvil38 Periodo Tráfico Salida39 en miles de minutos40 Tráfico de salida en miles de llamadas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2.471.208 3.441.736 4.464.102 5.237.946 6.003.889 7.089.122 7.845.531 10.857.737 14.842.079 17.315.208 21.011.753 24.831.865 21.447.775 1.658.304 2.537.740 3.522.333 4.189.179 4.892.189 5.701.630 6.242.604 8.350.419 10.947.212 12.680.067 15.760.742 18.452.378 Tráfico Entrada41 en miles de minutos 1.659.630 1.819.946 1.786.384 1.581.459 1.658.742 1.796.385 1.839.218 1.572.631 1.456.945 1.285.362 1.181.529 1.092.374 763.000 Tráfico de Entrada en miles de llamadas 941.756 1.090.108 1.188.641 1.151.183 1.247.335 1.356.854 1.413.957 1.182.032 1.068.968 914.061 797.927 733.493 491.016 14.666.991 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. *Cifras recogidas hasta el mes de septiembre 2012. Se puede observar que el tráfico móvil de salida ha tendido al alza. Según la Subtel el crecimiento del tráfico móvil entre los años 2010 y 2011 fue del 18,2%, cerrando éste último con más de 21.011 millones de minutos, pero por debajo de lo que se muestra para septiembre 2012. De igual forma 38 Referencia al 05/12/12 del Sistema de Transferencia de Información operadoras móviles-Subtel. El tráfico de salida considera el tráfico originado en redes de telefonía móvil e incluye el tráfico hacia otros teléfonos móviles, hacia teléfonos fijos, Servicios Complementarios, Internet y Larga Distancia Internacional. 40 Minutos efectivos en miles, los que se obtienen a partir de la información en segundos reportados por las compañías, dividido por 60. 41 El tráfico de entrada considera el tráfico recibido por la red móvil e incluye el tráfico originado desde Teléfonos Fijos, Servicios Complementarios y Larga Distancia Internacional. 39 172 el tráfico total del tercer trimestre 2012 creció en un 18,3% respecto al tráfico total del tercer trimestre 2011. Entre sus proyección el tráfico móvil de salida son crecientes, pero a menores tasas que en años anteriores.” 5.3.2.1.1.3. TABLA 40. Abonado por plan comercial Año Crecimiento Anual Contrato 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Número de abonados con Contrato 1.068.130 1.290.852 1.382.871 1.473.310 1.616.653 1.931.459 2.644.224 3.523.166 20,85% 7,13% 6,54% 9,73% 19,47% 36,90% 33,24% Penetra ción cada 100 hab. Contrato 6,90 8,24 8,73 9,20 9,99 11,81 16,01 21,12 2008 4.033.678 14,49% 23,94 2009 4.517.200 11,99% 26,55 2010 5.786.405 28,10% 33,70 2011 6.514.402 12,58% 37,60 2012 6.797.988 -0,33% 38,98 Número de abonados con Prepago 2.333.395 3.809.931 4.861.439 5.794.971 7.644.732 8.638.113 9.806.577 10.432.03 6 10.762.91 5 11.933.02 3 14.065.83 7 15.885.56 7 16.390.38 2 Crecimiento Anual Prepago Penetració n cada 100 hab. Prepago 63,28% 27,60% 19,20% 31,92% 12,99% 13,53% 6,38% 15,07 24,33 30,71 36,20 47,25 52,83 59,38 62,54 3,17% 63,89 10,87% 70,15 17,87% 81,91 12,94% 91,69 -0,22% 93,60 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. Para la Subtel “…el parque de abonados móviles ha crecido a un fuerte ritmo en los últimos años, tanto en la modalidad prepago como en la de contrato (esto se observa en los crecimientos de los últimos 12 meses en ambos segmentos).” (Op.cit.) 173 5.3.2.1.1.4. TABLA 41. Tráfico por plan y punto de origen, 2006-2012 Tráfico Móvil-Local42 Año Tráfico Móvil-Móvil Mes Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Salida Salida Salida Salida Abonados Abonados Abonados Abonados Prepago Contrato Prepago Contrato Dic. 337.861 827.481 1.774.359 2.968.167 Dic. 564.674 1.272.433 3.256.412 5.654.028 Dic. 845.273 1.569.783 5.078.991 7.227.020 Dic. 978.479 1.559.379 6.873.806 7.751.381 Dic. 1.078.282 1.557.134 9.158.323 9.015.048 Dic. 916.361 1.747.812 9.605.025 12.326.614 Sep. 602.554 1.402.561 8.398.218 10.830.831 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sub-Total 2012 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. Observa la Subtel que “la evolución del tráfico móvil-local presenta una clara tendencia al alza en los últimos años frenándose la tasa de crecimiento en el año 2010 y durante el año 2011 permanece constante, siendo el segmento prepago el que presenta menor participación con 916 millones de minutos.” Por su parte “la evolución del tráfico móvil-móvil presenta una fuerte alza en los últimos años y el tercer trimestre 2012 presenta un crecimiento anual de un 20,3%.” (Op.cit.) 42 El tráfico de salida considera el tráfico originado en redes de telefonía móvil y no incluye el tráfico hacia Servicios Complementarios, Internet y Larga Distancia Internacional. 174 5.3.2.1.1.5. TABLA 42. Tráfico Móvil-Internet43 Año Mes Miles de Minutos Salida 1,4 30,3 60,1 620,3 694,4 5.611,1 4.088,9 2.939,9 717,4 187,9 126,9 11,0 6,2 3,7 Miles de Llamadas de Salida 0,2 6,8 11,2 343,5 315,1 4.566,4 4.880,0 2.541,2 1.001,6 210,2 99,5 31,0 35,7 15,4 2000 Ene 2000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. Sub-Total Sep. 2012 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. Según sostiene la Subtel, el tráfico móvil-internet tiende a desaparecer como era de esperarse dado el continuo y explosivo crecimiento de los servicios prestados a través de las redes de datos bajo conexiones dedicadas. 43 A partir del año 2000 se incorporó tráfico Internet reportado por algunas compañías móviles ante Subtel. Parte de este tráfico considera tráfico asociado a la aplicación móvil WAP. 175 5.3.2.1.1.6. TABLA 43. Telefonía Fija Vs Telefonía Móvil Fuente: Banco Mundial Indicadores, 2012. 176 Chile - Telefonía (por cada 100 personas) Servicio 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Fija 5 5 5 7 8 9 11 11 13 15 18 20 20 21 22 22 20 21 21 21 21 21 21 20 19 Móvil - - - - - - 01 01 01 02 03 06 15 22 33 40 46 57 65 76 84 88 97 116 130 Fuente: Banco Mundial Indicadores, 2012. 5.3.2.1.1.7. TABLA 44. Benchmarking Internacional: Telefonía Móvil Telefonía Móvil País Suscripción a telefonía móvil por cada 100 personas. 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Argentina - - - - - - - 01 01 02 06 07 11 18 18 17 21 35 57 81 103 117 13 1 13 3 135 Australia - - 01 01 02 03 04 07 12 22 25 26 33 45 57 65 72 82 90 95 101 103 10 1 10 1 108 Brasil - - - - - - - - 01 02 03 04 09 13 16 19 26 36 46 53 64 79 90 10 4 123 Canadá - 01 01 02 03 04 05 06 09 12 14 18 23 28 34 40 46 57 65 76 61 66 71 71 75 177 Colombia - - - - - - - - 01 01 04 05 05 06 08 11 15 25 51 68 77 92 92 96 98 Corea del Sur - - - - - 01 01 02 04 07 15 31 51 58 63 70 72 78 82 85 93 96 10 0 10 5 109 Dinamarca 02 02 02 03 03 04 07 10 16 25 27 36 49 63 74 83 89 96 101 107 115 119 12 4 12 6 126 Estados Unidos 01 01 01 02 03 04 06 09 13 16 20 25 31 39 74 49 55 63 69 77 82 86 89 90 106 Finlandia 02 03 04 05 06 08 10 13 20 29 42 55 63 72 81 87 91 95 100 108 115 128 14 4 15 6 166 Japón - - - 01 01 01 02 03 09 22 31 38 45 53 59 64 69 72 76 79 85 87 92 97 103 México - - - - - - - - 01 01 02 03 08 14 21 25 29 37 44 51 61 68 74 81 82 Uruguay - - - - - - - - 01 02 03 05 10 12 16 15 15 18 35 70 90 105 12 2 13 2 141 Chile - - - - - - 01 01 01 02 03 06 15 22 33 40 46 57 65 76 84 88 97 11 6 130 Fuente: Banco Mundial Indicadores, 2012 178 -TABLA 45. Telefonía Móvil. Periodo 1987 – 2011. Chile y el mundo. Suscripción a telefonía móvil por cada 100 personas. Fuente: Banco Mundial Indicadores, 2012 179 -TABLA 46. Telefonía Móvil. Periodo 1987 – 2011. Comparación Chile Vs N°1 por región. Suscripción a telefonía móvil por cada 100 personas. Fuente: Banco Mundial Indicadores, 2012. 180 En líneas generales, de los países comparados el nivel de penetración internacional ha tendido a expandirse significativamente. El caso de Chile, frente a los países líderes internacionales del sector, muestra una brecha, que en los últimos años se ha tendido a recudir y que se espera se minimice aún más en el corto plazo. 181 5.3.2.1.2. En Internet Móvil En 2009 aparece el servicio de tráfico de datos por red móvil. Irrumpe mostrando velocidades de crecimiento mayores a la del resto de los servicios de telecomunicaciones en su historia, por ejemplo: más de 10 años (1987-2000) demoró la telefonía móvil en superar el nivel de penetración de la tradicional telefonía fija. Sólo 3 años tardó el internet móvil en superar el nivel de penetración del clásico internet fijo. Aunque no falta un tiempo para que iguales los niveles de la telefonía móvil, se espera que la supere e incluso secunde. Antes es preciso señalar que el regulador chileno ocupa la definición de banda ancha de la OCDE, es decir aquella que incluye todas las conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. (Subtel, 2013 “Estadísticas e Indicadores de Internet”). Tráfico a través de conexiones móviles44: Banda ancha móvil45 (Conexiones USB y Smartphone). 44 En enero 2009, cambia el diseño del modelo de consulta a las operadoras de telecomunicaciones sobre las conexiones a internet y se inicia su registro en el Sistema de Transferencia de Información de las conexiones a internet móviles. Estas corresponden al número de usuarios distintos que se han conectado a internet en forma dedicada en las redes móviles celulares dentro del período que se informa. Se contabiliza para cada cliente y/o usuario sólo una conexión, independiente del número de veces que se conecte a Internet dentro del período a informar (mes). (Subtel, 2013 “Estadísticas e Indicadores de Internet”). 45 La agencia fiscalizadora chilena sigue la definición de conexiones de Banda Ancha de la OECD que incluye todas aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. (Subtel, 2013 “Estadísticas e Indicadores de Internet”). 182 5.3.2.1.2.1. TABLA 47. Tráfico a través de conexiones móviles Año Mes Más 128 kbps & hasta 256 kbps Más 256 kbps & hasta 512 kbps Más 512 kbps & hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps & hasta 2 Mbps 2009 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug. Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 53.913 57.844 65.952 71.917 76.568 80.091 84.214 86.466 82.782 78.682 74.271 39.281 36.061 33.771 32.221 30.177 7.820 2.381 2.353 2.305 2.244 2.191 2.134 34.528 37.704 63.634 68.625 83.837 91.970 107.601 124.345 129.497 140.783 145.482 177.669 180.111 198.273 230.724 273.235 305.704 300.227 299.707 321.395 339.076 374.566 402.146 105.431 106.964 94.325 102.656 140.503 187.413 221.392 245.718 273.664 304.235 334.648 404.529 498.384 533.611 581.186 639.489 675.778 720.062 753.301 767.804 621.795 655.789 684.009 23.631 23.007 22.406 21.585 21.198 20.893 20.383 19.769 19.122 18.377 17.672 17.294 15.174 14.779 14.775 19.678 24.812 28.775 33.231 39.102 218.546 193.299 198.333 2010 More of 2 Mbps 14 228 523 1.111 1.539 1.826 2.172 2.530 2.804 3.235 40.032 44.537 Total of connections 3G 217.503 225.519 246.317 264.783 322.106 380.367 433.590 476.298 505.065 542.077 572.073 638.787 729.958 780.957 860.017 964.118 1.015.940 1.053.617 1.091.122 1.133.410 1.184.896 1.265.877 1.331.159 183 Dec 2.092 461.851 729.881 202.861 2011 Jan 2.056 495.087 796.211 205.624 Feb 2.006 497.697 829.509 207.333 Mar 2.008 620.748 862.071 214.196 Apr 2.013 709.308 896.475 218.592 May 2.019 706.667 935.854 221.105 Jun 2.016 709.560 1.107.431 224.700 Jul 1.989 857.326 1.172.514 227.230 Aug 1.944 919.293 1.229.659 228.717 Sep 1.900 961.399 1.278.370 230.413 Oct 1.774 936.630 1.390.272 231.050 Nov 1.687 922.862 1.418.281 229.784 Dec 1.571 1.208.448 1.582.722 229.155 2012 Jan 1.506 1.098.931 1.864.312 226.119 Feb 1.425 1.125.225 1.899.006 223.364 Mar 1.411 1.155.788 2.111.724 223.404 Apr 1.370 1.170.758 2.153.969 220.960 May 1.354 1.173.653 2.264.730 216.180 Jun 1.309 1.182.559 2.335.611 209.208 Jul 1.262 1.216.750 2.449.804 200.882 Aug 20.396 634.646 2.792.125 704.544 Sep 28.275 639.629 2.856.448 298.709 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 48.990 54.727 58.665 63.218 67.628 71.608 75.032 77.187 78.583 79.950 80.730 81.332 81.919 84.475 88.512 92.626 98.554 107.596 131.965 180.265 173.836 519.336 1.445.675 1.553.705 1.595.210 1.762.241 1.894.016 1.937.253 2.118.739 2.336.246 2.458.196 2.552.032 2.640.456 2.653.946 3.103.815 3.275.343 3.337.532 3.584.953 3.645.611 3.763.513 3.860.652 4.048.963 4.325.547 4.342.397 184 Tal como se puede apreciar para el tercer trimestre 2012, destaca la caída de conexiones 2G de todas las empresas. “Según la Subtel para la fecha Movistar mantiene el liderazgo en las conexiones con tal tecnología con un 48,1% de las conexiones a Septiembre 2012. Mientras que en el caso de las conexiones con tecnología 3G Movistar y Entel PCS, al tercer trimestre 2012 experimentaron aumentos de 35,4% y 55,2% respectivamente. Con lo cual Entel PCS alcanza una participación de un 43% en esta tecnología y Movistar sigue de cerca con un 38,1% de participación. Por su parte la Subsecretaria espera “…que con la entrada de nuevos competidores al mercado y las mejoras en la tecnología, las participaciones de las empresas actuales disminuyan. De hecho a Septiembre 2012, los nuevos competidores (incluyendo Nextel) representan un 2,9% de las conexiones 3G.” (Op.cit.) 5.3.2.1.2.2. TABLA 48. Conexiones con Tecnología 2G, según modalidad de contratación Año Mes Contrato Prepago Postpago 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 289.755 305.468 327.315 295.240 342.626 356.279 359.967 394.677 432.528 443.311 436.193 445.658 1.223.294 1.229.845 1.178.643 1.438.063 1.853.313 1.743.161 1.786.027 1.831.209 1.859.056 1.761.414 1.741.235 1.829.389 704.885 701.478 638.094 689.833 931.765 850.157 844.412 846.742 806.578 720.749 717.732 776.998 Total de conexiones 2G 2.217.934 2.236.791 2.144.052 2.423.136 3.127.704 2.949.597 2.990.406 3.072.628 3.098.162 2.925.474 2.895.160 3.052.045 185 2010 Ene 430.262 1.828.785 766.903 3.025.950 Feb 431.458 1.807.528 737.448 2.976.434 Mar 440.607 1.851.549 740.609 3.032.765 Abr 445.406 1.830.550 748.377 3.024.333 May 448.988 1.839.347 924.071 3.212.406 Jun 418.229 1.893.741 972.893 3.284.863 Jul 503.983 1.922.600 1.018.502 3.445.085 Ago 520.384 1.894.079 946.749 3.361.212 Sep 524.370 1.855.090 988.216 3.367.676 Oct 578.409 1.984.487 964.185 3.527.081 Nov 608.294 2.025.850 983.488 3.617.632 Dic 641.319 2.213.729 954.729 3.809.777 2011 Ene 636.654 2.199.539 931.760 3.767.953 Feb 659.145 2.108.533 900.187 3.667.865 Mar 701.953 2.093.463 869.914 3.665.330 Abr 700.437 2.110.852 821.707 3.632.996 May 667.777 2.088.385 951.983 3.708.145 Jun 666.987 2.293.583 912.176 3.872.746 Jul 724.996 2.408.196 924.243 4.057.435 Ago 741.648 2.666.413 931.759 4.339.820 Sep 750.364 2.712.062 953.416 4.415.842 Oct 726.632 2.780.465 964.031 4.471.128 Nov 736.029 2.773.374 975.869 4.485.272 Dic 900.039 3.028.156 925.704 4.853.899 2012 Ene 642.624 2.910.169 917.605 4.470.398 Feb 635.430 2.796.706 896.203 4.328.339 Mar 635.079 2.943.020 877.199 4.455.298 Abr 623.693 2.927.794 853.510 4.404.997 May 619.265 2.787.333 877.803 4.284.401 Jun 607.364 2.761.669 850.839 4.219.872 Jul 610.107 2.809.125 903.274 4.322.506 Ago 466.820 2.966.357 945.647 4.378.824 Sep 489.250 2.819.203 976.421 4.284.874 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 186 5.3.2.1.2.3. TABLA 49. Conexiones con Tecnología 3G, según modalidad de contratación. Mes Contrato Conexiones con Tecnología 3G Prepago Post-pago Pack Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 180.295 188.127 206.214 215.340 261.686 287.235 318.301 342.438 372.543 401.324 409.576 421.699 460.759 542.725 590.754 627.673 647.205 690.112 726.931 752.351 789.932 823.931 24.014 24.997 27.424 30.968 37.027 65.102 66.340 76.599 92.976 91.130 98.647 133.841 154.035 168.573 194.327 244.832 247.591 235.720 227.285 254.192 257.894 308.868 Año 2009 13.194 12.395 12.679 18.475 23.393 28.030 48.949 57.261 39.546 49.623 63.850 83.247 115.164 69.659 74.936 91.613 121.144 127.785 136.906 126.867 137.070 133.078 Total de conexiones 3G 217.503 225.519 246.317 264.783 322.106 380.367 433.590 476.298 505.065 542.077 572.073 638.787 729.958 780.957 860.017 964.118 1.015.940 1.053.617 1.091.122 1.133.410 1.184.896 1.265.877 Total de Penetración Penetración Penetración Conexiones 2G por 3G por Total por Móviles cada 100 cada 100 cada 100 habitantes habitantes habitantes 2.435.437 13,16 1,29 14,45 2.462.310 13,26 1,34 14,59 2.390.369 12,70 1,46 14,15 2.687.919 14,34 1,57 15,90 3.449.810 18,49 1,90 20,39 3.329.964 17,42 2,25 19,67 3.423.996 17,65 2,56 20,21 3.548.926 18,12 2,81 20,93 3.603.227 18,26 2,98 21,23 3.467.551 17,22 3,19 20,42 3.467.233 17,03 3,37 20,40 3.690.832 17,94 3,76 21,70 3.755.908 17,77 4,29 22,06 3.757.391 17,47 4,58 22,05 3.892.782 17,78 5,04 22,83 3.988.451 17,72 5,65 23,37 4.228.346 18,81 5,95 24,76 4.338.480 19,22 6,16 25,38 4.536.207 20,14 6,38 26,52 4.494.622 19,63 6,62 26,25 4.552.572 19,66 6,92 26,57 4.792.958 20,57 7,38 27,95 187 Nov Dic 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 889.804 339.343 102.012 1.331.159 4.948.791 920.800 413.409 111.466 1.445.675 5.255.452 970.436 459.935 123.334 1.553.705 5.321.658 1.003.961 476.219 115.030 1.595.210 5.263.075 1.127.860 523.374 111.007 1.762.241 5.427.571 1.167.331 605.862 120.823 1.894.016 5.527.012 1.028.550 718.226 190.477 1.937.253 5.645.398 1.094.854 782.140 241.745 2.118.739 5.991.485 1.254.011 824.334 257.901 2.336.246 6.393.681 1.318.833 878.972 260.391 2.458.196 6.798.016 1.355.220 921.489 275.323 2.552.032 6.967.874 1.379.838 969.968 290.650 2.640.456 7.111.584 1.393.445 966.427 294.074 2.653.946 7.139.218 1.576.804 1.203.047 323.964 3.103.815 7.957.714 1.693.420 1.209.030 372.893 3.275.343 7.745.741 1.710.803 1.234.347 392.382 3.337.532 7.665.871 1.770.354 1.361.904 452.695 3.584.953 8.040.251 1.781.016 1.371.486 493.109 3.645.611 8.050.608 1.814.389 1.382.480 566.566 78 3.763.513 8.047.914 1.849.558 1.409.085 601.934 75 3.860.652 8.080.524 1.911.752 1.474.323 662.816 72 4.048.963 8.371.469 1.840.387 1.776.923 708.169 68 4.325.547 8.704.371 1.877.548 1.733.568 731.217 64 4.342.397 8.627.271 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 21,08 22,19 21,93 21,33 21,30 21,09 21,51 22,45 23,51 25,12 25,54 25,84 25,91 28,02 25,78 24,95 25,66 25,35 24,64 24,25 24,82 25,12 24,57 7,76 8,42 9,04 9,28 10,24 11,00 11,24 12,28 13,53 14,23 14,76 15,26 15,33 17,91 18,89 19,24 20,65 20,98 21,64 22,18 23,25 24,82 24,90 28,84 30,61 30,97 30,60 31,54 32,09 32,75 34,74 37,04 39,35 40,31 41,11 41,24 45,93 44,67 44,18 46,30 46,33 46,28 46,43 48,07 49,94 49,46 188 De acuerdo a la Subtel, “al tercer trimestre 2012, las conexiones con Tecnología 3G crecieron significativamente en un 39,1%, mientras que las conexiones 2G cayeron en un 11,7%. Mientras que el aumento de las conexiones 3G se observa en los tres tipos de plan, aunque destaca el de postpago. Por su parte, las participaciones por tipo de plan varían según la tecnología, en el caso de la tecnología 3G, la mayoría de los planes son Contrato (43,5%) y Prepago (39,6%), mientras que en el caso de la tecnología 2G, los planes son en su mayoría Prepago (65,8%) y posteriormente, Post-pago (22,8%). Así pues entre sus expectativas, se espera que continúe la masificación de las conexiones 3G por sobre las 2G. De hecho en Septiembre 2012 las conexiones3G han superado por primera vez a las 2G.” (Op.cit.) 5.3.2.1.2.4. TABLA 50. Conexiones móviles por tipo de tecnología y Operadora Año Mes Movistar Claro 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 1.085.983 1.078.166 869.796 1.067.745 1.601.618 1.541.627 1.594.724 1.617.714 1.580.340 408.317 384.002 408.317 455.453 476.277 501.464 487.388 498.991 515.327 Conexiones con Tecnología 2G Entel PCS VTR Móvil 723.634 774.623 865.939 899.938 1.049.809 906.506 908.294 955.923 1.002.495 GTD Móvil Total de conexiones 2G 2.217.934 2.236.791 2.144.052 2.423.136 3.127.704 2.949.597 2.990.406 3.072.628 3.098.162 189 2010 2011 2012 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 1.563.174 1.547.785 1.497.195 1.454.584 1.390.818 1.480.224 1.467.814 1.539.339 1.572.132 1.660.625 1.637.417 1.614.685 1.761.193 1.778.553 1.855.805 1.787.026 1.723.386 1.699.125 1.659.355 1.825.337 1.955.514 2.007.098 2.188.682 2.250.268 2.329.095 2.264.783 2.399.546 2.371.005 499.828 509.494 520.777 530.803 539.051 555.293 568.310 584.083 601.200 635.923 649.229 648.573 653.631 703.622 801.917 810.907 761.516 790.929 779.670 638.697 712.174 821.808 901.299 859.517 763.546 757.308 919.318 771.747 862.472 837.881 1.034.073 1.040.563 1.046.565 997.248 988.209 1.088.984 1.111.531 1.148.537 1.074.566 1.104.418 1.112.257 1.135.457 1.152.055 1.170.020 1.182.963 1.175.276 1.193.971 1.244.111 1.205.058 1.228.529 1.249.839 1.306.057 1.378.487 1.463.181 1.535.035 1.327.644 2 2.925.474 2.895.160 3.052.045 3.025.950 2.976.434 3.032.765 3.024.333 3.212.406 3.284.863 3.445.085 3.361.212 3.367.676 3.527.081 3.617.632 3.809.777 3.767.953 3.667.865 3.665.330 3.632.996 3.708.145 3.872.746 4.057.435 4.339.820 4.415.842 4.471.128 4.485.272 4.853.899 4.470.398 190 Feb 2.238.955 783.750 1.305.632 Mar 2.428.922 802.298 1.224.078 Abr 2.289.502 784.163 1.331.332 May 2.255.321 795.823 1.233.257 Jun 2.178.746 796.865 1.244.261 Jul 2.150.400 818.684 1.352.812 610 Ago 2.108.427 714.185 1.555.390 822 Sep 2.061.777 625.747 1.596.372 978 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 2 4.328.339 4.455.298 4.404.997 4.284.401 4.219.872 4.322.506 4.378.824 4.284.874 5.3.2.1.2.5. TABLA 51. Conexiones con tecnología 3G Año Mes Movistar Claro 2009 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb 78.726 78.727 62.521 67.408 101.109 145.528 178.629 197.744 211.942 229.007 243.456 262.770 337.122 352.516 14.584 15.083 36.805 39.381 51.030 59.410 71.944 85.943 90.591 103.078 107.172 130.696 129.017 138.727 2010 Conexiones con Tecnología 3G Entel PCS VTR Virgin GTD Móvil Móvil 124.193 131.709 146.991 157.994 169.967 175.429 183.017 192.611 202.532 209.992 221.445 245.321 263.819 289.714 Nextel Total de conexiones 3G 217.503 225.519 246.317 264.783 322.106 380.367 433.590 476.298 505.065 542.077 572.073 638.787 729.958 780.957 191 2011 2012 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun 369.838 390.359 380.872 394.412 417.906 436.062 455.829 481.172 508.196 550.694 614.169 644.203 676.507 701.808 715.849 866.434 916.783 967.132 1.017.520 1.065.671 1.081.934 1.215.695 1.279.083 1.295.653 1.479.713 1.457.949 1.506.764 1.546.225 158.570 179.813 195.030 212.768 213.863 228.678 233.018 250.851 258.662 275.809 280.238 255.107 347.047 367.813 325.579 316.465 446.910 480.553 506.128 456.940 447.214 693.521 582.196 591.250 605.243 591.562 600.358 601.143 331.609 393.946 440.038 446.437 459.353 468.670 496.049 533.854 564.301 619.172 659.298 695.900 738.687 824.395 895.825 935.840 972.553 1.010.511 1.028.384 1.117.845 1.124.798 1.194.599 1.413.690 1.450.237 1.499.997 1.593.752 1.648.661 1.683.619 374 392 1.877 7.223 12.356 471 507 542 16.767 860.017 964.118 1.015.940 1.053.617 1.091.122 1.133.410 1.184.896 1.265.877 1.331.159 1.445.675 1.553.705 1.595.210 1.762.241 1.894.016 1.937.253 2.118.739 2.336.246 2.458.196 2.552.032 2.640.456 2.653.946 3.103.815 3.275.343 3.337.532 3.584.953 3.645.611 3.763.513 3.860.652 192 Jul 1.608.843 617.603 1.746.563 27.628 17.265 568 30.493 Ago 1.649.554 721.624 1.816.818 36.975 21.982 645 77.949 Sep 1.646.046 689.715 1.854.434 43.992 25.096 690 82.424 Fuente: Subtel, (2013) Estadísticas e Indicadores: Internet. División de Fiscalización. 4.048.963 4.325.547 4.342.397 En este sentido, la Subsecretaria, sostiene que en el caso de las conexiones “…con tecnología 3G Movistar y Entel PCS, al tercer trimestre 2012 experimentaron aumentos de 35,4% y 55,2% respectivamente. Con lo cual Entel PCS alcanza una participación de un 43% en esta tecnología y Movistar sigue de cerca con un 38,1% de participación. Y que se espera que con la entrada de nuevos competidores al mercado y las mejoras en la tecnología, las participaciones de las empresas actuales disminuyan. De hecho a Septiembre 2012, los nuevos competidores (incluyendo Nextel) representan un 2,9% de las conexiones 3G.” (Op.cit.) 193 5.3.2.1.2.6. TABLA 52. Conexiones Móviles por tipo tecnología y banda46 Periodo Año Mes 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2010 Banda Angosta Más de 128 kbps y hasta 256 kbps 53.913 57.844 65.952 71.917 76.568 80.091 84.214 86.466 82.782 78.682 74.271 39.281 36.061 33.771 32.221 30.177 7.820 2.381 2.353 Banda Ancha Más de 256 kbps y hasta 512 kbps 34.528 37.704 63.634 68.625 83.837 91.970 107.601 124.345 129.497 140.783 145.482 177.669 180.111 198.273 230.724 273.235 305.704 300.227 299.707 Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps 105.431 106.964 94.325 102.656 140.503 187.413 221.392 245.718 273.664 304.235 334.648 404.529 498.384 533.611 581.186 639.489 675.778 720.062 753.301 Más de 1 Mbps y hasta 2 Mbps 23.631 23.007 22.406 21.585 21.198 20.893 20.383 19.769 19.122 18.377 17.672 17.294 15.174 14.779 14.775 19.678 24.812 28.775 33.231 Más de 2 Mbps 14 228 523 1.111 1.539 1.826 2.172 2.530 Total de conexiones 3G 217.503 225.519 246.317 264.783 322.106 380.367 433.590 476.298 505.065 542.077 572.073 638.787 729.958 780.957 860.017 964.118 1.015.940 1.053.617 1.091.122 46 Recordar que la agencia fiscalizadora chilena sigue la definición de conexiones de Banda Ancha de la OECD que incluye todas aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. (Subtel, 2013 “Estadísticas e Indicadores de Internet”). 194 Ago Sep Oct Nov Dic 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Fuente: Subtel, 2.305 2.244 2.191 2.134 2.092 2.056 2.006 2.008 2.013 2.019 2.016 1.989 1.944 1.900 1.774 1.687 1.571 1.506 1.425 1.411 1.370 1.354 1.309 1.262 20.396 28.275 (2013) 321.395 339.076 374.566 402.146 461.851 495.087 497.697 620.748 709.308 706.667 709.560 857.326 919.293 961.399 936.630 922.862 1.208.448 1.098.931 1.125.225 1.155.788 1.170.758 1.173.653 1.182.559 1.216.750 634.646 639.629 Estadísticas 767.804 621.795 655.789 684.009 729.881 796.211 829.509 862.071 896.475 935.854 1.107.431 1.172.514 1.229.659 1.278.370 1.390.272 1.418.281 1.582.722 1.864.312 1.899.006 2.111.724 2.153.969 2.264.730 2.335.611 2.449.804 2.792.125 2.856.448 e Indicadores: 39.102 218.546 193.299 198.333 202.861 205.624 207.333 214.196 218.592 221.105 224.700 227.230 228.717 230.413 231.050 229.784 229.155 226.119 223.364 223.404 220.960 216.180 209.208 200.882 704.544 298.709 Internet. 2.804 3.235 40.032 44.537 48.990 54.727 58.665 63.218 67.628 71.608 75.032 77.187 78.583 79.950 80.730 81.332 81.919 84.475 88.512 92.626 98.554 107.596 131.965 180.265 173.836 519.336 División de 1.133.410 1.184.896 1.265.877 1.331.159 1.445.675 1.553.705 1.595.210 1.762.241 1.894.016 1.937.253 2.118.739 2.336.246 2.458.196 2.552.032 2.640.456 2.653.946 3.103.815 3.275.343 3.337.532 3.584.953 3.645.611 3.763.513 3.860.652 4.048.963 4.325.547 4.342.397 Fiscalización. 195 Ya sobre este último cuadro, según la Subtel, se puede observar que al tercer trimestre 2012, las conexiones móviles 3G que experimentaron mayor crecimiento fueron las de ancho de banda menor a 256 kbps con un crecimiento de 1700%. En términos de ancho de banda, se observa que la mayoría de las conexiones móviles 3G están asociadas a anchos de banda altos (a diferencia de las 2G), a Septiembre 2012, un 84,5% de tales conexiones tienen un ancho de banda mayor o igual a 512 kbps. Y entre sus expectativas espera que sigan aumentando el ancho de banda de las conexiones móviles dadas las mejoras en la tecnología y el aumento de la competencia en el mercado. Finalmente es preciso mostrar los niveles de suscripción por cada 100 habitantes que muestra la Banda Ancha Móvil entre los países OCDE. TABLA 53. Penetración Banda Ancha Móvil en OCDE País Australia Austria Bélgica Canadá Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Israel Italia Japón Corea 2008 .. 11,63 3,48 .. 19,19 .. 9,02 20,03 16,49 .. 3,65 15,72 .. .. 13,51 .. 74,03 2009 .. 29,34 5,77 .. 29,61 .. 71,29 30,44 23,06 12,14 6,14 30,67 51,21 .. 17,06 79,18 88,93 2010 55,80 34,34 9,71 29,47 63,88 24,04 84,30 36,62 25,76 24,53 7,79 45,33 49,16 32,35 29,48 88,21 98,21 2011 72,95 42,55 19,35 38,40 80,24 41,97 87,10 .. 34,81 39,92 11,92 56,99 59,39 40,58 33,27 101,31 105,05 196 Holanda .. Nueva .. Zelandia Noruega .. Polonia .. Portugal .. Slovenia .. España .. Suecia 65,25 Suiza .. Reino .. Unido EEUU 8,70 Chile .. Fuente: UTI, 2012. .. .. 38,01 38,62 49,19 53,05 68,47 42,63 20,36 .. 10,08 69,91 25,32 36,98 74,46 50,05 24,04 24,42 25,32 82,90 30,71 43,19 76,51 49,65 27,36 29,27 41,58 91,55 35,63 52,56 40,21 3,54 54,24 8,44 74,51 17,96 5.3.2.1.3. Consideraciones Finales Para finalizar este punto, es preciso señalar que en términos de penetración el sector de móviles a lo largo de su historia ha sufrido transformaciones importantes, que han quedado demostradas en los gráficos antes mostrados. La telefonía móvil demoró casi diez años en superar a la fija. El internet móvil ha crecido a ritmos que superan toda tasa de crecimiento precedente. No se encontró relación entre los TLC´s entrados en vigor durante este tiempo y los grados de penetración experimentados. Para comercio de servicios no se observan cambios relacionados con los TLC´s, El evento detonante del nivel de penetración a partir de 19992000 (Telefonía móvil) y 2008 (internet móvil) estuvo relacionado a la evolución natural del mercado y al modelo (CPP+ altos cargos de acceso) adoptado por la industria. Sin embargo, se podría sostener que en el caso de Claro, la cual opera al amparo del TLC Chile-México, si bien el prevalente en la asignación 197 de su capital al sector chileno, fue el mercado por encima del Tratado, el hecho de que opere teniendo en cuenta la vigencia de acuerdo, genera incentivos a permanecer en el negocio. Bajo este enfoque podría haber relación en el hecho de que ésta operadora es un actor principal en servicios y su oferta ha logrado participación significativa en el sector. 5.3.2.2. Expansión del Comercio de Bienes Ante de entrar a conocer el nivel de consumo y hábitos más importantes en este mercado, es preciso observar los cambios ocurridos en los patrones de provisión (importación) que ha adoptado el sector de móviles chileno, durante el periodo en estudio. Este punto hay que partir señalando que no fue sino a partir de 2007 cuando el Banco central de Chile, refleja dispositivos móviles en la lista de principales productos importados, ello en razón del volumen que éste flujo vendría mostrando, tal como se podrá observar a continuación: TABLA 54. Volumen del nivel importado Monto Miles de millones de USD 2007 2008 2009 2010 694.531 741.244 564.877 919.960 2011 2012 1.206.379 1.485.735 Fuente: Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior, Cuarto Trimestre Años: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 198 5.2.2.1. TABLA 55. Exportaciones a Chile de dispositivos móviles provenientes de socios en TLC País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Miles de millones de USD China 82.676 160.397 236.701 547.794 893.981 1.287.314 Corea 93.050 77.284 59.412 51.869 74.752 28.877 México 316.090 296.909 181.202 205.003 159.203 38.672 6.874 7.976 3.744 2.738 4.903 3.509 Panamá 0 0 0 42 157 1 Australia 1 1 0 5 3 7 Costa Rica 6 0 0 1 4 1 El Salvador 0 0 0 127 0 0 Honduras 0 0 0 0 0 1 Guatemala 0 0 0 0 4 1 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 Islandia 0 0 0 0 0 0 Suiza 1 0 0 151 14 0 Noruega 0 0 0 0 1 1 Estados Unidos Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2013. Para el 2012 se observa que el 91,42% de la exportación de dispositivos móviles que llega a Chile proviene de países con los que se tiene Tratados de Libre Comercio, lo que representa un flujo exportador de 1.358 millones de dólares. Se observa una expansión significativa de las 199 exportaciones desde China, mientras que las provenientes de Corea, México y Estados Unidos han tendido considerablemente a la baja. 5.5.2.2.2. Exportaciones desde China TLC con China entró en vigor en octubre 2006. Los diez principales productos importados acumulan el 20% del total, reflejando un escenario opuesto a la concentración de las exportaciones. De estos productos, los teléfonos celulares representan un 7% del total importado, ocupando el primer lugar. Durante el año 2011, fueron 15.152 empresas las que importaron 4.694 productos desde China, mientras que en el año 2005 las empresas importadoras fueron 7.123, reflejando una expansión similar al caso de las empresas. exportadoras. De estas, las diez principales compañías concentraron el 18% del total de las compras durante el último año (Direcon, 2012, Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y China a seis años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, p.7). TABLA 56. Principales empresas Chinas importadoras de terminales a Chile Principales empresas importadoras Millones USD CIF Falabella Retail S.A. 399,7 Samsung Electronics Chile Limitada 286,3 Telefónica Móviles Chile S.A. 284,9 Paris S.A. 222,9 200 Hewlett Packard Chile Comercial 214,0 Sodimac S.A. 204,5 ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. 192,5 Comercial Eccsa S.A. 188,9 Sony Chile Limitada 182,4 Comercial D & S S.A. 164,2 Claro Chile S.A. 162,1 Lg Electronics Inc Chile Limitada 138,5 Fuente: (Op.cit.). En azul claro las importadoras de dispositivos móviles. Tal como se muestra, dentro de las 13 primeras empresas importadoras 9 figuran como compañías ligadas al mercado de dispositivos móviles. 5.5.2.2.3. Exportaciones desde República de Corea Entra en vigor en abril de 2004 y seis años más tarde, el intercambio comercial entre ambos países aumentó desde 1.564 millones de dólares el 2003 a 5.197 millones de dólares el 2009, lo que representa un crecimiento del 232%. Dentro de éste intercambio y como lo muestra el cuadro, la exportación de dispositivos móviles fue relativamente dinámica. Situándose en el puesto octavo de los diez principales productos de exportación coreanos hacia el mercado chileno y la compañía Lg electronics inc chile ltda en el mismo puesto dentro de las trece principales empresas exportadoras a Chile, generando un flujo de 86.600 millones de dólares (Direcon, 2012, 201 Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y Corea a ocho años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, p.6) 5.5.2.2.4. Exportaciones desde México Entra en vigor en 1998 y tal como se muestra en el cuadro los niveles de exportación de dispositivo móviles a Chile ha sido decreciendo significativamente, sin embargo para el 2011 las exportaciones de celulares se ubicaba en el tercer puesto dentro de las diez principales productos exportados hacia Chile. Entre las trece primeras empresas más importantes del flujo exportador de México hacia Chile las ligadas al mercado de dispositivos móviles ocupan los lugar segundo, tercero, octavo, noveno, décimo segundo y décimo tercero. (Direcon, 2012, Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y México a trece años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, p.6) TABLA 57. Principales empresas Mexicanas importadoras de terminales a Chile Principales empresas importadoras Millones USD CIF Distribuidora Automotriz Marubeni 289,7 Lg Electronics Inc Chile Limitada 142,1 Samsung Electronics Chile Limitada 138,4 Molibdenos y Metales S.A 137,7 202 Comercial Kaufmann S.A. 121,1 Procter & Gamble Chile Limitada 77,1 Maco International S.A. 73,3 ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. 72,2 Telefónica Móviles Chile S.A. 65,1 Cidef Comercial S.A. 57,6 Agrogestión Vitra Ltda 41,3 Sony Chile Limitada 35,1 Claro Chile S.A. 34,6 Fuente: Direcon (2012). En azul claro las importadoras de dispositivos móviles. 5.5.2.2.5. Exportaciones desde Estados Unidos Se observa tendencia decreciente en el nivel de exportación de dispositivos móviles hacia mercado chileno, dinámica que puede guardar relación con la expansión de la oferta china, dado que parte de las empresas originalmente radicadas en puntos de exportación estadounidenses se trasladaron a China. 5.5.2.2.6. Exportaciones desde Panamá En acuerdo entra en vigor en abril de 2008, Chile abrió su mercado rebajando sus aranceles al 92,5% de las exportaciones provenientes de Panamá. Su primera participación en el sector de dispositivos móviles chileno se produjo dos años después de celebrado el TLC bilateral. Es 203 preciso señalar que su flujo ha sido altamente variable, contrayéndose significativamente en 2012. 5.5.2.2.7. Exportaciones desde Australia El TLC vigente desde abril 2009, éste liberalizó el 97% del comercio bilateral. Los dispositivos móviles no figuran entre las principales exportaciones hacia Chile, sin embargo se nota significativa expansión de su oferta en celulares luego de la entrada en vigor del Tratado de libre comercio. 5.5.2.2.8. Exportaciones regidas bajo el TLC - EFTA El TLC en vigor entre la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) y Chile, concedió a Suiza y Liechtenstein el 86% de rebaja de aranceles inmediatos a las importaciones provenientes de esos países, en el caso de Noruega el 73% y de Islandia, el 99%. Bajo dinamismo en términos de intercambio de dispositivos móviles. 5.5.2.2.9. Tendencias y patrones En Chile según Francisco Neut, Sub-gerente de terminales de Entel, se comercializa aproximadamente 11 millones de dispositivos móviles al año (que incluye teléfonos celulares: 1.) 1G, ya descontinuados, y 2G; y 2.) Smartphones47: 2.75G, 3G y 4G). El 40% de las ventas corresponde a 47 En cuanto a su definición y diferenciación con los equipos tradicionales, Javier Valenzuela, gerente de terminales de Movistar, sostiene que “…no hay una línea divisoria entre un teléfono multimedia y un smartphone, pero define a estos últimos por sus sistemas operativos abiertos (IOS, Window 8, 204 Smartphones, siendo el segmento que más ha crecido en los últimos años. (Gana, F., La Tercera, 2012) Por su parte, la Consultora Collect GFK “…calcula que en 2011 se vendieron en Chile 959 mil smartphone, con una facturación de US$ 145 millones y un valor promedio por aparato de $74 mil”. Para la consultora Flurry “…Chile es el segundo mercado en el mundo, después de China, en crecimiento de los dispositivos con IOS y Android, los sistemas de iPhone y Samsung. China subió 401%. Chile, 279%.” (Op.cit) Se ha sostenido que en el mercado se comercializan más de cien modelos distintos de teléfonos, tradicionales y smartphones. Como canales de distribución y ventas operan las mismas operadoras móviles y los retailer. Mientras que en cuanto a tablets se ofrecen aproximadamente quince modelos. Liderando este otro segmento Samsung y Apple y también como canales de distribución y ventas están las mismas operadoras móviles y los retailer. Para julio de 2012 se habían vendido 401 mil unidades, de las cuales 122 mil poseían tecnologías para 3G. (Ibídem) En términos de hábitos de consumo “Neut dice que los usuarios de smartphone renuevan sus aparatos cada 15 meses, versus los 22 meses de los celulares tradicionales.”(Ibídem) “El 33% los jóvenes entre 15 y 24 años tiene teléfonos inteligentes y un 21% del total de los usuarios de estos dispositivos son de este segmento etario, casi a la par con los tradicionales Android, etc.) que permiten cargar aplicaciones, ofrecen conectividad a alto nivel y cuentan con procesadores de alta velocidad.” (Gana, F., La Tercera, 2012) 205 usuarios de esta tecnología: el grupo de 25 a 34 años (29%) y el de 35 a 44 años (22%).” (Rodríguez, Francisco 2011, p.54) Hombres y mujeres optan por igual, aunque los primeros valoran más las aplicaciones de navegación, música y correos, mientras las mujeres están más enfocadas en redes sociales y mensajería. El segmento más dinámico…es el de los smartphone de entrada, cuyos precios llegan hasta US$ 100. Más arriba están los productos premium de Apple y Samsung.” (Gana, F., La Tercera, 2012) De acuerdo a Francisco Rodríguez, en 2009 según el INE había 1,13 aparatos por cada persona del país, es decir, unos 19 millones de dispositivos. Mercado dominado hasta ese año por celulares sin más funcionalidades que llamar o enviar mensajes de texto, pero el consumo de teléfonos inteligentes ha sufrido una expansión importante, pasando de un 30% de usuarios a nivel nacional en 2009 a 40% actualmente. (Rodríguez, Francisco 2011, p.54) En su estudio la Consultora Collect GFK, revela que parte de ese aumento se debe a que cada vez más adolescentes y universitarios compran estos dispositivos que antes estaban reservados para hombres de negocios o profesionales jóvenes. Sin embargo se trata de un fenómeno global, según la Consultora Nielsen un ejemplo de esto es Europa: en 2010 la penetración de los smartphones entre los jóvenes entre 15 a 24 años fue de 28%, superior a los mayores de 25 (27%). (Op.cit) 206 5.5.2.2.10. Consideraciones Finales En régimen tributario interno se dieron cambios en términos arancelarios luego de la entrada en vigor de los TLC´s. La estrategia de negociación para dispositivos móviles fue la máxima desgravación, vigente desde la misma fecha de entrada en vigor del respectivo tratado. Se logró con todos, excepto China con quien se postergó por un año. También se observan cambios en el volumen de importación, mostrando un crecimiento significativo luego de entrar en vigencia los acuerdos revisados. Junto con lo antes señalado se producen cambios en el patrón de origen de las importaciones de dispositivos móviles. Habiendo la mayor concentración de la oferta en China. Fenómeno que coincide con la suscripción del TLC. En este escenario dado el volumen importado se puede considerar que es alto el nivel de consumo en el país. Que se amplía la posibilidad de variedad en la oferta, de lo cual se favorece transversalmente a los GSE. Que el cambio en el origen de las importaciones por movilidad de la industria internacional permita recibir dispositivos a menores precios, dado que la industria busca menores costos. En base a todo esto se piensa que producto de la suscripción de TLC se ha favorecido la competencia del sector. 207 5.3.3. Tarifas (servicio final e interconexión) y Precios de Bienes Es el principio de libertad tarifaria dispuesto en la ley, el que ha permitido a la industria zanjar varios debates acerca del modelo de régimen tarifario a seguir. Cabe recordar que a diferencia por ejemplo de la telefonía fija, en donde el legislador dispuso que se regiría por éste principio, es decir los precios son y serán libres, salvo cuando el Órgano vigilante de la Libre Competencia califique que no hay suficiente competencia, en cuyo caso se deben fijar los precios. En materia de móviles son y ha sido siempre de libre fijación el precio, porque la Ley General de Telecomunicaciones deja fuera del sistema de regulación tarifaria a la telefonía móvil, excluyéndola de la facultad que tuvo en su momento la Comisión Resolutiva y que tiene ahora el Tribunal para la Libre Competencia de calificar el grado de competencia en dicho mercado, para así salvaguardar la competencia (Art.29 LGT). En su etapa más incipiente, el primer debate que despeja la industria trajo como resultado el Régimen Tarifario para algunos denominado “Receiving Party Pays (RPP)”, y es aplicado hasta mediados de 1998. Se trató de un sistema donde paga quien recibe la llamada. Fue una modalidad criticada pues generaba subsidios cruzados y distorsiones del mercado, ya que el receptor, era quien pagaba tanto el costo de la red móvil como el de la red fija (Gálvez, Thelma, 2000, p.32). Para otros, de la primera gran discusión derivò el régimen “Mobile Party Pays (MPP)”, sistema donde el abonado móvil paga llamadas entrantes y salientes (Regulatel, 2003, p.7). Finalmente no hay discusión que 208 luego del MPP apareciera por primera vez y vía decreto oficial Nº 425 de Diciembre de 1996, el Régimen “Calling Party Pays (MPP)” 48. Éste régimen es el que existe actualmente donde quien llama es quien paga, sistema en torno al cual también se anuncian cambios, por iniciativa de la misma autoridad sectorial. En 1995 se operaba en Chile en la banda de frecuencia 800Mhz, correspondiente a los primeros sistemas de telefonía móvil analógica (también conocidos como 1G) la única licitada hasta el momento. En ese año se licito la banda de frecuencia 1900Mhz, correspondiente a sistemas de telefonía móvil digital PCS, conocidos como 2G (Pavic, Lorena, 2009, p.274). Aún en 1996, las tarifas del servicio en telefonía móvil eran altas y restrictivas; las empresas que prestaban el servicio, aplicaban la modalidad de pago Mobile Party Pays (MPP), lo que implicaba que el costo de todas las llamadas (tanto entrantes como salientes) recaía en el abonado; asimismo, ofrecían una gran cantidad de planes, en su mayoría modalidad sistema post-pago. Bajo éste modelo los servicios eran muy costosos, por tanto la telefonía móvil como producto permanecía focalizado a segmentos de altos ingresos, en sus inicios era considerado servicio de lujo, para: el caso de aquellas familias que podían costearlo, o de extrema necesidad, en el caso de aquellas empresas que los requerían para asignarlos a ejecutivos determinados. 48 Este sistema se propone luego de zanjado profundo y extenso debate legal donde se discutieron dos temas importantes: 1) si los cargos de acceso o interconexión debían ser fijados o no, y 2) si se dejaba atrás la modalidad de cobro al cliente bajo régimen MPP, para implementar el CPP. 209 A partir de 1998, cuando ya la idea de sistema CPP habría madurado dentro de la industria, es que se introducen cambios importantes en las condiciones del servicio de telefonía móvil, que inciden significativamente en el costo para el cliente y esto produce luego un impacto importante en la tasa de crecimiento de abonados en el sector. El sistema Calling Party Pays (CPP), que fue introducido por la agencia sectorial, con carácter potestativo y no obligatorio, terminó siendo el que por razones de competitividad adoptó la industria. Lo relevante del Decreto N°425 para el posterior desarrollo del sector, fue que: i) fijó un cargo de acceso a un nivel elevado, incluso superior a la diferencia que hoy día hay en los cargos de acceso de la industria fija y la móvil 49; y ii) incluyó una nueva modalidad de cobro al cliente final, esta fue el CPP. Ambas circunstancias generaron el punto de partida, que dio inicio al proceso de abaratamiento del servicio a favor del abonado. Antes pagaba por hacer y recibir llamadas, por lo que propendía a contratar el servicio en modalidad post-pago, incentivado en su funcionalidad y en paquetes promocionales. Ahora un cliente que recibía llamadas no pagaba por la recepción de esas llamadas, sino que la compañía que recibía la llamada le hacía un cobro a la compañía de origen, es decir se era un cobro entre compañías. Entonces surgió una nueva estructura de cobro: el cliente que llamaba tenía que pagar el costo de uso de la red de su compañía más el costo de acceso móvil, que este último era lo que se pagaba a la red de destino, en operación entre compañías. 49 Patricio Cáceres, Gerente de Regulación de Telefónica. Entrevista del 12/10/2012. 210 Los principales incentivos en una economía para que su sector de móviles se oriente hacia el modelo CPP, se encuentran por ejemplo, en el ingreso per cápita, tamaño de mercado, estructuras en modelos de negocios, entre otros. En este sentido se puede decir, que el hecho de que Chile haya sido por mucho tiempo un país de renta media, justifica en parte el consenso dentro del sector por elegir el modelo compuesto por: sistema CPP más altos cargos de acceso. Mayoritariamente en Europa según Patricio Cáceres, Gerente de Regulación de Telefónica, se ocupa ésta fórmula, de allí la referencia para América Latina. Éste modelo permitió llegar al nivel de penetración observado y en consecuencia dar acceso a un mayor número de clientes, esencialmente por la vía del pre-pago, donde quien llama subsidia toda la llamada, sin embargo, ello también implicó la imposibilidad de reducir el valor de los cargos de acceso ya que el modelo no considera la distribución entre quien llama y quien recibe, y en consecuencia la tarifa de usuario final para el abonado termina siendo más alta. Es así como se introduce la modalidad de pre-pago, lo que da a los usuarios la oportunidad de controlar su consumo, aunque con las tarifas más altas por minuto. Bajo ésta modalidad el cliente utiliza al servicio en la medida de sus posibilidades de gasto, lo que posibilita el acceso al servicio de clientes de bajos niveles de ingreso. Así éste formato permite hacer recargas contemplando un número determinado de llamadas (según el horario) y además recibir un número ilimitado de llamadas entrantes. 211 En general, hubo una reducción en las tarifas de venta al público, se amplió la diversidad en la oferta de planes, entre ellos más económicos que los ofrecidos hasta entonces, ello condujo también reducir el valor de los servicios complementarios, como casilla de mensajes de voz, entre otros. Las experiencias como Estados Unidos, que operan actualmente sólo bajo MPP, también funcionan las modalidades pre-pago y post-pago, la particularidad radica en que para la primera modalidad el cliente no tiene la posibilidad de quien lo llame le ayude a financiar el costo de la comunicación, entonces no se da el fenómeno de que el pre-pago supera al post-pago, dado que el primero se vuelve insostenible para un segmento del mercado, que prescinde del servicio, otros optan por contratar planes. Para Patricio Cáceres, la justificación de uno u otro sistema, se debe al nivel del sector y modelos de desarrollo, por ejemplo en Estados Unidos tiene que ver con el nivel de ingreso per-cápita, tamaño de mercado, estructuras de negocios que tienen las operadoras. A diferencia, en Europa predomina el CPP y altos cargos de acceso, referencia que se trasladó hacia América Latina. De esta forma, en el caso Chileno habiéndose reducido las tarifas y frente a una diversidad de opciones de consumo, el nivel de penetración se elevó, de allí que la estructura tarifaria en Chile, se caracterizó por poseer un nutrido segmento bajo modalidad pre-pago no así en post-pago. En relación a la modalidad predominante se observa que: i) La estrategia de precios de los operadores es sofisticada en su segmentación de mercado; ii) Hay 212 prioridad al tráfico “On Net” por medio de tarifas reducidas; iii) Hay un auge de segmentación tarifaria por franja horaria (reducida y normal); y iv) Hay un contraste de tarifas relativamente homogéneo entre competidores. En otro orden de ideas, si bien el Modelo CPP favoreció una reducción en las tarifas de venta al público, paralelamente el valor por cargo de acceso no varió, permaneció en el nivel más alto de lo sugerido por el regulador en los últimos decretos tarifarios, razón por la cual Chile está lejos de los líderes mundiales en OCDE, tal como se verá la sección siguiente, no sin antes comparar dentro de la región. 5.3.3.1. Benchmarking Internacional 5.3.3.1.1. Regional 5.3.3.1.1.1. TABLA 58. América Latina y el Caribe: Precio prepago por minuto, en USD (off peak /on-net) País Antigua and Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Rep. Ecuador 2005 0,33 0,14 0,18 0,15 0,45 0,30 0,08 0,24 0,24 0,59 0,09 0,05 0,32 0,22 0,19 0,10 2006 0,18 0,13 .. 0,16 0,45 0,29 0,09 0,20 .. .. 0,08 0,04 0,43 0,25 0,21 0,20 2008 .. 0,29 .. .. 0,08 0,33 0,10 0,70 .. 0,17 0,12 0,04 0,43 0,16 0,22 .. 2009 0,21 0,32 .. 0,15 0,05 0,33 0,10 0,65 .. 0,12 0,15 0,06 0,43 0,22 0,21 0,18 2010 0,21 0,41 .. 0,15 0,10 0,34 0,10 0,68 .. 0,13 0,17 0,05 0,11 0,11 0,21 0,18 2011 0,26 0,53 .. 0,15 0,13 0,34 0,10 0,71 .. 0,14 0,18 0,06 .. 0,11 0,20 0,18 213 El Salvador French Guiana Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Netherlands Antilles Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia St. Vincent and the Grenadines Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela Fuente: UIT, 2012 0,08 0,41 0,22 0,08 0,15 0,13 0,16 0,11 0,14 0,47 0,40 0,18 0,03 0,39 0,15 .. 0,20 0,22 0,08 .. 0,22 0,13 0,14 .. 0,25 0,12 0,21 .. .. 0,18 0,05 0,40 .. .. .. .. 0,15 .. 0,09 0,08 0,16 .. 0,20 0,13 0,10 .. 0,33 0,13 0,07 0,54 .. .. 0,26 0,24 0,15 .. 0,09 0,10 0,16 .. 0,17 0,11 0,09 .. 0,33 0,13 0,08 0,57 .. 0,18 0,26 0,11 0,15 .. 0,11 0,11 0,16 .. 0,17 0,11 0,09 .. 0,26 0,13 0,09 0,61 0,15 0,18 0,28 0,11 0,14 .. 0,11 0,11 0,13 0,08 0,20 0,11 0,10 .. 0,41 0,12 0,11 0,62 0,15 0,18 0,24 0,11 0,23 0,09 0,37 0,11 0,15 .. 0,29 0,14 0,16 0,14 0,32 0,76 0,16 0,10 0,29 0,78 0,16 0,10 0,33 0,65 0,16 0,10 0,34 0,43 5.3.3.1.1.2. TABLE 59. Precio prepago por minuto off peak /off-net, en USD País Antigua and Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Rep. Ecuador El Salvador 2008 .. 0,29 .. .. 0,32 0,33 0,10 0,77 .. 0,57 0,31 0,04 0,43 0,33 0,31 .. 0,30 2009 0,29 0,32 .. 0,15 0,30 0,33 0,10 0,71 .. 0,47 0,28 0,06 0,43 0,33 0,30 0,28 0,15 2010 0,29 0,41 .. 0,15 0,33 0,34 0,10 0,70 .. 0,52 0,24 0,05 0,11 0,35 0,27 0,25 0,15 2011 0,30 0,53 .. 0,15 0,33 0,34 0,10 0,74 .. 0,55 0,24 0,06 .. 0,34 0,26 0,25 0,14 214 French Guiana Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Netherlands Antilles Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia St. Vincent and the Grenadines Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela Virgin Islands (U.S.) .. 0,29 0,08 0,16 .. 0,20 0,26 0,36 .. 0,45 0,13 0,20 1,03 .. .. 0,33 0,30 .. 0,29 0,10 0,16 .. 0,17 0,21 0,30 .. 0,40 0,13 0,12 0,76 .. 0,33 0,31 0,32 .. 0,35 0,11 0,16 .. 0,17 0,21 0,33 .. 0,26 0,13 0,16 0,81 0,15 0,33 0,34 0,30 .. 0,35 0,11 0,16 0,10 0,20 0,22 0,32 .. 0,41 0,12 0,11 0,82 0,15 0,35 0,30 0,30 0,22 0,24 0,32 0,76 .. 0,22 0,10 0,29 0,78 .. 0,22 0,10 0,33 0,65 .. 0,22 0,10 0,34 0,43 .. 5.3.3.1.1.3. TABLA 60. Precio prepago por minuto peak /off-net, en USD País Antigua and Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Rep. Ecuador El Salvador French Guiana 2005 0,33 0,16 0,18 0,15 0,05 0,30 0,11 0,24 0,24 0,59 0,09 .. 0,50 0,22 0,19 0,30 0,23 0,41 2006 0,18 0,13 .. 0,47 0,45 0,29 0,09 0,59 .. .. 0,08 .. 0,43 0,74 0,21 0,45 0,24 0,10 2008 .. 0,29 .. .. 0,35 0,33 0,21 0,77 .. 0,57 0,31 0,06 0,54 0,33 0,31 .. 0,30 .. 2009 0,29 0,32 .. 0,33 0,35 0,33 0,21 0,71 .. 0,47 0,28 0,07 0,54 0,33 0,30 0,28 0,15 .. 2010 0,29 0,41 .. 0,33 0,35 0,34 0,21 0,70 .. 0,52 0,24 0,06 0,49 0,35 0,27 0,25 0,15 .. 2011 0,39 0,53 .. 0,33 0,36 0,34 0,22 0,74 .. 0,55 0,24 0,07 .. 0,34 0,26 0,25 0,14 .. 215 Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Netherlands Antilles Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia St. Vincent and the Grenadines Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela 0,22 0,08 0,15 0,12 0,16 0,11 0,20 0,47 .. 0,40 0,03 0,39 0,15 .. 0,20 0,20 0,65 0,14 0,14 0,12 0,25 0,12 0,21 0,07 0,36 0,40 0,04 0,64 2,79 2,83 0,41 0,26 0,29 0,08 0,18 .. 0,20 0,29 0,36 .. 0,45 0,13 0,25 1,03 .. .. 0,35 0,31 0,29 0,10 0,18 .. 0,17 0,24 0,30 .. 0,40 0,13 0,16 0,76 .. 0,33 0,32 0,34 0,35 0,11 0,18 .. 0,17 0,24 0,33 .. 0,26 0,13 0,21 0,81 0,15 0,33 0,36 0,32 0,35 0,11 0,18 0,12 0,20 0,24 0,32 .. 0,41 0,12 0,17 0,82 0,15 0,35 0,31 0,32 0,20 0,09 0,37 0,10 0,31 0,11 0,29 0,14 0,22 0,25 0,32 0,76 0,22 0,21 0,29 0,78 0,22 0,20 0,33 0,65 0,22 0,20 0,34 0,43 5.3.3.1.1.4. TABLE 61. Precio prepago por minuto peak /on-net, en USD País Antigua and Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Rep. Ecuador El Salvador French Guiana Grenada 2005 0,33 2006 0,26 2007 .. 2008 .. 2009 0,29 2010 0,29 2011 0,30 0,21 0,39 0,33 0,45 0,43 0,21 0,45 0,37 0,59 0,12 0,06 0,50 0,26 0,19 0,50 0,08 0,41 0,26 0,13 .. 0,47 0,45 0,29 0,22 0,59 .. .. 0,12 0,06 0,53 0,27 0,22 0,20 0,08 .. 0,36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,29 .. .. 0,15 0,33 0,21 0,70 .. 0,17 0,12 0,06 0,54 0,26 0,22 .. 0,15 .. 0,15 0,32 .. 0,33 0,15 0,33 0,21 0,65 .. 0,12 0,15 0,07 0,54 0,26 0,21 0,18 0,15 .. 0,15 0,41 .. 0,33 0,15 0,34 0,21 0,68 .. 0,13 0,17 0,06 0,49 0,18 0,21 0,18 0,15 .. 0,18 0,53 .. 0,33 0,18 0,34 0,22 0,71 .. 0,14 0,18 0,07 .. 0,26 0,20 0,18 0,14 .. 0,18 216 Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Netherlands Antilles Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia St. Vincent and the Grenadines Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela 0,08 0,19 0,13 0,26 0,16 0,14 0,47 0,40 0,18 0,12 0,39 0,15 .. 0,26 0,26 0,13 0,18 .. 0,25 0,15 0,21 .. .. 0,18 0,13 0,40 .. .. 0,36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,08 0,18 .. 0,20 0,16 0,10 .. 0,33 0,13 0,11 0,54 .. .. 0,31 0,28 0,10 0,18 .. 0,17 0,13 0,09 .. 0,33 0,13 0,12 0,57 .. 0,24 0,31 0,23 0,11 0,18 .. 0,17 0,13 0,09 .. 0,26 0,13 0,14 0,61 0,15 0,24 0,32 0,23 0,11 0,15 0,12 0,20 0,14 0,10 .. 0,41 0,12 0,17 0,62 0,15 0,24 0,28 0,23 0,23 0,25 0,37 0,46 0,31 0,13 0,29 0,17 .. .. .. .. 0,18 0,18 0,32 0,76 0,18 0,21 0,29 0,78 0,18 0,20 0,33 0,65 0,18 0,20 0,34 0,43 Según Hernán Galperin, analista de los valores y la brecha de asequibilidad de la telefonía móvil en la región. “…Detecta que los precios en la zona son elevados en comparación a otras latitudes, sin importar el nivel de desarrollo: un usuario típico latinoamericano gasta en promedio cuatro veces más que uno de la cuenca Asia Pacífico por un mismo servicio, ¿Qué factores explican este fenómeno? Baja competencia, altos impuestos y regulaciones, serían la respuesta. “En su momento vimos que Latinoamérica no era un mercado muy competitivo, pues había dos o tres operadores por país, lo cual es poco en comparación con aquellos que tienen cuatro, cinco o seis. Además, subsistía una carga tributaria muy importante a la telefonía móvil, tanto de gravámenes indirectos –como el valor agregado–, como específicos en el sector”. En la actualidad, “…si bien, y en general, se ha avanzado en aspectos regulatorios, como en los cargos de terminación entre 217 compañías, y rebajas en las tarifas, ésta ha sido la tendencia global, y la región sigue siendo bastante más cara que el resto del mundo” El sector de servicios móviles chileno, dentro de la región se presenta entre aquellos con los niveles de precios más bajo, siendo sobrepasado por lo general, por Uruguay, Panamá y Costa Rica, tal como se puede observar en los cuadros anteriores. 5.3.3.1.2. Comparación con OCDE: 5.3.3.1.2.1. TABLA 62. Precio prepago Off Peak /On Net País Australia Austria Bélgica Canadá Dinamarca Estonia Finlandia France Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Israel Italia Japón Corea Luxemburgo Noruega Polonia Portugal Slovenia España Suecia Suiza Reino Unido 2005 0,78 0,41 0,45 0,10 0,13 0,12 0,10 0,37 0,24 0,41 0,18 0,17 0,24 0,14 0,31 .. 0,06 0,15 0,14 0,24 0,15 0,03 0,26 0,04 0,16 0,18 2006 .. 0,09 0,31 .. 0,00 0,06 0,10 0,38 0,24 0,41 0,09 0,16 0,38 0,14 0,25 .. .. 0,13 .. 0,25 0,15 0,03 0,28 0,16 0,16 .. 2007 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,40 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2008 0,17 0,07 0,42 0,37 0,10 0,18 0,23 0,81 0,07 0,51 0,15 0,14 0,28 .. 0,26 0,87 0,34 0,10 0,16 0,25 0,23 0,03 0,09 0,04 0,78 0,37 2009 0,69 0,10 0,40 0,35 0,09 0,17 0,22 0,76 0,07 0,49 0,13 0,10 0,35 0,20 0,31 0,75 0,23 0,10 0,14 0,19 0,23 0,03 0,08 0,04 0,74 0,39 2010 0,82 0,09 0,33 0,43 0,09 0,16 0,09 0,66 0,07 0,55 0,20 0,10 0,33 0,31 0,25 1,03 0,25 0,10 0,15 0,20 0,23 0,03 0,08 0,10 0,77 0,39 2011 0,83 0,09 0,35 0,46 0,09 0,17 0,09 0,70 0,07 0,58 0,20 0,15 0,35 0,34 0,31 1,13 0,24 0,10 0,07 0,10 0,24 0,25 0,08 0,11 0,90 0,40 218 EEUU 0,45 Chile 0,59 Fuente: UIT, 2012 .. .. .. .. 0,25 0,17 0,25 0,12 0,27 0,13 0,27 0,14 5.3.3.1.2.2. TABLA 63. Precio prepago Off Peak /Off Net País 2008 Australia 0,50 Austria 0,59 Bélgica 0,42 Canadá 0,37 Dinamarca 0,10 Estonia 0,18 Finlandia 0,23 France 0,81 Alemania 0,28 Grecia 0,51 Hungría 0,46 Islandia 0,27 Irlanda 0,72 Israel .. Italia 0,26 Japón 0,87 Corea 0,34 Noruega 0,16 Polonia 0,25 Portugal 0,23 España 1,00 Suecia 0,30 Reino 0,37 Unido EEUU 0,25 Chile 0,57 Fuente: UIT, 2012 2009 0,69 0,10 0,40 0,35 0,09 0,17 0,22 0,76 0,26 0,49 0,36 0,19 0,63 0,25 0,31 0,75 0,23 0,14 0,19 0,23 0,95 0,26 0,39 2010 0,82 0,09 0,33 0,43 0,09 0,16 0,09 0,66 0,20 0,55 0,20 0,19 0,60 0,31 0,25 1,03 0,25 0,15 0,20 0,23 0,91 0,10 0,39 2011 0,83 0,09 0,35 0,46 0,09 0,17 0,09 0,70 0,21 0,58 0,20 0,15 0,63 0,34 0,31 1,13 0,24 0,07 0,19 0,24 0,97 0,11 0,40 0,25 0,47 0,27 0,52 0,27 0,55 5.3.3.2. Tarifas de Interconexión Conocidas también como cargos de acceso, corresponde al cobro que realiza una compañía de telefonía a otra por terminar una llamada en su red. Según “…la interconexión permite que el sistema funcione de manera 219 integrada y es la principal palanca para la transferencia de valor entre empresas en el sector. Las condiciones bajo las que se realiza determinan la estructura del mercado y el grado de competencia. Actualmente en prácticamente todos los países se deja a la libre negociación entre las partes la fijación de las tarifas y se ha privilegiado la metodología basada en costos, especialmente en los casos de intervención de las autoridades. Dado que la interconexión –sus precios y condiciones- es la variable más importante para el buen funcionamiento del sistema, hubiera sido más efectivo determinar lo máximo posible ex-ante, dejando el mejor número de aspectos abiertos para negociaciones posteriores y resolución de conflictos. La tendencia internacional no fue así – no solo en América Latina, sino en prácticamente todo el mundo- el asunto más contencioso y que más ha tenido avance” (Flores-Roux Ernesto y Mariscal, Judith, 2011, p.31) Los valores de acceso están relacionados a procesos de fijación tarifarias y estos procesos tienen como principios esenciales: que la tarifa que se cobran a los usuarios reflejen los costos; Garantizar la no existencia de subsidios cruzados entre servicios y áreas tarifarias; El uso de empresa modelo eficiente, genera incentivos para que la concesionaria real introduzca mejoras tecnológicas en su red y en los servicios regulados aumentando su eficiencia; El proceso de fijación de tarifas permite traspasar a los consumidores las ganancias de eficiencia que la empresa adquiera como resultado de su mejor gestión y del desarrollo tecnológico. (Subtel, 2005) 220 Entre los más importantes figuran los llevados a cabo 1998 y 2008, que trajeron como resultado, el dictamen de decretos para móviles, cuyos niveles se muestran a continuación: 5.3.3.2.1. TABLA 64. Decreto Tarifario del 18/01/99, para el periodo 1999-2004. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Cargo de Acceso: Horario Normal 1,4341 1,4265 1,4192 1,4120 1,4047 ($/Segundo) Horario Reducido 1,0039 0,9986 0,9934 0,9884 0,9833 ( $/Segundo) Fuente: Subtel, 1999 Los horarios indicados serán los siguientes: Horario Normal Reducido Tramos Horarios Desde 09:00:00 hasta 19:59:59 hrs. En días hábiles; y desde 09:00:00 hasta 13:59:59 hrs. En días sábado. Desde 00:00:00 hasta 08:59:59 hrs y desde 20:00:00 hasta 23:59:59 hrs en días hábiles; desde 00:00:00 hasta 08:59:59 hrs y desde 14:00:00 hasta 23:59:59 hrs en día sábado; y desde 00:00:00 hasta 23:59:59 hrs. En días domingo y festivo. Fuente: Subtel, 1999 Durante la vigencia de éste Decreto la industria cobró en Horario normal: $120.9/min., y en horario reducido $84,2/min. La Subtel, buscó que con el siguiente Decreto, es decir el que regiría entre 2005 y 2009, se cobrará en Horario normal $86.7/min. En Horario Reducido $65,1/min., mientras que en Horario Nocturno $43.4/min (Subtel, 2005, p.25). Finalizado 221 el periodo en vigor de éste Decreto (2005-2009), entraría en vigencia, el que rige actualmente, que se caracteriza tal como se muestra a continuación. 5.3.3.2.2. TABLA 65. Decreto Tarifario del 21/01/09, para el periodo 2009-2014. Cargo de Acceso Año 1 Horario Normal 1,0130 Horario Reducido 0,7598 Horario Nocturno 0,5065 Fuente: Subtel, 2009 Tarifa ($/Segundo) Año 2 0,9877 0,7408 0,4938 Año 3 0,9630 0,7222 0,4815 Año 4 0,9389 0,7042 0,4695 Año 5 0,9155 0,6866 0,4577 Si bien a lo largo de los años se observa una tendencia a la disminución en el valor de los cargos, éstos aún siguen altos si se compara internacionalmente. Para el economista e investigador de Horizontal, Fernando Medina, esta situación impide que la competencia se eleve y por tanto disminuyan los costos finales de la telefonía móvil a los consumidores. Etcheberry & Consultores (2013) Es cierto que el gasto del consumidor chileno en telefonía móvil ha bajado más de 20% en los últimos cinco años, sin embargo, los usuarios locales son los segundos que más dinero desembolsan por este concepto, entre las naciones que integran la OCDE. El gasto mensual de los chilenos en telefonía móvil, como porcentaje del ingreso per cápita, alcanza un 2,8%, siendo solo superado por Turquía, con un desembolso que asciende al 5,2%. Lejos por ejemplo de Alemania que muestra menos del 1%. Considera 222 el experto que hoy la tarifa de interconexión móvil en el país es de $60 sin IVA, mientras que el valor promedio de la OCDE bordea los $25. (Op.cit.) En el año 2011, luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC, 2011,p.10) revisará los efectos competitivos de la existencia de tarifas diferenciadas, para llamadas que se hacen entre aparatos de una misma compañía (on net) o entre teléfonos de dos firmas distintas (off net), la Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE) con respecto a los cargos de acceso viene sostiendo que "no están bien calculados, se encuentran sobrevalorados y existen diferencias artificiales de costos respecto de lo que se considera necesario para realizar una llamada on net, versus una llamada off net". Lo cual produce distorsiones al mercado. Para el momento dichos cargos mostraban el valor máximo sugerido por el Decreto de la Subtel y según la FNE no tenían incentivos para cobrar menos. “Este cobro representa 90% del valor de una llamada desde teléfono fijo a uno móvil y casi la mitad de lo que cobran las empresas por comunicarse entre celulares.” (Ferrando, Karina, 2011) Según el Subsecretario Jorge Attom “Las empresas ya no responden a un modelo diseñado para la provisión de un determinado servicio, sino por el contrario, a nivel corporativo, a nivel comercial e incluso operacional, fusionaron sus estructuras que permiten satisfacer la demanda de diversos servicios de telecomunicaciones, aprovechando de esa forma las sinergias o ahorro de costos que esta acción genera”. (2013) 223 Desde el año 2012, la Subtel apuesta a eliminar los cargos de acceso, ya que no tienen justificación económica (Diario Financiero, 2012). En diciembre, el TDLC finalizó procedimiento, cuya resolución fue publicada el 07 de enero de 2013, en donde estableció que la diferencia entre las tarifas que cobran las operadoras por llamada on-net y off-net, eran muy superiores a los cargos de interconexión que fija la autoridad, y reafirma que no tenían una justificación económica. (TDLC, 2012). Con esta diferenciación se producían el efecto de excluir e impedir el ingreso de nuevos competidores, ya que establecía una diferencia de volumen e incrementaba la concentración de mercado por parte de las operadoras ya establecidas. Allí el Tribunal propuso que el precio por minuto de llamadas a otras empresa (off- net) no podría ser superior a la suma del precio por minuto de las llamadas on- net del mismo plan y el cargo de acceso aplicable ($60 + IVA). Regulación que entraría en vigor en marzo del presente año. La Subtel ofició a las operadoras y se mostró activa en la fiscalización del cumplimiento de esta resolución (Subtel, 2013) Según Rudolf Van Der Berg de OCDE los operadores móviles tienen un monopolio sobre la terminación de llamadas en sus redes. Sostiene el autor que si bien existe una disminución tarifaria en promedio de 56% entre los años que van de 2006 a 2011, debido en muchos casos a la intervención de los reguladores, aún existe una amplia divergencia entre los países que integran el organismo. Ideal sería "Cortar las tasas a cero sería fortalecer la competencia en la voz y otros servicios". De acuerdo a Van Der Berg ello 224 podría acelerar la introducción de nuevos servicios innovadores de VoIP (voz sobre protocolo de internet) y alentar a los proveedores que ofrecen una gama de modelos de arancel para satisfacer las necesidades de sus usuarios", libres de los precios que impone el operador dominante sobre las redes de los demás. (El Universal, 2012) Para fines del 2012, sería $6,6 por minuto el cargo de acceso, que promediarían siete de los principales, y más baratos países OCDE que usan el sistema "calling party pays" o "el que llama paga", tras sus nuevos procesos tarifarios. El promedio de la Organización es $25. En este sentido, gana relevancia el proceso de fijación tarifaria que se lleva a cabo actualmente, en 2013 y que definirá los precios de estos cargos a partir de 2014 y por un lapso de cinco años. En virtud del cual la Subtel estima que las tarifas podrían bajar entre un 15% y 20%. (Etcheberry & Consultores, 2013) Vtr y Nextel sostienen que la estructura de costos presentada preliminarmente en la propuesta de bases técnico-económicas basada en la empresa eficiente, beneficia a las grandes operadoras y levanta barreras de acceso al resto. Bajo esta estructura la tarifa no alcanzaría a remunerar los costos de proveer servicios a través de sus interconexiones y estos les obligarían, durante todo el quinquenio, a subsidiar estos servicios, conducta que ha sido considerada anticompetitiva e ineficiente en términos económicos y que se vería constreñido a efectuar por el actuar de la administración. (Troncoso, José, 2013) 225 El objetivo de la Subsecretaria es "que todas las reformas convergentes están orientadas a eliminar las asimetrías entre redes fijas y móviles y en eso ha sido fundamental la tecnología IP con un importante impacto en la estructura de costos de los modelos técnicos y económicos para realizar el proceso de fijación tarifaria", por lo que, a su juicio, "la ganancia económica de los cargos de acceso no es el principal negocio de las compañías". Sin embargo, no hay consenso entre la industria y el regulador, sobre los niveles en los que debieran quedar los cargos de acceso. La industria anticipa que "cambios dramáticos pueden dejar un problema en el mercado". “Mientras en muchos países europeos prima la suscripción, en Chile más del 60% de los usuarios son de prepago y muchos de ellos emplean el celular sólo para recibir llamadas, por lo que un cargo de acceso muy bajo podría generar que las líneas de prepago que no realizan llamadas sean un costo y no sería rentable mantenerlos habilitados.” (Iriarte, Laura, 2012) En la actualidad, peritos en comisión concuerdan en recomendar que se siga la metodología OCDE, como instrumental internacional validado por la Unión Europea y países como Reino Unido o Australia. De esta forma, se contempla que el modelo técnico-económico que debe usar la autoridad regulatoria, para que vaya en línea con las metodologías de los países desarrollados y también con los dictámenes generales del Tribunal de Libre Competencia chileno que apuntan a reducir las distorsiones y asimetrías tarifarias en el acceso a las redes móviles. En consecuencia, los Estudios 226 Tarifarios (que se elaborarán en la etapa siguiente del Proceso), se espera reflejen la estructura de costo real de los servicios que proveen las compañías. (Gobierno de Chile, 2013) Finalmente, según Flores-Roux Ernesto y Mariscal, con la aparición de “…las tecnologías de transmisión por paquetes, y más específicamente las basadas en el protocolo de internet, presentan una oportunidad para lograr un buen desarrollo del mercado enfocado en el bienestar público. En este sentido es relevante estudiar la posibilidad de establecer el sistema bill and keep, en el que los operadores no hace pagos de acceso, sino en especie, por ejemplo, un operador paga la terminación de su tráfico en otro red con la terminación del tráfico de la otra red en su propia red. Por su parte, es clave también conocer la eficiencia del sistema de precios de menudeo al cliente final y de la distribución de costos de red dependen de cuál es el tipo de arreglo en interconexión.” No hay modelo de eficiencia único, pero es “…claro que las mayores capacidades de las redes de nueva generación permiten una mejor asociación entre los precios al mayoreo y al menudeo.” (2011, p.31) 5.3.3.3. Internet Móvil Siendo éste el servicio de telecomunicaciones de más recienta data, además de acumular críticas en términos de calidad, también recaen sobre si serios cuestionamientos en cuanto a los valores que la industria cobra por ellos. La base de datos de UIT 2012, no precisa información sobre BAM. El 227 sitio web oficial para banda ancha que tiene preparado la OCDE50, muestra que la organización en su observación de banda ancha mundial, no incluye los planes relativos a Banda Ancha Móvil, en el caso de Chile solo revisa los planes siguientes: TABLA 66. Planes de Banda Ancha Compañía Plan Descarga (kbit/s) Subida (kbit/s) Movistar Banda Ancha Hogar 1Mega /550Kbps Banda Ancha Hogar 2Mega /550Kbps Banda Ancha Hogar 4Mega /550Kbps Banda Ancha Hogar 6Mega /550Kbps Banda Ancha Hogar 15Mega /15Mega Banda Ancha Hogar 30Mega /15Mega Banda Ancha Hogar 40Mega /15Mega Banda Ancha Mega 1 Banda Ancha Mega 2 Banda Ancha Mega 6 Banda Ancha Mega 15 Banda Ancha Mega 40 Banda Ancha Mega 120 Internet 1 Mega 1024 Movistar Movistar Movistar Movistar Movistar Movistar VTR VTR VTR VTR VTR VTR Telmex Claro Chile 50 USD precio (mensual) 550 USD precio (mensual) PPP 34,55 P Mbit/s USD 26,95 P Mbit/s USD PPP 33,74 2048 550 35,94 28,03 17,55 13,69 4096 550 52,53 40,98 12,83 10,00 6144 550 55,30 43,13 9,00 7,02 15360 15360 66,37 51,77 4,32 3,37 30720 15360 74,67 58,24 2,43 1,90 40960 15360 82,96 64,71 2,03 1,58 1024 512 30,74 23,97 30,01 23,41 2048 512 41,78 32,59 20,40 15,91 6144 512 58,37 45,53 9,50 7,41 15360 1024 69,44 54,16 4,52 3,53 40960 2048 86,04 67,11 2,10 1,64 122880 4096 196,69 153,42 1,60 1,25 1024 256 35,96 28,05 35,12 27,39 http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm 228 26,32 Telmex Claro Chile Telmex Claro Chile Internet 4 Mega 4096 Internet 10 Mega 10240 PROMEDIOS 19.008 372 3.841 55,33 43,16 13,51 10,54 60,86 47,47 5,94 4,64 64,85 50,58 12,79 9,97 Fuente: OCDE (2013) Lista de operadoras usadas para precios y velocidades 5.3.3.3.1. TABLA 67. Velocidad y Tráfico por región Región Min. Velocidad Bajada Kbps 1 1.024 2 1.024 3 1.024 4 1.000 5 1.000 6 1.000 7 128 8 128 9 128 10 128 11 200 12 200 13 56 14 512 15 1.024 Fuente: Subtel, 2009, p.15 Máx. Velocidad Bajada Kbps. Min. Tarifa Mes Máx. Tarifa Mes 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 600 600 100.000 15.360 15.360 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 26.000 26.000 10.294 12.900 12.900 60.590 60.590 60.590 60.590 60.590 60.590 78.282 78.282 78.282 60.590 73.980 73.980 256.990 60.590 60.590 5.3.3.3.2. Benchmarking Internacional 5.3.3.3.2.1. Comparación Regional No obstante tomando en cuenta las preocupaciones sobre América Latina que posee Alfredo Moreno, Presidente del BID, donde sostiene que 229 “…sólo una de cada ocho personas en América Latina y el Caribe tiene acceso a banda ancha y el servicio es de una velocidad muy baja”. Agrega que es una región muy heterogénea y “…se destacan países como Uruguay, Brasil, Colombia y Chile con niveles más altos de banda ancha en sus zonas urbanas, pero hay otros cuya infraestructura troncal no existe y la penetración es muy baja. Además, los precios de los servicios aún son prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos y no se ha aprovechado bien la banda ancha como recurso porque no hay ecosistemas de programadores, de diseñadores e inversores necesarios para generar aplicaciones más útiles y potentes.” (América Economía, 2013) Si se hace una comparación en términos de precio, en “…Corea una persona que trabaja un día puede pagar su acceso a Internet por un año, ese mismo trabajador en América Latina tiene que trabajar 30 días más por un plan similar”. Pero si la comparación se hace en términos de calidad, agregó que “la velocidad promedio de la banda ancha hoy en Corea es casi 20 veces más rápida que la de América Latina. Cada mega de acceso en nuestra región cuesta US$53 mientras que en Corea pagan US$2.” En este sentido Moreno sostiene que la banda ancha es un “potente dinamizador económico…con un aumento del 10% de penetración de banda ancha se podía anticipar un crecimiento del 3,2% en la economía y la productividad un 2,6%” En este orden de ideas es preciso conocer cómo se da en la región, el tema de tarifas en banda ancha móvil: 230 5.3.3.3.2.1.1. TABLA 68. Plan más económico de banda ancha móvil para computadora con al menos 1 GB de limite (USD) Fuente: Corporación Andina de Fomento, 2012 De acuerdo a la CAF, “…los proveedores en América Latina de banda ancha móvil en su mayoría ofrecen acceso a través de plataformas 3G o 3.5G, lo que brinda una velocidad de descarga de alrededor de 2.048 kbps13. La diferencia fundamental, en términos económicos entre la banda ancha fija y la móvil, se refiere al límite en el volumen mensual de descarga. Debido a que la banda ancha móvil está basada en un recurso tecnológico compartido como lo es el espectro radioeléctrico, con el objeto de controlar el uso, la industria ha comenzado a ofrecer productos “medidos” donde la tarifa del abono depende del volumen de datos a descarga. (CAF, 2012, p.46) 231 Se observa según la CAF en el gráfico que para los años 2010, 2011 y 2012 el plan más económico de banda ancha móvil en cada país permite al menos una capacidad de descarga mensual de 1GB. En general, “…la velocidad real no dependerá del plan sino de la distancia que existe entre donde esté ubicado el usuario y el lugar desde dónde se emite la señal, así también como del número de usuarios conectados simultáneamente a una misma radio base. A diferencia de la banda ancha fija, un servicio del cual muy pocos proveedores de América Latina ofertan planes con límites mensuales de descarga, todos los proveedores de banda ancha móvil establecen un límite en el volumen de bajada.” También se puede decir que en la región el precio promedio de esta clase de planes ha disminuido como consecuencia de la mayor competencia. En 2010, la tarifa promedio del plan más barato era de USD 19,59, reduciéndose a USD 17,60 en 2011 y finalmente a USD 14,39 en 2012 (una disminución de la tarifa promedio del 27% en dos años). (Op.cit.) 232 5.3.3.3.2.1.2. TABLA 69. Plan más económico para teléfonos inteligentes o similares, con al menos 250MB de límite (USD) Fuente: Corporación Andina de Fomento, 2012 Por su parte, en cuanto a los planes de acceso a Internet desde dispositivos teléfonos inteligentes o terminales básicos con capacidad de acceso a la red, la CAF comenta que el potencial del servicio es menos sustitutivo respecto de la banda ancha fija debido a limitaciones de funcionalidad y formato de pantalla de los equipos. En este sentido, las clases de acceso en general arrancan con un menor límite de descarga que las correspondientes para acceder desde una computadora y los planes más económicos de cada país cuentan con un límite de descarga de al menos 250 MB mensuales. (Op.cit., p47) Según el mismo autor, “…ésta clase de planes con tarifas más asequibles que las referentes a planes de banda ancha fija permiten proyectar un aumento de la masificación de la banda ancha hacia el conjunto 233 de usuarios de telefonía celular. De este modo, la banda ancha móvil dejaría de ser solo complemento de la fija para acceder a correo electrónico, redes sociales o navegar fuera del hogar, sino que también podría ser una puerta de entrada a la red para la población en la base de la pirámide que aún ve como no asequible el pago mensual de un abono fijo. (Ibídem) 5.3.3.3.2.1.3. TABLA 70. Plan más económico para teléfonos inteligentes o similares, con al menos 250MB de límite (USD) Fuente: Corporación Andina de Fomento, 2012 Debido a “…que el límite de descarga de 250 MB mensuales permite tan solo un número de funcionalidades limitadas (acceso a redes sociales y al correo electrónico)…se observa en el Gráfico la evolución de las tarifas de los planes más baratos para dispositivos móviles con al menos 1 GB mensuales (lo que para usuarios con teléfonos inteligentes permite el acceso a más funciones).” La tarifa de esta clase de planes también disminuyó fuertemente en los últimos años, con algunas excepciones donde no entra 234 Chile. Según la CAF sobre esta clase de planes cabe destacar que aunque el servicio final que se ofrece es el mismo que para banda ancha fija, en promedio los planes para terminal móvil “…son marginalmente más caros que cuando el terminal es el dongle. Esta situación puede ser atribuida a que en el caso de conectividad de computadores, la empresas de banda ancha móvil deben competir no solo con sus pares, sino también con los proveedores de banda ancha fija.” (Ibídem) Caso de Costa Rica y la competencia en BAM En este país el plan de banda ancha móvil de al menos 1 GB de límite de descarga mensual pasó de USD 20,34 en 2010, con la presencia de un solo participante en el mercado, a una tarifa mensual de USD 13,56 en 2011 (meses antes de la entrada de dos competidores) y finalmente a USD 7,94 en 2012, ya con la presencia de los tres operadores. Fuente: CAF, 2012, p.47 5.3.3.3.2.2. Comparación OCDE Si bien la región las tarifas para BAM han tendido a la baja y Chile se ubica en los primeros lugares, cuando se observan estos servicios entre los países OCDE, se nota que existe una brecha importante que da cuenta de las oportunidades y resultados que se generan en cada grupo de sectores. Es así que se sugiere revisar los cuadros a continuación según tarifas y capacidades de los países que lideran el ranking: 235 5.3.3.3.2.2.1. TABLA 71. Velocidades en Banda Ancha Móvil en principales países OCDE año 2012 País Tipo de Capacidad Promedio Tarifa USD* Plan BAM OCDE Austria Residencial 2-8 Mb/s 17.52 5.67 Italia Residencial >8 Mb/s 21.16 7.28 Dinamarca Residencial >8 Mb/s 9.77 Turquía Negocios 2-8 Mb/s 17.51 5.73 Austria Negocios 2-8 Mb/s 10.66 Dinamarca Negocios >8 Mb/s 20.01 7.82 Fuente: Elaboración propia a partir de Strategy Analytics, 2013, p.117 y ss. USD/PPP incluye IVA por mes. Si se comparan estos valores con los observados para Chile, se puede decir que entre éste país y los países líderes en tarifas más bajas, existe una brecha significativa, lo que se obtiene al notar que Chile para los planes con límite máximo de 250Mbp tiene tarifas superiores a los USD 10 y para los planes con límite máximo de 1GB tiene tarifas superiores a los USD 16, mientras que la tarifa más cara en OCDE, la cual ofrece velocidades superiores a los 8Mb no supera los USD 10. Por regla general los Planes en OCDE son ilimitados. En definitiva si bien las tarifas han experimentado cambios positivos, y están entre las más bajas de la región, y teniendo una industria de servicios móviles que opera en uno de los mercados de móviles con mayor grado liberalización del mundo, incluso con mayor apertura que países como Estados Unidos que lideran la industria internacional, las variaciones tarifarias no han sido lo suficientemente significativas como para llevar los 236 precios de los servicios a los niveles promedio de la OCDE, ni siquiera acercarlos a los valores de los países que lideran la industria a nivel mundial. 5.3.3.4. Comercio de Bienes: precios Tal como se sostuvo en secciones previas, el primer dispositivo del que se tiene registro fue el NEC P910051. Servía para sistemas de redes celulares AMPS (Advanced Mobile Phone System). A su llegada, aún no existía red que lo sustentara y terminó siendo habilitado en su momento por una red experimental de CTC Chile. Su precio de lista fue USD 2.490, el de su principal competidor Motorola52 era USD 4.000. Se hicieron relativamente pocas unidades. Su nicho fueron ejecutivos, diplomáticos y personas con muy altos ingresos. Dado el alto costo de los equipos, la penetración comunicaciones móviles era reducida y representaba una cuota acotada del mercado, estando limitada la posibilidad de expansión industrial. Así 51 Entre sus características destacan: Caja pesada y de gran volumen (imposible de llevar de bolsillo) lo que encarecía sus costos de importación. Su pantalla era sencilla: 3 líneas de dígitos de cristal líquido tipo-calculadora en tono verdoso oscuro eran todo lo que se necesitaba en esa época. Mostraba números de teléfono, algunas letras de un rudimentario menú que sólo permitía regular el volumen del ringtone (si es que se le puede llamar ringtone a ese sonido) y la señal recibida en el momento. Esta era mostrada en forma de cubos. Mientras más cubos, mejor señal. El máximo eran 3. La débil antena externa retráctil, el principal problema por años de los terminales móviles. La batería permitía entre 40 y 50 minutos de habla. Su agenda permitía máximo 25 números de teléfono. Pese a sus falencias era bastante portátil en comparación con otros que se ofrecían. Este mismo equipo en su lanzamiento dominó el mercado estadounidense con una considerable cuota de participación de 28,7% en puntos de venta. Para el momento el mercado mundial se aproximaba a los dos millones de terminales móviles en comercialización. A Chile lo introduce la empresa Boutique Celular se dice que fue quizá la primera tienda de móviles y accesorios afines en el país. Esta empresa cuando trae el NEC9100 ya trabajaba con equipo de telefonía Nokia, Mitsubishi y Panasonic. Luego se importaron a Chile otros equipos aunque eran más antiguos que el NEC9100. La asistencia técnica era prestada por la propia compañía Nippon Electric Company, Limited en Chile (NEC Chile). WAYERLESS. Nec P9100, el primer celular de Chile. [En línea] Wayerless en Internet, 13 de enero 2011 <http://bit.ly/YCa01j>[Consultado 19/07/2012]. 52 Su nombre es Motorola DynaTAC 8000X, comercializado por primera vez en 1983. 237 empresas como Motorola, NEC y Panasonic principales oferentes disponían de reducidos stocks, por lo que el flujo comercial no era significativo. De los precios actuales A partir de la dinámica observada en la sección penetración comercio de viene, el precio de los dispositivos móviles ha sufrido cambios significativos pasando de costar hasta USD 2.490 (NEC P9100) y 4.000 (Motorola DynaTAC 8000X), en los inicios del sector de la telefonía móvil a valer hasta USD 21 actualmente el más económico, tal como se muestra en el cuadro siguiente. TABLA 72. Teléfono celular tradicional, Smartphone y tablets, más económicos del mercado Celular Compañía Precio Samsung E1205 MOVISTAR $9.990 / USD 21 NOKIA 1616 ENTEL $ 9.990 / USD 21 Fuentes: www.entel.cl y www.movistar.cl Smartphone Compañía Precio NOKIA 201 ENTEL $ 39.990 / USD 84 ALCATEL 918 MOVISTAR $ 49.990 / USD 106 Fuentes: www.entel.cl y www.movistar.cl 238 Tablets Compañía Precio Tablet Microlab Modelo Spektru Wifi 8 GB 7P ABCDIN $ 79.990 / USD 170 Tablet Pocket 6 LA POLAR $ 39.990 / USD 84.9 (precio internet comprando con tarjeta de casa comercial) Fuentes: www.abcdinc.l y www.lapolar.cl (Retailers de consumo / Casas Comerciales) Así hay que señalar que ésta tendencia contractiva se puede seguir en parte, si se nota como a lo largo del tiempo se reduce la participación (proporción) de éste campo en la canasta del índice de precios al consumidor 1989, 1998 y 2008. TABLA 73. Ponderación dentro de la canasta de consumo de los equipos móviles, según INE. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Ponderación dentro de la canasta tota. Equipos móviles 1989 1998 2013 1,291 0,669 0,397 Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Boletín mensual diciembre 1989/1999/2013 (con base en 2008). En las series y canastas históricas de base previas a 2009, no se muestran los servicios de telefonía móvil desagregados como sub-producto, razón por la cual solo es posible señalar que en la edición N° 172 del boletín 239 del IPC del 08 de marzo 2013 (Base Año 2009), se muestra para los servicios móviles un 2,091 en ponderación dentro de la canasta total. 5.3.3.5. Consideraciones Finales Sobre el comercio de bienes: Se observa que ha habido una reducción significativa en los precios de los dispositivos móviles a lo largo del tiempo. El mayor volumen importado permite pensar que es creciente el consumo y en consecuencia la demanda está siendo satisfecha. No se observaron tensiones entre la industria y el regulador en este sentido, tampoco en entre el consumidor y las compañías. Sobre el comercio de Servicios: En la normativa especial no se observaron cambios en términos de tarifas de servicios público y cargos de acceso luego de la entrada en vigor de los TLC´s. Los decretos tarifarios emitidos por la agencia regulatoria fueron dictados en el cumplimiento de sus competencias orgánicas, no se halló relación entre éstos y los tratados. Con la particularidad que el de mayor impacto para el sector hasta el momento, se formuló en la década de los noventa, a partir de 1995 tiempo de la suscripción del primer tratado. Se notaron falencias en el régimen tarifario por prácticas de la industria contrarias a la competencia, particularmente sobre tarifas de 240 interconexión. A partir de allí Chile se muestra entre los países con las tarifas más altas de la OCDE tanto en telefonía móvil como internet móvil, lejos de los países más competitivos del mundo. Los acuerdos revisados disponen compromisos en interconexión, sin embargo no contemplan disciplinas que atiendan a problemas como el desincentivo de la industria a trasladar las eficiencias logradas en sus modelos de negocios a los clientes a través de la reducción en sus tarifas. En este punto el razonamiento funciona más o menos bajo la misma lógica que sobre la empresa Claro en penetración, pero en este caso se revelan más bien falencias del TLC, es decir la compañía opera bajo el amparo del TLC Chile-México, sin embargo en lugar de tener buenas prácticas en la definición de los cargos de interconexión respondiendo a las eficiencias ganadas por su giro comercial, no lo hace, limitando el traslado del beneficio al consumidor. En este caso, el TLC dado el vacío que tiene sobre la materia, permite éste tipo de prácticas discordantes con la competencia del mercado. 241 5.3.4. Calidad del Servicio 5.3.4.1. Conceptualización En industrias competitivas, el precio y la calidad son factores claves para la lograr la diferenciación y elección del consumidor. La satisfacción del cliente es un aspecto que se ha vuelto cada vez más importante en la agenda de las telecomunicaciones, en el caso de Chile, particularmente de las móviles. La calidad de los servicios es un claro condicionante de los potenciales que tiene el sector para el crecimiento y desarrollo. La calidad del servicio, es una categoría como se verá más adelante, que definirla es mucho más sencillo que medirla. Es parte de los fines de este estudio describir el desempeño del sector, sin entrar a debatir aspectos conceptuales, fue la intención mostrar datos comparables internacionalmente para observar la evolución que ha tenido en Chile, respecto de los países líderes en el sector, sin embargo hubo limitaciones absolutas en éste sentido que darán a conocer en los párrafos siguientes y que no impidieron entregar de igual forma datos interesantes y valiosos respecto del campo de estudio. En el esfuerzo por precisar la categoría “calidad del servicio” han surgido actores relevantes como: la OCDE quien tuvo la iniciativa de partida; la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, quien adopta en 1987 una recomendación sobre “Categorías de calidad de servicios para servicios de telecomunicaciones”; el 242 Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, quien ha contribuido con numerosas publicaciones; y también la Organización Internacional de Estándares (OCDE,1999, p.105). Finalmente la UIT en 1994, tras un esfuerzo de la unidad de normalización, introduce la Recomendación UIT-T E.800, con la que buscó proveer una serie de los términos más comúnmente utilizados en el estudio y la gestión de la calidad de servicio (en adelante QoS). En la referida recomendación se presentaron términos técnicos y no técnicos relacionados con la QoS, buscando representar los intereses de todos los participantes en el mercado de servicios de telecomunicaciones, es decir, el usuario, el proveedor de servicios, el fabricante y el regulador. En este sentido, según la disposición 2.1., de la referida Recomendación, la UIT, la define como “…el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio.” (Recomendación E.800, 1994, p.3) Por su parte, la OCDE en relación al tema, sostuvo desde primer momento (tiempo que coincidió con la expansión de la industria móvil), que la información sobre calidad de servicio debía ser una parte importante de la responsabilidad, tanto para los consumidores, como para los reguladores. Anticipó la organización que en el futuro ésta labor llegaría a ser cada más importante, basada en tres razones: 243 El cambio técnico: la cantidad de servicios a ofrecer seria cada vez mayor, a la par de mayores capacidades para recoger datos y más fácil acceso y transmisión; El Entorno normativo, ya que se introduce la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, se dará a elegir al consumidor entre servicios similares a precios diferentes. Con el fin de tomar una decisión racional, el consumidor requerirá datos sobre la calidad del servicio, de allí la importancia de las medidas que se tomen. La presión del mercado, los usuarios y empresas exigen cada vez mayores niveles de calidad del servicio y estarán dispuestos a pagar con tal que se garantice la confiabilidad del mismo y para ello, el consumidor tendrá que conocer aspectos del servicio. Por su parte la Comisión de Productividad de Australia, la importancia de la regulación en esta materia, radica en que la mayoría de los datos disponibles al público son recogidos por los regímenes de fiscalización que existan en el campo. Ante un entono de economía de mercado, la liberalización en general, aumenta el valor comercial de la información relativa a éste (que incluye información sobre rendimiento, pero también de calidad de servicio) y reduce la cantidad de datos disponibles al público. Cuando los mercados están dominados por unos pocos jugadores, puede haber menos incentivos para que la industria proporcione voluntariamente información. (1999, p.152) 244 Sostiene Witkind Davis, citado por la Comisión, “…que es evidente el hecho de que la mayor parte de la información está en poder de la industria, y la industria sabe que conoce el sector y entiende que puede usar la información para influir, incluso en detalle, sobre los temas que en él se discuten. En consecuencia, la industria utilizará la información como una manera de negociar con el regulador. De allí que si la relación entre éste y la industria no es buena, será aún más difícil obtener información en favor del consumidor. (Op.cit.) Agrega además que “los datos disponibles pueden cubrir sólo un pequeño número de aspectos de la calidad de los servicios en los países que se están considerando. Por consiguiente, cualquier comparación puede basarse en un conjunto de indicadores que no reflejan con exactitud los niveles relativos de la calidad del servicio”. (Ibídem) En todo caso, el enfoque, del que parta la regulación y el control de QoS influirá en la comparabilidad de los indicadores de calidad de servicio entre los países. Dentro de ésta dinámica, los Indicadores de calidad de servicio disponibles al público se construyen normalmente para cumplir con los objetivos de la regulación QoS y los regímenes de control establecidas en el país respectivo. (Op.cit. p.153) Según Bantleon (1996), referido por la Comisión, la regulación y control de la calidad del servicio en las telecomunicaciones, ha sido política aplicada por muchos gobiernos. Ello a raíz principalmente de las posibles consecuencias indeseadas de la liberalización. (Ibídem) 245 En general sostiene la Comisión, son dos los enfoques de la regulación de QoS que han sido considerados por las agencias reguladoras. 1ero) Régimen de limitación de precios, es decir incluir un parámetro de calidad en la fórmula de precios máximos, que impliquen reducciones según el rendimiento de calidad del servicio); y 2do) Establecer normas u objetivos de rendimiento específicos. Este enfoque generalmente ha sido combinado con el requisito de que las compañías publiquen los indicadores regulares de calidad de servicio. (Ibídem) Cada método señala la Comisión tiene sus ventajas y desventajas, tema que no se contempla profundizar en este sección. Para el Gobierno Español, un entorno normativo, basado en la regulación de las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de telecomunicación, persigue entre otras cosas, los siguientes objetivos: 1) Facilitar la transparencia, proporcionando a los usuarios y en especial a los consumidores información relevante sobre la calidad de servicio de las distintas ofertas existentes en el mercado; 2) Garantizar unos niveles mínimos de calidad de servicio en la prestación de los servicios básicos como el servicio universal; 3) Ordenar la inclusión por los operadores de compromisos individuales de calidad en los contratos con los usuarios, así como los mecanismos de compensación en caso de incumplimiento; 4) Mantener puntualmente informada a la Administración en caso de producirse grandes averías o sucesos que conlleven una importante 246 degradación de la calidad de servicio; y 5) Asegurar a los usuarios una facturación por parte de los operadores libre de errores. (MINETUR, 2013) En este orden de ideas, es preciso señalar que hay también estudios que se han encargado de revisar, los patrones comúnmente usados para medir la información sobre calidad del servicio que luego se da a conocer del sector. Entre ellos AT Kearsey ha sugerido tres dominantes, éstos son: Indicadores Clave de calidad. Se generan, a partir de los indicadores claves de rendimiento, buscan medir QoS y hacer los resultados comparables entre distintos períodos de tiempo y operadores. Muchas agencias reguladoras, por lo general después de una serie de consultas públicas, han introducido sistemas de indicadores para los diferentes servicios, en función de su ámbito de aplicación, definiciones, directrices de medición y los niveles esperados de calidad. Las categorías varían y pueden referirse tanto a servicio al cliente, como a cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, Relaciones entre llamadas fallidas, tiempos de espera para la conexión inicial, tiempos de respuesta del operador ante reclamos y la corrección de facturas son algunos de los indicadores más comunes. Este método permite a los operadores distribuir los costos de regulación proporcionalmente, dado que por general se ven obligados a recoger y procesar los datos. Para sorpresa del estudio ésta metodología había sido adoptada en todos los países examinados, y por organismos internacionales, contando con del Instituto Europeo de Normalización y la Unión Europea. 247 Prueba directa o en vivo. El objetivo de este método es presentar la calidad de un servicio específico en un momento determinado del tiempo. No es de uso común debido a sus costos, ya que las operadoras sólo pueden cubrir una muestra representativa de los servicios y usuarios finales. Son pocos los países que utilizan éste método, entre ellos Francia, Turquía, el Reino Unido, Letonia e India. La emplean para medir la calidad de los servicios móviles y conexiones a Internet. En la medición de la telefonía móvil, las pruebas en vivo se realizan sobre antenas u otras instalaciones capaces de reunir los datos de QoS. Generalmente cubriendo las ciudades más grandes y rutas de transmisión más concurridas. Para las pruebas de conexión de banda ancha, es esencial el acceso a las líneas de los clientes. Por ejemplo, el regulador británico Ofcom ha ocupado ésta metodología en el Reino Unido en 2008 y 2009 para verificar la calidad de su red de banda ancha. Se ocupó un software especial colocado en las líneas de acceso de aproximadamente 1600 consumidores, durante un período de tres meses. Encuesta a consumidores. Con éste método se puede identificar con eficacia los elementos más débiles de la calidad del servicio, ofreciendo a los operadores una gran respuesta, al tiempo que permite a los clientes comparar opiniones con otras personas sobre diversos operadores. Es también una gran herramienta además del método basado en indicadores de medición. Según el autor “contrastando estos dos conjuntos de datos se puede determinar si una debilidad identificada por los consumidores también cae entre los bajos niveles de datos mostrados por los indicadores 248 correspondientes.” Una experiencia donde se aplica ésta modalidad es en Alemania. Por su parte ya en el ámbito doméstico, la Subtel entiende por calidad del servicio, al “…conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.” (Subtel, Política de Calidad, 2013). Con respecto a la primera, y con respecto a la segunda, al parecer existe consenso en todos los sectores respecto al modelo de desarrollo elegido por el país, es decir hacia el libre mercado. Hasta el momento no hay registros de conflictos internos respecto de la relación de intercambio en el sector de móviles, ni presiones del sector privado o grupos de interés instando al gobierno a apartarse de su política comercial liberal. Ello puede deberse al carácter de importador neto que tiene el país en el sector. El IED actor predominante en la industria, no encuentra resistencia del competidor local. Aun suponiendo que se hubiesen dado presiones de grupos internos, en contra del modelo-sector y resistencia frente al inversionista extranjero en móviles, ninguno de los actores actuales, excepto Claro (América Móvil) en virtud del TLC Chile-México, hubiese contado con expectativa de invariabilidad en trato y acceso en virtud de Capítulos de Telecomunicaciones, ya que el resto de las operadoras, son nacionales de países con los cuales Chile no ha suscrito TLC, debiéndose remitir en este sentido a la normativa doméstica chilena. Con Estados Unidos existe 249 acuerdo, con capítulo de telecomunicaciones, sin embargo servicios móviles quedó excluido de los compromisos. Hasta el momento el sector no registra inversiones provenientes del resto de los países con los que si existen compromisos asumidos. En definitiva, para la industria de servicios móviles chilena, el capital local ni provoca presión proteccionista, ni es suficiente para desarrollar el sector. Es así que el país se constituye en importador neto al absorber el capital excedente en países competitivos. Este flujo representa la mayor parte de la inversión doméstica. Dentro de esta inversión, solo un actor está cubierto por un capítulo de telecomunicaciones. Aunque éste no fue el incentivo para la asignación del capital, goza de la expectativa de acceso y trato que ofrece el mismo. Bajo este supuesto de darse presiones internas, el actor estaría amparado y se cumpliría la segunda corriente que justifica el TLC. Sin embargo la mayor parte de la IED en la industria, no está cubierta por compromisos bilaterales en móviles, lo que significa que para aspectos propios del sector opera bajo el amparo de la legislación interna y para temas de protección del capital en APPI y Capítulos de Inversión. Lo que demuestra que en móviles la inexistencia de compromisos bilaterales en el sector, no ha sido desincentivo para que el inversionista asigne sus capitales a Chile. En este sentido la Subsecretaria ha “…definido una política de calidad única...” con la que busca “…cumplir los siguientes objetivos: 1) Aumentar la satisfacción de los clientes permanentemente; 2) Promover la mejora 250 continua de los procesos; 3) Mantener personal capacitado y competente; 4) Aumentar la Transparencia de la gestión institucional; y 5) Identificar y tratar adecuadamente los riesgos de los procesos institucionales.” (Subtel, 2013). Sobre el primer punto se profundizará en las secciones siguientes a Medición y Benchmarking y se notará que al parecer el regulador chileno, se ha orientado parcialmente al segundo método, gestión de la que se ven mayores resultados a partir del año 2012. 5.3.4.2. Medición y Benchmarking No fue posible hacer la comparación internacional en este punto, ello por dos razones: 1) Muchos países no registran o tienen pública esta información; y 2) En la base de datos The World Telecommunication ICT Indicators 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, si bien existe la categoría “fallas por cada 100 líneas fijas por año”, no se observó una categoría especifica destinada a móviles, y con respecto a las fijas, los principales países en telecomunicaciones, no muestran registros al respecto. Entre los actores líderes mundiales del sector que no registran calidad de servicio están: 251 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Frecuencia de Publicación QoS Trimestral X X Cada 6 meses X X Reporte X X X X X Anual Fuente: AT Kearney, Analysis, 2010. X X X X X X X X X X X X X X X Singapore X India Portugal X X X X X X X X X X X X X X X Canadá Dinamarca X EEUU Bélgica X Turquía Holanda X Suiza Italia X Lativia Austria X Finlandia Alemania Regulación QoS según servicio Servicio Universal Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet Medidas en QoS Operadoras Agencias Regulatorias Francia TABLA 74. Medición de calidad de servicio en Telecomunicaciones X X En este estudio el autor sugiere que “la telefonía móvil y las conexiones a Internet. Algunos países, entre ellos Italia, Letonia y la India, han introducido requisitos mínimos de calidad en estas áreas todavía en evolución. Las normas ayudan a proporcionar una mayor calidad de servicio a través de las redes de nueva generación, las comunicaciones móviles y las tecnologías digitales.” (AT Kearney, 2010) 252 Sostiene además que “Independientemente del tipo de servicio, todos los operadores de un país o área por lo general tienen que verificar la calidad del servicio. Sin embargo, hay ejemplos (Francia, Canadá y, hasta hace poco, el Reino Unido) en el que los operadores se limitan a establecer los niveles necesarios de ingreso, tiempo en el negocio, el número de líneas de acceso o suscriptores, y el tiempo de las llamadas conmutadas.” (Op.cit.) 5.3.4.3. En Chile Ahora bien, incluso ante las limitaciones referidas, sobre la telefonía móvil, si se quisiera realizar comparación internacional recurriendo a una definición acotada, por ejemplo aquella que entienda calidad de servicio enfocada en el porcentaje de intentos de comunicación exitosa y llamadas finalizadas con éxito, sin embargo no sería tan relevante establecer comparaciones ya que el sector chileno sigue actualmente estándares nuevos y elevados, que exigen en promedio para zonas urbanas 97% y área rurales 90%. Ello a partir del estudio donde se muestran los siguientes resultados: 5.3.4.3.1. TABLA 75. Llamadas con y sin éxito Telefonía Móvil - Enero 2012 Llamadas % con éxito % sin éxito Zona Urbana Claro 98.66 Movistar 99.85 Entel 99.99 Claro 0.40 Movistar 1.51 Entel 0.68 Rural 97.66 99.16 99.96 0.64 2.85 1.20 253 Fuente: Elaboración propia a partir Telecomunicaciones Mayo 2012, p.24. de Subtel (2012) Balance TABLA 76. Distribución entre operadoras de llamas con y sin éxito Operadora % Intentos % llamadas Operadora comunicación finalizadas exitosa Entel 97,6 96,8 Nextel Nextel 97,6 96,1 Entel VTR 96,5 95,3 VTR Claro 96,0 94,8 Claro Movistar 96,0 94,2 Movistar Fuente: Elaboración propia a partir de Subtel, 201353 TABLA 77. Intentos de comunicación exitosa (%) Entel Nextel Vtr Claro Movistar Fuente: Subtel, 2013 TABLA 78. Llamadas finalizadas con éxito (sin corte) (%) Nextel Entel Vtr Claro Movistar Fuente: Subtel, 2013 53 Según la Subtel, se realizaron más de 70.000 mediciones en un periodo de cinco semanas. 254 Sin embargo, cobra importancia la comparación cuando se amplía el concepto y se incluyen otras variables subjetivas – cualitativas en relación a la satisfacción del usuario, que en el caso de Chile muestran además altos niveles y variedades en categorías, como se verá más adelante. Con la particularidad que para mostrar información comparativa entre países tampoco se hallaron los datos respectivos. Telefonía móvil y Calidad de Servicios Como ya se ha visto, desde hace casi dos décadas existen herramientas claves disponibles internacionalmente para mejorar el desempeño del sector en términos de calidad del servicio, del regulador chileno, no se observan esfuerzos significativos en gran parte del tiempo, siendo de muy reciente data (año 2012) cuando se experimentan cambios en este sentido. A continuación se muestra parte del desempeño de las principales variables observadas en los estudios en que ha participado la Subtel, también el Sernac. 255 5.3.4.3.2. TABLA 79. Volumen de Reclamos en Mercados de Telecomunicaciones Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 Mayo 2012 Períodos observados: junio 2010-mayo 2011 y junio 2011-mayo 2012. Reclamos pasaron de 54.990 a 70.290, incremento de 27,8%. La telefonía móvil (TM) e internet incrementaron significativamente. TM pasó de 23.627 a 37.388 aumentando en 58,2%. Internet pasó de 8.449 a 9.908 incrementando en 17,3%. 256 5.3.4.3.2. TABLA 80. Distribución de Reclamos por producto en Mercado de Telecomunicaciones. 2010-2011 Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 - Mayo 2012 5.3.4.3.3. TABLA 81. Distribución de Reclamos por producto en Mercado de Telecomunicaciones. 2011-2012 Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 - Mayo 2012 Para ambos periodos en términos de distribución de reclamos, se observa que el mayor número se concentra en la Telefonía Móvil, estando en tercer puesto el Internet. 257 5.3.4.3.4. TABLA 82. Reclamos en Telefonía Móvil Operadoras Jun.2010 – Mayo 2011 Jun.2011 – Mayo 2012 Virgin Mobile - 7 Nextel 7 51 Claro Móvil 6.866 10.612 Entel PCS 5.556 10.786 Movistar Móvil 11.198 15.932 Total 23.627 37.388 Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 Mayo 2012 5.3.4.3.5. TABLA 83. Reclamos en Servicios de acceso a Internet móvil Operadoras Jun.2010 - Mayo 2011 Jun.2011 - Mayo 2012 Virgin Mobile 0 2 Nextel 3 16 Claro Móvil 1.305 1.533 Entel PCS 1.177 1.633 Movistar Móvil 2.411 2.624 Total 4.896 5.808 Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 Mayo 2012 258 5.3.4.3.6. TABLA 84. Respuestas de operadoras ante reclamos Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 Mayo 2012 TABLA 85. Respuesta por Sector Telecomunicaciones ante reclamos Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 - Mayo 2012 259 Dentro del sector telecomunicaciones la operadoras de TM redujeron 6% su actividad de acoger reclamos, a su vez que aumentaron en 6,5% la de no acogerlos. 5.3.4.3.7. TABLA 86. Respuesta de las operadoras a reclamos sobre telefonía móvil Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 Mayo 2012 Respecto de las operadoras hay que destacar que Claro, Entel y Movistar disminuyeron la acogida de reclamos, estando la baja mayor en la gestión de Entel con 7.6%. Por su parte Virgin Mobile muestra total atención a los reclamos de los clientes. 260 5.3.4.3.8. TABLA 87. Respuesta de las operadoras a reclamos sobre Internet Móvil Fuente: Sernac - Subtel, Periodos: Junio 2010 - Mayo 2011 y Junio 2011 - Mayo 2012 Se confirma la práctica de Claro, Entel y Movistar a disminuir la acogida a reclamos de sus clientes, siendo Entel quien presenta nuevamente la reducción mayor con 7,8%. Por su parte Virgin Mobile entra al mercado presentando la mitad de sus reclamos no acogidos. Mientras que Nextel presentó un volumen de reclamos considerablemente menor, para el periodo junio 2010 – mayo 2012, tuvo sólo 3 reclamos, donde sólo 1 no respondió, otro respondió anunciando la no procedencia y el otro fue derivado. Para el periodo junio 2011-mayo 2012, hubo sólo 16 reclamos siendo la operadora con mayor número de acogidas en el sub-sector con 93,8%. 261 5.3.4.3.9. TABLA 88. Malas Prácticas declaradas por los consumidores Categoría Cobros indebidos Falta de información Calidad de bienes y servicios Publicidad engañosa Incumplimiento de contrato o condiciones ofrecidas. Discriminación Total Source: Sernac (2006) % 61 10 9 8 6 6 100 Se observa que más de la mitad de las causas por las que formulan sus reclamos los clientes se deben a Cobros indebidos, seguidos por la falta de información, ésta última puede estar reflejando la asimetría informativa entre proveedores y clientes, siendo la opacidad de los planes una posible causal de ambas categorías de reclamos. Tal como se verá en la sección sobre transparencia. 262 5.3.4.3.10. TABLA 89. Niveles de Satisfacción del Usuario: ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con los servicios de telecomunicaciones que tiene actualmente? Azul: Satisfacción % Notas 6+7 / Rojo: Insatisfacción % Notas 1 a 4 Telefonía Móvil Internet Móvil Telefonía Fija Banda Ancha Móvil Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. Parte de los indicadores de calidad propuestos son: Propuesto por Subtel: Resolución N°1.490 del 22/11/2006.Boletin Telecom. año 2006. Pág.313. a) Proporción de llamadas establecidas con éxito: consiste en la razón existente entre el número total de llamadas establecidas con éxito y número total de intentos de llamadas. PEE= Total del número de llamadas establecidas con éxito Total del número de intentos de llamadas b) Proporción de llamadas finalizadas con éxito: consiste en la razón existente entre el número total de llamadas establecidas con éxito y el 263 número de llamadas interrumpidas, con relación al número total de llamadas establecidas con éxito. PFE= Total del número de llamadas establecidas con éxito−Total del número de llamadas interrumpidas Total del número de llamadas establecidas con éxito Propuesto por Sernac: Índice de conflictividad: Número total de reclamos entre el número total de clientes por 10.000 [(N° de reclamos/N° de clientes) * 10.000]. Por último, hay un aspecto al que no se hace referencia en los gráficos mostrados, pero que se configura en un problema de calidad para el sector, como son las fallas técnicas durante eventos naturales y uso de las redes por alto número de usuarios al mismo tiempo. Sin embargo, el regulador ha mostrado un rol activo en la corrección de este tipo de fallas. 5.3.4.3.11. Calidad de Servicios e Internet móvil Si bien los servicios de internet móvil son de más reciente data que la telefonía en el país, especialmente la BAM, ello no obsta que ya formen parte del universo de servicios sujetos a reclamos y sobre los cuales el consumidor muestre insatisfacción. La referida insatisfacción ha estado asociada a aspectos como velocidad del internet (navegación, carga y descarga de datos), incumplimiento del contrato (velocidad prometida distante de la velocidad real), término del contrato, entre otros. Según Pablo Bello, para el momento Subsecretario de Telecomunicaciones “hay (2009) un tremendo vacío en 264 materia de calidad de servicio, sobre todo cuando se trata de que los usuarios reciban lo que se les prometió comercialmente" (OPC, 2009). A continuación las causas o motivos de reclamo: 5.3.4.3.12. TABLA 90. Motivos de Reclamo* Banda Ancha Fuente: Subtel, 2012. Radiografía de Servicios de Internet Fijos y Móvil. *Incluye BAM y Fija. Por su parte en términos de tráfico, a mediados de 2010 la industria ofrecía tasas de navegación de hasta 10 Mbps, sin restricciones de horario (Cooperativa, 2010). Actualmente en redes 3G se verifican capacidades de subida en promedio de hasta 700 kbps. Se espera que con la llegada de las tecnologías 4G, se alcancen los 150 Mbps de subida, lo cual incrementará las capacidades de tráfico significativamente. Sin embargo, surge una interrogante que no es intención responderla en este estudio, pero es interesante compartirla, ¿está la red de telecomunicaciones móviles apta para soportar el tráfico que se proyecta?. Esta duda surge luego de observar la serie de fallas que el año pasado presentó la industria en la prestación del 265 servicio. Por ejemplo, en el año 2012 Telefónica mostró aproximadamente tres interrupciones, una en enero (El Mercurio, 19/01/12), febrero (Terra, Febrero 28/02/12) y Noviembre (El Día, 10/12/12). Por su parte Claro mostró una en Junio (21/06/12). Por último Vtr también mostró el mismo problema en noviembre (El Día, 10/12/12). En este sentido, se puede observar que la barra de BAM supera significativamente el nivel de insatisfacción que pueda tener el consumidor respecto de los otros servicios de telecomunicaciones. 5.3.4.3.13. TABLA 91. Niveles de Satisfacción del Usuario (1er Semestre 2012) ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de telefonía móvil que tiene actualmente? Azul: Satisfacción % Notas 6+7 / Rojo: Insatisfacción % Notas 1 a 4 Entel Movistar Claro Fuente: Subtel, 2012, Balance de las Telecomunicaciones. 266 TABLA 92. Niveles de Satisfacción del Usuario (1er Semestre 2012) ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de Internet que tiene actualmente? Azul: Satisfacción % Notas 6+7 / Rojo: Insatisfacción % Notas 1 a 4 Entel Claro Movistar Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. TABLA 93. Niveles de Satisfacción del Usuario. ¿Qué tan satisfecho está Ud. en general con el servicio de Internet que tiene actualmente? Azul: Satisfacción % Notas 6+7 / Rojo: Insatisfacción % Notas 1 a 4 (1er Semestre 2012) Internet Fijo Internet Móvil Banda Ancha Móvil Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. 267 5.3.4.3.14. TABLA 94. Reclamos Internet Móvil, recibidos en Subtel Cada 10.000 conexiones Entel Movistar Claro Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. Según Subtel, del total de reclamos sólo 7,3% corresponde a Internet. El 82% de ellos ha sido resuelto a favor del usuario. Los casos que hasta el momento habían resuelto infracciones a la normativa de neutralidad, fueron 20 y significaron multas de 20.000 UTM, equivalentes a 800 millones de pesos. Otro de los correctivos del fiscalizador de consumo se encuentra la revisión de los contratos de telecomunicaciones. En esta labor la entidad apuntó que existen 284 variaciones en malas prácticas relacionadas con decisiones unilaterales respecto a la entrega de servicios. Entre ellas las que se muestran a continuación: 268 5.3.4.3.15. TABLA 95. Cláusulas Abusivas en contrato de servicios móviles Cláusulas Abusivas en contrato de servicios móviles -Cláusulas donde las empresas se eximen de responsabilidad por fallas del servicio o por ejemplo, si no hay cobertura en la zona. -La empresa no se hace responsable anticipadamente por robo, hurto o fraudes. -Cláusulas que establecen que el consumidor tiene que seguir pagando el equipo completo, aunque haya terminado con el servicio telefónico. -Cláusulas que establecen fecha de vencimiento en las tarjetas de prepago de manera que el consumidor pierde Telefonía Móvil el dinero si no las usa, pese a que no hay razones objetivas para que caduquen. -Renovación automática del contrato por 12 meses si no se avisa 60 días antes. -Simple retardo en el pago permite a la empresa el término del contrato pero al mismo tiempo se permite cargarle al consumidor en su boleta cobros con atraso de hasta 3 meses. Es decir, al cliente se le exige puntualidad en el pago, pero la empresa puede atrasarse en cargar los servicios a la cuenta. -Gastos de cobranza no sujetos a la normativa. -El consumidor es responsable de informarse de los valores de los servicios. -No se rinde cuenta de los mandatos. -Derecho a reajustar tarifas y recargos. -No se aceptan reclamos si no se ha hecho el pago. -Renuncia a indemnización en caso de incumplimientos -Cláusulas donde la empresa dice que pueden enviar los datos de la deuda a DICOM, pese a que la Ley de Datos Personales prohíbe el envío de deudas contraídas con empresas de servicios básicos a los registros de morosidad. -Cláusulas que declaran que el servicio de Roaming internacional se activa automáticamente, sin requerimiento del usuario, y que es el consumidor quien tiene que informarse de sus valores. La empresa puede incluirlo en la cuenta no importa cuándo se haya usado el servicio. -Cláusulas en las que la empresa se exime de responsabilidad de respetar la velocidad de navegación informada. 269 -Cláusulas en las que la empresa se exime de responsabilidad por cortes, suspensión o interferencias del servicio. -Cláusulas que impiden al consumidor reclamar por cualquier deficiencia o incumplimiento. -No se hacen responsables por la pérdida de información o daños en equipos computacionales. Fuente: Sernac (2011) Tipos de Cláusulas Abusivas Banda Ancha Según Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), “…existe una legislación débil, poco clara y permisiva, además de una nula fiscalización. Los organismos competentes no tienen fuerza para erradicar las malas prácticas y conductas abusivas. Es necesario potenciar el Sernac, el ente que debe fiscalizar, sancionar y regular las áreas que le conciernen” Por su parte, el diputado Gustavo Hasbún sostenía en 2011, que “la ley no protege a las empresas, pero la que no está haciendo su trabajo es la Subtel, que no está fiscalizando. Creo que ese es el tema, donde hay que enfocarse, porque los marcos regulatorios no atañen directamente, sino más bien la capacidad fiscalizadora que tiene el gobierno”. El diputado incluso señaló que se estudia interrogar en el Congreso al Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, para que declare respecto a la nula participación del gobierno ante estos ilícitos. [Diario Universidad de Chile (2011) Sernac denuncia “decálogo” de abusos de empresas de telecomunicaciones] 270 Por su parte la Subtel en al año siguiente compartió el informe donde muestra las velocidades promedio según tecnología. No específica a qué velocidad se refiere, si es de navegación, carga, descarga, acceso a servidores específicos, entre otras cosas. 5.3.4.3.16. TABLA 96. Velocidad de Internet Móvil – Kbps 2G Stgo Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. 5.3.4.3.17. TABLA 97. Velocidad de Internet Móvil – Kbps 3G Stgo Fuente: Subtel, 2012. Balance de las Telecomunicaciones. 271 5.3.4.3.18. TABLA 98. Velocidad Internet 3G en Kbps Horario 17:00 a 24:00. Región Metropolitana Claro Entel Movistar Fuente: Subtel, 2012. Radiografía de Servicios de Internet Fijos y Móvil. 5.3.4.3.19. TABLA 99. Velocidad Internet 3G en Kbps Horario 17:00 a 24:00. Región Bio Bio Claro Entel Movistar Fuente: Subtel, 2012. Radiografía de Servicios de Internet Fijos y Móvil. 272 5.3.4.3.20. TABLA 100. Comparativa en Velocidad y Tarifa y Tarifas Máximas y Mínimas por Región del País. Región Min. Velocidad Bajada Kbps 1 1.024 2 1.024 3 1.024 4 1.000 5 1.000 6 1.000 7 128 8 128 9 128 10 128 11 200 12 200 13 56 14 512 15 1.024 Fuente: Subtel, 2009, p.15 Máx. Velocidad Bajada Kbps. Min. Tarifa Mes Máx. Tarifa Mes 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 600 600 100.000 15.360 15.360 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 26.000 26.000 10.294 12.900 12.900 60.590 60.590 60.590 60.590 60.590 60.590 78.282 78.282 78.282 60.590 73.980 73.980 256.990 60.590 60.590 5.3.4.4. Benchmarking Internacional en Velocidad de Internet Móvil En términos de comparación internacional, los servicios de banda ancha móvil siendo en Chile una industria naciente, se pueden ver desde una doble perspectiva, por un lado, si en términos de velocidad se compara con la región, el país se reconoce por su liderazgo, tal como se observa en el cuadro a continuación: 273 5.3.4.4.1. TABLA 101. Regional País IP Dirección (millones) Velocidad (Mbps) % 10 Mbps % 4 Mbps Promedio Máximo Argentina 6,2 2,2 14,4 0,4% 12% Brasil 19,2 2,2 15,1 0,5% 12% Chile 3,2 3,4 19,7 1,0% 22% Colombia 4,2 2,7 14,4 0,4% 11% México 10,8 2,8 13,5 0,4% 12% Perú 0,9 1,6 11,6 0,1% 0,9% Venezuela 2,3 0,9 6,8 <0,1% 0,6% Fuente: Elaboración propia a partir de Subtel, (2012) Radiografía de Internnet. Ahora bien, si en términos de velocidad, se compara con los países líderes del sector la industria local muestra una brecha significativa, como se verá a continuación. Sin embargo es preciso señalar que en la Base de Datos Indicadores UIT-2012, ni en el sitio web oficial que la OCDE tiene dispuesto para el tema banda http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm encontré ancha datos sobre banda ancha móvil, motivo por el cual la información presentada busca aproximar el margen de brecha existente entre el sector chileno y el sector líder en la industria global. 274 5.3.4.4.2. TABLA 102. Promedio Velocidad de descarga en Banda Ancha, en kbit/s por país, a Julio 2012. Fuente: OCDE, 2012. 275 Se observa que para Chile el promedio referido equivale a 19 Mbps, mientras que para Japón país cuyo lidera mundialmente el sector, es de casi 150 Mbps. En lo que respecta a banda ancha móvil, si bien no se tiene referencia en éste cuadro, es posible hacer una comparación de la velocidad entre industrias ya que: 1) se sabe que la velocidad promedio para Chile es 3,4 Mbps; y 2) se sabe que la empresa NTT Docomo opera en Japón sistemas 4G desde 2007, es decir capacidades en términos de velocidad hasta de 150 Mbps. Se puede decir que en Japón la velocidad de descarga promedio en banda ancha fija, es 8 veces más rápida que en Chile. Mientras que la velocidad máxima de la banda ancha móvil es también 8 veces más rápida que en Chile. La evidente brecha, se amplía aún más cuando nuevamente la empresa japonesa NTT Docomo, innovó recientemente en el tráfico de datos y alcanzó la capacidad de transmitir 1 petabit/s, equivalente a 1.050 terabits/s (Diario Financiero, 2013, Las conexiones a Internet entran en la era de la “súper” velocidad). 276 5.3.4.5. Modelo de Calidad de Servicios: 5.3.4.5.1. De la Industria En Chile las compañías de servicios móviles, la mayor del tiempo han operado bajo el modelo de calidad servicios, compuesto por el sistema clásico de reclamos, donde el cliente rellena un formulario, lo entrega a la operadora, ésta lo recibe, procesa y luego de un periodo determinado en revisión ésta responde. Actualmente según Luis Vera, Consultor Experto de Telefónica Chile, ha emergido espontáneamente una nueva modalidad, que se da a través del llamado Social Media o Redes Sociales, plataformas de uso masivo, desde las cuales el cliente antes fallas del servicio, se comunica directamente y en tiempo real con su compañía proveedora, a través del Social Media Web Site del que esta dispone, punto desde el cual obtiene respuesta con mucha mayor prontitud y velocidad de resolución que en el modelo tradicional de reclamo. La ventaja de estas plataformas, es que son públicas y accedes a ellas de cualquier lugar. Ante problemas comunes entre usuarios la respuesta es de conocimiento público y todos pueden conocerlas simultáneamente. Para el regulador éstas plataformas se han convertido en plataformas de monitoreo permanente del sector, ya que ante un número significativo de reclamos asociados a una misma causa, éste interviene y consulta al operador respectivo. Para el usuario estas plataformas le empoderan y le otorgan competencias de control social sobre la gestión de 277 la industria. A continuación los Social Media Web Site más importantes, desde los que operan las actuales compañías: Twitter de Movistar Chile al 24/06/13: https://twitter.com/MovistarChile 278 Fanpage de Claro al 24/06/13: https://www.facebook.com/clarochile Twitter de Entel al 24/06/13: https://twitter.com/entel 279 Fanpage de Virgin Mobile al 24/06/13: https://www.facebook.com/VirginMobileChile 5.3.4.5.2. Del Regulador: Modelo Tradicional En Chile, el regulador gran parte del tiempo, se orientó en términos de calidad, a cumplir funciones correctivas, desde una política ex-post. Es decir intervenía en cumplimiento de la norma frente a las fallas presentadas por el operador. A esta labor, se unía la publicación altamente limitada de indicadores estadísticos, como política no era clara la posición que cumplía el regulador en éste campo. Sobre esta problemática no es interés ahondar, siendo que en la sección próxima se presentará el nuevo modelo y avances que en tal sentido ha experimentado el sector. 280 5.3.4.5.3. Nuevo Modelo de Competencia por Calidad de Servicios Según Geraldine González, Jefa de la División de Política Regulatoria de la Subtel, durante la entrevista54 que ofreció al presente estudio, comento sobre el nuevo modelo de competencia, en donde se incentivaba a la industria a que su diferenciación además de precio, también fuera por calidad. En este sentido, el Estudio Subtel presentado en enero 2013. Ministro de Telecomunicaciones Errázuriz "la política es transparentar el mercado y entregar información a los usuarios para que puedan elegir las compañías que mejor se ajustan a sus necesidades. Las empresas no sólo deben diferenciarse por precio, sino también por calidad de servicio" (La Tercera, 2013). En este sentido se propone desde 2012, desarrollar un Modelo de Competencia por Calidad de Servicio, que se sustenta en el impulso de la competencia a partir de la promoción de los derechos de usuarios y sus necesidades (en gran medida informativas), TABLA 103. Actividades relacionas al Modelo de Calidad de Servicio Actividades relacionadas al Modelo 1 -Recopilar de información de Operadoras (reclamos, Recopilación calidad móvil, calidad internet, entre otros). y Medición -Medición de calidad de servicio y encuestas de satisfacción usuarios por SUBTEL - Subtel publica información comparativa por empresas. 2 54 Publicación y Difusión - Las empresas se comparan con sus competidores. Del 22 de agosto de 2012. 281 -Subtel difunde el principio de las mejores prácticas. 3 -Los Usuarios toman decisiones informadas para cambiar Usuarios de empresa o para adquirir nuevos servicios. Informados, incentivo a -Subtel fiscaliza la inexistencia de barreras para la empresa cambiarse de empresa. para mejorar la calidad de -Las empresas estarán motivadas para mejorar la calidad sus servicios de sus servicios. -Reconocimiento y sanción. Fuente: Elaboración propia a partir Telecomunicaciones Mayo 2012, p.21. de Subtel (2012) Balance TABLA 104. Indicadores de Calidad de Servicio Indicadores de Calidad de Servicio Calidad de Servicios Reclamos Satisfacción de Usuarios Tarifas Última semana de los meses de Junio y Noviembre Fuente: Elaboración propia a partir de Subtel (2012) Telecomunicaciones Mayo 2012, p.22. Balance TABLA 105. Instrumentos del Modelo de Calidad de Servicio Indicador Calidad de Servicios Reclamos Instrumentos % intentos exitosos y % llamadas finalizadas con éxito. Velocidades promedio de internet móvil Indicadores agregados y desagregados e Índice conflictividad Encuesta de satisfacción. de Satisfacción de Usuarios Tarifas Decretos Tarifarios de la Subtel y Resoluciones del TDLC. Fuente: Elaboración propia. 282 Pero también el regulador está presente en las plataformas social media, desde allí, como se citó anteriormente ejerce rol fiscalizador, a continuación los sitios web oficiales en redes sociales: Twitter Subtel al 24/06/13: https://twitter.com/subtel_chile Se observa que la Subsecretaria posee en su cuenta más de 79 mil seguidores, lo que demuestra el interés del ciudadano - usuario de estar en contacto permanente con la agencia de telecomunicaciones. Esto permite sostener que los contenidos que se comparten son de provecho para él y en consecuencia la comunidad. 283 Twitter Sernac al 24/06/13: https://twitter.com/SERNAC Se observa que el servicio posee en su cuenta casi 250 mil seguidores, lo que demuestra el interés del ciudadano - usuario de estar en contacto permanente con la agencia. Si bien el servicio tiene competencias para múltiples áreas de consumo, es preciso recordar que el sector de telecomunicaciones cuenta con el mayor nivel de reclamo, siendo en los servicios móviles donde se ubica el mayor grado de conflictividad. En consecuencia la comunidad de Sernac de todas las áreas del consumo, puede estar compuesta en mayor medida por contenidos relacionados a temas en servicios de telecomunicaciones. 284 5.3.4.5.4. Nueva agenda del Modelo Regulatorio En el marco de la entrega de los indicadores de calidad de servicio para Internet, telefonía móvil y telefonía fija, en enero del presente año (2013), el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, confirmó “…que a contar de este año se reemplazará el promedio nacional que se exige actualmente como estándar de desempeño, por un promedio regional más preciso para nivelar el servicio en el país y entregar información local a los usuarios sobre las compañías con mejor rendimiento en su zona.” (Subtel, 2013, Subtel anuncia nueva norma de calidad de servicio para Telefonía Móvil que medirá cumplimiento de estándar por regiones) Según la Subtel, hoy día conforme avanza el cambio tecnológico “…la competencia se juega no en cuanto fierro y cemento acumula un operador, se juega en la convergencia tecnológica y calidad de servicio, en la innovación y en la eficiencia de la gestión empresarial para ofrecer menores precios y mejores prestaciones. La compartición de infraestructura es el modelo y el camino.”. En Se trata de la co-ompetencia. En la Industria móvil ésta “…se manifiesta en la compartición de infraestructura, que no solo es buena para las empresas, también para el país, porque los ahorros en tiempo y recursos permiten bajar tarifas, expandir más rápido la cobertura de nuevos servicios y acotar al mínimo la intervención del espacio urbano.” La política pública chilena apunta en esa dirección al Introducir los operadores de infraestructura, al promover la compartición de torres en la nueva Ley de 285 Antenas y la neutralidad de red. Fueron acciones puestas en marcha en una “…apuesta modernizadora de las telecomunicaciones para el siglo XXI, donde la convergencia tecnológica y de servicios expresada en la comunión fijo-móvil y de Internet-Televisión, marcan el sello de un nuevo paradigma de tres capas: infraestructura, servicios convergentes y aplicaciones.” Con ello se busca reducir las brechas digitales, internas y frente a otros países. [Atton, Jorge (2013) Co-ompetencia y Calidad de Servicio: nuestra política modernizadora en telecomunicaciones]. En este sentido se habla como política pública de la Agenda Digital Imagina 2013-2020. Se trata de “…la hoja de ruta del Gobierno en torno a las tecnologías de la información con el fin de impulsar el desarrollo digital y tecnológico de nuestro país. Establece cinco ejes estratégicos: Conectividad e Inclusión Digital, Innovación y Emprendimiento, Educación y Capacitación, Servicios y Aplicaciones y Entorno para el Desarrollo Digital. Cada uno cuenta con un plan de acción y ejecución además de metas e indicadores relevantes de manera de ir monitoreando su grado de implementación que impulsarán la competitividad y la economía digital de Chile.” Esta Agenda, se elaboró en el marco de un trabajo multisectorial que incorporó al sector público, académico y privado, quedando abierta al debate público, esperando el aporte de todos los actores vinculados al mundo digital. Subtel (2013) Gobierno presenta Agenda Digital Imagina 2013-2020. 286 287 5.3.4.6. Consideraciones Finales En la normativa especial no se observaron cambios en términos de calidad de servicios luego de la entrada en vigor de los TLC´s. Los cambios institucionales ejecutados por la agencia regulatoria fueron dictados en el cumplimiento de sus competencias orgánicas, no se halló relación entre éstas y los tratados. Con la particularidad de que el mayor avance en el modelo se empieza a producir en 2012, mucho tiempo después de iniciado el proceso de apertura bilateral para Chile, tiempo 288 suficiente para llegar a los niveles de conflictividad observados, acumulados por el consumidor. Se notaron falencias en el régimen de calidad de servicio por prácticas de la industria contrarias a la competencia, entre ellas incumplimiento de contratos, cobros indebidos, publicidad engañosa, entre otras. A partir de allí Chile se muestra alto grado de reclamos en los sectores de telefonía móvil e internet móvil, siendo los que mayores niveles acumulan de todas las industrias. Los acuerdos revisados no disponen compromisos en calidad de servicios y la industria la mayor del tiempo, ha jugado rol pasivo en este sentido. Hay señalar que las operadoras han sufrido cambios en sus modelos de atención al cliente, como la creación de sitios web oficiales en las redes sociales, que han favorecido la transparencia del modelo de calidad de servicio. A su hay es preciso resaltar que por su parte el Estado también ha buscado no sólo estar presente en estas plataformas, sino formular un modelo de competencia por calidad y para ello ha destinados esfuerzos hasta el momento en su mayoría programáticos cuya ejecución está en curso, aunque ya mostrando algunos resultados. En este punto el razonamiento funciona más o menos bajo la misma lógica que sobre la empresa Claro en penetración y tarifas, pero en este caso se revelan aún más falencias de los TLC´s, es decir la compañía opera bajo el amparo del TLC Chile-México, sin embargo en lugar de tener buenas prácticas en la definición de su modelo de calidad de servicio, por el 289 contrario figura entre las operadoras más reclamadas. En este caso, el TLC dado el vacío que tiene sobre la materia, permite éste tipo de prácticas discordantes con la competencia del mercado. Ahora bien, ¿es cónsono que con el alto nivel de apertura contemplado en el bloque de tratados, se enfrenten problemas de competencia en este sentido y profundidad? 5.3.5. Transparencia del Servicio 5.3.5.1. Institucional y de la Oferta Antes de abordar la sección es preciso señalar lo que se entiende por transparencia y su relación con la competencia. En el foro OMC durante las negociaciones del Anexo sobre Telecomunicaciones y el Documento de Referencia, ambos instrumentos en vigor para gran parte de los países miembros de la Organización (entre ellos Chile), se planteó la transparencia en el sector de telecomunicaciones como un principio para promover la competencia entre operadoras, en aquel momento se pensó esencialmente, tal como sugieren Aaditya Matoo y Pierre Sauvé (2003) para el tema de la interconexión. Particularmente en el mercado de la telefonía fija, como manera de reducir los monopolios. Se acordó la publicidad tanto de los procedimientos en que participaren proveedores importantes, como de los acuerdos a que hubiese llegado en éste sentido. (p.84) 290 Visto así se pudiese hablar de transparencia institucional, es decir aquella que busca la publicidad de los actos normativos del Estado, en favor del mercado y finalmente del inversionista. Sin embargo, si habla de transparencia del mercado, es posible complementar la anterior con lo que en este estudio se ha denominado transparencia de la oferta de servicios, es decir aquella que busca desde las operadoras la provisión al mercado de datos e información suficiente que permita al consumidor tomar decisiones. Como se señaló en páginas anteriores, la posesión de esta información la tiene la industria, a quien corresponde suministrarla voluntariamente, en caso contrario deben mediar regímenes de calidad del servicio, tales como los sugeridos en la sección 5.3.4., incrementado costos al Estado. Si bien ambos tipos de transparencia contribuyen a la transparencia del mercado, sobre la primera, es decir la institucional, no se observó durante los años que tiene en funcionamiento el sector, tensiones entre la industria y el regulador respecto al tema o amenazas a la transparencia del sector, excepto en dos momentos: 1) Durante el proceso de licitación 1995-1997, para operar en la banda 1.900 MHz. Demoró dos años y en 1997 se anunció que los concesionarios eran: Entel con dos concesiones y Telex-Chile (a través de su filial Chilesat Telefonía Personal S.A.). La concentración de dos concesiones en un mismo operador, dejando por fuera otro actor importante del mercado (CTC), hizo que éste proceso fuera el más controvertido de todos. El punto del debate fue el otorgamiento de dos concesiones a ENTEL 291 PCS, quedando Telefónica (CTC) sin la posibilidad de explotar la tecnología PCS, aparentemente en medio de irregularidades por parte de SUBTEL, poniendo en juego la competencia del sector. Sin embargo, no pasó a mayores y hasta la fecha no se registran nuevos escenarios similares; y 2) En 2002, cuando en virtud de la resolución Nº 1023, de 24 de julio, la Subtel declaró secretos o reservados ciertos documentos y actos administrativos, en particular aquellos dictados, presentados o acompañados en el marco del proceso de fijación tarifaria, regulado en el Título V de la Ley General de Telecomunicaciones. Este acto lo dictó amparado en Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el Reglamento sobre secreto o reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado. Considerando que en los procesos tarifarios hay actos, documentos y antecedentes que ameritan su declaración de secretos o reservados por consignar datos relacionados con aspectos comerciales o industriales u otra información de carácter estratégico. (ORBE, 2003) La Subtel inmediatamente al año siguiente, conforme a la resolución exenta Nº 178, del 14 de febrero, se modifica la resolución N°1023, al considerar que la gran mayoría de los actos no tenían carácter para declararse secretos o reservados, ya que un proceso tarifario, “…de acuerdo a la Ley, se sustenta en el modelo de "empresa eficiente", distinta a la de "empresa real". (Op.cit) En tal sentido, entró en vigor el Reglamento de Procedimiento, Transparencia y Participación de los procesos de fijación tarifaria, dictado 292 por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Economía. Este instrumento regula el procedimiento establecido en el Título V, de la Ley N°18.186, y contempló “…expresamente la publicidad de actos y documentos, resguardando la información confidencial correspondiente a los datos o antecedentes referidos a los costos reales y efectivos que enfrenta la concesionaria que es objeto de la fijación tarifaria, o a las características particulares de la demanda de sus clientes.” (Ibídem) Por su parte, dado la relevancia actual del tema, en esta sección interesa enfocarse en la segunda, es decir transparencia de la oferta, la cual se basa en la medición e información de todas características del producto móvil que guarden relación su satisfacción. En este sentido y sin precedentes, en los últimos tiempos se han dado cambios importantes al respecto. Entre ellos la publicación de nuevos estudios sobre el sector. Notándose por primera vez una adherencia clara y comprometida de Subtel a un modelo regulatorio de calidad de servicios. En este caso un mix de los sugeridos en la sección 5.3.4., sobre Calidad, que involucra los componentes: indicadores y encuestas de satisfacción. Los intentos previos a este periodo55, si bien contemplaban estadísticas sobre reclamos, referencia a malas prácticas y motivos más reclamados, no desagregaba por operadora, ni sub-sectores. Aunque en los informes actuales se observan mejoras cualitativas importantes, dentro de las cuales destacan, reducción del sesgo a concentrar la atención en indicadores sectoriales sobre tráfico y 55 Informe Sernac 2006. 293 número de actores. Se empezaron a manejar categorías nuevas, como número de planes, (en varias clasificaciones) y mayores herramientas gráficas, lo que es importante porque facilita al consumidor su lectura. Frente al reconocido esfuerzo, aún quedan temas por resolver, por ejemplo, la información sobre indicadores de cobertura geográfica en materia de telefonía móvil y cobertura socioeconómica en materia de telefonía e internet móvil; información sobre las definiciones y metodologías de registro en las categorías de reclamo; y considerando que Chile es miembro de la OCDE, resulta interesante contar con estadísticas internacionales comparativas; entre otros. Si bien como ya se dijo se observan avances en ciertos ámbitos, hay un tema relevante que aún contraría la competencia y afecta finalmente al consumidor, como es la opacidad en la oferta, esto quiere decir la gran cantidad de planes que son exhibidos actualmente por las distintas operadoras móviles, tal como ve a continuación y que dificultan el proceso de toma de decisiones por parte del consumidor. Respecto de la Telefonía e Internet, observan un número de planes tan elevados que el Estado ha asumido el costo de implementar dos plataformas. Por un lado en 2009, Subtel junto a Sernac y Estrategia Digital pusieron en marcha www.mibandaancha.cl: 294 El objetivo fue facilitar al consumidor el conocimiento de la oferta de internet en el mercado, que según los últimos informes (2009) supera hoy los 46.000 planes ofertados a nivel nacional (Ver cuadro desagregado por región a continuación). TABLA 106. Número de Planes Ofertados en el sector. Región Número Planes Ofertados 1 992 2 1.697 3 1.691 4 2.739 5 8.106 6 6.351 7 5.594 8 9.666 9 5.772 10 2.817 11 494 12 828 13 19.825 14 1.172 15 403 Fuente: Subtel, 2009. 295 La referida tabla, representa la sumatoria de las distintas ofertas individuales por empresa de acceso a internet que se comercializan en las distintas comunas de las regiones del país, ya sea en la modalidad de servicios empaquetados o desnudos, y en régimen contractual de Plan Mensual o Servicios Prepago. Según Pablo Bello, en 2009, (para el momento Subsecretario de Telecomunicaciones), la misión del organismo fue “transparentar la información del mercado y consolidar este instrumento como un motor más de competencia". Por su parte el también para el momento Director de Sernac, José Roa, destacó que “este es un mercado de alto interés para los consumidores que se manifiesta en los reclamos y consultas recibidos. Es así como se ha verificado que la gran cantidad de información presenta dificultades para que los consumidores puedan comparar y elegir, así como existen problemas en la calidad del servicio e incumplimientos en lo acordado que hacen pasar a los consumidores del entusiasmo a la decepción”. (El Mercurio, 2009) Sostiene además Roa que “así como las empresas de Internet tienen la oportunidad de entregar información para este sitio, es de esperar que la Industria haga lo propio en otros mercados donde el "confusopolio" de la información puede limitar el derecho a elección de los consumidores como en telefonía o el crédito”. (Op.cit) 296 Por su parte el Secretario Ejecutivo de la Estrategia Digital, recalcó que como gobierno, le preocupa “…que toda la población tenga la facilidad de acceder a la banda ancha y para eso, deben existir ofertas accesibles a todos los bolsillos. En ese sentido, es importante ampliar las ofertas y planes, para que quienes quieran contratar Internet desnuda, es decir, sin telefonía ni TV cable, puedan hacerlo. Hoy es complejo, ya que el 84% de la oferta existente está empaquetada”. (Ibídem) Por otro lado en febrero de 2012, la Subtel, también con intención de transparentar el mercado y hacerlo más competitivo, lanza el Comparador de Planes y Tarifas. URL: http://cpt.subtel.gob.cl/ComPlan/ Con esto además se buscaba, según El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, facilitar la movilidad de los clientes en un contexto de portabilidad numérica móvil. Fuente: Subtel, 2013 297 En definitiva, la industria amparada en el argumento de la variedad de la oferta en favor del cliente, muestra un patrón consensuado de opacidad y poca transparencia, que tiene que ver no sólo con el número de planes, sino con aspectos propios de los contratos, por ejemplo, entre otros: cobro por minuto adicional, variaciones en el minuto según horario, aclaratoria sobre posibles reducciones de funcionalidades prometidas, en velocidad de navegación, de descarga, de subida, de tiempo de acceso a sitios web de acuerdo a su ubicación. Se tratan de prácticas estrechamente relacionadas con la calidad del servicio, razón por la cual estos temas fueron tratados en la sección sobre calidad. Otra práctica de las operadoras basada en la falta de transparencia, estuvo relacionada con la activación automática del roaming internacional, que luego del examen que se hizo sobre los contratos de telecomunicaciones, terminó clasificándose como Cláusula Abusiva, a toda aquella disposición contractual que contemplare la prestación en dichos términos. Se sugiere ver el cuadro “Cláusulas Abusivas” transparentadas presentado en la sección anterior. Se puede decir que frente a esta problemática el operador jurídico chileno la mayor parte del tiempo, ha respondió ex-post, asumiendo una política meramente correctiva, es decir actuando después de suscitadas las diferencias entre el consumidor y operador móvil, en lugar de generar líneas de acción ex -ante, con las que busque cambios normativos que prevengan 298 la insatisfacción del cliente, una política donde se den señales a la industria de la importancia en términos de competencia, que existe al garantizar la transparencia del mercado y la accesibilidad clara del cliente a los servicios móviles. Se piensa que con el cambio en el modelo de calidad se ha avanzará en la solución al problema. Finalmente, mirando la transparencia como un fenómeno tridimensional, se puede decir que en términos institucionales: Sobre la publicidad de las decisiones y actos de la Subtel, Sernac y TLDC, excepto el proceso de licitación 1995-1997 referido previamente en esta sección, y la resolución N°1023 del 24 de junio 2002, no se observó preocupación en la industria al respecto. Después de mediados del 2012 la Subtel ejecutó cambios en su sitio web oficial y compartió mayores contenidos, algunos actuales. En 2009 Chile adhiere a la OCDE. Los estándares de transparencia de la Organización son elevados, siendo que es un principio esencial para el buen funcionamiento del model. En términos de mercado: Si bien ha habido intervenciones ex-post por parte del regulador, aún se observa opacidad en el número de planes y características de los mismos. Se espera que en línea con el nuevo modelo de competencia por calidad, la industria encuentre incentivos para consensuar la erradicación de estas prácticas. Se reconoce el valor de las publicaciones de los Boletines de Telecomunicaciones, el último conocido data del año 2010, se sugiere retomar la iniciativa. Durante el periodo de publicaciones se compartieron 299 contenidos valiosos, relacionados con la actividad administrativa, la jurisprudencia y la doctrina, en ésta última donde se presentaron artículos de variada naturaleza: modelos comparados, tecnologías, y libre competencia entre otros. Por su parte, se puede decir que la política chilena cónsona con el modelo de apertura escogido, se preocupó desde 1982, como regla general, de garantizar la transparencia institucional, en términos de publicidad de sus actos y procedimientos que involucraren a las operadoras. De allí que no se observó sobre éste tema preocupaciones en la industria. Luego de la entrada en vigor de los TLC, los cuales contemplaban la transparencia en los términos referidos en el párrafo anterior, no se observó cambios regulatorios ni institucionales, al respecto, ya que los actores estatales continuaron su dinámica, la cual han venido actualizando conforme a las tendencias tecnológicas. Por su parte, en lo que respecta a la transparencia del mercado, las publicaciones sobre el sector han contribuido, sin embargo como era de esperar, siguiendo el reducido enfoque de la transparencia en favor de la oferta, es decir, en función de mejorar las condiciones informativas del inversionista, sin contemplar los beneficios al sector, de la transparencia también en favor del consumidor, quedan desafíos pendientes en términos de opacidad, que ni la apertura unilateral ha considerado, ni los TLC vigentes a la fecha contemplaron entre sus líneas de acción. Hay que recordar que en materia de telecomunicaciones se reprodujo el Documento de Referencia – OMC, cuya misión integral fue velar 300 en un primer estadio por los intereses del inversionista, dado el nivel protección e inaccesibilidad a los mercados que pesaba sobre ellos en aquella época. 5.3.5.2. Consideraciones Finales En la normativa especial no se observaron cambios en términos de transparencia atribuibles a la entrada en vigor de los TLC´s. Los acuerdos revisados enfocaron su atención sobre la transparencia institucional. Las medidas emitidas por la agencia regulatoria han sido dictadas en el cumplimiento de sus competencias orgánicas, no se halló relación entre éstas y los tratados. Los avances logrados en la materia tienden a ser producto de la continuidad al proceso de madurez institucional. En el ámbito institucional, salvo puntuales excepciones oportunamente corregidas, se observó niveles adecuados de transparencia antes y después de iniciado el proceso de apertura bilateral. En el ámbito de la oferta de servicios, no se observó avances, salvo en el último año y por disposición del Estado, mucho tiempo después de iniciado el proceso de apertura bilateral en Chile y acumulado niveles de insatisfacción al consumidor por este concepto. Se notaron falencias en el régimen de transparencia de la oferta de servicio por prácticas de la industria contrarias a la competencia, entre ellas niveles elevados de opacidad en sus planes. A partir de allí Chile se muestra con grandes niveles de inconformidad en el cliente de servicios móviles. 301 Los acuerdos revisados no disponen compromisos en transparencia de la oferta en servicios y la industria la mayor del tiempo, ha jugado rol pasivo en este sentido. En este punto el razonamiento funciona más o menos bajo la misma lógica que sobre la empresa Claro en penetración, tarifas y calidad, pero en este caso se revelan aún más falencias de los TLC´s, es decir la compañía opera bajo el amparo del TLC Chile-México, sin embargo en lugar de tener buenas prácticas en transparentar la oferta de sus servicios, por el contrario figura entre las operadoras cuyos planes muestran mayor opacidad. En este caso, el TLC dado el vacío que tiene sobre la materia, permite éste tipo de prácticas discordantes con la competencia del mercado. Ahora bien, ¿es cónsono que con el alto nivel de apertura contemplado en el bloque de tratados, se enfrenten problemas de competencia en este sentido y profundidad? 5.3.6. Independencia del Regulador 5.3.6.1. Ventajas y Oportunidades Tal como se mostró en el Capítulo 4, las telecomunicaciones son un sector regulado, donde el legislador dispuso para móviles una serie de prerrogativas que se han cumplido en los 32 años que tiene en funcionamiento éste mercado. Sin embargo, es necesario revisar aspectos 302 orgánicos de dicha normativa para evitar ciertas discrecionalidades del regulador e impedir ciertos incentivos perversos en la industria. Tomando planteamientos del autor Alexander Galetovic, y haciendo un paralelo de la reflexión donde él revisa, lo que a su juicio es la manera correcta de fijar precios por parte del regulador, pero en el caso del presente estudio, aplicada a casos relativamente análogos en mercado de móviles, donde el regulador no tiene esa facultad. El autor estima que “…es fundamental que los procedimientos sean transparentes, se limite la discrecionalidad del regulador y se arbitren adecuadamente los intereses contrapuestos que inevitablemente surgen en los procesos regulatorios.” (Galetovic, 2002, p.111) Claridad en la obtención de la información “No es realista pretender que el regulador le extraiga toda la información relevante a la empresa regulada. Pero, siempre es posible establecer procedimientos y dar incentivos para moderar la asimetría de información y sus consecuencias” (Op.cit) Si el regulador en móviles no tiene claridad del número de planes o de los valores reales de las tarifas, no tendrá la información necesaria para promover el óptimo en el sector. El autor propone que una forma de moderar el problema es “…que el nivel técnico del regulador sea similar al de la empresa regulada” (Op.cit) En términos de cargos de acceso, la Subtel ha mostrado demoras importantes, en identificar el valor real de las tarifas, frente al que cobra la 303 industria. En este sentido, “…cuando la información es asimétrica las empresas reguladas tienen fuertes incentivos a exagerar sus costos para obtener tarifas más cercanas a las monopólicas, por ejemplo comprándoles insumos valorados a precios mayores que los de mercado a empresas relacionadas o bien asignando a la actividad regulada compras de insumos o activos que benefician ya sea a empresas relacionadas o a divisiones de la misma empresa que emprenden actividades no sujetas a regulación.” (Op.cit) Así sugiere: que “…en cada sector los reguladores deberían desarrollar un sistema de información estandarizado que estableciera claramente qué información requieren, su forma de presentación y los criterios para generarla, y esta información debería recolectarse continuamente. Al mismo tiempo, el regulador debe tener facultades para realizar auditorías técnicas de las empresas reguladas cuando lo requiera para verificar la información proporcionada por ellas.” De haber estado en funcionamiento éste mecanismo para el sector móvil, las operadoras no habrían tenido el incentivo de mantener sus tarifas de interconexión al nivel máximo del rango sugerido por la Subtel. El preocupación relevante en esta sección, viene dada en situaciones como se expuso por ejemplo, en la sección sobre tarifas, cuando la industria no tiene incentivos para ajustar por sí sola y el regulación no es formulada en condiciones de imparcialidad, entra en juego la eficiencia del sector y ello deriva en detrimento del consumidor, de allí que el autor sostiene “…La 304 regulación es por naturaleza un arbitraje de intereses contrapuestos y es normal que en los procesos de fijación de tarifas surjan controversias…en principio, el regulador debería ser imparcial; pero en la práctica, las decisiones regulatorias suelen tener consecuencias políticas….por eso son necesarias salvaguardias adicionales para forzar a que los procesos regulatorios arrojen resultados imparciales y técnicos.” (Op.cit., p.16) En el caso de la Subtel se ha procurado resguardo en términos de independencia política del Ejecutivo, y se ha previsto el criterio sugerido por Galetovic donde contempla que “La selección del regulador debe ser fundamentalmente técnica, no política y la persona seleccionada debe dar garantías de independencia.” (Ibídem) Sin embargo, el problema actualmente va más allá, no se trata de la independencia política, se trata de la independencia incluso en el ejercicio técnico de competencias cuya ejecución requiere implícitamente de imparcialidad, como lo son: la facultad regulatoria, la facultad fiscalizadora y la facultad sancionadora. Se trata de un modelo de régimen jurídico similar al que ha sido superado en otras áreas del derecho, como lo fue el derecho penal, donde por muchos años bajo el sistema inquisitivo el juez concentraba estas tres competencias, investigaba, acusaba y sancionaba. Como sistema fue abandonado por consenso general por la falta de imparcialidad atribuida al juez. Sin embargo, conocidas las facultades de la Subtel se puede observar que de fondo contempla un modelo relativamente similar, ya que éste órgano, si bien goza de imparcialidad política, aún concentra las tres 305 competencias en el ejercicio de facultades, pudiendo ser una de las razones que provocan el funcionamiento irregular del sector, y muestran altos niveles de conflictividad, a la vez que se generan serios cuestionamientos sobre las funciones fiscalizadores de la entidad, tal como se precisó en secciones anteriores. Allí Hernán Calderón sostuvo que la legislación es débil, mientras que el Diputado Hasbún señaló que existen herramientas disponibles a la Subtel que ha debido aplicar efectivamente, lo cual no ha ocurrido. Se sostuvo en aquella sección del presente trabajo, que de haber ser sido el fiscalizador y sancionador, distintos del ente regulador se habrían evitado tales cuestionamientos. La desconcentración de las competencias antes referidas en órganos distintos, tal como ocurrió en derecho penal y como ocurre en la política de libre competencia, donde la FNE investiga y acusa mientras que el TDLC enjuicia y sentencia, podría ser una gran paso en la superación de este desafío. Actualmente se formula el anteproyecto de Superintendencia de Telecomunicaciones, proceso sujeto a Consultas Públicas donde participan las Operadoras, Colegios y Asociaciones ligadas al sector, como también otras Universidades. Vale resaltar que se ha formulado esta sección, especialmente para transmitir la preocupación a los agentes del sector y sugerir la desconcentración como alternativa que funja como primer paso en la solución al problema. 306 5.3.6.2. Consideraciones Finales En la normativa especial no se observaron cambios en términos de independencia del regulador atribuibles a la entrada en vigor de los TLC´s. Como se ha podido observar, esta sección ha sido destinada a rescatar parte de los fundamentos disponibles en la literatura que justifican la independencia del regulador en sectores como telecomunicaciones móviles. Se toma esta decisión, porque sobre el tema pese a que es un desafío históricamente pendiente, los TLC´s no sugieren opciones y el reformador local tampoco, por tanto no se han producido avances en ese sentido. Llama la atención que siendo un tema contemplado en los compromisos OMC, allí el Documento de Referencia, no haya logrado mayor alcance y eficacia por parte de los TLC´s, siendo (en base a los resultados) un instrumento que de referencia en las agendas de negociación bilaterales. Recientemente, luego de mucho tiempo de iniciado el proceso de apertura bilateral en Chile se propone la figura de las Superintendencia. El modelo ha mantenido falencias a lo largo del tiempo. A partir de allí Chile es posible que sobre la Subtel haya funcionado cuestionablemente en algunos momentos claves de la competencia, tal como se sugirió en secciones previas, al concentrar funciones regulatorias, a la que vez que funge como fiscal y juez en los temas del sector. 307 Ahora bien, ¿es cónsono con lo esperado que con el alto nivel de apertura contemplado en el bloque de tratados, se enfrenten problemas de competencia en este sentido y profundidad? 308 CAPITULO 6. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y CONCLUSIONES 6.1. Consideraciones Preliminares Al final de cada sección, de acuerdo al fenómeno observado, se han formulado una serie de apreciaciones, a continuación antes de entrar a presentar las conclusiones del estudio, se quiere dejar claro que tratándose de una revisión sobre hechos del pasado contemporáneo, el autor reconoce que los procesos (regulatorios, institucionales e industriales) estudiados, generadores de cambios positivos o no, responden a circunstancias históricas, por tanto sus resultados han dependido del nivel de maduración en temas, con el que ha contado el sistema y sus actores al momento de producirse. El cuadro que se presenta a continuación se compone de los temas que en términos de competencia figuran en la agenda de las telecomunicaciones móviles actual, en él se señalan aquellos que estuvieron presente en la agenda de negociaciones de los capítulos de telecomunicaciones en los TLC, así como también los previstos en la normativa domestica chilena. En este sentido, se estima que aquellos temas que están presentes en la agenda actual y que no fueron parte de las inquietudes de los negociadores de TLC, ni del reformista unilateral, sean aspectos que si bien favorecen la competencia, no hayan sido contemplados por the policy makers, dado la inmadurez en el sector de la oferta, la demanda y en consecuencia de estándares para definir, medir y comparar, dado la limitada profundidad del mercado, concentrándose entonces en 309 priorizar ciertos temas, orientados básicamente en favor de uno de los actores (la oferta) y su acceso a mercado. Desde la década del 2000, cuando el sector empezó a mostrar cambios significativos, las fuerzas del mercado comenzaron a ser más dinámicas y entraron justamente en vigor la mayoría de los TLC, es cuando se empieza a definir cada vez con mayor intensidad la nueva agenda, y cobran relevancia sus distintos temas. En términos de competencia, se sugieren a continuación parte de los tópicos, que en el estadio actual de la presente investigación se estiman forman parte de ella. Agenda Anterior: bienes y servicios 1. Acceso a mercado 2. Trato Nacional Agenda Actual 1. Calidad 2. Tarifas 3. Transparencia 4. Cobertura 5. Independencia del Regulador 6. Acceso a mercado 7. Trato Nacional Fuente: Elaboración propia. Tal como se señaló en secciones precedentes los temas de la nueva agenda tomaron cada vez más fuerza a partir de 1999, cuando la penetración de la telefonía móvil nivela la fija y la supera exponencialmente, momento en el cual habían entrado en vigor sólo dos de los diez TLC vigentes actualmente para Chile, el primero (Chile-Canadá) sólo tres años antes, el segundo (Chile-México) apenas un año antes. En toda la dinámica del sector, qué cambios en términos de competencia, han sido producidos luego de la entrada en vigor de los TLC: 310 Regulatorios Regulatorios Regulatorios Regulatorios Regulatorios Mercado A partir de 1996, con el primer acuerdo Acceso a No se observan cambios relevantes en mercado términos regulatorios e institucionales Trato Nacional No se observan cambios relevantes en términos regulatorios e institucionales. El modelo chileno garantiza el mismo trato a todos los inversionistas independientemente de su origen. Se excluye la selectividad en todos los sectores, en términos de resultado, ello podría asimilarse al criterio de nación más favorecida. El régimen de IED, complementa como política común de estímulo a la inversión en general. Calidad Los cambios experimentados en Sernac y Subtel, han sido producto de la evolución natural del proceso de reforma interno. Su rol en términos de medición se mantuvo relativamente activo en el tiempo. Ningún TLC contempla normas en éste sentido, no observan cambios a ellos asociados. No contemplan compromisos. Un mayor dinamismo en ambas instituciones se observa a partir de 2010, con la adhesión a la OCDE. Transparencia En términos institucionales, opera la misma dinámica referida en el punto anterior a la calidad. Sobre la publicidad de actos e instrumentos jurídicos no se observaron diferencias frente al estado chileno. Independencia La confusión orgánica entre regulador, del regulador fiscalizador y sancionador genera en el sector un estado de irregularidad que compromete sus actos y decisiones. Sobre éste aspecto los TLC no producen cambios, ni avances. No contemplan compromisos. Actores La mayor parte del tiempo que han permanecido en vigor los TLC, no se ha observado variación en el número de actores a consecuencia de ellos. La entrada del Grupo Slim poco después de firmado el TLC ChileMéxico, se da no a raíz del Tratado, sino a razón de los planes de expansión de sus compañías, ya que había ingresado a Brasil y Argentina con quien no tiene compromisos en móviles. El mayor inversor en servicios móviles del país es Estados Unidos, cuyo TLC excluye móviles. 311 Mercado Transparencia Mercado Calidad Mercado Tarifas Mercado Cobertura En cuanto al comercio de bienes, encabezan los rankings del país quienes lideran la industria a nivel mundial. El cambio significativo que se da a raíz del proceso de apertura bilateral, se produce en el origen y volumen de las importaciones, antes y después de la entrada en vigor del TLC ChileChina. La proliferación de planes y claridad relativa en ellos, generan un estado de opacidad en la oferta, sobre el que los TLC no producen cambios, ni avances. No contemplan compromisos. El nivel de reclamos observado en la industria, genera un estado de insatisfacción en la demanda, sobre el que los TLC no producen cambios, no contemplan compromisos. El alto costo de los cargos de interconexión y tarifas públicas, reduce el acceso de ciertos grupos al servicio móvil y encarece el del resto. Sobre éste aspecto los TLC no producen cambios, ni avances. No contemplan compromisos. La no presencia del servicio en diversos puntos del país por falta de inversión industrial, como también la inaccesibilidad económica de ciertos grupos sociales al servicio, son aspectos estrechamente relacionados al desarrollo, sobre los cuales los TLC no producen cambios, ni avances. No contemplan compromisos. Fuente: Elaboración propia. 312 6.2. Conclusiones Finalizado el estudio se presentan a continuación las conclusiones finales: Sobre las relación TLC y Comercio de bienes Se produce impacto de los TLC´s sobre el comercio de bienes en términos de competencia. Significativamente con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Chile y China. Sobre las relación TLC y Comercio de servicios Para concluir sobre la influencia de los TLC´s sobre el comercio de servicios, es preciso diferenciar, dos formas de impacto o influencia: Directo, aquel donde la Variable Independiente modifica la Variable Dependiente; e Indirecto, aquel donde la Variable Independiente durante el periodo de estudio no modifica directamente la Variable Dependiente, pero si sus condiciones. En este sentido, es válido sostener que no ha habido impacto directo de los TLC´s sobre el comercio de servicios en términos de competencia. Sin embargo, se puede decir que estos instrumentos con su entrada en vigor, si bien no modificaron directamente la competencia dentro del sector, en los términos planteados, su validez jurídica elevó al grado de compromiso bilateral y definió en el plano DIP un estándar de obligatoriedad, que si bien no es tan profundo como el vigente internamente, le es exigible al Estado su cumplimiento. Ésta exigibilidad le impide a Chile hacer a futuro reformas 313 regresivas o incompatibles con el referido estándar, condición que guarda estrecha relación con el supuesto justificativo de los acuerdos comerciales sugerido por el enfoque del compromiso aplicado, que entiende la convención como forma asegurar en el futuro que la política comercial no incurra en inconsistencias que den lugar a ineficiencias. En este sentido, se puede hablar en términos de resultados, ya que no fue posible en este estudio probar la intencionalidad del policy maker chileno, que los TLC´s con su entrada en vigor fungieron como fórmulas de anclaje al modelo subsectorial. Siguiendo el orden de ideas, es posible sostener que si bien los TLC´s durante el periodo de estudio no modificaron directamente la competencia del sector, si cambiaron sus condiciones, al prever la inconsistencia temporal de la política comercial, lo cual claramente emite señales positivas a los actores (en su mayoría extranjeros) e incentiva su dinamismo, por lo que se puede hablar del efecto indirecto de los referidos acuerdos sobre el comercio de servicios. En este supuesto quedaría subsumido el caso de Claro. Finalmente, sería apropiado sostener que en términos de competencia, existe un impacto relativo de los Tratados de Libre Comercio vigentes sobre las Telecomunicaciones Móviles en Chile. De esta manera se constata la hipótesis específica asociada al comercio de bienes, se descarta la hipótesis relativa a comercio de servicios, en conclusión se comprueba parcialmente la hipótesis general del estudio. 314 CAPITULO 7. EVIDENCIA EMPÍRICA EN CONTRASTE TEÓRICO En esta sección se contrastarán las premisas sugeridas en la literatura, sobre impacto y justificación de los acuerdos comerciales, con los hallazgos obtenidos del estudio. Entre los postulados teóricos se sostiene que: Los acuerdos ayudan a los gobiernos a aplicar reformas que mejoran la competencia en los mercados de servicios. Hallazgo: Los TLC´s estudiados no produjeron cambios regulatorios, ni institucionales en la competencia del sector, por lo cual se descartan reformas. Los acuerdos ayudan a los gobiernos a balancear el peso de los intereses políticamente creados por poderosos. Hallazgo: No se observaron tensiones de internas de la industria local frente al inversionista extranjero, por lo que es posible en torno al sector haya consenso político interno respecto del modelo. Conclusión. Se descarta el argumento. Los acuerdos ayudan a los gobiernos a producir eficiencias comerciales en términos de intercambio y evitan las externalidades negativas de las restricciones comerciales. Hallazgo: De los TLC´s estudiados se puede decir en cuanto a comercio de servicios, que si bien evitaron barreras comerciales, no se observó aumento en el número de operadoras, en el caso de Claro regulado por el TLC Chile-México, no se observó que se corrigieran sus externalidades negativas en términos de calidad y tarifa o en general, que se atendieran temas como cobertura 315 universal, transparencia e independencia del regulador, por tanto, en términos de competencia no produjeron cambios regulatorios, por lo cual se descartan eficiencias comerciales. Por su parte, en comercio de bienes introdujeron un nivel de desgravación que mejoró el grado de apertura y vario el estado regulatorio, por tanto puede ser entendido como producción de eficiencia comercial. Los acuerdos ayudan a los gobiernos a romper con estancamientos locales. En el caso de estudio, por el lado del comercio de servicios no provocaron impactos directos. Hallazgo: Parte de los desafíos presentes en el sector al momento de partir la etapa de apertura bilateral, se reunieron con los nuevos desafíos de agenda en móviles, y ninguno ha encontrado soluciones a partir de los TLC´s. En este orden de ideas, para el referido flujo comercial, los acuerdos suscritos no han ayudado a romper parte del nivel de estancamiento local en diversas materias de actualidad y relevancia para el sector. Ahora bien, por el lado de comercio de bienes se observó impacto directo y por tanto se puede decir que ayudaron al sector a proveerse de mayor volumen de dispositivos móviles, en consecuencia apoyaron al país a reducir las posibles brechas tecnológicas con los líderes mundiales en éste mercado. En general se puede decir que la teoría revisada no es aplicable al caso concreto, ya que el supuesto fáctico (empírico) no es compatible con las premisas invocadas. Las mismas que justifican y respaldan la corriente en favor de la suscripción de TLC´s, en la que se insertan desde hace 316 tiempo países como Chile. Se tratan de planteamientos que juzgan a priori o presuponen la eficacia en la suscripción de los acuerdos comerciales en términos de impacto. Por tanto a los efectos del presente estudio se descartan. La eficacia de los acuerdos comerciales, sin bien depende de la previa suscripción de los mismos, en sectores como móviles y todos aquellos cuya dinámica les genere cambios permanentes, esta esta queda sujeta a la actualización que se haga de los acuerdos. Los Estados deben comprender que en telecomunicaciones móviles cuando se negociaron en OMC y TLC´s se buscaba el acceso al sector, pero que el propio desenvolvimiento del mercado ha visibilizado un nuevo actor relevante como es el consumidor, el cual ha contribuido al crecimiento de la industria, pero no ha sido tomado para negociaciones bilaterales posteriores. De allí la relevancia de monitorear no sólo la implementación de los compromisos, sino también la definición de la nueva agenda del sector, para ser elevada al grado de compromiso oportunamente. Por otro lado, es vale señalar que se comparte, aunque por otras razones la impresión de Joseph Francoise sobre la dificultad de generar procesos de reforma interna en mercados de servicios a través de acuerdos comerciales, en particular en móviles. Con la reflexión expuesta al inicio de esta sección, no se busca debatir sobre la relevancia o no de los TLC´s, por el contrario se piensa que son instrumentos valiosos y justificados ya que pueden favorecer el intercambio, sin embargo será este un resultado sólo en 317 la medida que se tomen las decisiones adecuadas y acciones oportunas, cuando se note en los términos de la negociación y profundidad de los acuerdos, el mayor alcance de materias (en cantidad y calidad) según las necesidades y se balancee oportunamente los intereses de los actores del sector. Respecto de la experiencia chilena, se entiende que al momento de iniciar la etapa de apertura bilateral el país haya decidido como el resto de sus pares convenir reglas orientadas a la oferta, para así estimular la inversión, sin embargo, en la época reciente, cuando el sector ha sufrido cambios significativos, no se justifica que los intereses de la demanda hayan permanecido inobservados. En el caso de móviles como ya ha dicho, la validez y eficacia de los TLC´s ha dependido, basado en los resultados, de la falta de iniciativa por actualizar la agenda de negociación y mejorar los compromisos, conforme a los desafíos que han ido apareciendo. Ello puede estar asociado como también se ha dicho a falencias en el monitoreo del sector, pero también a cierta brecha de articulación entre la agencia sectorial y la agencia de negociación bilateral, para el traslado del conocimiento sectorial en términos de oportunidades y nuevos desafíos desde la primera a la segunda. De atender a esta dinámica, ello puede repercutir en una agenda de política bilateral actualizada y capaz de proponer a sus pares líneas de acción oportunamente, a fin de mejorar intercambio comercial y hacer más competitivo el desempeño del sector, en especial cuando el país es importador neto de capitales. 318 CAPITULO 8. DESAFÍOS DEL SECTOR El acceso a mercado y trato nacional, son aspecto consagrados en el ordenamiento jurídico chileno, el compromiso es atender los otros aspectos de la agenda actual de telecomunicaciones y así mejorar el estándar internacional convenido, en términos de competencia. Los grandes desafíos en móviles dicen relación con: 1. Las tarifas: reducirlas a niveles óptimos que transparenten las eficiencias alcanzadas por la industria y el beneficio sea compartido con el consumidor. Implementar el Modelo MPP, reduciría los cargos de acceso y en consecuencia la tarifa publica para el abonado. Mejoraría el ranking del país en OCDE, pero extinguiría herramientas de accesibilidad como el contrato prepago, lo cual excluiría a un segmento significativo del mercado y se limitaría el acceso a ciertos grupos socioeconómicos, aumentando el universo de personas sin cobertura. Alto costo en términos de desarrollo. En el caso de internet móvil, si bien han ido reduciéndose paulatinamente, es importante apresurar su descenso, para que sea mayor el número usuarios que cuenten con éste servicio. 2. Calidad: Entre otros datos, es preciso facilitar el acceso a la información de la telefonía móvil e internet móvil (banda ancha en smartphones y por USB), sobre: i) cobertura: geográfica, datos agregados nacionales, regionales, y desagregados por comunas tarifas. Número de personas y familias cubiertas. También 319 cobertura socioeconómica, distribución por grupos socioeconómicos, en datos agregados nacionales, regionales, y desagregados por comunas. (de venta conocer mejor el fenómeno de los reclamos, que si bien conocer su volumen es muy importante, clasificarlos, distinguirlo y comprenderlos es también fundamental; ii) Tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y de interconexión; iii) Número de planes a nivel nacional, regional y comunalmente, y según tipo de contrato; y iv) Velocidades de navegación, carga y descarga, como también de acceso a sitios web intra-red, nacionales e internacionales. Es clave actualizar periódicamente los estudios donde se muestren estas variables. Es importante conocer de estas variables comparaciones internacionales entre Chile y los países de América Latina y con respecto a los países OCDE. 3. Cobertura, además de mantener el modelo actual de acceso universal, experimentar con vías móviles alternativas, como el Proyecto Loon de Google, “una red de globos que viajan en el borde del espacio, diseñado para conectar a las personas en las zonas rurales y remotas, ayudan a llenar los vacíos de cobertura, y llevar a la gente a estar en línea después de los desastres.” (Loon Project, 2013) Su misión es reducir el 2/3 de la población mundial que no tiene acceso a internet.56 56 Los globos viajan a unos 20 km sobre la superficie de la Tierra en la estratosfera. Los vientos en la estratosfera son generalmente estables y de lento movimiento de entre 5 y 20 mph, y cada capa del viento varía en dirección y magnitud. Proyecto Loon utiliza algoritmos de software para determinar 320 4. Transparencia del mercado: en términos institucionales, sería interesante la implementación de un modelo de transparencia activa más dinámico y que incentive la investigación. En este diseño pueden participar la Subtel, Sernac, Consejo de la Transparencia y la Academia. Así se dinamizaría la transparencia institucional más allá de la mera publicidad y difusión de los actos de la administración, contribuyendo a que la información se convierta en insumos y herramientas claras para los procesos de investigación iniciativa de stakeholders, quienes también crean valor a la sociedad analizando el sector. Por su parte, en términos de transparencia de la oferta, mejorando los desafíos en la calidad del servicio se satisfacen las metas en este sentido. 5. Independencia: se trata de un desafío estructural que depende de un cambio en la concepción del modelo, en el que debe actualizar el sistema bajo la noción clásica de que el regulador, no debe ser el mismo que fiscaliza o sanciona, por razones imparcialidad. Si bien tal como se ha referido en éste estudio, el sector móvil chileno cuenta con un grado profundo de apertura comercial, por qué la competencia del sector en términos de calidad y tarifa muestra desempeños tan alejados de los países líderes de la industria a nivel mundial. ¿Por qué quedan pendientes desafíos en cuanto a cobertura, transparencia del mercado e dirección de sus globos. Al moverse con el viento, los globos se pueden organizar para formar una gran red de comunicaciones. [En línea]<http://www.google.com/loon/> [En fecha 17/06/13] 321 independencia del regulador? Es una interrogante que queda abierta para otro estudio (Francisco Prieto, 2013) 322 CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES EN POLÍTICA COMERCIAL Agenda Interna: -Para futuras negociaciones: se sugiere el uso de actas y registro del proceso de preparación y desarrollo de la negociación. De esta forma se puede luego estudiar mejor el proceso y lograr análisis más completos. -Se sugiere a Chile proponer en las comisiones bilaterales de monitoreo de los tratados en que es parte y que contemplan compromisos en el sector, incluir en su revisión los servicios de telecomunicaciones móviles, lo cual no está ocurriendo, ya que se presta más atención al comercio de bienes, que a servicios en general. En esta misma línea, además de examinar el comportamiento de los compromisos adquiridos, conocer el desempeño de las variables que forman parte de la nueva agenda de servicios móviles, a fin de ir evaluando, para luego coordinar futuras líneas de compromiso que mejoren el nivel del acuerdo en éste sentido. Vale resaltar que actualmente la única Comisión que podría funcionar en éstos términos sería la relativa al TLC Chile-México, dado que opera en el sector la compañía Claro, una de las principales operadoras del país. El caso del resto de los Tratados con compromisos en servicios móviles, no es posible ya que no hay operadores nacionales de estos países. En el caso del TLC Chile - Estados Unidos, si bien no contiene compromisos en servicios móviles, aplicaría en el caso de que las mejoras que se detecten para otros servicios de telecomunicaciones favorezcan al subsector. 323 -Finalmente, se sugiere estrechar la relación Academia-Estado en la formulación de la política comercial. Mirar el ejemplo de experiencias exitosas como Japón. Los estudios de caso son oportunidades valiosas donde se pueden hacer confluir y resolver tres dimensiones de una necesidad de interés público “el conocer”. Bien articulados a través de un estudio de este tipo, se podría responder simultáneamente a: i) la necesidad del Estado de sumar insumo gnoseológico a su proceso de toma de decisiones, ii) la función social de la academia de crear valor generando conocimiento, y iii) la motivación del investigador por responder sus inquietudes. De esta manera se estaría a su vez desarrollando líneas de acción en el campo de la investigación aplicada. Comentarios adicionales sobre este punto, en el capítulo 9 de este trabajo. Agenda Bilateral: -Elevar al grado de acuerdo la inclusión de telecomunicaciones móviles en el examen de las comisiones, tal como se sugiere en el punto 2, de la anterior sección. -En favor de la competencia en los términos revisados, se sugiere proponer sobre los Tratados vigentes o por suscribir, acuerdos que promuevan estándares de buenas prácticas, dirigidos al Estado y a los operadores móviles. Allí por ejemplo, en términos de calidad, incluir compromisos tanto para los Estados de que sus nacionales cumplan ciertos grados de transparencia durante el tiempo que dure su inversión, como para las operadoras móviles. Lo mismo cuando se trate por ejemplo de tarifas, en 324 el sentido de que las operadoras, sin que deba mediar regulación interna, trasladen a los precios de venta al público las eficiencias ganadas en sus modelos de negocio y beneficien también al consumidor. Lo mismo en términos de transparencia del mercado, definir criterios de contenidos y periodicidad para generación institucional de datos y publicación de información, más allá de los actos públicos. Como también reglas siguiendo la misma lógica, pero aplicable a las operadoras móviles. De esta forma, se concilian los intereses de las partes involucradas y se evitan sanciones y potenciales conflictos. En esta propuesta, se busca rescatar parcialmente y en términos empíricos, el enfoque propuesto por Roberto Echandi57 y recientemente publicado, que si bien está orientado a la disputas en materia de inversión, es aplicable al caso, si la articulación cooperativa entre Estados y entre Estado-Operadoras móviles para lograr buenas prácticas, es vista como una alternativa para prevenir desempeños contrarios a la competencia y evitar de allí eventuales conflictos, que terminan generando costos a todos los involucrados. Así también habiendo transparencia en el sector, los costos de monitoreo son menores y se pueden tomar mejores decisiones. Se trataría ésta iniciativa de una línea de acción que se inserta en la corriente denominada OMC Plus, que abarca todas aquellas convenciones 57 (2013) Prospects in International Investment Law and Policy. World Trade Forum. Cambridge. p.274. 325 que van más allá de las actuales disposiciones de la OMC58. A esta consideración se llega al notar claramente que tratándose los compromisos del sector móviles, de reglas y disciplinas que provienen casi literalmente del Documento de Referencia, toda aquella convención que se logre distinta de ellas, estaría para Chile dentro del enfoque OMC plus59. En esta misma línea, es preciso señalar que dentro de los antecedentes donde se han negociado compromisos bajo este enfoque, ya existen experiencias que han contemplado temas sobre derechos del consumidor, que si se quiere guardan estrecha relación, en lo que respecta a calidad, con la sugerencia antes propuesta. Es interesante la política propuesta, dado que en el estado actual de internacionalización de Chile, cuando gran parte de las reglas que rigen actualmente para móviles, las ha recibido desde el circuito internacional, es momento de que avance su inserción proponiendo acciones innovadoras, el ámbito de móviles es una gran oportunidad, en especial, siendo miembro OCDE y líder en la región en este campo. Interesante sería compartir sugerir buenas prácticas y proponer mecanismos que le permitan superar lo desafíos pendientes. 58 Martín, Juan (2006) La Asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina. Editorial Catarata. p.73 59 Organización Mundial del Comercio “Informe de Comercio Mundial 2011”. P.128. 326 CAPÍTULO 10. REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: En Investigación: Fuerte recha entre Estado y Academia Actualmente, hay consenso en la literatura que una de las vías para contribuir al desarrollo es la investigación. América Latina se caracteriza por estar entre las regiones con menor inversión en Innovación, Desarrollo (Aparicio, Carlos 2013), e Investigación, la formula I+D´+I. Chile, se ubica de tercero en el ranking de innovación en el Informe sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2012-2013. En esa línea corresponde al país fomentar la investigación y propiciar todos aquellos espacios que éste sentido permita avanzar al desarrollo. Un rol clave en la investigación es que además de fomentar la innovación, contribuye a la competitividad ya que transparenta dinámicas y sobre esa base los grupos de interés obtienen información con que tomar mejores decisiones. La investigación permite a la sociedad conocer de sus sectores y actores, mostrar sus problemáticas y transparentar situaciones y relaciones de interés colectivo. Visto así, los proyectos de investigación son espacios para construir en conjunto visiones, reflexiones y soluciones a los problemas. Se espera que en línea con el esfuerzo de Organizaciones relevantes a nivel internacional, como OCDE, por considerar la transparencia dentro de las 327 buenas prácticas, en Chile los actores participes de dinámicas relevantes como objetos de estudios, faciliten y contribuyan en esta dirección. Como es sabido, buena parte de los proyectos de investigación de un país se generan al interior de la academia, bien sea por profesores e investigadores de profesión, como también por los alumnos. Todos son productos de la inversión agregada que se hace en la producción del saber y el conocimiento. En materia comercial, hay países como Japón, que toman estos productos como insumos para construir su política comercial y sus estrategias de negociación para la inserción en circuito económico internacional. En el caso de Chile, a partir de la experiencia que el investigador obtuvo en el presente trabajo, se pudo notar que existe una brecha importante entre la academia y el Estado en la construcción de aquellas líneas de acción que fueron revisadas para este estudio. Distancia que estuvo expresada por la actitud ajena y cooperación condicionada de los funcionarios, atados en algunos casos a concepciones de la función pública sobre patrones consuetudinarios de limitada transparencia. En otros casos tratándose de ex-funcionarios, desinterés por contribuir desde su experiencia al proyecto. En estas circunstancias se dificultó el desarrollo del proyecto. Ello retardó la efectividad de la investigación. Siendo la información el principal 328 insumo, al no ser facilitada condicionó el esfuerzo. Lo cual termina siendo menos eficiente a la sociedad. Sin embargo, no se cuestionan los hechos, ya que la existencia de estas prácticas, dice relación con el grado de madurez en términos de transparencia que hay en el país. No obstante es una oportunidad para desde la academia identificar estos rezagos como objetivos y ser abordados desde un modelo de relación academia- Estado, más cooperativo, que reduzca la brecha y donde la investigación que se produce desde la academia sea entendida como insumo para una mejor gestión pública. En consecuencia el actor institucional contribuya no solo cuantitativa, sino cualitativamente. Estando dispuesto, no sólo a contribuir con los proyectos de estudios generados desde la academia por iniciativa propia, sino a participar activamente en la generación del saber y el conocimiento, bien formulando previa articulación líneas de estudios de interés mutuo (vale decir academia-órgano público), e incluso en coordinación, luego de haber logrado un estado más avanzado de la relación, definir agendas de investigación conjuntas. De esta manera se canalizan los potenciales de la academia, se enfocan los esfuerzos en función de investigaciones aplicadas y disruptivas, y se contribuye a reflexiones y soluciones concretas. El MEyPC es un programa multidisciplinario cuyo alumnado durante su preparación se dota de potencial gnoseológico apto para emprender exitosamente acciones de este tipo y contribuir en la construcción de una política comercial, que cuente con mayores insumos (productos de investigación) para su toma de decisiones. 329 Los estudios de caso son espacios idóneos que pueden generar estas dinámicas ¿Cómo? Para los proyectos de investigación que parten desde la academia por iniciativa propia. Un primer paso en este camino, podría ser la cooperación efectiva entre la institución pública consultada y el investigador. ¿Cooperación? Resulta más eficiente para el órgano público y de allí a la sociedad. El actor estatal frente a la Universidad siempre tendrá menos ventaja en la producción de investigaciones. Recursos limitados por lo que debe concentrar sus esfuerzos en revisiones específicas, y mientras más amplia más costosa. En la academia es infinito el potencial para desarrollar investigaciones. Cuenta con la iniciativa de alumnos, docentes e investigadores, capital humano con necesidad de saber que abarcan las más diversas materias y variadas disciplinas. El producto de su investigación lo comparte y tiene vocación multifuncional, es decir servir a: 1) la academia para explicar fenómenos y como punto de partida de nuevas investigaciones, 2) La institución pública estudiada, para entenderse mejor y tomar mejores decisiones, y 3) La sociedad porque éste tipo de investigaciones transparentan dinámicas y ayudan a los actores a comprender mejor sus procesos. 330 Esta propuesta parte del supuesto de estrechar la relación EstadoUniversidad en favor de la sociedad y bajo un nuevo enfoque. Éste consistiría en entender todo aquel proyecto universitario (pre-calificado como viable por la universidad de origen) como parte de la solución al problema de necesidades de información del ámbito público, canalizando la iniciativa y contribuyendo transparentemente en la facilitación de todo el contenido cuantitativo y cualitativo disponible para entender el fenómeno. Sin reservas. El investigador espera contribuir en la mejor comprensión de la realidad. El tipo de ciudadano que opera actualmente en el espacio público, espera cada vez mayor transparencia, cuestiona, investiga y opina. El acceso a la información es mayor que antes y por tanto espera artículos de investigación más exigentes. En ese sentido deben apuntar las piezas de investigación, lo que demuestra que se está en una sociedad que apunta a la transparencia de sus instituciones. La transparencia es un incentivo a la investigación y un estímulo a la participación, necesidades imperativas en la región y Chile es parte de ella. Si se aspira estar en línea con exitosas experiencias y construir un ecosistema de iniciativa y acción basado en la participación, se puede empezar por lograr un aporte oficial más profundo, que contemple no sólo el aspecto formal (como remisión a resoluciones y decisiones, que son contenidos públicos) y cuantitativo (como remisión a publicaciones), sino también el ámbito cualitativo / funcional (la experiencia del funcionario protagonista del campo de estudio). 331 Como ya se dijo, se propone en este Capítulo la promoción de una relación más estrecha y cooperativa entre el Estado y la académica en términos de investigación, ya que de esta forma se lograrían mejores estudios, se optimizarían los procesos de investigación, se producirían trabajos de mayor calidad, además se incentivaría en la academia la investigación aplicada. En consecuencia se estaría generando oportunidades de crear mayor valor a la sociedad. En el caso de los funcionarios públicos, que son quienes participan como consultados en representación de sus instituciones, se tiene claro de la carga importante de trabajo, que les atañe en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es relevante que entiendan que su función al servicio del Estado pasa también por compartir su experiencia como sujeto dentro de los procesos de construcción de la política pública, ya que cualitativamente es posible contribuir y entender mejor el fenómeno y de esta forma favorecer al cometido esencial del Estado como es la creación de valor social por ésta vía. La información que pueden aportar desde su perspectiva, es de contenido valioso y que por lo general se reservan y/o se pierde, no se le da uso, en lugar de entrar a enriquecer estudios y ayudar en la comprensión de los procesos que se revisan. Por tanto cuando el funcionario se restringe en la información que entrega o no haciéndolo requiere no se ocupe su información en el estudio, está limitando el alcance y validez del mismo, lo que dificulta avanzar en la explicación del fenómeno, limitando así la creación de valor. 332 Recientemente entró en vigor legislación sobre transparencia, que en la práctica a los efectos de este estudio, se tradujo en el envió de consultas a la unidad correspondiente (OIRS), allí se daba confirmación de recepción, entrega de datos para contactar a las unidades competentes y coordinar con el funcionario, entrevistarlo. Este proceso, evidencia un gran avance en términos de receptividad y transparencia, sin embargo, algunas particularidades surgieron durante la última fase (la entrevista) que levantaron barreras en recolección de datos. Se observó en los consultados, alto grado de reserva en sus declaraciones, disposición limitada a compartir experiencias y mera remisión a documentos oficiales publicados y otros no compartibles. Lo cual deja en evidencia que no hay un compromiso claro en términos cualitativos con los procesos de investigación. En la comunidad de investigadores, esta práctica es vista con normalidad en los procesos de investigación, sin embargo aunque sea tradicional, no significa que sea contrario a la concepción actual y potencial de la transparencia. Tal vez se desconozca el aporte que la pieza de investigación podría generar a la propia institución. La actividad del Estado no solo tiene una dimensión orgánica y normativa, sino también funcional, y en ella participan funcionarios, que son personas y acumulan experiencias, estas experiencias son patrimonio del Estado, por tanto susceptible de compartir cuando se trate de buscar mayor valor social que se pueda crear. No se busca que el consultado involucre temas personales, se espera que comente desde su rol funcionarial, el cual correctamente desempeñado 333 no justifica los niveles de reserva. Un desafío valioso en el régimen de transparencia actual, radicaría en contemplar la investigación académica, bajo tratamiento especial y conforme a una lógica que responda en términos generales a las necesidades de estudios y proyectos en éste sentido. De darse éste paso, se podría fomentar entre el Consejo para la Transparencia y distintos Departamentos de Estudios de las instituciones públicas, junto con el apoyo de las Universidades, programas que contemplen líneas de acción para el apoyo, canalización y monitoreo de los proyectos de estudios académicos. De esta manera se reconoce el aporte que las piezas científicas pueden producir a la propia institución y además se distribuye el compromiso de una función clave ligada al desarrollo como es la investigación. Incorporando la función de informante clave entre las competencias del estatuto funcionarial, fomentaría por la vía de la investigación (I+D) un mecanismo preventivo de control social (ex-ante)60, es decir el funcionario expuesto a recibir consultas en cualquier momento, está llamado a mantener estándares eficientes en el desempeño de sus funciones, en consecuencia se promueve y motiva el mejoramiento de la función pública. En el caso de los ex-funcionario se tiene que tener claro que cuando se asume el compromiso de trabajar para el Estado y participar en la construcción de un país se asume el rol de informante clave que no cesa con el tiempo y que lo califica como fuente primaria para estudios que aspiren 60 Es decir constriñe al funcionario 334 conocer o explicar mejor el fenómeno del que participó al servicio del Estado, función que no debería desconocer, eludir o desestimar si realmente se pensó y se piensa como agente de cambio para la sociedad. De esta forma se cierra el presente estudio y se espera haber contribuido en la comprensión del sector móvil y la relación de sus cambios con los Tratados de Libre Comercio. 335 SIGLAS Y ABREVIATURAS TDLC – Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia FNE – Fiscalía Nacional Económica SUBTEL – Subsecretaria de Telecomunicaciones. SERNAC – Servicio Nacional del Consumidor CAF – Corporación Andina de Fomento CSJ – Corte Suprema de Justicia ENTEL – Empresa Nacional de Telecomunicaciones CTC – Compañía Teléfonos de Chile OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones OMC – Organización Mundial del Comercio OEA – Organización de Estados Americanos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe OMV – Operadora Móvil Virtual OMR – Operadora Móvil con Red APPI – Acuerdo de Promoción y Protección a la Inversión TLC – Tratado de Libre comercio. En Plural TLC´s. DIRECON – Dirección General Internacionales. de Relaciones Económicas MINREL – Ministerio de Relaciones Exteriores. QoS = Calidad de servicio MINETUR = Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. 4G - Cuarta Generación de Red de Telefonía Celular (Sistema digital Avanzado. Velocidad máxima <100mbps) 336 3G - Tercera Generación de Red de Telefonía Celular (Sistema digital Avanzado. Incorpora Internet Móvil: Banda Ancha. Velocidad máxima <12mbps) 2G - Segunda Generación de Red de Telefonía Celular (Sistema digital. Incorpora Internet Móvil: En mayor medida Banda Angosta. Velocidad máxima <256kbps. El 2.75G Incorpora Internet Móvil: Banda Ancha. Velocidad máxima <384kbps), transitorio al 3G. 1G – Primera Generación de Red de Telefonía Celular (Sistema análogo. Velocidad máxima <10kbps). MHz – Mega Hertz. GHz – Giga Hertz Wifi – Wireless Fidelity CPP – Calling Party Pays MPP – Mobile Party Pays FDT – Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. USB – unidad de conexión IED – Inversión Extranjera Directa CIE – Comité de Inversión Extranjera BAM – Banda Ancha Móvil OIM – Operador de Infraestructura Móvil SICE – Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA. 337 BIBLIOGRAFÍA Achá, Verónica and Bravo, Cristian (2009) “Chile: Desarrollo Endógeno con Proyecciones Externas. In Desafíos y Oportunidades de la Industria del Software en América Latina.” Ed. Paulo Bastos Tigre and Felipe Silveira Marques, 105–38. Bogotá: ECLAC. Alé, Jorge (1989) “Un nuevo esquema de regulación de los monopolios naturales.” Centro de Estudios Públicos. Universidad de Chile. Santiago. Chile. Agüero, Francisco (2003) “Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Telecomunicaciones, Agua Potable, Electricidad y Gas”. Ed. LexisNexis. Santiago. Chile. Aguilera, Eduardo (2011) “La Incidencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la fijación de tarifas del sector de las telecomunicaciones. Materias Controvertidas.” University of Chile. 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