Mercado Automotor en la Comunidad Andina 2005

SG de 673
26 de febrero de 2015
MERCADO AUTOMOTOR EN LA
COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
ÍNDICE
Pág.
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2005-2014 ................................ 1
Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina .................................. 1
Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina ............................................. 3
Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina ............................................ 6
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos 2005-2014…... ………….…1
Cuadro 2. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014. ............................. 3
Cuadro 3. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014……………....... ……6
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos,
2012-2014 ………...……… .................................................................................................... 2
Gráfico 2. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, 2005-2014…. ................... 2
Gráfico 3. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014……….................... 4
Gráfico 4. Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y
Ecuador, año 2014 …. ........................................................................................................... 5
Gráfico 5. Colombia: Comercio exterior de vehículos, 2005-2014……. .................................. 5
Gráfico 6. Ecuador: Comercio exterior de vehículos, 2005-2014……. ................................... 6
Gráfico 7. Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y
Ecuador, año 2014……. ........................................................................................................ 7
Gráfico 8. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014 ............................... 8
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2005-2014
En la Comunidad Andina, los cuatro Países Miembros son importadores de
vehículos nuevos, Bolivia y el Perú tienen algunos registros de importación de
vehículos usados, y sólo Colombia y Ecuador son productores y exportadores
de vehículos.
Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina
En el año 2014, la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina
creció en 1,7%, al pasar de 509 mil 941 unidades en el año 2013 a 518 mil 573
en el año 2014. Bolivia, fue el país andino que presentó el mayor incremento de
importaciones de vehículos nuevos con el 21,7% con relación al año anterior,
seguido de Colombia quien registró un aumento de 8,6%. Sin embargo, en el
Perú y Ecuador, las importaciones de vehículos nuevos disminuyeron en 8,6%
y 1,6%, respectivamente.
Cuadro N° 1
COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, 2005-2014
(Unidades)
País
Total
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
166 078 230 533 266 130 306 119 205 457 350 644 432 994 478 590 509 941 518 573
4 552
4 320
5 475
5 791
5 924
9 726 21 545 24 822 31 335 38 131
83 159 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372
55 310 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919
23 057 33 549 46 312 100 108 67 052 123 193 154 108 202 916 200 291 183 151
Variación %
2014/2013
1,7
21,7
8,6
-1,6
-8,6
Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo,
motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna.
Fuente:
Bolivia: Aduana Nacional
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana
Perú: Asociación Automotriz del Perú
Según estructura porcentual, en el año 2014, Colombia importó el 48,1% de los
vehículos automotor en la Comunidad Andina, seguido del Perú con el 35,3%,
Ecuador con el 9,2% y Bolivia con el 7,4%. Como se puede observar en el
gráfico N° 1, la importación de vehículos en Bolivia y Colombia viene
presentando incrementos en su participación porcentual en la Comunidad
Andina, es así que en los últimos tres años, Bolivia pasó del 5,2% en el año
2012 a 7,4% en el 2014, significando 2,2 puntos porcentuales más. Asimismo,
-1-
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
en Colombia el incremento entre el 2012 y 2014 fue de 5,4 puntos
porcentuales. Mientras que, en Ecuador y el Perú, la participación porcentual
en la importación de vehículos en los últimos tres años disminuyó en 0,5 y 7,1
puntos porcentuales, respectivamente.
Gráfi co N 1
Comunidad Andina: Estructura porcentual de
la importación de vehículos nuevos, 2012-2014
100%
80%
35,3%
39,3%
42,4%
9,2%
60%
9,5%
9,7%
40%
48,1%
45,0%
42,7%
20%
0%
7,4%
6,1%
5,2%
2012
Bolivia
2013
Colombia
Ecuador
2014
Perú
En los últimos diez años (2005-2014), la importación de vehículos nuevos en la
Comunidad Andina crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 13,5%,
presentando en el año 2014 el pico más alto de 518 mil 573 unidades,
equivalente a 3 veces el registro de vehículos importados del año 2005.
Gráfico N° 2
Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, 2005-2014
(Unidades)
600 000
509 941
518 573
478 590
500 000
432 994
400 000
350 644
306 119
300 000
266 130
230 533
205 457
200 000
166 078
100 000
2005
2006
2007
2008
2009
-2-
2010
2011
2012
2013
2014
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
Es de resaltar, que en los últimos diez años, la importación de vehículos en
Bolivia, Colombia y el Perú registraron incrementos en su tasa acumulada
promedio anual de 26,6%, 13,0% y 25,9%, respectivamente. En tanto, en
Ecuador se registró una reducción en su tasa acumulada promedio anual de
1,6%.
Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina
En el año 2014, las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y
Ecuador totalizaron 34 mil 121 unidades menor en 22,6% respecto al año
anterior.
Colombia exportó 25 mil 753 unidades en el año 2014, lo que representó una
disminución de 31,4% respecto al año 2013. Por otro lado, las exportaciones de
vehículos en Ecuador totalizaron 8 mil 368 unidades, superior en 28,5%
respecto al año anterior, influenciado por la mayor venta de automóviles y
camionetas de la marca Kia y Chevrolet con destino a Colombia.
Cuadro N° 2
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2005-2014
(Unidades)
País
Total
Colombia
Ecuador
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
55 552 69 022 96 509 49 770 18 858 33 571 33 479 57 964 44 072 34 121
42 071 48 739 70 593 26 996
4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753
13 481 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386
6 514
8 368
Nota: Bolivia y Perú no registran exportación de vehículos.
Fuente:
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana
En el periodo 2005-2014, las exportaciones de vehículos en Colombia y
Ecuador descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 5,3% y 5,2%,
respectivamente.
Después de las menores ventas registradas en el año 2009; las exportaciones
de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a
partir del año 2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede
apreciar en el gráfico N° 3. Sin embargo, en el año 2013, se registra una nueva
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MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
caída en las exportaciones de vehículos en Ecuador, la más baja del periodo
en estudio, y vuelve a recuperarse en el año 2014, en este mismo año
Colombia por su parte registra una reducción en las exportaciones, una de las
más bajas, después de lo observado en el año 2009.
Gráfico N° 3
Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014
(Unidades)
80 000
70 593
70 000
60 000
48 739
50 000
42 071
40 000
30 000
20 283
20 000
37 558
34 578
25 916 26 996
22 774
19 516
13 481
13 884 14 055
10 000
20 450
13 029
6 514
4 974
2005
2006
2007
2008
2009
Colombia
25 753
23 386
2010
2011
2012
2013
8 368
2014
Ecuador
En el año 2014, la exportación de automóviles y camionetas en Colombia de la
marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendió a 21 mil 683 unidades y
representó el 84,2% del total exportado por las empresas ensambladoras
nacionales, seguido por la marca Hino quien exportó 3 mil 365 y representó el
13,1%, y en menor proporción se encuentran la marca Chevrolet ensamblada
por Colmotores con 705 unidades y el 2,7% del total exportado por Colombia.
Asimismo, la exportación de vehículos en Ecuador de la marca Kia,
ensamblados por la empresa Aymesa fue de 6 mil unidades y representó el
71,7% del total exportado, seguido por las camionetas de la marca Chevrolet
con 2 mil 368 unidades y el 28,3% del total exportado por Ecuador.
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MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
Gráfico N° 4
Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en
Colombia y Ecuador, año 2014
(Unidades)
25 000
21 683
20 000
15 000
10 000
6 000
5 000
3 365
2 368
705
Sofasa
(Renault)
Hino
Colmotores
(Chevrolet)
Aymesa
(Kia)
Colombia
Omnibus BB
(Chevrolet)
Ecuador
Si bien las exportaciones de vehículos en Colombia han presentado un
incremento en los últimos años (2010 - 2013), su evolución ha sido inferior a las
importaciones de vehículos, presentándose una balanza comercial negativa
como se observa en el gráfico N° 5.
Gráfico N° 5
Colombia: Comercio exterior de vehículos, 2005 - 2014
250 000
200 000
150 000
Unidades
100 000
50 000
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
-250 000
2005
Balanza comercial -41 088
Importación
83 159
Exportación
42 071
2006
-86 449
2007
2008
135 188 160 239 129 898
48 739
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-89 646 -102 902 -86 858 -134 796 -184 486 -169 909 -192 073 -223 619
70 593
26 996
91 832
4 974
148 851 197 515 204 487 229 631 249 372
14 055
13 029
34 578
37 558
25 753
Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehículos en
Ecuador, las cuales fueron superiores a las exportaciones, registrando una
balanza comercial negativa como se observa en el gráfico N° 6.
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MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
Gráfico N° 6
Ecuador: Comercio exterior de vehículos, 2005-2014
80 000
60 000
Unidades
40 000
20 000
-20 000
-40 000
-60 000
2005
Balanza comercial -41 829
Importación
55 310
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-37 193
-28 188
-47 548
-26 765
-49 358
-39 376
-22 979
-42 170
-39 551
57 476
54 104
70 322
40 649
68 874
59 826
46 365
48 684
47 919
Exportación
20 283
25 916
22 774
13 884
19 516
20 450
23 386
6 514
8 368
13 481
Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina
La producción de vehículos en la Comunidad Andina, a cargo de Colombia y
Ecuador totalizó 197 mil 169 unidades en el año 2014, cifra que representó un
incremento de 1,3% respecto al año anterior.
Cuadro N° 3
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2005-2014
(Unidades)
País
Total
Colombia
Ecuador
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
150 272 188 403 241 231 187 904 145 635 202 883 230 013 229 547 194 728 197 169
106 879 136 640 181 941 116 694 90 074 126 631 154 291 149 931 128 629 134 480
43 393 51 763 59 290 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689
Nota: Bolivia y Perú no registra producción de vehículos.
Fuente:
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana
En Colombia, la producción de vehículos fue de 134 mil 480, superior en 4,5%,
en relación al año 2013. Es de señalar que las principales empresas
fabricantes y ensambladoras de automóviles en Colombia en el año 2014,
fueron: General Motors – Colmotores quien produce Chevrolet, Compañía
Colombiana Automotriz, ensambladora de la japonesa Mazda, la fabricante de
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MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
camiones y buses Hino, y la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A –
Sofasa, fabricante de la marca Renault.
La producción de camionetas y automóviles de marca Renault, ensambladas
por Sofasa en Colombia ascendió a 68 mil 453 unidades y representó el 50,9%
del total producido por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la
marca Chevrolet con el 41,6%, y en menor proporción se encuentran la marca
Hino con el 4,3% y los automóviles de la marca Mazda con el 3,2%.
Gráfi co N 7
Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en
Colombia y Ecuador, año 2014
80 000
68 453
70 000
60 000
55 966
50 000
46 624
40 000
30 000
20 000
10 075
10 000
4 319
Colmotores Compañía
(Chevrolet) Colombiana
Automotriz
(Mazda)
5 742
Hino
Sofasa
(Renault)
Colombia
Aymesa
(Kia)
5 990
Maresa
(Mazda)
Omnibus BB
(Chevrolet)
Ecuador
En Ecuador, la producción de vehículos fue de 62 mil 689, inferior en 5,2%
respecto al registro del año anterior. La producción de automóviles y
camionetas de la marca Chevrolet, ensambladas por Omnibus BB totalizó 46
mil 624 unidades y representó el 74,4% del total producido por las
ensambladoras nacionales, seguido de la ensambladora Aymesa fabricante de
la marca Kia con 10 mil 075 unidades y una participación del 16,1% y en menor
proporción la ensambladora Maresa con 5 mil 990 unidades y el 9,5% de
participación.
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MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
Durante el periodo 2005-2014, la producción de vehículos en Colombia y
Ecuador creció a una tasa acumulada promedio anual de 2,6% y 4,2%,
respectivamente.
Gráfico N° 8
Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, 2005-2014
(Unidades)
200 000
181 941
154 291
160 000
149 931
136 640
128 629
126 631
134 480
116 694
120 000
106 879
90 074
76 252
71 210
80 000
59 290
75 722
79 616
66 099
62 689
55 561
51 763
43 393
40 000
2005
2006
2007
2008
2009
Colombia
2010
2011
2012
2013
2014
Ecuador
De acuerdo a las estadísticas presentadas en el presente documento, la oferta
(producción, más importación menos exportación) total de vehículos en la
Comunidad Andina en el año 2014, fue de 681 mil 621 unidades, superior en
3,2% respecto al año anterior.
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