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OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ATLÁNTICO BARRANQUILLA, ABRIL DE 2013 OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Aunque las exportaciones totales del sector han disminuido, existen nichos de gran dinamismo… Exportaciones de Colombia a Estados Unidos de subsectores agroindustriales -período may 15 2012 a mar 30 2013- Fuente: Dian, cálculos propios OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC descontando la preponderancia del café, se encuentra un sector relativamente diversificado… Productos agroindustriales más exportados de Colombia a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC (período may15-mar30) Fuente: Dian, cálculos propios Atlántico se ubica en el top 5 de los departamentos que más contribuyen en la producción de la cadena… OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Producción del sector agroindustrial, por departamentos (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009 % del departamento en ingreso nacional del sector 25% 20% Antioquia 15% Cundinamarca 10% Santander 5% Bolívar Atlántico Cauca Tolima Caldas Risaralda Magdalena 0% 0% Fuente: Dane Valle del Cauca Bogotá Cesar 20% 40% 60% 80% % de sector en ingreso total industrial del departamento Meta Huila 100% OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Con una vocación productiva concentrada en el segmento de grasas… Atlántico en agroindustria de Colombia, 2011 Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Y una participación pequeña pero relevante en las exportaciones hacia Estados Unidos.. Exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Con gran relevancia en el mercado de pescados y mariscos y gran peso en las exportaciones nacionales de una amplia gama de productos… Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector agroindustrial, 2012 Fuente: Dian Con una considerable diversidad de destinos en su canasta exportadora y una relevante participación de EEUU… OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Exportaciones de Atlántico por destino, 2012. Fuente: DIAN *Suplementos y complementos alimenticios representa cerca del 90% de este segmento Total: 117,1 Millones OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Y la posibilidad de ampliar su oferta exportable dentro de un sector altamente dinámico en EE.UU. Importaciones agroindustriales de Estados Unidos, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-) Frutas, verduras y nueces procesadas 10.785 9,1% Café Pescado y mariscos 9.379 5,2% Aceites y grasas Cárnicos 2,8% 7,7% Azúcar y confitería 3.861 6,5% 11,3% 3.338 18,7% 2.092 3,8% 2.037 Extractos de vegetales Arroz 24,0% 16,2% 14,0% Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11) Fuente: US Census 5.114 4.962 Residuos de industrias alimenticias Molinería 5.259 Prom. Sector: 9,6% Prom. Total: 4,8% 11,1% Chocolate y productos de cacao Lácteos 6.859 22,7% Panadería y similares Otros prod. de origen anim. o veg. 9.381 20,2% 1.786 1.298 686 Total: US$ 85.500 millones Impo. de EEUU (US$ millones) OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Pero con una importante competencia de México, Canadá y en menor medida China… Importaciones de EE.UU. por origen, 2011. Fuente: USCensus Total: 85.532 Millones *Excluye a Colombia que ocupa la segunda posición con 14,8% OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California… Estados con mayores importaciones y participación por segmento Fuente: US Census OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Fuente: USCensus Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011 OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo… Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011 Fuente: UNComtrade OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Y con posibilidades de construcción de alianzas para acceder a los canales de distribución relevantes… Participación de los canales de distribución en Estados Unidos Fuente: Market Line 1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt. 2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitería de azúcar. 3. Incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutería. 4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, café y té. Productos de chocolate Consumo intermedio 43.4% Otros gastos 56.6% Cacao 15.2% Cacao en polvo 0.9% Cajas de cartón acanalado 0.7% Azúcar sulfitada 7.5% Grasas de origen vegetal 0.8% Película laminada de plástico 0.5% Café trillado semitostado 3.7% Papel laminado 0.8% Esencias 0.4% Azúcar refinada 3.4% Papeles impresos para envolver 0.8% Cajas de cartón liso 0.4% Leche en polvo entera 1.2% Envases de plástico 0.7% Leche en polvo descremada 0.4% Arroz precocido 1.2% Maní 0.7% Otros 4.1% Fuente: Dane Galletería Consumo intermedio 47.8% Otros gastos 52.2% Harinas finas de trigo 10.9% Cajas de cartón litografiadas 2.1% Chocolate en polvo 0.8% Azúcar refinada 5.5% Bolsas de plástico 1.7% Gomas, masmelos, etc. 0.8% Cinta de papel engomado 3.4% Película tubular de plástico 1.7% Película tubular de celofán 0.7% Esencias 3.1% Cartón 1.5% Bolsas de celofán 0.7% Aceite vegetal hidrogenado 2.7% Película de polipropileno 1.1% Envases de hojalata hasta 1000cc 0.6% Grasa vegetal hidrogenada 2.6% Cobertura de chocolate 0.8% Otros 7.2% Fuente: Dane Queso Consumo intermedio 64% Otros gastos 36% Leche fresca 55.1% Cuajo 0.4% Bocadillos de guayaba 0.1% Leche líquida pasteurizada 3.6% Vasos, copas y similares 0.4% Azúcar pulverizada 0.1%% Bolsas de plástico no impresas 0.7% Bolsas de plástico impresas 0.3% Etiquetas impresas 0.1% Crema de leche cruda 0.6% Azúcar refinada 0.3% Envases de plástico > 1000cc 0.1% Película tubular de plástico 0.6% Sal refinada 0.1% Envases plásticos desechables 0.1% Azúcar cruda 0.6% Fresas 0.1% Otros 0.7% Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Necesidades BARRERAS TRANSVERSALES Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad Programa de Buscar contrapartes capacitación sobre Evaluar la creación de relevantes y entablar nueva ley de inocuidad modalidad que permita que Garantizar aplicación contactos (intercambio (acompañamiento para grandes empresas sean homogénea de la de información) con implementar nuevos exentas de inspecciones en regulación sanitaria en agremiaciones de requisitos). Evaluar puerto. (Contenedor sellado los puertos por parte importadores de contratación de experto desde fábrica). del ICA productos para apoyo a nuevas agroindustriales en empresas exportadoras EE.UU. en requerimientos FDA. Evaluar mecanismos (como Puesta en marcha de adquisición de Mejora sistema de programa de certificaciones de calidad) perfilamiento para capacitación sobre el que sean vistos evitar altos índices de proceso de probar favorablemente por la FDA y inspección en puerto origen tanto para eviten una cantidad excesiva por parte de INVIMA e empresarios como para de inspecciones debido a la ICA. funcionarios de aduana. nueva ley de inocuidad. Buscar convenios para acceder a información desagregada sobre el nivel del contingente en EE.UU. y ampliar el detalle de la información disponible en la DIAN. OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Necesidades BARRERAS TRANSVERSALES Capital Humano Infraestructura Regulatorio Institucionalidad Revisión de la lista de Reestructuración del agroquímicos que maneja el Puesta en marcha de INVIMA. Levantamiento de talleres de capacitación ICA para garantizar estado actual y en rotulados para las compatibilidad y/o empresas específicas diseño de la red de Acreditación internacional concordancia con los laboratorios productos permitidos en la con altos índices de de la ONAC. nacional. devoluciones. regulación de EEUU y Europa. Desarrollo de infraestructura Agilizar expedición del ICA especializada. Ej. de los certificados Almacenamiento fitosanitarios solicitados en refrigerado. la VUCE. OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Reflexiones Finales ¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano? ¿Qué hace falta? •Productos bandera: ¿Dónde están las oportunidades? •Rol de nichos de mercado Ej. Mercado étnico •Cumplimiento estándares de calidad. •Capacidad instalada para cubrir demanda. •Conocimiento regulatorio. Ej. Etiquetado, ley de inocuidad. •Establecimiento de alianzas para distribución de mercancía. Ej. Minoristas independientes. •Claridad en la apuesta geográfica –No sólo existe el mercado de la Florida- OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Conclusiones TLC representa una gran oportunidad para el sector agroindustrial: Mercado de EEUU cercano a 85.500 millones de dólares. 245 productos que antes tenían arancel (no ATPDEA) y ahora entran libres o con desgravación progresiva y contingente a EEUU y que en EEUU representan un mercado casi 3.000 millones de dólares. Oportunidades en productos como: Quesos madurados y frescos Legumbres y hortalizas preservadas Frutas y nueces en conserva Chocolate en barra Aperitivos crujientes Condimentos y preparaciones para sazonar OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Conclusiones Para desarrollar estas oportunidades, quedan pendiente grandes retos: Reforma institucional y fortalecimiento INVIMA, ICA. Modernización de paquetes tecnológicos agrícolas. Infraestructura y logística: corredores de comercio, laboratorios, eficiencia en aduanas. Ejecución de agendas de admisibilidad. Institucionalidad: PTP, acompañamiento e investigación de mercado Proexport. OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos LÁCTEOS 1901904300 Preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso. •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 20 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: México (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$330.000, al mundo US$25 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 2.9 , México 3.8, Chile 2.1, México 3,8 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora Categoría D* •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México. Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS 2004908580 Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no en vinagre o acido acético, congelados. •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 97millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: México (53,6%), Canadá (11,3%), China (6,18%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 2,9 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.3, México 1.8, Cafta 1.6 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México. Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS 2008999090 Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 189 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: China (23,7%), Corea del Sur (15,3%), Tailandia (14,2%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 4,8 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.9, China 3.0, Perú 4.0 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Perú Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos CACAO Y CHOCOLATERÍA 1806329000 Chocolates y otras preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar. •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 160 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (43,0%), México (24,9%), Alemania (11,2%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.0 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 7.4 , Canadá 1.2, México 3.4 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos PANADERÍA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES 1905909030 Chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 165 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: México (49,1%), Canadá (14,5%), Israel (7,28%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.6 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 3.4 , México 2.6, Cafta 2.9 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 4,5%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 2103908000 Mezclas de condimentos y de preparaciones para sazonar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 149 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (21,4%), China (12,7%), México (8,70%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$10.2 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.8, Canadá 3.6, México 1.9 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 2104100020 Sopas, potajes o caldos secos •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 120 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (45,1%), Guatemala (12,5%), México (10,0%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$10.000, al mundo US$1.8 millones •VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.4, Canadá 6.4, México 2.0, Cafta 2.1. •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 3,2%), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México. Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos BEBIDAS 2202909090 Bebidas no alcohólicas, excepto de frutas y/o vegetales de la partida 2009 •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 320 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Tailandia (26,5%), México (21,5%), Corea (11,8%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 2,35 millones al mundo US$17.5millones •VALOR UNITARIO (US$/lt.): Colombia 1.5 , Tailandia 1.1, México 0.75 •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora Categoría A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
