Cuadros, Gráficas y Mapas.
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14. Cuadros, Gráficas, Mapas Cuadro 1. Las 15 multinacionales más importantes en el mundo Las 15 Multinacionales más importantes en el mundo ordenadas por el número de filiales que tienen en diversos países Número de ¿Filial en Corporación País de Origen filiales Mexico? Deutsche Post AG Alemania 111 Si Royal Dutch/Shell Group Holanda y Reino Unido 98 Si Nestlé SA Suiza 96 Si Siemens AG Alemania 89 Si BASF AG Alemania 88 Si Procter & Gamble Estados Unidos 75 Si Glaxo Smith Kline Reino Unido 74 Si Linde Alemania 72 No Bayer AG Alemania 71 Si Philips Electronics Holanda 68 Si Total Francia 66 Si IBM Estados Unidos 66 Si WPP Group PLC Reino Unido 64 No Roche Group Suiza 62 Si Novartis Suiza 62 Si Las 15 Multinacionales en las economías en desarrollo ordenadas según el número de países donde operan Número de ¿Filial en Corporación País de Origen países Mexico? Cemex México 35 Si Samsung Electronics Co. Corea del Sur 32 Si Flextronics International Singapur 30 Si LG Corporation Corea del Sur 24 Si Singtel Singapur 24 No Acer Taiwán 23 Si Neptune Orient Lines Singapur 20 No Hutchinson Whampoa Hong Kong 15 Si Lenovo Group China 15 Si Grupo Bimbo SA México 14 Si Orient Overseas International Hong Kong 14 No Hon Hai Precision Industries America Móvil Sappi Kia Motors Taiwán México Sudáfrica Corea del Sur 12 12 12 11 Si Si No No Fuente: United Nations, Word Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infraestructure Challenge, Geneva and New York, 2008 1 Cuadro 2. Las 15 multinacionales más grantes en México, en ventas, en 2008 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Empresa País Petróleos Mexicanos América Móvil Comisión Federal de Electricidad Wal-Mart de México Cemex Carso Global Telecom Fomento Económico Mexicano Grupo Financiero BBVA-Bancomer Telcel Teléfonos de México General Motors de México Grupo Alfa Grupo Financiero Banamex Nissan Mexicana Volkswagen de México México México México Estados Unidos México México México España México México Estados Unidos México Estados Unidos Japón Alemania Fuente: CNN-Expansión, "Las 500 empresas más importantes de México", Revista Expansión, año XL, num. 1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182 Cuadro 3. Tamaño del empleo en las 500 más grandes de México Empleo Porciento 24% 27% 21% 28% 100% Hasta 500 De 501 a 2000 De 2001 a 5000 Mayor a 5000 Total Fuente: CNN-Expansión, "Las 500 empresas más importantes de México", Revista Expansión, año XL, num. 1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182 2 Cuadro 4. Empresas multinacionales en México Región Norte Centro/Sur Total Origen Estados Unidos Mexico Otro Total Sector Primario Manufacturas Servicios Total Frecuencia Porciento 304 589 893 34% 66% 100% 664 220 862 1328 50.00% 16.57% 33.43% 100% 20 889 630 1539 1.30% 57.80% 40.90% 100% Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2009 3 Cuadro 5. Orígenes más importantes de las empresas multinacionales en México Estado Estados Unidos Frequencia Porciento 664 50.0% México España Holanda Alemania Francia Canadá Japón Suiza Reino Unido Suecia Dinamarca Corea Italia Isla Caimán Panamá Bélgica Chile Taiwan Islas Vírgenes Resto del mundo Total 220 68 59 53 42 35 35 31 17 16 12 10 9 6 6 5 4 4 4 26 1328 16.6% 5.1% 4.4% 4.0% 3.2% 2.6% 2.6% 2.3% 1.3% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 2.0% 100% 91% Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2009 4 Cuadro 6. Composición sectorial de la inversión extranjera en México, 1999-2008 (millones de dólares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Recursos Naturales Manufacturas Servicios 329 9,157 4,358 262 9,996 7,770 76 5,899 23,827 354 8,789 14,579 151 7,735 8,589 216 13,175 10,268 233 11,007 10,683 414 9,923 8,980 1,883 12,125 13,270 4,373 6,384 11,193 Sector Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2009, Inversión Extranjera en America Latina, 2008, Naciones Unidas, Santiago de Chile. Cuadro 7. América Latina y El Caribe: ingresos de inversión extranjera directa, por países y territorios receptores, 1994-2008 (en millones de dólares y porcentajes) Diferencia absoluta 2007-2008 Diferencia relativa 2007-2008 19941998a 19992003a 20042008a 2007 2008 América del Sur Brasil Chile Colombia 34657 14139 4051 2784 46365 22109 4936 2068 57297 26328 10552 7907 72520 34585 14457 9049 89862 45058 16787 10564 17342 10473 2330 1515 24% 30% 16% 17% Argentina Peru Uruguay Venezuela (República Boliviana de) Ecuador Bolivia (Estado Plurinacional de) Paraguay 6529 2620 148 3034 624 535 193 11034 8075 1477 283 2819 870 663 64 20374 5874 3413 1188 1169 554 190 124 22616 6462 5343 1223 646 193 366 196 27278 7979 4079 2044 1716 974 512 150 21950 1517 -1264 821 1070 781 146 -46 -5329 23% -24% 67% 166% 404% 40% -24% -20% 1774 708 417 79 195 240 135 1615 2134 565 545 320 216 256 232 3067 5296 1756 1372 705 422 684 357 5997 7045 1907 1896 816 536 1509 382 3214 7554 2402 2016 888 838 784 626 8935 509 495 120 73 302 -724 244 2621 7% 26% 6% 9% 56% -48% 64% 42% 368 580 119 207 -6 24 33 43 980 751 218 562 22 98 31 75 1605 1231 745 769 334 268 138 167 1579 830 854 867 316 358 148 248 2885 2500 886 810 346 302 189 186 1306 1670 4 -54 30 -56 45 -62 83% 201% 0% -6% 9% -16% 28% -25% 67 48 108 152 178 26 17% País México Centroamérica Panamá Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Nicaraguaa Caribe República Dominicana Trinidad y Tobago Bahamas Jamaica Suriname Antigua y Barbuda Belice Santa Lucía Guyana 5 Granada Barbados San Vicente y las Granadinas Saint Kitts y Nevis Anguila Dominica Haití Montserrat Total 28 14 60 25 22 24 5 3 58 26 41 81 38 22 13 3 114 104 87 106 113 42 59 3 186 233 119 164 120 61 75 6 147 133 97 94 90 60 30 2 -39 -100 -21 -70 -30 -1 -45 -4% -21% -43% -18% -43% -25% -1% -60% -68% 49080 68939 91207 113157 128301 15144 13% Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2009, La Inversión Extranjera Directa en América Latina, 2008, Naciones Unidas, Santiago de Chile, p. 27 a Promedios anuales Cuadro 8. Empleo total, empleo promedio y número de firmas multinacionales, según diferentes bases de datos a Encuesta Telefonicab Las 500 mas grandes de Expansion-2009 c Encuesta COLEFa Encuesta Telefonicab c Encuesta COLEFa Encuesta Telefonicab 150750 611520 762270 1817409 563378 2380787 2844 953 1097 13170 5930 10218 No. de firmas multinacionales México Extranjera Total 13 150 163 Base de datos Las 500 mas grandes de Expansion-2009 Total 561207 Empleo Promedio México Extranjera Total 4598 3343 3443 Base de datos Las 500 mas grandes de Expansion-2009 Total empleo México Extranjera 59770 501437 Base de datos Encuesta COLEF c 53 642 695 138 95 233 Fuentes: a Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 b Encuesta Telefónica, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 c CNN-Expansión, "Las 500 empresas más importantes de México", Revista Expansión, año XL, num. 1018, junio 22, 2009, pp. 156-182 6 Cuadro 9. Tasa promedio de crecimiento del empleo 2005-2008 ∆ 05-06 ∆ 06-07 ∆ 07-08 ∆ 05-08 Origen Estados Unidos 31.2 6.4 191.7 34.9 1118.8 107.4 787.9 1497.6 Otro 16.1 -3.8 15.2 17.4 Total 503.4 56.4 541.2 968.1 1463.1 1308.9 7905.0 31.7 102390.8 12158.2 100322.2 1891.9 17.9 12.6 3.1 11.6 103871.8 13479.7 108230.4 968.1 20.7 7.7 175.6 25.7 Centro/Sur 632.1 68.9 638.3 1216.5 Total 503.4 56.4 541.2 968.1 Mexico Sector Manufactura Servicios Extracción Total Localización Norte Fuente: CNN-Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, Revista Expansión (Series 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009) Cuadro 10. Opinión de los gerentes sobre el empleo (promedio) Aspectos seleccionados Últimos 3 años Próximos 3 años Transferencia de empleos de México hacia otros países 3.1 3.6 Transferencia de empleos de otros países a México 3.2 4 La contratación de personal 3.7 1=disminuirá considerablemente … 5=aumentará considerablemente Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 7 Cuadro 11. Costo de la mano de obra en México Porcentaje promedio costo mano obra con relación al costo total Ingreso promedio 2007 empleados GOP Sector Manufactura Servicios Primario Total Empleo Menor o igual a 500 Mayor a 500 Total Origen México Estados Unidos Resto del mundo Total 87032 176901 210000 107024 33.5 46.6 108801 106728 107507 39.9 33.4 35.6 82309 112642 108515 108688 30.6 39.2 32.2 35.4 35.9 Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 Cuadro 12. Capacidad de las unidades de negocio individuales para reconocer sindicatos Capacidad µ* Baja Media Alta 37% 43% 0% 11% 11% 100% 52% 46% 0% 3.02 2.96 3.00 48% 33% 15% 10% 37% 57% 2.69 3.15 17% 40% 38% 38% 8% 13% 11% 12% 75% 47% 51% 51% 3.58 2.87 3.08 3.01 Sector [n=155] Manufactura Servicios Primario Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy baja….5=muy alta 8 Cuadro 13. Opinión de los gerentes: el impacto de los sindicatos en las decisiones de inversión es bajo Desacuerdo Sector [n=155] Manufactura Servicios Primario Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Nivel de acuerdo Sin opinión De Acuerdo µ* 36.7% 19.4% 0.0% 24.2% 29.0% 0.0% 39.1% 51.6% 100.0% 2.98 3.32 4.00 34.5% 32.7% 24.1% 25.7% 41.4% 41.6% 3.02 3.06 41.7% 33.3% 28.4% 33.1% 41.7% 21.8% 26.9% 25.0% 16.7% 44.9% 44.8% 41.9% 2.67 3.10 3.15 3.05 Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy en desacuerdo….5=muy de acuerdo Cuadro 14. Opinión de los gerentes: las empresas están trasladando actividades hacia otros países con costos más bajos Desacuerdo Sector [n=155] Manufactura Servicios Primario Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Nivel de acuerdo Sin opinión Acuerdo µ* 58.5% 68.8% 100.0% 14.6% 25.0% 0.0% 26.9% 6.3% 0.0% 2.45 2.00 2.00 59.0% 61.8% 16.4% 16.7% 24.6% 21.6% 2.36 2.34 63.6% 57.5% 64.7% 60.7% 18.2% 16.3% 17.6% 16.6% 18.2% 26.3% 17.6% 22.7% 2.36 2.45 2.24 2.36 Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy en desacuerdo….5=muy de acuerdo 9 Cuadro 15. Sectores que cuentan con Distintivo ESR (a partir de empresas pertenecientes a las 500 de Expansión más importantes de México, 2009) NO Cuenta con Distintivo ESR Alimentos lácteos 90% Cemento y materiales 67% Minería 67% Química farmacéutica 58% Bebidas y cervezas 50% Comercio autoservicio 50% Cuidado personal 40% Entretenimiento 40% Servicios financieros 39% Seguros y fianzas 33% Telecomunicaciones 31% Armadoras 7% Alimentos 0% Medios 0% Fuente: expansion/ http://www.expoknews.com/2009/07/03/empresas-socialmente-responsables-dentro-de-las-500-de- 10 Cuadro 16. Si existe sindicato reconocido en las MNCs de Mexico Sector Manufactura Servicios Primario Empleo Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen México Estados Unidos Resto del mundo Total Sí No Total 67.2% 45.5% 100% 32.8% 54.5% 0% 100% 100% 100% 50.0% 70.8% 50.0% 29.2% 100% 100% 76.9% 55.4% 70.6% 62.7% 23.1% 44.6% 29.4% 37.3% 100% 100% 100% 100% Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 Cuadro 17. Opinión de los gerentes: se vigila el respeto de los derechos laborales de los trabajadores en las empresas proveedoras o en las que se subcontrata parte de los procesos Sector [n=155] Manufactura Servicios Primario Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Desacuerdo Nivel de acuerdo Sin opinión Acuerdo 16.3% 18.2% 100.0% 9.8% 15.2% 0.0% 74.0% 66.7% 0.0% 3.90 3.61 1.00 25.4% 12.4% 13.6% 9.3% 61.0% 78.4% 3.47 4.02 0.0% 20.3% 15.9% 17.2% 9.1% 11.4% 11.1% 10.8% 90.9% 68.4% 73.0% 72.0% 4.27 3.75 3.87 3.82 µ* Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy en desacuerdo….5=muy de acuerdo 11 Cuadro 18. Opinión de los gerentes: los representantes sindicales adoptan una posición contraria a la administración Sector [n=155] Manufactura Servicios Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Desacuerdo Nivel de acuerdo Sin opinión Acuerdo 65.4% 61.5% 24.7% 38.5% 9.9% 0.0% 2.13 2.14 63.0% 65.7% 25.9% 26.9% 11.1% 7.5% 2.03 2.16 100.0% 54.8% 67.4% 66.0% 0.0% 33.3% 25.6% 26.2% 0.0% 11.9% 7.0% 7.8% 1.80 2.36 2.00 2.13 µ* Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy en desacuerdo….5=muy de acuerdo Cuadro 19. Opinión de los gerentes: los representantes sindicales cooperan en resolver problemas y alcanzar los objetivos de la empresa Sector [n=155] Manufactura Servicios Empleo [n=154] Menor o igual a 500 Mayor a 500 Origen [n=154] México Estados Unidos Resto del mundo Total Desacuerdo Nivel de acuerdo Sin opinión Acuerdo 16.0% 15.4% 12.3% 23.1% 71.6% 61.5% 3.82 3.50 29.6% 10.4% 14.8% 13.4% 55.6% 76.1% 3.34 3.95 0.0% 21.4% 11.6% 14.9% 12.5% 14.3% 14.0% 14.9% 87.5% 64.3% 74.4% 70.3% 4.30 3.51 3.98 3.78 µ* Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009 *1=muy en desacuerdo….5=muy de acuerdo 12 Gráficas Gráfica 1. Multinacionales en México, 2006 (Ventas, en millones de dólares) Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2007. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008. 13 Gráfica 2. Inversión Extranjera Directa en México por entidad federativa (acumulado 1999-2009). Centro de México 74% Norte de México 25% Sur de México 1% 1999‐2009 Chihuahua 5% Tamaulipas Jalisco 2% Sonora 2% Puebla 2% Coahuíla 1% 3% Chihuahua 5% Baja California 5% Estado de México 6% 2008 Estado de Tamaulipas México 2% 4% Durango Coahuíla 2% 5% Nuevo León 5% Nuevo León 11% Distrito Federal 63% Sonora 6% Distrito Fed 57% Baja California 7% Zacatecas 7% Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaria de Economía, México. http://www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo 14 Grafica 3. Inversión Extranjera Directa en México por origen del capital (acumulado 1999-2009) Asia 2% Otros Paises 0% Europa 35% América del Norte 58% Oceanía 0% Caribe 4% América del Sur 1% 1999‐2009 Islas Virgenes 2% Reino Unido 4% Canadá 4% Alemania 2% Suiza 2% América Central 0% 2008 Puerto Rico 1% Suiza Corea 2% Alemania 1% Holanda 2% Japón 1% Reino Unido 7% 6% Islas Virgenes 7% Holanda 11% España 16% Luxemburgo 1% Estados Unidos 42% Estados Unidos 57% Canadá 12% España 20% Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaria de Economía, México. http://www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo 15 Gráfica 4. País de origen de las MNCs en México Marco Muestral a 500 de Expansión [2009]b Fuentes: a Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009. b CNNExpansión, "Las 500 empresas más importantes de México", Revista Expansión, año XL, num. 1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182 16 Gráfica 5. Inversión Extranjera Directa en México por Sectores Económicos (acumulado 1999-2009). Resto 22% Ind. Manufacturera 43% Servicios 35% 2008 1999‐2009 Restaurantes.. 3% Industrias Otras industrias.. metálicas.. 4% 5% Productos metálicos.. 26% Servicios profesionales.. 8% Sustancias químicas.. 8% Servicios de Textiles.. alquiler.. 2% 2% Productos alimenticios.. 11% Servicios financieros.. 31% Otras industrias.. 4% Productos alimenticios.. 8% Servicios de Papel.. 2% alquiler.. 2% Industrias metálicas.. 1% Textiles.. 1% Servicios financieros.. 28% Sustancias químicas.. 10% Productos metálicos.. 21% Servicios profesionales.. 23% Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaria de Economía, México. http://www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo 17 Gráfica 6. Distribución geográfica en México de las MNCs: sectores de las empresas en las regiones del país Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2009 18 Gráfica 7. Intensidad de Localización en los 20 Países Receptores mas Preferidos, 2007 Fuente: UNCTAD, basado en Dun & Bradstreet, Who Owns Whom Database 19 Gráfica 8. Empresas multinacionales estadounidenses que realizan Ingeniería e I+D por país, 2008 (porcentajes) Fuente: Ornelas (2008) con base en Deloitte Research. 20 Gráfica 8. Flujos de IED, por regiones, 2005-2007 (Miles de millones de dólares) Fuente: United Nations, Word Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infraestructure Challenge, Geneva and New York, 2008 21 Gráfica 9. Flujos de IED, por regiones, 2005-2007 (Miles de millones de dólares) Fuente: United Nations, Word Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infraestructure Challenge, Geneva and New York, 2008 22 Mapa 1. Empresas multinacionales por regiones de México Región Porciento Norte 34% Centro/Sur 66% Total 100% Norte Centro/Sur Fuente: Marco muestral de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009. Mapa 2. Empresas multinacionales de México por entidad federativa 23 Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León 62.5% Jalisco Estado Distrito Federal Estado de Mexico Nuevo Leon Baja California Chihuahua Jalisco Queretaro Sonora Puebla Coahuila Guanajuato Total Porciento 36.4% 13.1% 13.0% 9.7% 6.4% 5.5% 2.4% 2.2% 1.7% 1.5% 1.5% 93.3% Gto. 21.6% 9.3% D.F. Fuente: Marco muestral de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo", 2008-2009. 24
