Estudio de Mercado de Pigmentos y Colorantes PLASTICOS

PIGMENTOS Y COLORANTES PARA
PLASTICOS ANIQ 2013
VERSION AMPLIADA
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ESTUDIO DE MERCADO DE PIGMENTOS Y COLORANTES para PLASTICOS, ANIQ 2013.
Un proyecto de vanguardia, con énfasis en los aspectos de valor en las aplicaciones de Pigmentos
y Colorantes en la industria de los Plásticos en México.
Los plásticos son materiales cuyas aplicaciones en productos desechables y de larga duración,
generan demanda de ventas con alto valor para muchas industrias, entre ellas los pigmentos y
colorantes de especialidad que entran en la composición de un elemento fundamental: el COLOR
asociado con aspectos de marketing, funcionalidad, seguridad, etc. Por esta razón, existen negocios
enfocados en abastecer estas necesidades de productos, los cuales en forma de masterbatches
además se utilizan casi en todas las familias de plásticos inclusive en productos como resinas de
ingeniería.
ANIQ desea llevar a cabo una investigación de mercado totalmente enfocada en procesos de
producción de PLASTICOS, para obtener informaciones valiosas y realizar análisis y proyecciones con
alto grado de veracidad.
Beneficios Anticipados.
Información objetiva del mercado y obtenida directamente de los consumidores. Usted podrá
conocer la estructura completa del mercado de pigmentos en plásticos el cual detallara todas las
cadenas productivas importantes de los plásticos industriales, así como grupos de pigmentos
funcionales que se utilizan con base en las tecnologías actuales.
Conocimiento incrementado de las operaciones en México. Dispondrá de una base informativa
sobre todos los productos en el mercado y sus proveedores, así como de la tecnología en uso
actualmente.
Detección de nichos, y áreas de oportunidad en la industria. Mediante la comparación de los
productos y prácticas operativas en las plantas de manufactura de plásticos usted podrá descubrir
nuevas oportunidades de negocios químicos y cómo aprovecharlas.
Conocimiento de la dinámica del mercado y sus drivers. La industria de plásticos se encuentra en
continua transformación, y los nuevos productos requeridos por las industrias terminales son un
aspecto a considerar para estimar la producción en años venideros y de este modo anticipar la
demanda de agentes químicos de minería en el mediano y largo plazo.
Compromiso de ANIQ.
ANIQ se compromete a mantener altos estándares de calidad en todas las actividades del proyecto,
asegurando con ello proporcionar la mejor información disponible en México al momento de la
publicación del trabajo.
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Objetivos:
1) Dimensionar el mercado de pigmentos orgánicos e inorgánicos así como colorantes solventes
para procesos de manufactura de plásticos y masterbatches.
2) Establecer la distribución actual del mercado de pigmentos por segmentos de consumo. Los
segmentos serán: Categoría de industria terminal, Tipo de polímero, Región.
3) Establecer la participación de los proveedores actuales por familia de pigmentos y por segmento
terminal.
4) Desarrollar modelos econométricos propios para elaborar proyecciones de demanda de los
pigmentos y colorantes para plásticos, por familias, a diez años. Proyectar el crecimiento a 10
años cuando menos.
5) Establecer precios históricos actuales de los pigmentos orgánicos e inorgánicos y compararlos
por categorías industriales en forma estadística.
6) Estudiar los drivers del mercado de plásticos y cómo influyen en la demanda de los pigmentos.
Alcance.
El estudio involucra las siguientes familias de PIGMENTOS FUNCIONALES.
PIGMENTOS ORGANICOS SINTETICOS.
PIGMENTOS INORGANICOS.
PIGMENTOS PERLESCENTES Y DE EFECTO.
COLORANTES SOLVENTES.
El estudio comprende todas las categorías industriales más relevantes de demanda de pigmentos,
las cuales se detallan el cuadro que aparece a continuación.
Hay CATORCE categorias por tipo de industria, que incluye a los productores de compuestos
plasticos mas una categoria separada de fabricantes de MASTERBATCHES considerando este polo
como un demandante muy importante de pigmentos como tales.
El estudio se concentra en cuatro regiones mayores, con el proposito de proporcionar un nivel de
confianza del 95% en los datos de las encuestas de campo o telemarketing. Se visitaran del orden de
180 empresas en forma directa.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO.
Introducción, Objetivos, Alcance del estudio.
Coyuntura de la industria de Plásticos en 2012.
Segmentos de la industria mexicana y sus características.
Jugadores mayores de la industria mexicana y su papel.
Situación económica global de la industria.
Panorama de inversión extranjera directa en el periodo 2000-2020
Análisis de la producción y demanda histórica de PLASTICOS del 2000 al 2012.
Revisión de la capacidad de producción de Polímeros nacional y regional, 2012.
Producción Mexicana por polímero anualizada y mensualizada.
Producción Mexicana por entidad y tipo de plástico.
Consumo aparente Mexicano de Plásticos anualizado y mensualizado.
Proyecciones económicas internacionales esperadas para Plásticos 2012-2020.
Demanda de Poliolefinas y otros plásticos commodities en México por categoría 2000-2012.
Demanda de plásticos de Ingeniería en México por categoría, 2000-2012.
Demanda de master batches industriales en México por categoría 2000-2012
Demanda de Polímeros termo fijos en México por categoría, 2000-2012
Variación del Producto Interno Bruto Industrial Mexicano, 2000-2012.
Aspectos Regulatorios de los plásticos en México, 2012.
Análisis de aspectos ambientalistas con los plásticos en México.
Regulaciones de carácter ambiental. (SEMARNAT, PROFEPA).
Regulaciones en materia de Seguridad e higiene. (SECRETARIA DEL TRABAJO)
Regulaciones específicas en materia de comercio (SECRETARIA DE ECONOMIA).
Aspectos tecnológicos en el proceso de Plásticos actuales.
Estructura general del proceso de polímeros en plásticos.
Compuestos plásticos y tipos de mezclas disponibles.
Procesos de Producción y mezcla de Masterbatches.
Generalidades y aspectos tecnológicos.
Procesos de producción de master batch.
Producción de poliolefinas y termoplásticos.
Procesos de extrusión de polímeros.
Procesos de Inyección por moldeo.
Procesos de termo formado de plásticos.
Procesos de producción de películas y laminados plásticos.
Producción de plásticos de Ingeniería.
Procesos de roto moldeo de plásticos.
Otros procesos alternativos para resinas de ingeniería.
Producción de plásticos termofijos.
Procesos de compresión-extrusión de polímeros termofijos.
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Procesos de formado por pultrusion de polímeros.
Pigmentos Orgánicos e Inorgánicos para aplicaciones en Plásticos.
Categorías funcionales de pigmentos y sus aplicaciones.
Limitaciones y ventajas de productos por grupos funcionales.
Inventario de Pigmentos funcionales por proveedor y proceso en México.
PIGMENTOS ORGANICOS SINTETICOS.
PIGMENTOS INORGANICOS SINTETICOS.
PIGMENTOS DE EFECTO Y PERLESCENTES
COLORANTES SOLVENTES.
Sumario Ejecutivo de resultados del Estudio y principales conclusiones y hallazgos del
trabajo.
Resumen del mercado de Pigmentos para Plásticos en volumen (KTON) y valor. (MM USD).
2012 y proyección 2013.
Resumen de participación de proveedores por segmentos terminales y regional. (KTON) y
valor (MM USD), 2012 Y proyección 2013.
Resumen de la participación de pigmentos funcionales por plástico y proceso funcional. (K
TON)
Resumen de proyecciones en valor y volumen para los pigmentos en plásticos, 2012-2020.
Resumen del análisis de drivers del mercado y situación del mercado el 2013 (pronóstico).
Principales conclusiones del estudio y áreas de oportunidad en la industria de plásticos actual.
Balance total de Pigmentos
proyección 2013.
para Plásticos
por familias funcionales, 2012
y
Premisas del balance y notas generales.
Cuadros Totales del balance oferta-demanda por familia funcional. (KTON)
Mercado de familias de Pigmentos Orgánicos por segmentos terminales de consumo. (KTON)
Mercado de familias de Pigmentos Inorgánicos por segmentos terminales de consumo. (KTON)
Mercado de pigmentos de efectos y perlescentes. (KTON)
Mercado de Colorantes solventes en Plásticos. (KTON)
Participación estimada de los proveedores actuales en el mercado, por familia de
Pigmentos y por segmento terminal.
Listado de proveedores y breve perfil empresarial.
Participación total de Proveedores por grupo funcional de Pigmentos para plásticos. (MM USD)
Participación total de Proveedores por Categoría Terminal de Plásticos. (MM USD)
Participación regional total de Proveedores para Pigmentos para plásticos. (MM USD).
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Proyecciones de demanda de los PIGMENTOS para Plásticos, en el periodo 20122020.
PIGMENTOS ORGANICOS SINTETICOS. Proyección total 2012-2020 (K TON).
PIGMENTOS INORGANICOS SINTETICOS. Proyección total 2012-2020 (K TON).
PIGMENTOS DE EFECTO Y PERLSCENTES. Proyección total 2012-2020 (K TON)
COLORANTES SOLVENTES PARA PLASTICOS. Proyección total 2012-2020 (Ton).
Análisis estadístico de precios de PIGMENTOS por regiones, 2013.
Principios de una comparación estadística entre productos de las mismas familias.
Aplicación del análisis de precios de pigmentos orgánicos sintéticos regional y por segmentos
terminales.
Aplicación del análisis de precios entre pigmentos inorgánicos sintéticos, regional y por
segmentos terminales.
Aplicación el análisis para pigmentos perlescentes regional y por segmentos terminales.
Análisis estadístico de precios para colorantes solventes regional y por segmentos terminales.
Conclusiones de los análisis, nichos de oportunidad, efecto de las importaciones y otros
análisis.
Análisis de drivers del mercado de Plásticos y su efecto en la demanda de los
Pigmentos funcionales.
Definiciones de drivers del mercado de la industria de Minería por segmentos terminales.
Jerarquización de drivers y selección de valores arbitrarios de cada uno.
Estimación de drivers del mercado, impacto de cada uno e impacto ponderado en la demanda
de pigmentos de todos tipos.
ANEXOS.
Metodología del Estudio.
Bibliografía y referencias.
Sumario de los modelos econométricos para pigmentos en plásticos.
Modelos de Input-Output para estimaciones econométricas.
Listado completo de empresas estudiadas en este trabajo.
Listado completo de Plantas de Masterbatches en México y su capacidad aproximada.
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COSTOS, CONTRATACION Y ASPECTOS PARTICULARES.
Podrán participar todos los socios de ANIQ quienes pertenezcan actualmente a la sección de
fabricantes de pigmentos y colorantes, y también aquellos de otras secciones que se
encuentren como proveedores de estos productos.
Política de Confidencialidad y protección de la Información:
ANIQ registrará el producto terminado ante el IMPI como medida de protección para sus
socios, quedando totalmente prohibidos su reproducción parcial o total sin consentimiento
expreso de ambas partes.
Precio y Condiciones de pago.
PRECIO DEL ESTUDIO NACIONAL:
$ 450,000.00, M.N.
pesos, M.N.), más I.V.A
PRECIO DEL ESTUDIO ZONA CENTRO*:
más I.V.A
Forma de Pago:
(Cuatrocientos cincuenta mil
$ 300,000.00, M.N. (Trescientos mil pesos, M.N.),
30% en anticipo posterior a la firma del contrato.
40% en la semana octava de avance del trabajo.
30% contra entrega de reportes y resultados del trabajo.
Tiempo de entrega:
Contra la fecha de arranque del trabajo, se requiere de un plazo de 14 a 16 semanas,
excluyendo periodos vacacionales. Favor de verificar cronograma de trabajo.
Entregables del Trabajo:
Se podrán proporcionar hasta tres tantos del proyecto impreso en color y hasta tres CD ROM
conteniendo toda la información. Copias posteriores impresas en color y encuadernadas
tendrán un costo unitario de 2,000.00 pesos MN más IVA.
*. LA ZONA CENTRO INCLUYE SOLAMENTE: MEXICO D.F., ESTADO DE MEXICO, PUEBLA,
TLAXCALA, QUERETARO, E HIDALGO.
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METODOLOGIA
ANIQ ha diseñado una metodología por etapas, con el objetivo de identificar, colectar,
clasificar y procesar informaciones valiosas obtenidas directamente en el mercado, y
convertirlas en análisis claros y objetivos del mercado químico para Minería.
Planeación del proyecto.
ANIQ organiza cuidadosamente cada fase del trabajo asignando el número y calidad de
responsables según las necesidades del proyecto sin estar limitado en su cantidad o
cualificación profesional.
Investigación Secundaria.
Comprende la obtención de informaciones históricas y públicas relacionadas con los
productos químicos, las operaciones principales involucradas, así como todas aquellas que
aporten informaciones valiosas al trabajo.
Investigación Primaria.
Involucra procesos de encuestas de dos categorías principalmente:

Encuestas face-to-face, realizadas con altos ejecutivos de las empresas clave para el
estudio, para obtener importantes informaciones sobre el mercado de químicos y
conciliar el proceso de visitas en las instalaciones del cliente.

Encuestas de campo, realizadas a través de especialistas en el ramo, contratados y
supervisados por ANIQ para la recuperación de las principales informaciones técnicas y
económicas del estudio, que luego son integradas en forma conjunta.
Proceso de datos, análisis de mercados.
El proceso de la investigación es muy dinámico, y se labora continuamente en los procesos así
como en la integración de informaciones de todo tipo de manera de asegurar un avance
constante y ordenado en los documentos del estudio.
Contamos con capacidad para análisis estadístico de datos complejos, creación de modelos
econométricos avanzados, y medición de mercados, que pueden permitir hacer proyecciones
realistas en precios y demanda de productos.
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RESUMEN DE METODOLOGIA.
Las principales fases del proyecto, de manera resumida, se muestran en la figura siguiente, la
cual intenta condensar el complejo problema de la recopilación y análisis de informaciones de
mercado obtenidas de gran número de fuentes:
EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO.
MIGUEL BENEDETTO ALEXANDERSON Director General de ANIQ.
FERNANDO ESPINOZA CABALLERO. Gerente de Investigación de mercados. Responsable de
todos los aspectos de la investigación, reportes de resultados y control de informaciones.
MONTSERRAT RAMIREZ BOBADILLA. Asistente de Investigación de mercados. Coordinacion
de ejecutivos, y redaccion y soporte en integracion de bases de datos.
EJECUTIVO DE LOGISTICA. Responsable de la labor de enlace y logistica de visitas de campo
con los ejecutivos de campo regionales en todo el pais.
EJECUTIVAS DE TELEMARKETING (2). Encargadas de apoyo telefonico continuo en las visitas
de campo, asi como labores de inteligencia especificas en el proyecto.
EJECUTIVOS DE CAMPO (4). Responsables de realizar y documentar las encuestas en todas las
plantas y regiones de estudio del proyecto.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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