Presentación de PowerPoint

Nuevos Desafíos - La Tormenta Perfecta
Enrique Ramos O’Reilly – TEMENOS Director Américas
La Banca enfrenta nuevos desafíos
Nuevos competidores
No Bancarios Fintech
Regulación y Normativa
Cambios Tecnológicos
Cada ves mas exigente y
costosa
Competencia digital
y omni-canalidad
Nuevas expectativas de los
Clientes
Rápida adopción de
nuevas tecnologías
Una Industria en Transición
La Banca en 2010
La Banca en 2020
Foco en Cuenta y Transacciones
Foco en el Cliente y su Experiencia
Márgenes de operación Altos
Márgenes de Operación Bajos
Alto Volúmen Transaccional
Volumen Transaccional ENORME
Procesos en Lotes
Tiempo Real
Presencia Física
Presencia Virtual
Transacciones en Ventanilla
Transacciones Autoservicio
Procesos en Batch
(STP) Procesos Integrados
Relación Directa con Clientes
Relación con Portales
Ingresos con el Flotante
Ingresos por Diferencial Tasa / Asesoría
Competencia contra otros Bancos
Compite con Intermediaros Financieros
(No-Bancos)
Tecnología : Costo promedio de TI en el Sector Financiero
16%
90%
82%
14.3%
78%
14%
80%
70%
12%
10.1%
Costo en
TI % of
costo Total
60%
9.8%
10%
50%
8%
42%
6.7%
32%
6%
40%
37%
5.7%
5.6%
30%
4.2%
4%
18%
18%
19%
2.8%
Banks spend
% de
2x crossempresas
industry
con
average
Aplicaciones
on IT
de Software
20%
2.7%
2%
10%
0%
0%
Banking
Telecom
Insurance
Public sector
Healthcare
Consumer
Energy
Industrial goods
Temenos
Source: BCG, Gartner, Temenos
El Sector Financiero gasta en promedio 2 veces mas debido al uso de Soluciones Obsoletas
Mantener sistemas legados. No hay espacio para inovación:
Sistemas e Interfaces en una
Institución Financiera Típica
Porcentaje de presupuesto de TI que
se dedica al mantenimiento de
aplicativos vs mejoras a los sistemas
Alto Costo
Inflexible, Riegoso
Source: BCG
77.1%
Celent, IT Spending in Banking:
A Global Perspective, 2014
Impacto de Regulación en el Costo Operativo
3pp
Impacto al ROE estimado en costo adicional para cumplir
con Basilea III
Source: McKinsey
…para dar mas
resistencia hacia una
posible crisis futura y
reducir el riesgo del
sistema financiero…
Vicker’s Report on
Future of Banking
El Cliente, ahora tiene el Poder….
Conectarse
Con el Banco
Cuando quieran
Facilidad de Interacción
Buscar una Experiencia Nueva
Los Milenios
No les gustan
Los Bancos
El Banco para Toda la vida
Una solución que crece con su Cliente
Nuevo al
Banco
Primer
Empleo
Mis
Objetivos
Grandes
Planes
Disfrutando
el retiro
Don’t want to talk of go in to a
bank
No big bank loyalty
Rewards
Biggest overdraft
Discounts
Digital natives
Allow me to get money from home instantly
in case of emergency.
1 in 3 never budgeted
FOMO
YOLO
Communicators
Peer led
“ The Virgin brand offer desirable products and
services as rewards, how can I get those rewards
as a student.”
Social
Want guidance not budgeting
Parents are a heavy influence the choice of
bank account
Mis Objetivos : El Concierto …..
•
•
•
•
•
•
•
•
Juegos (Gamification)
Creación de Contenido
Redes Sociales
Presupuestos
Comunicación
Lealtad
Análisis del uso
Objetivo de Vida
Margins
Fintech 1.0
Regulatory oversight
Enfocados a areas discretas en la cadena de valor (pagos, crédito)
Nuevos Competidores : La Revolución “Fintech”
$12b USD en 2014
•
LendingClub ya tiene créditos otorgados por USD $9b
•
Venmo transfirió USD $1.3b
No están presionados por regulación bancaria
Manejan costos bajos y una alta eficiencia
Mejor gestión del riego …
•
Minería de datos y uso de redes sociales
•
Buena dispersión del crédito
•
No tienen problema por un desfase entre la captación y la colocación
Estos competidores entienden las nuevas tecnologías y cuales son las expectativas de sus usuarios
Un Sector en Transición.. Inversión en Fintech
USDm
$20b USD en 2015
7,000
6,000
350
300
287
259
249
5,000
229
250
232
207
209
200
4,000
183
200
182
171
161
158
3,000
2,000
132
78
83
151
141
5,760
129
91
5,657
122
90
94
3,878
3,241
1,000
1,752
1,382
570
0
284
484
691
732
426
150
5,901
559
653
626
925
622
692
100
3,058
1,881
50
1,426
761
2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4
0
Un alto impacto en los ingresos futuros…
Impacto Estimado de los Fintech en mercado Financiero
674
$ billion
14
300
- 40%
35
2025 before
disruption
Source: McKinsey
Lost
volumes
Price
erosion
Captured
by FinTechs
396
2025 after
disruption
Navegando la “Tormenta”
Navegando la “Tormenta”
Eliminar los
Sistemas Legacy
(Mayor agilidad e
Interconectividad)
Focalizarse en la
UX Experiencia de
Usuario
(Onmichannel)
Análisis de Información
y modelos predictivos
(Big Data)
Involucrarse mas
en la vida de los Clientes
(Social Networks)
Modernizar el CORE Bancario
Source: BCG
Consolidación y transformación de los sistemas a nuevas arquitecturas digitales
Liberar el Presupuesto hacia actividades mas productivas…
Proporción de Gasto
dedicado a :
Mantener sistemas
Vs
Innovación
21.2%
53.7%
Celent, IT Spending in Banking:
A Global Perspective, 2015*
Source: Temenos
*Adjusted to remove Temenos customers
Explotar el Cambio Tecnológico
Data
Vista Unica consolidada del Cliente
Incorporando Analítica
 Campañas en Tiempo Real


Distribución
Confianza
Volúmen
99% STP
No batch
 Migrar a la nube






Asesor Financiero
Esquemas de Lealtad
Segmentación
Personalización
Permitiendo al Banco a reforzar ventagas competitivas existentes
El CORE Integrable a otros Sistemas
Banco
Interconectado



Crecimiento de 10x a 100x en interacción con Clientes
Bases de Datos enfocadas a lectura de información
Inteligencia para convertir interacciones en oportunidades
18
Transactions
Millions
Mobile
Banca
Abierta
8
Sucursal
3
Q1/10
0



Uso de APIs para aprovechar el ecosistema de soluciones
Mas Innovación
Ampliar el rango de productos y servicios, incluso no-financieros
Para lograr un panorma mas amplio de oportunidades
Q1/15
El Core Moderno + Digital Front Office
ATM
Mobile
Web
IVR
Party
OLD
CORE
Integration
Digital CORE
Marketing
Sales
Analytics
Service
Order Management
Core Banking
Corporate Retail
Private
Transaction
Treasury
Payments
Reporting
ANALYTICS
3rd Party
Third
Product
Third
Party
Systems
Branch
Presentation
Process
User Experience Platform
CORE
CONNECT
Kiosk
El Motor de Decisión Para el Banco Digital
Cliente
Web
Mobile
IVR
Branch
Productos
ATM
Eventos
Externos
W
W
W
Decisiones
Interaciones del Cliente
Información
Histórica
del
Cliente
Kiosk
Eventos
Internos
Creando una mejor relación con el Cliente
 20-30 interacciones con el Banco por mes.
 Toda interacción es una oportunidad de ofrecer
asesoría y recompensa al Cliente
 Comunicación puntual y relevante es mas eficiente
que mensajes masivos actuales
 A más interacciones = mas oportunidades + Ventas
 Mas interacción incrementa el conocimiento de
nuestros Clientes.
Interacciones con el Cliente es ahora mas compleja
Gestión del Ciclo de Vida del Cliente
Brand
Marketing
Sales
Service
Awareness
Knowledge
Consideration
Selection
Service
Satisfaction
Advocacy
Loyalty
Banner Ads
SEO
Website
Social pages
Webinars
Video
Review sites
Comparison
Webinars
Hosted Chat
On Boarding
Internet and
Mobile
Banking
Payments
Surveys
Support
Forum
Support Chat
Referrals
Special
discounts
Value added
content
Content Mgt
Social
UCC
Gamificaton
Content Mgt
Apps
UCC
Content Mgt
Apps
PFM
UCC
Apps
PFM
UCC
Social
Loyalty Mgt
PFM
Social
Loyalty Mgt
Gamification
PFM
Offers
Social
Loyalty Mgt
Gamification
Content Mgt
Hosted Chat
Core to this framework are:
CRM
CMS
Analytics
User Experience Platform (Apps)
Mobile (digital channels)
Unified communication &
Collaboration (UCC)
Gamification
PFM / Offer management
Loyalty
Social
CRM
Customer
Product
Core
Banking
Channel
PFM
CRM
Campañas …
Campaign
Execution
Branch
Contact Centre
Internet
Mobile
Email
Post
CRM
Gestión de
Contenido…
Branch
Customer
Product
Core
Banking
Channel
CRM
CMS
Campaign
Execution
Content Targeting
Contact Centre
Internet
Mobile
Email
PFM
Post
CRM
Finanzas
Personales
Branch
Customer
Product
Core
Banking
Channel
CRM
CMS
PFM
Campaign
Execution
Content Targeting
Advise /
Recommend
Contact Centre
Internet
Mobile
Email
PFM
Post
CRM
Customer
Product
Core
Banking
Channel
PFM
CRM
CMS
PFM
Loyalty
Gamification
UX
Optimisation
Marketing
Optimisation
Campaign
Execution
Content
Targeting
Advise /
Recommen
d
Rewards
Scheme
Game
Mechanics
Behavioural
optimisatio
n
Split A/B &
MV Testing
Branch
Contact Centre
Internet
Mobile
Email
Post
Un solo CORE Digital para Interacciones con Clientes
Right action
Right time
Right Channel
Clientes : Cambios constantes de Actitud..
% de clientes que incrementarían su relación con el Banco si …
72%
Ayuda a cubrir objetivos
financieros
65%
64%
60%
Reconoce lealtad
Ayudan a ahorrar
Recomienda
productos necesarios
Clientes buscan un nuevo tipo de relación
Source : EY
Conectando Bancos con Fintechs
Incubator
MarketPlace
Comunidad
Launched the 1st FinTech Incubator
in Switzerland
B2B MarketPlace for Business Apps
Working with our 2000 banks to
innovate together
Place to incubate fintech
innovations
Global route to market for FinTechs
Two-way knowledge share
Access to great ideas, technology
and talent to foster innovation
Find, discover and experience the
latest innovations
Innovation Jams, Events,
Hackathons
Marketplace – La Tienda de “APPS” de Temenos
• Diferenciador competitivo
• Sitio para mostrar inovaciones
• Comercializar aplicaciones / ideas
• Para Clientes y Socios de Temenos
• Widgets y Componentes “listos para uso”
• Verificados y recomendados por Temenos
• Instalación rápida
• Sitio de auto-servicio
Marketplace – La Tienda de “APPS” de Temenos
Eficiencia : Se paga por lo que se usa…..
Seguridad y Confiabilidad
Consumir el “Software como Servicio”
Hay muchas ventajas que los proveedores de
aplicaciones en la nube ofrecen a sus clientes.
 Ahorros en costos
 Uso de servidores virtualizados
 Facturación por la utilización
 Continuidad y agilidad de negocio
 Responsable con el ambiente
 Para poder Bancarizar a mas personas….
Gracias
Muchas Gracias
Esperamos poder trabajar con
ustedes
[email protected]
www.temenos.com