cluster - tci network

Experiencias de clusterización en América Latina
Lluís Ramis
TCI- CLAC 2012
Monterrey, 30 de mayo de 2012
| Presentación Corporativa - Cluster Development | # 1
Pg. 1
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
La realidad económica
del cluster
Iniciativa de Mejora del cluster(Cluster Initiative)
Entidad jurídica o
asociación cluster
Organización
del Cluster
5-6 MESES
Lucena
del Cid
0-500
Alcora
501-1000Figueroles
1001-1500
1501-2000
Ribesalbes
2001-3000
3001-4000
4001-5000
Villarre
>5000
al
Betxi
Azulejeras
Onda
Maquinaria
Fritas y esmaltes
Vall d’Uixó
Especiales y 3er fuego
Nules
Atomizadoras
Villafamés
La Pobla Tornesa
San Juan de Moro
Borriol
OPCIONES
ESTRATÉGICAS
Y
VISIÓN DE
FUTURO
SITUACIÓN
ACTUAL,
DEL NEGOCIO y
RETOS
Miembros
Asociados
PLAN DE
ACCIÓN
Castellón de la Plana
Comité Estratégico
1ª Reunión
Almazora
ENTREVISTAS
(EMPRESAS)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
2ª Reunión
VIAJE DE REFERENCIA
ENTREVISTAS
GRUPOS DE
TRABAJO (CON
(ESPECIALMENTE A CLIENTES Y
EXPERTOS)
EMPRESARIOS Y
INSTITUCIONES DEL ENTORNO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ENTREVISTAS
(ENTORNO)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
Cluster Manager
Pg. 2
CONCEPTOS CLAVE DE LA METODOLOGÍA
el objetivo último
Competitividad
Atractividad del negocio
y ventaja competitiva
orientación estadística
Vs
por segmentos de negocio
Estrategia
Empresarial
Segmento de
Negocio
La iniciativa
CLUSTER
Instrumento para discutir estrategia en
grupo y ejecutar acciones coherentes
con la visión
Pg. 3
FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN UNA INICIATIVA CLUSTER
Estrategia y negocio
Definición del ámbito
del negocio
Proceso
Factores institucionales
Estrategias de futuro
para las empresas
Follow-up y sostenibilidad a largo plazo
Plan de acción
Involucración y motivación
empresas
Núcleo duro empresarial
Encaje dentro de
estructuras existentes
tiempo
Governance & Cluster
Management
Co-financiación
Pg. 4
CADENA DE VALOR DEL CLUSTER MEZCALERO DE OAXACA
ASOCIACIONES
SECTORIALES
Sistema producto, etc...
CERTIFICACIÓN (COMERCAM)
LABORATORIOS (2)
AGRICULTORES PRODUCTORES / ENVASADORES
DE MEZCAL
MAGUEY
DISTRIBUIDORES
HOGAR
AGAVES DE
RECOLECCIÓN
PRODUCTORES
Aguamiel, Abono / Papel, Gas metano
Proveedores de otros
insumos (vidrio, tapon,
etiqueta...)
FINANCIACIÓN
FINANCIERA RURAL,
BANCA COMERCIAL
CENTROS
TECN. / I+D
INIFAP, FUND. PRODUCE
FORMACIÓN Y
UNIVERSIDADES
CICY, UNAM, UABJO, ITO,
UA Chapingo
Otros INTERMEDIARIOS
EMPRESAS LOGÍSTICAS
TIENDAS
ESPECIALIZADAS
CENTROS
DE
CONSUM
O
Consumidores
PALENQUE
TRADICIONAL
ARTESANAL
REGIONAL
Proveedores de
maquinaria
agrícola
EXPORTADOR
PRESCRIPTOR
TRADICIONAL CON
INNOVACION
AGAVE ESPADIN
GRAN CONSUMO
IMPORTADOR
DISTRIBUCIÓN
CONSOLIDADA
SUPERMERCADOS...
INDUSTRIALES
NACIONAL
Fertilización,
protección y
tratamiento
STyDE, SAGARPA, etc...
EXPORTACIÓN
Viveristas (6)
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES
HORECA
Discoteca, restaurante...
Ruta Mezcal
FERIAS
Servicios
Comerciales y
Marketing
Pg. 5
VISIÓN DE FUTURO
¿Competimos todos de la misma forma en los
mercados?
¿Hay estrategias de más futuro que otras?
¿Es preferible más volumen o más margen de
beneficio?
¿Podemos ponernos de acuerdo en hacer
cosas conjuntas consensuadas?
Pg. 6
SEGMENTOS ESTRATEGIOS EN EL NEGOCIO DEL MEZCAL
PRECIO MEDIO VENTA
PREMIUM
INTERNACIONAL
500
(38 $)
MARCA PROPIA
MAQUILA PREMIUM
GRAN CONSUMO
200
(15 $)
50
ARTESANALTRADICIONAL
MAQUILA GRAN COSUMO
pesos
MERCADO LOCAL
y REGIONAL
NACIONAL /
MEXICO DF
INTERNACIONAL
USA
RESTO
Pg. 7
SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS
ARTESANALTRADICIONAL
MARCA PROPIA
GRAN CONSUMO
MAQUILA GRAN
MAQUILA
CONSUMO
PREMIUM
PREMIUM
INTERNACIONAL
Red de distribuc
Acc comerciales
No
No
No
Desarrollo de la
Marca
No
No
No
Proceso
Productivo
Artesanal
clásico
Industrial
eficiencia
Industrial
Eficiencia
Artesanal
tecnificado
Red artesanal
tecnificada
Canales de
Venta
Venta granel
Canal local
Gran
Distribución
Tienda tradic.
Comprador
gran distribuc
o cadena licor
Comprador
Creador
marca
Restaurante
Tienda espec
Mezcaleria
Principales
Mercados
Local
Nacional
Compradores
Int
Creadores
marcas Int.
Internacional
Eficiencia
Productiva
Pg. 8
POSIBLES ACCIONES POR ESTRATEGIA
Desarrollo de un grupo para entrar en segmento premium
Proyectos de I+D de proceso más Tecnificado sin perder artesanía
Desarrollo producto (envasado, difusión certificación…) y más gestión
MARCA PROPIA
MASS MARKET
•
•
•
Estrategia comercial (publicidad, promoción,..) y desarrollo marca
Estudios de mercado del consumidor
Eficiencia operativa internacional (logística, imports,..)
•
I+D de proceso para cada segmento (uno más industrial y otro más artesano tecnificado)
•
•
•
Estrategia comercial (prescriptores,…)
Acceso punto de venta / mezcalerías / coctelerías
Promociones comerciales conjuntas / coste red comercial
•
•
•
Producción (genética, cultivo,…)
Certificación, normas calidad
Mejora industria auxiliar
MAQUILA MASS
MARKET
MAQUILA
PREMIUM
PREMIUM
INTERNACIONAL
•
•
•
TRANSVERSALES
ARTESANALTRADICIONAL
•
•
•
Atracción agentes clave
Formación básica y en gestión
…..
Pg. 9
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Conclusiones /aprendizajes
• Objetivo: Competitividad
• Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto de mejora del cluster por
negocios
• Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar
procesos complejos….las estrategias empresariales serán el factor diferencial
futuro
• La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en
mercados crecientemente competitivos
• Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual
con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas
orientadas a la estrategia de futuro
• Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR (governance del
cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA EMPRESARIAL)
Los negocios cambian, las estrategias de éxito mudan..los ámbitos
de trabajo de los clusters también
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Experiencias clusterización
• Después de más de 200 proyectos de clusterización en regiones españolas muy
distintas, así como en Francia, Italia, Portugal, Uruguay, Brasil, Colombia, México,
Perú,…
•
•
•
•
•
•
“aquí somos distintos”!!
“los empresarios son empresarios”
“Cluster es sólo un nombre” “todo el mundo tiene iniciativas cluster”
“nos interesa la función de la Iniciativa cluster”
Hay una metodología y unas buenas prácticas
Apostar por estrategias de futuro (ser selectivo) y no una asociación
empresarial más
• La governance si presenta muchos retos locales más allá del negocio
• “se mide poco y mal”- gran reto futuro
| RAILGRUP BRASIL - Cluster Development | # 12
Pg. 12
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Esquema de desarrollo de una Política de clusters
Liderazgo inicial
Financiación inicial
Equipo técnico
Metodología
MAPPING CLUSTERS /
CLUSTER INITIATIVES DEFINITION




 Rol y financiación
decreciente
 Supervisión metod.
 Fondo competitivo
 indicadores
PROMOTOR PÚBLICO
Análisis estratégico
Gestión del proceso
Implementación Plan
de Acción
Iniciativa Cluster 1….n
Retos
negocio
Opciones
estratégicas
 Co-lidera, participa
 Retos estratégicos
Plan
Acción
•
•
•
•
Proyectos
Governance
Cluster manager
Financiación
SECTOR PRIVADO
Seguimiento
Años Posteriores
•
•
•
•
Proyectos
Financiación
Indicadores
evaluación


Rol y financiación creciente
Generación proyectos

liderazgos
Estrategias distintas, acciones distintas
Peticiones asociaciones industriales
textiles
Estrategia Marca y Retail
Inteligencia
mercado?
•Lobby Bruselas para redefinir los acuerdos de
liberalización y aplicar nuevos aranceles
•Más fondos para plan de la reconversión del
sector textil
•Conseguir desgravaciones fiscales para las
inversiones en la realización de los típicos
muestrarios
•Más fondos a para acudir a ferias
•Más fondos de I+D para los 3 centros tecnológicos
•Ayudas para la compra de maquinaria
•Actividades de formación para perfiles de
ingenieros industriales con especialidad industrias
textiles productivas.
•Ayudas para aplicar las nuevas herramientas TIC a
sus negocios y a sus productos.
•Recursos para participar en la Red de Ciudades
Europeas Textiles para proyectos colaborativos
-Estudios consumidor
Perfiles
profesionales?
-Fashion Retail Academy
Loc. y gestión
tiendas?
- Programa Marcas de canal
- Sistemas de Información)
Compras y
logística?
-Mejora compras globales en Asi
-Comprador compartido
Gestión de la
marca?
-Difusión agentes del entorno
-Programa marcas de canal
Internacionalización?
-Estudios mercado, socios locale
Financiar
crecto.?
- Búsqueda Venture capital espec
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DE UNA VISIÓN DE OFERTA A UNA VISÓN DE MERCADO
INTEGRAL EN RED (MICROCLUSTERS 2.0)
Clúster TIC
CREATIVE TRANSMEDIA
(entretenimiento y educación)
TIC Salut
TIC
Energia
Contenido
s digitales
Outsourci
ng de
procesos
TIC
SMART CITY
(salut, energia,
Tecnologías móviles
construcción,
seguridad)
SMART SERVICE
OUTSOURCING
(KPO, ESO, CPO, ...)
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Segmentación final
SMART SERVICE
OUTSOURCING
SMART CITY
CREATIVE TRANSMEDIA
100 EMPRESAS y 450 M$
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, ITO, SOFTWARE FACTORY, BPO, KPO
50 EMPRESAS y 150 M$
TIC+SALUD, +ENERGÍA, + SEGURIDAD, +CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE,
+eGOVERNMENT
150 EMPRESAS y 65M$
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y ANIMACIÓN DIGITAL*
Cada uno se posiciona en horizontes de desarrollo distintos para la ciudad. Existen
realidades puntuales en cada segmento y palancas distintas para promoverlos y
escalarlos.
El reto es plantear la agenda de desarrollo TIC entendiendo las palancas y
momentos de cada uno.
*Si este segmento se desarrolla, se deberían incluir
otras industrias como editorial, música, ...
Industria del deporte en Cataluña
CATEGORIA
Nº Empresas
Facturación
(€)
Empleados
Equipos para
instalaciones
27
150.430
1.052
Fabricante de
instalaciones
35
610.706
3.333
Gestión de instalaciones
63
497.601
7.040
Consultoría
3
749
27
Formación
10
8.040
124
Audiovisuales
4
607.019
431
Equipos de competición
9
55.304
160
Servicios Event based
17
91.641
306
Organización jornadas
4
15.178
115
Prensa escrita
5
119.555
629
Salud
19
42.406
266
Alimentación
13
103.034
580
Instrumentos
90
794.601
3.879
Ropa y complementos
85
1.042.231
3.913
48.221
584
Proveedores
|
| # 17
TOTAL
15
500
398
4.200 M€
4.186.741
22.439
Pg. 17
Asociados a Indescat
Con el apoyo de:
Pg. 18
PLAN DE ACCIÓN DEL CLUSTER DEL DEPORTE (BARCELONA)
I+D y
Cmnto. Mercado
1. Estudio
SITUACIÓN
ACTUAL y
TENDENCIAS en el
mercado deportivo
2. Mapa
Capacidades I+D
públicas y privadas
Formación
5. Ingeniería y
diseño del deporte
6. Marketing y retail
deportivo
7. Formación para
gestores de
instalaciones
3. Proyectos I+D
específicos
4.Homologaciones
/ certificaciones
8. Formación para
personal de
instalaciones
Internac. y
Acciones Comerciales
Promoción mercado,
Mejores prácticas
visibilidad
9. Cooperar para
captar nuevos
mercados /
proyectos
internac
12. Mejores prácticas y
recomendaciones en la
práctica deportiva y
equipam. específico
10. Acciones
colaborativas
fabricante - retail
11. Feria
Barcelona
13. Mejores prácticas y
recomendaciones en
diseño y gestión de
instalaciones
14. Acciones con
prescriptotes (colegio
médicos,fisios,
deportistas,..)+ key
leaders
15. Marca
cluster/web
16. Acciones de Networking (web intranet)
|
| # 19
Pg. 19