Retos y Oportunidades de la Industria Siderúrgica

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NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Retos y Oportunidades
de la Industria
Siderúrgica Mexicana
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Competencia justa, aspiración
de la industria siderúrgica
En los últimos cinco años se han invertido más de 11 mil 500 millones de dólares
ESCRIBE
ALONSO ANCIRA
Presidente
de la Canacero
H
ace un año señalábamos la
necesidad de generar un
marco económico acorde
con la globalidad y que fomente la competitividad. En
doce meses el país ha registrado grandes
cambios y, por su proyección al futuro,
los industriales del acero destacamos la
Reforma Energética y el proyecto de Ley
de Competencia.
Bajo la conducción del Presidente Enrique Peña Nieto ha variado la relación
del Gobierno Federal con las empresas
y sus organizaciones, para establecer
una práctica de apertura al diálogo y
de trabajo conjunto en la búsqueda de
soluciones.
En el acero, el trabajo con la Secretaría
de Economía que encabeza el licenciado
Ildefonso Guajardo, y con la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales
ha posibilitado utilizar los recursos necesarios para al menos frenar el comercio desleal.
Luego de años de inacción se activaron 17 procesos anti dumping y se estableció el sistema de Aviso Automático de
Importación.
Hemos avanzado también en materia de contenido nacional en las compras y licitaciones del sector público.
Se firmó un acuerdo de Canacero con
PEMEX y están en camino con otras
dependencias.
Son pasos relevantes que abren espacio a la participación empresarial en
el desenvolvimiento de la economía, y
para evitar que en la apertura a la globalidad la industria mexicana se vea
afectada por prácticas desleales.
Debemos recordar que la siderurgia,
con arancel cero generalizado, es un
sector industrial totalmente abierto al
comercio internacional, por lo cual su
competitividad es afectada por cualquier cambio en la economía.
Hoy, por ejemplo, se resienten mayores costos por el nuevo esquema fiscal y
por la normatividad ambiental, lo que
hace necesario adoptar acciones en
tanto las reformas estructurales dan
sus frutos.
Como lo hemos señalado, actualmente estamos en desventaja en cuatro
de los cinco factores de la competitividad, es decir precio de los energéticos,
costo fiscal, costo financiero e infraestructura limitada y solo tenemos a favor los salarios de una mano de obra de
alta calidad.
La industria siderúrgica mexicana,
que desde la década de los 90 ha crecido a un ritmo superior al de la economía y prácticamente ha triplicado su
capacidad, se ha preparado para competir y no teme a la apertura.
En los últimos 5 años hemos invertido más de 11 mil 500 millones de
dólares en equipos y sistemas tecnológicos, y entre 2014 y 2016 invertiremos tres mil millones adicionales,
básicamente para abastecer a la industria automotriz, nuestra principal
oportunidad de mercado.
Por ello, estamos a favor de la competencia y solamente demandamos
condiciones igualitarias.
Abogamos por mayor competencia
a nivel nacional que se traduzca en
energía, transporte, comunicaciones,
y facilidades financieras entre otras
cosas, comparables a las que tienen
nuestras contrapartes.
Y abogamos también porque quienes exportan a México cumplan medidas equiparables a las que se nos
aplican.
Por ello hemos señalado la necesidad de establecer una norma nacional
que exija a quienes exportan a nuestro
país, por ejemplo, cumplir estándares
ambientales similares a los nuestros.
México produce alrededor de 18 millones de toneladas anuales de acero e
importa una cantidad similar. Exportamos directamente 15 por ciento de
la producción y más del 30 por ciento
en forma indirecta, a través de fabricantes de bienes de capital, enseres y
otros productos.
La industria
siderúrgica mexicana,
que desde la década
de los 90 ha crecido y
triplicado su
capacidad, se ha
preparado para
competir y no teme a
la apertura”.
ALONSO ANCIRA
Tenemos una gran posibilidad de
crecimiento en esos millones de toneladas que se importan, especialmente
por la industria automotriz.
Cada millón de toneladas más de
acero significa crear 37 mil nuevos empleos directos e indirectos, por lo que
si contamos con el escenario adecuado, estaríamos en capacidad de generar 300 mil empleos de altos salarios.
Para la industria siderúrgica mexicana el futuro es hoy y no demanda
medidas proteccionistas, sino una
mesa pareja, igualdad de condiciones
con nuestras contrapartes.
Los acereros queremos ser ejemplo
de una industria competitiva, que se
mantiene como un pilar del desarrollo
nacional y avanza porque tiene autoridades que la entienden y la cuidan.
Presidente del Consejo y Director general: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA Jefe de Mesa Central: JONATHAN RUIZ Editor General: VÍCTOR FELIPE PÍZ Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Asuntos Especiales:
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
JOSÉ ANTONIO RIVERO LARREA, de Grupo Autlán, vicepresidente; MÁXIMO VEDOYA, de TERNIUM, vicepresidente,
ALONSO ANCIRA, de AHMSA, Presidente, y SALVADOR QUESADA, Director General de la Canacero
DAVID PENCHYNA, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República
FRANCISCO FUNTANET, Presidente de la CONCAMIN; Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía,
y ALONSO ANCIRA, Presidente de la Canacero.
La industria siderúrgica
nacional mantiene
su crecimiento
Alonso Ancira Elizondo fue reelecto por tercera ocasión como Presidente
de la Canacero
MARGARITA SOLÍS PEÑA
E
l futuro de la economía mexicana está engarzado con el futuro de la industria siderúrgica nacional, afirmó Ildefonso
Guajardo, Secretario de Economía, al clausurar la LXVI Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero).
Señaló que por ello, sin menoscabo
del libre comercio, la Secretaría a través
de la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales, y en trabajo conjunto
con la Canancero, ha utilizado todos
los elementos legales disponibles para
frenan el comercio desleal, hasta llegar al Aviso Previo de Importación, que
permite un control más amplio sobre el
ingreso de acero al país.
Reconoció el esfuerzo de inversión del
sector acerero para generar productos
especializados para la industria automotriz y anunció que el sector públi-
En el último año la
industria registró
una producción
de 19 millones de
toneladas, con un
elevado potencial
de crecimiento; si
las condiciones se
mantienen favorables
para la industria, se
podrían reemplazar
las 11 millones de
toneladas que se
importan, e incluso
generar 300 mil
empleos anuales.
co tiene posibilidad de incrementar la
adquisición de productos nacionales
-como el acero-, sin menoscabo de los
principios de libre comercio.
La industria siderúrgica históricamente ha contribuido a la economía
del país, actualmente representa el 2.4
por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional y 17 por ciento del PIB
manufacturero. El valor del mercado se
estima en 30 mil millones de dólares y
mantiene un crecimiento promedio de
12.5 por ciento anual.
En el último año la industria registró
una producción de 19 millones de toneladas e importó 11 millones, con un
elevado potencial de crecimiento; por
lo que si las condiciones se mantienen
favorables para la industria, se podrían
reemplazar las importaciones, e incluso
generar 300 mil empleos anuales.
En otros aspectos que influyen en el
sector, los directivos expresaron que los
cambios en las reglas en materia ambiental representan costos para la indus-
ALONSO ANCIRA, presidente de la Canacero.
tria mexicana, y se planteó que se debe
exigir que cumplan estándares similares
las empresas que exportan a México,
por lo que se propuso la formulación de
una “Norma Mexicana” para regular las
importaciones.
Asimismo se debe avanzar en la formulación de una política de compra de
productos nacionales por el sector público, en forma similar al acuerdo suscrito
el año pasado por PEMEX y la Canacero.
SEGURIDAD
El tema que sigue mermando a los
miembros de la Canacero es el robo de
mercancías, delito que está muy focalizado en las carreteras de Guerrero,
Michoacán y Tamaulipas, aunque en el
último año se sumó el Estado de México.
Este problema también ya se comenzó a
registrar en Querétaro y San Luis Potosí.
En años anteriores los rollos de acero
eran el producto con mayor incidencia
en robo, actualmente son: varilla, perfiles y alambrón.
Un avance fue la reducción del 77 por
ciento de asaltos a vehículos en el Distrito Federal, debido a un convenio firmado con el gobierno de Miguel Ángel
Mancera.
La inseguridad ha generado un sobre
costo de entre uno y tres por ciento en
los costos totales de la industria, lo que
representa 900 millones de dólares que
se destinan a la contratación de sistemas
de seguridad,
“Tenemos que pagar seguridad en
las empresas, en transporte, pólizas de
seguro y todavía tenemos puntos rojos.
Por inseguridad muchas empresas han
dejado de venir al país, muchas decisiones se han frenado por la inseguridad”,
señaló Ancira Elizondo presidente de
la Cámara.
A la asamblea de la Canacero asistieron también David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía de
la Cámara de Senadores; Rafael Avante, subsecretario del Trabajo y Francisco Funtanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.
(Concamin).
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Las reformas estructurales deberán
impulsar el crecimiento del país
Se realizó una inversión de 600 millones de dólares para su planta de perfiles estructurales de acero
ENTREVISTA
RENATO SILVA
BERNADES
Director Ejecutivo
de Gerdau Corsa
¿Cuáles son las expectativas para
su empresa en el 2014?
Consideramos que el 2014 es un año
de crecimiento y desarrollo para la Industria del Acero en México. En Gerdau
Corsa apostamos por su uso y aplicación
en diferentes industrias, así como por la
innovación en los procesos de producción, aplicación de tecnologías sustentables y nuevos estilos de negocio que
ayuden a los consumidores, empresas
y gobiernos, a posicionar al país como
uno de los principales productores de
acero, y competidores económicos a
nivel mundial.
Con la apertura de nuestra nueva
planta en Ciudad Sahagún en el Estado
de Hidalgo, contando con una capacidad instalada de un millón de toneladas
anuales de productos semi-terminados,
y setecientas mil toneladas de perfiles
estructurales de acero, estimamos un
crecimiento favorable en nuestra producción, además de poder sustituir importaciones, lo que incrementaría la
competitividad en el sector y primordialmente tendrá un impacto favorable
en los ramos de la edificación, industria,
infraestructura y agropecuaria, propiciando así la construcción de un mercado mexicano de perfiles estructurales
de acero, al generar beneficios mutuos
tanto a la empresa como al usuario final.
Además la generación de una oferta laborar competitiva.
¿Cuál es el impacto positivo
y/o negativo de las Reformas
Estructurales recién aprobadas
por el Congreso?
Las reformas estructurales que recientemente fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, deberán convertirse
en alternativas viables para impulsar
el crecimiento económico e industrial
del país. Esperamos que éstas reformas aprobadas y sus beneficios le den a
México la oportunidad de crecer en los
próximos años, incentivar las inversiones de capital (extranjero), de manera
que impacte positivamente en la generación de empleos.
Gerdau Corsa cree en México y en su
gente, por ello la empresa realizó una inversión de 600 millones de dólares para
la construcción de su planta de perfiles
estructurales de acero. México siempre
ha sido un país que ofrece certeza legal,
política y económica para las inversiones de la compañía, además del invaluable apoyo recibido por parte de las
instancias y autoridades para fortalecer
nuestra presencia en el país.
¿Cuáles son los principales
proyectos a emprender en el
futuro cercano para aprovechar
las oportunidades del mercado?
Nuestro más grande proyecto se traduce en la construcción y apertura de la
nueva Planta de Perfiles Estructurales
en Ciudad Sahagún, Hidalgo, además
de perfeccionar la eficiencia de nuestras
operaciones y la evolución de algunos
mercados que demandan mayor productividad y menores costos, como son
la construcción en acero y el habilitado
de acero de forma automatizada.
Con la construcción de la nueva planta además de ampliar nuestra capacidad
de producción, tenemos el compromiso
de brindar un servicio de calidad, implementando nuevas tecnologías sustentables, con altos estándares de seguridad
en nuestros procesos y con el dinamismo de brindar soluciones de negocios a
nuestros clientes.
Creemos que este conjunto de iniciativas debe de contribuir en los resultados
Tenemos el
compromiso de
brindar un servicio
de calidad,
implementando
nuevas tecnologías
sustentables”.
RENATO SILVA BERNADES
de la Empresa y del sector en los próximos años.
La globalización ha generado oportunidades, pero también se ha presentado
una competencia desleal, ¿cuáles son
las acciones que considera fundamentales que se emprendan por parte de las
autoridades para impulsar a la industria
siderúrgica?
La Industria Siderúrgica desempeña
un papel decisivo en la economía del
país, constituye un sector estratégico de
gran relevancia que repercute en el desarrollo económico, social y medioambiental en cada uno de los estados de la
República Mexicana.
Hoy varias empresas continúan con
su mirada puesta sobre México, país que
tiene una economía que sin duda seguirá creciendo. En este sentido, nosotros
apostamos por una industria del acero
competitiva y sostenible. Nos unimos a
la preocupación con relación a la desindustrialización de la cadena de acero en
América Latina, incluyendo México, con
lo que la industria nacional se podrá ver
afectada al competir bajo condiciones
inequitativas.
La industria de la construcción civil
es uno de los sectores clave en el consumo de acero, de manera que habrá que
promover y dar prioridad a todo lo relacionado con la edificación sostenible y la
eficiencia energética.
Gerdau Corsa, ve un mercado con
oportunidades de desarrollo, que si bien
le hace falta crecer a ritmos más acelerados, va por un buen camino para satisfacer la actual y futura demanda en un
entorno caracterizado por la continua
especialización y competitividad.
En Gerdau Corsa tenemos confianza del potencial del mercado existente
en el país para el desarrollo de nuestro
negocio.
Hay un mercado con
oportunidades de
desarrollo, que va por
un buen camino para
satisfacer la actual y
futura demanda en un
entorno de continua
especialización y
competitividad.
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
TRABAJO EN EQUIPO. Promueve el crecimiento y desarrollo de una región y por consecuencia de un país.
El entorno obliga
a mejorar
productividad
Es necesario mejorar procesos, reducir costos e invertir en nuevas tecnologías
ENTREVISTA
VÍCTOR CAIRO
CEO de ArcelorMittal
México
El panorama futuro
de México es más
alentador que
el global”.
E
l panorama económico mundial, desde el 2008, ha repercutido de forma negativa en diversas industrias en nuestro país,
una de ellas la siderúrgica. Esto
ha sido consecuencia de varios factores
como la desaceleración de los mercados
internacionales más importantes como
China y Estados Unidos, lo que ha provocado una disminución en el consumo
del acero, una baja considerable en los
precios del mineral de hierro y por ende,
prácticas comerciales desleales de varios
países para volcarse a exportar sus productos, incluso subsidiados. Todo esto
aunado a la sobrecapacidad en la producción de acero que existe a nivel mundial.
Ante este entorno, nuestra industria
debe volverse más competitiva y productiva, pues no sólo abastece al mercado
nacional sino también a otros países. Para
ArcelorMittal México, aproximadamente el 50 por ciento de la producción está
destinada a la exportación.
Recientemente algunos sectores en
nuestro país como el automotriz han crecido de una forma importante al convertirse en una de las principales fuentes de
VÍCTOR CAIRO
Invertir en nuevas
tecnologías ayuda
a producir más a un
costo mucho más
competitivo, siempre y
cuando otras variables
no se incrementen;
hoy en día se está
discutiendo la manera
de reducirlos.
divisas, sin embargo otros han registrado
un bajo o nulo crecimiento como el de la
construcción. Ambos sectores inciden
significativamente en la industria siderúrgica, pues el acero es una de sus principales materias primas.
Hoy en día estamos lejos como país de
ser los productores de acero más competitivos del mundo. Por ejemplo, en Rusia
se produce el acero muy barato gracias
a su disponibilidad de carbón a un menor costo, a sus reservas de mineral de
hierro de mejor calidad, a que tiene más
gas y energía a un bajo costo. Esto nos
afecta significativamente en el mercado
de aceros planos principalmente, pues
competimos con ellos junto con otros
países como Brasil y China, por mencionar algunos.
Por esta razón, debemos volvernos una
industria más productiva y competitiva.
Si bien algunas de las recientes reformas
como la energética nos ayudarán a tener
energías más limpias y mayor disponibilidad de gas, sus resultados seguramente
los empezaremos a ver en el mediano plazo. En este sentido, esperaríamos tener
mayor disponibilidad de gas y energía
eléctrica a un menor costo que el actual,
pues hoy en día los altos precios energéticos constituyen uno de los principales
retos de la industria.
Mientras estos cambios se van reflejando, debemos enfocarnos en mejorar
nuestros procesos y reducir nuestros costos como industria. Invertir en nuevas
tecnologías nos ayuda a producir más a
un costo mucho más competitivo, siempre y cuando otras variables no se incrementen como los costos de mano de obra,
combustibles, impuestos y transportación. En este último tema, hoy en día se
está discutiendo la manera de reducir
costos y hacer más competitivo este rubro; una forma puede ser a través de nuevos competidores en la transportación
ferroviaria.
El panorama futuro de México es más
alentador que el global, principalmente
por la fortaleza y crecimiento reciente
del sector automotriz, además de que se
espera que pronto se reactive el sector de
la construcción con la puesta en marcha
de importantes proyectos de infraestructura dentro del gasto público.
Por eso debemos trabajar como industria en el fomento de mejores prácticas comerciales. Es decir, combatir las
prácticas desleales que afectan nuestro
sector y tener un costo de mano de obra
más adecuado con respecto a otras industrias y países. Sin esto, es prácticamente imposible poder competir a nivel
internacional.
En ArcelorMittal México consideramos que sólo el trabajo en equipo entre
empresa, gobierno, sindicatos y comunidad puede generar una industria más
productiva y competitiva, que promueva
el crecimiento y desarrollo de una región, un estado y por consecuencia de
nuestro país. Estamos seguros de que si
todos trabajamos en la misma dirección,
podremos incrementar nuestro alcance
como industria y llegar también a nuevos
mercados, lo que traería un crecimiento
para todos.
10
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Resulta de vital importancia garantizar el abasto de gas natural, el cual es fundamental para el acero
Energía, factor clave para
la competitividad
de la industria siderúrgica
11
2014: Año de
expectativas
positivas de
crecimiento
México tiene amplias oportunidades
en sustitución de importaciones de acero
ENTREVISTA
MÁXIMO
VEDOYA
ENTREVISTA
JOSÉ ANTONIO
RIVERO LARREA
Presidente del Consejo
de Administrativo de
Minera Autlán
Presidente Ejecutivo
de Ternium México
Profundizan en
manganeso y energía,
así como ampliar su
visión de mercados.
L
A
diferencia del 2013, año en el
que el entorno internacional
fue muy desafiante para el
sector siderúrgico, en 2014
podemos ver un panorama
alentador, gracias a las condiciones económicas actuales, que parecen ser las
más robustas de los últimos años y que
apuntan hacia perspectivas del sector
siderúrgico más optimistas.
En ese sentido, Autlán se ha preparado a conciencia redefiniendo sus planes
estratégicos, con una visión de mayor
consolidación y crecimiento en su estructura y operaciones, para transformarse
y evolucionar acorde al dinamismo del
sector, para seguir ofreciendo la calidad y
el compromiso que nos caracteriza.
Hoy, estoy convencido, de que estamos mejor preparados para enfrentar los nuevos retos que se perciben
en nuestro país, pero sobre todo para
aprovechar los signos de recuperación
mundiales que ya vislumbramos para la
industria en el 2014.
México atraviesa por un periodo clave
de cambios y reformas estructurales sin
precedentes, en el que urgen los ordenamientos secundarios de todas y cada
una de ellas, para que maduren estas
nuevas reformas, que destacan el atractivo de nuestro país como un importante
destino de inversión y son una señal muy
clara de que México tiene el potencial
para convertirse en un país con una economía más dinámica, ya que no tiene ni
desequilibrios externos ni fiscales.
Sin embargo, se deben de seguir dando pasos concretos para coadyuvar a
impulsar el crecimiento de las actividades industriales, que hasta el momento
se han visto limitadas, por la necesidad
de una Política Industrial Nacional que
impulse más la competitividad.
De esta suerte, el principal objetivo
de Autlán ha sido y es el garantizar el
abasto necesario y competitivo de ferroaleaciones de manganeso a la industria siderúrgica nacional, para apoyar y
apuntalar el desempeño del sector acero
en nuestro país.
Por lo que desde hace varios años,
Autlán ha tenido como prioridad la integración de los procesos de su cadena de
valor, así como la mejora continua de sus
procesos productivos. En ese sentido, y
de acuerdo a nuestro plan estratégico
de crecimiento, Autlán tomó control de
Compañía de Energía Mexicana (CEM)
a partir del último trimestre del 2013,
incorporándola como parte de su nueva división de energía. En ese mismo
contexto, se siguen evaluando nuevos
proyectos de generación de energía sustentable, que nos permitan ser aún más
eficientes y cubrir nuestras necesidades
totales de consumo.
Con la consolidación en manganeso
y energía, pretendemos seguir profundizando en ambos negocios, así como
también continuar ampliando nuestra
visión de mercados, por medio de diferentes opciones de diversificación que
actualmente se analizan, mismas que
nos permitan afrontar eficientemente
los retos de la industria del acero.
En cuanto al papel de las autoridades
gubernamentales, considero necesaria la implementación de una Política
Industrial Integral, con una visión sistemática de corto, mediano y largo plazo,
que preste especial atención a la competitividad y logística de las cadenas
de valor del sector y al fomento del contenido nacional, así como una política
arancelaria apropiada para la industria.
Otro punto que resulta de vital importancia, es contar con costos de energéticos competitivos y con la infraestructura
pública que garantice el abasto del gas
natural, factores fundamentales para
el acero.
En suma, elementos que contrarresten las fuertes diferencias que tenemos
con muchos de nuestros socios comerciales y que no permiten competir de
una forma equilibrada. De tal forma,
que se generen los empleos que este país
requiere.
En concreto, factores que fomenten
la manufactura de alto valor agregado,
así como la innovación y el desarrollo
tecnológico, para retomar el camino de
la industrialización, que es el principal
generador de riqueza para el país, y que
en el caso específico del sector siderúrgico, es un factor clave para el desarrollo
económico de México.
Estoy convencido, de
que estamos mejor
preparados para
enfrentar los nuevos
retos que se perciben
en nuestro país”.
JOSÉ ANTONIO
RIVERO LARREA
as perspectivas en México para
el año 2014 son positivas, ya
que de acuerdo a la proyección
de gran parte de las consultoras y la Secretaría de Hacienda,
en este año el Producto Interno Bruto
crecerá 3.3 por ciento, luego de que en
2013 la economía registró el menor
crecimiento económico en los últimos
cuatro años (1.1 por ciento).
Entre los factores que estarán impulsando este mejor desempeño económico se encuentran el gasto por parte
del gobierno, un ambicioso programa
de infraestructura pública por 29 mil
millones de dólares para el sexenio, la
recuperación de la actividad económica
de Estados Unidos, el fortalecimiento
de la demanda del mercado interno y
las reformas estructurales que se están
llevando a cabo.
En particular, consideramos que algunas de las reformas estructurales se
constituyen en una sólida plataforma
que en el mediano plazo le van a permitir al país incrementar su crecimiento.
Muestra de ello es la reforma energética,
ya que permitirá aprovechar el potencial
energético de la nación y capitalizar esta
ventaja competitiva.
Es en este marco, donde hemos anunciado en conjunto con Tenaris y Tecpetrol, una inversión por mil millones de
dólares para la construcción de una central termoeléctrica de ciclo combinado
alimentada a gas natural en Pesquería,
Nuevo León, que abastecerá de energía
a nuestras plantas industriales de Ternium y Tenaris en México. Este proyecto
contribuye al posicionamiento competitivo de largo plazo de nuestras actividades industriales, además de fortalecer el
sistema eléctrico nacional.
En este 2014 buscaremos consolidar
la operación de nuestro Centro Industrial Ternium en Pesquería, Nuevo León,
el cual demandó una inversión de mil
100 millones de dólares y que está enfocado a satisfacer la creciente demanda
En este 2014
buscaremos
consolidar la
operación de nuestro
Centro Industrial
Ternium”.
MÁXIMO VEDOYA
de productos de acero de alta especificación que tiene el sector automotriz en
México.
A través de este centro industrial, que
es el complejo siderúrgico más moderno
y sofisticado en su tipo en América Latina, contribuimos a fortalecer el tejido de
la industria nacional ya que suministra
productos que antes debían importar
la industria nacional y en particular a la
creciente industria automotriz.
En este contexto, se estima que la demanda de acero para el año en curso crecerá 3.4 por ciento; luego de que el año
pasado se tuvo una contracción de nueve
por ciento. Ante este escenario, resultará
prioritario fortalecer nuestra posición
de liderazgo en el mercado de productos
planos industriales.
Además, pretendemos aprovechar el
hecho de que México tiene amplias oportunidades en sustitución de importaciones de acero, ya que cada año ingresan al
país 6.7 millones de toneladas, 5 millones
de productos planos y 1.7 millones de
largos.
Otra de las oportunidades de crecimiento es la necesidad de una mayor infraestructura para la transportación de
energéticos y fluidos en el país.
Tenaris y Tecpetrol,
realizan una inversión
por mil millones
de dólares para la
construcción de una
central termoeléctrica
de ciclo combinado,
alimentada a gas
natural en Pesquería,
Nuevo León
Se estiman que en los próximos cinco años se tienen proyectos con una inversión superior a los 10 mil millones
de dólares, las cuales representaran un
incremento de consumo de acero por 1.5
millones de toneladas.
Por otra parte, reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones para
una competencia internacional justa,
por lo que resulta fundamental que se
continúen realizando investigaciones de
comercio desleal por parte de las autoridades competentes.
Con fronteras más abiertas que muchas
de sus contrapartes, México es un merca-
do atractivo para productores que reciben subsidios diversos en sus gobiernos o
ejercen dumping. Enfrentar el comercio
desleal es un aspecto fundamental del
que no hay que quitar el dedo del renglón.
Es de destacar que el Gobierno de
México, y en particular la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales
(UPCI) de la Secretaría de Economía,
comparten la preocupación que tiene la
industria referente al comercio desleal,
por lo que han mostrado un sólido apoyo
en las investigaciones por dumping o
subsidios que las empresas han presentado y justificado.
14
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Acciones e instrumentos que inhiben
las prácticas desleales de comercio
Terminar con los recurrentes fraudes que lastiman a la industria nacional
DIANA CASTELLÓ
Presidente
de la Comisión
de Aduanas
La capacidad de desarrollar las reservas energéticas no convencionales permitirá reducir costos.
Preparados para
aportar innovación
tecnológica
Hace varios años se inició un plan de inversiones para incrementar la gama de productos
L
a Reforma Energética en México abre un panorama alentador
para la industria del acero de
alta tecnología. Las reservas de
petróleo en el mundo se fueron
concentrando en áreas de más difícil acceso y donde la tecnología juega un papel
cada día más crítico para permitir su exploración y producción. Los yacimientos
no convencionales así como los campos
en aguas profundas del orden de los dos
mil 900 metros, requieren de un desarrollo de productos de alta especificación
para operar bajo condiciones geológicas
y geofísicas altamente complejas.
Al respecto, Guillermo Vogel, Vicepresidente de TenarisTamsa nos comenta
que: “Anticipando el crecimiento del
mercado iniciamos hace varios años un
plan de inversiones para incrementar
nuestra gama de productos; construimos un nuevo laminador de última generación que fue inaugurado en 2011 y
que se complementa con nuestro Centro
de Investigación y Desarrollo donde, en
conjunto con las petroleras líderes del
mundo, hemos desarrollado y patentado aleaciones que antes no existían para
poder operar en ambientes muy complejos con alta presión, alta temperatura
y alta corrosión”.
En materia de gas la situación también
ha sufrido una evolución en los últimos
Ha provisto productos
y servicios a los
proyectos de aguas
profundas de la más
alta complejidad en
West Africa, el Mar
del Norte y el Golfo de
México.
años, el desarrollo de la tecnología necesaria para la explotación de los campos
de shale gas está provocando un cambio
estructural en este mercado, en especial
liderado por los Estados Unidos, que
podría pasar de ser un importador neto
a ser autosuficiente e incluso convertirse en un exportador en los próximos
años. “Hay identificadas importantes
reservas de shales en México, algunas
coincidentes con yacimientos de Esta-
El Centro de
Investigación y
Desarrollo de
TenarisTamsa, en
conjunto con las
petroleras líderes del
mundo, ha desarrollado
y patentado aleaciones
que antes no existían
para poder operar en
ambientes muy
complejos con alta
presión, alta
temperatura y alta
corrosión
dos Unidos como Eagle Ford que se continúan a través de la frontera. Hoy nuestros productos están siendo utilizados y
probados satisfactoriamente en shales
en los Estados Unidos y tenemos la tecnología, el conocimiento y la capacidad
para abastecer a operadores que lleguen
a México para exploración de este tipo
de campos”, comenta Vogel.
En la nueva configuración mundial del
petróleo y el gas, la capacidad de cada
país de atraer a empresas que aporten el
conocimiento y la tecnología capaz de
desarrollar estas nuevas posibilidades
será clave para el crecimiento futuro. Es
aquí donde la Reforma Energética tendrá un rol fundamental. Actualmente
Pemex prioriza la exploración de campos
maduros por su nivel de rentabilidad, sin
embargo, la capacidad energética del
subsuelo mexicano es mucho más vasta y
puede dar una contribución muy grande
para el país en diferentes aspectos.
Sobre las oportunidades de la Reforma
Energética, Vogel opina que “Hoy existe
la posibilidad de impulsar la competitividad de México a través de lograr tarifas
eléctricas y de gas más competitivas, para
ello serán muy importantes las inversiones en infraestructura y gasoductos. La
capacidad de desarrollar las reservas
energéticas no convencionales permitirá reducir costos y contar con energía
más barata. Otro reto para asegurar los
beneficios de la Reforma Energética será
no sólo atraer inversiones para la exploración y desarrollo de las reservas, sino
además atraer a la cadena de suministro
del sector como proveedores de equipo y plantas de procesamiento, fraccionamiento y almacenaje, entre muchas
otras, con la consecuente generación de
empleos, mayores salarios y capacitación
técnica especializada”.
“TenarisTamsa tiene la experiencia de
operar en diversos países. Ha provisto productos y servicios a los proyectos de aguas
profundas de la más alta complejidad en
West Africa, el Mar del Norte y el Golfo de
México, y está participando también en
yacimientos de crudos pesados y shales.
Estamos muy bien preparados para aportar nuestra capacidad y conocimiento a
nuevos desafíos para la industria de México, algo que nos llena de expectativas y de
orgullo”, concluye Vogel.
L
a industria siderúrgica es una
actividad fundamental para
el crecimiento económico del
país ya que abastece a industrias importantes tales como la
automotriz, de la construcción, electrodomésticos, envases, petrolera, maquinaria y equipo, entre otras.
Para prevenir y combatir la economía
ilegal se deben impulsar acciones para
evitar ilícitos en la importación, distribución y comercialización de mercancías de procedencia extranjera.
Las prácticas más recurrentes de
fraude son la indebida clasificación
arancelaria de las mercancías, la
subvaluación y la triangulación del
origen, lo que afecta la captación de
contribuciones y aprovechamientos,
y al mismo tiempo a la producción nacional, por lo que es necesario realizar
un monitoreo de la estadística comercial relativa a ciertas mercancías del
sector acero.
El monitoreo estadístico se administra a través de un aviso automático
de importación, que opera de manera
transparente y ágil, según lo establece
el Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trámite de Licencias de Importación de la OMC (GATT en el momento
del acuerdo), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.
Por aviso automático de importación,
se entiende el permiso automático al
que se refiere el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
Los avisos automáticos permiten a
las Autoridades contar con un monitoreo estadístico, ágil y trasparente de
las operaciones de importación de los
productos siderúrgicos con el propósito de obtener información sobre la correcta clasificación arancelaria y el origen de esos productos a través de los
Certificados de Molino y de Calidad,
mismos que contienen las especificaciones físicas, químicas, metalúrgicas,
volumen y país de origen, entre otros.
Las características de las mercancías constituyen un elemento de suma
importancia para poder ubicarlas en
el debido código arancelario, que conforme a la Ley les corresponde.
Mediante la instrumentación del
Aviso Automático se espera una reducción significativa de las prácticas
desleales, que lesionan fuertemente
a la industria nacional y a los empleos
que genera.
15
16
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
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También hay expectativas de crecimiento en la producción y demanda de acero en Europa
Moderna, flexible y dinámica acorde al modelo de economía adoptado
En México se espera un mejor
comportamiento del sector
siderúrgico
Canacero hacia una política
industrial de tercera generación
ENTREVISTA
RAÚL M. GUTIÉRREZ
Director General
de DeAcero y
Vicepresidente
de Canacero
ENTREVISTA
ISRAEL GUTIÉRREZ
GUERRERO,
Director General de C & F
P - ¿Cuáles son las expectativas
para su empresa en el 2014?
¿Cuál es el impacto positivo
y/o negativo de las reformas
estructurales recién aprobadas
por el Congreso?
R - Actualmente existe un optimismo
mesurado de que este año será de recuperación a nivel global. De acuerdo con
una encuesta a diversos especialistas del
sector publicada por el Financial Times
en enero pasado, la producción de acero
en el mundo crecería entre tres y cuatro
por ciento en este año, por lo que la demanda de acero a nivel mundial podría
crecer en un porcentaje similar.
Lo más importante es que por primera
vez en dos años se espera un crecimiento
en la producción y demanda de acero
en Europa, región que fue severamente
afectada por los problemas financieros
de varios de sus países miembros. Este
crecimiento ya se vislumbró durante el
primer mes del año, cuando la producción de acero en Europa creció poco más
de siete por ciento en relación al mismo
mes de 2013 y un ocho por ciento con
respecto a diciembre del año pasado.
Además, en México también se espera
un mejor comportamiento en el sector
acero. Después de haber cerrado con
una caída en la demanda de acero y un
virtual estancamiento en la producción,
las expectativas para 2014 son de un
crecimiento en ambos indicadores de
la industria, todo esto basado en una
reactivación del sector construcción,
principalmente por parte de la construcción de vivienda y en la inversión
en infraestructura que fue retrasada el
año pasado.
Por su parte, las reformas estructurales
en educación, energía, competencia,
telecomunicaciones, laboral, aprobadas el año pasado, elevarán de manera
significativa la productividad del país,
permitiendo un crecimiento sosteni-
También hay
expectativas de
crecimiento en la
producción y demanda
de acero en Europa
Las reformas
estructurales
aprobadas el año
pasado, elevarán de
manera significativa
la productividad del
país, permitiendo un
crecimiento sostenido
en el largo plazo”.
ISRAEL GUTIÉRREZ GUERRERO
do en el largo plazo. En particular, en
el caso del sector acero, se espera que
la Reforma Energética tenga un efecto
muy importante en el consumo de acero
a través de mayores inversiones en la extracción y transportación de petróleo en
aguas profundas en el Golfo de México,
así como el desarrollo de los yacimientos
del llamado “gas shale” en las regiones
noreste y oriente del país.
P - ¿Cuáles son los principales
proyectos a emprender en el
futuro cercano para aprovechar
las oportunidades del mercado?
R - En estos momentos lo más urgente es
terminar las discusiones para la aprobación de las leyes secundarias que permitan la aplicación efectiva de las reformas
estructurales expedidas el año pasado.
Con ello podremos finalmente establecer un marco legal y operativo con certidumbre que nos permita realmente
avanzar hacia un país más productivo y
competitivo y con ello empezar a visualizar los cambios que el país necesita.
También es importante seguir impulsado la inversión en nueva infraestructura
portuaria, marítima, carretera y de ferrocarril, así como la renovación de la
ya existente que permita un traslado de
personas y productos de manera más
eficiente a través del país y así mejorar
nuestra posición competitiva contra el
resto de los países con los que competimos.
P - La globalización ha generado
oportunidades, pero también se
ha presentado una competencia
desleal ¿Cuáles son las acciones
que considera fundamentales
que se emprendan por parte de
las autoridades para impulsar a
la industria siderúrgica?
R - El gobierno de México ha mantenido una postura activa en la defensa
del sector siderúrgico en contra de las
importaciones que entran al país en
condiciones desleales. Aunque estas
acciones son importantes, también lo
es el establecer políticas gubernamentales que alienten la inversión y la creación de nuevas empresas y fuentes de
trabajo en México. Este año se cumplen
20 años del TLCAN, el cual impulsó de
manera importante la inversión y el
comercio en México. Hoy se está trabajando en las negociaciones del TransPacific Partnership (TPP) que establecerán un marco legal para incrementar
flujos comerciales y de inversión con la
región de Asia.
A nivel país es importante seguir impulsando un mayor nivel de contenido
nacional en los grandes proyectos de
infraestructura de Pemex, CFE, Conagua, entre otros organismos, y esto
ser replicado en los proyectos realizados por los gobiernos estatales y
municipales financiados con fondos
federales.
M
éxico se encuentra ante
un momento histórico
que debe ser valorado
y aprovechado oportunamente, si se pretende
revertir el desempeño de diversas variables socioeconómicas como el crecimiento económico, la generación de
empleo, la desigualdad del ingreso y
otras que han venido agravándose con
el paso de los años y que sin duda requieren pronta solución.
La profundidad de los cambios políticos, económicos y sociales que se están
registrando en nuestro país, definirá en
buena medida nuestro futuro para las
próximas décadas, y de nuestras acciones
dependerá que esos cambios se traduzcan en la construcción de una sociedad
más justa y una economía más próspera
para las siguientes generaciones.
En este contexto, mención especial
merecen las denominadas reformas estructurales aprobadas por el Congreso
cuyo mayor atributo, a nuestro juicio,
es que nos devuelven a todos los mexicanos la confianza y la certeza de que la
democracia no es un obstáculo para el
desarrollo y que es posible lograr cambios profundos en contextos de amplio
pluralismo político, como el que vive
actualmente nuestro país. El Pacto por
México, y en general la nueva construcción de consensos bajo el liderazgo del
Presidente Enrique Peña Nieto están
dotando al país de algo que había estado
ausente por muchos años: un proyecto
de largo plazo. Se puede estar de acuerdo o no con el mismo, pero el hecho es
que hay proyecto.
Y si aunado a esto, se logran articular
los esfuerzos de los diversos sectores de
la sociedad, el cambio se volverá aún
mucho más profundo y duradero. Para
ello, el Gobierno, el sector privado, la
academia y los distintos sectores de la
sociedad civil debemos realizar sinergias y trabajar con una visión de equipo
para responder a tan importante reto
con una actitud de corresponsabilidad.
Todos vamos en el mismo barco, por lo
que hay que remar parejo.
Sin embargo, pese al impresionante
ritmo de las transformaciones que es-
Pese al impresionante
ritmo de las
transformaciones que
están ocurriendo en
la arena legislativa, la
verdad es que éstas
representan sólo el
inicio. Aún hay un
largo camino por
recorrer.
En Canacero estamos
decididos a seguir
participando en el
diseño de la agenda
de políticas públicas”.
RAÚL M. GUTIÉRREZ MUGUERZA
tán ocurriendo en la arena legislativa,
la verdad es que éstas representan sólo
el inicio. Aún hay un largo camino por
recorrer. La agenda de crecimiento económico continúa pendiente y a nuestro
país le urge empezar a crecer a tasas por
arriba del seis por ciento anual. Esto, si
queremos ponernos al día con la competencia global y comenzar a generar el
millón de empleos que requiere, como
mínimo, nuestra economía anualmente.
En esta agenda de crecimiento económico, el sector acero está llamado a
jugar un papel central. Tenemos que
incrementar nuestro consumo per cápita de acero y llevarlo al del promedio de
los países con los que competimos. Hoy,
el consumo anual per cápita de acero en
México ronda los 190 kilos y el de países
como Corea del Sur, que hace menos de
treinta años tenían un ingreso per cápi-
ta menor al nuestro, es de 1,200 kilos
aproximadamente. Actualmente, este
país crece a una tasa anual promedio
del seis por ciento. Éste es el tamaño de
nuestra oportunidad; ésa y no otra, debe
ser nuestra agenda.
En Canacero estamos decididos a seguir participando en la conversación
para diseñar, en conjunto con nuestras
autoridades, el Congreso, la academia y
la sociedad civil en general, la agenda de
políticas públicas que nos lleven a construir lo que he denominado una política
industrial de tercera generación. Una
política industrial moderna, flexible, dinámica y acorde al modelo de economía
abierta que ha adoptado nuestro país.
Una política industrial que considere los
cambios que están ocurriendo en todo el
mundo y que privilegie el pragmatismo
sobre la rigidez ideológica; que ponga
en el centro de las prioridades el crecimiento de la manufactura nacional de
alto valor agregado; que se oriente a
establecer costos de producción mucho
más competitivos y una infraestructura de clase mundial, acorde a nuestras
ventajas competitivas; que busque privilegiar el principio de reciprocidad en
las relaciones comerciales con el mundo
y que considere los tratados comerciales
como un medio y no como un fin. Ésa es
la agenda.
18
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
La industria del acero
y el Acuerdo de Asociación
Transpacífico
Se definen las reglas de origen y se negocian los temas de las
empresas del Estado, medio ambiente y laboral
RAFAEL RUBIO
Presidente
de la Comisión de
Comercio Exterior
E
l Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que 12 países
negocian para estar acorde a
las condiciones internacionales del siglo XXI, es el más relevante para el acero en México.
Se requiere un inventario de
emisiones de gases por la
importación de bienes
Cada vez hay más atención al cuidado del medio ambiente
LORENZO GONZÁLEZ
MERLA
Presidente
de la Comisión de
Desarrollo Sustentable
E
l libre comercio y el cuidado al
medio ambiente son las agendas mundiales de mayor trascendencia en nuestra época.
Nuestro país ha participado
de forma muy dinámica en la firma de
acuerdos internacionales en los temas
de comercio y medio ambiente, capitalizar los beneficios derivados de lo
anterior requiere de una metamorfosis:
en la estructura económica, la planta
productiva y los hábitos y costumbres de
nuestra sociedad.
Para avanzar en la transformación,
es necesario promover que las acciones
derivadas de la legislación y acuerdos
comerciales, sean distribuidas de manera uniforme y equilibrada entre los
diferentes actores.En el cuidado al medio ambiente se ha avanzado mucho
en el control de la producción de bienes
en el país, más no en la demanda, lo que
ha abierto la puerta a la importación
de emisiones. Se estima que en el mundo el 24 por ciento de las emisiones son
exportadas, y un 10 por ciento están
relacionadas con el transporte.
México a través de sus importaciones
genera gases de efecto invernadero en
detrimento del empleo y la contribución
fiscal nacional. En ocasiones el libre comercio, se contrapone con la intención
de colaborar nacional e internacionalmente en la mitigación de gases efecto
invernadero.
Un primer paso para enfrentar este
problema, es la elaboración del inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero correspondiente a la importación de bienes.
El cuidado del
medio ambiente es
actualmente una de las
agendas mundiales de
mayor trascendencia.
Esta negociación está orientada
hacia las economías de Asia; y particularmente con la futura inclusión de
China, Corea del sur y Taiwán.
En el contexto del TPP, la industria
siderúrgica mexicana es la tercera
en cuanto a producción y cuenta con
elevados niveles de integración vertical, desde minas hasta manufacturas especializadas para la industria
petrolera.
Dentro de los temas a destacar se
cuenta las reglas de origen, la certificación y vigilancia de los certificados
de origen, las Empresas del Estado
(SOE) y las implicaciones de los capítulos de medio ambiente y laboral.
En las reglas de origen, se logró que
la definición de las mismas siguiera
las establecidas en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN); de esta forma, se mantiene la
composición de la industria y se evita
que las importaciones modifiquen
la integración vertical que tiene las
empresas.
Las SOE’s tienen una presencia creciente a nivel global, particularmente
en los países asiáticos. Es importante
que en la negociación se logre trans-
parencia, eliminación de subsidios,
apoyos extra-mercado y se garantice
que las condiciones de competencia
entre las empresas privadas y las del
Estado se de en condiciones de igualdad. Es imposible para una empresa
privada competir contra un gobierno.
Otro tema de interés de la industria
ha sido el análisis sobre la situación de
China y su condición (o no) de economía de mercado. Aunque este tema no
es de coyuntura, sino hasta diciembre
del 2016, es importante avanzar en el
estudio económico y legal de las reformas estructurales chinas y poder determinar su efecto en las condiciones
de operación de su economía, particularmente por tener la industria siderúrgica más grande del mundo (50 por
ciento) y estar dominada por SOE’s.
Ante un escenario global de consumo de acero que ha moderado su
crecimiento y el exceso de capacidad,
particularmente de China, como uno
de los grandes desafíos. La industria
del acero requiere que todas las acciones de política económica y comercial atiendan estos grandes retos
mediante un comercio exterior ágil
pero inteligente.
Reforma energética: la oportunidad
de multiplicar los beneficios por la
derrama económica esperada
Se esperan inversiones del orden de diez mil millones de dólares anuales
para los próximos seis años
JORGE GUZMÁN
Presidente
de la Comisión
de Energía
T
odo México está atento a la propuesta del Ejecutivo Federal
respecto a las leyes secundarias
de la reforma energética. Sin
lugar a dudas habrá muy nutridas discusiones parlamentarias, para
al final generar un producto legislativo
que permita definir con claridad las bases
para el desarrollo del sector energético, y
en consecuencia y en cierta medida las
bases para el crecimiento del país.
Se esperan inversiones por el orden
de diez mil millones de dólares anuales
por los próximos seis años de la industria energética. Esto por sí mismo suena
de gran potencial, nosotros en el sector
siderúrgico consideramos además importante el destacar tres puntos de cara a
la preparación y discusión de las leyes secundarias para transformar esa inversión
en mayor derrama y beneficios.
JORGE GUZMÁN
tico, mismos que serán descritos en la ley
correspondiente.
• La implementación de programas
de desarrollo de proveedores, basados
en estudios que identifiquen las necesidades de compra del Sector Energético y
la de oferta de la industria nacional, con
mecanismos de financiamiento.
Canacero propone que en su diseño se incluya sistemáticamente una
evaluación de su efecto en competitividad en términos globales
JESÚS FLORES
de la Comisión de
Enlace con el Legislativo
LORENZO GONZÁLEZ MERLA
Hoy, comparándonos
con Estados Unidos,
nuestras tarifas de
energía eléctrica son
hasta un 70 por ciento
más caras que en
aquel país”.
Hay que evaluar el impacto de las
iniciativas de ley y de políticas
públicas en el sector acerero
Presidente
Hay que promover
una carga adecuada
de las legislaciones
entre los diferentes
actores”.
Primero. ¿Cómo vincular la inversión
que llegará a las cadenas productivas locales, para que la derrama que se genere
por la adquisición de bienes y servicios se
quede en México?
El transitorio séptimo de la reforma
energética dicta la obligación de establecer mecanismos, para promover la
participación de cadenas productivas
nacionales y locales en la proveeduría,
para la ejecución de las asignaciones y
contratos a que se refiere la reforma.
Por ello se vuelve indispensable que
en el desarrollo de estos mecanismos se
integren los siguientes principios:
• Que los proyectos (de obra o servicios), cumplan con un requisito de contenido nacional y que contemplen un
esquema de incremento gradual, en
función de las capacidades nacionales.
Con procesos auditables para verificar
origen de los bienes y condiciones leales
de comercio.
• Todas las obras y servicios del sector
energético mexicano deberán cumplir
con las diversas normatividades existentes en México.
• El establecimiento de mecanismos
claros que aseguren la participación de
la industria nacional en el sector energé-
Segundo. ¿Cómo materializar la apertura del sector energético en beneficio
para los consumidores?
Siendo el sector siderúrgico el mayor
consumidor privado de electricidad y
gas natural en el país, nos interesa ver
reflejadas mejores tarifas de los insumos
para en consecuencia operar con mayor
competitividad frente a otros países.
Hoy, comparándonos con Estados Unidos, nuestras tarifas de energía eléctrica
son hasta un 70 por ciento más caras que
en aquel país. La limitación para el desarrollo de negocios es evidente. Lo mismo
ocurre con economías tan lejanas como
la rusa, en donde hay una abundancia
de gas natural que lo han sabido extraer
para ponerlo a disposición de su sector
industrial, quien con un insumo a buen
precio, produce a precios competitivos.
Hay evidentemente otros componentes en la estructura de costos de la industria, pero siendo que los energéticos,
para el caso de la industria siderúrgica,
representan entre el 30 y 35 por ciento de
su costo de manufactura, se vuelve muy
relevante contar con energéticos a precio
competitivo.
Tercero. Dotar de suficiente certidumbre jurídica a los inversionistas para que
exista la confianza de traer capital a México. Si bien la reforma ya aprobada finca
las bases jurídicas, el detalle que se debe
dar en las leyes secundarias respecto a
las figuras jurídicas para el sector, sus
alcances y limitaciones deben ser de tal
grado que su interpretación quede sujeta
a criterios de ley.
Si derivado de las discusiones parlamentarias se logra avanzar en lo que
respecta a éstos tres frentes, estaremos
dándole la oportunidad a ésta reforma
de multiplicar los beneficios de derrama
económica, generación de empleo y desarrollo a más mexicanos.
M
éxico requiere detonar el
crecimiento económico
y un acero competitivo es
un factor clave para ello.
Debemos estar atentos
a lo que sucede en el resto del mundo y
en los factores que hacen que los flujos
de inversión surjan en forma significati-
va. Destacan la competitividad, seguridad y rendimiento de las inversiones, en
donde hemos ido perdiendo competitividad como país. Lo cual es multicausal,
pero en materia industrial el costo de la
energía, es relevante.
La electricidad y el gas natural cuestan más aquí que en Estados Unidos,
nuestro principal socio comercial. Las
tarifas eléctricas están hasta un 70 por
ciento por arriba y el gas un 15 por ciento. Este diferencial se explica en parte
por la falta de gas y de ductos. Actualmente cualquier necesidad que supere
la oferta doméstica, se tiene que importar a precios significativamente altos.
Las estrategias gubernamentales
también son factor de competitividad
en la medida que algunos gobiernos generan condiciones que se ven reflejadas
en condiciones atractivas para atraer
inversión.
En lo doméstico, la agenda legislativa
del actual Congreso de la Unión ha establecido una dinámica sin precedente.
Un número muy importante de reformas se está generando. Desde la óptica
del sector acero sobresalen:
• Minería: Derechos
• Impuesto a las emisiones de CO2
• Fiscal: Reducción de deducciones
• Fiscal: Impuesto a los dividendos
• Ley de Ferrocarriles y su impacto
en costos.
19
Los energéticos para la
industria siderúrgica,
representan entre el
30 y 35 por ciento
de su costo de
manufactura.
La agenda legislativa
del actual Congreso de
la Unión ha establecido
una dinámica sin
precedente.
• Transporte carretero y su impacto
en costos
• Impacto económico de los temas
laborales: Reforma, IMSS, Pensión
Universal
• Impacto leyes ambientales: Cambio Climático, Calidad del aire.
En este sentido el sector acero ha
ido observando que un importante
número de iniciativas de ley tienden
a impactar en mayores costos y en
consecuencia afectando la competitividad que en términos globales el
sector acero siempre debe mantener
o aumentar.
Por lo tanto se propone que en el
diseño de las políticas públicas y las
iniciativas de ley que tengan impacto
en la competitividad del sector acero
y su cadena de valor, se incluya sistemáticamente una evaluación del
impacto de la competitividad en términos globales.
20
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Canacero incrementa su acervo
informativo y documental
Fortaleciendo la vinculación con organismos nacionales
y extranjeros
de las relaciones interinstitucionales, con
organismos nacionales y extranjeros de
carácter público y privado.
Así, al interior del país, mensualmente
se envían datos sobre el comportamiento
del mercado siderúrgico nacional a la Secretaría de Economía, así como al Banco
de México y al INEGI.
Con este último, se ha consolidado la
relación con la Dirección de Cuentas Económicas y Registros Administrativos, responsable de la elaboración de la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera
(EMIM), en el cual Canacero se ha con-
JUAN BOSCO ÁLVAREZ
LÓPEZ
Presidente
La Comisión de
Estadística sostuvo
en el 2013 una intensa
actividad para el
fortalecimiento
de las relaciones
interinstitucionales”.
de la Comisión
de Estadísticas
A
partir de su creación en febrero de 2011, la Comisión de Estadísticas de la Canacero se ha
dado a la tarea de incrementar el acervo documental informativo, e incorporar nuevas variables
de medición del desempeño siderúrgico
nacional e internacional.
El año pasado, la Comisión sostuvo una
intensa actividad para el fortalecimiento
JUAN BOSCO ÁLVAREZ LÓPEZ
vertido en institución referente frente a
otras agrupaciones industriales, lo que
ha derivado en la mejora de la información de algunos productos de acero y en
un avance significativo en la conciliación
de datos entre ambas instituciones.
Asimismo, se mantiene estrecha vinculación con otras áreas del INEGI como
son la Dirección de Contabilidad Nacional, responsable de elaborar el Producto
Interno Bruto (PIB), y la Dirección de
Integración de Información encargada
de publicar el reporte “La Industria Siderúrgica en México”.
A nivel internacional, se ha ampliado
el vínculo con organismos afines, y a la
fecha se intercambia información estadística de carácter público con: World
Steel Association, Alacero, American
Iron and Steel Institute, Korea Iron and
Steel Association, The Japan Iron and
Steel Federation, el Instituto Aço de Brasil y la Unión de Empresas Siderúrgicas
en España. De igual modo, se estableció
un convenio de intercambio con Metal
Bulletin Research.
Todos estos esfuerzos han permitido
a la Cámara ampliar su acervo estadístico y a su vez ha dado la oportunidad de
divulgar y unificar el conocimiento de la
industria del acero en México.
La varilla de acero: material
estructural por excelencia
Es uno de los productos que ha contribuido a la generación
de más de 720 mil empleos
SERGIO M. GUTIÉRREZ
NORIEGA
Presidente
del Grupo Técnico
de Varilla
H
ay un número limitado de
materiales para la construcción que se pueden considerar esenciales; uno de estos
materiales es la varilla de
acero para refuerzo de concreto. La
cual no se percibe a primera vista ya
que toda se encuentra enterrada bajo
una gruesa piel de concreto.
Solamente cuando usamos acero
como refuerzo, podemos confiar en
que nuestras casas, edificios y estructuras no sufrirán el tremendo estrés
que resulta de dos materiales conectados, expandiéndose a diferente ritmo
y magnitud, a causa de los cambios de
temperatura.
De los 18.2 millones de toneladas
de acero producidos en México, más
de 3.5 millones se convierten en varilla, por lo que prácticamente cualquier
edificación en el país puede erigirse con
varilla fabricada a corta distancia.
Los beneficios sociales derivados del
uso del acero de refuerzo son enormes.
Sin considerar obras de infraestructura
y edificación comercial, prácticamente
todas y cada una de las viviendas colocadas anualmente en México son construidas con varilla.
La varilla es uno de los productos de
acero que han contribuido de manera
importante a la generación de más de
720 mil empleos directos e indirectos
en el sector siderúrgico.
El acero es el material más reciclado
del mundo (más que el papel, el plástico y el vidrio combinados), ya que cada
kilo de material puede volver a utilizarse infinitamente.
En México, el 37 por ciento de los
productos de acero se fabrican con material reciclado. En el caso de la varilla en particular, el 72 por ciento de la
producción nacional parte de chatarra
ferrosa.
El sector siderúrgico en México es
uno de los más preocupados en aumentar su eficiencia y reducir su impacto
ecológico, actualmente se encuentra
en un 25 por ciento por abajo en la
intensidad de emisiones de CO2 por
tonelada de acero producido, esto es
de 1.3 en México versus el 1.7 para el
promedio mundial.
Actualmente, todos los fabricantes de
acero de refuerzo del país estamos afiliados a la Canacero, comprometidos con
México y listos para suministrar el acero
para refuerzo de hoy y del mañana.
De los 18.2 millones
de toneladas de acero
producidos en México,
más de 3.5 millones se
convierten en varilla
Hay una disminución
constante y sostenida
de robo en el autotransporte
Sin embargo en ferrocarril se mantiene el mismo
comportamiento que en años anteriores
FERNANDO
VILLANUEVA CUÉLLAR
Presidente
de la Comisión de
Logística y Seguridad
en el Transporte
A
través de la estrategia que la
Canacero ha implementado
en contra del robo de productos de acero, hemos logrado
mantener una disminución
constante y sostenida de la incidencia
México presenta superávit
en su balanza de comercio
indirecto de acero
Es el único país de Latinoamérica que registra un
saldo
positivo
rectas son: China con el 21.8; Alemania
JUAN CARLOS
VILLAREAL CANTÚ
Presidente
de la Comisión
de Planeación
E
l análisis de las importaciones
y exportaciones de productos manufacturados con alto
contenido de acero, es un elemento que permite identificar
la magnitud del comercio indirecto de
acero.
La Comisión de Planeación de la
Canacero interesada en divulgar datos
que permitan dimensionar el mercado
actual y futuro del acero en México, ha
tenido acceso a un estudio desarrollado
por World Steel Association presentado
en 2014, del cual se desprenden algunos
resultados relevantes.
Estados Unidos representa el 14.2
por ciento de las importaciones indirectas de acero del mundo, seguido por
Alemania con el 7.9 y Canadá con 4.8
por ciento. Los nueve mayores países
importadores indirectos superan el 50
por ciento del total mundial. México
alcanza la séptima posición con nueve
millones 717 mil toneladas, con el 3.6
por ciento.
Los países que superan el 50 por ciento de las exportaciones mundiales indi-
con un 9.4; Japón con 8.4; Corea del
Sur con ocho y Estados Unidos con el
7.2 por ciento. México se ubica el séptimo lugar con 11 millones 319 mil toneladas siendo el 3.5 por ciento.
Los países que presentan el mayor superávit (exportaciones netas) en su comercio indirecto en millones de toneladas son China con 56.715, Japón 20.064
y Corea del Sur con 18.888. México se
coloca en la décima posición con 1.602.
Es el único país de
latinoamérica que
registra un saldo
positivo.
en el autotransporte, ya que al 31 de
diciembre de 2013, se registraron 24
meses continuos de descenso.
Durante 2013 hubo 245 robos en autotransporte, 18 por ciento menos que
los 300 de 2012, año que ya contaba con
un 34 por ciento menos que el 2011.
Ese año se observó un movimiento de
la actividad delictiva del robo de acero
en el país, por un lado y como consecuencia del trabajo en conjunto con las
autoridades de las entidades, pudimos
observar un marcado descenso en el
norte, a la inversa que en la zona centro
del país.
En tan solo seis Estados se concentró
el 70 por ciento de los robos, con 171
camiones sustraídos con productos de
acero:
Sin embargo, es de destacar que Nuevo León aunque se encuentre en este listado, ha presentado un comportamiento muy positivo con una disminución
significativamente del 73 por ciento de
su incidencia, mientras que el Estado
de México ha aumentado su incidencia
hasta colocarse en el primer lugar de
robos a nivel país, con alrededor de seis
camiones con acero robados por mes; de
Resalta el que Estados Unidos presenta
un saldo deficitario por 15.282.
México es el único país de Latinoamérica que presenta superávit en su balanza de comercio indirecto de acero.
En el caso de la región TLCAN, el comercio indirecto de acero se concentra
en tres sectores: automotriz, maquinaria mecánica y productos metálicos; donde México participa del 16 por
ciento de las importaciones y del 28 por
ciento de las exportaciones.
En México, el comercio indirecto de
acero ha mantenido una tendencia creciente, exceptuando la crisis de 20082009. El sector automotriz ha crecido
en forma acelerada en sus exportaciones indirectas, especialmente a partir
de la recuperación de 2009.
Las importaciones de manufacturas
con alto nivel de acero que ingresan al
país de manera indirecta, representan
una vía de competencia que exigen estar atentos al destino de la producción
nacional.
21
igual forma estados como Guanajuato
y Tamaulipas han incrementado exponencialmente su incidencia con 167 y 40
por ciento respectivamente.
También se han modificado los productos con mayor siniestralidad, por lo
que la varilla, los perfiles y el alambrón
ahora ocupan los primeros lugares, desplazando a los rollos de acero que en
años anteriores presentaron la mayor
problemática.
En materia de ferrocarril, 2013 mantuvo el mismo comportamiento elevado
de robos que en años anteriores, cerrando lo robado en cerca de 31 mil toneladas en todo el año en las diferentes
rutas del país, y los Estados con mayor
afectación en robo de acero: Guanajuato, Puebla y Guadalajara.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014
Canacero apoya los
cambios estructurales
En el 2013, la industria nacional del acero se ubicó en el treceavo lugar a nivel mundial
ENTREVISTA
SALVADOR QUESADA
Director
de la Canacero
L
a Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero), es un organismo
de representación empresarial
que desarrolla sus tareas en
favor de mejorar la competitividad del
sector siderúrgico.
La industria del acero se ubicó en el
treceavo lugar a nivel mundial en 2013,
representamos dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, somos el principal consumidor privado de
energía eléctrica y gas natural, y unos
de los principales usuarios del transporte de carga en México; para 2014
esperamos que la producción de acero
alcanzará 19.0 (+4.0%) millones de
toneladas (mmt), en tanto que la demanda llegará a 23.6 mmt (+7.9%),
cifra similar a la de 2012, pero lejos de
los niveles óptimos de consumo interno
de 25 mmt observados en 2008.
Uno de los aspectos más importantes
del trabajo de la Cámara, es lograr mejores condiciones en el comercio interna-
cional de acero y sus materias primas,
de tal suerte que, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Economía, se
puso en marcha el Aviso Automático de
Importación de productos siderúrgicos,
el cual da certidumbre en el origen y las
características de productos de acero
sensibles que se importan a México.
En esta actividad de combate a las
prácticas desleales se han hecho 16
denuncias de prácticas antidumping y
elusión en esta administración. En tres
casos se han renovado las cuotas compensatorias; en seis han sido resoluciones finales favorables a la industria y
otras seis están en inicio de investigación; la restante se suspendió. Reconocemos la gran labor que la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales
de la Secretaría de Economía viene desarrollando en esta materia.
La industria siderúrgica aplaudió la
disminución de gravámenes a combustibles fósiles y la eliminación del gravamen al gas natural, considerando que en
la siderurgia un volumen considerable
de éste es utilizado como materia prima,
y en este sentido no representa el mismo
impacto que su uso como combustible
en cuanto a emisiones de gases de efecto
invernadero se refiere. Al representar
los energéticos entre un 30 y 40 por cien-
Un tema clave para la
Canacero es que en las
grandes obras de
infraestructura se dé
mayor cabida a la
proveeduría nacional”.
SALVADOR QUESADA SALINAS
23
to del costo de producción, un impuesto
insensible a los combustibles puede tener graves repercusiones competitivas.
Por otro lado, derivado de la obligatoriedad del reporte y verificación de
gases de GEI (efecto invernadero), de
la Ley General de Cambio Climático,
Canacero trabajó en conjunto con la SEMARNAT para integrar como metodología para la estimación de Bióxido de
Carbono (CO2) en la siderurgia, la desarrollada por el World Steel Association,
refrendando así nuestro compromiso
con el medio ambiente.
Sin duda alguna un tema clave para la
Canacero es que en las grandes obras de
infraestructura se dé mayor cabida a la
proveeduría nacional. Ejemplo de esto
es que los Ramones fase I se construye
con tubería cien por ciento mexicana;
el acueducto Monterrey VI, que es el
proyecto hidráulico más ambicioso de
las últimas décadas, tendrá un 80 por
ciento de contenido nacional y la parte
más complicada del acueducto se construirá en acero.
A través de la estrategia que la Canacero ha implementado en contra del robo
de productos de acero, hemos logrado
mantener una disminución constante
de la incidencia en el autotransporte, ya
que al 31 de diciembre de 2013, se registraron 24 meses continuos de descenso.
Durante 2013 hubo 245 robos en autotransporte 18 por ciento menos que l un
34 por ciento menos que el 2011.
México está transitando hacia mejores condiciones de competitividad en
diversos sectores, lo cual esperamos se
replique en los servicios ferroviarios,
tema que se está discutiendo en el Senado de la República.
Finalmente, resulta necesario dejar
asentado que CANACERO como representante del sector siderúrgico, tiene
como prioridad buscar los mecanismos
que hagan más competitiva a una industria tan importante para México,
por lo que continuaremos trabajando
de la mano de los diferentes órdenes de
gobierno, para apoyar desde nuestra
trinchera los cambios estructurales por
los que nuestro país está transitando.