Encuesta Nacional Logística 20151

Febrero 2016
Encuesta Nacional Logística 20151
En los últimos años se han adelantado programas de fomento a la competitividad y
productividad en el país, orientados a la infraestructura, servicios de transporte, políticas
industriales, comerciales y tributarias. Sin embargo, uno de los retos que enfrenta el país en
términos de competitividad es el de los procesos logísticos, debido a los costos que estos
generan (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2015).
“Colombia es Logística” nace como una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación –
DNP que busca entender el desempeño, los retos, las necesidades y perspectivas de las
empresas de diferentes sectores y tamaños, mediante la “Encuesta Nacional de Logística”, la
cual fue aplicada en el año 20152, con el objetivo de crear soluciones logísticas integrales para
el país.
La encuesta midió el estado de la logística en las regiones del país, basado en siete (7)
módulos: perfil de la empresa, perspectivas e innovación, comercio exterior, regiones y
canales, desempeño y operación logística, infraestructura y tecnología, y educación y empleo.
Se realizó a nivel nacional, y se clasifico según las regiones definidas por el Plan Nacional de
Desarrollo 2014- 2018, tal como se aprecia en la Gráfica 1.
Gráfica 1: Participación por región
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
La encuesta contó con la participación de 768 empresas, de las cuales 504 fueron usuarias de
servicios logísticos (USL); es decir, empresas que requieren el uso de recursos y servicios
logísticos para el desempeño de su actividad comercial y, que pertenecen a diversos sectores
de la economía del país, como el sector manufacturero, el sector básico (minería, agricultura,
ganadería e hidrocarburos), el sector comercio mayorista y minorista, y el sector de
proveedores de servicios no logísticos (comunicaciones, ingeniería, banca, educación, entre
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El presente boletín contiene los principales resultados de la Encuesta Nacional de Logística, resultados nacionales 2015,
presentado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Para consultar el informe completo ver:
http://colombiaeslogistica.com
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Esta encuesta tiene como antecedente, un primer levantamiento de información realizado en 2008.
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otros). La Gráfica 2 muestra la participación de los sectores económicos de los usuarios de
servicios logísticos de la siguiente manera:
Gráfica 2: Sectores económicos de los usuarios de servicios logísticos
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
Por su parte, participaron 264 empresas prestadoras de servicios logísticos (PSL); es decir,
empresas que prestan algún servicio especializado en la cadena de abastecimiento, los cuales
fueron clasificados en operación logística terrestre, operación logística integral, operación
logística comercio exterior, operación logística marítima (puertos), operación logística de
almacenamiento, operación logística zonas francas, operación logística aérea y otros servicios.
La Gráfica 3 muestra la participación de los sectores económicos de los prestadores de
servicios logísticos de la siguiente manera:
Gráfica 3: Sectores económicos de los prestadores de servicios logísticos
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
Para la aplicación de la encuesta, en ambos casos se tomaron empresas de todos los tamaños,
destacándose las empresas pequeñas, con participaciones de 58.3% para las PSL y 49.6% para
las USL. Estas fueron seguidas por las grandes y medianas empresas, como se observa en la
Gráfica 4.
Gráfica 4: Tamaño de empresa
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
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Principales resultados
La encuesta resalta las mayores dificultades que presentan las empresas en la ejecución de las
operaciones logísticas, clasificadas en tres grupos: Infraestructura, Gestión Aduanera y
Gestión Empresarial. Para las empresas prestadoras de servicios logísticos, los principales
problemas se centran en la gestión empresarial (Gráfica 5), mientras que para los usuarios de
servicios logísticos los mayores problemas se centran en la infraestructura (Gráfica 6).
Gráfica 5: Mayores dificultades en logística empresas prestadoras de servicios logísticos
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
Gráfica 6: Mayores dificultades en logística empresas usuarias de servicios logísticos
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
En este punto, la encuesta resalta que muchas veces el problema logístico se atribuye a la falta
de infraestructura; sin embargo, con los resultados se evidencia que existen otros elementos,
tanto de gestión empresarial como aduanera, que dificultan estos procesos y que deben
mejorar para poder incrementar la competitividad del país.
Por otro lado, la encuesta evalúa tres indicadores de desempeño logístico de las empresas:



Indicadores de Costos y productividad: Analiza el costo de logística sobre las ventas y
la utilización vehicular.
Indicadores de Tiempos: Permite evaluar si la operación cumple con los
requerimientos de los clientes a costos efectivos.
Indicadores de calidad: Miden el cumplimiento de la promesa de servicio.
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Respecto al indicador de costos y productividad, se encontró que el 14.97% de las ventas
corresponden a los costos totales de la logística, de los cuales el 37% corresponden a
transporte y distribución, 20% al almacenamiento, 17% a las compras y manejo de
proveedores, 10% al procesamiento de pedidos de clientes, 9% a la planeación y reposición
de inventarios y el 7% restante corresponde a la logística de reversa (devolución de
mercancía). Adicionalmente, son las pequeñas empresas las que incurren en mayores gastos
logísticos, con un porcentaje de 17,9%. En general, estos son hechos que no favorecen la
competitividad del país.
En los indicadores de tiempo, el DNP señala que se calcularon cinco tiempos: i) Tiempo de
espera de consecución del vehículo, ii) Tiempo de espera para el cargue, iii) Tiempo de cargue,
iv) Tiempo de espera para el descargue, v) Tiempo de descargue. Los resultados arrojaron que
los mayores tiempos se dan en la consecución del vehículo, seguidos por los tiempos de
espera para el descargue, como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1: Tiempos de transporte
Grande
empresa
Mediana
empresa
Pequeña
empresa
TOTAL
GENERAL
Tiempo de espera de consecución
del vehículo
7,3
11,0
8,7
8,7
Tiempo de espera para el cargue
3,2
3,9
4,9
4,0
Tiempo de cargue
Tiempo de espera para el
descargue
Tiempo de descargue
Total
2,0
2,5
2,9
2,3
3,1
4,4
3,8
3,7
2,1
17,8
2,9
24,8
3,0
23,3
2,4
21,0
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
Adicionalmente, con la encuesta se estimó el ciclo del pedido, que incluye el tiempo utilizado
por todos los procesos de la logística, incluyendo la captura, procesamiento y alistamiento del
pedido, sumado a los procesos de transporte (Gráfica 7). Al respecto, se encontró que las
empresas medianas incurren en tiempos superiores a las pequeñas y grandes empresas, con
una diferencia de 10 y 20 horas respectivamente, los cual, se considera que es debido a que las
medianas empresas pueden contar con altos volúmenes de demanda, pero dado su tamaño, no
cuentan con la capacidad o los niveles de inversión suficientes para suplirla de la forma en
que lo haría una gran empresa. Esto, nuevamente reduce la competitividad de la empresa.
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Gráfica 7: Ciclo de un pedido en Colombia (tiempo acumulado en horas por proceso)
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
En cuanto al cumplimiento de la promesa de servicio, el DNP señala que se tienen los
indicadores de calidad: i) Nivel de servicio, ii) Entregas a tiempo, iii) Entregas a tiempo y
completas –OTIF3, iv) Pedido perfecto.
El nivel de servicio mide el cumplimiento entre lo solicitado y lo entregado al cliente,
obteniendo que el 92.2% de las entregas se realizan completas, el resto tiene problemas como
piezas faltantes, error de cantidades, precios o descripciones, incumplimiento en la recogida o
entrega y demoras en aduanas, entre otros. El 83.8% de las entregas se hacen a tiempo, es
decir 2 de cada 10 pedidos llegan tarde, y el 77.3% de las entregas se hacen a tiempo y
completas (OTIF).
Finalmente, el pedido perfecto (Tabla 2) engloba un pedido sin error en documentos, sin
daños, sin problemas de calidad, a tiempo y completo. En este caso es preocupante que el
promedio nacional sea del 57.8%;es decir, que el 42.2% de los pedidos en el país cuentan con
algún problema en el envío; por tanto, se deben promover las buenas prácticas y elementos
que permitan mejorar la calidad y competitividad.
Tabla 2: Indicadores de calidad componentes del pedido perfecto
Grande
Mediana Pequeña
empresa empresa empresa
3
Total
Pedido sin error en documentos
93,0%
90,8%
82,9%
88,6%
Pedido sin daños
95,6%
93,6%
92,6%
94,0%
Pedido sin problemas de calidad
91,0%
92,3%
87,5%
89,8%
Pedidos a tiempo y completos
77,2%
82,0%
75,1%
77,3%
Pedido Perfecto
62,4%
64,3%
50,4%
57,8%
OTIF: On Time In Full
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
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Otros resultados
En materia logística, las operaciones de comercio exterior son un reto, principalmente por el
alto número de inspecciones que se deben hacer a la carga. Adicionalmente, el 67.7% de los
encuestados considera que las normas en materia aduanera no brindan seguridad en las
operaciones de comercio exterior.
Sumado a lo anterior, las entidades de comercio exterior fueron valoradas en una escala de 1 a
10 (Gráfica 8), donde 1 significa que la entidad no es facilitadora de las operaciones de
comercio y 10 que la entidad es altamente facilitadora. Se encontró que en su mayoría, las
entidades desempeñan un papel facilitador bajo y únicamente el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo es considerado medianamente facilitador por las empresas usuarias de
servicios logísticos.
Gráfica 8: Valoración entidades de comercio exterior
Fuente: Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015
Retos
Los resultados de la encuesta concluyen planteando los principales retos que percibe el sector
empresarial a nivel de comercio exterior, infraestructura, desempeño y operación logística,
transporte, perspectivas e innovación, educación y empleo.
A nivel de comercio exterior, los retos están en la agilidad y flexibilidad en trámites
aduaneros, los esquemas de atención 7x24 de las entidades vinculadas al proceso de comercio
exterior, el cumplimiento y entendimiento de la normatividad, y la celeridad en la puesta en
marcha del estatuto aduanero.
Por su parte, la infraestructura necesita el desarrollo y fortalecimiento de puertos con altos
estándares en el uso de tecnología y recurso humano especializado, la eficiencia en
plataformas e infraestructura logística y el incremento en los niveles de inversión en
infraestructura de transporte.
Respecto al desempeño y la operación logística, es necesario ver la logística como área
estratégica y generadora de rentabilidad; generar visibilidad y conectividad entre cadenas de
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valor; promover inversiónes en tecnología e infraestructura; contar con el desarrollo de los
operadores logísticos del país, para que sean innovadores y especializados en la prestación de
servicios de valor agregado para las empresas, la implementarel cargue y descargue nocturno.
A nivel transporte, se necesita la formalización del sector, la interoperabilidad de los sistemas
de información de transporte; la formación del sector transportador; la promoción e
implementación del multimodalismo en el país; la bancarización del sector transportador, y el
uso de tecnologías para seguimiento y trazabilidad de la carga en el país.
Los retos de perspectivas e innovación están en la apropiación tecnológica para el proceso
logístico; la promoción de la investigación en redes logísticas; los diseños y estrategias para el
mejoramiento de logística de última milla; el desarrollo de proyectos de logística sostenible, y
el desarrollo de redes colaborativas, tanto entre empresas, como en sectores, regiones e
instituciones.
Finalmente, los retos en educación y empleo se dan en el fortalecimiento de competencias
logísticas en el talento humano, la ampliación de la oferta académica en el sector logístico, y
en buscar que los programas de formación logisticos del país sean mas prácticos.
Bibliografía
Departamento Nacional de Planeación - DNP. (2015). Encuesta Nacional de Logística, Resultados
Nacionales 2015. Bogotá.
Departamento Nacional de Planeación DNP. (2015). "Antecedentes". Recuperado el 2016, de
Colombia es Logística: http://colombiaeslogistica.com/