ANEXO 1 Licitación Abierta mediante Sondeo de

ANEXO 1
Licitación Abierta mediante Sondeo de Mercado
Núm. 28/GA/2011-7657
ESPECIFICACIONES TECNICAS
“Rediseño de roles y perfiles SAP-FICO y SAP-Personas”
México, D.F.
TABLA DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
ANTECEDENTES ................................................................................................................... 4
VISIÓN DEL INSTITUTO ........................................................................................................ 5
MISIÓN DEL INSTITUTO ....................................................................................................... 6
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ............................................................................................. 6
OBJETIVO Y ALCANCE......................................................................................... 8
2.1.
2.2.
2.3.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA GERENCIA SR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ........ 8
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO .................................................................................. 8
ALCANCE DEL PROYECTO ................................................................................................. 10
2.3.1.
Servicios y Actividades Requeridos para el Rediseño de Roles y Perfiles en SAP-FI-CO y SAPPersonas 10
2.3.2.
Componentes y Subsistemas afectados para la Implantación del Rediseño de Roles y Perfiles
por funciones de puestos en SAP-FICO y SAP-Personas .........................................................................13
2.3.3.
Usuarios y Roles en SAP-FICO y SAP-Personas .....................................................................13
2.3.4.
Administración de Roles en SAP FICO y SAP-Personas .........................................................14
2.3.5.
Configuración de Roles ..............................................................................................................14
3.
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA ............................................. 14
3.1.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ........................................................................................ 14
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.3.
4.
Requisitos que debe Cumplir el Proveedor ................................................................................14
Experiencia del Proveedor requerida para los Servicios ...............................................................14
Administración del Proyecto .....................................................................................................16
Acuerdo Administrativo del Proyecto y Plan de Administración del Proyecto .......................17
Requerimientos Mínimos para el Equipo de Trabajo del Proveedor ..........................................18
Políticas Administrativas sobre el personal y equipo de Trabajo del proveedor ........................21
Propuesta Técnica ......................................................................................................................22
Propuesta Económica.................................................................................................................23
3.1.7.1. Precios ..................................................................................................................................................24
3.1.7.2. Forma de Pago ....................................................................................................................................24
ENTREGABLES .................................................................................................................... 25
REQUERIMIENTOS ADICIONALES...................................................................................... 26
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ............................ 27
4.1.
4.2.
4.3.
5.
ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 27
ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN .................................................................... 28
CAPACITACIÓN .................................................................................................................. 29
CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LA SOLUCIÓN ..................... 30
5.1.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN ............................................................. 30
5.1.1.
5.1.2.
Sistema de Seguridad.................................................................................................................31
Ambiente de Desarrollo y Calidad .............................................................................................31
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5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
Generación de Reportes .............................................................................................................31
Características Técnicas de la Solución .....................................................................................31
Garantía de Cumplimiento del Contrato y/o Pedido .................................................................32
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1. Introducción
1.1. Antecedentes
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en lo sucesivo
Infonavit) es una entidad dedicada a administrar los recursos del Fondo Nacional de la
Vivienda, a establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores
obtener crédito para adquirir, construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones y pagar
pasivos contraído por estos conceptos.
El Instituto fue fundado en 1972 y actualmente cuenta con una cartera de créditos de
aproximadamente $632,000 millones de pesos distribuidos en cerca de 3.5 millones de
créditos.
Durante 2008, el Infonavit entró en un proceso de reflexión estratégica que evaluó sus
principales logros en los últimos años y su capacidad para influir en el entorno de la vivienda
pero sobre todo, en la calidad de vida. Partimos de estudiar nuestras capacidades para
movernos hacia la sociedad, consolidar la excelencia en el servicio y asegurar la innovación
continua en todos los frentes; hicimos conciencia de nuestro potencial para involucrar a la
sociedad en nuestro quehacer, en el cumplimento de nuestros objetivos, para abogar ante los
actores de la sociedad por derechohabientes y acreditados, mediante el desarrollo de redes
comunitarias y alianzas con organizaciones civiles y gubernamentales, en todos los ámbitos
de la sociedad.
Sabemos que para lograrlo es indispensable entender el entorno en el que actuamos e
incidimos para impulsar nuestros objetivos. Consideramos por ello, las diferencias regionales
de cada entidad, identificamos las grandes necesidades que tienen los diferentes sectores del
país con respecto al Instituto, así como las opiniones de agentes internos y externos al
Infonavit.
El Instituto tiene una doble responsabilidad tanto para el otorgamiento de crédito hipotecario
—ya sea con los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda o en cofinanciamiento con otras
instituciones— como generar rendimientos competitivos a la subcuenta de vivienda, que
coadyuven a una pensión cada vez más digna llegado el momento del retiro laboral. En este
camino, se identificaron tres temas clave referentes al futuro del Infonavit, su labor y su
relación con los agentes externos.
Con el fin de influir en la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, es indispensable
entender las necesidades de vivienda mediante el acercamiento a los derechohabientes y sus
familias. La nueva visión, misión y objetivos institucionales, proponen un Infonavit que se
reconoce, a través del ámbito de su competencia, como un motor muy importante del
desarrollo social. Así, además de fortalecer el posicionamiento del Instituto como hipotecaria
social, se promuevan iniciativas relacionadas con el mantenimiento de los desarrollos
financiados, la vida en comunidad y el conocimiento de derechos y obligaciones de los
derechohabientes. Para el Infonavit, hay cuatro pilares que soportan el bienestar y la calidad
de vida:
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Vivienda
Entorno urbano
Comunidad
Cultura Ser Infonavit
Existen áreas de oportunidad que incrementan la calidad de vida de los trabajadores, sobre
todo la de aquellos con menores ingresos, pues muchas veces el desconocimiento les impide
cuidar, desarrollar y conservar su patrimonio.
Por otro lado la sociedad necesita conocer más al Infonavit para entender cuáles son los
mecanismos y los beneficios de la regularización de su vivienda, el ahorro, la pensión
suficiente durante la jubilación, la inversión en un patrimonio, la vida armónica en
comunidad y la importancia de la sostenibilidad del entorno, entre otros.
Los esfuerzos deben abarcar tanto el ámbito financiero como el cívico, lograr alianzas que
permitan formalizar convenios de colaboración administrativos y operativos en beneficio de
la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Asimismo el Instituto se acercará a los
trabajadores en una base de confianza, proporcionándoles herramientas que faciliten el
acceso a la información, como el uso del Internet. La iniciativa por la educación se
fundamentará en tres factores:
Financiero-patrimonial
Social-cívico
Urbano-ecológico
Mejorar la calidad de vida de derechohabientes y acreditados e impulsar la educación cívica
y financiera con relación a su patrimonio no depende sólo del Infonavit, sobrepasa su ámbito
de acción, por lo que es indispensable crear alianzas y redes de ayuda en todos los ámbitos
de la sociedad. Estas alianzas se establecerán con Gobiernos, Infonavit Ampliado, Empresas,
Sindicatos y Sociedad.
Conscientes de éstas y otras problemáticas relacionadas con la calidad de vida de los
trabajadores mexicanos y la preservación del valor de su patrimonio, nos planteamos la
necesidad de redefinir la estrategia institucional desde una visión, misión y objetivos
institucionales acordes con las reflexiones expuestas.
1.2. Visión del Instituto
Sobre el cimiento tripartita y la autonomía, contribuiremos a la prosperidad de México
siendo la institución que materializa el esfuerzo de los trabajadores por incrementar su
patrimonio y bienestar, al financiar sus requerimientos de vivienda en un entorno sostenible,
propicio para desarrollar su potencial individual y en comunidad, mejorando así su calidad
de vida.
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1.3. Misión del Instituto
Contribuir al bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, al cumplir con la
responsabilidad social que nos ha sido encomendada:
Poniendo a su alcance productos de crédito e información que les permitan tomar la
mejor decisión para satisfacer sus necesidades de vivienda y construir un patrimonio
familiar de acuerdo a sus intereses.
Impulsando la creación de espacios habitacionales sustentables y competitivos que
generen bienestar social, propicios para el desarrollo de comunidades más humanas y
armónicas.
Enriqueciendo el conocimiento de los trabajadores y sus familias en cuanto a: ahorro,
crédito, patrimonio y retiro, y promoviendo una cultura sobre la importancia de vivir
en comunidades que generen bienestar social y plusvalía.
Otorgando rendimientos a su ahorro para mejorar su capacidad de compra o pensión.
1.4. Objetivos Institucionales
Ser generadores de bienestar social en comunidades competitivas y armónicas.
Proveer financiamiento para satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores
derechohabientes y acreditados.
Mejorar la calidad de vida de los derechohabientes en un entorno sustentable en el que
puedan desarrollar su potencial como individuos y ciudadanos.
Beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus ahorros.
Asegurar viabilidad financiera a largo plazo.
Incrementar recursos disponibles para la atención a los trabajadores.
Las líneas estratégicas marcadas por la Subdirección General de Planeación y Finanzas y
apoyadas por la Subdirección General de Tecnologías, se orientan en contar con procesos
transparentes de excelencia y que se mejoren continuamente. El objetivo de lo anterior es
asegurar que los procesos del Infonavit estén integrados, sean eficientes, transparentes, se
basen en las mejores prácticas y se mejoren de manera continua.
Estos procesos deben contener un componente humano que permita relacionarse y potenciar
capacidades. Mediante su mejora, se cubrirá la brecha que permitirá construir el futuro sin
poner en riesgo el cumplimiento y el desempeño del Infonavit.
Para alcanzar los objetivos institucionales es necesario la adaptación, mejora e integración de
nuevos procesos que permitan proporcionar los productos y servicios necesarios, así como
desarrollar las alianzas necesarias para el logro de la estrategia.
A raíz de estos objetivos institucionales, su necesidad de fortalecerlos y como parte de la
optimización de los procesos, se determinó la necesidad de actualizar los sistemas operativos
y contables.
Derivado del dinamismo en estructuras organizacionales, movilidad de las personas dentro
de la institución y encaminados a las prácticas más utilizadas para administrar los roles del
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sistema SAP, las Gerencias de Administración de Personas, de Sistemas de Administración y
Finanzas y de Administración SAP-FICO, evolucionan a administrar los roles por posición en
la estructura.
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2. Objetivo y Alcance
2.1. Objetivo Estratégico de la Gerencia Sr. de Finanzas y Administración
Para el logro de sus objetivos estratégicos, el Infonavit debe asegurar que sus procesos estén
integrados, sean eficientes, transparentes, de excelencia, que se basen en las mejores prácticas y
se mejoren de manera continua.
Estos procesos deben contener un componente humano que permita relacionarse y potenciar
capacidades. Mediante su mejora, se cubrirá la brecha que permitirá construir el futuro sin
poner en riesgo el cumplimiento y el desempeño del Infonavit.
Con objeto de lograr los puntos descritos anteriormente, el Infonavit requiere la contratación de
los servicios especializados para el rediseño de los roles y perfiles en el sistema SAP-FICO y
SAP-Personas, que sea de acuerdo a las funciones y perfiles de los puesto, a través de una
metodología que permita de una forma sencilla optimizar el funcionamiento del proceso de
administración, dadas las condiciones de dinamismo en las estructuras del Instituto, todo esto
en el tiempo definido y requerido por el Instituto.
Es un requisito que el proveedor responda de manera formal por escrito acerca de qué cumple
y cómo cumple todos y cada uno de los puntos a partir del alcance de este documento.
La asignación de los servicios será a un proveedor.
2.2. Objetivo General del Proyecto
Llevar a cabo la implementación de una metodología que permita administrar los roles y
perfiles de usuarios en los sistemas SAP-FICO y SAP-Personas en base a las funciones del
puesto, para lo cual el proyecto deberá tener un enfoque de solución de negocio.
Adicionalmente este documento proporciona información acerca de los requerimientos de
negocio y tecnológicos sobre los cuales se llevará a cabo el rediseño de roles y perfiles en el
sistema SAP-FICO y SAP-Personas, para obtener de cada proveedor participante una propuesta
que represente su mejor oferta en términos técnicos y económicos.
Beneficios esperados:
Construir un modelo de gestión que permita el cumplimiento oportuno con
requerimientos regulatorios y de control interno.
Aplicar un modelo de administración de accesos sencillo, en el cual a partir del
análisis inicial se realizarán propuestas para acotar el número de roles y perfiles
basados en las necesidades del Instituto, proporcionando eficiencia y facilidad en la
administración y gestión de accesos al sistema, así mismo se requiere un enfoque de
monitoreo para garantizar que la seguridad se mantenga y se incremente de
acuerdo al crecimiento de cada Área.
Contar con una mayor seguridad en la asignación de accesos de SAP ya que el
personal a cargo tiene los elementos para analizar, que los accesos a autorizar y
asignar se alinean a las necesidades y políticas de seguridad, reduciendo la
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posibilidad de accesos no autorizados, divulgación de información confidencial y
conflictos de segregación de funciones.
El modelo de solución debe permitir un análisis completo de los accesos actuales
versus las necesidades reales de acceso del negocio permitiendo redefinir roles y
perfiles.
La metodología a implementar debe permitir la transferencia de conocimientos
hacia la organización, proporcionando al personal responsable del control de
accesos de SAP: las herramientas, procedimientos y conocimientos necesarios
respecto a la seguridad del sistema, que les permita la continuidad de una
administración de accesos controlada y promoviendo una mejor gestión y madurez
del control interno de SAP, fortaleciendo a su vez la obra normativa.
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2.3. Alcance del Proyecto
El alcance de los trabajos esperados por el Infonavit por parte de la empresa proveedora debe
contemplar la solución integral a la totalidad de las necesidades planteadas en este documento.
Este documento de Especificaciones Técnicas describe las necesidades y requerimientos del
Infonavit en el rediseño de Roles y Perfiles en el sistema SAP por funciones de puestos, a un
nivel de detalle suficiente para que el proveedor pueda elaborar una propuesta estimando
recursos.
Es un requerimiento del Infonavit que la propuesta del proveedor para el rediseño de roles del
sistema SAP FI-CO incluya el detalle y cumpla con los siguientes objetivos específicos:
2.3.1. Servicios y Actividades Requeridos para el Rediseño de Roles y Perfiles en SAPFI-CO y SAP-Personas
Complementar el proceso de gestión de accesos de SAP con un método para
definir, administrar y asignar privilegios de control de acceso, que proporcione a
los dueños de la aplicación las herramientas necesarias (matrices de roles y
segregación de funciones) para la ejecución de su función como dueños de la
aplicación evitando que los roles se desalineen nuevamente.
Realizar el levantamiento de información que permita la correcta identificación de
funciones de acuerdo al puesto de los usuarios que ingresan para efectos
transaccionales en el sistema SAP FICO Y SAP Personas.
Realizar un análisis de las transacciones utilizadas actualmente en SAP-FICO y
SAP-Personas versus las actividades y/o perfiles de puesto identificados en el
punto anterior, con el objeto de:
o Definir y alinear los roles de acceso a SAP-FICO de acuerdo a las funciones y
perfiles de puestos de los usuarios del sistema SAP FICO y SAP Personas,
garantizando la correcta segregación de funciones a través de objetos de
autorización.
o Minimizar la duplicidad de asignación de transacciones, los riesgos por accesos
no autorizados, así como el número de roles construidos para ser más eficientes
en la administración de los mismos.
o Administrar la Segregación de Funciones (SoD) por roles y que puedan ser
aplicados oportunamente ante el dinamismo del Instituto.
o Implementar una metodología de administración de roles de acceso al sistema
SAP –FICO en base a mejores prácticas de mercado.
Asegurar la correcta parametrización de los roles diseñados por parte del área de
sistemas de Planeación y Finanzas a través de la supervisión durante el proceso de
realización.
Administrar, controlar y documentar el proyecto en todas sus etapas.
Capacitar en la metodología definida a los usuarios encargados de administrar los
roles.
Para llevar a cabo el rediseño de los Roles y Perfiles en SAP-FI-CO y SAP-Personas, se
requiere de la contratación de servicios especializados los cuales deberán cubrir las
siguientes actividades por fases:
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Planeación:
a) Definición de formatos entregables y logística para la administración del proyecto
b) Confirmar el entendimiento del control de accesos al sistema
c)
Revisión de la documentación existente
d) Definir el alcance de procesos a ser incluidos en la reingeniería de roles
Análisis y Diseño:
e) Entrevistas con el personal involucrado en control de accesos
f)
Identificar y entrevistar al personal clave de áreas de negocio para la correcta
identificación de funciones
g) Identificar procesos, procedimientos y guías
h) Realizar la definición de roles en base a funciones identificadas
i)
Diseñar y validar la matriz de segregación de funciones en SAP
j)
Identificar necesidades de acceso para SAP
k) Diseñar y validar matrices de Roles y Perfiles.
Desarrollo:
l)
Conducir el desarrollo detallado de roles en ambientes de desarrollo y calidad
m) Definir y ejecutar un plan de pruebas
n) Ejecutar acciones correctivas en caso de ser necesario
o) Obtener la aprobación de roles por parte del personal clave y los dueños de la
información
p) Definir y establecer una estrategia de despliegue
q) Capacitación a los Administradores de Roles y Perfiles
r)
Desarrollo de manuales y guías
Implementación:
s)
Conducir la Implementación de los roles en el ambiente productivo
t)
Supervisar la asignación de los roles a los usuarios finales de acuerdo a la estrategia
establecida
u) Diseñar controles mitigantes para conflictos de segregación de funciones
v) Documentar hallazgos
Los entregables por fase son:
Planeación:
a) Plan detallado del proyecto y formatos
b) Solicitud de entrevistas
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c)
Presentación ejecutiva del proyecto
Análisis y Diseño:
d) Matriz de segregación de funciones para SAP
e) Formatos de definición de roles diseñados
f)
Matriz de roles y funciones conceptual con base en los requerimientos de acceso de los
usuarios y criterios de segregación de funciones.
Desarrollo:
g) Matriz de roles y funciones aprobada por los dueños de la aplicación.
Implementación:
h) Matriz de roles y funciones definitiva aprobada por los dueños de la aplicación.
i)
Matriz que identifica los controles mitigantes para conflictos de segregación de
funciones en SAP
j)
Matriz de Pruebas de roles y evidencias generadas en el ambiente de calidad
Pruebas de control (opcional):
k) Hallazgos y remediaciones.
Lineamientos:
Los entregables, además de respetar las fechas convenidas, deben contener un nivel
de detalle suficiente en un lenguaje claro, para asegurar el entendimiento de los
involucrados.
Los entregables se deben apegar a los formatos institucionales en herramientas de
Microsoft-Office 2007
La definición, preparación y creación de los grupos de usuarios, roles, grupos de
perfiles, perfiles, actividades y objetos de autorización requeridos para la
implantación de la solución diseñada, se deberá apegar a los estándares de
construcción recomendados por el fabricante de la solución, en este caso SAP.
El Rediseño de roles no contempla la definición de funciones con apego a la
estructura de Recursos Humanos del INFONAVIT, pero si debe contemplar la
correcta definición de los roles con un enfoque que garantice los controles
necesarios y la segregación de funciones dentro del sistema SAP FICO (enfoque de
consultoría de Recursos Humanos), sin modificar la estructura Institucional.
La integración funcional y operativa de los roles y perfiles debe respetar los
modulos ya implantados y en productivo en el Instituto.
Apegarse a la definición de la estrategia, preparación y ejecución de las pruebas
unitarias, integrales, requerida para la validación y corrección de los defectos de la
solución diseñada
La administración y control del proyecto en todas sus fases, etapas y actividades,
debe estar alineada a los procesos y metodología de administración de proyectos
del Instituto.
Para la capacitación en la metodología diseñada, se deberán cubrir los siguientes
tipos y grupos de alumnos:
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
Gerentes dueños de aplicativo y sus enlaces

Administradores de roles y perfiles

Personal del área de recursos humanos, encargados de modelar las
funciones
Respetar las políticas y procedimientos del Infonavit para la administración de
ambientes y/o mandantes SAP, así como el control de cambios y versiones de la
solución a implantar durante la ejecución del proyecto.
El Desarrollo del plan de trabajo detallado del proyecto, con base en el programa
de trabajo general que se presenta en este documento, debe asegurar que la
implantación del rediseño de Roles y Perfiles en SAP-FICO y SAP-Personas por
funciones de puestos estará habilitado en un plazo no mayor a 8 meses, de los
cuales 6 meses corresponden al trabajo realizado por el proveedor y seran
contados a partir de la firma del contrato y los 2 meses restantes sera parte del
soporte realizado por parte del personal de INFONAVIT.
El soporte post-instalación de la solución implantada será por un periodo de 2
meses.
El Plan de Aseguramiento de Calidad a lo largo de todo el proyecto, deberá estar
de acuerdo con las prácticas más utilizadas de clase mundial que aseguren la
calidad del rediseño.
Garantía de los servicios y de la solución implantada contra cualquier falla o
defecto imputable al licitante en la implementación, de por lo menos un año a
partir de la fecha de liberación a producción.
Garantía de que, en caso de presentarse alguna falla o incidente, el proveedor
deberá proporcionar soporte remoto y/o soporte en sitio con un tiempo máximo de
dos horas para el inicio de atención al usuario.
2.3.2. Componentes y Subsistemas afectados para la Implantación del Rediseño de
Roles y Perfiles por funciones de puestos en SAP-FICO y SAP-Personas
Los módulos de SAP-FICO y SAP-Personas en la que deberá de ser implantada la
metodología para el Infonavit se listan a continuación:
FI (AR,AP,GL,TR, AA, RE)
CO (PCA, CCA)
HR (PAY, EMP, TRV, PA, PD)
MM (PUR, IM)
FM
Integración con SRM
2.3.3. Usuarios y Roles en SAP-FICO y SAP-Personas
Usuarios aproximados 4,200
Roles de Servicio, Diálogo y Soporte: 1,917
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2.3.4. Administración de Roles en SAP FICO y SAP-Personas
La administración de roles actualmente se realiza únicamente en SAP-Basis, sin contar con ninguna
otra herramienta para llevar a cabo esta función.
2.3.5. Configuración de Roles
La configuración de los roles en el sistema SAP FI-CO y SAP Personas, la deberá realizar personal
de la Gerencia de Sistemas de Planeación y Finanzas del INFONAVIT.
3. Aspectos Generales de la Propuesta
3.1. Contenido de la Propuesta
La propuesta técnica deberá de ser presentada en papel membretado de la empresa, con hojas
numeradas y no deberá tener enmendaduras ni tachaduras y deberá ser firmada (no rubricada)
en todas sus hojas por la persona que tenga poder notarial para comprometerse y contratar en
nombre y representación de la empresa o quien ostente por escrito poder como representante
legal de la misma.
3.1.1. Requisitos que debe Cumplir el Proveedor
A continuación se presentan los requisitos y características que el proveedor deberá
cumplir para el presente proyecto. El proveedor deberá atender en su propuesta técnica
los requerimientos establecidos en cada una de las secciones de las presentes
especificaciones, explicando de manera clara cómo cumplirán con los requerimientos
funcionales y técnicos descritos en este documento.
3.1.1.1. Experiencia del Proveedor requerida para los Servicios
El proveedor deberá entregar en su propuesta técnica su currículum, firmado por el
representante legal para actos de administración y/o dominio o poder especial para
actos del concurso, en el que se señale misión, organización, instalación y recursos
materiales, financieros, humanos con los que cuenta. Dentro de dicho currículum, el
proveedor deberá entregar la siguiente documentación y/o información:
1.
Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con al menos 2 (dos) proyectos de
implantación de SAP en México, que hayan sido concluidos en los últimos 5 (cinco)
años y donde haya fungido como el Responsable del Proyecto (Responsable
Contractual). Dicha carta deberá de ser entregada en papel membretado del
proveedor y firmado (No Rubricado) por el representante legal de la empresa
proveedor. Adicionalmente se deberá indicar dentro de la carta para cada proyecto
de referencia:
a. Nombre del Proyecto.
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b.
c.
Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de sistemas del
cliente.
d. Teléfonos del cliente.
e. Módulos o Componentes de SAP.
f. Fecha de arranque en productivo del proyecto.
2.
Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con un área de servicios de
consultoría con al menos 3 consultores especializados en los productos de software
de la empresa SAP. Dicha carta deberá de ser entregada en papel membretado del
proveedor y firmado (No Rubricado) por el representante legal de la empresa
proveedora.
3.
Carta bajo protesta de decir verdad con la relación de al menos 3 (tres) clientes en
México o en Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, en donde el proveedor haya
sido el responsable de la implantación de la metodología solicitada y donde:
a. El sistema lleve operando en un ambiente productivo (es decir en
operación por los usuarios) por lo menos seis meses a la fecha de entrega
de la propuesta técnica.
b. La implantación haya incluido como parte de los servicios el diseño de
roles en base a funciones.
c. Dicha carta deberá de ser entregada en papel membretado del proveedor y
firmado (No Rubricado) por el representante legal de la empresa
proveedora, de igual manera deberá incluir los datos de dichos clientes
indicando nombres, puestos y teléfonos de los representantes legales y del
responsable de Sistemas.
d. Adicionalmente, se deberá de entregar una carta de referencia del cliente
mencionado en papel membretado y firmado por el responsable de
Sistemas o el gerente del proyecto de dicho cliente donde:
i. Se describa de manera general los servicios prestados.
ii. Se indiquen los componentes de SAP afectados.
iii. Se indique la fecha de inicio de operación en producción de la
solución implantada y
iv. Se incluyan los datos nombre, puesto y teléfonos del titular de
sistemas o del gerente de proyecto del cliente
4.
Carta bajo protesta de decir verdad que el proveedor cuenta y hace uso de una
metodología de implantación de soluciones SAP o equivalente y donde se
compromete a hacer uso de la misma durante la implantación del proyecto
indicado en las presentes especificaciones. Dicha metodología deberá haber sido
utilizada con anterioridad en la implantación de proyectos similares, para lo cual
en dicha carta se deberán de indicar:
a. Nombre del Proyecto.
b. Nombre de la metodología utilizada.
c. Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
d. Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de sistemas del
cliente.
e. Teléfonos del cliente.
f. Dicha carta deberá de ser entregada en papel membretado del proveedor y
firmado (No Rubricado) por dicho el representante legal de la empresa
proveedora, de igual manera deberá incluir los datos de dichos cliente
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indicando nombre, puesto y teléfono del representante legal y el
responsable de Sistemas.
5.
Carta bajo protesta de decir verdad donde indique tener oficinas corporativas,
oficiales filiales directas o representación en la Ciudad de México, para
proporcionar el servicio en las oficinas del Infonavit y facilitar el escalamiento de
problemas. Dicha carta deberá de ser entregada en papel membretado del
proveedor y firmado (No Rubricado) por el representante legal de la empresa
proveedora.
El proveedor deberá considerar que el Infonavit podrá hacer visitas a los clientes
referenciados en la propuesta.
Los asesores, personal técnico, documentadores, capacitadores, consultores y demás
personal que se asignen al proyecto deberán residir en México para no generar costos
de viáticos y transportación o en su defecto los gastos correspondientes serán pagados
por cuenta del proveedor. Estos por ningún motivo serán pagados por el Infonavit.
3.1.2. Administración del Proyecto
Este proyecto requiere de la administración en tiempo y forma de recursos humanos,
materiales, financieros y de tiempos. Esta gestión deberá estar basada en metodologías ya
probadas de Administración de Proyectos, para lo cual el proveedor deberá de indicar y
describir la metodología de administración de proyectos que utilizará, así como una
descripción general de los principales procesos de administración de proyectos y
herramientas que serán utilizados durante la ejecución del mismo.
El proyecto estará administrado de parte del INFONAVIT por la Gerencia de
Administración SAP, con apoyo de la Gerencia de Planeación y Análisis Actuarial,
encabezado por un Gerente de Proyecto. La administración general del proyecto será la
responsable de la conducción del proyecto, de la interacción con la empresa proveedora
ganadora, de la aprobación de los documentos de trabajo, de la aprobación de entregas,
de la toma de decisiones ejecutivas y de la liberación de los pagos al proveedor ganador.
El equipo de trabajo que el Infonavit asignará al proyecto, la estructura de comunicación
y los procedimientos generales para su administración será definido por el Infonavit una
vez formalizado el proyecto.
Por otro lado, el proveedor ganador deberá contar con su propio equipo de
administración de proyecto, el cual deberá de estar encabezado por un Director de
Proyecto y deberá de incluir un Gerente de Proyecto, así como una oficina para la
administración y documentación del mismo.
El Gerente de Proyecto será el responsable de reportar a la Gerencia de Administración
SAP el avance del proyecto, así como cualquier asunto o tema relacionado con el mismo,
esto con el objetivo de asegurar la calidad del proyecto, la entrega oportuna de productos
y servicios, la toma de decisiones oportuna, y el enlace con los funcionarios del Infonavit.
El proveedor deberá contar con soporte de herramientas de control documental,
interacción y administración de proyectos, las cuales deberán ser accesibles a todos los
miembros del equipo de proyecto. Dichas herramientas deberán de ser proporcionadas
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por el proveedor y en la propuesta deberá de incluir un listado de las herramientas que
utilizará.
El control del proyecto por tareas deberá apoyarse en el uso de herramientas de
administración de proyectos como Microsoft Project.
La metodología de administración de proyecto que el proveedor proporcione se deberá
de alinear a la metodología, políticas y procedimientos de administración de proyectos
del Infonavit, las cuales se le darán a conocer al proveedor ganador una vez iniciado el
proyecto.
3.1.3. Acuerdo Administrativo del Proyecto y Plan de Administración del Proyecto
El proveedor ganador deberá realizar la implantación del proyecto con base en
metodologías probadas de Administración e Implantación de proyectos de SAP o
equivalentes, para lo cual deberá de indicar y describir la metodología de implantación
de proyectos que utilizará, así como una descripción general de los principales procesos
de dicha metodología y las herramientas que serán utilizados durante la ejecución del
mismo.
El proveedor ganador deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Cumplir con el calendario de entrega en conformidad con el plan de trabajo
detallado del proyecto, definido y acordado con el Infonavit
Definir claramente la asignación de tareas y la responsabilidad específica para cada
etapa y entregable del proyecto
Administrar y dar seguimiento a los asuntos y compromisos establecidos por cada
uno de los miembros del equipo del proyecto
Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de administración de cambios al
alcance, administración de asuntos y administración de riesgo del proyecto.
Medir el avance del proyecto de manera constante y pronosticar el grado de
avance.
Proporcionar toda la información requerida por la Administración General del
Proyecto al Infonavit para la adecuada medición y validación del avance del
mismo.
El proveedor ganador deberá proporcionar al Infonavit, a más tardar 10 días hábiles
después del inicio del proyecto lo siguiente:
1.
El Acuerdo Administrativo del Proyecto el cual deberá de contener cuando menos
los siguientes puntos y secciones:
Objetivo del Proyecto
Alcance del Proyecto
 Organizacional
 Procesos
 Tecnológico
 Entregables del Proyecto
 Tiempo
Metodología
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 Definición de la Metodología
 Descripción de las Actividades del Proyecto
Organización del Proyecto
 Estructura del Equipo de Trabajo
 Estructura de Comunicación del Proyecto
 Definición de Roles y responsabilidades
Factores Críticos de Éxito
Plan de Trabajo General
 Actividades Claves e Hitos del Proyecto
 Responsables de las Actividades Claves del Proyecto
Administración del Proyecto
Procedimiento para la Administración de Requerimientos
Procedimiento para la Administración de Cambios al Alcance
Procedimiento para la Administración de Riesgos del Proyecto
Procedimientos para la Administración de Asuntos y Dependencias
Procedimiento para la Gestión de la Calidad y la Aprobación de Productos
y Entregables
Procedimiento General para la Administración del Plan de Trabajo y del
Avance del Proyecto
Administración del Cambio
Procedimientos para la Administración del Cambio
Herramientas Automatizadas o de Software para el Proyecto
2.
El plan de trabajo detallado del proyecto, el cual deberá de incluir por lo menos:
Un calendario de actividades detallado para el desarrollo del proyecto que
indique responsabilidades, dependencias y rutas críticas.
Definición de las distintas etapas y fases del proyecto.
Los productos y documentos que se entregarán como parte de cada etapa, fases
y actividades.
El equipo de administración del proyecto del proveedor ganador le reportará en todo
momento y con base en los lineamientos que para ello emita el Infonavit, a la oficina de
Control del Proyecto que designe el Infonavit. Esta oficina será la única autorizada para
aprobar las entregas de productos y servicios y aprobar pagos al prestador de servicios.
La metodología de administración de proyecto que el proveedor proporcione se deberá
de alinear a la metodología, políticas y procedimientos de administración de proyectos
del Infonavit.
3.1.4. Requerimientos Mínimos para el Equipo de Trabajo del Proveedor
El equipo de trabajo del proveedor deberá estar comprendido por personal capacitado
para las funciones que desempeñará. Cada uno de los integrantes del equipo debe haber
fungido previamente en la posición que ocupará en por lo menos dos proyectos
comparables al descrito en las presentes especificaciones técnicas, y deberá de haber
participado desde el inicio en cuando menos uno de ellos.
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El proveedor asumirá toda la responsabilidad sobre el personal que emplea, sin que
exista vínculo laboral alguno con el Infonavit. Por lo tanto, la dependencia jurídica y
funcional de estos trabajadores será del proveedor.
El proveedor deberá presentar en su propuesta técnica un documento en el cual señale el
organigrama del equipo de trabajo propuesto. De igual manera deberá de asignar al
proyecto cuando menos al equipo de trabajo descrito a continuación:
Gerente de Proyecto
Persona con conocimiento y experiencia en la elaboración y control del plan de trabajo,
definición de tareas, plazos y recursos, responsables para el desarrollo de dichas tareas,
fechas críticas para la presentación formal de los productos definidos y de todas las tareas
pertinentes al gerenciamiento del proyecto y a la metodología de implementación.
El gerente asignado al proyecto deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
Pertenecer a la empresa del proveedor.
Deberá de tener experiencia de cuando menos 2 años como Gerente de Proyectos
en la administración de proyectos de implantación de Proyectos y deberá de por lo
menos haber participado desde el principio y hasta el término en la implantación
de un proyecto con características similares al requerido por el Infonavit.
Lo anterior se deberá de comprobar mediante la entrega de:
 Currículum Vítae actualizado
 Cuando menos 2 referencias de clientes donde se comprueba la experiencia
en la administración de proyectos de Implantación de SAP. La carta deberá
de entregarse en papel con membrete de la empresa.
 Nombre del Proyecto.
 Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
 Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de
sistemas del cliente.
 Teléfonos del cliente.
 Módulos o Componentes de SAP implantados.
 Duración del Proyecto.
 Fechas de inicio y termino de la participación del Gerente de
Proyecto en dicho proyecto.
 Carta bajo protesta de decir verdad donde el Gerente de Proyecto indique
que se ha desempeñado como Gerente de Proyecto en proyectos de
implantación, la cual deberá de ser firmada por el gerente de Proyecto
propuesto, así como por el representante legal del proveedor.
Deberá de ser asignado al proyecto tiempo completo y no podrá desempeñar
ningún otro tipo de actividad fuera del mismo.
Deberá de hablar 100% español.
4 Consultores Sr. Funcionales(FI-CO, FM,MM y HR) con experiencia en Roles en SAP
La empresa proveedor deberá indicar dentro de su propuesta para cada uno de los
consultores funcionales de roles propuestos, cuales serán los módulos bajo su
responsabilidad.
Deberán ser profesionales encargado de implementar una metodología para definir,
administrar y asignar privilegios de control de acceso, mediante la aplicación matrices de
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roles y segregación de funciones, además de hacer el levantamiento de información (AS-IS)
y diseñar la solución (TO-BE).
Los consultores funcionales asignados al proyecto deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Tener experiencia comprobable de haber sido el responsable del rediseño y
configuración de la solución para el cual se propone en al menos un cliente
mexicano o uno internacional.
Tener experiencia comprobable en el diseño de roles de la solución SAP, así como
solidos conocimientos en segregación de funciones y controles operativos para la
administración de roles y perfiles.
Tener experiencia comprobable de haber participado de inicio a fin en al menos un
proyecto implantación en versión SAP 6.0 o posterior como responsable del
rediseño de procesos y la configuración de la solución para el cual se propone en
un proyecto con características similares al requerido por el Infonavit.
Hablar 100% español.
Lo anterior se deberá de comprobar mediante la entrega de:
 Carta bajo protesta de decir verdad donde el consultor especifique que cumple
con los requerimientos arriba mencionados, la carta deberá ser firmada por el
gerente de Proyecto propuesto, así como por el representante legal del
proveedor. Adicionalmente en la carta se deberá de indicar por cada uno de
los proyectos de referencia lo siguiente:
 Nombre del Proyecto.
 Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
 Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de sistemas del
cliente.
 Teléfonos del cliente.
 Módulos o Componentes de la solución SAP implantados.
 Actividades desempeñadas por el consultor.
 Duración del Proyecto.
 Fechas de inicio y termino de la participación del consultor en el proyecto.
 Currículum vítae actualizado
1 Consultor Sr. Basis
Deberán ser profesionales encargado de implementar una metodología para definir,
administrar y asignar privilegios de control de acceso, mediante la aplicación matrices de
roles y segregación de funciones.
El consultor basis asignado al proyecto deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Tener experiencia comprobable de haber sido el responsable del rediseño y
configuración de la solución para el cual se propone en al menos un cliente
mexicano o uno internacional.
Tener experiencia comprobable en el diseño de roles de la solución SAP y objetos
de autorización, así como solidos conocimientos en segregación de funciones y
controles operativos para la administración de roles y perfiles.
Tener experiencia comprobable de haber participado de inicio a fin en al menos un
proyecto implantación en versión SAP 6.0 o posterior como responsable del
rediseño de procesos y la configuración de la solución para el cual se propone en
un proyecto con características similares al requerido por el Infonavit.
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Hablar 100% español.
Lo anterior se deberá de comprobar mediante la entrega de:
 Carta bajo protesta de decir verdad donde el consultor especifique que cumple
con los requerimientos arriba mencionados, la carta deberá ser firmada por el
gerente de Proyecto propuesto, así como por el representante legal del
proveedor. Adicionalmente en la carta se deberá de indicar por cada uno de
los proyectos de referencia lo siguiente:
 Nombre del Proyecto.
 Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
 Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de sistemas del
cliente.
 Teléfonos del cliente.
 Módulos o Componentes de la solución SAP implantados.
 Actividades desempeñadas por el consultor.
 Duración del Proyecto.
 Fechas de inicio y termino de la participación del consultor en el proyecto.
 Currículum vítae actualizado
Documentador
Persona encargada de documentar, administrar y resguardar la documentación del
proyecto.
El proveedor deberá de asignar al proyecto cuando menos un documentador para la oficina
de control de proyectos. Los cuales deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
Experiencia comprobable de haber participado en al menos un proyecto de
implantación con características similares al requerido por el Infonavit y de haber
desempeñando las actividades de documentador de la oficina de control de
proyectos.
Experiencia en el manejo de Microsoft Office
Hablar y escribir 100% español.
Lo anterior se deberá de comprobar mediante la entrega de:
 Carta bajo protesta de decir verdad donde se especifique que el documentador
cumple con los requerimientos arriba mencionados, la carta deberá ser firmada
por el representante legal del proveedor. Adicionalmente en la carta se deberá
de indicar para cada uno de los proyectos de referencia lo siguiente:
 Nombre del Proyecto.
 Nombre del cliente donde se llevó a cabo el proyecto.
 Nombre del gerente de proyecto del Cliente o del titular de sistemas del
cliente.
 Teléfonos del cliente.
 Actividades desempeñadas por el documentador.
 Duración del Proyecto.
 Currículum vítae actualizado
3.1.5. Políticas Administrativas sobre el personal y equipo de Trabajo del proveedor
El proveedor no podrá sustituir o reemplazar antes del inicio del proyecto, ni durante la
ejecución del proyecto a los miembros del equipo asignados y presentados en la
propuesta, salvo con la autorización por escrito del Infonavit.
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En caso que Infonavit durante la ejecución del proyecto identificara que algún(os)
integrante(s) que no cumpliera(n) con los conocimientos y capacidades para el
cumplimiento del proyecto, el Gerente del Proyecto por parte del Infonavit solicitará por
escrito al Gerente de Proyecto del proveedor adjudicado el reemplazo de dicha(s)
persona(s), lo cual no deberá implicar un costo adicional para el INFONAVIT.
En un lapso no mayor a 3 días naturales, contados a partir de la fecha de comunicación
por escrito emitido por el Infonavit, el Gerente del Proyecto del proveedor deberá
entregar el Currículum de los posibles sustitutos. Por su parte INFONAVIT verificará la
autenticidad de la información y podrá aceptar o rechazar la propuesta presentada. El
proveedor ganador tendrá la obligación de proporcionar al Infonavit toda la información
requerida para comprobar la autenticidad curricular de los posibles sustitutos.
Cualquier evento de sustitución del personal del proveedor adjudicado, deberá ser
acordado por escrito entre ambas partes con la finalidad de no afectar el desarrollo del
proyecto.
Una vez aceptado el candidato por Infonavit, el proveedor adjudicado dispondrá de los
siguientes plazos como máximo para efectuar la sustitución del personal:
Rol o Perfil
Gerente de Proyecto
Consultor Funcional Roles
Consultor Basis
Documentador
Plazo de Sustitución
5 días hábiles
10 días hábiles
10 días hábiles
5 días hábiles
El proveedor deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad en donde indique que
entiende y acepta las Políticas Administrativas sobre el Personal y Equipo de Trabajo del
Proveedor.
3.1.6. Propuesta Técnica
El Proveedor deberá proporcionar para el dictamen técnico una propuesta que incluya
por lo menos los siguientes apartados:
Resumen Ejecutivo
Descripción de la estrategia global del proyecto, enfoque, metodología, beneficios
esperados y plan de trabajo, así como cualquier otra información relevante que el
proveedor considere pertinente incluir en este resumen.
Información del Proveedor
Toda la información general y capacidades exigidas del proveedor, tal y como se
especifica en el presente documento de Especificaciones Técnicas.
Currículum de la empresa.
Cartas compromiso.
Equipo de trabajo, responsabilidades y currículo correspondiente.
Documentación que compruebe las capacidades y requisitos del equipo de trabajo
propuesto.
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Organigrama del equipo de trabajo propuesto.
Solución Propuesta
La propuesta deberá describir detalladamente cómo la solución del proveedor soportará
los requerimientos funcionales y tecnológicos descritos en estas Especificaciones
Técnicas.
De la misma forma, la propuesta deberá describir la manera que la solución apoya y
soporta el modelo de negocio.
La propuesta deberá estar estructurada e incluir por lo menos los siguientes apartados:
Estrategia del proyecto de acuerdo con lo establecido en este documento.
Objetivos y alcance.
Enfoque y Metodología de implantación.
o Implantación de la metodología para la administración de accesos
 Preparación del proyecto.
 Análisis y diseño.
 Desarrollo.
 Validación.
 Pruebas.
 Modelación en el sistema SAP
 Puesta en producción.
 Despliegue.
 Estabilización y soporte post implantación.
 Seguridad del sistema.
o Capacitación
o Aseguramiento de calidad.
Metodología y Administración del Proyecto
Lista de entregables por fase/actividad.
Plan de trabajo; fases, actividades, secuencias, tiempos, duraciones, responsables
y asignaciones hora-hombre.
Equipo de trabajo, responsabilidades y Currículum del personal clave.
Experiencias similares.
Respuesta en cuanto a la capacidad del proveedor de cumplir con cada uno de
los requerimientos funcionales, técnicos y de cualquier otra índole especificada
en este documento de especificaciones técnicas.
Documento detallado donde el proveedor especifique la metodología propuesta
y la capacidad de implementarla para la correcta modulación en el sistema SAP.
Carta de oferta de garantía de la implantación de la solución con por lo menos un
año de duración contados a partir de la fecha de terminación y aceptación del
proyecto por parte del Infonavit. Dicha carta deberá de ser entregada en papel
con membrete de la empresa proveedor y deberá de ser firmada por el
representante legal de la misma.
3.1.7. Propuesta Económica
La propuesta económica deberá incluir en detalle y por separado todos los precios
relacionados al proyecto por cada una de las etapas del mismo, deberá de ser presentada
en el formato especificado en el ―Anexo 2. Formato para Presentar de Propuesta
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Económica‖ de las presentes bases y deberá de incluir como mínimo los precios de los
siguientes elementos:
Preparación del Proyecto
Análisis y Diseño
Realización
Capacitación
Preparación Final – Instalación en Producción
Estabilización y Soporte Post-Implementación
3.1.7.1. Precios
Los precios se deberán de presentar en moneda nacional y deberán quedar fijos durante
la vigencia del contrato objeto de este proyecto, por lo que no se podrán modificar
durante la duración de los servicios comprendidos dentro del alcance de estas
Especificaciones Técnicas.
Los precios unitarios deberán presentarse sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado, por lo tanto se deberá señalar ―Los precios no incluyen el I.V.A.‖.
La empresa proveedora deberá presentar en su propuesta económica el precio por hora
y sin IVA para cada uno de los perfiles propuestos en su equipo de trabajo. Dichos
precios deberán ser únicos por perfil y serán la base para el cálculo del costo de
posibles requerimientos adicionales solicitados por el Infonavit. Estos precios deberán
de mantenerse fijos durante toda la duración del proyecto.
3.1.7.2. Forma de Pago
El pago de los servicios proporcionados por el proveedor se realizará en base a los
entregables (a costo fijo) validados y aceptados por la Gerencia de Administración SAP
y Gerencias involucradas en el proceso de roles correspondiente, los cuales deberán ser
facturados en forma mensual.
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3.2. Entregables
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los productos que como mínimo deberá
desarrollar el proveedor ganador durante el proyecto, los cuales deberá entregar de manera
impresa, en formato electrónico y en idioma español. El alcance y contenido de cada uno de los
entregables se especifica en la siguiente sección:
COMPONENTE DE LA
SOLUCIÓN
ENTREGABLES
DESCRIPCIÓN
1. ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO
Documento que describe las condiciones
administrativas en que se realizará el
proyecto
Documento que describe los ajuste y
cambios administrativos dentro del
proyecto
Documento elaborado mensualmente
con la descripción de los resultados
obtenidos en la ejecución del programa
de trabajo establecido y de entregables
del proyecto. (Informe al auditor
interno)
Documento elaborado cada semana con
la descripción de los resultados
obtenidos en la ejecución del programa
de trabajo establecido y de entregables
del proyecto. (Seguimiento)
Plan de trabajo detallado del proyecto,
que asegure que la implementación del
rediseño de roles y perfiles en los
sistema SAP-FICO y SAP-Personas
estarán habilitado en un plazo no mayor
a 6 meses
Plan de trabajo del proyecto del
rediseño de roles y perfiles en los
sistema SAP-FICO y SAP-Personas
Presentacion de la reunión Kick-off
Minuta de la reunión de kick off
Documento que establece el grado de
criticidad de los roles.
Documento que identifica los roles
operativos y de supervisión
(autorización o contabilización)
Matriz de roles y transacciones por
usuario utilizadas en el Instituto
2. DOCUMENTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
3. INFORMES DE AVANCE
0. ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO
MENSUALES
4. REPORTES DE AVANCE SEMANAL
1. PLAN DE TRABAJO DETALLADO
1. PLANEACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
2. PLAN DE TRABAJO EJECUTIVO
3. REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO
(KICK OFF)
1. MATRIZ DE ROLES CRÍTICOS
2. MATRIZ DE PUESTOS TIPO POR
2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
DE FUNCIONES POR PUESTO
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
3. INVENTARIO DE ROLES /
TRANSACCIONES Y USUARIOS
EXISTENTES EN EL SISTEMA SAP
(FICO Y PERSONAS)
1. MATRIZ DE ROLES POR FUNCIÓN
3. REDISEÑO DE ROLES
DEL PUESTO
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Documentación y evidencia de la
validación y ejecución de la estrategia de
Pruebas de la Solución.
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COMPONENTE DE LA
SOLUCIÓN
ENTREGABLES
2. ACUERDO DE SEGURIDAD
INFORMÁTICA
1. MATRIZ DE PRUEBAS INTEGRALES
2. ACTA DE ENTRADA EN OPERACIÓN
DEL SISTEMA
4. IMPLEMENTAR, HABILITAR
LOS ROLES Y PERFILES
3. PLAN DE SOPORTE Y GARANTÍA
POST IMPLANTACIÓN
(INTERNO)
4. CONFIGURACIÓN DE LA
SEGURIDAD DEL SISTEMA
1. INFORME DE CIERRE
5. CIERRE DE PROYECTO
2. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN
3. CARTA DE ACEPTACIÓN Y
LIBERACIÓN DEL PROYECTO
1. MANUALES DE CAPACITACIÓN
6. CAPACITACIÓN
2. EVIDENCIA DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
Documentación de Administración de de
la seguridad
Documento con la Matrices de Pruebas
Integrales con sus respectivas evidencias
Documento de certificación de entrada
en operación de pruebas.
Documento de condiciones de soporte y
garantía con contactos y niveles de
servicio.
Documentación de configuración de la
seguridad del sistema para la
administración de usuario, roles y
perfiles.
Documento elaborado al final con la
descripción de los resultados obtenidos
en la ejecución del programa de trabajo
establecido y de entregables del
proyecto.
Documento de acciones especificas para
realizar la capacitación al personal del
instituto.
Documento de término o conclusión del
contrato
Manual de Capacitación a usuarios y de
soporte técnico.
Material Didáctico para los Cursos, listas
de asistencia a los cursos y exámenes de
conocimientos de los asistentes a los
cursos
De igual manera, el proveedor deberá de especificar dentro de su propuesta técnica que hará
entregara de los productos arriba mencionados y deberá de indicar para cada uno de ellos en
que etapa del proyecto llevará a cabo dicha entrega.
3.3. Requerimientos Adicionales
El proveedor deberá trabajar por entregables (a costo fijo) y no por horas. Los entregables
deberán ser validados y aceptados por la Gerencia de Administración SAP para la liberación
del pago correspondiente.
Se deberá presentar una carta en papel con membrete de la empresa proveedora firmada por el
representante legal de la misma, en la que manifieste su conformidad para que el Infonavit
realice visitas durante el proceso de evaluación técnica de inspección a sus instalaciones en caso
de que así lo requiera, para verificar que cuenta con la infraestructura necesaria para la
prestación de los servicios; el Infonavit lo solicitará con por lo menos dos días de anticipación al
proveedor ganador.
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Los servicios requeridos se llevarán a cabo en las instalaciones que el Infonavit determine
dentro del área metropolitana de la Ciudad de México.
En caso de que el Infonavit así lo requiera, los servicios que se definan en conjunto se prestarán
en las oficinas de la empresa proveedora y únicamente se presentará el personal en las Oficinas
del Instituto para recibir y/o entregar requerimientos, para aclaraciones sobre los mismos y
para las reuniones de seguimiento y revisión, para lo cual el proveedor deberá tener la
disponibilidad de lugares de trabajo y salas de reuniones para el desarrollo de las actividades
del presente proyecto; dichas oficinas deberán estar ubicadas en el área metropolitana de la
Ciudad de México y disponibles tanto para el personal del Infonavit como para el personal de
la empresa proveedora.
La empresa proveedora deberá proporcionar las facilidades en materia de telecomunicaciones y
seguridad para establecer un enlace de comunicación con las instalaciones del Infonavit en caso
de ser requerido por el Instituto y apegándose a las políticas y normas de seguridad en esta
materia.
Será responsabilidad del proveedor aprovisionar con computadores personales (PC de
Escritorio y/o laptops) y con las licencias de software requeridas para la ejecución del proyecto
al gerente de proyecto, a los consultores, al personal técnico y demás miembros del equipo de
trabajo que el proveedor asigne al proyecto. Dichos equipos deberán contar con tarjeta de red
WiFi para conexión inalámbrica.
La empresa proveedora deberá proporcionar las licencias de software diferentes a los productos
SAP para los equipos de cómputo requeridos por su equipo de trabajo. Los cuales deberán
cumplir mínimo con los siguientes requisitos:
• Microsoft Windows Vista Business SP2 o Windows 7 Enterprise Edition
• Microsoft Office 2007, Project 2007 y Visio 2007 o posteriores.
• Internet Explorer 8.0 o posterior.
• Adobe Acrobat Reader 9.0 o posterior.
• Antivirus, con la última actualización de protección. De preferencia los productos McAfee
Antivirus 2010, Symantec Norton Antivirus 2010 Microsoft Forefront 1.5 o posteriores.
El proveedor deberá de especificar dentro de su propuesta técnica el cumplimiento de los
anteriores requerimientos.
4. Implantación y Desarrollo de la Solución
4.1. Esquema de Implantación del Proyecto
La implantación del proyecto deberá ser llevada a cabo en 6 meses y en una sola etapa, la cuál
deberá de incluir las siguientes fases:
Fase
Preparación del Proyecto
Análisis y Diseño
Descripción
Actividades encaminadas a la preparación de los
requerimientos necesario para iniciar el proyecto
Generación de los procesos de negocio y
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Desarrollo
Implementación
funcionalidad operativa AS-IS y TO-BE.
Definición y diseño de los requerimientos
funcionales y técnicos de la solución.
Realización del diseño final de la solución,
parametrización de la aplicación y desarrollo de
las funcionalidad técnicas adicionales necesarias,
preparación y Ejecución de Pruebas Unitarias e
Integrales, capacitación del personal para la
administración de accesos
Validación de la parametrización de los roles
diseñados en el ambiente productivo para la
asignación a usuario finales.
Conducir la asignación de roles a usuarios.
El número de fases, sus nombres y descripciones podrán ser adecuados en base a la
metodología de implantación de soluciones SAP que utilice la empresa licitante, siempre y
cuando estas no excedan el tiempo requerido de implantación.
El licitante deberá de proporcionar, dentro del plan general del trabajo requerido dentro de la
propuesta técnica, la duración estimada de dichas fase
El desarrollo de la implementación de la solución se llevará a cabo en la infraestructura de
computo y servidores del INFONAVIT o en los que éste organismo determine. Asimismo, el
desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones del INFONAVIT o donde éste
organismo determine dentro de la Ciudad de México.
4.2. Estrategia de Pruebas de la Solución
El proveedor ganador deberá desarrollar una estrategia de pruebas, con el fin de validar y
garantizar que la solución funciona conforme a las definiciones de negocio y cumple con los
requerimientos tanto funcionales como técnicos establecidos en las etapas iniciales de la
ejecución del proyecto.
La estrategia de pruebas deberá contemplar la generación y documentación de los casos de
negocio a probar, así como la definición y ejecución de las matrices y scripts de pruebas a
ejecutar.
De igual manera, deberá establecer el plan de trabajo de pruebas, el calendario de actividades y
la definición de los roles y responsabilidades de los participantes en el proceso para cada uno
de los módulos definidos para la presente licitación.
El proveedor deberá preparar la documentación y especificaciones de detalle de la estrategia de
pruebas de la solución y someterlas a aprobación del Infonavit, para cada uno de los niveles de
prueba establecidos y relacionados a continuación:
Pruebas Unitarias: Pruebas de la funcionalidad de cada módulo.
Pruebas Integrales: Pruebas de la funcionalidad y operación del sistema y de los procesos
de negocio implantado de manera integrada y de punta a punta, la cual deberá de incluir
pruebas de:
 Integración entre la solución SAP ECC 6.0 (SAP-FICO)
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Pruebas de seguridad: Pruebas para la validación de la correcta funcionalidad de los
diferentes roles y perfiles definidos para la solución.
En tal sentido se deberán considerar especialmente, aspectos como:
Procesos y funciones del sistema.
Seguridad y disponibilidad.
Confiabilidad e Integridad de la información.
La estrategia de pruebas deberá adicionalmente cumplir con los siguientes requisitos:
Llevar a cabo pruebas de funcionalidad en cada una de las etapas críticas de desarrollo, a
saber: parametrización, desarrollo, preproducción y control de calidad.
Utilizar una metodología para obtener sistemáticamente las observaciones de los usuarios
en cuanto al sistema, dicha metodología deberá incluir la realización de grupos de enfoque,
integrados mediante una muestra representativa de usuarios de Infonavit, así como la
documentación de las observaciones, el seguimiento y corrección de las observaciones o
defectos identificados durante la ejecución de la estrategia de pruebas.
El proveedor ganador diseñará y montará conjuntamente con el personal del Infonavit, el
ambiente de pruebas del sistema en el equipo del Infonavit o el que designe como tal.
4.3. Capacitación
La estrategia de capacitación deberá estar basada en el esquema de ―entrenar a los
entrenadores‖ quienes serán los responsables de ejecutar el despliegue de la capacitación en los
niveles requeridos.
El conocimiento técnico y funcional del sistema, así como el material de la capacitación deberá
quedar documentado en una base de conocimiento que servirá a Infonavit para no depender
del proveedor adjudicado para administrar, mantener y actualizar la solución.
La capacitación estipulada en este apartado, se deberá impartir en las Instalaciones del
INFONAVIT ubicadas en Barranca del Muerto 1280, de manera personal por el equipo del
proyecto del proveedor con el soporte del equipo de proyecto del Infonavit.
Todos los niveles de capacitación deberán contar con un manual del curso, un cuaderno de
ejercicios prácticos, lista de asistencia y una encuesta de satisfacción de la calidad del curso. La
empresa proveedor deberá de proporcionar los materiales originales para cada curso a impartir
de manera impresa, en electrónico y en el formato que el Instituto indique. La reproducción de
dichos materiales para la impartición de la estrategia de capacitación correrá a cargo del
Instituto.
Todos los niveles de capacitación requeridos deberán contar con proceso de evaluación
mediante un examen posterior al proceso de capacitación. La secuencia de capacitación se
deberá dar en función de la estrategia de desarrollo, implantación y despliegue de la solución.
Para efectos de seguimiento, control y retroalimentación de la capacitación, la estrategia deberá
contener como mínimo:
a. Identificación de las audiencias:
Identificar usuarios y roles que desempeñarán en los procesos de negocio.
b. Diseño curricular de aprendizaje:
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A partir de la definición de los procesos en la etapa de diseño y los perfiles de
usuario que hayan sido establecidos, se definen los temas necesarios que las
audiencias conozcan para desempeñar de manera efectiva el rol que les
corresponde en la operación.
c. Identificación de medios de capacitación y contenidos:
Definición de la metodología didáctica más adecuada en relación directa con lo
que se va a enseñar.
Desarrollo de los contenidos de cada curso.
Definir plan de documentación para la capacitación y el paquete de
instrucciones y responsables de la documentación.
Herramientas que se usarán para la transferencia de conocimientos.
d. Validación de capacitación:
Revisar y dar aprobación de currículo de aprendizaje, contenidos y materiales,
agendas, medios, entre otros.
Probar materiales y herramientas para dejarlas listas para la capacitación.
e. Ejecución de capacitación.
Preparar logística de capacitación: selección y formación de instructores, aulas,
fecha, horario, impresión de materiales, entre otros.)
Llevar a cabo la capacitación a las audiencias seleccionadas a través del medio
definido.
f. Evaluación y seguimiento a la capacitación.
Medición de la efectividad de la capacitación, evaluando a los participantes y a
los instructores.
Determinación de ajustes a los planes de capacitación.
En la estrategia de capacitación, el proveedor deberá considerar la capacitación interna para:
Dueños de Módulos (5): Personal responsable de la definición de las reglas de negocios por
tener el conocimiento de los procesos.
Administradores de Roles (7): Personal encargado de las adaptaciones y ajustes a los
diferentes módulos del sistema, por lo cual deben de poseer las habilidades y
conocimientos necesarios en la nueva herramienta como responsables del soporte en la
operación.
El proveedor deberá desarrollar los cursos en formato electrónico interactivo (como por
ejemplo HTML, FLASH o similar, dicho formato y las características técnicas del mismo se
definirán durante la ejecución del proyecto) con el objetivo de capacitar a los usuarios del
Instituto involucrados en la administración de roles, respecto a la funcionalidad requerida. El
Infonavit será responsable de publicar dichos cursos en el portal institucional si así es requerido
por el Instituto.
5. Características Requeridas para la solución
5.1. Especificaciones Técnicas de la Solución
A continuación se presentan las especificaciones técnicas del sistema. Dichas especificaciones
deberán ser documentadas por el proveedor y serán objeto de las pruebas referidas en el
apartado correspondiente del presente documento por parte de Infonavit.
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Los proveedores deberán atender en su propuesta técnica los requerimientos establecidos en
cada una de las secciones, explicando de manera clara y al nivel de detalle necesario, cómo
cumplirán con las especificaciones funcionales y técnicas descritas en este documento.
5.1.1. Sistema de Seguridad
El proveedor deberá proporcionar documentación de seguridad y las matrices de
definición y descripción de diferentes roles, grupos de perfiles, perfiles y objetos de
autorización de seguridad que se necesitarán para la operación del sistema SAP ECC 6.0
(SAP-FICO), esto con la finalidad de que el personal BASIS del Infonavit pueda generar
dichos perfiles en los mandantes de desarrollo, calidad, capacitación y producción.
Será responsabilidad del proveedor la validación de que todos los perfiles cumplan con
los requerimientos de operación y funcionales definidos para cada uno de los módulos y
componentes del sistema SAP ECC 6.0 (SAP-FICO) requeridos en estas especificaciones.
El proveedor deberá documentar en su propuesta técnica las particularidades del sistema
SAP ECC 6.0 (SAP-FICO) del Instituto a tomar en cuenta para la definición del esquema
de seguridad.
El proveedor ganador deberá de apegarse a las políticas de seguridad, arquitectura,
operación de centro de cómputo y telecomunicaciones, así como a los procedimientos
administrativos internos del Instituto, durante la ejecución del proyecto, así como
durante los periodos de ejecución en paralelo y soporte post-instalación.
5.1.2. Ambiente de Desarrollo y Calidad
De requerirse, el proveedor deberá especificar en su propuesta técnica las características
del ambiente de desarrollo y de calidad que propone utilizar para la implantación de la
solución en el sistema SAP ECC 6.0 (SAP-FICO)
5.1.3. Generación de Reportes
La solución a implantar, deberá usar las herramientas propias del sistema SAP ECC 6.0
(SAP-FICO) para la generación de reportes en pantalla o impresa, a partir de los datos
contenidos en los módulos solicitados.
El proveedor deberá documentar en su propuesta técnica la manera en que la solución
que propone cumple con los requisitos del presente apartado.
5.1.4. Características Técnicas de la Solución
Se debe considerar qué el sistema SAP ECC 6.0 (SAP-FICO) se accede, opera y administra
a través de la interfaz WEB (SAP WebGUI y/o SAP Portal) en todos sus ambientes y/o
mandantes (Producción, Calidad, Capacitación, Desarrollo, etc.). Por ningún motivo se
podrá utilizar la Interfaz Cliente/Servidor de SAP (SAP GUI) salvo para las actividades
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propias de la configuración y programación del producto en el ambiente o mandante de
Desarrollo.
Todas las pruebas a realizar durante las diferentes etapas del proyecto se deberán de
llevar a cabo sobre la interfaz WEB de SAP (SAP WebGUI y/o SAP Portal). No se
tomarán como válidas ni se aceptaran como buenas las pruebas que se lleven a cabo a
través de cualquier otra interfaz gráfica.
La capacitación del Sistema en todos sus niveles, se deberá de llevar a cabo a través de la
interfaz WEB de SAP (SAP WebGUI y/o SAP Portal).
Toda la documentación generada, manuales de usuario y manuales de capacitación para la
solución deberá de ser desarrollada utilizando como referencia las pantallas, componentes
e imágenes de la interfaz WEB de SAP (SAP WebGUI y/o SAP Portal).
Se debe considerar qué la solución será configurada y parametrizada para ser accedida,
operada y administrada en idioma español. De igual manera toda la documentación,
manuales y entregables deberán de ser elaborados en idioma español.
El proveedor ganador deberá de apegarse a las políticas de seguridad, arquitectura,
operación de centro de cómputo y telecomunicaciones, así como a los procedimientos
administrativos internos del Infonavit, durante la ejecución del proyecto, así como durante
los periodos de ejecución en paralelo y soporte post-instalación, mismos que serán dados a
conocer a la empresa proveedor ganador al inicio y durante la ejecución del proyecto según
corresponda.
5.1.5. Garantía de Cumplimiento del Contrato y/o Pedido
El proveedor que resulte ganador se obliga a entregar al Infonavit en un plazo que no
exceda de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el Contrato y/o
Pedido, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del monto de la contratación o
pedido, sin considerar el impuesto al valor agregado, con el objeto de garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que le imponga el Contrato y/o Pedido
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