panamá - Pro Ecuador

PANAMÁ
FICHA TÉCNICA PAÍS
Abril, 2015
1. Indicadores Básicos
Capital
Ciudad de Panamá
Moneda
SOCIAL
Población (julio 2014 est)
3,608,431
Tasa de crecimiento poblacional anual (est 2014)
Indice de GINI - Distribución del Ingreso (2010)
Puesto 15
1.35%
51.9
0.765 (Puesto 65)
Desarrollo Humano Elevado
2,500,000
Tasa de Desempleo (% del total de la fuerza de trabajo)
2013 est.
4.5%
1,500,000
PIB (miles de millones de dólares americanos, est. 2013)
40.62
Indice de Desarrollo Humano (2014)
PIB per cápita (dólares, est. 2013)
11,257
Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est. 2013)
7.5%
2,000,000
Miles USD
DEMOGRÁFICO
BALANZA COMERCIAL PETROLERA
ECUADOR - PANAMÁ
Miles USD FOB
BALBOAS
Composición del PIB por sector (2013):
ECONÓMICO
Agricultura
17.9%
Servicios
78.4%
Inflación anual (est. 2013)
(1,000,000)
4.1%
Tipo de Cambio (PAB por USD 2013)
500,000
(500,000)
3.7%
Industria
1,000,000
1
IDH (Indice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo
humano: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) Ranking entre 180 países. IDH es calculado
por las Naciones Unidas a traves de su programa PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Fuente: The World Fact Book
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones
2,115,043
1,009,619.4
871,912.9
584,276.5
1,359,137
Importaciones
531,518
1,315,102
1,063,547
1,210,501
888,230
28,559
1,583,525
(305,482)
(191,635)
(626,224)
470,907
(28,475)
2014
Balanza Comercial
2015
Ene
84
2. Relación Bilateral Ecuador – Panamá
BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
ECUADOR - PANAMÁ
Miles USD FOB
BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - PANAMÁ
Miles USD FOB
2,500,000
600,000
2,000,000
400,000
Miles USD
Miles USD
1,500,000
1,000,000
500,000
(500,000)
(200,000)
(400,000)
(1,000,000)
(600,000)
(1,500,000)
2010
2011
Exportaciones
2,139,170
1,042,057
Importaciones
985,045
1,903,344
Balanza Comercial
200,000
1,154,125
(861,287)
2012
1,411,620
2015
Ene
4,191
Exportaciones
24,127
32,438
51,524
44,460
52,483
2015
Ene
4,107
1,384,215
60,271
Importaciones
453,527
588,242
572,483
581,218
495,984
31,712
(56,080)
Balanza Comercial
(429,400)
(555,804)
(520,959)
(536,758)
(443,502)
(27,605)
2013
2014
923,437
628,736
1,636,030
1,791,719
(712,594)
(1,162,982)
27,405
2010
2011
2012
2013
PANAMÁ
FICHA TÉCNICA PAÍS
Abril, 2015
3. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Panamá
4.
Principales Exportaciones de Ecuador a Panamá por Sector
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A PANAMÁ POR SECTOR
Miles USD FOB
2014
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A PANAMÁ
Miles USD FOB / Arancel
2014
2709.00.00.00 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE
MINERAL BITUMINOSO
0%
1,189,710
15,222
METALMECÁNICO
111,942
2710.19.22.00 ACEITE DE PETROLEO FUELOILS (FUEL)
0%
10.8%
37,822
2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE
2707.50.90.00 LAS DEMÁS MEZCLAS DE
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS QUE DESTILEN
18,299
10.8%
0%
3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO
HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO
4,276
7321.11.19.00 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS
2,934
3917.23.90.00 LOS DEMÁS TUBOS RÍGIDOS DE
POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO
5,616
4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS
DE MADERA
2,292
1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN
SALSA DE TOMATE
1,357
2309.90.90.00 OTRAS PREPARACIONES PARA
ALIMENTACIÓN ANIMAL, EXCEPTO PERROS O GATOS
1,725
FORESTAL Y PRODUCTOS
ELABORADOS
8,575
5,466
FARMACÉUTICO
10%
6%
3,129
PESCA
0%
0%
2,396
ACUACULTURA
0%
0
0
500,000
1,000,000
5.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PANAMÁ
Miles USD FOB / Arancel
2014
372,765
2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE
2710.19.21.31 DIESEL 2 CON UN CONTENIDO DE
AZUFRE MENOR O IGUAL A 50
221,699
2710.19.19.00 LOS DEMÁS ACEITES MEDIOS Y
PREPARACIONES
0%
90,432
3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO
HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO
69,630
4.4%
2711.13.00.00 BUTANOS LICUADOS
69,365
0%
8415.10.10.00 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA
PARED O VENTANA, INFERIOR O IGUAL A 30,000 BTU
13.2%
15,414
6404.19.00.00 LOS DEMÁS CALZADO CON SUELA DE
CAUCHO O PLÁSTICO
13,289
6404.11.20.00 CALZADO DE
GIMNASIA, BALONCESTO, TENIS Y SIMILARES
12,545
8429.52.00.00 MÁQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA
PUEDA GIRAR 360
12,045
0
100,000
0%
0%
133,921
2711.12.00.00 PROPANO LICUADO
66.02%
44.78%
0%
200,000
300,000
5,000
10,000
15,000
20,000
1,500,000
400,000
0%
Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a Panamá
PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A PANAMÁ
Miles USD
Variación
2014
2015
Subpartida
Descripción
2014-2015
Ene
Ene
Ene
1,185
1,185
8474.32.00.00 Máquinas y aparatos de mezclar materia mineral con asfalto
459
459
8802.11.00.00 Helicópteros de peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg
61
174
113
4410.19.00.00 Los demás tableros de partículas de madera
113
113
1604.14.10.00 Atunes en conserva
Los demás grupos electrógenos con motor, grupos electrógenos y
8502.12.90.00
112
112
convertidores
Los demás camarones, langostinos y demás decápodos
0306.17.99.00
97
97
congelados NCOP
94
94
9606.30.10.00 Botones de tagua
3
80
76
0603.19.90.90 Las demás flores y capullos frescos, cortados, NCOP
167
227
59
1604.13.10.00 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate
4
63
59
9403.60.00.00 Los demás muebles de madera.
PANAMÁ
FICHA TÉCNICA PAÍS
Abril, 2015
6. Producto Potenciales
7.
PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE PANAMÁ
Subpartida
Descripción
Valoración
3917.23 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
Dilema
7321.11 Aparatos de cocción y calientaplatos
Estrella
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas,
4411.14
Estrella
incluso aglomeradas con resinas o de
Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la
2309.90
Estrella
alimentación animal
3923.30 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
Estrella
9403.60 Los demás muebles de madera
Estrella
6910.90 Los demás fregaderos, lavabos, bañeras y similares
Estrella
Alambre con púas, de hierro o de acero , alambre o fleje
7313.00
Estrella
o de hierro
Los demás papel y carton kraft, gramaje inf. o igual 150
4804.31
Dilema
g/m2, crudos.
1515.90 Los demás aceites y grasas vegetales
Dilema
0306.27 Los demás camarones, langostinos, sin congelar
Dilema
Las demás baldosas y azulejos esmaltados
6908.90
Estrella
(revestimientos cerámicos)
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y
9619.00
Dilema
artículos similares
1704.10
4907.00
9401.61
9403.50
1517.90
7308.90
3401.20
8481.80
4911.91
7108.13
Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar.
Sellos de correos, timbre fiscales y análogos, sin obliterar
que tenga
Sillas y asientos de madera, tapizados
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los
dormitorios
Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de
aceites, animales
Fierro de construcción estructurado
Jabón en otras formas.
Los demás artículos de grifería y órganos similares.
Estampas, grabados y fotografías
Oro semilabrado, para uso no monetario.
Estrella
Dilema
Estrella
Estrella
Dilema
Estrella
Dilema
Estrella
Estrella
Dilema
Relación Comercial Panamá – América Latina y El Caribe
EXPORTACIONES DE PANAMÁ A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS
Miles USD
Países
2011
2012
2013
2014
Costa Rica
647,432
54,323
50,019
54,898
Nicaragua
227,668
14,120
13,457
14,093
Colombia
1,863,864
8,426
9,817
12,283
Suriname
27,790
9,491
11,941
12,271
Honduras
366,081
12,971
13,131
11,708
México
212,437
5,052
8,596
11,330
Ecuador
583,109
5,037
6,109
9,621
Trinidad y Tobago
165,763
4,484
7,120
7,727
Guatemala
462,425
6,686
5,610
7,693
Chile
246,464
7,252
8,677
7,636
Otros países
4,982,752
39,597
45,952
36,037
Total
9,785,785 167,439 180,429 185,297
IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS
Países
México
Costa Rica
Colombia
Panamá
Guatemala
Brasil
El Salvador
Chile
Perú
Argentina
Otros países
Total
Miles USD
2011
850,787
598,791
565,602
222,449
357,614
107,377
100,560
99,419
155,162
256,754
3,314,515
2012
561,759
576,245
429,932
2,567,785
212,638
173,784
117,332
77,581
98,970
142,450
206,320
5,164,796
2013
530,012
527,378
393,453
2,301,046
188,893
191,799
118,144
83,676
119,330
89,410
206,859
4,750,000
2014
571,287
495,844
382,220
237,909
190,806
121,003
118,887
92,689
85,567
69,030
207,233
2,572,475
PANAMÁ
FICHA TÉCNICA PAÍS
Abril, 2015
8.
EXPORTACIONES DE PANAMÁ A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO
Miles USD
6,891
0406.30
Queso fundido, excepto el rallado en polvo
Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos de gallo,gallina
Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la
alimentación animal
7,202
6,569
6,186
6,438
6,303
6,073
1,609
6,317
5,157
90,814
97,640
104,293
167,439 180,429
185,297
1602.32
2309.90
Otras partidas
TOTAL
IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO
Miles USD
Subpartida
3004.90
2106.90
8703.23
8544.49
7214.20
2309.90
3402.20
2202.90
2701.12
9619.00
Otras partidas
TOTAL
Descripción del producto
Los demás medicamentos preparados
Las demás preparaciones alimenticias
Vehículos automovil transporte personas de cilindrada
superior a 1500 cm3
Los demás conductores eléctricos, para una tensión
inferior o igual a 1,000 V.
Barras hierro con muescas, cordones, huecos o
relieve
Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la
alimentación animal
Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la
venta al por menor
Las demás bebidas no alcohólicas
Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar
Compresas y tampones higiénicos, pañales para
bebés y artículos similares, de cualquier materia
2012
113,755
59,249
2013
96,923
63,985
2014
84,308
66,313
60,651
68,690
64,086
39,891
39,328
49,136
40,888
23,969
46,192
20,629
28,207
38,038
38,881
39,818
37,825
35,076
30,997
38,417
25,299
34,379
33,545
32,920
33,644
32,978
4,691,859
4,291,720
2,085,675
2010
9.
69,573
72,560
63,426
2011
2012
2013
2014
3,562
3,549
943
3,923
11,654
Pescado congelado, no contemplados en otra parte
Ecuatorianos a Panamá
11,869
0303.89
Panameños a Ecuador
10,090
2014
13,038
10,160
9,503
9,492
7,457
7,047
50,583
2013
12,422
12,166
11,814
6,864
7,449
9,336
8,889
2012
9,466
10,188
18,596
3,451
5,904
9,848
32,454
Descripción
Cajas de papel o carton ondulado
Ron y aguardiente de cana o tafia
Los demás medicamentos preparados
Aceite de palma, en bruto
Envases monoblock de aluminio para aerosol
Carne de bovinos deshuesada, congelada
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - PANAMA
N Personas
4,640
Subpartida
4819.10
2208.40
3004.90
1511.10
7612.90
0202.30
Turismo Bilateral
2015
Enero
Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Panamá – Ecuador
FLUJO DE IED DE PANAMÁ EN ECUADOR
Miles USD
138,973
53,903
5,164,796
4,750,000
2,572,475
32,622
2010
2011
28,193
25,611
2012
2013
2014
PANAMÁ
FICHA TÉCNICA PAÍS
Abril, 2015
10. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Panamá – Ecuador por sectores
FLUJO DE IED DE PANAMÁ EN ECUADOR POR SECTORES
Miles USD
Sectores
2010
2011
2012
2013
2014
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
2,755
5,619
2,889
(440)
(454)
Comercio
34,146 10,448
4,979
5,962
1,032
Construcción
12
501
500
332
332
Electricidad, gas y agua
1,019
(549)
(366)
199
Explotación de minas y canteras
(785)
1
353
Industria manufacturera
35,059 15,364
9,445 15,426 14,897
Servicios comunales, sociales y personales
2,544
1,226
2,851
239
7,125
Servicios prestados a las empresas
63,811 (1,012) 5,413 31,614
4,386
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
412
1,023
(100)
570
521
Total
138,973 32,622 25,611 53,903 28,193
11. Inversión Extranjera Directa Greenfield Panamá-América Latina y El Caribe
FLUJO DE IED GREENFIELD* DE PANAMÁ
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Millones USD
Países
2010 2011 2012 2013
Colombia
31
6 Nicaragua
4
4
31
Costa Rica
70 1
Brasil
361 México
42 Perú
31 Total
535
10
4
32
2014
31
31
*Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por
medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo.
12. Anexo
Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente
pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un
gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en
promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos
productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una
estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del
producto).
Fuentes:
Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la
rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del
mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para
conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos
productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia
adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el
desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino).


Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de
las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados
vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición
durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre).
En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras
mantenga un parte grande del mercado.




United Nations Commodity Trade Statistics Database UN
COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con
América Latina y el Caribe
Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones
Comerciales Bilaterales e Inversiones.
FDI Markets, para la inversión greenfield.
Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de
Turismo
Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI, para cifras de
aranceles
VG/HL/MR/SC/JA
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Fecha de Elaboración: Abril – 2015