¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? Diciembre
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 1952- 2011
(Variación promedio anual %)
PBI Real, 2002-2014*
(Variación %)
6.4
5.1
6.8
5.0
5.5
4.0
8.9
8.8
7.7
6.9
6.3
5.0
5.5
6.2
0.9
3.9
3.6
9.8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
PBI, 2002-2014*
(Miles de millones de US$)
199.7
210.3
220.6
176.8
154.0
-1.0
56.8
61.4
69.8
79.4
92.4
107.4
127.1 127.4
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y FMI
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015
(Variación promedio anual %)
Perú
5.7
Chile
4.5
Colombia
4.1
Argentina
3.0
Brasil
2.7
México
Venezuela
2.6
1.6
PBI per cápita, PPA
($ a precios internacionales constantes de 2005)
16,000
Perú
14,000
12,000
Latinoamérica
y el Caribe
10,000
8,000
Mundo
6,000
4,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Fuente: FM, MEFI
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…
Inversión Privada 2002-2014*
(Variación %)
23.3
Inversión Privada 2002-2014*
(Miles de millones de US$)
50.4
25.9
22.1
20.1
12.0
6.3
42.8
11.7
13.6
8.1
45.3
34.6
8.0 8.0
29.5
27.3
22.4
0.2
19.5
8.4 9.2
10.5
12.3
15.1
Fuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y MEF (MMM 2014-2016)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-15.1
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
… que hoy representa cerca del 22% del PBI…
Inversión Total - Latinoamérica 2012
(% del PBI)
Inversión Total 2002-2014*
(% del PBI)
26.9
Inversión pública
24.9
Inversión privada
5.2
4.3
5.9
3.1
Fuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
2009
2008
17.7
19.2
21.5
22.2
22.7
2014*
18.2
2007
16.4
2006
15.5
2005
15.1
2004
2003
2002
14.8
15.0
19.6
2013*
21.5
2012
2.9
23.5
4.5
2011
2.8
23.9
17.6
2010
2.8
24.7
5.2
3.4
2.8
6.0
6.4
Perú
Chile
México
Argentina Colombia
Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas)
Brasil
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Los anuncios de inversión se incrementaron en el 3erT 2013
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada
(Millones de US$)
Jun.13
Minería
Set.13
Diferencias
20,346
21,221
875
Hidrocarburos
6,182
6,782
600
Electricidad
4,804
5,265
461
Industrial
2,347
2,722
375
Infraestructura
2,186
2,306
120
Otros Sectores
6,116
7,299
1,183
41,981
45,595
3,614
Total
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
un valor de 12,000 millones en el 2012
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1
(% del PBI)
Flujo de inversión directa extranjera neta
2002-2014*
(Miles de millones de US$)
10.6
12.2 12.0
9.4
8.5 8.2
6.9
5.5
2.6
4.3
3.5
3.9
3.7
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1.7
2005
2004
1.3 1.6
2003
2002
2.2
6.2
6.4
Chile
Perú Colombia
LAC
Brasil
Méxcio
Fuente: BID
1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
Demanda interna real 2002-2014*
(var. % real anual)
11.8
Importación de vehículos
para uso privado
(Millones de US$)
13.1
12.3
Importación de bienes de uso
doméstico1/
(Millones de US$)
1,628
1,804
10.3
7.2 7.4
5.8
6.5
5.8
4 veces
4.1 3.7 3.8
10 veces
393
180
2000
2012 /E
2003
Fuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-2.8
Fuente: SUNAT y MEF
E/ Cifras estimadas
1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.
2012 /E
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
Centros Comerciales
(Número por región)
Ventas en Centros Comerciales
(Millones de US$)
41
Lima
5,300
Otras regiones
34
27
21
14
1,760
3 veces
6
1
2000
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
3
2005
2012
2013 E/
2000
2012
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2002-2014*
(Millones de US$)
48,000
41,000
34,000
27,000
20,000
13,000
6,000
(1,000)
2002
Exportaciones
7,714
Importaciones
7,393
Balanza Comercial 321
2003
9,091
8,205
886
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013* 2014*
12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639 41,877 45,732
9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,543 45,422
3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,526
-666
310
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC STABILITY
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
Exportaciones tradicionales (commodities)
(Millones de US$)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Otros
Plomo
Petróleo
Oro
Cobre
Principales socios comerciales
Otros
13%
2002
6 veces
Asia
11%
Zona
Euro
14%
2002
2007
Exportaciones no tradicionales
(Millones de US$)
12,000
10,000
8,000
Otros
Químicos
Textiles
LAC
15%
2012
2012
Otros
22%
EE.UU.
26%
Resto de
Europa
21%
LAC
19%
5 veces
6,000
China
17%
EE.UU.
13%
4,000
2,000
2002
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
2007
2012
Resto de
Europa
14%
Zona
Euro
15%
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento,
posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.
Economías de más rápido crecimiento
Tamaño de la economía – Ranking mundial
2010
2050
Ranking
País
1
China
2
India
3
Filipinas
4
Egipto
5
Malasia
6
Perú
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Ranking
2050
País
Ranking
País
1
EE.UU.
1
China
2
Japón
2
EE.UU.
3
China
3
India
4
Alemania
4
Japón
5
Reino Unido
5
Alemania
6
Francia
6
Reino Unido
7
Italia
7
Brasil
8
India
8
México
9
Brasil
9
Francia
10
Canadá
10
Canadá
44
Chile
26
Perú
46
Perú
32
Chile
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las
más bajas tasa de inflación a nivel regional….
IPC – Latinoamérica 2002- 2011
(Variación promedio anual %)
IPC en Latinoamérica: 2001-2012
(Variación anual %)
23.7
45
40
Argentina
35
Brasil
30
Chile
25
20
10.7
6.6
5.1
4.3
3.2
2.5
Colombia
México
Chile
Perú
Colombia
México
Perú
15
Venezuela Argentina
Brasil
IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013
(Variación promedio anual %)
25.0
10
5
10.6
0
-5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL
* Cifras preliminares
2.0
3.0
3.1
3.9
Perú
Chile
Colombia
México
5.6
Brasil
Argentina Venezuela
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012
(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBI+
(Puntos básicos)
Perú
Brasil
Chile
Colombia
México
160
140
120
900
EMBI+ Perú
800
700
Latinoamérica
600
500
100
400
300
80
200
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL
100
F-07
J-07
N-07
A-08
A-08
D-08
A-09
S-09
J-10
M-10
S-10
F-11
J-11
O-11
F-12
J-12
O-12
M-13
E-02
S-02
M-03
E-04
S-04
M-05
E-06
S-06
M-07
E-08
S-08
M-09
E-10
S-10
M-11
E-12
S-12
60
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Latinoamérica 2012
(% del PBI)
Deuda Pública – Perú 2002-2014*
(% del PBI)
46.6 46.9
68.0
42.6
39.3
32.3
28.5
43.5
25.9 26.0
23.5
21.4
19.7
47.7
32.6
18.1 17.4
19.7
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
11.9
Chile
Peru
Colombia Mexico Argentina
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
Brazil
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012
(% del PBI)
64.0 67.3
44.1
45
48.8
9.6
17.3
10.2 12.6 14.1
2003
33.1
27.7 31.2
2002
43
Reservas Internacionales Netas
(Miles de millones de US$)
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
28
2005
27
2004
33
* Al mes de octubre 2013
Indicadores de Reservas Internacionales
13
14
15
15
16
Agosto
2003
2008
2013
RIN (millones de US$)
9,755
34,917
66,635
Posición de Cambio del BCRP (millones de US$)
4,015
26,747
43,750
16.6
28.8
32.1
2.1
2.9
6.9
10
Fuente: Bancos Centrales
Malasia
Tailandia
Perú
Corea
Rusia
Chile
Brasil
India
México
Indonesia
Colombia
RIN / PBI (%) 1/
RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/
1/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.
2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamericana
País
S&P
Fitch
Países como destino prioritario para IED
(Ranking Mundial de 21 países)
Moody´s
Brazil (Baa2)
Chile
AA-
A+
Aa3
México
BBB
BBB+
Baa1
Perú
BBB+
BBB+
Baa2
Brasil
BBB
BBB
Baa2
Colombia
BBB
BBB-
Baa3
Bolivia
BB-
BB-
Ba3
Venezuela
BB-
B+
B2
Argentina
B-
CC
B3
Ecuador
B
B-
Caa1
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
Actualizado al 23 de Octubre, 2013
4
3
Cayó 1
puesto
18
Chile (Aa3)
18
2011
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
Mejoró 5
21 puestos
16
Peru (Baa3)
2010
Se
mantuvo
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional.
 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
 Libre transferencia de capitales.
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
 Libertad para adquirir acciones a nacionales.
 Libertad para acceder al crédito interno y externo.
 Libertad para remesar regalías.
 Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
INVERSIONISTA
 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al
trato no discriminatorio
 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta
(dividendos)
 Estabilidad del derecho de usar el tipo de
cambio más favorable disponible en el mercado.
 Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de
divisas y del derecho de libre remesa de
utilidades, dividendos y regalías.
Requisito:
Vigencia:
EMPRESA RECEPTORA
 Estabilidad de los regímenes de
contratación laboral.
 Estabilidad de los regímenes de promoción
de exportaciones.
 Estabilidad del Régimen del Impuesto a la
Renta.
Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
 Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
 La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
Impuesto a:
Tasa Aplicable
30.0%
Utilidades corporativas
INGRESOS
Agricultura, agroindustria y
acuicultura 15%
Dividendos
4.1%
Regalías
Intereses para préstamos
otorgados del exterior
Al valor agregado (IVA)
30.0%
18.0%
A las transacciones financieras
0.005%
Temporal a los activos netos por el
exceso de S/. 1 000 000
4.9%
0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica
Venezuela
Colombia
180
Doing Business 2013
Guyana
114
Surinam
45
164
Ecuador
139
Brasil
Perú
130
43
Bolivia
Paraguay
103
Uruguay
Chile
89
37
Argentina
124
155
Posición
País
1
Chile
2
Perú
3
Colombia
4
Uruguay
5
Paraguay
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Acuerdos Internacionales de Inversión
 El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor
alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
 Unión Europea2







Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japón
 Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia,
Liechtenstein, Suiza y Noruega)
 Canadá1
 Estados Unidos1
 México1




1
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panamá1







Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
 Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013
18
16
16.3
9.0
Dispersión Arancelaria
Arancel Nominal
Arancel Efectivo 1_/
8.0
14
12
7.0
12.3
6.0
10
5.0
8
4.0
6
3.0
4
3.2
2
1.1
0
2.0
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Feb.
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.
2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
SUB PARTIDAS 2/
NIVEL DE
ADVALOREM
NUMERO
PROPORCIÓN (%)
0
4,224
55.9%
6%
2,538
33.6%
11%
792
10.5%
Total
7,554
100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL %
3.2
ARANCEL EFECTIVO %
1.1
DISPERSION ARANCELARIA %
3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
Acceso a más de 4 mil
millones de personas con
un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
vigentes
AcuerdoAcuerdos
por entrar
en vigencia
Acuerdo
vigente
Acuerdos en proceso de negociación
Acuerdo en
en proceso
proceso de
de negociación
negociación
Acuerdo
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar
(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas
(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes
mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas
actualmente a la agro-exportación se
dupliquen como consecuencia de los grandes
proyectos de irrigación y expansión agrícola
existentes.
Más de US$ 4,000 millones en exportación de
productos frescos y procesados a más de 145
países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto
potencial de exportación.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2012
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Tradicionales
4,503
No Tradicionales
EE.UU.
27%
4,122
Total
Alemania
10%
3,165
2,599 2,461
1,794
1,126
766
1,973
Otros
27%
Países Bajos
9%
1,339
848
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
Francia
3%
Reino Unido
4%
España
6%
Bélgica
4%
Colombia
5%
Ecuador
5%
SECTOR PESCA
 Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y
“espejos de agua” que ofrecen las
condiciones propicias para el desarrollo de la
acuicultura marina y continental.
 Primer exportador a nivel mundial de aceite
de pescado y de harina de pescado.
 Distribución de los productos pesqueros
peruanos a más de 100 países.
 Tendencia a la diversificación de productos.
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero
según Mercado Destino -2012
Exportaciones Pesqueras
(Millones de US$ FOB)
3,302
Consumo Humano Indirecto (CHI)
Consumo humano Directo (CHD)
China
32%
3,146
Total
2,526
2,419
Alemania
9%
2,201
1,960
1,626
Otros
27%
1,768
EE.UU.
7%
1,381
1,056
1,026
Canadá
3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCRP, Adex Data Trade
Japón
6%
Taiwán
3%
Dinamarca
4%
Chile
4%
España
5%
SECTOR TEXTIL
 Reconocida calidad del algodón pima peruano,
considerada como una de las hebras más
cotizadas y finas del mundo.
 Primer productor mundial de las fibras más
finas de camélidos sudamericanos: alpaca y
vicuña.
 Larga
tradición
textil,
favorece
la
profesionalización y capacitación de la mano
de obra.
 Reconocimiento
internacional
como
proveedor “full package” de las mejores
marcas del mundo.
 Sólida tendencia de crecimiento de las
exportaciones de textiles y confecciones:
 Al cierre del año 2012, las exportaciones
ascienden a US$2170 millones, 9% más que
las exportaciones del 2011.
SECTOR TEXTIL
Exportaciones Textil‐Confecciones (Millones de US$ FOB) Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones ‐ 2012
2,500
CONFECCIONES
2,000
TEXTIL
1,500
ARGENTINA
2%
ALEMANIA
2%
BOLIVIA
2%
ITALIA
3%
OTROS
12%
VENEZUELA
32%
CHILE
4%
1,000
ESTADOS UNIDOS
30%
COLOMBIA
4%
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
BRASIL
5%
ECUADOR
4%
SECTOR MINERO
 País polimetálico, segundo en reservas
mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero
en plata.
 El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones
mineras, y sólo el 1.09% del territorio es
aprovechado para la exploración y
explotación minera.
 En el mundo: Tercer productor de cobre, plata,
estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor
de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,
plata, y molibdeno.
 En el 2012 las exportaciones metálicas
ascendieron a US$ 25,920 millones
representando el 56.79% del total de
exportaciones nacionales.
 El Perú es uno de los pocos países en el mundo
con yacimientos de minerales no metálicos, entre
ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
Exportaciones Mineras
(Millones de US$ FOB)
30,000
25,000
20,000
15,000
Otros
Plata
Molibdeno
Estaño
Hierro
Zinc
Plomo
Oro
Cobre
10,000
5,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
Exportaciones del Sector Minero según
Mercado Destino -2012
SECTOR ENERGIA
 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de
recursos hídricos y de gas natural han permitido
atender la creciente demanda eléctrica del país.
 En el 2012, el 87.2% de la población nacional
tuvo acceso al servicio eléctrico.
 La matriz energética 2012, proviene en su mayoría
de energía renovable (cerca del 56% de la producción
de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas
natural y 0.5% con otras fuentes renovables).
 Recursos por descubrir y aprovechar: Existen
por explorar otras fuentes abundantes de energía
renovable tales como solar, eólica, biomasa y
geotérmica.
 Cartera de proyectos eléctricos por invertir
supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.
 Los principales grupos económicos de generación de
energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke
Energy.
SECTOR ENERGIA
Producción de energía eléctrica por tipo de
recurso energético, 2012
Producción de energía eléctrica por tipo de
generación
0.4%
1.5%
1.0%
0.1%
0.2%
Termoeléctrica
43.54%
Agua
Gas Natural
Renovable
1,83%
D2 - Residual
Carbón
41.0%
55.9%
Hidroeléctrica
1,23%
(< 20 MW)
Hidroeléctrica
54.63%
Bagazo
Biogás
Bagazo
0.36%
Solar
0.16%
Biogás
0.08%
Solar
Fuente: COES
Fuente: COES
La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18
GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43
GW.h).
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2012, la producción de gas natural ascendió
418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la
creciente demanda de las centrales de generación
eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular
(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el
Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido
exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un
potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la
producción de gas natural y otros hidrocarburos
líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria
Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes,
plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones
para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas
de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de
etileno.
SECTOR PETROQUIMICA
Importación de Productos derivados del Metano
Millones de Pies Cúbicos (MMPC)
Producción Fiscalizada de Gas
Natural, 2008-2012
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
401,169
(Miles US$ CIF)
418,795
255,609
122,230
125,299
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
185,163
114,479
40,381
37,279
25,335
2009
2,008
Fuente: Petroperu
2,009
2,010
2,011
2,012
2010
2011
Urea
Nitrato de Amonio para uso minero
Nitrato de Amonio para los demás usos
Sulfato de Amonio
Nitrato de Amonio para uso agrícola
Fuente: Adex Data Trade
2012
SECTOR TURISMO
 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de
los Incas y culturas Pre-Incas.
 Machu Picchu fue elegida como una de las
nuevas 7 Maravillas del Mundo.
 Diversidad de escenarios naturales.
 Destino para observadores de aves y orquídeas.
 Lima es considerada la capital gastronómica de
Latinoamérica.
 Importante inversión de cadenas hoteleras de
prestigio internacional.
 Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con
el incremento de nuevas frecuencias semanales en
vuelos internacionales que permiten mayores
conexiones y destinos, con más y mejores opciones
de viaje.
 Oportunidades de inversión en los 8 destinos
turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,
Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y
Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia - 2012
2,846
2,598
1,916
1,571
2,058
2,140
2,299
1,721
1,350
1,064 1,136
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente : MINCETUR
América Central, 1.5%
Asia, 4.1%
Europa, 17.5%
América del
Norte, 19.7%
Oceanía, 1.4%
África, 0.2%
América del Sur,
55.6%
SECTOR INMOBILIARIO
 El crecimiento promedio en el periodo enerodiciembre 2012 del PBI Construcción es de
15.17%.
 El significativo crecimiento de la economía viene
impulsando una mayor demanda de viviendas,
centros comerciales, oficinas comerciales,
hoteles y casas de esparcimiento (segunda
vivienda).
 El déficit habitacional afecta al 20% de
hogares.
 Existen
diversos
programas
de
financiamiento para vivienda, en función de las
condiciones socioeconómicas y el nivel de
ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo
Mi Vivienda” y Banca Comercial.
 Los créditos Hipotecarios crecieron a una
tasa promedio anual de 23.8% en los últimos
5 años (2008-2012).
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Habitacional
A nivel nacional (2010)
Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2006-2012
(Millones de Soles)*
24534
30000
25000
Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%
20000
16033
20000
12021
15000
Déficit Cualitativo
1,470,947
79%
13147
8566
7402
10000
5000
0
2006
Fuente: Censo INEI 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(*)Comprende los créditos en soles y en dólares
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos
preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.
Fuente : Ministerio de Vivienda
SERVICIOS – OUTSOURCING
 El más bajo costo laboral por operador en
Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%
de los costos de operación en los centros de contacto.
 Actualmente, los centros de contacto representan 23,063
posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.
En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.
 Las exportaciones de servicios de centros de contacto,
procesamiento de datos, aplicación de programas de
informática y similares se encuentran inafectas del pago
del IVA.
 Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y
bajos costos inmobiliarios.
 La implementación de la Ley de Protección de Datos
(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las
empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para
la generación de mayores articulaciones comerciales.
SERVICIOS – OUTSOURCING
Exportación de Servicios de
Centros de Contacto
Principales mercados 2012
Centros de Contacto
Principales sectores atendidos 2012
Otros
15.75%
Telecomunicaciones
81%
Banca, servicios financieros y…
Sudamérica
26.96%
75%
Retail
41%
Salud
Utilities
Centro
América
1.13%
Norte
América
5.65%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
31%
25%
Industria y Gran Consumo
Europa
50.51%
22%
IT
19%
Gobierno
19%
Turismo y hospitalidad
9%
Medios de comunicación
3%
Educación
3%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 El Perú ha priorizado el desarrollo de la
infraestructura de transporte (vial, ferroviaria,
portuaria y aeroportuaria) para elevar la
competitividad y configurar un hub logístico que
integre América Latina, con la región económica
del Asia - Pacifico.
 En esta perspectiva los compromisos de inversión
en concesiones del sector, bordearon los US$
7,300 millones de dólares a enero del 2013,
generando su modernización, con una reducción de
costos logísticos e impulsando, vía TLC, la
integración del Perú con los mercados mundiales en
condiciones de mayor competitividad.
 La infraestructura desarrollada se complementará
con nuevas inversiones, programadas hacia el
2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar
proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras
públicas y APP); lo cual representa importantes
oportunidades de inversión para contratistas y
operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Nuevas Inversiones en Infraestructura de
Transportes Programadas al 2016
Infraestructura
Vial
Ferroviaria
Millones de US$
11,421.00*
5,300.00
Aeroportuaria
420.00
Portuaria
548.00
Hidroviaria
87.00
Total
17, 776.00
Fuente : MTC
(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial
Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.
www.proinversion.gob.pe
[email protected]