GUÍA RÁPIDA NUEVO SERVICIO ON-LINE

evolucionamos juntos
GUÍA RÁPIDA
NUEVO SERVICIO ON-LINE
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ÍNDICE
Página de inicio y verificar datos de acceso
Página 2
Menú vertical
Página 3
Posición Global
Página 4
Inicio de la solicitud
Página 5
Completar Datos Solicitud. Añadir Cotitular y Avalista
Página 6
Calculadora Financiera
Página 7
Herramientas: modificar la clave de acceso
Página 8
Iconografía
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PAGINA INICIO
Al acceder a la dirección del nuevo servicio on-line
aparecerá la página de inicio. Para loguearse introduzca:
• Tipo de Identificador: elegir entre NIF, NIE o Código de
Establecimiento (solo serán utilizados los 2 primeros
por los puntos de venta)
• Núm. Identificador: el número de NIF, NIE sin letras.
• Clave de Acceso: Cada usuario se deberá loguear
como usuario individual con sus claves personales para
acceder a las operativas que tenga definidas en su
perfil/es.
Además sino conoce su clave, podrá recuperarla.
Requisitos de los navegadores a utilizar en la web:
• Internet Explorer: versión 7 o superior.
• Firefox: versión 3 o superior.
• Chrome: versión 4 o superior.
• Safari: versión 3 o superior.
VERIFICAR DATOS DE ACCESO
Si clican en “Comprueba los requisitos para ver
correctamente esta página” se les abrirá una ventana
con los Requisitos mínimos de sistema, en caso de no
cumplir alguno les aparecería una X.
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MENÚ VERTICAL IZQUIERDO
OPERATIVA
Desde el apartado de “OPERATIVA” se tendrá acceso a las siguientes
opciones:
MIS OPERACIONES
En la posición global se verán todas las operaciones de ese
concesionario clasificadas según el estado en que se
encuentren:
• En incidencia
• Ofertas
• Pendientes de datos
• En estudio
• Aprobadas
• Pagadas
NUEVA OFERTA Y SOLICITUD
Desde este apartado se darán de alta las ofertas y las solicitudes.
CALCULADORA FINANCIERA
Se podrán calcular las cuotas en función de las diferentes tarifas del
punto de venta, plazos, etc.
CONSULTA DE TARIFAS
Tendrán acceso a consultar las tarifas vigentes en ese momento en el
concesionario y sus características (código, descripción y vigencia)
HERRAMIENTAS. MODIFICAR CLAVE DE ACCESO
Desde el apartado “HERRAMIENTAS” se podrá acceder a
“MODIFICAR CLAVE DE ACCESO” para modificar la clave con la
que se accede al nuevo servicio on-line.
INFORMES:
En el apartado “INFORMES” se podrán ejecutar informes de
“CONSULTA DE ABONOS” e “INFORMES DE IDP.”
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POSICIÓN GLOBAL
En la Posición Global “MIS OPERACIONES” se podrán indicar los siguientes datos en el “Buscador”
para filtrar las financiaciones:
• Documento del cliente
• Número de Solicitud
• Apellidos del cliente
• Tipo de operación
• Establecimiento y vendedor
• Estado de la solicitud, se puede seleccionar para
visualizar las operaciones:
- Aprobadas
- Canceladas
- En Estudio
- Incidencia
- Ofertas
- Pagadas
- Pendiente de Datos
• Filtrar la fecha de alta entre dos fechas (máximo 3
meses entre fechas)
• Para recuperar la posición global si has realizado
un filtro previo debes:
1- Borrar criterios de búsqueda
2- Buscar
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NUEVA OFERTA Y SOLICITUD DE PRÉSTAMO
Inicio de la solicitud
Cuando se quiere dar de alta una Operación se debe ir al
apartado “NUEVA OFERTA Y SOLICITUD”.
El sistema solicitará los datos de inicio de la captación:
Centro: establecimiento que da de alta la operación, si con
el usuario aparece más de un concesionario asociado se
debe seleccionar el mismo.
Vendedor: si con el usuario existe más de un vendedor
tendrá que seleccionar el mismo.
Documento del cliente: NIF, NIE
Operativa Caixa: Si / No
Clicar en “CONTINUAR” para continuar con los “DATOS
DE LA FINANCIACIÓN”
En la pantalla de “Introducir datos de la financiación” se tendrán que indicar los
DATOS DEL VEHÍCULO y los DATOS FINANCIACIÓN.
Clicar en “CALCULAR FINANCIACIÓN”
Al clicar en “CALCULAR” nos aparecerán los
“RESULTADOS DE LA OFERTA”. Podrás:
• Guardar e imprimir una vez guardado.
• Recuperar una oferta anterior de este cliente.
• Modificar los datos de financiación.
• Ver el cuadro de amortización.
En la sección derecha de la pantalla se puede ver el
importe a financiar, plazos, intereses, comisión de
apertura, total a pagar, …
Si se quiere continuar con la Solicitud se debe clicar
en “COMPLETAR SOLICITUD”
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NUEVA OFERTA Y SOLICITUD DE PRÉSTAMO
Completar Datos Solicitud. Añadir Cotitular y Avalista
Al clicar en “COMPLETAR DATOS SOLICITUD” para poder finalizar la Solicitud se deberán cumplimentar los diferentes
datos del titular de la financiación.
Añadir Cotitular y Avalista
Si es necesario se podrá añadir un Cotitular y/o hasta
dos Avalistas a la operación.
En este punto se podrán realizar diferentes opciones
sobre la Solicitud:
“GUARDAR DATOS” sin evaluar la operación, se abrirá
una nueva ventana resumiendo los datos de la
financiación. Se podrá retomar la oferta de auto en
cualquier momento desde el servicio on-line auto.
“AÑADIR DOCUMENTACIÓN” adjuntar algún
documento que visualizarán los agentes de Autos y ya
quedará añadida al expediente de la solicitud.
En el apartado “COMENTARIOS” se pueden dejar
anotaciones que los agentes de FinConsum verán al
visualizar la operación.
“IMPRIMIR”
Al clicar en “EVALUAR” el nuevo servicio on-line nos
devolverá un resultado que puede ser APROBADA o EN
ESTUDIO en función de los criterios de evaluación.
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NUEVA OFERTA Y SOLICITUD DE PRÉSTAMO
Calculadora Financiera
Calculadora Financiera: se podrán calcular las cuotas en función de las diferentes tarifas del punto de venta, plazos, etc.
Calcular una cuota
Al clicar en “CALCULADORA FINANCIERA” se nos abre
una nueva ventana en la que se pueden modificar
diferentes valores y ver los importes de cuota resultantes
aplicando los diferentes packs de protecciones.
Campos modificables:
• Precio del vehículo
• Importe de la Entrada
• Gastos de apertura: financiado, primer recibo, etc.
• Tarifa
• Presupuesto cliente: importe aproximado de la cuota
que desea pagar el cliente mensualmente.
Una vez introducidos los datos se podrá:
• Cancelar (vuelve a la Oferta/solicitud)
• Recalcular (realiza el cálculo según los datos
introducidos)
• Confirmar (habiendo seleccionando una de las
cuotas, se envían esos datos a la Oferta/Solicitud)
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HERRAMIENTAS:
MODIFICAR LA CLAVE DE ACCESO
Desde el apartado “HERRAMIENTAS” se podrá
acceder a “Modificar clave de acceso” para
modificar la clave de acceso a la web.
Para ello se deberá introducir la clave actual y dos
veces la nueva clave (que deberá ser un número
de 4 cifras) para confirmarla y clicar en Continuar.
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ICONOGRAFÍA
Situando el cursor sobre el icono aparece la acción vinculada al botón.
“INCIDENCIA EN LA OPERACIÓN”: se mostrará cuando algún documento de
los entregados esté en un estado de incidencia y haya que entregarlo nuevamente.
“ADJUNTAR DOCUMENTO” se abrirá una nueva ventana en la cual se podrá
añadir un documento asociado a la solicitud
“PENDIENTE DE DOCUMENTACIÓN” aparecerá cuando falte algún documento
por aportar a la financiación para su revisión
“IMPRIMIR” posibilidad de imprimir la Oferta o Contrato en pdf en función del
estado de la operación.
“DESCARGAR CARTA DE PAGO” se abrirá la carta de pago de la operación en pdf.
“BORRAR OFERTA” se anulará la oferta que ha quedado pendiente.
“PASAR A SOLICITUD” se retomará la oferta para continuar captando los datos
de la operación.
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